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汽车发展研究报告
中国节能与新能源 (2017)
汽车发展研究报告
(2017) Report on the Development of China Energy-saving
and New Energy Vehicle
Report on the Development of China Energy-saving
and New Energy Vehicle
研究单位: 中国汽车技术研究中心
China Automotive Technology &
Research Center(CATARC)
支持单位: 美国能源基金会
Energy Foundation
2017年10月
《中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)》
主 要 作 者
赵冬昶 郭千里 任焕焕 吕仁志
王 昊 陈 川 贾莉洁 葛 鹏
禹如杰 柳邵辉 吕 旺 吕 力
金 璐 苏 卉 曹一哲 邹玉红
张丹阳 贾国瑞
目录
Contents
第2章 节能与新能源汽车产业发展概况················································12
2.1 节能汽车产业发展概况 ················································································ 12
2.1.1 政策环境 ·······································································································12
2.1.2 国内节能汽车发展现状 ···············································································13
2.2 新能源汽车产业发展概况············································································· 18
2.2.1 政策环境 ·······································································································18
2.2.2 新能源汽车市场环境 ···················································································19
2.2.3 新能源汽车基础设施配套环境 ···································································21
2.2.4 新能源汽车商业运营模式环境 ···································································22
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中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
第4章 乘用车平均燃料消耗量发展趋势················································59
4.1 行业平均燃料消耗量情况············································································· 59
4.1.1 行业平均燃料消耗量变化趋势 ···································································59
4.1.2 单车燃料消耗量变化 ···················································································60
4.1.3 与 2020 年节能目标差距分析 ·····································································61
4.2 不同类别车型燃料消耗量情况 ····································································· 62
4.2.1 分车辆类型燃料消耗量变化 ·······································································62
4.2.2 分系别燃料消耗量变化 ···············································································63
4.3 企业平均燃料消耗量及达标情况 ·································································· 64
4.3.1 达标企业数量和产量分析 ···········································································64
4.3.2 达标质量优良企业分析 ···············································································65
4.3.3 产量 / 进口量前十企业达标情况分析 ························································67
4.4 新能源乘用车对平均燃料消耗量的核算影响 ················································ 69
4.4.1 行业新能源乘用车核算前后平均燃料消耗量 ···········································69
4.4.2 典型企业新能源乘用车核算前后平均燃料消耗量 ···································69
2
目录
第7章 产品节能竞争力分析································································123
7.1 节能竞争力评价的目的和意义 ··································································· 123
7.2 乘用车产品节能竞争力评价体系构建························································· 123
7.2.1 因子分析数据指标体系 ·············································································123
7.2.2 节能竞争力评价方法简介 ·········································································124
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中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
附录 ·······································································································131
附录 1 2016 年节能与新能源汽车政策汇总 ····················································· 131
附录 2 美国加州零排放汽车 (ZEV) 法规研究 ··················································· 146
附录 3 国外新能源汽车发展趋势研究 ······························································ 160
4
摘要
一、汽车产业继续保持高速增长
2016 年是“十三五”的开局之年,伴随着中国经济的稳步增长,中国的汽车产业
2016 年汽车产销的高速增长离不开购置税减半、新能源汽车推广补贴等政策的影
响,尽管随着市场机制的健全和消费者购买力的提升,未来的政策红利将会逐步淡出,
但从人均保有情况看,我国与美国、欧洲和日本等国家还有较大的差距,未来 10-15
可点,销量大幅增长,无论是在动力系统性能、整车稳定性方面,还是在造型、内饰方面,
都取得了长足的进步,与合资品牌的差距不断缩小,显现出较强的竞争力。
二、新能源汽车量质齐升
大力发展节能与新能源汽车是中国汽车实现产业转型、由大变强的必经之路。
得益于准入、财税、基础设施建设等方面的政策扶持,以及社会公众对新能源汽车接
新能源汽车产销大幅增长,数量背后的品质也大幅提升。纯电动乘用车的主要续
驶里程段已经升至 150 至 250km,250km 以上的产量占比也已经接近 30%,其中轿
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中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
三、行业平均燃料消耗量情况保持下降
作为实施第四阶段油耗标准的第一年,2016 年燃油车的平均燃料消耗量已经下降
料消耗量约为 6.43L/100km,达到了国家标准的要求。得益于新能源车的核算优惠,
作为新能源汽车发展的主力军,自主企业的平均燃料消耗量已经下降到 5.87L/100km。
四、节能技术应用范围进一步扩大
节能技术的升级和应用是推动燃料消耗量下降的关键因素。2016 年,涡轮增
压、缸内直喷、怠速启停、先进变速器、常规混合动力、三缸发动机、米勒循环等技
术的应用范围进一步得到扩大。其中,涡轮增压和缸内直喷技术的应用比例分别达到
34.5% 和 28.7%。
五、后续政策持续推进
在第四阶段的节能管理工作中,中国将继续在加强燃油经济性约束和加大新能源
汽车扶持两个方面不遗余力,通过政策法规的导向作用、行政政策与财税政策的紧密
配合、政策与市场的互馈协同等方式,促进行业节能水平的整体性提高。企业平均燃
料消耗量与新能源汽车积分并行管理政策的落地实施也将会产生强力的推动作用。
可以预见的是,企业在面临政策合规要求的过程中,会存在短时的不适应或应对
不足的情况,但只有积极面对,勇于跨越,才能实现我们的节能目标和汽车强国梦。
6
第1章 能源形势与车用能源测算
第 1 章 能源形势与车用能源测算
随着汽车保有量的持续增加,中国、欧盟、美国、日本的石油消费量逐年增长。
2016 年四国(地区)的石油消费量分别达到 5.79 亿、6.13 亿、8.63 亿和 1.84 亿吨油
当量。为降低对进口石油的依赖度,四国(地区)不断探索能源消费改革方向,针对
石油消费量最大的汽车产业,提出了符合各国产业发展国情的汽车能源发展战略。
2016 年中国车用总燃油消耗测算值达 2.32 亿吨,占社会汽、柴油表观消费总量
的 81.4%,其中乘用车与商用车的汽、柴油消费的比例为 47.5:52.5。随着我国汽车保
有量持续增加,车用燃油消耗所占比重预计仍将继续上升。
1.1 全球汽车能源发展战略
1.1.1 中国能源形势与汽车能源战略
我国原油对外依存度逐年攀升,发展节能与新能源汽车已经成为国家战略选择。
2016 年,我国能源消费量高达 30.53 亿吨油当量,位居全球第一,占全球能源总
消费量的 23.00%。同时,我国的石油消费量也达到 5.79 亿吨油当量,全球范围内仅
次于美国的 8.63 亿吨油当量。 BP 数据显示,2016 年全球石油消费量增长 160 万桶 / 日,
我国新增需求量达到 40 万桶 / 日,成为石油需求增长最快的国家。
120
100
80
60
40
30.53
22.73
20 44.18 16.42
4.45
6.133 8.63 1.84 5.79
0
全球 欧盟 美国 日本 中国
1
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
2006-2016 年,我国原油需求日益扩大、但产量基本稳定,导致原油进口量和对
外依存度持续走高。其中原油进口量由 2006 年的 1.45 亿吨增长至 2016 年的 3.81 亿吨,
原油对外依存度由 44.9% 增长至 65.4%,如图 1-2 所示。国际原油价格长期剧烈波动,
为我国的原油储备战略带来机遇、也伴随着挑战。尤其是原油海上运输时受制于马六
甲海峡的使用权,更加剧了我国能源压力。 从经济性和安全性考虑,我国应采取多重
措施降低原油对外依存度,确保国家能源安全。
0 0.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
图 1-2 中国原油进口量、产量及对外依存度
数据来源:参考国家统计局
除国家原油的战略储备、炼厂产能扩张等因素之外,汽车保有量的逐年攀升也
是造成我国对进口原油需求增长的主要原因之一。2016 年我国汽车产销量双双突破
2800 万辆,持续位居全球第一。相比而言,我国汽车产业受经济影响程度远小于欧、美、
日等国家,虽然增速在 2008 年、2011 年出现下滑,但产销量仍稳步升高。截至 2016
年,我国汽车保有量达到 1.94 亿辆,其中传统能源汽车保有量 1.93 亿辆。
为降低我国对进口原油的依赖,大力发展节能和新能源汽车已成为我国重要的战
略选择。2016 年 10 月,我国发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,新
能源汽车再次列入战略性新兴产业,并且明确提出了“到 2020 年,实现当年产销 200
万辆以上,累计产销超过 500 万辆”的产业发展目标。2016 年,我国新能源汽车保有
量达到 101.40 万辆,跃居全球首位。
1.1.2 欧、美、日能源形势与汽车能源战略
为降低对进口原油的依赖程度,欧、美、日提出不同的汽车能源发展战略。
(1)欧盟能源形势与汽车能源战略
2016 年,欧盟(EU-28)能源消费总量为 16.42 亿吨油当量,其中石油 6.13 亿
吨油当量;可再生能源 1.36 亿吨油当量,占能源消费总量的 8.26%。为摆脱油气进口
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第1章 能源形势与车用能源测算
产量 销量 产量增速 销量增速
(万辆)
3000 60%
2500 50%
40%
2000
30%
1500
20%
1000 10%
500 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AFV,2.80%
27.37
%
E85
20.69 BEV
%
LPG
36.49 NG
%
PHEV
柴油,51.80% 15.00
汽油,45.40% %
0.45%
2015年
3
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
(2)美国能源形势与汽车能源战略
2016 年美国能源消费量为 22.73 亿吨油当量,其中石油消费量 8.63 亿吨油当量。
陆路运输消耗油品量占美国石油产品总消耗量的 66.98%(IEA,2014 年数据)。
2009 年美国次贷危机后,美国汽车产销量大幅下滑,降幅分别达到 34.16%、
21.43%。经过多轮量化宽松政策,美国市场经济大幅改善,伴随着消费者信心提升、
燃油价格的稳定,促使美国汽车产业恢复性增长。2016 年,美国汽车产销量恢复到
1219.81 万辆、1786.58 万辆。
1700 30%
20%
1500
10%
1300
0%
1100
-10%
900
-20%
700 -30%
500 -40%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
第一次石油危机爆发后,美国不得不直面石油危机问题而制定汽车能源战略和政
策。早期,美国政府无法确定未来汽车能源战略的发展方向,因此采取了综合性发展
战略;后期,奥巴马政府对汽车能源的发展认识逐渐清晰,提出近期推广柴油及非石
油产品的天然气、乙醇等汽车,中期发展油电混合和纯电动汽车,远期发展氢动力燃
料电池汽车。EPA 数据显示,美国替代燃料汽车包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、
燃料电池汽车、压缩天然气汽车等产量占比由 2011 年的 0.1% 上升至 2015 年的 0.8%,
其中以纯电动和插电式混合动力车型为主。2015 年纯电动汽车产量占比 0.5%,插电
式混合动力汽车产量占比 0.3%,如图 1-6 所示。
(3)日本能源形势与汽车能源战略
日本国内资源匮乏,油气资源全部依赖于进口。陆路运输油品消耗量占日本石油
产品总消耗量的 40.60%(IEA,2014 年数据)。2016 年,日本能源消耗量 4.45 亿吨
油当量,其中石油消费量 1.84 亿吨油当量,天然气消耗量 1.00 亿吨油当量,两项资
源消耗量占能源总消耗量的 63.88%。
日本是全球汽车生产强国,但产销量受日本国内消费市场规模限制。2006 年至
2016 年,汽车年销售量均维持在 500 万辆左右,如图 1-7(a)所示。为降低能源进
口依赖,促进汽车产业发展,日本一直致力于汽车能源的战略转型。主要包括三方面:
4
第1章 能源形势与车用能源测算
一是保持传统汽车先进性的同时开发新一代汽车;二是保持纯电动和插电式混合动力
汽车的领先地位;三是政府制定新一代汽车整体的发展战略。
HEV,2.4%
柴油,0.9%
AFV,0.8%
0.0%
37.5%
BEV
PHEV
62.5% FCV+CNG
2015年
汽油,95.9%
图 1-6 2015 年美国汽车产量按燃料分布情况
数据来源:参考 EPA Light-Duty Automotive Technology, Carbon Dioxide Emissions,
and Fuel Economy Trends: 1975 Through 2016
产量 销量
产量增速 销量增速
(万辆)
1200 40%
HEV
1100 30%
13.49 PHEV
1000 20% %
BEV
900 10%
FCV
800 0% 0.04%
1.16%
1.31% 清洁柴油
700 -10%
600 -20% 83.99
500 -30% %
400 -40%
2015年
(a)2006-2016年日本汽车产量、销量及增幅情况 (b)2015年日本新一代乘用车注册量分布情况
图 1-7 日本汽车发展情况
数据来源:(a)参考 OICA; (b)参考 JAMA The Motor Industry of Japan 2016
日本新一代汽车包括清洁柴油汽车、天气然汽车、混合动力汽车、纯电动汽车、
插电式混合动力汽车、燃料电池汽车和其他新能源汽车。按照日本的汽车能源战略思路,
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中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
1.2 中国车用能源测算
1.2.1 车用总能耗测算模型
车用总油耗的测算方法分两类:一、采用“车辆保有量 × 燃料经济性指标 × 年
行驶里程”的方法;二、从汽车交通运输量出发,采用吨公里油耗和人公里油耗进行计算。
本文选取国内外普遍采用的第一类方法进行计算。
首先,将汽车保有结构按不同车辆种类和车龄进行细分,调用汽车历史保有量、
年销量及残存率等数据;其次,按照如下公式计算总油耗数据。本文中车辆分类如图 1-8
所示:将汽车分为乘用和商用两大类,在商用车中划分客车与货车两小类,根据长度
与总质量对其进一步划分。
n
Oili= ∑ ( VP
j =1
i, j × AFE i , j × VMTi , j × Den i , j ) (1-1)
其中:
i 表示年份;
j 表示车辆种类;
n 表示车种数量;
k 表示车龄;
σ 表示车辆可能到达的最长使用寿命;
Oili 表示 i 年份的车用燃油消费数量(kg);
VPi,j 表示 i 年份 j 类车的保有量(单位:辆);
AFEi,j 表示 i 年份 j 类车的平均燃油经济性(L/100km);
VMTi,j 表示 i 年份 j 类车的年行驶里程(100km);
Deni,j 表示 i 年份 j 类车的燃油密度(kg/L)(汽油取 0.732,柴油取 0.835);
Salesi-k,j 表示 i-k 年时 j 类车的销量(单位:辆);
SRk,j 表示 j 类车在 k 年的残存率;
6
第1章 能源形势与车用能源测算
大型客车
乘用车
长度>10 m
中型客车
客车
汽 7 m<长度≤10 m
车
轻型客车
3.5 m<长度≤7 m
商用车 重型货车
最大设计总质量>14 t
中型货车
6 t<最大设计总质量≤14 t
货车
轻型货车
1.8 t<最大设计总质量≤6 t
轻型货车
最大设计总质量≤1.8 t
图 1-8 总油耗测算车型分类
1.2.2 汽车分车龄保有结构
基于中国汽车技术研究中心数据资源中心统计分析,2016 年我国乘用车保有量达
1.47 亿辆,商用车保有量超过 2800 万辆。2016 年中国汽车各类车型按车龄细分的保
有结构如图 1-9 和 1-10 所示。
100%
2016
90%
80% 2015
70% 2014
60% 2013
50% 2012
40% 2011
30% 2010
20% 2009
10% 2008
0% 2007
2006
2005
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中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
3,000
2,500 微型货车
轻型货车
2,000 中型货车
重型货车
万辆
1,500 轻型客车
中型客车
1,000 大型客车
乘用车
500
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1.2.3 汽车年行驶里程
km 年平均行驶里程
22000
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
辽宁 北京 上海 陕西 平均 四川 湖北 江苏 广东 河北 甘肃 重庆
图 1-11 2013 年私人乘用车分地域(分省)行驶里程情况
说明:北京市的限行政策对年行驶里程产生一定程度的影响。
8
第1章 能源形势与车用能源测算
(二)商用车行驶里程
在 2013 年商用车年行驶里程调查的基础上,最终确定 2016 年商用车年行驶里程
如表 1-1 所示。
表 1-1 商用车年行驶里程
车辆种类 细分类别 年行驶里程(km)
大型客车 54 000
客车 中型客车 52 000
轻型客车 37 000
重型货车 55 000
中型货车 35 000
货车
轻型货车 28 000
微型货车 19 500
1.2.4 分车种平均油耗
各车种油耗数据均为车型油耗经产量加权后的油耗(乘用车平均油耗计算时不考
虑新能源汽车核算倍数放大)。
除 2013、2014、2015 和 2016 年乘用车数据包括进口车外,其它车种和年份数
据均为国产车数据。经过将各年份车型油耗和产量数据加权处理,得到分车种分车龄
油耗汇总,见表 1-2。
表 1-2 分车种分车龄油耗(油耗单位:L/100km)
注册年份 乘用车 大型客车 中型客车 轻型客车 重型货车 中型货车 轻型货车 微型货车
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中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
1.2.5 车辆残存率分析
我国乘用车车龄具有低车龄高占比,残存率随车龄增长下降较快的特点。
车辆残存率是预测未来汽车保有结构的重要参数,本报告基于历史注册量数据,
将对中国乘用车车龄结构及残存率进行分析。
我国乘用车的车龄结构呈现出“低车龄高占比”的现象。2016 年统计结果显示,
5 年及以下车龄的车型占比超过 70%,10 年以上车龄的车型占比仅为 4.3%,具体如
图 1-12 所示。
100% >=15
14
80% 13
12
60% 11
10
9
40%
8
7
20% 6
5
0% 4
2012 2013 2014 2015 2016 3
2
年份 1
残存率
100%
90% 82.5%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 1.7%
0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
图 1-13 中国乘用车残存率曲线
10
第1章 能源形势与车用能源测算
乘用车成品油消耗量占车用成品油总消耗量的比重升至 47.5%。
根据前文中车用汽、柴油测算模型及相关数据计算 2016 年中国车用汽、柴油总
油耗达 2.32 亿吨,占社会汽、柴油表观消费总量的 81.4%,详细结果见表 1-3 和表 1-4。
表 1-3 2016 年中国汽车分车种汽油、柴油消费情况(单位:万吨)
客车 货车
燃油 乘用车
大型 中型 轻型 重型 中型 轻型 微型
汽油 10 870.3 11.1 26.5 251.9 0.0 12.8 674.9 62.5
柴油 133.9 504.5 387.3 428.7 7 283.8 657.9 1 863.7 4.5
515.6 413.8 680.6 7 283.8 670.7 2 538.6 67.0
合计 11 004.2
12 170.1
比例 47.5% 52.5%
汽油 柴油
百万吨
250
200
150
100
50
0
2013年 2014年 2015年 2016年
11
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
第 2 章 节能与新能源汽车产业发展概况
面对严峻的能源与环境形势,加快发展节能与新能源汽车已成为我国重要的国家
战略。为推动节能与新能源汽车发展,相关部门不断完善节能与新能源汽车综合管理
体系,从宏观规划、准入与生产管理、财税政策及路权优惠等方面,对节能汽车发展
给予支持和引导。在一系列政策的推动下,我国节能与新能源汽车产业取得了长足发展。
2.1 节能汽车产业发展概况
2.1.1 政策环境
从产业规划层面推动节能汽车发展。
为加快培育和发展节能汽车产业,我国政府相继对外发布纲领性文件,明确汽车
产业发展目标,为汽车企业后续产品的规划布局划定指导方向。2012 年 6 月,国务院
印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》(国发〔2012〕22 号),
提出我国节能汽车产业发展目标“到 2020 年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至
5.0 升 / 百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至 4.5 升 / 百公里以下;商用车新车燃料
消耗量接近国际先进水平”,明确节能技术发展目标“掌握混合动力、先进内燃机、
高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术”。2015 年 5 月,国务
院印发《中国制造 2025》(国发〔2015〕28 号),将节能汽车产业列入十大重点领
域之一,提出掌握高效内燃机、先进变速器、轻量化材料等核心技术的工程化和产业
化能力的战略目标。
国务院发布的规划性文件为汽车产业未来 10 年的发展思路划定基调,也给汽车企
业吃了一颗“定心丸”。近几年汽车企业在节能技术方面投入逐步增大,行业整体油
耗水平持续下降,2016 年国产乘用车企业平均燃料消耗量达到 6.82L/100km(未计入
新能源汽车),先进变速器、涡轮增压发动机等节能技术应用比例与国际差距日益缩小。
从生产规范层面监督节能汽车发展。
为加强汽车行业燃料消耗量的管理,提高汽车节能水平,国家政府部门出台了一
系列的管理政策和措施,围绕油耗备案与公示、油耗标识、油耗标准、企业平均油耗
等方面开展工作。《乘用车燃料消耗量限值》(GB19578)和《乘用车燃料消耗量评
12
第2章 节能与新能源汽车产业发展概况
价方法及指标》(GB27999)对我国乘用车燃料消耗量下降提出了具体要求,落实了
《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》的要求。乘用车企业平均燃料
消耗量管理(CAFC)实现了与国际通行做法接轨,进一步提升了我国汽车节能管理水
平。2013 年 3 月,工业和信息化部、发展改革委、商务部、海关总署、质检总局联合
发布《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》,我国正式实施 CAFC 核算及公示管理,
至今已稳定运行 4 年,先后公示了 2013 至 2016 年度乘用车企业平均燃料消耗量情况,
披露了我国生产(销售)乘用车的 100 多家企业包括不达标企业的燃料消耗量水平等
信息;基于乘用车企业平均燃料消耗量管理核算公示的结果,我国政府正在探索实施
基于燃料消耗量水平的奖惩管理制度。2014 年 10 月,工业和信息化部、发展改革委、
商务部、海关总署、质检总局发布《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》,
对乘用车企业平均燃料消耗量不达标的企业给予通报、暂停公告、投资限制等处罚,
强化了企业平均燃料消耗量的约束性。2016 年 9 月,工业和信息化部发布《企业平均
燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法(征求意见稿)》(简称《暂行办法》),
明确了监管对象、CAFC 及积分核算方法、不达标企业的处罚措施等。在乘用车燃料消
耗量标准、核算、公示、加强管理的政策制定下,我国乘用车企业平均油耗逐年降低。
从财政补贴层面拉动节能汽车市场。
为拉动小排量节能汽车市场消费,我国政府在消费者购置环节做减法,针对节
能汽车予以减征购置税的政策。2016 年 12 月,财政部、国家税务总局再次发布《关
于减征 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》(财税 [2016]136 号),决定自
2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止,对购置 1.6 升及以下排量的乘用车减按 7.5% 的
税率征收车辆购置税。
我国政府目前对部分车型的车船税实施减征政策,虽然车辆应缴的车船税金额占
整车购置成本比例很小,但对消费市场起到了良好的引导作用。2015 年 5 月,财政部、
国家税务总局、工业和信息化部联合发布《关于节约能源 使用新能源车船车船税优惠
政策的通知》(财税 [2015]51 号),继续对节约能源车船,减半征收车船税。目前累
计公示三批《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》,包括节能
性汽车(乘用车、燃用天然气重型商用车、汽柴油重型商用车)共计 1734 款车型。
2.1.2 国内节能汽车发展现状
受政策补贴的影响,节能型乘用车迎来大踏步增长
目前行业对于节能汽车的划分没有统一的标准,因此我们从国家各类节能汽车的
鼓励政策出发,分析节能汽车市场的发展情况。
(一)排量视角的节能汽车分析
为鼓励节能和新能源汽车,促进小排量汽车的发展, 2009 年开始,财政部、国
家发展改革委工业和信息化部发布《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6 升及以下乘
用车)推广实施细则的通知》,对排量 1.6 升以下的节能汽车给予惠民补贴。2015 年
10 月,财政部、国家税务总局发布了《关于减征 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税
13
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
万辆 排量视角的节能乘用车产量/进口量
2000 排量视角的节能乘用车产量/进口量占比 71.3% 72%
1800 70%
1720.42
68%
1600
64.5% 64.4% 64.1% 66%
1400
1349.54 64%
1175.25 1307.61
1200 62%
1000 60%
2013年 2014年 2015年 2016年
图 2-1 排量视角的节能乘用车产量(进口量)变化
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
排量视角的国产乘用车产量 排量视角的国产乘用车产量占比
万辆
1200 80.2% 79.2% 82.3% 69.3%
90%
70.6% 80%
1000 63.0% 64.1% 64.8% 70%
800 779.16 895.83 925.83 1,097.41 60%
610.36 50%
600
383.31 398.47 409.41 40%
400 30%
20%
200
10%
0 0%
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
自主 合资
图 2-2 排量视角的国产乘用车规模发展趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
14
第2章 节能与新能源汽车产业发展概况
(二)车船税视角的节能汽车分析
关于节约能源、使用新能源车船车船税优惠政策于 2012 年已经开始实施。2015 年,
财政部、国家税务总局、工业和信息化部发布了新的优惠政策通知,要求排量在 1.6L
及以下的乘用车同时符合节约能源乘用车综合工况燃料消耗量限值标准,才能享受政
策优惠,我们以表 2-1 节约能源乘用车综合工况燃料消耗量限值标准作为分析中国节
能乘用车的发展情况的依据。
表 2-1 节约能源乘用车综合工况燃料消耗量限值标准
资料来源:关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知
15
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
车船税视角的节能汽车产量/进口量
万 车船税视角的节能汽车产量/进口量占比 14.3% 15%
x 10000 370 344.06
330 11.0%
290
10%
250
210 6.3% 231.54
170
130 5%
2.0% 127.68
90
50 36.52
10 0%
2013年 2014年 2015年 2016年
图 2-4 车船税视角的节能汽车产量(进口量)变化
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
从分系别的角度来看,韩系节能汽车的产量较低,占比仅为 0.71%,自主、日系、
美系、欧系都呈现大幅度的增长态势。其中自主乘用车 2013 年节能车产量仅 13.83 万辆,
2016 年增长至 84.74 万辆,占自主乘用车的 8.96%;日系从 2013 年不到 1 万辆快速
发展至 2016 年的 127.06 万辆,产量占比达到 33.58%,在各系别中优势明显,如图 2-5
所示。
车船税视角的国内节能乘用车产量
万辆
车船税视角的国内节能乘用车产量占比
140 40%
127.06 35%
120 33.58%
30%
100
84.74 25%
80 20.16%
20%
65.52
60 58.13
15%
40
8.96% 12.29% 10%
20 0.71%
5%
0 0%
自主 韩系 日系 美系 欧系
图 2-5 车船税视角的国内节能乘用车分系别规模发展趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
16
第2章 节能与新能源汽车产业发展概况
40%
435276 663960 830545
20%
83132 5 48471 136938
0% 98161 79738 48596
2013年 2014年 2015年 2016年
图 2-6 车船税视角的国内节能乘用车分排量产量变化
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
(三)发展规划视角的节能汽车分析
2012 年,国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》,
提到到 2020 年,节能型乘用车燃料消耗量降至 4.5 升 / 百公里以下。2017 年 4 月,
工业和信息化部、国家发展改革委、科技部三部委印发的《汽车产业中长期发展规划》
中也提到,2020 年节能型汽车燃料消耗量需降到 4.5 升 / 百公里以下。以发展规划为
标准,2013 年至 2016 年,符合要求的节能型乘用车均为非插电式混合动力乘用车,
共计 8.3 万辆,包括雅阁、雷凌、迈锐宝、普锐斯、卡罗拉、新蒙迪欧、长安逸动。
产量 整备质量 排量 功率 综合工况油耗
企业名称 品牌
排名 (kg) (mL) (kW) (L/100km)
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
由于目前行业对于节能汽车没有统一的定义,因此我们从“排量”、 “车船税”、
“发
展规划”三个角度来分析行业节能汽车发展的现状,总体来看,国内节能型乘用车发
展迅速,其中日系乘用车发展最快,自主乘用车也紧随其后。然而真正达到 2020 年节
能型乘用车燃料消耗量 4.5 升 / 百公里以下的车辆还比较少,仅几款非插电式混合动力
17
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
乘用车,未来节能型乘用车仍有很长的路要走。
2.2 新能源汽车产业发展概况
2.2.1 政策环境
新的政策周期开篇布局。
2016 年是“十三五”规划的开局之年,作为国家级战略性新兴产业七个重点发展
领域之一的新能源汽车产业也迎来了新的发展阶段。各管理部门纷纷发布宏观规划或
产业管理政策,规范新能源汽车及相关配套产业发展。在生产管理方面,工业和信息
化部对《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》(工产业〔2009〕第 44 号公告)
进行了修订,明晰了新能源汽车定义范围,强化准入企业的能力要求,由《管理规则》
到《管理规定》的政策名称升级,体现出政策约束力的提升;在公共领域推广方面,
交通运输部印发了《城市公共交通“十三五”发展纲要》,提出创新推广应用模式,
到 2020 年,公交都市建设城市新能源公交车比例不低于 35%;在配套设施建设方面,
财政部、工业和信息化部等五部委联合印发《关于“十三五”新能源汽车充电基础设
施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》,将充电基础设施建设运营奖补资金
与各地区新能源汽车推广数量挂钩,利用财政杠杆作用推进充电基础设施建设。
用车用电安全更加注重。
随着新能源汽车推广数量的大幅提升,安全问题逐渐显现。2016 年上半年国内发
生了多起新能源汽车安全事故,对新能源汽车健康发展和商业化普及带来一定阻力,
新能源汽车安全和质量问题引起了高度关注。2016 年 2 月 24 日国务院常务会议和 7
月 6 日新能源汽车产业发展座谈会议上,国务院领导均对新能源汽车质量安全监管、
强化企业主体责任、加强车辆运行监控等方面提出了要求。在此基础上,工业和信息
化部发布了《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》,要求新能
源汽车生产企业落实产品质量安全主体责任,建立企业与地方政府监测平台,并联合
其他四部委开展了新能源汽车安全监管政策执行情况的督促检查;能源局也开展了充
电基础设施安全专项检查工作,对充电基础设施安全管理、设备设施及监控系统安全
运行、建设标准执行等情况进行排查。
补贴激励政策严格规范。
随着“骗补”风波的持续发展和国家层面的大规模调查,新能源汽车补贴政策在
新一轮补贴周期的开局便日趋严格,这种严格体现在三个方面。第一,对于骗补行为
的惩戒严格,财政部通报了存在骗取新能源汽车补贴的企业名单,收回补贴资金并进
行罚款,工业和信息化部对相关企业给予责令停止生产销售问题车型、暂停推荐目录
申报资质等多项处罚;第二,对于补贴车型的要求严格,在骗补核查后,工业和信息
化部等四部委发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,在降低
18
第2章 节能与新能源汽车产业发展概况
补贴额度的同时,对于整车能耗、动力电池性能等提出了新的要求;第三,对于补贴
发放的程序严格,为了明确主体责任、确保资金安全,财政部等四部委印发了《关于
新能源汽车推广应用审批责任有关事项的通知》,在资金申报程序方面加大了各层级
部门核查力度,明确了管理部门的相关责任,并确定了责任追究方式。
充电设施建设全面展开。
充电设施的建设和运营与新能源汽车推广相辅相成,息息相关。随着新能源汽车
推广数量的提升,近年来充电设施相关政策也配套跟进。2016 年除了对建设运营进行
奖补外,在充电设施分领域推广方面的政策也频频出台。发展改革委、工业和信息化
部等单位接连发布了《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》、《关于
统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知》等文件,鼓励在居民区、停
车场等领域进行设施建设、设施改造和商业运营。
2.2.2 新能源汽车市场环境
2016 年新能源汽车产量增长再创新高,推广分布地域性明显。
根据中国汽车技术研究中心数据资源中心数据,2009 年至 2016 年,中国累计生
产新能源汽车 100.9 万辆,其中纯电动车型产量 78.9 万辆,插电式混合动力车型产量
21.9 万辆,燃料电池车型产量 696 辆。从图 1 中可以看出,从 2014 年开始,中国新
能源汽车发展速度迅猛,2014 年产量达 8.4 万辆,超过之前历年总量两倍;随后 2015
年持续增长,突破年产量 10 万辆达 37.9 万辆,同比增幅 3.5 倍。2016 年作为十三五
开始之年,在骗补风波、政策标准修订、补贴不明朗等多重负面影响下,新能源汽车
产量依然保持快速增长趋势,年产量突破 50 万辆达 51.2 万辆,同比增幅 35%。
40
37.9万辆
30
20
10 8.4万辆
210辆 1992辆 3978辆 1.1万辆 1.7万辆
0
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
图 2-7 中国历年新能源汽车产量
数据来源:根据机动车整车出厂合格证数据统计
19
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
北京:10.5 万
上海:10.5 万
0
1000-5000
5000-10000
10000-100000 广东:14.0 万
100000+ ExcelPro的图表博客
图 2-8 中国新能源汽车不同区域推广分布
20
第2章 节能与新能源汽车产业发展概况
2.2.3 新能源汽车基础设施配套环境
交流充电桩保有量占比 75.5%,充电设施建设集中于重点城市。
截至 2016 年 12 月,中国共建设有分散式充电桩 310,000 个,比 2011 年增长了
32.68 倍;共建设有集中式充换电站 3,800 个,比 2011 年增长了 21.22 倍,二者均有
很大幅度地提升。其中,2016 年建设的分散式充电桩为历年最多,达 174,000 个。
数据来源:CATARC 调研数据
按照充电技术类型来划分,充电桩可以分为直流充电桩和交流充电桩。截至 2016
年 12 月,中国共建设有直流充电桩 76,000 个,占比 24.5%;共建设有交流充电桩
234,000 个,占比 75.5%。
按照充电桩建设标准划分,充电桩可以分为国标充电桩和非国标充电桩。其中
非国标充电桩仅包括特斯拉充电桩。截至 2016 年 12 月,中国共建设有国标充电桩
307,450 个,占比 99.2%;共建设有非国标充电桩 2,550 个,占比 0.8%。
按照使用主体来划分,充电桩可以分为公共充电桩、私人充电桩和专用充电桩。
截至 2016 年 12 月,中国共建设有公共充电桩 144,700 个,占比 46.7%;共建设有私
人充电桩 95,000 个,占比 30.6%;共建设有专用充电桩 70,300 个,占比 22.7%。
按照建设地点来划分,充电桩可以分为城市充电桩和高速公路充电桩。截至 2016
年 12 月,中国共建设有城市充电桩 306,800 个,占比 99.0%;共建设有高速公路充
电桩 3,200 个,占比 1.0%。
数据来源:CATARC 调研数据
21
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
在国家充电桩建设补贴政策下,中国各地方省市也大力发展新能源汽车充电设施
建设。其中,北京、上海、深圳、合肥、青岛等 11 个城市作为重点推广城市,在充电
设施建设方面取得了较好的成绩。截至 2016 年 12 月,11 座城市累计建设 21.3 万个
充电桩,占比全国充电桩保有量的 68.57%。
数据来源:CATARC 调研数据
2.2.4 新能源汽车商业运营模式环境
主要车企着力探索新能源汽车商业模式,分时租赁逐渐展开。
当前,各国政府和汽车公司为新能源汽车的产业化不断进行摸索,但是新能源汽
车普遍存在配套设施不完善、产品价格高于传统汽车、产业链利润薄弱等问题,所以
当前寻找到适合于新能源汽车发展的商业模式就成为了产业重中之重。
近年来,中国新能源汽车的商业模式形式多样并不断创新优化,涌现出如融资租
赁模式、新能源公交车等推广模式,同时分时租赁的推广模式也逐步引入国内主要城市。
新能源汽车的商业模式类型可以归结为以下三种:
(1)整车销售加自充电网络模式:这种模式能够比较经济地、方便地完成新能源
汽车的能源补给,实现新能源汽车的快速市场化。但这种模式的缺点是由于新能源汽
车的电池成本在总成本中占较高比重,消费者购车成本较传统汽车高出很多。
(2)整车租赁模式:这种模式能够通过金融租赁等方式,实现消费者低成本使用
新能源汽车。但是消费者的传统思想是购车,而汽车生产企业是卖车,因此市场接受
程度需要一段时间的培养才行。
22
第2章 节能与新能源汽车产业发展概况
(3)裸车销售、电池租赁、充换兼容模式:在这种模式下新能源汽车销售时不包
括电池,电池采取租赁的方式获得,这样可以降低消费者的购车成本。整车企业只负
责裸车销售,而能源补给商负责电池的租赁和维护,并通过充换电站网络提供电池的
充电或者快换服务。这种商业模式的生命力在于与传统燃油汽车相比,它能够实现消
费者购车成本低、充电和加油一样便捷、油电差价收益高的利好局面。电池的维护保
养由专门的能源服务商负责,消费者在使用新能源汽车中无后顾之忧。这种商业模式
在目前新能源汽车快速产业化的进程中具有一定的优势。
汽车企业往往选择多种商业模式结合的方式(表 2-6)推广产品,首先依靠政府
支持,以推出出租车或公交车等公共交通产品作为推广的第一步,之后通过互联网、
手机应用以及和绿色低碳相关的公益活动相结合的多种创新模式来吸引年轻消费者以
及环保人士的关注度。
表 2-6 主要新能源车企商业模式汇总表
车企名称 商业模式 备注
比亚迪 出租车及公交车队运营模式
江淮汽车 定向购买和整车租赁
北汽新能源 定向购买和分时租赁 纯电动技术路线,多种车型覆盖
安徽安凯汽车 整车租赁
上汽集团 网上销售与分时租赁 全系列车型产品覆盖
数据来源:CATARC 调研 5 家企业数据
23
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
第 3 章 节能与新能源乘用车市场特征
3.1 传统乘用车市场特征
3.1.1 整备质量
行业平均整备质量突破 1400kg,自主企业增长势头明显
从行业整体情况来看,2013 年至 2016 年行业平均整备质量呈现升高趋势,其
中自主、合资和进口企业平均整备质量均有所升高,直接导致行业平均燃料消耗量目
标值的增长。自主企业乘用车平均整备质量由 1267kg 增长至 1412kg,合资企业由
1351kg 增长至 1378kg,进口企业由 1792kg 增长至 1872kg,其中自主企业增长幅度
最大,达 11.44%。从 2015 年开始自主企业乘用车平均整备质量超过合资企业。具体
如图 3-1 所示。
自主企业产品分整备质量段来看,由于自主企业乘用车整体向高整备质量段偏
移,导致低整备质量产品占比不断下降,自主企业平均整备质量持续走高。2016 年
980<CM ≤ 1090(CM 为整备质量)和 1090<CM ≤ 1205 整备质量段的产量占比
分 别 较 2013 年 下 降 11.25% 和 12.57%, 整 体 占 比 仅 为 7.23%, 较 2013 年 下 降
23.82%;1320<CM ≤ 1430、1430<CM ≤ 1540 和 1540<CM ≤ 1660 三 个 整 备 质
量段的产量增幅明显,产量占比分别较 2013 年增长 5.31%、10.16% 和 8.37%,整
体占比由 28.23% 升高至 52.07%。具体如图 3-2 所示。
24
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
2000 kg +4.46%
1800
1600
+3.84% +11.44% +2.00% 1872
1400
1407 1412 1378
1200
行业 自主 合资 进口
图 3-1 行业与分企业类型平均整备质量年度变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
30% 产量占比持续走高,
产量占比降幅明
2016 年 整 体 占 比
25% 显,2016年整体
达52.07%。
占 比 仅 为 7.23% 。
20%
15%
10%
5%
kg
0%
图 3-2 自主企业分整备质量段产量占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
与自主企业相比,合资企业乘用车平均整备质量增长速度相对较为缓慢,2014
年一度呈现下降趋势,随后又出现反弹,2016 年较 2013 年增长 27kg。从合资企
业分整备质量段产量占比曲线来看,整体波动不大,导致合资企业整备质量增长主
要是因为 1090<CM ≤ 1205 整备质量段的产量占比由 17.27% 下降至 11.44%,而
1205<CM ≤ 1320 整备质量段占比则增加 7.90%,产量占比达到 32.81%。具体如图 3-3
所示。
25
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
20%
2016年占比较
15% 2013 年 下 降
10% 5.83%。
5%
kg
0%
图 3-3 合资企业分整备质量段产量占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
10%
5%
kg
0%
图 3-4 进口企业分整备质量段进口量占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
26
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
分车型来看,自主企业轿车平均整备质量近几年增长幅度明显,2016 年较上年
增长 2.24%;合资企业轿车平均整备质量变化幅度较小,2016 年较上年的降幅仅为
0.30%;进口企业轿车平均整备质量远远高于其他企业,2016 年出现小幅反弹。2016
年自主企业 SUV 平均整备质量呈现小幅增长态势,而合资企业 SUV 平均整备质量在
连续下降几年之后于 2016 年出现反弹,进口企业 SUV 平均整备质量增长较快,涨幅
为 4.77%。自主企业 MPV 平均整备质量近几年不断降低;合资企业 MPV 平均整备质
量从 2014 年开始持续增长,截至 2016 年达到与自主企业相近水平;进口企业 MPV
平均整备质量在 2016 年突破 2100kg,主要是由于普瑞维亚、凯路威和迈特威等车型
平均整备质量的升高。2016 年自主和合资企业交叉型乘用车平均整备质量较上年均有
较大幅度的增长,增幅分别为 5.96% 和 2.68%。具体如图 3-5 所示。
1700 kg 2200 kg
1632
2043
1600 进口
2000
进口
1500
1800
1400
合资 1310
1300 合资
1600 1546
1279
1200
自主 自主 1480
1400
1100
1000 1200
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
轿车 SUV
2200 kg 1200 kg
2105
2000
进口 1160 1156
1149
1800
1120
1600
自主 自主
1417 1080
1400 1414
合资 合资
1200 1040
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
MPV 交叉型乘用车
图 3-5 分车型平均整备质量变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
27
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
1500 kg 1455
1450 1403 1391
1400 1358
1338
1350
1300
1250
1200
1150
1100
2015
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
韩系 美系 欧系 日系 自主
图 3-6 国产车分系别平均整备质量变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主按车型品牌划分
3.1.2 脚印面积
自主企业平均脚印面积增幅最大,但仍小于合资和进口企业
脚印面积为轴距和前后轴平均轮距的乘积,能间接反映车型尺寸的变化,也在一
定程度上与车型的燃料消耗量存在关联。
从行业整体情况来看,2013 年至 2016 年行业平均脚印面积呈逐年升高趋势,
2016 年较 2013 年增长 2.99%。自主、合资和进口企业乘用车平均脚印面积均呈现不
断增长的态势,其中自主企业平均脚印面积 2013 年至 2016 年增长幅度最大,达到
6.02%。自主企业 2016 年平均脚印面积为 4.05m2,仍然小于合资和进口企业;合资
企业为 4.14m2,近几年增速放缓;进口企业平均脚印面积最大,为 4.60m2;。具体如
图 3-7 所示。
分车型来看,自主企业轿车的平均脚印面积增幅最大,2016 年较 2013 年增长
3.69%;合资企业轿车平均脚印面积增幅较缓,2016 年为 4.12m2;进口企业轿车平均
脚印面积远大于其他企业,2016 年达 4.46m2。自主企业 SUV 平均脚印面积与合资企
业 SUV 平均脚印面积之间的差距逐步缩小;进口企业 SUV 的平均脚印面积增幅最大,
2016 年较 2013 年增长 4.23%。自主企业 MPV 平均脚印面积近几年较为稳定,合资
企业 MPV 平均脚印面积出现小幅增长,进口企业 MPV 平均脚印面积保持在较高水平,
28
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
4.00
4.60
3.50 4.13 4.05 4.14
3.00
行业 自主 合资 进口
图 3-7 行业与分企业类型平均脚印面积年度变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
5.0 m2 5.0 m2
4.68
进口
4.5 进口 4.46 4.5
合资 4.23
合资 4.12
4.11
4.0 4.0
自主
3.93
自主
3.5 3.5
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
轿车 SUV
5.0 m 2 4.5 m 2
4.93
进口
4.5 4.0
3.71
自主 4.13 3.67
4.09 合资
4.0 3.5
合资
自主
3.5 3.0
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
MPV 交叉型乘用车
图 3-8 分车型平均脚印面积变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
29
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
国产车分系别来看,近几年各系别乘用车的平均脚印面积均有所增大,其中自主品
牌增幅最为明显,2016 年较 2013 年增加 6.61%。2016 年美系乘用车的平均脚印面积
最大,达到 4.23m2,韩系乘用车紧随其后,平均脚印面积为 4.18m2。具体如图 3-9 所示。
4.30 m2 4.23
4.18 4.16
4.20 4.13
4.10 4.03
4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50 2016
2013
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2014
2015
2016
韩系 美系 欧系 日系 自主
图 3-9 国产车分系别平均脚印面积变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主按车型品牌划分
3.1.3 驱动型式
车型产量(含进口量) 车型产量(含进口量)占比
2400 万辆 90.0%
2100 81.60% 80.0%
1997.23 70.0%
1800
60.0%
1500
50.0%
1200
40.0%
900
30.0%
600 20.0%
11.78%
300 0.72% 105.18 1.61% 10.0%
17.56 288.36 4.30% 39.30
0 0.0%
2014
2013
2013
2014
2015
2016
2013
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
图 3-10 驱动型式变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
30
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
分企业类型来看,2016 年自主企业乘用车中前轮驱动车型占绝大部分,后轮驱动
型式也有一定程度的应用,全轮驱动车型占比仅为 2.11%。合资企业前轮驱动车型产
量占比达 83.80%,后轮驱动车型产量占比为 10.07%,全轮驱动车型占比仅为 6.13%,
多为奥迪 Q5、奔驰 GLC 级、昂科威和汉兰达等 SUV 车型。进口企业乘用车中,全时
全轮驱动车型占据一半份额,前轮驱动和后轮驱动车型进口量占比分别为 25.04% 和
21.16%。具体如图 3-11 所示。
前轮驱动 自主 合资 进口
后轮驱动 14.19
10.07% 25.04%
%
分时全轮驱
动 50.03%
智能(适时)
83.71 21.16%
全轮驱动 83.80%
全时全轮驱动 %
轿车车型中,自主企业几乎实现前轮驱动全覆盖,2016 年前轮驱动轿车产量占
比高达 98.47%,但近年呈下降趋势,后轮驱动轿车产量占比为 1.12%。合资企业与
自主企业类似,同样以前轮驱动为主,后轮驱动轿车产量占比由 2013 年的 3.94% 增
长至 2016 年的 5.22%,主要应用于宝马 3 系和 5 系、奔驰 C 级和 E 级、凯迪拉克
ATS-L 等中型及以上轿车。2016 年进口企业前轮驱动和后轮驱动轿车进口量占比分别
为 41.28% 和 43.14%,全时全轮驱动轿车进口量占比升高至 14.64%,主要应用于奥
迪 A8L、奔驰 CLA 级、奔驰迈巴赫 S 级和 MINI COOPER 等车型。具体如图 3-12 所示。
60% 43.14%
98.47% 94.40%
40%
20% 41.28%
0%
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
自主 合资 进口
图 3-12 轿车驱动型式产量(进口量)占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
31
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
100%
4.90% 11.60%
7.66%
80% 0.46%
60% 77.96%
91.64%
40% 77.75%
20%
6.09%
9.71%
0%
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
自主 合资 进口
MPV 车型中,自主企业和合资企业仅应用前轮驱动和后轮驱动两种驱动型式,其
中自主企业后轮驱动占比由 2013 年的 80.73% 降至 2016 年的 66.51%;合资企业由
71.81% 下降至 51.08%;前轮驱动产量占比不断增长,自主企业和合资企业 2016 年
的产量占比分别达到 33.49% 和 48.92%。进口企业 2016 年后轮驱动 MPV 占比仅为
0.05%,前轮驱动占比近年略有波动,总体呈下降趋势,2016 年占比为 62.66%,全
时全轮驱动占比呈上升趋势发展,2016 年占比达到 37.29%,主要应用于奔驰 R 级、
迈特威和凯路威等车型。具体如图 3-14 所示。
国产车分系别来看,韩系乘用车驱动型式以前轮驱动为主,2016 年产量占比高达
99.20%;全时全轮驱动占比逐步萎缩,2016 年仅为 0.66%。美系后轮驱动和智能(适
时)全轮驱动乘用车产量占比呈逐步增长态势,2016 年全时全轮驱动乘用车产量占比
较上年出现小幅下降。2016 年欧系前轮驱动乘用车产量占比为 84.11%,全时全轮驱
动乘用车产量占比出现反弹,而后轮驱动乘用车产量占比首次下降。日系前轮驱动和
后轮驱动乘用车产量占比近年整体呈下降趋势发展,全轮驱动乘用车占比逐步扩大。
32
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
自主品牌前轮驱动乘用车占比近几年呈爆发式增长,但产量占比与其他系别相比,仍
有一定差距;分时全轮驱动、智能(适时)全轮驱动和全时全轮驱动均有少量应用。
具体如图 3-15 所示。
80% 37.3%
51.08%
66.51%
60% 0.05%
40%
62.66%
20% 48.92%
33.49%
0%
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
自主 合资 进口
100%
全时全轮驱动
90%
80% 智能(适时)
70% 全轮驱动
分时全轮驱动
60%
50%
后轮驱动
40%
30% 前轮驱动
20%
10%
0%
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2016
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2016
韩系 美系 欧系 日系 自主
图 3-15 国产车分系别驱动型式变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主按车型品牌划分
3.1.4 平均排量
行业平均排量降至 1655mL,自主企业增速放缓
从行业整体情况来看,近年行业乘用车平均排量整体呈下降趋势发展,2016 年行
33
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
业乘用车平均排量为 1655mL。自主企业乘用车平均排量整体呈上升趋势发展,2015
年达到近几年的峰值,2016 年较 2015 年下降 2mL。合资企业乘用车平均排量呈下降
趋势,2016 年为 1655mL,与行业乘用车平均排量持平。进口企业乘用车平均排量降
幅最大,2016 年较 2013 年下降 4.96%。具体如图 3-16 所示。
2400
2200
2000
1600
1655 1574 1655
1400
行业 自主 合资 进口
图 3-16 行业与分企业类型平均排量变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
图 3-17 自主企业分排量段产量占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
34
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
合资企业产品分排量段来看,近年合资企业大排量乘用车产量占比呈下降趋势
发展。2016 年 1.3 <排量≤ 1.6 排量段的产量占比升高至 65.38%,较 2013 年增加
12.63%;2.0 <排量≤ 2.5 及以上排量段的产量占比近年降幅明显。具体如图 3-18 所示。
图 3-18 合资企业分排量段产量占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
2016年进口量
40%
占比较2013年
30% 增长11.81%。
20%
2016 年 进
10% 口量占比仅
为9.31%。 L
0%
图 3-19 进口企业分排量段进口量占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
35
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
宝马(中国)汽车贸易有限公司 1 2033 28
保时捷(中国)汽车销售有限公司 4 2530 79
福特汽车(中国)有限公司 7 2175 90
斯巴鲁汽车(中国)有限公司 8 2244 42
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
3.1.5 平均功率
36
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
2400 mL 2800 mL
进口 进口
2512
2200
2400
2067
2000
合资
2000
1800 1813
自主
合资
1609 1600
1600 1599
自主
1556
1400 1200
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
轿车 SUV
2800 mL 1350 mL
2677
1300 1317
2400 进口
1250
1227
2000 1200 合资
自主 1150
1584
1600
合资 1550 1100 自主
1200 1050
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
MPV 交叉型乘用车
图 3-20 分车型平均排量变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
1900 mL
1780
1800
1700 1660
1624 1638
1600 1549
1500
1400
2013
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
韩系 美系 欧系 日系 自主
图 3-21 国产车分系别平均排量变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主按车型品牌划分
37
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
业平均功率出现下滑,导致进口乘用车平均功率降低。2016 年,高功率车型产量占
比增加、低功率车型份额减少,宝马中国平均功率出现回升,丰田中国、捷豹路虎(中
国)平均功率较 2015 年升高超过 10kW,进口车平均功率升高至 175.27kW。具体
如图 3-22 所示。
kW 5.91%
180
160 8.02%
140
10.10%
120 165.49 175.27
100
92.47 101.81 96.76 104.52
80
国产 进口 行业
图 3-22 行业平均功率年度变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
40%
30%
产量占比较2015年升高2个百分点
20%
10%
0%
图 3-23 国产乘用车分功率段产量占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
38
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
15%
10%
5%
0%
图 3-24 进口乘用车分功率段进口量占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
39
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
合资 进口 合资 进口
180 kW 200 kW 190.73
自主 自主
160 154.53 180
140 160
140 122.76
120
120
100 98.22
100 106.74
80 87.65 80
60 60
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
轿车 SUV
合资 进口
200 kW 75 kW 合资 自主
自主 177.73
180 69.18
70
160
65 64.15
140
120 60
91.36
100
55
80 83.96
60 50
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
MPV 交叉型
图 3-25 分车辆类型平均功率年度变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
120 kW 113.83
90
80
70
60
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
韩系 美系 欧系 日系 自主
图 3-26 国产乘用车分系别平均功率年度变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主以车型品牌维度进行划分
3.1.6 平均扭矩
40
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
图 3-28 国产乘用车分扭矩段产量占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
41
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
进口乘用车平均扭矩大幅提升,主要得益于中等扭矩区间进口量占比下降,而
高扭矩区间份额提升。欧蓝德、索兰托、傲虎、道奇 - 酷威等 200< 扭矩≤ 250 车
型进口量下滑,同时部分进口车 2016 年实现国产,如 2015 年进口量高达 14 万辆的
Jeep- 指南者,200< 扭矩≤ 250 扭矩段车型进口量占比由 21.50% 下降至 14.28%。
另一方面,2016 年奔驰 GLE 级、宝马 7 系、林肯 -MKX 以及雷克萨斯 -RX 这几款
豪华车进口量大幅上涨,奔驰 GLS 级、玛莎拉蒂 -Levante 两款新车年进口量均超过
5000 辆,因此高扭矩段 350< 扭矩进口量占比由 29.80% 上升至 36.25%,而其他扭
矩段份额变化较小。具体如图 3-29 所示。
图 3-29 进口乘用车分扭矩段进口量占比变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
42
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
合资 进口 合资 进口
N·m N·m
350 自主 410 自主
358.04
300 293.82 360
310
250 260 233.38
200 183.87 210
160 200.00
150 155.84 110
100 60
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
轿车 SUV
合资 进口 合资 自主
N·m 自主 150
N·m
410
346.16 127.67
360 130
310 109.02
260 110
210 168.89 90
160
151.40 70
110
60 50
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
MPV 交叉型
图 3- 30 分车辆类型平均扭矩年度变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
240 N·m
216.73
220 207.45
200 179.84 182.69
174.90
180
160
140
120
100
80
60
2013
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
韩系 美系 欧系 日系 自主
图 3-31 国产乘用车分系别平均扭矩年度变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主以车型品牌维度进行划分
43
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
3.1.7 功率 / 整备质量
100 1.90%
90
80 5.53% 4.75%
90.30 92.02
70
68.70 72.50 69.90 73.22
60
国产 进口 行业
44
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
50%
40%
两个功率/整备质量
30% 区间段产量占比均
超过30%
20%
10%
0%
40% 较2013年下
较2014年升高8个百分点
降9个百分点
30%
20%
10%
0%
45
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
合资 进口 kW/t 合资 进口
kW/t 自主 自主
100 95 92.32
95 92.47 90
90 85
85 80 78.66
80 75
75 74.12
70 70 71.70
65 68.36 65
60 60
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
轿车 SUV
kW/t 合资 进口 kW/t 合资 自主
90 自主 61 60.12
85 84.06 59
80 57
75 55 55.63
70 53
65 63.90 51
60 49
60.21
55 47
50 45
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
MPV 交叉型
国产乘用车分系别来看,自主和美系乘用车平均功率 / 整备质量迅速升高,2016
年美系车平均功率 / 整备质量为 76.87kW/t,超过日系品牌,成为功率 / 整备质量最大
系别乘用车。同时,自主车平均功率 / 整备质量增长至 67.75kW/t,较 2015 年升高 2.59%,
但较其他系别乘用车仍有一定差距。与 2015 年相比,2016 年几乎全部采用自然吸气
发动机的朗动、起亚 K3、起亚 K2、现代 ix25、瑞纳平均功率 / 整备质量出现小幅降
低,主要是因为朗动、起亚 K2、瑞纳车型结构发生变化,而 1.8L 起亚 K3 车型停产,
2.0L 现代 ix25 车型产量占比大幅降低且 1.6L 增压车型产量尚不足以弥补这部分份额。
2013-2016 年,韩系乘用车平均功率 / 整备质量持续下降,与行业整体趋势相悖。
46
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
3.1.8 功率 / 排量
47
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
kW/L 11.08%
80
70 11.43% 10.90%
60
75.21
67.71 62.78
50 62.31
55.92 56.61
40
国产 进口 行业
48
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
40%
30%
20%
10%
0%
kW/L,与进口车平均水平仍有不小差距。交叉型乘用车方面,自主车型平均功率 / 排
量自 2014 年开始超过合资车,2016 年增速有所放缓,达到 52.08 kW/L,被合资车型
反超,但二者仅相差 0.22kW/L。具体如图 3-40 所示。
合资 进口 kW/L 合资 进口
80 kW/L 自主 80 自主
76.72
75 73.95 75
70 70 68.36
65
60.77 65 66.86
60
55 60
56.18
50 55
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
轿车 SUV
合资 进口 kW/L 合资 自主
70 kW/L 自主 68.26 53
52.30
52
52.08
65 51
50
60 49
57.54 48
55 47
54.36 46
50 45
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
MPV 交叉型
49
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
kW/L 69.04
70
68
66 63.33
64 62.70
60.96
62
58.92
60
58
56
54
52
50
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
韩系 美系 欧系 日系 自主
3.2 新能源乘用车市场特征
3.2.1 新能源乘用车不同技术类型特点分析
2016 年新能源乘用车产销量继续增长,插电式混合动力乘用车市场有所减小
在国家政策的推动和扶持下,我国新能源汽车规模呈爆发式增长。据统计,2016
年国产新能源乘用车产销量分别是 32.08 万辆和 30.13 万辆,比 2015 年同比增长
55.43% 和 57.67%。进口新能源乘用车销量 1.51 万辆,市场占有率 4.77%。2016 年
50
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
万辆 新能源乘用车产量 新能源乘用车销量
40
30
20
10
0
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
图 3-42 2012 年 -2016 年国产新能
数据来源:根据机动车整车出厂合格证数据统计、CATARC 汽车市场终端零售数据
从新能源乘用车技术类型分析来看,纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车是新
能源乘用车市场的主要产品,由于技术的局限性,燃料电池乘用车产销量很低。2016
年国产纯电动乘用车产销量分别是 24.66 万辆和 23.07 万辆,同比增长 72.66% 和
72.76%;国产插电式混合动力乘用车产销量分别为 7.41 万辆和 7.10 万辆,同比增长
16.61% 和 22.65%;燃料电池汽车产销量分别为 63 辆和 8 辆。
从 2012 年至 2013 年,国产纯电动乘用车的产销量均占新能源乘用车整个市场的
90% 以上,国产插电式混合动力乘用车市场占有率很低不到 10%。从 2014 年起,插
电式混合动力乘用车市场开始迅速扩大,以比亚迪秦、荣威 e950、比亚迪唐等为代表
的车型的推广,纯电动乘用车市场份额开始减少,2014 年 -2015 年两年插电式混合
动力乘用车的产销量市场份额将近 30%;受主要品牌产量下降的影响,2016 年插电式
混合动力乘用车产销量产比均有所下降,占比分别是 23.10% 和 23.43%。详见图 3-43、
图 3-44。
万辆
40 120.00%
96.14% 100.00%
30 92.32%
76.88%80.00%
69.40% 69.20%
20 60.00%
40.00%
10
20.00%
0 0.00%
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
纯电动乘用车产量 插电式乘用车产量
燃料电池乘用车产量 纯电动占比
图 3-43 2012 年 -2016 年不同技术类型国产新能源乘用车产量情况
数据来源:根据机动车整车出厂合格证数据统计
51
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
万辆
35 100.00%
95.12% 94.85%
30
76.57%80.00%
25 69.60% 69.88%
20 60.00%
15 40.00%
10
20.00%
5
0 0.00%
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
纯电动乘用车销量 插电式乘用车销量
燃料电池乘用车销量 纯电动占比
图 3-44 2012 年 -2016 年不同技术类型国产新能源乘用车销量情况
数据来源: CATARC 汽车市场终端零售数据
3.2.2 新能源乘用车不同使用性质推广特点分析
私人购买新能源乘用车比例最高,消费者对新能源乘用车接受度提高
2016 年全国推广新能源乘用车 31.64 万辆,图 6-4 为新能源乘用车不同使用性
质的市场分布,其中私人购买市场占有率最高达到 48%;单位购买仅次于私人购买占
比 41%;出租租赁占比相对较低为 11%。而其他使用性质如公路客运、非营运等占比
极低几乎为 0。
出租租赁
11%
私人购买
48%
单位购买
41%
公路客运 其他 非营业
0% 0% 0%
如表 3-2 所示,近三年来纯电动乘用车不同使用性质市场份额变化较大,私人购
买纯电动乘用车的比例从 2014 年的 26.34% 增长到了 2016 年的 40.99%,而出租租
赁的市场份额则从 48.09% 降到了 12.85%,这表明消费者对纯电动乘用车的接受度也
在不断提高。同时,不同使用性质主要消费产品也有差异,个人购买的主要车型有江
铃 E100 和比亚迪 e5;单位购买的主要车型有众泰云 100S 和帝豪 EV;而出租租赁的
52
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
车型主要有比亚迪 e6 和 EU200。
表 3-2 纯电动乘用车不同使用性质市场份额对比
使用性质 2014 年市场份额 2015 年市场份额 2016 年市场份额 代表车型
私人购买 26.34% 29.09% 40.99% 江铃 E100、比亚迪 e5
单位购买 25.57% 55.74% 46.16% 众泰云 100S、帝豪 EV
出租租赁 48.09% 15.17% 12.85% 比亚迪 e6、 EU200
从表 3-3 可以看出,对于插电式混合动力乘用车,私人购买比例虽然有所降低,
但仍占有 69.73% 的市场份额;单位购买比例持续增加,从 2014 年的 7.16% 增加到
了 2016 年的 23.72%。插电式混合动力乘用车在不同使用性质下的主要消费车型基本
一致,以比亚迪唐、比亚迪秦、荣威 e550 和荣威 e950 为主。
表 3-3 插电式混合动力乘用车不同使用性质市场份额对比
使用性质 2014 年市场份额 2015 年市场份额 2016 年市场份额 代表车型
私人购买 89.40% 72.66% 69.73% 比亚迪唐、比亚迪秦
单位购买 7.16% 15.67% 23.72% 荣威 e550、比亚迪秦
出租租赁 3.44% 11.67% 6.55% 荣威 e550、比亚迪秦
3.2.3 新能源乘用车不同推广区域分布特点分析
北上广占据新能源乘用车主要市场,不同地区不同类型乘用车推广差异较大
2016 年新能源乘用车销量区域分布如图 3-46 所示,销量最高的三个地区分别为
北京、上海和广东,该三个地区市场份额为 46%,接近全国总销量的一半。
其他
13%
江西
3% 北京
19%
湖南
3%
安徽
5%
山西 上海
6% 14%
浙江
7%
天津 广东
7% 山东 13%
10%
53
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
从图 3-47 可以看出,不同技术类型新能源乘用车在各个地区的推广情况差异较
大。总体看来,纯电动乘用车在全国推广更为广泛,北京是纯电动乘用车主要消费市
场,2016 年在北京推广的纯电动乘用车数量达到 62731 辆,占整个纯电动乘用车市场
的 25.91%,主要推广产品有比亚迪 e5、EU200、秦 EV、EV200- Ⅱ和帝豪 EV;紧
随其后的是山东,其纯电动乘用车全年销量 30885 辆,推广产品以微型轿车为主,占
整个山东省纯电动乘用车市场的 59.36%,主要车型有众泰云 100S、众泰 E200、知豆
系列和康迪系列。插电式混合动力乘用车推广量少,推广范围也小,上海和广东是插
电式混合动力乘用车主要消费市场。在上海的全年销量为 33091 辆,占插电式混合动
力乘用车市场的 44.55%,主要产品有荣威 e550、比亚迪唐、比亚迪秦和荣威 e950。
对于一线城市,不同技术类型的乘用车的市场差异与当地政府的限购政策和补贴政策
有很大关系,例如北京对纯电动乘用车摇号的优惠政策以及对纯电动汽车的专项补贴,
都极大地刺激了纯电动乘用车市场。此外,新能源乘用车的推广情况与地方经济状况
有直接关系,对于山东,其推广纯电动乘用车品牌的平均市场指导价在 16 万左右,这
远低于插电式混合动力乘用车平均市场价,也低于北京市主要推广纯电动车型的平均
市场价,这是山东以微小型纯电动轿车为主的原因。
万辆
7 6.2731
4 3.5474
3.3091 3.0885
3 1.9553
2.3243 1.8764 1.922
2 1.6173
1.2048 1.1264
0.8283 0.7748 0.7689
1 0.4199
0.0488 0.0454 0.2255 0.0066 0.2254 0.0462 0.0076
0
北京 上海 广东 山东 浙江 天津 山西 安徽 湖南 江西 其他
纯电动 插电式混合动力
3.2.4 新能源乘用车产品结构及性能趋势分析
54
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
万辆
30 10.96% 12.00%
25 7.71% 10.00%
20 8.00%
15 6.00%
10 0.34% 4.00%
5 1.51% 0.10% 2.00%
0 0.00%
2012 2013 2014 2015 2016
MPV 517 699 822 611 1469
SUV 72 10 147 14726 33017
轿车 4184 9343 42194 175763 266825
SUV占比 1.51% 0.10% 0.34% 7.71% 10.96%
MPV SUV 轿车 SUV占比
(2)纯电动微型轿车市场份额变化较大
如表 3-4,2016 年纯电动乘用车销量前十的车型均为轿车,其中有 4 款为微型
纯电动车,分别是奇瑞 eQ、众泰云 100S、众泰 E200 和知豆 D2,该 4 款车累计占
2016 年纯电动乘用车销量市场份额的 21.71%,较 2015 年的 7 款微型纯电动车型,
47.35% 的市场份额有所降低。
数据来源:CATARC 汽车市场终端零售数据
(3)插电式混合动力乘用车品牌多样化
2011 年 -2012 年市场销售的插电式混合动力乘用车仅有比亚迪 F3DM 一款车,
55
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
(4)续航里程较去年有所提升,150-250km 的纯电动乘用车市场占有率最高
2016 年新能源乘用车补贴额度较 2015 年有所降低,同时也将纯电动乘用车续航
里程的最低里程数 80km 提升到了 100km。见表 3-6。
纯电动续驶里程 R( 工况法、公里 )
车辆类型
100 ≤ R < 150 150 ≤ R < 250 R ≥ 250 R ≥ 50
插电式混合动力乘用车(含增程式) / / / 3
56
第3章 节能与新能源乘用车市场特征
单位/km
250 229
200
200 200 200 183 200 202
161
158 175 158
150 150 180
155 151
100 123
109 101
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
MPV SUV 轿车
<100 100≤R<150
0% 0%
≥250
29%
150≤R<250
71%
(5)插电式混合动力乘用车续航里程保持在 60km 以上
在国家补贴政策主导下,插电式混合动力乘用车在纯电动模式下续航里程平均保
持在 60km 以上,2015 年市场开始推广插电混动 SUV,其平均续航里程在 80km 左右,
2016 年开始有插电式混动 MPV,平均续航里程在 70-80km 之间。如图 3-51。
(6)纯电动乘用车能耗水平整体呈下降趋势
纵观 2011 年 -2016 年纯电动乘用车平均能量消耗水平,MPV 能耗水平波动较大,
基本维持在 160-240Wh/km 之间;轿车和 SUV 能耗水平相对较低,除了 2015 年平
57
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
均能耗水平波动较大以外,整体来看呈下降趋势。2016 年纯电动轿车的平均能耗水平
在 150Wh/km 左右,与纯电动 SUV 平均能耗水平基本持平。见图 3-52。
单位:km
90 79 80
80
70
75
60 69 66
60 60 63
50 60
40
30
20
10
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
MPV SUV 轿车
单位:Wh/km
250 235 237
219
209 205
194
200 179
168 168 168 164
148
150
162 163 160
148 150
133
100
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
MPV SUV 轿车
58
第4章 乘用车平均燃料消耗量发展趋势
第 4 章 乘用车平均燃料消耗量发展趋势
2016 年是乘用车燃料消耗量四阶段标准实施的第一年,行业平均燃料消耗量实际
值继续下降,达标质量进一步提高。不计入新能源乘用车核算,行业乘用车平均燃料
消耗量实际值为 6.87L/100km,同比下降 2.41%;计入新能源乘用车核算,行业乘用
车平均燃料消耗量实际值降至 6.43L/100km。新能源乘用车核算优惠仅使油耗实际值
下降 6.40%,对行业油耗管理的放松程度有限。
乘用车企业总体达标情况良好,达标企业产量 / 进口量占比 80% 以上。面对单车
燃料消耗量限值和企业平均目标值要求的不断加严,企业合规路线出现分化。新能源
乘用车成为自主企业提升达标质量、降低企业油耗的有效手段;合资、进口企业则更
倾向于提升传统能源乘用车节能技术,促使油耗稳步下降。中长期来看,随着新能源
乘用车核算优惠的降低和消失,自主企业将面临更大的油耗达标压力。因此,节能技
术的多重应用才是未来企业油耗合规的有效途径。
4.1 行业平均燃料消耗量情况
4.1.1 行业平均燃料消耗量变化趋势
59
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
( L/100km ) 行业 国产 进口
9.5 9.06
9.0 8.76
8.5 8.33
8.0
7.52
7.5 7.33 7.23 7.22 7.12
7.04 6.98
7.0
6.43 6.39
6.5
6.0
5.5
5.0
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
未计入新能源乘用车 计入新能源乘用车
图 4-1 行业、国产和进口乘用车平均燃料消耗量年度变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
(L/100km) 自主 合资
7.5 7.29
7.07 7.15 7.10 7.16
7.0 6.91
6.68
6.5
6.0 5.87
5.5
5.0
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
未计入新能源乘用车 计入新能源乘用车
图 4-2 自主和合资乘用车平均燃料消耗量年度变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
4.1.2 单车燃料消耗量变化
60
第4章 乘用车平均燃料消耗量发展趋势
(L/100km)
20
18
16
14
四阶段三排以下目标值
12
实际值
四阶段三排及以上目标值
10
8 2013 年
6 2016 年
0
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000(kg)
整备质量
61
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
4.2 不同类别车型燃料消耗量情况
4.2.1 分车辆类型燃料消耗量变化
传统能源乘用车各车辆类型油耗实际值逐年下降,SUV 车型降幅最快。
未计入新能源乘用车,将更直观的反应出传统能源乘用车节能技术升级所带来的
油耗下降幅度。2016 年,轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车车型平均燃料消耗量实际
值分别为 6.32L/100km、7.51L/100km、7.26L/100km、6.47L/100km。相较于 2013 年,
2016 年各车型油耗实际值持续下降,轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车实际值分别下
降了 0.58L/100km、1.10L/100km、0.84L/100km、0.68L/100km,年均降幅 2.88%、
4.45%、3.58%、3.28%。SUV 车型油耗普遍偏高,其中哈弗 H6、途观、长安 CS75
三款 SUV 车型 2016 年产量分别为 45.34 万辆、23.02 万辆和 21.79 万辆,分列 SUV
车型产量排名的第一、第五和第六,其油耗实际值分别达到 7.73L/100km、8.47L/100km
和 8.84L/100km,均高于 2016 年 SUV 车型的平均油耗。
9.0
8.61
8.5
8.23
8.10
8.0
7.80 7.78
7.51 7.45
7.5
7.26
7.15
7.0 6.90 6.92
6.77
6.68
6.56
6.5 6.47
6.32
6.0
图 4-5 传统能源乘用车分车辆类型平均燃料消耗量变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
62
第4章 乘用车平均燃料消耗量发展趋势
(L/100km) (L/100km)
16.0 16.0
14.0 14.0
2013
12.0 2013
12.0
8.0 8.0
6.0 6.0
4.0 4.0
1090
1205
1320
1430
1540
1660
1770
1880
2000
2110
2280
2510
2550
750
980
1090
1205
1320
1430
1540
1660
1770
1880
2000
2110
2280
2510
2550
(kg) (kg)
(a)轿车 (b)SUV
(L/100km) (L/100km)
16.0 16.0
14.0 14.0
2013
12.0 12.0
10.0 10.0
2016
8.0 8.0 2013
6.0 6.0
2016
4.0 4.0
980 1090 1205 1320 1430 2280
1205
1320
1430
1540
1660
1770
1880
2000
2110
2280
2510
2550
(kg)
(kg)
(c)MPV (d)交叉型乘用车
图 4-6 传统能源轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车各整备质量段下平均燃料消耗量变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
4.2.2 分系别燃料消耗量变化
传统能源乘用车各系别车型油耗实际值持续下降,2016 年日系车型表现最为优异。
2016 年,自主、韩系、日系、美系、欧系车型平均燃料消耗量实际值(未计入
新能源乘用车)分别为 7.05L/100km、6.70L/100km、6.55L/100km、7.11L/100km、
6.73L/100km。自主车型油耗实际值降幅有限,2014 年实际值上涨至 7.11L/100km
后,2015-2016 年实际值逐年下降,2016 年实际值同比下降 0.56%。韩系、日系、
美系、欧系企业凭借技术优势,油耗实际值大幅下降,2013 年至 2016 年分别下降了
0.54L/100km、0.92L/100km、0.45L/100km、0.80L/100km,年均降幅 2.55%、4.29%、
63
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
2.02%、3.67%。
各系别车型燃油经济性大幅提高,其中,日系车型表现最为突出。日系企业注重
非插电式混合动力乘用车的发展,2016 年产量 / 进口量占日系传统能源乘用车总量的
2.78%,远高于其他系别;卡罗拉双擎、雷凌混动、雷克萨斯 ES 混动为主力车型,3
款车型产量占日系非插电式混合动力乘用车的 75.78%。
7.56 7.53
7.47 7.55
7.5
7.24 7.35
7.11 7.16 7.26
7.14
7.07 7.097.05 7.02
7.11
6.99
7.0
6.70 6.79 6.73
6.55
6.5
6.0
自主 韩系 日系 美系 欧系
图 4-7 传统能源乘用车分系别平均燃料消耗量变化情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
4.3 企业平均燃料消耗量及达标情况
4.3.1 达标企业数量和产量分析
64
第4章 乘用车平均燃料消耗量发展趋势
12.0 达标区域
10.0
134%目标值(L/100km)
8.0
自主
6.0
合资
4.0 进口
2.0
不达标区域
0.0
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
实际值(L/100km)
(a)企业达标数量
达标企业产量占比 不达标企业产量占比
100%
90% 13.07%
21.26%
31.56%
80%
70%
60%
50%
40% 86.93%
78.74%
68.44%
30%
20%
10%
0%
自主 合资 进口
(b)企业达标产量占比
图 4-8 2016 年企业达标数量及企业达标产量占比情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
4.3.2 达标质量优良企业分析
新能源乘用车成为自主企业降低油耗水平的有效手段。
2016 年国产企业达标质量排名前十企业均为自主企业,其传统能源乘用车产量
232.92 万辆,占传统能源乘用车总产量的 10.02%;新能源乘用车产量 28.35 万辆,
占新能源乘用车总产量的 88.46%。企业达标质量随新能源乘用车产量的减少而逐渐走
低,可见,发展新能源乘用车已成为企业燃料消耗量达标的有效手段之一。
比亚迪汽车工业有限公司平均燃料消耗量实际值仅为 2.30L/100km,实际值 / 目
65
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
比亚迪汽车工业
1 自主 104437 45991 30.57% 2.30 40.14%
有限公司
荣成华泰汽车有
2 自主 11285 3219 22.19% 3.13 57.22%
限公司
比亚迪汽车有限
3 自主 232007 40056 14.72% 3.59 68.38%
公司
北京汽车股份有
4 自主 304044 41929 12.12% 3.92 78.56%
限公司
浙江吉利汽车有
5 自主 327177 39173 10.69% 4.09 79.57%
限公司
江铃控股有限
6 自主 80243 17349 17.78% 4.71 84.86%
公司
湖南江南汽车制
7 自主 256433 35925 12.29% 4.54 85.98%
造有限公司
上海汽车集团股
8 自主 291466 21496 6.87% 4.93 95.73%
份有限公司
奇瑞汽车股份有
9 自主 411933 20015 4.63% 5.24 104.38%
限公司
安徽江淮汽车股
10 自主 310186 18337 5.58% 5.47 107.25%
份有限公司
总计 2329211 283490
占比 10.02% 88.46%
66
第4章 乘用车平均燃料消耗量发展趋势
拓速乐汽车销售(北京)
1 0 10822 100.00% 0 0.00%
有限公司
沃尔沃汽车销售(上海)
2 17255 102 0.59% 6.61 113.77%
有限公司
保时捷(中国)汽车销
4 61757 2473 3.85% 7.71 121.80%
售有限公司
宝马(中国)汽车贸易
5 194910 1422 0.72% 7.20 122.45%
有限公司
大众汽车(中国)销售
7 34657 455 1.30% 7.90 129.51%
有限公司
丰田汽车(中国)投资
8 117269 0 0 7.66 130.05%
有限公司
斯巴鲁汽车(中国)有
9 45118 0 0 7.14 130.77%
限公司
梅赛德斯 - 奔驰(中国)
10 168280 390 0.23% 7.82 131.21%
汽车销售有限公司
总计 690480 15664
占比 77.63% 99.97%
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
4.3.3 产量 / 进口量前十企业达标情况分析
67
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
142%
140%
138% 重庆长安 长城汽车
136% 长安福特
134% 东风日产 东风悦达起亚
实际值/目标值
132% 北京现代
上汽大众 上汽通用五菱
130% 上汽通用汽车
128%
126%
一汽大众
124%
122%
6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8
实际值(L/100km)
68
第4章 乘用车平均燃料消耗量发展趋势
150%
克莱斯勒 捷豹路虎
145% 福特中国
140%
实际值/目标值
丰田中国
135%
奔驰中国
130% 斯巴鲁
大众中国
一汽进出口
125%
宝马中国 保时捷
120%
实际值(L/100km)
115%
6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
4.4 新能源乘用车对平均燃料消耗量的核算影响
4.4.1 行业新能源乘用车核算前后平均燃料消耗量
4.4.2 典型企业新能源乘用车核算前后平均燃料消耗量
计入新能源乘用车核算后,部分企业的油耗达标难度有所降低。
2016 年计入新能源乘用车后达标质量排名前十名且传统能源乘用车产量超过
1000 辆的企业,如图 4-12。计入新能源乘用车前后平均燃料消耗量实际值降幅最大
的企业为江铃控股,达到 5.09L/100km。企业计入新能源乘用车后实际值 / 目标值的
比值相对于未计入新能源乘用车都有明显降低,其中下降最快的为比亚迪工业,下降
了 90.79 个百分点。新能源乘用车的核算优惠极较大程度上降低了企业油耗达标难度,
69
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
同时也增加了企业达标的灵活性。
计入新能源乘用车实际值 未计入新能源乘用车实际值
行业 6.43
6.87
进口 7.52
8.14
国产 6.39
6.82
合资 6.68
6.69
自主 5.87
7.11
L/100km
5.47
138.75% 107.25% 江淮汽车 7.09
5.24
129.22%104.38% 奇瑞汽车 6.50
129.75% 95.73% 上汽乘用车 4.93 6.63
143.23% 85.98% 湖南江南 4.54 7.72
168.38% 84.86% 江铃控股 4.71 9.80
126.69% 79.57% 吉利汽车 4.09 6.55
133.20% 78.56% 北汽股份 3.92 6.62
127.38% 68.38% 比亚迪有限 3.59 6.56
140.30% 57.22% 荣成华泰 3.13 7.59
130.93% 40.14% 比亚迪工业 2.30 6.90
计入新能源乘用车实际值/目标值 计入新能源乘用车实际值
未计入新能源乘用车实际值/目标值 未计入新能源乘用车实际值
70
第4章 乘用车平均燃料消耗量发展趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
71
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
第 5 章 节能与新能源商用车发展情况
5.1 商用车燃料消耗量情况
我国对商用车燃料消耗量采用单车限值管理,相关国家标准根据车辆类别、燃料
类型、最大设计总质量、排量等参数为不同总质量段设定限值。本章将根据相关标准,
对轻型和重型商用车各细分车型的燃料消耗量水平及优于限值的幅度进行分析,全面
展示商用车的燃料消耗量水平,为行业提供参考。
轻 型 商 用 车 和 重 型 商 用 车 的 平 均 燃 料 消 耗 量 分 别 为 8.03L/100km 和
24.96L/100km。对于轻型商用车的平均燃料消耗量,N1 类汽油车和柴油车分别优于
限值 10.6% 和 11.7%,M2 类汽油车和柴油车分别优于限值 2.3% 和 13.1%;对于重
型商用车的平均燃料消耗量,汽油和柴油货车分别优于限值 3.3% 和 5.0%,柴油半挂
牵引车优于限值 3.0%,柴油自卸车优于限值 5.1%,汽油和柴油客车分别优于限值 9.1%
和 6.1%,柴油城市客车优于限值 5.1%。
5.1.1 商用车分类
依据 GB/T 15089《机动车辆及挂车分类》、GB 20997《轻型商用车燃料消耗量
限值》、GB 30510《重型商用车燃料消耗量限值》等标准对本章研究的轻型和重型商
用车做如下说明:
(1)轻型商用车是指以点燃式发动机或压燃式发动机为动力,最大设计车速大于
或等于 50km/h 的 N1 类和最大设计总质量不超过 3500kg 的 M2 类车辆。不包括不能
燃用汽油或柴油的车辆,以及带有专用作业装置的车辆(如:扫路车、洒水车、防弹
运钞车等)和消防车、警车、工程抢险车、救护车等特种车辆。
其中,按照相关国家标准规定,N1 类车辆是指最大设计总质量不超过 3500kg 的
载货车辆;M2 类车辆是指包括驾驶员座位在内座位数超过九个,且最大设计总质量不
超过 5000kg 载客车辆。
(2)重型商用车是指最大设计总质量大于 3500kg 的燃用汽油和柴油的商用车辆,
包括货车、半挂牵引车、客车、自卸汽车和城市客车。燃料消耗量分析中包含专用运输车,
不包括专用作业汽车(带有作业功能,部分或大部分能耗不用于行驶,而用于作业),
72
第5章 节能与新能源商用车发展情况
如厢式专用作业汽车、罐式专用作业汽车、专用自卸作业汽车、仓栅式专用作业汽车、
起重举升专用作业汽车及特种结构专用作业汽车等。
本章中对产量进行分析时,仅统计适用上述标准的汽油和柴油车;在对燃料消耗
量进行分析时,仅统计在《道路机动车辆生产企业及产品公告》中已上报燃料消耗量
的车型。
5.1.2 轻型商用车燃料消耗量情况
(1)不同车型燃料消耗量情况
2016 年,轻型商用车产量为 112.12 万辆,其中 N1 类车辆产量为 109.99 万辆,
M2 类车辆产量为 2.13 万辆。轻型商用车平均最大设计总质量为 2464kg,平均排
量为 1755mL,平均油耗为 8.03L/100km。其中,N1 类车辆平均最大设计总质量为
2453kg,平均排量为 1726mL,平均油耗为 7.97L/100km;M2 类车辆平均最大设计
总质量为 3020kg,平均排量为 2196mL,平均油耗为 10.79L/100km。
(1)轻型商用车汽、柴油车型产量占比
轻型商用车以汽油车为主。2016 年 N1 类和 M2 类车辆中汽油车产量占比均超过
70%。N1 类车辆中汽油车占 71.7%,约为柴油车的 2.5 倍;M2 类车辆中汽油车占
92.9%,相比 2015 年进一步提高。
7.1%
28.3%
71.7%
92.9%
(2)轻型商用车各总质量段产量占比
按 照 限 值 标 准 分 类,N1 类 车 辆 共 分 2000kg 及 以 下、2000 ~ 2500kg、
2500 ~ 3000kg 和 3000kg 以上四个总质量段。2016 年,N1 类车辆产量在 2000kg 及
以下、2000 ~ 2500kg 和 2500 ~ 3000kg 三个质量段占比之和约为 86%。
按照限值标准分类,M2 类车辆分为 3000kg 及以下和 3000kg 以上两个总质量段,
两个质量段的产量占比分别为 52.1% 和 47.9%。
73
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
13.9% 2000kg及以下
27.3%
2000~2500kg
29.6% 2500~3000kg
29.2% 3000kg以上
3000kg及以下
47.9% 52.1%
3000kg以上
(3)轻型商用车平均油耗
M2 类 汽 油 车 油 耗 水 平 较 高。2016 年,N1 类 车 辆 中 汽 油 车 的 平 均 油 耗 为
7.87L/100km,柴油车的平均油耗为 8.21L/100km;M2 类车辆中汽油车的平均油耗为
10.94L/100km,柴油车的平均油耗为 8.86L/100km。与 2015 年相比,两类车型的汽
油车和柴油车的平均油耗均有一定程度下降。
12
11.02 10.94
11
10 9.11 8.86
9 8.22 8.21
7.90 7.87
8
7
6
汽油车 柴油车 汽油车 柴油车
N1类车型 M2类车型
74
第5章 节能与新能源商用车发展情况
7.87 7.81
8 7.12 40%
6 30%
4 20%
2 10%
0 0%
2000kg及以下 2000~2500kg 2500~3000kg 3000kg以上
10 70%
9.1 60%
9
50%
8.21 8.09 8.11
40%
8
30%
6.93 20%
7
10%
6 0%
2000kg及以下 2000~2500kg 2500~3000kg 3000kg以上
75
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
11.5
40%
11.05
10.94
11.0 10.86
20%
10.5
10.0 0%
3000kg及以下 3000kg以上
9.5 70%
9.10
9.0 8.86
50%
8.5 8.32
30%
8.0
7.5 10%
7.0 -10%
3000kg及以下 3000kg以上
(2)燃料消耗量与限值比较情况
2016 年 N1 类 汽 油 车 平 均 油 耗 / 限 值 的 加 权 平 均 值 为 89.4%。 平 均 油 耗 / 限
值 较 高 的 有 2000 ~ 2500kg 总 质 量 段 1.5 ~ 2L 和 2 ~ 2.5L 排 量 段 车 型 以 及
2500 ~ 3000kg 总质量段 2 ~ 2.5L 排量段车型。
N1 类柴油车平均油耗 / 限值的加权平均值为 88.3%。 2000kg 及以下总质量段和
2000 ~ 2500kg 总质量段 3L 及以下排量段车型平均油耗 / 限值较高。
76
第5章 节能与新能源商用车发展情况
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
77
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
5.1.3 重型商用车燃料消耗量情况
(1)不同车型燃料消耗量情况
2016 年重型商用车的平均燃料消耗量为 24.96L/100km。分车辆类型统计来看,
货车、半挂牵引车和自卸汽车等货运类车型产量占比超过 85%,其中货车占比超过
50%,半挂牵引车最大设计总质量达 47192kg, 相应平均油耗为 44.62L/100km;客车
和城市客车等客运类车型产量占比低于 12%,其中以客车为主,城市客车最大设计总
质量比客车高出 58%,平均油耗高出 64%。
平均 17845 24.96 -
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
78
第5章 节能与新能源商用车发展情况
50 45.10 100%
41.69
40 35.91 80%
69.6%
29.74
30 26.36 60%
23.55
18.19 20.17
20 14.68 40%
12.24 13.4
10 12.6% 20%
0 0%
20 100%
15.08
100.0% 80%
15
60%
10
40%
5
20%
0 0%
79
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
30 62.7% 60%
20 40%
10 30.2% 20%
平均油耗 产量占比
L/100km
50 44.76 100%
41.02
40 80%
32.11
26.98
30 24.54 60%
48.9% 22.01
19.77
20 14.14 15.15 16.07 40%
22.9%
10 20%
5.6% 4.4% 14.7%
0 1.5% 0%
80
第5章 节能与新能源商用车发展情况
平均油耗 产量占比
L/100km
30 100%
24.52 26.23
25 21.86 21.81 22.88 80%
19.47 19.03
20 52.0% 16.44
14.02 14.53 60%
15 11.05
40%
10
7.0% 11.3% 6.2% 20%
5 2.5% 6.0% 3.3% 4.9% 6.6%
0 0%
平均油耗 产量占比
L/100km
20 100%
15.93 16.09
13.82 80%
15
60%
10 71.4%
40%
5
20%
15.9%
0 12.7% 0%
50 45.5 100%
40.7
40 36.04 80%
32.64
29.23
30 24.69 60%
20.73
20 14.65 16.58 18.39 40%
11.2 29.1%
10 18.4% 20%
12.8% 6.5% 5.1%
0 1.3% 13.1% 0%
81
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
(2)燃料消耗量与限值比较情况
2016 年,柴油类货车各总质量段的平均油耗均低于对应限值,加权平均油耗低
于限值的幅度为 5.0%,其中 5500 ~ 7000kg 段的平均油耗与限值的比值最低,为
91.8%。
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
注:表中“-”表示某总质量段内无产量,所以无数值。
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
82
第5章 节能与新能源商用车发展情况
半挂牵引车各总质量段的平均油耗均低于对应限值,加权平均油耗低于限值的幅
度为 3.0%,其中 18000 ~ 27000kg 段的平均油耗 / 限值为 93.5%。
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
自卸汽车各总质量段的平均油耗均低于对应限值,加权平均油耗低于限值的幅度
为 5.1%,其中 5500 ~ 7000kg 段的平均油耗 / 限值为 91.8%。
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
83
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
汽油类客车各总质量段的平均油耗均低于对应限值,加权平均油耗低于限值的幅
度为 9.1%,其中 5500 ~ 7000kg 段的平均油耗 / 限值为 89.4%。
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
城市客车各总质量段的平均油耗均低于对应限值,加权平均油耗低于限值的幅度
为 5.1%,其中 3500 ~ 4500kg 段的平均油耗 / 限值最低,达到了 80.0%。
84
第5章 节能与新能源商用车发展情况
数据来源:根据机动车整车出厂合格证、《道路机动车辆生产企业及产品公告》统计
5.2 新能源商用车发展情况
新能源商用车增速减缓,推荐目录助力专用车发展
近年来,在国家政策的大力推动下,各地方和企业不断探索与创新,我国新能源
商用车推广应用快速发展。从 2012 年开始维持稳定增长,至 2015 年在推广、补贴和
税收等多项政策的密集支持下呈现爆发式增长,产量同比增长 4.87 倍,销量同比增长
7.25 倍。2016 年增速放缓,新能源商用车累计生产 19.14 万辆,同比增长 10.89%;
累计销售 16.76 万辆,同比增长 9.83%。产销量变化如图 5-16 所示。
万辆 产量 销量 产量同比 销量同比
25 800.00%
724.86%
700.00%
20 19.14
17.26 16.76 600.00%
15.26
15 500.00%
487.07%
400.00%
297.30%
10 300.00%
200.00%
5 163.64% 155.17%
2.94 150.00%
85.00% 1.85 100.00%
0.16 0.11 0.4 0.29 0.74 0.74
0 10.89% 9.83% 0.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
图 5-16 2011 年 -2016 年新能源商用车产销量
数据来源:根据机动车整车出厂合格证数据统计、CATARC 汽车市场终端零售数据
85
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
万辆
12
10
8
6
4
2
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
专用车 2118 65 106 295 260 214 172 131 528 804 1334 40028
客车 3984 1040 2173 9317 7464 6898 3972 5568 8699 6699 10285 55457
货车 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
5.2.1 新能源商用车不同技术类型特点分析
纯电动商用车市场占比 89.11%,燃料电池车型进入市场
2016 年插电式混合动力商用车累计销售 1.82 万辆,同比减少 29.19%;纯电动商
用车累计销售 14.94 万辆,同比增长 17.76%;燃料电池商用车在 10 月份为首次销售,
第四季累计销售 29 辆。
纯电动产品在新能源商用车中占据主导地位。2015 年新能源商用车销量爆发式
增长,其中纯电动作为增长主力,市场份额由 2014 年的 40.14% 增长至 83.13%,
2016 年纯电动商用车继续保持高速增长趋势,市场份额升至 89.11%。由于电池技术
不断提高,以及对于油耗要求更加严格,2016 年插电式混合动力商用车的市场份额
以及销量与 2015 年同期相比均有减少,销量同比减少 29.19%,市场份额由 2015 年
的 16.87% 降至 10.88%。燃料电池技术目前正处于研发生产阶段,生产及销售规模
还比较小。
86
第5章 节能与新能源商用车发展情况
20 万辆 89.11% 100.00%
93.81% 83.13%
80.00%
15 75.13%
60.00%
10 50.45%
40.14% 40.00%
5
20.00%
0 0.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
插电式混合动力 纯电动 燃料电池 纯电动占比
5.2.2 新能源商用车不同使用性质推广特点分析
新能源客车使用性质集中度高,城市公交达 71.36%
2016 年新能源客车累计销售 12.16 万辆,按照使用性质可分为私人购买、单位购
买、出租租赁、城市公交、公路客运和非营业 6 类。城市公交作为主要的推广方向,
累计销量达 8.67 万辆,市场占比 71.36%。私人购买量最少,累计仅 181 辆。具体分
布如图 5-19 所示。
4.00% 0.15%
2.01%
城市公交
出租租赁
20.09%
单位购买
非营业
2.39%
71.36% 公路客运
私人购买
87
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
3.68%
营业
38.20% 非营业
58.13% 其他
5.2.3 新能源商用车不同推广区域分布特点分析
大气污染治理重点省份是新能源商用车的主要市场
2016 年全国累计有 31 个省市销售新能源商用车。累计销量突破万辆的省份包括
广东、山东、山西和北京,累计销售 7.56 万辆,累计市场份额占比 45.1%。其中广东
销量最高达 2.96 万辆,占新能源商用车总销量的 17.68%。累计销量不足千辆的省份
包括吉林、重庆、青海、新疆、宁夏和西藏 6 个,其中西藏销量最低仅为 68 辆。
2015 年发布的《关于完善城市公交成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用
的通知》,明确要求大气污染治理重点省市和其他各省市 2015-2019 年新增及更换公
交车中新能源公交车应达到的比例。大气污染重点治理省份包括北京、上海、天津、
河北、山西、江苏、浙江、山东、广东和海南,发布补贴、推广和充电等相关政策较多,
如 2016 年北京发布《北京市示范应用新能源小客车财政补助资金管理细则》和《北京
市电动汽车充电基础设施专项规划 (2016-2020 年 )》促进新能源汽车的发展推广。累
计销量前十省市中有 8 个是大气污染治理重点省份。
88
第5章 节能与新能源商用车发展情况
黑龙江
吉林
辽宁
新疆 北京
河 天津
山
北 山东
青海 西
宁夏
陕
西 河南
上海
西藏 四川 重庆 湖北 浙
江 江
湖 西 福
贵州 南
0 建
1-1000 云南 广西 广东
1000-10000
10000-20000
20000+ 海南
ExcelPro的图表博客
5.2.4 新能源商用车产品结构及性能趋势分析
我国新能源目前尚处于政策驱动发展的阶段,新能源商用车市场情况及技术发展
受相关政策激励影响比较大。由于 2016 年新能源汽车补贴政策调整,《关于 2016-
2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建 [2015]134 号)政策要求,
有力促进了新能源汽车结构和性能的优化。新能源客车补贴标准具体如下表 :
纯电 0.25 ≤ Ekg<0.35 20 24 28 32 38 46
动客 0.35 ≤ Ekg<0.5 18 22 24 28 34 42
车 0.5 ≤ Ekg<0.6 16 18 20 25 30 36
0.6 ≤ Ekg<0.7 12 14 16 20 24 30
插电式混合动力客车
/ / 20 23 25
(含增程式)
89
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
新能源客车车长范围分布调整,8 ̄10m 长度段迎来爆发式增长
2016 年补贴政策得到改善和技术水平进一步提高,新能源客车车长区间分布调
整,主要集中在 8 ̄12m 段,车长低于 8m 的客车市场份额减少至 15.47%,且均为
纯电动客车。车长低于 6m 的客车仅销售 150 辆,同比减少 85.54%。6 ̄8m 段的客
车在 2015 年由于补贴政策、技术条件以及运营成本等方面的原因,市场份额激增至
48.48%,2016 年仅销售 1.87 万辆,同比减少 67.46%,市场份额减少至 15.35%。
8 ̄10m 长度段作为 2016 年新能源客车的增长主力,累计销售 4.83 万辆,同比增长 3.67
倍,市场份额由 2015 年的 8.74% 增加至 39.69%。10 ̄12m 长度主要为城市客车及
旅游客车,连续两年变化幅度不大,2016 年累计销售 5.37 万辆,同比增长 8.6%,市
场份额由 2015 年的 41.81% 微增至 44.18%。车长大于 12m 的客车 2016 年累计销售
0.08 万辆,同比增长 5.83 倍。
12<L
10<L≤12
8<L≤10
6<L≤8
L≤6
万辆
0 1 2 3 4 5 6 7
2016年 2015年
0.01% 0.01%0.11%
1.32%
3.39% Ekg<0.25
0.25≤Ekg<0.35
0.35≤Ekg<0.5
0.5≤Ekg<0.6
Ekg<0.25,
0.7≤Ekg
95.16%
NA
90
第5章 节能与新能源商用车发展情况
插电式客车纯电续驶里程显著提升
2015 年插电式商用车纯电续驶里程范围均衡分布在两个区间段,20 ̄50km 和
50 ̄100km 的 市 场 份 额 分 别 为 44.96% 和 55.04%。2016 年 插 电 式 客 车 纯 电 续 驶
里 程 主 要 以 50 ̄100km 为 主, 市 场 份 额 达 98.43%,20 ̄50km 累 计 销 量 同 比 减 少
64.53%,市场份额仅占 0.85%。2016 年纯电续驶里程在 100km 以上的插电式客车进
入市场,累计销量 132 辆,纯电续驶里程不断提高。
2016年
2015年
2016年
2015年
91
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
第 6 章 节能与新能源技术发展情况
6.1 主要节能技术应用情况
尽管插电式混合动力、纯电动和燃料电池等新能源汽车技术正在飞速发展,但是
技术的成熟和普及还需要一定时间。短期内,传统能源依然是汽车动力的主要来源。
尤其对于我国汽车市场来说,车型结构仍以传统动力为主,通过应用高效动力总成、
混合动力以及整车节能技术是现阶段降低车辆能耗的首要选择,也是缓解能源压力和
环境问题的重要手段。
2016 年,涡轮增压、缸内直喷、三缸发动机、米勒循环、先进变速器、怠速启停、
混合动力等典型节能技术继续快速发展。本章通过对七项典型技术应用情况的统计分
析,全面剖析乘用车节能技术的发展现状。
6.1.1 涡轮增压技术
92
第6章 节能与新能源技术发展情况
涡轮增压车型产量(进口量) 涡轮增压车型产量(进口量)占比
1,000 万辆 100%
823.78
77.7%
800 80%
34.5% 37.0%
400 40%
31.0%
273.19
200 20%
66.05
0 0%
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
行业 自主 合资 进口
图 6-1 行业与分企业类型涡轮增压技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、
《道路机动车辆生产企业及产品公告》、CATARC 汽车配置数据统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
涡轮增压车型产量(进口量) 涡轮增压车型产量(进口量)占比
800 万辆 60%
54.4%
700
50%
600
498.64 40%
500
400 25.7% 30%
300 303.25 20%
200 9.3%
0.0% 10%
100
21.89 0.00
0 0%
图 6-2 分车型涡轮增压技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、
《道路机动车辆生产企业及产品公告》、CATARC 汽车配置数据统计
93
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
韩系 美系 欧系 日系 自主
800 万辆 60%
51.4%
700 50%
600 301.32 40.5%
40%
500
32.0%
34.13
400 30%
300 19.8%
270.91 20%
200
9.2% 10%
100 116.31
0 35.06 0%
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
图 6-3 分系别涡轮增压技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、
《道路机动车辆生产企业及产品公告》、CATARC 汽车配置数据统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主按车型品牌划分,仅分析国产车
6.1.2 缸内直喷技术
自主企业应用比例不足 10%,远低于合资和进口企业。
说明:由于缸内直喷技术在柴油发动机上属基础结构,因此本小节分析仅针对汽
油发动机进行。
近年来,缸内直喷技术已成为一项炙手可热的乘用车节能技术。缸内直喷发动机
喷油压力较高,燃油雾化更加细致,实现了精准地按比例控制喷油,弥补了进气歧管
喷射的缺点。与同排量的多点电喷发动机相比,缸内直喷发动机具有油耗低,压缩比高,
功率与扭矩都有明显提升等优点。
从行业整体情况来看,近几年缸内直喷技术发展势头良好,2016 年产量(含进口
量)同比增长 43.2%,达到 684 万辆,占乘用车市场比例升高至 28.7%。
分企业类型来看,进口企业缸内直喷技术搭载率最高,2016 年达 81.1%,而合
资企业的缸内直喷车型产量最大,2016 年超过 550 万辆。由此可见缸内直喷车型中
80% 以上的产量(含进口量)来自合资企业。而自主企业在缸内直喷技术应用方面有
94
第6章 节能与新能源技术发展情况
缸内直喷车型产量(进口量) 缸内直喷车型产量(进口量)占比
900 万辆
81.1% 90%
800 80%
684.27
700 70%
600 550.16 60%
500 50%
400 35.1% 40%
28.7%
300 30%
200 20%
100 8.8% 68.91 10%
0 65.21 0%
2015
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2016
2013
2014
2015
2016
行业 自主 合资 进口
图 6-4 行业与分企业类型缸内直喷技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、
《道路机动车辆生产企业及产品公告》、CATARC 汽车配置数据统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
缸内直喷车型产量(进口量) 缸内直喷车型产量(进口量)占比
万辆
500 32.3% 35%
31.4%
450
30%
400
370.94
350 25%
300 295.74
20%
250
15%
200
150 7.5% 10%
100
5%
50 0.0%
17.59 0.00
0 0%
图 6-5 分车型缸内直喷技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、
《道路机动车辆生产企业及产品公告》、CATARC 汽车配置数据统计
95
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
韩系 美系 欧系 日系 自主
700 60%
万辆
52.7%
600 50%
53.75
500 137.40 40%
37.2%
400
34.0% 30%
300
278.02 27.3% 20%
200
6.1.3 三缸发动机技术
96
第6章 节能与新能源技术发展情况
三缸机车型产量(进口量) 三缸机车型产量(进口量)占比
20 万辆 4.26% 5.0%
17.29
13.44 4.0%
15
3.0%
10
2.0%
5 0.72% 3.79
0.85% 1.0%
0.06
0.01%
0 0.0%
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2013
2014
2016
2016
2015
行业 自主 合资 进口
图 6-7 行业与分企业类型三缸发动机技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
分车型来看,轿车是搭载三缸增压发动机的主力车型,近几年产量(含进口量)
及占比均快速增长,2016 年产量(含进口量)达到 13.14 万辆,占比超过 1%。2016
年搭载三缸增压发动机的 SUV 车型产量(含进口量)呈爆发式增长,达到 3.87 万辆,
较 2015 年增长近 13 倍,占比为 0.42%。2015 年首度出现搭载三缸增压发动机的
MPV 车型——宝马 2 系多功能旅行车,2016 年其进口量微幅下降,仅有 0.27 万辆,
且未出现新三缸机 MPV 车型。交叉型乘用车中尚未推出搭载三缸增压发动机的车型。
具体如图 6-8 所示。
三缸机车型产量(含进口量) 三缸机车型产量(含进口量)占比
20 万辆 1.09% 1.2%
1.0%
15
13.14 0.8%
10 0.6%
0.42%
0.4%
5 3.87
0.11% 0.2%
0.00%
0.27 0.00
0 0.0%
分系别来看,在国产乘用车中欧系车型三缸增压发动机普及速度最快,2016 年产
量达到 11.1 万辆,占比为 2.08%,其增长主要是依靠宝马、标致和雪铁龙等品牌贡献。
美系三缸增压发动机车型目前仅有福特一个品牌,包括福克斯和翼博两款车型。日系
品牌在 2016 年首度出现搭载三缸增压发动机的车型——本田思域,产量和占比分别为
0.35 万辆和 0.09%;而韩系车型目前尚未应用三缸增压发动机。具体如图 6-9 所示。
97
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
韩系 美系 欧系 日系 自主
15 万辆 0.06 2.5%
0.35
2.08%
2.0%
10
1.5%
11.10
1.0%
5 0.69%
0.5%
0.09%
2.00 0.01%
0 0.0%
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
图 6-9 分系别三缸发动机技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主按车型品牌划分,仅分析国产车
(2)三缸发动机技术应用企业及车型概况
目前国内已有福特、宝马、标致、雪铁龙、本田和长安六个品牌的三缸增压发动
机车型上市以及 MINI 和 Smart 两个子品牌三缸增压发动机车型进口。具体见表 6-1。
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
98
第6章 节能与新能源技术发展情况
表 6-2 四款典型三缸增压发动机技术参数
发动机型号 技术参数 三缸发动机
排量(mL) 977
进气形式 涡轮增压
供油方式 缸内直喷
福特
最大功率 (kW/rpm) 92/6000
EcoBoost 1.0L
最大扭矩 (N·m/rpm) 170/1500-4500
替代产品 1.5L 自吸发动机
应用车型 新福克斯、嘉年华、翼搏
排量(mL) 1499
进气形式 涡轮增压
供油方式 缸内直喷
宝马
最大功率 (kW/rpm) 90-150
B38 1.5L
最大扭矩 (N·m/rpm) 179-249
替代产品 1.6L 涡轮增压发动机
应用车型 1 系、2 系、3 系、X1、MINI
排量(mL) 1199
进气形式 涡轮增压
供油方式 缸内直喷
标致雪铁龙 1.2THP
最大功率 (kW/rpm) 100/5500
1.2L
最大扭矩 (N·m/rpm) 230/1750-3500
替代产品 1.4L、1.6L 自吸发动机
应用车型 2008、308、308S、408、C4L
排量(mL) 999
进气形式 涡轮增压
供油方式 缸内直喷
长安
最大功率 (kW/rpm) 85/5400
M10T 1.0L
最大扭矩 (N·m/rpm) 172/1500-4200
替代产品 1.6L 自吸发动机
应用车型 悦翔 V7
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、CATARC 汽车配置数据统计
99
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
6.1.4 米勒循环技术
日系车型在米勒循环技术应用方面遥遥领先,2016 年韩系和欧系车型首度出现应用
米勒循环发动机与奥托循环发动机非常类似,其不需要改变发动机的冲程,而是
通过改变进气门的关闭时刻控制缸内气体压缩终了的温度和压力从而灵活的抑制爆震,
同时,保持较大的膨胀比。米勒循环不但能够提高发动机的热效率,并且在部分负荷
还能够减小发动机的泵气损失提高发动机的燃油经济性。特别是在中小负荷这一改善
作用更加明显。近年来米勒循环技术已成为现代发动机提高热效率,改善燃油经济性
的重要技术手段。
(1)米勒循环技术发展情况
从行业整体情况来看,搭载米勒循环技术的车型产量(含进口量)和占比增速明显,
2016 年产量(含进口量)达 85.47 万辆,占比达到 3.5%。
分企业类型来看,自主、合资和进口企业搭载米勒循环技术的车型产量(进口量)
和占比 2016 年均呈现上升趋势。其中合资企业是应用米勒循环技术的主力,2016 年
产量达 71.82 万辆,应用规模远远领先于自主和进口企业。而从技术搭载率角度来分析,
2016 年进口乘用车米勒循环技术搭载率最高,达到 6.3%,而自主乘用车搭载率最低,
仅为 1.1% 左右。具体如图 6-10 所示。
米勒循环车型产量(进口量) 米勒循环车型产量(进口量)占比
90 85.47
万辆 6.3% 7%
80 71.82 6%
70
5%
60 4.5%
50 3.5% 4%
40 3%
30
2%
20 1.1%
8.03 5.61 1%
10
0 0%
2015
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2016
2013
2014
2015
2016
行业 自主 合资 进口
图 6-10 行业与分企业类型米勒循环技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、CATARC 汽车配置数据统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
分车型来看,搭载米勒循环技术的车型仅有轿车和 SUV,且以轿车为主。搭载米
勒循环技术的轿车车型产量(含进口量)和占比增速明显,2016 年产量(含进口量)
达 66.33 万辆,产量(含进口量)占比为 5.5%;搭载米勒循环技术的 SUV 车型产量(含
进口量)增涨较为明显,2016 年产量(含进口量)达到 19.14 万辆,但产量(含进口量)
100
第6章 节能与新能源技术发展情况
米勒循环车型产量(含进口量) 米勒循环车型产量(含进口量)占比
100 万辆 5.5% 6%
80 5%
66.33
4%
60
3%
40 2.1%
2%
20 19.14
1%
0.0% 0.0%
0.00 0.00
0 0%
图 6-11 分车型米勒循环技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、CATARC 汽车配置数据统计
国产车型分系别来看,搭载米勒循环技术的车型中日系车型占绝对主力,且产量
和产量占比均呈快速增长。2016 年搭载米勒循环技术的日系车型产量达到 75.87 万辆,
其占日系乘用车总产量比例为 20.0%。此外,2016 年出现少量韩系和日系乘用车也开
始搭载米勒循环发动机,其中,搭载米勒循环技术的韩系车型为起亚 K5 混动和索纳塔
九混动,欧系车型为奥迪 A4L。美系和自主乘用车尚未推出搭载米勒循环发动机的车型。
具体如图 6-12 所示。
韩系 美系 欧系 日系 自主
100 25%
万辆
20.0%
80 20%
60 15%
75.87
40 10%
20 5%
0.7%
0 3.80 0.1% 0%
0.18
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
图 6-12 分系别米勒循环技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、CATARC 汽车配置数据统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主按车型品牌划分,仅分析国产车
(2)米勒循环技术应用企业及车型概况
从车企产量(进口量)分布来看,2016 年应用米勒循环技术的企业共有十一家,
其中自主品牌一家,进口企业两家,其余均为合资企业。搭载米勒循环技术的车型产
101
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
量(进口量)排名前四位的企业分别是广汽丰田、长安马自达、广汽本田和天津一汽
丰田,2016 年这四家企业的米勒循环车型产量(进口量)均突破十万辆,产量(进口量)
之和接近米勒循环车型总产量(含进口量)的 80%。具体如图 6-13 所示。
广汽丰田 22.08
长安马自达 18.51
广汽本田 13.51
天津一汽丰田 12.26
中国一汽 8.03
丰田国中 5.56 产量(进口量)
一汽-大众 3.80
四川一汽丰田 1.48
北京现代 0.11
东风悦达起亚 0.07
现代中国 0.06 万辆
0 5 10 15 20 25
图 6-13 2016 年搭载米勒循环技术车企产量(进口量)分布
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、CATARC 汽车配置数据统计
102
第6章 节能与新能源技术发展情况
续表
生产 额定功率 发动机 产量(进口 产量(进口量) 油耗
车型名称 排量 扭矩 N·m
企业 kW 压缩比 量)/ 万辆 占比 L/100km
8.2/8.3/
汉兰达 2.0T 350 162 10 9.28 21.93%
8.6/8.7
广汽 凯美瑞 2.0L 199 123 12.7 8.65 20.42% 6.7/7
丰田 凯美瑞混动 2.5L 213 118 12.5 0.56 1.33% 5.3
雷凌 1.2T 185 85 10 0.98 2.32% 5.6
雷凌混动 1.8L 142 73 13 2.60 6.15% 4.2
四川一汽
普拉多 3.5L 365 206 11.8 1.48 9.42% 11.4/11.6
丰田
皇冠 2.0T 350 173 10 2.03 4.13% 7.4
天津一汽 5.4/5.6/
卡罗拉 1.2T 185 85 10 5.84 11.88%
丰田 5.7/6.8
卡罗拉 双擎 1.8L 142 73 13 4.38 8.90% 4.2
现代
极睿混动 1.6L 147 77.2 - 0.06 9.87% 4.2/4.9
中国
一汽
奥迪 A4L 2.0T 320 140 11.65 3.80 1.98% 5.9
大众
马自达 3 昂克 1.5L 148 5.8/5.9
86 116 13 13.49 71.50%
长安马自 赛拉 2.0L 202 6/6.2
达 2.0L 200 6.6/7/7.4
马自达 CX-5 114 13 5.02 26.62%
2.5L 252 7.5/7.7
马自达 6 阿特 2.0L 202 6.3/6.4/6.5
116 141 13 3.82 19.11%
兹 2.5L 252 6.9/7/7.1
中国一汽
2.0L 202 6.3/6.4
马自达 CX-4 116 141 13 4.21 21.02%
2.5L 252 7.2/7.3
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、CATARC 汽车配置数据统计
(3)典型米勒循环发动机介绍
马自达 3 昂克赛拉 PE-VPR、本田雅阁 K24W5 和丰田汉兰达 8AR-FTS 是 2016
年搭载量排名前三的米勒循环发动机。马自达 3 昂克赛拉 PE-VPR 米勒循环发动机采
用进气门正时调节电机、带深凹坑的凸顶活塞和 4-2-1 排气歧管等多种技术手段实现
13:1 的高压缩比。本田雅阁 K24W5 米勒循环发动机采用了 DOHC 和 i-VTEC 结构,
2013 年本田 K24W3 发动机入选沃德十佳发动机,K24W5 为其中国版名称。丰田汉兰
达 8AR-FTS 米勒循环发动机采用 D-4ST 双喷射系统、单涡轮双涡管增压系统、集成
式排气歧管和水冷式中冷器等多种技术手段使其效率得到明显提升。具体见表 6-4。
表 6-4 三款典型米勒循环发动机技术参数
发动机型号 技术参数 米勒循环发动机
排量(mL) 1998
进气形式 自然吸气
供油方式 缸内直喷
最大功率 (kW/rpm) 116/6400
马自达 3 昂克赛拉 最大扭矩 (N·m/rpm) 202/4000
PE-VPR 缸盖材料 铝
缸体材料 铝
压缩比 13:1
缸径 (mm) 83.5
行程 (mm) 91.2
103
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
续表
发动机型号 技术参数 米勒循环发动机
排量(mL) 2356
进气形式 自然吸气
供油方式 缸内直喷
最大功率 (kW/rpm) 137/6400
本田雅阁 最大扭矩 (N·m/rpm) 243/3900
K24W5 缸盖材料 铝
缸体材料 铝
压缩比 11.1:1
缸径 (mm) 87
行程 (mm) 99.1
排量(mL) 1998
进气形式 涡轮增压
供油方式 混合喷射
最大功率 (kW/rpm) 162/4800-5600
丰田汉兰达 最大扭矩 (N·m/rpm) 350/1700-4000
8AR-FTS 缸盖材料 铝
缸体材料 铝
压缩比 10:1
缸径 (mm) 86
行程 (mm) 86
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、CATARC 汽车配置数据统计
6.1.5 先进变速器技术
104
第6章 节能与新能源技术发展情况
行业 自主 合资 进口
100%
80%
DCT
60%
CVT
40% AT
AMT
20% MT
0%
2015
2013
2014
2016
2014
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2015
2016
图 6-14 行业与分企业类型变速器技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
39.2%
1000 万辆
先进变速器产量 31.9%
(含进口量)占比
进口量)占比 27.5%
.5%
800 271
%
21.9%
600
324
400
36
92
200 36
188
0
2013 2014 2015 2016
图 6-15 先进变速器技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
105
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
18.0%
15.0%
12.0%
9.0%
6.0%
3.0%
0.0%
6MT 7AT 8AT 9AT CVT DCT
轿车
SUV
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
6MT 7AT 8AT 9AT CVT DCT
MPV
交叉型乘用车
图 6-16 分车型先进变速器技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
106
第6章 节能与新能源技术发展情况
100%
90%
80%
70%
其他
60%
DCT
50%
CVT
40%
9AT
30% 66.1%
24.1% 8AT
6.0%
20%
18.5% 7AT
10% 16.1%
11.2% 8.2% 16.9% 6MT
0%
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2016
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2016
韩系 美系 欧系 日系 自主
图 6-17 分系别先进变速器技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主按车型品牌划分,仅分析国产车
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
107
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
108
第6章 节能与新能源技术发展情况
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
6.1.6 怠速启停技术
美系怠速启停车型呈爆发式增长,搭载率位居各系别之首
说明:本小节分析仅针对传统能源乘用车进行。
怠速启停技术通过在传统发动机上植入具有怠速启停功能的加强电机,使汽车在
满足怠速启停条件时,发动机完全熄火不工作,当整车需要再次启动时,起停电机快
速启动发动机,从而实现节能减排。使用怠速启停技术在综合工况下可节油 5% 左右,
而在拥堵路段使用节能效果最高可达到 10% 以上。
从行业整体情况来看,2016 年传统能源乘用车中搭载怠速启停技术的车型产量(含
进口量)大幅增长,产量(含进口量)接近 577 万辆,较上年增加 286 万辆,同比增
幅高达 98.53%,产量(含进口量)占比升高至 23.9%。
分企业类型来看,2016 年合资企业怠速启停车型产量增幅较大,达到 441 万辆,
产量占比为 27.9%;进口企业怠速启停技术搭载率远超出行业平均水平,2016 年达
75.1%。自主企业怠速启停技术搭载率较低,2016 年仅为 9.2%,离行业平均水平有
109
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
配备怠速启停车型产量(进口量) 配备怠速启停车型产量(进口量)占比
2014
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2015
2016
2013
2014
2015
2016
行业 自主 合资 进口
图 6-18 行业与分企业类型怠速启停技术搭载趋势
数据来源:根据 CATARC 汽车配置数据统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
配备怠速启停车型产量(进口量) 配备怠速启停车型产量(进口量)占比
110
第6章 节能与新能源技术发展情况
国产车型分系别来看,美系、欧系和日系怠速启停车型产量和占比均较高,且近
几年增速较快。2016 年美系怠速启停车型产量为 148 万辆,较上年增加 3.5 倍以上,
搭载率达到 51.3%,超过欧系车型位居各系别之首。2016 年欧系怠速启停车型产量最
高,达到 188 万辆,产量占比为 35.3%,其增长速度明显低于美系车型。日系怠速启
停乘用车近几年增速较为稳定,2016 年产量和占比分别为 114 万辆和 30.0%。自主品
牌怠速启停车型目前已形成一定规模,但整体搭载率仍比较低,2016 年仅为 6.2%。
韩系乘用车 2015 年首次搭载怠速启停技术,目前怠速启停车型产量和占比均无明显增
长。具体如图 6-20 所示。
韩系 美系 欧系 日系 自主
600 60%
万辆
51.3%
500 50%
58.54
400 40%
113.70 35.3%
300 30%
30.0%
188.44
200 20%
图 6-20 分系别怠速启停技术搭载趋势
数据来源:根据 CATARC 汽车配置数据统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主按车型品牌划分,仅分析国产车
6.1.7 混合动力技术
韩系和美系品牌推出多款混合动力车型,日系品牌占据市场主导地位
说明:本小节混合动力技术特指系统电压在 200-600V,且不带外接充电接口的
中混、强混系统。
混合动力汽车(HEV)的动力系统介于传统动力汽车与电动汽车之间,无需外接
充电,同时利用传统汽车的内燃机与电动汽车的电机进行混合驱动,减少了对化石燃
料的需求,提高了燃油经济性。目前,混合动力技术以其良好的节油效果在传统动力
车型中备受青睐,发展该项技术也成为未来企业 CAFC 合规的重要路径之一。
(1)混合动力技术发展情况
从行业整体情况来看,2016 年混动汽车产量呈爆发式增长,产量(含进口量)达
11.57 万辆,但占比较低,仅为 0.47%。
分企业类型来看,合资企业的混动车型产量和占比增幅明显,2016 年产量接近
9 万辆,占混动汽车总产量的 74%。进口企业混动车型进口量在 2015 年下降之后,
2016 年出现回升的态势,主要是由于雷克萨斯 -ES、雷克萨斯 -RX、雷克萨斯 -CT
111
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
常规混合动力车型产量(进口量) 常规混合动力车型产量(进口量)占比
14 万辆 4%
11.57 3.28%
12
3%
10 8.60
8
2%
6
4 2.97
0.47% 1%
0.54%
2 0.00
0.00%
0 0%
2014
2013
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
行业 自主 合资 进口
图 6-21 行业与分企业类型混合动力技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:自主、合资、进口以企业性质进行划分
常规混合动力车型产量(含进口量) 常规混合动力车型产量(含进口量)占比
16 万辆 1.0%
0.86%
14
12
10.31
10
8 0.5%
4
0.14%
2 0.00% 0.00%
1.26 0.00 0.00
0 0.0%
图 6-22 分车型混合动力技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
112
第6章 节能与新能源技术发展情况
国产车型分系别来看,混动汽车目前主要集中于日系乘用车,且增速较快,2016
年产量达 8.16 万辆,较上年增长近 4.5 倍,产量占比为 2.16%。2016 年韩系和美系
混动汽车产量较低,分别为 0.18 万辆和 0.25 万辆,产量占比分别为 0.10% 和 0.09%;
欧系混动车型全部采用进口方式,尚未实现国产,自主品牌乘用车 2016 年未量产混动
汽车。具体如图 6-23 所示。
韩系 美系 欧系 日系 自主
万辆
10 2.5%
2.16%
8 2.0%
6 1.5%
8.16
4 1.0%
2 0.5%
0.25 0.10%
0 0.18 0.09% 0.0%
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
图 6-23 分系别混合动力技术搭载趋势
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
注:韩系、美系、欧系、日系、自主按车型品牌划分,仅分析国产车
(2)混合动力技术应用企业及车型概况
2016 年,国产车新增索纳塔九、起亚 K5、雅阁、君越、迈锐宝 XL 和新蒙迪欧六
款混动车型,加上已经上市的卡罗拉、雷凌、凯美瑞和楼兰四款车,目前国产混动车
型数量已达十款。进口车方面,2016 年新增讴歌 NSX、揽胜、揽胜运动和极睿四款混
动车型,进口混动车型目前达到十四款。具体见表 6-8。
113
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
续表
生产企业 车型名称 系别 变速器 排量 油耗 L/100km
讴歌 NSX 日系 DCT 3.5T 9.6
广汽本田
雅阁混动 日系 CVT 2.0L 4.2/4.4
凯美瑞混动 日系 CVT 2.5L 5.3
广汽丰田
雷凌混动 日系 CVT 1.8L 4.2
揽胜混动 欧系 8AT 3.0T 6.5
捷豹路虎
揽胜运动混动 欧系 8AT 3.0T 6.5
英菲尼迪 Q50 混动 日系 5AT 3.5L 7.2
英菲尼迪 Q70 混动 日系 5AT 3.5L 7.3
日产中国
8/8.6
英菲尼迪 QX60 混动 日系 CVT 2.5L 2.5T
7.9/8.3
君越混动 美系 CVT 1.8L 4.7
上汽通用
迈锐宝 XL 混动 美系 CVT 1.8L 4.3
一汽丰田 卡罗拉 双擎 日系 CVT 1.8L 4.2
现代中国 极睿混动 韩系 6AT 1.6L 4.2/4.9
长安福特 新蒙迪欧混动 美系 CVT 2.0L 4.2
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”统计
(1)卡罗拉双擎
由天津一汽丰田生产的卡罗拉双擎于 2015 年 10 月底上市,到 2015 年底产量为
0.29 万辆,2016 年产量已达到 4.4 万辆。动力方面,卡罗拉双擎搭载 1.8L 阿特金森
循环发动机、电子无极变速器、双电机系统以及混合动力蓄电池,并配有电源控制系统,
百公里油耗仅 4.2L。
卡罗拉双擎采用丰田的 THS(Toyota Hybrid System)混联式混合动力系统,与
丰田旗下雷凌、普锐斯、凯美瑞相同,该系统最大的特点是采用 E-CVT 电子无级变速
器和电控系统,该变速机构使发动机和电动机实现了真正意义上的混联。
(2)索纳塔九混动版
索纳塔九混动版于 2016 年 6 月份上市,是现代公司在华国产的第一款混合动力
汽车,也标志着韩系合资企业迈入生产 HEV 的企业行列,与丰田展开竞争。索纳塔九
混动版采用了一台 2.0L 自然吸气发动机,并使用了与丰田相同的阿特金森循环技术,
不同的是,该发动机采用缸内直喷的供油方式,可更大程度地提高燃油经济性,综合
工况下百公里油耗为 4.8L。
相较而言,丰田的混动技术取缔了传统的变速箱机构,让整个混动结构更加简单,
但硬件结构化繁为简的同时却增加了系统控制逻辑的难度,而索纳塔九则使用了传统
的 6 速 AT 变速器,省去了在控制逻辑设计上的成本投入。
(3)雅阁混动版
混动版雅阁于 2016 年 9 月上市,采用本田 SPORT HYBRID(锐 混动)系统,
由 2.0L 阿特金森循环发动机、高功率电机、电动耦合 CVT、动力控制单元、以及智能
动力单元组成。与丰田相比,本田的混动系统最为突出的优势是发动机拥有更高的热
114
第6章 节能与新能源技术发展情况
效率,达到了 38.9%。
与丰田不同的是,本田的这套混动系统还配备了具有高效能量密度和输出密度的
新型锂电池,同时电机具有更高的峰值扭矩,因此加速感也相比同级别车型更加顺畅。
综合来看,混动版雅阁最大的特点是更加省油,比同级别的索纳塔九百公里油耗低 0.6L,
仅为 4.2L。具体见表 6-9。
表 6-9 四款典型混动车型技术参数
卡罗拉 雅阁 索纳塔九
企业名称 一汽丰田 广汽本田 北京现代
混动系统名称 THS i-MMD -
混动系统结构 功率分流式 双电机串 - 并联式 单电机并联式
排量 1.8L 2.0L 2.0L
进气方式 自然吸气 自然吸气 自然吸气
供油方式 多点电喷 多点电喷 缸内直喷
是否采用阿特金森循环 是 是 是
变速器 E-CVT E-CVT 6AT
发动机功率 (kW) 73 107 115
发动机扭矩 (Nm) 142 175 189
电动机功率 (kW) 53 67.5 38
电动机扭矩 (Nm) 207 315 205
油耗 (L/100km) 4.2 4.2 4.8
数据来源:根据“乘用车燃料消耗量数据管理系统”、CATARC 汽车配置数据统计
6.2 新能源汽车关键零部件技术配套趋势
与传统汽车一样,新能源汽车的发展,仍然离不开零部件产业的支持,尤其是电池、
电机、电控等关键技术与核心零部件的支撑。“十三五”新能源汽车技术升级战略是
动力深度电气化、车身底盘轻量化、整车智能网联化。在这个发展过程中,关键技术
的创新和零部件产品的性能提升,对实现这一目标至关重要。
2016 年,既是新能源汽车政策的调整之年,也是新能源汽车从补贴推动到技术驱
动的转折之年。新能源汽车的大发展带动了关键零部件的快速发展。如今,布局动力
电池已不鲜见,掌握电机、电控核心技术甚至谋求全产业链发展成为汽车零部件企业
追求的目标。
6.2.1 动力电池
(1)动力电池产能释放,带动关键技术突破
动力电池是新能源汽车的核心部件,其性能优劣直接关系到新能源汽车的续驶里程、
动力性、安全性等,是制约新能源汽车产业发展的关键技术之一。近年来,在国家政策
115
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
大力支持下,我国新能源汽车推广应用进程加快,带动了车用动力电池配套需求量大大
提升。伴随着新能源汽车推广应用工作正式启动,新能源汽车市场爆发式增长引发庞大
的动力电池市场需求,2014 年和 2015 年我国动力电池市场迎来井喷,2016 年继续保
持产量高速增长的同时更加注重产品质量提升,我国开发的动力电池单体部分性能指标
与国外先进水平相当,而在产品性能、安全性和寿命等综合指标仍有待提高。
(2)2016 年动力电池需求量延续高速增长态势
2016 年我国汽车动力电池产业延续了快速发展的势头,2011-2013 年期间,我
国新能源汽车动力电池市场规模偏低,配套电能均不超过 10 亿瓦时,仅维持小幅增长。
2014-2015 年,新能源汽车市场持续快速扩张带动锂离子动力电池需求猛涨,主要动
力电池企业纷纷加快产能扩张步伐,才致使行业内动力电池供不应求的局面得以改善。
2016 年,我国新能源汽车累计配套电量达 276.01 亿瓦时,同比增长 65.30%。其中纯
电动汽车配套电量达 260.67 亿瓦时,市场占比为 94.44%,占据绝对的市场主导地位,
相比 2015 年增长 69.73%;插电式混合动力汽车配套电量达 15.05 亿瓦时,市场占比
为 5.56%,相比 2015 年增长 12.36%。
从企业的产能规划和市场实际需求来看,2015 年动力电池行业处于产能严重不足、
供不应求的局面,而经过 2015 年底和 2016 年全年市场快速扩张,当前市场可供应动
力电池量已经超过需求量,实现供需关系由不足迅速转向过剩。然而很多企业只注重
快速扩产,对于研发能力和技术条件储备不足,难以保证产品的质量和安全问题,因
此在高端动力电池仍需较大产量供应。
200.00 400.00%
359.43% 360.33%
166.98
150.00 300.00%
100.00 200.00%
161.67%
50.00 87.27% 100.00%
36.27 65.30%
18.78%
0.00 3.55 6.65 7.90 0.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
图 6-24 2011-2016 年新能源汽车动力电池分技术类型需求量
数据来源:根据机动车整车出厂合格证数据统计
(3)下半年动力电池需求量开始爆发,单月首超 80 亿瓦时
与历年动力电池月度市场特点一致,2016 年上半年普遍相对低迷,单月总电量未
超过 20 亿瓦时,月均配套电量仅为 11.25 亿瓦时,同比增长 1.57 倍;2016 年下半年,
为了迎合呈现迅猛增长态势的新能源汽车市场,新能源汽车动力电池配套电量逐月攀
116
第6章 节能与新能源技术发展情况
(4)商用车动力电池配套电量占主导地位
2016 年新能源乘用车动力电池配套电量为 90.12 亿瓦时,同比增长 1.17 倍,
增长幅度较大。其中纯电动乘用车动力电池配套电量达 79.90 亿瓦时,市场占比达到
88.66%,同比增长 1.43 倍;插电式混合动力乘用车动力电池配套电量达 10.22 亿瓦时,
同比增长 17.67%。
从配套车辆类型来看,2016 年轿车动力电池需求量为 83.03 亿瓦时,同比增长 1.18
倍,延续高速发展的态势,轿车在乘用车动力电池需求量占比达到 92.13%,主导地位
明确;2016 年 SUV 动力电池需求量为 3.00 亿瓦时,同比增长 1.30 倍,SUV 在乘用
车动力电池需求量占比达到 3.33%;2016 年 MPV 动力电池需求量为 4.10 亿瓦时,同
比增长 99.42%,MPV 在乘用车动力电池需求量占比达到 4.55%。
相较于新能源乘用车市场,我国新能源商用车动力电池需求量维持在更高的水平。
2016 年新能源商用车动力电池配套电量为 185.61 亿瓦时,相比 2015 年同期配套电量
增长 48.14%,增长幅度较大。其中纯电动商用车动力电池配套电量达 180.77 亿瓦时,
市场占比达到 97.39%,同比增长 49.92%;插电式混合动力商用车动力电池配套电量
达 4.84 亿瓦时,同比增长 2.76%。
车用动力电池在客车和专用车领域应用已久,一直保持着不俗的配套量。2016
年新能源专用车动力电池需求量为 30.92 亿瓦时,同比大幅增长 56.08%,专用车在
商用车动力电池需求量占比达到 16.63%。2016 年度,新能源客车动力电池累计配
套电量达 154.80 亿瓦时,同比增长 47.56%,占比商用车动力电池需求量的份额为
83.27%,主导地位不可撼动。其中纯电动客车车载动力电池需求量为 149.95 亿瓦时,
同比增长 49.68%,占新能源客车动力电池整体市场份额的 96.87%,插电式混合动力
客车动力电池年配套电量为 4.84 亿瓦时,同比增长 2.72%。
117
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
亿瓦时
200.00 185.89
31.09
180.00
160.00 154.80
140.00
120.00
100.00 83.03 90.12
80.00
60.00
40.00
20.00 4.10
3.00
0.00
SUV MPV 轿车 乘用车 客车 专用车 商用车
(5)磷酸铁锂和三元电池垄断电池材料市场
根据不同电池材料看,2016 年磷酸铁锂电池总电量达 199.80 亿瓦时,占据市场
近 72.39% 份额;对应三元材料电池量为 66.40 亿瓦时,占比 24.06%;对应锰酸锂电
池量为 8.81 亿瓦时,占比 3.19%;而对应钛酸锂、超级电容、镍氢电池等其他材料电
池量仅 1.01 亿瓦时,占比 0.36%。
单位:亿瓦时
8.81 , 3% 1.01 , 0%
磷酸铁锂
66.40 , 24%
三元
锰酸锂
199.80 , 73%
其他
细分车型看,在纯电动乘用车领域,电池类型以三元材料为主,电池供应量达
46.15 亿瓦时,占比纯电动乘用车电池量的 57.76%,磷酸铁锂电池电量 32.66 亿瓦时,
占比 40.88%,锰酸锂电池和其他材料电池水平较低,累计电池供应量为 1.09 亿瓦时,
占比 1.36%。客车领域则与乘用车领域不同,主要以搭载磷酸铁锂电池为主,电池量
达 143.50 亿瓦时,占比纯电动客车电池量的 95.70%,三元材料电池仅 3.88 亿瓦时,
占比 2.59%,锰酸锂材料电池电量为 2.12 万 kWh,占比 1.41%,而其他材料电池量
达 0.45 亿瓦时。专用车领域,磷酸铁锂电池和三元电池份额相近,两者供应量分别为
14.49 亿瓦时和 13.62 亿瓦时,占比分别为 47.02% 和 44.21%,锰酸锂电池量为 2.69
亿瓦时,占比为 8.72%,其他材料占比较少,不足 1%。
118
第6章 节能与新能源技术发展情况
磷酸铁锂 三元 锰酸锂 其他
亿瓦时
160.00 143.50
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00 46.15
40.00 32.66
14.49 13.62
20.00 3.88 2.12 0.45
0.84 0.25 2.69 0.02
0.00
纯电动乘用车 纯电动客车 纯电动专用车
图 6-28 2016 年不同材料动力电池分电池类型配套电量
数据来源:根据机动车整车出厂合格证数据统计
(6)动力电池产品性能提升显著,与国际先进水平仍有差距
从技术层面看,我国动力蓄电池关键技术、关键材料的研发已经取得重大进展,动
力电池产品性能明显提高,单体电池能量密度、安全性、寿命等指标取得了较大进展和
突破,规模化生产的方形和圆柱形锂离子电池单体能量密度大致在 130-200Wh/kg,温
度适应性提高到 -20℃,循环寿命提高到 2000 次以上,材料成本降低到 2 元 /Wh 以下。
前瞻性技术研究方面,研制出单体能量密度超过 300 Wh/kg 的锂离子电池样品和单体
能量密度超过 500 Wh/kg 的锂硫电池样品。在系统集成技术及能力方面取得进展,磷
酸铁锂动力电池系统能量密度达到 90 Wh/kg,寿命达到 5 年 /10 万公里的质保要求。
产业化技术逐渐成熟,产业链不断完善,已具备大规模制造的技术和产业化基础,部
分企业实现生产过程全自动化管理。
当然与国际先进水平相比,我国的动力蓄电池产业还存在不足,一是单体一致性、
良品率、安全性、可靠性等方面差距较大。单体生产过程中的质量控制点普遍为几十个,
远低于国际水平。同时设计技术落后,主要表现在电池结构设计技术偏低,多数不能基
于应用需求和系统机电结构进行电池设计,采用简单模仿来设计电池,产品性能低、质
量不稳定。二是国内动力电池系统技术水平差异性较大,普遍水平较低,具有很大的安
全性隐患。在安全性设计、安全性预警和安全性防护等核心技术方面存在较大差距。三
是产品制造装备、工艺水平、检测验证能力、产品质量和一致性与国外先进水平相比有
较大提升空间。四是国内动力电池企业创新能力不强,优势产能不足。尚未建立健全的
评价体系,安全性、循环耐久性、环境适应性评价内容不足,需要全力突破与提升。
(7)发展高性能、低成本的新型锂离子电池和新体系电池是新能源汽车动力电池
发展的主要方向
从新能源汽车普及应用目标出发,提升经济性和使用便利性是未来相当长一段时
间的主要方向。因此动力电池亟需降低成本、提高能量密度、使用寿命等性能指标。此外,
动力电池耐久性、环境适应性和安全性等也是提升推广应用规模的基本要求。
发展高性能、低成本的新型锂离子电池和新体系电池是新能源汽车动力电池发展
119
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
6.2.2 驱动电机
(1)新能源汽车驱动电机市场竞争加剧
驱动电机系统作为动力系统的核心关键部件,其市场需求与新能源汽车市场规模
同步增长。随着我国新能源汽车的推广数量不断攀升,驱动电机市场已迎来爆发期,
我国驱动电机生产企业电机产量呈现快速增长的趋势,2016 年全年我国新能源汽车驱
动电机的总装机量达到 512191 台。
表 6-10 我国新能源汽车驱动电机市场配套情况
序号 厂商 装机量(辆) 主要配套车厂
1 比亚迪 100453 比亚迪
2 北汽新能源 51807 北汽新能源
3 上海电驱动 24555 一汽、奇瑞、长安、上汽、中通、宇通
4 郑州宇通 21746 宇通
5 巨一自动化 20823 上汽、奇瑞、广汽、厦门金龙
6 联合电子 20110 上汽、长城、吉利
7 精进电动 18091 吉利、广汽、一汽
8 山东德洋 17459 康迪、知豆
9 江西江铃 17346 江铃
10 长沙众泰 15285 众泰
数据来源:根据机动车整车出厂合格证数据统计
我国新能源汽车驱动电机企业以东部沿海地区分布较为密集,基本覆盖了主流新
能源汽车企业,值得注意的是,我国已有多家车企涉及了驱动电机领域,如比亚迪、
北汽新能源、郑州宇通、江西江铃等,这些企业主要为自身整车厂提供驱动电机配套。
随着我国新能源汽车市场进入快速增长期,产业整合、国外企业加速抢占市场,车企
及互联网企业等外来资本引入驱动电机市场现象越来越常见,可以预见我国新能源汽
车驱动电机市场竞争将更加激烈。
(2)新能源汽车驱动电机未来发展方向:低成本、轻量化、小型化
近年来,我国新能源汽车驱动电机产品呈现丰富化、精细化的特点。自主开发的
永磁同步电机、交流异步电机、开关磁阻电机已经实现了新能源汽车产业化配套,功
率范围覆盖了 200kW 以下新能源汽车用电机动力需求,各类产品分别在新能源乘用车
和商用车领域获得广泛应用,产品关键技术指标取得了不俗的进步,与 2011 年相比,
驱动电机功率密度指标提升幅度超过 30%,多数产品峰值功率密度达 2.8-3.0kW/kg,
120
第6章 节能与新能源技术发展情况
连续功率密度达 1.2-1.6 kW/kg。在驱动电机制造工艺上,已经实现部分关键材料和部
件(高速轴承、导体、定转子铁芯)的产业化开发和应用,在冷却技术方面,例如绕
组塑封、油冷技术,已经开始进行探索应用。
在驱动电机控制器方面,我国已经自主开发出满足各类电动汽车需求的电机控制
器产品,形成多规格、多系列延伸的产品体系架构,产品功率范围覆盖 42-200kW,
重点突出了具有量产规模的产品研发和供应链体系建设。在电力电子控制器集成度方
面,取得了较好的技术突破,当前我国规模化生产的电机驱动控制器功率密度可达
5-8kW/L,部分电机控制器实现了与 DC/DC 的集成,整机电气性能输出参数与国外产
品技术水平相当。而对于规模化生产的产品,其产品性能参数、可靠性、集成度相较
国外先进水平仍有不小差距。
新能源汽车驱动电机未来朝着降低成本、轻量化、小型化的方向发展,主要通过
电机材料研发、提升电机性能和效率、机电一体化集成提升电机功率密度、工作效率
以及降低成本。根据国家“十三五”新能源汽车重点研发计划,到 2020 年,我国驱动
电机峰值功率密度达到 4.0kW/kg,连续功率密度达到 2.2kW/kg,电机控制器实现功
率密度倍增,基于 IGBT 功率模块的电机控制器功率密度达到 17kW/L,基于第三代宽
禁带半导体的 SiC 功率模块的电机控制器功率密度达到 36kW/L。
6.2.3 整车控制器
(1)新能源汽车整车控制器市场需求与新能源汽车市场规模同步增长
整车控制器是实现整车控制决策的核心电子控制单元,通过结合电机控制系统信
号、加速踏板信号、制动踏板信号及其他部件信号,对汽车的正常行驶、电池能量的
制动回馈、网络管理、故障诊断与处理、车辆状态监控起决定性控制作用。新能源汽
车整车控制器市场需求与新能源汽车市场规模同步增长。除了传统整车控制器生产企
业,部分车企也开始为自身车型产品配套供货。
表 6-11 我国新能源汽车整车控制器市场配套情况
序号 厂商 装机量(辆) 主要配套车厂
1 比亚迪 97890 比亚迪
2 北汽股份 42763 北汽股份
3 联合电子 25663 上汽集团、奇瑞
4 郑州宇通 21733 宇通
5 合肥晟泰克 18385 江淮
6 山东德洋 17459 浙江吉利、浙江豪情
7 江西江铃 17398 江铃
8 浙江吉利 16883 浙江吉利
9 埃泰克 15320 奇瑞
10 杭州杰能 14355 湖南江南
数据来源:根据机动车整车出厂合格证数据统计
121
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
(2)我国新能源汽车整车控制器在可靠性和稳定性仍有较大提升空间
整车控制系统技术含量高,具有较高的进入壁垒,国内汽车零部件企业、整车企
业及科研机构已经进行了技术积累及产业布局。目前已掌握了整车控制器的软、硬件
开发能力,产品功能较为完备,基本可以满足各类新能源汽车使用需求,并且在新能
源汽车产品领域大量应用。
我国新能源汽车整车控制器生产企业大多具备硬件结构设计能力,但由于我国芯
片集成力量相对比较薄弱,制造能力较差, 可靠性和稳定性仍有很大的提升空间,整
体硬件水平与国外存在一定差距,产业化能力相对不足。大部分企业推出量产电动汽
车产品时更倾向于选择国外整车控制器硬件供应商。另外,控制器基础硬件、开发工
具等基本依赖进口。总体来讲,控制器产品技术水平和产业化能力与国外仍有较大差距。
我国整车控制器存在的主要问题:
(1)应用软件方面多数停留在功能实现,软件诊断功能、整车安全控制策略、监
控功能均有待优化和提高。
(2)国内企业能够完成整车控制器硬件结构设计,但由于我国芯片集成力量比较
薄弱,制造能力较差,可靠性和稳定性仍有很大的提升空间。
(3)目前各整车企业控制器接口和网络通讯协议定义互不相同,造成控制器之间
的通用性和复用性差,不利于控制器的产业化和规模化。
按照节能与新能源汽车技术路线图,至 2020 年,我国新能源汽车整车控制器基本
掌握核心技术,整车控制系统自主化率达到 50%,关键国产化芯片应用率达到 10%,
自主实时操作系统应用率达到 10%。至 2025 年,整车控制器具备与全球定位系统、
地理信息系统和智能交通系统相结合的智能控制系统,自主化率达到 80%,关键国产
化芯片应用率达到 30%,自主实时操作系统应用率达到 50%。
122
第7章 产品节能竞争力分析
第 7 章 产品节能竞争力分析
目前,国内常用的汽车燃油经济性水平指标有市区工况油耗、市郊工况油耗、综
合工况油耗、90 km/h 等速油耗等几项绝对指标。由于乘用车燃油经济性与整备质量、
功率、外部尺寸等有较强的相关性,因此,不同整备质量、不同空间和不同尺寸的车
辆之间比较汽车产品节能水平较为片面,需要构建综合指标体系评价汽车产品的节 能
竞争力。本章节将建立一套完整的乘用车产品节能竞争力评价体系,从燃油经济性、
动力性能、空间属性等方面对传统能源乘用车的节能竞争力进行综合评价。
7.1 节能竞争力评价的目的和意义
汽车节能问题即关系到国家能源安全,也关系到消费者的切身利益。目前市场产
品多样化,新车型层出不穷,同时汽车产品的节能由于涉及到诸多技术参数,单车燃
料消耗量这一指标已无法满足消费需求。在此背景下,如何选择构建合理的评价方法,
科学合理引导消费者绿色环保消费成为本部分要解决的问题。
本部分通过因子分析的方法,找到乘用车各技术参数背后隐含的节能因子、实用
性因子、动力性因子。节能因子就是乘用车节能竞争力评价的关键指标,代表 了乘用
车的能耗水平。这一指标可以有效规避单一工况油耗指标评价的局限性,将处于不用
整备质量、不同功率、不同尺寸的乘用车放在一起综合比较整车能耗水平。
7.2 乘用车产品节能竞争力评价体系构建
因子分析是目前应用范围非常广泛的一种综合性评价方法。因子分析旨在挖掘表
面数据背后隐含的因子信息,并通过这些隐含因子对相应研究对象展开评价排名。将
因子分析引入乘用车节能竞争力评价是极具可操作性的。
7.2.1 因子分析数据指标体系
本评价体系将以汽油为主要燃料的乘用车作为研究对象,从车辆的整体性能角度
出发,从空间实用性、燃油经济性、车辆动力性三个方面选取 12 项数据指标,即整车
整备质量、长、宽、高、空间体积(以“长 × 宽 × 高”作为近似替代)、综合工况油耗、
123
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
市区工况油耗、市郊工况油耗、最高车速、扭矩、功率、比功率 1 等。
表 7-1 乘用车产品节能竞争力评价指标体系
一级指标 二级指标
整车整备质量(质量)
长
实用性 宽
高
长 × 宽 × 高(空间)
综合工况油耗(综合)
节能评价指标体系
经济性 市区工况油耗(市区)
市郊工况油耗(市郊)
最高车速(车速)
扭矩
动力性
额定功率(功率)
比功率
根据 2016 年企业上报的燃料消耗量数据管理系统数据,以车辆型号为单位汇总产
量数据,依据市场占有率,保留年产量大于 1000 辆的轿车车辆型号和年产量大于 500
辆的 SUV 及 MPV 车辆型号,并分车型分别进行因子分析得到节能因子排名。交叉型
乘用车由于年产量占比较小且呈现明显的下滑趋势,故不在本次排名考虑范围之内。
7.2.2 节能竞争力评价方法简介
1
黑色斜体字表示向量或者矩阵。
2
此处比功率计算采用:额定功率 / 整车整备质量。
124
第7章 产品节能竞争力分析
Var(F )=I m
E(ε )=0
Var(ε )=D =diag(σ 21,σ 22,…,σ 212)
Cov(F ,ε )=0
(2)因子分析流程
对正态标准化数据的线性相关矩阵做极大似然估计,得到因子载荷矩阵。因子载
荷矩阵经过正交旋转,得到方差最大因子载荷矩阵。通过方差最大因子载荷矩阵和线
性相关矩阵,即可得到各因子得分。
标准化数据Y
极大似然估计
因子载荷矩阵 A
正交旋转
A
方差最大因子载荷矩阵 ′
节能因子得分
图 7-1 因子分析流程图
(3)评价因子含义
由于因子分析模型是建立在相关性基础上的,轿车、SUV、MPV 车型之间差异明显,
因此分为 3 个独立的体系构建因子分析模型,下面以轿车为例介绍评价因子的含义。
轿车的方差最大因子载荷矩阵如下表:
表 7-2 轿车方差最大因子载荷矩阵
因子 1 因子 2 因子 3
质量 0.559 0.448 0.626
长 0.323 0.330 0.828
宽 0.380 0.296 0.792
高 -0.135 0.014 -0.059
空间 0.344 0.356 0.858
综合 0.180 0.941 0.278
市区 0.138 0.923 0.271
市郊 0.235 0.875 0.278
车速 0.761 0.194 0.428
扭矩 0.836 0.288 0.362
功率 0.848 0.392 0.351
比功率 0.907 0.229 0.108
125
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
因子 2 与综合工况油耗、市区工况油耗、市郊工况油耗相关性较大,定义为节能
因子。轿车节能因子的因子得分系数如下表:
表 7-3 轿车节能因子得分系数
节能因子系数
质量 0.022
长 0.046
宽 0.033
高 -0.001
空间 0.248
综合 -1.088
市区 -0.098
市郊 -0.047
车速 0.014
扭矩 0.016
功率 0.086
比功率 -0.002
将 12 个维度标准化后的数据经过节能因子得分系数计算,即可得到各车型的节能
因子得分。依据各车型的节能因子得分,对乘用车的节能竞争力进行评价排名,具体
排名结果详见下一小节。
7.3 节能竞争力评价排名
7.3.1 轿车节能竞争力评价排名
表 7-4 轿车节能竞争力评价排名前 10 车型 3
排名 车型 车型图片 节能因子
思域
1 2.023
2016 款 1.0T
3
由
于数据经过正态标准化,节能因子所有车型的得分之和为 0,值大于 0 表明该得分大于平均水平,值小于 0 表明该得
分低于平均水平。SUV 及 MPV 同。
126
第7章 产品节能竞争力分析
续表
排名 车型 车型图片 节能因子
标致 408
2 2.010
2015 款 1.2T
标致 308
3 1.896
2016 款 1.2T
轩逸
4 1.786
2016 款 1.6L
迈腾
5 1.708
2017 款 1.4T
蓝鸟
6 1.654
2016 款 1.6L
宝来
7 1.640
2017 款 1.4T
标致 308S
8 1.628
2015 款 1.2T
雪铁龙 C4L
9 1.624
2016 款 1.2T
威驰
10 1.573
2017 款 1.5L
欧系、自主、日系呈现鼎足之势,抢占了前 10 名全部席位
127
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
标致 2008
1 1.804
2016 款 1.2T
沃尔沃 XC60
2 1.750
2016 款 2.0T
雪铁龙 C3-XR
3 1.724
2017 款 1.2T
传祺 GS4
4 1.665
2017 款 1.3T
宝马 X1
5 1.654
2016 款 1.5T
比亚迪元
6 1.645
2016 款 1.5T
维特拉
7 1.631
2016 款 1.4T
丰田 RAV4
8 1.623
2016 款 2.0L
128
第7章 产品节能竞争力分析
续表
排名 车型 车型图片 节能因子
锋驭
9 1.589
2015 款 1.6L
远景 SUV
10 1.547
2016 款 1.3T
排名前十车型中,自主品牌占据 9 席,节能技术应用水平有限
根据节能竞争力因子得分对 2016 年量产 MPV 车型进行排名,排名前 10 车型表
7-6 所示。共计 58 个通用名称中 175 个车辆型号参与了 MPV 节能竞争力排名。MPV
领域合资车型有限,自主品牌独占 9 个席位,除第一名途安是合资车型以外,其余均
为自主车型。相对于轿车和 SUV,MPV 排名中自主车型均采用自然进气发动机。
途安
1 1.494
2016 款 1.4T
欧力威
2 1.274
2015 款 1.2L
昌河 M50
3 1.174
2015 款 1.4L
风行 S500
4 1.096
2016 款 1.6L
威旺 M20
5 1.038
2015 款 1.2L
129
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
续表
排名 车型 车型系别 节能因子
幻速 H2
6 0.950
2016 款 1.5L
伽途 ix5
7 0.942
2016 款 1.5L
伽途 ix7
8 0.939
2016 款 1.5L
五菱宏光 S
9 0.873
2016 款 1.5L
五菱宏光 S1
10 0.870
2016 款 1.6L
130
附录
附录 1 2016 年节能与新能源汽车政策汇总
(1)国家政策汇总
《新能源汽车废旧动力蓄电池综 加强新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业管理,规
合利用行业规范条件》和《新能 范行业和市场秩序,促进新能源汽车废旧动力蓄电池综
宏观政策 2016.2.5 公告〔2016〕6 号 工信部
源汽车废旧动力蓄电池综合利用 合利用产业规模化、规范化、专业化发展,提高新能源
行业规范公告管理暂行办法》 汽车废旧动力蓄电池综合利用水平。
提出 2016 年能源发展目标,培育创新发展新动力,构建
《2016 年能源工作指导意见的通 国能规划〔2016〕 发展新格局,建设绿色发展新生态,拓展开放发展新空
宏观政策 2016.4.1 能源局
知》 89 号 间和共享发展新福祉等方面内容,为 2016 年能源工作开
展明确方向和思路。
主要针对的企业为生产和进口燃油汽车达到一定规模的
《新能源汽车碳配额管理办法》 发改办产业〔 企业,对于燃油汽车企业产销未达到一定规模、但新能
宏观政策 2016.8.2 国家发改委
征求意见稿 2016〕1768 号 源汽车达到一定数量,且自愿纳入管理的企业也可按此
管理办法执行。
对在中国境内销售乘用车的企业平均燃料消耗量和新能
《企业平均燃料消耗量与新能源
工信厅装函〔 源乘用车生产情况进行管理,并强调两项目标要求分别
宏观政策 2016.9.22 汽车积分并行管理暂行办法(征 工信部
2016〕617 号 考核。同时指出,燃料消耗量正积分允许结转和在关联
求意见稿)》
企业间转让 ; 新能源汽车正积分允许自由交易,不能结转。
附录
131
132
续表
推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构
《" 十三五 " 国家战略性新兴产业
宏观政策 2016.12.19 国发〔2016〕67 号 国务院 建可持续发展新模式;全面提升电动汽车整车品质与性
发展规划》
能,建设具有全球竞争力的动力电池产业链。
《关于召开进一步做好新能源汽
工装函〔2016〕519 提出了 2017 年新申报《公告》和推进目录的客车车型的
安全监管 2016.11.15 车推广应用安全监管工作宣贯会 工信部
号 申请要求以及平台建设要求等。
的通知》
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
能源局将在 4 月 -6 月开展电动汽车充电基础设施安全专
《关于开展电动汽车充电基础设 国能综安全〔
安全监管 2016.4.6 能源局 项检查,重点对电动汽车充电基础设施建设运营企业及
施安全专项检查的通知》 2016〕212 号
相关充换电设施进行检查。
工信部、环境部、
《关于对新能源汽车安全、机动
工信厅联装函〔 国家工商行政管 对新能源汽车安全、机动车排放标准升级执行情况进行
安全监管 2016.12.6 车排放标准升级执行有关情况进
2016〕782 号 理总局、质检总 专项督查。
行督促检查的通知》
局、能源局
《关于印发新能源汽车灭火救援 内容涵盖《新能源汽车火灾扑救规程》、《新能源汽车
公消〔2016〕413
安全监管 2016.12.26 规程和锂电池生产仓储使用场所 公安部 交通事故处置规程》和《锂电池生产仓储使用场所火灾
号
火灾扑救安全要点的通知》 扑救安全要点》。
《关于“十三五”新能源汽车充 财政部、科技部、
通知规定奖补对象,确定奖励资金使用范围,设定新能
补贴政策 2016.1.20 电基础设施奖励政策及加强新能 财建〔2016〕7 号 工信部、发改委、
源充电设施奖励标准。
源汽车推广应用的通知》 能源局
续表
《关于城市公交企业购置公共汽 财政部、国家税
补贴政策 2016.7.25 财税〔2016〕84 号 明确了城市公交企业和免税车辆用途,提出申报要求。
电车辆免征车辆购置税的通知》 务总局
制定停车设施专项规划时要与当地充电基础设施发展专
《关于统筹加快推进停车场与充 发改基础〔2016〕 发改委、住建部
充电设施 2016.12.30 项规划紧密衔接,促进停车服务与充电服务的衔接与整
电基础设施一体化建设的通知 》 2826 号 交通部、能源局
合等。
发改委、工信部、 明确对动力电池回收利用进行指导性管理,明确了动力
《电动汽车动力蓄电池回收利用
技术研发 2016.1.5 2016 年第 2 号公告 环保部、商务部、 电池回收利用工作的责任主体,明确建立动力电池编码
技术政策 (2015 年版 )》
质检总局 制度,建立可追溯体系,鼓励进行废旧动力电池梯级利用。
关于发布《铅蓄电池再生及生产
公告 2016 年 第 82 制定了《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、修
技术研发 2016.12.26 污染防治技术政策》和《废电池 环保部
号 订了《废电池污染防治技术政策》。
污染防治技术政策》的公告
附录
133
134
(二)地方政策汇总 1—地方补贴政策
关于印发《北京市示范应用新能源小客车财政 京财经一〔2016〕521
北京 北京 2016.4.14 北京市财政局、北京市科学技术委员会
补助资金管理细则》( 修订 ) 的通知 号
《闵行区推广应用新能源汽车资金补贴管理办
上海 闽行区 2016.9.21 闵府发〔2016〕55 号 闵行区人民政府
法》
《深圳市新能源公交车示范推广期运营补贴办
深圳 深圳 2016.5.5 深财规〔2016〕3 号 深圳市财政委员会、深圳市交通运输委员会
法》
《天津市推广应用新能源汽车地方补助管理暂 津财建一〔2016〕40
天津 天津 2016.9.7 天津市财政局、天津市科学技术委员会
行办法》 号
《西安市人民政府关于延续新能源汽车推广应
陕西 西安 2016.1.3 市政发〔2016〕3 号 市政府办公厅
用优惠政策的通知》
杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会、杭州市城
《杭州市 2016 年新能源汽车推广应用地方配
浙江 杭州 2016.5.30 杭财企〔2016〕27 号 乡建设委员会、 杭州市交通运输局、杭州市发展和改革
套补助办法》
委员会、杭州市科学和技术委员会
《台州市市区新能源汽车推广应用财政补助暂 台财企发〔2016〕31
浙江 台州 2016.8.19 台州市财政局、台州市经济和信息化委员会
行办法》 号
《吉林省人民政府办公厅关于进一步促进新能 吉政办发〔2016〕
吉林 2016.10.21 吉林省人民政府办公厅
源汽车加快发展的政策意见》 70号
续表
关于《青海省新能源汽车推广应用购置补贴管 青财建字〔2016〕
青海 2016.9.9 厅经济建设处
理办法》的补充 1430 号
《郑州市人民政府关于印发郑州市鼓励新能源
河南 郑州 2016.9.16 郑政〔2016〕30 号 郑州市人民政府
汽车推广应用若干政策的通知》
135
136
续表
《2016 年江西省新能源汽车推广应用财政补
江西 2016.7.19 赣车办字〔2016〕4 号 江西省新能源汽车推广应用工作协调小组办公室
助方案》
哈尔滨工业与信息化委员会 哈尔滨市财政局、哈尔滨市
《哈尔滨市新能源汽车财政补贴和奖励实施方 哈工信发〔2016〕160
黑龙江 哈尔滨 2016.10.20 发改委、哈尔滨市科学技术局、哈尔滨市交通运输局、
案》 号
哈尔滨市公安局
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
晋财建一〔2016〕74
山西 2016.5.31 《新能源汽车营销补助资金管理办法》 山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会
号
晋财建一〔2016〕75 山西省财政厅、山西省科学技术厅 山西省经济和信息化
山西 2016.5.31 《电动汽车推广应用省级补贴资金管理办法》
号 委员会、山西省发展和改革委员会
《邯郸市人民政府办公厅关于调整邯郸市
邯政办字〔2016〕135
河北 邯郸 2016.10.9 2016 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的 邯郸市人民政府办公厅
号
通知》
《重庆市新能源汽车推广应用财政补助资金管 渝财产业〔2016〕445
重庆 重庆 2016.12.21 重庆市财政局
理实施细则(暂行)》 号
《合肥市出台新能源汽车推广应用财政补助管
安徽 合肥 2016.12.8 合肥市财政局、合肥市科技局
理细则》
《芜湖市新能源汽车推广应用财政补助资金管
安徽 芜湖 2016.5.10 芜政办〔2016〕13 号 芜湖市人民政府办公室
理办法(2016 - 2020 年)》
(三)地方政策汇总 2—地方推广政策
《河南省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用及产业化发
河南 2016.4.28 豫政办〔2016〕56 号 河南省人民政府办公厅
展的实施意见》
《关于印发驻马店市加快新能源汽车推广应用及产业化发展的实施
河南 驻马店 2016.10.13 驻政办〔2016〕124 号 驻马店市人民政府办公室
意见的通知》
《阳泉市人民政府办公厅关于加快推进电动汽车产业发展和推广应
山西 阳泉 2016.4.26 阳政办发〔2016〕9 号 阳泉市人民政府办公厅
用的实施意见》
句政办发〔2016〕139
江苏 句容 2016.10.24 《关于印发 2016 年句容市新能源汽车推广应用实施方案的通知》 句容市人民政府办公室
号
《省发改委关于印发浙江省新能源汽车产业“十三五”发展规划的 浙发改产业〔2016〕
浙江 2016.8.22 浙江省发展和改革委员会
通知》 315 号
《关于印发浙江省新能源汽车产业培育三年行动计划(2016-2018 浙经信机械〔2016〕
浙江 2016.8.8 浙江省经济和信息化委员会
年)的通知》 248 号
附录
137
138
续表
《吉林省人民政府办公厅关于进一步促进新能源汽车加快发展的政
吉林 2016.10.23 吉政办发〔2016〕70 号 吉林省人民政府办公厅
策意见》
《黑龙江省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意 黑政办发〔2016〕112
黑龙江 2016.10.9 黑龙江省人民政府办公厅
见》 号
《关于促进哈尔滨市新能源汽车推广应用和产业发展的若干政策规
黑龙江 哈尔滨 2016.2.5 哈政发〔2016〕3 号 哈尔滨市人民政府
定的通知》
晋政办发〔2015〕115
山西 2015.11.30 《关于加快推进电动汽车产业发展和推广应用的实施意见》 山西省人民政府办公厅
号
冀工信装〔2015〕468
河北 2016.3.17 《河北省新能源汽车产业 “十三五”发展规划(2016-2020 年)》 河北省工业和信息化厅
号
《印发新疆维吾尔自治区关于加快新能源汽车推广应用实施意见的
新疆 2016.2.16 新政办发〔2016〕10 号 自治区经信委
通知》
续表
新疆自治区发改委、能源局、
新疆 2016.9.24 《自治区“十三五”电动汽车充电设施规划》
经信委、住建厅
《海南省人民政府关于大力推广应用新能源汽车促进生态省建设的
海南 2016.4.21 琼府〔2016〕35 号 海南省人民政府
实施意见》
《河南省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用及产业化发
河南 2016.4.28 豫政办 〔2016〕56 号 河南省人民政府办公厅
展的实施意见》
《新乡市加快新能源汽车推广应用及产业化发展实施方案 (2016—
河南 新乡 2016.11.4 新政办 (2016)105 号 新乡市人民政府办公室
2020 年 )》
《烟台市人民政府办公室关于加快新能源汽车推广应用促进新能源 烟政办发〔2016〕 15
山东 烟台 2016.8.16 烟台市人民政府办公室
汽车产业发展的意见》 号
闵发改能源〔2016〕
福建 2016.4.22 《福建省“十三五”电动汽车充电基础设施专项规划》 福建省发展和改革委员会
293 号
139
140
续表
《贵阳市人民政府办公厅关于促进贵阳市推广应用新能源汽车的实
贵州 贵阳 2016.2.24 筑府办函〔2016〕20 号 贵阳市人民政府办公厅
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
施意见》
《陕西省政府办公厅关于进一步加快我省新能源汽车推广应用的实
陕西 2016.10.26 陕政办发〔2016〕93 号 陕西省政府办公厅
施意见》
《云南省人民政府办公厅关于加快新能源汽车产业发展及推广应用 云政办发〔2016〕131
云南 2016.12.2 云南省人民政府办公厅
若干政策措施的意见》 号
云政办发〔2016〕143
云南 《云南省新能源汽车产业发展规划(2016-2020 年)》 云南省人民政府办公厅
号
《关于印发昆明市新能源汽车产业发展及推广应用三年行动计划
云南 昆明 2016.7.11 昆政发〔2016〕40 号 昆明市人民政府
(2016-2018 年)的通知》
内政办发〔2016〕188
内蒙古 2016.12.15 《关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》 内蒙古自治区人民政府办公厅
号
渝府办发 〔2016〕 260
重庆 2016.12.23 《重庆市人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》 市政府办公厅
号
南昌市新能源汽车推广应用工
江西 南昌 2016.12.20 《2016-2020 年南昌市新能源汽车推广应用实施方案》 洪车办字〔2016〕1 号
作协调小组办公室
辽政办发 〔2016〕 139
辽宁 2016.12.7 《辽宁省加快发展新能源汽车实施方案》 辽宁省人民政府办公厅
号
(四)地方政策汇总 3—基础设施建设
北京市发展和改革委员会、北京市
北京 北京 2016.3.30 北京市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020 年) 京发改〔2016〕620 号 科学技术委员会、北京市规划委员
会、北京市住房和城乡建设委员会
市交通委、市发改委、市住房建设
关于进一步加强本市电动汽车充电基础设施规划运营管理的 委、市经济信息化委、市消防局、
上海 上海 2016.8.9
通知 市规划国土资源局、市国资委、市
机管局
成都市经信委、成都市发改委、成
四川 成都 2016.8.11 关于成都市 2016 年新能源汽车充电设施市级补贴的通知 成经信发〔2016〕29 号
都市财政局、成都市科技局
滨海新
天津 滨海新区 2016 年电动汽车充电基础设施建设实施方案
区
141
142
续表
邢台公共领域电动汽车充电基础设施建设运营管理办法(试
河北 邢台 2016.12.20 邢台市发改委
行)
《龙岩市中心城区电动汽车充电基础设施专项规划(2016- 龙岩市发改委、龙岩市城乡规划局、
福建 龙岩 2016.11.3
2020 年)》 龙岩市城乡规划设计院
续表
《莆田市新能源非公交汽车推广应用和充电设施建设补助资
福建 莆田 2016.10.28 莆市经信产业〔2016〕338 号 莆田市经济和信息化委员会
金实施细则》
《2016 年南平市新能源非公交汽车推广应用及充电设施建
福建 南平 2016.9.14 南经信产业〔2016〕260 号 南平市经信委、发改委和财政局
设财政补贴实施细则》
《甘肃省新能源汽车充电基础设施建设运营奖补资金管理办 甘肃省财政厅、科技厅、工信委和
甘肃 2016.6.30
法》 发改委
《平凉市电动汽车充电基础设施建设示范推广实施方案
甘肃 平凉 2016.9.22 平凉市政府办公室
(2016-2020)》
143
144
续表
《聊城市物价局关于制定我市电动汽车充电服务费标准及有
山东 聊城 2016.7.15 聊价工字〔2016〕42 号 聊城市物价局
关事项的通知》
《青海省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建
山东 青岛 2016.5.14 青政办〔2016〕65 号 青海省政府办公厅
设的实施意见》
《江西省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建
江西 2016.7.1 赣府厅发〔2016〕32 号 江西省政府办公厅
设的实施意见》
《江西省电动汽车充电基础设施省级补贴资金管理及发放暂
江西 2016.10.24 赣财经〔2016〕35 号 江西省财政厅、发改委
行办法》
《杭州市新能源电动汽车自用和共用充电桩建设安装暂行规 杭州市城建委、经化委、住建局和
浙江 杭州 2016.7.18
定》 电力局
《无锡市物价局公布市区电动汽车充电服务价格和明确相关
江苏 无锡 2016.3.9 锡价工〔2016〕24 号 无锡市物价局
问题的通知》
《关于太原市电动汽车用电价格及充换电服务费(试行)有
山西 太原 2016.2.6 太原市发改委
关事项的通知》
《许昌市新能源汽车充电基础设施建设实施方案(2016-
河南 许昌 2016.6.2 许发改能源〔2016〕122 号 许昌市发改委
2020 年)》
《宁夏回族自治区电动汽车充电基础设施建设运营管理办
宁夏 2016.11.7 宁政办发〔2016〕188 号 宁夏回族自治区政府办公厅
法》
《宁夏回族自治区电动汽车充电基础设施建设专项规划
宁夏 2016.11.29 宁夏回族自治区发改委
(2016 年 -2020 年)》
呼和浩 《呼和浩特市电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办
内蒙古 2016.9.21 呼政办发〔2016〕41 号 呼和浩特市政府办公室
特 法》
附录
145
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
一、发展历程
ZEV 法规持续改进,目前已趋于完善。
自 1990 年第一版低排放车标准发布以来,CARB 每隔两年对政策进行评估调整。
加州的 ZEV 规定实施也几经调整,目前整体制度已趋于完善,并将在 2018 年逐步简化。
数据来源 :CARB
146
附录
美国加州成为制定强制企业产销新能源汽车政策的先行者。
(一)法规概述
目前,加州汽车制造商(企业在加州有车型销售则视为加州汽车制造商)正在
接 受 2009-2017 年 ZEV 法 规 ZERO-EMISSION VEHICLE STANDARDS FOR 2009
THROUGH 2017 MODEL YEAR PASSENGER CARS, LIGHT-DUTY TRUCKS, AND
MEDIUM-DUTY VEHICLES 管理。加州零排放汽车法规通过规定汽车企业零排放汽车
销售比例和积分交易方式,促使企业推广零排放汽车。
总体思路是要求在加州汽车年销售量达到一定规模以上的企业必须承担零排放责
任,即具备一定的零排放车辆积分,即以企业传统车年销量乘以零排放车占比要求(如
2012-2014 为 12%)来确定企业应达到的 ZEV 积分目标。企业可以通过销售各种零
排放车和清洁汽车(金车、“银+”车、银车和铜车)来满足,也可以通过购买其他
企业的富余积分(积分交易)获得,否则必须向加州政府缴纳每个积分 5000 美元的罚款。
(二) 确定企业规模(企业分类)
对企业前三年在加州销售的乘用车、轻型车和中型车的销量总和取平均值,从而
确定企业规模。如确定 2015 年企业规模,需要对 2012、2013、2014 年的销量取平均值。
不同规模的企业对应不同的合规要求。
数据来源 :CARB
如果企业规模增加,给予 5 年的过渡准备期;如果规模减小,则转年开始计算。
如果企业兼并,则给予 3 年的过渡准备期。如果一家厂商拥有另一家厂商大于等于
50% 的所有权,那么在确定规模时,将这两家生产厂家的销售量合并计算。
基础量是指计算企业当年合规要求时使用的汽车数量。企业可自由选择以下两种
147
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
算法确定当年的基础量。
(1)先前年份法
按照企业合规年份之前 4、5、6 三年在加州的平均销量作为 ZEV 基础量。如计算
企业 2015 年的基础量,需将 2009、2010 和 2011 年销量取平均值。
需要注意的是,轻型车中的 LDT2(3751-8500 磅)的数量需要按照下表的比例
进行折算。
数据来源 :CARB
(2)同年法
按照企业当年在加州的销量。
附表 2-4 最低积分百分比要求
合规年份 2009-2011 2012-2014 2015-2017
积分比例要求 11% 12% 14%
数据来源 :CARB
(2)对大型企业的要求
企业必须先履行金级别积分义务,然后才能用低级别的积分来合规(即必须满足
前一级别的最低要求才能履行下一级别要求)。
数据来源 :CARB
(3)对中型企业的要求
2009-2011 车型年,中型企业可以全部通过 PZEVs 满足合规要求。
(4)对小型企业和独立小型企业的要求
上述两类企业没有合规要求,但是可以通过在加州销售 ZEV、TZEV、AT PZEV 和
PZEV 车辆获得积分,同时也可以进行积分交易。
148
附录
(五)ZEV 单车分值
每种类型汽车所获得的积分是不一样的。达到认定要求的每辆车将会获得对应积
分,同时满足特定技术要求的车辆还能获得额外积分。
(1)ZEV 车辆(无额外积分)
根据行驶里程和充电能力不同可获得 0.3 至 7 的积分,具体如下:
数据来源 :CARB
(2)PZEV 车辆(无额外积分)
满足下列条件的 PZEV 车辆可获得 0.2 积分:
①达到 SULE 排放标准;
②没有挥发性排放;
③车载诊断系统(OBD)正常工作超过 15 万公里;
④保证能满足排放标准 15 年或 15 万英里。
(3)低燃油循环排放得分(TZEV、AT PZEV)
满足低燃油循环排放车辆可获得 0.3 积分:
① NMOG 排放水平在 0.01 克 / 英里以下;
②车辆必须使用单一燃料(不包括电,也不能用电池);
③燃料包括天然气和氢(指氢内燃机车辆)。
(4)零排放行驶里程得分(TZEV)
该分数主要针对纯电行驶里程超过 10 英里的插电式混合动力汽车(包括增程式电
动车)。通过研究普锐斯等插电式混合动力汽车和雪佛兰沃蓝达等增程式电动车的行
驶特性,提出不同的算法算出车型的零排放行驶英里数,并以此给出额外得分。
(5)先进技术得分(TZEV、AT PZEV)
ZEV 法案中为装备电机、再生制动和启停装置的车辆提供额外先进技术积分,分
数根据电机功率和电压不同而不同,如下表所示:
149
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
类型 C型 D型 E型 F型 G型
峰值输出功率 ≥ 10kW ≥ 10kW ≥ 50kW ≥ 10miles AER UDDS ≥ 10miles AER US06
电机电压 < 60V ≥ 60V ≥ 60V ≥ 60V ≥ 60V
2009-2011 0.2 0.4 0.5 0.72 0.95
2012-2014 0.15 0.35 0.45 0.67 0.9
2015-2017 无 0.25 0.35 0.57 0.8
数据来源 :CARB
同时,为采用汽油和氢为燃料,并且应用高压喷射技术的车辆提供额外积分。
附表 2-8 对应用先进技术车型的额外加分技术要求
燃料类型 缸内压力 额外积分
汽油 3600psi 0.2
氢 5000psi 0.3
数据来源 :CARB
(六) 早期推广乘数
车辆类型 要求 乘数
2009-2011 年
PHEV 车辆出售或租用超过三年 1.25
(包括续租或再售两年内车型)
2009-2011 年
ZEV
车辆出售或租用超过三年 1.25
(NEV 和 Type0 车型除外)
(包括续租或再售两年内车型)
1997-2003 年 如合规年份车辆仍在加
ZEV 以及续航超过 10 英里的 PZEV
2013 年 4 月后,车辆仍在加州注册并使用 州使用,可获得 0.2 积分
数据来源 :CARB
(七)总积分计算
150
附录
数据来源 :CARB
(八)积分使用规则
(九) 其他获得积分途径
ZEV 积分要求中对示范运营车辆做出了特殊规定。
先进的示范车辆(未交付销售或按规定注册)也能获得积分,需符合以下条件:
(1)在市场中存在两年以上;
(2)在加州使用时间超过 50%;
(3)市场上每款车型至少达到 25 辆;
(4)2009-2014 年生产。
其他特别条款还允许交通创新项目中的车辆可以获取积分,如用于共享使用项目、
智能技术项目以及运输联动工具项目中的车辆等。
附表 2-11 先进示范车辆的积分规则
阶段 类型 共享使用 / 智能技术 运输联动工具 限制
PZEV 2 1 <1/50 AT PZEV 需求
AT PZEV 4 2 <1/20 AT PZEV 需求
2009-2011
TZEVs 4 2 <1/10 TZEVs 需求
ZEV 6 3 <1/10 ZEV 需求
TZEVs 1 1 -
2012 以后
ZEV 2 1 -
数据来源 :CARB
(十)积分转移规则
(1)可结转积分的车型年份和 ZEV
151
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
(十一)合规证明
(十二)处罚措施
(1)若制造商当年被认定为不合规,则可在未来两年内通过结转或交易积分使当
152
附录
年合规,若仍被认定不合规,则在第三年将采取罚款措施。
(2) 每 差 1 个 积 分, 则 需 支 付 5000 美 元 的 罚 款, 其 中 Type0 属 于 基 准
车,每辆该类车按照 1 积分核算。比如,某制造商差 500 积分未合规,则需支付
500×5000=2500000 美元罚款。
(一)企业规模认定
基础量是指计算企业当年合规要求时使用的汽车数量。企业可自由选择以下两种
算法确定当年的基础量。
(1)平均法:积分核算年度的之前的第二年、第三年和第四年的平均产量。例如,
2018 年的平均产量是基于 2014-2016 年的平均值。
(2)同年法:2018 年 -2025 车型年间,若有企业向执行办公室递交申请时显示
该企业在加州产销的乘用车与轻型货车的数量同去年相比减少了 30%,且这种情景超
出企业的控制范围,则允许按照同年计算法来设定积分比例要求。
大型制造商与中型制造商需满足积分比例要求,其中大规模制造商应符合最低
ZEV 积分比例要求,之后可通过使用 TZEV 积分来满足余下的 ZEV 比例要求。中型制
造商的 ZEV 积分比例要求可全部由 TZEV 产生。
153
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
数据来源 :CARB
(四)单车分值与积分类型
2018 年之后,零排放车(ZEV)、过渡型零排放车(TZEV)、氢内燃机汽车(HICE)
以及低速电动车(NEV)可产生 ZEV 积分,AT PZEV 和 PZEV(混合动力汽车)将不
再产生 ZEV 积分。整体上单车分值调低,且取消对 ZEV 单车根据续驶里程和快充时间
的类型划分。
(1)ZEV 分值
ZEV 单车积分 = 0.01 × 最大纯电模式续驶里程 + 0.50。
ZEV 的最低纯电续驶里程为 50 英里;
一辆 ZEV 的最低可获得 1 积分,而最高能获得 4 积分。
(2)TZEV 分值(PHEV)
TZEV 单车积分 = 0.01 × 最大纯电续驶里程 + 0.30
需满足:①满足超低排放车 SULEV 标准
②零蒸发排放
③ 15 年或 15 万英里排放担保
④ 10 年或 15 万英里能量存储设备担保。
根据美国 UDDS 测试工况,TZEV 的最低纯电续驶里程为 10 英里,一辆 TZEV 最
低可获得 0.4 积分,最多不超过 1.1 积分,需要注意的是,若续驶里程在美国 US06 工
况下测试超过 10 英里,则可额外增加 0.2 积分但原则上不能超过 1.3 积分上限。
(3)氢内燃机汽车(HICE)分值
氢内燃机汽车原则上 UDDS 工况下达到至少 250 英里的续驶里程则可获得基础
0.75 积分,在结合 TZEV 配额基础上可最多获得不超过 1.25 积分。
154
附录
(4)增程式纯电动汽车(BEVx)分值
需配有 APU(辅助供电单元)包括内燃机发电机,汽油行驶里程必须低于纯电续
驶里程,必须达到 TZEV 的排放标准要求。积分计算方法同 ZEV 相同,但 UDDS 工况
下纯电续驶里程最低为 75 英里。
(5)低速电动汽车(NEV)分值
要求 0-20 英里 / 每小时加速在 6 秒以内,最高时速在 20 英里 / 每小时以上,定
速行驶里程可达 25 英里以上,电池需密封,动力总成系统需 24 个月担保。每辆可获
得 0.15 积分。
(五)先进技术示范项目
(六)积分使用规则
在满足积分比例要求积分后仍有结余的,则可结转到后续年度使用;无论从任何
车型所获得的积分都可以用来交易;积分价格不受加州空气资源委员会限定;交易所
得积分可视为企业产生的积分使用。
(七)温室气体积分(GHG)可抵偿 ZEV 积分
数据来源 :CARB
155
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
数据来源 :CARB
(九)跨区域积分转让规则
(十)合规证明
(十一)罚则
四、ZEV 管理流程
加州已经建立起完善的积分管理体系
156
附录
企业车辆在加州进行销售注册前,需向加州空气资源委员会提交车辆排放合规证
明文件。
(1)提交合规报告。每年 5 月 1 日前,企业向加州空气资源委员上交报告;9 月
份之前可以更新报告,报告包含车型产量和获得的积分等信息。没有合规义务的企业
可随时提交或报告积分及积分买卖记录。
(2)统计和核实数据。加州空气资源委员核实报告中的车辆产销和参数数据。
(3)积分交易。企业之间可私下达成积分交易,仅需将交易结果告知加州空气资
源委员会,不用事前审批。但加州空气资源委员会会监控相关上报数据,保证数据的
真实性。
(4)罚款。企业未达到积分目标,则有额外 2 年的时间来弥补。如果企业仍不满
足规定,必须接受规定的经济惩罚, 即按照 5000 美元 / 积分交纳罚款。
(5)企业积分公示。通过加州空气资源委员会网站公示,公示内容包括每家企业
的产量、获得的积分和积分余额等信息,不包括价格信息。
(二) 积分交易平台介绍
五、ZEV 法规实施影响
短期内新能源汽车受政策影响增势显著,中长期效果仍有待检验
(一)新能源汽车快速发展
157
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
(二)积分交易成为合规主要手段
数据来源 :CARB
(三)企业合规路径的选择
为应对法规要求,部分企业应对零排放汽车政策生产“定制”车。
加州零排放政策的实施,导致部分企业生产和售卖“小批量达标车辆”的情况。
菲亚特克莱斯勒汽车公司推出了菲亚特 500e(续航 140km)、丰田汽车公司推出了
RAV4(续航 160km)、IQ(续航 80km),仅在加州销售,其中菲亚特 500e 销售一
辆亏损 1.4 万美金。这些车辆仅仅为满足零排放政策规定而生产,产品技术性能上并
未体现出先进性。
(四) 对政府管理成本的影响
158
附录
汽车法规及科学部门,专门负责接受企业报告、统计和核实数据、积分转移、惩罚、监督、
政策评估和修订等,另外 3 人专职负责加州 ZEV 推广的总体协调工作。
政策管理重叠,激化企业与管理者矛盾。虽然美国 EPA 与 NHTSA 联合发布温室
气体与燃油经济性标准,实质上对企业车队的温室气体排放量与燃油经济性实质上仍
然属于单独考核,在加州区域实施 ZEV 积分比例考核额外增加了企业负担。美国汽车
制造商联盟(包含美国 12 家主要乘用车与轻型货车制造商)认为多头管理的法规给企
业造成巨大的合规压力与成本压力,建议美国政府将法规合一。
法规执行效果与目标设定存在差距,未来销量目标实现困难
2013 年,州长办公室领导的各部门联合工作小组发布了实现零排放车行动计划
(ZEV Action Plan ),提出了到 2025 年加州实现 150 万辆(包括燃料电池车和插电
电动车)零排放车保有量的规划。
截至 2016 年 11 月,从 ZEV 在各州销量情况以及完成进展来看,实现 2025 年目
标仍存在很大挑战。
数据来源 :CARB
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中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
附录 3 国外新能源汽车发展趋势研究
2016 年全球新能源乘用车市场持续呈爆发式增长,当年累计销量 68.40 万辆,同比
增长 69%。其中,中国市场贡献最大,销量为 31.64 万辆,同比增长 66%;美国排名第二,
销量为 16.06 万辆。这两个国家的销量之和达到 47.70 万辆,几乎占全球销量的 70%。
一、全球新能源乘用车销量趋势分析
(一)全球市场销量分析
80.00
70.00 68.40
60.00
50.00
40.47
40.00
万
30.00 24.51
辆
20.00 16.79
10.00 10.18
3.90
0.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
燃料电池 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.20
160
附录
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
MPV(万辆) 0.09 0.34 0.38 0.33 0.26 1.90
附图 3-2 新能源乘用车类别发展趋势
数据来源:统计调研数据
(二)国家销量排名
35.00
2015年 2016年
30.00
25.00
20.00
万
15.00
10.00
5.00
0.00
中国 美国 挪威 英国 法国 德国 日本 瑞典 荷兰 比利时
161
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
(三)企业销量排名
比亚迪 7.90
特斯拉 7.49
宝马 5.16
日产 4.80
北汽集团 4.08
吉利 3.90
湖南江南 3.49
通用雪佛兰 3.20
大众 3.16
福特 2.48
(四)车型销量排名
162
附录
日产聆风 4.88
特斯拉Model S 4.84
雪佛兰沃蓝达 2.83
特斯拉Model X 2.83
比亚迪唐 2.65
三菱欧蓝德PHEV 2.60
宝马i3 2.48
雷诺Zoe 2.17
北汽EV系列 1.94
比亚迪秦 1.89
二、重点国家新能源汽车政策跟踪
(一)美国
2016 年 3 月 29 日,加利福尼亚州政府规定购买新能源汽车的退税制度增加了收
入上限。 收入低于联邦贫困水平 300%的买家购买插电式混合动力汽车时将获得 3000
美元的补助,购买纯电动汽车将获得 4000 美元的补助,购买氢燃料电池汽车将获得
6500 美元的补助。年收入超过 25 万美元的加利福尼亚买家购买混合动力车或电动汽
车汽车时不再有补助,但是购买氢燃料电池汽车仍可以获得 5000 美元的补助。
(二)韩国
(三)德国
2016 年 5 月,德国联邦内阁正式通过决议,开始实施电动汽车补贴、减免税款等
一系列政策补贴。按照规定,自 2016 年 5 月 18 日起,在德国购买纯电动车的车主将
得到 4000 欧元补贴,购买插电式混合动力车的车主将得到高达 3000 欧元的补贴。补
贴费用将由政府和汽车制造商分摊,共计 12 亿欧元,采取“先到先得”原则,补贴发
完为止。该政策于 2016 年 7 月 1 日正式生效。
163
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
(四)法国
(五)英国
(六)挪威
三、国外重点企业新能源汽车发展分析
(一)特斯拉有限公司——专注于纯电动汽车,积极发展无人驾驶技术和太阳
能驱动技术。
164
附录
的发展。特斯拉以推出高性能、长续航里程的纯电动汽车为宗旨,并通过共享特斯拉
专利来鼓励其它汽车公司采用共同的标准。特斯拉定位高端,始终聚焦纯电动领域,
产品策略逐渐向中低端市场延伸,目标市场是本国市场起步,全球并重,目前产品已
销售到 40 多个国家。特斯拉现有量产车型主要为 Model S 和 Model X 分别定位于轿
车和 SUV。其第三款量产车型 Model 3 将于 2017 年底上市,Model 3 的定位要低于
Model S,所以车身尺寸比 Model S 小 20%,售价为 3.5 万美元。
2016 年特斯拉畅销的主要车型为 Model S 和 Model X。2016 年 Model S 的全球
销量为 4.75 万辆,销量排名前三的国家和地区为:美国 3.02 万辆,欧盟 0.93 万辆和
中国 0.63 万辆。Model X 的全球销量为 2.73 万辆,销量排名前三的国家和地区为:
美国 1.96 万辆,中国 0.41 万辆和欧盟 0.29 万辆。
附表 3-1 特斯拉纯电动汽车代表车型概况
纯电动汽车代表车型 车型概况
车型名称:Model S
电池容量(kWh):70-100
行驶里程(km):390-539
0-100 km/h 加速时间 (s):2.4-5.8
车型名称:Model X
电池容量(kWh):60-90
行驶里程(km):355-489
0-100 km/h 加速时间 (s):3.4-6.2
车型名称:Model 3
行驶里程(km):346
0-100 km/h 加速时间 (s):<6
数据来源:统计调研数据
特斯拉创办之初业务范围主要覆盖新能源汽车生产和销售、充电基础设施的建设
和运营,收购 Solar City 后,业务领域开始拓展到太阳能发电及家庭能源存储领域。同
时,特斯拉也于 2017 年 2 月正式由特斯拉汽车公司 (Tesla Motors) 更名为特斯拉有限
公司 (Tesla Inc.),标志着其从一家单纯的汽车公司转变为一家覆盖新能源生产 - 储存 -
消费一条龙的全产业链能源公司。2016 年 7 月特斯拉发布第二个十年计划,可概括为
四点:1、推出高效太阳能电池板 , 实现清洁能源规模效应;2、扩充产品线 , 实现紧凑
型 SUV、皮卡、重卡、客车全产品线布局;3、完善自动驾驶技术;4、构建汽车租赁
共享网络。
165
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
(二)日产汽车公司——坚持纯电动汽车路线。
日产作为日本的三大汽车制造商之一,受限于本土能源的短缺,对新能源汽车的
投入和研发尤为重视。日产自 2006 年开始推广电动汽车,并且陆续推出了日产聆风、
电动版 NV200 等电动车型。日产一直坚持电动汽车路线,并表示将扩充旗下的新能源
汽车产品线,加速绿色环保科技的研发,到 2020 年旗下将有超过 20% 的车辆实现零
排放的目标。此外,雷诺 - 日产联盟一直都在积极的倡导发展零排放技术,为了加强
对这一技术的开展,雷诺 - 日产联盟将与三菱汽车共同合作并打造出成本更低、更加
环保的共享平台。雷诺 - 日产联盟表示雷诺、日产、三菱三大汽车品牌未来将共享平
台打造纯电动车型。此举有望进一步降低三个品牌对于电动汽车的研发成本,提升市
场竞争力。
日产聆风是日产汽车所研发及生产的一款紧凑型 5 门掀背式纯电动汽车,于
2010 年 12 月起在日本和美国市场销售,之后于 2011 年在欧洲各国和加拿大市场销售,
并于 2012 年在全球范围内销售。截止 2016 年 12 月,Nissan Leaf 已在全球 46 个国
家和地区销售,累积销量超过 25 万辆,是目前全球最畅销的纯电动汽车。在过去的
五年中,日产聆风不断的进行改进和增加新功能,同时包括电池技术也在不断的进步
和发展,另外车内的信息娱乐平台也逐渐完善。在 2016 款的全新聆风 SV 和 SL 两款
新车中,将电池容量从 24kWh 进一步扩大到了 30kWh,总续航里程达到了 270 公里。
2016 年,日产聆风的全球销量为 4.92 万辆,销量排名前三的国家和地区为:欧
盟 1.78 万辆,日本 1.48 万辆和美国 1.40 万辆。
附表 3-2 日产纯电动汽车代表车型概况
纯电动汽车代表车型 车型概况
车型名称:日产聆风
电池容量 (kWh):24-30
行驶里程(km):190-270
0-100 km/h 加速时间 (s):9.9
数据来源:统计调研数据
(三)丰田汽车公司——以混合动力技术为基础,推动插电式、纯电动和氢燃
料电池技术发展。
丰田多年来致力于混合动力技术的发展,采取了三步走的战略:混合动力、插电
式和氢燃料电池。丰田于 1997 年 12 月推出了全球第一款量产混合动力轿车 Prius。以
Prius 车型为代表的混合动力技术方案,为全世界混合动力汽车产品树立了技术标杆,
截止 2016 年 12 月,丰田已经在全球卖出了近 1000 万辆混合动力和插电式混合动力
汽车,并于 2014 年 12 月推出世界首款量产氢燃料电池轿车 Mirai。
166
附录
附表 3-3 丰田新能源汽车代表车型概况
技术类型 主力车型 车型概况
车型名称:丰田 Prius
混合动力 纯电行驶里程(km):23
0-100 km/h 加速时间(s):10.5
车型名称:丰田 RAV4
电池容量(kWh):27
纯电动
行驶里程(km):193
0-100 km/h 加速时间(s):7
车型名称:丰田 Mirai
燃料电池 行驶里程(km):502
0-100 km/h 加速时间(s):9
数据来源:统计调研数据
(四)宝马集团——互联驾驶技术、纯电动和插电式混合动力、燃料电池技术
共同发展。
167
中国节能与新能源汽车发展研究报告(2017)
年之前,宝马所有车系都具备电动选项。2021 年将推出一款续航里程较短的燃料电池车,
在 2025 年之前将全球电动车及插电式混合动力车的销量比例提升到 15% 至 25%。
附表 3-4 宝马新能源汽车代表车型概况
技术类型 代表车型 车型概况
车型名称:BWM i3
电池容量(kWh):22-33
纯电动
行驶里程(km):130-240
0-60mph 加速时间(s):7.0
车型名称:BWM i8
电池容量(kWh):7.1
插电式混合动力
纯电动行驶里程(km):37
0-100 km/h 加速时间(s):4.4
数据来源:统计调研数据
(五)通用汽车公司——纯电动、增程式电动和插电式混合动力同步发展。
附表 3-5 通用集团新能源代表车型
技术类型 代表车型 车型概况
车型名称:雪佛兰 Spark EV
电池容量(kWh):19
行驶里程(km):132
0-60 mph 加速时间(s):7.9
纯电动
车型名称:雪佛兰 Bolt
电池容量(kWh):60
行驶里程(km):520
0-60 mph 加速时间(s):<7
车型名称:雪佛兰 Volt
电动容量(kWh):18.4
混合动力
纯电行驶里程(km):85
0-60 mph 加速时间(s):7.5
数据来源:统计调研数据
168
中国节能与新能源
汽车发展研究报告
中国节能与新能源 (2017)
汽车发展研究报告
(2017) Report on the Development of China Energy-saving
and New Energy Vehicle
Report on the Development of China Energy-saving
and New Energy Vehicle
研究单位: 中国汽车技术研究中心
China Automotive Technology &
Research Center(CATARC)
支持单位: 美国能源基金会
Energy Foundation
2017年10月