EV Charging Index (Edition 4)

Roland Berger Mobility Study

2023年7月
Roland Bergerでは、"EV Charging Index"と題し、EV充電に係るグローバルスタディ
を定点観測的に実施している
Study purpose, market coverage and key indicators

Key questions addressed Market coverage

What factors are driving the Belgium France Germany Italy South Korea
change in the EV charging
ecosystems? How do these Netherlands Norway Spain Sweden USA 5 1
factors evolve over time? Customer
Market
dynamics
Turkey UK UAE China Canada Satisfaction
What countries/regions
demonstrate best practice? Brazil Thailand Japan Israel Indonesia 27
4 indicators 2
Public Charging
What development of EV Singapore Switzerland India Saudi Arabia Hungary Industry
Infrastructure
innovation &
charging ecosystem to
Portugal Qatar Vietnam Malaysia Romania
activities 3
expect within the next 5-10
years? When do the signals Covering 27 key indicators across 5
Policy
indicate a disruptive change? dimensions and Involving more than 15k
consumer survey

Source: Roland Berger EV Charging Index 2

最新の"EV Charging Index (ed.4)"では、
2022年下期につき主要30ヵ国を対象に、消費者調査を含む形でスタディを実施
Geographical scope of the Index

Norway

Belgium Sweden
UK Netherlands
Canada
Germany
France South
Romania
• Covering Portugal Turkey
Korea
Italy Hungary
global auto USA Spain China Japan
Israel
markets: 30 Switzerland Qatar
UAE
Saudi India Thailand
Arabia Vietnam
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brazil

Source: IHS, EV Volume, Roland Berger EV Charging Index 3

主要30カ国を概観すると、中国・ドイツ・米国が高ポイントとなった

EV Charging Index scoring results [total 100 points]

Netherlands Norway
UK 69 65
65 Switzerland
58
Belgium Sweden
49 60
France South Korea
Canada 64 Romania
63
49 Portugal 39
Japan
46 Hungary Israel 47
Spain 36
34 China
USA 58
82
Italy Turkey
73 51 39 Thailand
Vietnam
30
Germany UAE
35
41
Malaysia
India
74 Saudi Arabia 51
41

27 Indonesia
Singapore 42
Brazil
48
45
> 60
Qatar
50 - 59.9 42
40 - 49.9
20 - 39.9
<20

Source: Roland Berger EV Charging Index 4

 全体としてポイントは向上しており、グローバル平均は40から51にまで上昇

Overall score evolution through Ed. 1 to 4 (point out of 100)

14 16 18 20 22 24 26 28 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Germany
Edition 1 UAE Turkey Belgium Italy
South Korea UK Norway
China
(Nov 2021) France
Canada Spain Sweden USA Netherlands

Canada Portugal
Belgium Singapore France
Edition 2 Qatar
UAE Turkey Thailand
Israel
Brazil Sweden South Korea Norway UK Spain Netherlands Germany USA China
(April 2022) Saudi Arabia Indonesia Hungary Switzerland Italy Japan India
Global

Global
Malaysia
Edition 3 Vietnam Hungary Turkey Belgium Japan Canada India Portugal Italy Sweden FranceNetherlands
Saudi Arabia Brazil Singapore Germany China
(Nov 2022) UAE Indonesia Israel Romania Switzerland Spain South Korea Norway UK USA
Thailand
Qatar

Thailand Global Norway

Israel Qatar Japan Singapore Switzerland South Korea
Italy
Edition 4 Saudi Arabia Vietnam Hungary UAE Romania Portugal Canada India Spain Sweden France UK Netherlands USA Germany China
(May 2023) Turkey Malaysia Brazil
Belgium
Indonesia

Source: EV Volume; Roland Berger EV Charging Index 5

充電インフラ設置状況、消費者動向、投資動向やOEM独自の充電ネットワーク構
築などの観点で考察を行った
Overview of global EV charging market

• グローバルでEV充電インフラの規模は拡大するも地域差が存在
Global booming of EV
– 欧州において地政学影響による電気料金高騰が大幅緩和し、2022年下半期におけるEV販売
1 charging
台数が回復
infrastructure
– 急速充電が世界的に普及がすすむ
– 従来型OEMは、EV及び充電インフラの普及促進に向けた施策を推進
• 調査対象者の80%以上が公共充電インフラへのアクセスが容易であると感じており、特に公共
User attitude shifting
2 to favor EV over ICE
充電インフラにおける充電体験の満足度が向上
– EV保有者は、職場、ショッピングセンター、ホテルなどで公共充電インフラを利用する傾向があ
り、また都市部の道路や高速道路における急速充電の需要も拡大
• EV充電インフラに対する投資は、取引件数及び取引額ともに回復傾向
Impact of economic
3 turbulence on CPO
• しかし、大手サードパーティCPOの時価総額は依然として低水準。一方で、OEMは戦略的に自社
充電ブランドへの投資を拡大

• EVモデルの増加に伴い、OEMブランドの充電ネットワークも拡がり、各OEMがブランド独自の充
OEM urgent to build
4 own charging brand
電体験を顧客に提供
– 従来型OEMは、NTOのEV販売台数増加などを背景に、他社との差別化要素を模索しており、
独自ブランドのEV充電サービスがその柱となる可能性

Source: Roland Berger 6

 1 EV charging infrastructure

新車販売におけるEV比率は上昇
こと欧州では、エネルギー危機に端を発した2022年上半期の低迷から立ち直る
EV sales penetration rates [2021H2 to 2022H2, %]

2021H2 to 2022H2 2021 2022 EV sales penetration rate of leading auto markets
[2021H2 to 2022H2, %]
27% 60%
Europe 24% 23% 26% 51% 51%
28% 39%
37% 37%
29% 31%
20% 24% 23% 20% 24% 22% 20% 23%
China 25% 16% 27%
29%
4%
Americas 4% 3% 5% Germany Sweden Netherlands UK France
6%
3%
Middle 2% 4%
3%
East
6% 11%
8% 8% 8% 8%
4% 6% 6% 5% 5%
Asia 3%
4% 3% 4% 1% 2% 2% 2% 3%
(Others)
4%
15% USA Canada S. Korea Japan Thailand
Global 13% 15%
14%
overall 1)
16%

1) "Global overall" here incl. 30 participating countries of Index study – all participating countries are leading players in each region, so global overall rates are slightly higher than
2021H2 2022H1 2022H2 global average (14% for 2022)

Source: EV Volumes, IHS; Roland Berger 7

Back-up

電力価格低下により欧州の22年下半期EV販売比率は全体的に増加
特にドイツ・スウェーデンでは22年末にEV補助金制度が廃止となるため急増
Trends of electricity prices in Europe
Electricity prices countries fluctuating over 2022
in major European countries Prompted EV sales before subsidy ending Semi-annual EV penetration
2022 H1 2022 H2
Germany 2023年に、PHEVへの補助金制度 Significant surge in H2
• 風力発電量の増加と天然ガスのコスト低下により、 は廃止、BEVへの補助金は減額と
2022年9月以降、電力価格が下落 なるため消費者は2022年末にEV 24% 37%
• 電気価格の下落により、EVのTCOが低下するため、 を購入
2022年下半期の欧州におけるEV販売台数が増加
Sweden
新政権は2022年11月からEVに対
Monthly average electricity wholesales prices trends する国の補助金制度を廃止 51% 60%
[Euros per MWh, 2022.01 to 2023.01]
価格はウクライナ
Germany France 戦争前の1月22日 Mild pen. rate growth in H2
Sweden Netherlands 493 の水準にまで回復 Netherlands 2022の新車EV購入補助金は6月
UK に資金切れ、 2022年下半期にお 31% 37%
469 けるEV補助金制度なし
364
190 UK 2022年7月にプラグイン車への新
Jan-22 Mar-22 May-22 Aug-22 Nov-22 Jan-23 車購入補助金を終了、 2022年下 20% 24%
半期におけるEV補助金制度なし
Highest price 469 190 447 364 493
France 新車EV購入の補助金制度はない
Q4 average 197 141 198 122 214 ものの、低所得世帯向けにEVリー 20% 23%
Reduction % -58% -26% -56% -67% -57% スの補助金制度あり
1) TCO – total cost of ownership

Source: DIEM Platform; Roland Berger 8

 1 EV charging infrastructure

ウクライナ侵攻による電力価格変動がEV購入に与える影響度合いは、
欧州の一部では影響が残るもののグローバルでは落ち着きつつある
Customer perspectives towards Ukraine war on electricity price
? Has the invasion of Ukraine affected your
? Has the invasion of Ukraine affected your interests in EV adoption? interests in EV adoption?
EV owners feeling EV owners still feeling
Change in % of not or less affected mildly more affected
affected -12% -3% -39% -13% -26% -19%
participants
100%
USA Germany
As energy 16% 67% 51% 48% 53%
prices 38%
fluctuate due 46% 51% 48% 48% 51%
58% 55% 61%
to the event, 64% 70% NL France
it had some 51% 50% 47% 52%
impacts
84%
UK Sweden
62% 50% 44% 45% 55%
54% 49% 52% 52%
No impact 42% 45% 49%
at all 39% 36%
30%
Spain Italy
59% 40% 44% 55%
Global
Europe China Americas Middle East Asia (others)
overall
Ed.3 result Ed.4 result

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 9

 1 EV charging infrastructure

上半期と比較して、2022年下半期には公共充電インフラへのアクセスが容易と感
じるEV保有者が16%増加しており、特に中国、南北アメリカ、中東の満足度が高い
Customer perspectives towards EV infrastructure – sufficiency

? Do you think public charging is becoming easier over the past 6 months? [results of 2022 H1 vs. 2022 H2]

Percentage of feeling more convenient (much more convenient + a bit more convenient)

67% 83% 61% 78% 74% 93% 70% 88% 76% 89% 76% 87%

23% 19% 21% 26%

27% 30% 30%
35% 41% 39%
51% 48%

42%
44% 53% 45%
51% 45% 47%
49%
46% 48%
42%
28% 42%
24% 22%
23% 16% 17%
15% 20%
9% 10% 8% 11% 8% 10% 12%
2% 2% 3% 0% 7% 2% 1% 6% 1%
Global
Europe China Americas Middle East Asia (others)
overall

Much more convenient A bit more convenient No difference More difficult Overall satisfaction rates: xx% 2022 H1 yy% 2022 H2

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 10

 1 EV charging infrastructure

急速充電はグローバル全体で浸透が徐々にではあるが進む

Fast charging: DC share of public charger

DC share of public charging DC charger density – # of DC Comments

infrastructure chargers per 100 KM roadways
全地域で公共充電インフ
[%, 2022 H1 to H2] [#, 2022 H1 to H2] ラにおけるDC充電シェア
が増加。高速道路沿いな
Grand 20.4% 2.3 どでの急速充電の需要拡
Overall 21.5% 2.7 大が要因
19.3% 2.6 中国は、公共充電インフラ
Europe + 0.2% +13.4% におけるDC充電シェア及
19.5% 2.9
びDC充電器密度が最も高
40.5% 11.7 The most い
China + 1.8% +22.9%
42.3% 14.4 sufficient
中東では、急速充電インフ
18.5% 0.3
ラの拡充に向けた施策が
Americas + 3.8% +25.5% 推進されており、DC充電
22.3% 0.3
シェア及びDC充電器密度
の成長率が最も高い
Middle 14.5%
+ 6.9%
0.6
+125.0% The most significant
East 21.4% 1.3 improvement

Asia 22.1% 2.2

- 0.1% +5.2%
(Others) 22.0% 2.3

2022H1 2022H2

Source: EV Volumes, desk research; Roland Berger 11

 1 EV charging infrastructure

EV保有者の半数強が公共充電インフラの充電速度に満足
一方、不満な人の約半数は、200km走行のための充電時間は30分以下を求める
Customer perspective towards the speed of public charging

? Based on your experience, are you satisfied with the For those who are not satisfied with current charging speed, their expected
charging speed of current public charging facilities? waiting time for one-time charging is ….

? When charging for additional range of 200KM, what's your

Global overall 5% 55% 40% expected waiting time (assume you must wait in or near the
public charging station until ready to leave)
Europe 7% 48% 45%
9% 10% 8% 9% 9% 8%

China 1% 69% 30% 41% 39% 41%

40% 40% 39%

Americas 5% 59% 36%

40% 39% 40% 39% 44% 40%

Middle East 5% 65% 30%

11% 11% 11% 13% 7% 11%

Asia (others) 3% 60% 37%
Global Europe China Americas Middle Asia
overall East (others)
I don’t have an opinion No, there’s big room for improvement on charging speed
Less than 15 min 15-30 min 30-60 min Longer than 60 min
Yes, it’s generally fast enough

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 12

 1 EV charging infrastructure

EV普及に対する充電インフラの充足度は地域差がある
中国は相対的に高く、欧・米州は改善。中東・アジアはEV普及に追いついていない
Charging infrastructure sufficiency – vehicle-related ratios

Vehicle-to-charger ratio Vehicle-to-public charger ratio Vehicle-to-DC charger ratio Comments

2022 H1 2022 H2 2022 H1 2022 H2 2022 H1 2022 H2
充電インフラの充足度に地域差
Grand が見られる
Overall 2.4 2.7 14.6 15.9 128.5 105.7
Europe and Americas: 中国
ほど十分ではないものの、
Europe 2.6 2.2 18.4 17.6 149.8 120.2 DC比率をはじめ各項目で充
足度が向上
China: 充足度は相対的に高
China 2.3 2.4 6.0 7.1 14.8 16.7 いが、新車EV販売の急増に
より充足度が若干低下
Middle East and Asia (Other):
Americas 1.4 1.3 16.5 14.6 112.0 66.6 充足度が著しく低く、EV充電
インフラの整備がEV普及より
も遅れている
Middle East 4.3 6.4 9.4 17.6 130.2 192.0
• South Korea： アジア地域
で充足度が唯一向上
Asia (Others) 1.0 2.1 8.9 12.7 N/a 71.7

Formular = EV car parc / charger #, and the lower ratio, the better sufficiency Better sufficiency Less sufficiency

Source: EV Volumes; Roland Berger 13

 1 EV charging infrastructure

公共充電インフラの成長率の観点では、中国を除き高成長率を維持

Charging infrastructure sufficiency – public charging growth

Average public charger Semi-annual public charger
growth rate [%] increments [k units] Comments

2022年下半期は、中国を除くすべて
2022 H1 2022 H2
の地域で成長率と増加数が向上、
一方でグローバル平均（Grand
464 Overall）はわずかに減少
Grand Overall 28% 21%
459 – アジア(その他)、特に韓国と東南
アジア諸国の成長率と増加数が
58
Europe 18% 28% 最も高い
81
– 中国は2022年下半期に成長率と
381 増加数が低下。中国は既に充電
China 33% 17% インフラの充足度が高い（車両
262
対充電器の比率が他地域より大
16 幅に低い）ことに加え、政府の補
Americas 28% 45% 助金支給対象のEV充電器設置
19
から運用への移行、COVID-19に
N/a よる充電インフラ設置の中断が
Middle East N/a 26% 主な低下要因
0.5

9
Asia (Others) 21% 79% 2022H1 2022H2
96

Source: Desk research; Roland Berger 14

 1 EV charging infrastructure

EVバッテリー・スワップのパイオニアであるNIOは同手法をEU市場でも導入

Battery swap infrastructure

Global EV battery swap infrastructure map by 2023Q1 ? What's your attitude towards EV
battery swap?
Global expansion on-going
3 Global overall 26% 74%
2 Current status
• NIOはEU市場に参入すると同時
Europe 36% 64%
に、同市場でバッテリー交換事
業も展開
– 2023年第1四半期までに、NIO China 6% 94%
は欧州に12か所のバッテリー
2 交換ステーションを設立
4 Americas 22% 78%

Future targets
2 Middle East 19% 81%
• 2025年までに4,000か所以上の
1973 バッテリー交換ステーション (中
国以外で1,000か所以上) Asia (others) 14% 86%
– NIOは2025年までに米国市場
への参入を目指す
x Current battery swap station # by 2023Q1 Indifferent with battery swap Want to try

Source: NIO resources, EV Charging Index 4 customer survey; Roland Berger 15

 1 EV charging infrastructure

米国、韓国、イタリアなどはEV及び充電インフラの普及目標を掲げるとともに、自
国の充電インフラ整備に係る政策を推進
Global EV charging policy updates

EV sales pen. Public charger # Policy updates in 2022 Budget plan

2022 2030 target 2022 2030 target
2022年、超党派のインフラ投資雇用法におけるEV用充電器
USA 設置に向けた75億ドル予算の内、50億ドル分を今後5年間
50% ~370 K でEV充電インフラ網の拡充に投資 $ 7.5 bn.
TeslaはEV用充電ネットワークの一部を他社EV保有者にも開
~7% ~150 K In 5 years
放することで米国政府と合意。テスラの充電器はEV充電イ
ンフラ網の拡充に関する助成金の対象に含まれる予定

In Seoul 2022年5月、韓国環境部は普通充電器の供給と設置を支援
S.Korea
~200 K するために、2021年予算の倍額となる予算計画を立案
>30% $ 0.5 bn.
~10% ~50 K • 適格な緩速充電器に対して最大1,000米ドルの補助金を In 2022, doubled
支給する見込み than 2021

Fast charger
Italy 2022年予算法で、 Superbonus 110%1)の適用範囲を拡大し、
>40% > 30 K EV充電器の購入及び住居設置に関する税額を控除 $ 45 mn.
DPCM2)は、"Automotive Fund"からEV充電器購入及び設置
~9% ~2.3 K Total sum, part of
コスト80%相当の奨励金を融資することを決定 Automotive Fund

1) According to Superbonus 110 scheme, homeowners are entitled to a tax credit of up to 110% on the cost of home upgrading for sustainability purpose, incl. installing home
solar system and EV 2) DPCM – Decree of the President of the Council of Ministers

Source: desk research; Roland Berger 16

 1 EV charging infrastructure

中東諸国では、EV充電に関する規制や目標設定が進んでおり、急速充電インフラ
ネットワーク構築に向けた積極的な投資も見られる
Global EV charging policy updates

Middle East countries with significant policy updates in EV charging Efforts to build Fast-charging network

Saudi Arabia サウジ・グリーン・イニシア • 政府系ファンドPIF1) は、2030 年までに

• 2022年8月、サウジアラビアのエネルギー省 チブの達成に向けて、2060 LucidのEVを10万台購入し、更に350KW
は、国内全土にEV充電インフラを展開する 年までに温室効果ガス排出 の急速充電器ネットワークを構築
ための法的枠組みを発表 量の実質ゼロを達成 • KSAのCPOは、 ABB、Siemens及びEVBox
と共同で急速充電ネットワークを構築

UAE • 首長国単位でのEV充電インフラ規制 MENA諸国で初のネットゼロ • UAEのMOEI2) は、SiemensおよびAudiと共

排出国として、 同で、最大300kWまで拡張可能な160KW
– アブダビ首長国は、2022年5月、EV充電イ 超高速充電器を備えた全国的な充電回
ンフラに関する方針を発表 2050年までに温室効果ガス 廊を構築
– ドバイ首長国は、2017年エネルギー最高 排出量の実質ゼロを達成
評議会指令の方針を継続

Israel • 2020年、イスラエルのエネルギー省は国内 温室効果ガス排出量削減に • 公共充電ステーションに関する2020年度

関する目標設定と規制が必 予算額は950 万ドル、2021年度予算額に
に公共充電ステーションを設置することを目 は更に750万ドル追加
的として、2021年度の追加予算を要求 要

1) PIF – KSA Public Investment Fund; 2). MOEI – Ministry of Energy and Infrastructure

Source: desk research; Roland Berger 17

 2 Customer perspective

消費者動向では、EV非保有者の約57%がEVの購入を検討
特に中国における消費者の購入意向は高くかつ上昇している
Preference of non-EV owners

? If you currently don't own an EV, are you considering buying an EV as your next car?
Comment

• EV非保有者の50%以
上がEV購入を検討し
ており、今後世界中
で更にEVが普及して
52% 53% 51% 53% いく可能性
57% 61% 57% 62%
70% 67% • 中国のEV非保有者は、
86% EVの購入意向が他の
地域よりも相対的に
高い

48% 47% 49% 47%

43% 39% 43% 38%
30% 33%
14%

Global Middle Asia

Europe China Americas
Ed.4 East (Others)
Ed.3 – % of choosing yes Ed.4 – % of choosing yes

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 18

 2 Customer perspective

EV非保有者がEV購入を検討する主な理由は、
欧・米は環境保護、中国は航続距離、アジアはTCO
Interests in EV by non-owners
What are the reasons why you will consider Top reasons for non-owners to consider an EV for the next car
? buying a BEV?
1 2 3
Actions for environment 59%
protection Actions for EV range enough for
Europe Lower TCO than ICE
Lower TCO than ICE 48% environment protection my use

EV range enough for my EV with better

38% EV range enough for
daily use China exceptional driving Lower TCO than ICE
my use experience than ICE
Tax advantage / subsidy 38%
Charging infrastructure
22% Actions for Tax advantage /
sufficient Americas Lower TCO than ICE
environment protection subsidy
EV with higher intelligence 14%
level
EV with better exceptional Middle Actions for EV range enough for
13% Lower TCO than ICE
driving experience than ICE East environment protection my use
Policy requirement 8%
Asia Tax advantage / EV range enough for
Others 2% Lower TCO than ICE
(Others) subsidy my use

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 19

 2 Customer perspective

EV保有者に焦点を当てると、
EV充電に関する全体的な満足度はすべての地域で向上
Customer perspective towards charging overall satisfaction

? Of the annual mileage, what's the split of using ? How has your overall EV charging experience been? (incl. all modes
home charger and using public facilities? of home and public charging, battery swap…) Overall satisfaction
2021 H2 2022 H2
Grand 2021 H2 7% 21% 48% 23%
Overall 71% 81%
2022 H2 4% 15% 46% 35%

2021 H2 8% 22% 52% 18%

60% 55% 58% 58% Europe 70% 78%
61% 61% 2022 H2 5% 17% 49% 29%

2021 H2 4% 25% 55% 15%

China 70% 86%
2022 H2 2%12% 50% 36%

2021 H2 4% 18% 47% 32%

Americas 79% 84%
40% 45% 42% 42% 2022 H2 3%13% 44% 40%
39% 39%
Middle 2021 H2 3% 16% 46% 35%
East 82% 85%
2022 H2 5%10% 36% 49%
Global Europe China Americas Middle Asia
overall East (others) Asia 2021 H2 11% 24% 42% 23%
(Others) 65% 81%
2022 H2 5% 15% 43% 38%
Home charging Public charging
Dissatisfied Neutral Satisfied Very satisfied

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 20

 2 Customer perspective

EV保有者の8割以上は自宅充電を持つ
一方、持たない理由は”設置不可の住環境”及び”コスト”
Customer perspective towards home charging

? Do you own and actually ? What are the reasons why you don't choose to use a home charger?
use a home charger?
Grand Europe China Americas Middle Asia
Overall East (Others)

Global 89% 11% My living environment

49% 45% 55% 44% 55% 59%
doesn’t allow me to do so

Europe 86% 14%

Costs of purchasing
and installation of home 46% 45% 39% 56% 50% 49%
China 84% 16% chargers are high

Americas 94% 6% Installation and maintenance

25% 20% 36% 33% 40% 30%
are too complicated

Middle East 93% 7%

Others 8% 11% 0% 9% 10% 1%

Asia (others) 91% 9%

Yes No % of choosing

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 21

2 Customer perspective

EV保有者の約4割が週3回以上は公共充電インフラを利用
その際、7割の人が70%超まで充電を行う
Customer perspective towards public charging

? On average, how many times ? When going for public ? Normally up to what level do you charge your vehicle?
do you charge EV via public charging, what's remaining
charging network? battery of full charge?
7% 21% 32% 40%
Global 1% 2%
overall 10% 49% 32% 9% Less than 10% 9% 5%
1%

Europe 13% 49% 30% 8% 9% 15%

10-30% 47% 19%
China 4% 47% 32% 17% Chinese owners 4% Majority of public charging
depend more on from 10-50% to above 70%
public charging
Americas 9% 48% 34% 10%
30-50% 33% 9% 13% 10%
Middle 2%
East 8% 43% 39% 10%
More than 50% 10% 6%
1% 1% 3%
Asia
(others) 6% 50% 35% 10% Remaining capacity Below 50% to 70% to 80% Above 80%
50% 70%
Over 5 times per week 1-2 times per week
3-4 times per week Never or quite rare

22
 2 Customer perspective

公共充電インフラの利用場所・タイミングは日常生活と密接に関連しており、
職場や買い物中のショッピングセンターで充電するEV保有者が多い
Customer charging behaviors Public charging scenarios

? How often do you use following public charging locations (besides home charging)? Comment
Workplace (e.g., parking lots near office) Destinations of hotels / resorts Charging points along highways Others
Parking lots in shopping / retail centres Community parking lots Municipal street-side charging area • EV保有者の多くは、他の活動
中に公共充電インフラを利用
Global 26% 19% 11% 15% 14% 14% 1% – 仕事中や買い物中での充電
overall が最も多く、またホテルやリ
ゾートなどでの目的地充電も
Europe 24% 20% 11% 15% 16% 14% 1% 多い
– 市街地や高速道路などでの
China 32% 16% 12% 16% 12% 13% 0% 経路充電も多い
– EV充電専用の駐車場での充
Americas 26% 19% 12% 16% 13% 14% 1% 電は20%未満

Middle 27% 17% 12% 17% 13% 13% 1%

East
Asia 26% 16% 12% 15% 14% 15% 1%
(others)

Source: RB online survey 2022 23

Back-up

調査対象者16,300人の大半は30歳から49歳、居住地域は市内中心が多く、住居
タイプは様々
Survey participants profile – by region

Female
Age owner Location Residential types

Grand Overall 22% 66% 10% 41% 8% 33% 60% 51% 17% 32%
2%

Europe 22% 61% 14% 40% 12% 38% 50% 49% 18% 32%
3%

China 15% 80% 5% 50% 9% 90% 32% 18% 49%

0% 1%

Americas 24% 69% 6% 51% 3% 32% 65% 66% 13% 21%

1%

Middle East 22% 72% 6% 23% 3% 24% 73% 47% 18% 36%
0%

Asia (Others) 22% 70% 8% 41% 5% 30% 65% 50% 16% 34%
0%
18-29 30-49 50-69 >69 Rural area Urban area City center Detached house Apartment
Semi-detached house
Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 24
Back-up

NTO及びPremiumのEV保有者は、若年層（18歳から49歳）であり、都心部や戸建て
住宅に住む人が多い
Survey participants profile – by segment

Female
Age owner Location Residential types

2%
Global 22% 66% 41% 8% 33% 60% 51% 17% 32%
10%

3%
Mass 20% 62% 43% 10% 38% 52% 45% 19% 36%
15%

0%
NTO 23% 71% 38% 4% 27% 69% 55% 15% 30%
5%

1%
Premium 23% 66% 45% 8% 32% 60% 53% 17% 30%
9%

18-29 30-49 50-69 >69 Rural area Urban area City center Detached house Apartment
Semi-detached house

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 25

Back-up

中国・米州・中東のEV保有者はNTOブランド （Tesla、NIO、Li Autoなど）を好む

Survey participants profile – segment by region and country

Split of EV segments by region and leading markets

Netherlands UK Norway
Global
42% 24% 34%
overall 44% 26% 30% 34% 31% 35% 38% 26% 36%

Europe 40% 29% 31%

Germany France Sweden
28% 32% 41% 48% 27% 25% 38% 30% 32%
China 39% 10% 52%

Americas 29% 22% 49% USA Canada Israel

22% 64% 38% 21% 41% 39% 20% 41%
14%
Middle
32% 22% 45%
East
South Korea Japan India
Asia
56% 18% 26% 51% 18% 31% 54% 24% 23% 72% 10%
(others) 19%

Mass Premium NTO

26
 3 Capital activities

EV充電インフラに対する投資は一時停滞したが、
2022年下半期には再拡大して、総取引額は2022年前期比で22%成長を達成
Venture capital activities 1) overview in EV Charging [USD m]

+22%
+74% +4%
+105% 2,448
1,918 2,003
1,103
176 446 215 538
156
2016 2017 2018 2019 2020 H1-2021 H2-2021 H1-2022 H2-2022

ChargePoint ChargePoint ChargePoint Volta ChargePoint Chargepoint Ample SemaConnect ZePlug

Selected Deals > 50 m USD

TGood Volta Aulton FreeWire SemaConnect Inc.

StarCharge Freewire NewLink NewLink Bump Charge

AddEnergie EV Power YKC EV Power Atom Power

NewLink CECE Electra Rhombus Energy

Solutions
StarCharge Ionity NW Storm
Iberdrola + BP
Wallbox Ola Electric
Zunder
Power Dot …
1) Analysis on disclosed amounts

Source: Tracxn, Roland Berger 27

 3 Capital activities

欧州、東アジア、北米など主要市場はいずれも投資額が増加している

Growing capital transaction value

Capital investment activities by region Transaction value Deal # Trend
Comment
[July to December 2022] [mn. USD] 2022H1 2022H2 2022H1 2022H2
• EV及びEV充電の需要が世界的
934 に回復するにつれ、特に欧州、
Europe 25 23
1,344 東アジア、北米において、EV充
210
電関連企業への投資が拡大
APAC 11 11 • 中東は、主要各国の政府がEV
396
およびEVインフラ開発を推進し、
325 事業環境を保護するための法
North America 3 6
364 的枠組みが整備されているため、
31 主要な投資対象地域となってい
Middle East 7 13 る
48

0N/a
SEA N/a 5 N/a
5

4
South America Not disclosed 3 1
0

2022H1 2022H2

Source: Desk research; Roland Berger 28

 3 Capital activities

EV充電に関する上場企業の時価総額は、過去6か月間は低い水準

Market caps of leading public co. in charging business [2020.09 – 2023.04, mn. USD]
Company Peak Current 1) Change %
Period after Ed.3 market cap market cap since Ed.3
Nov. 22 to April 23
10,640 3,253 -23%

BLNK 884 468 -32%

主要CPOの時価総 EVGO 2,057 471 +0.4%

額は依然として
低水準
VLTA 1,620 149 +14%

DCFC 1,359 173 -31%

WBX 2,255 658 -31%

Allego 4,012 583 -34%

PODP 427 153 +25%

中国の主要なサードパーティCPOは いずれもIPOを行っていな
2020. 2021. 2022. 2023. い、これは中国でのCPOに対する投資家の信頼欠如を示す
09-12 01-12 01-12 01-04
1) Current market cap as of April 2023

Source: Yahoo finance; Roland Berger 29

 3 Capital activities

OEMはEV販売促進に向け、
協業も活用しながら自社ブランドEV充電への投資を実施
OEM perspective towards EV charging investments

Strategic significance for OEM to 2 major ways of OEM investments 3 available key formats for
establish branded charging into branded charging branded charging
1 1
External Self-establishing with HPC – high power charging
収益確保や資金 世界的にEVシフトのトレンドが強まる dedicated investment budget
中、EV保有者はEV充電や関連サービ • Premium service
調達に取り組む Self-control set-up and operation, incl.
スの品質向上に期待 • Brand signature
サードパーティ location, decoration, facilities, and P&L 240-360 KW DC
decoration and
charger, exclusive
CPOとは異なり、 NTOや他OEMは、専用の投資予算を to own customers user experience
確保して、独自ブランドの充電ネット China
OEMはEV普及に ワーク構築に注力
2
LPC – low power charging
向けた戦略的進 …
歩を加速させる • Expansive geo-
Internal 2 coverage
重要な柱として Cooperating with leading AC, selectively open
充電ネットワーク 充電インフラ不足などがEV普及に向 3rd-party CPOs to public for high UT • Destinations –
けた課題 workplace, hotels
のブランド化に投 Co-construct charging stations or set up 3
資 branded charging points for auto brands EV + Energy storage station
頻繁に行うEV充電は顧客体験価値を while usually open to public
向上させるため重要な顧客接点
• ESG vision and
OEMs … commitment
EVや先端テクノロジーの活用に向け EV charging, solar
たブランド変革 3rd-party energy generating • Partnership with
CPOs … and energy storage Grid, utility co.

1) According to internal source, M-Benz and BMW

Source: desk research, expert interview; Roland Berger 30

 4 Branded charging network

今後も新車販売におけるEV比率は上昇。その時、NTOの大きな見込まれる

Global overall EV sales and penetration

プレミアムセグメントにおけるEV販売台数は、
新車販売におけるEV比率は2030年までに50％以上に
NTOよりも従来型大手OEMの方が少ない
[2018-30E, mn. units, %] [2020-22, mn. units]
93 95 94 89 75 77 82 91 97
EV 1% 2% 2% 3% 5% 100%
5 leading
9% 14% transformative OEMs
30%
51% 13 leading
conventional OEMs 2) …

1.8 2020-22
ICE 99% 98% 98% 97% 95% 91% 86%
GAGR
70% 1.2 1.2
Transformative
0.9 OEM 71%
49% 0.6
0.6
Conventional
OEM 39%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025E 2030E 2020 2021 2022

1) NTO – new transformative OEM (or new technology OEM); 2) Other leading conventional premium OEMs incl. Bentley, Alfa Romeo, Lotus, Acura, Lamborghini, Aston Martin

Source: IHS; Roland Berger 31

 4 Branded charging network

プレミアムセグメントでは、従来型OEMブランドのEV保有者の充電体験に対する要
求水準は比較的高い。地域別ではこと欧州・中国で要求水準が高い

? How has your overall EV charging experience been? (incl. all modes of home charging, public charging, battery swap…)
Of the Premium sector (conventional + NTO)

34% 42% 39% 34% 36% 41%

44%
54%

46% 45% 47% 50%

44% 42% 42%
33%
15% 12% 13% 15% 13%
12% 12% 9%
4% 3% 3% 4% 2% 2% 3% 4%
Conventional NTO owners Global Europe China Americas Middle East Asia (Others)
premium EV owners Overall

NTOブランドのEV保有者と比較して、従来型OEM 欧州と中国のPremium EV保有者の多くは、EVの充電体験について

ブランドのEV保有者は、 EVの充電体験に対する 「満足ではないが許容できる」と感じており、他の地域やグローバル
要求や期待値が高い 全体と比較して要求水準が高い

Satisfied Acceptable Neutral Dissatisfied

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 32

 4 Branded charging network

プレミアムセグメントのEV保有者にとって、
充電速度の遅さと充電インフラの不十分さが最大の不満点
Premium brand EV owners top pain points in public charging

? Based on your charging experience, what features about public charging are less satisfactory to you?

From owners who are Conventional premium New Transformative

Middle Asia
not satisfied with Europe China Americas
charging experience 1) East (Others)
… …

Low charging speed 54% 51% 52% 43% 53% 46% 59%

Insufficiency 47% 51% 48% 56% 45% 52% 55%

Chargers not 36% 34% 34% 34% 37% 41% 35%

compatible

Unavailability 2) 31% 28% 26% 44% 29% 29% 33%

No recreations in 19% 20%

charging stations 欧州、南北アメリカ、アジア（その他）では充電速度の遅さが最大の不満
要因となっているが、一方で中国では充電速度よりも可用性がより深刻
Other 1% 0% な問題となっている
% of participants choosing
1) For those who feel acceptable, neutral and dissatisfied with their EV charging experience; 2) Unavailability occurs when an EV charging spot is taken by an ICE, or the charger is broken when EV driver reaches the spot

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 33

 4 Branded charging network

プレミアムOEM及びNTOのEV保有者は、EVブランドが独自に充電ネットワークを構
築すべきと考えている
Customer perspectives towards branded charging – significance

? If an auto brand has its own branded charging ? What party do you think should lead the establishing of public
network, how much does it impact your decision- charging network?
making of choosing this brand for EV purchasing?
Percentage of choosing most significant and large impact 従来型PremiumやNTOのEV保有者は、充電インフラとサービス運営に
関して、自動車OEMへの信頼性が高い
69% 77% 62%
Ø 100%
27% 24% 28%
37% 35% 37%

41% 38% 24% 30%

26%
40%
22% 19% 22%
25%
23%
18% 14% 14% 15%
5% 6%
4% 2% 3% 7% 4% 4% 5%
Conventional premium New transformative Conventional mass Conventional premium New transformative Conventional mass

Most significant effect Mild effect No effect OEM Governments Third-party players Electric utility companies Property owners of
(e.g., Shell, EVGo) public locations
Large effect Limited effect

Source: 2023 EV Charging Index Ed.4 customer survey; Roland Berger 34

 4 Branded charging network

EV保有者が安心して活用できる充電ネットワークはOEMにとって必要不可欠

Strategic importance to build branded charging network

OEMs' determination in EV era 充電ブランドはNEV戦略における重要

な取り組み メルセデスの並外れた乗車体
験に匹敵する充電体験を備え
• クリーンエネルギー、カー • ブランディング活動により た世界的な充電ネットワーク
EV-oriented ボンニュートラル、ESG推進 Enhanced ブランドの認知度と影響 を立ち上げる
positioning に向けたEVシフト branding 力を拡大 - Ola Källenius, M-Benz CEO

• 売上拡大に向けたEVシェ • EV利用に関する不安の軽
ア拡大 戦略的
Higher EV sales 減を通じて、EV製品に対 充電は電動モビリティのイネー
sales target • 新型EVモデル投入 変革の ブラーでなければならない –ま
第一歩 booster する顧客の信頼性向上と
売上拡大を推進 さにBMW ChargingとMINI
としての Chargingの出番
• EV所有のライフサイクル全 独自充電 - Pieter Nota, Board Member BMW AG
Better • 頻繁な顧客接点を通じて、
customer 体にわたる顧客接点を通 ブランド Touchpoint for ユーザーエクスペリエンス
connection じて、より緊密な顧客関係 user operation を改善
を実現
2027年までに、Audiは全セグメ
• 研究開発への投資を拡大 • 最先端テクノロジーをブラ ントにおいて、計20の新型EV
Innovative し、先端技術開発を推進 Advanced tech. ンドの差別化要素として モデルを投入する
technology （800V高出力バッテリーな application 訴求 - Oliver Hoffmann, Audi CTO
ど）

Source: Roland Berger 35

4 Branded charging network

自社充電ネットワークは、OEMのEV戦略を支える柱

Value proposition and guiding principles for branded charging network

OEMのEV戦略を支える柱 OEM充電ブランドの
としての自社充電ネットワーク 確立に向けた重要指針

1 Wide coverage and at proximity

Value proposition • 充電ステーションへのアクセス性向上
• 他社との協業を通じた可用性の向上
Premium ブランドで差別化された独自
のユーザー エクスペリエンス
2 Exclusiveness and brand feature
• 他社EV保有者への部分的な公開
• 自社ブランドの固有機能（超急速充電、ライフスタイ
OEM branded ルサービスなど）
Diverse charging Reachable 3 Across different use cases
顧客満足度を 高い利便性と可用性
追求した多様な • 充電に係る多様なユースケースへの対応（機能、
機能とサービス サービスなど）
提供方法

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