TĂNG TRƯỞNG GDP (2010-2020F)

7.0% 7.0% 7.1% 7.0%

6.8%
6.0% 6.2%
5.9%
5.3% 5.4%
4.8%
TĂNG TRƯỞNG KHU VỰC DỊCH VỤ

Q1-2019 6.5%

Q1-2020 3.2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á

 TĂNG TRƯỞNG GDP DỰ BÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (2020F)

4.8%
4.0%

2.5% 2.3%
1.3%
0.5% 0.2%

-5.0%
Việt Nam Ấn Độ Indonesia Trung Quốc Hàn Quốc Malaysia Singapore Thái Lan

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á

 CHI TIÊU TƯ NHÂN THEO PHẦN TRĂM GDP (2012-2019)

69% 69%
68% 68% 68%

66%
65%
64%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nguồn: CEIC Data

 DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ (2010-2019)
4,940

4,396

3,942
3,546
3,223
NHU CẦU HÀNG TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC
2,916
2,615
2,369
2,074
1,677
Q1-2019 14.4%

Q1-2020 9.8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nguồn: Statista
 SỰ CHUYỂN DỊCH SANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

50% người 25%

PHÂN CHIA DOANH SỐ BÁN LẺ BÁN TẠI CỬA HÀNG VÀ KHÔNG tiêu dùng trong số
DỰA TRÊN CỬA HÀNG (2014-2019) giảm tần đó đã
suất ghé siêu tăng mua
thị, tạp hóa sắm trực
và chợ tuyến
1% 2% 2% 2% 3% 3%

TĂNG TRƯỞNG TIÊU THỤ MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU TRONG COVID-19

99% 98% 98% 98% 97% 97% 45%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bán không dựa trên cửa hàng Bán tại cửa hàng

78% 35%
 SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG, DIỆN TÍCH KHÔNG GIAN VÀ TĂNG TRƯỞNG
DOANH SỐ CÁC NHÀ BÁN LẺ TẠP HÓA TRUYỀN THỐNG (2014-2019)

800,000

14%
700,000
652,988 658,005 662,592 666,736
641,542 647,556
12%
600,000
12%
10%
500,000

8%
400,000

6%
300,000 5% 5% 5%
4% 4%
4%
200,000

100,000 2%

21,011 21,186 21,348 21,492 21,617 21,723

- 0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Số cửa hàng Diện tích (nghìn mét vuông) Tăng trưởng doanh số

Nguồn: Euromonitor, Deloitte

 SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG, DIỆN TÍCH KHÔNG GIAN VÀ TĂNG TRƯỞNG
DOANH SỐ CÁC CỬA HÀNG TIỆN LỢI (2014-2019)

1,400 50%
1,289
1,188 45%
1,200
1,099
40%

1,000 34% 33% 947 35%

29% 30%
800
708
23% 25%
600 565 19%
18% 20%

400 15% Thị phần một số cửa hàng tiện lợi

10%
lớn ở Việt Nam
200
68 80 88 97 5% Các cửa Family
40 54 hàng khác Mart
- 0%
21%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
48%
Số cửa hàng Diện tích (nghìn mét vuông) Tăng trưởng doanh số
21%

10%
Circle K

Nguồn: Euromonitor, Deloitte B’s Mart

 SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG, DIỆN TÍCH KHÔNG GIAN VÀ TĂNG TRƯỞNG
DOANH SỐ CÁC ĐẠI SIÊU THỊ (2014-2019)

400
57.8% 56.0%
344 343
350
321 331
46.0%
300 285
36.0%
250 233
26.0%
200 21.3%
16.0%
150

4.7% 4.2% 6.0%

100
54 56 59 58 THỊ PHẦN MỘT SỐ ĐẠI SIÊU
41 49
50 -0.2% -4.0% THỊ Ở VIỆT NAM
-11.0%
- -14.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Big C, Lotte

Mart, AEON,
Số cửa hàng Diện tích (nghìn mét vuông) Tăng trưởng doanh số Saigon co.op, 42%
Emart
58%

Các đại
siêu thị
khác

Nguồn: Euromonitor, Deloitte

 SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG, DIỆN TÍCH KHÔNG GIAN VÀ TĂNG TRƯỞNG
DOANH SỐ CÁC SIÊU THỊ (2014-2019)

4,000 20%

3,450 18%
3,500

16%
3,000 14% 16%
2,734 14%

2,500 12% 2,285 12%

2,000 10% 10%

1,672 8%
8% 8%
1,500

1,619
1,487
1,436
1,032
1,403
6%
1,343

Thị phần một số siêu thị ở Việt Nam

1,220

1,000
605 4%

500
2% Saigon
Co.op
- 0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

43% 43%
Số cửa hàng Diện tích (nghìn mét vuông) Tăng trưởng doanh số Các siêu
thị khác

14%
Bách Hóa
Xanh
Nguồn: Euromonitor, Deloitte
 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hà Nội

5 KÊNH THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TỬ CÓ
Chiếm 70% giao dịch LƯỢT TRUY CẬP
thương mại điện tử cả nước CAO NHẤT

Hai loại hàng được mua

nhiều nhất trên các kênh
Hồ Chí Minh thương mại điện tử

Điện tử và Thời trang

Nguồn: Deloitte truyền thông
 CÁC THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NỔI BẬT TRONG NGÀNH BÁN LẺ
VIỆT NAM 2019

VINGROUP 04/2019
Đã mua lại Viễn Thông A,
Fivimart,
GM Việt Nam, Shop & Go

06/2019 SAIGON CO.OP

Đã mua lại Auchan Việt Nam

JOLLIBEE 07/2019
Đã mua lại chuỗi COFFEE BEAN

11/2019
VINMART
Đã mua lại chuỗi siêu thi
Queensland (8 siêu thị)

VinCommerce và VinEco sáp

12/2019
nhập với Masan Consumer
Tạo ra một gã khổng lồ trong
ngành bán lẻ Việt Nam
Nguồn: Deloitte