Instrukcja modułu Extra dodatki do programu

Mała EuroFirma , EuroFirma i EuroFirma PRO wer 1.07 10.12.2007r

Zestawienia te (moduły) napisane są w następującym celu:

• Część zestawień modułów zawartych w Extra dodatkach jest bezpłatne
– choć mogły być one kiedyś wygenerowane na zamówienie konkretnego
użytkownika odpłatnie, a następnie dołączone do modułu. Niektóre są płatne
i w tedy uruchamiają się jako wersje demo
• Extra dodatki mają na celu dodawanie pewnych funkcjonalności, które
z różnych względów nie mogą być zaimplementowane w kodzie programu.

Instalacja modułu Extra dodatki

1. Po zainstalowaniu wersji demo , upgrade lub pełnej wersji programu, pojawi

się nam pytanie o zainstalowanie modułu Extra dodatków. Należy pamiętać
aby program EuroFirma był wyłączony.

2. Następnie wykonujemy wszystkie komendy zalecane przez instalatora

oprogramowania i uruchamiamy program
3. Na pytanie czy chcemy zainstalować extra dodatki odpowiadamy
twierdząco i akceptujemy warunki licencji
4. Następną ważną czynnością już po zainstalowaniu extra dodatków i
uruchomieniu programu Extra dodatków jest wskazanie folderu w którym
 jest zainstalowany program EuroFirma .

5. Po wykonaniu tej czynności wyświela się nam okno wyboru elementów

do zainstalowania

w oknie tym zaznaczamy opcje do zainstalowania i wskazujemy firmę

(podmiot ) w której chcemy zainstalować extra dodatki i klikamy OK.
6. Z uwagi na wybraną opcję mogą być wymagane dalsze potwierdzenia
instalacji konkretnych komponentów. Na zakończenie otrzymujemy
komunikat „zainstalowane” który potwierdzamy i możemy już używać
wszystkich zainstalowanych rozwiązań.

Specyfikacja rozwiązań zawartych w Extra dodatkach

1. Dodano uproszczoną obsługę Faktur Wewnątrzwspólnotowych ( rejestr

F/WDT ) obecnie program pozwala na wydrukowanie faktury WDT w
dowolnej walucie i utworzenie osobnego rejestru VAT wraz z odpowiednimi
zapisami w deklaracji VAT 7 i utworzenie rozrachunku w PLN. Symbol
waluty i kurs jest zapamiętywany na dokumencie. Dokumentów tego typu nie
 można poprawiać. W celu ich modyfikacji należy dokument usunąć i
wystawić ponownie. Należy pamiętać że pełną funkcjonalność w tym zakresie
posiada program EuroFirma PRO z modułem walutowość.
2. Dodano wzorzec wydruku dokumentów sprzedaży z opisem pozycji.
(EFZFAKT)Używając tego wzorca wydruku można teraz bardzo dokładnie
opisać każą pozycje na dokumencie.
3. Dodano wzorzec wydruku KW w dokumentach zakupu.(EFZKWDF) Ten
nowy wzorzec wydruku podobnie jak przy dokumentach sprzedaży powoduje
wydruk dokumentu KW na kwotę określoną w dokumencie zakupu jako
zapłaconą gotówką.
4. W funkcjach prywatnych dodano wydruk remanent.(EFZREM.APP)Ma
on trochę inne możliwości od zawartego w programie. Pozwala na wybranie
dostaw które maja w nim być uwzględnione ( dokumenty magazynowe bądź
obrotowe) a następnie po wydruku cały remanent może być wyexportowany
do Excela.
5. Konwersja.(EFZKONWBD.APP) Moduł serwisowo – użytkowy. Powoduje
przy ponownym uruchomieniu systemu dokonanie aktualizacji tabel do
aktualnej wersji programu.
6. Wydruk katalogu produktów.(KATALOG.APP) Zaawansowany wydruk z
pozycji kartotek towarów umożliwiający wydruk 6 artykułów ze zdjęciami na
jednej stronie.
7. Wydruk faktury na podstawie WZ.(F____WZ) Wydruk różni się tym od
oryginalnego że lista WZ drukuje się w poziomie i z datą wystawienia
każdego WZ.
8. Kolektory danych CPL CipherLab(SP_HOST.EXE)
Instrukcja modułu Kolektor Danych do programu
EuroFirma i EuroFirma PRO Wer 1.06

Zestawienie to (moduł) napisane jest pod założenia następującego systemu

pracy:
• Współpraca z kolektorami danych CPT (CipherLab) serii
7XXX/8XXX wyposażonych w oprogramowanie „Elzab Soft” lub
„Inwentaryzator” wer 1,65m oraz dok podczerwieni podpięty do com-a ( w
przypadku wątpliwości czy dany kolektor będzie współpracował z naszym
oprogramowaniem prosimy o kontakt z najbliższym dystrybutorem bądź
Centrum Kompetencyjnym EuroFirmy)
• Przed rozpoczęciem pracy do głownego katalogu EuroFirmy należy
skopiować plik komunikacyjny oprogramowania Elzab Soft pod nazwą
Ciph8000.exe i dwa pliki dla oprogramowania Inwentaryzator pod nazwą
download.exe i upload.exe w przypadku wykorzystania portów
podczerwienie nazwę plików wywołujących Ir_upld.exe i Ir_dnld.exe
zamienić odpowiednio na download.exe i upload.exe. Plik oprogramowania
dla programu inwentaryzator z którym współpracuje oprogramowanie
 eurofirma znajduje się w domyślnym folderze extra dodatków c:\program
files\instef\pliki\
• Z programu EuroFirma za pomocą zaawansowanego filtru wysyłamy
dane do kolektora.
• Podstawą komunikacji z kolektorem jest kod kreskowy
• Kolektor może służyć nam do następujących zadań w firmie :
o Wyrywkowe sprawdzania cen i ilości bezpośrednio na półkach
o Wystawianie dokumentów sprzedaży i zakupu wraz z
dokumentami magazynowymi na podstawie danych zgromadzonych w
kolektorze.
o Wykonanie spisu z natury w magazynie
Instalacja modułu Kolektor Danych.
UWAGA!!! Moduł jest integralną częścią instalatora Extra Dodatków i
dopiero po zainstalowaniu ich pojawia się w programie.

• Po zainstalowaniu Extra dodatków należy w opcji - konfiguracja -

definicje kolektorów danych dodać kolektor o dowolnym symbolu ale typie
PDT 3100 ( wybrany typ nie ma znaczenia na późniejszą współpracę i
konfigurację kolektora innej marki) podobnie nie mają znaczenia parametry
ustawione w konfiguracji kolektora. Za wyjątkiem folderu pliku wymiany
który musi wskazywać katalog TMP w programie EuroFirma.

• Następnie przechodzimy do opcji –Administracja-Funkcje Prywatne i

po prawidłowej instalacji extra dodatków powinna być już widoczna opcja
 konfiguracja kolektora

• Klawiszem wykonaj uruchamiamy moduł gdzie pokazuje się nam okno

konfiguracji danych które zostaną dzięki wybranym kryteriom
wyexportowane do kolektora, uwzględniając wybrane parametry.

• W zakładce ustawienia wybieramy typ kolektora i wersje

oprogramowania na kolektorze, port com do którego podłączona jest stacja
dokująca kolektora. Oprogramowanie ma domyślnie ustaloną prędkość
transmisji na 38400 w przypadku problemów z komunikacja należy
sprawdzić prędkość jaka jest zapisana w kolektorze.
• Po wprowadzeniu parametrów i kliknięciu OK nastąpi wywołanie
programu komunikacyjnego (podamy przykład współpracy z programem
Inwentaryzator) kolektora co powoduje wyświetlenie dosowego okna z
prośbą o uruchomienie odbioru danych na kolektorze, od tej chwili
w czytniku znajdują się nasze kartoteki i możemy przystąpić do sczytywania
danych. Instrukcja obsługi kolektora-znajduje się przeważnie na płycie CDR
dostarczonej z kolektorem. My tylko zaznaczymy że do odczyt i wysyłania
danych służy specjalna opcja w kolektorze którą trzeba uruchomić w
momencie wysyłki i odbioru.
• Pobieranie danych- należy w kolektorze danych przejść w menu na
opcję Transmisja – wysyłanie i umieścić kolektor w doku ( przy
oprogramowaniu „Inwentaryzator”). Następnie w wybranym dokumencie
bądź inwentaryzacji kliknąć klawisz zestawienia i inne operacje (F12) i
wybrać opcję pobranie danych z kolektora . Konsekwencja jest pojawienie
się następującego okna gdzie musimy wskazać dodany uprzednio przez nas
kolektor i zaznaczyć transmisja danych , a następnie potwierdzić OK

• Po zatwierdzeniu pojawi się okno z pustym formularzem w którym

klikając klawisz import wywołujemy program komunikacyjny z kolektorem
czego efektem będzie wypełnienie widocznego formularza

Z tego poziomu mamy możliwość importu danych z kilku kolektorów

(klikając klawisz Import )gdzie dane te zostają sumowane a następnie po
kliknięciu klawisza „Do dokumentu” przepisane do okna z którego został
wywołany program inwentaryzator. Klikniecie klawisza wyjście powoduje
opuszczenie programu bez zapisania danych. Istnieje tez możliwość
zapisania listy w celu ponownego otworzenia i dodania importów z innych
kolektorów klikając klawisz „Zapisz” lub „Wyczyść” w celu oczyszczenia
listy. Procedura ta jest identyczna w wszystkich dokumentach
 dopuszczających odbiór danych z kolektora.
9. Automatyczne KP do WZ (WZ___KP) W celu wygenerowania dokumentu
KP należy użyć wzorca wydruku dokumentu WZ o symbolu WZ__KP. W
trakcie wydruku nastąpi pytanie o wpłacaną kwotę gotówką oraz wydruk
dokumentu KP a następnie wydruk WZ. W opcji uwaga do dokumentu
zawarte są informacje o wygenerowanych na ich podstawie dokumentach
które nie można poprawiać !!!
10. Wydruk kodu kreskowego EAN13 (EAN13.fxp) aby kod kreskowy
drukował się prawidłowo na każdym wydruku należy w wzorcu wydruku
wpisać następujące odwołanie do pola: Ean13(artykuly.kod_kresk)
11. Instrukcja zestawienia „zamówienia od klientów”(EFZAKZOK.APP) ma
na celu w prosty sposób pokazanie na liście zamówień od dostawców
statusów zamówień i ich filtrowania.
Należy uruchomić funkcje prywatną klikając Wykonaj.

Po wykonaniu pojawia się komunikat z pytaniem, na który trzeba

odpowiedzieć twierdząco.

Po wykonaniu konwersji system informuje nas o ilościach zamówień i stanie

ich realizacji.
W tym momencie w bazie nagl_dok w polu status zostały dokonane
następujące wpisy.

‘Z’ – dla zamówień w całości zrealizowanych

‘O’- dla zamówień częściowo zrealizowanych
‘’ – (puste) dla zamówień nie zrealizowanych

Zastosowanie powyższych informacji może być wykorzystane m.in. w filtrach

w funkcjach prywatnych wg poniższego ekranu:

Filtry te umożliwią nam wyświetlanie dokumentów o danym statusie.

Można również na liście zamówień dodać kolumnę status, dzięki której, bez
filtrów, będzie widoczny stopień realizacji.
 Jeżeli zaistniałaby potrzeba dodatkowych informacji proszę o
kontakt.Centrum Kompetencyjne EuroFirma Zachód
12. Instrukcja zestawienia „zamówienia do dostawców” ”(EFZAKZOD.APP)
ma na celu w prosty sposób pokazanie na liście zamówień od dostawców
statusów zamówień i ich filtrowania.
Należy uruchomić funkcje prywatną klikając Wykonaj.

Po wykonaniu pojawia się komunikat z pytaniem, na który trzeba

odpowiedzieć twierdząco.
Po wykonaniu konwersji system informuje nas o ilościach zamówień i stanie
ich realizacji.

W tym momencie w bazie nagl_dok w polu status zostały dokonane

następujące wpisy.

‘Z’ – dla zamówień w całości zrealizowanych

‘O’- dla zamówień częściowo zrealizowanych
‘’ – (puste) dla zamówień nie zrealizowanych

Zastosowanie powyższych informacji może być wykorzystane m.in. w filtrach

w funkcjach prywatnych wg poniższego ekranu:

Filtry te umożliwią nam wyświetlanie dokumentów o danym statusie.

Można również na liście zamówień dodać kolumnę status, dzięki której, bez
filtrów, będzie widoczny stopień realizacji.
 13. Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu Mała EuroFirma,
EuroFirma i EuroFirma PRO Wer 2.02 program płatny

Zestawienie to (moduł) napisane jest pod założenia następującego systemu pracy:

• W programie EuroFirma wprowadzana jest pełna dokumentacja
dotycząca towaru, który ma się ukazać na witrynach sklepu
internetowego.
• Bezpośrednio z programu EuroFirma wysyłane są wybrane kartoteki
artykułów wraz ze zdjęciami , opisami, stanami i cenami do
sklepu internetowego. Uwaga symbol artykułu nie może zawierać
polskich liter !!!
• Za pomocą modułu pobierane są również ze sklepu internetowego
informacje o zamówieniach, które w przypadku programów EuroFirma
i EuroFirma PRO generują się automatycznie w programie w opcji
zamówienia , a w przypadku Małej EuroFirmy i wcześniej
wymienionych otrzymujemy dodatkowo informacje pocztą e-mail.
• Wszystko jest tak pomyślane, aby współpraca programu ze sklepem
internetowym, nastręczała jak najmniej problemów osobom, które nie
znają się na obsłudze witryn internetowych.

Instalacja modułu sklep internetowy.

UWAGA!!! Zestawienie działa w Firmie przykładowej (DEM ) pod warunkiem że
w opcji konfiguracja- dane podatkowe firmy, w polu nazwa pełna i skrócona
będzie wpisane słowo "DEM", oraz że pole NIP będzie wypełnione numerem
„111-111-11-11” lub u licencjonowanych użytkowników przez 30 dni. W czasie
tego terminu można dokonać zamówienia podając numer instancji sklepu, adres e-
mail i numer NIP
a) Przy instalacji sklepu konieczne jest zainstalowanie sterowników
ODBC

b) W trakcie instalacji klikamy wszystkie polecenia sugerowane przez

instalatora sterowników ODBC
c) Gdy instalator się zamknie przystępujemy do konfigurowania Firmy
przykładowej (DEM) a w przypadku wykupienia modułu do
konfiguracji - własnego podmiotu.

Konfiguracja podmiotu do współpracy z modułem Sklep Internetowy

a) Jeżeli instalacja przebiegła prawidłowo, w opcji Administracja -
Funkcje prywatne pojawi się następujący zapis

b) Konfigurację rozpoczynamy od sprawdzenia, czy w opcji Konfiguracja

– dane podatkowe firmy – mamy wprowadzoną nazwę podmiotu i
prawidłowy numer NIP . W przypadku wersji demonstracyjnej
wprowadzamy informacje zgodnie z ekranem poniżej

c) Następnie uruchamiamy moduł sklepu internetowego ( musimy mieć w

tym momencie aktywne połączenie z Internetem), gdzie jesteśmy
proszeni o podanie adresu e-mail (na który będą przychodzić
zamówienia ze sklepu drogą
elektroniczną),

numeru telefonu kontaktowego

i hasła do naszego sklepu które musi mieć najmniej 6 znaków

.
Hasło w celu uwiarygodnienia podajemy 2 razy.
d) Przy pierwszym połączeniu może się nam pokazać komunikat o braku
plików, który powtórzy się dwa razy

e) W przypadku braku połączenia z Internetem otrzymamy komunikat

i pokaże się główne okno

 programu z komunikatem rozłączony.

f) Wykonując prawidłowo wszystkie te czynności dojdziemy do

momentu, w którym ukaże się nam główne okno programu

widzimy w nim nazwę własnej firmy

numer NIP-u, stan połączenia, link do Państwa strony ze sklepem, jego
numer i klawisze KONFIGURACJA , SYNCHRONIZACJA, LISTA
 KLIENTÓW a także skrót do poczty elektronicznej pozwalający na
wysłanie wiadomości do administratora witryny sklepef.pl.
g) Pod klawiszem -Konfiguracja mamy możliwość określenia które
kategorie Asortymentowe „KA” a w nich zawarte Grupy
Asortymentowe „GA” mają się pokazywać na stronie internetowej.
Towar aby pokazać się na stronie musi mieć w kartotece artykułów
wybraną odpowiednią kategorię i grupę, czyli spełniać oba warunki. Na
stronie internetowej nie znajdzie się towar który ma cokolwiek wpisane
w polu cecha 3 w kartotece artykułów. Pole „Box zawierający grupy
towarowe” jest w trakcie rozwoju i nie ma wpływu na pracę programu.
Natomiast musi być wybrana opcja „Oferta Typy”. Następnie
określamy sposób wyświetlania stanów magazynowych na stronie :
pierwszy sposób jest ogólny dostępny niedostępny , drugi szczegółowy
pokazuje dokładne stany magazynowe zgodne ze stanami w programie,
trzeci wskazuje że wszystkie towary są dostępne.

Dalej określamy jedną z trzech cen

towarów , która będzie widnieć przy naszych artykułach, oraz dla
programów EuroFirma i EuroFirma PRO określamy rejestr Zamówień
od klienta, w którym mają się pojawiać zamówienia od klientów
sklepu. Bardzo istotną kwestią jest synchronizacja klientów ze sklepu z
tymi samymi klientami w programie. Kontrahencie są szukani w
programie najpierw po adresie email – jeżeli program znajdzie taki
 adres to tylko uaktualnia dane w kartotece danymi z Internetu – bo tam
klient ma bezpośredni dostęp i może sam sobie poprawić. Jeżeli nie
znajdzie to szuka po skrócie = adres email i wykonuje tjw.
Jeżeli nie znajdzie to dodaje – w skrócie wpisuje adres email.

Dodatkowo znacznikiem możemy określić czy na sklepie mają się pokazywać

stany ze wszystkich magazynów czy tylko z aktualnego, oraz określamy tryb
pracy dostępu do naszego sklepu. Zaznaczenie trybu tajnego powoduje zmianę
logowania się do naszego sklepu. Powoduje on że chcąc obejrzeć sklep
musimy się pierwsze zalogować , aby otrzymać akceptację.
 Po logowaniu dane podane na stronie pokazują się w opcji Lista klientów
gdzie znacznikiem zezwalamy na dostęp do naszego sklepu.

h) Szczególną uwagę trzeba zwrócić na fakt, że mimo przynależności

danego towaru do grupy przeznaczonej do umieszczenia na stronie, nie
znajdzie się on tam jeżeli w artykule, w zakładce dane dodatkowe, w
polu cecha 3 - znajdzie się jakikolwiek wpis

i) Mamy przygotowany moduł synchronizacji naszych danych z danymi

w sklepie internetowym.
j) Przystępujemy do uaktualniania naszych kartotek asortymentowych pod
potrzeby sklepu internetowego. Generalnie punkt ten przy schludnie
nazywanych kartotekach ogranicza się do dołączenia ewentualnych
 zdjęć do kartoteki artykułu. Należy pamiętać aby zdjęcia były
zapisywane w formacie *.jpg a ich wielkość nie przekraczała 60KB.

W przypadku sklepu internetowego może się zdarzyć że sama

nazwa artykułu jest nie wystarczająca i potrzebny jest szerszy opis. Do
tego celu użyjemy pola uwagi z zakładki dane dodatkowe

k) Gdy mamy już zweryfikowane kartoteki towarów przechodzimy

ponownie do modułu Sklep Internetowy w funkcjach prywatnych aby
umieścić nasze dane w witrynach sklepu. W tym celu przy statusie
podłączony klikamy przycisk synchronizacja i w zależności od tego
 co chcemy zrobić klikamy odpowiednie parametry.
Uwaga !!! szybka synchronizacja dotyczy tylko artykułów które w polu
cecha 2 mają wykonany jakikolwiek wpis. Po synchronizacji to pole
jest czyszczone i artykuły te podlegają już tylko pełnej synchronizacji.
Dalej w zależności czy chcemy wysłać zdjęcia czy nie klikamy
odpowiednią opcję

Może się zdarzyć że w trakcie wysyłania zdjęć nastąpi utrata

 połączenia z Internetem. W takim przypadku możemy otrzymać pytanie
o ponowienie wysłania zdjęcia

l) Na zakończenie transferu danych otrzymujemy w oknie informacje o

wykonanych czynnościach i odebranych zamówieniach
m) Efektem tej czynności jest pojawienie się na Naszej stronie następującej
informacji:

n) I widok z innymi artykułami

o) Złożone na stronie zamówienia w trakcie synchronizacji ze sklepem

pojawiają się automatycznie w module Sprzedaż –Zamówienia od
Klientów , a dodatkowo wpływają pocztą elektroniczną na konto
 pocztowe podane przy zakładaniu sklepu.

p) Poniżej przykładowy mail z zamówieniem.

Cena promocyjna modułu wynosi 600,-zł netto i zawiera w sobie jednorazową

promocję na roczną eksploatację sklepu internetowego (abonament).
Abonament roczny w następnych latach za sklep będzie wynosić:
1. Podstawowy do 100 kartotek produktów - 300 zł netto
2. Business do 1000 kartotek produktów - 600 zł netto
3. Business Pro nieograniczona liczba kartotek - 900 zł netto
W przypadku wygaśnięcia sklepu i ponownego jego uruchomienia będzie
pobierana opłata stała w wysokości 100,-zł netto.

Panel administracyjny sklepu dla użytkownika jest dostępny pod adresem:

www.sklepef.pl/admin po podaniu adresu e-mail i hasła użytego przy
instalacji modułu.

Moduł sklep internetowy jest do nabycia u wszystkich dystrybutorów programu

EuroFirma.

Dystrybucja :
www.euro-firma.pl

14. Instrukcja modułu opakowań zwrotnych do programu EuroFirma i

EuroFirma PRO
Moduł płatny
Zestawienie to (moduł) napisane jest pod założenia następującego obiegu
dokumentów:
• W hurtowni wystawiany jest w magazynie głównym dokument
sprzedaży na np. piwo. Na tym dokumencie nie figurują żadne
opakowania zwrotne.
• W naszym zestawieniu ten dokument przetworzony jest na dokument
rozliczenie opakowań zwrotnych (magazyn opakowań, rejestr
sprzedaży z opakowaniami) na którym są opakowania z bieżącego
dokumentu i rozliczenie wszystkich poprzednich dostaw historycznych
uwzględniających bieżący dokument.
• Przykładowo kierowca jedzie z obydwoma dokumentami ( sprzedaży
piwa i rozliczeniem opakowań) do odbiorcy i na naszym rozliczeniu
dopisuje ręcznie zwracane opakowania przy okazji dostawy towaru.
Czynność ta może odbyć się również bez udziału kierowcy w
przypadku gdy klient sam odbiera towar a kierowcę zastępuje
magazynier.
• Następnie w magazynie opakowań wchodzi do dokumentu zakupu i
wprowadza ilości oddanych opakowań .
• W tym momencie zamyka się nam obieg dokumentów i możemy
czerpać same korzyści z wprowadzonych danych
• Zestawienie pilnuje rozliczenia poszczególnych dostaw, stanu
opakowań pustych i pełnych i ich wartości.
 Instalacja modułu opakowań.
UWAGA!!! Zestawienie działa w Firmie przykładowej (DEM ) pod warunkiem że
w opcji konfiguracja- dane podatkowe firmy, w polu nazwa pełna i skrócona
będzie wpisane słowo "DEM", oraz że pole NIP będzie wypełnione numerem
„111-111-11-11” lub u licencjonowanych użytkowników.

Konfiguracja podmiotu do współpracy z modułem opakowań

a. W EuroFirmie po zainstalowaniu modułu i pierwszym uruchomieniu

podmiotu następuje prośba o aktualizację danych na którą trzeba wyrazić
zgodę.
b. Jeżeli instalacja przebiegła prawidłowo w opcji Administracja - Funkcje
prywatne pojawi się następujący zapis

c. Konfigurację rozpoczynamy od dodania nowego magazynu, w którym

będą gromadzone puste opakowania zwrotne. Bardzo istotną kwestią w
trakcie zakładania magazynu jest wpisanie w polu fax wpisu „OPAK”
 koniecznie dużymi literami

d. Następnie w opcji Konfiguracja-definicje dokumentów zakładamy rejestr

sprzedaży F/OPK, na którym gromadzone będą informacje o
wydanych opakowaniach zwrotnych dla klientów a równocześnie
dzięki niemu generowane będą należności za wydane opakowania. Taki
 sam rejestr zakładamy w zakupach .

e. W magazynie opakowań zakładamy kartoteki opakowań zwrotnych i

robimy dostawę aby mieć stany magazynowe. Kartoteki oczywiście mogą
powstać w innym magazynie, ale stany magazynowe mają być
ewidencjonowane w magazynie opakowań. Jeżeli chcemy wprowadzić
saldo kontrahentów na opakowaniach – radzimy wprowadzać je
dokumentami typu: dla odbiorców w rejestrze sprzedaży F/OPK a dla
dostawców rejestr FZ/OPK zakupów. System umożliwia rozliczanie
opakowań ilościowo i wartościowo – dlatego wykorzystujemy osobne
dokumenty typu rejestr OPK dla automatycznego rozliczania opakowań ,
aby nie przeszkadzały one w bieżącej pracy z systemem a jednocześnie
dały się dobrze filtrować w zestawieniach i rozrachunkach. Przy
zakładaniu kartoteki opakowań istotne jest postawienie znacznika w polu
 zwrotne znacznika

f. Następnie w opcji Konfiguracja - dodatkowe pola tabel – artykuły

dodajemy pole znakowe długości 50 „opakowania powiązane” i o nazwie
pola QAOPAK . Istotna jest nazwa pola QAOPAK a szczegółową
instrukcję zakładania dodatkowych pól można znaleźć w instrukcji
obsługi

g. Po dokonaniu powyższej zmiany przechodzimy do kartotek artykułów a

następnie w artykułach powiązanych z opakowaniami (przykładowe
„piwo”) dokonujemy w zakładce pola użytkownika wpisu kodów
powiązanych opakowań oraz ich ilości.
Np.:
#SKRZx1, #BUTx20
Oznacza to że sprzedając jedną sztukę takiego produktu w naszym
 wypadku skrzynkę piwa wydajemy jedno opakowanie o kodzie SKRZ
(czyli skrzynkę - transporter) oraz 20 opakowań o kodzie BUT (czyli
butelek). Znak # i ,(przecinek) są istotne dla prawidłowego działania
zestawienia.

h. W wydruku faktury sprzedaży wygenerowanym przez użytkownika

klikamy na klawisz popraw

następnie klikamy klawisz epilog

 gdzie dokonujemy następującego wpisu: DO wyk_ope WITH [DO
&_xscm.TGOPAKEF.APP WITH m.klucz_dok]

i zapisujemy tak zmodyfikowany wydruk.

i. W magazynie głównym rozpoczynamy sprzedaż towarów z przypisanymi
w powyższy sposób opakowaniami zwrotnymi.
następnie wykonujemy wydruk faktury wybierając wzorzec uprzednio
przez nas zmodyfikowany
j.
k. Po wykonaniu wydruku faktury pojawi się okno z pytaniem o zapisanie
dokumentu rozliczającego wydanie opakowań

odpowiadamy twierdząco a następnie otrzymujemy komunikat o

zapisaniu dokumentu rozliczeniowego i następuje automatyczna zmiana
wzorca wydruku na OPAKNOTA, który drukujemy.
W naszym przypadku za opakowania zwrotne nie jest pobierana kaucja
kwotowa, ale można ustalić cenę opakowań w tedy będzie się ona
naliczać. Przykład poniżej jest specyficzny. Wynika z niego, że po
fakturze F /1 /06/000001 klient jest nam dłużny 20 butelek i 1 skrzynkę.
W zestawieniu „dokumenty” umieszczonym w funkcjach prywatnych - na
liście dokumentów widzimy dokument, który został wystawiony z
towarami mającymi w polu własnym wpisane kody opakowań zwrotnych
a nie zostały jeszcze zaewidencjonowane przez nasz system jako oddane
przez klienta.
Widzimy w nim że do naszej faktury została wystawiona nota – patrz
wyżej i że dokument jest rozliczony w systemie – czyli że powstał
dokument wydający klientowi opakowania zwrotne w magazynie
opakowań z faktury F 1/06/000001 . Natomiast w kolumnie zwrot mamy
informacje „brak”. Oznacza ona że nota F /OPK/06/000001, która została
wydrukowana z fakturą nie została jeszcze rozliczona. Np. kierowca który
rozliczał opakowania nie oddał jeszcze noty ze zwrotami opakowań od
klienta. Aby to zrobić należy w magazynie opakowań w opcji Zakup-
dokumenty zakupu wprowadzić ilości zwracane przez klienta wpisane
ręcznie przez kierowcę na naszej nocie F /OPK/06/000001. UWAGA w
oknie numer oryginału na rachunku zakupu trzeba wprowadzić numer
faktury sprzedaży w naszym przypadku F 1/06/000001. Przy poprawnym
wprowadzeniu numeru otrzymamy informacje że taki numer w systemie
już istnieje.
.
 Po tej operacji nasze zestawienie będzie wyglądać następująco.

Zapraszamy do zapoznania się z opcjami zestawienia które pokazują nam

salda klientów na opakowaniach, stany opakowań ( w przypadku butelek z
zawartością czyli z piwem i puste) , należności i zobowiązania na
poszczególnych magazynach, dzięki czemu łatwo możemy ocenić nasze saldo
finansowe na opakowaniach

Zestawienie może być dostosowywane pod indywidualne potrzeby

użytkownika. Celem tego zestawienia jest pełna kontrola ilościowa i
finansowa nad obiegiem opakowań zwrotnych, pomijając ich uwzględnianie
na dokumentach sprzedaży i w bieżących należnościach i zobowiązaniach
firmy.

Koszt modułu 600 zł netto. Jest ono do nabycia u wszystkich dystrybutorów

programu EuroFirma.
15. Instrukcja obsługi - export do programów księgowych

a) Uruchamiamy plik setup.exe i postępujemy zgodnie z poleceniami i pytaniami

instalatora.
b) Po zakończeniu procesu instalacji możemy zaraz uruchomić program
EfEksport
c) Przy pierwszym uruchomieniu program informuje nas o braku dostępu do
danych i prosi o wskazanie folderu z danymi – klikamy OK.

d) W następnym oknie wskazujemy naszą bazę danych – w tym przypadku jest to

folder umiejscowiony: c:\EuroFirma\Firma.dem zaznaczamy go i klikamy
OK.

e) Po wskazaniu folderu z danymi program jest gotowy do pracy.

f) Praca z programem polega na :
Wskazaniu formatu danych – czyli programu księgowego do którego chcemy
wysłać nasze dane. Lista ta będzie sukcesywnie coraz dłuższa. Np. określenie
EDI-KPiR np. Rachmistrz oznacza że plik powstanie w formacie EDI zawiera
w sobie dane dla ksiązki Przychodów i Rozchodów i ten plik można
importować we wszystkich programach typu Rachmistrz.

Następnie wybieramy okres z którego mają być zaimportowane dane do

programów księgowych. Należy pamiętać że dokumenty wyexportowane do
programów księgowych zostaną w nim zablokowane.
 Program daje nam jeszcze możliwość postawienia znacznika czy chcemy
exportowa tylko nowe dokumenty, czy również dokumenty już
wyexportowane. Po wprowadzeniu tych informacji wykonujemy export przez
klikniecie klawisza Wykonaj. Program zapyta nas gdzie zapisać export czyli
pliki z naszymi danymi

Po kliknięciu OK pojawia się okno w którym musimy wskazać gdzie chcemy

zapisać nasze dane. Może to być dyskietka, napęd CD-RW, bądź katalog lokalny
 Po wykonaniu tej operacji otrzymujemy komunikat podany poniżej

Teraz zostało wygenerowane pliki pobrać przez programy księgowe lub

wysłać do biura rachunkowego z miejsca które wskazaliśmy wcześniej.
Program będzie podlegał stałemu rozwojowi, więc widok pewnych okien i
ustawień może ulec zmianie.
Uwaga!!! w przypadku exportu do programów księgowych firmy Insert
kategorią dokumentu jest numer rejestru dokumentu. W programach
księgowych typu Rewizor GT konieczne jest dodanie kartoteki magazynu o
nazwie symbolu firmy widocznej w nazwie pliku wymiany przed datą . I tak
dla firmy FIRMA.PRZ będzie to PRZ20050922.epp
16. Zamykanie WZ rozliczonych przez zwrot od klienta. Program umieszczono
w funkcjach prywatnych. Funkcja ma na celu śledzenie czy dokonane zwroty
od klienta nie są równe ilości wydanej na WZ. W takim wypadku oznacza WZ
jako wyfakturowanie wpisując ostatni numer zwrotu i zamykając WZ, dzięki
czemu Wz-etki takie nie pojawiają się w dokumentach sprzedaży które maja
na celu wyfakturowanie nie wyfakturowanych WZ-etek.
17. Zerowanie marzy na kartotekach artykułu. Funkcja ma na celu
przeniesienie ostatniej ceny zakupu do jednej z 3 cen kartotekowych dla
wybranych kartotek , dzieki czemu możliwe jest dokonanie nowej zbiorowej
 kalkulacji cen towaru od ceny zakupu. Funkcja umieszczona na liście
towarów w funkcjach prywatnych.
18. Generator zamówień. Generowanie zamówienia do dostawcy na podstawie
zamówienia od klienta. Zestawienie uwzględnia wszystkie zamówienia od
klienta nie zrealizowane z filtrem termin realizacji a następnie sprawdza czy
mamy towary i wyroby na magazynie uwzględniając zamówienia do dostawcy
nie zrealizowane i na tej podstawie generuje zamówienie do ostatniego
dostawcy na towary i brakujące składniki do wyrobów. Generator
umiejscowiony jest w funkcjach prywatnych. Aby rozpocząć z nim pracę
trzeba pierwsze ustawić parametry pracy określając rejestr zamówień do
dostawców który będzie się generować
automatycznie

Po
wykonaniu tej czynności możemy przystąpić do generowania zamówień . W
przypadku gdy stany magazynowe pozwalają na realizację zamówienia
otrzymujemy komunikat –wszystkie potrzeby są zapewnione – w innym
przypadku pokaże się okno dialogowe wydruku w którym zawarta jest
specyfikacja braków oraz do kogo zostanie stworzone zamówienie. Po jego
zamknięciu generują się automatycznie zamówienia do dostawców.
19. Mobilny handlowiec. MODUŁ – WSPÓŁPRACA Z PALMTOPAMI.
System sprzedaży mobilnej dla palmtopów z systemem Windows Mobile 2002
i nowszym. Program pozwala na ewidencję dokumentów sprzedaży, płatności,
dokumentów kasowych. Posiada szereg zestawień i analiz. Umożliwia wydruk
na dowolnej drukarce wyposażonej w port IrDA lub Bluetooth. System
zamówień posiada możliwość współpracy z dowolnym systemem
komputerowym. Rozwiązanie daje handlowcom informacje o aktualnych
stanach magazynowych, płatnościach kontrahentów i promocjach. Posiada
 łatwy w opanowaniu interfejs, który jednocześnie pozwala na szybkie
wygenerowanie zamówienia.

System fakturowania i wystawiania dokumentów WZ umożliwiający

prowadzenie mobilnych magazynów (sprzedaż obwoźna). System generuje
dokumenty sprzedaży i dokumenty kasowe, aktualizuje stan magazynowy,
pozwala na kontrolę płatności. Umożliwia eksport i import danych z
centralnego systemu sprzedaży. System zarządzania integruje zamówienia ze
sprzedażą. Daje możliwość komunikacji między centralą a handlowcem
posiadającym urządzenie PDA. Zarządza transmisją i pozwala na kontrolę
danych przesyłanych z/do urządzenia. W systemie zawarte są analizy
pozwalające na uzyskanie przejrzystego obrazu pracy poszczególnych
handlowców. Ponadto aplikacja pozwala na :

• definiowanie grup towarowych,

• definiowanie grup producentów,
• określenie progów sprzedaży dla poszczególnych grup,
• tworzenie trasówek dla handlowców,
• ewidencje zamówień i dokumentów kasowych,
• ewidencje danych o przebiegu pojazdów i kosztów,
• tworzenie promocji,
• przesyłanie komunikatów do handlowców,
• tworzenie zadań do wykonania.
20. Funkcja prywatna – zmiana kontrahenta
Funkcja ma na celu na dokumentach obrotowych i magazynowych pozwolić
zmienić kontrahenta po zatwierdzeniu dokumentu i ponownej edycji. Aby ją
 wywołać należy w funkcjach prywatnych wpisać następujące wywołanie: DO
&_xsc.zmienkhef.app - jako funkcję wewnętrzna
21. Funkcja prywatna – zmiana stawki VAT
Funkcja ma na celu zmianą stawki VAT na inną od przypisanej w kartotece
towarów. Pozwala zmieniać stwaki VAT na całym dokumencie jak i na
pojedynczych pozycjach. Instrukcja:
W celu dodania funkcji prywatnej na dokumencie należy otworzyć dowolny
dokument zakupu bądź inny dokument gdzie chcemy sporadycznie zmieniać
stawki VAT lub dodać inną funkcję prywatną i w opcji

Konfiguracji kliknąć funkcje użytkownika w niej dodać nową funkcję nazwać

zmiana VAT i kliknąć edytor funkcji prywatnej w której należy wpisać DO
&_xsc.zmienvatef.app WITH (poz_dok.symbol_art), (poz_dok.pozycja)
Następnie należy zamknąć okienko z funkcją i potwierdzić yes . Dalej pozostało
tylko zaznaczyć znacznik widoczna w menu i na pasku i wskazać położenie pliku
grafiki w katalogu eurofirmy o nazwie np.: zmianvat.bmp

22. Funkcja użytkownika – market (szybka sprzedaż)

 Funkcja ma na celu przyspieszenie znajdowania towarów i automatyzacje w
ich wyborze i zapisie na dokumencie zwłaszcza w współpracy z czytnikami
kodów kreskowych. Funkcja przeszukuje listę towarów po: kodzie
kreskowym, symbolu towaru, początkowych literach nazwy towarów oraz po
jednym dodatkowym polu wskazanym przez użytkownika. W celu
rozpoczęcia pracy z funkcją należy w administratorze funkcjach prywatnych
dodać funkcje: DO &_xsc.\marketef.app WITH "P" po jej uruchomieniu
pokaże się nam okno do konfiguracji funkcji

w tym miejscu możemy wskazać dodatkowe pole po którym chcemy szukać

naszych towarów, oraz znacznik który powoduje że po znalezieniu towaru program
automatycznie wstawia ilość jeden i dopisuje pozycje do faktury oczekując na
kolejną pozycję. W samym dokumencie należy dodać funkcje użytkownika o
następującej treści: DO &_xsc.\marketef.app po jej uruchomieniu pokaże się okno
do wprowadzania danych

Jeżeli zaistniałaby potrzeba dodatkowych informacji proszę o kontakt.

Centrum Kompetencyjne EuroFirma Zachód
Moduł Extra dodatków jest do otrzymania u wszystkich dystrybutorów
programu EuroFirma.