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中国光伏产业年度报告
十周年纪念版
中国光伏行业协会秘书处
赛迪智库集成电路研究所
二〇二〇年五月
目 录
目 录
一、2019 年光伏产业发展整体情况...................................................................................................... 1
1、产业规模进一步扩大 ................................................................................................................. 1
2、产业进一步向中国转移 ............................................................................................................. 1
3、产品价格进一步下滑 ................................................................................................................. 2
4、应用市场增速放缓 ..................................................................................................................... 3
1、发展情况..................................................................................................................................... 4
2、发展特点..................................................................................................................................... 9
(三)2020 年发展展望.................................................................................................................... 12
1、市场空间增速放缓 ................................................................................................................... 12
2、产业集中度进一步提升 ........................................................................................................... 12
3、制造端盈利水平趋于合理 ....................................................................................................... 13
4、技术进步进一步加速 ............................................................................................................... 13
5、光伏应用进一步多样化 ........................................................................................................... 13
二、2019 年区域光伏产业发展情况.................................................................................................... 15
(一)全球部分国家和地区光伏产业发展情况 ............................................................................. 15
1、欧洲........................................................................................................................................... 15
2、美国........................................................................................................................................... 18
3、日本........................................................................................................................................... 19
4、中国台湾地区........................................................................................................................... 20
5、韩国........................................................................................................................................... 22
6、东南亚地区 .............................................................................................................................. 23
(二)我国部分省市区光伏产业发展情况 ..................................................................................... 25
1、江苏........................................................................................................................................... 25
2、浙江........................................................................................................................................... 26
I
2019-2020 年
中国光伏产业年度报告
3、江西........................................................................................................................................... 27
4、河北........................................................................................................................................... 27
5、广东........................................................................................................................................... 28
6、陕西........................................................................................................................................... 28
7、新疆........................................................................................................................................... 29
8、内蒙古....................................................................................................................................... 30
9、山东........................................................................................................................................... 31
10、青海......................................................................................................................................... 31
11、上海 ......................................................................................................................................... 32
12、贵州......................................................................................................................................... 33
三、多晶硅 ............................................................................................................................................ 35
(一)全球多晶硅产业发展情况 ..................................................................................................... 35
1、产业发展概况........................................................................................................................... 35
2、产业发展特点........................................................................................................................... 41
3、部分国外企业发展情况介绍 ................................................................................................... 44
(二)我国多晶硅产业发展情况 ..................................................................................................... 47
1、产业发展概况........................................................................................................................... 47
2、产业发展特点........................................................................................................................... 52
3、技术发展情况........................................................................................................................... 53
4、产业发展趋势........................................................................................................................... 56
四、硅片 ................................................................................................................................................ 59
(一)全球硅片产业发展情况 ......................................................................................................... 59
1、全球产业发展概况 ................................................................................................................... 59
2、技术发展情况........................................................................................................................... 62
(二)我国硅片产业发展情况 ......................................................................................................... 65
1、国内产业发展概况 ................................................................................................................... 65
2、产业发展特点........................................................................................................................... 70
3、产业发展趋势........................................................................................................................... 72
II
目 录
五、电池片 ............................................................................................................................................ 75
(一)全球电池片产业发展情况 ..................................................................................................... 75
1、产业发展情况........................................................................................................................... 75
2、技术发展情况........................................................................................................................... 79
(二)我国电池片产业发展情况 ..................................................................................................... 97
1、产业发展概况........................................................................................................................... 97
2、产业发展特点......................................................................................................................... 100
3、产业发展趋势......................................................................................................................... 102
1、产业发展情况......................................................................................................................... 105
2、产业发展特点......................................................................................................................... 119
1、产业发展概况......................................................................................................................... 121
2、产业发展特点......................................................................................................................... 128
3、产业发展趋势......................................................................................................................... 131
(一)全球/我国薄膜太阳电池/组件发展情况............................................................................. 135
1、产业发展概况......................................................................................................................... 135
2、产业发展特点......................................................................................................................... 137
3、技术发展现状......................................................................................................................... 138
4、重点企业介绍......................................................................................................................... 141
(二)全球/我国钙钛矿电池发展情况.......................................................................................... 144
1、钙钛矿技术概述..................................................................................................................... 144
2、科学研发进展......................................................................................................................... 146
4、存在的主要问题..................................................................................................................... 150
5、总结......................................................................................................................................... 151
III
2019-2020 年
中国光伏产业年度报告
(一)光伏设备概述....................................................................................................................... 153
1、产业发展概况......................................................................................................................... 154
2、产业发展特点......................................................................................................................... 155
1、产业规模................................................................................................................................. 158
2、产业发展特点......................................................................................................................... 159
3、产业发展趋势......................................................................................................................... 163
4、技术发展现状......................................................................................................................... 164
九、光伏辅料及系统部件................................................................................................................... 177
(一)光伏浆料............................................................................................................................... 177
(二)光伏背板............................................................................................................................... 184
(三)光伏封装胶膜....................................................................................................................... 197
(四)光伏玻璃............................................................................................................................... 201
IV
目 录
(五)光伏边框和支架................................................................................................................... 211
1、光伏边框................................................................................................................................. 211
2、光伏支架................................................................................................................................. 213
(六)逆变器................................................................................................................................... 217
3、未来发展展望......................................................................................................................... 230
1、整体情况................................................................................................................................. 233
3、主要激励政策......................................................................................................................... 273
V
2019-2020 年
中国光伏产业年度报告
5、降准......................................................................................................................................... 320
6、下调中期借贷便利(MLF)操作利率................................................................................. 320
(一)光伏保险品种介绍............................................................................................................... 332
1、财产损失保险......................................................................................................................... 333
2、责任保险................................................................................................................................. 335
3、保证保险................................................................................................................................. 337
4、政策性保险............................................................................................................................. 339
5、保险方案推荐......................................................................................................................... 343
1、费率厘定困难......................................................................................................................... 343
VI
目 录
3、保险品种较少......................................................................................................................... 344
(三)发展和建议........................................................................................................................... 344
2、政府强化干预......................................................................................................................... 345
(一)全球专利申请分布............................................................................................................... 347
1、总量变化................................................................................................................................. 347
1、总量变化................................................................................................................................. 354
(三)光伏专利分析....................................................................................................................... 358
1、现行标准情况......................................................................................................................... 361
2、在研标准情况......................................................................................................................... 362
1、现行标准情况......................................................................................................................... 396
2、在研标准情况......................................................................................................................... 396
2、下一步工作计划..................................................................................................................... 401
(一)国外光伏检测认证情况......................................................................................................... 405
VII
2019-2020 年
中国光伏产业年度报告
2、发展现状及特点..................................................................................................................... 406
(二)我国光伏检测认证情况......................................................................................................... 409
3、发展现状及特点..................................................................................................................... 414
VIII
目 录
表 目 录
表 7 2017-2019 年全球前十多晶硅企业产能及产量情况........................................................ 39
表 8 2017-2019 年中国主要多晶硅生产企业产能/产量........................................................... 49
表 14 全球部分电池制造企业东南亚地区产能布局情况 ........................................................ 78
表 22 HBC 太阳电池实验室效率进展情况............................................................................... 90
表 23 2018-2019 年钙钛矿/晶硅叠层电池转换效率进展......................................................... 92
IX
2019-2020 年
中国光伏产业年度报告
X
目 录
XI
2019-2020 年
中国光伏产业年度报告
XII
目 录
图 目 录
图 1 2007-2019 年全球新增光伏装机容量.................................................................................. 3
图 6 我国不同电池组件技术研发最高转换效率情况 ................................................................ 7
图 7 2016-2019 年不同类型硅片市占变化情况........................................................................ 10
图 10 2006-2019 年全球和中国多晶硅产量.............................................................................. 35
图 18 2018-2019 年从各国家/地区多晶硅进口量占比情况..................................................... 51
图 21 2018-2019 年全球各地区硅片产能占比.......................................................................... 60
图 23 多次投料复拉法(RCZ)示意图 .................................................................................... 64
图 24 连续拉晶技术原理示意图 ................................................................................................ 64
XIII
2019-2020 年
中国光伏产业年度报告
图 29 2018-2019 年硅片主要国家和地区出口占比.................................................................. 69
图 32 2016-2019 年不同类型硅片市场占比.............................................................................. 71
图 33 2019-2025 年不同尺寸硅片市场占比变化趋势.............................................................. 72
图 34 2005-2019 年全球电池片产量变化情况.......................................................................... 75
图 38 2019-2025 年不同主栅电池市场份额占比变化趋势...................................................... 93
图 40 2010-2019 年我国电池片产量和增速情况...................................................................... 97
XIV
目 录
XV
2019-2020 年
中国光伏产业年度报告
图 94 背板的分类...................................................................................................................... 186
XVI
目 录
XVII
2019-2020 年
中国光伏产业年度报告
XVIII
目 录
XIX