Quick Start Guide 
 
 

                         Salestrekker - Quick Start Guide                        ​ ​| 
 

Main Elements of Salestrekker: 
 
Deals tab 
Deals  tab  is  a  central  piece  of  Salestrekker.  It  helps  you  organize  better  and  simply  add 
deals,  notes,  assign  tasks  and  change  deal  status  and  stages  on  spot.  In  it  you  have  your 
workflow displayed with all deals in all stages. 
 

 
 
Tasks tab 
Tast  tab  contains  a  list  of all tasks relevant to you from all deals and workflows that you are 
associated  with.  It  is  easy  way  to  keep  yourself  on  track  and  committing  focus  to 
completion of key activities. In settings you can change notification frequency about tasks. 
 
Contacts tab 
Contacts  tab  contains  all  contacts  of  a  user  or  an  organization.  Navigate  through  them, 
track  whole  relationship  with  each  of  them,  edit  and  fill  their  info,  send  them  marketing 
campaigns and easily contact them via email, phone or sms from the spot. 

 
1 
 
  
 
Quick Start Guide 
 
 
Dashboard 
To  quickly  get  up  to  speed  about  actions  that  are  taking  place  in  Salestrekker,  go  to 
Dashboard and give yourself a quick tour of latest updates. 
 
Connect Center 
Connect  Center  contains  integrated 
chat  and  phone  from  which  you  can 
place  calls  and  send/receive  sms 
messages. 
 
Chat  enables  you  to  communicate 
instantly  to  team  members,  either  that 
belong  to  particular  workflow  or  to 
have discussion in organizational level. 
 
Settings 
Settings  contain  all  customizable  options  of  Salestrekker. 
You  can  set  up  everything  from  your  own  details  to  users, 
their  roles  and  permissions.  You  can  customize 
appearance  of  your  Salestrekker  organization  and  set  up 
your  own  process  regarding  workflows,  client 
segmentation, status tags, reminders etc.  
 
Process setup 
Base  of  setting  up  your  process  is  to  set  up  your  Workflow.  Go  to  Settings  >  Workflow  and 
press “+ADD NEW” button in top right corner. Fill in workflow details and add stages. 
  
When  your  workflow  is 
created  you  will  be  able 
to  add  deals  to  it  and 
start using Salestrekker. 

 
2 
 
  
 
Quick Start Guide 
 
 

Basic functions of Salestrekker 
 
Add  Deals  -  This  is  central  and  most 
important  function  of  Salestrekker.  To  add  a 
deal  open  Deal  tab  and  press  “+ADD  NEW”  in  top  right  corner.  On  new  screen  add  client 
contacts,  deal  title,  deal  owner,  stage  where  you  want  to  add  deal,  deal  value and summary 
notes. 
 
On  new  screen  add  client  contacts,  deal  title,  deal owner, stage where you want to add deal, 
deal  value  and  summary  notes.  After  that  you  can  drag  and  drop  deals  in  workflow  as  they 
progress.  
 
Add  Tasks  -  There  are  several  ways  to  do  this.  One  of  them  is  to go to Tasks tab and press 
“+ADD NEW” button in top right corner. Then fill details about task in popup window. 
 
Add  Contacts  -  To  add  contacts  go  to  “Contacts”  tab  in  main  menu.  In  the  top  right  corner 
press  “+  ADD  NEW”  button  and  then  fill  in  details.  Other  way  of  quickly  adding  new contact 
is to fill in client details while creating new deal. New contact will be automatically created. 
 
Add  Notes,  Tasks ​and Documents to deal - To add notes, documents and tasks to particular 
deal  first  open  deal  details  window.  Then  navigate between tabs: NOTES, TASKS, FILES and 
hit “+ADD NEW” to complete the action. 
 
Other  way  is  to  open  Deal  tab  and  hover  mouse  over  a  deal ticket. You will get two buttons: 
“+ADD TASK” and “+ADD NOTE”. Click on them and follow easy steps to complete. 
  

 
 
Use  Automation  ​-  ​Create  tasks,  add  documents  and  send  notifications  to  clients 
automatically  as  deal  progresses  to  certain  stage  of  workflow. Automation will be triggered 
each time a new deal gets to those stages. 

 
3 
 
  
 
Quick Start Guide 
 
 

 
To  set up automation you should go to the Workflow settings (Settings > Workflows > Select 
one).  In  each  phase  you  will  have  automation  button  and  there  you  can assign every option 
you want to automate when deal reaches that stage. 
 
Use  Client  Portal  -  Use  Client  Portal  to  share  informations  directly  with  your  clients.  They 
can  upload  documents  and  enter  necessary  information  from  their  end  that  will  be  added 
directly  to  deal  card.  You  will  be  able  to  share  all  informations  about  deal  progress,  send 
them notifications and updates from your part. 
 
To  configure  what  content  will be displayed to clients on client portal, go to Settings > Client 
portal. There you have switches that allow/disallow information sharing on Client portal. 

To  invite  contacts  to  client  portal,  open  a  deal  you  want  to  share  with  the  client  and  in  left 
sidebar  choose  option  “Share  on  Client  Portal”  and  confirm.  Introduction  email  will  be  sent 
along with one time authentication SMS code. 
 

 
4 
 
  
 
Quick Start Guide 
 
 
Use  Partner  Portal  ​-  Allow  business partners to see all deals they are linked to, access them 
and  make  necessary  changes  to  help  you  close  them  faster.  Beside  adding  comments, 
editing  client  profile  and  uploading  documents,  partners  are  able  to  see  deal  progress  by 
workflow stages and to add new deals to your organisation. 

 
 
 

 
5