플라스틱 필름 시장

(출처: MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets

Market, 2015 등)

2019.05

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임

도 부담하지 아니합니다.
 Ⅰ 개요

1 기술 개요

플라스틱 필름 및 플라스틱 시트는 HDPE, BOPP, CPP, BOPET, PES, LDPE 등

을 사용하여 제조되며, 폴리에틸렌은 전체 플라스틱 필름 및 시트 시장에서 높
은 점유율을 차지하고 있음

○ 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트는 포장 및 비포장 용도에 사용됨

포장 용도는 유제품, 빵집, 과자, 음료, 원예품의 포장에 사용되며 이 필름들은

장벽 역할을 하여 세균, 액체, 가스 또는 어떤 형태의 불순물이 스며들지 못하
게 함

○ 비포장 용도는 농업, 건설, 소비재 및 의료 및 의료 서비스가 포함되며 농업

은 가장 큰 응용 분야임

2 시장 현황

플라스틱 필름 및 플라스틱 시트는 크게 포장 및 비포장 등으로 응용 가능하

나 환경적 우려와 친환경 소재 선호도가 높아지며 생분해성 및 수용성 필름에
대한 수요가 증가하고 있음

○ BOPP(Bi-Axially Oriented Polypropylene)와 BOPET(Bi-axially Oriented Polyethylene

Terephthalate)도 식품과 의약품 포장 분야에서 다양한 응용으로 시장 수요를
얻고 있음

또한 식품 포장 분야와 뿌리 덮개, 온실 등과 같은 농업분야에서의 수요증가는

플라스틱 필름 및 플라스틱 시트시장을 주도하고 있음

- 1 -
 3 시장 특성

1. 가치 사슬(Value Chain)

플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장은 원료, 제조 프로세스 및 방법, 분배,

최종 사용자로 구성됨

[그림 1-1] 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장의 밸류-체인 분석

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

2. 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장의 원동력

구분 원동력

• 지향적인 영화에 대한 수요 증가
성장 촉진 요인
• 바이오 플라스틱 재료에 대한 수요 증가

- 2 -
 구분 원동력

• 비생물 분해성 플라스틱의 사용을 제한하는 규정

성장 억제 요인
• 성숙된 서유럽 시장

• 신흥 시장에서 포장 산업의 미포장 기회

성장 기회 • 전문영화에 대한 긍정적 전망
• 농업에서의 플라스틱 필름 및 시트 사용 증가

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

3. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

구매자들의 협상력

○ 많은 판매자들이 플라스틱 필름과 시트를 생산하고 있어 구매자들의 협상력

은 높음

공급자들의 협상력

○ 공급업체가 많이 존재하기 때문에 공급자 전환 비용이 낮으며 바이오 플라

스틱에 사용되는 몇 가지 바이오 기반 재료는 플라스틱을 완벽하게 대체하
므로 공급자들의 협상력은 낮음

잠재적 진입자의 위협

○ 식품 및 의약품 포장 산업의 혁신은 플라스틱 필름 제조업체들이 연구개발

활동에 투자하는 것을 요구하므로 잠재적 진입자의 위협은 높음

대체재의 위협

○ 포장 용도의 경우, 플라스틱 필름과 시트는 유리나 금속 포장 같은 많은 대

체품을 가지고 있지만 환경적 우려의 증가로 인해 많은 나라들이 플라스틱
필름과 시트 제품의 사용에 반대하는 엄격한 규칙과 규정을 시행하고 있음

경쟁의 위협

○ 플라스틱 필름 및 시트 시장은 상당수의 대형, 중형, 소형 공급업체가 존재

- 3 -
 하기 때문에 경쟁이 치열해 경쟁의 위협은 높음

[그림 1-2] 글로벌 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장의 5 Forces 분석

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

- 4 -
 Ⅱ 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

전 세계 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장은 2014년 930억 7,150만 달러에

서 연평균 성장률 5.0%로 증가하여, 2019년에는 1,186억 2,380만 달러에 이를
것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장 규모 및 전망

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

전 세계 폴리 필름시장은 2016년 1,132억 달러에서 연평균 성장률 4.00%로 증

가하여, 2021년에는 1,675억 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2 글로벌 폴리 필름 시장 규모 및 전망

※ 출처 : MarketsandMarkets, Polyfilm Market, 2017

- 5 -
 2 세부기술별 시장 규모

전 세계 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장은 종류별로 LLDPE, LDPE,　HDPE,　

BOPP,　PET,　PVC,　CPP,　PA,　기타로 분류됨

[그림 2-3] 글로벌 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장의 종류별 시장 규모 및

전망
(단위: 백만 달러)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

○ LLDPE는 2014년 376억 5,080만 달러에서 연평균 성장률 5.1%로 증가하여,

2019년에는 483억 4,460만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ LDPE는 2014년 186억 9,400만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하여,

2019년에는 224억 8,800만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ HDPE는 2014년 126억 3,360만 달러에서 연평균 성장률 3.4%로 증가하여,

2019년에는 149억 1,330만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ BOPP는 2014년 107억 1,400만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하여,

- 6 -
 2019년에는 145억 3,990만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ PET는 2014년 18억 3,180만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2019
년에는 22억 9,720만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ PVC는 2014년 28억 3,960만 달러에서 연평균 성장률 6.6%로 증가하여, 2019
년에는 38억 9,980만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ CPP는 2014년 60억 7,230만 달러에서 연평균 성장률 6.7%로 증가하여, 2019
년에는 83억 8,220만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ PA는 2014년 3억 1,920만 달러에서 연평균 성장률 5.7%로 증가하여, 2019년

에는 4억 2,070만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타는 2014년 23억 1,630만 달러에서 연평균 성장률 7.6%로 증가하여, 2019
년에는 33억 3,800만 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 폴리 필름 시장은 종류별로 LLDPE, LDPE,　HDPE,　BOPP, CPP, PVC,

PET/BOPET, Polyamide/BOPA, 기타로 분류됨

○ LLDPE는 2016년 439억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 4.06%로 증가하여,

2026년에는 654억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ LDPE는 2016년 221억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 2.86%로 증가하여,

2026년에는 293억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ HDPE는 2016년 163억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 2.46%로 증가하여,

2026년에는 208억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ BOPP는 2016년 144억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 5.46%로 증가하여,

2026년에는 245억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ CPP는 2016년 24억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 3.70%로 증가하여, 2026
년에는 35억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 7 -
 ○ PVC는 2016년 53억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 5.45%로 증가하여, 2026
년에는 90억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ PET/BOPET는 2016년 57억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 5.82%로 증가하

여, 2026년에는 100억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ Polyamide/BOPA는 2016년 3억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 4.68%로 증가

하여, 2026년에는 5억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타는 2016년 24억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 5.35%로 증가하여,

2026년에는 41억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 폴리 필름시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Polyfilm Market, 2017

- 8 -
 3 지역별 시장 규모

전 세계 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을

기준으로 아시아-태평양 지역이 33.0%로 가장 높은 점유율을 나타낼 것으로
예상됨

○ 아시아-태평양 지역은 2014년 291억 6,670만 달러에서 연평균 성장률 6.5%로

증가하여, 2019년에는 399억 7,630만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유럽 지역은 2014년 273억 1,190만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하

여, 2019년에는 328억 5,870만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 북미 지역은 2014년 228억 4,130만 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하

여, 2019년에는 277억 7,940만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타 지역은 2014년 137억 5,160만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하

여, 2019년에는 180억 940만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장의 지역별 시장 규모 및

전망
(단위: 백만 달러)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

- 9 -
 전 세계 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장의 CPP시장은 지역별로 아시아-
태평양, 북미, 유럽, 기타 지역으로 분류됨

○ 아시아-태평양 지역은 2014년 5억 9,310만 달러에서 연평균 성장률 6.2%로

증가하여, 2019년에는 7억 9,950만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유럽 지역은 2014년 5억 1,590만 달러에서 연평균 성장률 3.4%로 증가하여,

2019년에는 6억 1,010만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 북미 지역은 2014년 4억 6,720만 달러에서 연평균 성장률 3.6%로 증가하여,

2019년에는 5억 5,800만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타 지역은 2014년 2억 5,560만 달러에서 연평균 성장률 5.2%로 증가하여,

2019년에는 3억 2,950만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 플라스틱 필름 및 플라스틱 시트 시장의 CPP시장의 지역별 시장

규모 및 전망
(단위: 백만 달러)

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

- 10 -
 Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

1. 주요 기업 현황

전 세계 플라스틱 필름 및 시트 시장에서 주요 기업은 Amcor Limited(호주),

Bemis Company, Inc.(미국), Jindal Poly Films Ltd.(인도), Sealed Air
Corporation(미국), Toyobo Co. Ltd.(일본)등이 있음

[표 3-1] 글로벌 플라스틱 필름 및 시트 시장의 주요 기업 시장 위치 현황

유기적 성장 전력 무한 성장 전략
기업명
신제품 출시 사업확장 인수 합병 계약 및 협업

• 동남아시아에 공장을
• Amcor Vodex • Detmold Flexibles와
Amcor Limited 설립하여 사업을 확장
Generation II를 출시함 인수 합병함
함

• Oshkosh에 시설을 설
Bemis • Bemis TITAN brand를
립하여 사업을 확장시
Company, Inc. 출시함
킴

• ExxonMobil Chemical
Jindal Poly
과 BOPP필름 사업 인
Films Ltd.
수 협약을 체결함

• 정전기 방지 팽창식
Sealed Air 필름인 anti-static • 말레이시아에 투자를 • Diversey Holdings, Inc.
Corporation inflatable film을 해 사업을 확장시킴 와 인수합병함
출시함

Toyobo Co. • 재활용 PET 병을 이용 • 독일에 시설을 설립하

Ltd. 한 새 필름을 출시함 여 사업을 확장시킴

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

- 11 -
 2 주요 기업 동향

1. AMCOR LIMITED

포장 솔루션을 개발하는 것으로 유명한 호주의 포장 재료 제조업체로 식품, 음

료, 건강관리, 가정, 개인 관리, 담배 포장 산업에 광범위하고 융통성 있는 포
장 제품을 공급함

[표 3-2] AMCOR LIMITED의 신제품 개발 현황

일자 접근 설명
2014.12 인수 합병 • Tian Cai Packaging을 인수함

2014.09 사업 확장 • 동남아시아에 새로운 공장을 설립해 사업을 확장시킴

2013.11 인수 합병 • Detmold Flexibles를 인수함

2013.11 신제품 출시 • Amcor Vodex Generation II를 출시함

2013.07 인수 합병 • Jiangsu Shenda Group를 인수함

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

2. Bemis Company, Inc.

식품, 화학, 농업, 의료, 제약, 그래픽, 건설, 개인 관리 및 기타 소비재 산업을

위한 제품을 제공하는 기업임

[표 3-3] Bemis Company, Inc.의 신제품 개발 현황

일자 접근 설명
2014.10 사업 확장 • 미국에 공장을 설립해 사업을 확장시킴

2013.08 신제품 출시 • Bemis TITA을 출시함

2013.08 인수 합병 • Polyvisions를 인수함

2013.07 인수 합병 • Foshan을 인수함

2011.11 인수 합병 • Mayor Packaging을 인수함

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

- 12 -
 3. Jindal Poly Films Ltd.

성장전략을 맞추기 위해 다른 업체와 합의를 하는 등 범위 강화에 주력하고

있으며 폴리에스테르(PET)와 폴리프로필렌(PP) 필름을 제작하고 있음

[표 3-4] Jindal Poly Films Ltd.의 솔루션 제공 현황

일자 접근 설명
2012.10 계약 및 협업 • ExxonMobil Chemical과 계약을 체결함

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

4. SEALED AIR CORPORATION

식품 관리, 다양한 관리, 제품 관리 등 4개 사업 부문을 통해 운영되는 미국계

기업으로 식품 및 음료 처리, 의료 및 산업, 소매, 상업 및 소비자 애플리케이
션을 포함한 광범위한 최종 시장을 제공함

[표 3-5] SEALED AIR CORPORATION의 솔루션 제공 현황

일자 접근 설명
2013.11 사업 확장 • 말레이시아에 시설을 설립하여 사업을 확장함

2013.07 신제품 출시 • 정전기 방지 필름인 anti-static film을 출시함

2012.12 신제품 출시 • shrink-sleeve 필름을 출시함

2012.06 신제품 출시 • Fill-Air R5 필름을 출시함

2011.10 인수 합병 • Fill-Air R5 film를 인수함

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

5. TOYOBO CO., LTD.

필름 및 기능성 폴리머 부문은 식품 포장을 위한 폴리에스터, 폴리아미드, 폴

리아미드, 폴리올핀 등의 포장 필름, 라벨을 위한 수축성 필름, 산업용 접착제
와 코팅용 엔지니어링 플라스틱 및 아크릴산 폴리머, 합성 폴리올리네로 구성
된 기능성 폴리머를 제공함

- 13 -
 [표 3-6] TOYOBO CO., LTD.의 솔루션 제공 현황

일자 접근 설명
2013.10 사업 확장 • 독일에 공장을 세워 사업을 확장시킴

2013.03 사업 확장 • SKC, Inc.에 투자해 열 수축 라벨 필름 생산을 늘림

2013.01 인수 합병 • 자회사인 Toyobo Specialties Inc.를 인수함

2012.07 신제품 출시 • PET병을 재활용하여 얇은 필름을 개발함

2011.07 사업 확장 • 일본에 하이브리드 장비를 설치해 사업을 확장시킴

※ 출처 : MarketsandMarkets, Plastic Films & Sheets Market, 2015

- 14 -