22 December 2016

Pasar Negatif. Mixednya bursa dunia belum dapat memperbaiki sentimen. IHSG kembali melemah dengan menembus support
jangka panjangnya kemarin di tengah berlanjutnya aksi jual asing yang dapat mendorong penurunan menuju level terendah
sebelumnya. Sehingga, kami memperkirakan IHSG akan bergerak cenderung melemah hari ini.
35,000

Daily News Summary

30,000

5,600
5,400
5,200
5,000
4,800
4,600
4,400
4,200
4,000
3,800
3,600

IDX & Trading

Volume

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2014

2015

2016

2017

IDR/US$
14,600
14,200
13,800
13,400
13,000
12,600
12,200
11,800
11,400
11,000
2014

2015

2016

Cum

Corporate Action
Reg

Keterangan

Emiten
BCIC
BNII
CTRA
CTRP
CTRS

180

Oil, US$/Barrel
140

140

100

100

60

60

20
2010

20
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Market Statistics
IDX
Volume (Mn Shares)
Value (IDR Mn)
Foreign Net (IDR Bn)

21-Dec
5,111.4
5,581.4
4,083.0
(232.7)

(+/-)
-51.1
-1,838.7
-583.3
270.0

(%)
-1.0%
-24.8%
-12.5%
-53.7%

Regional Indices
Dow Jones
Shanghai
Nikkei
Hang Seng
Strait Times

21-Dec
19,941.96
3,137.43
19,444.49
21,809.80
2,901.70

-32.7
34.5
-50.0
80.7
-9.6

(%)
-0.2%
1.1%
-0.3%
0.4%
-0.3%

21-Dec
52.6
10,885
21,100
3,114
86.90

(+/-)
-0.96
-95
-85
21
-0.10

(%)
-1.8%
-0.9%
-0.4%
0.7%
-0.1%

(+/-)
510
310
58
(+/-)
-250
-30
-15
(+/-)
-5
50
0
(+/-)
0
-5
-3
(+/-)
-100
50
0
(+/-)
150
50
-50
(+/-)
-1,150
-225
0

(%)
24.9%
24.8%
24.6%
(%)
-9.9%
-9.9%
-9.8%
(%)
-6.9%
1.3%
0.0%
(%)
0.0%
-6.9%
-5.3%
(%)
-0.7%
1.3%
0.0%
(%)
2.0%
1.3%
-0.9%
(%)
-2.9%
-2.0%
0.0%

Commodity
Crude Oil ($/bbl)
Nickel ($/Ton)
Tin ($/Ton)
CPO (RM/Ton)
Coal (US$/Ton)
Top Gainers
JSPT
ITMA
BOGA

2,560
1,560
294
Top Losers
2,270
274
138

KBLV
FORU
BCIP
Most Active by Frequency

67
3,780
398

BIPI
TLKM
JGLE
Most Active by Volume

176
67
54

MYRX
BIPI
ARTI
Most Active by Value

14,675
3,780
176
Foreign Net Buy by Value
7,700
ASII
3,780
TLKM
5,350
BBNI
Foreign Net Sell by Value
38,500
UNVR
11,000
BBRI
2,520
SCMA
BBCA
TLKM
MYRX

Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal
Status
Agenda
23-Dec
RUPSLB Penambahan modal Non-HMETD
23-Dec
RUPSLB Perubahan Susunan Anggota Direksi
27-Dec
RUPSLB Rencana Penggabungan Perseroan
27-Dec
RUPSLB Rencana Penggabungan Perseroan
27-Dec
RUPSLB Rencana Penggabungan Perseroan

This report is for informational purposes only. This report is exclusively published for the use of Kiwoom Securities clients, and may not be reproduced or distributed. While the information was collected from secure sources, Kiwoom
Security does not guarantee the accuracy or reliability of the information. Kiwoom Securities bears no liability for any losses that may occur from investments based on the information provided in this report.

Research Department

Tel : 526-1326 Fax : 526-1320

2017

2017

Ciputra Group - Rencana merger

Rencana penggabungan uaha (merger) Grup Ciputra antara PT Ciputra
Development (CTRA) dengan PT PT Ciputra Surya (CTRS) dan/atau PT Ciputra
Property (CTRP) menunggu pernyataan efektif OJK pada 22 Desember serta
persetujuan RUPSLB pada 27 Desember. Merger akan dilakukan jika mendapat
persetujuan RUPSLB CTRS dan CTRP dan pemegang saham dari kedua perusahaan
peserta penggabungan yang meminta sahamnya dibeli tidak melebihi 2.5% dari
saham CTRS dan CTRP. Karena RUPSLB CTRA telah menyetujui rencana merger,
pelaksanaan merger akan tergantung dari hasil RUPSLB CTRS dan CTRP dan akan
dijalankan antara CTRA dengan salah satu atau kedua perusahaan peserta merger
tersebut. Konversi saham CTRA sebesar 2.13x untuk saham CTRS dan 0.55x untuk
saham CTRP.
HITS - Belanja modal
PT Humpuss International (HITS) mengalokasikan belanja modal tahun 2017
sebesar US$ 130 Juta. Perseroan akan mengalokasiakn dana belanja modal
tersebut untuk membeli delapan kapal baru untuk menunjang bisnisnya. Sebesar
US$ 48 Juta dana belanja modal akan digunakan untuk membeli kapal di bisnis
FSRU Java 1 dan FSU Benoa. Sementara itu, untuk membeli kapal di sektor
petrochemical dan oil HITS mengalokasikan dana masing-masing sebesar US$ 22
Juta dan US$ 13 Juta. Pembelian kapal untuk offshore support-DSWB, dregging dan
marine support perseroan menganggarkan masing-masing sebesar US$ 25 Juta,
US$ 17 Juta, dan US$ 5 Juta. Sumber dana belanja modal akan berasal dari
pinjaman bank.
TINS - Penambahan produksi
PT Timah (TINS) akan meningkatkan produksi pada tahun depan lebih kurang
menjadi 30,000 ton timah dibandingkan perkiraan produksi 24,000 ton timah pada
tahun ini. Dengan outlook harga yang membaik, TINS bersiap menggarap pasar
baru. Saat ini mayoritas pasar timah menyasar pasar ekspor dengan harga jual TINS
berada di harga US$ 21,000 per ton. Peningkatan produksi merupakan salah satu
hasil dari kegiatan-kegiatan eksplorasi baik di laut maupun di daratan yang
dilakukan TINS. Rencana pembentukan holding tambang pada tahun depan turut
meningkatkan perusahaan untuk melakukan akuisisi tambang timah dikarenakan
perusahaan akan memiliki cost structure yang lebih kuat dan modal yang lebih
besar untuk melakukan kegiatan operasional.
WIKA - Kontrak baru
PT Wijaya Karya (WIKA) berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp 53.6
Triliun menjelang akhir tahun ini atau melampui target yang mencapai Rp 52.8
Triliun. Realisasi kontrak tersebut naik 122.5% dibandingkan perolehan kontrak
baru tahun lalu sebesar Rp 25.22 Triliun. Terlampuinya target tersebut membuat
total kontrak yang ditangani perseroan (order book) mencapai Rp 82.3 Triliun.
Dengan realisasi kontrak baru ini, perseroan juga menyakini target laba bersih
senilai Rp 940 Miliar pada 2016 dapat tercapai.

Emiten

Coal, US$/Ton

180

E-mail: research@kiwoom.co.id