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Unidad de Transparencia No. de Folio 1011100009221 Solicitud de Información No. 092-2020 Respuesta A Solicitud
Unidad de Transparencia No. de Folio 1011100009221 Solicitud de Información No. 092-2020 Respuesta A Solicitud
RESPUESTA A SOLICITUD
C. Solicitante
En atención a su solicitud de acceso a la información citada al rubro, presentada
ante la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE), en fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, mediante la
cual requirió, en la modalidad de entrega por Internet en la Plataforma Nacional
de Transparencia, lo siguiente:
“Por medio de la presente solicitud de información, pretendo acceder y obtener dos
resoluciones completas, íntegras y sin testar emitidas por la Comisión Federal de
Competencia dentro del Expediente CNT-121-2002 consistentes en
(i) La resolución de fecha 20 de febrero de 2003, emitida por el Pleno de la Comisión
Federal de Competencia dentro del expediente CNT-121-2002, por medio de la cual la
Comisión de referencia no autorizó la concentración notificada por S.C. Johnson and
Son, S.A. de C.V. y S.C. Johnson Inc.
(ii) La resolución de fecha 26 de junio de 2003, dentro del expediente CNT-121-2002
en donde el Pleno de la Comisión Federal de Competencia considero parcialmente
fundado el recurso de reconsideración interpuesto por S.C. Johnson and Son, S.A. de
C.V. y S.C. Johnson Inc., por conducto del C. Daniel Kuri Breña Romero de Terreros.
Aunado a lo anterior, se solicita que las resoluciones de la autoridad referida sean
remitidas al suscrito revelando toda aquella información que en su momento se tachó
y testó por clasificarse de carácter reservada. Lo anterior, ya que ha fenecido el plazo
de 5 años de conformidad con el Artículo 99 primer párrafo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que la información
clasificada como reservada, que entra de la categoría del artículo 110 de la propia Ley,
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. Por lo que, hoy,
han transcurrido efectivamente los 5 años desde que las resoluciones fueron emitidas
y notificadas”
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Unidad de Transparencia
No. de folio 1011100009221
Solicitud de información No. 092-2020
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Unidad de Transparencia
No. de folio 1011100009221
Solicitud de información No. 092-2020
No pasa desapercibido para esta DGAJ que el solicitante especifica que “[…]las
resoluciones de la autoridad referida sean remitidas al suscrito revelando toda aquella
información que en su momento se tachó y testó por clasificarse de carácter reservada.
Lo anterior, ya que ha fenecido el plazo de 5 años de conformidad con el Artículo 99 primer párrafo
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que la
información clasificada como reservada, que entra de la categoría del artículo 110 de la propia
Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. Por lo que, hoy, han
transcurrido efectivamente los 5 años desde que las resoluciones fueron emitidas y notificadas.”
[Énfasis añadido].
En virtud de lo anterior, se hace de conocimiento al solicitante que la
información que aparece testada en la resolución del Recurso de
Reconsideración de fecha veintiséis de junio de dos mil tres dentro del
expediente CNT-121-2002, fue clasificada como confidencial de conformidad
con la Ley de Transparencia vigente en su momento, 1 misma que no está
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello,
por tal razón resulta improcedente su solicitud.
Finalmente, se le informa que, en caso de encontrarse insatisfecho y en
términos de los artículos 147 y 148 de la LFTAIP, tiene el derecho de interponer,
dentro del plazo de quince días, recurso de revisión ante el Instituto Nacional
1 A saber, dicha información fue clasificada de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1,3
fracciones III, V, IX, XIV, inciso d) y XV; 16, 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Unidad de Transparencia
No. de folio 1011100009221
Solicitud de información No. 092-2020
Atentamente,
Fidel Gerardo Sierra Aranda
Titular de la Unidad de Transparencia
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Comité de Transparencia
No. de folio 1011100009221
Solicitud de información No. 092-2021
ANTECEDENTES
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Comité de Transparencia
No. de folio 1011100009221
Solicitud de información No. 092-2021
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. Por
lo que, hoy, han transcurrido efectivamente los 5 años desde que las
resoluciones fueron emitidas y notificadas.”
“Expediente: CNT-121-2020
1
Abrogado el doce de octubre de dos mil siete
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5003496&fecha=12/10/2007
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Comité de Transparencia
No. de folio 1011100009221
Solicitud de información No. 092-2021
Así, para el caso particular, es necesario realizar una versión pública del
documento que puede dar atención a la solicitud de mérito, el cual se
conforma por un total de treinta y seis fojas útiles, mismas que se ponen a
disposición del particular sin costo de reproducción, a través del medio
solicitado.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
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Comité de Transparencia
No. de folio 1011100009221
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Por lo antes expuesto, Olinka Vieyra Angulo, Suplente del Presidente del
Comité de Transparencia, Alfredo Juárez Velázquez, Suplente de la Titular
del Órgano Interno de Control y Karen Aguilar Zamora, Suplente del Titular
de la Unidad de Transparencia, emiten su voto a favor conforme a los
siguientes:
RESOLUTIVOS
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Comité de Transparencia
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La presente resolución se emite de conformidad con el ACUERDO No. CFCE-141-2020 mediante el cual el pleno de la Comisión Federal de
Competencia Económica reforma y adiciona diversas disposiciones al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de la Comisión Federal de Competencia Económica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de
junio de 2020 y que se encuentra disponible en https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2020/06/DOF-01junio2020-02.pdf.
A través de dicho acuerdo, se realizaron diversas modificaciones al Reglamento señalado a fin de que se realicen las sesiones plenarias del
Comité de Transparencia de manera remota por medios electrónicos, con la finalidad de dar mayor eficiencia al trámite de las solicitudes de
acceso a la información y ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición), atendiendo los principios de
transparencia, máxima publicidad y de protección de datos personales.
Lo anterior, con fundamento en la facultad que poseen los sujetos obligados para establecer la forma y términos en que darán trámite interno
a las solicitudes en materia de acceso a la información y para el ejercicio de los derechos ARCO, establecida en los artículos 134 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 137 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 84,
fracción II, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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VERSIÓN PÚBLICA
( ,,,u.. nrn
1, •::-. l l \1 tu Número de acta y fecha en la que se aprobó por el Comité:
4 l f\.lJ>1 ll '\ I J \ 1C O,\ t\11( \
COT-015-2021 - 29 de abril de 2021
Información confidencial
La infonnación testada con la letra "B", es confidencial en términos de los Artículos 113,
fracción JII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 116,
último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la información, así como la Elaboración de Versiones Públicas y 3,
fracción IX, 124 y 125 de la Ley Federal de Competencia &onómica, ya que fue entregada
con ese carácter a la Comisión y se trata de información que puede causar un daño o
perjujcio en la posición competitiva de su titular.
Páginas que contienen información clasificada: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25,
27, 28, 31 y 33
.....
\
José Luis Ambriz Villalpa Vanessa Tapia Nav rrete
Director General de Concentraciones Coordinadora General de Logística
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Comisión Federal de Competencia
S.C. Johnson and Son, S.A. de C.V. y
S.C. Johnson & Son, Inc.
Expediente No. CNT-121-2002
COMISION FEDERAL
DE
COMPETENCIA
México, Distrito Federal, veinte de febrero de dos mil tres.- Visto el expediente
administrativo al rubro citado, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, reunido en
sesión ordinaria, procede a emitir resolución con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 12,
13, 16, 17, 18, 19, fracción I, 20, fracción I, 21, 23, 24, fracciones 111 y IX, 25, 34, 35,
fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica; artículos 6°, 9°, 10, 11, 13, 14,
15, 16, fracción I, 17, fracción II, y 19 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia
Económica; así como los artículos 1º, 3º, 8°, fracción I, 13, 14, fracciones I, 111, y 42 del
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia.
ANTECEDENTES
Segundo. Por acuerdo del veinticuatro de octubre de dos mil dos se requirió información
básica a .los promoventes, misma que presentaron ante esta Comisión el treinta y uno de
octubre dos mil dos. Por oficio DGC-10-096-2002-071, notificado el seis de noviembre de
dos mil dos, se requirió información adicional, misma que fue proporcionada a esta
Comisión el veintiuno de noviembre de dos mil dos.
Tercero. Por oficio PRES-10-096-2002-058, notificado el dos de diciembre de dos mil dos,
la Comisión, de conformidad con la fracción IV, artículo 21 de la Ley Federal de
Competencia Económica (LFCE), emitió ampliación de plazo hasta por sesenta días,
contados a partir del dos de enero de dos mil tres.
Cuarto. El seis de diciembre de dos mil dos, con fundamento en los artículos 31 de la
LFCE y 20 del Reglamento de la LFCE, se solicitó a los promoventes información
complementaria. El once de diciembre de dos mil dos los promoventes solicitaron prórroga
para entregar la información requerida. El trece de diciembre de dos mil dos, la Comisión
autorizó la solicitud de prórroga. El diecisiete de enero de dos mil tres, los promoventes
presentaron ante la Oficialía de Partes la información complementaria solicitada.
Quinto. El quince de octubre de dos mil dos, ingresó a la Comisión una denuncia en contra
de la transacción notificada (DE-31-2002). De conformidad con el artículo 26, fracción IV,
del Reglamento de la LFCE, la Comisión tomó en consideración los elementos aportados
por la denunciante.
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• COMISION FEDERAL
DE
S.C. Johnson and Son, S.A. de C.V. y
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Expediente No. CNT-121-2002
COMPETENCIA
CONSIDERACIONES DE DERECHO
Por lo anterior, la Comisión está facultada para prevenir, impugnar y sancionar aquellas
concentraciones y actos jurídicos derivados de éstas, cuyo objeto o efecto sea disminuir,
dañar o impedir la competencia y la libre concw;rencia, en la producción, distribución y
comercialización de bienes y servicios en la Re¡níblica Mexicana, respecto de bienes y
servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados, así como la facultad de emitir
resolución respecto de las concentraciones notificadas ante la Comisión que actualicen
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 20 de la LFCE.
Segunda. La transacción tiene como antecedente una operación a nivel internacional por
medio de la cual SCJ, a través de diversas subsidiarias alrededor del mundo, adquirirá el
negocio de desarrollo, producción y comercialización de insecticidas domésticos y
repelentes personales, productos de limpieza de uso doméstico y aromatizantes de ambiente
("Negocio Flora"), propiedad de Bayer Aktiengesellschaft (Bayer). 1
En México, como consecuencia, SCJ México adquiriría de Bayer de México, S.A. de C.V.
(Bayer de México) ciertos activos del Negocio Flora, principalmente una línea de
producción de insecticidas que actualmente se ubica en Santa Clara, Ecatepec, Estado de
México y que se reubicaría a la planta de Toluca de SCJ México, así como los derechos de
las marcas Baygon®, Autan®, Oko® y Bayclin®.
1
Esta operación fue notificada a otros países: Australia, Brasil, Bulgaria, Colombia, Alemania, Portugal,
Sudáfrica, Espafla, Taiwán, Turquía, El Reino Unido, Francia, Grecia y Venezuela. Indican los promoventes
que en los 11 primeros la transacción ya fue autorizada, restando la decisión de las autoridades de
competencia de Francia, Grecia y Venezuela.
La Comisión tiene conocimiento de las condiciones de competencia en algunos países donde la transacción ya
fue autorizada; sin embargo, las que predominan en el mercado mexicano son sustancialmente distintas.
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COMPETENCIA
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de uso doméstico y aromatizantes de ambiente .
"l.- Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen
nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los
consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;"
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COMPETENCIA
Respecto del producto Bayclin®, propiedad del Negocio Flora, éste es un limpiador
líquido multipropósito con aroma de pino; en México, la marca más conocida de este tipo
de productos es Pinol® de la empresa Industrias Alen. Los productos líquidos de limpieza
que fabrica y comercializa SCJ en México son percibidos como productos que tienen un
fin específico, como Windex® y Pato Purific® que son limpiadores de vidrios y de
baños, respectivamente. En tal sentido, se puede advertir que los promoventes no
coinciden en lo que respecta a limpiadores Hquidos. No obstante, aún y cuando se
considerase un mercado agregado de limpiadores líquidos, SCJ México y Bayer no
tendrían participaciones importantes.
Los insecticidas domésticos son sustancias venenosas utilizadas para matar insectos; se
clasifican en insecticidas para plagas rastreras, insecticidas para plagas voladores e
insecticidas multipropósito, además de aquellos que tienen una acción instantánea y una
acción prolongada. Asimismo, los insecticidas tienen distintas presentaciones: aerosoles,
líquidos, espirales y eléctricos; para la aplicación de insecticidas líquidos (Oko, Baygón y
H24) se emplea una bomba no desechable, la cual no es producida ni por SCJ ni por Bayer;
debe especificarse que los insecticidas líquidos representan apenas el 4.8% del mercado
total de insecticidas domésticos, con una tendencia decreciente.
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COMPETENCIA
Al mismo tiempo, los promoventes indican que, en México, parece evidente que los
consumidores consideran como sustituibles a los distintos tipos de insecticidas,
independientemente de su aplicación o presentación. Al respecto, bajo cualquier definición
que se adopte sobre el mercado de insecticidas domésticos, los resultados de la
concentración serían similares en todos los casos.
Los repelentes personales son básicamente lociones y cremas utilizadas para alejar
insectos.
•
repelentes no utilizan el mismo tipo de ingredientes utilizados para fabricar insecticidas;
iii) los repelentes se aplican en la piel como una crema, mientras que los insecticidas se
aplican sobre el ambiente de los hogares; y iv) el precio promedio de los repelentes es
superior en casi 60% al precio promedio de los insecticidas.
La fracción II del citado artículo 12 dispone como segundo criterio para la determinación
del mercado relevante:
"11.- Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus
complementos y de sus sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta
fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los
agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer desde esas
regiones."
De acuerdo con información de los promoventes, para los productos relevantes que
provienen de Brasil y Argentina los costos de transporte representan aproximadamente 15%
de los precios de venta. Los costos de transporte de insecticidas provenientes de los Estados
Unidos de América (EUA) ascienden en promedio al 3% de los precios de venta; asimismo,
también se comprueba que las tasas arancelarias de productos provenientes de la región del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no son sustanciales o, incluso,
son nulas.
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A pesar de los bajos costos de transporte y tasas arancelarias incluso nulas en la región del
TLCAN, tales elementos, en el presente caso, no revisten una importancia determinante
para configurar una dimensión geográfica internacional de los mercados analizados. Como
se acreditará más adelante, las características de dichos mercados permiten concluir que su
dimensión geográfica tiene un ámbito nacional.
"III.- Los costos y probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a
otros mercados".
De acuerdo con información proporcionada por los promoventes, los precios de insecticidas
domésticos y repelentes personales en, ,,México, EUA y Canadá muestran importantes
variaciones, siendo que los tres países perteneten a una misma área comercial.
Por ejemplo, el insecticida Raid Casa y Jardín (presentación 310 g/24) es más barato en
México en 13% y 17% respecto a los precios del mismo producto en EUA y Canadá,
respectivamente. El producto Raidolitos Verde (presentación 150 g/24) es el producto que
presenta la mayor diferencia en precios: es más barato en México que en EUA y Canadá
hasta en 1,197% y 133%, respectivamente.
En el caso de los repelentes, el producto Off Crema Repelente (presentación 177 ml/12) es
más barato en México hasta en 18% respecto a los precios del mismo producto en los EUA.
Toda vez que los consumidores mexicanos conseguirían cierto tipo de productos incluso a
un mayor costo en países como los EUA y Canadá, la probabilidades que tienen
consumidores para acudir a otros mercados es baja o incluso nula.
De esta manera, los diferenciales de precios son indicativos de que la dimensión geográfica
de los mercados de insecticidas domésticos y repelentes personales es nacional.
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consumidores han luchado por lograr un equilibrio. Para probar su hipótesis, presentan
datos donde intentan mostrar que, en los últimos tres años, los precios en México han
aumentado consistentemente por debajo de la inflación.
Al respecto, se debe señalar que los promoventes, con tales datos, mostrarían que los
precios reales (descontando la inflación) de los insecticidas domésticos y repelentes
personales en México han disminuido en los últimos tres años; sin embargo, no logran
probar su argumento de que se ha registrado una disminución de los precios relativos de
insecticidas domésticos y repelentes personales entre México y los otros países miembros
del TLCAN.
La fracción IV del artículo 12 instruye considerar como criterio para determinar el mercado
relevante:
"IV.- Las restricciones normativas de carácter federal, local, o internacional que limiten el
acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas o el acceso de los
proveedores a clientes alternativos".
Asimismo, la obtención del "Registro Único" requiere, entre otros requisitos, de ensayos de
campo y un dictamen técnico sobre la toxicidad y daftos a la salud del producto
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correspondiente. Las pruebas iniciales sobre los efectos toxicológicos y de daños a la salud
implican la erogación de importantes recursos, los cuales, de acuerdo con especialistas,
pueden ascender a rangos de $100 a $150 mil dólares por producto.
Los promoventes intentan desvirtuar que la dimensión geográfica se pueda considerar como
nacional, indicando que: a) el registro de productos en los países del TLCAN se realiza
conforme a procedimientos similares; y b) los bajos costos de producción permiten a los
fabricantes tener una estrategia de fabricación regional y completar sus catálogos con
productos importados.
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caso de México, las tapas de los productos deben tener mecanismos de seguridad que
sólo al accionarse permiten la salida del producto.
b) El que los fabricantes sigan una estrategia de fabricación regional, para completar sus
catálogos con productos importados, no es indicativo de una dimensión geográfica a
nivel TLCAN. El hecho de que empresas en México, subsidiarias de empresas
trasnacionales, sean las importadoras de los productos relevantes indica que dichas
empresas responden a una especialización geográfica como resultado de, por ejemplo,
economías a escala. En tal escenario, las importaciones de tales empresas no están dirigidas
directamente al consumidor, sino que se dirigen a las subsidiarias o a las plataformas de
distribución dentro de la organización de los negocios de los oferentes; las fuentes de
abasto de los consumidores, en este caso, también están restringidas al territorio nacional.
Por otra parte, en tablas distintas, los promoventes presentaron datos de las empresas
Monsanto Comercial, Agromundo, Agrevo Mexicana (actúálmente Bayer CropScience),
Agricultora Nacional, Clorox de México, FMC Agroquímica, Cyanamid (actualmente Bast)
y United Phosphorus, indicando que, aunque tales empresas ya no importan ciertas marcas
de insecticidas, si lo hicieron entre los años 1999 a 200 l. Tales cifras no pueden
considerarse como importaciones de insecticidas domésticos, debido a que las marcas
listadas o no pertenecen a las empresas que los promoventes indican o son insecticidas
agrícolas (utilizados en cultivos como cucurbitáceas y tomates) o son insecticida
formulados en polvo utilizados para aplicaciones al suelo en jardinería o son insecticidas
para aplicaciones urbanas o son insecticidas para el control de vectores (como malaria).
Por todo lo anterior, se concluye que los mercados de insecticidas domésticos y repelentes
personales deben analizarse con una dimensión geográfica nacional.
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Cuarta. El artículo 18, fracción 11, de la LFCE, en correlación con los artículos 14 del
Reglamento de la LFCE, instruye identificar a los principales agentes económicos que
concurren al mercado relevante de que se trate. Asimismo, en correlación con el artículo 13
de la LFCE y artículos 1O, 11, 12 y 13 del Reglamento de la LFCE, se deberán identificar
las condiciones de competencia en dicho mercado.
"Artículo 13.- Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado
relevante, deberá considerarse:
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A pesar de que los índices de concentración superan los parámetros establecidos por la
Comisión, los promoventes consideran que SCJ México/Flora no obtendrá una posición
dominante que pudiera permitirle aumentar los precios o restringir el abasto sin perder,
casi de forma inmediata, una parte sustancial de su participación de mercado. Sus
argumentos son los siguientes:
2
La Comisión considera que una transacción tiene pocas posibilidades de afectar el proceso de competencia y
libre concurrencia cuando la concentración arroja alguno de los siguientes resultados: i) el aumento de IH sea
menor de 75 puntos; ii) el valor de 1H sea menor de 2,000 puntos; iii) disminuya el valor de ID; y iv) el valor
de ID sea menor de 2,500 puntos. Fuente: resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
julio de 1998.
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Al respecto, por cada uno de los puntos del promoventes, la Comisión considera lo
siguiente:
Por otra parte, el cambio de marcas sí representaría costos (de registro e importación)
para aquellos supermercados o mayoristas que decidieran vender las marcas
pertenecientes a The Clorox Company, Sara-Lee y United Industries, toda vez que éstas
no se encuentran presentes en el mercado mexicano. Además, individualmente, tales
supermercados y mayoristas también enfrentarían pérdidas por la reducción de ventas
que implicaría dejar de ofrecer marcas bien posicionadas como Raid® y Baygon®, las
cuales se venderían en otros establecimientos. El argumento de los promoventes se base
en el supuesto de que, en caso de prácticas monopólicas de SCJ México/Flora, todos los
supermercados y mayoristas dejarían de demandar las marcas Raid® y Baygon®, lo cual
no es demostrado por los promoventes.
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c) Según los promoventes, el potencial de crecimiento hace muy atractiva la entrada para
nuevos participantes; sin embargo, la evidencia de junio de 1999 a mayo de 2002 muestra
los siguientes resultados:
d) Los promoventes argumentan que no hay barreras significativas que impidan la entrada
de nuevos competidores; no obstante, como se discutirá más adelante, la falta de acceso a
canales de distribución eficientes, el posicionamiento de las marcas y los importantes
gastos en publicidad constituyen barreras a la entrada en los mercados relevantes
involucrados.
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e) Los promoventes consideran que SCJ México seguirá compitiendo con empresas
importantes, locales y multinacionales; no obstante, como se argumentará más adelante,
en caso de concretarse la transacción que se notifica, Industrias H-24, Reckitt
Benckiser y Vape-Alen no tendrían la capacidad de competir efectivamente con la
empresa que concentra.
Del cuadro anterior, se puede deducir la gran impbrtancia que tiene para SCJ México el
canal de distribución tradicional, el cual está conformado por un importante número de
mayoristas, distribuidores y minoristas. ·
Apuntan los promoventes que los supermercados y mayoristas son canales independientes
disponibles para cualquier interesado. Agregan que una gran mayoría de los convenios de
distribución de SCJ México se hace sobre la base de no exclusividad, con excepción de una
minoría de distribuidores que representanll;II del total de sus ventas (con quien se
establece "acuerdos verbales"); éstos han a c ~ a distribuir exclusivamente productos de
SCJ México obteniendo un descuento especial por dicho servicio. En tal sentido, los
promoventes consideran que el hecho de que los competidores potenciales o nuevos
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participantes en el mercado relevante no tengan que desarrollar una fuerza de ventas reduce
significativamente cualquier barrera a la entrada.
Los mayoristas muestran amplia resistenciá a cambiar de marcas, toda vez que deben
estar seguros de que los nuevos productos van a "rotar";
Los vendedores en el canal mayorista manejan entre 3 mil y 7 mil referencias de todas
las categorías de producto, por lo cual deben ofrecérseles importantes estímulos para
que vendan una determinada marca dentro de una categoría;
La marca Rodasol® de Reckitt Benckiser es una marca con poco éxito y ha tenido una
rotación muy lenta. H-24® de la empresa Industrias H-24 es una marca con problemas
de rotación; además, tal empresa no ofrece incentivos ni tiene atenciones con sus
clientes, por lo cual su marca no ha sido comercializada desde hace varios años; y
En el canal SSS, especialistas han indicado que, a pesar de que las tiendas de autoservicio
se muestran más "democráticas" que en el canal tradicional, los competidores de SCJ
México enfrentarían ciertas dificultades de acceso y crecimiento:
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espacio; el planograma es utilizado por los supermercados para evitar que cada gerente
de tienda coloque de manera arbitraria las distintas marcas de una categoría.
La percepción que tienen especialistas está corroborada por los datos existentes de
penetración de las empresas SCJ México, Bayer de México, Reckitt Benckiser e Industrias
H-24 en los canales de distribución donde se venden los insecticidas domésticos.
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Autorizaciones Gubernamentales:
Para fabricar y vender productos relevantes en territorio nacional, las empresas necesitan
obtener, ante la CICOPLAFEST, un "Registro Único" de plaguicida formulado. Los
productos se deben "re-registrar" en caso de que exista un cambio de proveedor y/o de
sustancia activa. Asimismo, la obtención del "Registro Único" requiere, entre otros
requisitos, de ensayos de campo y un dictamen técnico sobre la toxicidad y daños a la salud
del producto correspondiente.
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Tal y como se señaló, los registros y permisos para producir, comercializar e, incluso
importar, productos relevantes requiere la erogación de importantes recursos por cada uno
de los productos que se intente vender en territorio mexicano.
Marcas:
De acuerdo con diversos especialistas y clientes, en los mercados relevantes, las marcas
tienen un rol fundamental en el proceso de compra de insecticidas domésticos y repelentes
personales.
Otros estudios que toman en cuenta las marcas "genéricas" obtienen resultados que no son
compatibles con los de Gnóstica. ·
En mayo de 2000, la empresa Ceras Johnson, S.A. de C.V. (actualmente SCJ México)
presentó, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, diversos datos en relación al
mercado de insecticidas domésticos en México. Los detalles en relación con la evaluación
de distintas marcas fueron los siguientes:
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Tales resultados son congruentes con los importantes gastos que los participantes en la
industria de insecticidas dirigen a la promoción y publicidad de marcas; con las
participaciones que las marcas Raid y Baygon tienen en el· mercado de insecticidas; y con
otros resultados presentados por especialistas, en los que los consumidores asocian a Raid y
Baygon como las mejores marcas (en términos de las siguientes características: calidad,
actualizada y moderna, internacional, vale Jo que cuesta, seguridad y poderosa).
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Por otra parte, para concluir que los precios explican entre 36% y 56% del comportamiento
de las ventas de las distintas marcas, Gnóstica corre regresiones entre el precio de una
determinada marca (v.gr. Raid) y el comportamiento de ventas de la misma marca (v.gr.
Raid). De esta manera, Gnóstica parte de un modelo que no es completo, ya que no toma en
cuenta todas o las más importantes variables explicativas (exógenas) y la manera en que
éstas influyen la variable a explicar (endógena) que, en este caso, es el comportamiento de
la demanda de insecticidas; así, el estudio mencionado no tiene los fundamentos teóricos
suficientes que puedan validar sus resultados.
Al respecto, los promoventes han indicado que competidores como Industrias H-24 tienen
precios más agresivos que SCJ México; de hecho, utilizando datos proporcionados por
especialistas (quienes utilizan comparativos de precios de AC Nielsen), se ha comprobado
que los precios de los productos de Industrias H-24 son, en promedio, casi un 40% más
bajos que los precios de los productos de SCJ México./Bajo la hipótesis de los
promoventes, las ventas de Industrias H-24 serían muy superiores a las ventas de SCJ
México; sin embargo durante los últimos tres años las ventas de SCJ México han
representado más del Be las ventas totales de insecticidas domésticos en el mercado
mexicano, con una ~ncia creciente; las ventas de Industrias H-~4 han representado
aproximadamente el l;ldel mismo mercado, con una tendencia decreciente o, al menos,
estable.
Por todo lo anterior, se concluye que existen otras variables importantes que el consumidor
toma en cuenta en la elección de las distintas marcas de insecticidas; tales como el
conocimiento y reconocimiento de marca, sin que se pueda descartar "que, en México, los
consumidores tengan fidelidad por marcas como Raid y Baygon.
"IV. La inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comercial adquiera
una presencia de mercado que le permita competir con marcas o nombres ya establecidos;"
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De acuerdo con especialistas, las empresas que venden insecticidas domésticos y repelentes
personales participan en mercados de consumo masivo, donde el consumidor compra el
producto final en tiendas de autoservicio, supermercados, misceláneas, changarros, etc., por
lo cual deben contar con grandes fuerzas de ventas, una estructura de distribución robusta y
dedicar importantes montos en la publicidad y el mercadeo de sus productos, buscando
crear marcas fuertes.
Adicionalmente, tales especialistas señalan que los insecticidas domésticos y/o repelentes
personales no son bienes de primera necesidad, por lo cual el esfuerzo en el mercadeo y
publicidad de tales productos se ve incrementado.
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De 1999 a 2000, los gastos de SCJ México en publicidad y promoción decrecieron en•=•
mientras que sus ofertas aumentaron tan sololl:IIII
De 2000 a 2001, año en que Reckitt Benckiser entró al mercado mexicano, SCJ México
aum~ntó su inv~rsión en p~blicid~m?ción así co. mo sus ofertas de ~stancial;
el pnmer rubro mcremento en un a5llmientras que .el segundo aumentó. .
De esta manera, las cifras anteriores prueban que la publicidad, las promociones y las
ofertas están siendo utilizadas por la empresa SCJ México como instrumentos de disuasión
y amenaza para impedir la entrada y para imposibilitar que otros competidores obtengan
una participación de mercado suficiente que les permita recuperar su inversión.
Actualmente, SCJ México tiene una escala de operaciones que le permite dedicar
importantes recursos a los rubros de publicidad, promociones y descuentos; tales montos,
incluso, superan en varias veces las ventas netas de sus competidores. Lo anterior, sin
contar los recursos que dicha empresa dedica a mantener la penetración ante sus canales de
distribución y la lealtad de mayoristas a través de viajes familiares y regalos.
Para obtener una escala de operaciones que les permita competir viablemente en el mercado
de insecticidas domésticos y repelentes personales, empresas competidoras necesitarían
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realizar inversiones que estarían muy por arriba de sus mgresos, lo que resultaría en
pérdidas operativas significativas.
Bajo un escenario optimista, con una tasa de crecimiento nominal anual del ll;l(tasa de
crecimiento que SCJ México ha tenido en sus ventas, como promedio, en l o = últimos
años), se calcula que las ventas netas de empresas competidoras alcanzarían en 13 años el
tamaño para dedicar los mismos recursos que, en 200 l, SCJ México destinó a publicidad, ~
.
promocionegdescuentos en los mercados de insecticidas domésticos y repelentes "{;l
personales • millones de pesos).
~
o...
"' Q)
tJ
Bajo los mismos supuestos, para dedicar los mismos recursos que Bayer de México destinó 0
a publicidad~moción en 2001 en los mercados de insecticidas domésticos y repelentes ]
personales llillmillones de pesos), empresas competidoras alcanzarían el tamaño .§
suficiente en 5 años. ~
'1-1
"VI. Las restricciones constituidas por prácticas comunes de los agentes económicos ya
establecidos en el mercado relevante, y"
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manera sustancial. Tales rubros están siendo utilizadas por la empresa SCJ México como
instrumentos de disuasión y amenaza para impedir la entrada y para imposibilitar que otros
competidores obtengan una participación de mercado suficiente que les permita recuperar
su inversión.
La fracción III del citado artículo 13, requiere que el análisis para determinar si un agente
económico tiene poder sustancial, se considere:
e "III. La existencia y poder de sus competidores".
A continuación se resumen los argumentos presentados por los promoventes del porqué
consideran que competidores actuales y potenciales podrían contrarrestar el poder del
agente que concentra, así como algunas consideraciones de esta Comisión.
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La Comisión considera que ninguna de tales empresas podría contrarrestar el poder del
agente que concentra, por lo siguiente: ·
a) Industrias H-24 y Reckitt Benckiser, como se señaló anteriormente, tienen muy poca
penetración en el canal de distribución tradicional, del respectivamente; en el
canal SSS (autoservicios y clubes de precios), su penetración no es tan dinámica ni fuerte
como la que tienen SCJ México y Bayer de México; "',...(lj
~
b) Vape-Alen y Productora Peninsular apenas tienen una presencia regional en territorio"[
nacional; además, esta última únicamente participa con una sola presentación de ~
insecticidas: espirales. Con tales características, su penetración en sus canales de -~
distribución sería aún menor de la que tienen Industrias H-24 y Reckitt Benckiser. ..g (lj
~
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e) Con la escala de operaciones que SCJ México/Flora alcanzaría, ésta tendría la capacidad
de invertir mayores cantidades en publicidad, promoción y ofertas dirigidas al consumidor,
así como dedicar recursos superiores para mantener e incrementar la lealtad de mayoristas.
Para alcanzar una escala que les permita competir viablemente en los mercados relevantes,
las empresas competidoras necesitarían realizar inversiones que estarían muy por arriba de
sus ingresos, lo que les resultaría en pérdidas operativas significativas.
t) Suponiendo tasas de crecimiento optimistas, se estima que las ventas netas de empresas
competidoras alcanzarían en 13 años el tamaño para dedicar los mismos recursos que, en
2001, SCJ México dedicó a publicidad, promociories y descuentos en los mercados de
insecticidas domésticos y repelentes personales. ·
Sara Lee. Empresa multinacional cuyas ventas anuales exceden los EUA$18.0 billones
de dólares; participa activamente en el segmento de insecticidas de uso doméstico en
Europa y Asia; propietaria de marcas como Catch®, Goodknight Ridsect® y Vapona®;
un usuario experimentado de supermercados y mayoristas, utilizando dichos canales para
sus negocios de ropa interior, comida congelada y recientemente para Kiwi®, una marca
de cera para calzado que compite directamente con las marcas de SCJ México en este
segmento.
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b) Particularmente, los promoventes argumentan que The Clorox Company, Sara-Lee y "'
United Industries Corporation tendrían un acceso efectivo a canales de distribución; sin ~
embargo: cil
p..
(lj
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Com1s10n e eralde Competen'cia.1402
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Sara-Lee en México vende ropa interior y comida congelada, productos que no tienen
ninguna relación con insecticidas domésticos o repelentes personales. En relación a
Kiwi®, ésta es una marca de cera para calzado; en México, Kiwi® tiene una
participación marginal y .c,,e con SCJ México que, con su marca Colorfiel, es la
empresa líder con casi el : de dicho mercado. Debe agregarse que Sara-Lee ni
siquiera participa en los mercados de insecticidas domésticos y repelentes personales
en los EUA.
El hecho de que The Clorox Company, Sara-Lee y United Industries Corporation vendan
marcas de insecticidas en otros países de Europa o Asia o en los EUA o en Costa Rica, no
implica que de manera automática puedan comercializar sus productos en territorio
nacional; además, tomando como referencia el posicionamiento que tienen en el mercado
de los EUA, tales empresas no representarían una amenaza importante al liderazgo que
mantiene SCJ México en los mercados relevantes involucrados en la presente transacción.
d) De acuerdo con especialistas, las proveedoras de sustancias activas son empresas que:
venden sus productos a otras empresas, por lo que cuentan con una estructura de ventas más
reducida y con personal más técnico que aquellas empresas que venden al consumidor
final; celebran contratos globales, tienen precios globales y, por lo general, no encuentran
mucha competencia local; no realizan inversiones en publicidad y mercadeo, ya que se
enfocan principalmente en la investigación y desarrollo de nuevos ingredientes químicos; y
en caso de fabricar productos formulados para la agricultura, éstos tienen un rango de
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Los insecticidas agrícolas: se aplican en lugares abiertos, de tal manera que, además de la
sustancia activa, también deben contener ingredientes auxiliares, tales como adherentes,
surfactantes, tensoactivos y coadyuvantes; sus espectros de actividad se configuran con el
objeto de eliminar, en lo posible, los efectos toxicológicos en un cultivo o rango de cultivos
(maíz, jitomate, etc.); y sus efectividades relativas están diseñadas para matar insectos que
son específicos al cultivo que se está tratando de proteger, incluyendo razas particulares
dentro de una misma familia de insecto (gusano bellotero, gusano de cuerno, etc.).
Toda vez que los fabricantes de sustancias activas son empresas que no cuentan con
estructuras de ventas y distribución de consumo masivo, y que las aplicaciones de
productos para el hogar y productos para la agricultura no son intercambiables, su entrada a
los mercados de insecticidas domésticos y repelentes personales requeriría un cambio
drástico, administrativa, financiera y económicamente. Así, es muy baja la probabilidad de
que los fabricantes de sustancias activas se integren verticalmente, comenzando a producir
y vender su propia marca de insecticidas y/o de repelentes.
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Se precisa que la transacción planteada por los promoventes, no incluye el que Bayer deje
de ser un productor y comercializador de ingredientes activos.
El artículo 12, fracción 11, del Reglamento de la LFCE instruye se evalúe la falta de acceso
a importaciones o la existencia de costos elevados de internación. Asimismo, la fracción III
obliga a ponderar los costos de los consumidores para tener acceso a otros proveedores.
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El ahorro en gastos administrativos y gastos de obra pueden ser obtenidos a través de g
reestructuraciones internas; además, los ahorros ue SCJ espera obtener en México no son 0
sustanciales: EUAl;iiniles de dólares mil pesos) en 6 años, máxime que SCJ ]
México incrementó de 2001 a 2002 en illones de pesos sus gastos en publicidad y ·s
promoción, pasando de •=Wmmones de pesos aW=lllnillones de pesos. t;:j
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Por otra parte, los promoventes no demuestran que las ganancias en eficiencia que alegan
puedan dominar el efecto de una concentración excesiva que les permitiría elevar
prec10s.
"11. Los efectos de la concentración tanto en el mercado relevante con respecto a los demás
competidores y demandantes del bien o servicio, como en otros mercados y agentes
económicos relacionados"
Prácticamente, en todos los mercados donde participa SCJ Mé,tjcq}sta es la empresa líder.
Debe advertirse que los productos Pato Purific®, Drano®, Windex®, Glade® y
Colorfiel®, se encuentran colocados en el mismo anaquel en el que se encuentran
colocados los insecticidas.
El importante portafolio de marcas de liderazgo que tendóa SJC México/Flora, tanto en los
mercados de insecticidas domésticos y repelentes personales como en otros mercados
relacionados, incrementaría la posibilidad de que el nuevo agente: realice prácticas de
subsidios cruzados, al interior de una misma categoóa (v. gr. insecticidas) y entre
categorías (v. gr. desinfectantes-insectcicidas), lo cual también podóa reflejarse en el
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Por otra parte, los accionistas de SCJ tienen participación accionarial mayoritaria en
Johnson Diversey, empresa norteamericana que tiene una subsidiaria en México: Johnson
Diversey México, S.A. de C.V. Tal sociedad participa en la producción y comercialización
de una línea amplia de productos de limpieza e higiene para clientes institucionales
(hospitales, hoteles, escuelas, etc.). En México, Johnson Diversey es líder en varios de los
mercados donde participa.
SCJ México/Flora tendría las dos marcas de insecticidas que gozan de mayor conocimiento
y reconocimiento por parte de los consumidores, así como las dos únicas marcas en el
mercado de repelentes.
El nuevo agente alcanzaría una escala de ºif:ij¡Í?nes tal que sus gastos en publicidad,
promociones y ofertas representarian más del actel valor de los mercados de insecticidas
y repelentes domésticos. Tal porcentaje sería superior a las participaciones de mercado que
actualmente tienen otros competidores en el mercado de insecticidas domésticos: Industrias
H-24ll;lly Reckitt Benckiser - D e esta manera, SCJ/Flora tendría un amplio
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margen para impedir la entrada e imposibilitar que otros competidores obtenga una
participación de mercado suficiente que les permita recuperar su inversión, pudiendo
impedir su crecimiento.
El nuevo agente sería la única empresa con acceso a prácticamente el 100% de los
establecimientos que conforman sus canales de distribución. En particular, en el canal de
distribución tradicional, SCJ/Flora tendría la capacidad de ofrecer amplios incentivos para
incrementar la lealtad de los mayoristas y negociar, incluso verbalmente, la distribución
exclusiva de sus productos; en el canal SSS, a través de la elaboración de planogramas, la
influencia de la empresa que concentra sería muy importante. Así, el nuevo agente tendría
la capacidad de bloquear la entrada de empresas competidores (básicamente en el canal
tradicional) y/o impedir su crecimiento (tanto en el canal tradicional como en el canal SSS).
En conclusión, SCJ México/Flora sería un agente con poder sustancial que tendría el poder
de fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o suministro en los
mercados relevantes.
"II. Tenga o pueda tener por objeto indebidamente desplazar a otros agentes económicos, o
impedirles el acceso al mercado relevante, ... "
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"III. Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en dicho acto o
tentativa el ejercicio de las prácticas monopólicas a que se refiere el capítulo segundo de
esta ley."
RESUELVE
Primero. La Comisión no autoriza la concentración notificada por S.C. Johnson and Son,
S.A. de C.V. y S.C. Johnson & Son, Inc.
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, por mayoría de votos, con
el voto particular en contra del Comisionado Dr. José Agustín Navarro Gergely, el cual se
adjunta a la presente resolución, previa excusa del Dr. Femando Sánchez Ugarte,
Presidente de esta Comisión, de participar en la resolución del presente asunto, de
conformidad con los artículos 26, último párrafo, de la Ley Federal de Competencia
Económica, así como 13, segundo párrafo y 40, fracción I del Reglamento Interior
de la Comisión Federal de Competencia; asimismo, el Presidente designó como
Presidente Suplente para la resolución de este asunto al C. Comisionado Ponente Dr.
Pascual García Alba Iduñate, de conformidad con los artículos 9°, 13, 21 y 22,
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