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中國3G
中國3G
中國行動電話與 服務
發展趨勢分析
張家維
資深產業分析師
產業情報研究所(MIC)
財團法人資訊工業策進會
E-mail:cwchang@micmail.iii.org.tw
2009.09.04
http://mic.iii.org.tw
簡報大綱
中國行動電話產業發展概況與未來趨勢
中國電信業3G業務發展現況與未來趨勢
結論
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All Rights Reserved
簡報大綱
中國行動電話產業發展概況與未來趨勢
中國電信業3G業務發展現況與未來趨勢
結論
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各區域市場電信業者情況
1Q09用戶成長量(季) (中國)中國移動
477,164K(+19,194K)
(非洲)ZAIN
64,656K(+11,221K) (北美)Verzion:
(中國)中國聯通 86,552K(+14496k)
(印尼)Telkomsel 137,692K(+4,327K)
(印度)Reliance
72,133K(+6833K)
(非洲與中東) 72,666K(+11,321K)
MTN (印度)Bharti Airtel
+4,000k 98,202K(+7,550K 93,923K(+8,273K)
)
(俄羅斯)Mobile (西歐)T-Mobile
((日)DoCoMo
)DoCoMo 累積用戶數
54,600K(+445K) TeleSystems 64,312K(-286K)
65,110K(+482K) (西歐)Vodafone
(韓)SKT (西歐)Telfonica
60,248K(+442K) 112,550K(-739K)
23,348K(+316K) (東歐)Beeline
49,350K(+1687K)
(北美)AT&T:
(巴基斯坦)
(巴西)Vivo 78,232K(+1223k)
Mobilink
28,240K(-240K) 45,641K(+696k)
(北美)Sprint Nextel:
(墨西哥)Telcel 49,100K(-200k)
(菲律賓)PLDT
56,371K(-1,162k)
Group Mobile (北美)T-mobile:
36,927K(+417K) (巴西)Claro 33,175K(+417k) >80,000k
17,066K(+477k)
資料來源:各業者,MIC整理,2009年7月
2012年中國3G用戶數將超過1億5千萬的關卡
2007-2013年中國行動電話用戶數
單位:百萬戶
資料來源:MIC,2009年9月
因二三線城市、農村對於行動電話的需求加上家電下鄉的帶動,以及小靈通將在2011年
退網,帶動2G產品需求持續提高
2009年電信業者著力於網路建置, 2010年起基礎建設逐漸完備,3G用戶大戰將近入白
熱化階段,用戶量增加將於2011至2012年達到高峰
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行動電話普及率近半,沿海地區仍據領先地位
2008年中國行動電話普及率 2009年5月份中國手機用戶數Top 10省分
廣東 83.7
東北:
東北:
全國:
全國:48.5% 50.0% 山東 48.5
(6.4%)
江蘇 44.2
西北:
西北:46.1% (8.6%) 41.6
華北:53.8%
華北: (7.7%) 浙江
河南 37
華東:55.8%
華東: 河北 34.7
西南:31.6%
西南: (1.4%) (6.7%)
華中:37.0%
華中: 四川 30.7
(6.6%)
湖北 27.9
單位:百萬戶
遼寧 26.7
華南:68.6%
華南: 用戶數
(7.0%)
福建 25.5
注:( )內數字為2008年普及率增加數字 0 20 40 60 80 100
資料來源:中國工業與信息化部,MIC整理,2009年1月
包含GSM與CDMA的行動電話用戶普及率於2008年逼近50%,換機需求逐漸浮現
中國大陸的「村村通電話」工程,加快行動通訊的網路於農村地區的覆蓋率,「家電下
鄉」政策持續推動,也有助農村地區新興使用族群持續擴大
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沿海城市邊緣區及內地新增用戶成為帶動成長的力量
10 2008年中國大陸行動電話用戶數成長Top 10省分
8.9
8 單位:百萬戶
6.4
5.9 5.9 5.6
6 5.5
4.6 4.5 4.5 4.4
4
0
山東 江蘇 湖北 河南 福建 廣東 遼寧 四川 浙江 湖南
80
20%
40
0 0%
1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09
資料來源:MIC,2009年9月
2008年中國手機產業出貨量達655百萬支,較2007年成長3.3%,全球逾半行動電話皆產
自中國
臺灣業者比重因代工業主的營運表現而起伏,中國本地業者因市場持續擴大、外銷暢望
的帶動下,比重穩定維持
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國際品牌雄踞北方,南方為中國業者主要陣地
中國行動電話產量分佈狀況
天子腳下
華東 好乘涼
10-
10-14%
華北 台廠與海歸
45-50% 華南
45- 業者根據地
35-
35-40%
中國本土產業
聚落大本營
資料來源:MIC,2009年6月
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外銷成為中國行動電話業者宣洩競爭壓力管道
中國大陸廠商出口地區及型態
Grey Grey
Grey
Grey
中國設備廠商
Operator
併購
中國品牌廠商 獨資
家電
ZTE
160%
以局端設備為基礎,
120% 積極搶進新興市場
本土新興品牌,以敏
銳的市場嗅覺力壓既
80%
有的業者 Huawei
Guohong Tianyu
40%
CEC (Philips) Gionee
Hisense TCL/Alcatel
Haier 出貨量
Konka
多是本土老牌業者,
-40%
Lenovo 產品時常追不上市場
Amoi Bird 變化,錯失領先態勢
-80%
資料來源:MIC,2009年7月
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什麼是山寨機
法國大革命時,羅蘭夫人曾道:「自由!
自由!多少罪惡假汝之名而行!」
由白轉黑,聚山落寨
行動如風,無影無蹤
對既有市場、規範、價值的衝撞
國際與本土品牌外的非主流價值
只有想不到,沒有做不到
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山寨機常見的特徵(一)
山寨機常可觀察的特徵
MTK
inside
資料來源:MIC,2009年7月
山寨機常見的特徵(二)
資料來源:MIC,2009年7月
三方夾攻,本土品牌業者面臨存亡關頭
中國行動電話產業參與者現況
International Brand
品牌價值
多樣化的機種
外觀 功能
灰色地帶業者
本地領導品牌
MNC (Top 5)
0%
0 300 600 900 1,200 1,500 2,000 產品價格RMB
Entry Level Mid-End (Feature Phone) High-End (Smartphone)
Basic Phone MP3, Camera, Media, GP3, TV etc 3G, Open OS, Full AP Support
註:條狀圖部分表產品主要價格帶,網格圖部分表次要產品價格帶
核心通訊
晶片組
+ OS Platform
Total Solution
複製MTK 2G產品市場操作模式
MT6516
K3
資料來源:MIC,2009年9月
3G產品逐漸加溫, 智慧手機成為顯學
中國手機產品發展趨勢
功能有無 時尚潮流 地位表彰
超長待機 ▲雙卡/雙模 3G
其他功能 ▲股票手機 智能化
▲ ▲大螢幕
類PDA
摸得著 (觸控、手寫
(>2.4”)
Multi-touch
螢幕)
▲ 金屬外觀
▲MP3 ▲ 64和絃
聽得到 ▲ 大音量播
放機 類比模擬->行動電視
Camera (5MP)?
▲MP4 ▲ GPS
看得見 ▲Camera ▲ 模擬電視
GPS,LBS
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以均衡競爭為思考,電信重組將重塑市場競爭態勢
中國電信業重組方案
GSM CDMA
固網用戶(2007年) 固網用戶(2007年)
固網用戶
固網 原電信固定電話用戶
2006年原鐵通固定電 原網通固定電話用戶
用戶 約110M 約227M
話用戶18.2M
2005年固網用戶3.2M 寬頻用戶19.7M 寬頻用戶數約38.1M
行動通 GSM GSM & PHS CDMA & PHS
訊規格
TD-SCDMA WCDMA CDMA EV-DO
基地台 基地台數目:超過30萬 基地台數目:約11萬 基地台數目:約4萬
數目
整合無線與固網的服務方向勢不可擋 電信業者對於手機訂製需求將持續增加
資料來源:MIC,2009年7月
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均衡競爭的重組思維,已初見成效
2009年5月中國三大電信業者用戶數比重 中國三大電信業者1-5月份新增用戶數
單位:千戶
中國移動 中國聯通 中國電信 2008 中國移動 中國聯通 中國電信
100% 40,000 4.2%
5.6% 37,700 2009 14.9%
18.7%
35,000 12.8%
21.0%
80% 30,000 30,855
60.6% 52.6%
76.8%
64.3%
60% 25,000
20,000
40% 73.5% 2008 2009
15,000
37.0%
20% 32.8% 10,000 7,341 9,000
6,150
6.7% 10.3% 5,000
0% 2,056
-
行動 固話 寬頻 中國移動 中國聯通 中國電信
資料來源:MIC,2009年7月
中國電信業重組後,中國移動在行動用戶的優勢仍牢不可破,中國聯通在三項
皆居中
中國電信在寬頻與固定電話方面擁有領先優勢,透過固話、寬頻與行動服務綑
綁,加上積極的行動終端補貼策略,在2009上半年新增用戶上已取得一定成效
以FMC為發展核心,搭配多樣化終端
Handset
個人用戶
家庭網關/
Netbook 無線座機
FMC
行動-固話-固網
家庭用戶 企業用戶
時間:2008/07 時間:2008/07
年底
2009年底 上海
行動電話:20萬 20 TD
TD電視手機
三期完成(200城市
三期完成
TD三期完成 城市),
城市 ,
Data Card:1.5萬 數量:4萬
共覆蓋238城市
共覆蓋 城市
廈門 積極與Top 5業者洽談
2009年
廣州,深圳 投入TD產品的開發
積極投入深度訂製,首批
註:標註紅點的城市為TD第一期建網的城市,於2008年 與LG、ZTE及宇龍酷派進
6月升級至HSDPA 行合作
資料來源:MIC,2009年9月
2008年4月中國移動展開TD商業化試營運,以北京、上海、廣州較具規模,目前仍受覆蓋率不
佳、訊號不甚穩定、行動電話款式少及應用過少等問題所困擾
目前TD終端產品數量相對較少,以中國本土業者投入為主,中國移動持續與國際品牌業者洽談
投入開發行列,並將採購轉往深度訂製的方向
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以輔助產業鏈發展為採購策略
中國移動「TD-SCDMA終端專項激勵資金聯合研發專案」招標結果
旗艦上網手機 低價3G手機
資料來源:MIC,2009年9月
為帶動整體TD產業鏈的發展,中國移動以投入研發基金的模式,並要求晶片與終端業
者聯合投標,希望藉此帶動產業間的深化合作並加速產品上市速度
除研發基金投入外,中國移動輔以後續市場銷售通路與補貼策略,以期達到雙贏效果
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以服務平台角度發展整體性的服務策略
中國移動應用服務發展規劃
資料來源:MIC,2009年9月
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中國聯通的3G發展現況與推動策略
通訊規格最具優勢,但推廣策略尚未明朗
中國聯通發展優劣勢分析
潛在用戶市場
通訊制式最成熟 終端產品選擇最多
目前WCDMA的理論 目前WCDMA行動電話
傳輸速度高達14.4 產品多達千款以上。更
Mbps,為其他兩者難 有多累搭載WCDMA通
以企及 訊模組的產品,如
Netbook、數位相框等
產業鏈最成熟 全球最多國家採用
從上游晶片到下游終端 全球約70%的3G網路皆
產品,投入研發的廠商 是採用WCDMA,在各
數量最多,供應鏈中的 地漫遊通訊最方便
各類業者選擇也最多
試商用期間以「費率減半」
手機音樂 的優惠吸引用戶
2009年7月份購買特定行動
手機上網 電話和Netbook產品,即送
iPod產品吸引人氣
無線上網卡 iPhone預計於4Q09上市,是
否能協助聯通殺出重圍,廣
資料來源:MIC,2009年9月 受關注
中國電信的3G發展現況與推動策略
借重原有固網優勢,以均衡戰力
中國電信3G業務推行策略
三位一體的行銷策略
龐大的固網和固話用戶
作為競爭的有利基礎 2009年新增用戶
達到3,550萬
積極將既有銷售通路
延伸至社會渠道
2011年達到1億用戶
整合行動及固網資源
提供消費者多樣化的套裝選擇 透過產品補貼策略轉以
中高階客戶營收主力
以低階用戶為基礎
拉升中高階用戶為營收主力
資料來源:MIC,2009年9月
中國電信採購模式朝社會渠道轉向
中國電信採購銷售模式
總公司統
統談統簽
一採購
2009年電信業者著力於網路設備建置,3G用戶爭奪戰將自2010年
進入白熱化階段,2012年將達用戶成長高峰
電信重組後,中國移動仍一枝獨秀,但透過3G的發展,將可一定
程度平衡產業發展。中國移動的3G服務和TD-SCDSMA整體產業
發展已無法脫勾,帶動TD-SCDMA產業鏈的發展將成為其3G發
展的關鍵
3G發展不僅是在網路傳輸速度的提高,更在於應用層面的擴大,
應用程式及各類服務的發展將主導中國3G發展的成敗
山寨產業有其獨特的時空與產業背景,其充分扮演價格破壞者的
角色。但3G與智能時代來臨,更多強調應用與線上服務,將讓山
寨業者面臨新一波的衝擊和挑戰
敬請指教
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