智能养老

市场洞察报告
2022 年 10
月
第七次人口普查数据显示，我国 60 岁及以上老年人口占总人口的比重达 18.7 ，社会老龄化程度日益严峻。同
时 “空巢”老人和失能老人数量的不断增多，也在加剧养老现实。

目前中国养老模式主要分为：居家养老、社区服务和机构养老，未来仍将以居家养老 + 社区服务为主，机构养
老为
辅，形成医、护、养 “三位一体 ”的模式。居家养老模式在可靠性、便利性和价格上具备优势，更受消费者青睐。
在养老服务方面，居家照护、短期护理、家庭医生、家务、医院陪护等需求凸显。

随着老年消费者对照护服务需求的加大，催生出庞大的养老市场，预计 2022 年中国养老市场规模将超过 10 万亿

元。 智能养老设备需求巨大，高端化、智能化、多功能多场景适用的看护器械产品应运而生。

通过科技辅助去提升失能、 半失能老人的生活，是目前养老设备研发及制造商的出发点与原动力。轮椅产品作为
目前市面上主流的辅助器械，随着智能化技术的进一步推广，电动轮椅人机一体化程度、智能化程度将不断提高。

老年人特殊的如厕需求推动适老坐便产品市场高速增长，目前市场上的适老坐便产品以坐便椅为主，具备可升降调
节、灵活移动的特点；适老坐便辅助产品以增高类和扶手类为主，能够有效的帮助老人辅助增高、助力蹲坐与起立。

通过深入到产品真实用户，接触真实的产品使用场景，将帮助厂商不断优化产品。通过围绕不同的应用场景，更多
适老化的产品原型开发、产品设计创新，与产品功能优化层出不穷、方兴未艾。

煜寒 2
 中国老龄人口现状
我国社会老龄化程度日益加剧
2021 年我国 60 岁及以上老年人口占总人数 18.7 ，人口结构即将迈入中度老龄化。
2010 至 2020 年，我国 65 岁及以上人口上升了 4.63 个百分点，老龄化趋势加剧，养老市场迎来巨大契
机。
中国 65 岁以上老年人口变化趋 我国第七次人口普查，
400 势 50.0%
60 岁及以上老年人口占总人口的比重：
380
18.7
47.6 45.0%
350
轻度老龄化 中度老龄化 重度老龄化
310 40.0%

300
0 20 30
35.0%

250
30.0%

210
200
190.64 27.9 25.0%
176.03
166.58
158.31
150.03 22.6
150 137.55 143.86 22.3 20.0%

127.14 131.61
118.83 122.88
15.0%

100 15.0
13.5
11.9 12.6 10.0%

10.8 11.4
10.1 10.5 10.2
9.1 9.4 9.7
50 8.9 8.3 5.0%

5.5 5.2 5.7

4.5 4.6 4.3
0 3.4 3.5 3.5 0.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025F 2035F 2050F

人口数（万人） 人口占比
增速
资料来源：行业数据，煜寒整理
 中国老龄人口现状
我国养老市场规模大，增速快，未来十年是机遇也是挑战
中国养老产业的规模到 2022 年和 2030 年将分别突破 9 万亿和 20 万亿元规模， 2018 年至 2030 年年复合增长率预计在
10% ，中 国养老产业在未来 10 至 15 年内将进入黄金时期。

中国养老产业市场规模及预测（万亿元）

市场规模（万亿元）

2
5
20.1
2 18.2 4
0 +10 16.4 0
14.8 2
1 % 13.4
12.0 9
5 10.8 5
9.0 9.9 6
1 8.7 0
6.9 7.1 6 1
0 6.5 8
7 1 8
5

0
201 201 202 202 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 203
8 9 0 1 E E E E E E E E 0

资料来源：行业数据，煜寒整理
 中国老龄人口现状
国家高度重视养老产业，围绕三个核心方向持续推进养老产业发展
2021 年国家全面启动养老产业化、体系化政策发布，重点围绕核心产业、支持产业、辅助产业的深化改革与产业培
育， 启动各细分领域产业扶持政策与产业试点。

加速支持产业 突破核心产业 完善辅助体系

• 加快金融扶持，底层保障和 • 围绕社区居家和普惠性养老， • 加快养老职业培训，和康复

综合监管政策 加快医疗、康复以及失智和 辅具和智慧养老落地
失能领域的突破

养老金融服务 照护服务 教育培训

养老公共服务 医疗服务 智慧养老

养老产品
老年社会保障
养老设
施

资料来源：行业数据，煜寒整理
 中国养老现状
“ 空巢”老人和失能老人加剧养老现实
由于城镇化和人口流动频繁，老人独居或仅与配偶居住的情况十分普遍。根据 2021 年的调查，“空巢”老人占老年人
口 的比例为 65.5 。
伴随年纪增大，身体机能退化，老年人的失能或半失能状况大大降低生活质量。统计显示，失能或半失能老年人口约为
4200 万，占比为 17 。

17.00

65.50

独自居住或仅与配偶居住 失能或半失能老年人口

资料来源：行业数据，煜寒整理 煜寒 6
 养老需求
老年消费者对照护服务的接受度提高，对照护服务需求加大
80 岁以上的高龄老人群体对照护服务的需求最为强烈，认为自己需要照护服务的比例从 2015 年的 45 上升到 75 ，增
幅约
20 个百分点。
从具体服务项目来看， 38.1 的老年人需要上门看病服务， 12.1 的老年人需要上门做家务服务， 11.3 的老年人需要
康复 护理服务。随着老年人收入的不断提高，这些潜在需求都将转变成老年人有效需求。

80 岁以上老年人当中，认为自己需要照护服务的人数占比： 38.1
2015 年 2022 年
需要上门看病服务

12.1
75.00%
需要上门做家务服务
45.00%

11.3

需要康复护理服务

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 养老产业市场规模
中国养老市场规模保持稳定增长。
2019 年中国养老产业的市场规模达到 6.91 万亿元，增长率为 5.2 ，预计 2022 年将超过 10 万
亿元。

2018-2022 年中国养老产业市场规模及预测

12 0.25
22.3%
10.25
10
8.78 0.2

8 7.18 16.7%
6.91
6.57 0.15
6
0.1
4

5.2% 0.05
2 3.9%

0 0
2018 2019 2020 2021 2022

市场规模（万亿） 增长率

资料来源：行业数据，煜寒整理 煜寒 8
 养老模式
中国养老模式主要分为：居家养老、社区服务和机构养老
中国未来的养老模式仍将以居家养老 + 社区服务为主，机构养老为辅，形成医、护、养 " 三位一体 " 的模
式。

访问
家庭
护理 临终

子女 朋友

支持居家 支持社区

单位 居家养老 社区 社区服务 机构养老

循环往复 延缓入住

日托 短住 长住
企业 社会 痴呆

自理 半自理 失能

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 养老模式评估
消费者整体更倾向居家养老模式
居家养老模式在可靠性、便利性和价格上更具备优势。
居家养老 社区养老 机构养老

整体偏好

可靠性

便利性

专业性

价格

规模

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 养老模式产业案例
社区和居家养老市场仍相对空白，机构养老地产成分居多

居家养老 社区养老 机构养老

上门服务

日间照料+社区服务

全方位服务
远程监护

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 养老产业发展
高端化、智能化、多功能多场景适用的看护器械产品应运而生
投资机构预测， 2019 年养老行业达 4.4 万亿，预计 2023 年规模将达 13 万亿，年复合增长
30 。 赛道排序为养老运营服务＞养老用品＞养老院＞养老地产。

养老用品

出行辅助 智能监测 疾病控制

养老运营服务

医院医疗服务 机构养老服务 社区养老服务

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 养老服务机会
目前市场上涵盖众多的养老服务
居家照护、短期护理、家庭医生、家务、医院陪护等养老服务受到消费者欢迎。

专业检查 适老化设备租赁 专业护士 护士站

居家照护 短期护理 家庭医生 家务 医院陪护

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 细分产品
轮椅产品是目前市面上主流的辅助器械
目前市场上的轮椅产品主要包括：机械轮椅、电动轮椅和轮椅床。

多功能养老设备在养老市场属于新品类
目前针对老年人起居、出行的辅助器械以轮椅等产品为主。

机械轮椅 电动轮椅 轮椅床

特点：受众广 特点：操纵灵活
特点：可辅助床旁护理

价位： 300 元起步，中低 价位：主流产品约 2000

价位：数千元至万元均有，
价 位居多，满足大众需求 ~5000 元，在一线城市逐
跨度较大
渐 普及
不足：较适用于屋内、平
不足：移动不便，产品标
地，无法爬台阶；操控感 不足：受限于路况条件，
准不统一；产品电动化、
较差；功能单一，仅有代 无法爬台阶；轮椅附带的
智能化程度
步功能 储物筐是一项拓展功能。
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 细分产品
附带爬梯功能的电动轮椅仍是初生产品，尚未规模化、市场化
随着智能化技术的进一步推广，电动轮椅人机一体化程度、智能化程度将不断提高。

Scalevo

TopChair-S Scalevo
法国研发团队 瑞士研发团队
售价：€ 15000 欧元 售价：未知

TopChair-S 电动爬楼轮椅能自动检测楼梯或其他障碍物的 这款轮椅在平地运行时由两个轮平衡，就像 Segway 体感平衡

起 点和终点，行进时可以上下最高 20cm 的台阶、最大斜坡
35° 角的楼梯。 TopChair-S 轮椅配备了 2 个 400W 马达来
驱动履带 及 2 个 350W 马达驱动轮胎， 2 块 60A/h 电瓶，最
快速度可达 9 公 里 / 每小时 , 一次充电后可完成 45 公里的
行程。
资料来源：行业数据，煜寒整理
车，可以快速转向。座椅下面连接了两条橡胶履带用来爬楼
梯，爬楼梯时，履带沿楼梯放下，保证座椅依旧是水平的。
履带齿间距很大，确保不会从楼梯溜下去，同时，履带运行
也非常平稳。无论楼梯是木头，金属，还是玻璃，无论台阶
有没有损坏，这款轮椅都能平稳安全的攀登。
15 煜寒
 细分产品
目前市场上的适老坐便产品以坐便椅（电动升降、手动升降、可移动款）为主
主要特点为：可升降调节、移动方便。

适老坐便
器/椅
适老智能坐便器 智能坐便椅 坐便椅（ 电动升降、手动升降、可移动款） 痰盂类

（销售占比： （销售占比： （销售占比： （销售占比：

0.2%) 0.5%) 58%) 13%)

资料来源：行业数据，煜寒整理 煜寒
 细分产品
目前市场上的适老坐便辅助产品以增高类和扶手类为主
主要特点为：辅助增高、助力蹲坐与起立。

增高类 扶手类

坐便增高垫 增高椅 坐便扶手 升降坐便扶手

（销售占比： （销售占比：
21%) 7%)

资料来源：行业数据，煜寒整理 煜寒
 产品流通
智能养老设备厂商通过医院、养老机构等 To B 客户，最终为 To C 客户提升生活品
质
通过深入到产品真实用户，接触真实的产品使用场景，将会帮助到厂商不断优化产品。
通过剖析 B 端客户与 C 端客户在选购智能养老设备的购买考虑，将会帮助厂商更有策略地抢赢市
场。

研发与生产 渠道与流通 真实用户

研发 经销商 机构用户 医院康复科

养老机构 To B 客户
厂商 康复器械商店
老年服务机构

直销渠道 线上平台或官网 个人用户 To C 客户

18

资料来源：行业数据，煜寒整理 煜寒
 应用场景
智能养老设备需求巨大，各类需求催生多场景应用的新产品
通过科技辅助去提升失能、 半失能老人的生活，是目前养老设备研发及制造商的出发点与原动力。
围绕不同的应用场景，以轮椅为基础的产品原型开发、产品设计创新，与产品功能优化层出不穷、方兴未艾。

起床、翻身 桌旁用餐 搭乘地铁

卫浴辅助 搭乘汽车 户外游玩

基本活动

资料来源：煜寒消费者调研 煜寒
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