Professional Documents
Culture Documents
en-US
This document guides you through how to install Trail Tracker on your Salesforce org. Be sure to revisit the AppExchange
listing for the latest version of this document.
Trail Tracker to guides your employees through their learning adventure on Trailhead. Assign, track, and report on
badges earned by your team via pre-built reports and dashboards to take your Salesforce game to the next level.
● Automatically sync Trailhead activity (in progress and completed badges) for your employees into your Salesforce
org on a daily basis.
● Personalize your onboarding and training programs by assigning relevant Trailhead badges to your employees.
● Use pre-built reports and dashboards to track badges earned by individual users and teams.
Do you use Trailhead, the fun way to learn Salesforce, to onboard, skill up, and assess the Salesforce knowledge of your
employees? With Trail Tracker, you can easily guide your employees through Trailhead by assigning badges and
building reports and dashboards to map out their learning adventure. Grow and retain top Salesforce talent by
fostering a culture of learning at your company—and maybe even drive some healthy competition to dial up the fun.
If you have questions, check out the Trail Tracker FAQ, which can be found on Trail Tracker AppExchange Listing.
1. Check “I've read and agree to the terms and conditions” and click “Confirm and Install.”
1. You should now see the installation screen for the package. Select “Install for Admins Only” and click on “Install”.
1. You should now see the “Approve Third-Party Access” pop-up. Check “Yes, I grant access to third party web sites”
and click “Continue.”
1. You should then see a loading screen. The installation process may take a few minutes.
Once the installation completes, Salesforce will send you an email that looks like this.
Tip: Look for “Package Trail Tracker Install Successful” in the email subject line.
Once you've installed Trail Tracker via the AppExchange, follow the instructions below. You'll be assigning badges to
your users in no time flat.
NOTE: The following instructions assume you've already installed Trail Tracker into your Salesforce org via
AppExchange.
Since Trail Tracker will be sharing data with your org via an API, you will need to create a special user in your org, solely
for integration purposes. That way, even if an actual user leaves your organization, you'll always have a user with the
correct permissions available to keep that data flowing. If you don't have an available license, check out the Trail
Tracker FAQ document on the AppExchange listing, and search for the question “Do I need a separate standard license
to run the daily integration task?”
This integration only requires this new user to be a valid user of your production org and won't need additional rights
to the org beyond logging into it. As a result, you should create a profile with zero permissions for any objects other
than the Trailhead ones installed with the managed package. For example, ‘Empty’. You can create the profile by
cloning the Standard User and then remove all user permissions (*EXCEPT* API Enabled which is required), CRUD
permissions, and any setup entity access rights like Apex or Visualforce access. You should assign the Trailhead Admin
permission set in order to grant the integration user access to the Trailhead objects like user badges. This ensures that
the user can’t be used to access org data even if someone were to gain access to it.
FINDING YOUR SECURITY TOKEN
You will now need the security token for the Integration User. If you don't what that is, or haven't retrieved it before,
follow these steps:
1. Click on your profile photo found on the top-right corner and select “Settings” (need screenshot)
For users to access Trail Tracker in your app launcher, you'll need to create and assign a new permission set.
1. Start creating the permission set by clicking on the 'gear wheel' in the top right corner and clicking on “Setup”
2. Search for “Permission Sets” in the Setup Quick Find search box then click on Permission Sets
3. Click on “New”
4. Type in a label for the Permission Set. For example, “Badge Object Access” and click on “Save”
7. From the “Available Apps” list, find and select “traiheadapp.Trailhead Tracker (trailheadapp_Trailhead_Trac..) and
add to the “Enabled Apps” list and click “Save”
8. You should see Trail Tracker added to the Permission Set. Add this Permission Set to any user who needs to
access Trail Tracker.
Enjoy watching a video instead? Watch this easy to follow recorded tutorial.
1. Click on App Launcher → Select Trail Tracker and click on the “Trailhead Setup” tab.
a. Make sure you have the login credentials handy for the Integration User you created earlier. If you skipped
that step earlier, see the “Creating an Integration User” section of this document for instructions to create
that user.
b. Enter the username and password for the Integration User. Your integration user should have the Trailhead
Admin permission set assigned to them to ensure continual access after package upgrades. Leave the
Debug Level to “ERROR” to only capture errors that take place during the integration.
c. Copy and paste the Security Token from the email you received earlier. See the “Finding Your Security
Token” section of this document for instructions on how to get a Security Token.
d. If you use the My Domain feature where you disallow authentication using login.salesforce.com or your org
is on the government pod, you should enter a Custom Domain. To use a custom domain, add only the
domain name (e.g. acme) and not the fully qualified domain name (e.g. https://acme.my.salesforce.com) or
it will not work. You will also need to create a remote site setting in setup with the fully qualified domain
name (e.g. https://acme.my.salesforce.com).
e. Select at least one license type. If you're unsure, select 'Standard' which may include licenses such as
Salesforce, Salesforce Platform, and Identity.
i. If you receive an error message on your first sync: trailheadapp:Too many query rows: 50001 then
you may have too many active users of whichever license type you've selected on the Trailhead
Tracker setup page.
f. Click Save. You should see a confirmation message that a job has been scheduled.
i. Note: This user's login information will NOT be visible to users in the org; however, if any of the
credentials for the Integration User change (e.g.: reset password, security token, etc.), you'll need to
enter the new credentials on the “Trailhead Setup” tab.
ii.
2. The last step is specifying a time to run the integration job. This is the time time that the package will sync
Trailhead badge progress data. The job-sync is based on the timezone of the running user. This job is not real-
time and only runs once a day.
i. Note: Once you click ‘Save’ you shouldn’t need to return to this configuration screen again unless you
inadvertently delete the scheduled Apex job.
ii.
3. Verify your job's status by clicking on the 'gear wheel' in the top right corner and clicking on “Setup” and search
4. Click on “Apex Jobs” and your most recently scheduled job should appear on the list view.
for “Apex jobs” in the Quick Find search bar
5. Alternatively, you can find the job's schedule by searching for “Scheduled Jobs” from the Setup menu
Note: You will have to setup and deploy a domain name before starting this step. Instructions to accomplish this can
be found here. If you already have a domain setup, then proceed to step #1.
3. Search for 'badge' on the available components found on the left nav
4. Drag and drop the “UserBadgeCount” and “UserBadgeList” components onto the profile page
5. Click “Save”; you can either Activate now or Activate later
6. If you chose Activate, then select which layout you'd like to apply
7. If you're not sure, feel free to select “Assign as Org Default”. You can always go back and follow these steps to
undo.
8. Click Save
9. Click on the “Back” button
You should now see the new components on your User Profile! NOTE: this will only work on the User Profile and will
NOT work on the Home tab.
When users select a language other than English, they see localized labels in Trail Tracker.
However, the data and dashboards still appear in English.
If a user selects a language other than the six languages that Trailhead supports (en-US, ja-JP, es-MX, pt-BR, fr-FR, de-
DE), the Trail Tracker labels will revert to the default language of English.
To use Trail Tracker in other languages, enable the additional languages via Translation Workbench in your Salesforce
org.
1. From Setup, enter Translation Language Settings in the Quick Find box, and select Translation Language
Settings.
1. Select languages for your org. Instructions for doing this are here: Select Languages for Your Org.
2. Next, from Setup, enter Translation Language Settings in the Quick Find box, and select Translation
Language Settings.
3. Click Add to activate a new language or Edit to change an existing supported language.
4. Select a language from the Language picklist.
5. To make the entered translations available to your users, select Active. Selecting Active makes the translations
available to the users in that language.
6. Click Save.
Additional Resources:
Enable and Disable the Translation Workbench
https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_wbench.htm&type=5
Add Translated Languages and Translators
https://help.salesforce.com/articleView?id=adding_and_editing_translated_languages.htm&type=5
Assigning Badges to your Users
Assigning badges provides the ability to define specific badges that users are required to complete. A typical scenario is
on-boarding new employees. This provides the assignee the ability an easily understand which badges are assigned to
him/her and also track completion. See the “Reporting on your Users’ Trailhead Activity” section for more details.
The User Badge custom object reflects the badges that a specific user has been assigned or has started or completed.
See the screenshot below for detailed instructions on how to create a new User Badge record:
Field explanations:
a. Badge: This field looks up to the Badge custom object that reflects all badges available
on trailhead.salesforce.com. The Badge records are loaded once the Integration User is setup and the
Scheduled Task is completed. See the “Setting Up The Trailhead Data Sync” section for instructions on how
to setup the data sync.
b. User: This field looks up Users found in your Salesforce org.
c. Status: This field captures the current status of the badge. It can be “Assigned”, “In-Progress”, or
“Completed”. When the integration runs, if the user has started the badge, the status is automatically
updated to “In-Progress” and when they finish it, the status is automatically updated to “Completed”.
i. Note: Assigned badges are only tracked in your Salesforce org and won't be displayed on a user's
Trailhead profile on trailhead.salesforce.com. Your users won’t be able to see assigned badges or
receive any related notifications when they log in to Trailhead.
d. Assigned Date: This is an optional field that indicates when a badge was first assigned to the user.
e. Due Date: This is an optional field that indicate the date and time the badge is due
f. First Attempted Date: This field indicates when the user first attempted the badge. This is automatically
populated during the defined sync time. See the “Setting Up The Trailhead Data Sync” section for details.
g. Last Attempted Date: This field indicates when the user last attempted the badge. This is automatically
populated during the defined sync time. See the “Setting Up The Trailhead Data Sync” section for details.
h. Finished Date: This field indicates when the user completed the badge. This is automatically populated
during the defined sync time. See the “Setting Up The Trailhead Data Sync” section for details.
Reporting on your Users' Trailhead Activity
BUILDING REPORTS
To find all the pre-built reports, click on the “Reports” tab and then click on “All Reports” from the left navigation menu
BUILDING DASHBOARDS
Similar to the pre-built reports, there's also a pre-built dashboard. Click on the “Dashboards” tab, then click on “All
Dashboards” from the left navigation menu and you'll find the “Trailhead Overview” dashboard.
Feel free to clone this dashboard and re-use the widgets to make your own custom view for your team, executives, or
personal tracking. Have fun!
ja-JP
このドキュメントでは、Salesforce 組織に Trail Tracker をインストールする方法を説明します。AppExchange リストをチェッ
クして、このドキュメントの最新版を入手してください。
準備はよいですか? では、始めましょう。
1. [I've read and agree to the terms and conditions (契約条件を読み、同意する)] をオンにし、[Confirm and Install (確
認してインストール)] をクリックします。
1. パッケージのインストール画面が表示されます。[Install for Admins Only (管理者のみのインストール)] を選択して
[Install (インストール)] をクリックします。
1. [Approve Third-Party Access (サードパーティアクセスの承認)] ポップアップが表示されます。 [Yes, I grant access to
third party web sites (はい、これらのサードパーティ Web サイトにアクセスを許可します)] をオンにし、[Continue
(続行)] をクリックします。
1. 読み込み画面が表示されます。インストールプロセスには数分かかる場合があります。
インストールが完了すると、Salesforce から次のようなメールが届きます。
ヒント: 「Package Trail Tracker Install Successful」(パッケージ Trail Tracker のインストールが正常に終了しました) という件
名行のメールを探してください。
このインテグレーションでこの新規ユーザに要求されるのは、本番組織の有効なユーザであることのみで、組織に対してログイ
ン以外の追加の権限は必要ありません。 そのため、この管理パッケージでインストールされた Trailhead オブジェクト以外の
オブジェクトに対する権限がないプロファイルを作成する必要があります。 たとえば、「Empty」(空) とします。このプロフ
ァイルを作成するには、標準ユーザをコピーし、ユーザ権限 (必須の「API の有効化」を除く)、CRUD 権限、Apex または
Visualforce アクセスのような設定エンティティアクセス権をすべて削除します。インテグレーションユーザにユーザバッジの
ような Trailhead オブジェクトへのアクセス権を付与するには、「Trailhead Admin」(Trailhead 管理者) 権限セットを割り当
てる必要があります。これにより、このユーザを使用して組織データにアクセスすることは、アクセス権を取得したとしても、
できなくなります。
セキュリティトークンを検索する
次に必要になるのは、インテグレーションユーザのセキュリティトークンです。 セキュリティトークンが何か知らない場合
や、これまで取得したことがない場合は、次の手順に従います。
1. 右上隅にある自分のプロファイル写真をクリックし、[設定] を選択します。
1. 検索項目で、「トークン」を検索し、[私のセキュリティトークンのリセット] をクリックします。
1. [セキュリティトークンのリセット] ボタンをクリックします。
1. 権限セットを作成するには、まず右上隅にある歯車をクリックし、[設定] をクリックします。
1. [設定] の [クイック検索] 検索ボックスで「権限セット」を検索し、[権限セット] をクリックします。
1. [新規] をクリックします。
1. [編集] をクリックします。
1. [選択可能なアプリケーション] リストから、traiheadapp.Trailhead Tracker (trailheadapp_Trailhead_Trac..) を選択
し、[有効化されたアプリケーション] リストに追加し、[保存] をクリックします。
動画で学習することもできます。 簡単に実行できるチュートリアル録画をご覧ください。
ii.
ii.
LIGHTNING コンポーネントをユーザプロファイルに追加する
1. [ユーザプロファイル] ページに移動します。
2. 移動したら、歯車アイコン (右上隅) をクリックし、[編集ページ] を選択します。
1. 左ナビゲーションにある使用可能なコンポーネントで「badge」(バッジ) を検索します。
1. [戻る] ボタンをクリックします。
ただし、データとダッシュボードは引き続き英語で表示されます。
Trailhead がサポートする 6 種類の言語 (en-US、ja-JP、es-MX、pt-BR、fr-FR、de-DE) 以外をユーザが選択した場合は、Trail
Tracker の表示ラベルがデフォルト言語の英語に戻ります。
トランスレーションワークベンチでは、次のような作業が可能です。
● 翻訳する言語を指定する。
● 翻訳者を言語に割り当てる。
● Salesforce 組織で実施したカスタマイズの翻訳を作成する。
● Trail Tracker などの管理パッケージの表示ラベルや翻訳を上書きする。
トランスレーションワークベンチを有効にする
トランスレーションワークベンチに言語を追加する
1. 組織の言語を選択します。この手順については、「組織の言語の選択」を参照してください。
2. 次に、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「翻訳言語設定」と入力し、[翻訳言語設定] を選択します。
その他のリソース:
トランスレーションワークベンチの有効化および無効化
https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_wbench.htm&type=5
翻訳言語と翻訳者を追加する
https://help.salesforce.com/articleView?id=adding_and_editing_translated_languages.htm&type=5
ユーザへのバッジの割り当て
バッジを割り当てると、特定のバッジを定義してユーザに完了するように要求できます。代表的なシナリオとして、新規従業員
のオンボーディングなどがあります。これにより、割り当てられた従業員は、自分に割り当てられているバッジを容易に把握で
き、完了したかどうかも追跡できます。 詳細は、「ユーザの Trailhead アクティビティのレポート」を参照してください。
項目の説明:
de-DE
Dieses Dokument führt Sie durch die Installation von Trail Tracker in Ihrer Salesforce-Organisation. Bitte rufen Sie unbedingt
den AppExchange-Eintrag auf, um die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments herunterzuladen.
Trail Tracker begleitet Ihre Mitarbeiter durch ihre Lernerfahrung auf Trailhead. Sie können die von Ihrem Team
erworbenen Badges mithilfe vordefinierter Berichte und Dashboards zuweisen, nachverfolgen und dokumentieren, um
die Kompetenz im Umgang mit Salesforce auf die nächste Stufe zu bringen.
● Synchronisieren Sie Trailhead-Aktivitäten (in Bearbeitung befindliche und abgeschlossene Badges) Ihrer
Mitarbeiter täglich automatisch mit Ihrer Salesforce-Organisation.
● Personalisieren Sie Einarbeitungs- und Schulungsprogramme, indem Sie Ihren Mitarbeitern relevante Trailhead-
Badges zuweisen.
● Verfolgen Sie mithilfe vordefinierter Berichte und Dashboards von einzelnen Benutzern und Teams erworbene
Badges.
Nutzen Sie Trailhead, die unterhaltsame Art, Salesforce zu erlernen, um Ihre Mitarbeiter einzuarbeiten, weiterzubilden
und ihre Salesforce-Kenntnisse zu beurteilen? Mit Trail Tracker können Sie Ihre Mitarbeiter einfach durch Trailhead
lotsen, indem Sie ihnen Badges zuweisen und Berichte und Dashboards erstellen, um ihre Lernerfahrung zu planen.
Fördern und binden Sie die begabtesten Salesforce-Talente, indem Sie eine Kultur des Lernens in Ihrem Unternehmen
pflegen – und vielleicht sogar einen gesunden Wettbewerb anstoßen, um das Lernvergnügen zu steigern.
Falls Sie Fragen haben, finden Sie unter "Trail Tracker FAQ" (Trail Tracker – häufig gestellte Fragen) Antworten.
Im AppExchange-Eintrag "Trail Tracker" finden Sie einen Link zu diesem Dokument.
1. Aktivieren Sie "I've read and agree to the terms and conditions" (Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und
stimme ihnen zu) und klicken Sie dann auf "Confirm and Install" (Bestätigen und installieren).
1. Es sollte nun der Installationsbildschirm für das Paket angezeigt werden. Wählen Sie "Install for Admins Only"
(Nur für Administratoren installieren) aus und klicken Sie dann auf "Install“ (Installieren).
1. Sie sollten nun das Popup-Fenster "Approve Third-Party Access" (Drittanbieterzugriff genehmigen) sehen.
Aktivieren Sie "Yes, I grant access to third party web sites" (Ja, Zugriff auf diese Drittanbieter-Websites gewähren)
und klicken Sie auf "Continue" (Weiter).
1. Ein Ladebildschirm sollte angezeigt werden. Der Installationsvorgang kann ein paar Minuten dauern.
Sobald die Installation abgeschlossen ist, sendet Ihnen Salesforce eine E-Mail, die wie folgt aussieht.
Tipp: Suchen Sie in der E-Mail-Betreffzeile nach "Package Trail Tracker Install Successful" (Installation des Pakets Trail
Tracker war erfolgreich).
Nachdem Sie Trail Tracker über AppExchange installiert haben, befolgen Sie die folgenden Anweisungen. Sie werden
Ihren Benutzern im Handumdrehen Badges zuweisen.
HINWEIS: Die folgenden Anweisungen gehen davon aus, dass Sie Trail Tracker bereits über AppExchange in Ihrer
Salesforce-Organisation installiert haben.
Da Trail Tracker Daten über eine API mit Ihrer Organisation austauscht, müssen Sie in Ihrer Organisation einen
speziellen Benutzer ausschließlich zu Integrationszwecken einrichten. So haben Sie selbst dann, wenn ein tatsächlicher
Benutzer Ihre Organisation verlässt, stets einen Benutzeraccount mit den benötigten Berechtigungen zur Verfügung,
um den Datenfluss aufrechtzuerhalten. Falls Sie keine verfügbare Lizenz haben, rufen Sie das Dokument "Trail Tracker
FAQ" (Trail Tracker – häufig gestellte Fragen) über den AppExchange-Eintrag auf und suchen nach der Frage "Do I need
a separate standard license to run the daily integration task?” (Benötige ich eine separate Standardlizenz für die
Ausführung des täglichen Integrationsauftrags?).
Diese Integration setzt lediglich voraus, dass dieser neue Benutzer in Ihrer Produktionsorganisation ist ein gültiger
Benutzer ist. Er benötigt keine zusätzlichen Berechtigungen für die Organisation, die über das Anmelden bei dieser
hinausgehen. Daher sollten Sie ein Profil ohne Berechtigungen für alle anderen Objekte als die mit dem verwalteten
Paket installierten Trailhead-Objekte erstellen. Beispielname: "Leer". Sie können das Profil durch Duplizieren des
Standardbenutzers einrichten und anschließend alle Benutzerberechtigungen (*außer* API aktiviert, die erforderlich
ist), Berechtigungen für die Vorgänge Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen sowie alle Zugriffsrechte für die Setup-
Entität wie Apex- oder Visualforce-Zugriff entfernen. Sie müssen den Berechtigungssatz "Trailhead-Administrator"
zuweisen, um dem Integrationsbenutzer Zugriff auf die Trailhead-Objekte wie Benutzer-Badges zu gewähren. So wird
sichergestellt, dass der Benutzer nicht für den Zugriff auf Organisationsdaten genutzt werden kann, selbst wenn sich
jemand Zugriff auf dessen Account verschaffen würde.
Nun benötigen Sie das Sicherheitstoken für den Integrationsbenutzer. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, oder es noch
nicht abgerufen haben, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie rechts oben auf Ihr Profilbild und wählen Sie "Einstellungen" aus (Screenshot benötigt).
1. Geben Sie in das Suchfeld "Token" ein und klicken Sie auf "Mein Sicherheitstoken zurücksetzen".
Damit Benutzer im App Launcher auf Trail Tracker zugreifen können, müssen Sie einen neuen Berechtigungssatz
erstellen und zuweisen.
1. Beginnen Sie mit dem Erstellen des Berechtigungssatzes, indem Sie rechts oben auf das "Zahnrad" und dann auf
"Setup" klicken.
1. Suchen Sie im Setup-Feld "Schnellsuche" nach "Berechtigungssätze" und klicken Sie dann auf
"Berechtigungssätze".
1. Suchen und wählen Sie in der Liste "Verfügbare Anwendungen" den Eintrag "traiheadapp.Trailhead Tracker
(trailheadapp_Trailhead_Trac..)" aus. Fügen Sie ihn der Liste "Aktivierte Anwendungen" hinzu und klicken Sie auf
"Speichern".
1. Es sollte ersichtlich sein, dass Trail Tracker zum Berechtigungssatz hinzugefügt wurde. Fügen Sie diesen
Berechtigungssatz allen Benutzern hinzu, die auf Trail Tracker zugreifen müssen.
Klicken Sie auf "App Launcher". Wählen Sie "Trail Tracker" aus.
Möchten Sie sich lieber ein Video ansehen? Sehen Sie sich dieses leicht verständliche aufgezeichnete Tutorial an.
1. Klicken Sie auf "App Launcher". Wählen Sie "Trail Tracker" aus und klicken Sie auf die Registerkarte "Trailhead-
Setup".
a. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anmeldedaten für den zuvor angelegten Integrationsbenutzer zur Hand
haben. Wenn Sie diesen Schritt zuvor übersprungen haben, lesen Sie die Anweisungen zum Erstellen dieses
Benutzers im Abschnitt "Erstellen eines Integrationsbenutzers" dieses Dokuments.
b. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den Integrationsbenutzer ein. Ihrem
Integrationsbenutzer muss der Berechtigungssatz "Trailhead-Administrator" zugewiesen sein, um nach
Paketaktualisierungen einen kontinuierlichen Zugriff zu gewährleisten. Belassen Sie die "Debugebene" auf
"FEHLER", um nur Fehler zu erfassen, die während der Integration auftreten.
c. Kopieren Sie das Sicherheitstoken aus der zuvor empfangenen E-Mail und fügen Sie es ein. Im Abschnitt
"Bestimmen Ihres Sicherheitstokens" dieses Dokuments wird beschrieben, wie Sie ein Sicherheitstoken
abrufen.
d. Wenn Sie die Funktion "Meine Domäne" verwenden, bei der Sie die Authentifizierung über
login.salesforce.com nicht zulassen, oder sich Ihre Organisation im Government Pod (einer speziellen
Organisation für staatliche Stellen) befindet, müssen Sie eine benutzerdefinierte Domäne eingeben. Um
eine benutzerdefinierte Domäne zu verwenden, fügen Sie nur den Domänennamen (z. B. acme) und nicht
den vollqualifizierten Domänennamen (z. B. https://acme.my.salesforce.com) hinzu, da es sonst nicht
funktioniert. Sie müssen in Setup auch eine Einstellung für Remote-Standort mit dem vollqualifizierten
Domänennamen (z. B. https://acme.my.salesforce.com) erstellen.
e. Wählen Sie mindestens einen Lizenztyp aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie "Standard" aus.
Diese Option kann Lizenzen wie Salesforce, Salesforce Platform und Identity umfassen.
i. Wenn Sie bei Ihrer ersten Synchronisierung die Fehlermeldung trailheadapp:Too many query rows:
50001 (Zu viele Abfragezeilen) erhalten, liegen ggf. zu viele aktive Benutzer für den Lizenztyp vor, den
Sie auf der Seite "Setup" von Trailhead Tracker ausgewählt haben.
f. Klicken Sie auf "Speichern". Sie sollten die Bestätigungsmeldung sehen, dass ein Auftrag geplant wurde.
i. Hinweis: Die Anmeldedaten dieses Benutzers sind für Benutzer in der Organisation NICHT sichtbar.
Wenn sich jedoch eine der Anmeldeinformationen des Integrationsbenutzers ändert (z. B.:
Zurücksetzung des Kennworts, Sicherheitstoken usw.), müssen Sie die neuen Anmeldeinformationen
auf der Registerkarte "Trailhead-Setup" eingeben.
ii.
2. Der letzte Schritt besteht darin, einen Zeitpunkt für die Ausführung des Integrationsauftrags festzulegen. Dies ist
der Zeitpunkt, an dem das Paket Statusdaten zu Trailhead-Badges synchronisiert. Die Auftragssynchronisierung
basiert auf der Zeitzone des ausführenden Benutzers. Dieser Auftrag wird nicht in Echtzeit und nur einmal täglich
ausgeführt.
i. Hinweis: Nachdem Sie auf "Speichern" geklickt haben, sollten Sie nicht mehr zu diesem
Konfigurationsbildschirm zurückkehren müssen, es sei denn, Sie löschen versehentlich den geplanten
Apex-Auftrag.
ii.
3. Überprüfen Sie den Status Ihres Auftrags, indem Sie rechts oben auf das "Zahnrad" und dann auf "Setup" klicken
und "Apex-Aufträge" in die Suchleiste "Schnellsuche" eingeben.
1. Wenn Sie auf "Apex-Aufträge" klicken, sollten Ihre zuletzt geplanten Aufträge in der Listenansicht angezeigt
werden.
1. Alternativ können Sie den Zeitplan des Auftrags finden, indem Sie im Setup-Menü "Geplante Aufträge" suchen.
Hinweis: Vor diesem Schritt müssen Sie einen Domänennamen einrichten und bereitstellen. Entsprechende
Anweisungen finden Sie hier.Wenn Sie bereits eine Domäne eingerichtet haben, fahren Sie mit Schritt 1 fort.
1. Ziehen Sie die Komponenten "UserBadgeCount" und "UserBadgeList" auf die Profilseite und legen Sie sie ab.
2. Klicken Sie auf "Speichern". Sie können entweder jetzt oder später eine Aktivierung vornehmen.
3. Wenn Sie sich für "Aktivieren" entscheiden, wählen Sie das gewünschte Layout aus.
1. Wenn Sie nicht sicher sind, aktivieren Sie "Als Organisationsstandard zuweisen". Sie können jederzeit
zurückgehen und diese Schritte zum Rückgängigmachen befolgen.
2. Klicken Sie auf "Speichern".
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zurück".
Sie sollten nun die neuen Komponenten in Ihrem Benutzerprofil sehen! HINWEIS: Dies funktioniert nur im
Benutzerprofil und NICHT auf der Registerkarte "Startseite".
Die Daten und Dashboards werden jedoch weiterhin auf Englisch angezeigt.
Wenn ein Benutzer eine andere Sprache als die sechs von Trailhead unterstützten Sprachen (de-DE, en-US, fr-FR, ja-JP,
pt-BR, es-MX) auswählt, werden die Trail Tracker-Bezeichnungen auf die Standardsprache Englisch zurückgesetzt.
Um Trail Tracker in anderen Sprachen zu verwenden, können Sie in Ihrer Salesforce-Organisation zusätzliche Sprachen
über die Übersetzungsworkbench aktivieren.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Translation Language Settings (Übersetzung:
Spracheinstellungen) ein und wählen Sie dann Translation Language Settings aus.
1. Klicken Sie auf der Begrüßungsseite auf Aktivieren.
1. Wählen Sie Sprachen für Ihre Organisation aus. Anweisungen dazu finden Sie hier: Auswählen von Sprachen für
Ihre Organisation.
2. Geben Sie als Nächstes unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Translation Language Settings
(Übersetzung: Spracheinstellungen) ein und wählen Sie dann Translation Language Settings aus.
1. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Sprache zu aktivieren, oder auf Bearbeiten, um eine bestehende unterstützte
Sprache zu ändern.
2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Sprache" eine Sprache aus.
1. Um die eingegebenen Übersetzungen für Ihre Benutzer verfügbar zu machen, wählen Sie die Option Aktiv. Durch
die Auswahl von Aktiv stehen die Übersetzungen den Benutzern in dieser Sprache zur Verfügung.
2. Klicken Sie auf Speichern.
Zusätzliche Ressourcen:
https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_wbench.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=adding_and_editing_translated_languages.htm&type=5
1. Klicken Sie auf "App Launcher". Wählen Sie "Trail Tracker" aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Benutzer-Badge" und dann auf "NEU", um mit dem Zuweisen von Badge-
Datensätzen zu beginnen.
Das benutzerdefinierte Objekt "Benutzer-Badge" spiegelt die Badges wider, die einem bestimmten Benutzer zugewiesen
wurden oder deren Bearbeitung begonnen oder abgeschlossen wurde. Im nachstehenden Screenshot finden Sie
detaillierte Anweisungen zum Erstellen eines neuen Benutzer-Badge-Datensatzes:
a. Badge: In diesem Feld wird das benutzerdefinierte Objekt "Badge" nachgeschlagen, das alle auf
trailhead.salesforce.com verfügbaren Badges widerspiegelt. Die Badge-Datensätze werden geladen, sobald
der Integrationsbenutzer eingerichtet und der geplante Auftrag abgeschlossen ist. Die Anleitung zum
Einrichten der Datensynchronisierung finden Sie im Abschnitt "Einrichten der Datensynchronisierung mit
Trailhead".
b. Benutzer: In diesem Feld werden in Ihrer Salesforce-Organisation gefundene Benutzer nachgeschlagen.
c. Status: In diesem Feld wird der aktuelle Status des Badges erfasst. Möglich sind "Zugewiesen", "In
Bearbeitung" oder "Abgeschlossen". Wenn die Integration läuft und der Benutzer die Bearbeitung des
Badges begonnen hat, wird der Status automatisch in "In Bearbeitung" und nach Fertigstellung
automatisch in "Abgeschlossen" geändert.
i. Hinweis: Zugewiesene Badges werden nur in Ihrer Salesforce-Organisation nachverfolgt und nicht im
Trailhead-Profil eines Benutzers auf trailhead.salesforce.com angezeigt. Ihre Benutzer können die
zugewiesenen Badges nicht sehen und erhalten keine entsprechenden Benachrichtigungen, wenn sie
sich bei Trailhead anmelden.
d. Zuweisungsdatum: Dies ist ein optionales Feld, das angibt, wann dem Benutzer ein Badge erstmals
zugewiesen wurde.
e. Fälligkeitsdatum: Dies ist ein optionales Feld, das Datum und Uhrzeit der Fälligkeit des Badges angibt.
f. Datum des ersten Versuchs: Dieses Feld gibt an, wann der Benutzer die Bearbeitung des Badges zuerst
versucht hat. Es wird während der festgelegten Synchronisierungszeit automatisch aufgefüllt. Einzelheiten
dazu finden Sie im Abschnitt "Einrichten der Datensynchronisierung mit Trailhead".
g. Datum des letzten Versuchs: Dieses Feld gibt an, wann der Benutzer die Bearbeitung des Badges zuletzt
versucht hat. Es wird während der festgelegten Synchronisierungszeit automatisch aufgefüllt. Einzelheiten
dazu finden Sie im Abschnitt "Einrichten der Datensynchronisierung mit Trailhead".
h. Fertigstellungsdatum: Dieses Feld gibt an, wann der Benutzer die Bearbeitung des Badges abgeschlossen
hat. Es wird während der festgelegten Synchronisierungszeit automatisch aufgefüllt. Einzelheiten dazu
finden Sie im Abschnitt "Einrichten der Datensynchronisierung mit Trailhead".
Erstellen von Berichten zur Trailhead-Aktivität von
Benutzern
ERSTELLEN VON BERICHTEN
Um alle vordefinierten Berichte zu finden, klicken Sie auf die Registerkarte "Berichte". Klicken Sie anschließend im
linken Navigationsmenü auf "Alle Berichte".
ERSTELLEN VON DASHBOARDS
Neben vordefinierten Berichten gibt es auch ein vordefiniertes Dashboard. Wenn Sie auf die Registerkarte
"Dashboards" und dann im linken Navigationsmenü auf "Alle Dashboards" klicken, finden Sie das Dashboard
"Trailhead-Übersicht".
Sie können dieses Dashboard gerne duplizieren und die Widgets wiederverwenden, um Ihre eigene Ansicht für Ihr
Team, Ihre Führungskräfte oder zur persönlichen Nachverfolgung zu erstellen. Viel Spaß!
fr-FR
Ce document vous explique comment installer Trail Tracker dans votre organisation Salesforce. Veillez à vérifier la référence
AppExchange pour obtenir la dernière version de ce document.
Trail Tracker guide vos employés dans leur parcours d’apprentissage sur Trailhead. Attribuez, suivez et documentez les
badges gagnés par votre équipe via des rapports et des tableaux de bord prédéfinis pour tirer encore mieux parti de
Salesforce.
● Chaque jour, synchronisez automatiquement dans votre organisation Salesforce l’activité Trailhead (badges en
cours et obtenus) de vos employés.
● Personnalisez vos programmes d’intégration et de formation en attribuant à vos employés des badges Trailhead
pertinents.
● Utilisez des rapports et des tableaux de bord prédéfinis pour assurer un suivi des badges gagnés par utilisateur et
par service.
Utilisez-vous Trailhead (la plate-forme qui permet de se former à Salesforce facilement) pour intégrer vos employés, les
former et évaluer leurs connaissances Salesforce ? Grâce au suiveur de parcours, vous pouvez facilement guider vos
employés au sein de Trailhead en leur attribuant des badges et en créant des rapports et de tableaux de bord qui
permettent de planifier leur parcours d’apprentissage. Formez et fidélisez les meilleurs talents experts de Salesforce en
favorisant une culture de l’apprentissage dans votre entreprise. Vous pourrez même promouvoir un esprit de
compétition positif entre collègues pour rendre les choses plus amusantes.
Si vous avez des questions, consultez la FAQ sur Trail Tracker, qui se trouve dans la référence Trail Tracker AppExchange.
1. Cochez « I've read and agree to the terms and conditions (J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation) », puis
cliquez sur « Confirm and Install (Confirmer et installer) ».
1. Vous devriez maintenant voir l’écran d’installation du package. Sélectionnez « Install for Admins Only (Installer
pour les administrateurs seulement) » et cliquez sur « Install (Installer) ».
1. Une fenêtre contextuelle intitulée « Approve Third-Party Access (Approuver l’accès de tiers) » devrait maintenant
s’afficher. Cochez « Yes, I grant access to third party web sites (Oui, accorder l’accès à ces sites Web tiers) » et
cliquez sur « Continue (Continuer) ».
1. Vous devriez voir ensuite un écran de chargement. Le processus d’installation peut prendre quelques minutes.
Une fois l’installation terminée, Salesforce vous enverra un e-mail semblable à celui-ci.
Conseil : recherchez un e-mail ayant pour objet « Package Trail Tracker Install Successful (L’installation du package
Suiveur de parcours a réussi) ».
Après avoir installé Trail Tracker via AppExchange, suivez les instructions ci-dessous. Vous pourrez très vite attribuer des
badges à vos utilisateurs.
Remarque : dans les instructions qui suivent, nous considérons que vous avez déjà installé le suiveur de parcours dans
votre organisation Salesforce via AppExchange.
Étant donné que le suiveur de parcours partagera des données avec votre organisation via une API, vous allez devoir
créer un utilisateur particulier dans votre organisation qui sera dédié au processus d’intégration. De cette façon, vous
disposerez toujours d’un profil utilisateur doté des autorisations appropriées pour maintenir ces données en
circulation, même si un utilisateur réel les possédant quitte votre organisation. Si vous n’avez pas de licence
disponible, consultez le document FAQ sur Trail Tracker sur la référence AppExchange et recherchez la question « Ai-je
besoin d’une licence standard distincte pour exécuter la tâche d’intégration quotidienne ? »
Cette intégration nécessite uniquement que ce nouvel utilisateur soit un utilisateur valide de votre organisation de
production. Il n’aura pas besoin de droits sur l’organisation autres que la possibilité de s’y connecter. Par conséquent,
vous devez créer un profil ne disposant d’aucune permission sur les objets autres que les objets Trailhead installés avec
le package géré, tels que « Vide ». Vous pouvez créer le profil en clonant l’utilisateur standard, puis supprimer toutes
les autorisations utilisateur (*SAUF* l’autorisation API activée, qui est obligatoire), les autorisations CRUD et tous les
droits d’accès aux entités de configuration tels que les accès Apex ou Visualforce. Vous devez attribuer l’ensemble
d’autorisations Administrateur Trailhead à l’utilisateur d’intégration afin de lui accorder l’accès aux objets Trailhead (tels
que les badges utilisateur). Cela permettra de faire en sorte que l’utilisateur ne puisse pas être utilisé pour accéder aux
données de l’organisation, au cas où une autre personne aurait accès à celui-ci.
Vous allez maintenant avoir besoin du jeton de sécurité pour l’utilisateur d’intégration. Si vous ne savez pas ce que
c’est ou si vous ne l’avez pas déjà récupéré, procédez comme suit :
1. Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Paramètres ». (capture d’écran
nécessaire)
1. Dans le champ de recherche, saisissez « jeton » et cliquez sur « Réinitialiser mon jeton de sécurité ».
Pour que les utilisateurs puissent accéder au suiveur de parcours depuis votre lanceur d’application, vous devez créer
et attribuer un ensemble d’autorisations spécifique.
1. Commencez la création de l’ensemble d’autorisations en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin
supérieur droit, puis en cliquant sur « Configuration ».
1. Recherchez « Ensembles d’autorisations » dans la zone de recherche rapide de la configuration, puis cliquez sur
Ensembles d’autorisations.
Vous préférez regarder une vidéo ? Regardez donc ce didacticiel facile à suivre.
1. Cliquez sur Lanceur d’application → Sélectionnez Suiveur de parcours, puis cliquez sur l’onglet « Configuration de
Trailhead ».
a. Assurez-vous d’avoir à portée de main les identifiants de l’utilisateur d’intégration que vous avez créé
précédemment. Si vous avez ignoré cette étape auparavant, consultez la section « Création d’un utilisateur
d'intégration » de ce document pour obtenir des instructions sur la création de cet utilisateur.
b. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’utilisateur d’intégration. Votre utilisateur d’intégration
doit disposer de l’ensemble d’autorisations Administrateur Trailhead afin que les mises à niveau du package
ne provoquent pas la coupure de son accès. Laissez le niveau de débogage sur « ERREUR » afin de capturer
uniquement les erreurs qui se produisent lors de l’intégration.
c. Copiez et collez le jeton de sécurité depuis l’e-mail que vous avez reçu précédemment. Consultez la section
« Recherche de votre jeton de sécurité » de ce document pour obtenir des instructions sur l’obtention d’un
jeton de sécurité.
d. Si vous refusez l’authentification via login.salesforce.com à l’aide de la fonctionnalité Mon domaine ou si
votre organisation se trouve sur un Pod gouvernemental, vous devez saisir un domaine personnalisé. Pour
utiliser un domaine personnalisé, saisissez uniquement le nom du domaine (par exemple acme) et non le
nom de domaine complet (par exemple https://acme.my.salesforce.com) afin que tout fonctionne
correctement. Vous devrez également créer un paramètre de site distant dans la configuration, en
mentionnant cette fois le nom de domaine complet (par exemple https://acme.my.salesforce.com).
e. Sélectionnez au moins un type de licence. En cas de doute, sélectionnez « Standard » : ce type peut en
effet comprendre des licences telles que Salesforce, Salesforce Platform et Identity.
i. Si vous recevez lors de votre première synchronisation le message d’erreur suivant : trailheadapp:Too
many query rows: 50001 (indiquant un nombre excessif de lignes de requête), il est possible qu’un
trop grand nombre d’utilisateurs actifs disposent du type de licence que vous avez sélectionné sur la
page de configuration du suiveur de parcours Trailhead.
f. Cliquez sur Enregistrer. Vous devriez voir apparaitre un message de confirmation indiquant qu’une tâche a
été planifiée.
i. Remarque : les informations de connexion de cet utilisateur NE seront PAS visibles par les
utilisateurs de l’organisation. Cependant, si l’un des identifiants de l’utilisateur d’intégration change
(par exemple suite à une réinitialisation du mot de passe ou une modification du jeton de sécurité),
vous devrez saisir les nouvelles informations d’identification dans l’onglet « Configuration de
Trailhead ».
ii.
2. La dernière étape consiste à spécifier l’heure d’exécution de la tâche d’intégration. Il s’agit de l’heure à laquelle
le package synchronisera les données de progression des badges Trailhead. La synchronisation de la tâche
dépend du fuseau horaire de l’utilisateur actif. Cette tâche n’est pas réalisée en temps réel et n’est exécutée
qu’une fois par jour.
i. Remarque : une fois que vous avez cliqué sur « Enregistrer », vous ne devriez plus avoir besoin de
revenir à l’écran de configuration, sauf si vous supprimez par inadvertance la tâche Apex prévue.
ii.
3. Vérifiez le statut de votre tâche en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit. Cliquez
ensuite sur « Configuration », puis saisissez « Tâches Apex » dans la barre de recherche rapide.
1. Cliquez sur « Tâches Apex » ; la tâche prévue le plus récemment devrait apparaître sur la vue de liste.
1. Vous pouvez également vérifier la planification de cette tâche en recherchant « Tâches prévues » dans le menu
Configuration
Remarque : vous devrez avoir configuré et déployé un nom de domaine avant d’effectuer cette étape. Les instructions
pour cela sont disponibles ici.Si vous avez déjà configuré un domaine, passez à l’étape 1.
1. En cas de doute, n’hésitez pas à sélectionner « Attribuer par défaut pour l’organisation ». Vous pourrez toujours
revenir en arrière et suivre ces étapes pour annuler vos actions.
2. Cliquez sur Enregistrer.
1. Cliquez sur le bouton « Retour ».
Vous devriez maintenant voir les nouveaux composants sur votre profil utilisateur ! REMARQUE : cela ne fonctionnera
que sur le profil utilisateur, PAS sur l’onglet Accueil.
Pour utiliser Trail Tracker dans d’autres langues, activez les langues via le système de traduction dans votre organisation
Salesforce.
1. Dans Configuration, saisissez Paramètres de langue de traduction dans la zone de recherche rapide, puis
sélectionnez Paramètres de langue de traduction.
1. Sur la page d’accueil, cliquez sur Activer.
1. Sélectionnez les langues pour votre organisation. Les instructions se trouvent ici : Sélectionnez les langues pour
votre organisation.
2. Ensuite, dans Configuration, saisissez Paramètres de langue de traduction dans la zone de recherche rapide,
puis sélectionnez Paramètres de langue de traduction.
1. Cliquez sur Ajouter pour activer une nouvelle langue ou sur Modifier pour modifier une langue prise en charge
existante.
2. Sélectionnez une langue dans la liste de sélection Langue.
1. Pour mettre les traductions saisies à la disposition de vos utilisateurs, sélectionnez Activer. La sélection de Activer
rend les traductions disponibles pour les utilisateurs dans cette langue.
2. Cliquez sur Enregistrer.
Ressources supplémentaires :
https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_wbench.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=adding_and_editing_translated_languages.htm&type=5
a. Badge : ce champ référence l’objet personnalisé Badge, qui représente tous les badges disponibles
sur trailhead.salesforce.com. Les enregistrements de badge sont chargés une fois que l’utilisateur
d’intégration est configuré et que la tâche prévue est terminée. Pour obtenir des instructions sur la
configuration de la synchronisation des données, consultez la section « Configuration de la synchronisation
des données Trailhead ».
b. Utilisateur : ce champ référence les utilisateurs trouvés dans votre organisation Salesforce.
c. État : ce champ renvoie le statut actuel du badge. Il peut être « Attribué », « En cours » ou « Obtenu ».
Lorsque l’intégration s’exécute, si l’utilisateur a commencé le badge, le statut est automatiquement défini
sur « En cours » et lorsqu’il le termine, le statut est automatiquement défini sur « Obtenu ».
i. Remarque : les badges attribués sont uniquement suivis dans votre organisation Salesforce et ne
seront pas affichés sur le profil Trailhead d’un utilisateur sur trailhead.salesforce.com. Vos utilisateurs
ne pourront pas voir les badges attribués ni recevoir de notifications associées lorsqu’ils se
connecteront à Trailhead.
d. Date d’attribution : il s’agit d’un champ facultatif qui indique à quel moment un badge a été attribué pour
la première fois à l’utilisateur.
e. Date d’échéance : il s’agit d’un champ facultatif qui indique la date et l’heure d’échéance du badge.
f. Date de la première tentative : ce champ indique à quel moment l’utilisateur a tenté d’obtenir le badge
pour la première fois. Il est automatiquement renseigné lors de la synchronisation qui a été définie. Pour
plus d’informations, consultez la section « Configuration de la synchronisation des données Trailhead ».
g. Date de la dernière tentative : ce champ indique la dernière fois que l’utilisateur a tenté d’obtenir le badge.
Il est automatiquement renseigné lors de la synchronisation qui a été définie. Pour plus d’informations,
consultez la section « Configuration de la synchronisation des données Trailhead ».
h. Date de fin : ce champ indique à quel moment l’utilisateur a obtenu le badge. Il est automatiquement
renseigné lors de la synchronisation qui a été définie. Pour plus d’informations, consultez la section
« Configuration de la synchronisation des données Trailhead ».
Génération de rapports sur l’activité Trailhead de
vos utilisateurs
CRÉATION DE RAPPORTS
Pour trouver l’ensemble des rapports prédéfinis à votre disposition, cliquez sur l’onglet « Rapports », puis cliquez sur
« Tous les rapports » dans le menu de navigation de gauche.
CRÉATION DE TABLEAUX DE BORD
En plus des rapports prédéfinis, un tableau de bord prédéfini est également à votre disposition. Cliquez sur l’onglet
« Tableaux de bord », puis sur « Tous les tableaux de bord » dans le menu de navigation de gauche. Vous trouverez
alors le tableau de bord « Vue d’ensemble de Trailhead ».
N’hésitez pas à cloner ce tableau de bord et à réutiliser les widgets afin de créer votre propre vue personnalisée pour
suivre vos objectifs individuels ou répondre aux besoins de votre équipe et de votre direction. Amusez-vous bien !
es-MX
Este documento le guía por el proceso de instalación de Trail Tracker en su organización de Salesforce. Asegúrese de volver a
revisar el listado de AppExchange para encontrar la versión más reciente de este documento.
Trail Tracker guía a sus empleados a través de su aventura de aprendizaje en Trailhead. Asigne, siga y reporte sobre
insignias ganadas por su equipo a través de reportes y tableros preconfeccionados para llevar su juego de Salesforce al
siguiente nivel.
● Sincronice automáticamente la actividad de Trailhead (insignias en curso y completadas) para sus empleados en
su organización de Salesforce de forma diaria.
● Personalice sus programas de incorporación y capacitación asignando insignias de Trailhead relevantes para sus
empleados.
● Utilice reportes y tableros preconfeccionados para realizar el seguimiento de las insignias ganadas por usuarios
individuales y equipos.
¿Utiliza Trailhead, la manera divertida de aprender Salesforce, para incorporar, aumentar las aptitudes y evaluar el
conocimiento de Salesforce de sus empleados? Con Trail Tracker, puede guiar fácilmente a sus empleados a través de
Trailhead asignando insignias y construyendo reportes y tableros para trazar su aventura de aprendizaje. Haga crecer y
retenga el talento más importante de Salesforce fomentando una cultura de aprendizaje, y quizá incluso impulsar algo
de competencia sana para marcar la diversión.
Si tiene alguna pregunta, consulte las Preguntas más frecuentes sobre Trail Tracker, que encontrará en el listado de
AppExchange de Trail Tracker.
1. Marque “I've read and agree to the terms and conditions” (He leído y acepto las condiciones) y haga clic en
“Confirm and Install” (Confirmar e instalar).
1. Ahora debería ver la pantalla de instalación del paquete. Seleccione “Install for Admins Only” (Instalar solo para
administradores) y, a continuación, haga clic en “Install” (Instalar).
1. Ahora debería ver el cuadro emergente “Approve Third-Party Access” (Aprobar acceso externo). Marque “Yes, I
grant access to third party web sites” (Sí, otorgo acceso a sitios web externos) y haga clic en “Continue”
(Continuar).
1. Ahora aparecerá una pantalla de carga. El proceso de instalación puede tardar unos minutos.
Una vez se complete la instalación, Salesforce le enviará un email con este aspecto.
Sugerencia: Busque “Package Trail Tracker Install Successful” (Instalación correcta del paquete Trail Tracker) en la línea
de asunto del email.
Una vez instale Trail Tracker a través de AppExchange, siga las instrucciones que aparecen a continuación. Estará
asignando insignias a sus usuarios en un santiamén.
NOTA: Las siguientes instrucciones asumen que ya instaló Trail Tracker en su organización de Salesforce a través de
AppExchange.
Ya que Trail Tracker estará compartiendo datos con su organización a través de una API, tendrá que crear un usuario
especial en su organización, únicamente para fines de integración. De esa manera, incluso si un usuario abandona su
organización, siempre tendrá un usuario con los permisos correctos disponibles para mantener el flujo de esos datos.
Si no dispone de una licencia, consulte el documento de Preguntas más frecuentes sobre Trail Tracker en el listado de
AppExchange, y busque la pregunta “¿Necesito una licencia estándar separada para ejecutar la tarea de integración
diaria?”
Esta integración solo requiere que este nuevo usuario sea un usuario válido de su organización de producción y no
necesitará derechos adicionales en la organización más allá de iniciar sesión en ella. Como resultado, debe crear un
perfil con cero permisos para cualquier objeto que no sea los de Trailhead instalados con el paquete gestionado. Por
ejemplo, “Vacío”. Puede crear el perfil duplicando el Usuario estándar y luego eliminar todos los permisos de usuario
(*EXCEPTO* API activada, que se requiere), permisos CRUD y cualquier derecho sobre entidades de configuración,
como acceso de Apex o Visualforce. También debe asignar el conjunto de permisos Administrador de Trailhead para
otorgar al usuario de integración acceso a los objetos de Trailhead como insignias de usuario. Esto garantiza que el
usuario no podrá utilizarse para acceder a datos de la organización incluso si alguien obtuviera acceso a este.
Ahora necesitará el token de seguridad para el Usuario de integración. Si no sabe lo que es o no lo recuperó antes,
siga estos pasos:
1. Haga clic en su fotografía de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha y seleccione “Configuración”.
Para que los usuarios accedan a Trail Tracker en su Iniciador de aplicación, tendrá que crear y asignar un nuevo
conjunto de permisos.
1. Empiece creando el conjunto de permisos haciendo clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha
y haciendo clic en “Configuración”.
1. Busque “Conjuntos de permisos” en el el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Conjuntos de permisos.
¿Prefiere ver un video en su lugar? Vea este tutorial grabado fácil de seguir.
1. Haga clic en el Iniciador de aplicación → seleccione Trail Tracker y haga clic en la ficha “Configuración de
Trailhead”.
a. Asegúrese de que tiene las credenciales de inicio de sesión a mano para el Usuario de integración que creó
anteriormente. Si omitió ese paso anteriormente, consulte la sección “Creación de un usuario de
integración” de este documento con las instrucciones para crear ese usuario.
b. Ingrese el nombre de usuario y contraseña del Usuario de integración. Su Usuario de integración debería
tener el conjunto de permisos Administrador de Trailhead asignado para garantizar el acceso continuo
después de actualizaciones del paquete. Deje el Nivel de depuración en “ERROR” para capturar
únicamente los errores que tienen lugar durante la integración.
c. Copie y pegue el token de seguridad desde el email que recibió anteriormente. Consulte la sección “Cómo
encontrar su token de seguridad” de este documento con las instrucciones sobre el modo de obtener un
token de seguridad.
d. Si utiliza la función Mi dominio donde desautoriza la autenticación utilizando login.salesforce.com o su
organización está en un entorno gubernamental, deberá ingresar un dominio personalizado. Para utilizar
un dominio personalizado, agregue solo el nombre del dominio (por ej. acme) y no el nombre del dominio
completamente cualificado (por ej. https://acme.my.salesforce.com) o no funcionará. También necesitará
crear un parámetro de sitio remoto en Configuración con el nombre del dominio completamente
cualificado (por ej. https://acme.my.salesforce.com).
e. Seleccione al menos un tipo de licencia. Si no está seguro, seleccione “Estándar”, que puede incluir
licencias como Salesforce, Salesforce Platform e Identity.
i. Si recibe un mensaje de error en su primera sincronización: trailheadapp:Too many query rows:
50001 entonces es posible que tenga demasiados usuarios activos con el tipo de licencia que
seleccionó en la página de configuración de Trailhead Tracker.
f. Haga clic en Guardar. Verá un mensaje de confirmación indicando que se programó un trabajo.
i. Nota: Esta información de inicio de sesión del usuario NO será visible para los usuarios de la
organización; no obstante, si cualquiera de las credenciales del Usuario de integración cambian (por
ej.: se restablece la contraseña, el token de seguridad, etc.), tendrá que ingresar las nuevas
credenciales en la ficha “Configuración de Trailhead”.
ii.
2. El último paso es especificar una hora para ejecutar el trabajo de integración. Esta es la primera vez que el
paquete sincronizará datos de progreso de insignias de Trailhead. La sincronización del trabajo se basa en la
zona horaria del usuario en ejecución. Este trabajo no es en tiempo real y solo se ejecuta una vez al día.
i. Nota: Una vez haga clic en “Guardar” no tendrá que volver a esta pantalla de configuración a no ser
que borre inadvertidamente el trabajo de Apex programado.
ii.
3. Verifique el estado de su trabajo haciendo clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha y
haciendo clic en “Configuración”; busque “Trabajos de Apex” en el cuadro Búsqueda rápida.
1. Haga clic en “Trabajos de Apex” y su trabajo programado más recientemente aparecerá en la vista de lista.
1. También puede encontrar la programación del trabajo buscando “Trabajos programados” desde el menú
Configuración.
Nota: Tendrá que configurar e implementar un nombre de dominio antes de iniciar este paso. Podrá encontrar las
instrucciones para ello aquí. Si ya tiene establecido un dominio, siga en el paso Nº1.
1. Si no está seguro, seleccione “Asignar como predeterminado de la organización”. Siempre podrá volver atrás y
seguir estos pasos para deshacer.
2. Haga clic en Guardar.
1. Haga clic en el botón “Atrás”.
Ahora verá los nuevos componentes en su Perfil de usuario. NOTA: estas acciones solo funcionan en el Perfil de usuario
y NO en la ficha Inicio.
Cuando los usuarios seleccionan un idioma que no es el inglés, verán etiquetas traducidas en Trail Tracker.
No obstante, los datos y los tableros seguirán apareciendo en inglés.
Si un usuario selecciona un idioma diferente a los seis idiomas admitidos en Trailhead (en-US, ja-JP, es-MX, pt-BR, fr-FR,
de-DE), las etiquetas de Trail Tracker revertirán al idioma predeterminado, que es el inglés.
Para utilizar Trail Tracker en otros idiomas, active los idiomas adicionales a través del Sistema de traducción en su
organización de Salesforce.
1. Seleccione idiomas para su organización. Las instrucciones para hacer esto están aquí: Seleccionar idiomas para
su organización.
2. A continuación, desde Configuración, ingrese Configuración de idioma de traducción en el cuadro
Búsqueda rápida y seleccione Configuración de idioma de traducción.
1. Haga clic en Agregar para activar un nuevo idioma o bien en Modificar para cambiar un idioma admitido
existente.
2. Seleccione un idioma desde la lista de selección Idioma.
1. Para hacer que las traducciones ingresadas estén disponibles para su usuarios, seleccione Activa. Al seleccionar
Activa hace que las traducciones estén disponibles para los usuarios en ese idioma.
2. Haga clic en Guardar.
Recursos adicionales:
https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_wbench.htm&type=5
Agregar idiomas traducidos y traductores
https://help.salesforce.com/articleView?id=adding_and_editing_translated_languages.htm&type=5
El objeto personalizado Insignia de usuario refleja las insignias que se asignaron a un usuario específico o que empezó
o completó. Consulte la captura de pantalla a continuación para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear
un nuevo registro Insignia de usuario:
a. Insignia: Este campo busca en el objeto personalizado Insignia todas las insignias disponibles
en trailhead.salesforce.com. Los registros Insignia se cargan una vez configurado el Usuario de integración
y la tarea programada se completa. Consulte la sección “Configuración de la sincronización de datos con
Trailhead” con las instrucciones sobre cómo configurar la sincronización de datos.
b. Usuario: Este campo busca los usuarios que se encuentran en su organización de Salesforce.
c. Estado: Este campo captura el estado vigente de la insignia. Puede ser “Asignada”, “En curso” o
“Completada”. Cuando se ejecuta la integración, si el usuario inició la insignia, el estado se actualiza
automáticamente a “En curso” y cuando la finaliza, el estado se actualiza automáticamente a
“Completada”.
i. Nota: Las insignias asignadas solo se siguen en su organización de Salesforce y no se mostrarán en
un perfil de Trailhead de un usuario en trailhead.salesforce.com. Sus usuarios no podrán ver las
insignias asignadas ni recibirán notificaciones relacionadas cuando inicien sesión en Trailhead.
d. Asignado en la fecha: Este es un campo opcional que indica el momento en que se asignó por primera vez
una insignia al usuario.
e. Fecha de vencimiento: Este es un campo opcional que indica la fecha y la hora de vencimiento de la
insignia.
f. Fecha de primer intento: Este campo indica el momento en que el usuario intentó obtener la insignia por
primera vez. Se rellena automáticamente durante la hora de sincronización definida. Consulte la sección
“Configuración de la sincronización de datos con Trailhead” para obtener detalles.
g. Fecha de último intento: Este campo indica el momento en que el usuario intentó obtener la insignia por
última vez. Se rellena automáticamente durante la hora de sincronización definida. Consulte la sección
“Configuración de la sincronización de datos con Trailhead” para obtener detalles.
h. Fecha de finalización: Este campo indica el momento en que el usuario completó la insignia. Se rellena
automáticamente durante la hora de sincronización definida. Consulte la sección “Configuración de la
sincronización de datos con Trailhead” para obtener detalles.
Para encontrar todos los reportes preconfeccionados, haga clic en la ficha “Reportes” y luego haga clic en “Todos los
reportes” desde el menú de navegación izquierdo.
CREACIÓN DE TABLEROS
Del mismo modo que los reportes preconfeccionados, hay también un tablero preconfeccionado. Haga clic en la
ficha “Tableros”, luego haga clic en “Todos los tableros” desde el menú de navegación izquierdo y encontrará el
tablero “Descripción general de Trailhead”.
No dude en duplicar este tablero y reutilizar los widgets para crear su propia vista personalizada para su equipo,
ejecutivos o seguimiento personal. ¡Diviértase!
pt-BR
Este documento explica como instalar o Trail Tracker na sua organização do Salesforce. Acesse novamente a listagem do
AppExchange para obter a versão mais recente deste documento.
O Trail Tracker orienta seus funcionários por meio da sua aventura de aprendizagem no Trailhead. Atribua, rastreie e
comunique os emblemas ganhos por sua equipe por meio de relatórios e painéis pré-elaborados, para elevar sua
estratégia Salesforce para o próximo patamar.
Você usa o Trailhead, a forma divertida de conhecer o Salesforce, para integrar, qualificar e avaliar o conhecimento de
seus funcionários? Com o Trail Tracker, você pode orientar seus funcionários facilmente através do Trailhead atribuindo
emblemas e criando relatórios e painéis para mapear sua aventura de aprendizagem. Promova e retenha os grandes
talentos do Salesforce incentivando uma cultura de aprendizagem em sua empresa. E pode até estimular alguma
competição saudável para que seja tudo mais divertido.
Se tiver dúvidas, confira as Perguntas frequentes do Trail Tracker em Listagem do AppExchange do Trail Tracker.
1. Marque a caixa “I've read and agree to the terms and conditions” (Li e concordo com os Termos e condições) e
clique em “Confirm and Install” (Confirmar e instalar).
1. Agora, você deve ver a tela de instalação do pacote. Selecione “Install for Admins Only” (Instalar apenas para
administradores) e clique em “Install” (Instalar).
1. Agora, você deve ver o pop-up “Approve Third-Party Access” (Aprovar acesso de terceiros). Marque “Yes, I grant
access to third party web sites” (Sim, eu concedo acesso para sites da Web de terceiros) e clique em “Continue”
(Continuar).
1. Você deve ver uma tela de carregamento. A instalação pode demorar alguns minutos.
Assim que a instalação for concluída, o Salesforce enviará a você um email com esta aparência.
Dica: Procure no assunto do email “Package Trail Tracker Install Successful” (Instalação do pacote do Trail Tracker bem-
sucedida).
Depois de instalar o Trail Tracker por meio do AppExchange, siga as instruções abaixo. Você atribuirá emblemas a seus
usuários muito rapidamente.
NOTA: As instruções a seguir consideram que você já instalou o Trail Tracker em sua organização do Salesforce por
meio do AppExchange.
Como o Trail Tracker compartilhará dados com sua organização por meio de uma API, você precisará criar um usuário
especial em sua organização, apenas para fins de integração. Assim, mesmo que um usuário real saia da sua
organização, você sempre terá um usuário com as permissões corretas disponíveis para manter esses dados fluindo. Se
você não tem uma licença disponível, confira o documento Perguntas frequentes do Trail Tracker na listagem do
AppExchange e procure pergunta “Preciso de uma licença padrão separada para executar a tarefa de integração
diária?”
Essa integração só exige que o novo usuário seja um usuário válido de sua organização de produção e não serão
necessários direitos adicionais para a organização além de fazer login nela. Como resultado, você deve criar um perfil
sem permissões para objetos que não sejam os do Trailhead instalados com o pacote gerenciado. Por exemplo,
“Vazio”. Você pode criar o perfil clonando o usuário padrão e, em seguida, remover todas as permissões de usuário
(*EXCETO* a API ativada, que é obrigatória), as permissões CRUD e os direitos de acesso à entidade de configuração,
como o acesso ao Visualforce ou Apex. Você deve atribuir o conjunto de permissões de administrador do Trailhead
para conceder o acesso de usuário de integração aos objetos do Trailhead, como emblemas de usuário. Isso garante
que o usuário não pode ser usado para acessar dados da organização, mesmo que alguém tenha acesso a ele.
Agora você precisará do token de segurança para o usuário de integração. Se você não sabe o que é isso ou ainda não
o recuperou, siga estas etapas:
1. Clique em sua foto de perfil encontrada no canto superior direito e selecione “Configurações” (é necessário o
instantâneo)
Para que os usuários acessem o Trail Tracker no iniciador de aplicativos, você precisará criar e atribuir um novo
conjunto de permissões.
1. Comece a criar o conjunto de permissões clicando na “roda de engrenagem” no canto superior direito e clicando
em “Configuração”
1. Pesquise “Conjuntos de permissões” na caixa Busca rápida de Configuração e clique em Conjuntos de permissões
1. Clique em “Novo”
1. Insira um rótulo para o Conjunto de permissões: Por exemplo, “Acesso ao objeto do emblema”, e clique em
“Salvar”
1. Clique em Iniciador de aplicativos → Selecionar Trail Tracker e clique na guia “Configuração do Trailhead”.
a. Certifique-se de ter consigo as credenciais de login para o usuário de integração criado anteriormente. Se
você pulou essa etapa anteriormente, confira a seção “Criação de um usuário de integração” deste
documento para saber como criar esse usuário.
b. Insira o nome de usuário e a senha do usuário de integração. Seu usuário de integração deve ter o
conjunto de permissões de administrador do Trailhead atribuído a ele para garantir o acesso contínuo
após as atualizações do pacote. Deixe o nível de depuração como “ERRO” para capturar apenas erros que
ocorrem durante a integração.
c. No email recebido anteriormente, copie e cole o token de segurança. Confira a seção “Como encontrar seu
token de segurança” deste documento para saber como obter um token de segurança.
d. Se você usar o recurso Meu domínio em que você não autoriza a autenticação usando o
login.salesforce.com, ou se a sua organização está no pod do governo, você deve inserir um domínio
personalizado. Para usar um domínio personalizado, adicione apenas o nome de domínio (por exemplo,
acme) e não o nome de domínio totalmente qualificado (por exemplo, https://acme.my.salesforce.com) ou
ele não funcionará. Você também precisará criar uma configuração de site remoto em Configuração, com o
nome de domínio totalmente qualificado (por exemplo, https://acme.my.salesforce.com).
e. Selecione pelo menos um tipo de licença. Se você não tiver certeza, selecione “Padrão”, que pode incluir
licenças como Salesforce, Salesforce Platform e Identity.
i. Se você receber uma mensagem de erro em sua primeira sincronização: trailheadapp:Muitas linhas
de consulta: 50001 então, talvez você tenha muitos usuários ativos de qualquer tipo de licença
selecionados na página de configuração do Trailhead.
f. Clique em Salvar. Você verá uma mensagem de confirmação de que um trabalho foi agendado.
i. Nota: As informações de login deste usuário NÃO ficarão visíveis para os usuários na organização.
No entanto, se alguma das credenciais do usuário de integração mudar (por exemplo: redefinir
senha, token de segurança, etc.), você precisará inserir as novas credenciais na guia “Configuração do
Trailhead”.
ii.
2. A última etapa é especificar uma hora para executar o trabalho de integração. Essa é a hora em que o pacote
sincronizará os dados de progresso do emblema do Trailhead. A sincronização de trabalho é baseada no fuso
horário do usuário em execução. Esse trabalho não é em tempo real e é executado apenas uma vez por dia.
i. Nota: Depois de clicar em “Salvar”, não será necessário retornar a esta tela de configuração, a menos
que você exclua sem querer o trabalho do Apex agendado.
ii.
1. Clique em “Trabalhos do Apex” e seu trabalho agendado mais recentemente deve aparecer no modo de exibição
3. de lista. o status do seu trabalho clicando na “roda de engrenagem” no canto superior direito e clicando em
Verifique
“Configuração”; em seguida, pesquise “Trabalhos do Apex” na barra de pesquisa Busca rápida
1. Como alternativa, você pode encontrar a agenda do trabalho pesquisando “Trabalhos agendados” no menu
Configuração
Nota: Você terá que configurar e implantar um nome de domínio antes de iniciar esta etapa. As instruções para fazer
isso podem ser encontradas aqui. Se você já tem uma configuração de domínio, prossiga para a etapa 1.
1. Se você não tiver certeza, fique à vontade para selecionar “Atribuir como padrão da organização”. Sempre é
possível voltar atrás e seguir estas etapas para desfazer as ações.
2. Clique em Salvar
1. Clique no botão “Voltar”
Agora, você deve conseguir ver os novos componentes em seu perfil de usuário! NOTA: Isso só funcionará no perfil de
usuário e NÃO funcionará na guia Início.
Quando os usuários escolhem um idioma diferente do inglês, eles veem os rótulos localizados no Trail Tracker.
No entanto, os dados e painéis continuam aparecendo em inglês.
Se um usuário escolher um idioma diferente dos seis que o Trailhead aceita (en-US, fr-FR, de-DE, ja-JP, pt-BR, es-MX), os
rótulos do Trail Tracker voltarão a ficar em inglês, que é o padrão.
Para usar o Trail Tracker em outros idiomas, habilite esses idiomas adicionais na sua organização do Salesforce por
meio do Translation Workbench.
1. Selecione os idiomas para sua organização. Veja aqui as instruções para isso: Selecionar idiomas para sua
organização .
2. Em seguida, em Configuração, insira Configurações de idioma de tradução na caixa Busca Rápida e selecione
Configurações de idioma de tradução.
1. Clique em Adicionar para criar um novo idioma ou em Editar para alterar um idioma aceito existente.
2. Selecione um idioma na lista de opções Idioma.
1. Disponibilize as traduções para seus usuários selecionando Ativo. Ao selecionar Ativo, você disponibilizará as
traduções para os usuários nesse idioma.
2. Clique em Salvar.
Recursos adicionais:
https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_wbench.htm&type=5
Adicionar idiomas traduzidos e tradutores
https://help.salesforce.com/articleView?id=adding_and_editing_translated_languages.htm&type=5
O objeto personalizado Emblema do usuário reflete os emblemas aos quais um usuário específico foi atribuído ou que
um usuário iniciou ou concluiu. Veja o instantâneo abaixo para obter instruções detalhadas sobre como criar um novo
registro de emblema do usuário:
Explicações de campo:
a. Emblema: Este campo mostra o objeto personalizado Emblema que reflete todos os emblemas disponíveis
em trailhead.salesforce.com. Os registros de Emblema são carregados quando o usuário de integração é
configurado e a tarefa agendada é concluída. Confira a seção “Configuração da sincronização de dados do
Trailhead” para saber como configurar a sincronização de dados.
b. Usuário: Este campo mostra os usuários encontrados em sua organização do Salesforce.
c. Status: Este campo captura o status atual do emblema. Ele pode ser “Atribuído”, “Em andamento” ou
“Concluído”. Quando a integração é executada, se o usuário iniciou o emblema, o status é atualizado
automaticamente para “Em andamento” e, ao terminá-lo, o status é atualizado automaticamente para
“Concluído”.
i. Nota: Os emblemas atribuídos só são rastreados em sua organização do Salesforce e não serão
exibidos em um perfil do Trailhead de usuário em trailhead.salesforce.com. Seus usuários não
poderão ver os emblemas atribuídos nem receber notificações relacionadas quando fizerem login no
Trailhead.
d. Data de atribuição: Este é um campo opcional que indica quando um emblema foi atribuído pela primeira
vez ao usuário.
e. Data de vencimento: Este é um campo opcional que indica a data e a hora de vencimento do emblema
f. Data da primeira tentativa: Este campo indica quando o usuário fez a primeira tentativa relacionada ao
emblema. Ele é preenchido automaticamente durante o tempo de sincronização definido. Confira a seção
“Configuração da sincronização de dados do Trailhead” para obter detalhes.
g. Data da última tentativa: Este campo indica quando o usuário fez a última tentativa relacionada ao
emblema. Ele é preenchido automaticamente durante o tempo de sincronização definido. Confira a seção
“Configuração da sincronização de dados do Trailhead” para obter detalhes.
h. Data de conclusão: Este campo indica quando o usuário concluiu o emblema. Ele é preenchido
automaticamente durante o tempo de sincronização definido. Confira a seção “Configuração da
sincronização de dados do Trailhead” para obter detalhes.
Para encontrar todos os relatórios pré-elaborados, clique na guia “Relatórios” e clique em “Todos os relatórios” no
menu de navegação à esquerda
COMO CRIAR PAINÉIS
Tal como acontece com os relatórios pré-elaborados, também há um painel pré-elaborado. Clique na guia “Painéis” e
clique em “Todos os painéis” no menu de navegação às esquerda e você encontrará o painel “Visão geral do
Trailhead”.
Fique à vontade para clonar este painel e reutilizar os widgets para fazer sua própria exibição personalizada para sua
equipe, executivos ou rastreamento pessoal. Divirta-se!