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SensorTower-2021年支付应用报告(英文)-2021.6-40页-已压缩 (中文(简体))
SensorTower-2021年支付应用报告(英文)-2021.6-40页-已压缩 (中文(简体))
欲了解更多信息,请访问www.DeepL.com/pro。
国家
支付应用程序
-
美国支付应用市场趋势和热门应用分析
© 2021 Sensor Tower Inc.
支付应用程序的现状:导言
支付应用程序进一步细分为以下子类别:
● 数字支付:休闲现金转账应用,让用户可以向亲朋好友汇款,也可以
向商家付款,而且费用基本为零。
● 汇款:专注于国际汇款服务的应用程序,使用户能够汇款并支付服务
费。
"(BNPL)的分期付款服务。
© 2021 Sensor Tower Inc.
目录
04 - 市场概述:09 - 数字支付
19 - 汇款应用程序 26 - 支
付解决方案应用程序 33 -
结论
毎日社群分享 3+イ分最新重膀撮告
毎日分享千鋸` 臺 膀 揖 告 、 屯
子 荊等
毎月累汁分享上千扮各行各並深度研究撮要
加入 "老兵揖告分享 "微信群
© 2021 Sensor Tower Inc.
应用程序商店 Google
40M Play
2020 年第二季度,顶级数字支付和转账应
35M 用程序的采用率创下新高,下载量超过
2020 年 4 月签发了首批联邦刺激经济支票
25M
+21% 14M ,因此对转账服务的需求也很高。
14M 16M
13M
20M
23%
11M 尽管 2020 年第三季度的采用率有所下降,但
10M 10M
15M
9M 9M 9M 9M 数字支付和转账应用程序的采用率却逐季持
10M 8M
8M 续增长。美国的支付应用呈上升趋势,
关于下载估算的说明:
0 下载量估计值是排名前 25 位的总下载量。
18
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2018-2020 年美国数字支付应用的市场份额。
20
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Q1
美国市场概述 5
© 2021 Sensor Tower Inc.
支付应用领域的顶级应用排名保持一致
按 App Store 和 Google Play 美国下载量排名的顶级数字支付和转账应用程序
1 现金应用程序 1 现金应用程序 -
现金应用程 - 1 现金应用程序 -
方形 方形
1 序 方形
电子汇款
方形
2 2 电子汇款 - - 2 贝宝 +1
贝宝 贝宝
2 电子汇款 贝宝
贝宝
3 贝宝 3 贝宝 - - 3 谷歌支付 +2
贝宝 贝宝
3 贝宝 谷歌
贝宝
4 Zelle 4 Zelle - - 4 电子汇款 -2
预警服务 预警服务 贝宝
4 Zelle
预警服务
5 谷歌支付 5 谷歌支付 - - 5 Zelle -1
谷歌 谷歌
5 谷歌支付 预警服务
西联汇款
谷歌
6 6 西联汇款 - - 6 西联汇款 -
西联汇款控股公司 西联汇款控股公司
6 西联汇款 西联汇款控股公司
西联汇款控股公司
7 JPay 7 JPay - - 7 汇款 +1
JPay JPay 汇款
7 JPay
JPay
8 Xoom 8 Xoom - 8 JPay -1
新
贝宝 贝宝
8 汇款 JPay
汇款
9 速汇金 9 速汇金 - 9 速汇金 +1
速汇金 速汇金 -1 速汇金
9 Xoom
贝宝
10 薪酬范围 10 薪酬范围 - 10 Xoom -1
薪酬范围 薪酬范围
10 速汇金 -1 贝宝
速汇金
美国市场概述 6
© 2021 Sensor Tower Inc.
假日购物期间支付解决方案应用程序激增
美国 App Store 和 Google Play 上顶级支付解决方案应用程序的季度下载量
8M 的假日季经历了有史以来最好的一个季度。
这些应用程序的下载量首次突破 700 万次,
7M
同比增长率达到 115%。
3.2M
6M
尽管支付解决方案应用程序的出现时间相对
5M +118% 2.5M
较短,大多数都是在 2018 年和 2019 年进入
4M 美国市场的,但它们的增长速度却异常迅猛
18
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Q1
美国市场概述 7
关于下载估算的说明:
下载量估计值是 2018-2020 年美国前 5 大支付解决方案应用程
序的总和。
美国市场概述 8
© 2021 Sensor Tower Inc.
Klarna 荣登支付解决方案应用程序下载排行榜榜首
美国 App Store 和 Google Play 上下载量最高的支付解决方案应用程序
美国市场概述 9
下载量同比飙升 110%。
美国市场概述 1
0
数字支付应用程序:
美国
-
美国数字支付应用程序的发展趋势
© 2021 Sensor Tower Inc.
谷歌支付 12 月份下载量超过现金应用
美国顶级数字支付应用的月下载量
谷歌支付
2M
2020 年 12 月,Google Pay 应用程序重新发布
PayPal
数字支付
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10
0
9
1
3
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日 月2
19 月-
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19 1月
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日 月2
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一的数字支付应用。
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2021 年第一季度,谷歌支付的下载量超过了
Venmo。2021 年第一季度,谷歌支付的市场份
33% 22% 5% 27% 13%
额从 2020 年的 8% 攀升至 19%。
19
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数字支付 11
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现金应用程序在所有移动金融应用程序中排名第一
美国顶级金融应用程序下载排名
-6 Zelle
Credit Karma 涨期间,该应用被 Robinhood 超过。
Robinhood
-11
2021 年 3 月,谷歌支付的下载量排名第二。
大通移动
该应用的排名在 2020 年 11 月和 12 月迅速攀
-16
升,此后一直保持在金融应用前十名之列。
在 2019 年 1 月至 2020 年 11 月期间,它的最
-21
佳月度排名是第 14 位。
-
26
-
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数字支付
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0
9
1
3
0
19 月-
20 月
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日 月2
19 月-
月 9年
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日 月2
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日 月1
日 月2
日
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日
日
日
日
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7
7
1
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3
3
1
1
5
5
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在 COVID-19 期间,数字支付应用程序的采用率增长了
61
2020 年顶级数字支付应用的同比增长情况
歌支付推动的。
4M 7.6M
7M 7.3M
6.6M 6.9M 6.8M
6.3M 6.4M 6.4M 6.5M
5.9M 6.1M
数字支付 13
0
2M
扬
数字支付
二
月
M
ar
Ap
r
五
月
份
Ju
n
七
月
八
月
九
月
份
十
月
十
一
月
14
1
月2
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8.0M
8.7M
上解释了这一增长的原因。
6.4M +18%
6.3M
5.6M 5.7M +19%
5.2M 5.3M
2.5M 4.8M
4.1M
+14% 3.1M
2.6M
2.2M
1.1M 1.3M
数字支付 15
现金应用程序 贝宝谷歌支付 Venmo Zelle
数字支付 16
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案例研究:谷歌支付转换应用程序--用户随之而来
按商店分列的谷歌支付美国下载量
15M
6M
5M 35% 47%
占总下载量的百分比 占总下载量的百分比
10M
4M
历史总计:
历史总计:1
3M 670 万
总计:720 万
520 万
总计:240 万 2.0M 5M
251K
312K
2M 1.3M
364K
1M 1.3M
0
123K
0
数字支付 17
旧版本 新版本 1.2M
用户中的过渡速度更快,仅在 2020 年 12 月
从 就有 130 万次新的 App Store 下载。不过,
2.1M
2
583K 进入 2021 年,Google Play 的采用率仍然很
0 高,新应用在该平台上的安装量占旧版本的
2
将美国用户过渡到了一个 比例更高。
0
全新的、不同版本的应用
年 关于 Google Play 估算的说明:
程序,似乎已经转化了大
Google Play 商店中的 Google Pay 下载量仅包括首次下载量
1 量用户,或者说成功地提 。这并不代表该应用在安卓手机上的预安装量。
1 高了用户采用率。
-在切换之后。截至 2021 年
月
第一季度末,新版本在 App
开
Store 上的下载量已达到旧
始
版本总下载量的 35%,在
,
Google Play 上的安装量也接
谷
近旧版本总安装量的 50%。
歌
支
与 Google Play 用户相比
付
,该应用在 App Store
数字支付 18
© 2021 Sensor Tower Inc.
10%
尽管谷歌支付在其他网络上的语音份额有所下
降,但在苹果搜索广告上的印象却持续增加,
这表明谷歌可能已在 2021 年将广告重点转移
到这里。
5%
数字支付 19
0%
Q1
20
20
数字支付
Q2
20
20
Q3
20
20
Q4
20
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20 Q1
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21
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谷歌支付通过创新战略提高了采用率
iPhone 上谷歌支付下载量最高的关键词以及 2020 年的创意趋势
2 分钱和预算
1 账单支付提醒和虚拟钱包 谷歌支付
除了支付和转账,Google Pay 还包括其他功能,
关键词流量得分
"账单支付提醒组织者 "和 "虚拟钱包 "成为 Google 如分钱和消费分析。这两项功能都在其广告中
1 谷歌支付 6.1
Pay 下载量最高的关键词。谷歌在创意中突出强调 进行了宣传。
了这两个词,成功推广了其主要功能。 2 三星支付 3.5
4 Tez 1.5
5 账单支付提醒器 2.0
6 g 薪酬 2.8
3 现金返还
7 谷歌支付
3.1
谷歌支付在 2020 年 12 月推出返现和推荐促
8 支付
4.1 销活动后取得了成功。谷歌试图通过进一
4.0
10 手机应用
数字支付 21
0 100K 200K
2020 年关键词下载量
数字支付 22
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支付应用程序正朝着加密货币方向发展
进军加密货币支付领域的支付应用程序、时间表和下载增长情况
2021 年,顶级数字支付应用程序开始增加加
密货币交易和支付功能,这标志着加密货币
功能推出后第一 功能推出后第一
金融子类别 加密货币交易 加密支付启动日
应用程序 周下载量同比增 周下载量同比增 已成为主流功能。PayPal 在 2020 年 10 月首
启动日期 期
长 长
次推出加密货币交易后,于 2021 年 3 月推出
了加密货币支付功能。
现金应用程序 付款方式 2018年1月 129% 2018年1月 129%
现金应用是最早允许在应用中进行加密货币
交易和支付的应用之一,于 2018 年推出了这
电子汇款 付款方式 2021 年 4 月 -29% - -
些功能。
数字支付 23
*与海外第三方加密货币支付服务机构合作
数字支付 24
汇款应用程序:
美国
-
美国汇款应用程序的发展趋势
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COVID-19 促进了汇款应用程序的采用
顶级转账应用在美国的月下载量
300K
Remitly 在全年保持了较高的采用率,年同比
增长 33%,2021 年第一季度在美国的下载量接
200K
JPay 近 40 万次。美国和加拿大占 Remitly 增长的一
Remitly
MoneyGram 半以上。
Xoom
100K
世界汇款
0
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0
9
1
3
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日 月2
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日
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日
日
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3
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1
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汇款 20
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20
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西联汇款占该领域下载量的 33
顶级转账应用在美国的安装比例
21
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Q1
汇款 21
2021 年第一季度,西联汇款在顶级汇款应用程序中的下载量占 33%。尽管市
场份额随时间推移有所下降,但西联汇款仍是美国最受欢迎的汇款应用程序。
汇款 22
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转账 数字支付
100%
COVID-19 虽然转账应用的平均采用率较低,但在大流行
+85%
(与 2019 年 1
期间却出现了较高的增长,2020 年 4 月,该
80%
月相比) 子类别的下载量比 2019 年初的水平猛增了
85%,超过了数字支付应用 60% 的增长率。
60% 数字支付
-0%
-20%
汇款
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0
9
1
3
0
19 月-
20 月
日 月2
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19 月-
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日 月1
日 月2
日
日 月
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日
日
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日
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疫情爆发前 60 天 疫情爆发后 60 天
676K
在 COVID-19 大流行的前 60 天,Remitly 的下
935K +38% 载量激增幅度最大,与前期相比飙升了 89%。
西联汇款
355K
PayPal 旗下的 Xoom 是 COVID-19 大流行的另一
434K +22% 个受益者,疫情爆发后,该应用的安装量增加
JPay
214K
了 58%。
406K +89%
汇款 西联汇款公司(Western Union)也受益于汇款
242K
+58%
应用程序需求的增长。在疫情爆发的头两个月
383K
291K +35%
速汇金
128K
185K +44%
世界汇款
汇款 24
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WorldRemit 通过竞价竞争对手关键词获得成功
2020 年 "西联汇款 "的搜索广告份额和 WorldRemit 的每周下载量
WorldRemit 在搜索广告关键字竞价方面取得了成
功,其每周下载量反映了其在 "western union "关
键字上的话语权份额趋势,2020 年的平均 SOV
世界汇款 为 50%。在这一年中,该关键词共有 90 个竞标
者。
30K
WorldRemit 的每周下载量
索广告关键词包括 "tigo money"、"payoneer
25K "和 "wave money"。很明显,WorldRemit 在
与竞争对手相关的关键词上的竞价一直很成
功。
20K
15K
10K
汇款 25
5K
汇款
1/
1/
20
4/
1/
20
7/
1/
20
9/
30
/2
0
26
12
/3
0/
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西联汇款竞标条款
2020 年 "汇率 "和 "货币兑换器 "的搜索广告话语权份额
西联汇款
汇款 27
支付解决方案应用程序:
美国
-
美国支付解决方案应用程序的发展趋势
© 2021 Sensor Tower Inc.
Klarna 继续引领新兴的支付解决方案应用程
400K
Affirm
Quadpay
200K
喷嘴
付费
0
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0
9
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3
0
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日 月2
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5
支付解决方案 27
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Klarna 不断扩大市场份额
顶级支付解决方案应用程序在美国的安装比例
的市场领域继续保持市场领先地位。Klarna 于
20
2018 年出现在美国应用商店后,迅速超越了竞
争对手。
33% 22% 26% 11% 4% 4%
19
20
Afterpay 还占据了支付解决方案应用下载量的
2%
很大一部分,在 2021 年第一季度获得了 28%
38% 25% 16% 15% 5% 的市场份额。Afterpay 最初在澳大利亚推出,
20
20
2018 年进入美国市场。
2%
支付解决方案 28
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支付解决方案排名与零售商并驾齐驱
支付解决方案应用程序和顶级移动零售商的美国购物类别下载排名
-31 上升。
确认
-41
在与Afterpay合作的零售商中,Shein的下载
-51 梅西百货( 量最高,并一直位居美国购物类应用程序前
Klarna) 阿迪达
-61 十名。
斯(全部)
-71
-81
-91
假日购物 假日购物
-101
20
19
20
0
1
日 -
日 -
20 2 月
19 0月
日 月2
20 0月
19
20
日 月2
19 2月
日 月-
日 月-
日 月-
支付解决方案
日
日
6-
6-
4
1
1
2
2
1
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支付解决方案应用程序的增长在大流行前达到顶峰
美国支付解决方案应用程序的月下载量和同比增长率
下载量 年同比
增长 800%
4M 2018年,Klarna和Afterpay等海外顶级支付解决
方案应用程序在美国市场崭露头角,并在2019
年迅速加快了下载增长速度。随着支付解决方
600%
3M 案应用领域在全球范围内的持续增长,2020 年
第一季度,美国的下载量同比增长率特别高,
年同比增
与 2019 年 1 月和 2 月相比,下载量飙升了
长
400%
2M 500% 以上。
下载
支付解决方案应用程序的采用率在 2020 年
200% 11 月和 12 月迅速攀升至创纪录的安装高峰
1M
0 0%
支付解决方案
20
20
21
20
20
0
1
0
30
1
0
20 2 月
日 月2
20 月
20 0月
日 月2
日 月2
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日 月2
20 1月
日 月-
日 月-
日 月-
日 月2
日 月-
日 月
日
日
6-
日
7
4
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3
3
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5
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版本 屏幕截图 说明 字幕
0 5 10 15 20 25
22
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2020 年 12 月
7
Klarna 1
0 5 10 15 20 25
16
6
2
确认 1
0 5 10 15 20 25
8
3 2020 年 7
事后付款
月
2
1
0 5 10 15 20 25
8
6
Quadpay
4
1
支付解决方案 31
Klarna 对应用商店优化(ASO)的
关注体现在积极的截图更新上,
2020 年共在应用商店推送了 14 次
此类更新。2020 年 12 月,在假日
购物期间更新的应用程序强调了 "
在任何商店购物 "和 "购物获得奖励
"等优惠。
支付解决方案 32
© 2021 Sensor Tower Inc.
Klarna 在多事之秋转变广告策略
Klarna 2020 年创意趋势
结论总体情况
1. 2021 年第一季度,美国顶级数字支付和转账应用的下载
量达到 3400 万次,同比增长 22%。
● 在 2020 年第二季度,支付和转账应用程序的季度下载量达到最
高值,当时正值大流行病爆发初期和美国发放第一张联邦经济
刺激支票期间。
● 由于 COVID-19 带来的经济压力,汇款应用程序在大流行期间需求
强劲,因为消费者更需要家人和朋友的经济支持。
结论:重要启示 34
© 2021 Sensor Tower Inc.
总结: 数字支付
2. 数字支付领域仍以现金应用为主导,而谷歌支付的应
用则在 20 年第四季度用户过渡到 11 月推出的新版本
期间出现了飞跃,随后还推出了一系列广告推广和促销
活动。
● 顶级数字支付应用正在转向加密货币支付,这标志着另一种支付
结论:重要启示 35
方式正在进入主流。现金应用是2018年首批采用加密货币交易和
支付的现金支付应用之一。
结论:重要启示 36
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结论:转账和支付解决方案
3. 2020 年,西联汇款在国际汇款应用程序领域处于领先地
位,而 Klarna 在支付解决方案应用程序中的采用率最高
。
● 与其他汇款应用程序一样,西联汇款在大流行开始的 2020 年 4
月也经历了最好的一个月,与 2019 年 1 月相比,该子类别的安
装量飙升了 85%。
结论:重要启示 37
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传感器塔解
决方案
拆解
利用业内最准确的 利用领先的应用程 利用重要的移动广 对应用程序的使用
测试。 衡量各细分市场对
消费 者情 访问未经 动用户参 进行财务分
报 过滤的移 与情况, 析。
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传感器塔使用条
款
应用程序图标、图像和其他品牌资产为其各自出版商
的财产,明确用于编辑评论目的。
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关于我们
Sensor Tower 是面向移动营销人员、应用程序开
发人员和行业分析师的领先解决方案,这些人员
需要对移动经济的竞争洞察力。Sensor Tower 的
产品套件包括Top Charts、App Intelligence、Store
Intelligence、Ad Intelligence 和 Usage Intelligence。
办公地点:
旧金山、伦敦、上海、首尔 联系信息
sensortower.com
sales@sensortower.com
@sensortower
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40