1.

Bölüm
Ferahfeza Makamı
Ferahfeza Peşrev
Beste: Tanburi Cemil Bey

1) Seyretmek için seyrini ey rûh-i revânım (Koro)

Güfte: Mustafa Reşid Bey - Beste: İsak Varon
2) Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde (Koro)
Güfte: Necdet Rüştü Efe - Beste: Lemi Atlı
3) Erdi bahar ey dil-nüvaz (Koro)
Güfte: ? - Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey

Nihavend Makamı
4) Boğazın incisi Rumelihisar (Yıldız)
Güfte: ? – Beste: Zeki Duygulu
5) Saçlarına bağlanalı ey peri (Müberra)
Güfte – Beste: Rahmi Bey
6) Üç yıl beni sevdanın ipek saçları sardı (Şennur)
Güfte: Tahsin Nahid Bey – Beste: Muhlis Sabahattin Ezgi
7) Issız gecede ben yine hicranı düşündüm (Aysel)
Güfte: ? - Beste: Kaptanzâde Ali Rıza Bey
8) Günlerdir içime çöktü ayrılık (Hayriye – İhsan)
Güfte: Yahya Bekenay – Beste: Sadettin Öktenay

Saba Makamı
Taksim:
9) Yeter gayrı bunca cefa (Koro)
Güfte: ? – Beste: Nikoğos Ağa
10) Bu aşkın ıstırabı ne zaman biter (Mehmet)
Güfte: ? – Beste: Zeki Müren
11) Bir dalda iki kiraz (Koro)
Güfte: ? – Beste: ?
12) Daracık sokakları duman bürüdü (Koro)
Güfte: ? – Beste: ?
---15 DAKİKA ARA---

2. Bölüm
Hüzzam Makamı
1) Ey Hüsn-i cemal âleme sen darb-ı meselsin (Koro)
Güfte: ? – Beste: Zekaizâde Ahmet Irsoy
2) Ağlaya ağlaya giderim diyor (Koro)
Güfte: Reşat Özpirinçci – Beste: Avni Anıl
3) Kalbim yanıyor (Mürüvvet)
Güfte: Cengizhan Altuntaş – Beste: Talat Er
4) Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım (Belgin)
Güfte: Nedim Güntel – Beste: Semahat Özdenses

Kürdî’li Hicazkâr Makamı

5) Aşkın bana neler etti (Koro)
Güfte: ? – Beste: ?
6) Yalancıdır hep aynalar (Kartal)
Güfte: Rıza Polat Akkoyunlu – Beste: Selahattin Pınar
7) Gitmesin hayalin ölürüm dideden (Nedim-Cemile)
Güfte: Nezih Korkut – Beste: Selahattin Erköse
8) Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da (Emin-Hülya)
Güfte: Cemal Safi – Beste: Bilge Özgen
9) Mavi gök mavi deniz (Ruhsar - Neyyir)
Güfte: Müeyyed Bekman – Beste: Alâeddin Yavaşca
10) Söylenmedik sözlerim dudağımın ucunda (Canan)
Güfte: Ahmet Ilgaz – Beste: Yılmaz Yüksel
11) Kara sevda dedikleri bir ateş var başımda (Ömer)
Güfte – Beste: Rıfat Ayaydın
12) O güzel başını göğsüme koysan (Cengiz Bey)
Güfte: ? – Beste: Osman Nihat Akın
13) Her gece semada ararım seni (Koro)
Güfte: ? – Beste: Bimen Şen