Initial Public Offering (Pre/Post IPO)

Reverse Take Over (RTO)

Liquidity Provider (Market Maker)

Leverage Buyout (LBO)

Global Bond Trader

Merger & Acquisition

 Vier Corporation Limited
“Guiding Your Financial Assets in an Ever Changing World”

Vier Corporation Limited, Bermuda Hamilton is a $15,7 billion alternative investment group that manages a
diverse set of investment vehicles focused in Integrated Maritime Transportation & Logistics, Oil & Gas,
Global Oil & Commodities Trading, Shipyard & Heavy Engineering and Ship Financing on emerging
markets across the world.

The group have a decade of collective experience and as a group have invested in 55 companies across 5
countries. Vier Corporation Limited vehicles provide the group and its investors with a diversified portfolio
of asset classes that span the global private investing spectrum.

Each investment vehicle has a different degree of operational control, risk-adjusted return and liquidity
profile. Our family board member of funds and investment vehicles provide Vier Corporation Limited, and
its partners with exposure to: Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities
(PIPEs) and select venture investments.

Finally, Vier Corporation Limited, gets exposure to the Asia pacific private equity space with its affiliate fund
As the world's largest investor, working with multibillions of partners, Vier Corporation Limited embraces a
strong commitment both to transparency in financial markets and to sound corporate governance.

WHO WE ARE
FRANKFURT I DUBAI I SWITZERLAND I LIECHTENSTEIN I BERMUDA
MALAYSIA I INDONESIA I SINGAPORE I HONG KONG I CHINA

www.viercorp.com
 Vier Abdul Jamal Bin Abdullah
Founder & Group CEO

Vier Abdul Jamal bin Abdullah, has wide, indepth and successful career in Capital Markets and Integrated
Maritime Services in the Asean Region.He graduated from Indonesia Merchant Marine Institute, Jakarta,
Finance Business School of Los Angeles, USA and the Asian Institute of Management (AIM) Manila,
Philippines.

As a young professional, he started his career in Nippon Yusen Kaisha Limited, an international shipping
company, as a Junior Marine Engineer and graduated as a Senior Officer on Board in mega container
carriers and super tankers. He later moved to be FPSO Engineer with Marathon Petroleum, a British-
American oil company and Clyde British Petroleum, to gain more extensive knowledge and experience.

With his growing confidence, he took a position as a Deputy Director in CMA CGM & ANL, The French
Lines, where he successfully drive and developed the Company's Indonesian operations into an agressive
Direct Liner to European Continent, Tour De Monde and thus position the Company as the Second Best
Liner in Indonesia in Year 2000, after Maersk Line. In 2001 he invited by Mars & Masterfood Incorporated
join as Organization Development Director and responsible for Asia Development

His entry into the Capital Market began in 2004, where he setup his own Investment Company named
Vierson & Daughter Investment Company, with USD3.0 Million of Assets under his management, with
Investment Services and Products for Private Equity and High Networth Clientels. He further designed and
developed Integrated Financial Packages and Programmes that span the entire Hedge Fund Business
including research, advisory and consultancy services. These business and clientel friendly approach
earned him the reputation as a Trusted Specialist in the Hedge Fund Market, by successfully meeting
the ever changing needs of the clientels.

With his dedication, integrity and trust, Vierson & Daughter Investment Holding Company in Singapore,
successfully build up, manage and is responsible for USD900 Million of Investment Portfolios. Amongst
others, he has shareholdings in Bank Saudara Tbk, Medco Energy Tbk, Indika Energy Tbk, Bank
Danamon Tbk, Aneka Tambang Tbk He acquired 100% interest in Inovasi Utama and Dinar Securities and
other reputable securities in the Indonesian Market.

His affection for the Integrated Maritime Services began with the setting up of several companies in
Singapore namely, Vierson Daughter Asia Pte Ltd, Trust Bearing Investment Pte Ltd and VSD Offshore
Malaysia Sdn Bhd and Vierlines Malaysia Sdn Bhd in Malaysia, as President and Group Chief Executive
Officer, which own and operate 22 offshore support vessels and 5 cement carriers and potentially 5 Feeder
Container for intra asia trade
 UNLOCKING VALUE, SECURING FUTURE

VIERCORP is an experienced leader in emerging markets private equity and a pioneer of the global
approach to building a diversified portfolio of the most compelling risk-adjusted investments across global
emerging markets. For more than one decades we have backed strong management teams and market-
leading franchises through selective access to the most compelling regions and sectors.Through six
emerging markets private equity funds, we have invested over US$ 15.7 billion in more than 55 companies.

VIERCORP is the alternatives investment group within Viercorp Asia Group, one of the world’s largest
investment management companies with over $15.7 billion in assets under management. Our integration
within Viercorp Asia Group connects us to one of the world’s largest and broadest proprietary research
platforms, which we leverage for valuable industry insights and macro analysis throughout our investment
process. Our team benefits from the extensive knowledge and experience of Viercorp Asia Group’s portfolio
managers and analysts, who represent more than 15 nationalities and conduct thousands of company
research visits in emerging and developed markets every year. Especially during due diligence, collaboration
with our listed side colleagues, many of whom spend their careers focused on a single sector or geography,
allows us to evaluate investment opportunities in a global context.

In addition to collaborating with sector specialists, we leverage Viercorp Asia Group macroeconomic
strategists to support our analysis of currency and macro risks. Additionally, while the majority of the
Investment Committee is comprised of senior Private Markets team members, senior Viercorp Asia Group
emerging markets investors also sit on the committee, which further allows us to benefit from the knowledge
and experience of the broader

Viercorp Asia Group when considering an investment decision. While our separate and dedicated team of
private equity investment professionals allows for autonomy and alignment with our investors’ objectives, our
integration within Viercorp Asia Group provides a scale and scope of global market insight few fund
managers can match.

FRANKFURT I DUBAI I SWITZERLAND I LIECHTENSTEIN I BERMUDA

MALAYSIA I INDONESIA I SINGAPORE I HONG KONG I CHINA

www.viercorp.com
VIERCORP BUSINESS MODEL

Our business model has two dimensions aligned to how we create value and equally importantly, how we run our
business.
We create value in two simple ways. We own and operate the company. We invest in global emerging market through
our selected strategic investment, strategic acquisitions and New Ventures. By investing in the infrastructure and logistics
sectors in emerging countries, Viercorp seeks to take advantage of growing economies and lucrative sectors within them.
For example, capital spent to build ports, ships,creates jobs, and improves logistics while having a positive ripple effect
within each country and region.
Our approach to running our business reflects the most material issues for our continued success and delivery of our
business plans. These include strong and effective risk management, governance, transparency and anti-corruption,
developing a multi-disciplined and diverse entrepreneurial team and making a positive and lasting contribution when we
operate.

We provide liquidity to investors who have invested in private investments and need for some reason to sell those
investments and make their cash work for them someplace else.
 VIERCORP LEADERSHIP DIRECTION

Leadership Direction requires you to provide direction to members of your team. You will also motivate and support them to achieve their
personal objectives and those of the team. You will be required to win the trust and support of your team and steer it through periods of
change or conflict.

•You will be expected to

•Create a sense of common purpose
•Take personal responsibility for making things happen
•Encourage and support others to take decisions autonomously
•Act within the limits of your authority
•Make time available to support others
•Show integrity, fairness and consistency in decision-making
•Seek to understand people’s needs and motivations
•Model behaviour that shows respect, helpfulness and co-operation (Continue)

Building A Well Funded Balance Sheet

Maintain Our Entrepreneurial Character
Delivering Substantial Returns
Sustaining Our Good Reputation
Protecting People, Environment & The Business
Dynamic & Grow
Creating Shared Prosperity
Best Place To Work
Live Principal & Value
Leader
Profitable

VLD
Integrity
Responsibility
Mutuality
Applicable Law Efficiency
Freedom
Environment & Safety
How We Treat Employee
Illegal Payment
Corporate Responsibility
Compete Fairly
Passionate To Be The Best
Ethical, Honest with High Standards
Trusted, Valued, Recognized, Proud
Our People Belong to Viercorp Community
People Vision & Strategy Freedom To Act, Freedom To
Culture & Engagement Performance Innovate, Freedom To Flourish
Management Reward Recognition Support To Deliver
Valuing Our People
 PORFOLIO PERFORMANCE

We know you expect your investments to perform and Vier Corporation portfolios are doing just that. VIERCORP works with you to put
your plans into action – your portfolios are strategically structured by VIERCORP and our in-house investment team, matched to your
goals and risk tolerances. This has resulted in a strong performance track record – VIERCORP has consistently delivered target-beating
investment returns across all risk profiles.

Truly, VIERCORP is the way to manage the components of your financial future – not just to meet your financial goals but also to fulfil your
aspirations.

 Actively Managed our own Family Fund

 Built around our unique investment strategy, formulated in partnership with Morningstar//Vierson & Daughter/McLean Virginia
 Flexible, regularly re-balanced, liquid and transparent
 Tailored around clients’ risk parameters and make their cash work for them someplace else
 We provide liquidity to investors who have invested in private investments and need for some to sell those investments

One of the fundamentals of good investing is good investment driver and diversification, we have done that work for you—every
client can invest in a diversified portfolio of up to 15 global asset classes.

We picked these 15 based on careful consideration. Depending on your goal and your risk profile, your portfolio may include exposure
to any of the following asset classes and regions:

Equities Stock Others

U.S Equities IDX Stock IPO/RTO/SPO
U.K Equities Nasdaq Stock Pre IPO Placement
Emerging Market Equities HKSE Stock/HK50 Stock Liquidity Provider

Asia Pacific Equities DAX Stock MTN/Government Bond

FRANKFURT I DUBAI I SWITZERLAND I LIECHTENSTEIN I BERMUDA

MALAYSIA I INDONESIA I SINGAPORE I HONG KONG I CHINA

www.viercorp.com
We provide liquidity to investors who have invested
in private investments and need for some reason to
sell those investments and make their cash work for
them someplace else.

We really do two things. On the transaction level,

we help these investors monetize, and on a broader
scope, we provide liquidity to an illiquid market.

Vier Abdul Jamal Bin Abdullah

Founder & Chairman Vier Corporation Limited
 Vier Corporation Limited
The Best IPO Investors Group

OUR INITIAL PUBLIC OFFERING

LEAD INVESTORS WORKING GROUP
SKRN

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

PT SUPERKRANE MITRA UTAMA TBK
11 OCTOBER 2018

IDR 210.000.000.000
(Dua ratus sepuluh miliar rupiah)

LEAD UNDERWRITER AND INVESTMENT BANKING

LEAD INVESTORS WORKING GROUP

Vier Corporation Limited

IPO ADVISORY AND EXCLUSIVE PLACEMENT AGENT

Morning Star Capital Indonesia

BROKER DEALER/JOIN LEAD UNDERWRITER

Morning Star Capital, Valbury Sekuritas, MNC Sekuritas, Phillip Sekuritas Indonesia
 Viercorp Investment Driver
Unlocking Value, Secure Future

Baru IPO, Saham Superkrane Mitra

Utama (SKRN) Melejit 48,57%
Bisnis.com, JAKARTA-Emiten anyar PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (SKRN) resmi mencatatkan
saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan menjadi emiten ke 607 dan ke 45 pada
2018.Pada penutupan perdagangan jeda siang, Kamis (11/10/2018), saham SKRN melejit 340 poin
atau 48,57% menjadi Rp1.040. Volume perdagangannya mencapai Rp70,96 miliar. Valuasi
sahamnya dengan menghitung price to earning Ratio (PER) ialah 13,51 kali. Kapitalisasi pasarnya
sejumlah Rp1,56 triliun.

Direktur Utama Superkrane Mitra Utama Yafin Tandiono Tan menyebutkan, dalam melaksanakan
IPO, perseroan melepas sebanyak-banyaknya 300 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan dan
disetor.Masa penawaran umum saham perdana Superkrane berlangsung 3-5 Oktober 2018 dengan
harga pelaksanaan Rp700 per saham. Dengan demikian, perseroan meraup dana Rp210 miliar."Puji
syukur kami dapat merealisasikan proses IPO pada hari ini” paparnya di Gedung BEI, Kamis
(11/10/2018).Superkrane memiliki usaha di bidang jasa penyewaan crane dan alat-alat
pendukungheavy lifting. Di Indonesia, perseroan menjadi pemimpin pangsa pasar di antara
perusahaan lainnya. Saham perusahaan masuk ke daftar sektor properti dan real estate, dengan
subbidang konstruksi bangunan.

Kinerja perseroan berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur.
Pasalnya, crane digunakan sebagai alat angkat di dalam proyek konstruksi, seperti pembangunan
jalan tol, LRT, MRT, dan pelabuhan.John Octavianus, Head of Investment Banking UOB Kay Hian
Sekuritas menyampaikan, dengan harga IPO Rp 70O, EV/EBITDA saham Superkrane mencapai 4,2
kali berdasarkan estimasi kinerja 2019, atau diskon 40% dari rata-rata perusahaan pembanding
sejenis sebesar 7 kali.

Sumber : www.marketbisnis.com
BEEF

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

PT ESTIKA TATA TIARA TBK
10 JANUARI 2019

IDR 128.133.250.000
(Seratus dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

LEAD UNDERWRITER AND INVESTMENT BANKING

LEAD INVESTORS WORKING GROUP

Vier Corporation Limited

IPO ADVISORY AND EXCLUSIVE PLACEMENT AGENT

Morning Star Capital Indonesia

BROKER DEALER/JOIN LEAD UNDERWRITER

Morning Star Capital, Valbury Sekuritas, MNC Sekuritas
 Viercorp Investment Driver
Unlocking Value, Secure Future

Saham IPO KIBIF Oversubcribed 86,11 Kali

Perusahaan sapi terintegrasi dari hulu ke hilir, PT Estika Tata Tiara (BEEF) atau lebih dikenal KIBIF
mencatatkan oversubscribe 86,11 kali dari jumlah pooling selama masa penawaran umum
berlangsung pada 2-4 Januari 2019."Animo dari masyarakat sangat baik karena industri ini telah
dikenal baik oleh masyarakat,”kata Head of Investment Banking UOB Kay Hian Sekuritas, John
Octavianus di Jakarta, kemarin.

Permintaan dari masyarakat telah melebihi saham yang ditawarkan. Permintaan dari investor yang
masuk selama masa penawaran umum untuk porsi pooling sebesar 86,11 kali.KIBIF menetapkan
harga pelaksanaan penawaran umum saham perdana sebesar Rp340 per saham. Perseroan
berencana melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Januari 2019.

Produsen dan distributor makanan olahan terintegrasi ini bakal menawarkan 376,86 juta saham
baru atau setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan harga tersebut,
perolehan dana IPO akan mencapai Rp128,13 miliar. KIBIF menunjuk UOB Kay Hian Sekuritas
selaku penjamin emisi pelaksana efek.

Direktur Independen Estika Tata Tiara Frederik Wattimena mengatakan, perseroan menargetkan
laba bersih dapat meningkat hingga 4 kali pada tahun ini atau mencapai Rp80 miliar. Target ini
seiring dengan strategi perusahaan meningkatkan kapasitas produksi melalui perolehan dana dari
IPO.(bani) Di samping itu, saham Estika Tata Tiara juga dapat menjadi salah satu alternatif
investasi berdasarkan prinsip syariah. Apalagi seluruh produk KIBIF telah mendapatkan sertifikasi
halal dari MUI."Saham ini oleh OJK dikategorikan sebagai efek syariah," katanya.

Dalam pengumuman di website OJK, OJK menetapkan saham Estika Tata Tiara sebagai efek
syariah melalui keputusan nomor KEP-81/D.04/2018. Dikeluarkannya keputusan tersebut sebagai
tindak lanjut dari hasil penelaahan OJK terhadap pemenuhan kriteria efek syariah atas pernyataan
pendaftaran yang disampaikan oleh Estika Tata Tiara.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca

CPRI

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

PT CAPRI NUSA SATU PROPERTI TBK
11 APRIL 2019

IDR 85.421.875.000
(Delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

LEAD UNDERWRITER AND INVESTMENT BANKING

LEAD INVESTORS WORKING GROUP

Vier Corporation Limited

IPO ADVISORY AND EXCLUSIVE PLACEMENT AGENT

Morning Star Capital Indonesia

BROKER DEALER/JOIN LEAD UNDERWRITER

Morning Star Capital , Valbury Sekuritas, MNC Sekuritas
 Viercorp Investment Driver
Unlocking Value, Secure Future

Harga Saham Capri Nusa Satu Properti (CPRI)

Melonjak 69,6% pada perdagangan perdana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI) resmi melantai di Bursa
Efek Indonesia (BEI), Kamis (11/4). Melalui penawaran saham perdana alias initial public
offering (IPO), perusahaan ini bisa memperoleh dana segar hingga Rp 85,42 miliar. Pada
perdagangan hari perdana, harga saham CPRI sempat melonjak 69,6% ke Rp 212 per saham dari
harga IPO sebesar Rp 125 per saham.
CPRI menawarkan 683.375.000 saham biasa yang mewakili 28,08% dari jumlah modal yang
ditempatkan dan disetor penuh. Dalam pencatatan saham ini, CPRI menunjuk PT UOB Kay Hian
Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi e

Direktur Utama PT Capri Nusa Satu Properti Tbk Jansen Surbakti mengatakan, sebanyak 40%
dana hasil IPO ini bakal digunakan untuk menyelesaikan proyek convention center dan
perkantoran di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Kemudian, sebanyak 50% bakal digunakan untuk
pembangunan resort and spa berstandar internasional di Nusa Penida, Bali. Lalu, sisa 10% bakal
diperuntukkan sebagai modal kerja.

"CPRI akan berkontribusi di usaha kami, yakni properti yang berbasis pariwisata dengan
membangun 30 resort dan beach club di Nusa Penida, Bali," kata Jansen di BEI, Jakarta (11/4).
Tahun ini, CPRI menargetkan bisa mencatatkan pendapatan Rp 25 miliar serta laba bersih Rp 6
miliar. Menurut Jansen, pendapatan tersebut berasal dari bisnis resort dan beach club, serta
sewa perkantoran.

Sementara itu, Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna menyampaikan pesan kepada CPRI
setelah menjadi perusahaan terbuka. Menurut dia, perusahaan yang baru melantai di BEI pada
awalnya bisa dengan cepat mengambil keputusan karena jumlah investor yang belum banyak.
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, jumlah investor bisa jadi bertambah banyak.
"Perusahaan diharapkan bisa menjaga ekspektasi investor. Seperti propektus penawaran saham
ini yang akan digunakan untuk beberapa hal. Salah satunya pengembangan resort di Nusa
Penida, Bali," kata Nyoman.
POSA

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

PT BLIS PROPERTI INDONESIA TBK
10 MEI 2019

IDR 255.000.000.000
(Dua ratus lima puluh lima miliar rupiah)

LEAD UNDERWRITER AND INVESTMENT BANKING

LEAD INVESTORS WORKING GROUP

Vier Corporation Limited

IPO ADVISORY AND EXCLUSIVE PLACEMENT AGENT

Morning Star Capital Indonesia

BROKER DEALER/JOIN LEAD UNDERWRITER

Morning Star Capital, Valbury Securities, MNC Securities, UOB Kay Hian
 Viercorp Investment Driver
Unlocking Value, Secure Future

Resmi IPO (POSA) Saham Bliss Properti

Indonesia Naik 69,33% Persen
Merdeka.com - PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA) resmi melakukan pencatatan saham
perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada pencatatan
perdana ini, saham POSA naik 69,33 persen atau 104 poin ke level Rp254.

Saham POSA ditransaksikan sebanyak 542 kali dengan volume sebanyak 7.545 lot dan
menghasilkan nilai transaksi Rp190,89 juta. Corporate Secretary POSA, Astried Damayanti,
menuturkan jumlah saham perseroan yang dilepas ke publik mencapai 1,7 miliar saham.
Angka itu sebesar 20,26 persen dari modal disetor dan ditempatkan POSA setelah IPO. Dari
aksi korporasi ini, perseroan menargetkan memperoleh tambahan modal sebesar Rp255 miliar.
Dana dari hasil IPO tersebut antara lain 79 persen akan digunakan untuk modal kerja
perseroan dan perusahaan anak untuk pembiayaan operasional pusat, perbelanjaan,
perawatan gedung dan peralatan, serta membayar kewajiban kepada supplier dan vendor.
Sisanya, 21 persen dana akan digunakan untuk penyelesaian Jambi City Center (JCC) dan
renovasi Lombok City Center (LCC).

Perseroan juga menawarkan pemanis 2,295 juta Waran seri I yang menyertai Saham Baru
Perusahaan atau sebanyak 34,31 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor
penuh. Waran seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam
rangka penawaran umum perdana saham No 10 tanggal 23 Januari 2019.

Dalam aksi IPO ini, POSA menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan
penjamin pelaksana emisi efek. Sebagai informasi, perseroan mengelola pusat perbelanjaan di
Kota Ambon yakni Ambon City Center dan juga pusat perbelanjaan melalui anak perusahaan di
Kota Ponorogo, Lombok, Tanjung Pinang dan Jambi.
BAPI

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

PT AGUNG PROPERTINDO TBK
16 SEPTEMBER 2019

IDR 251.628.300.000
(Dua ratus lima puluh satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

LEAD UNDERWRITER AND INVESTMENT BANKING

LEAD INVESTORS WORKING GROUP

Vier Corporation Limited

IPO ADVISORY AND EXCLUSIVE PLACEMENT AGENT

Morning Star Capital Indonesia

BROKER DEALER/JOIN LEAD UNDERWRITER

Morning Star Capital, Valbury Sekuritas
 Viercorp Investment Driver
Unlocking Value, Secure Future

IPO Saham Bhakti Agung Propertindo Tbk

Oversubcribed 9,7 Kali
Bisnis.com, JAKARTA - Animo investor untuk membeli saham perdana PT Bhakti Agung
Propertindo Tbk. (BAPI) diklaim sangat tinggi. Buktinya, penawaran umum perdana (initial public
offering/IPO) saham Bhakti Agung pada 3-9 September 2019 kelebihan permintaan
(oversubscribed) 9,7 kali.

Direktur NH Korindo Sekuritas, penjamin emisi (underwriter) efek IPO Bhakti Agung, Amir
Suhendro Samirin menuturkan jumlah saham yang ditawarkan ke publik (pooling) selama IPO
mencapai 16 juta, sedangkan permintaan yang masuk mencapai 156 juta.
Adapun total saham yang dilepas perusahaan properti ini melalui IPO mencapai 1,6 miliar atau
30% dari total saham. Total dana yang diraup perseroan mencapai Rp251 miliar. Perseroan juga
akan melepas 1,3 miliar waran seri I. Rasionya, pemegang 100 saham mendapatkan 80 waran.
Pencatatan (listing) saham BAPI di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berlangsung Senin, 16
September 2019. Selain NH Korindo, penjamin emisi IPO BAPI adalah PT MNC Sekuritas.
"Ada 580 investor yang membeli saham IPO Bhakti Agung, terdiri atas ritel 407 pihak dan institusi
173 pihak," kata Amir di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Menurut dia, investor memburu saham BAPI karena memiliki proyek di lokasi strategis, yakni
Ciledug, Tangerang, Banten. Wilayah ini terhubung dengan jalur Trans Jakarta dan sangat dekat
dengan tol JORR, Bintaro, dan Stasiun Sudimara.

Kawasan ini, kata dia, juga dekat dengan fasilitas umum, seperti mal, rumah sakit, dan pusat
bisnis. Apalagi, apartemen perseroan ditawarkan dengan harga menarik.
Di kawasan ini, perseroan menggarap proyek Green Cleosa Apartment and Condotel. Proyek
tersebut mencakup dua menara, yakni tahap pertama, Tower Berosa dan Stikes. Lalu, tahap
kedua, Tower Arcleo dan kondominium hotel (kondotel).

Amir melanjutkan potensi pasar properti di Tangerang sangat menjanjikan, karena didukung
sarana infrastruktur berupa rencana pembangunan beberapa ruas tol serta kedekatan dengan
Jakarta dan Tangerang. Ini membuat Tangerang menjadi pilihan menarik bagi pencari properti
selain Bekasi dan Bogor, Jawa Barat.

"Kami optimistis kegiatan usaha perseroan masih menarik, ditambah dengan pembangunan
apartemen tipe menengah bawah, yakni Green Cleosa. Proyek ini memberikan kesempatan bagi
perseroan untuk meningkatkan pendapatan dan laba di masa mendatang," papar dia.
Amir meyakini, dengan selesainya pembangunan dua menara dan satu hotel, serta rencana
pembangunan hunian, kinerja keuangan perseroan akan meningkat. Hal ini diharapkan
berbanding lurus dengan harga saham BAPI.

Senada dengan Amir, Sekretaris Perusahaan Bhakti Agung Agri Rahardiyan menambahkan
animo investor terhadap saham BAPI sangat positif. Sesuai prospektus, perseroan akan
menggunakan 20% dana hasil IPO untuk membayar utang dam 80% untuk modal kerja demi
menyelesaikan konstruksi apartemen, hotel, dan Stikes.
REAL

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

PT REPOWER ASIA INDONESIA TBK
6 DESEMBER 2019

IDR 250.000.000.000
(Dua ratus lima puluh milyar rupiah)

LEAD UNDERWRITER AND INVESTMENT BANKING

LEAD INVESTORS WORKING GROUP

Vier Corporation Limited

IPO ADVISORY AND EXCLUSIVE PLACEMENT AGENT

Morning Star Capital Indonesia

BROKER DEALER/JOIN LEAD UNDERWRITER

Morning Star Capital, Valbury Sekuritas
 Viercorp Investment Driver
Unlocking Value, Secure Future

IPO Saham Repower Asia Indonesia Tbk

Oversubcribed 87 Kali
Alenia.id PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) melakukan pencatatan perdana saham
mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (6/12). Emiten pengembang properti ini melepas
sebanyak 2,5 miliar saham baru atau setara dengan 37,69% dari seluruh jumlah saham
perseroan.

Emiten dengan sandi REAL ini membuka penawaran saham mereka dengan nominal Rp100 per
lembar saham. Sehingga dengan penawaran ini perseroan memperoleh dana segar mencapai
Rp250 miliar. Pada pembukaan perdagangan hari ini, saham REAL dibuka menguat 70% ke
level Rp170 per lembar saham, yang berarti saham ini terkena batas auto reject atas. Saham
REAL diperdagangkan sebanyak empat kali dengan volume 2.610 lot senilai Rp44,37 juta.

Direktur Utama Repower Aulia Firdaus mengatakan saat penawaran umum (pooling), saham
perseroan kelebihan permintaan (oversubscribed )sebanyak 87,42 kali. Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) memasukkan saham REAL dalam daftar saham syariah.

Selain itu, per 31 Mei 2019 perseroan juga mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 93,31%
menjadi Rp 62,5 juta, dari Rp 933 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Aulia menjelaskan penurunan pendapatan dan laba yang cukup dalam tersebut disebabkan oleh
penurunan atas unit rumah yang dijual pada project Botanical Puri Asri. Selain itu, siklus
penjualan juga sedang turun diakibatkan masa bulan puasa dan libur lebaran.

Meskipun penjualan dan laba perseroan terkoreksi cukup dalam, untuk tahun 2020, Repower
menargetkan pendapatan mereka naik 190% pada 2020 menjadi Rp72 miliar, dibandingkan
proyeksi tahun ini Rp 24,8 miliar. Sejelan dengan hal tersebut, laba bersih Repower juga
diprediksi naik 52% menjadi Rp 9,6 miliar dari estimasi 2019 sebesar Rp 6,36 miliar.
Untuk mencapai target tersebut, Aulia mengatakan perseroan akan menerapkan empat strategi.
Pertama, perluasan bisnis usaha. Kedua, fokus, tepat waktu, dan berkomitmen dalam
menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan.

"Ketiga, selalu berinovasi dan mengembangkan produk yang unik, kreatif, dan berkualitas, dan
terakhir, menargetkan pasar berpenghasilan menengah,” ujar Aulia.
Untuk diketahui, hingga saat ini perseroan telah mengerjakan beberapa proyek antara lain
Botanical Puri Asri, Green Botanical Garden, dan Pejaten Office Park. Adapun proyek-proyek ke
depan yang akan dilaksanakan setelah IPO antara lain apartemen Bekasi Timur, apartemen
Pasar Minggu, Pondok Cabe Town House, dan apartemen Tangerang.

Repower menggulirkan hunian berkonsep education and transit oriented development (ETOD) di
sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Konsep ini berorientasi menintegrasikan
fasilitas pendidikan bagi para penghuni sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi .
PURA

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

PT PUTRA RAJAWALI KENCANA TBK
26 JANUARI 2020

IDR 189.000.000.000
(Seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah)

LEAD UNDERWRITER AND INVESTMENT BANKING

LEAD INVESTORS WORKING GROUP

Vier Corporation Limited

IPO ADVISORY AND EXCLUSIVE PLACEMENT AGENT

Morning Star Capital Indonesia
 Viercorp Investment Driver
Unlocking Value, Secure Future

IPO Pura Trans oversubscribed hingga 59,18 kali

Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Wahyu Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Putra Rajawali Kencana Tbk (Pura Trans) melakukan penawaran
umum perdana atawa initial public offering (IPO) saham pada 22-23 Januari 2020.
Dalam aksi itu, permintaan yang masuk oversubscribed hingga 5.918,42% atau 59,18 kali. Ini
menunjukkan minat investor yang tinggi terhadap saham Pura Trans.
Pura Trans melepas 1,8 miliar saham atau setara 33,95% melalui IPO. Perusahaan jasa
pengurusan transportasi darat berbasis truk ini menetapkan harga pelaksanaan IPO Rp 105,
sehingga total dana yang diraih Rp 189 miliar.

Emiten berkode sahan PURA ini juga akan menerbitkan 1,2 miliar waran seri I atau 34,27% dari
saham saat pendaftaran IPO. Rasionya, setiap tiga pemegang saham baru mendapatkan dua
waran. Waktu pelaksanaan waran mencapai tiga tahun, dengan harga pelaksanaan Rp 106. Total
hasil pelaksanaan waran seri I maksimal Rp 127,2 miliar.

Ariel Wibisono, direktur utama Pura Trans, berharap setelah masuk Bursa Efek Indonesia (BEI),
kinerja Pura Trans akan lebih baik. Perusahaan ini akan mencatatkan saham (listing) di BEI pada
Rabu (29/1/2020). "Masuk BEI adalah bagian strategis kami dalam meningkatkan kapasitas
armada dan tata kelola yang lebih baik," kata Ariel dalam siaran pers, Minggu (26/1)

Dia menambahkan, pihaknya mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21
Januari 2020. Lalu, selama masa penawaran umum 22–23 Januari 2020, saham PURA
mendapatkan respons tinggi dari investor. "Seluruh saham yang ditawarkan dapat diserap dengan
baik dengan mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 59,18 kali dari jumlah
saham yang ditawarkan untuk porsi pooling, jauh melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh
perseroan," imbuh Ariel.

Industri jasa angkutan darat akan tetap berkembang walaupun ekonomi domestik sedang
melambat. Ini didukung oleh pemerintah yang terus mengembangkan pembangunan infrastruktur
darat. Adapun kebijakan Pemerintah baru yang melarang angkutan barang over dimension and
over load (ODOL) akan memerlukan truk lebih banyak lagi. Industri jasa angkutan darat akan selalu
dibutuhkan dalam menunjang kegiatan usaha untuk mendistribusikan berbagai macam barang
industri.

Daud Gunawan, head of investment banking PT UOB Kay Hian Sekuritas, penjamin pelaksana
emisi IPO saham Pura Trans menyebut, jumlah waran yang ditawarkan dengan rasio 3:2 sebagai
pemanis juga mampu meningkatkan minat untuk membeli saham PURA.

Menurut dia, Pura Trans memiliki manajemen yang berpengalaman dan tata kelola baik. Potensi
dan kebutuhan intra-logistik di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga langkah strategis perseroan
untuk mendapatkan pendanaan dari bursa tepat. Pura Trans juga optimistis akan terus bertumbuh
untuk menjadi terdepan dalam industri logistik business to business (B2B).