Építőgép

g eladások a gazdasági
g g válság
g
idején
2009.05.14. ,Budapest
, p

Készítette:
é í
Csizmazia Krisztián,
ÉBSZ
ÉBSZ története
Építőgép
p g p forgalmazók
g és Bérbeadók Szövetsége
g

z MIKOR? alapítva: 2005. október, Budapest, 19 alapító

z KIK? jelenlegi taglétszám: 31
z KIÉ? tagok tulajdonosi szerkezete: magyar, külföldi és vegyes
z HOGYAN? hazai és külföldi disztribútorok, illetve
multinacionális leányvállalatok
z MENNYI: új építőgép forgalmazás 90-95% képviselik
z MIÉRT? érdekképviselet és érdekvédelem
ÉBSZ célja
j

A Szövetség a Magyarországon működő

építőgép-forgalmazók és bérbeadók
érdekvédelmi szervezete
szervezete, mely összefoglalja
és ellátja az építőgép-forgalmazók és
bérbeadók szakmai érdekképviseletét
érdekképviseletét.
A Szövetség
g céljai
j

1.) érdekvédelem, érdekképviselet,

érdekegyeztetés
2.) a tagok által nyújtott szolgáltatások szakmai
színvonalának emelése
emelése, továbbfejlesztése
3.) a különféle szolgáltatások nyújtásával tagjai
tevékenységének segítése
segítése, szakmai
továbbképzése
ÉBSZ tagvállalatok
g

Atra Kecskemét Kft. Invest Kft. Terra Hungária Kft.

Axiál Kft. Kohlschein Magyarország Kft. Tomidó Kft.
g p Kft.
Bérgép Kuhn Földmunkagépg p Kft. Verbis Kft.
Best Machinery Kft. Liebherr-Építőipari Gépek Kft. Vibropac Kft.
Geotrade Kft. M.C.I. Kft Volvo Építőgépek Kft.
Wirtgen Budapest Kft
Kft. Maltech Hungária Kft.
Kft Wacker Neuson Hungária Kft.
Kft
Gépbér Hungária Kft. Penda Kft. Mobilfett Kft.
Huntraco Rt. Powered Access Hungary Kft. Bau-Screen Kft.
I
Innova A
Agro Kf
Kft. P fiB
ProfiBagger Kft.
Kf U l k Kf
Uraltrak Kft.
Instant Hungária Kft. Ramirent Hungary Kft.
IKR Zrt. Szakgép Kft.
Nemzetközi kitekintés

Világpiaci eladások volumene:

2007 80 billió $ építőgép + 15 billió $ alkatrész=95 billió $
2008 70
70-75
75 billió $ építőgép
építőgép, azaz kb.
kb 88-10%
10% visszaesés
2009 további 14% visszaesés
2010 konjuktúra
j
Forrás: Off Highway research
Kontinensek szerepe
p

80billió US$ globális építőgép piac kontinentális eloszlása

(forrás: ISI)

Egyéb; 9%
Ázsia; 24%

Európa; 27%

Latin-Amerika;
6%
Észak-Amerika;
34%
Észak-Amerika
Volumen: 27billió US$
$
Országok darabszám szerinti részesedése Észak-
Amerikában (forrás: ISI) Előző évhez viszonyítva (db):
2007 -14,4%
2008 -13,3%
13 3%
Canada; 2009 -11,3%
11% 2010 +4%

Piacvezetők (2008):
Caterpillar 29,3%
Deere 14,7%
USA 89%
USA; Terex 8 3%
8,3%
Komatsu 7,4%
Európa
p (E-15)
( )
Volumen: 22billió US$
$
O á k ddarabszám
Országok b á szerinti
i ti részesedése
é dé Nyugat-Európában
N t E ó áb
(forrás: ISI) Előző évhez viszonyítva (db):
2007 +12,3%
2008 -16,8%
16 8%
Egyéb; 10,6% 2009 -21,0%
Franciaország; Nagy-Brittania;
2010 -9,0%
18,3%
, 17,1%
Belgium; 2,3% Piacvezetők (2008):
Németország; Liebherr 12,4%
17,4% Caterpillar 11,7%
Terex 11 2%
11,2%
Írország; 2,4%
Volvo 10,7%

Dánia; 2,6% Olaszország;

Spanyolország; 16,8%
Hollandia;
2,7% 9,8%
Ázsia
Volumen: 19 billió US$
$
Országok darabszám szerinti építőgép részesedése Ázsiában
Á
(forrás:ISI) Előző évhez viszonyítva (db):
2007 +4,0%
2008 -10,5%
10 5%
2009 -18,0%
Egyéb; 18,7% 2010 +2%
Japan; 20,8%

India; 6,9% Piacvezetők (2008):

Komatsu 18,9%
Caterpillar 15,1%
Hitachi 14 0%
14,0%
Kobelco 7,0%
Kína; 53,6%
Latin-Amerika

Országok darabszám szerinti építőgép részesedése Latin-

Volumen: 5billió US$
Amarikában (forrás:ISI)
Egyéb; 8,3%

A ti 4,1%
Argetina; 4 1% Piacvezetők (2008):
Venezuela; Caterpillar 24,2%
4,1%
CNH 8 1%
8,1%
Kolumbia; 5,4% Brazilia; 41,4%
Komatsu 7,7%
Chile; 7,7% Volvo 4,1%

Mexiko; 29,0%
ÉBSZ építőgép
p g p eladási statisztika

z adatgyűjtő: ÉBSZ
z adatszolgáltatók: ÉBSZ tagvállalatok
z adatszolgáltatás: önkéntes
z gyakoriság: negyedéves
z formátum: excell táblázat
z adatgyűjtés formája: adott időszakban eladott és
kiszámlázott elsősorban új és használt építőgép
d b á k ttermékfő-
darabszámok ékfő és
é alcsoportonként
l t ké t é és
cégenként
ÉBSZ adatszolgáltatók
g
Axiál Kft. Penda Kft
Bau-Screen Kft Powered Access Kft.

Best Machinery Kft. ProfiBagger Kft.

Huntraco Rt. Szakgép Kft.

IKR Rt. Terra Hungária Kft.
Innova
o a Agro
g o Kft.
t Uraltrak
U a t a Kft.
t
Invest Kft. Wacker Kft.
Kohlschein Kft. Verbis Kft.
Kuhn Kft.
Kft Vibropac Kft.
Kft
Liebherr Kft. Volvo Kft.

M.C.I. Kft Wirtgen Budapest Kft.

Újj gép
g p eladások Magyarországon
gy g

- 2008.I.ne
2008 I ne / 2009
2009. II.ne
ne I. negyedéves ÚJ gép eladások összehasonlítása
Magyarországon (forrás: ÉBSZ)
23% csökkenés
250
50
200
200 182
- 2007.I.ne / 2009. I.ne 143

d a ra b s z á m
150
29% csökkenés
100
50
- 2007.I.ne
2007 I ne / 2008
2008. II.ne
ne 0
9% csökkenés 2007 2008 2009
gazdasági év
Használt gép eladások
gy g (ÉBSZ
Magyarországon ( tagok
g körében))

- 2008.I.ne
2008 I ne / 2009
2009. II.ne
ne ÉBSZ tagok I.negyedéves HASZNÁLT

36% csökkenés építőgépeladásainak összehasonlítása (forrás: ÉBSZ)

100 90
85

- 2007.I.ne / 2009. I.ne 80

40% csökkenés 60 54

da rbs z á m
40

20
- 2007.I.ne
2007 I ne / 2008
2008. II.ne
ne
6% csökkenés 0
2007 2008 2009
gazdasági év
Használt piac
p

z ÉBSZ adatok nem fedik a teljes piacot

z Több kisebb-nagyobb kereskedelmi
vállalkozás a magyar piacon
z Végfelhasználói közvetlen import
tevékenység
z Értékesítési árak zuhanása, ~20%
20%
Új és használt gép összeladások
gy g (ÉBSZ
Magyarországon ( tagok
g körében))

- 2008.I.ne
2008 I ne / 2009
2009. II.ne
ne 27% I.I negyedéves
dé ÚJ éés HASZNÁLT éépítőgépeladások
ítő é l dá k

csökkenés Magyarországon (forrás: ÉBSZ)

350
290
- 2007.I.ne / 2009. I.ne 33% 300 267
csökkenés 250
197
200
- 2007.I.ne / 2008. I.ne 8% 150
csökkenés 100

Határozottan jelentősebb 50

visszaesés 2009-ben! 0
2007 2008 2009
Kotrógépek
g p 1.
I. ne gy
gye dé ve s ÚJ k otr ógé
g p e ladás ok (for
( r ás : ÉBSZ)
)

30
24
25
m

20 18 18
szá

15
ab

10 9
r

8 8
a

10
d

6 6
5
0

2007 2008 2009

gaz das ági é v

MINI KOTRÓ GUMIKEREKES KOTRÓ LÁ NCTA LPA S KOTRÓ

Eladások 2008-ról 2009-re: Gépcsoport arányok 2007/2008/2009:

- Minikotrók 40% csökkent - Minikotró 36% / 29% / 26%
- Gumikerekes kotrók 25% nőtt - Gumikerekes kotró 35% / 18% / 35%
- Lánctalpas kotrók 50% csökkent - Lánctalpas kotró 48% / 53% /39%

M.kotrók elsődleges felvevő piaca KKV! Gumikerekes kotrók szerepe nő!

KKV szektort jobban érintette a válság!
Kotrógépek
g p 2.
I. ne gy
gye dé ve s ÚJ k otr óe ladás ok M o.-on (
(for r ás : ÉBSZ)
)

60
50
50
m

40
0 34
zá
s

30
b

23
dra
a

20

10

0
2007 2008 2009
ga zda sá gi é v

Adatok összehasonlítása:

- 2008.I.ne / 2009. I.ne 33% csökkenés

- 2007.I.ne / 2009. I.ne 54% csökkenés
- 2007.I.ne / 2008. I.ne 32% csökkenés
Minikotrók

- eladások 12t alatti gépek

- Bobcat, JCB, Yanmar, Kubota, New Holland,
Volvo
- 40% visszaesés 2008-hoz képest
- 67% visszaesés 2007-hez képest
Gumikerekes kotrók

- eladások zöme 1515-20t

20t közötti
- Cat, JCB, Komatsu, Liebherr, New Holland,
- 33%növekedés 2008-hoz képest
- változatlan 2007-hez
2007 hez képest
Lánctalpas
p kotrók

- eladások zöme 18
18-35t
35t közötti
- Cat, Doosan, Hyundai, Hitachi, JCB,
Komatsu
- 50% visszaesés 2008-hoz képest
- 63% visszaesés 2007-hez képest
 Rakodógépek
g p 1.

I negyedéves ÚJ rakodógép eladások Magyarországon (forrás: ÉBSZ)

I.

80 72
70
60 50
zám

50 41 41
darabsz

40 32
27 26 28 28
30 21 24
20
20
10 5
1 0
0
HOMLOKRAKODÓ
Ó KOTRÓ-RAKODÓ
Ó Ó KOMPAKT RAKODÓ
Ó T. HOMLOKRAKODÓ
Ó IPARI GÉMES
É
RAKODÓ

2007 2008 2009

Eladások
El dá k 2008
2008-ról
ól 2009
2009-re: Gépcsoportt arányok
Gé á k 2007/2008/2009
2007/2008/2009:
- Homlokrakodók 20% csökkent - Homlokrakodók 17% / 19% / 17%
- Kotró-rakodó 32% csökkent - Kotró-rakodók 40% / 36% / 23%
- Kompakt rakodó 42% csökkent - Kompakt rakodók 21% / 30% / 20%
- Teleszkópos rakodó 40% nőt - Teleszkopós rakodók 13% / 20% / 41%
- Ipari gémes rakodók 100% csökkent - Ipari gémes rakodók 3 % / 1% / 0%
Öszvér megoldások háttérbe szorulása
Mezőgazdasági teleszkopós rakodó eladások
Rakodógépek
g p 2.
I. negyedéves ÚJ rakodógép eladások Magyarországon
(forrás: ÉBSZ)

180
156
160
137
140 123
120
darabszám
m

100
80
60
40
20
0
2007 2008 2009

Adatok összehasonlítása:
- 2008.I.ne
2008 I ne / 2009.
2009 I.ne
I ne 11% csökkenés
- 2007.I.ne / 2009. I.ne 22% csökkenés
- 2007.I.ne / 2008. I.ne 13% csökkenés
Homlokrakodók

- eladások zöme 8888–184

184 kW teljesítményű
- Case, Cat, Doosan, Hyundai, JCB, Komatsu,
Liebherr, Liu Gong, Volvo
- 20% visszaesés 2008-hoz képest
- 23% visszaesés 2007-hez képest
Kotrórakodók

- eladások zöme 59 kW teljesítményű

- Cat, Case,Curokawa, Hitachi, Hyundai, JCB,
Komatsu, Volvo
- 32% visszaesés 2008-hoz képest
- 62% visszaesés 2007-hez képest
Kompaktrakodók
p

- eladások zöme csúszókormányzású

- Avant, Bobcat, Case, Cat, Hyundai, JCB,
Komatsu, Sunwald
- 42% visszaesés 2008-hoz képest
- 25% visszaesés 2007-hez képest
Teleszkópos
p rakodók

- eladások több
több, mint fele a mezőgazdaságban
- Bobcat, Cat, JCB, Komatsu, Manitou, Merlo
- 78% növekedés 2008-hoz képest
(23% építőiparban)
- 50% növekedés 2007-hez képest
Tömörítő berendezések
I. ne gy
gye dév e s ÚJ tömörítőbe re nde zése k e ladásai
(forrás: ÉBSZ)

20 19

18
16 15

14
darabszám

12
10
8
6
4
2
0
2008 2009

- 2008.I.ne / 2009. I.ne 26% növekedés

- Cat, JCB, Hamm
Dömperek
p

z Csak bányászati merev dömper eladás

z Nincs kereslet ízelt dömperekre
z Komatsu
Bontókalapácsok
p
I. negyedéves ÚJ hidralikus bontókalapács eladások (forrás: ÉBSZ)

50 45
45
40
35
darabszám

30 26
25
18
20
15
10
5
0
2007 2008 2009

Adatok összehasonlítása:
- 2008.I.ne / 2009. I.ne 71% csökkenés
- 2007.I.ne / 2009. I.ne 39% csökkenés
- 2007.I.ne / 2008. I.ne 77% növekedés
Visszaesés okai

z Építőipari beruházások csökkenés

z Finanszírozási lehetőségek beszűkülése
z Lánctartozása kezelhetetlensége
z Kiszámíthatatlan gazdaság és devizapolitika
z Bizalmatlanság stabil jövőkép hiánya
Bizalmatlanság,
z Pályázati várakozások
Jelenlegi
g helyzet
y

z Munka hiánya
z Szerviz, alkatrész kereskedelem stagnál
z Pályázati lehetőségekre épülő értékesítés
z Csökkenő kereslet, árrés tömeg csökkenés
z Gyenge forint, beszerzési árak emelkedése
z Élesedő verseny
Várakozások

z Értékesítési darabszámok további jelentős

csökkenése
z Árszínvonal csökkenése
z Építőgép-forgalmazók számának csökkenése
z Kiszámíthatatlan gazdaságpolitika
z 2010-es választásokat megelőzően gyenge
piacélénkülés
Kezelési lehetőségek
g

z Kiszámíthatóbb, átláthatóbb gazdaság és

Kiszámíthatóbb
devizapolitika
z Nagy építőipari állami beruházások
elindítása
z Korrupció csökkentése
z Körbetartozás kezelése
Köszönöm figyelmüket!
gy