29 December 2016

Pasar Negatif. Melemahnya Dow Jones dan bursa regional dapat memberikan sentimen negatif. IHSG masih melanjutkan
penguatan diikuti oleh timbulnya minat beli asing kemarin. Akan tetapi, adanya open gap serta posisi di dekat resistance dapat
menghambat laju penguatan. Maka, kami memperkirakan IHSG akan berada di area negatif pada hari ini.
35,000

Daily News Summary

30,000

5,600
5,400
5,200
5,000
4,800
4,600
4,400
4,200
4,000
3,800
3,600

IDX & Trading

Volume

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2014

2015

2016

2017

IDR/US$
14,600
14,200
13,800
13,400
13,000
12,600
12,200
11,800
11,400
11,000
2014

2015

2016

Cum
10-Jan

Corporate Action
Reg
Keterangan
13-Jan Saham Bonus 9:2

Em iten
CANI
POOL
STAR
LEAD
MAYA

180

Oil, US$/Barrel
140

140

100

100

60

60

20
2010

20
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Market Statistics
IDX
Volume (Mn Shares)
Value (IDR Mn)
Foreign Net (IDR Bn)

28-Dec
5,209.4
5,407.0
3,652.5
169.7

(+/-)
106.5
-385.3
501.4
567.6

(%)
2.1%
-6.7%
15.9%
-142.7%

Regional Indices
Dow Jones
Shanghai
Nikkei
Hang Seng
Strait Times

28-Dec
19,833.68
3,102.24
19,401.72
21,754.74
2,898.30

-111.4
-12.4
-1.3
180.0
12.5

(%)
-0.6%
-0.4%
0.0%
0.8%
0.4%

28-Dec
53.7
10,140
21,100
3,130
87.65

(+/-)
-0.10
-430
-150
2
1.05

(%)
-0.2%
-4.1%
-0.7%
0.1%
1.2%

(+/-)
48
160
450
(+/-)
-30
-16
-28
(+/-)
1
4
100
(+/-)
0
1
36
(+/-)
-75
375
0
(+/-)
350
375
200
(+/-)
100
90
50

(%)
34.3%
21.6%
19.6%
(%)
-10.0%
-10.0%
-10.0%
(%)
1.3%
1.8%
3.0%
(%)
0.0%
1.3%
14.9%
(%)
-0.5%
3.4%
0.0%
(%)
3.2%
3.4%
2.6%
(%)
3.0%
3.4%
1.0%

Commodity
Crude Oil ($/bbl)
Nickel ($/Ton)
Tin ($/Ton)
CPO (RM/Ton)
Coal (US$/Ton)
Top Gainers
AIMS
LION
KINO

188
900
2,750
Top Losers
270
144
252

ARTA
CENT
PDES
Most Active by Frequency

76
228
3,400

BIPI
SRIL
BJBR
Most Active by Volume

175
76
278

MYRX
BIPI
BUMI
Most Active by Value
BBCA
BBRI
MYRX
BMRI
BBRI
ASII
BJBR
INCO
TBIG

14,725
11,375
175
Foreign Net Buy by Value
11,150
11,375
7,825
Foreign Net Sell by Value
3,400
2,770
5,000

Jadw al Rapat Um um Pem egang Saham

Tanggal
Status Agenda
30-Dec
RUPS
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan
9-Jan
RUPSLB
9-Jan
RUPSLB Penurunan Modal Dasar Perseroan
11-Jan
RUPSLB
13-Jan
RUPSLB Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

This report is for informational purposes only. This report is exclusively published for the use of Kiwoom Securities clients, and may not be reproduced or distributed. While the information was collected from secure sources, Kiwoom
Security does not guarantee the accuracy or reliability of the information. Kiwoom Securities bears no liability for any losses that may occur from investments based on the information provided in this report.

Research Department

Tel : 526-1326 Fax : 526-1320

2017

2017

DOID - Kontrak baru

PT Delta Dunia Makmur (DOID) melalui anak usahanya, PT Bukit Makmur Mandiri
Utama (Buma), meraih kontrak baru sebesar US$ 493 Juta dari PT Adaro Indonesia
(ADRO) dan PT Angsana Jaya Energy. Kontrak dengan ADRO merupakan kontrak
perubahan jasa pertambangan untuk pit Paringin di Tanjung Tabalong (Kalimantan
Selatan). Dalam kontrak dengan ADRO yang berlangsung hingga 2022, Buma
menargetkan mengerjakan pengupasan lapisan tanah (overburden removal)
sebanyak 223 juta bcm dan memproduksi batubara sebanyak 31.8 jutan ton.
Sementara itu untuk kontrak dengan PT Angsana Jaya perseroan akan mengangkat
19 juta bcm kupasan lapisan tanah dan 6.3 juta batubara. Penambahan dua
kontrak tersebut membuat total kontrak yang ditandatangani tahun ini mencapai
RP 49.3 Triliun.
GREN - Rights issue ditunda
Rencana rights issue PT Evergreen Invesco (GREN) dengan target perolehan dana
mencapai Rp 10.3 Triliun ditunda karena belum mendapat investor strategis.
Rencananya dana hasil rights issue tersebut akan dialokasikan untuk modal anak
perusahaan PT Bumiputera 1912 yang bergerak di sektor properti: PT Bumiputera
Properti Indonesia. Sebelumnya rencana rights issue GREN dengan target
perolehan dana sebesar Rp 30 Triliun terkait penyelamatan AJB Bumiputera batal
karena anak perusahaannya, PT Bumiputera Life Insurance, gagal menjalin
kerjasama dengan bank BUMN untuk meluncurkan produk bancassurance. GREN
merupakan pemilik 99% saham PT Bumiputera 1912 yang dibeli pada 24 Oktober
lalu. Manajemen berupaya menambah modal untuk menutup defisit pembayaran
polis AJB Bumiputera yang diperkirakan mencapai Rp 1.5 Triliun tahun ini dan Rp 2
Triliun tahun 2017.
SGRO - Belanja modal
PT Sampoerna Agro (SGRO) menganggarkan belanja modal sekitar Rp 600 Miliar
hingga Rp 1 Triliun tahun depan, relatif sama dengan alokasi tahun ini. SGRO akan
menggunakan sekitar 70% dana belanja modal untuk biaya kebutuhan perkebunan
termasuk biaya operasional dan ekspansi lahan. Sumber pendanaan belanja modal
berasal dari kas internal dan sebagian berasal dari divestasi anak usaha.
TBIG - Pengurangan modal disetor
PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) mengurangi modal ditempatkan dan di
setor sebesar 5.35%. Setelah proses ini selesai, modal ditempatkan dan disetor
TBIG berubah dari 479.6 Miliar menjadi Rp 453.1 Miliar atau berkurang Rp 26.5
Miliar. TBIG telah membeli kembali 265 juta saham yang beredar di pasar.
Manajemen TBIG mengungkapkan saham hasil buyback ini yang akan dikurangkan
pada modal disetor TBIG sehingga pengurangan modal tidak akan mempengaruhi
kinerja bahkan memberikan dampak positif bagi pemegang saham karena dividen
per saham dan laba per saham akan lebih besar.

Em iten
CMNP

Coal, US$/Ton

180

E-mail: research@kiwoom.co.id