2019 2025年中国燕窝行业市场评估及投资前景评估报告

2019-2025 年中国燕窝行业
市场评估及投资前景评估报告
Report of Market Evaluation and Investment Prospect Assessment
on China Bird's Nest Industry（2019-2025）

2019-2025 年中国燕窝行业市场评估及投资前景评估报告
2019-2025 年中国燕窝行业
市场评估及投资前景评估报告
Report of Market Evaluation and Investment Prospect Assessment

on China Bird's Nest Industry（2019-2025）
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1
目录
第一部分产业环境透视................................................................. 1
第一章燕窝行业相关概述 ............................................................. 1
第一节燕窝行业的概念 ................................................................................... 1

一、燕窝行业的定义......................................................................................... 1
二、燕窝行业的特点......................................................................................... 2
三、燕窝行业的分类......................................................................................... 6
四、我国燕窝行业商业模式分析 ....................................................................... 8
第二节燕窝行业发展成熟度 ............................................................................ 8
一、行业发展周期分析 ..................................................................................... 8
二、行业中外市场成熟度对比 .......................................................................... 8
三、燕窝行业及其主要子行业成熟度分析 ........................................................ 9
第三节燕窝行业市场特征分析 ......................................................................... 9
一、市场规模 ................................................................................................... 9
二、产业关联度 .............................................................................................. 10
三、影响需求的关键因素 ............................................................................... 10
四、国内和国际市场....................................................................................... 10
五、主要竞争因素 .......................................................................................... 11
六、生命周期 ................................................................................................. 11
第四节行业产业链分析 ................................................................................. 12
一、产业链结构分析....................................................................................... 12
二、主要环节的增值空间 ............................................................................... 13
三、与上下游行业之间的关联性 ..................................................................... 14
四、行业产业链上游相关行业分析 ................................................................. 14
五、行业下游产业链相关行业分析 ................................................................. 14
六、上下游行业影响及风险提示 ..................................................................... 14
1
第二章 2022 年燕窝所属行业发展环境分析 ................................ 16
第一节 2022 年中国经济发展环境分析 .......................................................... 16

一、中国 GDP 增长情况分析 ......................................................................... 16
二、工业经济发展形势分析 ............................................................................ 17
三、社会固定资产投资分析 ............................................................................ 19
四、全社会消费品零售总额 ............................................................................ 20
五、城乡居民收入增长分析 ............................................................................ 21
六、居民消费价格变化分析 ............................................................................ 24
第二节社会发展环境分析 .............................................................................. 28
一、国内社会环境发展现状 ............................................................................ 28
二、社会环境对行业的影响 ............................................................................ 31
三、燕窝行业产业发展对社会发展的影响 ...................................................... 31
第三节中国燕窝行业政策环境分析................................................................ 32
一、燕窝行业监管管理体制 ............................................................................ 32
二、燕窝行业相关政策分析 ............................................................................ 33
三、上下游产业政策影响 ............................................................................... 34
第四节中国燕窝行业技术环境分析................................................................ 40
一、燕窝行业技术发展概况 ............................................................................ 40
二、燕窝行业技术发展现状 ............................................................................ 42
第二部分市场全景调研............................................................... 43
第三章全球燕窝所属行业发展分析 ............................................. 43
第一节印尼燕窝行业市场 .............................................................................. 43

一、印尼燕窝行业发展现状 ............................................................................ 43
二、印尼燕窝行业市场分析 ............................................................................ 44
第二节马来西亚燕窝行业市场 ....................................................................... 47
一、马来西亚燕窝行业发展现状 ..................................................................... 47
二、马来西亚燕窝行业市场分析 ..................................................................... 48
2
第三节泰国燕窝行业市场 .............................................................................. 49

一、泰国燕窝行业发展现状 ............................................................................ 49
二、泰国燕窝行业市场分析 ............................................................................ 49
第四章我国燕窝所属行业运行现状分析 ...................................... 50
第一节我国燕窝行业发展状况分析................................................................ 50
一、我国燕窝行业发展阶段 ............................................................................ 50
二、我国燕窝行业发展总体概况 ..................................................................... 51
三、我国燕窝行业发展特点分析 ..................................................................... 53
四、我国燕窝行业商业模式分析 ..................................................................... 54
第二节 2018-2022 年燕窝行业发展现状 ........................................................ 54
一、2018-2022 年我国燕窝行业市场规模 ...................................................... 54
二、2018-2022 年我国燕窝行业发展分析 ...................................................... 55
三、2018-2022 年中国燕窝所属行业企业发展分析 ........................................ 56
第三节 2018-2022 年燕窝行业市场情况分析 ................................................. 57
一、2018-2022 年中国燕窝行业市场总体概况 ............................................... 57
二、2018-2022 年中国燕窝行业业务活动分析 ............................................... 58
三、2018-2022 年中国燕窝行业存在问题分析 ............................................... 58
第四节我国燕窝质量监管困境与对策 ............................................................ 59
一、我国燕窝进口管理制度 ............................................................................ 59
二、燕窝走私市场发展的原因 ........................................................................ 59
三、走私燕窝食品安全风险 ............................................................................ 60
四、燕窝市场监管存在的难题 ........................................................................ 61
五、燕窝市理整治建议 ................................................................................... 62
第五节我国燕窝所属行业整体运行分析 ........................................................ 64
一、中国燕窝行业总体规模分析 ..................................................................... 64
二、中国燕窝行业经营规模分析 ..................................................................... 64
三、中国燕窝行业经营情况分析 ..................................................................... 65
第五章燕窝行所属业关联行业情况 ............................................. 66

3
第一节上游行业 ............................................................................................ 66

一、上游行业发展分析 ................................................................................... 66
二、上游行业技术发展 ................................................................................... 67
三、上游行业市场占比 ................................................................................... 67
四、上游行业发展趋势 ................................................................................... 67
第二节中游环节 ............................................................................................ 68
一、中游环节发展分析 ................................................................................... 68
二、中游环节技术发展 ................................................................................... 68
三、中游环节市场占比 ................................................................................... 69
四、中游环节发展趋势 ................................................................................... 69
第三节下游行业 ............................................................................................ 70
一、下游行业发展分析 ................................................................................... 70
二、下游行业技术发展 ................................................................................... 74
三、下游行业市场占比 ................................................................................... 74
四、下游行业发展趋势 ................................................................................... 75
第六章燕窝行业产业重点地区比较分析 ...................................... 77
第一节长三角地区燕窝行业发展 ................................................................... 77

一、长三角地区燕窝行业发展环境 ................................................................. 77
二、长三角地区燕窝行业发展现状 ................................................................. 80
三、长三角地区燕窝行业竞争格局 ................................................................. 80
第二节珠三角地区燕窝行业发展 ................................................................... 81
一、珠三角地区燕窝行业发展环境 ................................................................. 81
二、珠三角地区燕窝行业发展现状 ................................................................. 84
三、珠三角地区燕窝行业竞争格局 ................................................................. 85
第三节环渤海地区燕窝行业发展 ................................................................... 87
一、环渤海地区燕窝行业发展环境 ................................................................. 87
二、环渤海地区燕窝行业发展现状 ................................................................. 90
三、环渤海地区燕窝行业竞争格局 ................................................................. 90
4
第三部分竞争格局分析............................................................... 92
第七章燕窝行业竞争格局分析 .................................................... 92
第一节燕窝行业竞争结构分析 ....................................................................... 92

一、现有企业间竞争....................................................................................... 92
二、潜在进入者分析....................................................................................... 92
三、替代品威胁分析....................................................................................... 93
四、供应商议价能力....................................................................................... 93
五、客户议价能力 .......................................................................................... 94
第二节燕窝行业集中度分析 .......................................................................... 94
一、市场集中度分析....................................................................................... 94
二、企业集中度分析....................................................................................... 95
三、区域集中度分析....................................................................................... 96
第三节燕窝行业国际竞争力比较 ................................................................... 96
一、生产要素 ................................................................................................. 96
二、需求条件 ................................................................................................. 96
三、支援与相关产业....................................................................................... 97
四、企业战略、结构与竞争状态 ..................................................................... 97
五、政府的作用 .............................................................................................. 98
第八章燕窝行业企业竞争策略分析 ........................................... 100
第一节燕窝行业市场竞争策略分析.............................................................. 100

一、2022 年燕窝行业市场增长潜力分析 ...................................................... 100
二、2022 年燕窝行业主要潜力品种分析 ...................................................... 100
三、现有燕窝行业产品竞争策略分析............................................................ 101
四、典型企业产品竞争策略分析 ................................................................... 101
第二节燕窝行业竞争策略分析 ..................................................................... 103
一、2023-2029 年燕窝行业竞争策略分析 .................................................... 103
二、2023-2029 年燕窝行业企业竞争策略分析 ............................................. 104
5
第九章主要燕窝行业企业竞争分析 ........................................... 107
第一节燕之屋 YANPLACE ............................................................................. 107

一、企业概况 ............................................................................................... 107
二、竞争优势分析 ........................................................................................ 107
三、经营状况 ............................................................................................... 109
四、发展战略 ............................................................................................... 109
第二节总统牌 .............................................................................................. 110
一、企业概况 ............................................................................................... 110
二、竞争优势分析 ........................................................................................ 111
三、经营状况 ............................................................................................... 111
四、发展战略 ............................................................................................... 112
第三节盏记 ................................................................................................. 112
一、企业概况 ............................................................................................... 112
二、竞争优势分析 ........................................................................................ 112
三、经营状况 ............................................................................................... 113
四、发展战略 ............................................................................................... 113
第四节官燕栈 .............................................................................................. 113
一、企业概况 ............................................................................................... 113
二、竞争优势分析 ........................................................................................ 114
三、经营状况 ............................................................................................... 114
四、发展战略 ............................................................................................... 115
第五节 TWINLOTUS 双莲 ............................................................................... 115
一、企业概况 ............................................................................................... 115
二、竞争优势分析 ........................................................................................ 116
三、经营状况 ............................................................................................... 116
四、发展战略 ............................................................................................... 116
第六节龙标 DRAGONBRAND ......................................................................... 117
一、企业概况 ............................................................................................... 117
二、竞争优势分析 ........................................................................................ 117
6
三、经营状况 ............................................................................................... 117

四、发展战略 ............................................................................................... 117
第七节燕安居 .............................................................................................. 118
一、企业概况 ............................................................................................... 118
二、竞争优势分析 ........................................................................................ 118
三、经营状况 ............................................................................................... 118
四、发展战略 ............................................................................................... 119
第八节余仁生 EUYANSANG .......................................................................... 119
一、企业概况 ............................................................................................... 119
二、竞争优势分析 ........................................................................................ 120
三、经营状况 ............................................................................................... 120
四、发展战略 ............................................................................................... 121
第四部分产业动态分析............................................................. 122
第十章燕窝行业发展趋势分析 .................................................. 122
第一节 2022 年发展环境展望 ....................................................................... 122

一、2022 年宏观经济形势展望..................................................................... 122
二、2022 年政策走势 ................................................................................... 124
三、2022 年国际宏观经济走势展望 ............................................................. 125
第二节 2022 年燕窝行业发展趋势分析 ........................................................ 126
一、2022 年技术发展趋势分析..................................................................... 126
二、2022 年产品发展趋势分析..................................................................... 127
三、2022 年燕窝行业竞争格局展望 ............................................................. 127
四、燕窝行业产品应用领域发展趋势............................................................ 127
第三节 2023-2029 年中国燕窝行业市场趋势分析 ........................................ 128
一、2017-2022 年燕窝行业市场趋势总结 .................................................... 128
二、2023-2029 年燕窝行业发展趋势分析 .................................................... 128
三、2023-2029 年燕窝行业市场发展空间 .................................................... 128
四、燕窝行业发展驱动因素分析 ................................................................... 129
7
第十一章未来燕窝行业发展预测 .............................................. 130
第一节未来燕窝行业需求与消费预测 .......................................................... 130

一、2023-2029 年燕窝行业产品消费预测 .................................................... 130
二、2023-2029 年燕窝行业市场规模预测 .................................................... 131
第二节 2023-2029 年中国燕窝行业供需预测 ............................................... 131
一、2023-2029 年中国燕窝行业供需平衡预测 ............................................. 131
二、2023-2029 年中国燕窝行业产品价格预测 ............................................. 132
第三节影响企业生产与经营的关键趋势 ...................................................... 133
一、市场整合成长趋势 ................................................................................. 133
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 ........................................................ 133
三、企业区域市场拓展的趋势 ...................................................................... 133
四、科研开发趋势及替代技术进展 ............................................................... 134
第五部分发展战略研究............................................................. 135
第十二章燕窝行业投资机会与风险 ........................................... 135
第一节燕窝行业投资效益分析 ..................................................................... 135

一、2018-2022 年燕窝行业投资状况分析 .................................................... 135
二、2018-2022 年燕窝行业投资效益分析 .................................................... 136
三、2023-2029 年燕窝行业的投资方向 ........................................................ 136
四、2023-2029 年燕窝行业投资的建议 ........................................................ 136
五、新进入者应注意的障碍因素分析............................................................ 136
第二节影响燕窝行业发展的主要因素 .......................................................... 137
一、2023-2029 年影响燕窝行业运行的有利因素分析 .................................. 137
二、2023-2029 年影响燕窝行业运行的不利因素分析 .................................. 138
三、2023-2029 年我国燕窝行业发展面临的挑战分析 .................................. 138
四、2023-2029 年我国燕窝行业发展面临的机遇分析 .................................. 138
第三节中国燕窝行业存在的问题及对策 ...................................................... 139
一、中国燕窝行业存在的问题 ...................................................................... 139
8
二、燕窝行业发展的建议对策 ...................................................................... 140

三、市场的重点客户战略实施 ...................................................................... 140
第四节燕窝行业投资风险及控制策略分析 ................................................... 140
一、2023-2029 年燕窝行业市场风险及控制策略 .......................................... 140
二、2023-2029 年燕窝行业政策风险及控制策略 .......................................... 141
三、2023-2029 年燕窝行业经营风险及控制策略 .......................................... 141
四、2023-2029 年燕窝行业技术风险及控制策略 .......................................... 141
五、2023-2029 年燕窝行业同业竞争风险及控制策略 .................................. 142
六、2023-2029 年燕窝行业其他风险及控制策略 .......................................... 142
第十三章燕窝行业投资战略研究 .............................................. 144
第一节燕窝行业发展战略研究 ..................................................................... 144

一、战略综合规划 ........................................................................................ 144
二、技术开发战略 ........................................................................................ 144
三、业务组合战略 ........................................................................................ 145
四、区域战略规划 ........................................................................................ 145
五、产业战略规划 ........................................................................................ 147
六、营销品牌战略 ........................................................................................ 147
七、竞争战略规划 ........................................................................................ 148
第二节燕窝行业企业发展战略规划背景意义 ............................................... 148
一、企业转型升级的需要 ............................................................................. 148
二、企业强做大做的需要 ............................................................................. 149
三、企业可持续发展需要 ............................................................................. 150
第三节对我国燕窝行业品牌的战略思考 ...................................................... 151
一、企业品牌的重要性 ................................................................................. 151
二、燕窝行业实施品牌战略的意义 ............................................................... 152
三、燕窝行业企业品牌的现状分析 ............................................................... 152
四、我国燕窝行业企业的品牌战略 ............................................................... 154
五、燕窝行业品牌战略管理的策略 ............................................................... 154
9
第四节燕窝行业投资战略研究 ..................................................................... 155

一、2022 年行业投资战略研究..................................................................... 155
二、2023-2029 年燕窝行业投资形势 ........................................................... 155
三、2023-2029 年燕窝行业投资战略 ........................................................... 156
四、2023-2029 年燕窝行业发展战略 ........................................................... 157
10
第一部分产业环境透视
第一章燕窝行业相关概述
第一节燕窝行业的概念
一、燕窝行业的定义
燕窝，性平，味甘，补肺养阴，可缓解咳嗽、咳血等症状，是一种与鹿茸、
人参等齐名的中药补品。由于受统文化的影响，致使燕窝需求量的增加、价格的
提升，燕窝造假也便存在可能。其掺假现象主要包括漂白燕窝、涂胶燕窝、染色
燕窝、海藻燕窝、含水燕窝以及替身燕窝。燕窝产地多集中在东南亚一带，我国
海南岛附近也有一些，产量不大。
燕窝产地及其分布情况
资料来源：公开资料整理
燕窝行业是指以燕窝为主要材料的加工、销售燕窝成品或其制品的行业。主
要包括：毛燕的加工与销售；干燕窝、即食燕窝、现炖燕窝的加工与销售；燕窝
深加工或提取物的生产与销售；以燕窝或燕窝提取物为主要添加物的燕窝制品的
生产与销售。
在我国，将燕窝及其制品划分到营养与保健食品制造行业，属于营养食品，
我们又习惯称营养食品为保健食品。燕窝经加工后，主要以三种形式进入市场：
干燕窝、即食燕窝以及现炖燕窝，其中干燕窝中不含有辅料。
1
二、燕窝行业的特点
燕窝（Edible Bird’s Nest，EBN）为雨燕科（Apodidae）金丝燕属（Collocalia）

及多种同属燕类分泌出的唾液与其绒羽等混合凝结而筑成的巢窝。明代李时珍所
撰《本草纲目》对燕窝已有较详细的叙述：闽之远海近番处，有燕名金丝者。首
尾似燕而甚小，毛如金丝。临卵育子时群飞进汐砂泥有石处，啄蚕螺食。有询海
商，闻之土番云，蚕螺背上肉有两肋如枫蚕丝，坚洁而白，食之可补虚损，已劳
痢。燕窝又称燕窝菜、燕蔬菜、燕菜、燕根等，有较高的食用和药用价值，具养
阴润燥，补中益气，入胃补脾，化痰止咳等功能，是一种安全有效的防止流感病
毒的天然物，并有促进细胞生长和增强免疫力的功能。
1、调节免疫力
简叶叶利用 SO2 熏蒸法构建肺阴虚动物模型，研究不同浓度燕窝匀浆物对
肺阴虚小鼠体征、体重、免疫器官指数、肺部病理变化及血清中细胞因子 IL-2、
IL-4 和 IFN-γ含量的影响。结果表明，燕窝中高剂量匀浆物对提高肺阴虚小鼠
的机体免疫功能有一定的作用。赵冉采用小鼠腹腔注射 100mg·kg -1 的环磷酰
胺，造成小鼠免疫抑制模型，利用对免疫抑制小鼠喂食燕窝测定免疫抑制小鼠肠
道中 sIgA 的浓度、派氏结的数目及其 T、B 淋巴细胞的比例，评价燕窝对免疫
抑制小鼠肠道免疫的影响。结果显示，燕窝可显著促进 IgE、IgA、IgM、IgG3
抗体的分泌，增强小鼠免疫功能。黄知几在母鼠怀孕和哺乳期间灌胃高剂量燕窝
匀浆物，经测定，其免疫器官指数白介素 2 含量均显著增长。DOBUTR 等通过
喂食燕窝研究小鼠的体内免疫调节，结果表明 EBN 能显著提高 CD3 和 T 细胞
的扩增。陈斯玮等研究表明，燕窝饮料、游离唾液酸喂养均可提高免疫低下小鼠
体内巨噬细胞的吞噬百分率和吞噬指数，促进脾淋巴细胞增殖，显著增强小鼠免
疫功能。
2、延缓衰老
燕窝中的活性成分具有延缓衰老和促表皮角质形成细胞生长的能力。董建辉
等通过细胞氧化应激损伤模型实验，发现燕窝水提物表现出促进人皮肤表皮角质
形成细胞的增殖作用，表明燕窝中的有效成分在抵抗皮肤松弛、皮肤损伤修复、
抗老化过程中发挥作用。HWANG 等通过紫外线 B（UVB）照射真皮层纤维细
胞（NHDFs）评估抗衰老作用，结果证明燕窝能明显减少中波紫外线诱导的基
2
质金属蛋白酶 -1 的表达，促进了 I 型胶原蛋白的合成，从而保护皮肤损伤起到

抗皮肤衰老的作用。姚海燕通过喂食果蝇燕窝观测果蝇的产卵数、重量差、摄食
量和抗热应激能力等指标，表明燕窝可以提高果蝇的繁殖力，可能通过提高果蝇
的抗热应激能力延缓衰老，燕窝延缓衰老的作用机制可能和减少自由基产生、增
加过氧化氢酶水平有关。陈昕露和范群艳对果蝇进行生存实验，计算果蝇半数死
亡时间、平均寿命、最高寿命和延寿率，并绘制生存曲线，结果表明，燕窝炖煮
物具有一定的延缓果蝇衰老作用。HU 等的果蝇热应激实验表明，喂养燕窝可以
延长果蝇寿命、降低死亡率、提高存活率。
3、抗病毒
燕窝在抗病毒方面已有许多报道，林洁茹等研究表明，燕窝提取物对 H5N1
禽流感假病毒活性具有抑制作用，且抑制作用的强度随燕窝提取物浓度增高而增
加。其中燕窝人工肠液消化物作用最强，燕窝水提取物最弱，但对 VSV-G 假病
毒活性均无显著抑制作用。 HAGHANI 等对变种小白鼠喂食燕窝，并通过
RT-qPCR 和 ELISA 检测病毒和细胞因子的基因，研究燕窝的抗病毒和免疫调节
作用。结果表明燕窝在体外和体内都显示出较高的神经氨酸酶抑制特性；同时，
可降低病毒的 NS1 拷贝数，并对甲型流感病毒有很高的免疫调节作用。随后
HAGHANI 等又利用酶解燕窝研究对免疫 A 型流感病毒（IAV）的作用，结果表
明酶解燕窝对 A 型流感病毒有较高的抑制作用。
4、抗老年痴呆
ISMAEIL 等通过对慢性脑低灌诱导的阿尔兹海默症大鼠口服食用燕窝，结
果表明燕窝通过增加神经元细胞数量和降低氧化应激水平而表现出神经保护作
用，从而改善神经元损伤；强调了如果在疾病早期食用燕窝可能会延缓阿尔兹海
默症患者痴呆的进展。YEW 等通过将 SH-SY5Y 细胞暴露于神经毒素 6-羟基多
巴胺（6-OHDA）构建体外帕金森细胞模型，使用 MTT 法测试酶解燕窝提取物
对 SH-SY5Y 细胞的毒性实验；结果表明酶解燕窝提取物处理后，降低了
6-OHDA 诱导的 SH-SY5Y 细胞凋亡的水平，提高了细胞活力，具有预防老年痴
呆的潜力。随后 YEW 等又发现食用燕窝能使帕金森小鼠中抗氧化酶谷胱甘肽过
氧化物酶Ⅰ表达减少、小胶质细胞活化增加，口服 28d 的燕窝极大地改善了帕
金森小鼠在行进距离和运动平衡的能力，并且对神经毒素 6- 羟基多巴胺
3
（6-OHDA）处理小鼠的神经具有保护作用。许立拔采用 D-gal 联合 AlCl3 致阿

尔茨海默症大鼠进行实验，研究表明燕窝酸可有效改善 D-gal 联合 AlCl3 致阿尔
茨海默症大鼠的学习和记忆障碍，可能与降低炎症因子（IL-1β、IL-6 和 TNF-
α），增强机体抗氧化能力，降低血脂水平，保护肝肾功能，保护大脑神经元等
作用有关。
5、抗氧化
ZHANG 等将食用燕窝依次通过胃蛋白酶、胰酶和胆汁提取物进行顺序酶消
化后，进行 ABTS、氧自由基吸收能力（ORAC）测定，结果表明经消化后的燕
窝具有抗氧化性，未经消化的燕窝无抗氧化能力，可能是因为燕窝在肠道中消化
时其生物活性物质从基质中释放出来，并通过被动介导的转运，在肠道吸收以发
挥其功能作用。GHASSEM 等利用胃蛋白酶 - 胰蛋白酶酶解燕窝获得两种新的
五肽 Pro-Phe-His-Pro-Tyr 和 Leu-Leu-Gly-Asp-Pro，对羟基自由基引起的人肝
癌 HepG2 细胞损伤均有预防作用。董建辉等通过构建氧化应激损伤模型，测定
细胞内活性氧自由基（ reactive oxygen species ， ROS ）和丙二醛
（Malondialdehyde，MDA）含量，以及超氧化物歧化酶（superoxide dismutase，
SOD）和谷胱甘肽过氧化物酶（glutathione peroxidase，GSH-Px）的活力，评
价不同燕窝水提物及燕窝肽的抗氧化活性，结果表明，燕窝水提物、燕窝肽和
“95°鲜燕窝”水提物的 SOD 活力均显著增加，细胞内 ROS 含量降低。姚
海燕观测不同浓度燕窝培养一个月的果蝇组织匀浆中超氧化物歧化酶（SOD）、
总抗氧化能力（T-AOC）、过氧化氢酶（CAT）和丙二醛（MDA）水平，研究发
现高浓度燕窝组抗氧化能力显著优于低浓度燕窝组，结果表明燕窝不仅具有抗氧
化能力，且抗氧化能力还与食用燕窝浓度存在量效关系。
6、改善记忆力
陈昕露通过 Morris 水迷宫实验研究燕窝炖煮物和唾液酸标准品组对 SD 幼
鼠学习记忆能力的作用，结果表明燕窝炖煮物能够显著缩短幼鼠寻找平台潜伏期
时间，可极显著改善幼鼠学习记忆能力。XIE 等通过在怀孕或哺乳期给雌性小鼠
口服燕窝酸，使用 Morris 水迷宫测试评估其后代的空间学习表现，结果表明在
怀孕和哺乳期间母体施用 EBN 可以提高后代的空间学习能力。CAREENA 等通
过脂多糖构建 Wistar 大鼠模型，采用 Morris 水迷宫实验评价燕窝对 Wistar 大
4
鼠学习能力的改善。结果表明燕窝提取物抑制了大鼠体内的炎症细胞因子（IL-1
β、IL-6 和 TNF-α）和氧化标记物的上升，保护神经细胞，改善大鼠学习记忆
的能力。HOU 等对去除卵巢雌性大鼠单独喂食燕窝和雌激素治疗后进行 Morris
水迷宫测试，并评估大鼠体内血清雌激素水平、毒性标志物（丙氨酸转氨酶、碱
性磷酸酶、尿素和肌酐）和海马体中 Sirtuin-1 的表达。结果表明，燕窝和雌激
素均能增强大鼠的空间学习记忆能力，增加血清雌激素和海马体中 Sirtuin-1 表
达，此外燕窝对肝脏的毒性比雌性激素小。范群艳等通过水迷宫实验证明燕窝唾
液酸对幼鼠的学习记忆能力有一定的改善作用。
7、其他
燕窝还具有其他功效，如阮青玄等采用迅速断头法、结扎双侧颈总动脉及迷
走神经法观察燕窝酸对小鼠急性脑缺血的作用；采用载玻片法和玻璃毛细血管法
观察燕窝酸对小鼠凝血时间的影响；采用断尾出血法观察燕窝酸对小鼠出血时间
影响，结果表明燕窝酸具有显著的抗血栓和抗脑出血功效。王鑫用酶解法制备燕
窝肽并经过超滤分离，通过 HepG2 细胞抗氧化实验和 B16 细胞酪氨酸酶活性
抑制实验研究酶解产物的美白活性，发现燕窝中含高美白活性的蛋白肽。WONG
等的美白实验表明，与未消化燕窝相比，消化的燕窝小分子肽对 B16 细胞黑色
素生成和酪氨酸酶活性具有更强的抑制作用。赵冉等通过喂食燕窝观测肠道微生
物，结果表明，喂食燕窝可通过促进肠道菌双歧杆菌、乳酸杆菌等肠道有益菌繁
殖、抑制气荚膜梭菌等有害菌来调节小鼠肠道菌群。TRIAWANTI 等采用链脲佐
菌素诱导的糖尿病、肾病的大鼠模型进行燕窝喂食实验，发现喂食燕窝后大鼠胰
腺 H2O2 水平、血清 H2O2 水平、肾脏甲基乙二醛水平和肾脏 AOPP 水平均显著
改善，结果表明燕窝水提取物具有抗糖尿病和预防肾脏损害的潜力。由艳燕的
MTT 细胞增殖实验结果表明，燕窝糖蛋白可以抑制 LPS 诱导的 RAW264.7 炎
症细胞模型的增殖。PARK 等研究表明，燕窝可增加上皮细胞的持水性，降低受
UVB 照射的红斑指数与炎症有关的白细胞介素、IL-1β和 IL-6 以及 TNF 的含
量。MASUDA 等通过喂食小鼠燕窝提取物，测定上皮组织细胞的凋亡数量。研
究表明，食用燕窝提取物增强了小鼠表皮中超氧化物歧化酶-2 的表达并下调了
其细胞凋亡，从而有助于减少皮肤损伤。此外，燕窝提取物能够缓解关节炎的进
程，并有助于软骨组织的再生。燕窝能通过增加骨雌激素受体的表达，抑制大鼠
5
更年期相关骨的退化。
三、燕窝行业的分类
1、按燕窝的杂质多少
燕窝的种类可分为官燕、毛燕和草燕。
毛燕是燕子用唾液混合其的羽毛来筑巢，因此毛燕都有较多的羽毛等杂质，
毛燕按照杂质多少分为轻毛（10%~20%）、中毛（20%~30%）和重毛（＞40%）。
轻毛燕窝数量少、品质佳、杂质少，成为了古代官场之间送礼珍品，故称之为“官
燕”，又称“贡燕”“白燕”。草燕是一种能在各种环境生存、筑巢的燕子，它们
用草丝混合自己的唾液来筑巢。草燕的价格较便宜，由于草燕杂质较多，多数加
工成燕碎。
2、按照燕窝颜色
燕窝的种类可以分为白燕、黄燕和血燕。
金丝燕所吃的食物不同，它分泌的唾液筑成的燕巢颜色就不同。按颜色可分
为白燕、黄燕、血燕。白燕颜色为米白色，不宜炖煮太久，否则会溶化。白燕中
的屋燕和洞燕也有差异，屋燕更不耐火，洞燕质地相对坚实一些，发头也更大。
炖煮好的上品洞燕，味道清香滑润，较为爽口。黄燕普遍带灰黄色或呈黄褐色，
由于是金丝燕吐出含结胶性很强的唾液，经空气氧化后就变成偏黄色。因此，不
法商家会用药水对燕窝进行染色或者是在阳光暴晒之下使燕窝变黄，以此冒充黄
燕。血燕是金丝燕筑于山洞岩壁上的巢，血燕色泽的形成主要原因有：金丝燕捕
食海边藻类浮游菌、昆虫飞蚁等，故其唾液中矿物质含量多，筑成巢易发生氧化
形成红色；悬崖峭壁洞里上含有矿物质其与燕巢接触，时间一长会渗透到燕巢中，
加上峭壁上天然矿水滴入而产生颜色上变化；山洞里空气不流通异常闷热，含有
矿物质的燕窝受空到闷热的空气氧化而反应成灰红色或橙红色。
3、按照筑巢地点
按照筑巢地点，燕窝的种类可分为洞燕、屋燕。洞燕为采自石壁、山洞、岩
洞、悬崖上的天然燕窝。洞燕受到大自然气候及天然环境所影响，质地较坚实，
颜色较深，多是米色或黄褐色，外形不好看，细毛较多，吸收的矿物质也特别多，
发头大，浸泡炖煮时间较长及较爽口。洞燕在山洞中采摘，现因产量稀少和环保
6
呼声日益高涨而逐渐被屋燕所取代。屋燕就是在屋里养殖的燕子筑的燕窝，屋燕
在燕屋中采摘，金丝燕仍是野生，清晨外出觅食，傍晚归来。因为栖息环境较好，
燕窝杂质较少，盏形较完整。屋燕特点是质素高、毛少和口感滑，在水中膨胀幅
度很大（俗称发头），平均发头有 5~7 倍。
4、按照燕窝外观形状
根据燕窝外观，可以分为燕盏、燕条、燕碎、燕饼及燕角等。
燕盏是天然采摘，与其他形状燕窝相比品质、外观都是最好的，杂质较少，
较干净。燕条和燕碎是由毛燕和草燕经打散去掉羽毛及杂质所形成，或做成不同
外形的燕饼出售。燕盏两端较硬部分剪下来就是所谓燕角，是金丝燕筑巢时粘在
墙壁的根基部分，需要浸泡时间较长（6~8 h）
，其口感香浓、较爽口。
5、按照食用方式
燕窝的种类可以分为干燕窝、即炖燕窝、即食燕窝。
干燕窝通常是毛燕经过简单去杂质处理后，得的干品燕窝，杂质含量相对较
少。干燕窝在食用前需再次泡发、挑杂质和去除小燕毛等，炖煮后可根据个人口
味加入其它配料调配食用。但因泡发和挑杂质工序繁琐且耗费时间较长，且炖煮
时间不易掌控，因此食用起来较为不方便。即炖燕窝是燕窝经过浸泡、去杂质、
干燥、定型等工序制作而成的干净燕窝。其主要优点就是免清洗、免浸泡、免挑
杂质。即食燕窝是燕窝经过浸泡、挑杂质、分装、灌液、杀菌等工序制作而成，
开盖即食，食用方便，保质期长，营养价值不流失。市面上的即食燕窝品质参差
不齐，其中以官燕盏为原料制作的即食燕窝品质最佳。
6、按照燕窝的采摘期分类
根据采摘时间可分为：头期燕、二期燕和三期燕燕窝的采摘期一般是 3 个月。
第一期筑的巢为头期，约在每年的 1~4 月，之后称为二期、三期。头期燕窝，
因期间雨水丰富，适合微小动植物繁殖，金丝燕有充足的食物，身体特别强壮，
它的口水分泌也特别发达，杂质特别少，盏形大兼厚身，发头也最大，最名贵。
至于第二期，是燕子第二次筑巢，当地开始进入旱季，金丝燕的食物来源减少，
筑出来的窝比较疏身，线条没有那么细和密，盏形及发头都不及头期。接下去的
第三期，其时已进入严重干旱的季节，金丝燕的口水分泌慢而且羽毛易脱落，杂
质会较多，盏形较小，发头也较差。所有头期燕比二期燕好，二期燕又比三期燕
7
好。
四、我国燕窝行业商业模式分析
由于构筑可食用燕窝的金丝燕生活区域的特定性，燕窝原料主要产地一直是
印度尼西亚、马来西亚等东南亚国家，而燕窝食用消费的主要市场集中在中国，
因此燕窝行业呈现燕窝原料主要依赖进口的特点。
在销售环节，燕窝产品的主要销售对象是个体消费者，当前可触达个体消费
者的销售渠道较为发达，如实体门店、电商平台、电话销售、直播带货等，燕窝
行业企业销售渠道通常也较为丰富多样。
第二节燕窝行业发展成熟度
一、行业发展周期分析
燕窝产品消费市场的规模主要取决于经济社会发展水平的提高以及居民收
入水平和消费水平的提升，随着经济持续向上发展燕窝行业发展空间有望持续扩
大。从过往历史来看，燕窝行业发展的波动与行业发展中存在的不规范情况、监
管政策变化具有直接关系。
从消费市场区域集中程度看，消费者支付能力更强的华南地区、华东地区、
华北地区等经济发达地区以及东北等燕窝认可度高的地区市场规模相对较大。
传统上，燕窝消费市场主要包括礼品市场、孕妇及中老年群体养生市场等，
其中中秋、春节等重要节日礼品市场需求较大，使得中秋、春节销售额在全年中
占比相对较高态势。近年来，随着常温即食燕窝、鲜炖燕窝等食用便利性更好产
品的日益成熟、电商销售和高效物流的发展、广大青年群体需求的扩张以及
“618”、“双 11”、“双 12”等电商购物节的快速发展，燕窝销售高峰逐渐分散化。
二、行业中外市场成熟度对比
中国人食用燕窝历史悠久，明代时已有食用燕窝的史料记载，但很长一段时
期内燕窝主要是作为名贵滋补品为极少数人群享用，行业发展不成规模。20 世
8
纪 90 年代至 2010 年左右，随着市场经济发展和人民生活水平的提高，国内燕

窝消费发展逐步加速，但监管跟进相对滞后，行业处于无序发展阶段，存在较多
问题。2011 年“血燕”事件爆发，伪劣燕窝打击了消费者信心，国家限制燕窝
进口两年，燕窝行业遭受沉重打击，行业质量监管开始起步。2013 年，经历两
年整顿以及燕窝溯源体系的建设，国家质检总局重新准许马来西亚燕窝进口，燕
窝行业进入监管日益规范、市场需求快速发展的新阶段。
三、燕窝行业及其主要子行业成熟度分析
中国燕窝市场仍处于成长和不够成熟的市场。首先，中国燕窝近五年的年均
市场增速大于 6%且不超过 50%。虽然国内燕窝行业已发展一段时间，但自动化
生产技术流程仍然不够完全，燕窝生产自动化技术水平有待提升。其次，目前中
国燕窝行业内企业数量多，但拥有规模和技术优势的企业较少，其余均为规模偏
小且技术实力较弱的小企业。因而，总体而言，我国燕窝市场仍然存在较大的市
场空间，市场仍然处于成长期，还不够成熟。
第三节燕窝行业市场特征分析
一、市场规模
2022 年中国燕窝零售市场规模增长至 413.07 亿元，2015 年以来中国燕窝

零售市场规模复合增长率高达 29.23%。
2015-2022 年中国燕窝零售市场规模走势
年份燕窝零售市场规模：亿元
2015 年 68.64
2016 年 69.35
2017 年 129.18
2018 年 150.12
2019 年 300.05
9
2020 年 400
2021 年 378.54
2022 年 413.07
资料来源：智研咨询整理
二、产业关联度
长期以来，燕窝行业呈现核心原料产自东南亚、中心消费市场在中国的整体
格局。据考证，燕窝在唐朝时从北婆罗洲（现马来西亚沙巴洲）传入中国，明朝
开始随着航海技术的发展，燕窝供应增多、食用燕窝人群增加，清朝时期燕窝食
用人群进一步扩大。
近代以来，燕窝行业开始逐步进入商业化运作发展阶段。特别是上世纪九十
年代以来，改革开放使得日益广大的人民群体收入水平、消费水平不断提高，对
燕窝等高端食材的需求也不断增加，燕窝行业上下游产业链进入市场化、规模化
发展新阶段。
三、影响需求的关键因素
首先，国内居民收入的增长以及食品消费的升级带动燕窝的市场需求的持续
增加，燕窝市场规模逐年增长。其次，鲜炖燕窝等新产品的发展以及电商渠道的
快速发展使燕窝行业整体销售规模持续扩大，从而推动了行业整体保持稳定增
长。
四、国内和国际市场
燕窝产品因其营养丰富、滋补保健，一直受到华人消费者的青睐，其中中国
大陆是全球最大的燕窝消费国家，产自东南亚的燕窝，大都销往中国。当前 90、
95 后已成为燕窝消费新生力量，新的燕窝消费习惯已经养成，而且随着人们生
活品质和健康意识的逐年提升，全民健康时代的真正来临，我国燕窝市场将继续
保持增长。
10
中国香港的燕窝美食文化比较盛行，因而中国香港也是全球重要的燕窝消费
市场，而在整个流通链中，中国香港作为自由贸易港扮演着重要的角色，以往很
多燕窝都是经过中国香港而销往内地。香港是 EBN 世界贸易的中心。目前，EBN
在香港的年销售额约为 20 亿港元（2.57 亿美元）
（Nationthailand2021）尽管大
多数最终消费者位于中国大陆。中国（含港澳台）是世界上最大的 EBN 消费国，
占世界消费的 90%以上。
五、主要竞争因素
燕窝行业从业企业数量不断增加进而导致市场竞争趋于激烈，激烈的市场竞
争可能对行业整体利润率造成不利影响。随着国内燕窝市场的扩张、品牌竞争的
加剧以及消费者对产品品牌质量关注度的提升，具有较高产品质量控制体系和良
好的品牌优势的企业将在未来市场竞争中占据有利地位。
受到行业内食品安全门槛进一步提高及消费者品牌消费意识增强的影响，一
些小型生产企业生存空间将进一步受到挤压，品牌企业市场份额进一步扩大，品
牌企业的规模化、集约化将有效提升行业的整体利润水平。
六、生命周期
近年来中国燕窝市场仍然保持着较高的增速，预计未来一段时间将继续维持
增长的态势。中国燕窝产业正处于快速成长阶段。
11
中国燕窝产业生命周期图
第四节行业产业链分析
一、产业链结构分析
目前，中国燕窝产业的经营模式主要是采取进口燕窝原料，通过加工生产各
种燕窝制品，在通过线上及线下渠道销售燕窝产品。
12
燕窝产业链结构
二、主要环节的增值空间
近年来，人民生活水平持续提升，消费支付能力不断增强；燕窝企业通过创
新不断推出常温即食燕窝、鲜炖燕窝、鲜泡燕窝等具有更好食用便捷性新产品，
吸引日益增多的消费者；与此同时，电子商务和高效物流行业的发展持续提升燕
窝消费的便利性。在这些因素的共同作用下，国内燕窝消费市场呈现高速增长态
势。
13
三、与上下游行业之间的关联性
目前，燕窝行业已形成分工相对精细的产业链：产业链上游包括燕屋管理、
燕窝采摘、燕窝粗加工等环节；产业链中游包括燕窝进口、燕窝深加工、燕窝经
销等环节；产业链下游主要是各种燕窝销售终端和最终消费者。
四、行业产业链上游相关行业分析
新加坡，越南，印尼等东南亚国家盛产燕窝。其中印尼奉金丝燕为国鸟，在
印尼经济发展中，燕窝堪称支柱性产业。我国云南间隔、海南岛东南沿岸也有燕
窝出产，但是其产品的质量无法与东南亚相抗衡，且产值较低。因此中国燕窝产
业的燕窝原料主要从印尼等国进口。
五、行业下游产业链相关行业分析
燕窝行业的下游环节主要包括销售渠道及消费终端。销售渠道主要包括线上
及线下渠道，燕窝行业线上销售渠道广，包括传统电商，例如淘宝、京东、苏宁
等，以及发展迅速的微商渠道。传统燕窝线下渠道为干货批发店铺、药房、燕窝
加盟连锁店等。随着电商、微商等新销售渠道的推广，燕窝文化不断普及，消费
者逐渐了解、接受及认可燕窝产品的滋补功效。
六、上下游行业影响及风险提示
2013 年起，所有出口到中国的燕窝，需要通过中国检验检疫检测合格，检
验合格的燕窝必须加贴中国检科院出具的溯源标签。信息录入第三方追溯系统，
包括生产工厂、进口商、燕窝产地、燕窝注册号、生产日期等，消费者扫码即可
查询。但由于走私货品加工成本低，且可省去进口税收，走私燕窝与合规进口燕
窝的原材料价格差距能超过 30%，走私燕窝量较大。走私品流入可能带来极大
的食品安全风险，也会给行业带来隐患。
电子商务与社交平台兴起后，大量厂家或个体商家争抢线上渠道。线上渠道
行业门槛低、产品标准化程度低，小作坊众多，市场十分分散，不利于行业的良
14
性发展。
15
第二章 2022 年燕窝所属行业发展环境分

析
第一节 2022 年中国经济发展环境分析
一、中国 GDP 增长情况分析
2016-2022 年中国 GDP 发展运行情况
资料来源：国家统计局
2022 年，我国经济总量突破 120 万亿元，达到 121 万亿元，这是继 2020
年、2021 年连续突破 100 万亿元、110 万亿元之后，又跃上新的台阶。按年均
汇率计算，120 万亿元折合美元约 18 万亿美元，稳居世界第二位。从人均水平
来看，2022 年我国人均 GDP 达到了 85698 元，比上年实际增长 3%。按年平
均汇率折算，达到 12741 美元，连续两年保持在 1.2 万美元以上。经济总量和
人均水平持续提高，意味着我国的综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生
活水平进一步提升，意味着我国发展基础更牢、发展质量更优、发展动力更为充
沛，意味着我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。
16
二、工业经济发展形势分析
2021-2022 年规模以上工业增加值同比增速
2022 年，面对世界变局加快演变、新冠疫情冲击等多重考验，在以习近平
同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发
展，加大宏观调控力度应对超预期因素冲击，全年工业生产总体稳定，新动能继
续成长，为保持经济社会大局稳定提供了坚实保障。
一、工业运行总体稳定
2022 年，全国规模以上工业生产保持稳定恢复态势，增加值较上年增长
3.6%。分季度看，一、二、三、四季度增加值分别增长 6.5%、0.7%、4.8%、
2.7%。分门类看，采矿业、制造业以及电力、热力、燃气及水生产和供应业增
加值分别增长 7.3%、3.0%、5.0%。分行业看，工业 41 个大类行业中，27 个行
业增加值较上年增长，增长面达 65.9%；10 个行业增速较上年加快。
二、能源和民生行业保供有力有效
2022 年以来，在国际大宗商品价格高位运行、输入性通胀压力较大的背景
下，保供稳价政策措施及时有效落实落地，有力促进能源、民生行业稳定生产，
为维护经济社会正常运行提供有力保障。2022 年，能源行业生产高位运行，其
中煤炭开采和洗选业增加值较上年增长 7.9%，石油和天然气开采业增长 5.6%，
17
电力热力生产和供应业增长 5.1%。民生消费品供给充足，食品制造业、酒饮料
茶行业增加值分别增长 2.3%、6.3%；主要民生类产品中，鲜冷藏肉、熟肉制品、
速冻食品、乳制品产量分别增长 7.6%、4.2%、3.3%、2.0%。
三、工业新动能继续发挥引领作用
高技术、装备制造业支撑强劲。2022 年，高技术制造业引领作用增强，增
加值较上年增长 7.4%，对规上工业增长的贡献率为 32.4%，较上年提高 3.8 个
百分点。其中，电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业、医疗仪器设
备及仪器仪表制造业分别增长 12.7%、9.9%、7.6%。装备制造业保持较快增长
彰显工业经济韧性，增加值较上年增长 5.6%，高于全部规上工业平均水平 2.0
个百分点。其中，电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、
汽车制造业分别增长 11.9%、7.6%、6.3%。
新能源、新动能产品快速增长。2022 年，新能源产品生产高速增长，新能
源汽车产量较上年接近翻倍，增长 97.5%，充电桩、光伏电池、风力发电机组等
新能源产品产量分别增长 80.3%、47.8%、45.5%；新材料产品两位数增长，太
阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅等产量分别增长 78.0%、64.4%、51.8%；
高技术产品较快增长，移动通信基站设备、工业控制计算机及系统、民用飞机等
产量分别增长 16.3%、15.0%、10.5%。
四、稳经济政策落地显效，企业用工投资意愿有所恢复
随着稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效，有力促进各种类型企业生
产经营保持稳定。2022 年对工业企业进行的三次留抵退税政策成效调查显示，
大规模增值税留抵退税政策红利不断释放，享受该政策的企业数量持续增加，已
享受企业对政策实施满意度较高，其中近三分之二表示非常满意，受惠企业普遍
反映缓解了现金流运转压力，减负效果十分明显。2022 年四季度针对小微企业
的调查显示，享受税收优惠政策的企业占 65.9%，较上年同期提高 3.6 个百分点，
政策惠及面自 2021 年四季度以来持续保持在六成以上。在政策持续发力的作用
下，企业用工投资意愿有所恢复，工业企业景气问卷调查显示，2023 年一季度
用工预期指数环比上升 0.9 个百分点；投资预期指数环比上升 0.5 个百分点。
总体看，2022 年工业生产总体保持恢复态势。但也要看到，需求收缩、供
给冲击、预期转弱三重压力依然较大，外部环境动荡和疫情冲击对工业经济平稳
18
运行影响明显。下阶段，面对复杂严峻的国内外形势，要按照中央经济工作会议
精神，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把扩
大内需战略和深化供给侧结构性改革有机结合起来，狠抓传统产业改造升级和战
略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节，推动工业经济运行整体好转，
实现质的有效提升和量的合理增长。
三、社会固定资产投资分析
2022 年 1—12 月份，全国固定资产投资（不含农户）572138 亿元，比上

年增长 5.1%。其中，民间固定资产投资 310145 亿元，比上年增长 0.9%。从环
比看，12 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.49%。
2016-2022 年中国固定资产投资（不含农户）情况
分产业看，第一产业投资 14293 亿元，比上年增长 0.2%；第二产业投资
184004 亿元，增长 10.3%；第三产业投资 373842 亿元，增长 3.0%。
第二产业中，工业投资比上年增长 10.3%。其中，采矿业投资增长 4.5%，
制造业投资增长 9.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 19.3%。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比
上年增长 9.4%。其中，水利管理业投资增长 13.6%，公共设施管理业投资增长
19
10.1%，道路运输业投资增长 3.7%，铁路运输业投资增长 1.8%。

分地区看，东部地区投资比上年增长 3.6%，中部地区投资增长 8.9%，西部
地区投资增长 4.7%，东北地区投资增长 1.2%。
分登记注册类型看，内资企业固定资产投资比上年增长 5.5%，港澳台商企
业固定资产投资增长 0.2%，外商企业固定资产投资下降 4.7%。
四、全社会消费品零售总额
2022 年 12 月份，社会消费品零售总额 40542 亿元，同比下降 1.8%。其中，

除汽车以外的消费品零售额 35438 亿元，下降 2.6%。
2022 年，社会消费品零售总额 439733 亿元，比上年下降 0.2%。其中，除
汽车以外的消费品零售额 393961 亿元，下降 0.4%。
按经营单位所在地分，12 月份，城镇消费品零售额 34594 亿元，同比下降
1.8%；乡村消费品零售额 5948 亿元，下降 1.3%。2022 年，城镇消费品零售额
380448 亿元，比上年下降 0.3%；乡村消费品零售额 59285 亿元，与上年基本
持平。
按消费类型分，12 月份，商品零售 36385 亿元，同比下降 0.1%；餐饮收
入 4157 亿元，下降 14.1%。2022 年，商品零售 395792 亿元，比上年增长 0.5%；
餐饮收入 43941 亿元，比上年下降 6.3%。
按零售业态分，2022 年，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、
专卖店零售额比上年分别增长 3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货店下降 9.3%。
2022 年，全国网上零售额 137853 亿元，比上年增长 4.0%。其中，实物商
品网上零售额 119642 亿元，增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%；
在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长 16.1%、3.5%、5.7%。
20
2016-2022 年中国社会消费品零售总额情况
五、城乡居民收入增长分析
2021 年，全国居民人均可支配收入 35128 元，比上年名义增长 9.1%，扣

除价格因素，实际增长 8.1%；比 2019 年增长（以下如无特别说明，均为同比
名义增速）14.3%，两年平均增长 6.9%，扣除价格因素，两年平均实际增长 5.1%。
分城乡看，城镇居民人均可支配收入 47412 元，增长 8.2%，扣除价格因素，
实际增长 7.1%；农村居民人均可支配收入 18931 元，增长 10.5%，扣除价格因
素，实际增长 9.7%。
2021 年，全国居民人均可支配收入中位数 29975 元，增长 8.8%，中位数
是平均数的 85.3%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数 43504 元，增长 7.7%，
中位数是平均数的 91.8%；农村居民人均可支配收入中位数 16902 元，增长
11.2%，中位数是平均数的 89.3%。
按收入来源分，2021 年，全国居民人均工资性收入 19629 元，增长 9.6%，
占可支配收入的比重为 55.9%；人均经营净收入 5893 元，增长 11.0%，占可支
配收入的比重为 16.8%；人均财产净收入 3076 元，增长 10.2%，占可支配收入
的比重为 8.8%；人均转移净收入 6531 元，增长 5.8%，占可支配收入的比重为
21
18.6%。
与 2019 年相比，全国居民人均可支配收入各项来源两年平均增速分别为：
工资性收入增长 6.9%，经营净收入增长 6.0%，财产净收入增长 8.4%，转移净
收入增长 7.2%。
居民收入增长与经济增长基本同步。2022 年，全国居民人均可支配收入
36883 元，比上年名义增长 5.0%。扣除价格因素，实际增长 2.9%，与经济增长
基本同步。
农村居民收入增长继续快于城镇居民。2022 年，城镇居民人均可支配收入
49283 元，名义增长 3.9%，实际增长 1.9%；农村居民人均可支配收入 20133
元，名义增长 6.3%，实际增长 4.2%。农村居民人均可支配收入名义增速和实际
增速分别快于城镇居民 2.4 和 2.3 个百分点。城乡居民收入比由上年的 2.50 降
至 2.45，城乡居民收入相对差距继续缩小。
消费支出实际增速略有回落。2022 年，全国居民人均消费支出 24538 元，
名义增长 1.8%；扣除价格因素，实际下降 0.2%。分城乡看，城镇居民人均消费
支出 30391 元，比上年名义增长 0.3%，实际下降 1.7%；农村居民人均消费支
出 16632 元，比上年名义增长 4.5%，实际增长 2.5%。农村居民人均消费支出
名义增速和实际增速均快于城镇居民 4.2 个百分点。
2011-2022 年中国居民人均可支配收入情况
年份居民人均可支配收入（元）
2011 年 14551
2012 年 16510
2013 年 18311
2014 年 20167
2015 年 21966
2016 年 23821
2017 年 25974
2018 年 28228
22
2019 年 30733
2020 年 32189
2021 年 35128
2022 年 36883
2008-2022 年中国城镇及农村居民收入及消费支出情况
城镇居民收支农村居民收支
年份城镇居民人均城镇居民人均农村居民人均农村居民人均
可支配收入（元）消费支出（元）可支配收入（元）消费支出（元）
2008 年 15781 11243 4761 3661
2009 年 17175 12265 5153 3994
2010 年 19109 13472 5919 4382
2011 年 21810 15160 6977 5221
2012 年 24565 16674 7917 5908
2013 年 26467 18488 9430 7485
2014 年 28844 19968 10489 8383
2015 年 31195 21392 11422 9223
2016 年 33616 23079 12363 10130
2017 年 36396 24445 13432 10955
2018 年 39251 26112 14617 12124
2019 年 42359 28063 16021 13328
2020 年 43834 27007 17131 13713
2021 年 47412 30307 18931 15916
2022 年 49283 30391 20133 16632
23
六、居民消费价格变化分析
2022 年 12 月份，全国居民消费价格同比上涨 1.8%。其中，城市上涨 1.8%，

农村上涨 1.8%；食品价格上涨 4.8%，非食品价格上涨 1.1%；消费品价格上涨
2.6%，服务价格上涨 0.6%。
12 月份，全国居民消费价格环比持平。其中，城市持平，农村下降 0.2%；
食品价格上涨 0.5%，非食品价格下降 0.2%；消费品价格下降 0.1%，服务价格
上涨 0.1%。
2015 年-2022 年城镇与农村居民消费价格指数
城市居民消费价格指数农村居民消费价格指数
月份
（上年同月=100）（上年同月=100）
2015 年
一月份 100.8 100.6
二月份 101.2 100.9
三月份 101.2 101.0
四月份 101.3 101.1
五月份 101.3 101.1
六月份 101.3 101.1
七月份 101.4 101.2
八月份 101.5 101.2
九月份 101.5 101.3
十月份 101.5 101.3
十一月份 101.5 101.3
十二月份 101.7 101.5
2016 年
一月份 101.8 101.5
24
二月份 102.3 102.2
三月份 102.3 102.2
四月份 102.3 102.4
五月份 102.0 102.1
六月份 101.9 101.9
七月份 101.8 101.5
八月份 101.4 101.0
九月份 102.0 101.6
十月份 102.2 101.8
十一月份 102.3 102.0
十二月份 102.1 101.9
2017 年
一月份 102.6 102.2
二月份 100.9 100.6
三月份 101.0 100.6
四月份 101.3 100.8
五月份 101.7 101.1
六月份 101.7 101.0
七月份 101.5 101.0
八月份 101.9 101.5
九月份 101.7 101.4
十月份 101.9 101.7
十一月份 101.8 101.5
十二月份 101.9 101.7
25
2018 年
一月份 101.5 101.5
二月份 103.0 102.7
三月份 102.1 101.9
四月份 101.8 101.7
五月份 101.8 101.7
六月份 101.8 101.9
七月份 102.1 102.0
八月份 102.3 102.3
九月份 102.4 102.5
十月份 102.5 102.6
十一月份 102.2 102.2
十二月份 101.9 101.9
2019 年
一月份 101.8 101.7
二月份 101.5 101.4
三月份 102.3 102.3
四月份 102.5 102.6
五月份 102.7 102.8
六月份 102.7 102.7
七月份 102.7 102.9
八月份 102.8 103.1
九月份 102.8 103.6
十月份 103.5 104.6
26
十一月份 104.2 105.5
十二月份 104.2 105.3
2020 年
一月份 105.1 106.3
二月份 104.8 106.3
三月份 104.0 105.3
四月份 103.0 104.0
五月份 102.3 103.0
六月份 102.2 103.2
七月份 102.4 103.7
八月份 102.1 103.2
九月份 101.6 102.1
十月份 100.5 100.4
十一月份 99.6 99.2
十二月份 110.2 110.2
2021 年
一月份 99.6 99.9
二月份 99.7 99.9
三月份 99.9 100.0
四月份 100.2 100.2
五月份 100.4 100.4
六月份 100.6 100.4
七月份 100.6 100.4
八月份 100.7 100.4
27
九月份 100.7 100.4
十月份 100.8 100.5
十一月份 100.9 100.6
十二月份 101.0 100.7
2022 年
一月份 101.1 100.4
二月份 101.1 100.5
三月份 101.2 100.7
四月份 101.5 101.0
五月份 101.6 101.2
六月份 101.7 101.5
七月份 101.9 101.7
八月份 101.9 101.8
九月份 102.0 102.0
十月份 102.0 102.0
十一月份 102.0 102.0
十二月份 102.0 102.0
第二节社会发展环境分析
一、国内社会环境发展现状
2022 年末，全国人口为 141175 万人，比 2021 年减少 85 万人；全年出生

人口 956 万人，比 2021 年减少 106 万人；死亡人口 1041 万人，比 2021 年增
加 27 万人。人口出生率为 6.77‰，比 2021 年下降 0.75 个千分点；人口死亡率
28
为 7.37‰，上升 0.19 个千分点；人口自然增长率为-0.60‰，下降 0.94 个千分

点。
2022 年我国人口总量略有下降主要是由于出生人口减少。一是因为育龄妇
女持续减少。2022 年，我国 15—49 岁育龄妇女人数比 2021 年减少 400 多万人，
其中 21—35 岁生育旺盛期育龄妇女减少近 500 万人。二是因为生育水平继续下
降。受生育观念变化、婚育推迟等多方面因素影响，2022 年育龄妇女生育水平
继续下降。
2013-2022 年中国人口数量情况
受城镇区域扩张、城镇人口自然增长和乡村人口流入城镇等因素影响，城镇
人口继续增加。2022 年末，我国城镇常住人口达到 92071 万人，比 2021 年增
加 646 万人；乡村常住人口 49104 万人，减少 731 万人。常住人口城镇化率为
65.22%，比 2021 年提高 0.50 个百分点。城镇化空间布局持续优化，新型城镇
化质量稳步提高。
2022 年末，全国 0—15 岁人口为 25615 万人，占全国人口的 18.1%；16
—59 岁劳动年龄人口为 87556 万人，占 62.0%；60 岁及以上人口为 28004 万
人，占 19.8%，其中 65 岁及以上人口为 20978 万人，占 14.9%。与 2021 年相
比，16—59 岁劳动年龄人口减少 666 万人，比重下降 0.4 个百分点；60 岁及以
29
上人口增加 1268 万人，比重上升 0.9 个百分点；65 岁及以上人口增加 922 万

人，比重上升 0.7 个百分点。
虽然 2022 年人口总量略有下降，但我国仍有 14 亿多人口，人口规模优势
和超大规模市场优势将长期存在；劳动年龄人口近 9 亿，劳动力资源依然丰富。
与此同时，我国劳动年龄人口受教育程度持续提升，人才红利逐步显现。2022
年，我国 16—59 岁劳动年龄人口平均受教育年限达到 10.93 年，比 2021 年提
高 0.11 年，比 2020 年提高 0.18 年。人口素质的不断提高将有力支撑经济发展
方式转变、产业结构升级、全要素生产率提高，推动人口和经济社会持续协调、
健康发展。
党的二十大报告指出，中国式现代化是人口规模巨大的现代化，要优化人口
发展战略，建立生育支持政策体系，实施积极应对人口老龄化国家战略，深入实
施人才强国战略。坚决贯彻落实党的二十大战略部署，推动实现适度生育水平，
促进人口长期均衡发展，必将有力支持全面建设社会主义现代化强国。
2021 年全国人户分离人口达到 50429 万人，比 2020 年增加 1153 万人。
其中，市辖区内人户分离人口为 11962 万人，流动人口为 38467 万人，分别比
2020 年增加 268 万人和 885 万人。
2022 年末，我国城镇常住人口达到 92071 万人，比 2021 年增加 646 万人；
乡村常住人口 49104 万人，减少 731 万人。常住人口城镇化率为 65.22%，比
2021 年提高 0.50 个百分点。
30
2013-2022 年中国城镇化率变化趋势图
二、社会环境对行业的影响
生活在一个快节奏的时代,随着生活工作上压力的不断增加，熬夜不规律的
生活作息也渐渐成为了“常态”，与此同时这种作息也正慢慢的击垮着打工族的身
体。为了调节工作与生活的压力，人们会寻求一些途径来弥补工作压力带来的不
利影响，其中购买营养滋补食品就是方式之一，同时营养滋补食品中的燕窝在国
内的消费认知度提升，这将促进燕窝消费市场的不断拓展。
三、燕窝行业产业发展对社会发展的影响
十九大报告提出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需
要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。目前，我国有着世界上最大规模的中等收
入群体。在这十年之间，我国人均国内生产总值也从 6300 美元上升到超过 1.2
万美元。随着收入的增长，我国居民的消费也在不断加速升级，而且，居民消费
的个性化需求在十年间不断凸显。
我国地域广阔，人口众多，燕窝的销售额迅速增长，燕窝已经成为国内保健
31
品市场的新潮流。随着孕妇市场、滋补市场、美食市场、送礼市场四大强劲需求
的爆发，未来我国燕窝市场的前景将十分广阔。
第三节中国燕窝行业政策环境分析
一、燕窝行业监管管理体制
目前，国家发改委负责产业政策的研究制定、拟订行业规划、政策指导、项
目审批等管理工作，对燕窝行业的发展规划进行宏观调控。国务院下设食品安全
委员会，作为国务院食品安全工作的高层次议事协调机构；国家市场监督管理总
局具体负责食品安全领域的监督管理工作；海关总署负责商品进出口领域的监督
管理工作。
燕窝领域的行业自律组织包括全国城市农贸中心联合会燕窝市场专业委员
会及区域性产业协会等。全国城市农贸中心联合会燕窝市场专业委员会，简称“国
燕委”，是由从事燕窝产业及相关的生产、加工、流通、检测、科研、教学、消
费领域的企事业单位、社会团体和个人依照国家法律、法规的规定，在自愿的基
础上组成的行业性、全国性、非盈利性的社团组织，接受全国城市农贸中心联合
会的领导和监督，在业务上接受商务部的指导。国燕委的宗旨是：在行业内发挥
服务、自律、协调、监督、维权等作用，规范市场行为，维护市场秩序，促进本
行业的健康发展。此外，中国检验检疫科学研究院为燕窝行业产品溯源提供专业
服务。
32
二、燕窝行业相关政策分析
行业法律规范
政策名称发布机构发布时间主要内容
《卫生部关于通报食
用燕窝亚硝酸盐临时
原中华人民共和食用燕窝亚硝酸盐临时管理限量
管理限量值的函（卫 2012-02
国卫生部值为 30 毫克/千克。
监督函〔2012〕62
号）》
1、燕屋及加工企业需办理注册备
案；2、输华燕窝产品加工企业应建立
从燕屋到出口的燕窝追溯体系；3、每
《关于进口马来西亚
原国家质量监督批次燕窝均需实现通过检验检疫；4、
燕窝产品检验检疫要 2013-12
检验检疫总局输华燕窝产品外包装需标识品名、重
求的公告》
量、燕窝（洞）名称及注册号、加工
企业名称、地址及注册号、产品储存
条件和生产日期等信息。
1、燕屋及加工企业需办理注册备
案；2、输华燕窝产品加工企业应建立
《关于进口印度尼西
原国家质量监督从燕屋到出口的燕窝追溯体系；3、每
亚燕窝产品检验检疫 2014-11
检验检疫总局批次燕窝均需实现通过检验检疫；4、
要求的公告》
输华燕窝产品外包装需标识燕屋、加
工企业、产品名称重量等信息。
正式将燕窝产品纳入《进口食品
境外生产企业注册实施目录》，旨在进
《进口食品境外生产原国家质量监督
2016-01 一步加强燕窝食品安全管理，引导消
企业注册实施目录》检验检疫总局
费者购买获得注册企业的正规燕禽产
《关于进口泰国燕窝原国家质量监督 2017-08 1、燕屋及加工企业需办理注册备
33
产品检验检疫要求的检验检疫总局案；2、输华燕窝产品加工企业应建立
公告》从燕屋到出口的燕窝追溯体系；3、每
批次燕窝均需实现通过检验检疫；4、
输华燕窝产品外包装需标识品名、重
量、燕屋（洞）名称及注册号、加工
企业名称、地址及注册号、产品储存
条件和生产日期等信息。
对非即食燕窝进行生产许可核
查，包括生产场所、设施设备、设备
《福建省非即食燕窝布局和工艺流程、人员、管理制度等
福建省市场监督
生产许可审查细则 2021-08 5 个方面。另外，相关部门应按企业
管理局
（试行）》所申报的品种和执行标准，从同一品
种、同一批次的试制产品中抽取具有
代表性的样品进行检验。
三、上下游产业政策影响
食品生产行业相关政策
发布时间发布部门政策名称主要内容
鼓励大型食品生产经营企业和连锁
国务院办公厅关于加
经营企业建设完善停靠接卸冷链设施，
2017 年国务院办快发展冷链物流保障
鼓励商场超市等零售终端网点配备冷链
4月公厅食品安全促进消费升
设备，推广使用冷藏箱等便利化、标准
级的意见
化冷链运输单元。
国务院办公厅关于进食用农产品和食品生产经营者是保
2017 年国务院办一步加强农药兽药管障食用农产品质量安全和食品安全的第
9月公厅理保障食品安全的通一责任人，必须履行食用农产品质量安
知全和食品安全的主体责任。
34
国务院办公厅关于加加强粮食种植、收购、储存、销售
2017 年国务院办快推进农业供给侧结及食品生产经营监管，严防不符合食品
9月公厅构性改革大力发展粮安全标准的粮食流入口粮市场或用于食
食产业经济的意见品加工。
食品药品监管总局关
多形式多渠道开展标准宣贯培训，
2018 年食品药品于进一步加强食品药
督促食品生产经营者严格实施，切实保
1月监管总局品标准工作的指导意
证标准执行到位。
见
加强小餐饮店、小作坊等食品生产
2020 年国务院关于深入开展
国务院经营场所环境卫生整治，推进餐饮业“明
11 月爱国卫生运动的意见
厨亮灶”。
在吉林、黑龙江、河南、山东等速
冻食品生产大省，引导速冻食品产业集
聚区、龙头生产企业对接国家骨干冷链
物流基地和产销冷链集配中心，打通原
2021 年国务院 “十四五”冷链物流发
材料采购、产品销售的全流程冷链服务
12 月办公厅展规划
链条，促进速冻食品产业规模化、集约
化发展。构建速冻食品冷链过程质量快
速检测体系，完善冷链物流服务追溯体
系。
完善食品生产安全风险防控体系和
分级管理制度，加强食品安全风险动态
2022 年国务院国家残疾预防行动计
排查，定期开展风险评估研判，加强生
1月办公厅划（2021—2025 年）
产经营过程监管，加大抽检力度，严惩
重处违法行为，压实企业主体责任。
强化食品生产加工、销售和餐饮服
2022 年 “十四五”市场监管现
国务院务等各环节监管措施，改进提升以问题
1月代化规划
为导向的监督检查机制。
35
近些年，为了促进食品加工行业发展，我国陆续发布了许多政策，比如 2021
年农业农村部发布的《关于拓展农业多种功能促进乡村产业高质量发展的指导
意见》集成加工技术成果。围绕产业链部署创新链、围绕创新链部署资金链和资
源链，引导农产品加工企业牵头开展“产学研用”联合攻关，攻克食品预处理、分
离提取、混合均质、灌装包装、减损增效等技术瓶颈。
2015 年-2022 年国家层面食品加工行业政策
发布时间发布部门政策名称重点内容
加快推动轻工、纺织、食品加工等
国务院关于加快培育产业转型升级，瞄准国际标准和细分市
2015 年国务院外贸竞争新优势的若场需求，从提高产品功效、性能、适用
干意见性、可靠性和外观设计水平入手，全方
位提高消费品质量。
明确“十三五”期间的主要任务，包
国家卫生和食品安全标准与监测
括：依法履职，统筹做好食品安全标准
2016 年计划生育委评估“十三五”规划
与监测评估工作，共建共享，强化食品
员会（2016-2020 年）
安全标准与监测评估工作体系等
打造食品加工产业集群，引导食品
国务院 2017 年食品安全重点加工企业向主产区、优势产区、产业园

2017 年
办公厅工作安排区集中，加大技术改造支持力度，促进
食品工业增品种、提品质、创品牌。
加快食品加工营养化转型。优先研
究加工食品中油、盐、糖用量及其与健
国务院国民营养计划康的相关性，适时出台加工食品中油、

2017 年
办公厅（2017—2030 年）盐、糖的控制措施。提出食品加工工艺
营养化改造路径，集成降低营养损耗和
避免有毒有害物质产生的技术体系。
中共中央国务院关于在能源、冶金、建材、有色、化工、

中共中央国
2018 年全面加强生态环境保电镀、造纸、印染、农副食品加工等行
务院
护坚决打好污染防治业，全面推进清洁生产改造或清洁化改
36
攻坚战的意见造。
严把食品加工质量安全关。实行生
产企业食品安全风险分级管理，在日常
中共中央国务院关于监督检查全覆盖基础上，对一般风险企

中共中央国
2019 年深化改革加强食品安业实施按比例“双随机”抽查，对高风险
务院
全工作的意见企业实施重点检查，对问题线索企业实
施飞行检查，督促企业生产过程持续合
规。
强化食品生产加工、销售和餐饮服
“十四五”市场监管现
2021 年国务院务等各环节监管措施，改进提升以问题
代化规划
为导向的监督检查机制。
中共中央办中共中央办公厅国务创新食品加工配送模式，支持餐饮
2021 年公厅国务院院办公厅印发粮食节单位充分利用中央厨房，加快主食配送
办公厅约行动方案中心和冷链配套体系建设。
集成加工技术成果。围绕产业链部
农业农村部关于拓展署创新链、围绕创新链部署资金链和资
农业多种功能促进乡源链，引导农产品加工企业牵头开展“产

2021 年农业农村部
村产业高质量发展的学研用”联合攻关，攻克食品预处理、分
指导意见离提取、混合均质、灌装包装、减损增
效等技术瓶颈。
国家林业和
草原局、国家做优竹笋产业，大力发展竹笋绿色
发展改革委、关于加快推进竹产业食品加工。加快发展竹材加工、竹家居、

2021 年
科技部、工创新发展的意见竹装饰、竹工艺品、竹炭等特色优势产
业和信息化业。
部等部门
国家知识产权局 2022 聚焦农产品、加工食品、道地药材、

国家知识产
2022 年年全国知识产权行政传统手工艺品等，组织开展地理标志专
权局
保护工作方案项整治工作。
37
近些年来，为了促进及规范保健品行业发展，我国陆续发布了许多政策，如
国务院发布的《“十四五”中医药发展规划》提出以保健食品、特殊医学用途配
方食品、功能性化妆品、日化产品为重点，研发中医药健康产品。鼓励围绕中医
养生保健、诊疗与康复，研制便于操作、适于家庭的健康检测、监测产品及自我
保健、功能康复等器械。
行业相关政策
发布时间发布部门政策名称相关内容
积极发展中医药事业，着力增加高
2022 年中共中央、国《扩大内需战略规划
质量的中医医疗、养生保健、康复、健
12 月务院纲要（2022-2035 年）》
康旅游等服务。
围绕健康促进、慢病管理、养老服
2022 年《“十四五”国民健康务等需求，重点发展健康管理、智能康

国务院
05 月规划》复辅助器具、科学健身、中医药养生保
健等新型健康产品
以保健食品、特殊医学用途配方食
品、功能性化妆品、日化产品为重点，
2022 年《“十四五”中医药发研发中医药健康产品。鼓励围绕中医养

国务院
03 月展规划》生保健、诊疗与康复，研制便于操作、
适于家庭的健康检测、监测产品及自我
保健、功能康复等器械。
《关于发布允许保健
食品声称的保健功能
目录非营养素补充剂为保健食品制定一套明晰的概念
2022 年国家市场监（2022 年版）及配套声称体系和遵照标准。随着法律法规的
1月督管理总局文件的公告（征求意见日趋完善，整个行业朝更加有序健康的
稍）》《保健食品功能方向发展。
声称释义（2022 年版）
（征求意见稿）》等
38
到 2025 年，开发一批高附加值高
成长性品种，突破一批绿色低碳技术装
备，培育一批有国际竞争力的领军企
发展改革委、《关于推动原料药产业，打造一批有全球影响力的产业集聚

2021 年
工业和信息业高质量发展实施方区和生产基地。原料药产业创新发展和
10 月
化部案的通知》先进制造水平大幅提升，绿色低碳发展
能力明显提高，供给体系韧性显著增
强，为医药产业发展提供坚强支撑，为
国际竞争合作锻造特色长板。
要发展促进澳门经济适度多元的
新产业，包括发展科技研发和高端制造
产业、中医药等澳门品牌工业等。对在
2021 年中共中央、国《横琴粵澳深度合作
澳门审批和注册、在合作区生产的中医
9月务院区建设总体方案》
药产品、食品及保健品，允许使用“澳
门监造“澳门监制"或“澳门设计”标
志。
国家市场监《保健食品原料目录
督管理总局、营养素补充剂（2020
2021 年国家卫生健年版）》和《允许保健对最新保健食品原料种类进行规
3月康委员会、国食品声称的保健功能定。
家中医药管目录营养素补充剂
理局（2020 年版）》
为贯彻落实《药品、医疗器械、保
《药品，医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审
2020 年国家市场监健食品、特殊医学用途查管理暂行办法》（市场监管总局第
2月督管理局配方食品广告审查文 21 号令）。规范药品。医疗器械。保
书格式范本》健食品、特殊医学用途配方食品广告审
查工作,统一文书格式范本式样。
2020 年国家市场监《药品、医疗器械、保保健食品广告的内容应当以市场
39
3月督管理局健食品、特殊医学用途监督管理部门批准的注册证书或者备
配方食品广告审查管案凭证、注册或者备案的产品说明书内
理暂行办法》容为准，不得涉及疾病预防、治疗功能。
保健食品广告涉及保健功能、产品功效
成分或者标志性成分及含量、适宜人群
或者食用量等内容的，不得超出注册证
书或者备案凭证、注册或者备案的产品
说明书范围。
保健食品适用于特定人群食用，但
不以治疗疾病为目的。为指导保健食品
2020 年国家市场监《保健食品标注警示
警示用语标注,使消费者更易于区分保
1月督管理局用语指南》
健食品与普通食品、药品，引导消费者
理性消费
《保健食品备案产品
2019 年国家市场监对保健食品中可用辅料是使用种
可用辅料及其使用规
12 月督管理局类以及使用量进行规定
定（2019 年版）》
第四节中国燕窝行业技术环境分析
一、燕窝行业技术发展概况
1、加工分类
采燕工人刚采摘的燕窝也就是俗称的燕窝原料或“毛燕”，在食用前需要经
过一系列人为处理，根据不同产品需求会对燕窝进行不同加工处理。燕窝加工主
要有初级加工、深度加工技术和生物技术加工，目的是去除杂质、保留营养成分、
改善外观、提取功能成分等。
2、燕窝初加工
初级加工主要过程大概为：分级及修剪，根据燕窝原料的一系列特征，如含
毛量、大小、形状、颜色等进行分级，并对多余的边角及杂质进行修剪。清洗，
40
因刚采摘下来燕窝受环境污染、燕毛、筑巢草、蛋壳碎片、小黑点等杂质，燕窝
需经过纯净水清洗，同时用软毛刷子轻轻刷洗表面，反复冲洗燕窝原料，不仅可
去除大部分杂质，而且可以去除易溶于水的亚硝酸盐。消毒，将燕窝原料进行一
定温度和时间进行汽蒸，以消除可能存在的有害微生物。挑毛，将燕窝原料洒水
使其膨胀，放入用钢丝网特制的燕模中，用镊子把燕窝上的杂质和燕毛依依挑出，
这是最繁琐步骤，考验挑拣师的眼力和手速，而且非常耗时，初学者 1d 约可挑
3~4 个燕窝，熟练工人 1d 可挑 15~18 个，属于劳动密集型工作；该步骤决定燕
窝的干净度，也是燕窝价格较昂贵的决定因素之一；为提高燕窝和杂质之间的对
比度及节约人工挑毛成本。定型，经过清洗挑拣后燕盏将会转移至另一个工作间，
放置于盏型中采取风干或烘干对其进行定性，定型工作间的温度湿度需实时监
控，防止燕窝发霉，且是无尘环境；挑拣定型后利用紫外照射、臭氧或高温进行
灭菌处理。包装，根据客户或市场需求将燕窝按各种规格进行分类，用特制的包
装盒进行包装。
3、燕窝深加工技术
为适应现代快节奏生活、市场拓展开发和消费者需求，初加工技术已满足不
了需求，深加工技术的涌现，解决了产品种类较少，较为单一的模型。常见一种
是冰糖型即食燕窝的加工：将挑拣干净燕窝称重分装于瓶子或者碗、灌装糖液、
加上盖子或者封口、高温灭菌、冷却、风干和检测，最后包装出厂。市场即食燕
窝产品有：碗装燕窝罐头、瓶装燕窝、鲜炖燕窝、浓鲜燕窝、燕窝粥等，此外还
会加入与花胶、阿胶、人参、银耳、松茸、枸杞等成分，以达到营养丰富化、口
味多样化，以便满足消费者个性化选择和市场需求。
4、燕窝生物加工技术
生物技术加工主要包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和蛋白质工
程 5 个方面，该技术是应用生物体（微生物、动物细胞、植物细胞）或其组成部
分（细胞器、酶）在最适宜条件下，生产有价值的产物或进行有益过程技术，其
具有广阔的应用前景。生物技术在燕窝加工过程中主要是利用酶工程进行酶解、
提取、分离等手段获得燕窝中某些特定营养成分。简叶叶等和李敬等利用微波或
超声波结合木瓜蛋白酶提取燕窝中唾液酸；郑心怡等利用碱性蛋白酶对燕窝中不
溶性蛋白进行酶解，将燕窝中不溶性蛋白酶解后转变为水溶性多肽，有利于人体
41
消化吸收；文偲璇利用生物酶酶解结合膜分离技术制备燕窝中蛋白肽与多糖，研
究结果表明燕窝蛋白肽具有较好抗氧化活性；高建萍等研究发现胰蛋白酶可用于
燕窝中低聚肽样品的制备，酶解后燕窝低聚肽分子量主要集中在 2000~4000U
范围，活性分析表明燕窝中低聚肽具有提高免疫功能作用。因此，通过生物技术
加工后可获得活性物质，为燕窝新品开发提供新方向，可开发燕窝提取物、燕窝
酶解物、高唾液酸、高利用率的下游产品、美容养颜护肤品、口服液或保健功能
食品等。
二、燕窝行业技术发展现状
当前，燕窝的产品形式主要以干燕窝、即食燕窝和现炖燕窝为主。不同类型
的燕窝加工工艺流程有所不同，依据技术发展路线，燕窝产业的技术现分为基础
技术、深加工技术以及生物技术：基础技术主要包括清洗挑拣、浸泡、炖煮等；
深加工技术主要包括灭菌包装、营养保持、口味调配等；生物技术则是应用酶解
技术、萃取、分离等手段对燕窝进行深加工，广泛用于食品、药品、化妆品等领
域。然而，产品的单一性不能使消费者得以满足，燕窝技术的发展将使燕窝产品
更加多元化：燕窝饮品、燕窝罐头使燕窝产品更加丰富；无糖燕窝、木糖醇燕
窝为特殊人群提前更多的选择；燕窝面膜、富含水溶性氨基酸的燕窝化妆品使燕
窝市场更加开阔。
燕窝产品的加工工艺流程图
42
第二部分市场全景调研
第三章全球燕窝所属行业发展分析
第一节印尼燕窝行业市场
一、印尼燕窝行业发展现状
金丝燕在印度尼西亚分布广泛，即从西部（苏门答腊、爪哇、加里曼丹、巴
厘岛和西努沙登加拉）、中部（苏拉威西）到东部（马鲁古）。
印尼金丝燕区域分布情况
金丝燕养殖的历史始于 1880 年的东爪哇。在此期间，荷兰殖民当局从爪哇
的封建统治者手中购买了巢穴收集权，随后将其出租给收集者。金丝燕对环境和
人类都有生态和经济利益。从生态学的角度来看，金丝燕是被认为是植物害虫的
生物捕食者。从经济角度看，金丝燕窝被视为珍贵的奢侈品，在中国及东南亚地
区具有广大的消费群体。
从本质上讲，印度尼西亚有 12 种金丝燕，其中 3 种有较长养殖历史。它
们是：（1）Collocalia fuciphaga（白巢金丝燕）；（2） Collocalia maxima （黑
巢金丝燕）；（3） Collocalia linchii （洞金丝燕）。
43
印尼金丝燕主要养殖品种简介
金丝燕种类筑窝特征区域
苏门答腊、加里曼丹、爪哇、巴厘岛、
白巢金丝燕由纯唾液制成，白色略带皮毛混合
西努萨南部、苏拉威西和马鲁古
黑巢金丝燕由树叶（松树、云杉）或棕榈纤维制成苏门答腊、加里曼丹和苏拉威西
由树叶（松树，云杉）或棕榈纤维粘上
洞金丝燕爪哇岛
唾液制成
印尼是全球最大的燕窝产区，近年来该国燕窝产量维持在 1400 吨左右，
2021 年印尼燕窝产量为 1600 吨，占同期全球燕窝总产量的 63.7%。
2016-2021 年印尼燕窝产量走势
二、印尼燕窝行业市场分析
据了解印尼国内食用燕窝的消费程度很低，国内市场需求数量不足百吨，产
品高度依赖出口，但燕窝多以初级农产品的形式出口，出口单价低，外汇创收有
限，目前该国政府在力图驱动该国燕窝产业升级，转变原有的原料出口形式，加
大深加工产品出口占比，以提升产品附加值以及国际市场竞争力。
据统计：2012 年印尼燕窝出口数量为 405.3 吨，2021 年印尼燕窝出口攀升
44
至 1505.5 吨，2012 年以来印尼燕窝出口复合增速为 15.70%。就出口数量而言，

2021 年中国市场（含香港与台湾）占印尼燕窝出口总量的 82.32%；新加坡占
比为 5.31%；美国占比为 4.40%；越南占比为 4.74%。
2012-2021 年印尼燕窝出口数量统计
资料来源：BPS、智研咨询整理
2012-2021 年印尼燕窝出口分国家和地区统计（吨）
国家/地区 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年
中国香港 235.2 286.4 392.3 474.4 625.5 487.8 290.4 644.1 897.2 989.9
中国大陆 12.4 1.2 0.0 18.4 23.0 55.5 69.6 129.1 263.5 228.8
新加坡 131.9 194.1 131.8 100.2 96.8 71.6 90.0 75.4 68.8 80.0
美国 14.2 18.0 17.7 17.1 16.8 18.2 16.6 47.0 20.4 66.2
越南 0.0 16.3 42.3 124.3 203.7 624.5 806.1 329.9 27.2 71.3
加拿大 5.3 6.0 3.4 4.2 3.5 3.4 2.7 2.0 1.8 2.3
中国台湾 1.4 5.2 12.7 11.9 11.7 8.3 5.5 5.6 12.9 20.6
泰国 3.1 3.0 13.7 4.0 5.0 3.9 4.4 1.1 2.4 1.8
日本 0.3 0.1 0.1 0.5 0.2 0.3 1.0 0.1 0.3 0.1
柬埔寨 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
45
其他 1.7 6.4 22.1 6.0 5.5 12.6 5.6 24.5 18.0 44.5
2012 年印尼燕窝出口金额为 1.53 亿美元，2021 年印尼燕窝出口金额为 5.17
亿美元，2012 年以来印尼燕窝出口金额复合增速为 14.45%。就出口金额而言，
2021 年中国市场（含香港与台湾）占印尼燕窝出口总额的 86.50%；新加坡占
比为 5.69%；美国占比为 5.17%；越南占比为 0.79%。
2012-2021 年印尼燕窝出口金额统计
2012-2021 年印尼燕窝出口分国家和地区统计（百万美元）
国家/地区 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年
中国香港 59.05 67.60 65.62 42.91 117.32 132.23 88.05 86.38 79.17 93.01
中国大陆 0.41 0.14 0.00 16.41 35.70 102.90 139.82 219.08 416.76 350.85
新加坡 77.08 64.80 39.95 20.80 18.40 8.21 20.17 30.78 18.47 29.41
美国 7.70 8.62 7.89 7.98 10.45 13.25 12.77 12.92 16.06 26.74
越南 0.00 3.59 6.81 5.92 6.52 19.09 25.99 10.72 1.23 4.10
加拿大 4.25 3.67 2.00 2.02 1.99 2.28 2.28 1.41 1.09 1.71
中国台湾 0.46 1.58 2.54 3.44 1.61 1.53 1.01 0.92 1.47 3.39
46
泰国 4.11 2.02 2.69 0.17 0.11 0.09 0.09 0.03 1.89 1.59
日本 0.15 0.11 0.02 0.06 0.10 0.20 0.01 0.00 0.25 0.03
柬埔寨 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.20 1.09 0.51 0.11 0.19 0.49 0.36 1.72 3.98 6.21
第二节马来西亚燕窝行业市场
一、马来西亚燕窝行业发展现状
1、产“燕窝”金丝燕的种类及分布
产燕窝的金丝燕属于雨燕目（Apodiformes）雨燕科（Apodidae）金丝燕
属（ Aerodramus ），传统意义上的燕窝绝大部分来自于爪哇金丝燕
（Aerodramusfuciphagus）种群所产的巢穴。爪哇金丝燕采用固化唾液的方式
筑巢，从而形成白色的巢穴（ Whitenest ） — 燕窝。另外一种是大金丝燕
（Aerodramus maximus），该种群生产的是黑色的巢穴（Blacknest）
。第三种是
白腹金丝燕（Collocalia esculenta），其生产的巢混合有苔藓类物质。食用燕窝
主要产自东南亚国家，生产量较大的国家包括印度尼西亚、泰国、马来西亚、越
南和缅甸。爪哇金丝燕分布于西印度洋至南亚岛国的印度尼西亚、菲律宾的巴拉
望、澳大利亚北部、新几内亚、太平洋西南诸岛。此外，印度洋的安达曼和尼科
班群岛和我国海南岛也有爪哇金丝燕报道。
2、马来西亚“燕屋”发展过程
金丝燕的“燕屋”发展大至分 3 个阶段。第 1 阶段是雏形“燕屋”阶段，
上世纪 1880 年起，在东爪哇，山崖洞穴自然种群的金丝燕飞入附近居民家房屋
中筑巢，居民偶然获得金丝燕所产的燕窝。之后居民在山崖洞穴周边盖起房子供
金丝燕建巢，由此在这些地域逐渐地发展了这种初级“燕屋”。第 2 阶段（1950
—1990 年），金丝燕农业技术获得进一步改进和创新。对“燕屋”进行模拟洞穴
环境的改造，吸引更多的金丝燕进住，提高金丝燕产燕窝数量。同时将产燕窝金
丝燕的蛋和雏鸟移放到白腹金丝燕的巢穴，实行交叉培养，缩短了金丝燕造巢的
47
时间。通过这一途径，金丝燕的种群数量大大增加。第 3 阶段，利用金丝燕的超
声信息交流特点，人工模拟金丝燕生活环境，在“燕屋”播放金丝燕定居、取食、
警示、求偶等社会性群居信息交流声音，吸引金丝燕居住。这样在环境适宜、无
天敌干扰的环境下，金丝燕的种群数量得以扩大，燕窝产业也迅速发展。
马来西亚于 2011 年制定了燕窝规格标准。该标准规定了燕窝的定义、一般
要求、分级、包装、贴标、抽样、与标准的符合性、认证标识、工厂要求、法律
要求等方面内容。一般要求还规定, 燕窝应符合燕窝良好操作规范的要求，同时
规定了燕窝质量和可靠性要求，并根据燕窝曲线高度将燕窝分为 4 个等级。
二、马来西亚燕窝行业市场分析
近年来马来西亚燕窝产量呈不断增长态势。数据显示，2016 年马来西亚燕
窝产量为 360 吨，2021 年增至 560 吨。
2016-2021 年马来西亚燕窝产量走势
48
第三节泰国燕窝行业市场
一、泰国燕窝行业发展现状
泰国没有发布燕窝国家标准，但根据泰国官方主管部门提供给国家认监委的
相关资料，泰国对燕窝的质量、食品添加剂、杀虫剂残留、污染物、卫生、包装、
标识和符号、化验分析方法和抽样方法进行了规定。
燕窝质量、食品添加剂、杀虫剂残留、污染物、卫生限量
二、泰国燕窝行业市场分析
泰国是世界上盛产燕窝的国家之一，而且，只有泰国南部的少数岛屿上，才
产燕窝，其中最著名的有春蓬府的兰胶周岛、宋卡府宋卡湖中的“四岛五岛”等。
因为泰国的燕窝一般都是海岸线上野生或散养的，因此燕窝品质也较高。
泰国燕窝不但历史久远，也是最早出口中国的国家。据史书记载，在素可泰
时期，兰甘亨大帝曾派遣外交使团出使中国元朝时，在给元世祖的贡品中就有燕
窝，此后泰国燕窝无与媲美的高品质口碑便在皇室中流传。如今，泰国燕窝以杂
质少、纤维密度高、品质好而闻名。
49
第四章我国燕窝所属行业运行现状分析
第一节我国燕窝行业发展状况分析
一、我国燕窝行业发展阶段
关于燕窝的发展历史，各有说法。有史料家表示燕窝的历史可追溯到 1500
多年前的唐朝。因为燕窝多产自东南亚，所以普遍认为是从南洋一带带回的珍贵
礼品，并当作御膳供奉给皇上。在那个年代，燕窝只能在皇家贵族里才有，官燕
就是这么来的。
有史料称燕窝已有 500 多年的发展历史，而郑和是中国食用燕窝的第一人。
据史料记载，在郑和下西洋时，船队在海上遇到了大风暴，无奈停靠在今马来西
亚的一处荒岛，食物匮乏。无意中发现了藏在悬崖上的燕窝。郑和就命令部队采
摘，之后用清水炖煮，用以充饥。几日后，船员个个脸色红润，中气颇足。郑和
就带了一些燕窝献给明成祖朱棣。因此，燕窝才正式出现在国人眼前，成了国人
割舍不掉的珍贵补品。
但在此之前，元代贾铭的《饮食须知》一书中，有燕窝的记载。不过所指的
很可能是中国本土的草燕窝或毛燕窝，并不是真正意义上的燕窝，由于没有与南
洋大规模海外贸易。清朝《调鼎集》记载的数十种“佳肴”中，名列首位的就是
燕窝。有史料记载，燕窝进入中国大约在 17 世纪后期。据记载，每年约有 400
只燕窝从巴达维亚（现雅加达）运往中国。正好与郑和七下西洋的时间和路经的
国家是吻合的。更多说法也认定是郑和将燕窝及烹食燕窝的方法带进中国的。
50
中国燕窝产业发展历程基本状况
二、我国燕窝行业发展总体概况
可产燕窝的燕类主要是雨燕科金丝燕属（Collocalia）的几种，雨燕科雨燕
属（Apus）的白腰雨燕和华南白腰雨燕筑的巢也是燕窝的一种，被称为龙牙燕
窝。
常见燕窝来源鸟类品种及拉丁名称
属名种名拉丁名
爪哇金丝燕 Collocalia fuciphaga
白腹金丝燕 Collocalia esculenta
灰腰金丝燕 Collocalia inexpectata

金丝燕属
褐腰金丝燕 Collocalia vestita
南海金丝燕 Collocalia linchi affinis
单色金丝燕 Collocalia unicolor Jordan
51
褐背金丝燕 Collocalia inopina Thayer et Bangs
短嘴金丝燕 Collocalia brevirostris
食用穴燕 Collocalia franciea vestida
雨燕属白腰雨燕 Apus pacificus
华南白腰雨燕 Apus pacificus kanoi
燕窝分类
中国内陆短嘴金丝燕和褐背金丝燕两种金丝燕属燕类的巢窝，药材名土燕
窝，也可做燕窝使用，其中短嘴金丝燕有四川亚种、西藏亚种和云南亚种三个亚
种。燕窝采摘后，经蒸洗、浸泡、除杂、挑毛、烘干等复杂的加工方可制成成品
燕窝。
产燕窝的燕类多聚在热带沿海地带，东南亚是出产燕窝的王国，印度尼西亚、
马来西亚、泰国、越南、缅甸等都是燕窝的主要产地，其中以印尼燕窝产量最高，
居全球首位。我国福建、海南、广东沿海也产燕窝。
目前，燕窝产业链上游包括燕屋管理、燕窝采摘、燕窝粗加工等环节；中游
包括燕窝进口、燕窝深加工、燕窝经销等环节；下游主要是各种燕窝销售终端和
最终消费者。
52
燕窝产业链基本状况
三、我国燕窝行业发展特点分析
为了规范燕窝行业的健康发展，中国针对燕窝进口进行了严格的要求。进口
燕窝要在“进口食品进出口商备案管理系统”进行统一备案管理，以及实施严格
的进境检疫审批，通关时，严格查验相关证书，凡未获得证件或货证不符的，一
律不得入境。此外，中国检验检疫科学研究院（CAIQ）作为技术支持机构，依
据我国《食品安全法》和输华燕窝双边议定书的规定，研制开发中国燕窝溯源管
理服务平台。平台仅为获准输华的东南亚国家的注册企业的输华燕窝产品、以及
以输华燕窝为原料进行国内再加工的燕窝产品提供溯源管理服务，实现进口燕窝
全供应链追溯。截至 2022 年 12 月，溯源平台用户数上升至 21472 家，消费者
扫码查询量累计达 2066 万余次，CAIQ 燕窝溯源体系得到了国内外燕窝监管部
门、行业和消费者的广泛认可。
国内燕窝制品加工厂企业区域集聚特征较为明显，福建省企业数量和加工产
能占比最高。虽然加工企业数量较多，但加工厂量级差距较大，大部分年产值都
集中在 5000 万元以内。总体来说，头部加工厂数量少，但在上游议价能力、产
品创新能力、渠道管理能力、抗突发风险能力等方面相对成熟稳定，腰尾企业占
大多数，其与大企业相比竞争优势主要体现在产品价格方面。
随着消费水平的提升以及健康意识的加强，燕窝正逐渐成为人们的日常消费
53
选择。燕窝消费升级带动进口增长，根据中国燕窝溯源管理服务平台数据显示，
2022 年度纳入 CAIQ 溯源的食用燕窝进口量为 451.6 吨，同比增长 36.4%，其
中印尼进口量 291.8 吨，同比增长 27.7%；马来进口量 159.8 吨，同比增长 55.9%，
2022 年进口量实现了稳步增长，保障了市场供应量。
四、我国燕窝行业商业模式分析
目前，中国燕窝产业的经营模式主要是采取进口燕窝原料，通过加工生产各
种燕窝制品，在通过线上及线下渠道销售燕窝产品。由于构筑可食用燕窝的金丝
燕生活区域的特定性，燕窝原料主要产地一直是印度尼西亚、马来西亚等东南亚
国家，而燕窝食用消费的主要市场集中在中国，因此燕窝行业呈现燕窝原料主要
依赖进口的特点。在销售环节，燕窝产品的主要销售对象是个体消费者，当前可
触达个体消费者的销售渠道较为发达，如实体门店、电商平台、电话销售、直播
带货等，燕窝行业企业销售渠道通常也较为丰富多样。
第二节 2018-2022 年燕窝行业发展现状
一、2018-2022 年我国燕窝行业市场规模
燕窝作为一种高端食材，逐渐成为承载当下消费者消费升级需求的重要产
品；即食燕窝、鲜炖燕窝、鲜泡燕窝等创新燕窝产品形式，则契合当前消费者追
求安全、便捷的诉求；加之燕窝进口、生产、加工、营销等环节监管的日益加强，
燕窝市场已经进入健康化、规范化发展的良性通道。
我国燕窝市场规模已经连续 9 年增长，2020 年达到 400 亿元的规模，2021
年燕窝价格回落，市场规模下降至 378.54 亿元，2022 年增长至 413.07 亿元。
54
2015-2022 年中国燕窝市场规模情况
二、2018-2022 年我国燕窝行业发展分析
2022 年我国燕窝行业整体市场规模约 413.07 亿元，其中进口燕窝零售市场

规模约 251.81 亿元，燕窝水货零售市场规模约 161.26 亿元。
2015-2022 年中国燕窝细分市场规模情况
55
三、2018-2022 年中国燕窝所属行业企业发展分析
截至 2021 年 12 月，共有 41 家马来西亚获华注册企业和 29 家印度尼西亚

获华注册企业，泰国获华注册企业依然保持 2 家。2021 年，马来西亚和印度尼
西亚分别新增 6 家获华注册燕窝加工企业。新增注册企业积极加入 CAIQ 溯源管
理，随着注册企业的逐步增多，我国的燕窝贸易朝着健康有序方向发展。
2013-2021 年境外注册燕窝加工企业纳入 CAIQ 溯源情况
资料来源：中国检验检疫科学研究院
截至 2021 年 12 月，纳入 CAIQ 溯源的国内加工企业 100 家，进口商 682
家，经销商 17615 家。
56
2013-2021 年国内燕窝加工企业纳入 CAIQ 溯源情况
第三节 2018-2022 年燕窝行业市场情况分析
一、2018-2022 年中国燕窝行业市场总体概况
2022 年我国燕窝需求量 2135.4 吨，消费市场规模约 413.07 亿元，近几年

我国燕窝市场需求情况如下图所示：
2015-2022 年中国燕窝行业市场需求情况
57
二、2018-2022 年中国燕窝行业业务活动分析
燕窝销售渠道主要为线下门店，随着线上购物市场规模的持续扩张、消费者
消费习惯的变迁以及物流行业的高速发展，以天猫、京东为代表的电商平台正成
为燕窝销售的重要渠道。各大品牌商陆续试水线上渠道，并开始尝试直播带货等
新营销手段，天猫、京东、小红书、抖音、快手等综合类大型电商平台、兴趣电
商平台、直播平台、社交电商等平台均对燕窝品类施行不同的准入制度和扶持政
策，近几年行业出现了专营电商平台的纯线上新兴品牌。
三、2018-2022 年中国燕窝行业存在问题分析
一、低劣违规制品破坏行业生态
虽然国家对于燕窝行业从原料采购、加工生产到营销推广等方面监管力度在
不断加强，但是仍然有大量小作坊、小品牌依靠非法原料、不规范加工、虚假宣
传、价格低廉等方式向市场输出低劣违规燕窝制品，严重破坏行业生态。
二、产业竞争将日趋激烈
随着燕窝市场需求的持续旺盛，行业景气度保持在较高水平，众多厂商在保
持加码扩产，外部投资者也在通过新建产能等方式进入本行业，行业竞争程度日
趋加剧。
三、研发创新能力有待提升
目前，燕窝行业大量中小品牌重营销推广忽视研发创新，跟风推出与知名品
牌产品名称、包装、工艺类似的同质化产品，通过营销渠道和价格进行竞争，在
市场调研、消费者分析、技术研发和产品创新方面重视程度不够、投入不足，造
成行业内存在劣币驱逐良币的现象，十分不利于行业健康发展。
四、燕窝功效长期遭受质疑
市场上关于燕窝功效的质疑由来已久，虽然在宣传上商家给予燕窝延年益
寿、有益孕妇、美颜等功能，但是历来却并无相关科学数据支持，也没有相关的
保健或医药生产批号。且诸多专家和学术论文已经公开表示，吃燕窝还不如吃鸡
蛋的营养价值高，而以克来卖的燕窝，价格是鸡蛋的数倍。随着消费者维权意识
58
和辨别能力提升，市场趋于理性，燕窝行业将面临不利局面。
第四节我国燕窝质量监管困境与对策
一、我国燕窝进口管理制度
我国目前对进口燕窝监管的法律依据包括《中华人民共和国食品安全法》、
《中华人民共和国动植物检疫法》、
《中华人民共和国进出口商品检疫法》及其实
施条例、《国务院关于加强食品等产品安全督管理的特别规定》、《中华人民共和
国进出口食品安全管理办法》、
《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理
规定》
，以及中国与输华燕窝输出国家（含地区）签订的相关协议。
正规进口的燕窝必须来自准入国家和注册生产企业，入境前需取得检疫审批
许可证，具有出口国出具的官方证书。国内外的进出口商需要做备案，生产企业
和燕屋均需要注册。同时，在进口口岸要完成单证审核和现场查验，海关除对该
批燕窝随附的兽医卫生证书、卫生证书和原产地证书进行查验之外，还需核查燕
窝生产企业注册情况，比对货物外包装、标识等，确保货物来源合法，渠道正规。
必要时还应对进口燕窝进行抽样检验，合格签发《入境货物检验检疫证明》放行
进入市场；不合格的则签发《检验检疫处理通知书》后办理退运或销毁。需要注
意的是，目前尚未有符合我国海关总署规定要求的毛燕输华。
同时，根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例等有关规
定，燕窝（罐头装燕窝除外）等动物产品属于《中华人民共和国禁止携带、寄递
进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》（农业农村部、海关总署公告第 470
号）中所列的禁止携带和邮寄进境物，进境前需办理动植物检疫审批手续，持输
出国家或地区的检疫证书向海关申报，经检疫查验合格后方可进境。
二、燕窝走私市场发展的原因
燕窝走私的诱因，除了渠道和地域等原因外，还有其自身的一些特殊原因。
一是巨大的利润诱惑。目前，走私分子从印尼当地燕窝生产商（非注册商家）
拿货的价格大概为：燕碎 5 元/ 克，燕条 11 元/ 克，燕盏 15 元/ 克，即使加
上每公斤 400 元（即 0.4 元/ 克）的包通关费用，从成本上看，走私燕窝依然
59
具有明显价格优势。以我国内地地区网络销售的市场终端价格来看，燕盏的价格
在 30-40 元/克，而燕碎的价格大概是为 17 元/克，是印尼拿货价的 2-3 倍多，
走私利润最高可达 200%以上。
二是庞大的消费市场。目前我国内地的燕窝消费市场非常庞大，在 2017 年
不包含商家线下交易、水客熟人交易、微信交易等渠道，仅阿里巴巴的销量就达
到 14.8 亿元，远超过我国香港地区约 13 亿元的燕窝消费金额。我国内地早已
成为全球最大的燕窝消费市场，且燕窝消费市场的规模还在持续增长。
三是严格的市场准入门槛。根据海关总署进出口食品安全局公布的进口食品
境外生产企业注册名单来看，目前全球具备输华资质的燕窝与燕窝制品生产厂家
仅有 74 家（马来西亚 41 家，印尼 30 家，泰国 3 家），难以满足与我国内地
日趋庞大的消费市场，客观存在供不应求的矛盾。以印尼为例，仅雅加达一地，
燕窝加工企业就接近 4000 家，与具备出口资质的 30 家相比，数量相差巨大。
因此，在需求旺盛、供给有限的情况下，未取得注册资格的加工企业为争夺我国
内地市场利益，参与到燕窝走私活动中。
三、走私燕窝食品安全风险
相较于正规进口燕窝产品严格的准入门槛，完善的检验检疫措施，走私燕窝
产品往往存在着严重的食品安全风险。
一是禽流感。禽流感病毒可感染包括家禽、野禽和迁徙鸟在内等多种禽类。
印尼官方开展的动物疫情监测中，也曾在野生燕子身上检出禽流感病毒。禽流感
病毒可引起禽类的呼吸器官或全身性感染，高致病性禽流感可直接或间接感染人
类。走私燕窝产品缺少检验检疫措施，一旦含有禽流感病毒，在运输和储存过程
中仍极有可能传播禽流感疫情，对消费者构成严重威胁。
二是沙门氏菌与致病性大肠杆菌。金丝燕在筑巢的过程中，燕窝难以避免的
会含有羽毛、小草、粪便以及其他的杂质。而燕窝中的高蛋白，燕洞和燕屋中温
暖潮湿的环境，更有利于各类微生物的生长繁殖，燕窝中存在沙门氏菌与致病性
大肠杆菌的可能性极大。如果摄入含有大量上述致病菌的燕窝制品，将会引起细
菌性感染，发生食物中毒现象。
三是重金属污染。洞燕燕盏的附着面为天然岩壁，岩壁内部的矿物质会经燕
60
窝与岩壁的接触面或是岩壁的滴水，渗透至燕窝内。如铅、汞、镉、砷等重金属
类矿物质，一旦渗入燕窝制品，对人体健康危害极大。
四是亚硝酸盐。亚硝酸盐是亚硝酸钠和亚硝酸钾的总称，一般主要是指亚硝
酸钠。依照屋燕的养殖经营传统，为了吸引金丝燕到燕屋中筑巢，一般不会扫除
燕窝中堆积的粪便。随着粪便的不断累积，含氮有机物在有氧条件下会转化成为
亚硝酸盐。投产年代越久，燕屋中粪便的亚硝酸盐含量就越高。
五是漂白剂（二氧化硫）。在食品的加工过程中，为了改善食品的外观品质，
常常利用二氧化硫和亚硝酸盐类作为漂白剂对食品进行漂白。而二氧化硫一旦使
用过量，其超标残留物就会生成具有腐蚀性的亚硫酸、硫酸和硫酸盐，对支气管
和肺部造成损害，并诱发呼吸道炎症。
六是染色剂。根据 GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标
准》的规定要求，着色剂不允许使用在燕窝及其产品中。曾经发生的血燕造假事
件，就是使用染色剂甚至是工业用染色剂对燕窝产品进行发色、护色。一些合成
色素可能会严重危害人体健康。
四、燕窝市场监管存在的难题
一、遭遇掣肘的我国内地市场监管
由于进出口商在燕窝进口贸易合同中对于包装形式的约定各不相同，同时进
口口岸监管部门对于燕窝的包装形式也没有强制性规定，因此除了以预包装形式
进口外，还存在大量以散装形式进口的燕窝。在食品的流通过程中，相较于预包
装食品在采购环节具备相应的标签检验合格证、批次批量证明等，散装进口的燕
窝面对监管存在着天然的易逃脱性。由于散装燕窝在包装的材质和容器没有统一
的质量或体积标识，导致了进口、生产、销售环节无法一一对应，便催生出一批
不法企业一证多用、长用现象。即只要报关进口一批燕窝，无论加工销售多次批
燕窝制品，即便杂走私进口的燕窝，都能用该报关单应付市场监督管理部门的执
法检查。
二、食品安全标准缺失
走私燕窝由于未经注册、缺乏监管，一些不法商家为牟取暴利，漂白、刷胶、
着色等非常规加工方法层出不穷，食品安全问题更加堪忧，严重损害消费者利益。
61
对于燕窝的检验检疫标准，我国目前的依据依然是 2012 年原卫生部发布的

《关于通报食用燕窝亚硝酸盐临时管理限量值的函》（卫监督函〔2012〕62 号）
对食用燕窝中亚硝酸盐含量的临时管理限量要求，即 30 毫克/ 千克。
而产品质量标准的缺失，对于正规合法经营的企业来说，在充斥着走私燕窝
的市场中，其产品质量优势无法体现，导致劣币驱逐良币，客观上造成进口燕窝
鱼龙混杂。而对于监管执法部门方面来说，对于在燕窝及其制品中检测出致病菌、
重金属等情况，由于仅参照其他产品标准或通用标准进行判定甚至有的检验报告
仅有检验数据不进行判定，而没有专门的对应标准，使得判定结果更容易引起争
议，最终难以实现全面有效监管。
五、燕窝市理整治建议
一方面。燕窝走私往往牵涉众多的企业、个人，且多年的经营维护使得涉案
人员往往已经形成一定规模，涉案案值巨大，造成国家税款大量流失。另一方面，
市场上长期、大量充斥的低价走私燕窝，必然会挤占正常的贸易空间，最终导致
不公平竞争。
恶性竞争若得不到遏制，在巨大的生存压力下，很多经营者不得不面对离场
还是加入的两难选择，破窗效应最终导致具有普遍性的行业走私态势，阻碍经济
健康发展。同时，大量未经检验检疫的走私燕窝流入市场，也带来了巨大的食品
安全风险，经营者不守法，守法者寸步难行，表面上欣欣向荣，实则暗潮涌动，
一旦食品安全事故爆发，将带来行业内的大面积坍塌，最终将是整个行业和消费
者为违法者买单。因此，燕窝市场的整治不能局限于市场监管食品安全或是海关
缉私部门的专业打击，应当从落实总体国家安全观的角度，把它作为一个涉及政
府、社会、公民的系统性工程。
（一）加强跨部门执法联动协作。根据燕窝走私链条式的特点，海关缉私部
门、公安食药侦部门、市场监督管理部门密切沟通协调，建立协调配合的长效工
作机制。在打击团伙、切断通道、市场整治等环节实现情报共享、线索经营、联
合行动。要实现监管数据共享，整合多方监管部门数据，为执法提供燕窝产品贸
易全链条信息。
（二）完善法律法规。目前对于我国内地市场流通的燕窝的监管，市场监管
62
部门主要依据的还是《中华人民共和国食品安全法》
（以下简称“食安法”）及其
实施条例，但法律法规的不完善使得市场监管部门在面对走私燕窝时显得一筹莫
展。“食安法”中仅对生产经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类有明确
的规定及法则，而燕窝明显不适用相关条款。如果这些走私燕窝经过检验能够检
出致病菌或是重金属等严重不合格问题还可以依照不符合食品安全标准等相关
条款进行处理。若是未能检出不合格项，那么除了依照生产经营者进货时未查验
许可证和相关证明文件的条款进行处理外似乎别无它法，而该条款的处罚结果与
违法行为的社会危害程度实难匹配。同时，市场监管部门面对的往往是走私燕窝
的使用、销售终端，走私燕窝的货值相较于燕窝走私链条的上游来说极小，即使
移送海关缉私部门也难以形成震慑行业的案件。完善法律法规，填补监管漏洞，
让执法人员有法可依，让违法从业者为违法行为付出代价。
（三）扩大正规进口燕窝的市场供给。供需矛盾是燕窝走私屡禁不止的重要
原因之一，我国内地市场对燕窝的需求量逐年上涨，正规进口燕窝的总量与需求
量有着巨大的差距。从供给侧出发，通过适度放开准入资质审批在严格监管、保
障食品卫生安全的前提下，适当放开进口限制，适度降低准入门槛，扩大正规进
口燕窝的规模，平衡市场供需。
（四）健全国家标准，完善燕窝食品安全体系。尽快制定燕窝食品安全国家
标准，明确燕窝食品安全标准和等级划分标准。健全的标准不仅可以保障食品安
全，更可以使监管覆盖燕窝进口生产销售全过程。
（五）全民参与，多元共治。一方面推动行业自律，推动建立行业监督制约
机制，落实燕窝市场生产经营者主体责任，把维护燕窝行业良性发展作为行业内
共识。另一方面培育公民参与意识，燕窝走私屡打不止和部分公民缺乏正确认识、
法制观念淡薄存在密切关系，通过媒体进行宣传引导，让消费者了解走私燕窝存
在的食品安全风险，自觉抵制走私燕窝。
63
第五节我国燕窝所属行业整体运行分析
一、中国燕窝行业总体规模分析
2022 年我国燕窝行业供给主要有 2 部分组成，一部分是国内海关统计的进

口量。另一部分是燕窝水货。2022 年我国燕窝消费量约 2135.40 吨，其中进口
量约 489.90 吨，燕窝水货量约 1645.50 吨。如下表所示：
2015-2022 年中国燕窝行业需求市场情况
资料来源：中国海关、智研咨询整理
二、中国燕窝行业经营规模分析
根据海关统计：2022 年我国燕窝进口数量为 489.90 吨，进口金额为 6.55

亿美元；2022 年我国燕窝出口数量为 7.0 吨，出口金额为 83.00 万美元。
2009-2022 年我国燕窝进出口统计
年份进口数量：千克进口金额：美元出口数量：千克出口金额：美元
2009 年 7131 6838000 0 0
2010 年 9223 12846000 0 0
2011 年 7390 15356000 50 100000
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2012 年 5 10000 0 0
2013 年 711 19000 710 15000
2014 年 3137 8728000 0 0
2015 年 22075 39936932 0 0
2016 年 43375 63928440 0 0
2017 年 77899 145519381 28 61115
2018 年 176525 222803149 5 543
2019 年 214252 320392884 35 993
2020 年 345020 540777246 370 179433
2021 年 352517 544791507 370 464621
2022 年 489903 654581725 7004 830025
资料来源：中国海关、智研咨询整理
三、中国燕窝行业经营情况分析
据统计目前国内燕窝价格差异明显，2022 年进口燕窝均价为 5140 万元/吨，

同期水货燕窝均价为 980 万元/吨。
2015-2022 年我国燕窝细分产品价格统计
65
第五章燕窝行所属业关联行业情况
第一节上游行业
一、上游行业发展分析
金丝燕的生长和繁殖需要具备充足的食物来源、保持屋中无光线、约 90%
湿度及 28~30℃温度的适宜环境条件。因此，金丝燕仅分布在条件适宜的地区，
产可食燕窝南纬 10 ° ~ 北纬 20 ° 的东南亚地区。金丝燕分为金丝燕属
（Aerodramus）、瀑布雨燕属（Hydrochous）、珍雨燕属（Schoutedenapus）
和侏金丝燕属（Collocalia）4 个属，但是产可食燕窝只有金丝燕属（Aerodramus）
或其亚种、侏金丝燕属（Collocalia）或其亚种和雨燕属（Apus）等 3 属中的 10
多个物种，具体为爪哇金丝燕（Aerodramus fuciphagus ）、小灰腰金丝燕
（Aerodramus francicus）、印度金丝燕（Aerodramus unicolor）、短嘴金丝燕
（Aerodramus brevirostris）、大金丝燕（Aerodramus aximus）、侏金丝燕属
（Collocalia）、穴金丝燕（Collocalia linchi）、侏金丝燕（Collocalia troglodytes）、
白腰雨燕（Apus pacificus）、小白腰雨燕（Apus nipalensis）。燕窝最常见的结
构是半碗状，可承受金丝燕的蛋及孵化的幼崽的重量，该结构的巢穴能够牢固的
黏在墙上。
传统上，金丝燕为躲避天敌通常会选择在幽暗的崖洞崖壁构筑巢穴，由于地
势险峻等原因，洞燕采摘难度较大、成本较高且产量有限，目前已不是主要燕窝
原料来源渠道。目前，市场供应的原料燕窝主要为人工燕屋所产。
每到繁殖期，金丝燕发育良好的唾液腺腺体会扩大进而大量分泌唾液，金丝
燕会利用其分泌的唾液来筑建燕窝，随后在燕窝内繁殖小金丝燕，待小金丝燕长
大飞离燕窝后可以采收燕窝，之后金丝燕将重新筑巢再进行下次繁殖。由于每次
繁殖金丝燕都会重新筑巢，因此采收已完成雏鸟孵化哺育摇篮功能的燕窝并不会
破坏金丝燕生长和繁殖环境。相较于崖洞，燕屋有效减少了金丝燕天敌的侵扰，
为金丝燕生长繁殖提供了更安全、有利的环境，有助于金丝燕种群的发展。随着
燕窝消费市场的不断发展，在燕窝主产地人工构筑燕屋专门用于金丝燕筑巢生产
66
的燕窝已逐步成为市场食用燕窝主要来源。
由于建设燕屋后只需吸引金丝燕进入筑巢，无需人工喂养，而且毛燕窝销售
收益可观，近年来印度尼西亚和马来西亚国内燕屋产业发展较快，为燕窝产量的
增长奠定了较好基础。
二、上游行业技术发展
目前世界上大部分市售燕窝产自爪哇金丝燕和大金丝燕，而我国产的一少部
分怀集燕窝则是白腰雨燕生产的。燕窝物种来源的鉴定主要是通过基于 Cytb 和
COI 基因的 DNA 条码技术实现的，正向引物 ND5 和反向引物 H15709 能够对
Cytb 基因进行有效 PCR 扩增，通过对不同目标片段的比对分析能够将爪哇金丝
燕及其亚种、大金丝燕和白腰雨燕区别开来，但是还不能够区分大金丝燕及其亚
种。
三、上游行业市场占比
燕窝按环境可以分为洞燕和屋燕。洞燕为采自岩洞的天然燕窝，由于印尼、
马来西亚等燕窝主产国近年燕屋的大量出现，大量的金丝燕已经逐渐舍弃山洞而
选择燕屋栖息。导致洞燕窝的产量急剧萎缩。
屋燕则是出产于房屋里的燕窝。由于洞燕窝少且采摘非常艰险，耗时耗力，
而且随着中国逐渐掀起的燕窝热，纯品燕窝供不应求，其价格较高，因此现在出
产国均采取制造人工燕屋的方式吸引金丝燕前来筑巢，市场上出售的燕窝相应主
要为屋燕。
四、上游行业发展趋势
燕窝真伪鉴别研究中现有的技术主要以基于唾液酸、燕窝糖蛋白、氨基酸、
核酸的光谱、核磁共振、色谱、质谱、电泳和分子的分析技术为主。然而随着大
数据时代的到来，蛋白组学、基因组学、代谢组学、脂质组学和糖组学等多组学
技术的发展或许可以为燕窝真伪鉴别能力的提升提供新的契机。因此，无论从技
术发展层面还是从政策导向层面，基于食品组学技术的燕窝及掺假物甄别中掺假
67
物的定性与定量和燕窝产地及生产方式鉴别将成为燕窝真伪鉴别领域的研究热
点。
第二节中游环节
一、中游环节发展分析
燕窝的食用在我国已经有悠久的历史，燕窝自传入一直被视为滋补圣品，近
年来随着人们生活水平的提高和燕窝行业的发展，燕窝产品不断更新，燕窝越来
越受到大家的关注，我国已经成为世界上燕窝消费的主要国家之一，我国燕窝零
售规模自 2015 年的 68.64 亿元增长至 2022 年的 413.07 亿元，年复合增速达
29.23%。
二、中游环节技术发展
燕窝行业技术新动态
技术简介
是在不添加任何防腐剂的条件下，通过精准数控操作 960 秒，在真空

零添加即食燕
状态下对燕窝进行 121°瞬时杀菌，杀灭致病菌和腐败菌，保留燕窝全部营
窝技术
养的同时，保质期可达 12 个月
是将燕窝蛋白分解为小分子的蛋白肽，使燕窝完全液化，可将燕窝吸
液化燕窝技术
收率提高 4 倍以上
即食燕窝生产是经过统一的工业化标准生产，采用商业无菌技术，利用物理防腐，
工艺不添加防腐剂，开盖即食，相比于普通的干燕窝食用更加方便快捷
于零下 50 度将燕窝中的水分秒速升华，使其达到绝对含水率低于 10%，
真空急速冻干完好保留燕窝的纳米结构，有效减少传统烘干工艺或高温炖煮即食燕窝造
工艺成的唾液酸热损耗，产品唾液酸平均含量高于 100mg/g，同时达到无需泡
发和炖煮，仅需加开水焖烧 10 分钟以上即可食用的效果
68
三、中游环节市场占比
近年来，我国进口燕窝零售规模占总零售规模的比重呈现上升态势，2022
年达 60.96%，燕窝水货零售规模占比 39.04%。
2015-2022 年燕窝行业细分规模占比分析
四、中游环节发展趋势
在即食燕窝、鲜炖燕窝广受欢迎的背景之下，以燕之屋、小仙炖等代表的燕
窝品牌都在极力突出自身产品的“鲜”，从而吸引消费者。即食燕窝和鲜炖燕窝
的保鲜期都非常短，燕窝想要保证营养和新鲜就必须在加工工艺和冷链运输上下
功夫。
为了更好地把控燕窝品质，燕之屋建立了自己的燕窝工厂，从原料甄选到产
品配送，将产品的每个生产环节把控到自己手中。燕之屋采用 115 摄氏度炖煮燕
窝，使杀菌更彻底，全程冷链配送，保证产品运输安全。
小仙炖为了突出产品的“鲜”也下了一番狠功夫。小仙炖研发了 360 度 180
次，持续 38 分钟的水雾炖煮工艺。这种工艺模拟手工文火慢炖，使燕窝受热均
匀，燕丝与水充分融合，造就 Q 弹爽滑的口感。此外，小仙炖采用先灌装后炖
煮、每罐独立炖煮的方式，减少食品污染，进一步锁鲜。在最后的配送环节，小
仙炖采用三层冷鲜包装确保冷鲜温度，保证产品新鲜。
69
燕安居则从燕窝采摘、运输、贮存、加工、运输等环节打通全产业链，定义
“鲜”燕窝。燕之屋从产区直采燕窝，经空运"抢鲜"直达专属查验通道；随后采
用 0 摄氏度贮存"保鲜"；加工环节采用 16 摄氏度纯水泡发"维鲜"；最后-18 摄氏
度"锁鲜"封装，并全程冷链配送。保证送到消费者手中的燕窝新鲜、安全。
随着人们生活节奏加快，开封即食的鲜炖燕窝、即食燕窝既简单便捷，又能
满足养生需要。因此，这类产品具有较为可观的市场。对于燕窝这种保鲜期短的
产品，如何保证产品的新鲜是生产主体必须要考虑的问题，这就需要企业在加工
工艺和冷链物流上都需要下功夫。在此背景下，“新鲜”或将成为燕窝企业的又
一竞争点。
第三节下游行业
一、下游行业发展分析
燕窝行业产业链下游主要是各种燕窝销售终端和最终消费者，当前可触达最
终消费者的销售渠道包括实体门店、电商平台、电话销售、直播带货等。
1、电子商务
截至 2022 年 6 月，我国网民规模为 10.51 亿，较 2021 年 12 月新增网民
1919 万，互联网普及率达 74.4%，较 2021 年 12 月提升 1.4 个百分点。
2016-2022 年 6 月中国网民规模及互联网普及率统计
资料来源：CNNIC
70
截至 2022 年 6 月，我国手机网民规模为 10.47 亿，较 2021 年 12 月新增

手机网民 1785 万，网民中使用手机上网的比例为 99.6%。
2016-2022 年 6 月中国手机网民规模及其占网民比例统计
截至 2022 年 6 月，我国网络购物用户规模达 8.41 亿，较 2021 年 12 月下
降 153 万，占网民整体的 80.0%。
2016-2021 年中国网络购物用户规模及使用率统计
2011 年，全国电子商务交易额为 6.09 万亿元，2021 年增至 42.3 万亿元。
71
2011-2021 年中国电子商务交易总额统计
资料来源：商务部
2022 年，全国网上零售额 13.79 万亿元，同比增长 4%。其中，实物商品
网上零售额 11.96 万亿元，同比增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为
27.2%。商务大数据对重点电商平台监测显示，2022 年，在 18 类监测商品中，
8 类商品销售额增速超过两位数。其中，金银珠宝、烟酒同比分别增长 27.3%和
19.1%。东北和中部地区网络零售额同比分别增长 13.2%和 8.7%，比全国增速
分别高出 9.2 和 4.7 个百分点。东部和西部地区网络零售额同比分别增长 3.8%
和 3%。全国农村网络零售额达 2.17 万亿元，同比增长 3.6%。
2015-2022 年中国网上零售额统计
72
2、超市
2020 年，我国超市门店总数为 2.41 万个，2021 年略有增长，为 2.47 万个。
2014-2021 年中国超市门店数统计
2020 年，我国超市商品销售额为 3347.31 亿元，2021 年略有增长，为
3618.89 亿元。
2014-2021 年中国超市商品销售额统计
73
二、下游行业技术发展
1、电子商务
随着人工智能、大数据等新技术的应用不断成熟，短视频、直播带货、社区
团购等模式的进一步下沉，电子商务营销的技术和模式更加多元化。越来越多的
品牌企业和电商从业者利用短视频和直播平台作为新主场，利用大数据实现精准
营销应用的场景也更加广泛，基于大数据的精准营销和数字化营销已逐步下沉到
各个应用场景，逐渐成为电子商务营销的主流方式。
2、超市
近年来，零售业发生了翻天覆地的变革，面对消费升级的压力和日趋高涨的
人力、房租成本，各大超市纷纷探索谋求发展之道。随着大数据、物联网等新技
术的广泛应用及，智能化的超市形态脱颖而出。智能超市通常支持消费者在实体
店购物时通过手机实现与产品的多维互动，包括浏览评价信息、打开电子发票等。
可以让消费者跨时间联系，让消费者跨空间联系，让消费者和商家准确识别和推
荐营销，最终形成更加智能化、人性化和个性化的智能超市。
三、下游行业市场占比
传统燕窝销售渠道主要为线下门店，随着线上购物市场规模的持续扩张、消
费者消费习惯的变迁以及物流行业的高速发展，以天猫、京东为代表的电商平台
正成为燕窝销售的重要渠道。国内燕窝市场约 70%的燕窝品牌商同时运营线上
和线下渠道。
74
中国燕窝品牌商渠道运营情况
资料来源：国燕委
四、下游行业发展趋势
1、电子商务
（1）电子商务服务业从城市向农村延伸
随着农村数字化基础设施的进一步提高和国家扶贫政策陆续出台，农村电商
成为帮农助农兴农的主要抓手，农村电商将迎来蓬勃发展时期。
（2）跨境电子商务专业服务需求日趋旺盛
随着跨境电商服务新生态开始成形，物流与供应链服务、跨境电商第三方支
付、跨境电商消费金融服务及海外营销推广服务等业务日趋完善并不断创新发
展，未来将涌现出一批跨境电商供应链综合服务提供商。
（3）外贸数字化逐步成为电商服务新领域
近年来，以云计算、大数据、人工智能、区块链为代表的数字技术快速发展，
催生电商服务新领域，如跨境支付服务、海外仓服务、跨境电商语言服务、跨境
数据服务等；
（4）数字化生活服务电商市场日渐成熟
随着 5G、人工智能、云计算等新兴技术的广泛应用，与互联网相结合的生
活服务电商超级平台将快速发展。
75
2、超市
（1）多业态跨界协同趋势明显
单纯依靠商品销售的粗放型发展模式已无法适应市场需求，未来的零售行业
将继续朝多业态、多领域聚合式、协同化方向转型。新零售时代，超市企业同样
将围绕多样化、个性化的消费需求展开，培育新的消费增长点。
（2）重构智能高效供应链体系
作为连接生产与消费的流通环节，传统商超企业对全供应链控制能力较弱，
信息传导响应不及时，供需错配导致企业库存高企、周转率低、商品同质化等问
题不断加剧。随着信息技术发展和数字化水平提高，重构消费主导、响应及时、
快时尚化的供应链，实现产端、渠道和客户一体化的效能提升，将成为我国超市
行业转型升级的重要举措。
（3）提升自有品牌比例
随着中国连锁超市竞争日趋激烈，商品销售利差空间缩小，越来越多的超市
企业选择通过开发自有品牌提升利润空间。对消费者来说，自有品牌产品价格更
低；对超市企业来讲，自有品牌商品除了吸引顾客，还可以省去品牌使用费用和
中间供应环节，保证较高利润。
76
第六章燕窝行业产业重点地区比较分析
第一节长三角地区燕窝行业发展
一、长三角地区燕窝行业发展环境
长江三角洲城市群（简称：长三角城市群）以上海为中心，位于长江入海之
前的冲积平原，根据 2019 年长江三角洲区域一体化发展规划纲要，规划范围正
式定为苏浙皖沪三省一市全部区域。以上海市，江苏省南京、无锡、常州、苏州、
南通、扬州、镇江、盐城、泰州，浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、
金华、舟山、台州，安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣
城 27 个城市为中心区（面积 22.5 万平方公里），辐射带动长三角地区高质量发
展。
长三角地区示意图
长三角城市群是“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带，在中国国家现
代化建设大局和开放格局中具有举足轻重的战略地位，是中国参与国际竞争的重
77
要平台、经济社会发展的重要引擎、长江经济带的引领者，是中国城镇化基础最
好的地区之一。长三角城市群经济腹地广阔，拥有现代化江海港口群和机场群，
高速公路网比较健全，公铁交通干线密度全国领先，立体综合交通网络基本形成。
《长江三角洲城市群发展规划》指明，长三角城市群要建设面向全球、辐射
亚太、引领全国的世界级城市群。建成最具经济活力的资源配置中心、具有全球
影响力的科技创新高地、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、亚太地区重
要国际门户、全国新一轮改革开放排头兵、美丽中国建设示范区。
2005-2022 年长三角地区主要省市区生产总值情况分析（亿元）
年份上海江苏浙江安徽
2005 年 9247.66 18598.69 13417.68 5350.17
2006 年 10572.24 21742.05 15718.47 6112.5
2007 年 12494.01 26018.48 18753.73 7360.92
2008 年 14069.86 30981.98 21462.69 8851.66
2009 年 15046.45 34457.3 22990.35 10062.82
2010 年 17165.98 41425.48 27722.31 12359.33
2011 年 20009.7 48839.2 31854.8 16284.9
2012 年 21305.6 53701.9 34382.4 18341.7
2013 年 23204.1 59349.4 37334.6 20584
2014 年 25269.8 64830.5 40023.5 22519.7
2015 年 26887 71255.9 43507.7 23831.2
2016 年 29887 77350.9 47254 26307.7
2017 年 32925 85869.8 52403.1 29676.2
2018 年 36011.8 93207.6 58002.8 34010.9
2019 年 37987.6 98656.8 62462 36845.5
2020 年 38963.3 102807.7 64689.1 38061.5
78
2021 年 43653.2 117392.4 74040.8 42565.2
2022 年 44652.8 122875.6 77715.4 45045
同比增长上海江苏浙江安徽
2006 年 14.32% 16.90% 17.15% 14.25%
2007 年 18.18% 19.67% 19.31% 20.42%
2008 年 12.61% 19.08% 14.44% 20.25%
2009 年 6.94% 11.22% 7.12% 13.68%
2010 年 14.09% 20.22% 20.58% 22.82%
2011 年 11.82% 18.55% 16.58% 23.80%
2012 年 6.48% 9.96% 7.93% 12.63%
2013 年 8.91% 10.52% 8.59% 12.23%
2014 年 8.90% 9.24% 7.20% 9.40%
2015 年 6.40% 9.91% 8.71% 5.82%
2016 年 11.16% 8.55% 8.61% 10.39%
2017 年 10.16% 11.01% 10.90% 12.80%
2018 年 9.38% 8.55% 10.69% 14.61%
2019 年 5.49% 5.85% 7.69% 8.33%
2020 年 2.57% 4.21% 3.57% 3.30%
2021 年 12.04% 14.19% 14.46% 11.83%
2022 年 2.29% 4.67% 4.96% 5.83%
79
二、长三角地区燕窝行业发展现状
从区域市场看，2015 年长三角地区燕窝零售市场规模 18.29 亿元，2022 年

地区零售市场规模增长至 110.74 亿元。
2015-2022 年中国燕窝行业长三角地区零售市场规模
三、长三角地区燕窝行业竞争格局
长三角地区燕窝企业分析
企业发展分析
双莲公司授权上海泰莲贸易有限公司代理中国 Twin Lotus 双莲官网。
1977 年，Boonkit LeeLertphan 博士创建了双莲品牌；2004 年，双莲牙膏产
品荣登泰国市场占有率榜单首位，跻身泰国皇室贡品，并多次获得“泰国国
上海泰莲贸家优质产品”、
“消费者喜爱大奖”等荣誉；2006 年，双莲正式进入中国。推
易有限公司出口腔护理产品线、燕窝产品线；2011 年，开启了燕窝专业产业链运作；2019
年，双莲启用全新自主工厂，顶级生产设备全部从德国、意大利进口；2020
年，得到国际权威检测机构 SGS 的验厂认证、获得泰国农业部颁发的国家出
口级即食燕窝标准化工厂认证；2021 年，连续 2 年进入天猫国际亿元俱乐部。
南京极燕食南京极燕食品有限公司于 2015 年 08 月 18 日在南京市江宁区市场监督
80
品有限公司管理局登记成立。公司经营范围包括食品的研发、生产、加工、销售；自营
和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外）等。公司产品包括：冰糖即食燕窝、红枣鲜炖燕窝、鲜炖原
味燕窝、冲泡燕窝、干燕窝等等。
白兰氏（BRAND’S），亚洲知名保健品牌，在悠久的品牌发展中，始终
食益补（上秉持不断探索的精神，求精求变，不断超越，带来值得信赖的高品质保健美
海）商贸有容产品。白兰氏品牌由食益补太平洋有限公司所有，食益补太平洋有限公司
限公司（英文名：Cerebos Pacific Limited）是新加坡交易所主版上市公司，并在亚
太区多个国家和地区设立了工厂和公司。
“老行家”创始于 1996 年的香港，老行家鲜炖燕窝的概念从 1996 年起,
短短数年间即赢得各界好评，20 多年来，老行家于中国港台地区及大陆地区、
新加坡及马来西亚建立享负盛名之鲜炖即食燕窝品牌。
“老行家”本着“活得
健康”的宗旨，由领先研发鲜炖即食燕窝开始，多年来一直为顾客提供优质
健康食品，凭借多年经验与良好口碑，奠定“老行家”在燕窝行业的领先地
老行家（上
位。
“老行家”对产品品质要求严谨，选用更适合人体吸收的天然食材及制作
海）食品有
过程，绝不添加任何对人体有害的化学成分，包括添加剂及稳定剂等；由即
限公司
食燕窝开始，免浸、免拣、免炖，极为方便，且价格相宜，备受广大顾客所
喜爱。集团以燕窝业务为基础，持续研发更多元化的产品，务求精益求精。
除鲜炖即食燕窝外，
“老行家”更提供鲜制即食芦荟、螺旋藻、深海胶原蛋白、
原肌之饮等产品，切合不同人士的需要。未来“老行家”将继续以高端技术，
严格标准，研发更多保健产品，取得更多的突破。
第二节珠三角地区燕窝行业发展
一、珠三角地区燕窝行业发展环境
珠江三角洲（Pearl River Delta），地理名词，位于广东省中南部地区，明清

时期称为广州府，是广府文化的核心地带和兴盛之地。范围包括广州、佛山、肇
庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门等九个城市，总面积 5.6 万平方公里，
81
是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战
略地位。
珠三角示意图
珠江三角洲是广东省平原面积最大的地区。有全球影响力的先进制造业基地
和现代服务业基地，中国参与经济全球化的主体区域，全国科技创新与技术研发
基地，全国经济发展的重要引擎，南方对外开放的门户，辐射带动华南、华中和
西南发展的龙头，是中国人口集聚最多、创新能力最强、综合实力最强的三大城
市群之一，有“南海明珠”之称。
2015 年 9 月 29 日，珠三角国家自主创新示范区正式获得国务院批复，目
标是把珠三角建设成为中国开放创新先行区、转型升级引领区、协同创新示范区、
创新创业生态区，打造成为国际一流的创新创业中心。
2015 年 1 月 26 日，世界银行报告显示，珠江三角洲超越日本东京，成为
世界人口和面积最大的城市群。
2019 年 2 月 18 日，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。
按照规划纲要，香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠
海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市联手建设粤港澳大湾
区，不仅要建成充满活力的世界级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”建
设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区，还要打造成宜居宜业宜游的优质生
82
活圈，成为高质量发展的典范。粤港澳大湾区与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾
区并称世界四大湾区。
2005-2022 年广东地区生产总值情况分析（亿元）
年份广东
2005 年 22557.37
2006 年 26587.76
2007 年 31777.01
2008 年 36796.71
2009 年 39482.56
2010 年 46013.06
2011 年 53072.8
2012 年 57007.7
2013 年 62503.4
2014 年 68173
2015 年 74732.4
2016 年 82163.2
2017 年 91648.7
2018 年 99945.2
2019 年 107986.9
2020 年 111151.6
2021 年 124719.5
2022 年 129118.6
同比增长广东
83
2006 年 17.87%
2007 年 19.52%
2008 年 15.80%
2009 年 7.30%
2010 年 16.54%
2011 年 15.64%
2012 年 7.41%
2013 年 9.64%
2014 年 9.07%
2015 年 9.62%
2016 年 9.94%
2017 年 11.54%
2018 年 9.05%
2019 年 8.05%
2020 年 2.93%
2021 年 12.21%
2022 年 3.53%
二、珠三角地区燕窝行业发展现状
从区域市场看，2015 年珠三角地区燕窝零售市场规模 8.35 亿元，2022 年

84
2015-2022 年中国燕窝行业珠三角地区零售市场规模
三、珠三角地区燕窝行业竞争格局
珠三角地区燕窝企业分析
企业发展分析
公司主营业务是中药饮片的生产与销售，隶属于中药饮片加工行业。
深圳市宝明堂
业务体系涵盖中药饮片的生产、连锁直营零售门店、直销、电商等全方位
健康药业股份
多层次营销网络。公司的关键资源包括地道的原材料和终端销售渠道。公
有限公司
司自主生产经销“宝明堂”牌冬虫夏草、参茸、燕窝等贵细中药材。
广州龙标心燕食品有限公司是马来西亚龙标燕窝有限公司于 2004 年
在中国广州设立的旗下分公司，属外商投资一般纳税人企业，拥有食品生
产标准化厂房、专业的技术团队、先进生产设备和管理技术。公司专业生
广州龙标心燕
产、加工销售“心燕燕窝”牌高级燕窝系列产品、燕之素美容护肤品系列。心
食品有限公司
燕所有燕窝原料均来自马来西亚总部在沙捞越洲的燕洞及燕屋，通过中国
海关、检验检疫局检测合格进入中国境内，各类证件齐全。产品有：冰糖
枸杞口味、冰糖红枣口味、冰糖花旗参口味、木糖醇口味、浓缩口味等。
始于 1995 年，国内较早成立的燕窝连锁店品牌，致力为顾客提供天然、
盏记
无污染的燕窝，拥有自有燕屋及加工厂，其产品涵盖燕窝/冬虫夏草/海味/
85
花胶/保健品/花旗参等类别盏记于 1995 年 12 月设立首间燕窝专门店，开
创香港以明码实价、专门店形式进行蔘茸海味零售的先河，革新行业的传
统经营模式。盏记致力为顾客提供天然、无污染的燕窝；在印尼爪哇和苏
门答腊一带拥有超过十多间规模完的燕屋及加工厂，由采集、筛选、清洗、
检定、储存到出口，严密监控整个过程，保障产品卫生、安全。
楼上燕窝庄有限公司首创以楼上铺形式经营，更引入自创超市形式售
卖多元化产品。本着「以客为本，以质为先」的经营理念，专注于为顾客
楼上燕窝庄有
提供优质的产品和高质素的销售服务。楼上的产品多元化，包括燕窝、冬
限公司
虫夏草、海参干鲍、海味、滋补品、日本、韩国及国际产品等，更于香港
自设食品工场，生产一系列即食产品。
官燕栈是一家以中式养生保健为基础的国际保健公司，业务涵盖生产、
零售、分销、批发数百款传统滋补及现代化简易保健食品。官燕栈拥有逾
20 间零售专门店，亦有分销产品到大中华、北美地区近千家连锁式药房、
官燕栈国际有
超级市场、中药店、便利商店及保健中心、各大分布于香港、澳门及菲律
限公司
宾的酒店。由于官燕栈在香港自设获得国际食品安全管理系统认证的生产
厂房，亦有质量检查团队严格执行高质素食品监督，当中免除第三者利润，
所以亦受各大酒楼、饮食集团、酒店及食品生产商欢迎。
余仁生旨在成为综合保健及养生领域里值得信任的领先企业，同时继
续将特有的中医药根底保存下来。余仁生国际集团在新加坡证券交易所挂
牌上市，同时也是中国大陆以外最具规模的中医保健企业之一，被公认为
中医保健业中的佼佼者。世代以来，余仁生致力为顾客提供品质最好的中
药和保健产品。公司供应上千种中草药，堪称亚洲区域拥有最齐全中药供
余仁生商贸
应的零售商之一。随着业务的增长，余仁生品牌目前推出市场的产品已经
（广东）有限
超过 300 种，当中包括旗舰产品金牌白凤丸（妇女疗补）以及保婴丹（小
公司
儿良药）。其中一些畅销产品包括余仁生瓶装燕窝（促进健康）
、灵芝“破壁”
孢子粉（免疫保健）
、喉宁（缓解咳嗽）以及鸡精（补气活血）
。世世代代
的顾客都通过公司的产品，获得非一般的益处。公司不断扩展产品系列，
目前已推出的产品还包括食品补充剂、健康食品、饮品、包装补汤以及个
人护理物品。
86
第三节环渤海地区燕窝行业发展
一、环渤海地区燕窝行业发展环境
“环渤海地区”抑或是“环渤海经济圈”，狭义上是指京津冀、辽东半岛、
山东半岛环渤海滨海经济带，同时延伸辐射到辽宁、山东、山西以及内蒙古中东
部。
环渤海地区包括北京、天津、石家庄、唐山、保定、沧州、沈阳、大连、济
南、青岛、烟台、秦皇岛、葫芦岛等多座城市。
环渤海地区示意图
伴随着中国 40 多年经济的快速发展，环渤海经济圈已经成为中国继珠江三
角洲、长江三角洲之后的第三个大规模区域制造中心。依托该地区原有的工业基
础，环渤海地区不仅保持了诸如钢铁、原油、原盐等资源依托型产品优势，同时
新兴的电子信息、生物制药、新材料等高新技术产业也迅猛发展。
环渤海经济圈的经济互动，使其长期的「诸侯经济」格局被打破。通过区域
内资源互补、优势整合，环渤海经济圈已经形成了以高新技术产业、电子、汽车、
机械制造业产主导的产业集群，各具特色的产业带开始形成。北京有中国最大的
中关村电子信息产业科研、贸易、生产基地，集中了软件开发及信息技术的优秀
87
人才；天津开发区已成长为环渤海沿海经济活跃度最高、发展速度最快的区域，
it 制造业在全国处于领先地位，这里还是庞大的电子通讯设备、液晶显示器等生
产基地；经过多年的建设，河北省目前已形成海运产业、制药业、生态农业等特
色经济发展区域，外商投资地区和领域不断拓宽；而山东半岛也已成为全国重要
的家电、电子生产基地。环渤海地区已经形成了富有特色的高技术产业带，为中
国近年来高新技术产业工业产值高速增长作出了贡献。
2006 年 7 月 27 日《国务院关于天津市城市总体规划的批复（国函〔2006〕
62 号）》中明确指出：天津市是我国直辖市之一，环渤海地区的经济中心。2018
年 11 月，中共中央、国务院明确要求以北京、天津为中心引领京津冀城市群发
展，带动环渤海地区协同发展。
2005-2022 年环渤海地区主要省市区生产总值情况分析（亿元）
年份北京天津河北山东辽宁
2005 年 6969.52 3905.64 10012.11 18366.87 8047.26
2006 年 8117.78 4462.74 11467.6 21900.19 9304.52
2007 年 9846.81 5252.76 13607.32 25776.91 11164.3
2008 年 11115 6719.01 16011.97 30933.28 13668.58
2009 年 12153.03 7521.85 17235.48 33896.65 15212.49
2010 年 14113.58 9224.46 20394.26 39169.92 18457.27
2011 年 17188.8 8112.5 21384.7 39064.9 16354.9
2012 年 19024.7 9043 23077.5 42957.3 17848.6
2013 年 21134.6 9945.4 24259.6 47344.3 19208.8
2014 年 22926 10640.6 25208.9 50774.8 20025.7
2015 年 24779.1 10879.5 26398.4 55288.8 20210.3
2016 年 27041.2 11477.2 28474.1 58762.5 20392.5
2017 年 29883 12450.6 30640.8 63012.1 21693
2018 年 33106 13362.9 32494.6 66648.9 23510.5
88
2019 年 35445.1 14055.5 34978.6 70540.5 24855.3
2020 年 35943.3 14008 36013.8 72798.2 25011.4
2021 年 41045.6 15685.1 40397.1 82875.2 27569.5
2022 年 41611 16311.3 42370.4 87435.1 28975.1
同比增长北京天津河北山东辽宁
2006 年 16.48% 14.26% 14.54% 19.24% 15.62%
2007 年 21.30% 17.70% 18.66% 17.70% 19.99%
2008 年 12.88% 27.91% 17.67% 20.00% 22.43%
2009 年 9.34% 11.95% 7.64% 9.58% 11.30%
2010 年 16.13% 22.64% 18.33% 15.56% 21.33%
2011 年 15.15% 22.58% 20.21% 15.81% 20.42%
2012 年 10.68% 11.47% 7.92% 9.96% 9.13%
2013 年 11.09% 9.98% 5.12% 10.21% 7.62%
2014 年 8.48% 6.99% 3.91% 7.25% 4.25%
2015 年 8.08% 2.25% 4.72% 8.89% 0.92%
2016 年 9.13% 5.49% 7.86% 6.28% 0.90%
2017 年 10.51% 8.48% 7.61% 7.23% 6.38%
2018 年 10.79% 7.33% 6.05% 5.77% 8.38%
2019 年 7.07% 5.18% 7.64% 5.84% 5.72%
2020 年 1.41% -0.34% 2.96% 3.20% 0.63%
2021 年 14.20% 11.97% 12.17% 13.84% 10.23%
2022 年 1.38% 3.99% 4.88% 5.50% 5.10%
89
二、环渤海地区燕窝行业发展现状
从区域市场看，2015 年环渤海地区燕窝零售市场规模 13.47 亿元，2022 年

2015-2022 年中国燕窝行业环渤海地区零售市场规模
三、环渤海地区燕窝行业竞争格局
环渤海地区燕窝企业分析
企业发展分析
北京同仁堂健康药业股份有限公司隶属于中国北京同仁堂（集团）有限
责任公司。公司的生产、研发、销售三位一体，是聚中华养生文化与现代高
北京同仁堂
新科技于一身的现代化企业。公司主营西洋参胶囊、维生素 E 软胶囊、伍味
健康药业股
方胶囊、燕窝等产品，产品覆盖滋补养生、营养保健、天然草本、健康酒四
份有限公司
大类；有三百多品种，一千三百多个 SKU；大型独立门店具有六百多种中草
药调剂。
北京小仙炖小仙炖鲜炖燕窝创立于 2015 年，由健康管理师、国燕委常务副理事长林
生物科技有小仙打造，创立鲜炖燕窝 5 大标准，当天鲜炖、冷鲜配送，让用户更便捷地
限公司享受到新鲜、营养又料足的燕窝。小仙炖是专为爱美女性、时尚辣妈（特别
90
是孕期和哺乳期）提供周期性燕窝滋补方案的轻奢鲜炖燕窝品牌。成立至今
一直保持着鲜炖燕窝销量较高的成绩。到目前受到 20 余万用户的追捧与好
评。
正典燕窝（PT SWIFT），在华注册号 A0A002，跨国全产业链燕窝品牌，
正典燕窝品牌隶属于青岛正典燕窝有限公司，蝉联 7 年马来西亚输华食用燕
窝总量第一（数据来源：国家食品安全 HACCP 应用研究中心 2014 年至 2019
年数据统计；中国检验检疫科学研究院食品安全 HACCP 应用研究所 2020 年
青岛正典燕度燕窝溯源统计。）2012 年获得马来西亚农业部授予的“1 MALAYSIA BEST”
窝有限公司品牌认证。2017 年阿里巴巴集团与马来西亚正典燕窝在吉隆坡签署了战略合
作备忘录。因为对马来西亚燕窝产业做出的杰出贡献，2018 年正典燕窝创始
人谭承哲先生获得马来西亚拿督终生授衔。2020 年在杭州综保区开设燕窝加
工中心，成为杭州综保区里有食品加工生产许可证的企业。同年在海南海口
综保区开设燕窝加工中心，并入驻海南各大免税店销售。
91
第三部分竞争格局分析
第七章燕窝行业竞争格局分析
第一节燕窝行业竞争结构分析
一、现有企业间竞争
全球燕窝深加工与消费中心均在中国，近年来国内燕窝消费市场呈现高速发
展态势，带动行业从业企业数量快速增加。中国燕窝市场潜力巨大，但也存在行
业竞争加剧、市场集中度不高等情形。以天猫商城为例，销售燕窝产品的店铺数
量有近 600 家、品牌近 200 个。随着消费者对原料真实性、产品质量高低等的
关注度不断提高，燕窝行业竞争日趋呈现品牌驱动特征，品牌知名度高、产品美
誉度好的企业在当下燕窝行业竞争中占据明显优势。目前，燕窝行业知名企业主
要有燕之屋、同仁堂、小仙炖等，
二、潜在进入者分析
随着新进入者一起进入的除了有新资源、新的生产能力外，还包括市场竞争
压力。即与现有企业形成市场竞争，压缩行业盈利，如处理不当还有可能影响现
有企业生存发展。新进入领域的障碍大小以及现有企业对进入者的反应情况共同
决定了新进入者所可能带来的威胁。
进入障碍体现在各个方面主要包括开拓销售渠道、转换成本、资本需要、产
品差异以及地理环境、自然环境等。这其中包括无法通过仿造、复制突破的障碍。
现有企业对进入者会采取何种反应主要取决于现有企业的财力情况、行业增长程
度、固定资产规模等。综上所述，如下三要素共同决定了新企业是否会进入一个
新行业：一是进入行业所要承担的风险；二是进入行业所要承担的代价；三是主
观估计通过进入新行业能够创造的潜在利益。
燕窝市场的价格弹性相对较小，行业进入门槛颇高。但是不受生产环境所限
制，因而新进入者只要突破门槛进入行业，就有可能对现有竞争者造成威胁。
92
三、替代品威胁分析
因为生产互为替代的产品可能让不同的行业产生相互竞争行为。即形成替代
品威胁，并对现有竞争者造成较大的影响。
首先，如用户对替代品的接受度较高或者便于使用，那么必然会影响现有产
品的售价，不利于现有产品提高获利潜力。
第二，现有企业迫于替代品所带来的威胁，不得不降低产品售价或者提高产
品质量，打造富有特色的产品以稳定销售量，实现利润增长的目标。
第三，买主转换产品的低价，决定了替代品所可能给现有竞争者带来的威胁、
竞争强度。一般认为替代品的质量越好，价格越低，买主转换产品所需要的成本
就越低，此时替代品对现有产品的竞争压力越大。一般可通过替代品生产厂商扩
张盈利程度、生产能力以及销售增长率等要素评价其给现有竞争者带来的压力。
从核心功能上看，燕窝的确有很多替代品，但是燕窝具有其他保健品所不具
备的诸多优点。原则上市场上所谓的“替代品”很难取代燕窝。易言之，燕窝不
会受到替代品较大威胁。
四、供应商议价能力
从买方市场的角度分析，处于被动地位的燕窝产品的供应商并不具备较强的
讨价还价能力。进一步分析发现行业的供应商市场集中度偏低，部分掌握优势资
源的供应商具备较强的讨价还价能力。对于普通供应商而言在总销售量中，采购
量的占比决定了其可形成多大的优惠力度。
市面上的保健品普遍尚未形成较高的技术含量，且通常由最大的供应商投入
此类产品。这也就意味着生产厂选择空间大，即供应商很难实现垄断性的供给投
入品。供应商越多，供应商的竞争越为激烈，越会影响其议价能力。但是就燕窝
市场的发展现状来看，庞大的供应商还是具备较大的议价能力的，其与生产厂商
间处于相对平等的状态之中。
但是高档保健品，尤其是虫草，燕窝等天然滋补保健品有一定特殊性。人们
在选购这些天然保健品时，一般会注意其产地，这是因为产地不同，保健品的功
效也会有所差异性。同时作为稀有的、天然的保健品，比如燕窝、虫草等，其市
93
场价格主要受制于消费需求，以及诸如气候等各种客观因素的影响，市面上的价
格波动。我国主要依靠东南亚等国家进口燕窝产品，这也就意味着国内的燕窝价
格很大程度取决于东亚地区的总体情况。另外，作为进口产品燕窝的产品售价受
制于国家相关政策，这些都决定了其供应商具备较强的议价能力。
五、客户议价能力
顾客，顾名思义指的就是购买者、消费者，其可以以个人或者家庭为单位，
也可以以组织部门、政府部门为单位。当代社会飞速发展，人们会形成日渐理性
的消费需求，在选择保健品时会综合各方面因素的考量。从消费者的角度分析，
除了需要产品本身外还重视蕴含于产品的服务及其附加值，比如被尊重、实现自
我价值的感觉。这是企业培育顾客忠诚度的关键。
我国主要以东南亚进口燕窝为主，产品的产量有限，供货数量受限。相较于
其他领域燕窝买者的议价能力相对较低。行业资料显示，消费者包括潜在消费者
普遍不了解燕窝产品，所掌握的信息有限，因而很难形成较高的消费议价能力。
在市场环境飞速发展的今天，消费者的消费能力、生活质量各方面都有了质
的提升。当代人的保健意识强烈，消费趋于理性会综合评价产品。同时对燕窝产
品各方面，特别是个性化方面提出较高要求。通俗的讲就是现代顾客对燕窝产品
各方面的要求变高了。易言之现代顾客对燕窝产品的议价能力变高了。随着购买
者议价能力的提高，对商家研发、营销产品等各方面都会提出较高的要求。
第二节燕窝行业集中度分析
一、市场集中度分析
目前国内燕窝行业产品大多数产品来自国外，进口占比不大，通过水货渠道
占了大部分份额。
94
2022 年中国燕窝消费量市场集中度
二、企业集中度分析
根据 CAIQ 发布的《2022 年度燕窝溯源报告》

，截至 2022 年底，纳入 CAIQ
溯源的国内燕窝生产企业 125 家、燕窝溯源企业 21472 家，考虑到还有部分企
业尚未纳入 CAIQ 溯源，国内燕窝行业生产加工企业、流通企业数量较多。
传统上，燕窝食用的主要方式是消费者直接购买干燕窝后，自行泡发、挑毛、
炖煮，燕窝销售企业主要从事分包流通工作，行业门槛低、产品标准化程度低，
各从业者依托自有零售渠道进行销售，市场十分分散。即食燕窝的兴起仅有十余
年时间，标准化和规范化发展时间尚较短，消费者对标准化产品的认知正在逐步
加强，同时仍有大量消费者还保留自购自炖的消费习惯，即食燕窝生产企业在整
个燕窝行业占比还较低。虽然在不长的竞争发展过程中，燕窝消费行业成长出了
燕之屋、同仁堂、小仙炖等数个具备较广知名度的燕窝品牌，但由于小作坊众多、
代加工模式盛行、销售渠道多样等因素的存在，行业里存在大量中小燕窝品牌，
行业集中度较低。
95
三、区域集中度分析
根据统计数据显示，九成食用燕窝从广州、厦门、上海和深圳口岸进入我国，
广东、福建、上海、浙江等省份仍旧是进口燕窝的集散地和主要消费地。
2022 年中国进口食用燕窝入境口岸分布情况
第三节燕窝行业国际竞争力比较
一、生产要素
由于燕窝只需吸引金丝燕筑巢，无需人工喂养，燕窝销售收入可观，近年来
印尼和马来西亚的燕窝产业发展迅速，为燕窝产量的增长奠定了良好的基础。燕
屋的发展为金丝燕提供了更多更安全的居住场所，有利于金丝燕的繁衍壮大和金
丝燕群体的扩张。总体来看，燕窝行业上游原料供应相对充足。
二、需求条件
1、有合格的生产资质证书
相对应合格的生产资质证书是对一家即食燕窝代工厂基础的要求。如果代工
厂不能提供相对证书证明，那说这家代工厂可能是无证经营。在生产过程中无法
96
保证对于产品质量安全保障，一旦这些产品流出市场，消费者在使用上难免会出
现问题，会严重影响品牌商的口碑和发展。
2、有专业的洁净生产车间
燕窝工厂也必须拥有一个合格的净化车间。实验室设备、生产设备，实验
室先进设备是决定这个燕窝贴牌工厂能否研发新配方的一个重要因素；车间生产
设备是影响化妆品卫生、安全、手感、外观的重要因素，所以选择燕窝 OEM 加
工厂一定要看这家厂设备是否先进。
3、有成熟的生产配方
燕窝是属于滋补食品类。所以必须有成熟的工艺保障燕窝产品的品质。拥有
独立的研发室，不断完善科学工艺，才能满足不同客户的定制需求。
4、一站式的售后服务跟踪
合格的工艺都会提供一站式燕窝 oem 服务。从研发、生产、包装设计、物
流运输、品牌孵化等，专业的代工厂能解决客户的一切后顾之忧。良好的售后服
务是下一次合作的开端，也是提升客户满意度和忠诚度的主要方式，是树立口碑
和传播企业形象的重要途径。
三、支援与相关产业
在 2023 年日益增长的市场需求下，燕窝细分品类迎来新风口，目前燕窝行
业出现了产品差异化、品类细分化的发展态势。例如，美容燕窝、鲜炖燕窝、孕
妇燕窝等各种细分赛道齐头并进，呈现了一种百花齐放、欣欣向荣的成长趋势。
但是，目前的市场还是鱼龙混杂，品牌商之间的竞争愈发激烈，加上燕窝行业的
各类产品的生产标准及质量规范等诸多问题都待解决，所以待市场逐渐复苏后，
同时也有可能会迎来一个洗牌期。
四、企业战略、结构与竞争状态
目前国内燕窝市场已有燕之屋、小仙炖此类比较强势的品牌，在日渐增长的
市场中，品牌的交替并不鲜见，千亿市场也仍在不断召唤着新的入局者。
从燕之屋、小仙炖的经验来看，新进入的品牌不太可能靠单点制胜。如与小
仙炖同一赛道的跟随品牌燕之初、盏记、燕安居，都以“即炖”、
“现炖”为主要
97
卖点，但其在品牌建设和销售网络建设等方面还有较长的路要走。
在行业不断“内卷”之下，只具备单一优势的燕窝品牌恐难以长期发展，新
进入的品牌要想有所作为，就要有所创新。
从消费心理来看，美容养颜是购买燕窝的消费者的最大诉求。目前尚没有燕
窝品牌能够占据这一消费者心智，这给新进入燕窝市场的品牌留出了的巨大机
会。
从消费主体来看，85 后和 90 后等人群逐渐成为燕窝消费主力。对于迷恋新
兴事物的年轻人来说，具有高颜值包装的燕窝产品、跨界联合的燕窝产品或在“燕
窝+”上玩出新花样的产品更有吸引力。
从消费趋势来看，在健康化饮食和“身材管理”两大理念下，能够研发出“减
糖”“无糖”产品的燕窝品牌或更能抓牢消费者的钱包。
五、政府的作用
施条例、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共
和国进出口食品安全管理办法》、
《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管
理规定》，以及中国与输华燕窝输出国家（含地区）签订的相关协议。
正规进口的燕窝必须来自准入国家和注册生产企业，入境前需取得检疫审批
许可证，具有出口国出具的官方证书。国内外的进出口商需要做备案，生产企业
和燕屋均需要注册。同时，在进口口岸要完成单证审核和现场查验，海关除对该
批燕窝随附的兽医卫生证书、卫生证书和原产地证书进行查验之外，还需核查燕
窝生产企业注册情况，比对货物外包装、标识等，确保货物来源合法，渠道正规。
必要时还应对进口燕窝进行抽样检验，合格签发《入境货物检验检疫证明》放行
进入市场；不合格的则签发《检验检疫处理通知书》后办理退运或销毁。需要注
意的是，目前尚未有符合我国海关总署规定要求的毛燕输华。
同时，根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例等有关规
定，燕窝（罐头装燕窝除外）等动物产品属于《中华人民共和国禁止携带、寄递
进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》（农业农村部、海关总署公告第 470
98
号）中所列的禁止携带和邮寄进境物，进境前需办理动植物检疫审批手续，持输
出国家或地区的检疫证书向海关申报，经检疫查验合格后方可进境。
99
第八章燕窝行业企业竞争策略分析
第一节燕窝行业市场竞争策略分析
一、2022 年燕窝行业市场增长潜力分析
我们中国已经成为仅次于美国的第二大健康食品消费国，特别是随着群体免
疫意识的不断增强，燕窝消费更是呈现持续增长的态势，主要依赖于燕窝本身属
于大健康食品，加上传统食用燕窝有 600 多年的历史，和燕窝酸提高免疫力更
是成为不可替代的首选滋补品，这就让燕窝市场潜力无限大。
当前我国健康养生市场规模已超过万亿元，其中，18-35 岁的年轻人群占比
高达 83.7%。近些年来，养生逐渐年轻化，年轻人早早加入保健品队伍之中，并
逐渐掌握市场消费主导权。这些新生代人群的敢于消费，崇尚潮流，乐于提高生
活品质。他们蜂拥而上加入燕窝消费阵营，无疑为燕业注入了大量活力。中国浓
厚的养生文化孕育了庞大的滋补市场，而以高端、体面、健康、营养、滋补闻名
的燕窝，始终是这个市场上的宠儿。2015 年，我国燕窝零售市场规模仅为 68.64
亿元，到 2022 年，我国燕窝零售市场规模高达 413.07 亿元。年轻人在成为滋
补行业发展的新动能，滋补养生市场也不断推出新概念、新理念、新方式，促进
产品的创新。近些年常温即食燕窝、鲜炖燕窝等产品出现后，燕窝的食用变得更
加便利，市场总体呈现供给侧与需求侧双增长格局，行业进入发展快车道。
二、2022 年燕窝行业主要潜力品种分析
从如今的消费趋势来看，在健康化饮食和“身材管理”两大理念下，能够
研发出“减糖”
“无糖”产品的燕窝品牌或更能抓牢消费者的钱包。
“无糖”已经
成为了消费市场中的明显趋势，推动了无糖燕窝的需求不断增加。目前，很多消
费者在追求燕窝营养的同时，还要 0 糖 0 脂肪 0 卡路里，以此来实现滋补和保
持身材两不误。上上燕炖品牌也是深知消费者需求，旗下产品均采用无糖配方，
配料只有纯净水和燕窝，在无糖燕窝市场也占据一定量份额。
燕窝对孕妇也具有良好的滋补作用，有利于增强免疫力。同时，因燕窝中含
100
有表皮生长因子，可促进细胞分裂，达到预防妊娠纹的作用，燕窝中含有的燕窝
酸还有助于促进宝宝脑部发育。正因如此，在高速前进的燕窝市场，孕妇燕窝也
迎来爆发式增长，存量空间巨大，发展前景无限。
三、现有燕窝行业产品竞争策略分析
目前，国内燕窝市场已经打得火热，也在不断召唤新人入局，但行业内卷也
是相当严重，想要进入燕窝市场的创业者，如果选择产品体系较为单一的品牌，
就很难有所发挥。就好比对于消费者而言，有送礼的需求，有自用的需求，有讲
究鲜炖的需求，有即炖的需求，有即食的需求，或者有燕窝+其他衍生产品的需
求，多样化产品才能适应市场需求。
四、典型企业产品竞争策略分析
1、小仙炖
小仙炖创新品类、创建品牌，从激烈的红海竞争中脱颖而出。突破传统燕窝
和即食燕窝的瓶颈，创新研发鲜炖工艺，更好的保留燕窝的营养和口感。定位于
“鲜炖燕窝专家”，凝练并展现品牌核心价值及产品核心卖点；为消费者提供更
营养、更新鲜、更高端的燕窝产品，获得消费者信赖。
小仙炖完善战略配称，为产品研发生产奠定基础。小仙炖品牌战略甄选来自
马来西亚、印尼等地区的燕窝原材料；选取高品质多晶冰糖；通过精准配比计算，
合理控制燕窝甜度，保障燕窝的口感和营养。不断挖掘并提高产品力，从而赋能
品牌定位战略。
小仙炖以市场需求为导向，依据品牌定位战略，进行产品研发生产。推出
100g 燕窝对标深度滋养需求、70g 燕窝聚焦日常滋补需求、45g 燕窝满足试用
和送礼等市场需求。丰富的产品矩阵，能够满足消费者多元化、多样化和个性化
需求，从而创造更多顾客，做好既有市场的深耕和新市场的开拓。
然后，凝练并展现品牌核心价值，构思传播方式，提高品牌知名度。小仙炖
品牌战略整合多元化、跨界营销资源，共同推动产品营销。
小仙炖联合天猫“国潮来了”活动，推出《红楼梦》IP 跨界产品，提高品
牌认知度和亲和力；联手京东召开“鲜炖燕窝礼品卡引领滋补新风尚”发布会，
101
提高品牌知名度；借势人民日报客户端《走读》栏目，实现强有力的背书，提高
品牌亲和度和行业属性辨识度。从而降低消费者认知决策成本，以及企业宣传成
本。
小仙炖食品品牌战略构建与消费者沟通互动的有效渠道，拉进品牌与消费者
之间的距离，巩固品牌护城河。通过拍摄鲜炖燕窝溯源纪录片，促进消费者对品
牌及产品的认知、理解、记忆和传播；通过举办沙龙会员活动，打造贴心、专属
用户体验；在旗舰店配置滋补顾问全程服务，为消费者提供及时高效的解决方案
等，获得消费者满意，从而帮助消费者快速做出购买决策。
小仙炖燕窝食品品牌战略创新营销模式，突破传统营销瓶颈。推出自助服务
小程序，提供新鲜炖煮、按周期配送服务；还设定一对一在线滋补管家，为消费
者带来量身定制服务。从而培养忠诚消费群体，进一步巩固品牌护城河。
2、正典燕窝
（1）创新理念与技术
为了给消费者提供好品质的燕窝，正典燕窝针对燕窝产品进行科技研发，拥
有多项研究成果，并受到消费者的广泛认可。其中，正典燕窝使用 FTIR 红外光
谱仪逐盏检测毛燕食品安全，有别于同业取样测试方法，确保每盏燕窝不受天然
环境和加工过程的污染。
正典燕窝研发中心开发出以低温消毒方式生产即食燕窝技术（一种多阶段低
温灭菌即食燕窝生产方法）与真空冻干生产即炖燕窝技术。采用多段式低温炖煮
技术生产即食燕窝，让唾液酸不易流失。采用真空冻干技术生产即炖燕窝，用于
生产巴氏灭菌即食燕窝及真空冻干的即泡方便燕窝。
（2）完善的销售网络
正典燕窝是北京同仁堂、阿里巴巴等品牌企业的战略合作伙伴；依据其强大
的全产业链的资源整合和产品创新能力，已成为天猫国际、天猫、唯品会、京东、
网易等中国主流互联网销售平台的主推产品。并不断扩大线下体验店规模，通过
移动互联、新零售体系，方便更多消费者选择安全、优质的燕窝。
目前，正典燕窝已入驻中免三亚国际免税城、中免三亚凤凰机场店、中免海
口日月广场免税店、中免海口美兰机场店、三亚海旅免税城、海发控免税城、洋
浦保税区等。让消费者不出国门就能买到免税、正品、高端进口燕窝，这也标志
102
着正典燕窝已经迈向国际主流零售市场。
第二节燕窝行业竞争策略分析
一、2023-2029 年燕窝行业竞争策略分析
1、差异化战略
所谓差异化战略，是指为使企业产品与竞争对手产品有明显的区别，形成与
众不同的特点而采取的一种战略。这种战略的核心是取得某种对顾客有价值的独
特性。企业要突出自己产品与竞争对手之间的差异性，主要有四种基本的途径：
（1）产品差异化战略
产品差异化的主要因素有：特征、工作性能、一致性、耐用性、可靠性、易
修理性、式样和设计。
（2）服务差异化战略服务的差异化主要包括送货、顾客培训、咨询服务等
因素。
（3）人事差异化战略
训练有素的员工应能体现出下面的六个特征：胜任、礼貌、可信、可靠、反
应敏捷、善于交流。
（4）形象差异化战略
2、打造品牌，实施名牌战略
品牌的塑造就显得尤为重要，甚至是关系企业生死存亡的大事。品牌是一种
产品乃至一个企业区别于其他产品和企业的标志，是企业的无形资产。对企业而
言，它代表了一种潜在的竞争力与获利能力；对消费者而言，它是质量与信誉的
保证，减少了消费者的购买成本与风险。因此，品牌为企业带来的利益是内在持
久的，企业应有意识的塑造自己的特有品牌。如果说企业品牌决定企业当前的利
润和战略，那么名牌则决定企业的长远发展战略和未来持续发展能力。
3、创新策略
不断夯实燕窝研发和工艺创新能力，提升技术壁垒步步提升生产高度，让工
艺技术更加先进、标准更加严格，以更高的标准要求自身，提供更美味、更安全、
更高品质的产品，为燕窝产品增值进阶。
103
二、2023-2029 年燕窝行业企业竞争策略分析
1、价格策略
价格策略是企业市场营销组合策略的重要组成部分。价格策略的制定是否合
理，不仅关系到企业产品能否销售出去，从而能否实现企业的盈利目标及保证企
业再生产的良性循环，而且直接涉及到消费者的切身利益及社会的利益。合理定
价策略，既要以成本为导向，又要以消费者为导向，还要以竞争者为导向。此外，
价格策略还必须符合政府的有关立法及道德标准的要求。一言以蔽之，正确的定
价策略，应当兼顾消费者、社会及企业的利益。
价格策略的内容：
定价策略、价格结构设计、价格弹性管理、淡旺季价格设计、新品上市价格
设计、量价关系设计。
目前，燕窝行业在国内市场有着良好的发展空间，但在高端产品市场国外企
业仍占据着较大的市场份额。伴随着我国燕窝行业的进一步发展，其市场竞争力
将逐步增强。随着国内燕窝行业技术水平的发展，预计未来国内企业自主研发生
产的燕窝高端产品在国际所占的市场份额将会逐步扩大。
未来燕窝行业市场的竞争必然也会逐渐更为激烈，价格竞争是不可避免的，
价格竞争在未来还将更为激烈，价格竞争在底端产品由于竞争激烈，价格逐渐降
低，最终会是微价差距竞争，而高端产品竞争稍微缓和，价格差距可能出现比较
大的差距。
2、渠道策略
渠道策略就是指企业为达到其在目标市场上的分销目标而采取的主要原则。
营销渠道策略与其市场营销策略的组成成分同等重要，甚至可以说更加重要。同
时，它也是企业整体目标和策略的一个重要组成部分。
渠道策略包括：
销售渠道分析、区域市场规划、渠道开拓设计、渠道成员选择、渠道促销设
计、复式渠道设计。
“互联网+”模式是以互联网为媒介，整合传统商业类型，连接各种商业渠道
的商业运作和组织构架模式。李克强总理在政府工作报告中提出“互联网+”行动
计划，标志着 “互联网+”模式已被提升到国家产业战略高度。“互联网+”模式在行
104
业通常表现为 B2B 电子商务。B2B 电子商务指企业与企业之间通过互联网进行

产品、服务及信息交换的电子商务活动。在批发行业中，B2B 电商平台可以为
上游供应商建立稳定销售渠道，帮下游采购方在短时间内找到优质货源，有效减
少行业的交易环节、交易成本，推动行业向高效低耗模式转变。
中国燕窝行业正在积极推进向电子商务的转型。未来，随着传统行业互联网
转型节奏不断加快，以及我国燕窝市场庞大的交易额，相信 B2B 电子商务模式
将在燕窝批发行业得到更加显著的发展。
3、产品定位策略分析
燕窝市场定位的意义市场定位是市场营销学和现代广告学中的十分重要的
概念。所谓市场定位，就是根据消费者对某种产品属性的重视程度，给该产品创
造培养一定的特性，树立一定的市场形象，在为数众多的产品概念中，发现或形
成有竞争力的、差别化的产品特色。
市场定位是整个市场营销的灵魂。成功的品牌都有一个特征，就是以始终如
一的形式将品牌的功能与消费者的心理需要连接起来，并能将品牌定位的信息准
确传达给消费者。市场定位并不是对产品本身采取什么行动，而是针对现有产品
的创造性思维活动，是对潜在消费者的心理采取行动。因此，提炼对目标人群最
有吸引力的优势竞争点，并通过一定的手段传达给消费者，然后转化为消费者的
心理认识，是营销的一个关键环节。
方法主要有：
（1）功效定位，即在广告中突出产品的特殊功能，使该商品在同类产品中
有明显的区别和优势，以增强选择性要求。
（2）品质定位，即在广告中突出商品的良好的具体品质。性能、定型、用
途等方面与同类产品相近时，突出强调产品廉价的特点。这是在同质同类产品竞
争中击败对手的一种有效方法。
（3）市场定位，即把产品宣传的对象定在最有利的目标市场上。
4、媒介选择策略
燕窝产品应选择合适的宣传媒介来加以推广，就目前来看该行业普遍选择电
视广告、广播广告、平面媒体以及网络广告等。随着我国互联网行业的快速发展，
未来互联网媒介的地位越来越重要，因此我国燕窝生产企业应重视对品牌进行网
105
络宣传。
106
第九章主要燕窝行业企业竞争分析
第一节燕之屋 YanPlace
一、企业概况
燕之屋，25 年专注高品质燕窝，以匠心精神和创新工艺，书写着燕窝行业
的历史。迄今，燕之屋在全国 200 个城市核心地段开设 700 多家实体门店，建
立起高端销售网络；线上开拓天猫、京东、唯品会、有赞等多个销售渠道。2016
年-2019 年，燕之屋连续四年蝉联天猫双十一燕窝品类销售榜首（来源：天猫生
意参谋 2016-2019）。此外，燕之屋在 2019-2021 年 CAIQ 溯源燕窝国内进口商
排行榜中连续三年位居榜首（来源：中国燕窝溯源管理服务平台）。目前，燕之
屋在厦门翔安、甘肃广河、上海松江三处开设燕窝生产基地，总面积超 38500
平方米。从刘嘉玲女士“吃燕窝，就选燕之屋”的十年陪伴，到林志玲女士“因
爱而生，用爱滋养”的美丽代言，再到牵手著名演员赵丽颖女士，燕之屋燕窝一
直以高品质的燕窝产品，为品位人士打造随时享受好燕窝的生活方式。
二、竞争优势分析
从皇家贵胄的御膳珍馐，到千家万户的滋补佳品，燕之屋的每一步创新，都
推动了燕窝行业新的格局。2002 年，燕之屋导入特许经营，开设燕之屋专卖店，
开创现炖燕窝“现点、现吃、现炖、现送”的经营模式。严选东南亚优质燕窝原
料，辅以创新工艺，将高品质金丝燕燕窝，呈现给每一位品位人士。2012 年燕
之屋再次创新，开创了高端滋养品牌 “碗燕（ONE NEST）”，以天然、环保、
优质、安全的燕窝原料打造的单品，开启即食燕窝润养新时代。0 脂肪、0 防腐
剂、0 增稠剂、0 添加剂（指该产品生产过程中 0%添加防腐剂山梨酸钾、苯甲
酸钠，0%添加增稠剂琼脂。），让更多人享受到“开碗就能吃的好燕窝”。
燕之屋对品质的极致追求，不仅获得国家权威认可，还成为行业标准的拟定
者。2011 年，
“燕之屋”的匠心技艺和对品质严格把控得到了权威认可，并获得
国家工商行政管理总局“驰名商标”认定。2014 年，燕之屋联合中国标准化研
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究院等单位，牵头起草并推出国内首个燕窝行业标准 GH/T 1092-2014《中华人

民共和国供销合作行业标准燕窝质量等级》，结束了燕窝行业长期处于无标准的
状态，是燕窝行业向标准化发展的开端，也是燕窝行业规范发展的里程碑。2018
年，国家卫健委委托厦门海关技术中心牵头制定《食品安全国家标准燕窝及其
制品》，燕之屋作为行业翘楚受邀参与食品安全国家标准的制定。2019 年，燕之
屋联合中国发酵食品工业研究院牵头开展《中华人民共和国轻工行业标准燕窝制
品》的制定工作。
2021 年，燕之屋与中国国家击剑队达成官方合作，成为中国国家击剑队指
定燕窝产品。燕之屋用安全、高品质、健康的滋养佳品，助力奥运健儿征战赛场，
斩获荣耀。同年 12 月，燕之屋入选新华社民族品牌工程，充分肯定了燕之屋作
为燕窝行业头部企业对行业高质量发展发挥的带头作用，以“提品质、创品牌”
的实际行动，推动行业整体高质量发展。2022 年，燕之屋经过福建省工信厅对
燕之屋燕窝研究院技术实力评定，成功获批“第三十二批省企业技术中心”称号，
体现了相关专业机构和专家对燕之屋企业技术实力的肯定。同年 9 月，燕之屋与
北京大学医学部成立燕窝营养与健康协同创新联合实验室，深度融合医产学研资
等创新力量，致力产出一批真正能服务于国民健康、服务于临床需求的优质创新
成果，共同赋能中国医学创新发展，进一步推动燕窝行业的高质量发展。
秉承创新理念与先进技术，燕之屋将天然、纯净、营养的高品质燕窝原料以
安全、健康的状态，呈现给消费者，让每一位消费者都得到大自然爱的滋养。燕
之屋自建生产基地，并聘任中国科学学院张玉奎和中国工程院朱蓓薇领衔产品研
发团队，拥有先进的燕窝加工生产线、研发设备和技术团队，囊获多项国家发明
专利。2015 年，燕之屋技术中心经过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）
评审，成为率先拥有 CNAS 认可实验室的燕窝专营企业（证书号 CNAS L8129），
燕之屋技术中心出具的数据检测结果符合国际认可标准，具有权威性和公信力。
2017 年，燕之屋率先通过《BRC（BRC Food Technical Standard）食品安全全
球标准》认证，标志着燕之屋取得出口欧洲的品质通行证。2020 年，燕之屋又
以高品质燕窝率先通过 IFS 国际食品标准（International Food Standard）认证，
成为中国乃至全球燕窝行业率先获得 BRC、IFS 双重认证的燕窝品牌。
2020 年，燕之屋会员服务体系全面战略升级，竭力为消费者创造更多价值。
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匠心做产品，大爱做公益。2020 年是决战脱贫攻坚收官之年，燕之屋积极响应
政府号召，在甘肃省临夏州广河县开设两期扶贫工厂，为当地人民创造大量就业
机会，同时捐赠善款和物资，添置教育、体育等基础生活设施，截至 2021 年 2
月，总计完成脱贫指标 277 人，“燕之屋扶贫模式”获得政府高度赞扬。2021
年 5 月 14 日，燕之屋在福建省脱贫攻坚总结表彰大会上获得“福建省脱贫攻坚
先进集体”荣誉称号。2021 年 7 月，燕之屋携手中国妇女发展基金会，共同成
立“燕小屋公益成长计划”，以甘肃省临夏州广河县为起点，开展妇女儿童困境
帮扶、精神建设等活动。2022 年 11 月，燕之屋携手中国妇女发展基金会通过“燕
小屋公益成长计划”正式启动燕之屋“天才妈妈”贵州苗绣梦想工坊，为乡村振
兴发展提供支持。在今后的日子里，燕之屋将辐射更多区域，为乡村教育以及妇
女发展，带去更多的支持与帮助，成为乡村振兴的坚实力量。
三、经营状况
厦门燕之屋生物工程股份有限公司经营状况分析
经济指标 2021 年 2020 年 2019 年
资产总额（万元） 44192.47 31929.03 34143.92
营业收入（万元） -- -- --
利润总额（万元） -- -- --
净资产（万元） 26099.95 16742.75 21745.4
负债总额（万元） 18092.52 15186.28 12398.52
四、发展战略
以客为尊、守正利他、创新实干、行稳致远。燕之屋，传承中华燕窝养生文
化，以造福人类，让亿万家庭享受燕窝带来的健康生活为使命。未来，燕之屋将
继续以引领全球燕窝行业，打造百年民族品牌为目标，满足与创造客户需求，用
科技和匠心打造极致产品，让古老的燕窝重焕光彩，让更多人享受燕窝带来的美
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丽与健康。
第二节总统牌
一、企业概况
同仁堂品牌始创于 1669 年（清康熙八年）。自 1723 年（清雍正元年）为清

宫供御药，历经八代皇帝长达 188 年。
1949 年新中国成立，使饱经沧桑的同仁堂获得了新生。1992 年中国北京同
仁堂集团公司组建并于 2001 年改制为国有独资公司，现代企业制度在同仁堂集
团逐步建立完善。
1997 年旗下同仁堂股份在上海上交所上市，2000 年同仁堂科技在香港联交
所上市,2013 年同仁堂国药在香港联交所上市，同仁堂集团整体实力跃上了新台
阶。
2019 年全面落实党中央关于发展中医药事业的决策部署，着眼于“两个一
百年”奋斗目标，谋划同仁堂集团新时代发展的战略思路，聘请第三方专业公司
开展战略咨询，开启了迈向高质量发展的新征程。
同仁堂集团坚持以中医中药为主攻方向，目前在经营格局上形成了以制药工
业为核心，以健康养生、医疗养老、商业零售、国际药业为支撑的五大板块，构
建了集种植（养殖）、制造、销售、医疗、康养、研发于一体的大健康产业链条。
拥有七个子集团、两个院和多家直属子公司，2400 多家零售终端和医疗机
构可以常年为广大消费者提供健康服务。拥有 36 个生产基地、110 多条现代化
生产线，可生产六大类、20 多个剂型、2600 多种药品和保健食品，安宫牛黄丸、
同仁牛黄清心丸、同仁乌鸡白凤丸等一大批王牌名药家喻户晓。
同仁堂集团总统牌燕窝，来源于马来西亚。因为马来西亚地处印度洋和太平
洋宽阔的海域，有丰富的藻类和鱼类，可以为金丝燕提供充足的食物；另外，马
来西亚的温度和湿度更适合金丝燕栖息。总统牌燕窝经过二氧化硫、亚硝酸盐、
霉菌、明胶等多项检测。所有检测都符合相关标准，可以放心食用。
同仁堂集团通过深入开展社会主义核心价值观教育，实施“四带四促”党建
创新文化传承行动，推进党建经营双考核，使珍视品牌、团结奋斗、干事创业、
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追求卓越的企业精神得到新弘扬，为企业发展注入了新动力。
以同仁堂国药集团在香港建立生产基地为标志，实现了从“北京的同仁堂”、
“中国的同仁堂”向“世界的同仁堂”跨越，目前已经在五大洲 28 个国家和地
区设立经营服务终端，加快了中医药国际化的步伐。
拥有一个国家工程中心和博士后科研工作站，科技研发体系健全。仅“十三
五”以来，完成新产品研发 265 个，获得北京市科学技术一等奖的巴戟天寡糖
胶囊填补了中药治疗抑郁症的空白。坚持创新工艺技术解决行业共性技术难题，
彻底改变了中药生产手工操作的落后局面。
同仁堂集团作为首批中华老字号企业，坚持走经济实体与文化载体协同发展
之路，认真履行国有企业经济责任、政治责任、社会责任和文化传承责任，在推
动中医药事业发展、传承中医药文化方面发挥了独特作用。
“同修仁德，济世养生”是同仁堂创立的初心，
“全心全意为人民健康服务”
是同仁堂不变的宗旨。同仁堂将“修合无人见，存心有天知”“炮制虽繁必不敢
省人工，品味虽贵必不敢减物力”“但愿世间人无病，哪怕架上药生尘”等古训
内化为企业行为准则，造就了同仁堂“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显
著”制药特色，奠定了同仁堂质量和诚信文化的根基。
坚守工匠精神，传承创新，薪火相续。同仁堂集团拥有同仁堂中医药文化、
传统中药材炮制技艺、安宫牛黄丸制作技艺 3 个国家级非物质文化遗产项目和一
批市级、区级“非遗”项目，有国家、市、区三级非物质文化遗产代表性传承人
37 位，同仁堂中医大师 41 位，中药大师 8 位，特技传承师 20 位。
三、经营状况
同仁堂集团 2018 年营业总收入 190 亿元，利润总额 27 亿元，资产总额突

破 290 亿元，自 1992 年集团组建至今，累计实现利税 365 亿元，实现了国有资
产的保值增值。先后荣获了“中国商标金奖-商标运用奖”，“马德里商标国际注
册特别奖”，“首届北京市人民政府质量管理奖”，“新中国成立 70 周年医药产业
脊梁企业奖”等荣誉称号。
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四、发展战略
立足于新时代新使命，同仁堂集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指引，落实党的十九大和全国中医药大会精神，积极适应当前我国社会主要矛
盾的新变化和广大群众对美好健康生活的新需求，推动工作重心由“服务疾病治
疗为主”向“守护人民健康为主”的转变，坚持稳中求进工作总基调，坚持“做
精、做优、做强、做长”方针，坚持传承精华、守正创新，坚持以高质量党建引
领高质量发展，积极实施“三步走”战略，努力筑牢党建、质量、诚信三大基石，
全力打造具有全球影响力的世界一流中医药大健康产业集团，努力实现“有健康
需求的地方就有同仁堂”的战略愿景。
“同仁堂一万年要保存”这是 1956 年毛泽东主席在同民建和工商联负责人
谈话时对同仁堂寄予的厚望。“推动中医药事业和产业高质量发展”这是习近平
总书记对中医药发展提出的最新要求。
在新时代的长征路上，同仁堂集团将珍视党和人民的期望，牢牢把握当前中
医药事业发展所面临的天时地利人和的大好机遇，永葆初心，勇担使命，锐意进
取，再铸辉煌，以高质量发展的业绩，担当起“为人民健康服务、促进中医药振
兴”的光荣使命，谱写同仁堂事业发展的历史新篇章。
第三节盏记
一、企业概况
【盏记】于 1995 年 12 月设立首间燕窝专门店，开创香港以明码实价、专

门店形式进行蔘茸海味零售的先河，革新行业的传统经营模式。
【盏记】由单一燕窝开始，逐步发展成为优质食材专门店，积极搜罗各地美
食，为消费者提供健康、多元化、优质的选择。此外，品质也是【盏记】经营哲
学中最重要的一环，因此公司会由收货到出货间严密监控整个过程，以彰显其让
消费者「食得放心」的理念。继 2005 年首度由权威主办单位-香港品牌发展局及
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香港中华厂商联合会所颁发的「香港名牌」后，【盏记】燕窝于 2012 年再度获

得「香港卓越名牌」，而其后更于 2014 年荣获「香港名牌十年成就奖」的殊荣；
这是对【盏记】在品牌发展、产品及服务等方面卓越表现的认同，亦是对其市场
领先地位的充分肯定。
三、经营状况
【盏记】的「盏」字，清晰表明品牌的核心业务就是提供高品质，高纯度的
燕窝盏；其广告口号「我信盏记」和「盏记燕窝.就系燕窝」，凸显了真诚信实和
优良品质的品牌形象。
【盏记】销售网络广阔，遍布香港（33 间）、中国和澳门；
并于香港总部自置面积近 30，000 平方呎的中央仓库及物流中心，配备近 5，
000 平方呎的高低温冷藏库以及专业的运送车队。
四、发展战略
【盏记】致力为顾客提供最天然、无污染的燕窝；在印尼爪哇和苏门答腊一
带拥有超过十多间规模完的燕屋及加工厂，由采集、筛选、清洗、检定、储存到
出口，严密监控整个过程，确保产品卫生、安全。
第四节官燕栈
一、企业概况
官燕栈是—家以中式养生保健为基础的国际保健公司，业务涵盖生产、零售、
分销、批发数百款传统滋补及现代化简易保健食品。
官燕栈母公司于 1964 年成立，专营燕窝转口贸易及批发。至 1998 年，官
燕栈引入「专门店」式零售概念，革新本地旧式参茸补品零售业的经营模式，为
产品质量制定优良标准及为行业注入崭新全面的客户服务。
自 2003 年起推出的简易即食「头期燕窝」系列，由一日一樽的「一口栈」
至原盏燕窝炖制的「原盏官燕王」，均带领即食燕窝潮流。至 2005 年推出全新
品牌「养生荟」，与中医药学者合作研发多元化的适时养生食疗产品。官燕栈更
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直接搜罗各原产地进口的优质养生海味，如鲍鱼、元贝、花菇及花胶等，为顾客
提供拣手靓货。并于节日时，贴心为顾客推出各款节日礼盒、节庆礼篮，并为婚
宴预备嫁喜礼篮及尊贵即食燕窝回礼礼物。
官燕栈拥有逾 20 间零售专门店，亦有分销产品到大中华、北美地区近千家
连锁式药房、超级市场、中药店、便利商店及保健中心、各大分布于香港、澳门
及菲律宾的酒店。由于官燕栈在香港自设获得国际食品安全管理系统认证的生产
厂房，亦有质量检查团队严格执行高质素食品监督，当中免除第三者利润，所以
亦受各大酒楼、饮食集团、酒店及食品生产商欢迎。
官燕栈对于食品安全的要求特别严格，于香港自设的生产及研发中心，是获
得国际食品安全管理系统认证 ISO 22000、GMP 及 HACCP 的即食燕窝生产商。
身为养生保健品的专家，官燕栈更会为客户提供市场拓展一站式服务，包括采购、
生产、设计、包装、市场分析与销售、物流以至售后服务。凭着其专业及丰富的
经验，能给予客户有关产品开发的宝贵意见及专业建议，为客户装备所有重要元
素，以制订出成功的营销组合，并提供完善的售后服务，以确保顾客持续满意公
司产品的质素。
官燕栈更是首间与「浸大科研发展有限公司」授权之「香港铁皮石斛检定中
心」及「香港冬虫夏草检定中心」签约的会员，所有批次样本均经国际专利技术
鉴定，所出售的铁皮石斛及冬虫夏草均获得正品鉴定证书，绝对是信心的保证。
三、经营状况
广州官燕栈商贸有限公司经营状况分析
经济指标 2019 年
资产总额（千元） 5,732
营业收入（千元） 9,556
利润总额（千元） 31
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净资产（千元） -1,687
负债总额（千元） 7,419
四、发展战略
官燕栈多年来本着「比好。更好」的发展理念，不断开发多元化的优质产品
及服务。更严格遵守 3 大产品原则，坚持产质量素、满足口感享受、创新包装设
计，务求让顾客感受中式养生保健的潮流，推动中式养生保健大众化，与顾客一
同「分享、养生、喜悦」。
第五节 TwinLotus 双莲
一、企业概况
Twin Lotus 双莲品牌由 Boonkit LeeLertphan 博士于 1977 年建立。博士以

家族世代传承的泰国草本植物药典为基础，研制出可以解决口腔问题的植物牙
膏，一经面世便大获成功。其后更继续研发出多款个护产品，屡获泰国消费者满
意大奖，至 2004 年植物牙膏产品荣登泰国市场占有率榜单，被民众推崇为泰国
国民品牌，跻身皇室贡品。
进入新千年以来，双莲将年轻消费者对健康新模式的强烈需求与自身坐拥燕
窝产地等丰富资源的优势相结合，创办大型自主燕窝工厂，顺利取得国际检测机
构 SGS 的验厂认证，是中国在售泰国即食燕窝中获得泰国农业部颁发的国家出
口级即食燕窝标准化工厂认证的厂家，所研发的双莲即食燕窝系列更是进入到国
内市场，就备受欢迎。
如今，双莲燕窝已成为中国消费者耳熟能详的进口即食燕窝产品，连续三年
领衔天猫国际进口即食燕窝类销冠。在守护本真初心的同时，双莲也始终与时代
接轨，走出了独属于自身的精彩。
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双莲公司臻选泰国山野中功效强大的热带特有珍贵植物取其精华，在泰国著
名自然保护区洛坤府原始森林中搭建天然环保燕屋产出野生金丝珍燕燕窝；坚持
秉承传统手工挑拣燕窝原料，最大程度保护营养成分和燕盏纯净度；携手全球精
英组成的国际研发团队，引进德国先进生产线，将科技与传统智慧、自然本源之
力融合，打造出凝炼天地人文精粹的优质产品。
三、经营状况
上海泰莲贸易有限公司经营状况分析
资产总额 612.990519 万元
营业总收入 2082.158953 万元
利润总额 26.064771 万元
净利润 26.064771 万元
纳税总额 118.588781 万元
流动资产 --
负债总额 --
资料来源：公司年报
四、发展战略
双莲公司始终坚持“天然品质，本色滋养”的品牌理念，随着各种产品的不
继创新和问世，让更多人使用到取之自然，本色本真，健康的高品质产品，成为
公司追求不懈的目标。
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第六节龙标 DragonBrand
一、企业概况
陈锦标先生于 1957 年在新加坡创立“锦兴食品公司”。60 多年来公司苦心

经营，凭借选材精良、加工独到、品质绝佳的产品优势精心打造出今天的“龙标
燕窝”品牌，并将其成功推入国际市场。
如今，“龙标”已经成为名闻海外的共识标记，产品畅销澳大利亚、香港、
日本、马来西亚、台湾、美国等地。在东南亚地区，
“龙标”就是燕窝的代名词。
三、经营状况
新加坡食品（厦门）有限公司经营状况分析
经济指标 2021 年 2020 年 2019 年
资产总额（万元） 260.42 389.97 555
营业收入（万元） -- -- 740.34
利润总额（万元） -- -- 5.8
净资产（万元） -175.34 -45.85 86.83
负债总额（万元） 435.76 435.82 468
四、发展战略
在 60 多年的历史当中，锦兴燕窝公司不仅仅打造出“龙标燕窝”的品牌，
同时还健全完善了一系列生产管理体系、质量检测体系、销售服务体系。早在公
司 50 诞辰之际，“龙标燕窝”登入中国，到如今发展并壮大，公司将再接再厉，
把香滑美味、滋补养颜的燕窝奉献给中国的广大消费者。
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第七节燕安居
一、企业概况
厦门燕安居连锁经营有限公司，创立于 2004 年，总部设立于风景宜人的海

滨城市——厦门，目前全国有数百家销售网点。
深耕燕窝行业十余载，致力于打造百年燕窝品牌。燕安居是一家集东南亚燕
窝原料基地、国内生产研发基地、连锁经营管理机构以及完善销售网络为一体的
集团化公司。与地方政府联合共建了进口毛燕查验、暂存及指定加工一体化平台，
并投资打造燕安居•东南燕都项目，构建贯穿燕窝全产业生态链的专业化平台。
燕安居·东南燕都项目是公司重点打造的燕窝产业生态链项目，围绕构建燕
窝“进口毛燕一手原料”这一核心宗旨，整合行业资源，实现产业升级，提高
行业公信力，团结业界走健康规范、可持续发展之路，最终实现消费者、产业、
燕企各方共赢共荣，建成后将成为全东南亚最大燕窝集散中心。
三、经营状况
厦门燕安居连锁经营有限公司经营状况分析
经济指标 2021 年 2020 年 2019 年
资产总额（万元） 7781.68 5468 5669.03
营业收入（万元） -- -- --
利润总额（万元） -- -- --
净资产（万元） 338.47 -1201 -551.67
负债总额（万元） 7443.21 6669 6220.7
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四、发展战略
燕安居•东南燕都项目既是福建自贸试验区重点平台之一，也是厦门市融入
“一带一路”重点项目之一。历经六年磨砺，项目已逐步实现两大物理载体、四
大专业平台及行业协会的打造。进口毛燕查验、暂存及指定加工一体化平台和东
南燕都产业园作为燕安居•东南燕都项目的两大物理载体，贯穿整个燕窝产业生
态链，实现燕窝“原料进口一生产加工一终端销售”的流通过程。同时，溯源平
台、检测认证研发平台、B2B 电子商务平台、供应链金融平台四大专业平台为
燕窝全产业生态链保驾护航，切实保障产品的安全、研发和流通。
第八节余仁生 EuYanSang
一、企业概况
余仁生（Eu Yan Sang）

，始于 1879 年。新加坡国民健康品牌，产品畅销新
加坡、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、柬埔寨、中国大陆、中国香港、中国
澳门等地。百年来，余仁生信守初心，承袭千年中医秘方智慧，坚持天然为本、
科研为证，拳拳匠心只为打造上等中药滋补，提供人人可及的天然养生保健方案，
帮助人人实现最佳的生活质量。
百年来，余仁生在产品研发上不断精进，出产售卖优质中草药、中成药、中
药保健品及健康食品近 1000 多种。其中灵芝孢子粉、燕窝、铁皮石斛、冬虫夏
草、西洋参、女性进口滋补品畅销海内外。
余仁生家族
1879 年,创始人余广远渡重洋，定居马来西亚锡矿小镇雾边，时值鸦片泛滥，
华人为逃避苦难吸食鸦片。目及华人悲苦，余广遂开设“仁生”药铺以纾解华人
苦难。
“仁”即为“仁爱”
“仁慈”，
“生”即“生命”
“众生”，取意“仁泽众生”。
延续至今，余仁生历经四代,140 余年初心不移，坚持“仁泽众生”
“天然正
药”的古训理念，凭借对中药的热忱，在产品质量和创新研发上不断精进，获得
海外华人的认可，业务拓展至新加坡、中国香港、中国澳门、印度尼西亚等地。
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专业中医人才团队
多位中医师、草药师、药剂师及营养师为产品研发、售门店、医疗中心提供
丰富的中医指导经验。
4 家 GMP 认证制药厂
先后开设了 4 家优良生产作业规范（GMP）及 ISO9001 认证制药厂。中国
香港地区 1 家，马来西亚地区 3 家。
优良中药农业科学规范
全球首个传统中草药安全品鉴标准，从培植、采集、生产、销售、贮藏、输
送全面确保传统中草药的安全及可追溯性。
中药指纹图谱技术
鉴别分析中药和中药产品，色层指纹图谱描绘标示其化学成分、分量及特性，
确保不同批次产品质量的稳定性和安全。
医院临床研究合作
1990 年，投入临床研究及科研发展。先后与中国北京、武汉、广州各大医
院合作，进行中药临床研究。
海内外高校联合科研
设立品牌科研研究室，与海内外多所高校进行联合科研，创新开发新品，并
改良现有产品，目前已获得数项专利。
三、经营状况
余仁生商贸（广东）有限公司经营状况分析
资产总额（千元） 22,761
营业收入（千元） 4,369
利润总额（千元） -3,367
流动资产（千元） 16,063
120
负债总额（千元） 1,474
四、发展战略
1、主要市场：马来西亚、新加坡、中国香港、中国澳门、中国大陆
2、外销市场：印尼、柬埔寨、美国、加拿大、澳大利亚
3、32 家中医诊所/医疗中心：新加坡 24 家、马来西亚 6 家、中国香港 2 家
4、300 余家零售门店&特许经营店：分布于新加坡/马来西亚/澳大利亚/中国
香港/中国澳门/中国大陆
5、3 家健康餐厅
121
第四部分产业动态分析
第十章燕窝行业发展趋势分析
第一节 2022 年发展环境展望
一、2022 年宏观经济形势展望
2022 年，中国经济经受了新冠疫情、乌克兰危机等多重内外部因素的较强
冲击，但在高效统筹疫情防控和经济社会发展、多项稳定宏观经济大盘的政策陆
续推出并加快落地的情况下，中国国内生产总值（GDP）达到 121 万亿元，按
不变价格计算，比上年增长 3.0%；以 2019 年为基期，疫后三年的年均复合增
速为 4.5%，在全球主要经济体中居于绝对前列。分季度看，2022 年第一、二、
三、四季度 GDP 实际同比分别增长 4.8%、0.4%、3.9%、2.9%，经济增长的波
动性有所加大。2022 年，中国居民消费价格指数（CPI）上涨 2.0%，涨幅较上
年提高 1.1 个百分点；工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨 4.1%，涨幅较上年
下降 4.0 个百分点，下降幅度较为明显，其中 10 月份以来，主要受去年同期基
数抬升影响，PPI 同比增速已由正转负。
从生产端看，2022 年中国工业经济增速已回落至低于疫情之前的水平；服
务业受疫情扰动，复苏受阻、结构分化明显。2022 年，全国规模以上工业增加
值同比增长 3.6%，较前两年平均增速低 2.5 个百分点，比疫情前的 2019 年低
2.1 个百分点，回落到低于疫情之前的水平。新冠疫情暴发后，我国统筹疫情防
控和经济社会发展，国内生产特别是工业生产较快恢复，叠加海外供需缺口扩大，
在疫情暴发后的头两年，我国工业生产年均增速为 6.1%，高于 2019 年 5.7%的
水平；但随着海外供需缺口收窄和国内疫情的持续扰动，我国工业经济增速虽仍
高于 GDP 增速但已回落至低于疫情之前的水平。我国工业生产先升后降的态势
在工业产能利用率中也有所反映，2022 年，我国工业产能利用率为 75.6%，较
上年降低 1.9 个百分点；其中，制造业产能利用率降低 2.0 个百分点，电力、热
力、燃气及水生产和供应业产能利用率降低 2.2 个百分点，仅有采矿业受工业基
122
础产品保供稳价影响，产能利用率上升了 0.6 个百分点。在工业经济增速仍快于

整体 GDP 增速的情况下，2022 年我国工业增加值占 GDP 之比提高至 33.2%，
比上年继续提升 0.6 个百分点，这应该是自 2011 年以来工业增加值占 GDP 比
重持续十年下降后的连续第二年回升。
2022 年，全国服务业增加值同比增长 2.3%，低于 GDP 增速 0.7 个百分点，
较前两年平均增速低 2.8 个百分点，服务业复苏受疫情扰动的影响比较明显。分
季度来看，一至四季度服务业增加值同比增速分别为 4.0%、-0.4%、3.2%和
2.3%，波动程度较疫情前明显放大。2022 年，
在服务业全行业增加同比增长 2.3%
的情况下，住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业因受疫情影响较大，行业增
加值分别下降 2.3%、0.8%，房地产业受多重因素影响，行业增加值下降 5.1%，
而信息传输、软件和信息技术服务业、金融业增加值分别增长 9.1%、5.6%，服
务行业复苏结构分化的态势非常明显。
2023 年，中国固定资产投资可能会呈现基建投资增速小幅下降；制造业投
资增速前高后低、全年增速下降幅度相对较大；房地产投资则前低后高、全年难
有较大幅度增长，政策推动的基建投资增速可能会领先于其它两类投资增速。在
继续实施积极财政政策以及政策性金融加大对符合国家发展规划重大项目的融
资支持背景下，作为扩大内需与供给侧结构性改革有机结合的重要手段，2023
年基建投资增速将领先于其它两类投资增速，但由于上年基数已明显抬升，所以
同比增速会较上年小幅回落。考虑到房地产同时具有投资品和消费品的双重属
性，2023 年房地产投资同比增速下降仍将持续一段时间，全年难有较大幅度增
长。实际上，房产是我国居民家庭的主要资产持有形式，近年来在总资产中的占
比近七成；居民通过按揭贷款购房后，需要在较长时间内持续利用未来收入归还
房贷。当前，我国限购、限贷政策以及购房贷款利率、税率的调整会改变拥有房
产的成本，但房地产销售端的回稳还有待居民收入增速预期和房地产价格上涨预
期的改善，这可能需要连续数个季度经济增速的回升后才能实现。制造业投资，
受外需收缩和产能利用率下降影响，增速会前高后低，全年增速下降幅度可能会
超过基建投资。
受国际需求收缩及基数抬升影响，我国出口增速将转为负增长，净出口对经
济增长可能形成一定拖累。疫情暴发后的头两年，中国外贸出口取得了超预期增
123
长，两年复合增长率为 26.7%；但受一些经济体货币政策持续收紧等因素的影响，
2023 年全球经济增速将明显放缓。同时，随着一些国家通胀可能较快下行，价
格对我国出口额的增长贡献也会趋于下降。在外需走弱、内需走强的情况下，净
出口对我国经济增长的拉动作用可能转负。
二、2022 年政策走势
2022 年为应对我国经济发展面临的“三重压力”，积极的财政政策前置发力，
通过加大财政支出强度、大规模留抵退税、加快专项债发行等举措支持经济平稳
运行，政策红利不断释放，把稳增长放在了更加突出的位置。
第一，财政扩张力度大幅上升，组合财政政策发力明显。一方面，多项增量
财政政策落地，主要表现为：组合式减税降费政策纾困效果明显、转移支付和财
政资金直达增强地方财政民生保障能力、专项债发行加速助力基建投资稳增长。
另一方面，通过调入资金及使用结转结余资金、积极盘活存量资产等方式来增加
财政发力空间。2022 年的赤字率为 2.8%，在赤字率的基础上补充跨年度调入资
金和使用结转结余资金情况，能够更全面地展现积极财政政策的规模。根据预算
草案报告，2022 年调入资金及使用结转结余资金达 2.3 万亿元，大幅超过 2021
年的 1.2 万亿元，体现了对存量政策工具的及时运用。同时，从支出端来看，1-10
月全国一般公共预算支出 206334 亿元，比上年同期增长 6.4%，财政支出规模
明显增加，体现了积极财政政策持续发力，保持了支出强度.
第二，减税退税额创历史新高，中小企业、制造业企业收益明显。截至 11
月，2022 年实施的税费支持政策已落实超 3.7 万亿元，其中最主要的增值税留
抵退税已退还税款 2.3 万亿元，超过此前三年退税额的总和。对于中小微企业来
说，受疫情影响，大量企业面临经营困难，减税降费更有利于对实体企业纾困，
保主体、稳就业的政策效果更强。工信部近期对 2.5 万家中小企业进行问卷调查
结果显示，通过减税降费举措的实施，92%的中小企业认为企业税费负担有所减
轻。对于制造业企业来说，通过留抵退税的方式，有利于设备等前期投入较大的
科技企业、制造业减少资金占用，缓解融资压力，增强资本开支意愿，促进产业
升级。综合来看，组合式税费支持政策，对提振市场主体信心、稳定市场预期、
扩大有效投资、拉动最终消费，从而推动经济恢复发展发挥了重要作用。
124
第三，充分释放专项债政策效能，助力基建投资稳增长。专项债是拉动投资
最直接的政策工具之一，2022 以来，各地加快专项债券发行使用，助力基建投
资稳增长。其一，从额度来看，2022 年安排新增专项债限额 3.65 万亿元。其中
用于项目建设的额度 3.45 万亿元。在此基础上，8 月国常会部署 19 项稳经济接
续政策，又安排了 5000 多亿元专项债结存限额，要求各地要在 10 月底前发行
完毕。截至 10 月累计发行新增专项债券发行 3.69 万亿元，发行使用进度明显加
快，有力拉动了有效投资。其二，从投向来看，专项债主要发行领域为基础设施
建设、棚户区改造、社会事业等。其中基建类专项债占比约 63%，主要投向交
通等各类基础设施建设（约占 81%），收费公路（7%）、产业园区（6%）、水利
项目等。其三，从形成实物量来看，国务院多次要求“资金跟着项目走”，资金拨
付进度越快，越要求各级政府提早储备项目，同时将新能源、新基建领域符合条
件的政府投资项目纳入地方政府专项债券支持范围，助力新兴产业发展。
第四，中央给予地方财政支持，缓解地方财政收支矛盾。2022 年经济发展
环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，超预期因素引发的风险增大。部分地方
财政由于收入下滑、刚性支出不减，收支矛盾有所加大。从收入端来看，2022
年前 10 月，广义财政收入约为 22.56 万亿元，同比下降约 9.4%。从支出端来
看，疫情常态化下，民生支出需求进一步提升。广义财政支出约为 29.22 万亿元，
同比增长约 7.4%。综合来看，在疫情常态化发展下，税收收入增速缓慢，政府
性基金收入在房地产行业持续低迷的背景下持续下滑，仅非税收入的增长难以补
充财政空间，前 10 个月支出大于收入约 6.66 万亿元，同比增长约 188%，部分
地方财政收支矛盾有所加大。面对收入下降的趋势，地方政府一方面以盘活存量
资产的方式对财政开源，另一方面中央也给予地方财政大力支持：一是转移支付
力度创纪录，2022 年中央对地方转移支付近 9.8 万亿元，增幅为 18%，均为历
史最高；二是推进财政直达资金机制常态化，2022 年资金直达总量约 4 万亿元，
主要用于精准支持基层保居民就业、保基本民生等方面，助力兜牢兜实民生底线。
三、2022 年国际宏观经济走势展望
全球产出在二、三季度有所收缩、通胀水平超出预期，俄乌冲突负面影响加
剧，当前经济前景存在较大不确定性，下行风险占据主导地位。报告认为，全球
125
增长率将从 2021 年的 6.0%下降至 2022 年的 3.2%，2023 年将进一步下降至

2.7%。其中，包括欧美在内的发达国家 2022 年增长率为 2.4%，2023 年可能下
降到 1.1%，不少发达国家有衰退风险。而发展中国家经济相对稳定，2022 年增
长率为 3.7%，2023 年或维持稳定水平。
对于美国而言，根据其判断，2022 年增长率为 1.6%，2023 年或下降到 1%。
对于欧元区国家而言，法国、德国等西欧国家 2022 年经济增长为 3.1%，2023
年或降到 0.5%。报告中特别提到欧盟最大经济大国德国，2022 年可能出现负增
长。形成鲜明对照得是印度，印度成为世界上经济增长速度最快国家，预判 2023
年增长率达 6.1%。而俄罗斯由于战争影响，2022 年和 2023 年呈明显负增长。
世界经济走势特别强调，美国作为世界第一大国，经济总量最大，且美元是
世界货币，经济走势影响全球经济走势。而美国经济走势最大问题是通胀率在 6
月份达到 9.1%，创 41 年新高。通过一系列宏观调控，通胀率在 10 月份仍居高
位。加息作为美国解决通胀主要手段，2022 年已经连续 6 次加息，利率从 2022
年初 0.5%上调至 4%，加息力度空前。与此同时，加息后大量资金到美元套利，
使得指数增高。失业率方面，虽然通胀比较高，但失业率相对较低，目前为 3.7%。
第二节 2022 年燕窝行业发展趋势分析
一、2022 年技术发展趋势分析
互联网+电商的契机，使得燕窝行业涅槃重生，也给了许多新品牌带来机会
和希望，新的“营销手段”使得燕窝市场关注度持续增长，购物方式也让用户购
买燕窝变得更加快捷，相关部门对于燕窝行业的监管和整理也逐渐显现出效果，
使得燕窝再次发展到现在，安全与健康又被重新提到了一个前所未有的新高度。
燕窝行业新技术场景使得行业用户获得更好的体验。技术加持使得行业的服
务效果和产品受到用户的青睐。新技术比如云计算，大数据，人工智能的出现给
行业标准化问题提供了全新的思考空间，通过新技术加入到行业生产和服务过程
中，能够更好的解决行业痛点和问题，保障行业服务效果，实现行业效率和用户
体验的双重提升。
126
二、2022 年产品发展趋势分析
近年来，人民生活水平持续提升，消费支付能力不断增强；燕窝企业通过创
新不断推出常温即食燕窝、鲜炖燕窝、鲜泡燕窝等具有更好食用便捷性新产品，
吸引日益增多的消费者。鲜炖燕窝近两年受到热捧，方便之余又兼具“鲜”度，
又鲜又快，逐渐从即食燕窝中分离出来发展成一个独立的品类。2019 年天猫鲜
炖燕窝销售额约为 7 亿元，占传统即食燕窝销售额半壁江山。从 2019 年 10 月
开始，鲜炖占比全面超越即食燕窝一路走高。业内人士表示，未来，鲜炖将成为
主流燕窝产品，将对加工技术、运输仓储能力提出更高要求。
三、2022 年燕窝行业竞争格局展望
燕窝市场呈现双寡头垄断的竞争格局，市占率排名前二的品牌分别为小仙炖
和燕之屋，其余品牌如双莲、肌活、正典燕窝等市占率均不超过 5%。另外，随
着年轻消费人群的进入，即食燕窝产品受到更多主力年轻消费人群的喜爱，这部
分增长也是最大的。目前燕窝消费人群仍然以南方为主，江、浙、广为最大的消
费省份。北方地区以山东、北京、河南、河北为主要购域。
四、燕窝行业产品应用领域发展趋势
国民生活水平的提升以及人们对健康保养的空前重视，健康食品正成为消费
新的增长点。随着国家二胎政策的放开，作为滋补品中药食同源的燕窝，受到广
大注重养生的消费者的热捧，同时燕窝中独特并珍贵的成分——唾液酸，作为大
脑的重要组成部分，在大脑发育期间进行补充，也成为了孕产妇与婴幼儿的刚性
需求。慢慢消费习惯日渐养成，食用燕窝也成为了更多家庭的一种健康生活方式。
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第三节 2023-2029 年中国燕窝行业市场趋势分析
一、2017-2022 年燕窝行业市场趋势总结
受消费升级和今年新冠肺炎疫情影响，我国燕窝行业加速迭代和创新升级，
消费层次更趋年轻化，80 后、90 后加入养生大潮之中，受众对于品质的要求更
高。产品创新速度加快，产品功能更加优质化、时尚化、多样化、便捷化。商品
的竞争将转变为服务的竞争，服务质量的重要性将更加凸显，成为燕窝行业目前
最新状态和未来发展趋势。随着燕窝进口政策的不断松绑、各项利好的出现以及
电商的兴起，燕窝市场呈现高速增长态势。
二、2023-2029 年燕窝行业发展趋势分析
燕窝行业已经成为中国消费品市场重要组成部分，国家相关管理部门相继出
台了系列管理政策，推动行业发展规范性日益加强。在原料进口环节，原国家质
检总局针对不同进口国分别出台了《质检总局关于进口马来西亚燕窝产品检验检
疫要求的公告》《质检总局关于进口印度尼西亚燕窝产品检验检疫要求的公告》
《质检总局关于进口泰国燕窝产品检验检疫要求的公告》，对进口原料的产地、
出口、检验检疫要求进行了明确规定；在生产环节，行业重点加工企业自觉遵守
相关食品生产加工规范、积极推动燕窝行业国家标准、行业标准以及团体标准等
细则的推出；在销售环节，国家市场监督管理局等相关机构对产品营销、消费者
合法权利等均采取日益严格的管理措施。
三、2023-2029 年燕窝行业市场发展空间
随着消费者对原料真实性、产品质量高低等的关注度不断提高，燕窝行业竞
争日趋呈现品牌驱动特征，品牌知名度高、产品美誉度好的企业在当下燕窝行业
竞争中占据明显优势。燕窝行业在国内还有很大的发展空间。一方面，燕窝在中
国的消费量逐年增加；另一方面，随着消费水平的提高，燕窝礼品的消费也在逐
渐增加，从而带动燕窝的消费。随着，大健康类保健产品蓬勃发展，各类群体均
意识到免疫增强的重要，即使 90 后群体虽然年轻，也热衷通过运动、滋补保
128
持健康，南北地区选择均为进补燕窝。
四、燕窝行业发展驱动因素分析
1、政策因素
中央印发的《燕窝行业发展“十四五”规划纲要》明确要求到 2021 年燕窝
行业将增加 62%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。2020 年燕窝行业
成为政策红利的市场，国务院政府报告指出燕窝行业将会有利于提高民众生活质
量。
2、经济因素
燕窝行业持续需求火热,资本利好燕窝领域,行业发展长期向好。下游行业交
易规模增长，为燕窝行业提供新的发展动力。居民消费水平的提高为燕窝行业市
场需求提供经济基础。
3、社会因素
传统燕窝行业市场门槛低，缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监管等
问题影响行业发展。互联网与燕窝的结合,减少中间环节,为用户提供高性价比的
服务。90 后 00 后等人群，逐步成为燕窝行业的消费主力。
129
第十一章未来燕窝行业发展预测
第一节未来燕窝行业需求与消费预测
一、2023-2029 年燕窝行业产品消费预测
随着居民消费能力的提升、便捷安全的常温即食燕窝和鲜炖燕窝等产品的推
出、电子商务平台市场规模的扩大，燕窝消费群体日益多样化，除传统的中老年
养生滋补群体、礼品群体外，更多爱好美食、尝鲜、养生的年轻一代的消费者也
逐步加入燕窝食用的消费群体。
随着国民经济的发展以及居民收入水平的提高，燕窝消费需求的主要方面孕
妇市场、养生市场、礼品市场、美食市场四方面市场发展动力有望保持良好增长
态势，进而将为燕窝行业发展提供广阔的发展空间。预计到 2029 年中国燕窝消
费总需求量将达到 3340.2 吨。
2023-2029 年燕窝行业产品消费预测
130
二、2023-2029 年燕窝行业市场规模预测
未来中产阶级群体将持续扩容，燕窝市场亦将持续从中得益，燕窝产业规模
有望保持较好发展趋势，预计到 2029 年中国燕窝零售市场规模将达到 1067.43
亿元，其中进口燕窝零售规模达到 801.44 亿元，燕窝水货规模为 265.99 亿元。
2023-2029 年燕窝行业市场规模预测
第二节 2023-2029 年中国燕窝行业供需预测
一、2023-2029 年中国燕窝行业供需平衡预测
国家加强对燕窝行业的监管，同时推动境外注册燕窝加工企业纳入 CAIQ 溯
源，预计未来进口燕窝规模将实现较快增长，到 2029 年进口燕窝将达到 1229.2
吨。
131
2023-2029 年中国燕窝行业供需平衡预测
二、2023-2029 年中国燕窝行业产品价格预测
预计未来燕窝产品将呈上升态势，到 2029 年进口燕窝零售均价为 6520 万

元/吨，水货燕窝价格为 1260 万元/吨。
2023-2029 年中国燕窝行业产品价格预测
132
第三节影响企业生产与经营的关键趋势
一、市场整合成长趋势
随着消费者对食品安全重视程度的提高，单纯依靠价格低廉获取客户的小作
坊式产品市场空间将会越来越小。大品牌产品凭借更规范的原料采购、产品加工、
销售流通等环节管理，产品质量更有保障，消费者消费信心更充足，必将获得越
来越多消费者的选择。另外，大品牌产品售后服务能力更强，消费者权益更有保
障，同时大品牌产品研发能力也更强，例如燕之屋推出多口味孕妇即食燕窝产品，
高颜值包装、产品口感及营养价值更受消费者青睐。燕窝品牌，将成为消费者选
择燕窝产品的重要依据。
同时这些大中型燕窝企业通过自建工厂、燕窝研发中心及加大品牌曝光投入
等措施，只为了获得更大的市场份额，行业集中度明显上升，产业结构逐步优化，
呈现良好的发展态势。
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测
随着经济社会的发展，人民消费水平的不断提高，传统上只在少数人群食用
的高端食材如燕窝、人参、鲍鱼等，正成为广大群众日常消费可选项。燕窝消费
群体的扩大带来了差异化的消费诉求，如快节奏的生活工作催生了即开即吃的即
食燕窝产品的发展、电商平台下单即送即吃新鲜程度要求更高的诉求推动了鲜炖
燕窝的爆发式增长。此外各种燕窝粽子、燕窝方便粥等多元化产品的推出契合了
不同消费人群的诉求。
三、企业区域市场拓展的趋势
由于燕窝复杂的加工网络，且以进口为主，使得燕窝具有较高的附加值，主
要针对于高收入消费群体，中国沿海城市如广州、厦门等是燕窝主要流通经过地，
当地消费者对于燕窝认知程度较高，消费的渗透率较高，经济繁荣发达的上海以
133
及权贵集中的北京地区不乏高收入群体，同样是燕窝的主要消费地区。
燕窝消费持续向内陆地区扩散。随着改革开放的不断推进，中国地区经济发
展不平衡性逐渐减少，以沿海地区领先发展带动了内陆地区的发展，内陆地区居
民的消费水平不断提高，对于生活的品质要求也不断提高，同时，对于燕窝的认
知程度加深，促进燕窝消费持续向内陆地区扩散。中国沿海城市地区的燕窝企业
正在通过开发即食燕窝产品、加大广告营销力度等方式，加大了对内陆地区市
场的开拓。
四、科研开发趋势及替代技术进展
1、燕窝加工全流程智能化生产
由于燕窝原料形成环境的特殊性，加工企业采购原料燕窝后需要花费大量人
力进行逐条逐缕的挑拣、净化，一名熟练挑拣工人一个工作日能完成的挑拣原料
重量仅有数百克，因此即食燕窝加工企业具有劳动密集型特点，自备工厂、自行
进行原料挑拣加工的企业需要配备一支人数可观的挑拣工人队伍。在燕窝的挑拣
环节实现杂质自动化、智能化识别和剔除，推动燕窝加工全流程智能化生产，将
是燕窝行业未来发展的重要趋势。
2、企业争“鲜”或成发展趋势
在即食燕窝、鲜炖燕窝广受欢迎的背景之下，以燕之屋、小仙炖等代表的燕
窝品牌都在极力突出自身产品的“鲜”，从而吸引消费者。即食燕窝和鲜炖燕窝
的保鲜期都非常短，燕窝想要保证营养和新鲜就必须在加工工艺和冷链运输上下
功夫。如小仙炖采用先灌装后炖煮、每罐独立炖煮的方式，减少食品污染，进一
步锁鲜。在最后的配送环节，小仙炖采用三层冷鲜包装确保冷鲜温度，保证产品
新鲜。燕之屋从产区直采燕窝，经空运“抢鲜”直达专属查验通道；随后采用 0
摄氏度贮存“保鲜”；加工环节采用 16 摄氏度纯水泡发“维鲜”；最后“-18 摄
氏度锁鲜”封装，并全程冷链配送。
134
第五部分发展战略研究
第十二章燕窝行业投资机会与风险
第一节燕窝行业投资效益分析
一、2018-2022 年燕窝行业投资状况分析
2022 年燕窝行业发生了两起投资事件，投资金额为 0.33 亿元。

20222 年 12 月，滋补科技品牌官栈宣布完成 B 轮融资。本轮融资由弘章资
本、广州金控联合领投,广发乾和、华锴资本跟投,老股东彬复资本连续两轮追加
投资,光源资本继续担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于核心功效成分研发、
供应链建设、跨品类开发、工厂二期投建等产业项目。
2022 年 3 月，厦门三仟燕食品贸易有限公司获得利势资本数百万天使轮投
资。其拥有「三仟燕」、
「燕庄主」两大时尚养生新国货燕窝品牌，致力于为新时
代年轻人提供方便、放心、时尚的燕窝产品，从供应链源头控制燕窝品质，只采
用古法毛燕手工挑毛的方式进行燕窝加工。
2019-2022 年中国燕窝行业投资概况
资料来源：IT 桔子
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二、2018-2022 年燕窝行业投资效益分析
随着年轻一代消费者收入水平和消费水平的提高，其在燕窝消费群体中的比
重呈现扩大趋势，该类人群普遍生活和工作节奏较快，缺乏足够的时间和精力去
自己购买干燕窝后自己加工制作，方便、安全、即食的燕窝产品满足了该类消费
人群的诉求，消费群体的多样化也为燕窝深加工产业的发展提供了广阔的市场空
间。
三、2023-2029 年燕窝行业的投资方向
随着人们消费水平的提高以及消费理念的升级，燕窝产品的消费将朝着重品
质、选品牌的方向发展，行业内相关企业需要注重品牌的塑造，在保证产品质量
的同时，通过相关宣传手段进一步推广品牌。
四、2023-2029 年燕窝行业投资的建议
传统燕窝零售中存在产品真假难辨、产品价格透明度差、商家诚信度和产品
美誉度难以验证等问题，很大程度上限制了消费者燕窝消费需求的释放。电子商
务平台的发展，特别是天猫、京东等更加重视产品质量保障的大型交易网站对燕
窝产品质量的重视，为产品质量更好、产品价格更透明、商家信誉和产品美誉更
高的燕窝销售企业提供了更好的展示平台，也进一步降低了消费者购买到安全、
放心的好品质燕窝产品的难度，提升了消费者信心，为燕窝行业的发展提供了重
要推动力。另外，电子商务平台的发展结合了高时效物流配送服务，新鲜程度更
高的鲜炖燕窝能够更快速地送达消费者手中，促进了即食燕窝产品的发展。
五、新进入者应注意的障碍因素分析
1、品牌壁垒
燕窝产品通常售价较高，随着人们消费理念的提升，品牌越来越成为影响
消费者选择的重要因素。品牌企业质量控制标准高、产品组合丰富、研发能力更
强因而更受消费者信赖，消费品牌正成为燕窝消费的一种趋势和必然。良好的
136
品牌形象和深度的客户口碑的塑造，是一项系统性工程，对于行业新进入者需要
花费大量资金成本和时间成本，因而形成本行业一项重要壁垒。
2、渠道壁垒
燕窝产品兼具礼品、自服等多种属性，消费群体存在一定差异，而面向不同
消费群体、满足不同属性需求需要建立差异化的销售渠道。如，礼品属性下消费
者通常青睐线下实体门店直接购买，而年轻消费群体则通常喜欢线上下单送货上
门。通常来讲，线上网店开设难度和门槛较低，但搭建线下实体零售终端则难度
较大。目前，燕窝行业同时具备较大体量线上店铺和线下门店的企业主要是同仁
堂和燕之屋。相较于线上渠道，线下实体门店可以起到满足差异化消费者需求、
提升品牌影响力、增强客户黏性、提高市场渗透率等多重作用。对于行业新进入
者，组建线下零售渠道、建立线下销售团队、获取线下客户群体等均需要付出相
当的时间成本和资金成本，因此形成本行业一项重要的壁垒。
3、产品质量和食品安全壁垒
国家和消费者对燕窝行业产品质量和食品安全重视程度日益提高，生产加工
企业需要获得国家相关生产许可证书方可经营，同时还需要接受持续的监督管理
和日常检查。随着国内食品安全、燕窝生产相关法规和标准体系的日益完善，燕
窝生产加工行业的门槛将进一步提高。小作坊式不规范加工、简单外包加工品
牌方只负责营销等模式，未来将逐步被市场边缘化。对于行业新进入者来说，为
完全把控产品质量安全，只能自建生产工厂、自行管控产供销各个环节，这需要
进行大量的固定资产投资和相应运营团队搭建培养，因此形成本行业一项重要的
壁垒。
第二节影响燕窝行业发展的主要因素
一、2023-2029 年影响燕窝行业运行的有利因素分析
健康产业作为 21 世纪两大朝阳产业之一，它广阔的发展前景，一直被国内
外众多商业投资机构誉为创业的摇篮，投资的蓝海。目前健康产业呈现了三极分
化的现象，其一就是原生态纯天然滋补品。随着物质生活水平的显著提高，人们
对自身健康的关注，已经由依赖科技，医疗，药物逐步转化成注重对自已身体的
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保养，调理。人们越来越崇尚回归自然，口味纯天然的生活方式。
燕窝正是原生态纯天然滋补品中极为重要的一员，它是东南亚金丝燕用津液
筑成的巢窝，作为一种独特的天然滋补品，同时兼具调理，养颜，保健等养生功
效，正日益成为消费者的天然滋补食品。就目前市场而言，孕妇消费群体、美容
消费群体、礼品消费群体、儿童消费群体、亚健康消费群体、老人消费群体等 6
大消费群体需求已全面引爆燕窝市场。
中国人民随着生活水平的提高，对天然的健康滋补食品的需求也越来越高，
在人们养生意识逐渐增强的今天，以上海、江浙一带及广东地区为先，其他地区
的燕窝消费也开始走俏，中国内地地域广阔，人口众多，加上经济迅猛发展，燕
窝行业具有无可限量的强大市场潜力。
二、2023-2029 年影响燕窝行业运行的不利因素分析
国内多数燕窝企业规模小、技术水平低，而具有规模与技术优势的企业数量
较少、市场份额仍不够高。未来随着优势企业利用专业化与规模化优势不断做优
做强、市场份额显著提高，其在研发、生产、销售等方面的综合竞争实力将得到
更加充分的体现，从而提高整个行业的技术水平与盈利能力。
三、2023-2029 年我国燕窝行业发展面临的挑战分析
自从郑和下西洋带回国内，燕窝就在中国的滋补品里牢牢占据了一个重要的
位置。清朝时，更是广泛流行于皇家贵族，连一向注重养生的乾隆皇帝也非常喜
爱。近些年，随着人们收入水平的提高，在消费升级大潮的推动下，保健品消费
尤其是燕窝消费飞速增长，这个以前只能为少数人所享受的滋补佳品开始“飞入
寻常百姓家”
。但市场乱象的影响下，燕窝价格仍旧高居不下。
“性价比低”这一
标签成为燕窝头上摘不掉的帽子。
四、2023-2029 年我国燕窝行业发展面临的机遇分析
随着城镇化水平的提升、中产阶层以上群体的扩大、人均收入的增加等，消
费者的消费观念正在发生巨大改变，体现在对日常消费品价格的敏感度下降，对
138
连锁品牌、购物环境、商品功能等软性需求日益增强，更多的居民开始追求安全、
健康的消费方式。环境污染，生活节奏加快，工作压力，饮食不规律以及缺乏运
动等多种综合因素刺激了国内消费者补充营养、增强体质的消费需求；随着人们
生活品质的提高，自我保健意识的增强，越来越多的消费者会加大在健康方面的
投资，当前 25 岁到 50 岁之间的人群已成为燕窝消费的主力,从自己吃到过节送
礼，燕窝越来越多的走进人们的视线。
第三节中国燕窝行业存在的问题及对策
一、中国燕窝行业存在的问题
1、燕窝造假
我国是燕窝消费的主要国家，因悠久的食疗历史备受大家喜欢。但因其价格
较高，造假事件屡见不鲜，如早期用化学试剂漂白、增香、涂胶等非法操作等。
而随着生物发酵唾液酸获批新食品原料并涌入市场，掺假燕窝已不再停留在用猪
皮、银耳、蛋清、鱼鳔和琼脂的物理成分掺假层面，如 2020 年 11 月“糖水燕
窝”事件便是以生物发酵唾液酸及增稠剂假冒燕窝。因此，加大行业管理和出台
燕窝相关的国标也是势在必行的。
2、燕窝亚硝酸盐
燕屋内部常年潮湿、不透光、空气流通不畅，金丝燕排泄的粪便和尿酸在微
生物作用下极容易产生亚硝酸盐和硝酸盐。部分不良商家为了利益最大化，将白
燕窝放置燕粪中数天，变成“血燕”，这样的“血燕”中亚硝酸盐含量严重超标，
2011 年“血燕事件”反应了燕窝行业的混乱。亚硝酸盐具有极强的毒性，可引起
癌症。为了除去亚硝酸盐及改善燕窝发黄的问题，部分不良商家会用双氧水和臭
氧水浸泡净燕除去亚硝酸盐。研究表明，采用浸泡、流动水处理的方式均能有效
去除燕窝中的亚硝酸盐，特别是长时间浸泡的方式，去除率可高达 98% 以上。
3、燕窝走私
由于燕窝行业的快速发展，燕窝需求量的增加，燕窝走私也非常严重。2020
年 6 月《天下财经》栏目报道，汕头海关查获燕窝累积 536 t，约合人民币 60
亿元。由于走私燕窝未经过检验检疫，可能存在亚硝酸盐或重金属超标的问题；
139
非法销售时，不良商家也可能以次充好，欺骗消费者，都增加了燕窝食品的安全
隐患。互联网的快速发展也改变了传统模式的销售渠道，传统销售渠道的监管相
对容易，而互联网购物的流行，加大了监管的难度，也增加了燕窝行业的混乱。
虽然目前有在实行食品安全追溯体系，燕窝原料一燕一码，实现原料到产品可追
溯，但是区域分割和部门分治等问题依然比较突出，没有形成部门的有效联动。
二、燕窝行业发展的建议对策
国家领导部门需要尽快制定燕窝食品安全国家标准,明确燕窝食品安全标准
和等级划分标准。健全的标准不仅可以保障食品安全,更可以使监管覆盖燕窝进
口生产销售全过程。一方面推动行业自律,推动建立行业监督制约机制,落实燕窝
市场生产经营者主体责任,把维护燕窝行业良性发展作为行业内共识。另一方面
培育公民参与意识,燕窝走私屡打不止和部分公民缺乏正确认识、法制观念淡薄
存在密切关系,通过媒体进行宣传引导,让消费者了解走私燕窝存在的食品安全风
险,自觉抵制走私燕窝。
三、市场的重点客户战略实施
行业内领先企业坚持线上线下融合发展的渠道布局战略，相比于纯线上销售
模式，线下广泛的实体店网络可以增强消费者品牌感知度、提升客户粘性，也可
以充分借助经销商的渠道拓展销售市场、加强营销推广，对于重点客户提供相应
的优惠政策。
第四节燕窝行业投资风险及控制策略分析
一、2023-2029 年燕窝行业市场风险及控制策略
随着居民收入水平的不断提高，消费能力持续增强，近年来燕窝消费市场规
模呈现快速增长态势，行业景气度走高，正吸引越来越多的新投资者进入燕窝行
业，加工企业数量、品牌数量不断增加，燕窝市场竞争趋于加剧。行业内企业需
要不断优化生产工艺，提高产品品质，提升企业竞争能力。
140
二、2023-2029 年燕窝行业政策风险及控制策略
施条例、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共
和国进出口食品安全管理办法》，随着行业的不断发展，监管政策将愈加严格。
针对政策风险，燕窝行业内企业应当及时关注国家相关行业的各项政策法
规，及时做出应对和策略。此外，根据政策导向主动调整经营发展战略，这样才
能实现企业的长足健康发展。
三、2023-2029 年燕窝行业经营风险及控制策略
经营管理风险是指企业的决策人员与管理人员在经营管理过程中出现失误
而导致企业盈利水平变化，从而产生投资者预期收益下降的可能。经营管理风险
是企业的主要风险。燕窝企业的经营状况最终表现于盈利水平的变化和资产价值
的增长，经营风险主要通过盈利变化产生影响。
随着燕窝行业的进一步发展，燕窝企业业务规模不断扩大，资产规模和营业
收入逐年增加。企业净资产规模将大幅增加，经营规模将进一步扩张，对企业市
场开拓、系统运作、生产管理以及人员管理方面都提出了更高要求。如果企业管
理水平不能适应企业规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着企业规模的
扩大进行及时调整和完善，可能会影响企业的综合竞争力。
四、2023-2029 年燕窝行业技术风险及控制策略
技术、产品更新不及时的风险
为适应行业越来越高的消费者要求，燕窝等滋补品企业坚持进行产品结构调
整，加强新产品开发力度，加大科研投入，以不断提升企业的技术研发能力。尽
管如此，企业仍可能面临因技术和产品品种更新速度慢，不能及时满足客户需求，
从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。如果竞争对手率先使用先进
技术推出更新换代产品将对企业产品的竞争力提出新的挑战。
核心技术人才流失的风险
141
拥有稳定、高素质的科技人才队伍对燕窝等滋补品企业的发展壮大至关重
要。虽然企业一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类
企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的
绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高科技人才尤其是技术骨干的薪酬、
福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩。但目前，企业间
科技人才争夺十分激烈，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而企业经营带来
一定的风险。
针对技术风险的对策，主要是将进一步加大科技投入，一方面通过继续提高
科研人员各项待遇，吸引高素质的专业技术人才，增强行业的科研开发能力；另
一方面，加大综合技术改造力度，不断提高燕窝行业技术开发和中试生产能力，
保持行业技术领先地位。此外，进一步加强与国内重点科研单位和国外合作伙伴
的技术合作，跟踪国内外技术发展动态，引进、消化、吸收和充分利用国际、
国内同行新的先进技术成果。
五、2023-2029 年燕窝行业同业竞争风险及控制策略
现阶段我国燕窝相关企业规模普遍偏小，行业内企业呈金字塔分布，行业集
中度较低，企业间竞争日趋激烈，部分规模小、竞争力较弱、管理不规范的企业
将逐步被市场所淘汰。燕窝行业的发展还处于起步阶段，缺乏品牌、资源散乱、
信息封闭、产品流通不畅等问题制约着燕窝行业的发展，行业内无序竞争的情况
严重干扰了市场竞争秩序。综上，行业内市场竞争正在逐步加剧，若行业内企业
未能紧跟市场需求，在产品创新和产品质量方面不断改进，可能会面临盈利能力
下降甚至亏损的不利处境。
六、2023-2029 年燕窝行业其他风险及控制策略
近年来，随着消费者消费水平的提高和国家法律法规体系的完善，对食品及
药品的品质要求越来越高。尽管行业内部分企业建立了较为完善的质量控制体
系，但仍然不能完全杜绝质量事故发生的可能。如果行业内企业因管理不善或控
制不到位造成产品品质缺陷，不但会严重损害企业的品牌，严重时还可能引起消
费者索赔、监管部门撤销相关许可、追究法律责任等问题，给企业正常经营带来
142
十分不利的影响。行业内生产企业需要严格保证产品质量，杜绝质量问题的产生。
143
第十三章燕窝行业投资战略研究
第一节燕窝行业发展战略研究
一、战略综合规划
首先是确定战略目标，然后是制定战略规划，最后对制定好的战略规划文本
进行评估、审批，如果有需要的话还要进行修改。这其中第一个步骤就是怎么确
定企业的战略目标。确定战略目标的第一步是对企业的现状进行分析，最常见的
是进行 SWOT 分析，所谓 SWOT 分析就是分析企业的优势、劣势、竞争对手是
谁，以及竞争对手的长处和短处，机会在什么地方，市场状况等等，
然后基于分析的结果给出一个判断，主要是考虑在这样一个分析结果下，在
未来的三年、五年（根据制定战略规划的周期长短）如果企业不进行变革，那么
企业的领导者或者股东们会不会满意？如果满意的话，就保持企业现有战略，不
做变革；如果不满意，那么就要考虑在分析结果的情况下，企业可以对内部做哪
些变革，再分析一下企业可以对外部做哪些变革，将内部和外部变革所能导致的
结果与不变革的结果进行比较，寻找变化和差别，这些变化和差别是不是能使企
业满意，
最后再来决定是不是要变革，怎么变革，并确定变革的目标。当燕窝企业决
定变革，而且考虑好怎样变革后，就把这些变革的决定写成正式的文件。以上就
是确定战略目标的步骤。
二、技术开发战略
技术开发战略很大程度上是在人才层面展开的。在人才方面，国内现代物流
企业应该进一步调整和优化人员结构（包括年龄结构、学历能力结构等），同时
应建立合理的人才激励机制和培训机制，加强人才引进和培养，要能留得住核心
人才，培养他们对企业的忠诚度，才能为公司以后的发展作好人力资源储备。
144
三、业务组合战略
随着竞争的日益加剧，由于产业发展是有生命周期的，同时，一个产业的发
展还有可能受到突发性环境因素巨大变化的冲击，它们都是单个企业一般无法改
变的，企业就需要至少两个处于生命周期不同阶段的业务来消除单一业务波动所
可能带来的对企业生存的致命影响，因此，基于企业持续发展的要求，企业的业
务组合从长期来看会最终走向多元化。但是，在开展多元化经营之前，企业应该
有通过专业化经营的资源和能力特别是核心能力的培育过程。当企业具备了能力
条件时，会采取高起点进入的方式切入到新的业务领域中去，使企业能够在继续
维持原有业务竞争地位的前提下，利用在原有业务中建立的资源和能力对新业务
的乘积效应，使新业务快速地做强做大，最终形成由各个业务的专业化经营所构
成的多元化经营。
四、区域战略规划
区域选择战略对燕窝企业来说非常重要。当企业选对战略选择正确时，更容
易取得可观的利益，实现企业的发展，如果战略选择错误时，则可能举步维艰，
甚至失败。
具体来说，区域选择战略也分为五种方式，它们分别是：进入、发展、维持、
收缩、退出。
1、进入战略
进入战略指的是企业进入新的区域。企业进入一个新区域，一般是试探性进
入，投入适当的资源进行探索性工作，待对未来区域环境熟悉并确认区域具有巨
大前景时，再进行较大的投入。进入战略主要针对那些企业认定有发展前景，但
还没有建立相应资源与能力的区域。进入战略的主要目的是熟悉和了解区域环
境、积累经验，一般是少量的试探性投入，即使失败也不会对企业经营造成重大
影响。进入战略的方式较多，包括寻找代销商、建立办事处、直接建立销售网点、
区域广告投入、区域生产、全球化采购等等。
2、发展战略
发展战略指企业对现有某个区域加大投入，以提高它的竞争地位、谋求更大
145
的发展。发展战略主要针对有发展前景而企业的资源与能力还有所欠缺、需大力
加强的区域。通常来说，当企业进入一个新区域，通过一段时间的了解，确定该
区域具有巨大的发展前景，而且确信自己能建立相应的资源与能力支撑该区域的
发展时，宜采取发展战略。发展战略的主要目的是扩大在此区域的经营规模，以
获取更强的竞争地位，以求未来获取更多利润。发展战略一般都是适当减少现有
利润水平来进行较大规模的投入，如果失败，可能会对企业经营造成重大影响，
因此，发展战略都是发展前景比较明朗时进行。发展战略的方式也非常多，包括
建立研究机构、大规模建立市场渠道、大规模广告投入、大规模生产场地建设，
等等。
3、维持战略
维持战略指企业对现有某个区域保持原来的或适当的投入，以维持现状，保
持现有的竞争地位。维持战略主要针对那些发展成熟或者不明朗的区域。此时，
再进一步投入也不会带来更大的发展，但减少投入会导致竞争地位较快下降，企
业通常会采用维持战略。维持战略的主要目的是维持在此区域的经营规模，保持
现有竞争地位，获取现有的利润水平。维持战略的方式主要是保持现状，对现状
包括广告投入、市场投入、生产投入等不作大的变化。
4、收缩战略
收缩战略指企业减少某区域的投入，加大现金流回收，以期把原来的一些投
入转为现金，收回原来的投资。收缩战略就像企业在此区域进入了收缩成果的季
节，把原来的投入转化为回报，尽可能地获得更多的现金利润。收缩战略的主要
目的是把原来的投入转化成现金，适当降低投入水平，牺牲适当的区域经营规模、
竞争地位。收缩战略的方式也非常多，一般都是适当减少投入，包括减少研究与
开发投入减少营销投入、减少广告投入、减少生产改进投入、减少内部管理投入，
等等。
5、退出战略
退出战略指企业从现有某个区域完全退出，出售或清理区域中的资产。退出
战略一般发生在区域无利可图，或者企业把投资转到了未来投资回报率更高的区
域时。退出战略的主要目的是完全退出这个区域，一般采取的方式是出售公司、
出售资产、清算资产等等。
146
五、产业战略规划
产业发展战略与规划，是指综合运用各种理论分析工具，从当地实际状况出
发，充分考虑国际国内及区域经济发展态势，对当地产业发展的定位、产业体系、
产业结构、产业链、空间布局、经济社会环境影响、实施方案等做出一年以上的
科学计划。产业发展战略规划至关重要，正如行业对一个人的发展的重要性一样，
产业规划一定要告诉当地做什么产业，从国际国内产业发展趋势、市场容量、技
术水平等多方面论证：必需而且只有做这些产业才有前途。方向是至关重要的。
六、营销品牌战略
企业的营销战略计划的内容十分丰富，制定和选择最佳的市场营销组合，是
战略计划的核心内容。
营销战略与 4P 的关系示意图
任何现代物流行业企业在运用市场营销组合时，营销主管根据各策略的特
点，结合营销战略的需要，往往是突出营销组合中某一个或两个因素，兼顾其他
的因素。一个企业在营销战略中突出什么策略，兼顾什么策略，就要根据企业内
外环境做出抉择。这就是营销战略需要讨论的核心内容。以此为核心，用来制定
147
市场细分策略、目标市场策略、市场定位策略、市场进入方法策略和市场进入时
间策略等等。
营销品牌规划
品牌评估：了解社会环境，客户，竞争者，企业现状，经营目标等等，对企
业自身状况，竞争者和客户进行全面研究；
品牌价值：明确品牌的核心价值，并且设计出功能性诉求，和体验、关系或
情感性诉求；
品牌定位：进行产品定位和市场定位，明确品牌的目标细分市场、市场位置、
形象以及品牌个性；
延伸战略：规划品牌延伸战略，建立系统的品牌组合；
传播战略：规划品牌传播战略，将品牌价值和定位转化为有针对性的，精确
的战略营销活动。
品牌管理：建立品牌管理体系，包括品牌质量、品牌关系、品牌审计、品牌
保护等活动的组织和流程安排。
七、竞争战略规划
竞争战略规划的主要目的在于了解竞争对手的经营状况，了解目标客户的未
来需求以及发现新的消费点和新的客户群最终达到在未来市场竞争活动中占据
主导位置。在激烈的市场环境中竞争战略分析已成为每个企业必须做的一件市场
活动。由于现代物流行业前景广阔，会有更多企业入局该行业，各大生产企业为
抢占市场份额使得行业的竞争激烈程度加剧。企业在制定竞争战略规划时，需要
结合自身与整体行业的发展现状，寻找发展的突破口，提升市场份额。
第二节燕窝行业企业发展战略规划背景意义
一、企业转型升级的需要
随着全球经济一体化的深入发展，中国经济已成为全球产业价值链和经济循
环中的重要构成，过去中国经济的强劲增长亦为世界经济的发展增添了动力。因
西方社会长期产业结构错配（只重信息、科技、金融等高端发展，而忽略中低端
148
产业配置）和经济结构失衡（只重消费经济的繁荣，而忽略实体经济的增长），
大量的基础产业移植到劳力和资源成本低廉的发展中国家。
虽然当前错综复杂、危机四伏的环球经济形势和一波接着一波的疫情对中国
影响很大，但作为世界第二大经济体的中国，未来经济和社会的发展仍将倍受世
界瞩目。中国的经济增长方式转变，产业结构的重整与升级，经济与社会的协调、
可持续健康发展，都显得更加重要和迫切。为适应全球产业、经济结构的重整，
建立未来中国经济增长的制高点，中国必须加快经济增长方式的转变和整体产业
结构的升级换代。必须尽快改变传统出口依赖、资源高耗、产能低效和环境污染
型经济增长方式；迅速突破体制改革、社保发展和法制建设的瓶颈，并迅速建立
收入分配公平、藏富于民、社保健全和扩大内需、巩固出口与发展现代服务相辅
相成的社会主义现代市场经济格局。
转型升级，已经成为一种企业共识，要使企业真正成为核心竞争力强、创新
应变力强、企业凝聚力强、社会影响力强、持续发展力强的“五强”企业，关键
在于把握好“转型升级”，如同一个人的健康需要全身运动一样，利用制定“十
三五”发展战略的契机，企业要把握好转脑子（切实转变发展方式）、转身子（管
理体制机制创新变革）、转两脚（提高执行力）。作为传统产业企业的转型升级，
不仅仍要注重以需求为导向、以创新驱动为导向、以制造业服务化为导向的转型
升级，有条件时，还应关注和介入以新型城市化为导向和以对外投资为导向的转
型升级。
二、企业强做大做的需要
通过对企业未来五年乃至更长时期面临的机遇、挑战、优势、劣势的分析，
审时度势，制订企业发展战略，能使企业看到发展的前景。抓住新一轮城市化浪
潮，产业向成熟结构转型，企业兼并重组力度加大，市场向新方向突破，资源空
间趋向扩张优化，区域经济走向全面整合发展，政府加快转型与加大作为的各种
契机，创新发展，进一步做大做强做久企业才将成为可能。
大企业是一个国家综合经济实力的集中体现。尤其是大国，必须要有一批具
有全球影响力的大企业，在全球范围内优化配置各种资源，为本国经济建设和人
民生活水平提高服务。甚至可以说，一个经济大国如果没有一批具有全球竞争力
149
和影响力的大企业，只依靠低劳动力成本和产品来获得国际市场的话，那么永远
不可能成为具有全球影响力的经济强国。这也是我国必须促进我国企业创业和成
长、进而做强做大做久的重要意义。
作为我国改革开放的重要成果，又是促进我国改革开放取得成功的主要因素
之一，我国各种所有制企业不断做大做强，目前已经初步形成各种所有制企业共
同发展的局面。然而如前面所提到的，我国大企业在发展中还存在诸多问题，以
至于大企业对于我国实现进一步的经济转型、产业升级和大国崛起的支撑作用还
没有完全发挥出来。因此，我国政府必须继续采取措施，为不同所有制、不同规
模大小的企业提供良好的市场秩序和基础设施，为我国企业做强做大做久不断提
供政策支持。但必须指出的是，做基业长青的百年老店，政府政策因素固然很重
要，关键却还在企业自己。从最新经济数据看，我国宏观经济已经开始回暖，实
体经济出现明显的复苏迹象。这一切都有利于企业的调整与发展。企业应当把握
金融危机带来的机遇，以战略的眼光和高度，遵循与自身掌控的资源及能力配比
的原则，立足于打造企业的长期竞争力，根据企业的不同状况确立适合的战略及
实施步骤，做出持续不懈的努力，逐步实现转型升级，使自己成为具有良好应对
经济环境变化的适应力、能够驾驭庞大经营规模、能够在全球范围内配置资源的
跨国企业。
三、企业可持续发展需要
制订企业发展战略，是谋划企业脱胎换骨的好时机。审视企业以往“三重一
大”的得失和管理中的薄弱环节，如有漏洞，就可以打“补丁”；针对管理形式
过多过滥，效果不佳，领导力、执行力不够，就可以对症下药，从体制、机制、
制度管理上下猛药。
企业可持续发展战略是指企业在追求自我生存和永续发展的过程中，既要考
虑企业经营目标的实现和提高企业市场地位，又要保持企业在已领先的竞争领域
和未来扩张的经营环境中始终保持持续的盈利增长和能力的提高，保证企业在相
当长的时间内长盛不衰。
可持续发展是既要考虑当前发展的需要，又要考虑未来发展的需要；不能以
牺牲后期的利益为代价，来换取发展，满足利益。同时可持续发展也包括面对不
150
可预期的环境震荡，而持续保持发展趋势的一种发展观。
第三节对我国燕窝行业品牌的战略思考
一、企业品牌的重要性
品牌建设的重要意义已经渗透到企业建设发展的每一个环节之中，尤其对于
中小企业来说，品牌建设已经成为使其在愈加激烈的竞争环境中迅速崛起的制胜
法宝：
1、品牌是一个企业存在与发展的灵魂
产品本身是没有生命力的，只有产品，没有品牌，或者是只有贴牌，没有品
牌的企业更是没有生命力和延续性的。只有重视品牌，构筑自身发展的灵魂，企
业才能做大做强。
2、品牌代表着企业的竞争力
企业产品参与市场竞争有三个层次，第一层是价格竞争，第二层是质量竞争，
第三层是品牌竞争。今天的竞争已经发展到了品牌的竞争。品牌意味着高附加值、
高利润、高市场占有率。品牌意味着高质量、高品位，是消费的首选。好的品牌
可以为企业带来较高的销售额，可以花费很少的成本让自己的产品或服务更有竞
争力。品牌已经成为企业最有价值的资产，拥有市场比拥有企业更重要，而拥有
市场的惟一途径是拥有占据市场主导地位的品牌。由此可见，品牌及品牌战略已
经成为企业构筑市场竞争力的关键。
3、品牌意味着客户群
一个品牌代表着一定的产品、服务质量，凝聚着企业的形象和顾客、公众和
社会对它的评价，吸引着相对稳定的、忠诚的客户群。对于广大企业来说，品牌
意味着客户忠诚，意味着稳定的客户群，意味着同一品牌覆盖之下的持久、恒定
的的利益。
4、品牌是一种重要的无形资产，有其价值
企业开发一个品牌，建立一个品牌，推广一个品牌，需要投入一定的人、才、
物并形成各项费用，这就构成了品牌的经济价值。另外，消费者在与其他产品比
较的基础上，产生的在公众心目中的名气和声望，构成了品牌的无形价值。品牌
151
价值的大小，取决于人民大众对对这种品牌特征的看法和评价。因此品牌是企业
最重要的资产之一。
二、燕窝行业实施品牌战略的意义
1、品牌战略可以树立良好的企业形象。品牌战略与企业形象息息相关，知
品品牌往往就是企业形象良好的具体证明。良好的企业形象是企业的一项重要无
形资产，也是企业在市场竞争中取胜的有力武器。品牌战略有助于企业形象的改
善，良好的企业形象也有助于品牌战略的实施，二者相互促进，相互保障。
2、品牌战略有助于提高经济效益。可以利用品牌无形资产的优势在投入阶
段降低成本，如低价采购、低成本筹资等等；在销售阶段利用品牌战略提高单价
和销量，从而增加销售额和利润总额。这种潜在的品牌效应是企业经营过程中应
当很好利用的有价值资源，其使用并不逊于有形资产的作用。
3、品牌战略可以提高员工向心力。品牌战略是企业文化的一部分，也是增
强企业凝聚力的粘合剂。一个具有知品品牌的企业在内部组织管理中更容易统一
意志，协调行动。企业员工的团队精神和对企业的忠诚度也可通过品牌战略而培
养提高。品牌战略还可提高员工精神上的满足感和归属感，更能调动职工积极性，
提高劳动生产率。
4、品牌战略可以促进产品销售。品牌战略作为一种促销手段可以让消费者
日益认识到品牌的价值之所在，对品牌越来越情有独钟。
5、品牌战略是区域经济发展的龙头。品牌战略可以振兴一方经济发展，使
地区优势得以发挥，并以品牌企业产品为核心，形成“互联网络”。借品牌产品
的品气，提高地区知品度，树立地区形象，改善本地区内引外联的软环境，促进
区域经济整体发展；对企业而言，可以形成品牌产品系列，促进相关产品的崛起。
三、燕窝行业企业品牌的现状分析
随着燕窝行业竞争的不断加剧，大型燕窝机构间并购整合与资本运作日趋频
繁，国内优秀的燕窝企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对当前市场环境
和发展趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。
152
部分燕窝企业品牌及简介
品牌简介
1997 年，企业创始人黄健先生自新加坡回国，在厦门创建了燕窝专营
企业，产品品牌为“双丹马”，在全国多省市的商场和药店开设燕窝专柜。
燕之屋 2002 年，“燕之屋”品牌诞生，正式推出“燕窝出售、燕窝堂吃和燕窝
YanPlace 外卖”一站式的服务。解决了人们吃燕窝怕炖煮麻烦的问题。燕之屋“现点、
现吃、现炖、现送”模式迅速在全国推广开来。2011 年 8 月，因“血燕事件”，
全国性的燕窝行业危机爆发，燕之屋企业首当其冲。
北京同仁堂集团旗下，创于清康熙八年（1669 年）
，来源于马来西亚，
总统牌享有"东方珍品"之美誉，集药品/医院制剂/保健食品/食品/化妆品等为一体
的高新技术企业
诞生于 1964 年，香港名牌，燕窝连锁店先驱，以经营燕窝和虫草在

盏记
港澳地区享誉久远，香港多元化的大型燕窝零售商
香港官燕栈国际有限公司，创于 1964 年，香港名牌，国际大型连锁

官燕栈
燕窝品牌，以中式养生保健为基楚的国际保健公司
老行家国际燕窝集团，香港名牌，亚太地区著名连锁燕窝品牌，十大
老行家
燕窝品牌，专业致力于养生保健食品研制的企业
燕窝十大品牌，始于 1957 年新加坡，东南亚享有很高知名度的燕窝

龙标
品牌，国内较早生产玻璃瓶装即食燕窝的品牌，亚洲知名保健食品生产企
DragonBrand
业
燕窝十大品牌，集国内生产研发基地、连锁经营管理机构以及完善销
燕安居
售网络为一体的综合型燕窝企业
其低温炖煮灭菌技术在业内享有盛名，集采燕/燕窝加工/科研/储存/
正典燕窝
进出口贸易/品牌运营为一体的全产业链燕窝企业
余仁生立于 1879 年，具有百年历史的中医药保健品牌，保健及养生领域知
EuYanSang 名品牌，大型中药保健企业
成立于 1998 年的香港，知名燕窝品牌，专业从事生产、加工健康食

楼上
材和中药补品的销售商
153
四、我国燕窝行业企业的品牌战略
进一步提升对燕窝自主品牌建设的重视程度，实施品牌发展战略。一是强化
品牌意识，形成企业内部全员、全过程、全方位推动品牌建设的良好氛围，并在
资金投入、人力资源配置等方面加以落实。二是制定自主品牌发展战略，根据企
业自身特点和经营目标，明确市场定位，选择个性化、差异化的品牌发展模式。
三是增强品牌管理能力，鼓励企业设立品牌管理部门，建立切合实际的品牌管理
机制，实施品牌化经营，培育品牌文化，实现品牌增值。四是探索建立知识产权
全过程管理体系，实现知识产权科学布局和有效运用。五是完善品牌评价方法，
建立燕窝品牌价值测算指标体系，为提升品牌价值提供指导和支撑。六是积极开
展品牌宣传推广工作，综合运用出版物、网络、移动终端等各类品牌传播渠道，
有效提升燕窝品牌知名度。
五、燕窝行业品牌战略管理的策略
进行品牌战略管理，首先就是进行企业品牌的定位，即如何让自身与别的企
业有差别，随着竞争的加剧，不同企业之间相互模仿和借鉴对方成功的做法，市
场的同质化趋势日益明显，品牌成为企业引导顾客识别自己并使自己的产品与竞
争对手区别开来的重要标志，它是比企业产品更重要和更持久的无形资产，也是
企业的核心竞争力所在。品牌是一种错综复杂的象征，是商品属性、名称、包装、
价格、历史、声誉、广告形式的整合。在当代社会中品牌及其意义可能更加具有
象征性、感性、体验性，是无形的，即与品牌所代表的观念、精神有关，它表达
的是企业的产品或服务与消费者之间的关系。战略品牌管理是对建立、维护和巩
固品牌这一全过程的管理，其核心思想就是有效监控品牌与消费者的关系的发
展，只有通过品牌管理才能实现品牌的愿景。
154
第四节燕窝行业投资战略研究
一、2022 年行业投资战略研究
现阶段，燕窝行业的集中度低，尚未形成在全国市场上具有影响力的龙头企
业。市场上已初具规模、形成一定品牌影响力的品牌有：燕之屋、燕安居、燕府、
嘉焱燕窝、天赐福燕、青岛正典、同仁堂等。同仁堂品牌影响力大，主打高端产
品；燕之屋、青岛正典等品牌依托自身产品特点，通过打造差异化的产品，不断
提高品牌的影响力。近年来，借助互联网展之势，小仙炖、艾尚燕等线上燕窝品
牌也发展迅速，并逐渐开拓线下市场。市场上仍存在大量中小品牌，品牌意识薄
弱，营销渠道建设不完善，对经销商的支持不足。燕窝作为珍贵的滋补品，价格
和品牌是消费者选购燕窝的主要考虑因素，消费者对燕窝产品品质及口碑的关注
度不断提升，燕窝消费逐渐趋于理性。未来，市场中关注燕窝产品品质与品牌建
设的企业将取得长远发展。
二、2023-2029 年燕窝行业投资形势
1、消费升级带动高端食材消费
人们消费能力近年来得到了快速提升，消费需求日益多样化。燕窝产品的个
人消费市场、礼品市场需求均呈现持续扩张态势。同时随着屋燕产业的发展，燕
窝产量持续增长、人工采摘加工成本下降、工厂化规模生产、即食燕窝产品不断
推陈出新，燕窝产品消费正成为越来越多的人可以接受和承担的选项，燕窝行业
发展面临良好的市场机遇。
2、消费群体结构多样化
传统上燕窝消费群体主要是中老年人群，其燕窝消费习惯于购买干燕窝后自
行泡发、挑毛、炖煮，限制了燕窝产品工业化生产的发展。随着年轻一代消费者
收入水平和消费水平的提高，其在燕窝消费群体中的比重呈现扩大趋势，该类人
群普遍生活和工作节奏较快，缺乏足够的时间和精力去自己购买干燕窝后自己加
工制作，方便、安全、即食的燕窝产品满足了该类消费人群的诉求，消费群体的
多样化也为燕窝深加工产业的发展提供了广阔的市场空间。从年龄代际看，中间
155
层消费习惯更固定，尝试意愿强的年轻一代将成为重要增量人群。从城市线级看，
为实现共同富裕目标，国家经济政策将向低线级城市、普通劳动者倾斜，受益于
此，未来二三线及以下城市新中产预计数量将明显增加，非一线城市燕窝市场需
求规模和活跃度有望获得明显提升。
3、消费者品牌关注度提升
当产品市场上品牌数量庞大时，日益习惯快消费的消费者缺乏足够的精力与
专业知识对不同品牌产品品质进行充分判断，行业品牌知名度高、市场地位显著
就会成为消费者进行消费决策时的重要指标，进而行业集中度将呈现上升趋势。
当前燕窝产品市场面临着品牌林立、销售渠道繁杂等特征，而随着消费能力
的提升消费者对产品消费的关注点从产品价格逐步转移至产品品质，行业知名头
部品牌生产规模大、规范程度好、产品品质更有保障，消费者更青睐于选择优质
品牌和质量的产品，形成良性互动模式，共同推动行业发展日益健康化。
三、2023-2029 年燕窝行业投资战略
一、新产品
燕窝产品创新方向应在中医食补养生理论基础上，融合现代营养学观点，聚
焦当下消费者对健康问题的关注点，围绕新一代消费者健康理念、生活习惯、饮
食结构、场景需求，进行食材、营养元素、加工方法、使用方法、便携性等多方
面创新。城市新锐消费呈现的特点，所主打的年龄圈层、消费圈层，出现的燕窝
产品形态呈现以下特征：
1、便捷：即食化、零食化
2、健康：轻滋补、功能性、营养元素、无糖抗糖
3、科技化：提取物、镇鲜、冻干技术
4、品质感：短保、设计感、售卖场景
5、生活美学：环保、仪式感、社交货币、圈层标签
二、新类型
1、低糖/无糖化
随着民众健康意识和养生观念日渐提升，传统滋补理念与现代营养学观念深
度融合，低糖、无糖、抗糖理念逐渐成为共识，消费者在满足滋补需求的同时对
156
产品热量和糖分有着更严格的甄别和要求，“无糖”、“低糖”商品在即食燕窝、鲜
炖燕窝市场销量占比和金额占比逐年提升。
2、免挑免泡立等可取
快节奏的现代人追求高效和即时可得，这也意味着传统燕窝使用中的挑、泡
炖工艺过于繁琐，冻干、即泡、即炖更符合现代人及时拥有的追求。
三、新品类
1、燕窝类零食
对于“我全都要”的年轻人来说，追求滋补功能并不意味着对口感的放弃，燕
窝零食的创新方向如燕窝果冻、燕窝酵素、燕窝软糖等，既方便携带有美颜滋补，
追求品质的精致女性群体包包中的零食位尚是一片蓝海。
2、节气糕点，地域美食
燕窝作为传统送礼佳品，一直占据礼品市场 c 位，与年节、节气对应的传统
食品相结合，将为礼品市场提供具有新意与竞争力的补充。近年来燕窝月饼、燕
窝粽子等创新已取得良好效果，未来可在节气糕点，传统地域美食结合方面进一
步尝试，开创新的礼品品类。
3、高端饮品/酒品
都市商务、社交场合一直被酒类产品占据，缺乏兼具健康与高端标签的女性
商务社交饮品，燕窝饮品/酒品健康、高端的定位，具备社交货币属性，可填补
这一使用场景的空白，在一些大型商场中主打新锐潮流女性标签的综合类店铺已
开始出现燕窝饮品的身影。
4、功能性衍生品
燕窝的养顿、健康标签，在女性群体中具有高接纳度、围绕美容护肤这一主
题，燕窝提取物制作的功能性衍生品如面膜、面霜等具有话题性的产品开始在市
场上出现，前景可观。
四、2023-2029 年燕窝行业发展战略
1、开拓线上销售平台
随着互联网的普及，电子商务发展兴盛，线上渠道销售逐渐成为燕窝销售新
趋势。企业通过线上渠道销售燕窝具有两大优势：①通过电商平台，燕窝产品可
157
得到较好的展示，便于消费者了解燕窝，扩大消费者覆盖面；②微商通过其社交
新零售的方式培育初始消费者，对燕窝的普及起了促进作用，扩大燕窝消费者群
体。微商推出的燕窝价格较低，普通消费者能够接受，利于燕窝的推广，促进燕
窝销售量的增长。电商及微商的燕窝销售模式被广大消费者群体接受，未来这-
销售趋势将更加明显。
2、注重品牌建设
随着中国居民生活水平不断提高，食品安全已成为消费者关注的焦点。目前
中国燕窝市场的水货燕窝是引发燕窝食品安全问题的主要原因。政府监管部]难
以实现对走私燕窝的全面监管，燕窝加工过程中化学添加剂的滥用难以得到全面
控制，燕窝质量和安全无法得到保证。
知名燕窝品牌具有一定生产规模及社会影响力，食品安全违法成本较高。一
旦品牌企业出现食品安全问题，企业将受到严重的惩罚，对其声誉造成不可挽回
的影响。因此，知名燕窝品牌将更加重视食品安全问题，为消费者提供高品质的
燕窝产品，保障消费者利益以保证企业的可持续发展。知名燕窝企业重视品牌建
设，凭借品牌影响力增强消费者信心，以满足消费者对高品质燕窝的需求。同时，
品牌不断推出燕窝迭代衍生产品以迎合消费者的差异化需求，例如燕之屋推出多
种口味孕妇即食冰糖燕窝饮品，高颜值包装、产品口感及营养价值受到消费者的
青睐和信任。未来，燕窝品牌将成为消费者选择燕窝的重要依据。
158
声明
1、本报告依据公开、合法的信息，由研究人员运用相应的研究方法，对所
研究的对象做出相应的评判，代表本机构观点，仅供用户参考，并不构成任何投
资建议。用户须根据情况自行判断，本机构对用户的投资行为不负任何责任。
2、我机构力求信息的完整和准确，但是并不保证所有信息的完全准确性；
报告中提供的包括但不限于数据、观点、文字等信息不构成任何法律证据。
3、报告中涉及产品生产或加工技术工艺内容，只作为借鉴参考用途，切不
可轻易草率实施，同时我机构不对任何具有危险性的操作行为承担任何法律责
任。
4、如果报告中的研究对象发生变化，我们将不另行通知。
5、本研究报告仅限于客户内部使用，我机构已做客户专属标识；若有发现
扩散，将依法追究法律责任。
特此声明！
159
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2019 2025年中国燕窝行业市场评估及投资前景评估报告

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2019 2025年中国燕窝行业市场评估及投资前景评估报告

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2019-2025 年中国燕窝行业

Report of Market Evaluation and Investment Prospect Assessment

on China Bird's Nest Industry（2019-2025）

Report of Market Evaluation and Investment Prospect Assessment

产业研究 2023-2029 年中国宁夏枸杞行业市场全景评估及投资前景规划报告

第一章 燕窝行业相关概述 ............................................................. 1

第一节 燕窝行业的概念 ................................................................................... 1

第二章 2022 年燕窝所属行业发展环境分析 ................................ 16

第一节 2022 年中国经济发展环境分析 .......................................................... 16

第三章 全球燕窝所属行业发展分析 ............................................. 43

第一节 印尼燕窝行业市场 .............................................................................. 43

第三节 泰国燕窝行业市场 .............................................................................. 49

第四章 我国燕窝所属行业运行现状分析 ...................................... 50

第五章 燕窝行所属业关联行业情况 ............................................. 66

第一节 上游行业 ............................................................................................ 66

第六章 燕窝行业产业重点地区比较分析 ...................................... 77

第一节 长三角地区燕窝行业发展 ................................................................... 77

第七章 燕窝行业竞争格局分析 .................................................... 92

第一节 燕窝行业竞争结构分析 ....................................................................... 92

第八章 燕窝行业企业竞争策略分析 ........................................... 100

第一节 燕窝行业市场竞争策略分析.............................................................. 100

第九章 主要燕窝行业企业竞争分析 ........................................... 107

第一节 燕之屋 YANPLACE ............................................................................. 107

三、经营状况 ............................................................................................... 117

第四部分 产业动态分析............................................................. 122

第十章 燕窝行业发展趋势分析 .................................................. 122

第一节 2022 年发展环境展望 ....................................................................... 122

第十一章 未来燕窝行业发展预测 .............................................. 130

第一节 未来燕窝行业需求与消费预测 .......................................................... 130

第五部分 发展战略研究............................................................. 135

第十二章 燕窝行业投资机会与风险 ........................................... 135

第一节 燕窝行业投资效益分析 ..................................................................... 135

二、燕窝行业发展的建议对策 ...................................................................... 140

第十三章 燕窝行业投资战略研究 .............................................. 144

第一节 燕窝行业发展战略研究 ..................................................................... 144

第四节 燕窝行业投资战略研究 ..................................................................... 155

燕窝（Edible Bird’s Nest，EBN）为雨燕科（Apodidae）金丝燕属（Collocalia）

质金属蛋白酶 -1 的表达，促进了 I 型胶原蛋白的合成，从而保护皮肤损伤起到

（6-OHDA）处理小鼠的神经具有保护作用。许立拔采用 D-gal 联合 AlCl3 致阿

纪 90 年代至 2010 年左右，随着市场经济发展和人民生活水平的提高，国内燕

2022 年中国燕窝零售市场规模增长至 413.07 亿元，2015 年以来中国燕窝

第二章 2022 年燕窝所属行业发展环境分

第一节 2022 年中国经济发展环境分析

一、中国 GDP 增长情况分析

2016-2022 年中国 GDP 发展运行情况

2022 年 1—12 月份，全国固定资产投资（不含农户）572138 亿元，比上

10.1%，道路运输业投资增长 3.7%，铁路运输业投资增长 1.8%。

2022 年 12 月份，社会消费品零售总额 40542 亿元，同比下降 1.8%。其中，

2021 年，全国居民人均可支配收入 35128 元，比上年名义增长 9.1%，扣

年份 城镇居民人均 城镇居民人均 农村居民人均 农村居民人均

可支配收入（元） 消费支出（元） 可支配收入（元） 消费支出（元）

2008 年 15781 11243 4761 3661

2009 年 17175 12265 5153 3994

2010 年 19109 13472 5919 4382

2011 年 21810 15160 6977 5221

2012 年 24565 16674 7917 5908

2013 年 26467 18488 9430 7485

2014 年 28844 19968 10489 8383

2015 年 31195 21392 11422 9223

2016 年 33616 23079 12363 10130

2017 年 36396 24445 13432 10955

2018 年 39251 26112 14617 12124

2019 年 42359 28063 16021 13328

第一章燕窝行业相关概述 ............................................................. 1

第一节燕窝行业的概念 ................................................................................... 1

第三章全球燕窝所属行业发展分析 ............................................. 43

第一节印尼燕窝行业市场 .............................................................................. 43

第三节泰国燕窝行业市场 .............................................................................. 49

第四章我国燕窝所属行业运行现状分析 ...................................... 50

第五章燕窝行所属业关联行业情况 ............................................. 66

第一节上游行业 ............................................................................................ 66

第六章燕窝行业产业重点地区比较分析 ...................................... 77

第一节长三角地区燕窝行业发展 ................................................................... 77

第七章燕窝行业竞争格局分析 .................................................... 92

第一节燕窝行业竞争结构分析 ....................................................................... 92

第八章燕窝行业企业竞争策略分析 ........................................... 100

第一节燕窝行业市场竞争策略分析.............................................................. 100

第九章主要燕窝行业企业竞争分析 ........................................... 107

第一节燕之屋 YANPLACE ............................................................................. 107

第四部分产业动态分析............................................................. 122

第十章燕窝行业发展趋势分析 .................................................. 122

第十一章未来燕窝行业发展预测 .............................................. 130

第一节未来燕窝行业需求与消费预测 .......................................................... 130

第五部分发展战略研究............................................................. 135

第十二章燕窝行业投资机会与风险 ........................................... 135

第一节燕窝行业投资效益分析 ..................................................................... 135

第十三章燕窝行业投资战略研究 .............................................. 144

第一节燕窝行业发展战略研究 ..................................................................... 144

第四节燕窝行业投资战略研究 ..................................................................... 155

年份城镇居民人均城镇居民人均农村居民人均农村居民人均

可支配收入（元）消费支出（元）可支配收入（元）消费支出（元）