美股隊長@美股研究室

美股隊長 吳瑞麟
2018年七月二十四日
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 反映美股整體市況的ETF

VTI –
Vanguard Total Stock Market

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1. 股價處於上升趨勢
2. 走勢強於指數
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1. 先找出4年高位
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重溫：強勢ETF 技術三大特質

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 DAVID SWENSEN
• 執掌時
• AUM 10億美元
• 80%投資於美債、美股

• 1986年至2015年六月
• 年均回報率：13.9%
• AUM 254億美元
• 為耶魯提供1/3預算：一年10億美元

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 系統 3: 永恆組合

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 SPY TLT GLD SHY
2003 28.18% 1.51% 19.37% 1.81% 12.72%
2004 10.70% 8.62% 5.54% 0.66% 6.38% 系統 3: 永恆組合
2005
2006
4.83%
15.85%
8.54%
0.70%
17.76%
22.55%
1.53%
3.89%
8.17%
10.75%
(2008年也有正回報)
2007 5.14% 10.25% 30.45% 7.35% 13.30%
2008 -36.81% 33.63% 4.92% 6.62% 2.09%
2009 26.37% -21.77% 24.03% 0.35% 7.25%
2010 15.06% 8.97% 29.27% 2.28% 13.90%
2011 1.89% 33.70% 9.57% 1.44% 11.65%
2012 15.99% 2.65% 6.60% 0.28% 6.38%
2013 32.31% -13.31% -28.33% 0.22% -2.28%
2014 13.46% 27.30% -2.19% 0.45% 9.73%
2015 3.05% -1.47% -10.27% 0.58% -2.03%
2016 12.00% 1.18% 8.03% 0.82% 5.51%
2017 21.7% 9.18% 12.81% 0.26% 10.99%

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 系統 4: 雙動能系統(單買一隻ETF)
組合 平均年回報 年度標準差 最大耗損
S&P 500 12.34% 15.59% -50.95%
S&P 500 + Agg. Bonds(50/50) 7.99% 5.58% -12.74%
S&P 500 + Agg. Bonds(70/30) 11.01% 11.45% -37.62%
絕對動能 14.38% 12.23% -29.58%
Global Equity Momentum 17.43% 12.64% -22.72%

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 舊生活動
持續進修

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 報名辦法：
電郵：lifeislonggamma@gmail.com
或whatsapp: 5282 1343

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