rea de Investigacin Reporte Diario

12 de Marzo de 2014

SCOTIA BOLSA

Variacin % (en S/.)

1d
5d
1Y
YTD
IGBVL
15,110
0.09%
-0.66% -25.79%
-4.08%
ISBVL
22,068
0.25%
-0.63% -28.62%
-3.54%
INCA
85
0.28%
-0.29% -22.86%
-3.97%
Agropecuario
408
0.62%
0.93% -49.67% -19.85%
Bancos y Financieras
810
-0.23%
-1.63% -11.03%
0.22%
Diversas
1,263
-0.04%
2.00% -16.75%
-6.47%
Industriales
559
0.57%
-2.12% -24.09% -15.29%
Mineras
2,463
-0.45%
-0.58% -30.81%
6.49%
Servicios
683
1.02%
-2.24%
3.20%
-4.50%
Alimentos y Bebidas
2,483
-0.21%
-1.74% -14.45%
-5.88%
Elctricas
1,856
0.79%
-2.57%
-1.15%
-3.91%
Minerales No Metlicos
1,118
0.51%
0.60% -17.68% -14.68%
Telecomunicaciones
177
1.29%
0.75%
18.95%
-6.20%
Market Cap MILA (Miles de millones de US$)
BVL (Per)
BVC (Colombia)
BCS (Chile)
113.2
198.4
214.9
Variacin % (en US$)
RESTO DEL MUNDO
ltimo
1d
5d
1Y
YTD
DOW JONES (EE.UU.)
16,351
-0.4%
-0.3%
13.2%
-1.4%
NASDAQ (EE.UU.)
4,307
-0.6%
-1.0%
32.4%
3.1%
FTSE (Inglaterra)
6,686
-0.1%
-2.0%
2.8%
-0.9%
DAX (Alemania)
9,308
0.5%
-2.9%
16.6%
-2.6%
NIKKEI (Japn)
15,224
0.7%
3.4%
23.6%
-6.6%
SHANGHAI (China)
2,001
0.1%
-3.4%
-12.5%
-5.4%
IGBVL (Per)
15,110
0.1%
-0.7%
-25.8%
-4.1%
MERVAL (Argentina)
5,754
-0.6%
-0.5%
71.3%
6.7%
IGPA (Chile)
18,105
0.2%
-1.0%
-18.1%
-0.7%
COLCAP (Colombia)
1,586
0.9%
3.0%
-11.6%
-1.3%
BOVESPA (Brasil)
45,698
0.4%
-3.0%
-21.9%
-11.3%
IPC (Mxico)
38,690
0.0%
-1.0%
-12.1%
-9.4%
S&P MILA 40
698
-1.4%
-0.8%
-29.6%
-7.7%
MSCI LATAM
2,880
-1.4%
-2.0%
-26.5%
-10.0%
MSCI EM
955
-1.2%
-0.1%
-10.2%
-4.8%
EPU
32
-0.3%
-2.2%
-27.4%
-4.3%
Variacin %
COMMODITIES
ltimo
Stocks
1d
5d
30d
ORO (US$/oz)
1,349
0.0%
0.9%
4.5%
7,111
PLATA (US$/oz)
21
0.0%
-1.5%
3.0%
183
COBRE (US$/TM)
6,492
-2.5%
-8.4%
-8.7%
258
PLOMO (US$/TM)
2,021
-1.7%
-4.3%
-3.4%
203
ZINC (US$/TM)
2,015
-2.0%
-6.1%
0.9%
799
ESTAO (US$/TM)
22,899
-0.1%
-1.9%
3.2%
9
MOLIBDENO (US$/TM)
22,500
-2.2%
0.0%
0.9%
0
ACERO (US$/TM)
396
2.5%
11.5%
10.0%
14
PETROLEO (US$/barr.)
109
-0.6%
-0.1%
3.4%
1,669
Variacin %
MONEDAS
ltimo
1d
5d
30d
YTD
EURUSD
1.39
0.0%
0.9%
2.0%
0.8%
USDCAD
1.11
0.0%
0.7%
0.9%
4.5%
USDCNY
6.14
0.0%
0.0%
1.3%
1.4%
USDJPY
102.96
-0.1%
0.6%
0.4%
-2.2%
USDBRL
2.36
0.6%
0.8%
-1.5%
0.1%
USDCLP
574.29
0.8%
2.6%
3.6%
9.3%
USDCOP
2,044.9
0.2%
-0.1%
0.4%
6.0%
USDPEN
2.80
0.0%
0.1%
-0.5%
0.2%
EURPEN
3.89
0.0%
1.2%
1.2%
0.9%
Fuente: Bloomberg
BVL

140

IGBVL

130

Dow Jones

130

IGBVL

Cobre

Zinc

Oro

120

120

110

110

100

100
90

90

80

80

70

70

60
50
Nov-12

Feb-13

May-13

Ago-13

Nov-13

Feb-14

60
Nov-12

Feb-13

May-13

Ago-13

Nov-13

Martes 11 de Marzo de 2014

Alzas
RELAPAC1
GOODYEI1
CAUCHOI1
CVERDEC1
FVI

Mayor variacin
%
Bajas
10.00%
TV
3.50%
MPLE
2.14%
RIO
2.08%
SUE
1.90%
BACKUSI1

%
-8.41%
-6.90%
-3.54%
-3.30%
-3.23%

Valor
GRAMONC1
RELAPAC1
TV
CPACASC1
CASAGRC1

Ms negociadas
N op
Valor
79 GRAMONC1
62
SPY
45 ALICORC1
31 GOODYEI1
26 CPACASC1

US$ M
7,645.23
935.00
649.70
519.67
377.63

NACIONALES
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A (CVERDEC1) anunci que ha suscrito un prstamo sindicado sin garanta por un monto
de US$1,800 millones. El prstamo que tiene un plazo de cinco aos ser utilizado para financiar una parte de la expansin
de la unidad de produccin Cerro Verde, que requiere una inversin total de US$4,600 millones.
El Per se ubic en el sexto lugar a nivel mundial en la lista de pases en la que los empresarios tienen mayor optimismo para
contratar personal en los prximos meses, segn lo afirmado por el gerente general de Manpower. A nivel de Latinoamrica,
el primer lugar lo ocup Costa Rica, seguido de Per, Colombia, Mxico y EE.UU.
El intercambio comercial entre Per y Chile borde los US$3,000 millones durante el 2013, segn lo informado por el
presidente de la Cmara de Comercio de Lima (CCL). Asimismo, seal que la balanza comercial fue favorable para el Per
pues exportamos a Chile US$1,671 millones e importamos de este pas US$1,200 millones.
El rgimen de dinero electrnico -banca mvil-, que empezar a regir a partir del 2015, ser un mecanismo de transferencia
de recursos moderno, eficaz y econmico, de acuerdo a lo informado por el superintendente de Banca y Seguros.
Actualmente slo el 0.01% de las operaciones corresponden a banca mvil en contraste con los cajeros automticos (25.9%
del total).
Proyecto cementero de Manchay se mantendra an en suspenso luego de que la junta de accionistas de Cementos Portland
(Cempor) decidiera suspender el financiamiento, segn un artculo publicado en el diario Gestin. El proyecto comprende la
construccin de una planta con una capacidad de 700 mil TM de cemento y una inversin de US$190.6 millones.
INTERNACIONALES
La produccin industrial en la Eurozona se contrajo 0.2% mensual en enero, menor a la de diciembre (-0.4%), report la
oficina de estadsticas de la Unin Europea. Sin embargo, la cifra de produccin estuvo por debajo del incremento esperado
de 0.5%.
El ndice de confianza al consumidor en Japn cay a 38.3 en febrero, de un nivel de 40.5 registrado en enero. El consenso
esperaba una menor cada del ndice (40). Por otro lado, el ndice de perspectivas de negocio para las grandes compaas
japonesas se elev a 12.7 en el primer trimestre de este ao, mayor al nivel de 8.3 alcanzado en el mismo periodo del ao
pasado.
COMMODITIES
El cobre cotiza a US$2.94 lb, el Plomo a US$0.91 lb, el Aluminio a US$0.78 lb y el Zinc a US$0.92 lb. Por otro lado, el oro
cotiza a US$ 1,366 oz.

Feb-14

ltimo

rea de Investigacin Reporte Diario

Empresa
Agroindustrial
Casa Grande S.A.
Cartavio S.A.
Pomalca S.A.
Tuman S.A.
Construccin
Unin Andina de Cementos
Cementos Pacasmayo S.A.
Aceros Arequipa S.A.
Ferreyros S.A.
Graa y Montero S.A.
Siderperu S.A.
Energtico
Edegel S.A.
Edelnor S.A.
Luz del Sur S.A.
Maple Energy
La Pampilla S.A.
Financiero
Banco Continental
Banco de Crdito del Per
Credicorp
Intergroup Financial Services
Scotiabank Peru
Minero
Ca. Minera Atacocha
Ca. De Minas Buenaventura
Soc. Min. El Brocal
Ca Minera Milpo
Minsur
Soc. Min. Cerro Verde
Soc. Min. Corona
Southern Cooper
Volcan Ca. Minera
Rio Alto Mining Ltd
Servicios
Alicorp
Austral Group
Corporacion Lindley
Pesquera Exalmar
Andino Investment Holding
Inretail Peru Corp
Junior
Alturas Minerals Corp
Bear Creek Mining Corp
Candente Copper corp
Candente Gold Corp
Fortuna Silver Mines Inc
Luna Gold Corp
Minera IRL Ltd
Panoro Minerals Ltd
Trevali Mining Corp

12 de Marzo de 2014
Ticker

Moneda

ltimo

Variacin %
30d

1d

YTD

Mx
52s

Min
52s

Mkt Cap
(US$MM)

Vol 180D
(US$M)

CASAGRC1
CARTAVC1
POMALCC1
TUMANC1

PEN
PEN
PEN
PEN

6.16
10.50
0.18
0.94

1.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-9.4%
5.0%
-5.3%
-8.7%

-24.4%
0.0%
-10.0%
-13.8%

11.75
16.96
0.38
2.12

6.00
10.00
0.17
0.94

185
166
20
11

40
4
8
5

UNACEMC1
CPACASC1
CORAREI1
FERREYC1
GRAMONC1
SIDERC1

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

3.29
5.20
0.70
1.69
11.12
0.35

0.3%
0.0%
0.0%
0.6%
0.2%
0.0%

-1.8%
-2.6%
-4.1%
2.4%
3.0%
-14.6%

-12.7%
-18.1%
-9.1%
-12.4%
-6.6%
-2.8%

4.20
7.85
0.83
2.40
13.00
0.47

3.20
5.00
0.48
1.51
10.35
0.20

1,933
1,047
306
570
2,619
153

356
436
63
719
1,172
48

EDEGELC1
EDELNOC1
LUSURC1
MPLE
RELAPAC1

PEN
PEN
PEN
USD
PEN

2.55
4.50
8.85
0.27
0.22

1.6%
0.0%
0.6%
-6.9%
10.0%

1.2%
0.0%
-3.0%
-18.2%
-12.0%

0.0%
-7.2%
-5.3%
-46.0%
-26.7%

2.77
5.23
9.94
0.90
0.51

2.22
4.28
8.50
0.27
0.18

2,087
1,025
1,538
44
98

116
208
525
266
105

CONTINC0
CREDITC1
BAP
IFS
SCOTIAC1

PEN
PEN
USD
USD
PEN

5.30
5.49
127.32
30.51
28.50

0.0%
-0.2%
-1.4%
0.0%
-1.7%

3.3%
3.4%
-4.5%
-1.6%
-1.56%

0.0%
-0.2%
-4.1%
-1.6%
0.39%

6.13
6.78
167.63
40.40
35.48

4.58
4.95
111.05
28.50
26.62

5,153
7,351
10,155
2,856
3,076

295
23
51,788
888
45

ATACOBC1
BUENAVC1
BROCALC1
MILPOC1
MINSURI1
CVERDEC1
MINCORI1
SCCO
VOLCABC1
RIO

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
USD
PEN
USD
PEN
USD

0.12
36.62
9.20
2.05
1.64
22.05
21.00
27.68
1.15
2.18

0.0%
0.0%
-3.2%
0.5%
1.2%
2.1%
0.0%
-1.4%
1.8%
-3.5%

9.1%
5.8%
-7.1%
2.0%
4.5%
-0.7%
-0.9%
-12.1%
0.9%
-6.0%

-7.7%
22.0%
-8.0%
-2.8%
14.7%
-10.0%
-0.9%
-3.7%
0.9%
33.7%

0.22
67.31
33.00
2.42
2.29
34.20
25.70
37.75
2.20
4.70

0.10
29.70
9.20
1.12
1.14
20.00
19.00
24.85
1.07
1.26

58
3,602
361
811
1,687
7,719
270
23,073
1,882
385

54
109
48
178
644
151
6
50
569
284

ALICORC1
AUSTRAC1
CORLINI1
EXALMC1
AIHC1
INRETC1

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
USD

8.50
2.50
2.47
1.60
1.75
15.83

0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-3.8%
0.8%
0.0%
-5.4%
9.9%

-6.6%
0.0%
-8.5%
0.0%
-14.6%
-0.4%

10.50
2.70
3.33
1.76
3.15
24.00

8.25
2.20
2.40
1.35
1.65
14.01

2,580
231
575
170
84
1,627

ALT
BCM
DNT
CDG
FVI
LGC
MIRL
PML
TV

USD
CAD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD

0.02
2.23
0.20
0.06
4.60
1.21
0.17
0.26
0.98

0.0%
-3.0%
0.0%
-8.3%
9.5%
0.0%
0.0%
0.0%
-8.4%

-33.3%
14.9%
0.0%
-21.4%
19.5%
3.4%
0.0%
-7.1%
2.1%

-33.3%
52.7%
-20.0%
-31.3%
67.3%
-4.7%
0.0%
-21.2%
6.5%

0.06
2.91
0.41
0.13
4.60
3.83
0.64
0.48
1.08

0.02
1.17
0.15
0.05
2.67
1.02
0.13
0.23
0.48

3
208
27
4
539
148
39
53
274

UPA
(12m)

PER
(12m)

EV/
EBITDA

P/BV

Div
Yield

RSI
(14d)

0.2
1.0
(0.1)
(0.6)

32.5
10.9
n.d.
n.d.

5.5
3.6
n.d.
n.d.

0.4
0.5
0.1
0.1

3.85
6.45
n.d.
n.d.

30
20
31
28

0.1
0.3
0.0
0.1
0.5
0.0

28.5
19.5
28.4
14.7
20.2
78.6

9.5
13.0
22.0
5.9
8.0
7.0

1.6
1.7
0.5
1.0
2.7
0.3

1.42
1.92
1.25
3.03
1.40
n.d.

36
37
39
47
51
30

0.2
0.4
0.7
n.d.
(0.0)

15.3
10.6
13.4
n.d.
n.d.

8.6
6.3
9.8
n.d.
28.0

2.4
2.3
2.7
n.d.
0.2

5.78
3.40
5.95
n.d.
6.58

37
40
31
25
33

0.5
0.4
7.1
8.0
3.0

11.6
13.7
17.9
10.7
9.6

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3.0
2.5
2.5
2.7
2.1

4.31
3.01
2.04
5.25
4.63

46
51
48
37
58

(0.0)
(0.4)
(0.0)
0.1
0.1
1.8
0.5
1.9
0.1
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
11.3
9.2
12.6
16.1
14.4
6.9
n.d.

n.d.
12.5
12.4
3.3
5.0
6.5
5.482
8.7
6.341
n.d.

0.4
0.9
1.4
1.5
1.0
1.9
4.6
4.2
1.041
n.d.

n.d.
2.19
1.40
n.d.
2.74
n.d.
1.67
2.02
3.40
n.d.

54
55
16
45
50
32
53
38
43
52

982
34
163
168
51
374

0.4
(0.1)
(0.1)
0.1
0.5

23.8
n.d.
n.d.
n.d.
15.2
81.7

n.d.
n.d.
10.3
8.6
5.3
11.7

3.1
1.1
2.5
0.7
0.2
1.6

1.41
8.00
3.27
5.53
n.d.
n.d.

39
45
38
48
30
67

2
249
16
5
21
31
29
32
103

n.d.
(0.3)
n.d.
(0.0)
n.d.
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Fuente: Bloomberg
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La informacin contenida en el presente reporte se basa en informacin pblica disponible. El presente informe no constituye asesora ni contiene, ni debe ser interpretado como una oferta, una invitacin o una recomendacin para realizar cualquier acto jurdico
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