ESTADO ACTUAL Y PERPECTIVAS DE

LA
CADENA DEL AGUACATE EN
COLOMBIA

FELIPE BAREÑO
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Valle del Cauca – Febrero 2014

“En el campo hay campo para todos”
Con esta premisa, han iniciado una serie de proceso participativos a nivel
regional y nacional, que permitirán la estructuración de los lineamientos
de una nueva política pública para el sector agropecuario, que permita
resolver la coyuntura actual y, planificar estrategias que permitan el
ingreso del país a los escenarios agroempresariales mundiales, bajo las
perspectivas de competitividad, sostenibilidad e impacto socioeconómico
y responsabilidad ambiental.

Pacto Nacional Agrario

www.minagricultura.gov.co
 Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
Uno de estos proceso hace referencia la reestructuración del MADR, a través del
decreto 1985 de 2013, por cual se modifica la actual estructura con el objeto de
enfrentar las necesidades y retos del sector agropecuario.

Los creación del Nuevo Viceministerio de Desarrollo Rural y la reestructuración

Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, son el punto de partida para una
nueva institucionalidad.

El Viceministerio de Desarrollo Rural, se compone de:

1. Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del
Suelo.
2. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
3. Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.

El Viceministerio de asuntos agropecuarios, se compone de:

1. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
2. Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
3. Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
4. Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria.
 CADENA PRODUCTIVA DEL
AGUACATE

“Ley 811 de 2003. por medio de la cual se modifica la Ley 101 de

1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector
agropecuario [...]”.

La organización de la Cadena Productiva del Aguacate constituida en

junio de 2008, está representada a través de un Consejo Nacional;
conformado por 15 miembros que representan los sectores
productivos de insumos, viveros y productores; la industria del
procesamiento de aguacate, el sector comercio, los centros de
investigación, la academia y el sector público.

El Consejo Nacional del Aguacate busca promover el mejoramiento

de la competitividad y la sostenibilidad del subsector del
Aguacate en Colombia, así mismo servir como órgano consultivo
del Gobierno Nacional en materia de políticas y programas para el
desarrollo del subsector y ser un espacio de diálogo y concertación
entre los diferentes eslabones de la Cadena y el Gobierno.
Entidades Sector Sector Privado
de Apoyo Público AGUACATE
CADENA PRODUCTIVA DEL

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 CADENA PRODUCTIVA DEL
AGUACATE

Estructura Costa Atlántica: Bolívar, Sucre

Sucre,,
Productiva Cesar y Magdalena.
Regional
Centro-Occidente (Eje cafetero):
Centro-
Antioquia, Caldas, Risaralda,
Quindío y Valle del Cauca

Centro Sur: Tolima, Huila y Cauca

Centro-Oriente: Santander, Norte

Centro-
de Santander, Boyacá y
Cundinamarca

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

PLAN ESTRATÉGICO
CADENA AGUACATE

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PLAN ESTRATÉGICO
CADENA AGUACATE

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 PAISES PRODUCTORES DE
AGUACATE
PAÍS PRODUCCIÓN / t.

México 1,107,140
Chile 3330,000

Rep. Dominicana 275,569 Resto México

28% 27%
Indonesia 226,307
Colombia 226,307
Perú 184,000
China Chile
Brasil 152,000 3% 8%
Kenia
3%
EEUU 149,300
EEUU Rep.
Kenia 113,200 4% Brasil Dominicana
4% Indonesia 7%
Perú Colombia
China 105,400 5% 5% 6%

Resto 1,157,244
TOTAL MUNDO 4,000,000
Fuente: FAOSTAT 2012, Consulta Diciembre - 2013.

Colombia participa con el 5,7% de la producción mundial y de acuerdo a

la FAO es el quinto productor mundial.
 RENDIMIENTO DE LA
PRODUCCION MUNDIAL

EEUU
País Chile México COLOMBIA Perú
(California)

Rendimiento t/ha 8,46 6,33 9,49 8,80 7,43

Fuente: AMAP, Consulta Diciembre - 2013.

Colombia presenta una ventaja comparativa en el rendimiento del

cultivo a nivel mundial, permitiendo la competitividad.

Esto le exige al país, el aprovechamiento de la oferta tecnológica y

el mejoramiento en los procesos de: manejo agronómico y
fitosanitario, cosecha y poscosecha, que garanticen niveles de
diferenciación con relación a la calidad del producto.
 ÁREA Y PRODUCCIÓN

NACIONALdel área
Evolución 2008 2009
sembrada 2010 de aguacate,
y producción 2011 2012 - 2013
2008 2013*
Área (has) 19,589 21,698 22,393 24,513 26,600 28,000
Producción (t) 204,927 225,375 226,441 215,095 234,000 250,000
Rendimiento(t/ha) 10,46 10,39 10,11 8,77 8,80 8,93

HASS 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Área (has) 4,200 5,200 5,880 7,213 9,300 10,500
Producción (t) 18,000 23,000 26,000 29,000 35,000 47,000
Rendimiento(t/ha) 4,29 4,42 4,42 4,02 3,76 4,48
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate – Consulta , Diciembre de 2013. *Proyección

El aguacate se produce en 15 departamentos de Colombia, pero 8 de ellos

concentran el 90% de la producción. 35 municipios agrupan el 80% el área
sembrada. 10 municipios agrupan el 50%

De los cultivos de aguacate en Colombia solo el 38% corresponde a la variedad

Hass, la cual es la que cuenta con el mayor potencial de ser exportado.
 AGUACATE HASS

Antioquia: (Oriente) - El Retiro, La

Ceja, Guarne, El Peñol, Marinilla, San Santander: (Provincia
Vicente, Rionegro, Santuario, La Guanenta) - Curiti, San Gil
Unión, Abejorral, Sonsón.
(Suroeste) - Amaga, Venecia, 3.200 Ha.
Angelopolis, Montebello, Jardin, 200 Ha.
Eje Cafetero: Caldas:
Jerico, Urrao; (Norte) - Entrerios, San Anserma, Aguadas,
Pedro. Pacora, Salamina,
Aranzazu,
Valle del Cauca: (Norte) - 700 Ha. 2500 Ha. Marquetalia y
Zarzal, Sevilla, Manzananres.
Caicedonia, Versalles, Risaralda: Guaticá,
Argelia, Alcala, Ulloa Quinchia, Belen de
Umbria, Atia, Santa
Rosa.
Quindio: Pijao,
Cauca: (Meseta de 400 Ha. Salento, Circasia,
Popayan); Cajibio, Finlandia.
Morales, Piendamo, 300 Ha.
Tambo, Timbio, Sotará 2000 Ha.
Cundinamarca: San Tolima: (Norte) -
Bernardo, Fresno, Palocabildo,
Fusagasuga. Casabianca, Libano y
Herveo

AGUACATE HASS (9300 Ha.)

FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL AGUACATE

 CALENDARIO DE
ABASTECIMIENTO MERCADO
COLOMBIANO

MERCADO-COLOMBIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
HASS
ORIENTE -ANT. HASS HASS
NORTE-TOLIMA HASS HASS HASS
EJE CAFETERO HASS HASS
SUROESTE-ANT. HASS HASS
MESETA POPAYAN HASS
NORTE DEL VALLE HASS HASS
PAPELILLOS / NEGROS
EJE CAFETERO LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD
TOLIMA LORENA LORENA SEMIL 40 SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD-EDRANOL
VALLE DEL CAUCA LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD
ANTIOQUIA REED REED CHOQUET-SANTANA
VENEZUELA CHOQUET
CRIOLLOS
BOLIVAR LECHE-MANTECA-CEBO
CESAR CURUMANI
SANTANDER CHUCUREÑO
TOLIMA ORTEGA-ALVARADO
ANTIOQUIA URABA-SANTABARBARA
ECUAROR CRIOLLO CRIOLLO

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

 CALENDARIO DE PRODUCCIÓN ANUAL
MUNDIAL, VENTANAS DE
OPORTUNIDADES
Países/ Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

México

Chile

Perú

Sudafrica

COLOMBIA

Elevada presencia en el mercado

Media presencia en el mercado

Baja presencia en el mercado

Estacionalidad de la oferta de aguacate. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade
Statistics Database Medias 2011-2012.

Colombia, gracias a las diferentes zonas de producción, altitudes y

variedades dispone de aguacate durante todo el año. Sin embargo, la
variedad Hass se produce mayoritariamente entre los meses de octubre
y marzo. Por su situación, las épocas de mayor producción coincidirán con
las de México.

Fuente. Plan de Negocios Aguacate- PTP

 Exportaciones colombianas
de Aguacate
Precio
Volumen Valor
AÑO Implícito
(ton) (US$/FOB)
(US$/ton)
2008 25 33.905 1.368
2009 32 54.305 1.701
2010 56 107.918 1.925
2011 122,58 172.077 1.404
2012 25,93 54.116 2.087
2013* 537,07 1.170.332 2.179
Fuente: Agronet, Consulta, Diciembre de 2013. *Cifras Agosto 2013

El mercado de exportaciones de aguacate es naciente. El destino principal de

las exportaciones de Aguacate en fresco ha sido Europa, a través de Holanda.
Es importante destacar el incremento de las exportaciones para el año 2013, el
cual frente al 2008 presenta una variación positiva del 2.048%.
Es previsible una tendencia creciente dado el incremento exponencial de la
oferta, producto de siembras incrementales y, expectativas por la apertura del
mercado americano.
 Importaciones colombianas
de Aguacate
Precio
Volumen Valor
AÑO Implícito
(ton) (US$/CIF)
(US$/ton)
2008 7.507 750.174 100
2009 12.500 1.561.345 125
2010 9.044 702.003 78
2011 7.190 517.721 72
2012 2.622 183.586 70
2013* 3.136 220.432 70
Fuente: Agronet, Consulta Diciembre de 2013, cifras
Septiembre de 2013

Las principales importaciones de aguacate al país hasta el año 2009, provienen de

Venezuela (56,6%) y Ecuador (43,4%); durante el 2010 - 2013, predominaron las
importaciones desde Ecuador.

Contrabando de aguacate proveniente de Venezuela y Ecuador.

 Fuente: Agronet, Consulta Noviembre de 2013, cifras Septiembre de 2013

Durante los años 2008 a 2012, el comportamiento de la balanza comercial es

deficitaria, atribuible al ingreso de aguacate importado y, volúmenes no
significativos de aguacate de exportación.

Durante el año 2013, la balanza presenta un superávit, gracias al incremento en

los volúmenes de exportación. Resultado del inicio de la consolidación de la oferta
exportable, la incursión de empresas internacionales y la puesta en operación de
infraestructura de pos cosecha y empaquen.
 Apoyos- Cadena Productiva
Apoyos-
del aguacate, 2009 - 2013
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR AGUACATE 2010-2013
$Millones
PROGRAMAS 2009 2010 2011 2012 2013* TOTAL
I. APOYOS 621 1.949 - 11.934 13.883
1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario) 500 500
2. SGR (Sistema General de Regalias) 9.929 9.929
3. Alianzas Productivas 121 1.949 2.005 170 4.245
4. Ciencia y Tecnologia - - - - -
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO 5.092 5.231 4.347 7.498 12.652 29.728
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR - - - - -
PADA FINAGRO -
PADA BANCO AGRARIO -
2. PROGRAMA AIS 5.092 2.416 - - - 2.416
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR 3.667 763 4.430
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC 1.425 1.653 3.078
3. PROGRAMA DRE - 2.815 4.347 7.498 12.652 27.312
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC -
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR 2.815 4.347 7.498 12.652 27.312
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA - - - -
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA -
5. SEGURO AGROPECUARIO -
TOTAL APOYOS I+II 5.713 7.180 4.347 19.432 12.652 43.611
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO -
CRÉDITO FINAGRO 16.355 26.443 33.987 51.499 66.532 194.816
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO 22.068 33.623 38.334 70.931 79.184 238.427

Fuente: Consejo Nacional de Aguacate, AGRONET, *Proyección 2013. Consulta Diciembre de 2013
 PRINCIPALES
IMPORTADORES

Fuente: ICONTEC - SENASA

 OPORTUNIDAD TLC
PRECIOS DE AGUACATE EN EEUU

El grafico evidencia que el mercado de los EEUU, es un mercado de demanda

insatisfecha.

Las campañas de consumo realizadas por los proveedores de aguacate han sido
muy efectivas; aunque ha crecido significativamente la oferta, los precios continúan
con tendencia al alza..
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
 Acceso Mercado EEUU.

ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL – ADMISIBILIDAD EEUU.

 Exportar Aquacate Fresco EEUU

Solicitud ante el APHIS – USDA.

Elaboración de Análisis de Riesgos de Plagas.

1. Evaluación de Riesgo de Plagas. APHIS-ICA.

2. Fase de mitigación.

3. Proceso normativo.
 INICIATIVAS COLABORATIVAS

Taller “Vigilancia de Plagas en Aguacate Hass para la Exportación a

Estados Unidos y Experiencias en la aplicación del Enfoque de
Sistemas, como medida de Mitigación de plagas cuarentenarias”.

Taller “Requisitos de las plantas de empaque de Aguacate Hass para

la Exportación a Estados Unidos”.

Misión tecnológica de entrenamiento para referenciar el modelo del

plan de trabajo mexicano aplicado a la exportación de aguacate hacia
los EEUU.
 Medidas de Manejo del Riesgo – Borrador: System
Approach para aguacate

1.Monitoreo y Vigilancia

2.Requisitos en lugares de producción

3.Inspección Sanitaria

4.Certificado Sanitario

5.Medidas Especificas para mitigación de plagas

6.Consecuencias en el caso de hallazgos de plagas en los envíos

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
 PROYECTOS CON POTENCIAL DE
EXPORTAR EN EL CORTO PLAZO
• APROARE- EL RETIRO, ANTIOQUIA.
APROARE-
• WESTFALIA-- GUARNE,
WESTFALIA GUARNE ANTIOQUIA.
• WOLF & WOLF – EL RETIRO, ANTIOQUIA.
• FRUTALES LAS LAJAS – SEVILLA – ZARZAL, VALLE.
• HASS CALDAS – AGUADAS – PACORA -ANSERMA, CALDAS.
• CARTAMA – AMAGA, ANTIOQUIA – ANSERMA, CALDAS.
APATEX–
APATEX –ASOFHORMA – MARQUETALIA-MANZANARES, CALDAS.
• FEPAC – GRAN HASS - MESETA DE POPAYAN, CAUCA.

FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL AGUACATE

 POTENCIALIDAD PARA COLOMBIA

• Disponibilidad de tierras para la agricultura (21,5 millones de

hectáreas) y oportunidades de reconversión.

• Oferta de recursos naturales: agua y biodiversidad.

• Condiciones climáticas que favorecen sistemas productivos más

continuos.

• Suelo.

• Ubicación Geográfica.

• Agroindustria.

• Entidades comprometidas y voluntad política.

 TENDENCIA MUNDIAL

• Consumo per-capita creciente. (Industria del Bienestar)

• Países emergentes con potencial como despensa agrícola mundial.

• Dinámica global.
 EXPANSIÓN DE MERCADOS

1) EUROPA:
-HOLANDA
1 -FRANCIA
-ESPAÑA
3 -REINO UNIDO

2) NORTE AMERICA:
2 -CANADA
-EEUU

3) ASIA:
-JAPON
-COREA DEL SUR

Países con admisibilidad fitosanitaria de Aguacate

colombiano: Panamá, Holanda, Antillas holandesas,
Aruba, Canadá, Reino Unido.
Fuente: ICA
1*) CENTROAMERICA -
CARIBE
 PERSPECTIVAS Y RETOS
• Zonificación Regional.
• Construcción de Modelos Productivos Especializados.
• Avanzar tecnológicamente en el manejo de cultivos (C+T+i).
• Propiciar esquemas de crédito especializados para la producción de
Aguacate (Fenológica, periodos de gracia)
• Desarrollar Políticas que permitan la competitividad relacionada al usos
de plaguicidas y fertilizantes.
• Promover la certificación de predios BPA y de exportadores.
• Incentivar los procesos de exportación.
• Generar estrategias sostenibles y campañas de control al contrabando.
• Generar campañas de promoción al consumo .
• Consolidación del gremio Nacional - CORPOHASS.
• Propender por que la agenda interna de competitividad evolucione a la
par con los acuerdos y tratados comerciales que se están firmando.
(Vías, Infraestructura portuaria y de frio; infraestructura poscosecha e
inspección no invasiva)
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
 !CALIDAD!
• Tenemos una industria naciente donde esta todo
por hacer y donde podemos aprender de los que
van adelante.
GRACIAS

nelson.bareno@minagricultura.gov.co.
elson.bareno@minagricultura.gov.co.