头豹研究院 | 农业机械系列深度研究

400-072-5588

2019 年
中国农业植保无人机行业研究报告

行业走势图 报告摘要
亿元 中国农业植保无人机行业市场规模，2014-2023年预测 农业植保无人机指应用于农业植保领域的无人驾驶
120 112.4

100
中国农业植保无人机行业销售规模

2014-2018
年复合增长率

137.5%
85.4
飞机，由飞行平台、飞控系统和喷洒系统组成。与传
2019预测-2023预测 47.9%

统农业植保机械相比，农业植保无人机在施药、施
80
61.9
60
39.4
40

20 13.3
23.5 肥、种子授粉等场景中作业，具有操作简单、灵活与
3.3 7.0
1.4
高效作业优势，可帮助用户精准作业，从而提高农
0.4
0

业植保效率。2014 年至 2018 年期间，中国农业植

保无人机行业销售规模由 0.4 亿元增长至 13.3 亿
农业机械团队 元，年均复合增长率为 137.5%。在智慧农业高速发
展背景下，农业无人机植保作为重要发展领域，农
张敏怡 分析师 业植保无人机将迎来更多发展机会，中国农业植保
无人机渗透率持续提高。
邮箱：sophia.zhang@frostchina.com

热点一：土地流转加速，用户农业无人机植保需求释放

土地流转面积的持续增加，促进土地集中化、规模化生
产，刺激用户对农业植保无人机的需求释放。此外，在
自动化技术、人工智能技术等高新科技持续革新背景下，
中国农业机械化进度不断加速，农业机械化成为了农业
高效生产的核心驱动力。
相关热点报告

热点二：传统植保机械亟需升级
 农业机械系列深度研究——
传统植保机械易受农田地形、农作物高度等因素影响，
2019 年中国农业自动驾驶行
植保效果不佳。而农业植保无人机的作业适应性较强，
业研究报告 可有效解决传统植保机械痛点，契合农业生产经营者的
高效化植保需求。同时，农业植保无人机具有作业效果
 农业机械系列深度研究——
优良、作业效率高与作业成本低的优势，激发农业生产
2019 年中国农业机械行业研
经营者使用农业植保无人机完成植保工作。
究报告

 精准农业系列深度研究—— 热点三：RTK 技术优化农业植保无人机作业航线

2019 年中国精准农业行业研
RTK 技术为基于载波相位观测值的实时动态定位技术，
究报告
可实时提供检测点在指定坐标系中的三维定位信息，并
 精准农业系列深度研究—— 且定位精度为厘米级，大幅降低无人机植保作业航线的
2019 年中国农业物联网行业 定位误差性。定位误差减少，有效提高农业植保无人机
在作业过程中喷洒准确率，促进农业植保无人机的作业
研究报告
效率提高，强化作业精准度。

1 报告编码[19RI0492]
 目录

1 方法论..................................................................................................................................... 4

1.1 方法论 ..................................................................................................................... 4

1.2 名词解释 ................................................................................................................. 5

2 中国农业植保无人机行业市场综述................................................................................... 6

2.1 中国农业植保无人机行业定义与分类 ............................................................... 6

2.2 中国农业植保无人机行业产业链 ....................................................................... 7

2.2.1 中国农业植保无人机行业产业链上游分析....................................................... 7

2.2.2 中国农业植保无人机行业产业链中游分析..................................................... 10

2.2.3 中国农业植保无人机行业产业链下游分析..................................................... 11

2.3 中国农业植保无人机行业销售规模 ................................................................. 12

3 中国农业植保无人机行业驱动因素................................................................................. 14

3.1 土地流转加速，激发用户农业无人机植保需求释放 .................................... 14

3.2 传统植保机械亟需升级，解决植保难问题..................................................... 15

3.3 RTK 技术优化农业植保无人机作业航线 ........................................................ 16

4 中国农业植保无人机行业制约因素................................................................................. 17

4.1 配套专用药剂与助剂较为缺乏 ......................................................................... 17

4.2 个体农业生产经营者购买率低，产品普及程度亟待提升............................ 17

5 中国农业植保无人机行业政策分析................................................................................. 19

1 报告编码[19RI0492]
6 中国农业植保无人机行业发展趋势................................................................................. 22

6.1 智慧农业将持续促进农业植保无人机扩容..................................................... 22

6.2 企业将深耕药剂技术研发，优化产品性能..................................................... 22

6.3 农业大数据平台服务将成为企业重点聚焦方向 ............................................ 23

7 中国农业植保无人机行业竞争格局................................................................................. 24

7.1 中国农业植保无人机行业竞争格局概述 ......................................................... 24

7.2 中国农业植保无人机行业典型企业分析 ......................................................... 24

7.2.1 广州极飞科技有限公司 ...................................................................................... 24

7.2.2 深圳高科新农技术有限公司.............................................................................. 26

7.2.3 深圳市翔农创新科技有限公司 ......................................................................... 27

2 报告编码[19RI0492]
 图表目录

图 2-1 中国农业植保无人机类型..................................................................................... 6

图 2-2 中国农业植保无人机行业产业链 ........................................................................ 7

图 2-3 中国农业植保无人机行业销售规模，2014-2023 年预测 ........................... 13

图 3-1 中国家庭承耕地流转面积与流转率，2013-2017 年 ................................... 14

图 3-2 中国城镇化率，2014-2018 年 ......................................................................... 15

图 5-1 中国农业植保无人机行业相关政策 .................................................................. 19

图 7-1 极飞科技融资概览，截至 2019 年 6 月 .......................................................... 25

图 7-2 翔农科技融资概况，截至 2019 年 6 月 .......................................................... 28

3 报告编码[19RI0492]
1 方法论

1.1 方法论

头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累

了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

 研究院依托中国活跃的经济环境，从智慧农业、农业机械化、工业无人机等领域着

手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，

到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变

的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，

以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观

和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份

研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅

读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

 头豹研究院本次研究于 2019 年 07 月完成。

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1.2 名词解释

 GPS：Global Positioning System（全球定位系统），通过时差测距确定待测点位置的

导航计算系统。

 土地流转：农村集体土地使用权的流转，流转形式包括转包、出租、借用、转让、入股

等。

 智慧农业：一种将物联网、人工智能、大数据等现代信息技术与农业深度融合，实现农

业生产全过程信息感知、精准管理和智能控制的全新农业生产方式。

 RTK：Real Time Kinematic（实时动态），一种实时定位精度可达厘米级的全球定位测

量方法。

 表面张力：一种使液体表面积缩小的分子间作用力。

 未来农场：应用数字技术、无人机技术与生物技术等高新技术推动农业可持续发展，为

消费者提供高品质食物的农场。

 大疆创新：以研发、生产和销售无人机产品为主营业务的高新科技企业。

 极飞科技：以农业植保无人机研发、生产、销售与服务为主营业务的技术企业。

 高科新农：集农业无人机研发、生产与销售为一体的农业植保无人机品牌商。

 翔农科技：从事农业植保无人机开发与应用的科技型企业。

 蚂蚁金服：为小微企业和消费者提供普惠金融服务，以及向金融机构提供科技服务的金

融科技服务企业。

 天安保险：从事汽车保险、旅游保险、意外保险和健康保险等业务的保险企业。

5 报告编码[19RI0492]
2 中国农业植保无人机行业市场综述

2.1 中国农业植保无人机行业定义与分类

农业植保无人机指应用于农业植保领域的无人驾驶飞机，由飞行平台、飞控系统和喷洒

系统组成。农业植保无人机通过地面遥控或 GPS（导航）飞控，以超低空作业形式实现药剂

智能化喷洒、智能化种子授粉和农情监控等功能。与传统农业植保机械相比，农业植保无人

机在施药、施肥、种子授粉等场景中作业，具有操作简单、灵活与高效作业的优势，帮助用

户精准作业，提高农业植保效率。农业植保无人机可根据飞行平台和动力类型划分不同的种

类（见图 2-1）。

图 2-1 中国农业植保无人机类型

来源：头豹研究院编辑整理

按飞行平台划分，农业植保无人机可分为固定翼、单旋翼和多旋翼三种类型。其中固定

翼具有载重量大、飞行速度快和作业效率高优势，可应用于超大面积农业植保。单旋翼与多

旋翼的体积与载重量较小，起飞地点不受限制，可应用于分散的农田或小面积农业植保。

按动力类型划分，农业植保无人机划可分为油动型和电动型两大类。电动型农业植保无

人机的操作灵活，起降速度较快，可应用于分散的农田或小面积农田。油动型农业植保无人

6 报告编码[19RI0492]
机对操作员的能力要求较高，且体积较大，主要应用于大面积的平坦农田，因此其渗透程度

较低。受益于国家持续激活闲置农村土地，不断加速中国土地流转的推进，油动型农业植保

无人机载重量大与续航时间长的优势将逐渐凸显，发展潜力巨大。

2.2 中国农业植保无人机行业产业链

中国农业植保无人机行业产业链由上游供应商与设计测试商，中游农业植保无人机品牌

商以及下游植保服务团队与农业生产经营者组成（见图 2-2）。上游供应商与设计商为中游

农业植保无人机品牌商提供硬件设备、软件系统以及设计测试服务。中游农业植保无人机品

牌商为下游参与者提供农业植保无人机产品设备、培训服务和植保服务。

图 2-2 中国农业植保无人机行业产业链

来源：头豹研究院编辑整理

2.2.1 中国农业植保无人机行业产业链上游分析

中国农业植保无人机行业产业链上游参与主体包括硬件供应商、软件供应商以及设计测

试商，为中游农业植保无人机品牌商提供产品配件、软件系统、总体设计与集成测试服务。

（1） 硬件供应商

硬件供应商包括主控芯片供应商、电池供应商、云台供应商、机体结构件供应商和图传

系统供应商等。

7 报告编码[19RI0492]
 主控芯片供应严重依赖于海外厂商，如高通、英特尔、德州仪器、三星等企业。与海外

厂商相比，中国本土供应商提供的主控芯片的智能化与微型化程度较低，中高端产品严重缺

乏。因此较多农业植保无人机品牌商为保障植保无人机的运行稳定性与流畅性，优先选择海

外厂商产品。中国本土供应商不断提升制造工艺能力、加速技术研发创新进程、以市场为导

向研发产品，有望提升国产主控芯片品质，持续缩短与海外厂商之间的差距。

电池供应商以亿纬锂能、光宇电池、格瑞普等典型企业为代表，为农业植保无人机品牌

商提供锂聚合物电池产品。电池性能影响着农业植保无人机的飞行速度和续航时间，因此电

池供应商所提供的电池需具备高能量密度和高安全性。农业植保无人机对电池的性能具有高

标准化要求，为电池供应商树立了较高的技术壁垒，行业准入门槛较高。

云台供应商为农业植保无人机品牌商提供航拍增稳云台产品，确保摄影设备在飞行过程

中的拍摄画面清晰度高、画质稳定，典型代表企业为蜻蜓、飞宇科技、华科尔等。航拍增稳

云台的增稳精度、兼容性以及转动范围是农业植保无人机品牌商在采购时重要衡量因素。因

此，具有研发实力的云台供应商竞争力较强。

机体结构件供应商以深圳赛朗格、东莞协创和无锡威盛等企业为代表，为中游农业植保

无人机品牌商提供农业植保无人机的机身产品。农业植保无人机以施药为重点应用方向，由

于易受农药腐蚀，农业植保无人机的机身材料以防腐蚀为主。同时，植保无人机在作业过程

中需载重一定液体，其机身材料优先选用重量较轻的材质。现阶段，机体结构件供应商主要

采用碳纤维材料、航空铝材、先进复合材料等进行机身研发。伴随材料技术迭代更新，未来

复合材料将趋向低成本、高性能与多功能方向优化升级。机身材料的革新有利农业植保无人

机的载重负荷提升，飞行作业安全性提高。

图传系统供应商采用视频压缩、信号处理、信道编码等技术将农业植保无人机飞行作业

过程中拍摄到视频以无线方式实时传送到后台的无线图传设备，典型代表企业为优鹰科技

8 报告编码[19RI0492]
等。在 5G 商业化应用持续落实大背景下，图传系统的传输效率将进一步提升，低延时传输

与抗干扰能力将增强，为农业植保无人机品牌商提供优质的图像传输服务。

（2） 软件供应商

软件供应商包括航测软件、无人机云系统等供应商，负责向中游农业植保无人机品牌商

提供航测系统软件与云平台系统服务。

航测软件主要包括 Altizure、Pix4D、Mesh、Datumate 等，为农业植保无人机品牌商

提供自动化采集与分析地理信息以及自动规划航线的软件产品服务。农业植保无人机依靠飞

控软件的强大算法处理能力实现精准作业，因此优秀算法处理能力以及图像处理结果能力为

农业植保无人机品牌商衡量飞控软件品质的重要指标。伴随大数据技术日益完善，航测软件

的算法能力将持续增强，为中游农业植保无人机品牌商提供智能化的信息采集、处理与分析

服务。

无人机云系统为农业植保无人机品牌商提供动态数据库系统，实现航行服务数据、气象

数据服务等存储功能，典型代表系统为优云系统（U-Cloud）、飞云系统、北斗云系统、沃

天宇等。随着云计算技术的进步与推广应用，无人机云系统的性能将持续优化，为农业植保

无人机品牌商提供优质的数据存储服务。同时在《无人机系统接口数据规范》行业标准持续

实施下，无人机云系统的标准化程度不断加深，农业植保无人机的数据传输安全进一步提高。

（3） 设计测试商

设计测试商负责向农业植保无人机品牌商提供环境适应性设计和测试服务，包括高低温

测试、跌落测试、GPS 搜星测试、振动测试、按键测试和线路弯折测试等，典型代表企业为

摩尔测试、润科通用。农业植保无人机的稳定性与安全备受农业生产经营者关注，设计测试

商的检测有助提升农业植保无人机的飞行性能与安全性。

2018 年农业部出台的《植保无人机质量评价技术规范》中明确农业植保无人机的基本

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质量与安全性能指标，产品标准化与规范化发展。在行业规范政策大力实施下，农业植保无

人机品牌商为保障产品的标准化，对设计测试服务需求将进一步释放，助力农业植保无人机

设计测试行业繁荣发展。

2.2.2 中国农业植保无人机行业产业链中游分析

中国农业植保无人机行业的中游参与主体为农业植保无人机品牌商，为下游用户提供农

业植保无人机产品、培训、保险、金融、植保等服务，典型代表企业为大疆创新、极飞科技、

高科新农等。

在产品销售层面，农业植保无人机品牌商通过线下自营门店、线上平台以及线下代理商

三种渠道销售产品。其中线下自营门店与线上平台为农业植保无人机品牌商聚焦的销售渠

道。线下自营门店场景化展示农业植保无人机，注重农业植保无人机用户体验，增强用户对

农业植保无人机品质与品牌认知。同时线下自营门店的来店用户具有明显需求，因此具有强

体验功能与精准营销的线下自营门店销售优势显著。线上平台为用户提供随时随地了解与购

买农业植保无人机产品平台，并且借助大数据、互联网等技术实现精准推送，高效匹配用户

需求，提升品牌产品成交量与市场知名度。

在植保服务层面，农业植保无人机品牌商主要通过以下两种形式：
（1）自主建立植保服

务团队；
（2）与第三方植保服务团队建立合作关系。植保服务团队的自主建立，可有效保障

农业植保无人机作业品质，提高农业生产经营对产品的忠诚度。与第三方植保服务团队合作

模式，农业植保无人机品牌商无需投入大量植保服务运营成本，减少企业固定成本投入，提

升企业盈利空间，同时可快速实现企业规模化发展。

在培训服务层面，农业植保无人机品牌商通过自主成立农业植保无人机培训学院，如极

飞科技成立极飞学院、大疆创新创立慧飞培训中心，为植保服务团队与农业生产经营者提供

农业植保无人机操作技能培训，并且为培训合格者申请《无人驾驶航空器系统操作手合格

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证》。农业植保无人机品牌商基于自主经营的培训学院一方面增强农业植保无人机作业过程

中的安全性；另一方面提升品牌影响力，赢得更多市场发展空间。

在金融服务层面，农业植保无人机品牌商通过与金融服务商（如蚂蚁金服、招商银行等）

合作，为植保服务团队以及农业生产经营者提供产品分期购买、培训分期付款等金融服务，

解决用户一次性购买资金不足难题，推动农业植保无人机进一步发展。

2.2.3 中国农业植保无人机行业产业链下游分析

中国农业植保无人机行业产业链的下游参与者包括植保服务团队和农业生产经营者。

中国城市化进程持续加速，大量农村人口向城市务工，农村土地闲置量增加。为盘活农

村闲置土地，国家频频出台政策，如《全国农业现代化规划（2016-2020 年）》和《关于深

入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动的若干意见》等，促进农业土地价

值提升，提高土地利用效率。利好政策持续推动下，中国农村土地流转率持续上升，农业生

产经营者的种植规模化与集中化程度增加。拥有大面积种植的农业生产经营者倾向于选用自

动化农业机械完成农业生产、植保等工作。并且中国劳动力成本持续上涨，进一步刺激农业

生产经营者对自动化农机设备的需求，推动农业植保无人机行业发展。

11 报告编码[19RI0492]
2.3 中国农业植保无人机行业销售规模

2014 年至 2018 年期间，中国农业植保无人机行业销售规模由 0.4 亿元增长至 13.3 亿

元，年均复合增长率为 137.5%（见错误!未找到引用源。）。中国农业植保无人机行业销售规

模高速增长原因如下：

（1） 《农机装备发展行动方案（2016-2025）》
、《2018 年推进农业机械化全程全面发展

重点技术推广行动方案》等政策相继出台，明确表示大力推动高效农业机械化技术

发展，全面推进农业机械化发展加速。农业机械化鼓励政策频频出台，为农业植保

无人机行业快速增长提供了良好技术政策环境。同时，自 2015 年始国家持续加大

扶持力度，鼓励农业生产经营者使用具有高新技术的农机装备，提升农产品产出价

值。农业生产经营者释放农业机械化设备需求，助力农业植保无人机行业市场规模

扩容。

（2） 农业植保无人机的核心技术持续革新，包括喷洒技术与 RTK 技术的革新，助力农业

植保无人机性能优化，进而提升农业生产经营者的植保体验。

（3） 土地流转速度稳步提升，农业生产规模化与集中化程度持续加深。农业植保无人机

在规模化农业种植中，其喷洒农药、施肥等应用优势更为突出，因此，农业植保无

人机备受农业生产经营者青睐。

12 报告编码[19RI0492]
 图 2-3 中国农业植保无人机行业销售规模，2014-2023 年预测

来源：头豹研究院编辑整理

伴随土地流转速度不断加快，农业规模化、集中化种植程度将持续增加，农业生产经营

者对农业植保无人机的需求将进一步提升。同时，在智慧农业高速发展背景下，农业无人机

植保作为重要发展领域，农业植保无人机将迎来更多发展机会，中国农业植保无人机渗透率

持续提高，农业植保无人机市场有望进一步扩容。至 2023 年，中国农业植保无人机销售规

模有望突破 100 亿元，2019 年至 2023 年期间的年均复合增长率将达 47.9%。

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3 中国农业植保无人机行业驱动因素

3.1 土地流转加速，激发用户农业无人机植保需求释放

土地流转面积的持续增加，有利于农业规模经营，刺激农业生产经营者对农业植保无人

机的需求释放。中国土地流转呈现稳定上涨态势，2013 年至 2017 年期间中国家庭承耕地

流转面积由 3.4 亿亩增长至 5.1 亿亩， 2017 年中国土地流转率高达 37%（见图 3-1）。土

地流转持续向好，促进土地集中化、规模化生产，激发农业生产经营者释放农业机械化生产

需求。

图 3-1 中国家庭承耕地流转面积与流转率，2013-2017 年

来源：农业部，头豹研究院编辑整理

另外，在自动化技术、人工智能技术等高新科技持续革新背景下，中国农业机械化进度

不断加速，农业机械化成为农业高效生产的核心驱动力。农业植保无人机作为农业机械化的

垂直产品，应用于农业植保场景，包括施肥、施药、种子喷洒等，且在集中化、规模化农田

的应用优势（包括精准、高效喷洒等）突出。农业植保无人机基于旋翼产生的向下气流有助

于增加喷雾药剂对作物的穿透性，进而提升植保效果，同时通过搭载视频设备，实时监控农

作物的病虫害与生长情况，及时作出预防措施，提高农作物产量。伴随中国土地流转率不断

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提高，农业规模化种植程度持续上升，农业生产经营者对农业机械化需求不断增加，激发农

业生产经营者对农业植保无人机的需求持续释放。

3.2 传统植保机械亟需升级，解决植保难问题

2018 年中国城镇化率为 59.6%（见图 3-2），农村人口逐步向城市转移，农村外出务

工人群增加，农村劳动力减少。中国城市化进程不断推进，农村劳动力短缺现象加剧，农村

劳动力成本进一步提升。劳动力成本的增加，激发农业生产经营者采用自动化农业机械设备

作业，以机械化作业代替对人力劳动的需求。

图 3-2 中国城镇化率，2014-2018 年

来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理

传统农业植保机械采取人工与地走式植保机械为主，其主要分为手动施药药械、背负式

机动药械和拖拉机悬挂式植保机械三种。在人工植保作业过程，手动施药药械与背负式机动

药械由于为行走模式喷洒，对高杆作物（如玉米在大喇叭口期高度为 1.2 米以上）难以喷洒，

植保作业效率低且效果不佳。而拖拉机悬挂式植保机械受地形因素影响较大，在山地或丘陵

的农田难以作业。因此，农业生产经营者积极寻求新的农业植保机械，解决植保难问题。

农业植保无人机的作业适应性较强，不受农田地理位置、农作物高度等因素影响，可有

效解决传统植保机械痛点，契合农业生产经营者的高效化、精准化植保需求。农业植保无人

机成为农业植保机械的升级设备，为农业生产经营者提供高效、精准的植保作业服务。同时，

15 报告编码[19RI0492]
农业植保无人机具有以下优势：
（1）作业效果优良，农业植保无人机在飞行过程中基于下降

气流吹动农作物叶片，促使叶片较为均匀着药，植保作业效果质量优良；
（2）作业效率高，

农业植保无人机的作业效率为 600~1,000 亩/天；

（3）作业成本低，农业植保无人机的每亩

用水量为 0.5~1 公斤，且农药利用率超过 80%以上。农业植保无人机优势显著，备受农业

生产经营者青睐。

3.3 RTK 技术优化农业植保无人机作业航线

在农业植保无人机开发前期，农业植保无人机品牌商采用 GPS 的单点定位技术实现田

间定位功能。单点定位技术的定位精准度为米级，在规划植保作业航线具有定位误差，造成

农田部分面积的漏喷或重复喷洒，植保效果不佳或严重危害农作物生长。并且，农业植保航

线的定位精度不高将提高无人飞机避障时的撞机风险，造成损失，农业植保服务体验降低。

在大数据技术快速发展背景下，GPS 定位技术不断创新发展，GPS 的核心搜索算法技

术持续突破，进而延伸出 GPS 实时动态的 RTK 技术。RTK 技术为基于载波相位观测值的实

时动态定位技术，可实时提供检测点在指定坐标系中的三维定位信息，且定位精度为厘米级，

大幅降低无人机植保作业航线的定位误差。同时基于 RTK 技术，农业植保无人机品牌商可

定位植保无人机的实时飞行高度，确保农业植保无人机在作业过程中不漏喷与不重复喷洒，

促进农业植保无人机的作业效率提高，强化作业精准度。

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4 中国农业植保无人机行业制约因素

4.1 配套专用药剂与助剂较为缺乏

农业植保无人机的喷洒属于超低容量喷雾，要求植保药剂与专用助剂需具备抗漂移、防

蒸发、高沉积等特点。部分农药企业开始研发超低容量液剂，但研发进度较为缓慢。截至

2019 年 6 月，在中国农药信息网登记注册的超低容量液剂仅有 23 个，而面向室外的超低

容量液剂尚无登记注册。并且登记注册的超低容量液剂产品或其他喷雾产品均未明确表示可

用于农业植保无人机。

此外，农业植保无人机支持专用药剂的稀释倍数为 30~50，喷洒的药液浓度高。高浓

度的喷雾要求农业植保无人机专用药剂的黏度小、表面张力强、流动性高。现阶段市场上的

农业植保以可湿粉剂、悬浮剂和分散粒剂为主，其稀释倍数为 3,000~5,000，因此若植保无

人机施药作业时采用常规农药，则需提高农药浓度，稀释倍数减少。常规农药浓度的增加且

流动性不强，一方面容易导致农业植保无人机内的农药沉淀物增加，农业植保无人机保养与

维护难；另一方面将造成化学污染，土壤环境遭受破坏。农业植保无人机专用药剂缺乏，将

影响农业植保无人机的植保效果，造成农业生产经营者对农业植保无人机的忠诚度降低。

4.2 个体农业生产经营者购买率低，产品普及程度亟待提升

目前，市面上的农业植保无人机售价为 4~6 万元，并且一台农业植保无人机需配备 4~6

个电池设备。按 2019 年 6 月，农业植保无人机电池设备均价为 3,000 元/个，则农业植保

无人机电池设备购买成本为 5.2~7.8 万元。若配备高端电池设备，则农业植保无人机的购买

成本将高达 10 万元以上。农业植保无人机的消费群体为农业生产经营者。农业生产经营者

按经营主体划分，可分为个体农业生产经营与单位农业生产经营者两种类型，当前个体农业

生产经营者为农业植保无人机的重点目标客群。根据国家统计局数据显示，2016 年中国个

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体农业生产经营者为 20,743 万户，占总农业生产经营者数量的 99%。但个体农业生产经营

者的农业种植规模较小，难以接受高额成本支出。

尽管农业植保人机已纳入国家农业机械补贴范围，农业生产经营者的购机成本有所降低。

但农业植保无人机的使用成本与维护保养成本亦居高不下，严重影响个体农业生产经营者采

购欲望。个体农业生产经营者的购买欲望低，制约农业植保无人机的普及，进而导致农业植

保无人机行业发展进程放缓。

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5 中国农业植保无人机行业政策分析

中国政府重视农业植保无人机行业发展。政府从技术发展、行业规范以及资金扶持层面

相继出台政策（图 5-1）
，一方面鼓励社会企业积极创新推出农业植保无人机产品，优化农

业植保无人机产品性能；另一方面为农业植保无人机企业提供规范生产经营活动，助力行业

可持续发展。

图 5-1 中国农业植保无人机行业相关政策

来源：头豹研究院编辑整理

在技术发展层面，
《农机装备发展行动方案（2016-2025）》
、《全国农业机械化发展第十

三个五年规划》和《2018 年推进农业机械化全程全面发展重点技术推广行动方案》政策的

相继颁发，明确提出加快推进农业机械化全面加速发展，大力推动精准、高效农业机械化技

术发展，提升农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，解决高效植保、中耕施肥等环

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节的应用难困境。在国家政策持续实施下，农业植保无人机企业积极参与技术研发，不断优

化农业植保无人机产品性能，为农业生产经营者提供优质的农业植保产品。

在行业规范层面，2018 年 3 月农业部出台《植保无人机质量评价技术规范》中明确规

定农业植保无人机需满足以下基本质量要求：
（1）适应温度为 60 摄氏度和相对湿度为 95%

的环境；
（2）飞行轨迹的水平精度、高度、速度要求偏移限制在 0.5 米范围内，飞行航迹须

使用高精度 RTK 定位系统策略；

（3）喷雾量均匀性变异系数不高于 40%，喷头的喷雾量偏

差不大于 5%。同时《植保无人机质量评价技术规范》明确农业植保无人机的安全性能指标，

包括飞机空机质量≤116kg、最大起飞质量≤150kg，植保无人机飞行速度与保护功能等安

全指标。规范政策的大力落实，促进农业植保无人机基本产品标准化、提高农业植保无人机

安全性，为农业植保无人机行业营造有序、健康发展环境。

在资金扶持层面，农业部与财政部于 2015 年 1 月出台的《2015-2017 年农业机械购

置补贴实施指导意见》中，首次将农业植保无人机纳入农业机械补贴产品范畴内。同年，河

南、浙江、湖北、福建等省份地区相应印发关于农业植保无人机购置补贴政策，助力农业植

保无人机广泛应用于农业植保、施肥等环节，提升农户经营效率。2017 年 9 月《关于开展

农机购置补贴引导植保无人机飞机规范应用试点工作的通知》的颁布，明确广东、浙江、安

徽、江西、湖南和重庆六个试点省份的补贴资金、补贴对象、试点操作与管理要求，引导农

业植保无人机规范应用，促进农业绿色化发展。2018 年 3 月《2018-2020 年农业机械购置

补贴实施指导意见》政策的颁发，明确补贴农业机械的产品资质，同时扩大了农业机械的补

贴范围。国家持续加大农业机械购置补贴资金投入，一方面助力农业植保无人机技术水平不

断提高；另一方面激发用户对农业植保无人机的需求持续释放。在国家政策的大力扶持下，

中国农业植保无人机行业市场规模有望持续扩容。

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6 中国农业植保无人机行业发展趋势

6.1 智慧农业将持续促进农业植保无人机扩容

智慧农业为借助物联网、人工智能、大数据等现代信息技术与农业深度融合，实现农业

生产全过程的信息感知、精准管理和智能控制的一种全新农业生产方式。智慧农业生产环境

的四大应用为无人机植保、农业自动驾驶、精细化养殖和农业物联网。无人机植保作为智慧

农业的垂直化应用领域，受智慧农业发展影响。

2019 年 2 月国务院和中共中央共同印发《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工

作的若干意见》中明确表示推动智慧农业领域自主创新，加快突破农业关键核心技术，支持

薄弱环节适用农机研发，促进农机装备产业转型升级，加快推进农业机械化。国家政策持续

大力扶持，不断推动智慧农业行业健康快速发展。农业植保无人机作为农业植保的创新型机

械和智慧农业生产环节的重要机械设备，发展潜力巨大。伴随智慧农业高速发展，农业植保

无人机市场容量将持续扩大。

6.2 企业将深耕药剂技术研发，优化产品性能

自 2015 年起国家大力推进农药零增长行动，2018 年始国家除加大农药零增长行动力

度外，同时重点发力绿色农药研发，提升植保绿色水平。国家政策的持续落实，将激励农业

植保无人机品牌商积极研发施药技术，开发农业植保无人机专用药剂与助剂，提升农业植保

无人机的作业安全性、高效性、精准性，优化农业植保无人机服务的绿色体验。

在施药技术研发层面，农业植保无人机品牌商通过海量的飞行植保数据，利用大数据技

术，分析不同环境条件下喷洒药剂雾滴的漂移规律，预测药剂雾滴的偏移情况，优化施药参

数，提高施药安全性与精准性。

在专用药剂与助剂开发层面，农业植保无人机品牌商积极与农药企业建立战略合作关系，

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开发植保无人机专用药剂与助剂。例如大疆创新与科迪华、巴斯夫、诺普信等农药企业达成

合作意识，共同推进农业植保无人机专用药剂与助剂的开发；极飞科技与德国拜耳集团达成

战略合作意识，共同研究农业植保无人机的专用农药与植物保护喷雾配方。农业植保无人机

品牌商积极开发专用药剂与助剂，一方面有助于农药用量减少，降低土壤化学污染；另一方

面，有益于企业自身构筑多元化业务模式，提升产品核心竞争力。

6.3 农业大数据平台服务将成为企业重点聚焦方向

具有多年农业植保无人机从业经验的专家表示，伴随智慧农业进程不断加速，农业大数

据的重要性将日益凸显，农业植保无人机将通过物联网、大数据等技术，同时借助农业植保

无人机采集的农作物生长、农药施用量、农药施用种类等数据信息，为农业生产经营者提供

科学化、智能化的农业管理平台服务，促进农业生产价值高效释放。例如极飞科技推出“极

飞农业智能”数据共享平台，将农业生产数据与大数据、物联网、云计算等高新技术融合发

展，为农业生产经营者提供农业生产管理信息服务，提高农作物产出量。

此外，农业大数据服务平台可为未来农场提供高精度地理信息、农场病虫害、农作物生

长监测等数据采集与分析服务，以及智能化植保方案。例如极飞科技、阿里巴巴集团和德国

拜耳集团共同构建未来农场计划，以海量农业数据为核心，通过数字化和生物等技术，助力

农业生产经营者优化农业管理，强化可持续发展模式。农业大数据平台可助力未来农场建立

完备的智慧农业管理系统，帮助农业生产经营者提升生产效率，及时止损、提高农产品产量

与质量。

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7 中国农业植保无人机行业竞争格局

7.1 中国农业植保无人机行业竞争格局概述

按企业性质划分，农业植保无人机行业参与者可分为传统植保机械机构和新兴科技企业

两大类型：
（1）传统植保机械机构拥有多年的植保机械生产和销售经验，产品营销渠道较为

成熟，典型代表企业为山东卫士植保等；
（2）以大疆创新、极飞科技为代表的新兴科技企业，

技术研发实力雄厚，可将新兴技术快速与农业植保无人机融合发展，优化产品的稳定性与智

能化性能。

纵观农业植保无人机企业的产品以及服务模式，行业同质化竞争严重。在激烈的市场竞

争中，不具备核心技术研发实力的企业难以依靠降价获得市场份额，核心竞争力低的中小企

业将被吞并或淘汰，行业洗牌加速。而拥有核心技术自主研发实力以及创新能力的企业（如

大疆创新、极飞科技、高科新农等）具有核心竞争壁垒，在行业洗牌过程中的生存能力较强。

伴随《植保无人机质量评价技术规范》的持续落实，中国农业植保无人机行业准入门槛持续

提高，行业新进者将减少，头部企业竞争优势将日趋显著，行业强者愈强的马太效应将日益

凸显。

7.2 中国农业植保无人机行业典型企业分析

7.2.1 广州极飞科技有限公司

7.2.1.1 企业简介

广州极飞科技有限公司（以下简称为“极飞科技”）创立于 2007 年，从事智能农业技

术的研发与推广，以农业植保无人机研发、生产、销售与技术服务为主营业务。极飞科技除

在中国设立研发中心与运营机构外，同时在韩国、日本、澳大利亚、美国、非洲等 20 个海

外国家与地区设立研发中心与运营机构。截至 2019 年 6 月，极飞科技共完成两轮融资，投

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资方包括口袋国际、明泰资本和成为资本（见图 7-1）。

图 7-1 极飞科技融资概览，截至 2019 年 6 月

来源：头豹研究院编辑整理

7.2.1.2 业务模式

极飞科技基于植保无人机产品销售为核心，以植保服务为辅，同时延伸出地理信息解决

方案服务、农田物联网服务和数据共享服务多样化的业务模式。

在植保无人机产品销售方面，极飞科技推出 P 系列植保无人机产品，包括 P 系列植保

无人机（2019 款）、P30 农业植保无人机（2018 款）和 P20 农业植保无人机（2018 款）

等。

在植保服务层面，极飞科技于 2013 年成立极飞农业子公司，为用户提供优质、高效、

专业的直营植保服务。截至 2019 年 6 月，极飞农业拥有超过 400 人直营服务工作人员，

作物覆盖种类达 230 余种。

在地理信息解决方案服务层面，极飞科技于 2016 年成立极飞地理，为用户提供高精度、

高性能的地理信息解决方案，帮助用户高效收集与处理农田、电力等场景的地理信息。

在农业物联网服务层面，极飞科技推出 FM 智能监测站，帮助用户实时获取作物生长图

像、气象和土壤信息，优化农民生产方式。

在数据共享服务层面，极飞科技推出“极飞农业智能”数据共享平台，通过将农业生产

与智能技术融合发展，打通农产品生产和销售各环节，促进农业价值高效化发展。

7.2.1.3 竞争优势

（1） 技术优势

在核心技术研究团队层面，极飞科技在研发与制造领域的人数超过 50%。在专利与著

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作权层面，极飞科技拥有 639 项专利（其中发明公布专利 255 项、外观设计专利 143 项、

实用新型专利 206 项、发明授权专利 35 项），9 项作品著作权（包括未来农场计划、XAG、

明日餐桌等）
，5 项软件著作权（包括极飞云监控管理系统、极飞植保运营管理系统等）。

（2） 服务优势

在金融服务层面，极飞科技与蚂蚁金服共同合作，为农户提供金融支持。在售后保障服

务层面，极飞科技通过培养保障先锋，设立授权保障中心以及成立保障经营团队三个方向为

用户提供 12 小时内解决设备问题的售后服务。同时极飞科技为用户提供设备保养与维护技

术支持服务，以及第三方保险服务。

7.2.2 深圳高科新农技术有限公司

7.2.2.1 企业简介

深圳高科新农技术有限公司（以下简称为“高科新农”）创立于 2012 年，是一家农业

植保无人机研发、生产、销售以及植保服务的高新技术企业。高科新农总部位于深圳，同时

在浙江、安徽、河南、江苏、福建、黑龙江、新疆、云南、甘肃、四川等地区设立生产与培

训基地。高科新农于 2017 年获得德弘联信的战略投资。

7.2.2.2 业务模式

高科新农具有强大的自主研发能力，以及可持续发展的业务模式。截至 2019 年 6 月，

高科新农形成以农业植保无人机销售为核心，以华越工业无人机、华越力合监控产品、爱极

云农业大数据平台和教育培训学院为辅的多元化业务模式。

在植保无人机销售业务层面，高科新农主要为用户提供高新 M23-G1 智能固体颗粒播

撒无人机、M45 农业无人机、高新 S40-E 全智能农业无人机直升机等产品。

在工业无人机业务层面，高科新农为用户提供军警用、林业应用、交通应用等工业级无

人机产品。

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 在监控产品业务层面，高科新农推出“华越力合”品牌，为用户提供远距离监控产品、

智能视频监控产品、空中视频监控产品以及一体化解决方案服务。

在农业大数据平台业务层面，高科新农推出“爱极云”农业植保无人机共享大数据平台，

一方面为植保商、植保作业员、农户提供专属性植保服务；另一方面为植保商和植保作业员

提供数据服务，助力植保商与植保作业员实现精准化、智能化的植保作业。

在教育培训业务层面，高科新农推出“华越无人机商学院”，为用户提供无人机驾驶考

试培训、农业植保无人机操作与维修培训等教育培训服务。

7.2.2.3 竞争优势

高科新农获得 81 项专利（其中发明专利 33 项）
，11 项软件著作权。高科新农基于强

大的创新和可持续研发能力，构建以“整机设计+飞控系统+机载任务系统”为核心技术的

农业植保无人机研发体系。同时，高科新农于华南农业大学、西北工业大学、华大农业、浙

江大学等科研机构建立密切的产、学、研合作关系，积极创新发展农业植保无人机核心技术。

7.2.3 深圳市翔农创新科技有限公司

7.2.3.1 企业简介

深圳市翔农创新科技有限公司（以下简称“翔农科技”）前身为广州天翔航空科技有限

公司，创立于 2012 年，从事植保无人机研发、生产与销售服务。翔农科技在中国拥有 5 个

生产与研发基地，分布于深圳、宿州、锦州、定远、安阳地区。翔农科技植保无人机产品在

中国以及海外地区（包括日本、韩国、泰国、澳大利亚和美国）销售，植保服务中心和售后

服务中心共有 100 余个。截至 2019 年 6 月，翔农科技已完成两轮融资，投资方包括大疆

创新、英智投资（图 7-2）。

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 图 7-2 翔农科技融资概况，截至 2019 年 6 月

来源：头豹研究院编辑整理

7.2.3.2 业务模式

翔农科技的业务模式包括植保无人机产品销售以及飞手服务提供两大类型。

在植保无人机产品销售层面，翔农科技持续创新推出产品。至 2019 年 6 月，翔农科技

推出 R10-2019 款植保无人机、植保机 TXA R10 和植保机 TXA R16 三种类型，为用户提

供智能喷洒、精准作业以及操作简单的智能植保产品。

在飞手服务层面，翔农科技结合多年在植保无人机研发与应用领域所积累的经验，推出

集植保无人机应用培训（天翔学院）、无人机植保创客平台（兄弟团）为一体的综合教育培

训机构，为用户提供飞行操作培训、创业指导以及飞防植保技术交流与合作。

7.2.3.3 竞争优势

（1） 技术优势

自 2012 年始，翔农科技与华南农业大学合作开展国家“863 农业航空项目”，积极参

与农业航空研究，积累了众多与农业植保无人机研发相关的技术经验。截至 2019 年 6 月，

翔农科技拥有 77 项专利，包括无人机（R12）、脚架可拆卸的无人机等项目，同时拥有 14

项软件著作权（包括翔农飞行数据分析助手系统、TXA-GPS 手持测绘器系统等）。

（2） 服务优势

在教育培训服务层面，翔农科技针对不同基础的植保无人机用户提供个性化定制学习课

程，帮助植保无人机用户快速掌握无人机植保的使用以及养护技巧。

在售后服务层面，翔农科技推出“天翔盾·用户保障计划”，为用户提供全方位的农业植

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保无人机售后服务：①翔农科技与天安保险公司共同合作，为用户提供“农用无人机第三者

责任保险”的高额责任险保障服务；②用户在购机一周之内可以以优惠价在可选清单内机器

易损件；③翔农科技与天安保险为用户推出“农用无人机损失保险”的高额整机损失保险。

另外，翔农科技在中国各地布局 100 余家植保服务中心，向用户提供专业化、标准化、高

效化的维修服务。

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 头豹研究院简介
 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，

已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一

站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时

的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享

 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技

术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究

平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展

四大核心服务：

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