34864

Chuyn tt nghip
DANH MC BNG BIU Bng 1: C cu ngun vn huy ng phn theo thi hn huy ng Bng 2: D n v t l n xu qua cc nm Bng 3: Hot ng kinh doanh ngoi hi Bng 4: Kt qa hot ng kinh doanh qua cc nm Bng 5: D n TDTD theo mc ch cho vay ti chi nhnh Sacombank ng a qua cc nm. Bng 6: S lt khch hng n quan h giao dch TDTD vi chi nhnh trong nm Bng 7: Tnh hnh doanh thu t TDTD ti chi nhnh NHNo Thng Long t nm 2002-2004. Biu 1: Tnh hnh tng trng TDTD theo mc ch cho vay ti chi nhnh qua cc nm.
Phan Thy Tm - KTPT 48A
Chuyn tt nghip
M U 1. L do chn ti: Sau 60 nm hot ng, ngnh Ngn hng Vit Nam tri qua mt thi k y si ng v ngha. Cc ch trng, chnh sch i mi hot ng Ngn hng gp phn quan trng trong qu trnh thc y tng trng kinh t, kim ch lm pht v chuyn dch c cu theo hng cng nghip ho - hin i ho t nc v hi nhp vo nn kinh t ton cu. Tuy nhin, trong nhng nm gn y, hot ng Ngn hng nc ta ang gp nhiu kh khn c bit l trong hot ng tn dng ca cc Ngn hng Thng Mi (NHTM).Tn dng c coi l mt trn hng u, l khu then cht trong hot ng kinh doanh ca NHTM bn cnh l cc hot ng hng ti vic pht trin th trng sn phm tn dng ang l mi quan tm khng ch l ca cc cp lnh o, qun l v iu hnh ca h thng Ngn hng m cn l mi quan tm ca c x hi. Bi vy, lm th no sm phm tn dng ca cc NHTM tip cn c ti rng khp cc hot ng ca cc tp th, c nhn trong nn kinh t ang l vn bc xc v c ngha rt quan trng. Trong nhng nm gn y, NHTM Vit Nam c nhng bin php tch cc nhm m rng quy m tn dng, a dng ho sn phm dch v, tng li sut huy ng, gim li sut cho vay, ng dng cng ngh cao.nhng vn quan trng ca cc NHTM hin nay l cn phi c cc gii php hu hiu gn vi k hoch pht trin th trng, hng vo vic nng cao cht lng tn dng, em li hiu qu cao nht th ngnh Ngn hng ni chung v h thng NHTM ni ring mi c th ngy cng pht trin v ng vng trn con ng hi nhp kinh t ton cu. Ngn hng Si Gn Thng Tn chi nhnh ng a, H Ni cng khng nm ngoi nhng vn ny. Tuy mi c thnh lp nhng Si Gn Thng Tn chi nhnh ng a, H Ni t c nhng thnh tu ng k trong cng tc tn dng song bn cnh cng c khng t nhng kh khn ang gp pha trc.
Chuyn tt nghip
Nhn thc r tm quan trng ca hot ng pht trin th trng cng tc huy ng vn trong hot ng ca Ngn hng. Vi nhng kin thc hc v qua thc t ti ngn hng Si Gn Thng Tn chi nhnh ng a, em xin mnh dn chn ti: K hoch pht trin th trng sn phm tn dng tiu dng ca ngn hng Si Gn Thng Tn chi nhnh ng a, H Ni. Do thi gian nghin cu cng nh kin thc thc t khng nhiu, bi chuyn ca em cn nhiu im cha cp n v cn c nhng thiu st nht nh. Rt mong nhn c s gp ca cc thy c gio trong khoa bi chuyn ca c hon thin hn. 2. Mc ch nghin cu: Phn tch vic trin khai Chng trnh h tr cc huyn ngho ca tnh Lo Cai, nh gi nhng mt thnh cng v hn ch ca chng trnh, tm hiu nguyn nhn ca chng qua xut cc gii php, kin ngh nhm nng cao hiu qu s dng vn u t h tr gim ngho Ngh quyt 30a/2008/NQ-CP ti tnh Lo Cai. 3. i tng: Tm hiu v k hoch pht trin th trng sn phm tn dng tiu dng ca ngn hng thng mi, t nu ln hng hon thin cho ti. 4. Gii hn, phm vi nghin cu: Tnh hnh kinh doanh s lng, s lt v doanh thu t cc sn phm ca ngn hng thng mi song do thi gian nghin cu c hn v trong khun kh ca mt chuyn tt nghip em ch tin hnh tp trung nghin cu hng pht trin th trng sn phm tn dng tiu dng do ngn hng SacomBank chi nhnh ng a trn a bn H Ni. 5. Cu hoi nghin cu: K hoch pht trin th trng sn phm TDTD ca ngn hng nh th no? K hoch c ph hp vi tnh hnh chung ca nn kinh t trong hin ti v thi gian ti hy khng? C mang li hiu qu trong kinh doanh ca ngn hng hay khng? Tm ra nguyn nhn? Hng gii php hon thin k hoch pht trin th trng sn phm TDTD?
Chuyn tt nghip
6. Phng php nghin cu: 6.1. Nhm cc phng php nghin cu l lun: Phn tch, tng hp nhm h thng ha cc khi nim v cc vn l lun lin quan n chuyn . 6.2. Nhm cc phng php nghin cu thc tin: iu tra kho st, ly kin ca cc chuyn gia, trao i, quan st, phng vn su, tng kt kinh nghim. 7. B cc ca chuyn : M u Chng 1: Nhng vn c bn v tn dng tiu dng v cng tc kt hoch pht trin th trng sn phm. Chng 2: Tnh hnh pht trin ca ngn hng Si Gn Thng Tn v k hoch pht trin sn phm TDTD ti chi nhnh ng a. Chng 3: Hng hon thin k hoch pht trin th trng sn phm tn dng tiu dng. Kt lun Danh mc ti liu tham kho Ph lc
Chuyn tt nghip
CHNG 1 NHNG VN C BN V TN DNG TIU DNG V CNG TC K HOCH PHT TRIN TH TRNG SN PHM
1.1. Tn dng tiu dng v ngha ca vic pht trin th trng sn
phm TDTD. 1.1.1. Khi nim v c im ca TDTD Tn dng lm mt giao dch v ti sn gia bn cho vay (ngn hng v cc nh ch ti chnh khc) v bn i vay (c nhn, doanh nghip v cc ch th khc) , trong bn cho vay chuyn giao ti sn cho bn i vay s dng trong mt thi hn nht nh theo tho thun, bn i vay c trch nhim hon tr v iu kin vn gc v li cho bn cho vay khi n hn thanh ton. Trong hot ng kinh doanh ca ngn hng, nghip v tn dng l nghip v sinh li ch yu. Trn c s mc ch cho vay, tn dng c phn thnh nhiu loi, trong phi k n hnh thc tn dng tiu dng, mt trong nhng nghip v c d on l s ng vai tr ch o ti cc NHTM trong tng lai. Tn dng tiu dng l cc khon cho vay nhm ti tr cho nhu cu chi tiu ca ngi tiu dng, bao gm c c nhn v h gia nh. y l mt ngun ti chnh quan trng gip ngi tiu dng trang tri cc nhu cu v nh , dng gia nh Bn cnh , nhng chi tiu cho nhu cu gio dc, y t v du lch cng c th c ti tr bi cc khon tn dng tiu dng. Nhn chung, tn dng tiu dng c c im sau: - Quy m ca tng hp ng vay thng nh, dn n chi ph t chc cho vay cao, v vy li sut ca tn dng tiu dng thng cao hn so vi li sut ca cc loi cho vay trong lnh vc thng mi v cng nghip. - Nhu cu vay tiu dng ca khch hng thng ph thuc vo chu k kinh t. iu ny c th hin rt r qua cc giai on ca nn kinh t . Khi nn kinh t tng trng cao, thu nhp ca ngi dn cng tng ln , do h c nhu cu mua sm nhiu hn. Tuy nhin, khi nn kinh t c nguy c lm pht, th nhu cu tiu dng gim dn, mt phn do gi c cc mt hng tng cao, phn na l do k vng ca ngi dn cng gim i. - Nhu cu vay tiu dng ca khch hng hu nh t co dn vi li sut. Thng thng , ngi i vay quan tm ti s tin phi thanh ton hn l mc li sut m h phi gnh chu.
Chuyn tt nghip
- Mc thu nhp v trnh hc vn l hai bin s c quan h rt mt thit ti nhu cu vay tiu dng ca khch hng. C th l, khi thu nhp ca khch hng tng ln, h c nhu cu tiu dng nhiu hn, mt phn do mong mun c ci thin i sng ca mnh. Trong khi , vi mc thu nhp thp, nhu cu tiu dng thng b hn ch. Tng t nh vy, trnh hc vn cng c nh hng ti nhu cu vay tiu dng ca khch hng. Th hin, vi trnh hc vn cao, khch hng thng c nhu cu s dng nhng hng ho hin i v t tin hn, do m nhu cu tiu dng cng cao hn. - Cht lng cc thng tin ti chnh ca khch hng vay thng khng cao. Vi nhng khon cho vay tiu dng, khch hng thng l cc c nhn, h gia nh. Do , cc thng tin ti chnh ca khch hng ch yu l vic xem xt v nh gi ngun tr n, c th l thu nhp ca khch hng, ngoi ra cn c cc ti sn thuc s hu ca khch hng. Mc thu nhp v s n nh ca thu nhp l nhng thng tin quan trng trong qu trnh nh gi kh nng tr n ca khch hng. Tuy vy, kh c th nh gi chnh xc ngun thu nhp ca khch hng bi bn cnh ngun thu nhp n nh, khch hng cn c mt khon thu nhp khng thng xuyn. Ngoi vic xem xt cc khon thu nhp, ngn hng cng quan tm ti s d cc ti khon tin gi ca khch hng- mt tiu thc gin tip v tng thu nhp v s n nh thu nhp ca khch hng. Tuy nhin, nc ta, vic s dng ti khon c nhn hon ton cha c ph bin trong dn c nn vic qun l thng tin khch hng di hnh thc ny hin cha c thc hin. - Ngun tr n ch yu ca ngi i vay c th bin ng ln, ph thuc vo qu trnh lm vic, k nng v kinh nghim i vi cng vic ca nhng ngi ny. Thng thng, vi nhng ngi c qu trnh lm vic cng lu th jmc thu nhp cng tng ln tng ng vi thi gian cng tc, c bit l vi nhng ngi c k nng v kinh nghim lm vic cao s c tr mc lng xng ng vi kh nng ca h. Do , tt c cc yu t trn quyt nh s n nh v mc thu nhp ca khch hng. - T cch ca khch hng l yu t kh xc nh song li rt quan trng, quyt nh s hon tr ca khon vay. Mt khon vay ch c th c chp nhn khi khch hng c nh gi l c t cch tt, mc ch vay ng n v ph hp vi chnh sch cho vay ca ngn hng. Tuy vy, t cch ca khch hng vay l yu t nh tnh , kh c th c nh gi mt cch chnh xc, m ch c th c xc minh v d on trn c s cc thng tin thu thp c v khch hng. iu ny li ph thuc
Chuyn tt nghip
vo k nng v kinh nghim ca nhn vin phn tch tn dng. 1.1.2. Cc loi hnh tn dng tiu dng. Trong phn ny, vic phn loi tn dng tiu dng c da trn nhiu tiu thc khc nhau nhm gip a ra mt ci nhn ton din v tn dng tiu dng nhng gic khc nhau. 1.1.2.1. Cn c vo mc ch cho vay Tn dng tiu dng c tr Tn dng tiu dng c tr l cc khon vay nhm ti tr cho nhu cu mua sm, xy dng hay ci to nh ca khch hng l c nhn hoc h gia nh. y l khon tn dng c gi tr ln, thi hn cho vay di v ti sn hnh thnh t vn vay thng l ti sn m bo. Tn dng tiu dng phi c tr Tn dng tiu dng phi c tr l cc khon vay nhm ti tr cho vic trang tri cc chi ph mua sm xe c, dng gia nh, chi ph hc hnh, gii tr v du lch... y l cc khon tn dng mang tnh cht nh l vi thi hn ngn. 1.1.2.2. Cn c vo phng thc hon tr 1.1.2.2.1. Tn dng tiu dng tr gp. y l hnh thc tn dng tiu dng trong ngi i vay tr n (gm s tin gc v li) cho ngn hng nhiu ln, theo nhng k hn nht nh trong thi hn cho vay. Phng thc ny c p dng cho nhng khon vay c gi tr ln hoc thu nhp nh k ca ngi i vay khng kh nng tr ht mt ln s n vay. i vi loi hnh ny, cc ngn hng thng ch ti mt s vn sau: a. Loi ti sn c ti tr Thin ch tr n ca ngi i vay s tt hn nu ti sn hnh thnh t vn vay p ng c nhu cu thit yu i vi h lu di trong tng lai. Khi la chn ti sn ti tr, ngn hng thng ch n iu ny, v vy ngn hng thng ch mun ti tr cho nhu cu mua sm nhng ti sn c thi hn s dng lu bn hay c ga tr ln. V vi nhng loi ti sn nh vy, ngi tiu dng s c hng nhng tin ch t chng trong mt khong thi gian di. b. S tin tr trc. Thng thng, ngn hng yu cu ngi i vay phi thanh ton trc mt phn gi tr cn mua sm, s tin ny c gi l s tin tr trc, phn cn li ngn hng s cho vay. S tin tr trc cn phi ln mt mt lm cho ngi i vay ngh rng h chnh l ch s hu ca ti sn, mt khc c tc dng hn ch ri ro cho ngn
Chuyn tt nghip
hng. Mt khi khng cm nhn c mnh l ch s hu ca ti sn hnh thnh t tin vay th ngi i vay c th s c thi min cng trong vic tr n. Ngoi ra, khi khch hng khng tr n, trong nhiu trng hp, ngn hng nh phi tip nhn v pht mi ti sn thu hi n. Hu ht cc ti sn qua s dng u b gim gi tr, tc l ga tr th trng nh hn gi tr hch ton ca ti sn, cho nn s tin tr trc c mt vai tr quan trng gip ngn hng hn ch ri ro. S tin tr trc thng ph thuc vo cc yu t sau: Loi ti sn: i vi cc ti sn c mc gim gi nhanh th s tin tr trc nhiu, ngc li vi ti sn c mc gim gi chm th s tin tr trc t. - Th trng tiu th ti sn sau khi s dng: Ti sn sau khi s dng nu vn c th tip tc c mua, bn d dng th s tin tr trc c xu hng thp, ngc li nu ti sn qua s dng m kh tm c th trng tiu th th s tin tr trc c xu hng cao hn. - Mi trng kinh t. - Nng lc ti chnh ca ngi i vay. b. Chi ph ca khon tn dng y l chi ph m ngi i vay phi tr ngn hng cho vic s dng vn. Chi ph ny bao gm li vay v cc chi ph khc c lin quan. Chi ph ca khon tn dng ny phi trang tri c chi ph huy ng vn, chi ph hot ng, ri ro, ng thi mang li mt phn li nhun tho ng cho ngn hng. c. iu khon thanh ton Khi xc nh cc iu khon lin quan n vic thanh ton n ca khch hng, ngn hng thng ch ti mt s vn sau: - S tin thanh ton mi nh k phi ph hp vi kh nng v thu nhp, trong mi quan h hi ho vi cc nhu cu chi tiu khc ca khch hng. - Gi tr ca ti sn ti tr khng c thp hn s tin ti tr cha thu hi. - K hn tr n phi thun li cho vic tr n ca khch hng. K hn tr n thng theo thng. Bi l, thng thng, ngun tr n chnh ca ngi i vay lng c nhn hng thng. - Thi hn cho vay khng nn qu di. Thi hn cho vay thng b gii hn bi thi hn hot ng ca ti sn c ti tr. Thi hn cho vay qu di d lm gi tr ti sn gim mnh. Hn na, khi thi hn cho vay qu di th thin ch tr n ca ngi i vay cng nh vic thu hi n thng gp nhiu rc ri. S tin thanh ton cho mi nh k c th c tnh bng mt trong s cc
Chuyn tt nghip
phng php sau y: Phng php gp: y l phng php thng c p dng trong tn dng tiu dng tr gp, do tnh cht n gin v d hiu ca n. Theo phng php ny, trc ht li c tnh bng cch ly vn gc nhn vi li sut v thi hn vay, sau cng gp vo vn gc ri chia cho s k hn phi thanh ton tm s tin phi thanh ton mi k hn tr n. Phng php li n: Theo phng php ny, vn gc ngi i vay phi tr tng k c tnh u nhau, bng cch ly vn gc ban u chia cho s k hn thanh ton. Cn li phi tr mi nh k c tnh trn s tin khch hng thc s cn thiu ngn hng. Phng php hin gi: Theo phng php ny, s tin gc v li m ngi i vay phi tr c tnh theo phng php hon tr theo nin kim.Ta c cng thc: a=
V (1 + i ) n i (1 + i ) n 1
trong a: s tin gc v li phi tr theo tng k nht nh. V: s vn gc ban u i: li sut cho vay n: s k hn tr n d. Vn phn b li cho vay theo thi gian . Khi s dng phng php gp tnh li, cc ngn hng thng tin hnh phn b li phn li cho vay c tnh. Vic phn b c th c thc hin theo nh k gn lin vi cc k thanh ton hoc cng c th c thc hin theo qu hay theo nm ti chnh. Tuy nhin, vic phn b li vay theo nm ti chnh thng c cc ngn hng p dng nhiu hn. e. Vn tr n trc hn Thng thng, ngi i vay c quyn thanh ton tin vay trc hn m khng b pht. Nu tin tr gp c tnh theo phng php li n v phng php hin gi th vn rt n gin, ngi i vay phi thanh ton ton b vn gc cn thiu v li ca k hn hin ti cho ngn hng. Tuy nhin, nu tin tr gp c tnh bng phng php gp th vn c phn phc tp hn. V theo phng php gp, li c tnh da trn c s gi nh rng tin vay s c khch hng s dng cho n lc kt thc hp ng, cho nn nu khch hng tr n trc hn th thi hn n thc t s khc vi thi hn n ga nh ban u v nh vy s tin li phi tr cng c s thay i. Trong trng hp ny ngn hng thng p dng
Chuyn tt nghip
cc phng php ging nh phn b li vay ni trn. 1.1.2.2.2. Tn dng tiu dng phi tr gp Theo phng thc ny, tin vay c khch hng thanh ton cho ngn hng ch mt ln khi n hn. Thng th cc khon tn dng tiu dng phi tr gp ch c cp cho cc khon vay c gi tr nh vi thi hn khng di. 1.1.2.2.3. Tn dng tiu dng tun hon y l cc khon tn dng tiu dng trong ngn hng cho php khch hng s dng th tn dng hoc pht hnh sc c php thu chi da trn ti khon vng lai. Theo phng thc ny, trong thi hn tn dng c tho thun trc, cn c vo chi tiu v thu nhp kim c tng thi k, khch hng c ngn hng cho php c thc hin vic vay v tr n nhiu k mt cch tun hon, theo mt hn mc tn dng. Li phi tr mi k c th c tnh da trn mt trong ba cch sau: - Li c tnh da trn s d n c iu chnh: Theo phng php ny, s d n c dng tnh li l s d n cui cng ca mi k sau khi khch hng thanh ton n cho ngn hng. - Li c tnh da trn s d trc khi c iu chnh: Theo cch ny, s d n c dng tnh li l s d n mi k c trc khi khon n c thanh ton. - Li c tnh trn c s d n bnh qun. 1.1.2.3 Cn c vo ngun gc ca khon n 1.1.2.3.1. Tn dng tiu dng gin tip Tn dng tiu dng gin tip l hnh thc tn dng trong ngn hng mua cc khon n pht sinh do nhng cng ty bn l bn chu hng ho hay dch v cho ngi tiu dng.
(1)
ng hng n
(4) (5)
c ng t y b n l
(6) ngi t i u d ng
(2)
(4)
(1): Ngn hng v cng ty bn l k hp ng mua bn n. Trong hp ng, ngn hng thng a ra cc iu kin v i tng khch hng c bn chu, s
10
Chuyn tt nghip
tin bn chu ti a v loi ti sn bn chu... (2): Cng ty bn l v ngi tiu dng k kt hp ng mua bn chu hng ho. Thng thng, ngi tiu dng phi tr trc mt phn gi tr ti sn. (3): Cng ty bn l giao ti sn cho ngi tiu dng (4): Cng ty bn l bn b chng t bn chu hng ho cho ngn hng (5): Ngn hng thanh ton tin cho cng ty bn l. (6): Ngi tiu dng thanh ton tin tr gp cho ngn hng Tn dng tiu dng gin tip c mt s u im sau: - TDTD gin tip to iu kin ngn hng d dng tng doanh s cho vay tiu dng - TDTD gin tip cng cho php ngn hng tit kim v gim bt chi ph hot ng cho vay. - y cng l ngun gc ca vic m rng quan h vi khch hng v cc hot ng ngn hng khc. - Nu p dng phng thc c truy i th TDTD gin tip c an ton cao Bn cnh nhng u im nh trn, TDTD gin tip cn c mt s nhc im : - Ngn hng khng tip xc trc tip vi khch hng, m ch c bit thng qua cng ty bn l. Bn cnh ta nhn thy rng, cc cng ty bn l khng c chuyn mn su thm nh khch hng mt cch chi tit v chnh xc. - Thiu s kim sot ca ngn hng khi cng ty bn l thc hin vic bn chu hng ho cho ngi tiu dng. - Cc cng ty bn l thc hin phng thc ny khng nhm cp tn dng cho khch hng m ch nhm tng doanh s bn hng. - K thut nghip v trong TDTD gin tip c tnh phc tp cao. Do nhng nhc im k trn nn c rt nhiu ngn hng khng mn m vi TDTD gin tip. Cn nhng ngn hng no tham gia hot ng ny th u c cc c ch kim sot tn dng cht ch. TDTD gin tip thng c thc hin thng qua cc phng thc sau y: Ti tr truy i ton b: Theo phng thc ny, khi bn cho cc ngn hng cc khon n m ngi tiu dng mua chu, cng ty bn l cam kt s thanh ton cho ngn hng ton b cc khon n nu khi n hn ngi tiu dng khng thanh ton cho ngn hng. Ti tr truy i hn ch: Theo phng thc ny, trch nhim ca cng ty bn l i vi cc khon n m ngi tiu dng mua chu khng thanh ton ch gii hn
11
Chuyn tt nghip
trong mt chng mc nht nh, ph thuc vo cc iu khon c tho thun gia ngn hng v cng ty bn l. Di y l cc tho thun thng gp trong truy i hn ch: - Cng ty bn l phi chu trch nhim thanh ton mt phn n trong trng hp nu ngi mua chu khng tin tr trc mt s tin nht nh khi mua hoc khch hng khng cc tiu chun tn dng do ngn hng ra. - Cng ty bn l cam kt chu trch nhim cho ton b s n bn chu cho n khi ngn hng thu hi c mt s lng cc khon n nht nh ng hn. - Ton b trch nhim thanh ton n ca cng ty bn l c gii hn trong phm vi s tin d phng k gi ti ngn hng. Thng s tin d phng c trch t chnh lch gia chi ph ti tr m cng ty bn l tnh cho ngi mua chu v chi ph ti tr m ngn hng tnh cho cng ty bn l. y l trng hp c cc ngn hng p dng ph bin nht. S tin d phong k gi ti ngn hng c tc dng hn ch ri ro cho ngn hng khi ngi mua chu khng tr hoc tr n khng ng hn. - Ton b trch nhim thanh ton n ca cng ty bn l c gii hn theo mt t l nht nh so vi tng s n trong mt thi hn nht nh Ti tr min truy i: Theo phng thc ny, sau khi bn cc khon n cho ngn hng, cng ty bn l khng cn chu trch nhim cho vic chng c c hon tr hay khng. Phng thc ny cha ng ri ro cao cho ngn hng nn chi ph ti tr thng c ngn hng tnh cao hn so vi cc phng thc ni trn v cc khon n c mua cng c la chn rt k. Ngoi ra, ch c nhng cng ty c ngn hng rt tin cy mi p dng phng thc ny. Ti tr c mua li: Khi thc hin TDTD gin tip theo phng thc min truy i hoc truy i mt phn, nu ri ro xy ra, ngi tiu dng khng tr n th ngn hng thng phi thanh l ti sn thu hi n. Trong trng hp ny, nu c tho thun trc th ngn hng c th bn tr li cho cng ty bn l phn n mnh cha c thanh ton, km vi ti sn c c th trong mt thi hn nht nh. 1.1.2.3.2. Tn dng tiu dng trc tip TDTD trc tip l cc khon tn dng tiu dng trong ngn hng trc tip tip xc v cho khch hng vay cng nh trc tip thu n t h. (S trang sau)
12
Chuyn tt nghip
(1)
ng hng n
(5)
ngi t i u d ng
(3) c ng t y b n l
(2)
(4)
(1): Ngn hng k kt hp ng tn dng vi ngi tiu dng v cung cp th tn dng cho h. (2): Khch hng dng th tn dng mua hng ho (3): Ngn hng tr tin cho cng ty bn l. (4): Cng ty bn l giao hng ho cho khch hng (5): Khch hng tr n cho ngn hng So vi TDTD gin tip, TDTD trc tip c mt s u im sau: - Trong TDTD trc tip, ngn hng c th tn dng c s trng ca cn b tn dng. Nhng ngi ny thng c o to chuyn mn v c nhiu kinh nghim trong lnh vc tn dng cho nn cc quyt nh tn dng trc tip ca ngn hng thng c cht lng cao hn so vi trng hp chng c quyt nh bi cng ty bn l. Ngoi ra, trong hot ng ca mnh, cn b tn dng ngn hng thng c xu hng ch trng n vic to ra cc khon tn dng c cht lng tt trong khi cc nhn vin ca cng ty bn l thng ch ch trng n doanh s bn hng. Bn cnh , ti cc im bn hng cc quyt nh tn dng thng c a ra vi vng v nh vy c th c nhiu khon tn dng c cp ra mt cch khng chnh ng. Hn na, trong mt s trng hp, do quyt nh nhanh chng, cng ty bn l c th t chi cp tn dng i vi khch hng tt ca mnh. Nu nh ngi cp tn dng l ngn hng th iu ny c th c hn ch. - TDTD trc tip linh hot hn TDTD gin tip v d c s m phn gia ngn hng v khch hng ra quyt nh mt khon tn dng vi li sut, thi hn ph hp vi c hai bn. - TDTD trc tip c an ton cao v ngn hng trc tip thm nh v gim st tn dng. Ngoi nhng u im trn cn tn ti mt s nhc im: - Vi phng thc ny ngn hng thng kh tng doanh s cho vay.
13
Chuyn tt nghip
- Ngn hng kh m rng quan h tn dng vi khch hng v ngn hng phi trc tip tip xc vi khch hng m cn b tn dng ca ngn hng kh c th p ng s lng. - Vi nhng l do trn TDTD c chi ph cao. 1.1.3. ngha ca TDTD Tn dng tiu dng l mt trong nhng nghip v c bn ca nghip v tn dng ngn hng, v l loi hnh c c cu d n tng i ng k trong tng d n tn dng ca cc NHTM ngy nay. Xut pht t c im trn ca tn dng tiu dng, c th thy c tn dng tiu dng ng mt vai tr rt quan trng.C th: - i vi ngn hng: TDTD gip ngn hng m rng quan h vi khch hng, t lm tng kh nng huy ng cc loi tin gi cho ngn hng. To iu kin gip ngn hng a dng ho hot ng kinh doanh, nh vy nng cao thu nhp v phn tn ri ro cho ngn hng. - i vi ngi tiu dng TDTD to iu kin p ng kp thi nhu cu chi tiu c bit l nhng nhu cu chi tiu mang tnh cn thit, kp thi. Nh ngi tiu dng c hng nhng tin ch trc khi tch lu tin. TDTD l phng thc ci thin mc sng ca ngi tiu dng khi h cha c y kh nng thanh ton hin ti. i vi nn kinh t. TDTD gp phn ci thin i sng dn c Gp phn gim chi ph giao dch x hi qua vic tit kim chi ph v thi gian cho c ngn hng v ngi s dng. To iu kin thc y tng trng kinh t. Do nu TDTD nhm ti tr cho nhng chi tiu v hng ho v dch v trong nc th n s to iu kin tt cho vic kch cu. 1.1.4. S cn thit ca vic pht trin sn phm tn dng tiu dung - i vi ngi tiu dng Vi s pht trin khng ngng ca nn kinh t, cng vi n l s ci thin ng k trong mc sng ca dn c, th nhu cu tiu dng ca phn ln b phn dn c c bit l dn c thnh th ang tng ln rt nhiu vi nhiu hnh thc tiu dng khc nhau. Thng qua nghip v tn dng tiu dng, cc ngn hng p ng phn
14
Chuyn tt nghip
no nhu cu chi tiu ca ngi dn, gip cho h c hng nhng tin ch trc khi tch lu tin v c bit quan trng hn n rt cn thit cho nhng trng hp khi c nhn c cc nhu cu chi tiu mang tnh cp bch. Ngy nay, khi x hi ngy cng pht trin i sng ngy cng c nng cao th con ngi cng c quyn i hi cao hn trong vic ci thin cuc sng ca mnh. Nu trc kia, ch cn "n no, mc m" th ngy ny chng ta ai cng mong mun c "n ngon, mc p". y l mt yu cu chnh ng v l tt yu trong iu kin cuc sng by gi. Nm bt c nhu cu ngy cng tng ca ngi tiu dng nhng kh nng thanh ton th c hn , cc NHTM lun tm mi cch tho mn nhu cu cho khch hng, thc hin pht trin th trng sn phm TDTD s gip ngn hng tho mn ti a cc yu cu hp l ca khch hng v khi lng tn dng tiu dng. R rng vic pht trin th trng TDTD vn s em n li ch tt nht cho ngi tiu dng. - i vi cc NHTM Trong nn kinh t th trng, cnh tranh l mt iu khng th trnh khi. c th ng vng v tn ti trong mt mi trng cnh tranh y khc nghit i hi mi NHTM phi c chin lc kinh doanh ph hp , mt mt tn dng cc thi c, mt khc phi to ra u th so vi i th cnh tranh ca mnh. Chnh v l do trn, mi NHTM lun tm cch a dng ho hot ng kinh doanh v tn dng tiu dng c xc nh l mt trong nhng nghip v to u th cnh tranh cho ngn hng. Vi phng chm hot ng "khch hng l thng " , cc NHTM lun tm mi cch tho mn ti a nhu cu ca khch hng cng nh tng cng cc mi quan h vi khch hng. iu ny c th c thc hin mt cch hiu qu khi cc NHTM pht trin th trng sn phm tn dng tiu dng. Mt l do na khin cho vic pht trin th trng sn phm tn dng tiu dng l cn thit, l v hot ng kinh doanh ngn hng lun cha ng nhiu ri ro. c th gim thiu ri ro, cc NHTM lun tm mi cch a dng ho hot ng kinh doanh cng nh a dng ho cc sn phm dch v cung ng cho khch hng. T gip ngn hng tng sc mnh trong cnh tranh. Cui cng, mt iu d dng nhn thy l cng vi vic pht trin th trng sn phm TDTD, cc NHTM khng ch ti a ho li ch ca khch hng m cn
15
Chuyn tt nghip
gip ngn hng thc hin c mc tiu ti a ho li nhun . - i vi s pht trin ca nn kinh t Pht trin th trng sn phm tn dng tiu dng khng ch em li li ch cho ngi tiu dng m n cn em li li ch cho nn kinh t. Nu TDTD c ti tr cho nhng nhu cu chi tiu v hng ho, dch v trong nc th n c tc dng kch cu, mt mt ci thin i sng dn c, mt khc to iu kin thc y tng trng kinh t. Hn na, n cn gp phn gim chi ph giao dch trong ton x hi. l cha k n vic dch v ny vi nhng tin ch thanh ton khng dng tin mt s ci thin mi trng tiu dng, xy dng nn vn minh thanh ton, gp phn to c s Vit Nam ho nhp vi cng ng pht trin quc t. Xut pht t nhng l do trn, c th thy c rng pht trin th trng sn phm TDTD cng l mt yu cu khch quan ca nn kinh t. tn dng tiu dng cng l mt yu cu khch quan ca nn kinh t.
1.2.
L lun v k hoch pht trin th trng sn phm 1.2.1. Khi nim chung v k hoch ha. K hoch ho l hot ng c hng ch ca Chnh ph, ca
cc doanh nghip hay h gia nh nhm t c nhng mc tiu nh. Chc nng ch yu ca k hoch ho l tnh ton cc ngun tim nng, d kin khai thc cc kh nng c th huy ng v phi hp cc ngun tim nng y theo nhng nh hng chin lc nh to nn mt c cu hp l, thc y tng trng nhanh v gi cn bng cc yu t trn tng th. Trong nn kinh t th trng c s cnh tranh gay gt gia cc n v kinh t th hiu qu kinh t l mc tiu hng u, mc tiu bao trm ln cc mc tiu khc. K hoch cho php cc doanh nghip bit n hng i trong thi gian sp ti, n l c s xem xt n cc hot ng khc ca doanh nghip nh: ti chnh, vn, th trng, khch hng, moi trng kinh doanh v vi mi s thay i th doanh nghip c cch ng ph nh th no vi mi thay i . Do vy hin nay vai tr ca k hoch ho khng gim i m cng c tng cng nh mt cng c, mt yu t t chc v qun tr cc hot ng kinh doanh ca doanh nghip c hiu qu. Trong nn kinh t quc dn k hoch ho c th chia lm hai loi: mt l k hoch kinh t x hi (k hoch v m) l k hoch ca Chnh ph, y l k hoch nh hng, hng dn cho s pht trin v nhng cn i ln ca nn kinh t quc
16
Chuyn tt nghip
dn. K hoch ny phi va m bo thun li cho sn xut kinh doanh, va m bo thng nht gi tng trng kinh t vi cng bng, n nh v tin b x hi. Hai l k hoch kinh doanh ca cc doanh nghip( k hoch vi m), k hoch ny do cc doanh nghip t xy dng v t thc hin trn nh hng ca k hoch v m da trn ngun lc ca doanh nghip v th trng ca doanh nghip. K hoch vi m phi t mc tiu: va m bo nhu cu v hng ho hoc dch v ca x hi va m bo cho doanh nghip t c li nhun ti u t. C th, cn c vo tiu thc thi gian th k hoch kinh doanh c th chia thnh: k hoch di hn, k hoch trung hn v k hoch 1 nm - K hoch di hn: C th coi y nh l mt chin lc kinh doanh ca doanh nghip. N nh hng cho mi hot ng ca doanh nghip trong mt thi gian tng i di v bao gm h thng nhng mc tiu, chnh sch, bin php thc hin nhng mc tiu d ca doanh nghip. - K hoch trung hn: Thng c thi gian 2, 3 nm nhm phc tho chng trnh trung hn thc hin k hoch ho di hn, tc l m bo tnh kh thi lnh vc mc tiu, chnh sch v gii php oc hoch inh trong chin lc chn. - K hoch 1 nm: K hoch ny c th nhng mc tiu, phng hng hot ng ca doanh nghip trong k k hoch. C th ni, y l k hoch iu hnh, bao gm c vic thit lp cc cn i, c th trn c s nghin cu, d bo th trng m iu chnh cc k hoch tip theo.
1.2.2. C s cho k hoch pht trin sn phm.
Ngn hng thng mi l mt t chc kinh doanh tin t, mc tiu ca ngn hng l ti a ho li nhun trn c s ti a ho li ch ca khch hng. Chnh v l , trong qu trnh cung ng sn phm, dch v ca mnh cho khch hng, mt vic lm quan trng v cn thit l xc nh c mc ch ca vic cung ng sn phm, dch v v ng thi phi nh gi c sn phm dch v m mnh cung ng thng qua cc ch tiu nh gi c th. Do , pht trin sn phm TDTD c th c cn c da trn cc ch tiu sau: 1.2.2.1. Ch tiu phn nh doanh s TDTD - Doanh s cho vay: L tng s tin ngn hng cho vay trong k, n phn nh mt cch khi qut v hot ng tn dng ca ngn hng trong mt thi k nht nh,
17
Chuyn tt nghip
thng tnh theo nm ti chnh. - Ch tiu phn nh s tng trng doanh s tuyt i Gi tr tng trng = Tng doanh s - Tng doanh s doanh s tuyt i TDTD nm (t) TDTD nm (t-1) ngha: Ch tiu ny cho bit doanh s TDTD nm t tng so vi nm (t-1) v s tuyt i l bao nhiu. - Ch tiu phn nh s tng trng doanh s tng i Gi tr tng trng doanh s tuyt ix100% Gi tr tng trng = ____________________________ doanh s tng i Tng doanh s TDTD nm (t-1) ngha: Ch tiu ny cho bit tc tng trng doanh s TDTD nm t so vi nm (t-1). - Ch tiu phn nh s tng trng v t trng Tng doanh s TDTDx100% T trng = _______________________________ Tng doanh s ca hot ng tn dng ngha: Ch tiu ny cho bit doanh s ca hot ng TDTD chim t l bao nhiu trong doanh s ca ton b hot ng tn dng ca ngn hng. 1.2.2.2. Ch tiu phn nh d n TDTD - D n TDTD: L s tin m khch hng ang n ngn hng ti mt thi im, ch tiu ny thng c s dng kt hp vi ch tiu doanh s cho vay nhm phn nh tnh hnh m rng TDTD ca ngn hng. - Ch tiu phn nh s tng trng d n tuyt i Gi tr tng trng = Tng d n - Tng d n d n tuyt i TDTD nm (t) TDTD nm (t-1) ngha: Ch tiu ny cho bit d n nm t tng so vi nm (t-1) v s tuyt i l bao nhiu. - Ch tiu phn nh s tng trng d n tng i Gi tr tng trng Gi tr tng trng d n tuyt i x100% d n tng i = ____________________________________ Tng d n TDTD nm (t-1) ngha: Ch tiu ny phn nh tc tng trng d n TDTD nm t so vi nm (t-1).
18
Chuyn tt nghip
- Ch tiu phn nh s tng trng v t trng Tng d n TDTD x 100% T trng = _______________________________ Tng d n ca hot ng tn dng ngha: Ch tiu ny cho bit d n ca hot ng TDTD chim t l bao nhiu trong d n ca ton b hot ng tn dng ca ngn hng, ng thi so snh t trng ny nm sau so vi nm trc. T gip cho ngn hng c nhng nh hng c th trong vic m rng TDTD. 1.2.2.3. Ch tiu phn nh s lng v s lt khch hng - S lng khch hng: L tng s khch hng thc hin giao dch vi ngn hng. Trong hot ng TDTD, s lng khch hng th hin s cc khon vay tiu dng m ngn hng cp cho khch hng. - Ch tiu phn nh s tng trng v s lng khch hng Mc tng, gim = S lng khch hng - S lng khch hng s lng khch hng nm (t) nm (t-1) ngha: Ch tiu ny cho bit s lng khch hng nm (t) tng gim so vi nm (t-1) l bao nhiu. Qua gip cho vic nh gi kh nng m rng quy m v i tng khch hng ti ngn hng. - S lt khch hng: L s ln mt khch hng n giao dch vi ngn hng trong mt nm. Trong hot ng TDTD, s lt khch hng th hin s ln khch hng n ngn hng thc hin vay tiu dng. Ch tiu ny cho bit mc tn nhim ca khch hng i vi ngn hng. Nhng ch tiu trn phn no phn nh s a dng v loi hnh TDTD ti ngn hng, qua cho thy kh nng pht trin th trng sn phm quy m cng nh phm v hot ng TDTD ti ngn hng. y ng thi cng l mt ch tiu quan trng , phn nh s a dng v i tng khch hng n thc hin giao dch TDTD ti ngn hng. 1.2.3. Cc nhn t nh hng n vic pht trin th trng tn dng tiu dng. thc hin vic pht trin th trng sn phm TDTD cn xem xt nhng nhn t nh hng ti n, t c nhng nh gi mt cch chnh xc hn. 1.2.3.1 Nhng nhn t v m
19
Chuyn tt nghip
Bao gm cc yu t tng qut nh kinh t, chnh tr, php lut, vn ho x hi, dn s...Tuy nhin, trong hot ng kinh doanh ngn hng c mt s c yu t nh hng mnh m v trc tip , chnh v l chng ta s xem xt mt cch k lng hn. - Mi trng kinh t Mi trng kinh t c phn nh qua cc giai on ca chu k kinh t, tc tng trng ca GDP, t l lm pht, trin vng cc ngnh ngh kinh t s dng vn ca ngn hng, mc n nh ca gi c, t l tht nghip...Chnh nhng yu t ny phn nh tnh hp dn v th trng v sc mua khc nhau i vi cc th trng hng ho khc nhau. Nh gip ngn hng c c ngun thng tin ng k trong vic xc nh quy m ca vic m rng TDTD. - Mi trng vn ho- x hi Mi trng vn ho- x hi bao gm nhiu vn mang tnh lu di v c tc ng ng k n tn dng tiu dng nh vn ho tiu dng, thi quen s dng cc sn phm dch v ngn hng, tp qun tit kim, u t, k vng cuc sng, nim tin tn ngng...Nm bt cc vn v vn ho x hi l mt iu kh khn nhng li c gi tr ln i vi cc ngn hng khi xem xt vic m rng tn dng tiu dng bi l cc quyt nh tiu dng ca khch hng ph thuc phn ln vo thi quen tm l, trnh vn ho, li sng cng ng... - Mi trng dn s Bao gm c cu dn s theo tui, gii tnh, thu nhp... y l mt trong nhng yu t c cc nh hoch nh chin lc ca ngn hng rt quan tm. Bi l con ngi to ra th trng, quy m v tc tng dn s cho bit quy m v tc tiu th trn th trng. Chnh nhng ngun thng tin ny ng vai tr ng k i vi ngn hng trong vic m rng tn dng tiu dng. - Mi trng cng ngh Mi trng cng ngh k thut bao gm cc nhn t gy tc ng nh hng n cng ngh mi, sng to sn phm v c hi th trng mi. y c coi l yu t to kh nng cnh tranh cho cc ngn hng, do vy cn phi nm bt nhanh chng xu hng cng ngh mi khng b lc hu v mt li th trong cnh tranh. - Mi trng chnh tr, php l Hot ng ngn hng c lin quan ti h thng lu chuyn tin t quc gia, do cn c s kim sot cht ch hn v phng din php lut v chnh sch. Chnh yu t ny c tc ng mnh n tn dng tiu dng ca ngn hng, bi mt mi
20
Chuyn tt nghip
trng chnh tr n nh s to ra mi trng u t an ton, to lng tin cho dn chng. Hn na, mt mi trng php l vi nhng chnh sch ph hp lng dn s to iu kin cho cc hot ng kinh t trong din ra trong nc mt cch nhanh chng v thun tin, c th l hot ng tiu dng ca dn chng v hot ng tn dng ca ngn hng. 3.2. Nhng nhn t vi m Bao gm cc nhn t khch quan t pha khch hng v cc nhn t ch quan t pha ngn hng, c th: - Nhng nhn t khch quan: Nng lc php l L iu kin m bo gi tr php l trong vic k kt hp ng, l c s bo v quyn li ca mi bn khi xy ra tranh chp. Vi khch hng l c nhn, h c coi l c nng lc php l khi c nng lc hnh vi dn s v nng lc php lut dn s. Nu mt hp ng tn dng c k kt bi nhng ngi khng c nng lc php l th s khng thu hi c n v tim n ri ro cho chnh ngn hng. Uy tn ca khch hng Uy tn ca khch hng ng vai tr quan trng, bi n quyt nh s sn lng tr n ca khch hng, l c s to ra lng tin i vi ngn hng. Vi khch hng l c nhn, uy tn c quyt nh bi t cch o c. T cch o c ca khch hng phn nh s trung thc, lng tin v c bit l thin ch tr n ca khch hng. Mc d y l yu t kh xc nh nhng lun c cc ngn hng quan tm v tm hiu cn k. Kh nng ti chnh L yu t c nh hng quan trng n quyt nh tn dng ca ngn hng, bi l kh nng ti chnh ca khch hng cho bit tnh c lp, t ch ca khch hng trong vic tr n. Mt khch hng c kh nng ti chnh lnh mnh s m bo an ton cho ngn hng bi l mt khon vay c hiu qu, nhng nu mt khch hng vi kh nng ti chnh yu km s tim n ri ro cho ngn hng. i vi hot ng tn dng tiu dng, ngn hng lun quan tm ti ngun tr n ca khch hng nh tnh n nh ca cc khon thu nhp, ti sn c thuc s hu ca khch hng hay khng...y l nhng cn c ngn hng a n quyt nh cho vay i vi khch hng. Bo m tn dng c coi l ngun thu n th hai khi ngun thu n th nht khng th thanh
21
Chuyn tt nghip
ton c. Vic thc hin bo m tn dng ch p dng i vi nhng khch hng m mc tin cy cha m bo hay ni cch khc l cha tiu chun cn thit ra quyt nh cho vay. Bo m tn dng c tc dng: Mt mt, gim tn tht cho ngn hng khi khch hng v mt l do no khng thanh ton c n cho ngn hng, mt khc l ng lc thc y khch hng thc hin ngha v tr n ca mnh. Nh vy, mc ch ca bo m tn dng l nhm hn ch ri ro trong hot ng kinh doanh ca ngn hng ch khng phi l c s quyt nh cho vay. - Cc nhn t ch quan Xy dng chnh sch tn dng ph hp Mt chnh sch tn dng ph hp ngha l chnh sch tn dng phi m bo ph hp vi mc tiu v nng lc ca ngn hng.Thc t, tn dng tiu dng l mt mnh t y tim nng, bi vy ngn hng cn coi tn dng tiu dng l chin lc kinh doanh ca mnh . Vic xy dng mt chnh sch tn dng ring cho mc ch ny cng vi nhng ng li pht trin c th s gip ngn hng trong vic phn b v s dng ngun lc mt cch hp l v c hiu qu. Bi l, nu chnh sch tn dng m linh hot, hp l th n s gip ngn hng trong vic m rng TDTD, v ngc li nu chnh sch tn dng cng nhc s gy cn tr cho chnh ngn hng. Do vy, iu quan trng l mt chnh sch tn dng hp l s nh hng hot ng cho ngn hng theo ng mc tiu ra. V mt k thut nghip v Mt chnh sch tn dng ph hp cha m bn thn ngn hng cn thc hin tt cc quy nh, quy ch trong h thng nh vic thc hin cc bin php hn ch ri ro, thc hin tt vic bo m tn dng, cc quy nh v vic cho vay i vi khch hng, t chc tt cng tc gim st tn dng v thu thp thng tn. Ngoi ra ngn hng cn ch ti vic gim thiu nhng th tc rm r , phc tp trong k thut v th tc thm nh, nhm to iu kin cho khch hng nhanh chng thc hin khon vay, cng nh to iu kin nng cao tnh hiu qu v cht lng ca quy trnh tn dng trong ngn hng. Thng tin tn dng i vi hot ng tn dng, lng tin ng vai tr rt quan trng, n c coi l mt trong nhng c s thit lp quan h tn dng. Chnh v l , vic tm hiu nhng thng tin c lin quan n khch hng l rt cn thit. Mt mt, n gip ngn hng nhanh chng nm bt nhu cu ca khch hng, mt khc n gip ngn hng hn ch c ri ro i vi nhng khon vay c nguy c v n tim n. Trong hot ng
22
Chuyn tt nghip
TDTD, thng tin v khch hng lun c ngn hng quan tm v nh gi cao. Do , thng tin tn dng phi chnh xc, kp thi cng nh mc trung thc phi cao. o c ca cn b tn dng Ngn hng cn ch trng n vic o to v nng cao trnh nghip v ca cc cn b tn dng, c bit l lun cao o c ngh nghip ca cc cn b tn dng. Bi l nu mt cn b tn dng khng c o c ngh nghip th d trnh chuyn mn ca h c gii n my cng tr thnh v ngha. y l mt yu t rt quan trng, bi l hnh nh cng nh uy tn ca mi ngn hng c th hin qua vn ho kinh doanh ca ngn hng m c th y l hnh nh v o c ca cc nhn vin ngn hng, cc cn b tn dng. Chnh h mi l ngi trc tip lm vic vi khch hng v cng chnh h l ngi gy nn n tng v ngn hng i vi khch hng. Mt i ng nhn vin nhit tnh nng ng; nhng cn b tn dng c trnh chuyn mn cao vi o c ngh nghip chn chnh s l yu t to nn thnh cng cho ngn hng. Vn ca ngn hng Vn ca ngn hng ng mt vai tr quan trng, n l c s ngn hng tin hnh mi hot ng kinh doanh ng thi l cng c nng cao kh nng cnh tranh ca mi ngn hng.Vn ca ngn hng bao gm vn huy ng v vn t c. Khi xy dng bt k chnh sch kinh doanh no, c th l chnh sch tn dng, cc NHTM lun phi cn c vo mc tiu v kh nng ca mnh c th l ngun vn ca ngn hng. Chnh v vy , c th m rng TDTD , mt iu cn thit l ngn hng phi c vn v xc nh mt lng vn ph hp cho hot ng ny.
23
Chuyn tt nghip
CHNG 2. TNH HNH PHT TRIN CA NGN HNG SACOMBANK V K HOCH PHT TRIN SN PHM TDTD CA CHI NHNH NG A 2.1. Mt s nt khi qut ca Chi nhnh Ngn hng Sacombank ng a. 2.1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin. Sacombank l mt ngn hng TMCP nm trong h thng cc ngn hng thng mi Vit Nam, chu s kim tra v gim st ca Ngn hng Nh Nc Vit Nam. Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn, tn giao dch l Sacombank, c thnh lp v hot ng theo giy php s 0006/NH-CP ngy 05/12/1991 do Ngn hng Nh nc cp trn c s st nhp 4 t chc tn dng l : Ngn hng pht trin kinh t G Vp, HTX Tn dng L Gia, Tn Bnh v Thnh Cng, vi nhim v chnh l huy ng vn, cp tn dng v thc hin cc dch v Ngn hng. c chnh thc hot ng t ngy 21/12/1991, ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn l mt trong nhng ngn hng TMCP u tin Vit Nam. CN NH Sacombank ng a l thnh vin trc thuc ca Ngn hng TMCP Si gn Thng Tn c thnh lp t thng 7 nm 2006, hot ng theo lut cc t chc tn dng v iu l ca NH TMCP Si Gn Thng Tn, c tr s chi nhnh ti s 360 Ty Sn - Qun ng a- TP H Ni. Cho n nay ngn hng hot ng vi 3 PGD trc thuc l PGD Kim Lin, PGD Khng Mai, PGD H Ty v trong thi gian ti s m thm hai PGD l PGD Ho Nam v PGD Vn Qun. Ngoi ra cn c 01 quy ti Cng ty CK Hi Phng, gp phn qung b thng hiu, tng li th cnh tranh ca Sacombank vi cc Ngn hng trn a bn
24
Chuyn tt nghip
2.1.2. C cu t chc v chc nng nhim v ca cc phng ban 2.1.2.1. C cu t chc S 1.2: M hnh qun l chi nhnh
Gim c Ph gim c
Phng Dch v khch hng B phn Tn dng doanh nghip
Phng Qun l tn dng
Phng K ton v qu
T hnh chnh qun tr
B phn Kim sot tn dng
B phn Tng hp
B phn tn dng c nhn B phn Thanh ton quc t
B phn Qun l n
B phn Qu chnh
Phng giao dch
B phn Dch v v tin gi
2.1.2.2. Chc nng v nhim v ca cc phng ban - Gim c, ph gim c: Thc hin cng tc qun l hot ng ca chi nhnh trong phm vi phn cp qun l. T chc qun l kinh doanh cho ton chi nhnh - B nhim, min nhim cc chc danh ca chi nhnh. - T chc cng tc marketing ti chi nhnh cho ph hp vi chin lc marketing ca chi nhnh trn a bn. - Phng dch v khch hng: Phng dch v khch hng l n v kinh doanh thuc b my t chc ca chi nhnh Sacombank ng a, phng c chia lm ra thnh b phn tn dng Doanh
25
Chuyn tt nghip
nghip, b phn tn dng c nhn, b phn thanh ton quc t v b phn dch v v tin gi. - B phn tn dng (doanh nghip v c nhn): Thit lp, duy tr v m rng cc quan h vi khch hng tip th cc sn phm tn dng ca NH cho khch hng. Nhn h s, kim tra tnh y v hp php ca b h s tn dng, phn tch, nh gi khch hng theo quy trnh nghip v, nh gi ti sn m bo n vay, thm nh (ti chnh d n v cho vay hn mc), quyt nh trong hn mc c giao hoc trnh ln cp trn cc khon cho vay, bo lnh, ti tr thng mi. Qun l hu gii ngn (kim ta vic tun th cc iu kin vay vn ca khch hng; Gim st lin tc cc khch hng vay v tnh hnh s dng vn vay; thng xuyn trao i vi khch hng nm vng tnh trng ca khch hng. Thc hin cho vay, thu n theo quy nh. X l gia hn n, n c khch hng tr n (gc, li) ng hn, chuyn n qu hn, thc hin cc bin php thu n. xut hn mc tn dng cho tng khch hng, chm sc ton din khch hng. Cung cp thng tin cho phng qun l tn dng, tham gia xy dng chnh sch tn dng, lp bo co tn dng - B phn Thanh ton quc t: Thc hin cc giao dch nghip v thanh ton quc t nh Tn dng th, Chng t nh thu, sc hng dn h tr khch hng trong cc nghip v thanh ton quc t, lp bo co hot ng nghip v, thc hin hot ng i ngoi ca chi nhnh vi cc NH nc ngoi - B phn dch v v tin gi: Thc hin chc nng giao dch vi khch hng, nhn tin gi, rt tin, m ti khon tin gi, chuyn tin, x l cc yu cu ca khch hng v ti khon, tip nhn cc thng tin phn hi t khch hng. - Phng qun l tn dng: Phng qun l tn dng bao gm 2 b phn: Kim sot tn dng v qun l n, c cc chc nng: Qun l, kim sot phng tn dng trong gii ngn vn vay Kim sot hn mc tn dng ca tng khch hng Theo di hot ng s dng vn vay ca khch hng Quan st, theo di s tun th cc vn bn quy phm php lut v hot ng ngn hng L u mi tng hp cc bo co tn dng - Phng k ton v b phn qu chnh:
26
Chuyn tt nghip
Thc hin v kim tra cng tc hch ton k ton v ch bo co k ton ca cc phng v n v trc thuc. Lp v phn tch cc bo co ti chnh, k ton ca chi nhnh. Qun l, gim st ti chnh Cung cp cc thng tin v tnh hnh ti chnh v cc ch tiu thanh khon ca chi nhnh. Tham mu cho Ban Gim c v vic hng dn thc hin ch ti chnh, k ton, xy dng ch , bin php qun l ti sn, nh mc v qun l ti chnh, tit kim chi tiu ni b, hp l v ng ch . Thc hin np thu, trch lp v qun l s dng cc qu. Thc hin k hoch ch tiu ni b. Thc hin cc nghip v v tin t, kho qu, qun l nghip v ca chi nhnh, thu chi tin mt, qun l chng ch c gi, h s ti sn th chp, thc hin vic xut nhp tin mt m bo thanh khon tin mt cho chi nhnh, thc hin cc dch v tin t, kho qu cho khch hng Chu trch nhim s chnh xc, kp thi, hp l, trung thc ca s liu k ton, bo co k ton, bo co ti chnh. Phn nh ng hot ng kinh doanh ca Chi nhnh theo ng chun mc k ton v cc quy nh ca nh nc v ca Ngn hng thng mi c phn Si Gn Thng Tn. m bo an ton ti sn, tin vn ca ngn hng v khch hng thng qua cng tc hu kim v kim tra thc hin ch k ton, ch ti chnh ca cc n v trong Chi nhnh. xut, tham mu cho Ban Gim c v cc gii php m bo an ton kho, qu v an ninh tin t; pht trin cc dch v v kho qu; thc hin ng quy ch, qui trnh qun l kho qu. - T hnh chnh qun tr: Qun l theo di, bo mt h s, l lch, nhn xt cn b nhn vin, cc ch tin lng, ch bo him ca cn b cng nhn vin. Xy dng v t chc thc hin k hoch o to ca chi nhnh. Qun l, theo di v chm sc cc hot ng sinh hot trong gi hnh chnh ca cn b cng nhn vin chc. - Phng giao dch: L n v trc thuc chi nhnh, hot ng nh mt i din ca chi nhnh ti c s, c chc nng tip cn v phc v khch hng, trc tip qun l ti khon v giao dch vi khch hng, p ng s thun tin cho khch hng trong giao dch vi chi nhnh. Hin chi nhnh qun l 03 phng giao dch trn a bn
27
Chuyn tt nghip
qun. Phng giao dch ca chi nhnh chu trch nhim: kim tra chng t giao dch, kim sot ni b, tun th y cc quy nh v an ton, bo mt khi giao dch vi khch hng 2.2. Tng quan v hot ng kinh doanh ca Ngn hng trong nhng nm gn y 2.2.1. Khi qut v tnh hnh kinh t-x hi a phng Nm 2009, kinh t nc ta pht trin trong bi cnh gp nhiu kh khn hn cc nm trc. trong nc, thin tai xy ra trn din rng vi mc rt nng n. C nm c 11 cn bo trn qua lnh th, trong c nhng cn gy l lt, ngp ng su v di ngy ti cc tnh min Trung v Ty Nguyn, gy thit hi ht sc nghim trng. Dch bnh, nht l cm A/H1N1, st xut huyt, su bnh bng pht nhiu vng v a phng. ngoi nc, th trng gi c th gii bin ng phc tp. Cuc khng hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu tc ng trc tip n nhiu ngnh kinh t nc ta nh cng nghip, xut khu, thu ht vn u t, du lch. Thun li tuy c nhng khng nhiu. Ch s gi tiu dng nm 2009 tng 6,28% so vi nm 2008 nh hng n hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip cng nh thu nhp ca ngi dn, iu ny gy nn mt s kh khn nht nh cho hot ng ca h thng ngn hng ni chung v ca Chi nhnh ni ring. i ph vi hu qu din bin trn, NHNN quyt nh tng t l d tr bt buc, chnh iu ny to ra sc p v vn cng nh tng chi ph u vo ca cc TCTD. L mt trong nhng chi nhnh hot ng trn a bn th H Ni- mt trung tm kinh t, vn ho, chnh tr ca c nc, do vy Chi nhnh c iu kin tip cn nhanh chng, kp thi mi thng tin, ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc, s ch o ca Ngn hng Sacombank v c thun li trong vic tip cn, tip th vi khch hng. Tuy nhin, bn cnh nhng li th k trn, Chi nhnh Sacombank ng a c ng gp phi nhng kh khn nht nh bi H Ni l mt a bn c s cnh tranh gay gt. Vi s dn hn 4 triu ngi, cng vi tc th ho din ra ngy cng nhanh chng, H Ni tr thnh mt th trng tim nng cho cc doanh nghip kinh doanh, trong c cc NHTM. Ch tnh ring H Ni s lng cc NHTM (k cc cc chi nhnh NH nc ngoi) ln ti con s hng trm. thu ht khch hng, cc NHTM lun tung ra cc sn phm dch v mi vi s a dng v hnh thc v i tng. Do vy, c th ng vng trong mi trng cnh tranh khc lit ny buc mi ngn hng phi xy dng c mt chnh sch kinh doanh
28
Chuyn tt nghip
ph hp v c hiu qu. ng trc thc t ny, Chi nhnh Sacombank ng a cng khng phi l mt ngoi l. Tuy nhin, vi mng li hot ng ngy cng m rng, cng vi s quyt tm cao ca ton th cn b , cng nhn vin lm vic ti chi nhnh , Chi nhnh Sacombank ng a lun phn u t c kt qu cao trong hot ng kinh doanh, cng nh lun cao phng chm hot ng ni chung ca h thng Ngn hng Si Gn Thng Tn. 2.2.2. Cc sn phm ch yu ca Sacombank 2.2.2.1. Sn phm tin gi Sn phm tin gi ca Sacombank bao gm mt s loi chnh nh sau: - Tin gi thanh ton - Tit kim khng k hn - Tit kim nh k - Tit kim tch lu - Tit kim c k hn d thng - Tit kim vng v VND m bo theo gi tr vng 2.2.2.2. Sn phm cho vay - Cho vay bt ng sn - Cho vay sn xut kinh doanh (khch hng l c nhn) - Cho vay sn xut kinh doanh (khch hng l doanh nghip) - Cho vay i lm vic nc ngoi - Cho vay cn b cng nhn vin - Cho vay cm c s tit kim - Cho vay cc h kinh doanh ch - Cho vay du hc - Cho vay nng thn - Cho vay thu chi ti khon 2.2.2.3. Dch v chuyn tin - Chuyn tin trong h thng - Chuyn tin ngoi h thng - Chuyn tin ngn hng lin kt - Chuyn tin bng in - Nh thu - Tn dng chng t (L/C)
29
Chuyn tt nghip
2.2.2.4. Cc dch v khc - Chuyn tin kiu hi - Chi tr h lng cn b cng nhn vin - Dch v bao thanh ton quc t, bao thanh ton ni a - Bo lnh (Bo lnh d thu, bo lnh thc hin hp ng, bo lnh thanh ton, bo lnh hon tr tin hng, bo lnh m bo cht lng sn phm theo hp ng...) - Dch v cho thu ngn t st - Dch v phone banking - Dch v mua k hn c phiu cc cng ty cha nim yt 2.2.3. Kt qu hot ng ca chi nhnh Sacombank ng a trong thi gian gn y. 2.2.3.1. Cng tc huy ng vn. Tnh n 31/12/2009 tnh hnh huy ng vn t c nhng kt qu nh sau: Bng 1: C cu ngun vn huy ng phn theo thi hn huy ng n v: T ng Ch tiu Nm 2006 Nm 2007 Nm 2008 Nm 2009 Tc tng trng 2009 (%) 60,5
TG khng k hn 135 162 202,5 325,01 T trng (%) 28,12 27,96 28,75 32,73 TG k hn < 12 120 145,2 166,98 310,42 85,9 T trng (%) 25 25,06 23,71 31,26 TG k hn > 12T 225 272,25 334,86 357,64 6,8 T trng (%) 46,88 46,98 47,54 36,01 Tng cng 480 579,45 704,34 993,07 40,99 (Ngun: Bo co KQKD cc nm 2006 2009 NH Sacombank chi nhnh ng a) Qua bng trn ta thy: Ngun ca ngn hng u tng qua cc nm. C cu vn ca ngn hng cng c s thay i theo c th ca nn kinh t. c bit nm 2009 , th trng tin t c nhiu bin ng, cuc cnh tranh v ngun vn v cng khc lit. Trong bi cnh : - Ngun vn k hn ngn, li sut cao thc s chim u th v t tc tng trng so vi nm 2008 l 85,9% cao nht trong cc loi ngun vn theo thi gian. - Ngun vn trung di hn c tc tng trng so vi 2008 kh thp l 6,8%. T trng ca vn trung di hn trong c cu ngun vn nm 2006 l 46,88%; nm 2006 l 46,98%; nm 2007 l 47,54%; n nm 2008 ch tiu ny c gim xung ch cn 36,01% nhng vn l ch tiu c t trng ln trong c cu ngun vn. iu ny th hin tnh n
30
Chuyn tt nghip
nh ca ngun vn m NH Sacombank chi nhnh ng a c c, p ng nhu cu vn tn dng trn a bn qun cng nh cc a bn khc . 2.2.3.2. Cng tc u t tn dng Nu nh hot ng huy ng vn ng vai tr lm c s cho hot ng ca mt Ngn hng th hot ng s dng vn li l yu t quyt nh n hiu qu hot ng kinh doanh ca mt Ngn hng. Ngun huy ng vn n nh v pht trin to iu kin rt tt cho cng tc s dng vn ca Chi nhnh. Tng d n ca chi nhnh nm 2006 l 260 t ng, n nm 2007 l 340 t ng, n cui nm 2008 l 250 t ng v nm 2009 t 950 t ng. Bng 2: D n v t l n xu qua cc nm (n v : T ng) Cho vay (tr ng) D n 2006 260 2007 340 2008 250 2009 950
N xu 7 6,4 3,4 T l n xu 0,00% 2,06 % 2.56 % 0,36 % (Ngun: Bo co KQKD cc nm 2006 2009 NH Sacombank chi nhnh ng a) T l n xu qua cc nm bin ng nhng lun mc thp, mt khc tng d n tng nhanh chnh l c s chi nhnh c c mt kt qu kinh doanh kh quan. Tc tng d n tn dng ca Chi nhnh tng i cao, Vi mc tiu tr thnh mt ngn hng bn l vi a dng khch hng, v vy khch hng ca Chi nhnh Sacombank ng a bao gm t nhng doanh nghip va v nh nh cng ty CP Ozone, cng ty XNK An Pht, Cng ty thng mi Thit b in t Gbec n nhng cng ty mang tm c ln nh Cng ty pht trin ng cao tc Vit Nam 2.2.3.3. Cng tc kinh doanh i ngoi Th trng tin t Th gii c bin ng phc tp do nh hng ca khng hong nn kinh t M dn n t gi ngoi t trong nc bin ng tht thng, tm l ngi dn lo ngi,tuy nhin TTQT t c nhng kt qu sau:
31
Chuyn tt nghip
Bng 3: Hot ng kinh doanh ngoi hi KD NGOI HI 2006 2007 2008 2009 - Huy ng vn nt (nghn USD) 1,200 1,900 2,600 4,950 - DS mua bn ngoi t 3,200 8,000 14,500 22,500 - DS chi tr ngoi hi 50 180 250 210 - D n cho vay = ngoi t ( nghn USD 100 888 780 850 (Ngun: Bo co KQKD cc nm 2006 2009 NH Sacombank chi nhnh ng a) Nu nh trong 3 nm u, hot ng kinh doanh ngoi hi, huy ng ngun tin gi ngoi t ca chi nhnh hot ng kh cm chng th bc nhy vt trong nm 2009 th hin s coi trng lnh vc tim nng ny ca chi nhnh. Bt chp nhng yu t bin ng v t gi trong nm 2009, ngun huy ng vn ngoi t v doanh s mua bn tng gn gp i so vi 2008, m bo mt ngun cung ngoi t n nh cho hot ng ca ngn hng. 2.2.3.4. Cc hot ng dch v khc Hot ng kinh doanh th: Hot ng pht hnh th ca chi nhnh c nhiu chuyn bin tt. S lng th c pht hnh ngy cng nhiu, c bit trong nm 2009, tng s th pht hnh t hn 1104 th, vt 124% k hoch c giao, bao gm th ATM, VISA DEBIT, VISA CREDIT, thu nhp v th mi nm t t 50-80 triu ng. Nm bt c ngha ca vic pht trin c s thit b c ngha quyt nh trong lnh vc phc v thanh ton, chi nhnh trin khai lp t thm nhiu my ATM, vi 03 my c giao qun l ban u, n nay chi nhnh qun l 08 my ATM trn a bn qun ng a, p ng nhu cu ca khch hng mt cch nhanh chng nht. 2.2.3.5. Hot ng ti chnh -Cng tc tin t kho qu v k ton: Cng tc thu chi, k ton ti chnh lun c m bo ng gi, chnh xc, an ton, hn ch ti a trng hp khch hng phi ch i hoc sai st. ng thi qun l c tt, trnh c nhng thit hi, ri ro do li k ton ca ngn hng. - Cng tc iu hnh v qun l hot ng ca cc PGD trc thuc: Nm 2009, Chi nhnh khai trng 02 PGD trc thuc l PGD Kim Lin & PGD Khng Mai, nng tng s im giao dch ca Chi nhnh ln l 03 PGD & 01 quy ti Cng ty CK Hi Phng, gp phn qung b thng hiu, tng li th cnh tranh ca
32
Chuyn tt nghip
Sacombank vi cc Ngn hng trn a bn. Cc PGD hot ng hiu qu, m bo hot ng an ton, khng gy ri ro cho Ngn hng v gp phn vo vic hon thnh k hoch ca ton Chi nhnh. - Cng tc kim sot ri ro v qun l n qu hn: Chi nhnh t ra mt trong nhng mc tiu quan trng l phi kim sot v qun l tht tt cc khon n ca cc khch hng, ng thi cng t vn cho khch hng s dng vn an ton & hiu qu, qun trit tt cng tc n c, thu hi n qu hn. Do vy, tnh hnh n qu hn ca ngn hng ngy cng c ci thin, c bit l nm 2009 sau khi nn kinh t dn phc hi sau khng hong. T , chng ta c kt qu hot ng kinh doanh ca Sacombank ng a trong thi gian qua nh sau Bng 4: Kt qa hot ng kinh doanh qua cc nm (n v: T ng) Nm 2006 2007 2008 2009 1.Doanh thu 173 291,2 402,5 478,2 - Doanh thu t cho vay 87 127,5 210,3 278,9 - Doanh thu t dch v 68 134,7 154,2 167,3 - Doanh thu t iu ho vn 18 29 38 32 2. Chi ph 232 272,3 322,9 454,6 - Chi t huy ng vn 95 96,7 135,1 243,9 - Chi dch v 72 102,6 112,8 132,7 - Chi iu hnh 65 73 75 78 3. Li nhun (-) 59 18,9 79,6 23,6 (Ngun: Bo co KQKD cc nm 2006 2009 NH Sacombank chi nhnh ng a) 2.2.4. nh gi chung ca pht trin th trng TDTD Nh bit, vic a dng ho sn phm dch v s gip cc ngn hng khng ch tho mn ngy cng nhiu nhu cu ca khch hng m cn gip ngn hng gim thiu c ri ro so vi vic ch u t vo mt s loi sn phm nht nh. TDTD l hnh thc tn dng m c s a dng v cc sn phm ca n xut pht t s a dng trong nhu cu ca khch hng. Ti chi nhnh NHNo Thng Long, vic thc hin m
33
Chuyn tt nghip
rng loi hnh TDTD ang ngy cng c quan tm. Trong thi gian u khi trin khai hnh thc tn dng ny, cc loi hnh ca TDTD cn ngho nn ch yu l cho vay sa cha nh ca...Ch n nhng nm gn y, khi nhu cu ca ngi tiu dng ngy cng tng ln cng vi s pht trin a dng cc loi hnh TDTD ti cc ngn hng khc trn a bn th TDTD mi thc s c chi nhnh quan tm v pht trin. Bn cnh cho vay mua nh, sa cha nh ca th chi nhnh cn m rng vic cho vay nhm p ng nhu cu mua sm cc loi vt dng sinh hot cn thit trong gia nh. Tuy nhin, ti chi nhnh hin gi vn cha c hnh thc cho vay du hc, cho vay xut khu lao ng.. nh mt s ngn hng khc ang tin hnh trin khai Nu xem xt c cu TDTD theo mc ch cho vay ti chi nhnh th c th thy rng cho vay c tr chim t trng cao. iu c th hin r qua bng sau: Bng 5: D n TDTD theo mc ch cho vay ti chi nhnh Sacombank ng a qua cc nm. n v: T ng Nm Ch tiu 2006 s tin % 2007 s tin % 2008 % 2009 s tin %
TDTD 87 100 127,5 100 210,3 100 278,9 100 - C tr 68 78,2 86,19 67,6 121,55 57,8 220,33 79 - Phi c tr 19 21,8 41,31 32,4 88,75 42,2 58,57 92 ( Ngun: Bo co hot ng TDTD ti chi nhnh qua cc nm) S d cho vay c tr ti chi nhnh chim t trng cao l do nhu cu ca khch hng v cho vay mua nh, sa cha nh ca ti chi nhnh thng chim u th hn. S lng khch hng vay tiu dng ca chi nhnh rt ng, c bit l nhng khch hng thc hin cc khon vay c tr. Vo cc dp cui nm, gn l Tt, s lng cc khon cho vay sa cha nh ca tng mnh trong khi cho vay mua xe my... hoc sm sa cc vt dng gia nh khc thng khng cao. Ngoi ra, cng phi k n mt s tc ng ca mi trng bn ngoi nh nhng bin ng ca nn kinh t. C th, nm 2007 v nm 2008, cho vay c tr chim t trng cao nhng n nm 2009, t l ny gim i (mc d nu xt tng trng tuyt i th u tng qua cc nm). Nguyn nhn l do nm 2009, nn kinh t gp nhiu bin c, c bit l ch s gi tiu dng tng cao tc ng khng nh n nhu cu vay vn ca ngi tiu dng. Do gi vng tng cao, nn giao dch bt ng sn nhng thi im gi vng tng ti nhng khu vc nh H Ni, Tp HCM... c xu hng chng li. Ngi tiu dng d dt hn trong vic thc hin cc khon vay c tr, ch yu ch l cc khon vay
34
Chuyn tt nghip
sa cha nh ca . c th hnh dung mt cch r rng hn tnh hnh tng trng ca tn dng c tr, ta c th quan st biu sau: Biu 1: Tnh hnh tng trng TDTD theo mc ch cho vay ti chi nhnh qua cc nm.
2.2.4.1. S lng v s lt khch hng. Nm trn a bn ng dn c vi mng li cc chi nhnh cp 2 ngy cng c m rng, khch hng ca chi nhnh rt ng vi nhu cu a dng. Ch cn nhn vo bng doanh s cho vay v d n TDTD ti chi nhnh qua cc nm l c th thy c rng cc khon TDTD ngy cng m rng v quy m, iu cng c ngha l s lng khch hng n giao dch vi chi nhnh ngy cng tng. Bn cnh vic c gng duy tr mi quan h vi nhng khch hng quen, khch hng truyn thng th chi nhnh cng y mnh cc hot ng tip th nhm thu ht thm nhiu khch hng mi n thc hin giao dch TDTD vi chi nhnh. Nh nhng n lc trn m trong thi gian va qua, s lng khch hng n thc hin cc giao dch TDTD ti chi nhnh tng ln ng k, gp phn y mnh tng trng d n tn dng ni chung v d n TDTD ni ring.
35
Chuyn tt nghip
Nm Ch tiu 2006 2007 Tuyt i 150 14200 2008 tng so 2007 100 2800 2009 Tuyt i 320 19500 tng so 2008 70 2500
Tuyt i DS TDTD 98 (t VN) khch hng 12800 (lt)
tng so Tuyt 2006 i 52 250 1400 17000
(Ngun: Bo co tnh hnh TDTD ti chi nhnh qua cc nm) Bng s liu trn cho thy, cng vi s tng ln trong doanh s TDTD l s tng ln ca s khch hng n giao dch TDTD vi chi nhnh. Khch hng ca chi nhnh ngy cng tng qua cc nm, iu ny chng t uy tn ca chi nhnh ngy cng c nng cao trn th trng, nh s tng kh nng cnh tranh ca chi nhnh .Chnh iu ny s to iu kin tt cho chi nhnh m rng hn na hot ng TDTD. Trong thi gian ti y chi nhnh tin hnh vic nghin cu, phn loi th trng, phn loi khch hng nhm thc hin tt vic m rng TDTD c v s lng v s lt khch hng cng nh thc hin vic a dng ho cc loi hnh TDTD. Nh vy, thng qua cc ch tiu nh gi m rng TDTD c th thy c rng chi nhnh Sacombank ng a c nhng n lc ng k trong vic m rng TDTD. T vic tng quy m doanh s cho vay,d n TDTD v tng s lng khch hng cho n vic thc hin m rng loi hnh TDTD th hin s quan tm ca chi nhnh trong vic va m rng TDTD va nng cao cht lng TDTD. 2.2.4.2. Tnh hnh doanh thu t hot ng TDTD. Cng vi vic m rng TDTD qua cc nm 2007-2009, doanh thu t hot ng ny cng tng ln tng ng, gp phn lm tng thu nhp cho chi nhnh. Bng 7: Tnh hnh doanh thu t TDTD ti chi nhnh NHNo Thng Long t nm 2002-2004. n v: t VN. Ch tiu doanh 2006 2007 2008 2009 thu s tin % s tin % s % s tin % - HTD - TDTD 780 97 100 579,45 100 tin 704,34 100 993,07 100
3,0 127,5 6,8 210,3 10,7 278,9 28 12,44 22 39,6 (Ngun: Bo co kt qu hot ng kinh doanh ca chi nhnh qua cc nm)
36
Chuyn tt nghip
T bng s liu trn c th thy rng, doanh thu t hot ng TDTD qua cc nm tng trng mnh. C th: - Nm 2006, doanh thu t TDTD l 97 t ng, chim 12,44%/ tng doanh thu t hot ng tn dng. Nm 2006 l nm din ra nhiu s kin, c bit l vic Vit Nam gia nhp WTO to nhiu iu kin m rng th trng kinh doanh, to iu kin pht trin kinh t d kinh t trong nc nm 2006 gp khng t kh khn, hn hn, bo l gy thit hi nng n nhiu vng trong c nc; dch cm gia cm, dch l mm long mng gia sc, dch ry nu, bnh vng ln, ln xon l trn la ti cc tnh BSCL gy hu qu nghim trng cho sn xut nng nghip... Tc tng trng 8,17% nm 2006 to iu kin doanh thu TDTD t mc cao. - Nm 2007, doanh thu t TDTD l 127,5 t ng, chim 22%/tng doanh thu t hot ng tn dng. So vi nm 2006, doanh thu t TDTD tng gp i. Trong nm ny, t l u t so vi GDP nm 2007 cao 44% do cc chnh sch khuyn khch tiu dng v sn xut, tc ng trc tip ti ngi dn v ton b ngnh ngn hng khng ring chi nhnh Sacombank. - Nm 2008, doanh thu TDTD tip tc tng, t 278,9 t ng, chim 39,6% , so vi 2007, doanh thu nm 2008 tng 64,9% (tng 82,8 t ng) , do xu hng m rng tin t nhm cng li sc p t cuc khng hong ton cu to iu kin tng doanh thu ngn hng. Tuy nhin, vic cc ngn hng thng mi y mnh cho vay gy ra nh hng ti doanh thu TDTD nm 2009. - Nm 2009, doanh thu TDTD tip tc tng, t 278,9 triu ng, chim 28% , vi tc tng so vi nm 2008 l 32,6% (tng 68,6 t ng) nh nhng chnh sch thch hp ca ngn hng, vic iu chnh li sut th trng lin ngn hng trong qu 1 tnh hnh kinh t kh quan din ra trn th trng tc ng tch cc ti th trng tn dng. Kt qu trn thc s l rt ng mng bi n cho thy vic m rng TDTD khng nhng gp phn lm tng thu nhp cho chi nhnh m ngy cng tr thnh mt ngun thu quan trng. Vic doanh thu t hot ng TDTD nm 2007 v 2008 c s tng trng mnh m c v quy m v tc nh vy l do: Doanh s cho vay TDTD nm 2007 v 2008 tng trng mnh ng thi chnh lch li sut bnh qun ca hot ng TDTD nm 2007 v 2008 cao hn so vi nm 2006. Nhn chung, tuy cn gp mt s kh khn ban u trong vic trin khai loi hnh TDTD nhng vi kh nng ca chi nhnh cng vi tim nng m rng hot
37
Chuyn tt nghip
ng ny, trong tng lai TDTD s l xu hng pht trin ch yu ca chi nhnh, ng thi cn ng gp mt ngun thu quan trng . 2.2.4.3. nh gi chung v m rng TDTD ti chi nhnh Sacombank ng a trong thi gian qua 2.2.4.3.1. Nhng kt qu t c - Gp phn lm tng thu nhp cho chi nhnh. Mt iu d nhn thy l cng vi vic m rng TDTD th doanh thu t hot ng ny cng ngy cng c m rng, gp phn lm tng thu nhp cho chi nhnh. Nu nm 2008, TDTD ch chim t trng 24% trong c cu cho vay v em li 3% thu nhp ca hot ng tn dng cho chi nhnh th n nm 2009, TDTD chim t trng 11,3% v em li 10,7% ngun thu t hot ng tn dng. R rng s tng trng v doanh s v d n TDTD trong tng doanh s v tng d n cho vay ca chi nhnh gp phn lm tng thu nhp ca hot ng tn dng ni ring v ton b hot ng ni chung ca chi nhnh. Mc d, ch chim mt t trng khim tn trong c cu cho vay ca chi nhnh nhng do li sut cho vay tiu dng lun cao hn so vi li sut cho vay i vi c c doanh nghip ng thi n qu hn t hot ng tn dng ca chi nhnh phn ln l t cho vay cc doanh nghip , chnh v vy c th d dng nhn thy rng hot ng TDTD ti chi nhnh l tng i an ton v ngun thu t TDTD mang tnh hiu qu hn. - Gp phn nng cao kh nng cnh tranh ca chi nhnh trn th trng. Th nht, thng qua vic pht trin loi hnh TDTD m chi nhnh gp phn a dng ho danh mc sn phm ca mnh. iu ny mt mt gip cho chi nhnh gim thiu ri ro nu ch tp trung pht trin mt s sn phm nht nh. Mt khc, vi vic pht trin loi hnh ny m chi nhnh c th tng thm thu nhp t ngun thu ph dch v thng qua cc sn phm h tr TDTD m chi nhnh cung cp cho khch hng nh: dch v thanh ton bng th tn dng, dch v ngn hng ti gia...Qua y, c th thy rng quy m hot ng ca chi nhnh c m rng. Th hai, vic pht trin loi hnh TDTD gip chi nhnh p ng ngy cng nhiu hn nhu cu ca khch hng, t to iu kin cho chi nhnh thit lp cc mi quan h vi khch hng. Khch hng ca chi nhnh khng ch gii hn mt b phn dn c phn b ti ni chi nhnh lm vic m cn m rng hn nhng a bn khc. Nh vy, phm vi v a bn hot ng ca chi nhnh ngy cng c m rng. V do , uy tn ca chi nhnh ngy cng c nng cao, lm tng kh nng cnh tranh ca chi nhnh trn th trng.
38
Chuyn tt nghip
Qua vic phn tch trn cho thy, vic pht trin th trng sn phm TDTD khng nhng to iu kin cho chi nhnh m rng quy m, phm vi hot ng ca mnh. Ngoi ra, cn gip chi nhnh pht huy th mnh ca mnh thng qua vic khai thc tim nng ca loi hnh TDTD. R rng, vic pht trin loi hnh tn dng ny gp phn lm tng kh nng cnh tranh ca chi nhnh trn th trng. - Gp phn nng cao tng bc trnh chuyn mn, nghip v ca cc cn b ngn hng. Hin nay, hu ht cc ngn hng u nh gi, mng cho vay tiu dng trong dn c l mt th trng tim nng, v trong tng lai , y s l loi hnh tn dng ng vai tr ch o trong dch v ngn hng. Nu trc kia, khch hng ch yu ca cc NHTM l cc doanh nghip, trong khi mt b phn ln dn c vi nhu cu tiu dng a dng nhng ch c cung cp mt s t sn phm, th nay, cc NHTM hng ti ngi tiu dng nhiu hn bng cch cung cp cc sn phm p ng nhu cu a dng ca h. Ngi tiu dng do khng cn phn vn trong vic la chn sn phm m ngn hng cung cp, h ch cn phn vn la chn ngn hng m mnh s s dng sn phm . R rng l c mt s cnh tranh gay gt gia cc NHTM. Chnh v l , cc ngn hng mun thu ht khch hng th khng ch nng cao cht lng sn phm, dch v m cn phi nng cao trnh chuyn mn, nghip v ca cc cn b, nhn vin ngn hng. Xut pht t thc t trn, chi nhnh Sacombank ng a lun ch trng cng tc o to, bi dng trnh nghip v cho cc cn b, nhn vin ngn hng. Trong qu trnh trin khai loi hnh TDTD, chi nhnh ch ng b tr cc lp hc ngn hn v nghip v giao tip, phn tch nh gi khch hng... ng thi thng xuyn cp nht thng tin v ch trng, ng li chnh sch ca ng, Nh nc v cc vn bn php quy, thng tin kinh t th trng, quy trnh nghip v cho vay cng cc thng tin v phng nga ri ro trong tn dng ngn hng vi s tr gip v ging dy t cc ging vin ti cc trng i hc chuyn ngnh ti chnh- ngn hng. Nh vy, thng qua cng tc o to, bi dng trnh nghip v cho cc cn b, nhn vin ngn hng m chi nhnh to ra nhng chuyn bin trong vic nng cao cht lng phc v khch hng. 2.2.4.3.2. Mt s hn ch cn khc phc v nguyn nhn . - Mt s hn ch cn khc phc Th nht: Chi nhnh Sacombank ng lun l n v c s d tha vn iu TW ln, hot ng cho vay ti s thi im b hn ch theo ch o ca Tng
39
Chuyn tt nghip
cng ty. c bit qua bng phn tch tnh hnh huy ng vn v s dng vn ca chi nhnh c th thy c rng, ti chi nhnh cha c s cn i tt gia ngun vn v s dng vn. iu ny th hin tnh hiu qu trong cng tc u t v cho vay nn kinh t ca chi nhnh l cha tng xng vi tim lc ca chi nhnh. Trong khi , a bn hot ng ca chi nhnh li l khu vc ng dn c, nhu cu tiu dng rt ln.Trong thi ti y chi nhnh cn c nhng bin php nhm s dng c hiu qu hn ngun vn ca mnh. Th hai: Cng tc tip th ti chi nhnh cha c coi trng. Vi mng li cc chi nhnh cp II v phng giao dch c phn b nhng ni tp trung ng dn nh ch M, khu th mi nh Cng...y l nhng khu vc m s lng ngi tiu dng di do, nhu cu a dng v l mnh t tim nng cho TDTD pht trin. Th nhng, s lng khch hng n vi chi nhnh cn hn ch, mt phn do khch hng cha bit hoc t c ph bin cc thng tin v sn phm dch v m ngn hng cung cp. Phn ln, khch hng c nhu cu thng t tm n vi ngn hng. Thc t, ti chi nhnh cng xc tin cc hot ng tuyn truyn, qung co nhng thc s cng tc tip th ti chi nhnh vn cn cha c chiu su, cha i su vo nghin cu phn loi khch hng c c s cho vic nh ra chin lc kinh doanh di hn trong tng lai. Th ba: Quy trnh th tc cho vay cn rm r, phc tp. Khi khch hng c nhu cu vay vn, khch hng s n ngn hng gp g cn b tn dng v tin hnh lp b h s vay vn. Qu trnh lp b h s cng kh tn thi gian cho khch hng v khch hng phi c xc nhn ca c quan m mnh ang cng tc hoc cn c xc nhn ca chnh quyn a phng v quyn s hu nh hay quyn s dng t. Sau khi b h s hon thnh, cn b tn dng s tin hnh thm nh. Do s lng khch hng ng, ng thi lun phi m bo tnh chn thc v chnh xc t nhng thng tin m khch hng cung cp, chnh v vy qu trnh thm nh din ra kh tn thi gian v cng sc ca cn b tn dng. Sau khi thm nh xong, nu iu kin vay vn th cn b tn dng trnh ln Trng phng tn dng xt cho vay. Khi c quyt nh khch hng s c gii ngn. Trong qu trnh s dng vn vay, cn b tn dng lun l ngi trc tip theo di, gim st v n c h tr n ng hn. Do cho vay tiu dng tr n bng lng ca khch hng v thu n hng thng nn nu khch hng v mt l do no m
40
Chuyn tt nghip
khng th n tr n ng hn nh i cng tc, gp kh khn t xut th khon n ca khch hng ngay lp tc b chuyn thnh NQH. R rng, t khi khch hng c nhu cu n vay vn cho n lc c cp vn tri qua nhiu cng on vi nhng th tc rm r v mt thi gian. Hn na, khch hng lun b t trong tnh trng gim st v lun trong tm l chun b tr n cho ngn hng. Chnh iu ny gy tm l e ngi cho khch hng. Th t: Cha pht trin hnh thc ti tr tiu dng cho khch hng bng pht hnh th tn dng. Nu trn th gii, th l hnh thc giao dch ph bin th ti Vit Nam, mi ch c mt s ngn hng pht hnh th tn dng. Vi nhng c im v thc trng th trng VN hin nay, cc ngn hng gp khng t kh khn trong vic pht trin pht hnh th, v d nh vic thay i thi quen dng tin mt. Tuy nhin, thc trng cho thy th trng th nc ta c tim nng ln pht trin, v l c hi cho cc ngn hng khai thc, pht trin dch v th ca mnh. Tim nng ca th trng c th hin kh nng thm nhp ca th trong chi tiu tiu dng c nhn trong nn kinh t. Trong tng lai khng xa, khng ch cc NHTM m cn c chi nhnh nn pht trin hnh thc ny xut pht t nhng tin ch n em li. - Nguyn nhn ca nhng hn ch trn. Nguyn nhn bn ngoi ngn hng Yu t php lut Mc thu nhp v s n nh trong thu nhp l nhng thng tin quan trng trong qu trnh nh gi kh nng tr n ca khch hng. Ti Vit Nam, i vi cc chng trnh cho vay tn chp, nu khch hng khng lm vic trong khu vc nh nc th d c thu nhp cao bao nhiu vn khng c coi l n nh. V vy, mc d c nhiu chng trnh cho vay c a ra nhng cho vay tn chp cho i tng ngoi quc doanh vn cha c thc hin m mi ch dng li cho vay CBCNV. Ngoi ra, trong cho vay CBCNV mc cho vay c xc nh da trn thu nhp ca ngi vay. Chnh iu ny hn ch phn no kh nng m rng TDTD ti cc ngn hng. Bi l, theo s liu thng k 2008, lao ng bnh qun trong khu vc Nh nc l 3.610,5 nghn ngi, thu nhp bnh qun mt thng ca mt lao ng trong khu vc ny l 3 triu ng. Tuy nhin, nhng ngi nh gio vin, bc s hoc mt s ngi lm trong lnh vc khc, thu nhp t lng thp nhng thu nhp lm thm hp php ca h kh cao. Nh vy, nu ch da trn mt bng lng ph bin ca CBCNV mt cch chung chung khng ch mc vay l khng hp l.
41
Chuyn tt nghip
Yu t vn ho- x hi y l yu t c tc ng mnh n hot ng tn dng ca ngn hng, c bit l hot ng TDTD. Quy m hot ng TDTD ti cc ngn hng cha cao bt ngun t thi quen, tm l ca ngi tiu dng. V d nh, trong cho vay mua nh th chp, hin nay cha n 40% tn dng nh c cp qua khu vc ngn hng chnh thc v khu vc chnh ph. Ngun ti chnh nh ch yu l tit kim ca chnh h gia nh v tin vay t bn b, ngi thn. Ngun ny chim n 55-60% tng u t ca cc h gia nh vo lnh vc nh . Cc h gia nh t vay ngn hng xut pht t thi quen tm l ca ngi Vit Nam l tin tng vo h hng, bn b; mt khc do th trng ti chnh cho mc ch tiu dng nc ta cha thc s pht trin. i vi cho vay qua th, nu nc ngoi tng doanh s s dng th l khong 70% trong khi s dng tin mt chim t trng rt thp. Ti Vit Nam, thanh ton bng tin mt chim n 45% trong bn bun v 85% trong bn l. iu ny xut pht t thi quen s dng tin mt ca ngi Vit Nam v cng xut pht t thc t l vic s dng th nc ta cn nhiu bt tin. Yu t kinh t Nh bit, mi trng kinh t x hi gy ra nhng nh hng nht nh ti hot ng ca ngn hng, th hin qua cc ch tiu nh tc tng trng nn kinh t, t l lm pht... Nm 2007 l mt nm bt thng vi nhiu yu t c bit khng thun li cho nn kinh t nc ta. Dch cm AH1N1 bng pht gy tn tht hng chc nghn t ng; gi du, gi thp, ga vng trn th gii... tng cao gy nn s bin ng v gi c trong nc. Ch s gi tiu dng l 7.% ( trong khi tc tng trng nn kinh t l 5,6%) nh hng n hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip cng nh thu nhp ca ngi dn, iu ny gy ra mt s kh khn nht nh cho hot ng ngn hng. Mc d nhu cu tiu dng ca ngi dn vn rt cao nhng do tm l e ngi m k vng ca ngi dn c gim st. Chnh v th m tc tng trng doanh s cho vay v doanh s thu n TDTD ti chi nhnh gim i . Yu t cnh tranh Nh phn tch nhng phn trn, s cnh tranh gia cc NHTM hin rt gay gt. Khng ch i mt vi nhng ngn hng trong nc m cc chi nhnh ngn hng nc ngoi VN vi tim lc ca mnh c th mnh vt tri hn hn so vi chnh cc NHTM trong nc. Nu TDTD l hnh thc tn dng mi trong giai on pht trin ban u nc ta, th i vi cc ngn hng nc ngoi, y l mt hnh thc ph bin v pht trin mt cch a dng.
42
Chuyn tt nghip
Nguyn nhn v pha ngn hng Th nht: Hot ng TDTD ti chi nhnh cha thc s c quan tm v ch trng ng mc. Hin nay, hu ht cc ngn hng u nh gi mng cho vay tiu dng trong dn c l mt th trng y tim nng nhng cha c ch trng khai thc. iu ny xut pht t c im ca nhng khon TDTD l quy m mi hp ng nh, dn n chi ph t chc cho vay cao, cht lng thng tin ca khch hng thng khng cao gy kh khn cho qu trnh thm nh...Tuy vy, loi hnh tn dng ny thng em li ngun thu nhp cao hn so vi nhng loi cho vay khc. C th, li sut cho vay tiu dng l 0,9%/thng, trong khi li sut cho vay khc mc thp hn. Nh vy nu quy m hot ng TDTD c m rng th s gp phn lm tng thu nhp cho ngn hng. Mt khc, mc cho vay xt duyt trn tng h s c th khng ln, nh vy c th phn tn ri ro v mc trch nhim cho vay cng nh hn. Mt l do na cho thy TDTD cn c chi nhnh ch trng l :do khch hng ca cc NHTM phn ln l cc doanh nghip, cc sn phm cung ng cho i tng khch hng hu nh khng c g khc gia cc ngn hng, trong khi khch hng l c nhn th rt ln vi nhu cu a dng. Trong mi trng cnh tranh nh hin nay, vic tm kim v thu ht nhng khch hng ln c tim lc n quan h vi chi nhnh nhm to mi quan h thng xuyn l rt kh, khng th trong ngy mt ngy hai, v cc khch hng thng v ang l khch hng truyn thng ti mt s NHTM ln, c sc cnh tranh cao. Chnh v l chi nhnh cn phi bit hng ti i tng khch hng l c nhn, c nh vy mi pht huy c th mnh ca chi nhnh. Bi l a bn hot ng ca chi nhnh rt rng, thng tp trung nhng ni dn c ng c nh ch M, khu th mi nh Cng, khu vc Thi H, Ty Sn... Hn na, chi nhnh cn ch trng n cng tc tip th nhm tuyn truyn, qung co thng tin ca sn phm dch v n tay dn chng nhiu hn. Hin ti chi nhnh, cng tc tip th vn cn cha c chiu su, cha thc s i vo nghin cu phn loi th trng, phn loi khch hng. M y thc s l vic lm rt cn thit nhm nm bt kp thi nhu cu ca mi i tng khch hng, c bit l ngi tiu dng. Th hai: Quy trnh th tc vay vn cn rm r, phc tp gy tm l e ngi cho khch hng. Khc vi nc ngoi l mi hot ng thanh ton c thc hin ch yu qua ngn hng. Ti Vit Nam, ngi dn cn cha quen thuc vi ngn hng, h hu nh
43
Chuyn tt nghip
khng thch l thuc vo ngn hng bi l ngi Vit Nam c t tng da vo gia nh, bn b v ngi thn nhiu hn. H cm thy tin tng v d dng hn trong vic vay mn. Chnh v vy nu mt b h s c chun b theo ng cc iu kin m khin cho khch hng tn rt nhiu thi gian th s gy ra tm l e ngi cho khch hng. Ti chi nhnh, quy trnh th tc cho vay cn phc tp, gy tr ngi cho khch hng khi n vay vn ti ngn hng. Nu cc th tc ny n gin hn v thng thong hn th s lm gim tm l e ngi ca khch hng. Nh , ngn hng s thu ht ngy cng nhiu khch hng hn. Th ba: Cng ngh ngn hng cha p ng c yu cu. Khng ch ring ti chi nhnh m ngay c vi phn ln cc NHTM trong nc, vic ng dng cng ngh trong qun l tn dng ni chung v TDTD ni ring cn nhiu hn ch. V d nh : vic pht hnh v s dng th ti cc NHTM nc ta hin nay l cha ng b. Hu nh mi ngn hng pht hnh ra loi th ring ca mnh v ch s dng c ti my ca chnh h thng ngn hng mnh. Chnh iu ny gy kh khn v bt tin cho khch hng. Trong qun l tn dng ni chung v qun l TDTD ni ring, vic theo di, lu tr n v cc thng tin v khch hng cn cha thun tin. Do gy kh khn cho chnh ngn hng trong vic nh gi v phn loi khch hng. Ti chi nhnh, chng trnh giao dch khng ng b (mi ch c 3 chi nhnh v tr s ng dng chng trnh mi) nn mt nhiu thi gian, cng sc cho vic x l d liu ca ton Chi nhnh gi ln ngn hng cp trn. Hn na, thit b tin hc phc v cho vic giao dch ti cc chi nhnh trc thuc cn thiu nhiu (nhiu thit b ht thi gian khu hao, hng nhiu). Ngoi ra, tc ng truyn d liu cn chm, nh hng ti hiu qu giao dch. Trong iu kin mi trng cnh tranh nh hin nay, cng ngh l yu t tng th mnh cnh tranh cho cc ngn hng. Do vy, nng cao cht lng hot ng, cc ngn hng cn coi trng vic cng ngh ho, hin i ho. Th t: Trnh i ng cn b, nhn vin ngn hng. Cn b, nhn vin ngn hng chnh l b mt ca ngn hng. Mt i ng cn b nhn vin nhit tnh, c trnh chuyn mn tt s gp phn nng cao cht lng sn phm, dch v ca ngn hng. Ti chi nhnh, mc d c nhng lp hc ngn ngy bi dng nghip v, ph bin cc ch trng, chnh sch mi cng nh cc thng tin th trng. Th nhng, do i ng cn b tn dng cn mng ng thi s cn b khng chuyn
44
Chuyn tt nghip
ngnh Ngn hng cn chim t trng ln (54,6%), trnh hiu bit v ngnh Ngn hng cha su nn hn ch trong vic trin khai nhim v. T thc t trn, vic o to, o to li cn b ca Chi nhnh cn c quan tm trong thi gian ti. Tm li, t vic phn tch thc trng m rng TDTD ti chi nhnh NHNo Thng Long, c th thy c rng, trong tng lai chi nhnh cn c nhng bin php hu hiu pht trin hn na loi hnh tn dng ny. Chng 3 s xut hng hon thin k hoch pht trin th trng sn phm TDTD ti chi nhnh
45
Chuyn tt nghip
CHNG 3. HNG HON THIN K HOCH PHT TRIN TH TRNG SN PHM TN DNG TIU DNG 3.1. Mc tiu chung v hot ng kinh doanh ca chi nhnh ngn hng Sacombank ng a trong thi gian ti. Thc hin nh hng v mc tiu chung NH Si Gn thng tn c s kt qu hot ng kinh doanh nm 2009, Chi nhnh Sacombank ng a t ra mc tiu nm 2010 nh sau: - Mc tiu chung Tip tc thc hin chin lc kinh doanh trn a bn thnh ph H Ni c NH Si Gn thng tn ph duyt. - Mc tiu c th - T chc sp xp li m hnh chi nhnh cp 2 theo quy nh ti Quyt nh s 454/Q-HQT-TCCB, ngy 24/12/2009 ca Ch tch Hi ng qun tr ngn hng Si Gn thng tn v vic Ban hnh Quy ch T chc v Hot ng ca Chi nhnh Sacombank ng a. - Thnh lp mi 2 chi nhnh hoc Phng giao dch. - Cng c nng cao cht lng hot ng ca h thng mng li m bo kinh doanh c hiu qu, thc hin thng li mc tiu kinh doanh nm 2010 ca ton Chi nhnh Sacombank ng a, c th: 1. Ngun vn huy ng: 8.500 t VN trong : NVH t dn c: 3400 t VN NVH t cc t chc kinh t x hi: 3825 t VN Ngun tin gi, tin vay khc: 1275 t VN. 2. D n: 4.000 t VN, trong t l cho vay trung di hn 40-45 %/ DN 3. N qu hn: di 2%/ d n 4. Ti chnh: m bo chi lng kinh doanh, n ca v thng hp l i vi CBCNV. m bo trch lp cc qu, thc hin tt ngha v vi NSNN v vi Ngn hng cp trn. 3.2. Gii php i vi vic thc hin k hoch pht trin th trng sn phm TDTD ti chi nhnh ng a. H Ni l trung tm kinh t ca c nc, tp trung cc ngnh kinh t mi nhn, c nhiu doanh nghip c kh nng v ti chnh, c nhu cu u t vn cao,
46
Chuyn tt nghip
ng thi vi s lng dn c ng c c nhu cu tiu dng rt a dng, phong ph. Tuy nhin, y cng l ni tp trung cc NHTM ln c th mnh v con ngi, cng ngh, vn... do s cnh tranh gay gt l tt yu. Vi nhng kt qu t c t vic m rng TDTD trong nhng nm gn y, Chi nhnh ng a a ra nhng nh hng nhm pht trin hn na loi hnh TDTD nhm khai thc tim nng ca loi hnh dch v ny cng nh to li th cnh tranh cho chi nhnh. - Pht trin TDTD theo mc tiu chung v tng trng tn dng, l "phn u tng trng d n phi i i vi nng cao cht lng tn dng". - Tng cng cng tc tuyn truyn, qung co, pht t ri hng dn thc hin nghip v TDTD n tn tay ngi tiu dng, cc c quan n v , cc t chc kinh t x hi ng trn a bn cng nh ngoi a bn. - Thc hin m rng TDTD khng ch ti a bn mnh m cn pht trin TDTD ti cc a bn khc nhm thu ht thm nhiu khch hng. - Thc hin vic nghin cu, phn loi th trng v phn loi khch hng nhm tm hiu v nhu cu ca ngi tiu dng, nhm cung cp cc sn phm TDTD p ng ngy mt tt hn nhu cu ca h. - Tng cng kim tra, gim st khon vay, cho vay v thng xuyn phn tch tnh hnh ti chnh, phn loi khch hng cng nh nm bt kp thi thng tin v khch hng c th x l khi cn thit, kim sot c vn vay. - M rng mng li hot ng ngi tiu dng c th hiu bit v tip cn giao dch vi ngn hng thun tin. Tm li, vic a ra nhng nh hng cho vic pht trin loi hnh TDTD th hin s quan tm ca chi nhnh ti hot ng ny. Vi s quyt tm v n lc ca ton th CBCNV trong ton chi nhnh, vic m rng TDTD chc chn s thu li nhng kt qu tt p. 3.2.1. Xy dng v hon thin danh mc sn phm TDTD Hin nay ti chi nhnh, danh mc sn phm TDTD cha a dng, ch yu l cho vay mua nh, cho vay CBCNV, cho vay mua t, xe my ... Trong khi nhu cu ca ngi tiu dng th rt a dng v phong ph. Ngoi nhng nhu cu cho i sng hng ngy, sm sa cc vt dng cho gia nh th nhu cu trang tri hc ph cho con ci cng tng ln theo trnh pht trin ca nn kinh t. Ti mt s ngn hng, ngoi vic cung cp cc sn phm TDTD trn th h cn cung cp cc khon cho vay du hc (NHNT, NHCT...) cho vay sinh vin, cho vay xut khu lao ng....R rng, ng trc thc t l nhu cu th trng rt a dng cng vi s cnh tranh gay gt
47
Chuyn tt nghip
gia cc NHTM trn cng mt a bn gy kh khn rt nhiu cho chi nhnh trong vic m rng TDTD. Ch bng cch xy dng mt danh mc sn phm TDTD a dng nhm p ng nhng nhu cu khc nhau ca ngi tiu dng th chi nhnh mi c th cnh tranh c vi cc NHTM khc. Hn na, vic a dng ho danh mc sn phm TDTD s gip chi nhnh gim thiu c ri ro. Mt khc, chi nhnh s tng thm thu nhp t ngun thu ph dch v thng qua vic cung cp cc sn phm h tr TDTD nh dch v thanh ton qua th, dch v ngn hng ti gia... 3.2.2. a dng ho phng thc TDTD Hin nay, hu ht cc ngn hng u thc hin phng thc TDTD trc tip. Bn cnh nhng u im ca phng thc ny, th n cn c mt s nhc im nh ngn hng s gp kh khn trong vic tng doanh s cho vay, kh khn trong vic m rng quan h vi cc khch hng, chi ph t chc cho vay cao hn... Vi l do trn, vic pht trin phng thc TDTD gin tip l vic cn thit. Bi l, s lng ngi tiu dng th rt ng, nhu cu ln nhng khng phi ai cng tm n ngn hng thc hin vay vn, mt phn v tm l e ngi, phn na do khch hng t nm bt thng tin v sn phm dch v m ngn hng cung ng. Ngn hng cn phi hp vi cc doanh nghip thng qua ngi i din doanh nghip, theo ngn hng k hp ng vi ngi i din doanh nghip v cc nhn vin lm vic trong cc doanh nghip ny. Hnh thc cho vay qua u mi c u im l tit kim c thi gia, chi ph v nhn lc cho ngn hng trong vic tm kim khch hng v nh gi khch hng. Quan trng hn c l m bo cho vic thanh ton ca khch hng. Bn cnh ngn hng vn cn pht trin hnh thc TDTD trc tip bng cch ch ng la chn v tip cn trc tip cc khch hng nhm thit lp quan h thng qua cc hnh thc nh gi th, in thoi, pht t ri... R rng, vic s dng phng thc TDTD gin tip s to iu kin cho ngn hng m rng doanh s cho vay, ng thi thit lp mi quan h vi cc khch hng tim nng. Tuy vy, ngn hng cng cn c s phi kt hp cht ch vi cc cng ty, i l bn hng nhm chn lc ra nhng khch hng c cht lng cho vay tt, nhm m bo an ton cho ngn hng. Khng ch s dng ng thi phng thc TDTD trc tip v gin tip, ngn hng cn pht trin hnh thc TDTD thng qua vic s dng th tn dng, ti khon vng lai nhm hng khch hng ti vic thanh ton khng dng tin mt, iu ny c ngha l ngn hng ang to ra iu kin xy dng nn vn minh thanh ton. 3.2.3. Hon thin quy trnh cho vay
48
Chuyn tt nghip
Hon thin quy trnh cho vay c th c hiu theo cc kha cnh sau y: Th nht, xy dng mt h thng cc quy nh c th p dng i vi mi loi cho vay tiu dng, bao gm: i tng cho vay, iu kin cho vay, mc cho vay, li sut, thi hn cho vay, quy trnh gii ngn, gim st v thu n. Hin nay, trong h thng NH Sacombank cng cung cp ti liu v thc hin quy trnh cho vay tiu dng, tuy nhin ti liu ny ch a ra cc quy nh, trnh t thc hin cho vay tiu dng p dng chung trong ton h thng. Thc t, cho vay tiu dng c nhiu loi, mi loi c s khc nhau v i tng v tnh cht khon vay. Chnh v vy, khng th p dng quy trnh cho vay chung vo tt c cc loi cho vay tiu dng. Hn na, mi chi nhnh ca NH Si Gn Thng Tn li hot ng trn nhng a bn khc nhau vi s khc nhau v kinh t, vn ho x hi...iu ny dn n l i tng khch hng ca tng chi nhnh cng c s khc nhau ng k. Th hai, hon thin quy trnh cho vay cn c hiu l vic gim bt cc th tc rm r phc tp khi khch hng n vay vn ti ngn hng. Trn c s quy trnh cho vay chung c p dng trong h thng NH Sacombank, chi nhnh nn lp ra quy trnh cho vay c th hn nhm ph hp vi nhm i tng khch hng m chi nhnh phc v. ng thi chi nhnh cn ch trng vic phn loi, thm nh khch hng nhm gim thiu ri ro cho ngn hng. Mt quy trnh cho vay hp l, khoa hc s gip ngn hng nng cao hiu qu ca khon vay. 3.2.4. Gn m rng TDTD i i vi vic nng cao cht lng TDTD C th khng nh li mt ln na rng, s cnh tranh gia cc NHTM hin nay din ra rt gay gt. Khch hng gi y c cung cp mi sn phm tho mn nhu cu ca h, h khng cn phn vn trong vic la chn sn phm m h phn vn trong vic la chn ngn hng s cung cp sn phm cho mnh. Chnh v vy, c th vt ln i th cnh tranh, cc ngn hng ch bng cch nng cao cht lng sn phm ca mnh nhm em li s tho mn ti a cng nh s hi lng tt nht cho khch hng. L do quan trng na l ch c nng cao cht lng TDTD mi to iu kin cho vic m rng TDTD. Thc t ny cho thy rng, vic m rng TDTD phi i i vi vic nng cao cht lng TDTD. Nu cc khon TDTD c m rng nhng ng thi cht lng li gim st th n khng ch em n ri ro cho ngn hng m cn lm gim cht lng kinh doanh ni chung ca ngn hng. iu chng t vic m rng TDTD l cha hiu qu. Ti ngn hng, cht lng TDTD ph thuc vo trnh chuyn mn ca i ng cn b tn dng, ph thuc vo quy trnh th tc cho vay hp l v khoa
49
Chuyn tt nghip
hc, ngoi ra cn ph thuc vo s pht trin cng ngh ti ngn hng. S kt hp ca cc yu t trn nu c thc hin tt s gp phn nng cao cht lng TDTD, nh ngn hng khng nhng duy tr c khch hng c m cn thu ht thm nhiu khch hng mi. Qua vic phn tch v nh gi m rng TDTD ti chi nhnh, c th thy c rng chi nhnh cn ch trng hn n vic nng cao cht lng cc khon TDTD, c nh vy th vic m rng TDTD mi hiu qu. Chi nhnh cn nu r mc tiu "m rng TDTD cn i i vi vic nng cao cht lng TDTD". 3.2.5. y mnh hot ng Marketing ngn hng Thc t cho thy, ti chi nhnh hot ng Marketing cha c y mnh. Nm trn a bn dn c rng ln, cng vi mng li cc chi nhnh cp 2 v phng giao dch c phn b rng ri, th nhng s lng khch hng n ngn hng thc hin cho vay tiu dng cn hn ch. Nguyn nhn ch yu l do khch hng t c ph bin thng tin v loi hnh cho vay ny. Mc d, chi nhnh rt n lc trong vic xc tin qung co, tuyn truyn nhng nhng hot ng ny cha em li hiu qu cao. l do chi nhnh cha ch trng n vic nghin cu, tm hiu th trng, cha tin hnh vic phn loi khch hng v cha c nhng iu tra v nhu cu ngi tiu dng, c bit l tnh hnh cnh tranh trn a bn. y l mt hn ch ca chi nhnh. Trong thi gian ti, chi nhnh cn tng cng cc hot ng Marketing nh y mnh hot ng xc tin- hn hp, m rng mng li phn phi. C th nht l thnh lp phng Marketing, nhm tp trung cho hot ng ny. Nu thc hin tt vic y mnh hot ng Marketing, chi nhnh s thu ht ngy cng nhiu khch hng, c bit l nng cao hnh nh v uy tn ca mnh trn th trng. 3.2.6. Tng cng u t cho c s vt cht k thut v cc trang thit b nhm hin i ho cng ngh ngn hng. Mt ngn hng vi c s vt cht k thut hin i s c nhiu u th trong vic thu ht khch hng. Bi v bt k khch hng no khi n ngn hng, yu t gy n tng u tin cho h chnh l hnh nh ca ngn hng th hin r nht ni lm vic, phng giao dch cng vi cc trang thit b hin i. Chnh nhng hnh nh s to ra s tin tng, thoi mi khch hng. i vi ngn hng, mt c s vt cht k thut hin i cn to iu kin gip ngn hng thc hin cc giao dch mt cch nhanh chng v hiu qu hn. C s vt cht ca ngn hng th hin tr s lm vic, phng thc hin cc
50
Chuyn tt nghip
giao dch; cn trang thit b c th hin my mc, h thng my tnh ng dng cng ngh ngn hng. Ti chi nhnh ng a, tr s lm vic ca chi nhnh ang c sa cha v nng cp. Mc d chi nhnh tch cc thc hin cng ngh ho hin i ho ngn hng nhng h thng cc trang thit b cng ngh ti chi nhnh cha ng b. Nguyn nhn ch yu do s lng cn b tin hc, k thut ca chi nhnh cn mng m mng li giao dch ca chi nhnh th rng, chnh v vy khng p ng c yu cu ca qu trnh vn hnh. Trong thi gian ti y, chi nhnh cn tng cng i ng cc cn b, nhn vin k thut ng thi ph bin cc kin thc v cng ngh ngn hng ti ton b CBCNV chi nhnh. Ngoi ra, chi nhnh cn thng xuyn cp nht cng ngh ngn hng mi nhm thc hin mc tiu cng ngh ho, hin i ho. 3.2.7. Nng cao trnh , phong cch phc v ca cc cn b nhn vin ngn hng Nh ni, cht lng sn phm dch v ngn hng ph thuc mt phn vo cht lng ca i ng cn b, nhn vin ngn hng. Th hin: phong cch phc v, phong cch giao dch, kh nng ng dng cng ngh thng tin...c bit, i vi mi cn b tn dng, iu quan trng nht l o c ngh nghip. Mc d, chi nhnh thng xuyn ch ti cng tc o to, bi dng cn b nhn vin ngn hng, nhng do phn ln cc cn b nhn vin ca chi nhnh khng c chuyn ngnh ngn hng, trnh tip th, qun tr kinh doanh ngn hng v cc kin thc tng hp v php lut, x hi nhiu cn b cn rt bt cp, do vy hn ch phn no n vic trin khai nhim v ti chi nhnh. T thc t trn, vic o to, o to li cn b ca chi nhnh trong thi gian ti cn hng vo cc ni dung sau: - Trang b cho CBCNV hiu bit v v tr, truyn thng ca ngnh ngn hng ni chung, H thng NH Si Gn Thng tn ni ring. - o to, o to li Chuyn mn nghip v - o to v cng ngh, v qun tr kinh doanh ngn hng v v marketing. Khng ch dng li vic o to, bi dng, chi nhnh cn c nhng chnh sch khen thng tho ng nhm to ra nim tin vo ngn hng ca cc cn b nhn vin ngn hng, khin cho h gn b di lu vi ngn hng. Thc hin tt cng tc o to, bi dng trnh nghip v cho cc cn b nhn vin ngn hng s gp phn nng cao cht lng hot ng ca ngn hng. 3.3. Kin ngh v pha Chnh ph v cc c quan B ngnh - To c ch khuyn khch cc ngn hng cho vay bn l nh a ra cc t l
51
Chuyn tt nghip
v d tr hp dn hn, cho php cc ngn hng thnh lp cc qu phng nga ri ro ring. - Hon thin cc vn bn php quy v hot ng tn dng tiu dng Vic ban hnh v hon thin cc vn bn php quy v hot ng TDTD s to ra c s cn thit cho vic tin hnh hot ng cho vay, ng thi to ra hnh lang php l nhm m bo cho vic pht trin hot ng TDTD mt cch an ton v hiu qu. - n gin ho cc th tc cm c v to khun kh php l thc y vic thu hi n cm c. - Pht trin mt th trng cm c Vic pht trin th trng cm c s to iu kin cho vic pht trin cho vay mua nh c th chp. Hin nay, Vit Nam, nhu cu mua nh ca ngi tiu dng rt cao, tuy vy do cng c cm c v th trng cm c cn cha pht trin, hin ang c s dng cha n 10% ti chnh tn dng nh . - Thnh lp trung tm thanh ton lin ngn hng v th y s l c s cho vic hng ngi tiu dng vo vic s dng cc phng tin thanh ton khng dng tin mt, ng thi to iu kin pht trin cho vay tiu dng qua th. Vic thnh lp trung tm thanh ton lin ngn hng v th cn to ra mi lin kt gia cc ngn hng, l c s to ra s thng nht, ng b trong hot ng v th gia cc ngn hng . y s l iu kin cn thit cho vic xy dng mt h thng pht hnh v s dng th thng nht nc ta. -Nh nc cn tip tc cng c c cu ngnh trong nn kinh t theo hng u tin cho cc ngnh cng nghip sn xut hng tiu dng, cc ngnh dch v nhm to iu kin kch cu tiu dng trong nc, cng c ngha l to iu kin cho vic pht trin hot ng TDTD. 3.4. Kin ngh v pha Chi nhnh Sacombank ng a - ngh Ban gim c chi nhnh tin hnh thnh lp phng Marketing Vic thnh lp phng Marketing c ngha quan trng i vi chi nhnh trong vic m rng TDTD. Trong iu kin hin ti ca chi nhnh, hot ng Marketing s gip chi nhnh thun li hn trong vic y mnh hot ng tn dng ni chung v c bit l hot ng TDTD ni ring. -Tin hnh thnh lp qu tn dng tiu dng v mt nhm Cn b tn dng chuyn trch.
52
Chuyn tt nghip
Chi nhnh cn coi TDTD l chin lc kinh doanh ca mnh. Vic thit lp qu tn dng tiu dng trong chin nhnh s cho php chi nhnh dnh mt phn ngun lc ca mnh phc v cho khu vc ny v cng khuyn khch ngn hng t c cc mc tiu m qu ra. i vi nhm CBTD cng cn phi c mt c ch khuyn khch ring. c bit l cc CBTD cn phi c trang b thm mt s k nng v kin thc v th trng nh t, th trng ng sn v bt ng sn, k nng phng vn khch hng tm kim thng tin v nh gi thu nhp ca khch hng.
53
Chuyn tt nghip
KT LUN
Nn kinh t ngy cng pht trin th nhu cu ci thin i sng ca ngi dn ngy cng tng ln. Khc vi trc kia, con ngi ch cn "n no, mc m" th ngy nay, ai cng mong mun c "n ngon, mc p". Mong mun ny l mt iu chnh ng, khng nhng th n cn phn nh xu hng tt yu ca vic pht trin hnh thc TDTD. Xut pht t s cn thit cng nh nhng li ch m TDTD em li , c th khng nh rng trong tng lai khng xa, loi hnh tn dng ny s ng vai tr ch o trong vic pht trin dch v ca cc ngn hng. c bit trong iu kin nc ta, mt nc ng dn s, nn kinh t ang t c nhng bc tin nht nh, chnh iu ny s to iu kin thun li cho vic pht trin th trng sn phm TDTD. Qua vic nghin cu thc trng pht trin th trng TDTD ti chi nhnh Sacombank ng a, bi chuyn t c mt s kt qu nht nh: Th nht, gip hiu r hn nhng vn c bn v TDTD v pht trin th trng sn phm TDTD. Qua , cho thy vai tr ca TDTD v s cn thit ca k hoch pht trin th trng sn phm TDTD. Th hai, thng qua vic nghin cu thc trng pht trin th trng sn phm TDTD ti chi nhnh Sacombank ng a cho thy nhng kt qu t c ca chi nhnh trong vic pht trin th trng sn phm TDTD. Ngoi ra, cn mt s mt hn ch m chi nhnh cn khc phc. Th ba, trn c s nhng mt hn ch, kho lun cng mnh dn a ra mt s gii php khc phc v kin ngh nhm m rng hn na TDTD ti chi nhnh. Trong phm vi hiu bit ca mnh, em mong rng nhng vn c nu ra trong bi chuyn s l ngun ng gp c ch cho chi nhnh trong vic thc hin tt k hoch pht trin th trng sn phm TDTD. Chnh iu ny s to iu kin cho chi nhnh m rng quy m hot ng ni chung, c bit l to iu kin nng cao kh nng cnh tranh ca chi nhnh trn a bn. Trong qu trnh nghin cu, chuyn s khng trnh khi nhng thiu st do s hn ch v thi gian cng nh ngun ti liu nghin cu cn cha phong ph. Knh mong c s ch bo v ng gp kin ca cc thy c gio, cc c ch cn b nhn vin ti ngn hng bi chuyn thm b ch v hon thin hn. Sau cng, em xin chn thnh cm n thy gio Nguyn Thanh H, thy hng dn em mt cch nhit tnh gip em hon thnh chuyn ny.
54
Chuyn tt nghip
MC LC Danh mc bng biu. Li m u
Danh mc ti liu tham kho.
55
Chuyn tt nghip
Danh mc ti liu tham kho
1. Gio trnh Kinh t Pht trin Ngn hng thng mi - nh
xut bn thnh ph H Ch Minh Nm 1993 2. Gio trnh Ngn hng vi qu trnh pht trin kinh t x hi Vit Nam - Nh xut bn chnh tr quc gia. 3. H thng ti khon k ton cc TCTD ban hnh theo Quyt nh s 435/1998/Q - NHNN ngy 25/12/1998 ca Thng c NHNN Vit Nam 4. Lut Ngn hng Nh nc v Lut Cc T chc tn dng 5. Ngn hng thng mi-L Vn T (Nh xut bn Thng k) 6. Nghip v ngn hng thng mi- GS.TS L Vn T 7. Tp ch NHCT Vit Nam. 8. Tp ch th trng tiI chnh tin t nm 2003, 2004 9. Thi bo kinh t Vit Nam 10.Nhng vn tin t ngn hng - nh xut bn thnh ph H Ch Minh. Bo co kinh doanh v cc ti liu khc ca SGD I NHCT VN
56
Chuyn tt nghip
Danh mc nhng cm t vit tt
Din gii C k hn Giy t c gi Khng k hn S giao dch I ngn hng Cng thng Vit Nam Ngn hng Nh nc Ngn hng thng mi Ngn hng trung ng Ngoi t quy Vit nam ng Tin gi T chc kinh t Ngn hng Si Gn Thng Tn
K hiu CKH GTCG KKH SGDI NHCT VN NHNN NHTM NHT NTQVND TG TCKT SACOMbank
57
Chuyn tt nghip
Danh mc bng biu
Bng 1: Hot ng kinh doanh ngoi t SGD I NHCT VN Bng 2: Bo co hot ng kinh doanh Bng 3: Bin ng ca ngun vn huy ng Bng 4: Tnh hnh huy ng vn t Doanh nghip Bng 5: Tnh hnh huy ng vn t dn c Bng 6: Kt cu tin gi dn c Bng 7: Tnh hnh pht hnh giy t c gi nm 2004 Bng 8: Tnh hnh pht hnh giy t c gi thng 6/2005 Biu s 1: Tnh hnh tng trng vn huy ng
58

34864

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

34864

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Chuyn tt nghip

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phng Dch v khch hng B phn Tn dng doanh nghip

Phng Qun l tn dng

T hnh chnh qun tr

B phn Kim sot tn dng

B phn tn dng c nhn B phn Thanh ton quc t

Phng giao dch

B phn Dch v v tin gi

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Tuyt i DS TDTD 98 (t VN) khch hng 12800 (lt)

tng so Tuyt 2006 i 52 250 1400 17000

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A

Phan Thy Tm - KTPT 48A