Portal agenta AXA v.1.

01
Spis treści
Pierwsze logowanie ................................................................................................................................ 2
Logowanie ............................................................................................................................................... 4
Logowanie za pomocą adresu e-mail: ................................................................................................. 4
Logowanie za pomocą AXA kodu: ....................................................................................................... 4
Odzyskiwanie hasła ................................................................................................................................ 6
Odzyskiwanie loginu ............................................................................................................................. 10
Widok główny ....................................................................................................................................... 11
Rejestracja ubezpieczenia imprezy ...................................................................................................... 12
Podstawowe dane imprezy ............................................................................................................... 12
Wariant .............................................................................................................................................. 13
Ubezpieczeni ..................................................................................................................................... 15
Ręczne dodawanie ubezpieczonych .............................................................................................. 15
Automatyczne dodawanie ubezpieczonych .................................................................................. 16
Dodawanie ubezpieczonych z pliku zewnętrznego ....................................................................... 18
Zgłaszanie wariantu ........................................................................................................................... 19
Zgłoszenie kosztów rezygnacji ............................................................................................................. 20
Podstawowe dane ............................................................................................................................. 20
Wariant .............................................................................................................................................. 20
Ubezpieczeni ..................................................................................................................................... 20
Ręczne dodawanie ubezpieczonych .............................................................................................. 21
Automatyczne dodawanie ubezpieczonych .................................................................................. 22
Historia zgłoszeń ................................................................................................................................... 25

1
Pierwsze logowanie
Logując się po raz pierwszy użytkownik musi dokonać aktywacji swojego konta.
Proces ten rozpoczyna się od wpisania adresu e-mail lub kodu AXA w polu „Email” oraz
otrzymanego od AXA hasła w polu „Hasło”.

W kolejnych krokach system standardowo prosi o potwierdzenie numeru PESEL.

Po poprawnej weryfikacji, system wymusi zmianę hasła tymczasowego na docelowe hasło

użytkownika.

Hasło powinno zawierać 8-16 znaków, w tym dużą i małą literę, cyfrę oraz znak specjalny.

2
Po zalogowaniu, system przeniesie użytkownika na widok główny portalu:

3
Logowanie
Logowanie odbywa się poprzez wpisanie adresu e-mail/AXA kodu oraz hasła.

Logowanie za pomocą adresu e-mail:

Logowanie za pomocą AXA kodu:

4
Po zalogowaniu, pojawi się okno z widokiem głównym:

5
Odzyskiwanie hasła
W sytuacji, w której użytkownik portalu nie pamięta swojego hasła, może on skorzystać z
funkcji odzyskiwania go.
Odzyskiwanie hasła rozpoczyna się od kliknięcia w przycisk „Aktywuj”.

Po kliknięciu w to pole wyskoczy okno, które należy uzupełnić o AXA kod oraz swój numer
pesel.
Jeśli użytkownik nie zna/nie pamięta swojego AXA kodu, powinien skontaktować się z pracownikiem AXA.

Po uzupełnieniu danych, aktywuje się przycisk „Dalej”

6
Za pomocą przycisku „Dalej” użytkownik przejdzie do kolejnego etapu, w którym należy
podać swój numer telefonu i zaakceptować regulamin.

Po kliknięciu „Dalej” użytkownik

zostanie poinformowany o wysłaniu
hasła tymczasowego na wskazany numer

7
Na podany numer zostanie przesłane hasło tymczasowe, które posłuży użytkownikowi do
zalogowania się i nadania nowego hasła.
Dotychczasowe hasło użytkownika zostanie zresetowane.
Hasło tymczasowe otrzymane w wiadomości SMS należy wpisać w oknie logowania na
stronie głównej portalu:

Po kliknięciu przycisku „Zaloguj”, system wymusi na użytkowniku zmianę hasła.

W tym celu wymagane będzie podanie numeru pesel:

Po poprawnej weryfikacji, użytkownik będzie mógł wprowadzić nowe hasło

8
Po zalogowaniu, system przeniesie użytkownika na widok główny portalu:

9
Odzyskiwanie loginu
Loginem służącym do zalogowania się na portalu jest:

Adres e-mail

Kod AXA

Jeśli użytkownik nie pamięta swojego loginu – kodu AXA, powinien się skontaktować z pracownikiem
Działu Ubezpieczeń Turystycznych AXA (DUT AXA).

Pracownik AXA poda użytkownikowi kod AXA, którym należy posłużyć się do zalogowania na stronie
portalu.

Kod podany przez pracownika AXA należy wpisać z pole „Email”, a następnie podać hasło.

10
Widok główny
Na stronie głównej portalu, użytkownik ma możliwość skorzystania z 3 funkcji:

 Rejestracji wyjazdu grupowego

 Zgłoszenia kosztów rezygnacji
 Przejrzenia historii swoich zgłoszeń

Przejść do wybranej opcji można na dwa sposoby: klikając w pasek nawigacyjny lub w kafelek

Z dowolnego widoku, użytkownik może wrócić na stronę główną za pomocą przycisku „Home” (ikona
domu na pasku nawigacyjnym):

11
 Rejestracja ubezpieczenia imprezy
Proces rejestracji kosztów rezygnacji rozpoczyna się poprzez kliknięcie „Impreza” na pasku
nawigacyjnym lub poprzez kliknięcie w kafelek „Zgłoszenie grupowe” na widoku głównym:

Podstawowe dane imprezy

Rejestracja ubezpieczenia imprezy rozpoczyna się od podania podstawowych informacji.

1)

2)

3)

1) W pierwszej kolejności należy wybrać z listy rozwijalnej nr umowy generalnej, do której

będzie zarejestrowana impreza.
2) Następnie należy podać datę wyjazdu i powrotu (data startu i końca ochrony)
3) Ostatnim krokiem jest uzupełnienie pola Opis

12
Po wprowadzeniu wartości obowiązkowych pól, system aktywuje przycisk „Dodaj wariant”

Wariant
Nowoutworzony wariant należy uzupełnić o brakujące informacje – pola oznaczone gwiazdką (*):

 Strefa
 Kraj
 Wariant
 Liczba ubezpieczonych

Po wpisaniu liczby ubezpieczonych, system automatycznie przeliczy łączną składkę za ubezpieczenie

(1).

13
 (2)

(1)

Jeśli wybrany wariant zakłada dodanie opcji dodatkowej – pojawi się Checkbox (2). Po jego
zaznaczeniu, system automatycznie przeliczy składkę.

14
Ubezpieczeni
Listę ubezpieczonych można wprowadzić do portalu na 3 sposoby. Poniżej został omówiony każdy z
nich.

Ręczne dodawanie ubezpieczonych – obowiązkowe dla max. 5 ubezpieczonych

Wyboru metody dołączenia listy ubezpieczonych dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego
buttonu. W przypadku ręcznego dodania ubezpieczonych należy zaznaczyć „Ręcznie” (1), a następnie
należy wprowadzić dane osoby ubezpieczonej (2).

Po wpisaniu danych personalnych, aktywowany zostanie przycisk „Dodaj” (3). Przyciskając go,
użytkownik zakończy proces dodawania ubezpieczonego.

Czynność te należy powtórzyć dla wszystkich ubezpieczonych.

15
 Automatyczne dodawanie ubezpieczonych
Inną formą wprowadzenia listy ubezpieczonych jest automatyczne zaczytanie pliku Excel
stworzonego według wzoru AXA.

Aby uaktywnić tę metodę dodawania listy ubezpieczonych, należy zaznaczyć buton „Automatycznie”
(1).

Uzupełniony plik dodaje się za pomocą przycisku „Dodaj plik” (2). Następnie należy go wyszukać z
dysku swojego komputera i załączyć.

Wzór pliku można pobrać ze strony portalu (3).

(1)

(2) (3)

W efekcie tych działań, system wyświetli wynik importowana. Użytkownik może anulować import lub
go zatwierdzić.

16
Po zatwierdzeniu importu, lista ubezpieczonych zostanie automatycznie zaczytana.

Po dodaniu listy ubezpieczonych możliwe jest zapisanie wariantu. Służy do tego przycisk „Zapisz
wariant”

17
UWAGA!
Jeśli struktura lub format pliku jest nieprawidłowy, użytkownik zostanie o tym poinformowany przy
próbie dodania pliku:

W takiej sytuacji należy pobrać wzór pliku i uzupełnić go, a następnie zaczytać do portalu.

Wzór pliku pobierany jest za pomocą przycisku „Wzór pliku”. Po kliknięciu w tę opcję, plik zostanie
pobrać na dysk komputera, skąd użytkownik może go otworzyć i uzupełnić.

Pracownik uzupełnia pola zaznaczone na niebiesko – są to pola obowiązkowo. Fakultatywnie można

uzupełnić pola zaznaczone na zielono. Dane wprowadzone do pliku zostaną zaczytane do systemu.

Dodawanie ubezpieczonych z pliku zewnętrznego

Portal umożliwia zaczytanie pliku z lista ubezpieczonych. Opcja ta jest dostępna, gdy na liście
ubezpieczonych jest więcej niż 6 osób. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy zaznaczyć button
„Plik zewnętrzny” (1), a następnie skorzystać z przycisku „Dodaj plik” (2).

(1)

(2)

Plik należy wyszukać z dysku komputera i zaczytać do portalu. Proces kończy się zapisaniem wariantu.

18
 Zgłaszanie wariantu
Przygotowane zgłoszenie wysyła się do AXA jednym kliknięciem – służy do tego pole „Wyślij do AXA”
(1).

Na tym etapie można również dodać kolejne warianty (2) lub anulować zgłoszenie (3).

(3) (2) (1)

Po wybraniu opcji „Wyślij do AXA” pojawi się okno z potwierdzeniem operacji:

Po zatwierdzeniu przyciskiem TAK, pojawi się informacja o pomyślnym zakończeniu operacji.

19
Zgłoszenie kosztów rezygnacji
Proces rejestracji kosztów rezygnacji rozpoczyna się poprzez kliknięcie „Koszty rezygnacji” na pasku
nawigacyjnym lub poprzez kliknięcie w kafelek „Zgłoszenie kosztów rezygnacji” na widoku głównym:

Otwarte zostanie okno służące do rejestracji danych.

Podstawowe dane
W pierwszym kroku należy podać umowę generalną, do której agent chce zgłosić koszty rezygnacji.
Umowę trzeba wybrać z listy rozwijanej:

Wariant
Następnie należy wybrać wariant i określić liczbę ubezpieczonych:

Ubezpieczeni
W kolejnym kroku agent uzupełnia dane osób podlegających ubezpieczeniu. Listę ubezpieczonych
można wprowadzić ręcznie lub zaczytać automatycznie z pliku. Użytkownik wybiera jedną z tych
dwóch opcji.
20
Ręczne dodawanie ubezpieczonych
W przypadku ręcznego wpisania ubezpieczonych należy określić termin i miejsce wyjazdu
(kraj)wyjazdu, datę zakupu oraz wysokość kwoty rezerwacji. Następnie należy podać Imię i nazwisko
ubezpieczonego.

Po wpisanych wszystkich danych oznaczonych gwiazdką (*), jako obowiązkowe, zostanie aktywowany
przycisk „Dodaj”, którego należy użyć w celu dopisania uczestnika do ubezpieczenia:

W konsekwencji system przeliczy wysokość składki:

21
Po dodanie kolejnych ubezpieczonych, system zaktualizuje kwoty łącznej składki i łącznej kwoty
rezerwacji:

Automatyczne dodawanie ubezpieczonych

Jeśli użytkownik zdecyduje się na automatyczne zaczytanie listy ubezpieczonych, będzie mógł
zaczytać gotowy plik Excel z listą ubezpieczonych. W tym celu należy kliknąć przycisk „Dodaj plik”

Następnym krokiem jest wyszukanie pliku z dysku swojego komputera i zaczytanie go do systemu.
Jeśli proces przebiegnie prawidłowo, użytkownikowi wyświetli się okno do zatwierdzenia
zaimportowanych danych. W celu dodanie listy ubezpieczonych, należy potwierdzić działania
przyciskiem „Zatwierdź import”
22
Po zaczytaniu danych ubezpieczonych, możliwe jest wysłanie wniosku do AXA:

Klikając w przycisk „Wyślij do AXA”, system wyświetli komunikat, w którym należy potwierdzić
wysłanie wniosku:

23
UWAGA!
Jeśli struktura lub format pliku jest nieprawidłowy, użytkownik zostanie o tym poinformowany przy
próbie dodania pliku:

W takiej sytuacji należy pobrać wzór pliku i uzupełnić go, a następnie zaczytać do portalu.

Wzór pliku pobierany jest za pomocą przycisku „Wzór pliku”. Po kliknięciu w tę opcję, plik zostanie
pobrać na dysk komputera, skąd użytkownik może go otworzyć i uzupełnić.

Użytkownik uzupełnia pola zaznaczone na niebiesko – są to pola obowiązkowo. Fakultatywnie można

uzupełnić pola zaznaczone na zielono. Dane wprowadzone do pliku zostaną zaczytane do systemu.

24
Historia zgłoszeń
Kliknięcie w kafelek „Historia zgłoszeń” na panelu głównym lub „Historia” w pasku nawigacyjnym,
otworzy okno z wyszukiwarką zgłoszonych ubezpieczeń.

Okno wyszukiwarki:

Należy wybrać rodzaj zgłoszenia: Impreza lub koszty rezygnacji oraz podać co najmniej 1 kryterium
wyszukiwania, a następnie kliknąć przycisk „Szukaj”. System znajdzie polisy zgłaszane przez
użytkownika.

25
Klikając na wybrany rekord, użytkownik przejdzie na widok zgłoszenia:

Agent może anulować złożony wniosek lub dodać kolejny, nowy wariant.
26