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hD&͞ĂƌŽůĂǀŝůĂ͕͟ƵĐƵƌĞƕƚŝ
&ĂĐƵůƚĂƚĞĂĚĞDŽĂƕĞƕŝƐŝƐƚĞŶƜĉDĞĚŝĐĂůĉ
1. DetecƜŝĂ ƕŝĂŶĂůŝnjĂE
dĞŚŶŽůŽŐŝĂEƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ
= manipularea ADN cu precizie in vitro sau in vivo
Principalele tehnici:
1. ^ĐŝŶĚĂƌĞĂEĐƵĞŶnjŝŵĞĚĞƌĞƐƚƌŝĐƜŝĞ
2. >ŝŐĂƌĞĂ E
ϭ͘ĞƚĞĐƜŝĂƕŝĂŶĂůŝnjĂE 3. ůŽŶĂƌĞĂE
• Vectori de clonare
• ZĞĂĐƜŝĂŠŶůĂŶƜĂpolimerazei
LP 4-6
4. ,ŝďƌŝĚŝnjĂƌĞĂE
5. ^ŝŶƚĞnjĂE
6. ^ĞĐǀĞŶƜŝĞƌĞĂ E
3 4
dĞŚŶŽůŽŐŝĂEƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ
Avantaje:
• ^ĞƉŽƚŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƐĞĐǀĞŶƜĞŠŶƚƌĞŐŝĚĞŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ – ex: bacterii,
ĐŝƵƉĞƌĐŝŠŶĐąƚĞǀĂŽƌĞ͖gemom ƵŵĂŶŠŶŵĂŝƉƵƜŝŶĚĞϭnjŝ
• ^ĞƉŽƚŝnjŽůĂŐĞŶĞĐƵƵƕƵƌŝŶƜĉ
• Se pot sintetiza in vitro ĐĂŶƚŝƚĉƜŝŵĂƌŝĚĞƉƌŽƚĞŝŶĞcodificate de
genele izolate prin tehnici de laborator – ex: insulina, interferonul Ϯ͘ŶĂůŝnjĂĞƉŝŐĞŶŽŵƵůƵŝ
• ^ĞƉŽƚƚƌĂŶƐĨĞƌĂŐĞŶĞde la un organism la altul – ex: organisme
transgenice utilizate pentru studiul unor boli
5 6
ŶĂůŝnjĂĞƉŝŐĞŶŽŵƵůƵŝ
• ŶĂůŝnjĂŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝůŽƌE
• ŶĂůŝnjĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝƕŝĚŝŶĂŵŝĐŝŝĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝ
Ϯ͘ϭ͘ŶĂůŝnjĂŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝůŽƌE
7 8
ŶĂůŝnjĂŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝůŽƌE ŶĂůŝnjĂŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝůŽƌE
ŝŐĞƐƚŝĂEŐĞŶŽŵŝĐ ĐƵĂũƵƚŽƌƵůƵŶŽƌĞŶnjŝŵĞĚĞƌĞƐƚƌŝĐƜŝĞ
• ĞĂŵĂŝĚŝŶĂŵŝĐĉŶƵĐůĞŽƚŝĚĉ – ĐŝƚŽnjŝŶĂ
ƐĞŶƐŝďŝůĞůĂƉƌĞnjĞŶƜĂϱŵ
• Cca 50-60% din cele ϮϴŵŝůŝŽĂŶĞĚĞĐŝƚŽnjŝŶĞ de tip CpG sunt ŵĞƚŝůĂƚĞ • ^ĞƵƚŝůŝnjĞĂnjĉĞŶnjŝŵĞĚĞƌĞƐƚƌŝĐƜŝĞ
la nivelul atomului de ĐĂƌďŽŶĚŝŶƉŽnjŝƜŝĂϱ (5mC) (endonucleaze care ƐĐŝŶĚĞĂnjĉEůĂŽŶŝǀĞůƵůƵŶĞŝ
ĂŶƵŵŝƚĞƐĞĐǀĞŶƜĞnucleotidice)
9 ϭϬ
ϮϬϬϰ͕Head et al., Biotechniques
ŶĂůŝnjĂŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝůŽƌE ŶĂůŝnjĂŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝůŽƌE
/ŵƵŶŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƌĞĂ EŵĞƚŝůĂƚ ĐƵĂũƵƚŽƌƵůĂŶƚŝĐŽƌƉŝůŽƌĂŶƚŝ-ϱŵ ŽŶǀĞƌƐŝĂĐŚŝŵŝĐĉĂϱŵĐƵĂũƵƚŽƌƵůďŝƐƵůĨŝƚƵůƵŝĚĞƐŽĚŝƵ
ĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝ dĞŚŶŝĐŝĚĞĂŶĂůŝnjĉ:
• ŶĂůŝnjĂĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝŝŶƚĞƌŶƵĐůĞŽnjŽŵĂůĞ
• /ŵƵŶŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƌĞĂ ĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝĐƵĂŶƚŝĐŽƌƉŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ϭϯ ϭϰ
ŶĂůŝnjĂĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝŝŶƚĞƌŶƵĐůĞŽnjŽŵĂůĞ ŶĂůŝnjĂĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝŝŶƚĞƌŶƵĐůĞŽnjŽŵĂůĞ
EƵĐůĞŽnjŽŵŝŝ, proteinele asociate EƵĐůĞŽnjŽŵŝŝ, proteinele asociate
ĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝďůŽĐŚĞĂnjĉƐĐŝŶĚĂƌĞĂ ĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝďůŽĐŚĞĂnjĉƐĐŝŶĚĂƌĞĂ
ĞŶnjŝŵĂƚŝĐĉĂEÆ ĐƌĞĞĂnjĉ ĞŶnjŝŵĂƚŝĐĉĂEÆ ĐƌĞĞĂnjĉ
ĂŵƉƌĞŶƚĞŐĞŶĞƚŝĐĞ(lb. engl. ĂŵƉƌĞŶƚĞŐĞŶĞƚŝĐĞ(lb. engl. Nucleozomii, proteinele asociate cromatinei
footprints) care corespund footprints) care corespund
ŝŶƚĞƌĂĐƜŝƵŶŝůŽƌĚŝŶƚƌĞƐĞĐǀĞŶƜĞůĞ ŝŶƚĞƌĂĐƜŝƵŶŝůŽƌĚŝŶƚƌĞƐĞĐǀĞŶƜĞůĞ ďůŽĐŚĞĂnjĉƐĐŝŶĚĂƌĞĂĞŶnjŝŵĂƚŝĐĉĂEÆ
EƕŝƉƌŽƚĞŝŶĞ EƕŝƉƌŽƚĞŝŶĞ ĐƌĞĞĂnjĉamprente genetice (lb. engl.
footprints) care corespund ŝŶƚĞƌĂĐƜŝƵŶŝůŽƌ
Accesul la cromatina ŝŶƚĞƌŶƵĐůĞŽnjŽŵĂůĉ: ĚŝŶƚƌĞƐĞĐǀĞŶƜĞůĞEƕŝƉƌŽƚĞŝŶĞ
Accesul la cromatina Accesul la cromatina • Enzimatic
ŝŶƚĞƌŶƵĐůĞŽnjŽŵĂůĉ: ŝŶƚĞƌŶƵĐůĞŽnjŽŵĂůĉ:
• Enzimatic • Enzimatic • Chimic
• Chimic • Chimic • Epigenetic
• Epigenetic • Epigenetic
ϮϬϭϬ͕ůďĞƌƚƐĞƚĂů͕ƐƐĞŶƚŝĂůĞůůŝŽůŽŐLJ
ϭϱ ϭϲ
2014, Zentner & Henikoff, NATURE REVIEWS | GENETICS ϮϬϭϰ͕Zentner & Henikoff, EdhZZs/t^| 'Ed/^
^ĐŝŶĚĂƌĞĂĞŶnjŝŵĂƚŝĐĉĂĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝ ^ĐŝŶĚĂƌĞĂĞŶnjŝŵĂƚŝĐĉĂĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝ
EƵĐůĞĂnjĞ • ŝŐĞƐƚŝĂĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝĐƵĂũƵƚŽƌƵůDEĂnjĞŝ
• EƵĐůĞĂnjĂ ŵŝĐƌŽĐŽĐĂůĉ (DEĂƐĞ) (MNase-seq)
• ĞnjŽdžŝƌŝďŽŶƵĐůĞĂnjĂ I (EĂƐĞ I)
• ŝŐĞƐƚŝĂĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝĐƵĂũƵƚŽƌƵůEĂnjĞŝ I
• dŶϱƚƌĂŶƐƉŽnjĂnjĂ ;dŶϱĂƐĞͿ
(DNase-seq)
• ŶĂůŝnjĂĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝĐƵĂũƵƚŽƌƵůdŶϱĂnjĞŝ
(lb. engl. tagmentation/ assay for
transposase-accessible chromatin using
sequencing/ ATAC-seq)
ϭϳ ϭϴ
2014, Zentner & Henikoff, NATURE REVIEWS | GENETICS
^ĐŝŶĚĂƌĞĂĐŚŝŵŝĐĉĂĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝ DĞƚŝůĂƌĞĂEŝŶƚĞƌŶƵĐůĞŽnjŽŵĂů
• ^ĞŝnjŽůĞĂnjĉŶƵĐůĞŝŝ
• ^ĞŵĂƌĐŚĞĂnjĉŶƵĐůĞŽnjŽŵŝŝ (ex:
phenantrolina ƌĞĐƵŶŽĂƕƚĞ,ϰ-S47C)
• ^ĞƚƌĂƚĞĂnjĉĐƵŵĞƚŝůƚƌĂƐĨĞƌĂnjĉ Æ sunt
ŵĞƚŝůĂƚĞ ĚŝŶƵĐůĞŽƚŝĚĞůĞ GpC
• ^ĞĂĚĂƵŐĉƵ2+ ƕŝ,2O2 Æ ƐĐŝŶĚĂƌĞĂ E
• Eeste fragmentat, purificat
• Se ƐĞĐǀĞŶƜŝĂnjĉ E
ϭϵ ϮϬ
2014, Zentner & Henikoff, NATURE REVIEWS | GENETICS 2014, Zentner & Henikoff, NATURE REVIEWS | GENETICS
/ŵƵŶŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƌĞĂ ĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝĐƵĂŶƚŝĐŽƌƉŝ
/ŵƵŶŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƌĞĂ ĐƵĂŶƚŝĐŽƌƉŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ;ChIP)
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ;ChIP)
(lb. engl. chromatin immunoprecipitation – ChIP)
• Ś/W ĐƵĐƌŽŵĂƚŝŶĉĨŝdžĂƚĉ(lb. engl. cross-linking ChIP/ XChIP) – ƵƚŝůŝnjĂƚĉ
Scop: pentru studierea histonelor ƐĂƵĨĂĐƚŽƌŝůŽƌĚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƜŝĞ͖ƚĞŚŶŝĐĂ
ƉƌĞƐƵƉƵŶĞĨŝdžĂƌĞĂĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝĐƵĨŽƌŵĂůĚĞŚŝĚĉ;ĨĂĐŝůŝƚĞĂnjĉĂƐŽĐŝĞƌĞĂ
• ^ĞĂŶĂůŝnjĞĂnjĉŝŶƚĞƌĂĐƜŝƵŶĞĂĚŝŶƚƌĞƉƌŽƚĞŝŶĞƕŝE ƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌůĂEͿ
DĞƚŽĚĂĐŽŵďŝŶĉŝŵƵŶŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƌĞĂ ĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝƕŝƐĞĐǀĞŶƜŝĞƌĞĂ E • Ś/W ŶĂƚŝǀĉ(lb. engl. native ChIP/ NChIP) – ƵƚŝůŝnjĂƚĉƉĞŶƚƌƵƐƚƵĚŝƵů
Æ identificĉ situsurile de legare a proteinelor ůĂE ŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝůŽƌƉŽƐƚƌĂŶƐůĂƜŝŽŶĂůĞ ale histonelor
Ϯϭ 22
ŶĂůŝnjĂĞdžƉƌĞƐŝĞŝƕŝĨƵŶĐƜŝĞŝŐĞŶĞůŽƌ
ŶĂůŝnjĂĞdžƉƌĞƐŝĞŝŐĞŶĞůŽƌůĂŶŝǀĞůZE
ŶĂůŝnjĂĞdžƉƌĞƐŝĞŝŐĞŶĞůŽƌůĂŶŝǀĞůĚĞƉƌŽƚĞŝŶĞ
ϯ͘ϭ͘ŶĂůŝnjĂĞdžƉƌĞƐŝĞŝŐĞŶĞůŽƌůĂ
ŶŝǀĞůĚĞZE
27 28
'ĞŶĞƚŝĐĂŝŶǀĞƌƐĉ 'ĞŶĞƚŝĐĂŝŶǀĞƌƐĉ– ƚĞŚŶŝĐŝ
'ĞŶĞƚŝĐĉ • dĞŚŶŝĐĂ͟ŐĞŶĞŬŶŽĐŬŽƵƚ͟
• Organism mutant Æ identificarea genei Æ identificarea proteinei • DŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂĞdžƉƌĞƐŝĞŝŐĞŶŝĐĞ
• KƌŐĂŶŝƐŵĞƚƌĂŶƐŐĞŶŝĐĞ
'ĞŶĞƚŝĐĉ ŝŶǀĞƌƐĉ • dĞŚŶŽůŽŐŝŝďĂnjĂƚĞƉĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƜĂZE;ZEŝ)
• 'ĞŶĞƌĂƉŽƌƚŽĂƌĞ
• Modificarea genei de interes Æ generarea de organisme mutante
• ,ŝďƌŝĚŝnjĂƌĞĂin ƐŝƚƵ ĂZE
• ZĞĂĐƜŝĂ ƉŽůŝŵĞƌĂnjĞŝ ŠŶůĂŶƜƉƌŝŶƚƌĂŶƐĐƌŝƉƜŝĞŝŶǀĞƌƐĉ;Zd-WZͿ
• DŝĐƌŽƌĞƜĞůĞ E
• /ŵƵŶŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƌĞĂ ĐƌŽŵĂƚŝŶĞŝ
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
29 ϯϬ
ϮϬϭϳ͕Covic et al, Genetica Medicala
dĞŚŶŝĐĂ͟ŐĞŶĞŬŶŽĐŬŽƵƚ͟ DŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂĞdžƉƌĞƐŝĞŝŐĞŶĞŝĚĞŝŶƚĞƌĞƐ
= ĚĞůĞƜŝĂ unei gene pe cei doi cromozomi omologi Æ se observĉ сŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝĐĞƉĞƌŵŝƚŽƉƌŝƌĞĂͬƉŽƌŶŝƌĞĂƚƌĂŶƐĐƌŝƉƜŝĞŝŐĞŶĞůŽƌ
ĞĨĞĐƚĞůĞŠŶůŝƉƐĂŐĞŶĞŝ • ^ŝƐƚĞŵdĞƚ-KEͬdĞƚ-OFF
• La modele animale ĚŽdžŝĐŝĐůŝŶĂ ƐĞĂĚĂƵŐĉŠŶĂƉĂĚĞďĉƵƚ
• ĂĐĉrepresorul Tet este construit cu ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚĂƚĞƉĞŶƚƌƵƵŶĂŶƵŵŝƚƜĞƐƵƚ,
KďƐĞƌǀĂƜŝĞ͗ ŐĞŶĂƐĞĞdžƉƌŝŵĉĚŽĂƌŠŶĂĐĞůƜĞƐƵƚ
• /ŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƚĞĐĂŐĞŶĂƐĉŶƵĨŝĞĞƐĞŶƜŝĂůĉƉĞŶƚƌƵƐƵƉƌĂǀŝĞƜƵŝƌĞ
ϯϭ 32
DŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂĞdžƉƌĞƐŝĞŝŐĞŶĞŝĚĞŝŶƚĞƌĞƐ DŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂĞdžƉƌĞƐŝĞŝŐĞŶĞŝĚĞŝŶƚĞƌĞƐ
^ŝƐƚĞŵdĞƚ-KE ^ŝƐƚĞŵdĞƚ-OFF
• &ƵnjŝƵŶĞ • &ƵnjŝƵŶĞ
• Domeniu ĂĐƚŝǀĂƚŽƌ
• Domeniu ĂĐƚŝǀĂƚŽƌ
• Domeniu ƌĞƉƌĞƐŽƌ ĐĞƌĞĐƵŶŽĂƕƚĞƌĞŐŝƵŶĞĂ
ĐĂƌĞƌĞŐůĞĂnjĉƚƌĂŶƐĐƌŝƉƜŝĂŐĞŶĞŝy • Domeniu ƌĞƉƌĞƐŽƌ ĐĞƌĞĐƵŶŽĂƕƚĞƌĞŐŝƵŶĞĂ
ĐĂƌĞƌĞŐůĞĂnjĉƚƌĂŶƐĐƌŝƉƜŝĂŐĞŶĞŝy
33 34
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
WƌŽĐĞĚƵƌĂĚĞŽďƜŝŶĞƌĞĂĂŶŝŵĂůĞůŽƌ
KƌŐĂŶŝƐŵĞƚƌĂŶƐŐĞŶŝĐĞ
ƚƌĂŶƐŐĞŶŝĐĞ
= organisme modificate genetic prin ĚĞůĞƜŝĂ sau înlocuirea unei gene
^͕ĐĞůƵůĞƐƚĞŵĞŵďƌŝŽŶĂƌĞ
= celule ƉůƵƌŝƉŽƚĞŶƚĞ derivate
din blastocist (un stadiu de
ĂĐĉŽŵŽůĞĐƵůĉEĐĂƌĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĉŽŐĞŶĉŵƵƚĂŶƚĉĞƐƚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĂƚĉ dezvoltare a embrionului,
unei celule murine: ŠŶĂŝŶƚĞĚĞŝŵƉůĂŶƚĂƌĞͿ
• IŶƐĞƌƜŝĞĂůĞĂƚŽƌŝĞ
ĞůƵůĞƉůƵƌŝƉŽƚĞŶƚĞ
• 2ŶůŽĐƵŝĞƕƚĞŐĞŶĂŶŽƌŵĂůĉ сĐĞůƵůĞĐĂƌĞĂƵƉŽƚĞŶƜŝĂůƵů
ĚĞĂƐĞĚŝĨĞƌĞŶƜŝĂŠŶŽƌŝĐĂƌĞ
dintre cele trei straturi
embrionare (endoderm,
mesoderm, ectoderm)
35 36
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
ŶŝŵĂůĞƚƌĂŶƐŐĞŶŝĐĞ dĞŚŶŽůŽŐŝŝďĂnjĂƚĞƉĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƜĂZE;ZEŝ)
сƵƚŝůŝnjĞĂnjĉƉƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂŽƌŐĂŶŝƐŵĞůŽƌǀŝŝĚĞĂƐĞ
proteja împotriva virusurilor sau elementelor
genetice mobile
dĞŚŶŽůŽŐŝŝďĂnjĂƚĞƉĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƜĂZE;ZEŝ) 'ĞŶĞƌĂƉŽƌƚŽĂƌĞ
• ^ĞĐǀĞŶƜĂƌĞŐůĂƚŽĂƌĞcis Æ ĐŽŶƚƌŽůĞĂnjĉ
• WůĂĐŝĐƵϵϲĚĞŐŽĚĞƵƌŝĐĂƌĞĐŽŶƜŝŶE. coli cu o ŐĞŶĉ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƜŝĂ
ƉĞŶƚƌƵĨĞƌƚŝůŝƚĂƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĉ
• Se poate introduce o ŐĞŶĉƌĂƉŽƌƚŽĂƌĞ
= o gene ĂƐŽĐŝĂƚĉ ƐĞĐǀĞŶƜĞŝƌĞŐůĂƚŽĂƌĞĂ
• 2ŶĨŝĞĐĂƌĞŐŽĚĞƵƐƵŶƚĂĚĉƵŐĂƜŝϭϬC. elegans care vor unei gene de interes; caracteristicile genei
ingera bacteriile Æ ĨĞŶŽƚŝƉƵů acestora ƐĞva ŵŽĚŝĨŝĐĂ raportoare ƐĞƉŽƚŵĉƐƵƌĂĐƵƵƕƵƌŝŶƜĉ
;ŵŽůĞĐƵůĉĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĉ͕ĞŶnjŝŵĉͿ
39 ϰϬ
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
'ĞŶĞƌĂƉŽƌƚŽĂƌĞ– ƉƌŽƚĞŝŶĂĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĉ
'ĞŶĞƌĂƉŽƌƚŽĂƌĞ– ĞŶnjŝŵĂɴ-ŐĂůĂĐƚŽnjŝĚĂnjĂ
ǀĞƌĚĞ;ŐƌĞĞŶ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ, GFP)
D. melanogaster – embrion
'&WĞƐƚĞŝnjŽůĂƚĉĚŝŶ
Aequorea victoria ;ŵĞĚƵnjĉͿ
^ƚƌƵĐƚƵƌĉĨŽƌŵĂƚĉĚŝŶϭϭĨŽŝ
ɴ-ƉůŝĂƚĞƕŝƵŶĐƌŽŵŽĨŽƌ
plasat central
D. melanogaster – embrion
Promoter ĂĐƚŝǀĚŽĂƌŠŶŶĞƵƌŽŶŝ
– fuzionat cu GFP Æ
vizualizeazĉΕϮϬneuroni
localizaƜŝůĂƐƵƉƌĂĨĂƜĂ
embrionului (recunosc stimulii
Stripe͕ďĂŶĚĉ din mediul extern)
ϰϭ 42
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
43 44
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
DŝĐƌŽƌĞƜĞůĞ E;ůď͘ĞŶŐů͘microarray) DŝĐƌŽƌĞƜĞůĞ E
• Analiza ĂƐƵƚĞĚĞŵŽůĞĐƵůĞĚĞŵZE
ŠŶƚƌ-ƵŶƐŝŶŐƵƌĞdžƉĞƌŝŵĞŶƚ (ŵŝĐƌŽƌĞƜĞůĞ ŽĚĐƵůŽĂƌĞ džƉƌĞƐŝĞŐĞŶĞ
ĐŽŶƜŝŶnjĞĐŝ– ƐƵƚĞĚĞŽůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞ
ĚŝĨĞƌŝƚĞ fixate pe un suport solid) ZŽƕƵ 'ĞŶĞůĞĚŝŶƉƌŽďĂϭƐƵŶƚ
exprimate la un nivel mai ridicat
• Planificare experiment: ĐŽŵƉĂƌĂƜŝĞ ĚĞĐąƚŐĞŶĞůĞĚŝŶƉƌŽďĂϮ
ĚŝƌĞĐƚĉ ŠŶƚƌĞĐĞůƵůĞƚƌĂƚĂƚĞĐƵŚŽƌŵŽŶŝƕŝ
ĐĞůƵůĞĨĉƌĉƚƌĂƚĂŵĞŶƚ Verde Genele din proba 2 sunt
exprimate la un nivel mai ridicat
• Etape: ĐŽŶǀĞƌƐŝĂZEŵ ŠŶEĚĐ Æ ĚĞĐąƚŐĞŶĞůĞĚŝŶƉƌŽďĂϭ
ĚĞŶĂƚƵƌĂƌĞEƕŝŵĂƌĐĂƌĞ
ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĉ (roƕƵƉĞŶƚƌƵŽƉƌŽďĉƕŝ
Galben Genele au un nivel al expresiei
ǀĞƌĚĞƉĞŶƚƌƵĂĐĞĂůĂůƚĉͿÆ probele ĂƐĞŵĉŶĉƚŽƌŠŶĂŵďĞůĞƉƌŽďĞ
marcate ƐĞ ĐŽŵďŝŶĉƕŝƐĞ ƉůĂƐĞĂnjĉ pe EĞŐƌƵ EƵĞdžŝƐƚĉ ĞdžƉƌĞƐŝĞŐĞŶŝĐĉ
ƐƵƉƌĂĨĂƜĂŵŝĐƌŽƌĞƜĞůĞŝ Æ ŚŝďƌŝĚŝnjĂƌĞ Æ
(26x26) ƐƉĉůĂƌĞ Æ ƐĐĂŶĂƌĞĂ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƜĞŝ
45 46
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
47 48
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
ŶĂůŝnjĂĞdžƉƌĞƐŝĞŝŐĞŶĞůŽƌůĂŶŝǀĞůĚĞƉƌŽƚĞŝŶĞ
WƵƌŝĨŝĐĂƌĞĂƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌ
• ^ĞƉĂƌĂƌĞĂĨƌĂĐƜŝŝůŽƌĐĞůƵůĂƌĞ
• Cromatografia
ϯ͘Ϯ͘ŶĂůŝnjĂĞdžƉƌĞƐŝĞŝŐĞŶĞůŽƌůĂ
ŶĂůŝnjĂƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌ
ŶŝǀĞůĚĞƉƌŽƚĞŝŶĞ • tĞƐƚĞƌŶblot
• Imunohistochimia
• ŶĂůŝnjĂƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌƉƌŝŶƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌŝĞĚĞŵĂƐĉ
• DŝĐƌŽƌĞƜĞůĞ proteice
49 ϱϬ
^ĞƉĂƌĂƌĞĂĨƌĂĐƜŝŝůŽƌĐĞůƵůĂƌĞ ^ĞƉĂƌĂƌĞĂĨƌĂĐƜŝŝůŽƌĐĞůƵůĂƌĞ
ƵůƚƌĂĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƌĞ
ϱϭ 52
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
^ĞƉĂƌĂƌĞĂĨƌĂĐƜŝŝůŽƌĐĞůƵůĂƌĞ– ^ĞƉĂƌĂƌĞĂĨƌĂĐƜŝŝůŽƌĐĞůƵůĂƌĞ–
ƉƌŝŶǀŝƚĞnjĂĚĞƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌĞ ƉƌŝŶĐƌŽŵĂƚŽŐƌĂĨŝĞ
• Componentele subcelulare – • WƌŽďĂ ƐĞƉůĂƐĞĂnjĉŠŶƚƌ-o ĐŽůŽĂŶĉ
deasupra unei ŵĂƚƌŝĐĞƐŽůŝĚĞƉĞƌŵĞĂďŝůĞ
ƐĞĚŝŵĞŶƚĞĂnjĉůĂǀŝƚĞnjĞĚŝĨĞƌŝƚĞŠŶ – ex: celuloza
ĨƵŶĐƜŝĞĚĞĚŝŵĞŶƐŝƵŶĞƕŝĚĞŶƐŝƚĂƚĞ
ĂƚƵŶĐŝĐąŶĚƐƵŶƚĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚĞ • ^ĞĂĚĂƵŐĉůĞŶƚ ƐŽůǀĞŶƚƵůŠŶĐĂŶƚŝƚĂƚĞ
deasupra unui ŐƌĂĚŝĞŶƚĚĞŐůƵĐŽnjĉ ŵĂƌĞ
(5-ϮϬйͿ
• 2ŶĨƵŶĐƜŝĞĚĞĚŝĨĞƌŝƚĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝ;ƐƚĂƌĞ
ŝŽŶŝĐĉ͕ĚŝŵĞŶƐŝƵŶĞ͕ŝŶƚĞƌĂĐƜŝƵŶŝĞŶnjŝŵĞ-
• ƵƉĉĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƌĞĚŝĨĞƌŝƚĞůĞ ƐƵďƐƚƌĂƚͿŵŽůĞĐƵůĞůĞŝŶƉƌŽďĉŵŝŐƌĞĂnjĉ
componente pot fi colectate prin matrice
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
• &ƌĂĐƜŝŝůĞŵŽůĞĐƵůĂƌĞƐĞĐŽůĞĐƚĞĂnjĉŠŶ
ƚƵďƵƌŝƐĞƉĂƌĂƚĞ
53 54
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
^ĞƉĂƌĂƌĞĂĨƌĂĐƜŝŝůŽƌĐĞůƵůĂƌĞ– tĞƐƚĞƌŶďůŽƚ
ƉƌŝŶĐƌŽŵĂƚŽŐƌĂĨŝĞ* ;ŝŵƵŶŽďůŽƚƚŝŶŐ, ŝŵƵŶŽĂŵƉƌĞŶƚĉ)
dŝƉƵƌŝĚĞŵĂƚƌŝĐĞƵƚŝůŝnjĂƚĞŠŶĐƌŽŵĂƚŽŐƌĂĨŝĞ
1. ůĞĐƚƌŽĨŽƌĞnjĂƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌ(lb. engl. sodium ĚŽĚĞĐLJů sulfate –
ƉŽůLJĂĐƌLJůĂŵŝĚĞ gel electrophoresis, SDS-PAGE)
2. dƌĂŶƐĨĞƌƵůƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌ
3. DetecƜŝĂ ƕŝǀŝnjƵĂůŝnjĂƌĞĂ ƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌ
55 56
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
tĞƐƚĞƌŶďůŽƚ tĞƐƚĞƌŶďůŽƚ
ϭ͘ůĞĐƚƌŽĨŽƌĞnjĂƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌ
сƐĞƉĂƌĂƌĞĂƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌŠŶĨƵŶĐƜŝĞĚĞ
ŵĂƐĂůŽƌŵŽůĞĐƵůĂƌĉƉƌŝŶ
electroforeza cu SDS în gel de
ƉŽůŝĂĐƌŝůĂŵŝĚĉ
57 58
ϮϬϭϭ͕Roitt͛ƐĞƐƐĞŶƚŝĂůŝŵŵƵŶŽůŽŐLJ ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell
tĞƐƚĞƌŶďůŽƚ tĞƐƚĞƌŶďůŽƚ
59 ϲϬ
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell ϮϬϬϴ͕Lehninger, ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌLJ
tĞƐƚĞƌŶďůŽƚ tĞƐƚĞƌŶďůŽƚ
• Colorare Coomasie a gelului
Ϯ͘dƌĂŶƐĨĞƌƵůƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌ ƚĂƉĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ
• ŽůŽĂŶĂϭсĂŵĞƐƚĞĐĚĞƉƌŽƚĞŝŶĞ • ^ĞƵƚŝůŝnjĞĂnjĉŽŵĞŵďƌĂŶĉĚĞ
• Coloanele 2-ϱсĨƌĂĐƜŝŝůĞƉƌŽƚĞŝĐĞŽďƜŝŶƵƚĞ ŶŝƚƌŽĐĞůƵůŽnjĉ
prin cromatografie
• Se ĨŽůŽƐĞƕƚĞŽƐƵƌƐĉĚĞĐƵƌĞŶƚĞůĞĐƚƌŝĐ
• ĂŶƚŝƚĂƚĞĂĚĞƉƌŽƚĞŝŶĞƵƚŝůŝnjĂƚĉͬĐŽůŽĂŶĉс
10 ʅŐ • Se ƌĞĂůŝnjĞĂnjĉƵŶsandwich –
ŵĞŵďƌĂŶĂĚĞŶŝƚƌŽĐĞůƵůŽnjĉƕŝŐĞůƵů
ƐƵŶƚƉůĂƐĂƚĞŠŶƚƌĞŚąƌƚŝŝĚĞĨŝůƚƌƵÆ
curentul electric va facilita transferul
proteinelor din gel pe membranĉ
ϲϭ 62
ϮϬϭϱ͕Alberts et al, Molecular ŝŽůŽŐLJ of the Cell ϮϬϭϭ͕Roitt͛ƐĞƐƐĞŶƚŝĂůŝŵŵƵŶŽůŽŐLJ
tĞƐƚĞƌŶďůŽƚ tĞƐƚĞƌŶďůŽƚ
63 64
ϮϬϭϭ͕Roitt͛ƐĞƐƐĞŶƚŝĂůŝŵŵƵŶŽůŽŐLJ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶůŝŶĞďŝŽůŽŐLJŶŽƚĞƐ͘ĐŽŵ
^ƵƌƐĞĚĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚĂƚĞŐĞŶĞƚŝĐĉ
hD&͞ĂƌŽůĂǀŝůĂ͕͟ƵĐƵƌĞƕƚŝ
&ĂĐƵůƚĂƚĞĂĚĞDŽĂƕĞƕŝƐŝƐƚĞŶƜĉDĞĚŝĐĂůĉ
1. ZĞĐŽŵďŝŶĉƌŝŐĞŶĞƚŝĐĞ
2. DŝŐƌĂƜŝŝ
3. DƵƚĂƜŝŝ
Curs 05:
sĂƌŝĂďŝůŝƚĂƚĞĂŐĞŶĞƚŝĐĉ
Titular curs: Conf. univ. dr. Mocanu Maria-Magdalena
e-mail: mocanu.umfcd@gmail.com
ZĞĐŽŵďŝŶĉƌŝůĞŐĞŶĞƚŝĐĞ
= ĐŽŵďŝŶĂƜŝŝŐĞŶĞƚŝĐĞŶŽŝprin rearanjarea materialului genetic la
nivelul a ĚŽƵĉƵŶŝƚĉƜŝŐĞŶĞƚŝĐĞĚŝĨĞƌŝƚĞ
dŝƉƵƌŝĚĞƌĞĐŽŵďŝŶĂƌĞŐĞŶĞƚŝĐĉ– ŠŶĨƵŶĐƜŝĞĚĞŵĉƌŝŵĞĂƵŶŝƚĉƜŝůŽƌŝŵƉůŝĐĂƚĞ͗
1. ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞŐĞŶŽŵŝĐĉ
ϭ͘ZĞĐŽŵďŝŶĉƌŝůĞŐĞŶĞƚŝĐĞ 2. ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĉ
3. ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞŐĞŶŝĐĉ
3 4
Recombinarea ŐĞŶŽŵŝĐĉ ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞĂĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĉ
= are loc prin recombinarea ŐĞŶŽŵƵůƵŝŐĂŵĞƜŝůŽƌcare vor forma = are loc în cursul ŐĂŵĞƚŽŐĞŶĞnjĞŝîntre cromozomi omologi (cu origine
zigotul ĚŝĨĞƌŝƚĉ͕ŵĂƚĞƌŶĉƐĂƵƉĂƚĞƌŶĉͿƉƌŝŶĨĞŶŽŵĞŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĞŵĞŝŽnjĞŝƉƌŝŵĂƌĞ
Rol:
• ƐŝŐƵƌĉĐŽŶƚŝŶƵŝƚĂƚĞĂƕŝƉĉƐƚƌĂƌĞĂŐĞŶĞůŽƌĚĞůĂƉĉƌŝŶƜŝ dŝƉƵƌŝĚĞƌĞĐŽŵďŝŶĂƌĞĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĉ:
• ƐŝŐƵƌĉĐƌĞƕƚĞƌĞĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚĉƜŝŝƵƌŵĂƕŝůŽƌ a) ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞĂŝŶƚƌĂ-ĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĉ;ŽŵŽůŽĂŐĉͿ
ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞĂŐĞŶĞƚŝĐĉĂĚŽŝŐĂŵĞƜŝƉƌŽǀĞŶŝƜŝĚĞůĂ͗ b) ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞĂŝŶƚĞƌ-ĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĉ
a) /ŶĚŝǀŝnjŝĚŝĨĞƌŝƜŝ;ŶĞŠŶƌƵĚŝƜŝŐĞŶĞƚŝĐͿÆ ŚĞƚĞƌŽnjŝƐ = vitalitate sporitĉ͕ĂĚĂƉƚĂƌĞ
ŵĂŝďƵŶĉůĂŵĞĚŝƵ͕ĨĞƌƚŝůŝƚĂƚĞĐƌĞƐĐƵƚĉ
b) /ŶĚŝǀŝnjŝĂƐĞŵĉŶĉƚŽƌŝ;ŠŶƌƵĚŝƜŝŐĞŶĞƚŝĐͿÆ ĐŽŶƐĂŶŐǀŝŶŝnjĂƌĞ = variabilitatea
ŐĞŶĞƚŝĐĉƐĞƌĞĚƵĐĞ
5 6
ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞĂĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĉ ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞĂĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĉ
ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞĂŝŶƚƌĂ-ĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĉ ZĞĐŽŵďŝŶĂƌĞĂŝŶƚƌĂ-ĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĉ
= schimbul reciproc de segmente cromozomiale între cromozomii omologi = ĐƌŽƐƐŝŶŐ-ŽǀĞƌ
ƌŽŵŽnjŽŵ ƌŽŵŽnjŽŵ
ƉĂƚĞƌŶƌĞƉůŝĐĂƚ ŵĂƚĞƌŶƌĞƉůŝĐĂƚ WƌŽĨĂnjĂĚŝŶ
ŵĞŝŽnjĂ
ĐĞŶƚƌŽŵĞƌ
ƉƌŝŵĂƌĉ
ĐƌŽŵĂƚŝĚĞƐƵƌŽƌŝ
DŝŐƌĂƜŝŝ
= transferul de alele prin ĚĞƉůĂƐĂƌĞĂ ƕŝŠŶĐƌƵĐŝƕĂƌĞĂ unui grup de
indivizi dintr-ŽƉŽƉƵůĂƜŝĞĐƵŽĂůƚĉƉŽƉƵůĂƜŝĞĐƵŽĐŽŵƉŽnjŝƜŝĞĂůĞůŝĐĉ
ĚŝĨĞƌŝƚĉ
ĨĞĐƚĞůĞŵŝŐƌĂƜŝĞŝ͗
• ƌĞƕƚĞƌĞĂ ŶƵŵĉƌƵůƵŝĚĞŝŶĚŝǀŝnjŝŚĞƚĞƌŽnjŝŐŽƜŝ
Ϯ͘DŝŐƌĂƜŝŝ • Sunt introduse ĂůĞůĞŶŽŝŠŶƉŽƉƵůĂƜŝĂŐĂnjĚĉÆ Æ ƉŽƉƵůĂƜŝŝŚŝďƌŝĚĞ(ex: în Hawaii –
ĐĉƐĉƚŽƌŝĂƵŶŽƌŝŶĚŝǀŝnjŝĚŝŶƉŽƉƵůĂƜŝŝĚŝĨĞƌŝƚĞ– formate din polinezienei, orientali,
ĐĂƵĐĂnjŝĞŶŝͿ
DŝŐƌĂƜŝĂ– ƉŽƉƵůĂƜŝĂƵŵĂŶĉ
• /ŵŝŐƌĂƜŝĂ– dpdv ĂůůŽĐĂůŝƚĉƜŝŝĚĞĚĞƐƚŝŶĂƜŝĞ
• ŵŝŐƌĂƜŝĞ – dpdv ĂůůŽĐĂůŝƚĉƜŝŝĚĞƉůĞĐĂƌĞ
11 12
Flux genic
сĚŝĨƵnjŝĞůĞŶƚĉĂŐĞŶĞůŽƌĚŝŶƚƌ-ŽƉŽƉƵůĂƜŝĞŠŶƚƌ-ŽĂůƚĉƉŽƉƵůĂƜŝĞ
DŝŐƌĂƜŝĂĞƐƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĉŽƐƵƌƐĉŝŵƉŽƌƚĂŶƚĉĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚĉƜŝŝŐĞŶĞƚŝĐĞ
13 14
DƵƚĂƜŝŝŐĞŶĞƚŝĐĞ
EŽƜŝƵŶŝŐĞŶĞƌĂůĞĚĞƐƉƌĞŵƵƚĂƜŝŝ
DŽĚŝĨŝĐĉƌŝĂůĞŶƵŵĉƌƵůƵŝƕŝƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝĐƌŽŵŽnjŽŵŝůŽƌ
DƵƚĂƜŝŝŐĞŶŝĐĞ
ϯ͘ϭ͘EŽƜŝƵŶŝŐĞŶĞƌĂůĞ
15 16
DƵƚĂƜŝĞŐĞŶŝĐĉсǀĂƌŝĂƜŝĞĚĞƐĞĐǀĞŶƜĉ ůĂƐŝĨŝĐĉƌŝĂůĞŵƵƚĂƜŝŝůŽƌ
сŽƌŝĐĞŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŠŶƐĞĐǀĞŶƜĂnucleotidelor ĚŝŶEƐĂƵŠŶŶƵŵĉƌƵůĚĞ DŽĚĂůŝƚĂƚĞĂĚĞĂƉĂƌŝƜŝĞ
ĐŽƉŝŝĂůĞƵŶĞŝƐĞĐǀĞŶƜĞƐƉĞĐŝĨŝĐĞĚĞE 9 ŶĂƚƵƌĂůĞ;ƐƉŽŶƚĂŶĞͿ
9 ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ;ŝŶĚƵƐĞͿ
dŝƉƵůĚĞĐĞůƵůĞĂĨĞĐƚĂƚĞ
9 ƐŽŵĂƚŝĐĞ;ĚŽďąŶĚŝƚĞͿ– ƐĞǀĂĨŽƌŵĂŽĐůŽŶĉĐĞůƵůĂƌĉĂŶŽƌŵĂůĉсŵŽnjĂŝĐŝƐŵ
• A introdus termenul de ŵƵƚĂƜŝĞ ƐŽŵĂƚŝĐ
• 1901, a elaborat dĞŽƌŝĂŵƵƚĂƜŝŽŶĂůĉ 9 ŐĂŵĞƚŝĐĞ ;ŵŽƕƚĞŶŝƚĞͿ– se mai numesc germinale; sunt ereditare
(lb. engl. mutation theoryͿ DŽĚƵůĚĞĞdžƉƌŝŵĂƌĞĨĞŶŽƚŝƉŝĐĉ
9 ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ
9 ƌĞĐĞƐŝǀĞ
,ƵŐŽDĂƌŝĞ de sƌŝĞƐ 9 co-ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ
ŽƚĂŶŝƐƚƕŝŐĞŶĞƚŝĐŝĂŶŽůĂŶĚĞnj
;ϭϴϰϴ-1935)
17 18
ůĂƐŝĨŝĐĉƌŝĂůĞŵƵƚĂƜŝŝůŽƌ
dŝƉƵůŐĞŶŽŵƵůƵŝĂĨĞĐƚĂƚ
9 ŶƵĐůĞĂƌ
9 ŵŝƚŽĐŽŶĚƌŝĂů
ĨĞĐƚƵůĂƐƵƉƌĂǀŝĂďŝůŝƚĉƜŝŝŽƌŐĂŶŝƐŵĞůŽƌͬĐŽŶƐĞĐŝŶƜĞůĞĨĞŶŽƚŝƉŝĐĞ
9 ďĞŶĞĨŝĐĞ;ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĞͿ– ĂĚĂƉƚĂƌĞјůĂŵĞĚŝƵ
ϯ͘Ϯ͘DŽĚŝĨŝĐĉƌŝĂůĞŶƵŵĉƌƵůƵŝƕŝ
9 ĚĉƵŶĉƚŽĂƌĞ;ƌĞŐƌĞƐŝǀĞͿ– ĂƉĂƌĂĨĞĐƜŝƵŶŝŐĞŶĞƚŝĐĞ ; 8-10% din genom; ϭ͕ϮйĞdžŽŶŝ
9 ŶĞƵƚƌĞ– peste ϵϬйdin genom
structuri cromozomilor
9 letale – ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐƵǀŝĂƜĂ
DĉƌŝŵĞĂƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝĚĞEŝŵƉůŝĐĂƚ
9 ĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĞ
9 ŐĞŶŝĐĞ
19 20
Cariotipul normal Localizarea centromerului
= aranjarea cromozomilor dintr-ŽĐĞůƵůĉŠŶƚŝŵƉƵůĚŝǀŝnjŝƵŶŝŝĐĞůƵůĂƌĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚąŶĚ
ŐƌĂĚŝĞŶƚƵůĚĞŵĉƌŝŵĞ͕ĨŽƌŵĉ͕ƉŽnjŝƜŝĂĐĞŶƚƌŽŵĞƌƵůƵŝƐĂƵĂůƚĐĂƌĂĐƚĞƌƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚŝǀ
pentru individ sau specie
46 ϴ 20
21 22
2012, Brooker, Genetics – Analysis and Principles 2012, Brooker, Genetics – Analysis and Principles
23 24
2012, Brooker, Genetics – Analysis and Principles 2017, Covic et al͕͘'ĞŶĞƚŝĐĂDĞĚŝĐĂůĉ
Anomalii cromozomiale numerice
сĂŶŽŵĂůŝŝŶƵŵĞƌŝĐĞĐĂƌĞĐŽŶƐƚĂƵŠŶŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂŶƵŵĉƌƵůƵŝŶŽƌŵĂůĚĞ
cromozomi din complementul cromozomial caracteristic speciei
b) ŶĞƵƉůŽŝĚŝŝ – ǀĂƌŝĂƜŝĂŠŶƉůƵƐͬŠŶŵŝŶƵƐĂƵŶƵŝĐƌŽŵŽnjŽŵͬĂƵŶŽƌƐĞƚƵƌŝĚĞ
ĐƌŽŵŽnjŽŵŝ
25 26
Poliploidii Aneuploidii
dŝƉĚĞĂŶĞƵƉůŽŝĚŝĞ Eƌ͘ ĐƌƐ. ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝ
EƵůŝƐŽŵŝĞ ϮŶ-2 ďƐĞŶƜĂĂŵďŝůŽƌĐƌŽŵŽnjŽŵŝĚŝŶƚƌ-o pereche; incompatibil cu
dŝƉŽƌŐĂŶŝƐŵ Eƌ͘ĐƌƐ. KďƐĞƌǀĂƜŝŝ ǀŝĂƜĂ
Homo sapiens DŽŶŽƐŽŵŝĞ ϮŶ-1 Lipsa unui cromozom
ŝƉůŽŝĚ 2n = 46 EƵŵĉƌŶŽƌŵĂůĚĞƐĞƚƵƌŝĚĞĐƌŽŵŽnjŽŵŝ • ƵƚŽnjŽŵĂůĞ M. autozomale sunt letale
• ,ĞƚĞƌŽnjŽŵĂůĞ M. ŚĞƚĞƌŽnjŽŵĂůĉ – sindrom Turner ;yϬͿ
dƌŝƉůŽŝĚ 2n = 69 Incompatibil ĐƵǀŝĂƜĂ
dƌŝƐŽŵŝĞ ϮŶнϭ WƌĞnjĞŶƜĂƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌĉĂƵŶƵŝĐƌŽŵŽnjŽŵ– letale, pierderi
dĞƚƌĂƉůŽŝĚ 2n = 92 WƌŽĚƵƐĚĞĐŽŶĐĞƉƜŝĞƉŝĞƌĚƵƚƚŝŵƉƵƌŝƵ • ƵƚŽnjŽŵĂůĞ ƐƉŽŶƚĂŶĞĚĞƐĂƌĐŝŶĉ
• ,ĞƚĞƌŽnjŽŵĂůĞ T. autozomale – perechile de crs. 21, 18, 13
T. heterozomale – XXX, XXY, XYY
dĞƚƌĂƐŽŵŝĞͬWĞŶƚĂƐŽŵŝŝ ϮŶнϮ 48, XXXX; 48, XXYY
• ,ĞƚĞƌŽnjŽŵĂůĞ 49, XXXXX; 49, XXXXY
27 28
Aneuploidii
dŝƉĚĞĂŶĞƵƉůŽŝĚŝĞ ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝ
ŶĞƵƉůŽŝĚŝŝ ŽŵŽŐĞŶĞ dŽĂƚĞĐĞůƵůĞůĞƉƌĞnjŝŶƚĉĂŶŽŵĂůŝĂ
Se produc în timpul meiozei prin:
ĂͿ Non-ĚŝƐũƵŶĐƜŝĂĐƌŽŵŽnjŽŵŝůŽƌŠŶĂŶĂĨĂnjĂŵĞŝŽnjĞŝƉƌŝŵĂƌĞƐĂƵŠŶ
anafaza meiozei secundare
3.2.2. Anomalii cromozomiale
ŶĞƵƉůŽŝĚŝŝ ŠŶŵŽnjĂŝĐ
ďͿ Pierderea ĂŶĂĨĂnjŝĐĉ
Co-ĞdžŝƐƚĉůŝŶŝŝĐĞůƵůĂƌĞĚŝĨĞƌŝƚĞ͗ƵŶĂŶŽƌŵĂůĉƕŝƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚĉ
Se produc în timpul meiozei prin:
structurale
ĂͿ Non-ĚŝƐũƵŶĐƜŝĂĐƌŽŵŽnjŽŵŝůŽƌŠŶĂŶĂĨĂnjĂŵĞŝŽnjĞŝƐĞĐƵŶĚĂƌĞ
ďͿ Pierderea ĂŶĂĨĂnjŝĐĉ
29 30
31 32
Anomalii cromozomiale structurale ĞůĞƜŝŝůĞ (del)
ŠŶĨƵŶĐƜŝĞĚĞůŽĐĂůŝnjĂƌĞĂƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝƉŝĞƌĚƵƚ
ŶŽŵĂůŝŝĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĞĐĂƌĞŝŵƉůŝĐĉƵŶƐŝŶŐƵƌĐƌŽŵŽnjŽŵ
ĞůĞƜŝĞ ƚĞƌŵŝŶĂůĉ ĞůĞƜŝĞ ŝŶƚĞƌƐƚŝƜŝĂůĉ
• ĞůĞƜŝŝ ĞůĞƜŝŝ ƚĞƌŵŝŶĂůĞ
ĞůĞƜŝŝůĞ ĞůĞƜŝŝůĞ
ĚŝŶƉƵŶĐƚĚĞǀĞĚĞƌĞĂůĚŝŵĞŶƐŝƵŶŝŝ
^ŝŶĚƌŽŵƵůĐƌŝ-du-chat
ĞůĞƜŝŝ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐĞ • 2ŶĐŽƉŝůĉƌŝĞƉůąŶƐĂƐĞŵĉŶĉƚŽƌƜŝƉĉƚƵůƵŝ
• 5Mb unei pisici
• Vizibile prin marcaj cromozomial • ^ƚĂƚƵƌĉƌĞĚƵƐĉ
• ƐƉĞĐƚĨĂĐŝĂůĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ;ĨĂƜĂ
ĞůĞƜŝŝ ƐƵďŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐĞсŵŝĐƌŽĚĞůĞƜŝŝ ƚƌŝƵŶŐŚŝƵůĂƌĉ͕ŽĐŚŝŵŝŐĚĂůĂƜŝͿ
• sŝnjŝďŝůĞƉƌŝŶƚĞŚŶŝĐŝĚĞĐŝƚŽŐĞŶĞƚŝĐĉ • Microencefalie
ŵŽůĞĐƵůĂƌĉ͗&/^,͕ŵŝĐƌŽƌĞƜĞůĞ
35 36
2012, Brooker, Genetics – Analysis and Principles
Cromozomii inelari (r, lb. engl. ring) Inversii (inv)
Mecanismul de producere:
• Cromozomi circulari /ŶǀĞƌƐŝĞƉĂƌĂĐĞŶƚƌŝĐĉ /ŶǀĞƌƐŝĞƉĞƌŝĐĞŶƚƌŝĐĉ • Ruperea cromozomului în ĚŽƵĉƉƵŶĐƚĞÆ
ƌŽƚŝƌĞĂ fragmentului intermediar cu 180° Æ
ƌĞƵŶŝƌĞĂ fragmentelor
a a
Mecanismul de producere: a a
b d Clasificare:
• ruperea unui cromozom ŠŶĚŽƵĉƉƵŶĐƚĞ
/ŶǀĞƌƐŝŝƉĂƌĂĐĞŶƚƌŝĐĞ
localizate pe ďƌĂƜĞĚŝĨĞƌŝƚĞ Æ ƵƌŵĂƚĉĚĞ b b
pierderea fragmentelor acentrice ƚĞƌŵŝŶĂůĞƕŝ c c • Fragmentul inversat ŶƵĐŽŶƜŝŶĞĐĞŶƚƌŽŵĞƌƵů
unirea capetelor fragmentului centric = ĚƵďůĉ c d • ĞůĞϮƉƵŶĐƚĞĚĞƌƵƉƚƵƌĉƐƵŶƚƐŝƚƵĂƚĞƉĞ
d b ĂĐĞůĂƕŝďƌĂƜal cromozomului
ĚĞůĞƜŝĞͬmonosomie ƉĂƌƜŝĂůĉĂƌĞŐŝƵŶŝůŽƌ d c
telomerice e e e e
/ŶǀĞƌƐŝŝƉĞƌŝĐĞŶƚƌŝĐĞ
• Fragmentul inversat ĐŽŶƜŝŶĞĐĞŶƚƌŽŵĞƌƵů
• ĞůĞϮƉƵŶĐƚĞĚĞƌƵƉƚƵƌĉ sunt situate pe ďƌĂƜĞ
ĚŝĨĞƌŝƚĞ
37 38
39 40
Anomalii cromozomiale dƌĂŶƐůŽĐĂƜŝŝƌĞĐŝƉƌŽĐĞ;t)
ŶŽŵĂůŝŝĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĞĐĂƌĞŝŵƉůŝĐĉĚŽŝĐƌŽŵŽnjŽŵŝ • Se produc în timpul ŝŶƚĞƌĨĂnjĞŝprin
ruperea a doi cromozomi neomologi
• dƌĂŶƐůŽĐĂƜŝŝ;ƌĞĐŝƉƌŽĐĞ͕ƌŽďĞƌƚƐŽŶŝĞŶĞ) Æ ƐĐŚŝŵb ƌĞĐŝƉƌŽĐ al ĨƌĂŐŵĞŶƚĞůŽƌ
• /ŶƐĞƌƜŝŝ ĂĐĞŶƚƌŝĐĞ Æ formarea a ĚŽŝ
ĐƌŽŵŽnjŽŵŝĚĞƌŝǀĂƜŝ
• ƌŽŵŽnjŽŵŝĚŝĐĞŶƚƌŝĐŝ
• /ŶĐŝĚĞŶƜĂ ϭ͗ϰϬϬindivizi
==
>ĞƵĐĞŵŝĂŵŝĞůŽŝĚĉ ĐƌŽŶŝĐĉ
• WŽnjŝƚŝǀĉƉĞŶƚƌƵƚ;ϵ͖ϮϮͿ;Ƌϯϰ͖ƋϭϭͿсĐƌŽŵŽnjŽŵƵů
ƚ;ϵ͖ϮϮͿ;Ƌϯϰ͖ƋϭϭͿ WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ(PhͿ
41 42
2011, Strachan&Read, Human Molecular Genetics
• ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐĉƉĞŶƚƌƵĐƌŽŵŽnjŽŵŝŝ
ĂĐƌŽĐĞŶƚƌŝĐŝ͗ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϱ͕Ϯϭ͕ϮϮ
43 44
2012, Brooker, Genetics – Analysis and Principles 2012, Brooker, Genetics – Analysis and Principles
/ŶƐĞƌƜŝŝůĞ;ins) Cromozomi dicentrici (dic)
• Sunt ƚƌĂŶƐůŽĐĂƜŝŝŶĞƌĞĐŝƉƌŽĐĞ • dƌĂŶƐůŽĐĂƜŝĞŶĞĞĐŚŝůŝďƌĂƚĉ
• /ŵƉůŝĐĉƚƌĂŶƐĨĞƌƵůƵŶƵŝĨƌĂŐŵĞŶƚ • ZƵƉĞƌĞĂŠŶĐąƚĞƵŶƉƵŶĐƚĂĚŽŝ
ĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůde pe un cromozom, pe cromozomi Æ ƵŶŝƌĞĂ ĨƌĂŐŵĞŶƚĞůŽƌ
un alt cromozom neomologͬĂĐĞůĂƕŝ ĐĞŶƚƌŝĐĞ într-un ĐƌŽŵŽnjŽŵĚĞƌŝǀĂƚƕŝ
cromozom
ƉŝĞƌĚĞƌĞĂĨƌĂŐŵĞŶƚĞůŽƌĂĐĞŶƚƌŝĐĞ
• EƵŵĉƌƵůĚĞĐƌŽŵŽnjŽŵŝƌĞĚƵĐĞĚĞůĂ
DĞĐĂŶŝƐŵƵůĚĞĂƉĂƌŝƜŝĞ͗ 46 la 45
• EĞĐĞƐŝƚĉƚƌĞŝƐŝƚƵƐƵƌŝ de ĐůŝǀĂƌĞ – 2
situsuri de clivare ŐĞŶĞƌĞĂnjĉƵŶ
ĨƌĂŐŵĞŶƚĐĞƐĞŝŶƐĞƌĞĂnjĉ;ŠŶƉŽnjŝƜŝĞ
ŶŽƌŵĂůĉƐĂƵŝŶǀĞƌƐĂƚĉͿŠŶĂůƚ situs de
clivare
45 46
DƵƚĂƜŝŝŐĞŶĞƚŝĐĞ
dŝƉƵƌŝĚĞŵƵƚĂƜŝŝŐĞŶŝĐĞ
ĂƵnjĞůĞŵƵƚĂƜŝŝůŽƌ
DĞĐĂŶŝƐŵĞůĞĚĞƌĞƉĂƌĂƌĞĂůĞnjŝƵŶŝůŽƌE
ϯ͘ϯ͘DƵƚĂƜŝŝŐĞŶŝĐĞ
47 48
dŝƉƵƌŝĚĞŵƵƚĂƜŝŝŐĞŶŝĐĞ
• ^ƵďƐƚŝƚƵƜŝŝŶƵĐůĞŽƚŝĚŝĐĞ ;ϲϬйͿ
• ĞůĞƜŝŝ ƕŝŝŶƐĞƌƜŝŝŵŝĐŝ(sub 20 nucleotideͿ
• ZĞŵĂŶŝĞƌŝŐĞŶŝĐĞĂďĞƌĂŶƚĞÆ deleƜŝŝƕŝŝŶƐĞƌƜŝŝŵĂƌŝ;ƉĞƐƚĞϮϬ
nucleotideͿ͕ĚƵƉůŝĐĂƜŝŝ͕ŝŶǀĞƌƐŝŝƐĂƵƚƌĂŶƐůŽĐĂƜŝŝ
ϯ͘ϯ͘ϭ͘dŝƉƵƌŝĚĞŵƵƚĂƜŝŝŐĞŶŝĐĞ • ŵƉůŝĨŝĐĂƌĞĂƵŶŽƌƌĞƉĞƚŝƜŝŝŶƵĐůĞŽƚŝĚŝĐĞ
49 50
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐŝĞ
51 52
2010, Alberts et al, Essential Cell Biology 2012, Brooker, Genetics – Analysis and Principles
ĨĞĐƚĞůĞƐƵďƐƚŝƚƵƜŝŝůŽƌ ĨĞĐƚĞůĞƐƵďƐƚŝƚƵƜŝŝůŽƌ
DƵƚĂƜŝŝƐŝůĞŶƜŝŽĂƐĞ
DƵƚĂƜŝŝĐƵƐĞŶƐŐƌĞƕŝƚ
DƵƚĂƜŝŝŶŽŶƐĞŶƐ
DƵƚĂƜŝŝƉƌŝŶĐĂƌĞƐĞ
ĚĞƉůĂƐĞĂnjĉĐĂĚƌƵůĚĞ
ĐŝƚŝƌĞ
53 54
2012, Brooker, Genetics – Analysis and Principles 2012, Brooker, Genetics – Analysis and Principles
ĞůĞƜŝŝ ƕŝŝŶƐĞƌƜŝŝŵŝĐŝ
ZĞƉůŝĐĂƌĞŶŽƌŵĂůĉ
Catena sens
Catena anti-sens
Apar prin ŵĞĐĂŶŝƐŵĞĚĞ
ŐůŝƐĂƌĞͬĂůƵŶĞĐĂƌĞ
(lb. engl. slippageͿ
3.3.2. Mecanismele de reparare a
Disocierea ADN de catena sens produce ŝŶƐĞƌƜŝŝ Disocierea ADN de catena anti-sens produce ĚĞůĞƜŝŝ
Catena sens
leziunilor ADN
Catena anti-sens
Catena sens
Catena anti-sens
55 56
2011, Strachan & Read, Human Molecular Genetics
ĂƵnjĞůĞĂƉĂƌŝƜŝĞi ŵƵƚĂƜŝŝůŽƌ ĨĞĐƚĞĂůĞĂĐƜŝƵŶŝŝĨĂĐƚŽƌŝůŽƌgenotoxici
• &ĂĐƚŽƌŝĨŝnjŝĐŝ DŽůĞĐƵůĂĚĞEĞƐƚĞƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůĉůĂ͗
• ZĂĚŝĂƜŝŝůĞŝŽŶŝnjĂŶƚĞ– ƌĂĚŝĂƜŝŝȖ ܈L; • ƚĂĐŚŝĚƌŽůŝƚŝĐ
• ZĂĚŝĂƜŝŝůĞƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĞ– UV-C (Ȝ = 260 nmͿ͕ • ĞƉƵƌŝŶĂƌĞ – cca 5000 ͬ'ƐĞƉŝĞƌĚ njŝůŶŝĐ
UV-B (Ȝ = 280-315 nmͿÆ ĚŝŵĞƌŝ de ƚŝŵŝŶĉ • ĞĂŵŝŶĂƌĞ – conversia C Æ T cca 100
• &ĂĐƚŽƌŝŝĐŚŝŵŝĐŝ bpͬnjŝůŶŝĐ
• Hidrocarburile aromatice policiclice ĐƜŝƵŶĞŐĞŶŽƚŽdžŝĐĉ • ^ƚƌĞƐŽdžŝĚĂƚŝǀ
;ĨƵŵƵůĚĞƜŝŐĂƌĉͿ • Anionii superoxid – atacĉƐƚƌƵĐƚƵƌŝůĞ
• Aflatoxine ;ĂƌĂŚŝĚĞůĞŵƵĐĞŐĉŝƚĞͿ ciclice ale bazelor azotate
• Chimioterapicele • DĞƚŝůĉƌŝĐĂƌĞŶƵƐƵŶƚ ƉƌŽĚƵƐĞ de 5-
• &ĂĐƚŽƌŝďŝŽůŽŐŝĐŝ ŵĞƚŝůĐŝƚŽnjŝŶĂ
• Virusurile • Prin S-adenosyl ŵĞƚŚŝŽŶŝŶĉ Æ ďĂnjĞ
ĂnjŽƚĂƚĞ ĐŝƚŽƚŽdžŝĐĞ
57 58
2011, Strachan & Read, Human Molecular Genetics
ZĞƉĂƌĂƌĞĚŝƌĞĐƚĉĂE
dŝŵĞƌŝ de ƚŝŵŝŶĉ
ZĞƉĂƌĂƌĞĂƉƌŝŶĞdžĐŝnjŝĂďĂnjĞůŽƌĂnjŽƚĂƚĞ
ZĞƉĂƌĂƌĞĂƉƌŝŶĞdžĐŝnjŝĂŶƵĐůĞŽƚŝĚĞůŽƌ
ZĞƉĂƌĂƌĞĂůĞnjŝƵŶŝůŽƌEĚĐ
ĚĞĂŵŝŶĂƌĞ
59 60
2011, Strachan & Read, Human Molecular Genetics
ZĞƉĂƌĂƌĞĂĚŝƌĞĐƚĉĂE Repararea prin excizia bazei azotate
• cca ϮϬϬϬϬĚĞďĂnjĞĂnjŽƚĂƚĞƐƵŶƚŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞͬnjŝůŶŝĐŠŶŽƌŐĂŶŝƐŵƵůƵŵĂŶ
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• ŶĚŽŶƵĐůĞĂnjĂ͕ĨŽƐĨŽĚŝĞƐƚĞƌĂnjĂ ĐůŝǀĞĂnjĉEƕŝŠŶĚĞƉĉƌƚĞĂnjĉƵŶƌĞnjŝĚƵƵŐůƵĐŝĚŝĐ
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61 62
2012, Brooker, Genetics – Analysis and Principles 2011, Strachan & Read, Human Molecular Genetics
Este
Nu este întotdeauna
întotdeauna ƉŽƐŝďŝůĉ͕ĚĂƌƐĞ
ƉŽƐŝďŝůĉ ƌĞĂůŝnjĞĂnjĉĐƵ
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ADN
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• ^ĞŠŶĚĞƉĉƌƚĞĂnjĉŽƌĞŐŝƵŶĞŵĂŝŵĂƌĞĚŝŶĐĂƚĞŶĂE
63 64
2011, Strachan & Read, Human Molecular Genetics 2011, Strachan & Read, Human Molecular Genetics
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ϱ ϲ
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ƉŽƐŝďŝůĞĞdžƉůŝĐĂƜŝŝ͗
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ϵ ϭϬ
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ĐŚŝŵŝĐĞͿƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĉŠŶƚƌͲŽĂĨĞĐƜŝƵŶĞŵĂůŝŐŶĉ;ϴϬйĐĂnjƵƌŝͿ
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ϭϯ ϭϰ
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ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂŵĂůŝŐŶĉ͖ĚŽĂƌĐĐĂϰϬǀŝƌƵƐƵƌŝƉŽƚŝŶĚƵĐĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂŵĂůŝŐŶĉ
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ǀŝƌƵƐƵƌŝůŽƌĐĂƌĞŝŶĚƵĐĂƉĂƌŝƜŝĂƚƵŵŽƌŝůŽƌŵĂůŝŐŶĞ
ϭϱ ϭϲ
ǁǁǁ͘ŶŽďĞůƉƌŝnjĞ͘ŽƌŐ
sŝƌƵƐƵƌŝůĞƕŝƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂŵĂůŝŐŶĉ sŝƌƵƐƵƌŝůĞƕŝƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂŵĂůŝŐŶĉ
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ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂŵĂůŝŐŶĉ ƉƌŽĚƵĐŵƵůƚĞĐŽƉŝŝĂůĞŐĞŶĞŝĐͲƐƌĐ
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ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞŵĂůŝŐŶĉ ƐƵƉƌĂͲĞdžƉƌŝŵĂƌĞĂ ƉƌŽƚĞŝŶĞŝ
sŝƌƵƐƵů ůĞƵĐĞŵŝĞŝďĞůƐŽŶ WƌŽĚƵĐĞƐĂƌĐŽŵ ŵƵƌŝŶ
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ϯ͘ 'ĞŶĂĐͲƐƌĐ ƉŽĂƚĞƐƵĨĞƌŝŵƵƚĂƜŝŝ ƕŝ
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ϭϳ ϭϴ
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sŝƌƵƐƵƌŝůĞƕŝƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂŵĂůŝŐŶĉ
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sŝƌƵƐ ĞƐĐƌŝĞƌĞ
sŝƌƵƐƵůŚĞƉĂƚŝƚĞŝ͕ ǀŝƌƵƐƵů WŽƚƉƌŽĚƵĐĞƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶĞ ŚĞƉĂƚŝĐĞ
ƐŝŵŝĂŶϰϬ;^sϰϬͿ͕ǀŝƌƵƐƵů
ƉŽůŝŽŵŝĞůŝƚŝĐ
sŝƌƵƐƵů ƉĂƉŝůŽŵĂ ;,WsͿ WŽĂƚĞƉƌŽĚƵĐĞƚƵŵŽƌŝďĞŶŝŐŶĞƐĂƵŵĂůŝŐŶĞůĂŽĂŵĞŶŝ͘WŽĂƚĞ
ƉƌŽĚƵĐĞĐĂŶĐĞƌĐĞƌǀŝĐĂů KŶĐŽŐĞŶĞ
sŝƌƵƐƵƌŝŚĞƌƉĞƚŝĐĞ WŽƚŝŶĚƵĐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂŵĂůŝŐŶĉĂůŝŵĨŽĐŝƚĞůŽƌĂǀŝĞŶĞ͘
>Ă ŽĂŵĞŶŝ͕ǀŝƌƵƐƵůƉƐƚĞŝŶͲĂƌƌ;ǀ͘ŚĞƌƉĞƚŝĐƵŵĂŶϰͿƉƌŽĚƵĐĞ
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ϭϵ ϮϬ
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ŐĞŶĉ͟ĐąƕƚŝŐͲĚĞͲĨƵŶĐƜŝĞ͟;ůď͘ĞŶŐů͘ŐĂŝŶͲŽĨͲĨƵŶĐƚŝŽŶͿ
KŶĐŽŐĞŶĞ 'ƌďϮ͕ŐƌŽǁƚŚ ĨĂĐƚŽƌƌĞĐĞƉƚŽƌͲďŽƵŶĚ ƉƌŽƚĞŝŶ Ϯ
ZĂƐ͕ƌĂƚ ƐĂƌĐŽŵĂ ǀŝƌƵƐ
'Wͬ'dW͕ŐƵĂŶŽnjŝŶĞ ĚŝͲͬƚƌŝͲƉŚŽƐƉŚĂƚĞ
DLJĐ͕ĂǀŝĂŶ ŵLJĞůŽĐLJƚŽŵĂƚŽƐŝƐ ǀŝƌƵƐ
:ƵŶ͕ĂǀŝĂŶ ƐĂƌĐŽŵĂ ǀŝƌƵƐϭϳ
&ŽƐ͕&ŝŶŬĞůͲŝƐŬŝƐͲ:ŝŶŬŝŶƐ ŵƵƌŝŶĞ ŽƐƚĞŽŐĞŶŝĐƐĂƌĐŽŵĂ ǀŝƌƵƐ
сŐĞŶĉĐĂƉĂďŝůĉĚĞĂĐĂƵnjĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂĐĞůƵůĞůŽƌŶŽƌŵĂůĞŠŶĐĞůƵůĞ
ŵĂůŝŐŶĞ͕ƐƚŝŵƵůąŶĚƉƌŽůŝĨĞƌĂƌĞĂƕŝĐƌĞƕƚĞƌĞĂĐĞůƵůĂƌĉ
2ŶĐĞůƵůĞůĞŵĂůŝŐŶĞ
ĐĂůĞĂĚĞ
ƐĞŵŶĂůŝnjĂƌĞĂ'&Z
KŐĞŶĉŶŽƌŵĂůĉĐĂƌĞĂƌĞƉŽƚĞŶƜŝĂůƐĉĚĞǀŝŶĉŽŶĐŽŐĞŶĉсƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĉ ĞƐƚĞĂĐƚŝǀĂƚĉ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀ͖Ž
ƉŽƐŝďŝůĉĐĂƵnjĉ͗
WƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞĞĨĞĐƚĞĂůĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĉƌŝŝƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĞůŽƌÆ ŽŶĐŽŐĞŶĞ͗ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂ
ϭ͘ WƌŽƚĞŝŶĂĞƐƚĞĞdžƉƌŝŵĂƚĉŠŶĐĂŶƚŝƚĉƜŝŵĂƌŝ ƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĞŝ
ĐͲĞƌďď ŠŶ ŽŶĐŽŐĞŶĂ
Ϯ͘ ƉĂƌŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝ ŠŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƌŽƚĞŝŶĞůŽƌĐĂƌĞůĞŵĞŶƜŝŶŠŶƐƚĂƌĞĂĐƚŝǀĂƚĉ ǀͲĞƌďď
ϯ͘ WƌŽƚĞŝŶĞůĞƐƵŶƚĞdžƉƌŝŵĂƚĞŠŶƜĞƐƵƚƵƌŝŠŶĐĂƌĞŶƵƐĞĞdžƉƌŝŵĉŠŶŵŽĚ
ŶŽƌŵĂů
ĹŝǀŝnjŝƵŶĞĐĞůƵůĂƌĉ
Ϯϭ ϮϮ
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Ϯϯ Ϯϰ
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DĞĐĂŶŝƐŵĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂ DĞĐĂŶŝƐŵĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂ
ƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĞůŽƌŠŶŽŶĐŽŐĞŶĞ ƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĞůŽƌŠŶŽŶĐŽŐĞŶĞ
ĂŵƉůŝĨŝĐĂƌĞŐĞŶŝĐĉ ŵƵƚĂƜŝĞƉƵŶĐƚŝĨŽƌŵĉ
DĞĐĂŶŝƐŵĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂ DĞĐĂŶŝƐŵĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂ
ƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĞůŽƌŠŶŽŶĐŽŐĞŶĞ ƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĞůŽƌŠŶŽŶĐŽŐĞŶĞ
ƚƌĂŶƐůŽĐĂƜŝĞ
DĞĐĂŶŝƐŵ KŶĐŽŐĞŶĉ ĨĞĐƜŝƵŶĞ ŵĂůŝŐŶĉ
ŵƉůŝĨŝĐĂƌĞŐĞŶŝĐĉ ZϮ;,ZϮͿ ĂŶĐĞƌŵĂŵĂƌ͕ŐĂƐƚƌŝĐ͕ƉƵůŵŽŶĂƌ͕ĐŽůŽƌĞĐƚĂů
EDz EĞƵƌŽďůĂƐƚŽŵ
DƵƚĂƜŝĞƉƵŶĐƚŝĨŽƌŵĉ ,Z^ ĂŶĐĞƌǀĞnjŝĐĂů͕ƉƵůŵŽŶĂƌ͕ĐŽůŽƌĞĐƚĂů͖ ŵĞůĂŶŽŵ
dƌĂŶƐůŽĐĂƜŝŝ ZͲ>ϭ >ĞƵĐĞŵŝĞ ŵŝĞůŽŝĚĉ ĐƌŽŶŝĐĉ
Dz >ŝŵĨŽŵ ƵƌŬŝƚƚ
Z͕ďƌĞĂŬƉŽŝŶƚ ĐůƵƐƚĞƌƌĞŐŝŽŶ
>ĞƵĐĞŵŝĞŵŝĞůŽŝĚĉ ĐƌŽŶŝĐĉ >ŝŵĨŽŵƵƌŬŝƚƚ
ƚ;ϵ͖ϮϮͿ ƚ;ϴ͖ϭϰͿ
Ϯϳ Ϯϴ
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'ĞŶĞƐƵƉƌĞƐŽĂƌĞƚƵŵŽƌĂůĞͬĂŶƚŝͲŽŶĐŽŐĞŶĞ
сĂƵƌŽůƵůĚĞĂƉƌĞǀĞŶŝƉƌŽůŝĨĞƌĂƌĞĂĐĞůƵůĞůŽƌŵĂůŝŐŶĞ
'ĞŶĂZ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĉƉĞŶƚƌƵƉƌŝŵĂĚĂƚĉŠŶƚƌͲŽƚƵŵŽƌĉƌĞƚŝŶŝĂŶĉůĂ
ĐŽƉŝŝ;ƌĞƚŝŶŽďůĂƐƚŽŵͿ
'ĞŶĞƐƵƉƌĞƐŽĂƌĞƚƵŵŽƌĂůĞ ŽĂůĂĞƐƚĞĞƌĞĚŝƚĂƌĉĚĂĐĉƐƵŶƚĂĨĞĐƚĂƜŝĂŵďŝŝŽĐŚŝ͕ƕŝ
ƐƉŽƌĂĚŝĐĉĚĂĐĉĞƐƚĞĂĨĞĐƚĂƚĚŽĂƌƵŶƵůĚŝŶƚƌĞŽĐŚŝ
ϭϵϳϭ͕ŐĞŶĞƚŝĐŝĂŶƵůĂŵĞƌŝĐĂŶůĨƌĞĚ<ŶƵĚƐŽŶ ĂƉƌŽƉƵƐ
ŝƉŽƚĞnjĂ͟ĚŽƵĉͲůŽǀŝƚƵƌŝ͟;ůď ĞŶŐů ƚǁŽͲŚŝƚŚLJƉŽƚŚĞƐŝƐͿ͕ĐĨ
ĐĉƌĞŝĂƐƵŶƚŶĞĐĞƐĂƌĞϮŵƵƚĂƜŝŝƉƚ ĐĂďŽĂůĂƐĉƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞ
Ϯϵ ϯϬ
ϮϬϭϭ͕^ƚƌĂĐŚĂŶ͕,ƵŵĂŶ DŽůĞĐƵůĂƌ'ĞŶĞƚŝĐƐ
'ĞŶĞƐƵƉƌĞƐŽĂƌĞƚƵŵŽƌĂůĞ 'ĞŶĞƐƵƉƌĞƐŽĂƌĞƚƵŵŽƌĂůĞ
ĻŝǀŝnjŝƵŶĞĐĞůƵůĂƌĉ
'ĞŶĂZ 'ĞŶĂdWϱϯ
&ĂĐƚŽƌƵůĚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƜŝĞϮ& ĐŽĚŝĨŝĐĉƉƌŽƚĞŝŶĂƉϱϯ
ĨĂǀŽƌŝnjĞĂnjĉŝŶƚƌĂƌĞĂĐĞůƵůĞůŽƌŠŶĐŝĐůƵů ĂĐƚŝǀĞĂnjĉŐĞŶĞĐĂƌĞ͗
ĚĞĚŝǀŝnjŝƵŶĞ
ϭͿ /ŶĚƵĐƌĞƉĂƌĂƌĞĂE
ϮͿ /ŶĚƵĐďůŽĐĂƌĞĂƉƌŽŐƌĞƐŝĞŝ
>ĞŐĂƌĞĂƉƌŽƚĞŝŶĞŝZďůĂϮ&ďůŽĐŚĞĂnjĉ ĐŝĐůƵůƵŝĐĞůƵůĂƌ
ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂƚƌĂŶƐĐƌŝƉƜŝŽŶĂůĉ ĂϮ& ϯͿ WƌŽŵŽǀĞĂnjĉĂƉŽƉƚŽnjĂ
dD͕ ĂƚĂdžŝĂͲƚĞůĂŶŐŝĞĐƚĂƐŝĂŵƵƚĂƚĞĚ
dZ͕dDͲ ĂŶĚZĂĚϯͲZĞůĂƚĞĚ
DĚŵϮ͕DŽƵƐĞĚŽƵďůĞŵŝŶƵƚĞϮŚŽŵŽůŽŐ
ŚŬϭ͕ŚĞĐŬƉŽŝŶƚ ŬŝŶĂƐĞ ϭ
ϱϬйĚŝŶĐĂŶĐĞƌĞůĞƵŵĂŶĞƉƌĞnjŝŶƚĉ
Ϯ&͕ϮĨĂĐƚŽƌ
ŵƵƚĂƜŝŝůĂŶŝǀĞůƵůŐĞŶĞŝƉϱϯ
ĹŝǀŝnjŝƵŶĞĐĞůƵůĂƌĉ ϯϭ ϯϮ
ϮϬϭϮ͕ƌŽŽŬĞƌ͕'ĞŶĞƚŝĐƐ ϮϬϭϱ͕ůďĞƌƚƐ ĞƚĂů͕͘DŽůĞĐƵůĂƌŝŽůŽŐLJ ŽĨƚŚĞ Ğůů
'ĞŶĞƐƵƉƌĞƐŽĂƌĞƚƵŵŽƌĂůĞ 'ĞŶĞƐƵƉƌĞƐŽĂƌĞƚƵŵŽƌĂůĞ
'ĞŶĂW 'ĞŶĞůĞZͲϭ͕ZͲϮ
ZͲϭ
>ď͘ĞŶŐů͘ĂĚĞŶŽŵĂƚŽƵƐ ƉŽůLJƉŽƐŝƐ ĐŽůŝ >ď͘ĞŶŐů͘ďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚLJ
ŽĚŝĨŝĐĉƉƌŽƚĞŝŶĂW͕ĐĂƌĞĞƐƚĞ ŐĞŶĞƐ
ƌĞŐůĂƚŽƌŶĞŐĂƚŝǀ ĂůĐĉŝŝĚĞƐĞŵŶĂůŝnjĂƌĞ &ŽƐĨŽƌŝůĞĂnjĉ ŬŝŶĂnjĞůĞ /ŵƉůŝĐĂƚĞŠŶƌĞƉĂƌĂƌĞĂE
tŶƚ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂůɴͲĐĂƚĞŶŝŶĞŝ͕ĐĂƌĞŠŶ dDͬdZ &ƵŶĐƜŝŽŶĞĂnjĉĐĂƉƌŽƚĞŝŶĞŝŵƉůŝĐĂƚĞŠŶ
ůŽĐĂƌĞĂ
ŵŽĚŶŽƌŵĂůƉƌŽŵŽǀĞĂnjĉĚŝǀŝnjŝƵŶĞĂ ĐŝĐůƵůƵŝ ĐĞůƵůĂƌ ƉƵŶĐƚĞůĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĂůĞĐŝĐůƵůƵŝ
ĐĞůƵůĂƌĉ ĐĞůƵůĂƌ
Ļ dƌĂŶƐĐƌŝƉƜŝĂ ƕŝ
DƵƚĂƜŝŝĂůĞŐĞŶĞŝW ƉŽƚĐŽŶĚƵĐĞůĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂ ƉŽƉƚŽnjĉ
ĂƉĂƌŝƜŝĂĐĂŶĐĞƌƵůƵŝĐŽůŽƌĞĐƚĂů ŵĂůŝŐŶĉ dD͕ĂƚĂdžŝĂͲƚĞůĂŶŐŝĞĐƚĂƐŝĂŵƵƚĂƚĞĚ
ZĞƉĂƌĂƌĞ ůŽĐĂƌĞĂ dZ͕dDͲ ĂŶĚZĂĚϯͲZĞůĂƚĞĚͬ
E ĐŝĐůƵůƵŝ ĐĞůƵůĂƌ ƐĞƌŝŶͬƚƌĞŽŶŝŶ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂƐĞ
tŶƚ͕tŝŶŐůĞƐƐͲƌĞůĂƚĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶƐŝƚĞ >&ϭ͕>LJŵƉŚŽŝĚ ŶŚĂŶĐĞƌ ŝŶĚŝŶŐ &ĂĐƚŽƌϭ
љWƌŽůŝĨĞƌĂƌĞĐĞůƵůĂƌĉ >ZW͕ůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶ ƌĞĐĞƉƚŽƌͲƌĞůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ d&͕dͲĐĞůů ĨĂĐƚŽƌ ZĂĚϯ͕ŚĞůŝĐĂƐĞ
'^<ϯ͕'ůLJĐŽŐĞŶƐLJŶƚŚĂƐĞŬŝŶĂƐĞϯ &ƌŝnjnjůĞĚ͕'ͲƉƌŽƚĞŝŶ ĐŽƵƉůĞĚ ƌĞĐĞƉƚŽƌ
<͕ƌĞĂƚŝŶŬŝŶĂnjĂ ϮϬϭϮ͕^ůĂƌŬĞƚĂů͕͘ŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ^ƚƌƵĐƚ ŝŽƚĞĐŚŶŽů :͕sŽůƵŵĞEŽ͗ϭ͕/ƐƐƵĞ͗ϭ͕ĞϮϬϭϮϬϰϬϬϱ͕
ϯϯ ϯϰ
ϮϬϭϱ͕ůďĞƌƚƐ ĞƚĂů͕͘DŽůĞĐƵůĂƌŝŽůŽŐLJ ŽĨƚŚĞ Ğůů ϮϬϭϯ͕DĂƌĞĐŚĂů ĞƚĂů͕͘ ŽůĚ^ƉƌŝŶŐ,Ăƌď WĞƌƐƉĞĐƚ ŝŽů ϮϬϭϯ͖ϱ͗ĂϬϭϮϳϭϲ
'ĞŶĞƐƵƉƌĞƐŽĂƌĞƚƵŵŽƌĂůĞ
DĞĐĂŶŝƐŵĞĚĞŝŶĂĐƚŝǀĂƌĞͬ͟ůŽƐƐͲŽĨͲĨƵŶĐƚŝŽŶ͟
Ϯ͘ DĞƚŝůĂƌĞĂEʹ ĚĞƌĞŐƵůĉŠŶĐĞůƵůĞůĞĞƵĐĂƌŝŽƚĞŵĞƚŝůĂƌĞĂE
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ϯ͘ ŶĞƵƉůŽŝĚŝĂʹ ƉŝĞƌĚĞƌĞĂƵŶŽƌĐƌŽŵŽnjŽŵŝƉŽĂƚĞĐŽŶĚƵĐĞůĂ
ƉŝĞƌĚĞƌĞĂŐĞŶĞůŽƌƐƵƉƌĞƐŽĂƌĞƚƵŵŽƌĂůĞ
ϯϱ ϯϲ
DĂůŝŐŶŝƚĉƜŝ ĞƌĞĚŝƚĂƌĞ dƌĂŶƐŵŝƚĞƌĞĂ ĞƌĞĚŝƚĂƌĉĂĐĂŶĐĞƌƵůƵŝŵĂŵĂƌ
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W ;ĂĚĞŶŽŵĂƚŽƵƐƉŽůLJƉŽƐŝƐĐŽůŝͿ WŽůŝƉŽnjĉ ĂĚĞŶŽŵĂƚŽĂƐĉ ĨĂŵŝůŝĂůĉƕŝĐĂŶĐĞƌĚĞĐŽůŽŶĨĂŵŝůŝĂů
Z ;ƌĞƚŝŶŽďůĂƐƚŽŵĂͿ ZĞƚŝŶŽďůĂƐƚŽŵ
dWϱϯ ^ŝŶĚƌŽŵƵů>ŝͲ&ƌĂƵŵĞŶŝ ʹ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂĂŵĂŝŵƵůƚŽƌƚƵŵŽƌŝ͗
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ZͲϭ͕ZͲϮ ;ďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ĂŶĐĞƌŵĂŵĂƌĨĂŵŝůŝĂů
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ϯϳ ϯϴ
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ŵĂƌĞĚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶŝĐŝƚĂƚĞ
ϯϵ ϰϬ
&OHPRQV 0 3*RVV1(QJO -0HG9RO1R-DQXDU\ ,)
ŽŶĐĞƉƚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ;ϮͿ ŽŶĐĞƉƚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ;ϯͿ
hŶĞůĞǀŝƌƵƐƵƌŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚĉŽŶĐŽŐĞŶĞ DĞĐĂŶŝƐŵĞůĞĐĂƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĉƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĞůĞŠŶŽŶĐŽŐĞŶĞƐƵŶƚ͗
ŵƵƚĂƜŝŝůĞƉƵŶĐƚŝĨŽƌŵĞ͕ĂŵƉůŝĨŝĐĂƌĞĂŐĞŶŝĐĉƕŝƚƌĂŶƐůŽĐĂƜŝŝůĞĐƌŽŵŽnjŽŵŝĂůĞ
KŶĐŽŐĞŶĞůĞ ŠŶŵŽĚĨƌĞĐǀĞŶƚĂĨĞĐƚĞĂnjĉƉƌŽůŝĨĞƌĂƌĞĂƉƌŝŶƉƌŽƚĞŝŶĞ
ŝŵƉůŝĐĂƚĞŠŶĚŝǀŝnjŝƵŶĞĂĐĞůƵůĂƌĉ 'ĞŶĂƐƵƉƌĞƐŽĂƌĞƚƵŵŽƌĂůĉdWϱϯ ĞƐƚĞŝŵƉůŝĐĂƚĉŠŶƌĞƉĂƌĂƌĞĂůĞnjŝƵŶŝůŽƌE
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ĞŶnjŝŵĞůŽƌŝŵƉůŝĐĂƚĞŠŶƌĞƉĂƌĂƌĞĂE͕ŵĞĐĂŶŝƐŵĞĂƉŽƉƚŽƚŝĐĞ
KŶĐŽŐĞŶĞůĞƐĞĨŽƌŵĞĂnjĉƉƌŝŶĨĞŶŽŵĞůĞ ĚĞƚŝƉ ͟ĐąƕƚŝŐͲĚĞͲĨƵŶĐƜŝĞ͟Ăů
ƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĞůŽƌ 'ĞŶĞůĞƐƵƉƌĞƐŽĂƌĞƚƵŵŽƌĂůĞƉŽƚĨŝŝŶĂĐƚŝǀĂƚĞ ƉƌŝŶŵƵƚĂƜŝŝ;ůŽƐƐͲŽĨͲ
ĨƵŶĐƚŝŽŶͿ͕ƉŝĞƌĚĞƌĞĂĐƌŽŵŽnjŽŵŝůŽƌƕŝŵĞƚŝůĂƌĞĂE
ϰϭ ϰϮ
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ŶĂƕƚĞƌĞ
ĨĞĐƚĞůĞĨĂĐƚŽƌŝůŽƌƚĞƌĂƚŽŐĞŶŝĚĞƉŝŶĚĚĞ͗
ϰϯ ϰϰ
&ĂĐƚŽƌŝƚĞƌĂƚŽŐĞŶŝ &ĂĐƚŽƌŝƚĞƌĂƚŽŐĞŶŝ
ŶŽŵĂůŝŝůĞĐŽŶŐĞŶŝƚĂůĞ͗ ŚŝŵŝĐŝ
,ĞŵĂŶŐŝŽŵ͕ĂŐůŽŵĞƌĂƌĞĚĞ
ϭ͘ ŵďƌŝŽƉĂƚŝŝ ʹ ƉƌŝŵĞůĞϯůƵŶŝĚĞƐĂƌĐŝŶĉ ǀĂƐĞĐĂƉŝůĂƌĞŶŽƵĨŽƌŵĂƚĞĐĂƌĞ &ŝnjŝĐŝ
Ϯ͘ &ĞƚŽƉĂƚŝŝ ʹ ĂĐƜŝƵŶĞĂƚĞƌĂƚŽŐĞŶƵůƵŝƉĞƉĂƌĐƵƌƐƵůůƵŶŝůŽƌϰͲϵĚĞƐĂƌĐŝŶĉ ƐĞƉƌĞnjŝŶƚĉĐĂŽƉĂƚĉƌŽƕŝĞͲ
ǀŝŽůĂĐĞĞ͖ƚƵŵŽƌĉďĞŶŝŐŶĉĂ /ŶĨĞĐƜŝŽƕŝ
ǀĂƐĞůŽƌƐĂŶŐƵŝŶĞ DĞƚĂďŽůŝĐŝ
ĨĞĐƚĞůĞĐůŝŶŝĐĞ͗
ϭ͘ DŝŶŽƌĞ ʹ ŚĞŵĂŶŐŝŽĂŵĞ͕ƐŝŶĚĂĐƚŝůŝĞ ^ŝŶĚĂĐƚŝůŝĞ͕ŵĂůĨŽƌŵĂƜŝĞ
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ƉŝĐŝŽƌƵůƵŝ͕ĐĂƌĞĐŽŶƐƚĉŠŶůŝƉŝƌĞĂ
ĂĚŽƵĉƐĂƵŵĂŝŵƵůƚŽƌĚĞŐĞƚĞ
ŠŶƚƌĞĞůĞƉƌŝŶƐƵĚĂƌĞĂƉĉƌƜŝůŽƌ
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ϰϱ ϰϲ
dĞƌĂƚŽŐĞŶŝĐŚŝŵŝĐŝ dĞƌĂƚŽŐĞŶŝĐŚŝŵŝĐŝ
ůĐŽŽůƵůÆ ƐŝŶĚƌŽŵƵů ĂůĐŽŽůŝĐ ĨĞƚĂů tĂƌĨĂƌŝŶĂ
/ŶĐŝĚĞŶƜĉ ϭ͗ϯϬϬůĂϭ͗ϮϬϬϬEE
ŶƚŝĐŽĂŐƵůĂŶƚ
^ĞƌĞĐŽŵĂŶĚĉĞǀŝƚĂƌĞĂĐŽŶƐƵŵƵůƵŝĚĞĂůĐŽŽůƉĞƉĞƌŝŽĂĚĂƐĂƌĐŝŶŝŝ
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ƉƌŽĚƵƐƵůƵŝĚĞĐŽŶĐĞƉƜŝĞ ƌĞƕƚĞĨƌĞĐǀĞŶƜĂƉŝĞƌĚĞƌŝůŽƌĚĞƐĂƌĐŝŶĉƐƉŽŶƚĂŶĞ
ŽƉŝŝĂĨĞĐƚĂƜŝƉƌĞnjŝŶƚĉƌĞƚĂƌĚŵŝŶƚĂů;/YсϲϯͲϴϯͿ͕ŚŝƉĞƌĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞ͕ƵŶĞŽƌŝŝŵƉƵůƐŝǀŝƚĂƚĞ ŽƉŝŝĂĨĞĐƚĂƜŝƉƌĞnjŝŶƚĉŚŝƉŽƚŽŶŝĞŵƵƐĐƵůĂƌĉ͕ƐĐŽůŝŽnjĉ͕ƌĞƚĂƌĚŵĞŶƚĂů͕ĂŶŽŵĂůŝŝĐĂƌĚŝĂĐĞ
dŚĂůŝŽŵŝĚĂ
DĞĚŝĐĂŵĞŶƚƐĞĚĂƚŝǀ͕ƵƚŝůŝnjĂƚŠŶƚƌĂƚĂŵĞŶƚƵůĚŝƐŐƌĂǀŝĚŝĞŝ;ǀĉƌƐĉƚƵƌŝƌĞƉĞƚĂƚĞ͕ŝŶƚŽůĞƌĂŶƜĉĂůŝŵĞŶƚĂƌĉ DĞĚŝĐĂŵĞŶƚĞĂŶƚŝĐŽŶǀƵůƐŝǀĞ͗ŚŝĚĂŶƚŽŝŶĂ ;ϮϱйƌŝƐĐͿ͕ƚƌŝŵĞƚĂĚŝŽŶĂ
ĐĂƌĞĐŽŶĚƵĐůĂĚĞnjĞĐŚŝůŝďƌĞŚŝĚƌŽͲĞůĞĐƚƌŽůŝƚŝĐĞͿ
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^ƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚĂƚĞŵĂdžŝŵĉŠŶƉƌŝŵĞůĞϱͲϲƐĉƉƚĉŵąŶŝĚĞƐĂƌĐŝŶĉ
ŽƉŝŝĂĨĞĐƚĂƜŝƉƌĞnjŝŶƚĉĂŶŽŵĂůŝŝĐĂƌĚŝĂĐĞ͕ŽƐŽĂƐĞ͕ƉƵůŵŽŶĂƌĞ͕ĚŝŐĞƐƚŝǀĞ͕ƌĞŶĂůĞ͕ŚŝĚƌŽĐĞĨĂůŝĞ WŽƚƉƌŽĚƵĐĞƌĞƚĂƌĚŠŶĐƌĞƕƚĞƌĞĂƕŝĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂĞŶĐĞĨĂůƵůƵŝ͕ĨŽŶƚĂŶĞůĂĂŶƚĞƌŝŽĂƌĉĚĞĚŝŵĞŶƐŝƵŶŝ
ŵĂƌŝ͕ĂŶŽŵĂůŝŝĂůĞŵĞŵďƌĞůŽƌ͕ůƵdžĂƜŝĞĐŽŶŐĞŶŝƚĂůĉĚĞƕŽůĚ͕ĂŶŽŵĂůŝŝsƕŝƵƌŽŐĞŶŝƚĂůĞ
ϰϳ ϰϴ
dĞƌĂƚŽŐĞŶŝĐŚŝŵŝĐŝ dĞƌĂƚŽŐĞŶŝĐŚŝŵŝĐŝ
ŵŝƉƚĞƌŝŶĂ ƕŝŵĞƚŚŽƚƌĞdžĂƚƵů ;ĚĞƌŝǀĂƚĂůĂŵŝŶŽƉƚĞƌŝŶĞŝͿ DĞƚŝůͲŵĞƌĐƵƌƵů
ŶƚĂŐŽŶŝƐƚĂůĂĐŝĚƵůƵŝĨŽůŝĐ &ŽůŽƐŝƚĐĂĨƵŶŐŝĐŝĚŠŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĉ͖ŝŶƚƌŽĚƵƐŠŶŽƌŐĂŶŝƐŵƉƌŝŶĐŽŶƐƵŵƵůĚĞĐĞƌĞĂůĞƚƌĂƚĂƚĞƐĂƵƉĞƕƚĞ
2ŶƉƌŝŵĞůĞϱƐĉƉƚĉŵąŶŝÆ ƉŝĞƌĚĞƌĞĂ ƐĂƌĐŝŶŝŝ ĚŝŶĂƉĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚĞ
WĞƌŝŽĂĚĂ ϱƐĉƉƚĉŵąŶŝ ʹ ϯůƵŶŝÆ ĞĨĞĐƚĞƚĞƌĂƚŽŐĞŶĞ͗ƌĞƚĂƌĚĚĞĐƌĞƕƚĞƌĞ͕ƌĞƚĂƌĚŵĞŶƚĂů͕ĞdžŽĨƚůĂŵŝĞ͕ ZŝƐĐŵĂdžŝŵŠŶƉƌŝŵĞůĞϮͲϱƐĉƉƚĉŵąŶŝ
ĂŶŽŵĂůŝŝĚĞĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂŵĞŵďƌĞůŽƌ
ĨĞĐƚĞƚĞƌĂƚŽŐĞŶĞ͗ƌĞƚĂƌĚƉƐŝŚŽͲŵŽƚŽƌƐĞǀĞƌ͕ƚƵůďƵƌĉƌŝŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĞŐƌĂǀĞ͕ŵŝĐƌŽĐĞĨĂůŝĞ
sŝƚĂŵŝŶĂƕŝĂĐŝĚƵůϭϯͲĐŝƐ ƌĞƚŝŶŽŝĐ
hƚŝůŝnjĂƚĞŠŶƚƌĂƚĂŵĞŶƚƵůĂĐŶĞĞŝ
ŽĐĂŝŶĂ;ƌŝƐĐϯϯйͿ
ĨĞĐƚƚĞƌĂƚŽŐĞŶ͗ƌŝƐĐĐƌĞƐĐƵƚĚĞƉŝĞƌĚĞƌĞƐƉŽŶƚĂŶĉĂƐĂƌĐŝŶŝŝƕŝĞŵďƌŝŽƉĂƚŝŝ ZŝƐĐŵĂdžŝŵŠŶƉƌŝŵƵůƚƌŝŵĞƐƚƌƵĚĞƐĂƌĐŝŶĉ
ŽƉŝŝĂĨĞĐƚĂƜŝ͗ĨƌƵŶƚĞŠŶŐƵƐƚĉ͕ŶĂƐƚƵƌƚŝƚ͕ĂŶŽŵĂůŝŝĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞ͕ƉĂǀŝůŝŽĂŶĞĂƵƌŝĐƵůĂƌĞŵŝĐŝƐĂƵ WŝĞƌĚĞƌŝƐƉŽŶƚĂŶĞĚĞƐĂƌĐŝŶĉ͕ŶĂƕƚĞƌŝƉƌĞŵĂƚƵƌĞ͕ĚĞnjůŝƉŝƌĞĚĞƉůĂĐĞŶƚĉ͕ƚƵďƵƌĉƌŝ ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĞ͕
ĐŚŝĂƌĂďƐĞŶƚĞ͕ĂŶŽŵĂůŝŝs͕ĂŶŽŵĂůŝŝĂůĞ^E ĂŶŽŵĂůŝŝĚŝŐĞƐƚŝǀĞ͕ĂŶŽŵĂůŝŝŐĞŶŝƚŽͲƵƌŝŶĂƌĞ
ϰϵ ϱϬ
dĞƌĂƚŽŐĞŶŝĨŝnjŝĐŝ dĞƌĂƚŽŐĞŶŝĨŝnjŝĐŝ
ZĂĚŝĂƜŝŝůĞŝŽŶŝnjĂŶƚĞ &ĞƚŽƉĂƚŝĂ ĂŵŶŝŽƚŝĐĉ
ƚąƚƌĂĚŝĂƜŝŝůĞŠŶƐĐŽƉĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕ĐąƚƕŝƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐʹ ŶƵƐƵŶƚŝŶĚŝĐĂƚĞĨĞŵĞŝůŽƌŐƌĂǀŝĚĞ ĂƵnjĞ͗ƉƌĞƐŝƵŶĞĐƌĞƐĐƵƚĉƐĂƵƕŽĐƵƌŝŵĞĐĂŶŝĐĞĞdžĞƌĐŝƚĂƚĞĂƐƵƉƌĂƉƌŽĚƵƐƵůƵŝĚĞĐŽŶĐĞƉƜŝĞ͖
/ƌĂĚŝĞƌĞĂƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĉʹ ŝŶĚŝĐĉŠŶƚƌĞƌƵƉĞƌĞĂƐĂƌĐŝŶŝŝ ƉƌĞƐŝƵŶĞĂŝŶƚƌĂƵƚĞƌŝŶĉƉŽĂƚĞĐƌĞƕƚĞĚŝŶĐĂƵnjĂƐĂƌĐŝŶŝŝŐĞŵĞůĂƌĞ͕ŵĂůƉŽnjŝƜŝĞŝĨĞƚĂůĞ͕ƚƵŵŽƌŝ
ŝŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂůĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƵŶĞĞdžƚĞƌŶĉ;ŚĂŝŶĞĞdžĐĞƐŝǀĚĞƐƚƌąŵƚĞͿ
WŽƚƉƌŽĚƵĐĞƉŝĞƌĚĞƌŝƐƉŽŶƚĂŶĞĚĞƐĂƌĐŝŶĉ͕ƌĞƚĂƌĚŵĞŶƚĂů͕ŵŝĐƌŽĐĞĨĂůŝĞ͕ĂŶŽŵĂůŝŝǀŝƐĐĞƌĂůĞ
ŽŶƐĞĐŝŶƜĞ͗ĂŵƉƵƚĂƜŝŝĂůĞŵĞŵďƌĞůŽƌ͕ƐŝŶĚĂĐƚŝůŝĞ͕ƐƚƌĂŶŐƵůĂƌĞĂƵŶƵŝĂŶƵŵŝƚƐĞŐŵĞŶƚĚĞĐŽƌƉ
,ŝƉĞƌƚĞƌŵŝĂŵĂƚĞƌŶĉ;јϯϵΣͿ
WĞƉĞƌŝŽĂĚĞůƵŶŐŝĚĞƚŝŵƉʹ ŠŶƉƌŝŵĞůĞϭϰƐĉƉƚĉŵąŶŝĂƌĞĞĨĞĐƚƚĞƌĂƚŽŐĞŶ
WŽĂƚĞĐŽŶĚƵĐĞůĂƌĞƚĂƌĚĚĞĐƌĞƕƚĞƌĞƉƌĞŶĂƚĂů͕ŵŝĐƌŽĐĞĨĂůŝĞ͕ƚƵůďƵƌĉƌŝŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĞŐƌĂǀĞ͕ƌĞƚĂƌĚ
ŵĞŶƚĂů
ϱϭ ϱϮ
dĞƌĂƚŽŐĞŶŝŝŶĨĞĐƜŝŽƕŝ dĞƌĂƚŽŐĞŶŝŝŶĨĞĐƜŝŽƕŝ
dŽdžŽƉůĂƐŵĂŐŽŶĚŝŝ sĂƌŝĐĞůĂ
/ŶĐŝĚĞŶƜĉϭ͗ϱϬϬϬEE ŽŶƐĞĐŝŶƜĞ͗ƌĞƚĂƌĚƐŽŵĂƚŝĐ͕ĂƉĂƌŝƜŝĂĚĞĐŝĐĂƚƌŝĐŝĐŚĞůŽŝĚĞ͕ƚƵůďƵƌĉƌŝŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĞ͕ƉĂƌĂůŝnjŝŝ͕ĐŽŶǀƵůƐŝŝ͕
ĂƚƌŽĨŝĂŶĞƌǀƵůƵŝŽƉƚŝĐ͕ƌĞƚĂƌĚŵĞŶƚĂů
^ƵƌƐĂĚĞŝŶĨĞĐƜŝĞ͗ĂŶŝŵĂůĞůĞĚĞĐĂƐĉ;ĐąŝŶŝ͕ƉŝƐŝĐŝ͕ĂŶŝŵĂůĞĚĞĐƵƌƚĞͿƐĂƵĐŽŶƐƵŵƵůĚĞĐĂƌŶĞĚĞ
ƉŽƌĐŝŶĨĞƐƚĂƚĉƕŝƚƌĂƚĂƚĉŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚƚĞƌŵŝĐ
ŽŶƐĞĐŝŶƜĞ͗ƉŝĞƌĚĞƌĞĂƐƉŽŶƚĂŶĉĂƐĂƌĐŝŶŝŝ͕ŚŝĚƌŽĐĞĨĂůŝĞ͕ƚƵůďƵƌĉƌŝŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĞ͕ŐůĂƵĐŽŵ͕ĐĂƚĂƌĂĐƚĉ͕ sŝƌƵƐƵůĐŝƚŽŵĞŐĂůŝĐ
ŝĐƚĞƌ͕ŚĞƉĂƚŽͲƐƉůĞŶŽŵĞŐĂůŝĞ͕ƌĞƚĂƌĚƉƐŝŚŽͲŵŽƚŽƌ͕ƐĞƉƚŝĐĞŵŝĞ ZŝƐĐϰϬй
ŽŶƐĞĐŝŶƜĞ͗ƉŝĞƌĚĞƌĞĂƐĂƌĐŝŶŝŝ͕ĐĂƌĚŝŽƉĂƚŝŝ͕ĂĨĞĐƜŝƵŶŝŽĐƵůĂƌĞ͕ƚƵůďƵƌĉƌŝŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĞ
/ŶĨĞĐƚĂƌĞĂŠŶƚŝŵƉƵůŶĂƕƚĞƌŝŝƉŽĂƚĞĐŽŶĚƵĐĞůĂ͗ƐĞƉƚŝĐĞŵŝĞ͕ƉŶĞƵŵŽŶŝĞ͕ĞŶĐĞĨĂůŝƚĉ
ZƵďĞŽůĂ
ZŝƐĐϴϱйŠŶƉƌŝŵĞůĞϮůƵŶŝĚĞƐĂƌĐŝŶĉ
dƌĞƉŽŶĞŵĂƉĂůůŝĚƵŵ ;ůƵĞƐĐŽŶŐĞŶŝƚĂůͿ
ŽŶƐĞĐŝŶƜĞ͗ƌĞƚĂƌĚŵĞŶƚĂů͕ĂŶŽŵĂůŝŝs͕ŐůĂƵĐŽŵ͕ƐƵƌĚŝƚĂƚĞ͕ŚĞƉĂƚŽͲƐƉůĞŶŽŵĞŐĂůŝĞ͕ĂŶŽŵĂůŝŝ
ŽƐŽĂƐĞ /ĐƚĞƌ͕ŚĞƉĂƚŝƚĉ͕ĂĨĞĐƚĂƌĞŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐĉ͕ƌĞŶĂůĉ͕ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĉ͕ŽĐƵůĂƌĉ͕ĐƵƚĂŶĂƚĉ;ƐŝĨŝůŝĚĞĐƵƐĞĐƌĞƜŝĞ
ƉƵƌƵůĞŶƚĉͿ͕ƐƵƌĚŝƚĂƚĞ͕ĂƚƌŽĨŝĞŽƉƚŝĐĉ
WƌŽĨŝůĂdžŝĞ͗ǀĂĐĐŝŶĂƌĞĂŶƚŝͲƌƵďĞŽůŝĐĉ
ϱϯ ϱϰ
&ĂĐƚŽƌŝŵĞƚĂďŽůŝĐŝ ŽŶĐĞƉƚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ;ϭͿ
ŝĂďĞƚƵůŵĂƚĞƌŶ &ĂĐƚŽƌŝŝƚĞƌĂƚŽŐĞŶŝƐƵŶƚĂŐĞŶƜŝĚŝŶŵĞĚŝƵůŠŶĐŽŶũƵƌĉƚŽƌĐĂƌĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞĂnjĉ
ĂƵnjĂ͗ŐůŝĐĞŵŝĂŝŶĐŽƌĞĐƚĐŽŶƚƌŽůĂƚĉ ĐƵĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂŝŶƚƌĂƵƚĞƌŝŶĉĂƉƌŽĚƵƕŝůŽƌĚĞĐŽŶĐĞƉƜŝĞ ƕŝŝŶĚƵĐĂŶŽŵĂůŝŝ ĚĞ
ŽŶƐĞĐŝŶƜĞ͗ĂŶŽŵĂůŝŝĐŽŶŐĞŶŝƚĂůĞ͕ƉƌŽĚƵƐƵůĚĞĐŽŶĐĞƉƜŝĞĞƐƚĞƐƵƉƌĂƉŽŶĚĞƌĂůĚĞůĂŶĂƕƚĞƌĞ͕
ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞůĂŶĂƕƚĞƌĞ
ƉŝĞƌĚĞƌĞƐƉŽŶƚĂŶĉĂƐĂƌĐŝŶŝŝ͕ĂŶŽŵĂůŝŝĐĞƌĞďƌĂůĞ͕ĐĂƌĚŝĂĐĞ͕ŐĞŶŝƚĂůĞ͕ŽƐŽĂƐĞ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĞ
WƌŽĨŝůĂdžŝĂ͗ĐŽŶƚƌŽůƵůƐƚƌŝĐƚĂůŐůŝĐĞŵŝĞŝƕŝĐŽƌĞĐƚĂƌĞĂƚƵůďƵƌĉƌŝůŽƌŵĞƚĂďŽůŝĐĞƉĞƉĞƌŝŽĂĚĂƐĂƌĐŝŶŝŝ WƌŽĨŝůĂdžŝĂ ĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĉŠŶĞǀŝƚĂƌĞĂĨĂĐƚŽƌŝůŽƌƚĞƌĂƚŽŐĞŶŝ
džĞŵƉůĞĚĞĨĂĐƚŽƌŝƚĞƌĂƚŽŐĞŶŝŝŶĨĞĐƜŝŽƕŝ͗ǀŝƌƵƐƵůƌƵďĞŽůĞŝ͕ǀŝƌƐƵůƵŝ ϯ͘ůĞŵĞŶƚĞĚĞƉƌŽĨŝůĂdžŝĞĂďŽůŝůŽƌ
ǀĂƌŝĐĞůĞŝ͕dƌĞƉŽŶĞŵĂƉĂůůŝĚƵŵ͕dŽdžŽƉůĂƐŵĂŐŽŶĚŝŝ
ŐĞŶĞƚŝĐĞ
džĞŵƉůĞĚĞĨĂĐƚŽƌŝŵĞƚĂďŽůŝĐŝ͗ĚŝĂďĞƚƵůnjĂŚĂƌĂƚŵĂƚĞƌŶ͕
ĨĞŶŝůĐĞƚŽŶƵƌŝĂ ŵĂƚĞƌŶĉ
ϱϳ ϱϴ
ůĞŵĞŶƚĞĚĞƉƌŽĨŝůĂdžŝĞĂďŽůŝůŽƌĞƌĞĚŝƚĂƌĞ dŝƉƵƌŝĚĞƉƌŽĨŝůĂdžŝĞ
dŝƉƵƌŝĚĞƉƌŽĨŝůĂdžŝĞ WƌŽĨŝůĂdžŝĂƉƌŝŵĂƌĉʹ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞĂĂƉĂƌŝƜŝĞŝďŽůŝŝůĂƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĐĂƌĞŶƵ
WƌŝŵĂƌĉ ĂĨŽƐƚĂĨĞĐƚĂƚĚĞďŽĂůĉ
^ĞĐƵŶĚĂƌĉ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞĂĂƉĂƌŝƜŝĞŝŵƵƚĂƜŝŝůŽƌ
ĞǀŝƚĂƌĞĂĨĂĐƚŽƌŝůŽƌŵƵƚĂŐĞŶŝ
ƌĞĚƵĐĞƌĞĂǀąƌƐƚĞŝĚĞƌĞƉƌŽĚƵĐĞƌĞ
ƉƌĞǀĞŶŝƌĞĂƚƌĂŶƐŵŝƚĞƌŝŝŵƵƚĂƜŝŝůŽƌ
^ĐƌĞĞŶŝŶŐͲƵů ĚĞƉŝƐƚĂƌĞĂŚĞƚĞƌŽnjŝŐŽƜŝůŽƌ
WŽƉƵůĂƜŝŽŶĂů ƌĞĚƵĐĞƌĞĂĐŽŶƐĂŶŐǀŝŶŝnjĉƌŝŝ
&ĂŵŝůŝĂů ƐĨĂƚŐĞŶĞƚŝĐ
ƉƌĞǀĞŶŝƌĞĂĂƉĂƌŝƜŝĞŝďŽůŝŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĂŝŶĚŝǀŝnjŝůŽƌĐƵƉƌĞĚŝƐƉŽnjŝƜŝĞŐĞŶĞƚŝĐĉ
ŠŶĚĞƉĉƌƚĂƌĞĂĨĂĐƚŽƌŝůŽƌĐĂƌĞƉŽƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƉƌĞĚŝƐƉŽnjŝƜŝĂŠŶďŽĂůĉ
ϱϵ ϲϬ
dŝƉƵƌŝĚĞƉƌŽĨŝůĂdžŝĞ ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ
WƌŽĨŝůĂdžŝĂƐĞĐƵŶĚĂƌĉʹ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞĂƌĞĐƵƌĞŶƜĞŝůĂƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĂĨĞĐƚĂƚ сŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĂƉƌĞĐŽĐĞĂƵŶƵŝŐĞŶŽƚŝƉĂŶŽƌŵĂůƐĂƵĂƵŶĞŝďŽůŝŐĞŶĞƚŝĐĞ͕
ĂŶƚĞƌŝŽƌĚĞďŽĂůĉ ĂƐƚĨĞůŠŶĐąƚƉƌŽĐĞƐĞůĞƉĂƚŽůŽŐŝĐĞƐĉƉŽĂƚĉĨŝƉƌĞǀĞŶŝƚĞ͕ŝĂƌƉĞƌƐŽĂŶĞůĞ
ŝŵƉůŝĐĂƚĞƐĉƉŽĂƚĉůƵĂŽĚĞĐŝnjŝĞŝŶĨŽƌŵĂƚĉ
ĚĞƉŝƐƚĂƌĞĂƉƌĞĐŽĐĞĂďŽůŝŝƕŝƉƌĞǀĞŶŝƌĞĂĐŽŵƉůŝĐĂƜŝŝůŽƌ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐƉƌĞŶĂƚĂů
ƉƌĞǀĞŶŝƌĞĂŵĂŶŝĨĞƐƚĉƌŝŝďŽůŝůŽƌŐĞŶĞƚŝĐĞůĂĐŽƉŝŝĐƵďŽůŝŐĞŶĞƚŝĐĞ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐŶĞŽŶĂƚĂů
ϲϭ ϲϮ
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