CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI DAU TU VA THUONG MAI TNG Déc lap - Tw do ~ Hanh phic» ~Al.2016NQ-DHBCD Thai Nguyén, ngdy 24 thang 4 néim 2016 NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG PHIEN HOP THUONG NIEN NAM 2016 iy DAL HOI DONG CO DONG CONG TY CP DAU TU VA THUONG MAI TNG - Cin cit Luat Doanh nghigp 2014 etia Quéc hoi nude CHXHCN Viét Nam = Can cir Diéu 1 Céng ty CP Dau tu va Thuong mai TNG; - Can ett Bign ban hop Dai hi cd déng thurng nién nam 2016, hop ngay 24/4/2016; - Can cit Bign ban kiém phiéu Dai hi cd dong thuréng nién nim 2016, ngay 24/4/2016; - Can cit Bién ban cita Ban Kiém tra nr céch dai biéu — Dai hdi od dong thudng nign nim 2016 duge thanh lap theo quyét dinh so: 495/QD-HDQT ngay 31/01/2016 duge Dai héi déng cé déng biéu quyét théng qua véi ti 1¢ 100% biéu quyét tan thanh; lp hdi O9h0S ngdy 24/4/2016; - C&n cit Bién ban kiém phiéu cia Ban Kiém phiéu - Dai hdi cd déng thudng nién nam 2016, duge thanh lap va duoc Dai hoi déng cé dong biéu quyét thong qua véi ti 18 100% biéu quyét tan thanh; lap hi 09h05S ngay 24/4/2016; én nm 2016 cia Dai hdi ding cd déng Céng ty CP Dau tu va Thuong mai TNG duge t6 chite tai ta nha TNG Buildings, s6 434/1 duéng Bac Kan, Phuong Hoang Van Thy, Thanh phé Théi Nguyén, tinh Thai Nguyén; vio ngiy 24/4/2016, véi sy them gia eia 97¢6 dong va nguisi duge by quyén dai dign cho 20.954.81826 phin o6 quyén biéu quyét, chiém 70.74% ting s6 cd phan phat hanh ciia Cong ty. = Theo quy dinh tai digu 141 Dieu kign tin hinh hop BHDCD cia lugt DN sb 68/2014/QH13 ngiy 26/11/2014; khoan 1, diéu 18 diéu 1é céng ty, quy dinh vé cae. diéu kign tién hanh hop Dai hoi déng 6 déng nhu sau: Gi déng c6 déng durge tién hanh Khi c6 s6 c6 déng dy hop dai dign it nhat 51% tng sé c6 phin e6 quyén biéu quyét” = Theo myc a, khoan 3, digu 8 théng tu sé 155/2015 TT-BTC ngay 06/10/2015 vé vige * HUONG DAN CONG BO THONG TIN TREN THI TRUONG CHUNG KHOAN” yéu cdu céng bé théng tin: “Céng bé thang tin vé hop Dai hdi déng cé déng thuing nién” Cham nhét 10 ngay truée ngay khai mac hop Dai h6i ding cé déng, céng ty dai chung phai céng bé trén trang thong tin dién tir ofa cong ty va cia Uy ban Ching khodn Nha nuée, Sé giao dich chimg khodn (truéng hgp 14 t6 chite niém yét, t8 chite ding ky giao dich) vé vige hop Dai hoi ding cé dong, trong dé néu rd dudng din dén toan b6 tai ligu hop Dai hoi déng cd ding thudng nién, bao gbm: théng béo mai hop, mau chi dinh dai dign theo dy quyén dy hop, chuong, trinh hop, phiéu biéu quyét, danh sch va thong tin chi tiét cba cdc img cir vién trong tung hop bau thanh vign Ban Kiém soét, thanh vién Hoi déng quan trj; cdc tai ligu tham khao lam ca so théng qua quyét dinh va dy thao nghi quyét déi vi timg van dé trong chuong trinh hop; = Céng ty cé phan dau tu va thuong mai TNG da céng bé théng tin trén trang web cia cong ty theo dja chi: http://www.tng. vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/1 059/21 0/Tai-lieu-du- 1hop-DHDCD-nam-2016.html, ngiy 31/03/2016. ( truéc 24 ngay dai h6i, theo guy dinh la ‘trudc 14 ngiy). - Trén trang web cla sé giao djch chimg khodn od duéng__link http://hnx.vn/web/guest/tong-quan Chon TNG/ théng tin céng bé: HNX da dang tai duémg link TNG thong béo thoi gian dja diém hop, during link tai ligu ngay 06/04/2016 ( tie 1a trude 18 ngay dai hdi, sém hon 8 ngay so véi quy dinh). éi chiéu véi cde didu kién, quy dinh vé viée t6 chire hop DHDCD thudng nién nam 2016 thi TING da dui diéu kién t6 chic. Dai hoi cd déng thudng nién nim 2016 cla Céng ty CP Bau ty va Thuong mai TNG dit diéu kign tién hanh. Dai héi déng 06 déng c6 dit thm quyén dé quyét dinh cae vén dé nim tong chyong trinh nghi su cia Dai hoi; Dai hoi ding c6 déng da duge HDQT dé xudt dua vao Dai hdi, da thao lun va nhat tri cdc ni dung sau day: QUYET NGHI hw6ng phat trién cng ty va nginh nghé kinh doanh, Dieu 1. Thong qua - Dinh huéng phat trién cong ty: Tap trung vao m6t nganh nghé edt 16i 1a may mac. ~ Vé co cdu nguén hang: Gidm ty 1@ FOB, ting ty 1é ODM, nham ban san phim bang thuong higu TNG trén thi trudng thé gii. ~ Kinh doanh hang may mac bing hinh thie nhuong quyén thuong mai. Didu 2. Thong qua bio céo két qua SXKD nim 2015 va phan phdi loi nhudin 1. Nhét tri théng qua Bao céo Tai chinh nam 2015 cla Cong ty da duge kiém todn, voi mot sé chi tiéu chinh nhw sau: = Doanh thu tiéu thu: 1.924 ty déng = Loi nhuan truée thy 88 ty ding - Loi nhudn sau thué: 71.3 ty ding 2, Phuong 4n phan phéi loi nhudn nam 2015 iT; Noi dung 6 tién (vnd) Ghi chit A__| Loi nlugn sau thué nam 2015 71,300,379,040 ieee B_| Thi lao HDQT, BKS 1,782,510,000 C_| Phan phéi loi nhuan nm 2015 69,517,869,040 1_| Trich lép cae que 17,956,582,040 1_| Trich quy dau tu phat trién SX 4,053,008,232 2__| Trich qug du phing bé xung vén Iu dong 6,951,786,904(10%) 3__| Trich quy khen thuéng, phiic loi (10%) 6,951,786,904 U_| Tried tite nam 2015 51,561,287,000 - Tra cé tite dot 1 bang cd phiéu (10%) 21,939,160,000 = Dy kién tra 06 tite dot 2 bing 6 phiéu (10.%) | 29,622,127,000 D__| Loi nhudn con lai chua phan phéi - Didu 3. Thong qua dy kién phwong An chi tra cb tte nam 2015, Thi lao cho HDQT, BKS nam 201: 1. Dy kién phwong 4n chi tra 6 tire nim 2015: Dai hdi ding cd déng nbét tri chi cd tte nim 2015 cho c6 déng 14 20% vin digu 18 bang c6 phiéu. Chi tiét cu thé Uy quyén cho HDQT phé duyét dam bao Igi ich 8 déng, 2. Chi tra thi lao HDQT, BKS nam 2015: Chi tra tha lao cho HDQT, BKS nam 2015 1a 2.5% loi nhudn sau thué nm 2015 bang tién mat. Chi tét cy thé Uy quyén cho HDQT phé duyét Diéu 4. Théng qua ké hoach Doanh thu — Loi nhugn nam 2016: Dai hi ding cd déng nhat tri thong qua Ké hogch Doanh thu — Loi nhudn ném 2016 véi cée chi tiéu tai chinh sau: = Doanh thu: 2.304 ti déng - Loi nbudn sau thué: 113,5ti ddng pidu 5. Thong qua dy kién phwong 4n chi tri cd tte nim 2016, Tha lao cho HDQT, BKS nam 2016 1. Di kién phuong An chi tra cé tire nim 2016: Dai hoi déng cé dong nhat tri chi tra cd tic nim 2016 t6i thiéu 1a 16%vén diéu 1é va by quyén cho H@i dng Quan ich c6 déng (néu tra cé tie bing cé phiéu, ménh gid phat hanh 1a 10.000 déng/cé phan). { Iya chon hinh thie chi tra bing tién m&t hoae bang cé phiéu dam bao loi 2. Thi lao cho HDQT, BKS nam 2016 - Thi lao cia HBQT, BKS nim 2016 1a 3,5% loi nhuan sau thué nam 2016 = Ngudn chi tra: bang Ioi nhudn sau thué chwa phan phéi. = Hinh thite chi tra: bang cd phiéu hodc bang tién mat. Uy quyén cho HDQT thy hién. - Thdi gian thye hiéPitu 6. Thong qua chi truong néi room, nang ty Ig sé hu cé phiéu cia nha dau tw nude ngoai dén 100% von dieu 1é Dai héi ding cé déng nhét tri théng qua chi truong néi room va Uy quyén cho HDQT lap phuong dn diéu chinh nganh nghé kinh doanh, théi gian thue hién va sia ddi Diéu 1 Cong ty cho phi hgp véi cht trrong nay. itu 7. Thong quaphuong an sip nhip Cong ty CP Thoi trang TNG vao Céng ty CP Diu tw va Thong mai TNG theo hinh thie phat hanh 6 phiéu a8 hosin di cd pl Dai hoi déng cb déng nhat tri thong qua phuong én sdp nhgp Cong ty CP Thai trang TNG vio Céng ty CP Dau tur va Thuong mai TNG theo hinh thite phat hanh cé phiéu dé hodn d6i 6 phan, I. Théng tin chung vé td chire phat hanh va t6 chite c6 6 phan duge hoin doi 1. Théng tin chung vé t6 chic phat hanh * TénCéngty: Cong ty Cé phan Dau ur va Thuong mai TNG = Tentié g Anh: TNG Investment And Trading Joint Stock Company * Ténv it: TNG * Truséchinh: — 160 Minh Cau, Thanh phé Thai Nguyén, Tinh Thai Nguyén = Website: www.tng.va = Véndigulg: 296.221.270.000 ding = Ménh gid: 10.000 déng/cé phan * $6 luong cé phan dang Iuu hanh: 29.622.127 c6 phan = Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh s6: 4600305723 do S8 Ké hoach va Bau tw tinh Thai Nguyén cp Kin dau ngay 02/01/2003 va dang ki thay ddi lin thi 22 ngay 22/03/2016. 2. Théng tin chung vé t6 chite e6 cd phin durge hoan doi * Ten Céngty: — Céng ty Cé phan Thoi trang TNG = Tén tiéng Anh: NG Fashion Joint Stock Company = Ten viet tat: TNG FASHION JSC * Truséchinh: 160 Minh Cau, Thanh phé Thai Nguyén, Tinh Thai Nguyén = Website: www. ingfashion.vn = Vén diéu 10.000.000.000 déng = Ménh gia: 10.000 déng/eé phan = $6 lrong cé phan dang liru hanh: 1.000.000 cd phin * Gidy chimg nhgn ding ky kinh doanh sé 4601086880 do $6 Ké hogch va Dau tu tinh ‘Thai Nguyén cap lan dau ngay 04/04/2012 va dang ki thay déi lan thir 3 ngay 30/07/2014 = Ty 1é ndm gitt cia Cong ty Cé phn Dau tur va Thuong mai TNG tei Cong ty Cé phan Thoi trang TNG 1a 35% vén diéu Ie z-U-Thong qua dy thio Hop ding sip nhdp Cong ty ¢6 phan thdi trang TNG vio Cong ty phin Dau tw va throng mai TNG. Cich thite, thi tye, thai han, digu kign chuyén d6i tai sin ciia cdng ty bi sép nh§p sang cong ty nh§n sip nhap: - PHDCD Uy quyén cho HDQT thy hién phi hgp véi quy dinh cita phdp luat. Phuong An sit dung lao dng sau khi sp nhip: ~ Céng ty nhén sép nhép sé tign hanh tiép nhan toan bé lao dng ctia céng ty bj sap np sau khi sp nhfp va dam bao day dui vige lam, ché 46 quyén Igi cho ngudi lao dong theo quy dinh, ndi quy, quy ché cia Céng ty Cp Dau tr va Thuong mai TNG. ~ Cac bén théng nhit Iya chon céng ty CP chimg khoan MB tién hanh thi tue sap nhap va phat hanh cé phiéu hoan déi, tién hanh thi tuc ding ky doanh nghiép. Phwong an phat hanh 6 phiéu dé hodn di c6 phan = Tén cd phiéu phat hanh: Cé phiéu Céng ty Cé phan Dau tu va Thuong mai TNG + Ma chimng khoan: ING * Loai cd phan phat hanh: Cé phan phé thong = Ménh gid phat hinh: 10.000 ddng/eé phan + Myc dich phat hanh: Phat hinh 6 phiéu Cong ty Cé phan Dau wr va Thuong mai TNG (ING) 48 hodn 43% 8 phiéu eta Céng ty Cé phan Thoi trang TNG (TNGF) nhim thuc hign sap nhp TNGF vio TNG # $6 hrgng cd phan dy kién phat hanh: 200.000 6 phan + Téng gid tr] ménh gid phat hanh: 2.000.000.000 ding, * Déi tuong phat hanh: - Cé déng cia TNGF theo danh sach chét danh sdch cla TNGF dé thue hién quyén nn cia c@ phiéu fia TNG phat hanh trong giao dich sap nhap C6 déng hign hia cia TNG theo danh sich chét cé déng TNG é thye hién quyén nhan cé phiéu TNG phat hanh trong giao dich sap nhap = Phuong thére phat hanh: ING sé phat hanh 200.000 cé phan méi dé hoan di Iéy 1.000.000 cd phan dang luu hanh cba TNGF, trong dé: han ciia TNGF sé duge hoan cia TNG tai thai diém phat hanh 6 , turong durong 650.000 cé phan etta cde c6 déng TNGF (ngoai trir TNG) sé hoan anh 130.000 c8 phan TNG é hign hiru TNG sé duge nhan bd sung thém 0,0023631 0 phan phat hanh c6 phiéu, twong dong 350.000 c6 phan TNGF ma TNG dang sé hifu durge hon di thanh 70.000 6 phiin TNG. = Thdi gian han ché chuyén nhuong: Cé phiéu TNG phat hanh cho cd dng eta TNGF va ‘TNG khéng bj han ché chuyén nhugng. * Phuong phép xdc dinh gid va ty 18 hoan déi: AETy Ié hon 48i duce xée dinh trén co s6 so sinh mite gid duge xéc dinh theo ede phuong phép dinh gid do Céng ty Cé phan Gidm dinh va Tham dinh Tai san Vigt Nam thye hién. Cy thé nhw sau: - Phuong php xée dinh gid: > Gia cd phiéu Céng ty Cé Mute gia duge Iya chon dé lam co sé tinh toan ty 1¢ hodn ddi la: 23.444 déng/ed phan, Day la mite gid trung binh cia hai phuong phép: (i) Phuong phap chiét khdu dong tién (FCFF): Gid tri mot ctia Céng ty Cé phn Dau ne va Thuong mai TNG la: 23.853 déng/ed phan (ii) Phuong phip P/E de tinh (P/E forward): Gié tri mgt co cia Cong ty CO 23.035 déng/cé phan Pau tu va Thong mai TNG: in Ddu ne vat Thuong mai TNG ta: > Gid cé phiéu Céng ty C6 phan Thai trang TNG: é HE acer iv Mite gid duge Iva chon dé lim cor sé tinh toan ty 18 hodn di la: 4,784 dng/ed n phan. Day la mie gié trung binh cia hai phuong php: (ii) Phuong php chiét thdu dng tién (FCFF) 2 Gié tr} m6t cé phdn ca Céng ty Cé phin Thai trang TNG Ia: 3.781 déng/eo phan (iv) Phuong phap P/E die tinh (P/E forward), Gi tri mét 6 phan ctia Cong ty Cé phdn Thoi trang TNG la: 5.787 phan - Tylé hodn déi: Tir phuong phap xdc dinh gid 6 phiéu nhw trén, sau khi lam tron, Dai hé déng thong qua ty 12 hon déi c3 phiéu Céng ty Cé phan Dau tu va Thuong mai TNG ‘voi Céng ty Cé phan Thoi trang TNG Ia: 5:1 (05 c6 phiéu Cong ty Ci ‘Thai trang TING dai lay 01 6 phiéu Céng ty Cé phan Dau ty va Thuong mai TNG) * Nouyén tic lam trdn, xit ly o6 phiéu 1é phat sinh néu c6: Uy quyén cho HDQT xtt ly. * Thoi gian dir kién thyc hién: Uy quyén cho HDQT quyét dinh thi gian phat hanh eu thé. = Sita ddi didu 1é Céng ty; Thay déi dang ky kinh doanh; Luu ky va niém yét bé sung 5i, bd sung Diéu 1é Cong ty va thay di dang ky kinh doanb lién quan dén thay di mite von digu 1é sau khi hoan tat dot phat hanh va béo cdo Dai hi d6ng tai cude hop gain nhét, thay déi dang ky kinh doanh véi mie von diéu Ig méi sau khi phat hanh, ~ Sau khi hoan thanh toan bé cde céng vige phat hanb, cdng ty sé tién hanh ede thi tue dé dang ky hm ky toan b6 sé lung c6 phan mdi phat hanh trén Trung tam Luu ky Chimg khoan Viét Nam va niém yét toan bd 36 Iwgng ed phin méi phat hanh trén Sé Giao dich Chimg khodn Ha N6i Phuong in hogt dng kinh doanh sau sp nh4ip: * Sau khi sép nhap, TNGF sé chuyén toan b9 tai san, quyén, nghia vy va Igi ich hgp phap cita minh sang TNG, ddng thoi cham dit su ton tai cia TNGF. TNG nhgn sép nhap sé ké 6 KZthita toan b6 cae quyén, Ioi ich hop php, déng thdi chiu trch nhiém vé moi nghfa vy tai sin, nghia vy lao déng theo théng tin TNGF cung ep chinh thie va cde nghia vy khée cia TNGE. ‘Uy quyén cho HBQT * Uy quyén cho HDQT Iya chon thai diém phat hanh dam bao phi hop. * Uy quyén cho HDQT lap va gidi trinh hé so ding ky phat hanh git cée cor quan nha nude 6 thim quyén. Truong hop ede co quan Nha nude yéu cau stra d6i, b6 sung thi HDQT duge phép sita déi, bé sung theo yéu céu ciia cic eo quan Nha nude 6 tham quyén va thye hign cdng bé thng tin theo ding quy dinh. = Uy quyén cho HQT thyc hign cae cdng vige lién quan nhim dim béo thinh eéng cua dot phat hanh IIL Théng qua dy thio Didu 1 ciia Cong ty cb phan Dau tw va thuong mai TNG sau khi nhn s4p nhap Cong ty c6 phan thai trang TNG. = Sau khi sép nh@p khéng thay d6i nganh nghé kinh doanh nh@n sép nhap cia céng ty CP \9 thai trang TNG da cé trong nganh nghé kinh doanh cla cng ty cé phan dau tw va thuong ; mai TNG. - Vén diéu 1é tang 1én sau khi nhan sap nh4p da duge tang lén theo phuong én phat hanh cb phiéu dé hoan déi, BHDCD uy quyén cho HBQT thy hién moi thi tye ean thiét dé thay déi vén kinh doanh. Dit 8.ThOng quaphwong in Phat hinh c6 phi é vi phat hanh tréi phiéu khong chuyén déi 1, Bao cao tinh hinh sir dung von: ‘ING xin duge tinh bay vé tinh hinh sir dung vén ca dot chao bin c6 phiéu ra cong chting ngay 06/01/2016 nhu sau: Co sé phap ly Can cif vao Nghi quyét DHDCD s6 510/2015/ NQDHDCD ngiy 12/04/2015, Nghi quyé Dai hoi déng Cé dong, phién hop thudng nién nam 2015. - Can cit vio Nghi quyét HDQT s6 10/ NQ-HDQT ngay 09/09/2015 vé vige chao bin 6 phiéu theo Nghi quyét Dai hi déng Cé dong, phién hop thuéng nién nam 2015. = Can cit vio Nghi quyét HDQT s6 01A/ NQ-HDQT ngay 6/01/2016 vé vige sir ly ¢6 phiéu 18 va ¢6 phiéu khong phan phoi hét ciia dot phat hanh cé phiéu theo giddy chiing nhin chao ban s6 86-GCN-UBCK cita UBCKNN cap ngay 23/10/2015. - Can cif vao tinh hinh sit dung v6n thye té cia doanh nghiép. IL. Bao cdo tinh hinh sit dung von 1. Mue dich ciia dgt chao ban. Trong nhiing nim qua Cong ty lién tue déu tu mé rong sin xuat dép tn, khach hang, Cong ty da ding vén lu dong dé dau tu tai sin 6 dinh, yeu cfu cia Voi thue té nhu vay, Dai hoi déng Cé dong TNG da nhat tf phuong én phat hanh cho 06 dong hign hifu ting vén digu Ié b6 sung vén hn dong nham nang cao nang Iue tai chinh, dam bio én dinh cho hoat dong san xuat kinh doanh (Theo Nghi quyét DHDCD sé 510/2015/ NQ/DHDCD ngay 12/04/2015, Nghi quyét Dai hoi déng Cé dong) AL KK SoS2. Tinh hinh sir dung von ea dgt chao ban. Voi s6 tién 54.856.420.000 (Nam muoi tur yy tém trim nam muoi sdu trigu bén trim hai mui ngan déng) thu duge tir dgt chao bin cho c6 dong hién hitu, c6ng ty da sit dung toan b6 dé bé sung von luu dong theo ding myc dich chao bin ban dau. So vén luu dong bé sung da gitip nang cao nang luc thi chinh eta Cong ty, IL. Céc phuong an phat hanh: 1. Phwong dn phat hanh cd phiéu ting vin diéu 1¢ 1.1. Phwong fin phat hanh * Tén cd phiéu phat hanh: Cé phiéu Cong ty Cé phan Dau tw va Thuong mai TNG Ma chimg khodn: TNG idu Ig truée khi phat hanh: 296.221.270.000 ding hong 8 phan truée khi phat hanh: 29.622.127 6 phan * Vi = $6 hrong cd phin dy kién phat hinh: 9.380.339 c6 phan * Logi od phan phat hanh: Cé phan phé théng = Ménh gid phat hanh: 10.000 déng/ed phan + Thoi gian dy kién thye hign: Uy quyén cho HDQT quyét dinh thi gian phat hanh cy thé » péi tong phat hanh: Cé dng hién hifu va ngudi lao dong “ Tra cé tire bing cé phiéu dgt 2 nam 2015 — $6 long ¢é phan phat anh: 2.962.212 ¢6 phan ~ Ty 1é thyc hién: 10:1 (cé déng sé hiru 10 c6 phan durge nhén 1 6 phin méi) ~ Phuong An lam trén, phuong an xtr ly cé phiéu 1é: Sé cé phiéu méi ob déng duge nhan sé duge lam tron xudng hang don vi, s6 c6 phiéu 1 hang thap phan (néu c6) sé bj hiiy ba, Vi du: Tai ngay ding k cui cimg nha o6 tite bing e6 phiéu dot 2 néim 2015, 06 dng A so hitu 123 06 phiéu. Sé c6 tke bang 6 phiéu dot 2 néim 2015 mit e6 déng A duegee nhén tinh theo 0} Ig 6 phiéu phat hanh dé chi iré c6 tike Id (123 x1)/10 = 12,3 cd phiéu. Sau khi lam trén, sé 06 phiéu c6 dong A duce nhén la 12 e6 phiéu, con 0,3 6 phiéu lé s@ bj htly b6. : Loi nhugn sau thué chua phan phéi nim 2015 Phat hinh cho 6 dng hign hiru .937.021 cb phan = TY 16 thye hign: 6:1 (6 dong sé hiru 1 6 phan tuong tng voi 1 quyén, 6 quyén duge mua 1 ¢6 phan méi) - Gia phat hanh: Uy quyén cho HBQT quyét dinh gid phét hanh, nhung Khong duge thap hon 10.000 déng/eé phan ~ Cac eb déng c6 quyén chuyén nhugng quyén mua cd phin cho ngudi khéc theo gi thoa thugn eda 2 bén va chi duge chuyén nhugng mét lin (Khdng duge chuyén nhugng cho ngudi thir 3). — 86 lwong cé phan phat hat 8 whe. WezXa oO.«Phuong dn sir dung sé tién thu duge tir viée phat hanh 6 phiéu ting von did " Xirly trong truéng hop khéng chao ban nat ~ Xirly s6 od phiéu lé phat sinh va s6 cé phiéu chwra chao ban hét ¥ bi véi ob, phidu lé (néu c6) phét sinh Khi thye hién quyén, dé dim bio Khéng ‘vugt qua s6 Iugng chao ban, s6 Iuong c6 phiéu chao ban thém ma c6 dong sir hi quyén durge mua sé duge lam tron xuong dén hang don vj. su ma c6 déng hign iru duoc mua nhung tir chéi mua togn b> hoe m@t phin va s6 c6 phiéu lé phat sinh (néu c6) sau khi phan phdi cho c6 déng hién hitu, DHDCD dy quyén cho Hoi déng quan tri Cong ty quyét dinh Phuong an xir ly dim bao dot chao ban ting von duge thanh edng va dem Iai loi ich, cao nhat cho Céng ty va ¢6 déng, bao gOm nhung khéng han ché 6 vige phan phéi Isi cho cic déi tuong kbc v6i gid ban bing gid chao ban cho ¢6 déng hign hitu 1a 10.000 ddngled phan. ¥ $6 lugng e6 phiéu ma c6 dong hign hitu duge mua nhung tir chdi mua néu trén duge chao bin cho d6i twong khde bi han ché chuyén nhugng trong vong 01 nam ké tir ngay hodn thinh dgt chao ban. “© Phat hanh theo chuong trinh Iya chgn cho ngudi lao ding (ESOP) ~ $6 long o8 phan phat hanh: 1.481.106 e phan = $6 Iugng cé phan phat hanh cho ngudi lao déng bi han ché chuyén nhugng trong yong O1 nim ké ti ngay hoan thanh dot phat hank, - Gid phat hanh: Uy quyén cho HDQT quyét dinh gid phat hanh cho ngudi lao dong nhung khong thép hon 10.000 déng/cé phan. = Uy quyén cho HBQT théng qua tiu chudn va danh sich ngudi lao dong, duge tham gia chuong trinh ESOP, nguyén tac xic djnh s6 6 phiéu duge phan phoi cho time Gi tugng. = $6 luong o6 phiéu ma new lao dng duoe mua nhumg tir chéi khGng mua ton bo boge mot phan sé ty quyén cho Hi déng quan tr] Cong ty phiin phi Iai cho cée d6i tugng khéc theo tiéu chi ca Hi déng quan tri dé ra, véi gid ban khéng thép hon gié chao ban cho ngudi lao déng. le: = Tang sé vén dur kién thu duge tir vige chao ban ¢6 phiéu duge sir dung 48 bé sung vn luu d6ng phuc vy cho host dng san xuét kinh doanh cha Cng ty 8 phiéu ding ky phat hanh: Trong tring hop Két thie thai gian chio ban theo quy dinh, Céng ty khOng chao bén hét s6 c6 phiéu nh ding ky, s6 tién thu duge tit dot phat hank khong di theo dling dir kién, dé thye bigs nhitng dr én da durge dei hpi ding eb d&g thOng qua, tuy tinh hinh thy t8 BHBCD wy guyén cho HDQT thye hign ede giai phép nhw sau: ~ Xin gia han dot chao bn dé tiép tue chao bin nét s6 cé phiéu con Iai; = Tién hanh bé sung nguén vén con thiéu thong qua vay ngan hang theo cde Hgp déng tin dung. Neuyén tic xéc dinh gia phat hanh cho c6 déng hign hitu va ngudi lao dong: Dya trén co sé gid tri sé sach, gid thi trudng va danh gid ssau khi phat hanh. mite d6 pha lofing 6 phan dy kién = Gid tri sé sch cia cd phiéu TNG tai thoi diém 31/12/2015 la: 14.520 dng/eé phan = Gid tri th trudng cia od phiéu TNG tai ngay 15/04/2016 la: 18.100 déng/ed phan = Gi pha loang ctia cé phiéu TNG: \z\\ Rog MGS a.Tei thoi diém ch6t danh séch thye hign quyén mua e6 phiéu phat hinh them, gid thi trong cia ob phiéu Cong ty sé dupe diu chinh theo céng thite sau (chi tinh d6i véi so lucomg c6 phiin pht hen dé trai 6 tie dot 2 nda va s6 tong o6 phn phdt hanh them cho 6 d6ng hién hitu): Pt+ Pri" + Pr2*12 Ppl = — 14+ 20.000 + [0*(1/10)]}+ [10.000%(1/6)] _ 17.105 i 1+1/10+1/6 Se Trong a6: > Ppl: 1a gid cé phiéu pha loang; > Pt: 20.000 ding/ed phan (Gia gid dinh tai ngay chét danh sch dé thye hign quyén); > Pri: 0 déng/eé phan (Gia phat hanh di voi quyén nhan 6 tite dot 2 nim 2015 bang cc phiéu); > Tl: 1/10 (Ty 1g tang von trong trudng hgp trd c6 tite dot 2 nam 2015 > Pr2: 10,000 ddng/ed phan (Gi phét hanh déi voi quyén mua cé ph thém); > 12: 1/6 (Ty 1é tang vén déi vai viée thye hién quyén phat hanh thém cho cé déng hign hw). Dot phat hanh cé phiéu cita Céng ty dieoe chao ban cho cho 6 déng hign hitu va ngudi lao déng. Do tinh chét anu tién cita dBi neong phan phdi, dng thoi edn cit vao tinh hink thi trurang ching khodn, nhu cdu sie dung von, gid tri thi medng va gid tri sé stich ca 6 phiéu, cing nhut trén co sé phan tich mic d6 pha lodng gid, DHBCD ty quyén cho HDOT quyét dinh gid phat hanh cho c6 déng hién hieu va ngwdi lao déng nhung khong thap hon 10.000d6ng/cé phén. 1.2. Cae ni dung khée = Sita ddi digu 1é Cong ty; Thay déi dang ky kinh doanh; Luu ky va niém yét bé sung, = Sita déi, bd sung Di di dang ky kinh doanh lin quan thay déi mite von diu 1é sau Khi hoan tat dot phat hanh va béo cdo Dai hoi déng ¢6 dong tai cude hop gin nbat, thay déi ding ky kinh doanh voi mire von diéu 18 méi sau khi phat hanh. DHBCD dy quyén cho HBQT thu hign. = Sau khi hodn thinh todn b@ cdc cOng vige phét hanh, cing ty sé tién hanh ede thi tue dé dang ky lira ky ton b6 s6 Ing eb phan méi phat hinh trén Trung tim Luu ky Chimg khoan Viét Nam va niém yét toan b9 s6 Iuong c6 phin méi phat hanh trén S6 Giao dich Chimg khogn Ha NGi + Uy quyén cho HBQT = Uy quyén cho HBQT thye hign phuong én phit hinh chi st, gié phét hanh va thot digm phat hanh oy thé. = Uy quyén cho HBQT ¢igu chinh vige phan bé s6 tién thu duge ti dot phat hinh cho cite mue dich sir dung von 48 duge thong qua vév/hode thay déi mye dich sir dung vn thu duge ttr dot phat hinh cho phit hop v6i tinh hinh thue t€ va béo céo DHCD gin hat v8 cdc ndi dung diéu chinh lién quan dén phuong an sit dung von nay 10 Lkiy ~ Uy quyén cho HQT bé sung, chinh sia, oan ehinh hoge thay déi phuong én phét anh theo yéu edu cita cdc co quan quan ly Nh nuée sao cho vige huy déng vén cia Céng ty durge thyte hign mét cach hgp phap. 2. Phat hinh trai phiéu khdng chuyén adi 2.1. Phuong dn phat hanh T6 chite phat hinh Céng ty Cé phan Dau tw va Thuong mai TNG (TNG) | Ngan nghé kinh doanh Dat may [RE qua hoat dong Kink doanh | Ten tréi phiéu ‘Kem Bao cdo Tai chinh kiém toan nam 2015 Trai phiéu khong chuyén d6i Céng ty Cé phan Dau ter va ‘Thuong mai TNG nam 2016 Toai tai phigu Trai phigu doanh nghigp khong chuyén di Ma trai phigu TNG2016 Hink thife trai phiéu Ghi 56 Hinh thie phat hanh Phat hanh rigng Ie theo Nghj din s6 90/201 1/ND-CP thong qua dai ly phat hanh Déi tung phat hanh Dui 100 nha du ty Ton khong KE nha dau tu chuyén nehigp: lacdc td chite, cd nha trong va ngoai nuéc cé tiém nang vé tai chinh; wu tign ede Ngan hing thong mai, T chite tai chinh, Quy dau tu. Téng ménh gid phat hanh T6i da 200.000.000.000 ding (Hai tram ty déng) | Dong tién phat hanh Dong Vit Nam Méah gid mot tai phigu 100.000 dong (Mot trim nghin ding) ‘SO Turgng tréi phigu phat hank dy kién Téi da 2.000.000 trai phiéu Gid phat hah, 100% ménh gid Khoi hgng mua t6i thigu ota mdi nha dau te 1,000 tréi phiéu | Thai diém phat hanh dir kin’ Uy quyén cho HDQT quyét dinh Ky han, 3-3 nim ké ti ngay hoan thinh dgt phat hanh. Uy quyén cho HBQT quyét dinh Naay hoan thanh dot phat hanh | Tangy cudi cing Nhi dau tr thank todn tin mua Trai phigw theo quy dinh tai théng béo phat hanb trai phiéu u He.Phuong thife tra gée Uy quyén cho HDQT quyét dinh Phuong thife tra lai Uy quyén cho HDQT quyét dinh Lai Trai phiéu Uy quyén cho HDQT quyét dink Muc dich sir dung von Co edu igi ede khoan ng ‘Ngubn tra ge va Iai tai phigu sé 06 thé duge lay tir eae Ké hoach bé tri ngudn von dé | nguédn: thanh todn géc va lai trai lee (1) Neuén tién mat trén BCTC ede nim (tai ede thei phiéu (2) Cac nguén vén khée. ‘Quy dink ey thé tai Phuong in phat hanh chi iét do HQT quyét dink Céc diéu kign khée Lugt diéu chinh| Luat Viet Nam 2.2. Cée ndi dung khie + Uy quyén cho HQT lap phuong an phét hinh chi tig, Iya chon 6i tugng phét han, quyét dinh sé long dot phat han, s6 Iuong Trai phiéu eta mi dgt phat hanh, gid tr} mbi dot phat hanh va thoi gian dy kién phét hanh cia timg dot, Iya chon thoi diém chao ban, phuong thite bao dam, tai sin bao dam cho Trai phiéu (néu c6) va cée digu khoan ign oy thé cia tri phiéu (nhur lai sudt tai phigu, ky han tr phigu, khét Iugng phat han, phuong thre thinh toan eée va lai tri phiéu...) tr8n eo sé phuong An phat hinh da duge DHDCD phe duyét. + ‘Thue hign tit cé ede thi tye, quy trinh theo phurong &n da durge phé duy@t, bao gm c€ vige bd sung, chinh sira, hodc thay déi phuong an nay theo yéu chu cla co quan quan ly Nha nude sao cho vige phat hinh Tréi phiéu cba Cong ty duge thye hign va hoan thénh mot cfch hgp phat va ding quy din. Digu 9. Thong qua vige thay d4i thinh vién HBQT, BKS 1. Dai hoi ding cd déng 44 chép thuan don xin mién nhiém tu cach thinh vién HBQT, BKS cia cée Ong, ba: Ong Nguyén Vigt Thanh, bi Ly Thi Lién va bi Bai Thi Tham. 2. Bau bé sung thinh vin HDQT, BKS: = Ba Luong Thi Thuy Ha, duuge bau lam thanh vién HBQT,nhiém ky 2016 - 2020. ~ Ba Ha Thi Tuyét va 6ng Tran Minh Hiéu duge bau lam thanh vin BKS nhiém kj 2016 ~ 2020. pidu 10. Thong qua don vj kiém toan cho nim thi chinh 2016 sate a‘Theo dé nghj cla Ban Kiém soat, Dai hdi ding cd déng nhat tri Iya chon Céng ty TNHH Delotte Vigt Nam la don vj kiém toan de lip, thy hign céng tae kiém tofin béo cdo tai chinh nam 2016 cia Cong ty. Didu 11. Trach nhigm thye hign Nghj quyét Pai hdi ddng cé déng nhat tri giao cho Hoi dng Quan tri, Ban kiém sodt va Ban Gidm >), déc Céng ty chju trach nhiém trién khai thy hién cdc cng vie duge néu trong Nghi quyet nay, jx dam bao loi ich ciia cdc cd déng, doanh nghiép va phd hgp voi quy dinh cia phap luat. Ban Nghi quyét gdm c6 [13] trang, [11] diéu. Toan vanNeghi quyét da duge thong qua tai Dai hi déng cd déng phién hop thutmg nién nam 2016 théng qua véi ti 1é biéu quyét tan thanh, 1a 100% s6 cd phan biéu quyét dai dign cho cae cb déng du hop va 6 higu lye ké tir ngay 24/4/2016. Es SE Noi nl VA THUONG MAI TNG = Co déng DONG CO DONG = Cée ban nganh, co quan hitw quan - HBOT, BKS, Ban Gidm déc = Tine ky Cng ty, Lau VT. “NGUYEN VAN THOT B