‫ملخص دراسة صناعية‬

‫مقدمة‪:‬‬
‫تمكنه من التوصيل في شبكات طويلة‪ .‬ولذا يفضل استخدامه للخطوط‬ ‫هذه الدراسة تعنى بإعطاء نظرة مختصرة وشاملة عن سوق وصناعة‬
‫الهوائية عالية الجهد‪.‬‬ ‫كابالت الطاقة باململكة حيث تتطرق الى اعطاء القارئ ملحة عن املنتج‬
‫وعملية التصنيع باإلضافة الى النظرة العامة عن السوق وكميات العرض‬
‫عملية التصنيع‪:‬‬
‫والطلب الحالي واملستقبلي واملنافسة واخيرا ماهية األسعار و العوامل‬
‫تتم صناعة كابالت الطاقة من أسالك النحاس‪/‬األملنيوم القاسية أو املجدولة‬
‫املؤثرة عليها‬
‫التي يتم تغطيتها بطبقة من املادة العازلة مثل كلوريد متعدد الفينيل والبولي‬
‫إيثلين املتشابك‪ ،‬وتستخدم مادة البولي إيثلين املتشابك في الكابالت عالية‬ ‫وصف املنتج‪:‬‬
‫الجهد بسبب خصائصها الحرارية املمتازة إضافة إلى فقد العزل الكهربائي‬ ‫تستخدم كابالت الطاقة في شبكات التوزيع واإلرسال لنقل الطاقة من‬
‫املنخفض جدا‪ .‬ويتم تدريع الكابالت بأسالك حديدة مجدولة ويمكن نشرها‬ ‫مرافق التوليد إلى املستهلك‪ ،‬وتوجد أربعة أنواع من الكابالت مقسمة‬
‫على هيئة كابالت هوائية أو أرضية‪ ،‬كما تخضع كابالت الطاقة ملقاييس‬ ‫حسب الجهد (بالكيلو فولت)‪ :‬كابالت الجهد العالي وكابالت الجهد‬
‫مواصفات دولية صارمة‪.‬‬ ‫املتوسط وكابالت الجهد املنخفض وأسالك التمديدات الكهربائية‬
‫للمباني‪.‬‬
‫نظرا ألن عنصر التكلفة الرئيس ي لكابالت الطاقة يتمثل في محتوى النحاس أو‬
‫األملنيوم‪ ،‬فيتم عادة قياس أحجام اإلنتاج بحسب حجم املعدن بالطن‪ ،‬أي‬ ‫وتنقسم استخدامات كابالت الطاقة في اململكة إلى قسمين‪ :‬النقل‬
‫محتوى املعدن في الكابل الجاهز‪.‬‬ ‫والتوزيع‪ ،‬حيث يشير النقل إلى نقل الكهرباء عالية الجهد من محطات‬
‫التوليد إلى املحطات الفرعية عن طريق الخطوط الهوائية املكشوفة‬
‫نظرة عامة عن السوق‪:‬‬
‫والكابالت األرضية‪ ،‬بينما تشير عملية التوزيع إلى نقل الكهرباء منخفضة‬
‫تنقسم صناعة كابالت الطاقة في اململكة إلى شريحتين رئيسيتين في السوق‪:‬‬
‫ومتوسطة الجهد من املحطات الفرعية إلى املستهلك النهائي عن طريق‬
‫تتمثل الشريحة األولى في كابالت الجهد العالي والجهد املتوسط‪ ،‬أما الشريحة‬
‫الكابالت األرضية منخفضة ومتوسطة الجهد وأسالك التمديدات‬
‫الثانية فتتمثل في كابالت الجهد املنخفض وأسالك تمديدات املباني‪ ،‬وهذا‬
‫يعكس دور الشركة السعودية للكهرباء كمستهلك مسيطر للشريحة األولى‬ ‫الكهربائية للمباني‪.‬‬
‫ومستهلك رئيس ي للشريحة الثانية‪ ،‬كما ارتفع عدد عمالء الشركة السعودية‬
‫غرض االستخدام‬ ‫اجلهد‬ ‫نوع الكيبل‬
‫للكهرباء تقريبا من ‪ 3.6‬مليون في عام ‪2000‬م إلى ‪ 8‬مليون في عام ‪2015‬م‪ ،‬أي‬ ‫نقل الطاقة من حمطة التوليد إىل احملطة‬ ‫‪ 150 – 40‬كيلو‬
‫كابالت اجلهد العالي‬
‫بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة ‪ ،%5‬وقد تم اكتمال تنفيذ مشاريع النقل‬ ‫الفرعية‬ ‫فولت‬
‫الرئيسية‪ ،‬بينما سينصب التركيز في السنوات القادمة على شبكات التوزيع‪.‬‬ ‫نقل الطاقة من احملطة الفرعية إىل حموالت‬
‫‪ 36 – 6‬كيلو فولت‬ ‫كابالت اجلهد املتوسط‬
‫التوزيع‬
‫يتم ترسيه عطاءات املصنعين املحليين ملشاريع الشركة السعودية للكهرباء‬ ‫نقل الطاقة من احملوالت إىل املباني‬ ‫أقل من ‪ 1‬كيلو فولت‬ ‫كابالت اجلهد املنخفض‬
‫وفقا لنظام ترتيب الشركات الخاص بالشركة‪ ،‬وتعد املنافسة شديدة في قطاع‬ ‫التمديدات الداخلية للمنازل واملكاتب واملصانع‬
‫أقل من ‪ 1‬كيلو فولت‬ ‫أسالك متديدات املباني‬
‫كابالت الطاقة في اململكة نظرا لهيكل الصناعة‪.‬‬ ‫وغريها‬

‫يعتبر العمالء الرئيسيون لقطاعي الكابالت املعزولة منخفضة الجهد وأسالك‬

‫تمديدات املباني مقاولو اإلنشاءات الذين يربطون املباني واملصانع باملحطات‬ ‫يعد األملنيوم والنحاس مادتين أساسيتين لصناعة كابالت الطاقة‬
‫الفرعية ويقومون بعمل التمديدات الداخلية للمباني‪ ،‬وعليه‪ ،‬فاملشاريع‬ ‫الكهربائية‪ ،‬ويتمتع النحاس بخاصية توصيل أعلى من األملنيوم نظرا‬
‫الصناعية واالنشائية بشكل عام هما من يحفزان الطلب على هذه الشريحة‪.‬‬ ‫ملرونته وملقاومته العالية نسبيا للشد إضافة إلى سهولة لحامه‪ ،‬إال أنه‬
‫أثقل وأغلى من األملنيوم بثالثة أضعاف‪ .‬فبالرغم من أن خاصية‬
‫التوصيل لدى األملنيوم تقل بنسبة ‪ %40‬عن النحاس‪ ،‬إال أن خفته‬

‫)‪(1‬‬
 ‫هناك اتجاه في سوق كابالت الطاقة باململكة وبشكل كبير إلى التحول من‬
‫إمجالي الطلب احمللي ‪2015/2013‬‬ ‫طن ‪/‬سنوياً‬ ‫النحاس إلى األلومينيوم في قطاعي الكابالت املعزولة منخفضة الجهد‬
‫معدل النمو‬
‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫السوق‬ ‫املنتج‬ ‫ومتوسطة الجهد‪ ،‬وذلك بعد القرار االستراتيجي لشركة الكهرباء عام‬
‫السنوي املركب‬
‫الطلب‬
‫‪%9.5‬‬ ‫‪31,389‬‬ ‫‪31,699‬‬ ‫‪29,167‬‬
‫احمللي‬
‫جهد‬ ‫‪2013‬م القاض ي بخفض التكاليف ودعم اإلنتاج املحلي لألملونيوم نظرا‬
‫عال‬
‫‪-‬‬ ‫‪%1-‬‬ ‫‪%8.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النمو‪%‬‬ ‫لالعتماد الكلي حاليا على النحاس املستورد‪ ،‬والجدير بالذكر أن املوصل‬
‫الطلب‬
‫‪%3‬‬ ‫‪109,450‬‬ ‫‪104,100‬‬ ‫‪103,076‬‬ ‫جهد‬
‫احمللي‬
‫متوسط‬
‫هو املكون األغلى للكابالت‪ ،‬هذا وسيتم اإلبقاء على استخدام النحاس في‬
‫‪-‬‬ ‫‪%5.1‬‬ ‫‪%1.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النمو‪%‬‬
‫الطلب‬ ‫الكابالت األرضية ذات الجهد العالي وأسالك التمديدات املنزلية‪ .‬الجدير‬
‫‪%4‬‬ ‫‪190,442‬‬ ‫‪187,930‬‬ ‫‪175,963‬‬ ‫جهد‬
‫احمللي‬
‫منخفض‬ ‫بالذكر أن معظم معدات التصنيع التي تم شرائها خالل العشر سنوات‬
‫‪%1.3‬‬ ‫‪%6.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النمو‪%‬‬

‫‪%15.7‬‬ ‫‪97,547‬‬ ‫‪94,677‬‬ ‫‪72,863‬‬

‫الطلب‬ ‫اسالك‬ ‫املاضية عادة ما تكون قادرة على معالجة النحاس‪ /‬األلومنيوم وعليه‬
‫احمللي‬ ‫متديدات‬
‫‪-‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%29.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النمو‪%‬‬ ‫املباني‬ ‫يتوقع من املنتجين املحليين التماش ي مع عملية التحول هذه‪.‬‬
‫إمجالي‬
‫‪%4.9‬‬ ‫اإلنتاج‬
‫‪337,780‬‬ ‫‪320,641‬‬ ‫‪308,144‬‬ ‫انخفض الطلب على كابالت شركة الكهرباء النحاسية بنسبة كبيرة في‬
‫احمللي‬
‫‪%6.3‬‬ ‫‪127,050‬‬ ‫‪133,588‬‬ ‫‪112,433‬‬ ‫واردات‬ ‫امجالي‬ ‫عام ‪ ،2015‬بينما زاد الطلب على كابالت االملنيوم‪ .‬ومعظمها‬
‫كابالت الطاقة‬ ‫الستخدامات الكابالت املعزولة متوسطة الجهد‪ .‬ويعزى طلب شركة‬
‫‪%-4.5‬‬ ‫‪36,002‬‬ ‫‪35,823‬‬ ‫‪39,508‬‬ ‫صادرات‬
‫‪%5.6‬‬ ‫‪428,828‬‬ ‫‪418,406‬‬ ‫‪381,069‬‬ ‫الطلب‬ ‫الكهرباء للكابالت املصنوعة من األلومنيوم إلى توزيع الجهد‬
‫‪-‬‬ ‫‪%2.5‬‬ ‫‪%8.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النمو‬ ‫املنخفض‪/‬املتوسط أما قسم نقل الكهرباء فسيبقي على استخدامه‬
‫‪500,000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫للنحاس في جميع االستعماالت األرضية عالية الجهد‪.‬‬
‫‪400,000‬‬ ‫‪8%‬‬
‫على الرغم من استخدام مادتي البي في س ي والبولي إيثيلين بشكل أساس ي‬
‫النمو (‪)%‬‬

‫‪300,000‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫في تغليف الكابالت إال أن هناك توجه حالي نحو الكابالت منخفضة‬
‫طن‬

‫‪200,000‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫الدخان مما يقلل الطلب على املادتين على املدى املتوسط‪.‬‬
‫‪100,000‬‬ ‫‪2%‬‬
‫معدل نمو إجمالي الصادرات غير مستقر في السنوات األخيرة‪ ،‬حيث‬
‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫انخفضت بنسبة ‪ ٪9‬في عام ‪ ،2014‬وارتفعت مرة أخرى ارتفاعا طفيفا‬
‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬
‫بنسبة ‪ ٪0.5‬في عام ‪ 2015‬وذلك نتيجة لعدم االستقرار االقتصادي في‬
‫اإلنتاج المحلي‬ ‫‪Exports‬‬ ‫الواردات‬ ‫منطقة الشرق األوسط‪.‬‬
‫الطلب المحلي‬ ‫‪Growth‬‬
‫العرض والطلب‪:‬‬
‫إشارة إلى الرسم البياني‪ ،‬زاد الطلب املحلي خالل الفترة من ‪2015-2013‬‬ ‫يوجد ما يقارب ‪ 7‬مصانع محلية ويوضح الجدول التالي املبيعات‬
‫بنسبة بلغت تقريبا ‪ %6‬ملعدل النمو السنوي املركب‪ ،‬مرورا بارتفاع ملحوظ‬ ‫والواردات والصادرات والطلب املحلي املتوقعة للفترة من ‪2013‬م إلى‬
‫في ‪ 2014‬حيث زاد الطلب املحلي بنسبة ‪ %9‬ويعزى سبب ذلك لطلب البنية‬ ‫‪2015‬م لكل من القطاعين في السوق وقطاع كابالت الطاقة بالكامل‪:‬‬
‫التحتية واالنشاءات واللذان شهدا ارتفاعا ملموسا خالل تلك الفترة‪ .‬وفي‬
‫‪ ،2015‬كان االرتفاع طفيفا حيث زاد الطلب بنسبة ‪ %2.5‬وذلك بسبب‬
‫انخفاض أسعار النفط الذي بدوره أثر على قطاع اإلنشاءات بشكل عام‪.‬‬

‫)‪(2‬‬
‫يتوقع أن ينمو الطلب على كابالت الطاقة الكهربائية نموا مركبا بنسبة ‪%3‬‬ ‫تتركز الواردات على قطاعي الكابالت املنخفضة الجهد وأسالك تمديد‬
‫خالل الفترة من عام ‪ 2016‬م وحتى ‪ 2020‬م‪.‬‬ ‫املباني وذلك لكون معظم تكلفتها تأتي من مادة النحاس التي ال تنتج‬
‫محليا‪ ،‬في حين أن الطلب على قطاعي الكابالت عالية ومتوسطة الجهد‬
‫املنافسة‪:‬‬ ‫محكوم بطلب شركة الكهرباء‪.‬‬
‫املنافسة في قطاع كابالت الطاقة في اململكة تعتبر شديدة بسبب هيكل‬
‫الصناعة‪ ،‬لهيمنة عميل واحد وهو الشركة السعودية للكهرباء على قطاع‬ ‫تحتل الكابالت منخفضة الجهد املركز األول من حيث الطلب بواقع ‪%44‬‬
‫يتبعها الكابالت متوسطة الجهد بنسبة ‪ %25‬تليها أسالك تمديدات‬
‫الجهد العالي والجهد املتوسط‪ ،‬والذي يلعب دور كبير في قطاع الجهد‬
‫املباني ‪ %23‬تليها كابالت الجهد العالي بنسبة ‪. %7‬‬
‫املنخفض أيضا‪ .‬يوجد عدد البأس به من مصنعي الكابالت في اململكة‬
‫تتنافس على نحو فعال في نفس املجال‪ .‬كما أن الواردات تلعب دورا كبيرا في‬ ‫أكثر شرائح السوق نموا هي شريحة أسالك تمديدات املباني بنسبة نمو‬
‫املنافسة في قطاعي الجهد املنخفض وأسالك تمديد املباني‪ .‬ويمثل الرسم‬ ‫مركب بلغت ‪ ،%16‬تليها شريحة الجهد العالي بنسبة ‪ %9‬ثم شريحة‬
‫الجهد املنخفض بنسبة ‪ %4‬ثم الجهد املتوسط بنسبة ‪. %3‬‬
‫البياني التالي نسبة االنتاج املحلي واالستيراد ملنتجات الكابالت في عام ‪:2015‬‬
‫الطلب املستقبلي‪:‬‬
‫‪27%‬‬ ‫يظهر الجدول التالي الطلب املتوقع على كابالت الطاقة محليا‪:‬‬

‫موصل معدني‬
‫‪73%‬‬ ‫توقعات الطلب على كابالت الطاقة حملياً ‪2020-2016‬‬
‫طن‪/‬سنوياً‬

‫اإلنتاج المحلي‬ ‫االستيراد‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫القطاع‬

‫األسعار‪:‬‬
‫‪39,732‬‬ ‫‪38,574‬‬ ‫‪37,451‬‬ ‫‪36,395‬‬ ‫‪35,336‬‬ ‫جهد عالي‬

‫‪124,161‬‬ ‫‪120,545‬‬ ‫‪117,034‬‬ ‫‪113,735‬‬ ‫‪110,423‬‬ ‫جهد متوسط‬

‫يعتمد تسعير كابالت الطاقة على صيغة ترميز بورصة لندن للمعادن ألسعار‬ ‫‪218,524‬‬ ‫‪212,160‬‬ ‫‪205,980‬‬ ‫‪200,173‬‬ ‫‪194,344‬‬ ‫جهد منخفض‬

‫اسالك متديد منزلي‬

‫النحاس واألملنيوم اللذان يعتبران مادتان رئيسيتان في صناعة الكابالت‪.‬‬ ‫‪114,228‬‬ ‫‪110,901‬‬ ‫‪107,671‬‬ ‫‪104,636‬‬ ‫‪101,589‬‬

‫إمجالي كابالت الطاقة‬

‫وللعقود طويلة األجل فإنها تشمل غالبا على صيغة تسعير تعكس أي تغييرات‬ ‫‪496,645‬‬ ‫‪482,180‬‬ ‫‪468,136‬‬ ‫‪454,939‬‬ ‫‪441,692‬‬

‫في أسعار بورصة لندن للمعادن‪.‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫النمو السنوي املركب‬

‫‪520,000‬‬ ‫‪4%‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪480,000‬‬ ‫انمو (‪)%‬‬
‫طن‬

‫‪460,000‬‬ ‫‪2%‬‬
‫‪440,000‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪420,000‬‬
‫‪400,000‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪2016 2017 2018 2019 2020‬‬

‫‪Future Demand‬‬ ‫)‪CAGR (%‬‬

‫الطلب املتوقع املستقبلي أعاله تم بناء على التأثير املتوقع النخفاض‬

‫أسعار البترول و على مشاريع البنى التحتية وقطاع االنشاءات عموما‪،‬‬

‫)‪(3‬‬
 ‫اخلامتة‪:‬‬
‫قطاع كابالت الطاقة ينقسم إلى قسمين رئيسين‪ ،‬القسم األول هو قطاع‬
‫الجهد العالي والجهد املتوسط‪ .‬أما القسم الثاني فهو قطاعي الجهد‬
‫املنخفض وأسالك تمديدات املباني‪ .‬الشركة السعودية للكهرباء هي‬
‫العميل الوحيد ملنتجات القسم األول‪ ،‬وتمثل عميال مؤثرا في القسم‬
‫الثاني‪ .‬مقاولون البناء املستقلين هم العمالء الرئيسيين ملنتجات الجهد‬
‫املنخفض وأسالك تمديدات املباني‪ ،‬لذلك‪ ،‬فإن املشاريع اإلنشائية‬
‫والصناعية هي املحرك الرئيس ي للطلب على قطاع الكابالت بشكل عام‪.‬‬
‫بلغ إجمالي اإلنتاج املحلي من الكابالت في اململكة ‪ 337‬ألف طن‪ ،‬وتشكل‬
‫الواردات من الكابالت ‪ 30%‬من الطلب املحلي وتتركز في شريحتي الجهد‬
‫املنخفض وأسالك املباني‪ .‬بينما تشكل صادرات قطاع الكابالت ‪%11‬‬
‫من إجمالي اإلنتاج املحلي في اململكة‪ .‬أسعار الكابالت في اململكة مرتبطة‬
‫بأسعار االملنيوم والنحاس حسب تسعيرة بورصة لندن للمعادن‪ .‬في‬
‫الواقع‪ ،‬مع استمرار نمو مشاريع البنية التحتية وقطاع البناء ككل‪ ،‬فإنه‬
‫من املتوقع أن ينمو قطاع الكابالت بشكل مستمر في السنوات‪.‬‬

‫)‪(4‬‬
 ‫إخالء مسؤولية‬

‫إن املعلومات الواردة في هذا املوقع مقدمة من صندوق التنمية‬

‫الصناعية السعودي الستخدامها كمعلومات عامة ودليل ارشادي فقط‪،‬‬
‫وال يقدم الصندوق أية إقرارات أو ضمانات‪ ،‬سواء بشكل صريح أو‬
‫ضمني‪ ،‬حول اكتمال أو دقة أو موثوقية أو مالءمة أو توافر هذه‬
‫البيانات أو املعلومات أو املواد ذات الصلة الواردة في هذا املوقع ألي‬
‫غرض كان‪ .‬وال يعتبر الصندوق بأي حال مسئوال عن أية خسائر أو‬
‫أضرار ناجمة عن استخدام أو تقديم املعلومات أو االعتماد عليها حيث‬
‫تقع املسئولية كاملة على عاتق من يستخدمها‪.‬‬

‫يشجع الصندوق جميع زوار هذا املوقع واملستخدمين لهذه املعلومات‬

‫على أن يتحروا دقتها واكتمالها وصلتها بأغراضهم‪ ،‬ويفضل حصولهم على‬
‫استشارة مهنية تتناسب مع حاالتهم‪.‬‬

‫يحتوي موقع الصندوق على روابط ملواقع أخرى خارج سيطرة الصندوق‬
‫من حيث طبيعتها ومحتواها ووجودها ‪ ،‬وهذه املواقع وما تحتويه من‬
‫معلومات قد تم وضعها بحسن نية وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر‬
‫الصندوق أو تمثل أي التزام منه‪.‬‬

‫الشركات االستشارية والروابط املوجودة في املوقع ال تعني بالضرورة أن‬

‫الصندوق يوص ي بها أو يؤيد وجهات النظر الواردة فيها‪.‬‬

‫يجب عدم استخدام املعلومات الواردة في املوقع في الطرق غير املشروعة‬

‫أو املخالفة للقانون أو لالحتيال أو تحقيق غايات أو نشاطات ضارة‪.‬‬

‫)‪(5‬‬