ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE – AN OPPORTUNITY
TO SEMICONDUCTOR INDUSTRY
The story of semiconductor industry is changing with the growth of AI – typically defined as the ability
of a machine to perform cognitive functions associated with human minds, such as perceiving,
reasoning, and learning.

Author:  
Ravindra Bidnur

Table of Contents 
1. A brief overview on AI:
2. AI’s role in Semiconductor industry:
3. 
AI will drive a large portion of semiconductor revenues for data centers and the
edge:
4. To conclude,

Over the last decades, one might have thought or perceived slowness in innovation in
semiconductors. To some extent, it is true that software has been the star of high tech
over the past few decades, and it’s easy to understand why. With PCs and mobile phones,
the game­changing innovations that defined this era, the architecture and software layers
of the technology stack enabled several important advances. The semiconductor protected by reCAPTCHA
-
companies were in a difficult position. Although their innovations in chip design and Privacy - Terms

fabrication enabled next­generation devices, they received only a small share of the value
coming from the technology stack. With new domains like Machine Learning (ML) and
Artificial intelligence (AI) gaining popularity in almost all application domains, it has
opened up new innovations in chip architecture and design. The story of the
semiconductor industry is changing with the growth of AI – typically defined as the ability
of a machine to perform cognitive functions associated with human minds, such as
perceiving, reasoning, and learning. This blog captures some of the AI ideas and how it is
changing the landscape of the semiconductor industry.

A brief overview on AI:

Artificial Intelligence or AI, in short, is a branch of computer science that displays or
simulates Human intelligence by machines or a process to make machines think
intelligently. AI is based on the study of how the human brain thinks, and how humans
learn, decide, and work while trying to solve a problem. The great American computer
scientist, also called the Father of AI, John McCarthy, first coined the term in 1956. In
today’s world, this term encompasses everything from Robotics to Process automation.

The goal of AI is to implement Human intelligence in machines and to create smarter
systems. Artificial intelligence is a science and technology based on disciplines such as
Computer Science, Biology, Psychology, Linguistics, Mathematics, and Engineering. A
major impetus of AI is in the amelioration of computer functions correlated with human
intelligence, such as Problem­solving, Learning, and reasoning. AI is a multi­disciplinary
domain, wherein there is an equal opportunity for every field to contribute.

AI techniques heighten the speed of execution of the complex program it is equipped with
and which is normally not achievable by humans. Some of the applications or major
advances in areas of AI are Significant demonstrations in machine learning, Case­based
reasoning, Multi­agent planning and Scheduling, Gaming, Natural language processing
(understanding and translation), Expert systems (examples involve Flight tracking system,
clinical systems), Vision systems, speech and voice recognition, Intelligent robots, Data
mining, Virtual Reality etc.

The biggest challenge for AI is Creativity which is a fundamental trait of human
intelligence. AI techniques can be used to spawn innovative ideas, by generating
innovative combinations of familiar ideas, exploring the potential of conceptual spaces,
and making transformations that enable the generation of previously impossible ideas.

There is a large multitude of applications where AI is serving or integrated into human
beings in their everyday lives with or without their realization, like Washing machines,
dishwashers, cars we drive, Automatic doors, Smartphones, etc. to Autonomous vehicles,
space robots, and the list is endless. Ai is playing a very advanced role in the medical field
of diagnosis and help in early detection and warning of various medical ailments like heart
attack, paralysis strokes, etc.

AI’s role in Semiconductor industry:

As one understands the AI’s goal, it becomes apparent how it can open­up opportunities
in various business opportunities across various domain.
Diverse solutions, as well as other emerging AI applications, share one common feature: a
reliance on hardware as a core enabler of innovation, especially for logic and memory
functions. This leads to the following questions …

What will this development mean for semiconductor sales and revenues? And which chips
will be most important to future innovations?

To answer these questions, it is important to reviewed current AI solutions and the
technology that enables them. Also examined opportunities for semiconductor companies
across the entire technology stack. The outcome of this study, can be concluded as

ꞏAI could allow semiconductor companies to capture 40 to 50 percent of total value from
the technology stack, representing the best opportunity they’ve had in decades.

ꞏ Storage will experience the highest growth, but semiconductor companies will capture
most value in compute, memory, and networking

ꞏ To avoid mistakes that limited value capture in the past, semiconductor companies must
undertake a new value­creation strategy that focuses on enabling customized, end­to­end
solutions for specific industries, or “microverticals.”

ꞏ Innovate and enable multi­disciplinary domains coming together to define a end­to­end
solutions.

By keeping these beliefs in mind, semiconductor leaders can create a new road map for
winning in AI. We will look at opportunities to enable AI applications by taking an example
below.

AI will drive a large portion of semiconductor revenues
for data centers and the edge:

With hardware serving as a differentiator in AI, semiconductor companies will find greater
demand for their existing chips, but they could also profit by developing novel
technologies, such as workload­specific AI accelerators

Domain Current Trend for AI

Compute GPU’s and FPGA’s Workload specific AI accelerators

 Memory HBM’s On­chip SRAMs New NVM (non­volatile Memories)

Data centers with AI optimized data centers with enabled
Storage
increased capacity by NVM

Infrastructure for data Programmable switched with high
Networking
communication speed interconnects

Research revealed that AI­related semiconductors will see growth of about 18 percent
annually over the next few years—five times greater than the rate for semiconductors
used in non­AI applications. If this growth materializes as expected, semiconductor
companies will be positioned to capture more value from the AI technology stack than they
have obtained with previous innovations—about 40 to 50 percent of the total.

To conclude,

ꞏ       It’s clear that opportunities re plenty, but success isn’t guaranteed for semiconductor
players. To capture the value they deserve, they’ll need to focus on end­to­end solutions
for specific industries (also called microvertical solutions), ecosystem development, and
innovation that goes far beyond improving compute, memory, and networking
technologies.

ꞏ       Semiconductor companies must define their AI strategy. With both major technology
players and start­ups launching independent efforts in the AI hardware space now, the
window of opportunity for staking a claim will rapidly shrink over the next few
years. Companies should be very clear on Where, How and When to play to capture the
AI opportunity.

ꞏ       Hardware can be the differentiator that determines whether leading­edge
applications reach the market and grab attention. As AI advances, hardware requirements
will shift for compute, memory, storage, and networking—and that will translate into
different demand patterns. The best semiconductor companies will understand these
trends and pursue innovations that help take AI hardware to a new level. In addition to
benefitting their bottom line, they’ll also be a driving force behind the AI
applications transforming our world.

 Reference:

     Various internet blogs on AI
     Research papers by McKinsey

 Facebook  Twitter  LinkedIn  WhatsApp

References:   
Connect Technical Capabilities

Silicon Engineering
Embedded Solutions
IT Services
REACH US

Company Join us

About us JOBS
Privacy Policy
Quality Policy
Terms & Conditions

Copyright © 2022 SmartSoC — Maintained by webdevbuddies