Hướng dẫn Import Lead từ File

Excel (.xlsx) lên hệ thống

K12CRM
Author: Quy Hoang Van – B3 NHG
• Đăng nhập vào hệ thống
k12crm.
• Tại Menu chọn Lead -> Tất cả
Lead.
• Ở màn hình Tất cả Lead, chọn Nhập.
Xuất hiện màn hình import.
1. Tải về file mẫu (1) và nhập
dữ liệu như dữ liệu mẫu có
trong file.
2. Tải lên file đã nhập liệu (2).
*Lưu ý quan trọng: ở file mẫu, có mục Nguồn dữ liệu và Lead status, phải nhập đúng mã code của
Nguồn dữ liệu và Lead status, không được nhập chữ hay bất cứ ký tự nào khác với mã code đã quy
định. (file mã code: API CODE [Lead Source - Lead Status] iSchool.xlsx )
• Sau khi import file lên sẽ xuất hiện màn hình mapping, kiểm tra lại 1 lần nữa và chọn Nhập để hoàn
thành việc import Lead.