035952 泛微协同办公平台（e-cology7.0）用户使用手册

泛微协同办公平台（e-cology）V7.
用户使用手册
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版权说明
本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最
终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛
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公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。
本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户
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及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。

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目录
一、关于本手册...................................................................................................................................8
手册结构...........................................................................................................................................8
针对用户...........................................................................................................................................8
更多资源...........................................................................................................................................9
技术支持...........................................................................................................................................9
二、系统使用向导.............................................................................................................................11
2.1 进入 E-COLOGY 系统.....................................................................................................................11

2.2 常见问题及处理...........................................................................................................................15
2.3 主界面功能详解...........................................................................................................................15
2.3.1 主界面整体布局介绍............................................................................................................15
2.3.2 主界面区域说明....................................................................................................................16
2.3.3 常用工具................................................................................................................................16
2.3.4 菜单区....................................................................................................................................18
三、常用功能.....................................................................................................................................21
3.1 用户在门户中处理日常工作.......................................................................................................21
3.2 修改系统登录密码.......................................................................................................................21
3.3 了解下属情况...............................................................................................................................22
3.4 查询人员信息...............................................................................................................................23
3.5 创建文档.......................................................................................................................................24
3.6 文档共享.......................................................................................................................................26
3.7 新建 WORD、EXCEL 文档.........................................................................................................29
3.8 查看我的文档...............................................................................................................................31
3.9 查阅新文档...................................................................................................................................32
3.10 文档搜索.....................................................................................................................................33
3.11 创建工作流.................................................................................................................................34
3.12 跟踪流程处理情况.....................................................................................................................36
3.13 收藏夹功能.................................................................................................................................37
3.13.1 功能描述..............................................................................................................................38
3.13.2 收藏操作..............................................................................................................................38
3.13.3 查看收藏夹..........................................................................................................................39
3.13.4 收藏夹管理..........................................................................................................................40
3.14 通讯录功能.................................................................................................................................47
3.15 主题中心.....................................................................................................................................48
四、个性化设置.................................................................................................................................50
4.1 工作流程个性化设置...................................................................................................................51
4.1.1 工作流用户自定义................................................................................................................51
4.1.2 流程短语设置........................................................................................................................52

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4.2 知识管理个性化设置...................................................................................................................52
4.3 人力资源个性化设置...................................................................................................................53
4.4 设置中心个性化设置...................................................................................................................54
4.5 菜单自定义...................................................................................................................................55
4.5.1 顶部菜单................................................................................................................................55
4.5.2 左侧菜单................................................................................................................................56
4.5.3 模板选择................................................................................................................................62
4.6 我的首页添加自定义元素...........................................................................................................62
五、我的协助.....................................................................................................................................95
5.1 我的协助.......................................................................................................................................95
5.2 新建协助.....................................................................................................................................100
5.3 查询协助.....................................................................................................................................102
5.3 选项卡功能.................................................................................................................................103
六、信息中心...................................................................................................................................105
6.1 新闻公告.....................................................................................................................................105
6.2 提醒信息.....................................................................................................................................106
6.2.1 密码变更提醒......................................................................................................................106
6.2.2 新到达流程..........................................................................................................................106
七、我的日程...................................................................................................................................108
7.1 新建日程.....................................................................................................................................108
7.2 我的日程.....................................................................................................................................109
7.3 查询日程.....................................................................................................................................110
7.4 周期日程......................................................................................................................................111
7.5 共享日程.....................................................................................................................................114
7.6 日程共享设置.............................................................................................................................115
八、我的知识...................................................................................................................................116
8.1 新建文档.....................................................................................................................................116
8.2 我的文档.....................................................................................................................................119
8.3 订阅历史.....................................................................................................................................120
8.4 订阅批准.....................................................................................................................................121
8.5 订阅收回.....................................................................................................................................121
8.6 审批文档.....................................................................................................................................122
8.7 批量共享.....................................................................................................................................123
8.8 分享知识.....................................................................................................................................124
8.9 移动复制.....................................................................................................................................125
8.10 最新文档...................................................................................................................................126
8.11 文档目录...................................................................................................................................127
8.12 虚拟目录...................................................................................................................................132

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8.13 查询文档...................................................................................................................................133
8.14 文档监控...................................................................................................................................134
8.15 调查结果...................................................................................................................................135
8.16 知识文档管理...........................................................................................................................139
九、我的人事...................................................................................................................................142
9.1 密码设置.....................................................................................................................................142
9.2 查询人员.....................................................................................................................................143
9.3 我的下属.....................................................................................................................................144
9.4 我的工资.....................................................................................................................................145
9.5 人事管理.....................................................................................................................................146
9.5.1 入职维护..............................................................................................................................146
9.5.2 新建人员..............................................................................................................................147
9.5.3 人员试用..............................................................................................................................149
9.5.4 人员转正..............................................................................................................................150
9.5.5 人员调动..............................................................................................................................150
9.5.6 人员续签..............................................................................................................................151
9.5.7 人员离职..............................................................................................................................151
9.5.8 人员退休..............................................................................................................................153
9.5.9 人员返聘..............................................................................................................................153
9.5.10 人员解聘............................................................................................................................154
9.6 人力资源信息维护.....................................................................................................................155
9.7 奖惩管理.....................................................................................................................................158
9.7.1 奖惩管理..............................................................................................................................158
9.7.2 考核种类维护......................................................................................................................159
9.7.3 考核项目维护......................................................................................................................159
9.8 力资源合同管理.........................................................................................................................160
9.8.1 合同模板维护......................................................................................................................160
9.8.2 合同种类..............................................................................................................................161
9.8.3 合同管理..............................................................................................................................162
9.9 人力资源培训管理.....................................................................................................................163
9.9.1 培训资源..............................................................................................................................163
9.9.2 培训种类..............................................................................................................................164
9.9.3 培训规划..............................................................................................................................165
9.9.4 培训安排..............................................................................................................................166
9.9.5 培训活动..............................................................................................................................167
9.9.6 培训考核..............................................................................................................................167
9.9.7 培训考评..............................................................................................................................168
9.9.8 培训结束..............................................................................................................................168
9.10 人力资源招聘管理...................................................................................................................169
9.10.1 用工需求............................................................................................................................169
9.10.2 招聘计划............................................................................................................................169

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9.10.3 招聘信息............................................................................................................................170
9.11 在线人员...................................................................................................................................171
十、我的会议...................................................................................................................................172
10.1 新建会议...................................................................................................................................172
10.2 审批会议...................................................................................................................................175
10.3 会议通知和查看.......................................................................................................................175
10.4 会议决议...................................................................................................................................177
10.5 会议搜索...................................................................................................................................177
十一、我的流程...............................................................................................................................179
11.1 新建流程...................................................................................................................................179
11.2 跟踪流程处理情况...................................................................................................................184
11.3 待办事宜...................................................................................................................................186
11.4 已办事宜...................................................................................................................................191
11.5 办结事宜...................................................................................................................................193
11.6 流程督办...................................................................................................................................195
11.7 我的请求...................................................................................................................................197
11.8 流程代理...................................................................................................................................198
11.9 流程监控...................................................................................................................................201
11.10 查询流程.................................................................................................................................203
11.11 自定义查询..............................................................................................................................205
十二、我的通信...............................................................................................................................208
12.1 邮件管理...................................................................................................................................208
12.2 我的短信...................................................................................................................................210
十三、我的报表...............................................................................................................................213
13.1 流程报表...................................................................................................................................213
13.1.1 定义报表............................................................................................................................213
13.1.2 流程效率报表....................................................................................................................214
13.2 知识报表...................................................................................................................................221
13.2.1 著者文档数量....................................................................................................................221
13.2.2 部门文档数量....................................................................................................................221
13.2.3 最近阅读日志....................................................................................................................222
13.2.4 文档被阅报表....................................................................................................................223
13.2.5 文档目录报表....................................................................................................................223
13.2.6 最多被阅文档....................................................................................................................224
13.2.7 最多文档著者....................................................................................................................224
13.2.8 最多文档语言....................................................................................................................225
13.2.9 最多文档客户....................................................................................................................225
13.2.10 最多关联人员..................................................................................................................226

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13.2.11 最多文档项目..................................................................................................................226
13.2.12 最多文档部门..................................................................................................................227
13.2.13 文档创建报表..................................................................................................................228
13.2.14 知识积累创新报表..........................................................................................................229
13.2.15 阅读日志统计..................................................................................................................229
13.2.16 个人文档统计..................................................................................................................230
13.2.17 部门文档统计..................................................................................................................230
13.2.18 分部文档统计..................................................................................................................230
13.2.19 调查结果报表..................................................................................................................231
13.3 人事报表...................................................................................................................................232
13.3.1 通讯录本............................................................................................................................232
13.3.2 明细报表............................................................................................................................232
13.3.3 统计子表............................................................................................................................233
13.3.4 工作时间............................................................................................................................241
13.3.5 计划任务............................................................................................................................243
13.3.6 人员状况............................................................................................................................245
13.3.7 培训相关............................................................................................................................259
13.3.8 变动相关............................................................................................................................262
13.3.9 合同情况............................................................................................................................269
13.3.10 招聘管理..........................................................................................................................271
13.3.11 工资报表...........................................................................................................................273
13.4 系统日志...................................................................................................................................275
13.4.1 文档下载统计....................................................................................................................275
13.4.2 客户登入日志....................................................................................................................275
13.4.3 人员登入日志日志............................................................................................................276
13.5 会议报表...................................................................................................................................277
13.5.1 会议室报表........................................................................................................................277
13.6 短信报表...................................................................................................................................278
13.6.1 短信时间报表....................................................................................................................278

电话：021-50942228 传真：021-50942278
一、关于本手册
本手册是泛微协同管理平台（e-cology）V6.0 版本的用户使用手
册，主要是为指导用户使用本产品而编写。
手册结构
本手册针对用户使用泛微协同管理平台 e-cology 进行详细描述，
在使用者使用本系统前请仔细阅读其中内容。
下面是关于本手册的详细结构
第一部分关于本手册
第二部分系统使用向导
第三部分常用功能
第四部分个性化设置
第五部分我的协助
第六部分信息中心
第七部分我的日程
第八部分我的知识
第九部分我的人事
第十部分我的会议
第十一部分我的流程
第十二部分我的通信
第十三部分我的报表
针对用户
本手册针对泛微协同管理平台（e-cology）的最终用户，本手册默认用户已经具备基本的
计算机操作技能，熟悉 Windows 操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握
Internet Explorer 浏览器的基本使用。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
更多资源
本手册涵盖泛微协同管理平台 e-cology 常用功能的介绍和使用方法指导，如果使用者能够

详细的阅读本手册，就可以轻松的使用泛微协同管理平台 e-cology 完成日常工作。因客户
版本不同和产品的更新、升级等原因，泛微软件有限公司并不保证本手册完全描述所使用
的系统。但我们向用户提供多种帮助资源，以便使用者能够熟练使用本产品，从而感受到
它的快捷易用。使用者可以根据实际情况，选择其中适合的方式。
 联机帮助系统
本产品具有强大的联机帮助系统，所有界面都具有相关的提示说明，并且我们为每个
操作步骤编写了详细的指导文档，只要能够充分的利用联机帮助系统，就可以全面掌
握“泛微协同管理平台”，成为本产品使用方面的专家。
我们力求在联机帮助系统中涵盖所有可以设想到的使用指导，同时也希望得到使用者
的意见和反馈。
 在线咨询
只需要进入泛微客户支持门户 http://www.e-cology.com.cn/login/Login.jsp?logintype=2 ，
输入使用者公司的帐号、密码，提交相关的支持流程就，就能获得泛微客户服务人员的
帮助。
 网站知识库
泛微在网站上发布了产品知识库，定期更新系统使用方面的常见问题和知识，可以在
网站上进行查询 http://www.weaver.com.cn/faq/，也可以在线提交问题，泛微将定期回复。
 培训
针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品
功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时
间和内容。
电话：021－50942228 转客户服务部
技术支持
上海泛微软件有限公司提供多种技术支持服务，当在使用“泛微协同管理平台”遇到任何
问题，请选择以下方式获得技术支持。
 服务热线
可以在北京时间周一至周五 9:00 – 18:00（节假日除外）拨打热线电话获得泛微客服人
员的技术支持服务。
电话：021－50942228 转客户服务部
 电子邮件
电话：021-50942228 传真：021-50942278
可以发送 E-mail 到客户服务部，我们将会在收到 E-mail 的一个工作日内回复。
E-mail：info@weaver.com.cn
 联系方式
公司名称：上海泛微网络科技有限公司
通信地址：上海耀华支路 39 弄 9 号（通耀路济明路路口)
邮编：200127
电话：021－50942228
传真：021－50942278

电话：021-50942228 传真：021-50942278
二、系统使用向导
2.1 进入 e-cology 系统
使用者公司内的系统管理员会通知使用者，访问什么网络地址，就可以进入泛微协同
管理平台 e-cology（以下简称 e-cology），进入方法如下：
1）打开一个 IE（Internet Explorer）窗口

一般 windows 操作平台，系统在屏幕左下角有一个 IE 链接按钮，如（图 2-1）所示：
（图 2-1）
箭头所指图标，就是 IE 图标，单击 IE 图标就可以打开一个 IE 窗口。
2）在地址栏中输入 e-cology 系统的网络地址

系统网络地址请向贵公司系统管理员索取，如果使用者的输入没有问题，就会出现如
下图所示登录界面。帐号、密码的输入框中分别填写使用者的帐号、密码，帐号和密码信息
从系统管理处获取。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
输入帐号和密码
（图 2-2）
【注意】因客户可能会有定制的系统登录页面，使用者看到的页面可能和上图不同。
3）登录成功
如果使用者的帐号和密码都正确，在点击“登录”按钮后就可以看到系统的主界面如
下（图 2-3）所示：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 2-3）
4）多浏览器支持
Ecology7.0 除了使用 IE8/IE9 访问之外，还可以使用 Google
Chrome，Safari，Firefox 等浏览器进行访问；
IE8/IE9 Google Chrome Safari Firefox
系统登录    
门户及元素    
一般工作流    
图形化工作流    
表单签章功能    
系统单据流程  部分支持部分支持部分支持
查阅 html 文档    
查阅 office 文档    
编辑 html 文档    

电话：021-50942228 传真：021-50942278
编辑 office 文档    
系统报表  3D 图表不支持 3D 图表不支持 3D 图表不支持
其它模块    
5）控件检测
如果系统启用了控件检测功能，则会在登陆系统后弹出控件页面，如（图 2-4）所示：
建议使用者首次登陆系统时，检查一下控件的状态，是否有没有安装的插件，请
确保序号 1-5 的插件均已安装，以免影响系统使用。
当使用者插件均已安装后，使用者可以选择将每次进入系统时检测该选项的勾去掉，
以使今后登陆系统不需要每次都弹出控件页面窗口，可以直接使用系统。
（图 2-4）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
2.2 常见问题及处理
1）输入系统网络地址后，出现“找不到网页”的提示
 系统的网络地址输入错误，请与系统管理员核对
 计算机网络故障，请与系统管理员联系
2）输入系统网络地址后，出现自动关闭当前 IE 窗口或者页面没有反应
 因为使用者的机器上安装有拦截软件（如 3721、sina、baidu、google 等），方法一，请
卸载拦截软件后在重新登录，有些机器可能会安装多种拦截软件；方法二，在 IP 地址
后加上/login/login.jsp；方法三，在拦截软件中启用该 IP 地址。
3）输入登录名和密码登录后出现错误信息
 因为使用者的 IE 安全级别设置太高，请修改为系统默认级别，再重新打开一个 IE 窗
口登录
2.3 主界面功能详解
2.3.1 主界面整体布局介绍
（图 2-5）
【注意】7.0 提供了多种主题切换功能，不同的主题主界面排列有所不同，这里是以 ecology7

系列主题来进行介绍，下面会介绍各个主题之间的区分。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
2.3.2 主界面区域说明
主界面中按照功能区域主要分为：
 一级菜单区
此区域是用户所有的功能菜单区，每一个图标都代表一个大的系统功能。
 二级菜单区
此区域是一级菜单下所有的子菜单，也是用户实际操作每个系统功能的地方。
 信息显示区
信息显示区主要由中间最大的区域构成，是系统显示系统数据和进行信息输入的区
域。
 常用工具
常用工具区用于放置系统中常用功能快捷按钮，使用户能更加方便地使用系统。
 浏览辅助区
浏览辅助区是由系统搜索功能和主页、收藏等网页功能组合的区域
在 e-cology 中，所有操作界面都符合这个区域分布，本手册中主要讲解各区域中和用
户使用相关的功能，关于后台的维护请参考《系统维护手册》。下面将详细描述系统功能模
块的使用。
2.3.3 常用工具
常用工具栏中用于放置系统中常用功能的功能按钮，点击不同的功能按钮可以进入到
相应的功能操作页面。
1）常用工具栏图示
2）常用工具速查表
序号功能按钮功能说明
1. ：通讯录按钮点击后打开系统通讯录
点击后打开个人卡片
2. ：我的卡片
点击后可修改个人密码
3. ：修改密码

电话：021-50942228 传真：021-50942278
显示系统组织结构
4. 组织结构
点击后用来选择自己喜欢
5. ：主题中心的主题
3）浏览辅助区
序号功能按钮功能说明
设定快速搜索数据来源和
1. 关键字可以搜索系统各模
快速搜索块的数据
显示星期几
2.
：
进入首页
3.
：首页
点击显示使用者已经添加
4. ：收藏夹到收藏夹的页面名称
刷新当前页面
5.
：刷新
返回前一个访问页面
6. ：后退
返回后退前访问的页面
7. ：前进
显示被隐藏的快捷按钮
8. ：更多
隐藏左侧菜单
9.
：隐藏
隐藏顶部菜单
10.
：隐藏
进入个性化设置菜单
11.
：设置
查看系统版本
12.
：版本

电话：021-50942228 传真：021-50942278
进入新建流程页面
13.
：新建流程
点击进入新建文档页面
14. ：新建文档
点击进入我的日程页面
15. ：我的日程
退出系统
16. ：退出
2.3.4 菜单区
系统将一级菜单放在了顶部，二级菜单放在了左侧，如（图 2-6）所示。
（图 2-6）
操作要点：
 点击一级菜单，左侧显示一级菜单下的二级菜单；
 点击二级菜单，信息区页面进入该菜单项功能操作页面；
 一级菜单根据用户使用次数会调整顺序，默认显示 7 个功能菜单，其它的菜单需要点
击右侧下拉按钮显示；
 二级菜单如果较多，会以翻页的形式显示
【例】我们希望查看需要处理的工作流程，方法如下：
1. 点击一级菜单“我的流程”
2. 点击二级菜单“待办事宜”
电话：021-50942228 传真：021-50942278
进入待办事宜页面，信息区中将显示需要使用者处理的工作流程：
（图 2-7）
下表是对相关功能的解释：
名称功能说明
可在协作区进行跨部门、多任务协同运作。所有协作区的主题事项都可自定
我的协助
义。
（1）“新建流程”：点击进入流程显示列表，点击不同的流程创建工作请
求；
（2）“待办事宜”：查看从别人（使用者的领导，使用者的同事，使用者
的下属）传送到使用者这边，需要使用者处理的事情；
（3）“已办事宜”：使用者已处理完还未归档的流程；
（4）“办结事宜”：使用者已处理完并且已经归档的流程；
我的流程
（5）“我的请求”：可以查看使用者发出去的请求，被别人处理的情况如
何；
（6）“流程代理” ：对于有的流程，处理者可以在流程到达之前，将该流程
的处理权限在指定的时间范围内下放给某人；
（7）“查询流程”：可以查询使用者参与过的流程。
（1）“新建文档”：点击进入文档目录列表，点击不同的目录创建使用者
我的知识的文档；
（2）“我的文档”：显示使用者在系统中创建的所有文档；
（3）“订阅历史”：点击查看订阅文档的历史信息；
（4）“订阅批准”：点击进入可以查看订阅信息，决定是否批准订阅；
（5）“订阅收回”：对已经订阅的文档是否收回；
（6）“审批文档”：点击进入需要使用者审批的文档页面，审批文档；
（7）“批量共享”：客户将自己可以编辑的文档一次性大量共享给其他用
户；
（8）“分享知识”：可以显示使用者分享给别人的文档，别人分享给你的
文档，回复别人文档的主题的统计及回复文档的数量的统计；
（9）“复制移动”：将文档从一个子目录复制移动到另一个子目录（需要
复制移动权限）
（10）“最新文档”：点击查看系统中使用者没有查看过的文档；
（11）“文档目录”：以目录的形式查看系统中的文档；
（12）“查询文档”：点击可以查询公司内部的文档（在权限控制下）。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（13）“虚拟目录”：点击查看虚拟目录下的文档（以另一个维度查看文
档，虚拟系统中的文档）
（14）“文档监控”：可以查找到系统所有文档的标题，不能查看文档内
容，可以对文档进行删除、发布、失效、作废等操作
（15）“调查结果”：查看网上调查的结果（网上调查里设置可以查看的人
才有权查看）
（1）“新建人员”：点击新建人力资源；
（2）“我的卡片”：点击进入使用者的人力资源卡片；
（3）“我的下属”：查看使用者的下属情况；
（4）“培训内容”：查看使用者参加过的培训的具体情况；
（5）“培训安排”：查看使用者的培训安排；
我的人事
（6）“我的工资”：查看使用者的财务状况；
（7）“奖惩考核”：查看使用者的奖惩考核情况；
（8）“查询人员”：可以查询公司内部的人力资源（在权限控制下）
（9）“密码设置”：修改用户的登陆密码
（1）“新建会议”：点击新建使用者的会议；
（2）“审批会议”：显示需要使用者审批的会议；
（3）“新的会议”：显示需要参加的会议列表；
我的会议（4）“老的会议”：显示已经参加的会议列表；
（5）“会议室报表”：显示会议室的使用情况；
（6）“查询会议”：搜索出所选条件中使用者参加的会议；
（1）“新建日程”：点击新建使用者的工作计划；
（2）“我的日程”：点击查看使用者的工作安排；
（3）“查询日程”：点击查询员工日程（在权限控制内）；
我的日程（4）“计划工作模板”：点击建立使用者需要定期做的日常工作安排；
（5）“共享日程”：查看其他人共享给你的日程；
（6）“日程共享设置”：设置自己的日程共享给其他人查看、编辑。
（1）“我的邮件”：点击进入邮件模块；
（2）“我的短信”：使用者可以在这里创建新的短信、查看收发短信情况和
我的通信
短信投票的结果。
（1）“流程报表”：点击查看流程效率报表、各流程统计报表等；
（2）“知识报表”：点击查看阅读日志、文档统计报表等；
（3）“人事报表”：点击查看人事相关报表；
（4）“客户报表”：点击查看客户状况等报表；
（5）“项目报表”：点击查看项目状态等报表；
我的报表（6）“财务报表”：点击查看部门、个人预算，部门、个人收支等报表；
（7）“资产报表”：点击查看资产流转情况等报表；
（8）“系统日志”：点击查看登陆日志以及系统内文档下载日志报表；
（9）“会议报表”：点击查看会议室使用情况报表；
（10）“短信报表”：点击查看短信统计报表。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
三、常用功能
3.1 用户在门户中处理日常工作
用户可以将自己日常工作要处理的事情如待办事宜、自己当日的工作计划、关注的公司
新闻、想要查看的系统内的文档、以及使用者想要关注的外部信息（通过 RSS 定义）、协作、
项目等放置在门户中，如（图 3-1 所示，这样使用者在登录系统以后就能迅速处理这些工
作。
也就是说，在 ecology 系统中，用户无须关心系统的结构是怎样的，他们登录系统门户就
能方便地处理自己日常工作。
（图 3-1）
3.2 修改系统登录密码
用于用户定期修改密码。
具体操作：
1．在（图 3-2）中点击常用按钮中的修改密码；
2．然后，进入（图 3-3）所示，修改使用者的登录密码，填写旧密码、并输入
新密码确认后保存。
密码

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-2）
（图 3-3）
3.3 了解下属情况
用于查看使用者下属的计划、待办事宜、文档、项目、CRM、资产、预算和收支。
具体操作：
1．在（图 3-2）中点击我的下属进入（图 3-4）所示页面，这里列出了使用者
所有直属下属的信息；
2．此时，使用者可以点击链接查看人力资源相关信息；
（图 3-4）
【注意】在这里显示的是你的直接下属，也就是说使用者下属的下属不会被显示，但使用者
可以点击下属链接查看使用者直接下属的下属的相关信息；如果使用者有下属将列出来，
如果没有则下属则没有信息。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
3.4 查询人员信息
方便使用者查找其他同事的电话、email 等资料。
具体操作：
1．在（图 3-2）中点击我的人事下的查询人员，进入人员搜索页面如（图 3-
5）所示；
2．填写搜索条件，然后点击搜索，系统搜索出相关人员信息如（图 3-6）所示，
此时，使用者可以查看其他同事的电话、手机、邮件地址等；
3．另外，使用者也可以在快速搜索中，选择人员选项，输入人员名字后搜索；
4．一旦鼠标移动到人员名字上后，该人员的姓名会变成红色，如（图 3-6）所
示。
快速搜索
查询人员
（图 3-5）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-6）
3.5 创建文档
用于用户在线发布新闻、通知、以及共享 HTML 类型、WORD 类型、EXCEL 类型等的文

档（系统默认是 HTML 类型文档）。
具体操作：
1．在（图 3-2）中点击【知识】→【新建文档】菜单，进入如（图 3-7）所示文档
目录页面；
2．使用者可以右键菜单中点击显示全部目录按钮，将显示使用者有权限创建的
全部文档目录；
3．在（图 3-7）中点击创建文档分目录，将展开子目录，然后点击子目录进入
新建文档页面如（图 3-8）所示；
4．进入后直接是新建 html 类型的文档，填写文档标题、文档内容及选择发布类
型（当文档所在文档目录允许设置为新闻时），后点击提交按钮发布文档。
【注意】文档发布类型选择时，需要点击显示属性按钮，将文档属性展示出
来如（图 3-9）。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
文档目录
（图 3-7）
【注意】在这里只显示使用者有权限创建的文档目录，每个用户显示的文档目录可能都不相
同。
显示属性
型
（图 3-8）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-9）
功能按钮说明：
名称功能说明
将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提
提交
交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；
将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；
草稿
预览并保存为草稿；
预览
使用 HTML 语言编辑文档；
HTML
点击显示或隐藏文档目录属性；
显示属性
当你需要在文档中添加附件时，点击这个按钮，在文档中增加附件；
附件
切换文档类选择创建的文档的类型，word、excel 和 wps。

型

电话：021-50942228 传真：021-50942278
3.6 文档共享
用户可以通过文档共享将文档公布给一定范围内的其他人员查阅、修改。
具体操作：
1．在（图 3-10）所示中点击共享以后，将进入如（图 3-11）所示文档共享页面；
2．在（图 3-11）所示中浏览共享范围，可以点击添加共享按钮进入（图 3-13）
所示页面增加共享人员；如需删除共享只需在（图 3-11）页面勾选要删掉的
共享人员点击删除共享即可。
共享
（图 3-10）

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添加共享
（图 3-11）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-12）
3.7 新建 WORD、EXCEL 文档
用于用户新建 WORD、EXCEL 文档，还可以将本地编辑完成的 WORD、EXCEL 文档直

接提交到系统中。
具体操作：
1．在（图 3-8）中选择切换文档类型为 word 或者 excel 类型，将进入如（图 3-
13）所示页面；
2．在（图 3-11）中选择文件下的显示/隐藏来显示、隐藏目录、文档所有者等文
档信息；
3．在（图 3-11）中点击打开本地文件将本地机器上的 WORD、EXCEL 文档放
置进来。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-13）
文件菜单下功能按钮说明：
名称功能说明
将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档
保存到服务器
提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；
存为服务器草将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；
稿
文件预览
将本地 WORD 文件上传；

打开本地文件
将文件另存为本地 WORD 文件；

存为本地文件
在文件中添加签名印章；
签名印章
显示、隐藏目录、标题等文档信息；
显示/隐藏

电话：021-50942228 传真：021-50942278
刷新当前窗口；
刷新窗口
进行页面设置；
页面设置
显示 iweboffice 控件版本信息；
关于我们
名称功能说明
将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档
保存到服务器
提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；
存为服务器草将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；
稿
文件预览

打开本地文件

存为本地文件
签名印章
刷新
选择创建的文档类型；
切换文档类型
显示文档的基本属性
显示属性
【注意】当使用者第一次使用 word 文档时系统可能需要自动安装一个插件，请关闭使用者

的拦截软件，并在 IE 安全设置中设置允许安装 Active 控件。
3.8 查看我的文档
用于当前用户查看使用者在系统中创建的文档，了解使用者为系统知识共享所做的贡
献。
具体操作：
1．在（图 3-2）中点击【知识】→【我的文档】菜单，进入（图 3-14）我的文档页

电话：021-50942228 传真：021-50942278
面；
2．我的文档页面显示的是文档所有者为当前用户的文档，这里显示了当前用户
所有状态的文档。
（图 3-14）
3.9 查阅新文档
方便用户查阅系统中他从未阅读的文档。
具体操作：
1．在（图 3-2）中点击【知识】→【最新文档】菜单，进入（图 3-13）所示页面，
点击链接查看使用者未阅读过的文档；
2．对于只需要查看标题的文档，使用者还可以选中文档标题前的复选框，然后
点击标记为已读按钮来批量阅读文档；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-15）
【注意】文档被阅读以后，将不再显示在该页面。
3.10 文档搜索
方便用户搜索系统内文档。
具体操作：
1．在（图 3-2）中点击【知识】→【查询文档】菜单，进入（图 3-16）所示页面，
系统默认直接把你可查看的文档已经搜索出来；
2．搜索区默认是简单搜索，填写搜索条件，然后右键菜单中点击“搜索”，将
搜索出系统内相关文档信息；
3．另外，使用者还可以在快速搜索中，选择文档选项，输入文档名称后搜索使
用者需要的文档；
4．此外，如果简单搜索满足不了要求，可以点击高级搜索，进行文档查询

电话：021-50942228 传真：021-50942278
快速搜索
查询文档
（图 3-16）
3.11 创建工作流
用于用户创建工作流程。
具体操作：
1．在（图 3-2）中点击流程后再点击新建流程，进入（图 3-17）所示工作流类
型页面。在这个页面上显示了使用者经常使用的工作流程，根据使用者的需
要点击相应的工作流名称即进入填写流程信息页面。
【注释】在（图 3-17）所示页面点击右键全部请求按钮，将展示这个用户有权
限创建的全部流程。
2．在新建流程页面如（图 3-18）所示，填写内容，完成后点击提交按钮，则用
户提出的申请将按照公司规定的程序自动流转。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-17）
（图 3-18）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
3.12 跟踪流程处理情况
用户可以通过我的请求以及查询流程功能来查看流程处理情况。
以跟踪用户自己发起的流程为例，具体操作：
1．在（图 3-2）中点击流程下的我的请求，进入（图 3-19）所示工作流列表页
面，在这个页面上显示了所有使用者提交的工作流程；
2．点击工作流程链接，查看流程处理情况；
3．点击页面流程图按钮可以展开如（图 3-20）所示的流程流转图示；
4．点击页面流程状态按钮可以展开如（图 3-21）所示的流转信息。
（图 3-19）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-20）
（图 3-21）
【注释】流程图方框表示流程需要流转的节点，红色的方框表示流程流转到的节点，线条表
示流转的过程；流转状态中显示了流程经过节点每个节点操作者的操作情况。
从这个流程流转状态中我们可以知道这个流程已经流转到品管部余海群处，他已经查看过
该流程。
3.13 收藏夹功能
用户可以在查看文档、流程、客户卡片等情况下，将自己需要经常用到的信息加入到收
藏夹。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
3.13.1 功能描述
收藏夹功能是 Ecology 系统内部页面收藏的工具。具有以下特点：

 收藏夹结构可维护：每个用户可以自行定义收藏目录，可以对收藏目录进行
新增、编辑、删除操作。
 可以将收藏目录以 Ecology 门户首页的形式展现在收藏夹的各选项卡面中。
 可以对 Ecology 系统的任意页面进行收藏，并可将同一页面收藏到不同的收
藏目录中。
 可以从收藏目录为入口去抓取文档、流程、项目、客户作为收藏内容。
 可以对已有的收藏进行查看、编辑、删除、移动、复制操作。
3.13.2 收藏操作
这里我们以文档为例。例如我在系统中查看一篇文档，看了觉得文档对我有用，此时
我可以点击右上角的收藏夹按钮，如（图 3-22）中红色框所示，出现如（图 3-23）的对话
框；
收藏夹按钮
（图 3-22）
在（图 2-23）将收藏标题、重要程度、收藏类型、目标位置填选完后，右键确认，即可将该
文档加入到收藏夹中。如果你需要将文档收藏的目标位置还没有，则可以新建目录，将文
档放置在你希望放置的目录中。新建目录不允许重名，如果重名会报错，用户需另起目录
名称。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-23）
【注释】1、收藏标题：该收藏的显示标题，为必填项，默认为被收藏页面标题栏内容。
2、重要程度：默认为一般。
3、收藏类型：可为文档、流程、项目、客户、其他，默认选择为文档。
4、目标位置：
① 默认为【我的收藏】，收藏在该目录下的收藏将直接显示在下拉列表中。
② 下面是目录列表，使用右键菜单“新建目录”，可以在此新建收藏目录目录名不可为空
且不能相同，双击可以重命名该目录，鼠标点击其他位置则保存对目录的修改。
③ 如复选多个目录，则会将这个收藏加到多个目录中。
3.13.3 查看收藏夹
在常用工具一栏中，点击收藏夹按钮，出现收藏夹下拉列表，可以直接选择收藏的流
程、文档、客户卡片等信息的标题进行查看。收藏后马上去收藏夹下拉列表查看，是查看不
到刚添加的收藏的，需要刷新之后才能看到，可以点击收藏夹管理，进入如（图 3-24）页
面，即可看到刚才添加的文档《各类数据库的优缺点》

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-24）
3.13.4 收藏夹管理
点击 Ecology 顶部工具栏【收藏夹管理】菜单，进入收藏主界面（收藏浏览和整理界
面），如（图 3-25）：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
分类标签栏
目录列表收藏列表
（图 3-25）
1、收藏目录列表介绍：
1 单击每个目录的名称则在右侧显示该目录下的收藏内容。
2 双击目录可以直接将该目录以页面元素的形式加入到右侧的选项卡面中（之后详
细说明）
3 用鼠标选中目录可以使用右键菜单对其进行编辑、删除或者新建目录。也可使用列
表顶部的添加、删除按钮来进行此操作。
1 编辑——如（图 3-26）、（图 3-27）所示
2 删除——删除所点选的目录，删除时会“是否确认删除 XXX 目录”，确认则
删除，取消则取消删除，该操作将删除与该目录相关的所有信息（收藏下的
内容、选项卡中的引用）
3 添加目录——在目录列表的最下方创建一个新目录，类似 window 中创建文件
夹一样

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 3-26）
（图 3-27）
2、收藏列表介绍
按照重要程度为第一优先级，最后修改时间为第二优先级排序。
1 点击收藏标题，从新窗口打开目标页面。
2 点击列表表头可以按标题、重要程度排序。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
3 添加收藏：主动添加文档、流程、项目、客户类收藏到该目录，如（图 3-28），其操
作和流程中选择多文档、多流程、多项目、多客户一致，被选择的内容将直接更新在
目录中。
（图 3-28）
4 搜索栏：搜索条件为标题。
5 操作：如（图 3-29）所示：
1 可以选择在新选项卡中打开收藏或在新窗口中打开；
（图 3-29）
2 选中目标，可以进行编辑、复制、移动和删除操作
编辑——可以修改收藏标题、重要程度和类型，如（图 3-30）。
复制——将选中的内容复制到其他收藏目录下，会打开一个对话框，选择目标
位置，此页面跟添加收藏类似，但没有默认值，需要自己选定目录位
置，也可以通过这里新建目录，如（图 3-31）。
移动——将选中的内容移动到其他收藏目录下。
删除——从这个目录中删除选中的收藏。

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（图 3-30）
（图 3-31）
3、收藏标签介绍
1 点击添加分类，新建选项卡：如（图 3-32 所示，收藏标签标题和显示顺序是必填

电话：021-50942228 传真：021-50942278
的。新建的选项卡面他的内容为空。
（图 3-32）
2 新建成功后，如（图 3-33）所示。单击进入该选项卡，双击左侧的目录，则会将选
择的目录按照首页元素的样式展现在选项卡面中，默认显示为 5 条，一个页面中
同一个目录只允许出现一次，这些选项卡面的目录元素仅仅是原目录的一个引用，
源目录的删除、编辑、复制、移动操作将直接影响这些目录元素。
（图 3-33）
每个选项卡面按照 1:1 的比例分成两栏，横向可以摆放 2 个目录，纵向可以摆放无限个目

录，隐藏左侧菜单和目录列表的时候页面将自动进行缩放

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（图 3-34）
3 目录被添加到选项卡后，我们可以对它进行如下操作，如（图 3-35）所示。
1 通过拖放调整其显示位置，该操作不影响原目录和收藏。
2 ：添加收藏（主动添加文档、流程、项目、客户类收藏，同收藏列表中的[添
加收藏]）
3 ：设置（同门户，可以对该目录在此选项卡面上的显示效果进行配置，如
设置元素标题、显示条数等）
4 ：可以使该目录不在此选项卡面上显示，关闭时会有提示。
5 ：点击则在收藏列表的第一页将该目录打开。
6 点击每个收藏后面的“删除”按钮则将该收藏从该目录删除，不仅在该选项
卡面上删除，同时在原始目录下删除（其他引用该目录的标签也不存在这条
记录）
7 点击每个收藏后面的“编辑”按钮，弹出该收藏的编辑窗口，编辑操作与在
目录下进行的操作一致，且该操作影响原目录下的内容和其他应用该目录的
选项卡。

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（图 3-35）
【总结】
① 总的来说，添加收藏的方法有三种，一是直接在页面上点击右上角的“文件夹”图标；
二是在收藏管理收藏列表中添加收藏；三是在选项卡中添加收藏。
② 从某个目录中删除收藏可以从收藏列表中选中删除，也可以在 tab 的元素中点击每个收
藏后面的删除按钮删除收藏，这两个操作的结果是一样的。
3.14 通讯录功能
用户在常用功能中可以看到新的通讯录功能：
通讯录功能
点击后打开如图 3-36，通讯录默认根据人员姓名排列，另外提供了两种搜索方式：
1、通过组织结构方式搜索，点击按钮，选择分部，再点击按钮即可搜索，如果还要详细

一些，可以点击后的下拉菜单选择这个分部下面的部门进行搜索；
2、在前面输入姓名关键字也能进行搜索。

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关键字搜索
组织结构所搜
（图 3-36）
3.15 主题中心
Ecology7.0 提供了全新的主题中心功能，用户可以根据自己的喜好选择不同的主题
主题中心
点击主题中心，可以看到系统中允许用户选择的主题，用户点击后即可切换主题，如图 3-
37 所示。

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（图 3-37）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
四、个性化设置
每个用户可以根据自己的使用习惯，定义个性化的用户界面。
用户界面自定义操作为：
用户点击个人工作区的‘ ’图标，然后选择【个性化设置】菜单，则进入如（图 4-1）所
示用户自定义界面页面；
（图 4-1）
名称功能说明
用户自定义新建工作流页面显示的工作流类型，查询流程时显
用户定义（工作流）
示的属性及显示的条数；是否接收邮件提醒；
设定工作流签名短语；
流程短语设置
用户自定义搜索文档时显示属性，每页显示文档数目，以及新
用户定义（知识管理）建文档页面显示的文档目录。
自定义常用的人力资源组；
自定义组
自定义 RTX 是否自动登录；

个人设置
顶部菜单（菜单自定自定义个人的顶部菜单
义）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
左侧菜单（菜单自定自定义个人左侧菜单；
义）
选择使用者的用户界面样式；
模板选择
用户定义门户中的元素；
门户自定义元素
4.1 工作流程个性化设置
工作流模块的用户自定义包括两部分：一为流程查询界面字段的定义，二为流程短语
的设置。
4.1.1 工作流用户自定义
每个用户都可以自定义工作流创建页面显示的流程类型、查询流程显示的属性字段以
及显示的。
具体操作：
1．点击（图 4-1）中工作流程的用户定义，进入（图 4-2）所示页面；
2．用户自定义工作流程相关信息后保存即可。
（图 4-2）
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名称功能说明
字段定义用户查询流程时显示查询到的流程的哪些属性字段；
定义每页显示流程的条数；
显示定义报表每页显示数；
定义用户是否接收邮件提醒；
邮件提醒
定义用户新建流程时默认显示的工作流程。
类型-工作流
4.1.2 流程短语设置
用于用户添加一些自己常用的流程签字意见。
具体操作：
1．在（图 4-1）中点击工作流程的流程短语设置链接，进入流程短语列表页面
如（图 4-3）所示；
2．点击右键新建按钮新建流程短语后保存即可，则用户在审批流程的时候就可
以调用这些预先定义好的流程短语了。
（图 4-3）

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4.2 知识管理个性化设置
每个用户都可以自定义文档搜索显示字段、显示条数、以及文档创建页面显示的文档目
录。
具体操作：
1．点击（图 4-1）中知识管理的用户定义，进入如（图 4-4）所示页面；
2．用户自定义知识文档相关信息后保存即可
用户可以定义以下内容：
 用户可以定义搜索文档时所显示的文档信息，如所有者、文档目录、创建时间等相
关信息；
 用户可以定义每页显示的文档数量；
 用户可以定义新建文档时所显示的目录，用户可以选择经常使用的目录作为自定
义目录。
（图 4-4）
名称功能说明
字段定义用户查询文档时显示查询到文档的哪些属性字段；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
定义每页显示的文档数量；
显示
用户可以根据自身的工作内容选择相应的主目录和分目录，只有被选
主目录--分目录中的目录默认在用户创建文档页面显示。
4.3 人力资源个性化设置
用户可以定义自己常用的人力资源组，系统管理员也可以定义公共的人力资源组，共
享给系统中的用户，这样，用户在用到人力资源选择项时，就可以方便地引用这些组。
具体操作：
1．在（图 4-1）中点击自定义组链接，进入如（图 4-5）所示页面；
2．点击右键新建按钮，新建人力资源组；
（图 4-5）
【注释】系统可以自定义私人组和公共组；在查询人力资源时，可以方便的使用这些人力资
源组。
私人组：普通用户可以新建私人组，而且只有创建这个组的用户自己可以使用；公共组：
具有人力资源公共组维护权限的用户可以新建公共组，创建用户可以将组共享给其他用户
使用。

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4.4 设置中心个性化设置
用户可以设定在登录系统时，RTX 是否自动登录。当然只有使用了 RTX 的用户才需要

设定 RTX 是否自动登录。
具体操作：
1．在（图 4-1）中点击个人设置链接，进入如（图 4-6）所示页面；
2．点击右键编辑按钮设置登录系统时是否自动登录 RTX。
（图 4-6）
4.5 菜单自定义
4.5.1 顶部菜单
用于用户添加个人顶部菜单。
具体操作：
1．点击在（图 4-1）中的顶部菜单链接，进入如（图 4-7）所示页面；
2．用户可以点击“添加子菜单”或者点击子菜单对应的“添加”链接，出现如
（图 4-8）所示的页面，输入菜单名称、链接地址，选择打开位置、菜单图标，
右键菜单中点击“保存”可以为顶部菜单添加一级菜单或二级菜单等。
【注释】在（图 4-7）页面，右键菜单中点击“显示顺序”按钮，可以定义自己新建的菜单
的显示顺序。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-7）
（图 4-8）
【注释】a．链接地址如果是系统外部的地址，需要加上“http://”，如果是 ecology 系统内

部的地址，则不要加上“http：//”；
b．打开位置可以选择默认窗口和新的窗口，默认窗口就是在系统显示区打开窗口，新建窗
口会新建一个 IE 窗口打开页面；
c．图标是菜单名称前的显示图片，如不上传自己的图片，默认为系统图片。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
4.5.2 左侧菜单
具体操作：
1．点击在（图 4-1）中的左侧菜单链接，进入如（图 4-9）所示页面；
2．用户可以点击“添加子菜单”或者点击子菜单对应的“添加”链接，出现如
（图 4-8）所示的页面，输入菜单名称、链接地址，选择打开位置、菜单图标，
右键菜单中点击“保存”可以为左侧菜单添加一级菜单或二级菜单等。
【注释】在（图 4-9）页面，右键菜单中点击“显示顺序”按钮，可以定义自己新建的菜单
的显示顺序。
（图 4-9）
添加【系统基础数据导出功能扩展】菜单：
在（图 4-9）所示页面中点击“添加子菜单”链接，在弹出的的添加子菜单窗口
中，将菜单名称设置为“系统基础数据导出功能扩展”，链接地址设置为“/
system/basedata/basedata.jsp”，右键菜单中点击“保存”即可在左侧菜单中增
加该菜单。
使用【系统基础数据导出功能扩展】菜单：
具有系统设置权限的用户可以选择【系统基础数据导出功能扩展】菜单，打开如
（图 4-10）所示页面。点击“知识管理”链接，打开如（图 4-11）所示页面，
可以设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”查找到符合条件的数据；右键菜
单中点击“Excel”将查询出的数据从系统中导出。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-10）
（图 4-11）
在（图 4-10）所示页面中，点击“工作流程”链接，打开如（图 4-12）所示页

面，可以设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”查找到符合条件的数据；右
键菜单中点击“Excel”将查询出的数据从系统中导出。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-12）
在（图 4-10）所示页面中，点击“系统角色”链接，打开如（图 4-13）所示页


电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-13）
在（图 4-10）所示页面中，点击“人员角色”链接，打开如（图 4-14）所示页


电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-14）
添加【系统监控功能】菜单：
在（图 4-9）所示页面中点击“添加子菜单”链接，在弹出的的添加子菜单窗口
中，将菜单名称设置为 “ 系统监控功能 ” ，链接地址设置为 “ /system/
systemmonitor/SystemLogMonitor.jsp”，右键菜单中点击“保存”即可在左
侧菜单中增加该菜单。
使用【系统监控功能】菜单：
具有系统设置权限的用户可以选择【系统监控功能】菜单，打开如（图 4-15）所
示页面。设置监控类型、日期范围和监控对象，右键菜单中点击“搜索”列表中
会显示符合查询条件的监控记录。
【说明】此功能用于监控其他账户的一些非正常的操作，即“监控类型”中包含
的非正常操作：非授权访问文档、非授权访问客户、异常登录系统、未使用动态
密码。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-15）
4.5.3 模板选择
当后台没有指定登录后站点样式，那么用户可以在此处指定自己登录后显示的站点样
式。
具体操作：
1．在（图 4-1）中点击“模板选择”链接，进入登录后站点的选择页面，只显
示用户所在分部下的登录后站点；
2．单击自己希望设置为登录后站点的模板对应的“选择”单选框，右键菜单中
点击“保存”即可为自己设置登录后站点显示的样式。
4.6 我的首页添加自定义元素
用于用户添加在门户中添加自己关注的信息。
具体操作：
1．在（图 4-1）中点击门户链接，进入如（图 4-16）所示页面；
2．在（图 4-16）所示的元素库中点击元素，在左侧窗口中会显示该元素。点击
元素页面中的设置按钮图标，在打开的元素设置窗口中进行设置，然后
点击“确认使用此设置”即可；
可以使用元素页面中的其他图标进行相关设置。
下表是对右键功能按钮的解释：
名称描述
全部收缩隐藏元素显示内容，这个操作是为了方便用户调整元素显示位置而使用；
隐藏元素库显示/隐藏左边元素库；
返回返回前一页面；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-16）
下表是对元素页面图标的说明：
图标名称图标描述
刷新按钮只对当前元素进行刷新，而整个页面的刷新需要点页面标准按钮中的刷新按钮
（从性能上考虑）；
设置按钮设置元素相关内容，如元素名称、内容来源、显示条数、显示内容等；
关闭按钮隐藏此元素在首页的显示，如果元素没有被锁定, 普通用户将会出现此按钮，

如果元素被锁定，普通用户将不会出现此按钮；
更多按钮如果还需要查看当前元素的其他内容，可以点击这个按钮查看更多详细内容；
A．元素内容
（1）RSS 阅读器：如（图 4-17）
RSS 是站点用来和其他站点之间共享内容的一种简易方式。RSS 元素设置指的
是用户可以添加自己定义的 RSS 关键字。
“元素标题”用来设置元素的显示名称；
“显示条数”定义 RSS 元素中内容显示条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一标题时的链接方式；
电话：021-50942228 传真：021-50942278
“显示字段”定义在元素中是否显示 RSS 内容标题、创建日期和创建时间，还
可以设置 RSS 内容标题显示多少个字；
“内容来源” 用于设置 RSS 元素显示内容的来源。
添加来源：①点击“添加”链接，打开如（图 4-18）所示窗口，输入
“标题”、“显示内容”，选择“所在位置”、“查询组合”、“读取
方式”；②点击“确定”按钮即可添加一个 RSS 来源，该来源的内
容在元素的一个 tab 页中显示。多次添加内容来源，可以以 tab 页形式
显示不同的 RSS 来源。
编辑来源：点击内容来源标题对应的“设置”链接，打开编辑窗口，
修改信息后点击“确定”按钮。
删除来源：点击内容来源标题对应的“删除”链接即可。
（图 4-17）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-18）
下表是页面相关字段的说明：
字段名称字段描述
标题定义 RSS 元素中 tab 页名称；
显示内容可以填关键字或 RSS 地址，多个关键字之间用空格隔开；
分为“标题中”和“内容中”；当“显示内容”中输入关键字，那么这个
所在位置设置才有效，即是显示“标题中”含有这些关键字，还是“内容中”含有
这些关键字；
分为“and”和“or”；当“显示内容”中输入多个关键字，那么可以设置
查询组合
是以这些关键字的 and 关系还是 or 关系来进行搜索。
分为“客户端”和“服务器”； RSS 元素客户端读取或服务器读取外网
读取方式 RSS 数据来源。注：RSS 默认的读取方式在【设置中心】→【参数设置】→【系
统设置】中设置。
（2）Flash 元素：如（图 4-19）

“显示设置” 可设置该元素的显示宽高，默认高度为 300，可重新根据需要设
置，宽度会根据高度自适应设置；
“Flash 来源”有两种方式，一种为将本地文件放至服务器上，再通过文件管
理控件加入元素中；另一种为直接贴外部的 URL 路径，文件类型为.swf。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-19）
（3）便签元素：如（图 4-20）
可供用户做记事用，记录的东西退出系统后不会丢失。
“显示设置”可设置该元素的显示宽高，默认宽度为 200，可重新根据需要设
置。
【说明】在窗口下方文本框中输入便签信息。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-20）
（4）当日计划：如（图 4-21）
当日计划指的是今天开始几天内我的计划，显示内容可以在【我的日程】→【新
建日程】中设立。
“显示条数” 定义当日计划元素中显示计划的条数；
“链接方式” 分为弹出式与当前页，指的就是当点击当日计划时的链接方式；
“显示字段” 定义在元素中是否显示计划名称、紧急程度、开始日期、开始时间、
完成日期和完成时间，还可以设置计划名称显示多少个字；
“显示天数”定义今天开始的天数，即在当日计划元素中显示设置天数内的计
划。

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（图 4-21）
（5）多新闻中心：如（图 4-22）
多新闻中心元素展示的是 Ecology 系统中的新闻，显示新闻按新闻发布日期倒
序排列。
“显示条数”定义多新闻中心元素中显示新闻的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一新闻时的链接方式；
“显示字段”定义在元素中是否显示新闻标题、图片、最后修改日期、最后修改
时间，还可以设置新闻标题显示多少个字，设置新闻图片的宽度和高度，也可
以设置宽度后勾选“自适应高度”；
“新闻模板”显示的是在【门户管理】→【页面中心】→【新闻模板】中设置的
“类型”为“内部”的新闻模板，选择模板后在元素中打开新闻都会使用此模
板；
“新闻页 ID” 定义显示哪些新闻页的新闻，在此输入新闻页 ID 号，如需同时
显示多个新闻页的新闻，请用半角‘；’号将新闻页 ID 隔开；
【说明】新闻页 ID 可以到【知识管理】→【新闻设置】→【新闻设置】中查看，鼠
标放到新闻页名称上，窗口的状态栏中会显示该新闻页的属性链接，如（图 4-
23）所示，“id=”后面的数字就是其 ID 号。
“More 地址” 设置点击此元素中 more 按钮后链接的地址。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-22）
（图 4-23）
（6）公告栏元素：如（图 4-24）
“图标”用来显示在公告栏元素中的图标；将本地文件放至服务器上，再通过
文件管理控件加入元素中；
“标题”用来设置公告的标题，会显示在图标右侧；
“内容”用来显示系统中文档；在浏览窗口中会显示当前用户有权查看的文档，
添加后显示内容没有权限控制，所有人均可查看；
“滚动方向”用来设置公告的滚动方式，分为向右和向左；
“滚动速度”用来设置公告的滚动速度，指的是每次滚动的时间间隔，数值越
小速度越快。
电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-24）
（7）股票元素：如（图 4-25）
“链接方式”可设置打开的股票查询页面是使用弹出页方式还是在当前页中打
开；
“股票代码”用来设置股票元素中显示的股票代码，输入代码后会在元素页面
中会显示走势图。
【说明】点击股票元素中的股票走势图，会在 google 中打开对该股票的搜索页
面。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-25）
（8）流程中心：如（图 4-26）
元素中可以显示【我的流程】中的待办事宜、已办事宜、办结事宜和我的请求，
还可以显示抄送事宜、督办事宜、超时事宜、反馈事宜。
【说明】根据系统配置的不同，可能没有“超时事宜”和“反馈事宜”选项。
“显示条数”定义多流程中心元素中显示流程的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一流程时的链接方式；
“显示字段”定义在元素中显示哪些字段信息，还可以设置流程标题显示多少
个字；
“滚动方向”用来设置流程信息的滚动方式，分为无、向左、向右、向上和向下；
“流程来源”选择系统中设置的流程类型，可以具体到流程的哪一个节点上。
“标题”，选择“查看类型”，在“流程来源”中勾选流程；②点击
“确定”按钮即可添加一个流程来源，该来源的内容在元素的一个
tab 页中显示。多次添加流程来源，可以以 tab 页形式显示不同的流程
来源。
【说明】“查看类型”中包含待办事宜、已办事宜、办结事宜、我的请
求、抄送事宜、督办事宜、超时事宜、反馈事宜；待办事宜、已办事宜、
电话：021-50942228 传真：021-50942278
办结事宜和我的请求对应的就是流程中的相应事宜；抄送事宜是流程
中用户作为抄送人时候收到的流程；督办事宜是用户目前正在督办的
流程；超时事宜是需要用户在规定时间内处理，但未在规定时间内处
理的流程；反馈事宜是指用户处理过的流程后续节点操作者进行了处
理后有了新信息，用户还未查看。
编辑来源：点击流程来源标题对应的“设置”链接，打开编辑窗口，
删除来源：点击流程来源标题对应的“删除”链接即可。
（图 4-26）

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（图 4-27）
（9）期刊中心：如（图 4-28）
期刊中心元素用于显示企业内部期刊。可以在【知识管理】→【其他设置】→【期
刊设置】中增加企业期刊。
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当打开期刊时的链接方式；
“显示字段”定义在元素中显示哪些字段信息，还可以设置期刊标题显示多少
个字；
“期刊列表”定义显示哪些期刊的内容。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-28）
（10）视频元素：如（图 4-29）
“显示设置”可设置该元素的显示宽高，默认高度为 300，可重新根据需要设
置，宽度会根据高度自适应设置；如果勾选“是否可全屏显示”则右下角的
全屏图标是可用的；如果勾选“自动播放”则显示该元素时就会自动播放
视频，不需要再点击播放按钮；
“视频来源”有两种方式，一种为将本地文件放至服务器上，再通过文件管理
控件加入元素中；另一种为直接贴外部的 URL 路径，注意文件类型只能为.

电话：021-50942228 传真：021-50942278
flv。
（图 4-29）
（11）收藏元素：如（图 4-30）
元素中列出的数据为当前用户所有的收藏，即收藏下拉列表中的所有数据。
“显示条数”定义收藏元素中显示信息的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击收藏信息时的链接方式；
“显示字段” 定义在元素中显示哪些字段，还可以设置信息标题显示多少个
字。

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（图 4-30）
（12）搜索元素：如（图 4-31）
“新闻来源”显示的是在【门户管理】→【新闻设置】→【新闻设置】中设置的
“发布类型”为“外部”的新闻页；
“类型”为“外部”的新闻模板；
（图 4-31）
（13）天气元素：如（图 4-32）
“城市名称”用来设置显示哪些城市的天气，可设置多个城市，各城市之间用
半角逗号“,”分隔；
“自由滚动”分为滚动和不滚动，当设置多个城市时，可以选择滚动来实现各
电话：021-50942228 传真：021-50942278
城市天气的循环滚动；
“显示宽度”用于设置元素的显示宽度，默认宽度为 200，可重新根据需要设
置。
（图 4-32）
（14）图片元素：如（图 4-33）
“显示设置”可设置该元素的显示宽度和宽高，默认宽度为 400、高度为 120，
可重新根据需要设置；
“弹出设置”即点击图片可弹出以实际大小显示的图片；
“显示方式”分为单张显示和多张显示，即在元素中是显示一张图片，还是显
示多张图片；
图片来源：可以设置所显示图片的宽度和高度、是否滚动及速度、滚动指向、图
片信息字数和选择所要显示的图片；
“图片设置”图片来源有两种方式，一种为将本地文件放至服务器上，再通过
文件管理控件加入元素中；另一种为直接贴外部的 URL 路径。

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（图 4-33）
（15）图表元素：如（图 4-34）
“图表类型” 共有 9 种类型的图表：柱形图 2D（如图 2.9-3 所示）、柱形图
3D、线形图、面积图、条形图、饼图 2D、饼图 3D、圆环图、仪表盘；
“图表标题”设置图表在元素中的显示标题；
“图表大小”设置图标的显示大小，默认高度为 200、宽度为 200，可以根据需
要重新设置；
“数据来源” 即选择数据源，可以是默认数据源，还可以是【设置中心】→【外
部接口设置】→【配置数据源】里配置的数据源；
“图表来源”使用 sql 语句查询数据表。其中仪表盘比较特殊，需要特殊的 sql
语句。
1 仪表盘 sql 编写规则：只支持 select 语句并且 select 的结果必须为四列
一行，且每列值为数值，其中：
第一个值为最小值
第二个值为最大值
第三个值为安全值

电话：021-50942228 传真：021-50942278
第四个值为当前值
例如：Select 0,400,300,count（id） from hrmresource
2 其他图形 sql 编写规则：只支持 select 语句并且 select 的结果必须为两
列 N（N>=1）行，且第二列必须为数值，其中：
第一列为显示项目（分类）名称
第二列为对应项目（分类）的值
例如：各机构员工数
select top 10 （ select subcompanyname from hrmsubcompany where
id=subCompanyId1 ） ,count （ id ） As cids from hrmresource group by
subCompanyId1 order by cids desc
（图 4-34）
（16）未读协作：如（图 4-35）
未读协作元素指的是使用者还没有查看的协作，也就是我的协作中标题加粗的
协作。
“显示条数”定义未读协作元素中显示未读协作的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一未读协作时的链接方

电话：021-50942228 传真：021-50942278
式；
“显示字段” 定义在元素中是显示哪些字段，还可以设置协作名称显示多少
个字；
“显示内容”设置显示哪些协作，包括直接参与的工作和其他关注的工作。
（图 4-35）
（17）未读文档：如（图 4-36）
未读文档元素显示使用者未阅读过的文档，其显示内容与文档部分的最新文档
一样。
“显示条数”定义未读文档元素中显示未读文档的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一未读文档时的链接方
式；
“显示字段”定义在元素中是显示哪些字段，还可以设置文档名称显示多少个
字；
“文档来源”定义文档内容来源于哪些目录，可以指定多个文档目录，也可以
指定多个虚拟目录，还可以指定显示全部未读文档，还可以勾选“包括回复文
档”来显示未读文档的回复文档。

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（图 4-36）
（18）文档内容：如（图 4-37）
文档内容元素用于定义某一篇具体文档内容的显示。
“内容来源”选择系统中文档。
（图 4-37）

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（19）文档中心：如（图 4-38）
“显示条数”定义文档中心元素中显示文档的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一文档时的链接方式；
“显示字段”定义在元素中显示哪些字段，还可以设置文档标题和摘要显示多
少个字，设置文档图片的宽度和高度，也可以设置宽度后勾选“自适应高度”；
“类型”为“内部”的新闻模板，选择模板后在元素中打开文档都会使用此模
板；
“文档来源”用于设置文档中心元素显示文档的来源。
“标题”，在“文档置顶”中选择一篇或多篇文档，选择“文档来
源”、“显示方式”、“滚动方向”、“直接打开附件”；②点击“确
定”按钮即可添加一个文档来源，该来源的内容在元素的一个 tab 页
中显示。多次添加文档来源，可以以 tab 页形式显示不同的文档来源。
编辑来源：点击文档来源标题对应的“设置”链接，打开编辑窗口，
删除来源：点击文档来源标题对应的“删除”链接即可。
（图 4-38）
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（图 4-39）
下表是页面相关字段的说明：
字段名称字段描述
标题定义文档中心元素中 tab 页名称；
可以选择一个或多个文档，选择的文档会置顶显示，并且文档标题后使
文档置顶
用标记；
可以显示新闻中心中的文档，也可以通过选择文档目录显示目录下文
文档来源档，也可以通过选择虚拟目录显示目录下文档，还可以指定显示哪些文
档；勾选“包括回复文档”来显示文档的回复文档；
设置文档的显示方式，包括列表式、列表式 2、上图式、左图式、双列式。
列表式是在元素中以单列表方式显示文档；列表式 2 是将元素中显示的
文档中的第一张图片显示在左上角，如果这些文档都没有图片则显示系
显示方式统默认图片；上图式是每篇文档的图片显示在上部，下面显示该文档信
息，如果没有图片则显示系统默认的图片；左图式是每篇文档的图片显
示在左侧，右侧显示该文档信息，如果没有图片则显示系统默认的图
片；双列式是在元素中以双列表方式显示文档；
滚动方向用来设置元素中文档的滚动方式，分为无、向左、向右、向上和向下；
选择“是”则当文档内容为空且文档中只有一个附件时会直接打开附
直接打开附件
件。
（20）我的项目：如（图 4-40）
我的项目元素中显示自己有权限查看到还没有结束的项目，按项目的更新日期
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倒序排列。
“显示条数”定义文我的项目元素中显示项目的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一项目时的链接方式；
“显示字段”定义在元素中显示哪些字段，还可以设置文档标题显示多少个字。
（图 4-40）
（21）我的邮件：如（图 4-41）
邮件元素内容来源于系统中收件箱中的内容。
“显示条数”定义我的邮件元素中显示邮件的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一邮件时的链接方式；
“显示字段”定义在元素中显示哪些字段，还可以设置邮件主题显示多少个字。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-41）
（22）消息提醒：如（图 4-42）
消息提醒元素内容来源于信息中心的消息提醒，可以根据实际需要定义消息提
醒元素显示哪些类型的消息提醒。
“显示条数”定义消息提醒元素中显示提醒消息的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一提醒消息时的链接方
式；
“显示字段”定义在元素中显示哪些字段，还可以设置消息名称显示多少个字；
“消息提醒”列出了所有消息类型，勾选消息类型即可在元素中显示这些类型
的提醒消息。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-42）
（23）新反馈流程：如（图 4-43）
新反馈流程元素中显示使用者已处理完成但有新的审批意见的流程。
“显示条数”定义新反馈流程元素中显示流程的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一新反馈流程时的链接
方式；
“显示字段”定义在元素中显示哪些字段，还可以设置流程标题显示多少个字；
“流程类型”列出了系统中所有的流程类型，勾选后就可以显示这些类型的新
反馈流程。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-43）
（24）音频元素：如（图 4-44）
“显示设置”可设置显示高度和是否自动播放；
“音频来源”有两种方式，一种为将本地文件放至服务器上，再通过文件管理

电话：021-50942228 传真：021-50942278
控件加入元素中；另一种为直接贴外部的 URL 路径，注意文件类型为.mp3。
（图 4-44）
（25）知识订阅：如（图 4-45）
知识订阅元素显示的是所设置目录中包含订阅主题的且有权限阅读的文档；
“显示条数”定义知识订阅元素中显示文档的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一文档时的链接方式；
“显示字段”定义在元素中显示哪些字段，还可以设置文档标题显示多少个字；
“文档目录”用于设置在哪些目录下搜索文档；
“订阅主题”用于设置文档标题中含有哪些关键字，如果不输入任何信息就可
以查询出所设置范围内的全部文档；
“订阅起始日期”用于设置搜索文档的创建日期所在范围的下限；
“订阅最终日期”用于设置搜索文档的创建日期所在范围的上限。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-45）
（26）自定义页面：如（图 4-46）
首页元素内容新增了自定义页面元素，可以用来显示内部地址页面也可以显示
外部地址网页。
“链接方式”分为弹出式与当前页，这里设置的不是自定义页面显示内容的打
开方式，而是该元素 More 地址的打开方式；
“引用地址”要在此元素中显示的页面地址；
“More 地址”点击元素右上角 more 按钮后到达的页面地址；
“页面宽度”默认 100%无法修改，即只能完整显示[引用地址]中设置的页面；
“页面高度”单位为像素，定义元素显示高度。
【说明】有些外网网页不支持在 iframe 中的显示，因此并非所有网页都能在此
元素中显示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-46）
（27）自定义菜单：如（图 4-47）
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击菜单打开时的链接方式；
“自定义菜单”显示的是【门户管理】→【菜单中心】→【登录前菜单】和【登录
后菜单】中设置的菜单，这里表现为外部菜单和内部菜单；
“菜单样式”可选横向样式和纵向样式两种，如果选择横向样式则菜单样式浏
览窗口中显示的是【门户管理】→【菜单中心】→【横向菜单样式】中设置的菜单
样式，如果选择纵向样式则菜单样式浏览窗口中显示的是【门户管理】→【菜单
中心】→【纵向菜单样式】中设置的菜单样式。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 4-47）
（28）最新客户：如（图 4-48）
最新客户元素中显示内容与客户模块中新的客户内容一样。
“显示条数”定义最新客户元素中显示客户的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一客户时的链接方式；
“显示字段”定义在元素中显示哪些字段，还可以设置客户名称显示多少个字。
（图 4-48）
（29）最新会议：如（图 4-49）
电话：021-50942228 传真：021-50942278
“显示条数”定义最新会议元素中显示会议的条数；
“链接方式”分为弹出式与当前页，指的就是当点击某一会议时的链接方式；
“显示字段”定义在元素中显示哪些字段，还可以设置会议名称显示多少个字。
（图 4-49）
B．元素样式
可以单独设置某个元素的样式，可以实现某些元素的样式区别于其他元素在元
素设置中可操作的样式。
（1）在元素设置窗口中点击“样式”标签页，显示如（图 4-50）所示窗口；
（图 4-50）
（2）选择“元素样式”，这里显示的是【门户管理】→【页面中心】→【元素样
式】中设置的样式；
（3）“元素图标”中选择的文件将显示在元素标题前。点击“元素图标”对应
的按钮打开选择文件窗口，在左侧的文件目录中选择一个目录，右侧

电话：021-50942228 传真：021-50942278
窗口中会显示该目录下的文件，勾选一个文件，点击“确定”按钮即可将
选中文件；如果需要将“图片”中的文件清空，只要再次打开选择文件窗
口，点击“清除”按钮即可；
新建目录：在选择文件窗口中选择一个目录，点击“新建目录”按钮，在
打开的窗口中输入“目录名称”并点击“确定”按钮即可在选中的目录下
新建一个目录；
重命名目录：在选择文件窗口中选择一个目录，点击“重命名目录”按钮，
在打开的窗口中修改“目录名称”并点击“确定”按钮即可为选中的目录
修改名称；
删除目录：在选择文件窗口中选择一个目录（该目录没有下级目录和文
件），点击“删除目录”按钮在出现的确认删除窗口中点击“确定”按钮
即可删除目录；
上传文件：在选择文件窗口中选择一个目录，点击“选取多个文件”按钮，
在计算机中选择一个或多个文件即可将这些文件上传到系统中；
删除文件：在选择文件窗口中选择一个目录，在左侧的窗口中显示该目录
下的所有文件，勾选一个或多个文件点击“删除文件”按钮，在出现的确
认删除提示框中点击“确定”按钮即可删除选中文件；
（4）“高度”是指元素窗口的显示高度。默认为 0，表示自适应高度，也可根
据需要重新设置高度；
（5）“间距”是指元素窗口距离其上、下、左、右边距的间隔；默认距上为 10，
其他为 0，可以根据需要重新设置距离；
（6）点击“确认使用此设置”按钮。
C．元素共享
可以设置某个元素的共享范围。
（1）在元素设置窗口中点击“共享”标签页，显示如（图 4-51）所示窗口；
（图 4-51）
（2）选择“共享类型”，点击按钮添加共享；也可勾选共享，点击
电话：021-50942228 传真：021-50942278
按钮删除共享；
这里的共享类型使用方法与章节 2.1.3 登录后菜单中的共享类型设置方法
相同；
（3）点击“确认使用此设置”按钮。
【说明】人员在查看首页时，对于无权查看元素，有两种情况，一种是在元素
中直接提示“没有权限”，另一种是不显示该元素，可根据配置文件来配置显
示哪种效果。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
五、我的协助
协助区用于有效实时的帮助用户建立一个讨论沟通的平台，将不同部门、不同岗位的
人员组成一个个虚拟团队来完成同一个工作。系统可以建立多个协作栏目，建立不同的协
作平台让公司内部员工进行工作的协同。
5.1 我的协助
我的协助用来显示用户作为协助创建者、参与者的所有协助或者用户是某个协助频道
的负责人则可以查看该频道的所有协助。选择【协助】→【我的协助】菜单，显示如（图 5-1）
所示页面，左侧窗口中默认显示用户作为协助创建者、参与者的所有协助，如果用户是某
个频道的负责人，那么这里还会显示这个频道的所有协助。点击不同频道的选项卡可以按
照频道显示这些协助。
（图 5-1）
各参与人在每次进入我的协作后可以查看所有直接参与的工作和其他关注的工作。
显示为黑色粗体的协作主题为有新增协作交流但是你还没有查看过的主题，协作主题
前有红色惊叹号的表示是紧急的协作主题，你还可以单击协作主题前的五角星来标记自己
觉得重要的协作主题。
查看功能：
这样每个查看者都能方便、快捷地查看到所有参与人对该协作主题的建议、交流、
讨论以及关联的文档、项目等信息。
在（图 5-1）所示页面的左侧窗口中点击一个协助主题，在右侧的窗口中会显示
该协助的具体信息，如（图 5-2）所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
【注意】每个用户能查看到的协作都不相同。只有协作的创建者、参与者以及该协作频道的负
责人才可以查看该协作。
（图 5-2）
如果存在多个协助类别，点击协作区标签卡，如（图 5-3）所示，在下拉结构树
中选择协助类别，左侧窗口的选项卡会显示为所选类别中的协助频道。
（图 5-3）
提交交流：
参与人对协助进行沟通、交流、安排工作事项，并将相关文档和相关流程关联共
享给其他参与人。
在（图 5-2）所示页面的右侧窗口中“相关交流”文本框中输入内容，可以选择
相关文档或相关流程，也可以上传本地文件，右键菜单中点击“提交”，右侧
窗口底部的“相关交流”选项卡中会显示输入的相关交流信息；“相关文档”
选项卡中会显示选择的相关文档；“相关流程”选项卡中会显示选择的相关流
程；“附件”选项卡中会显示上传的文件。
电话：021-50942228 传真：021-50942278
【说明】1．协作交流将文档，流程以及项目任务每次添加单独进行记录；
2．协作中添加的文档和流程同时将查看权限赋予了协作区中的相关人员，但相关人员只能
在协作区中查看，搜索时还是搜索不到。
新增功能：
在（图 5-1）所示页面的右侧窗口中，右键菜单中点击“新建”显示如（图 5-
4）所示页面。输入协助“主题”，选择“类型”（即协作频道，新建的协助会
显示在该协作频道），选择“参与者”，设置“起始日期”和“结束日期”，
输入“详细说明”，右键菜单中点击“提交”即可完成新建协助。
（图 5-4）
编辑功能：
该协助的信息，右键菜单中点击“编辑”可以修改该协助信息，修改后右键菜
单中点击“提交”可以保存修改。如果放弃修改，则右键菜单中点击“返回”。
查询功能：
在（图 5-1）所示页面的右侧窗口中,右键菜单中点击“查询”显示如（图 5-5）
所示页面。设置查询条件，右键菜单中点击“查询”即可在左侧窗口中显示符
合查询条件的协助。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 5-5）
标记为重要：
该协助的信息，右键菜单中点击“标记为重要”，此条协作被加入到重要标签
栏目中，且加上黄色五角星所示的重要标签，再点击一下取消重要，则此条协
作内容会取消重要标记并移出重要协作显示区。
标记为隐藏：
该协助的信息，右键菜单中点击“标记为隐藏”，此条协作被加入到隐藏标签
栏目中，再点击一下取消隐藏，则此条协作内容会移出隐藏协作显示区。
结束协助：
该协助的信息，右键菜单中点击“结束”，在出现的确认结束提示框中点击
“确定”按钮即可结束该协助。结束后的协助不再显示在“我的协助”中，可
以在【我的协助】→【查询协助】中查找到该协助。
查看日志：
该协助的信息，右键菜单中点击“查看日志”，显示如（图 5-6）所示页面，页
面右侧列表窗口中显示了对该协助操作的日志记录。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 5-6）
添加到日程：
该协助的信息，右键菜单中点击“添加到日程安排”，则在【我的日程】→【我
的日程】中增加了一条关于该协助的日程安排。
导出相关交流：
该协助的信息，右键菜单中点击“导出相关交流”，显示如（图 5-7）所示页面，
该页面中显示的是系统中的目录，选择一个子目录后出现文档编辑界面，如
（图 5-8）所示，右键菜单中点击“提交”即可将该协助的所有交流信息保存为
文档，并且存储在选择的子目录中。
（图 5-7）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 5-8）
5.2 新建协助
公司员工提议为了有效地进行市场推广，计划开展成功客户深度应用推广活动。确定
好协作主题、详细计划、参与人员和起始日期等后，就可以在协作区中建立相关协作主题了。
新增功能：
选择【我的协助】→【新建协助】菜单，显示如（图 5-9）所示页面，输入协助
“主题”，选择“类型”（即协作频道，新建的协助会显示在该协作频道），
选择“负责人”和“参与者”，设置“起始日期”和“结束日期”，输入“详
细说明”，可以选择相关文档或相关流程，也可以上传本地文件，右键菜单中
点击“提交”即可完成新建协助。
【说明】只有协作频道的负责人和成员才可以新建该频道的协作主题。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 5-9）
提交交流：
参与人对协助进行沟通、交流、安排工作事项，并将相关文档和相关流程关联共
享给其他参与人。
在（图 5-2）所示页面的右侧窗口中“相关交流”文本框中输入内容，可以选择
相关文档或相关流程，也可以上传本地文件，右键菜单中点击“提交”，右侧
窗口底部的“相关交流”选项卡中会显示输入的相关交流信息；“相关文档”
选项卡中会显示选择的相关文档；“相关流程”选项卡中会显示选择的相关流
程；“附件”选项卡中会显示上传的文件。
【相关说明】1．协作交流将文档，流程以及项目任务每次添加单独进行记录；
2．协作中添加的文档和流程同时将查看权限赋予了协作区中的相关人员，但相关人员只能
在协作区中查看，搜索时还是搜索不到。
编辑功能：
该协助的信息，右键菜单中点击“编辑”可以修改该协助信息，修改后右键菜
单中点击“提交”可以保存修改。如果放弃修改，则右键菜单中点击“返回”。
查询功能：
在（图 5-1）所示页面的右侧窗口中,右键菜单中点击“查询”显示查询页面。设
置查询条件，右键菜单中点击“查询”即可在左侧窗口中显示符合查询条件的
协助。
结束协助：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
该协助的信息，右键菜单中点击“结束”，在出现的确认结束提示框中点击
“确定”按钮即可结束该协助。结束后的协助不再显示在“我的协助”中，可
以在【我的协助】→【查询协助】中查找到该协助。
查看日志：
该协助的信息，右键菜单中点击“查看日志”，页面的右侧列表窗口中显示了
对该协助操作的日志记录。
添加到日程：
该协助的信息，右键菜单中点击“添加到日程安排”，则在【我的日程】→【我
的日程】中增加了一条关于该协助的日程安排。
导出相关交流：
该协助的信息，右键菜单中点击“导出相关交流”，页面中显示的是系统中的
目录，选择一个子目录后出现文档编辑界面，右键菜单中点击“提交”即可将
该协助的所有交流信息保存为文档，并且存储在选择的子目录中。
5.3 查询协助
查询协助用来查询结束和正常状态的协助主题。选择【我的协助】→【查询协助】菜单，
显示如（图 5-10）所示页面。
（图 5-10）
查询功能：
在（图 5-1）所示页面的右侧窗口中,右键菜单中点击“查询”显示查询页面。设
置查询条件，右键菜单中点击“查询”即可在左侧窗口中显示符合查询条件的
协助。
打开协助：
当已经结束的协助需要重新打开时，需要先通过查找到状态为“结束”的协助。
电话：021-50942228 传真：021-50942278
在协助的详细信息页面中，右键菜单中点击“打开”，在确认打开的提示框中
点击“确定”按钮可以将该协助重新设置为“正常”状态。
5.3 选项卡功能
新增选项卡：
在（图 5-1）所示页面的上方标签列表中，在原有的选项卡基础上新增了三个默
认选项卡：未读、重要、隐藏，如（图 5-11）所示。
（图 5-11）
选项卡排序：
在（图 5-11）所示页面的下面标签按钮，点击后再点击设置，可以对已有的协
作区选项卡进行排序，如（图 5-12）所示。
新建选项卡：
在（图 5-12）选项卡排序页面中点击右键有新建按钮，点击后如（图 5-13）所
示，用户可以添加自定义选项卡。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 5-13）
选项卡的用途：
自定义标签会在标签下拉菜单中显示，选中后再选择协作标题，点击应用后即
可将选中的微博加入到自定义选项卡中，被选中的协作标题也会显示被哪个自
定义标签添加。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
六、信息中心
公司可以将公司新闻、通告、通知等重大事件发布到新闻中心，这样用户就可以在新闻中心
查看公司发布的新闻、通告、通知等新闻了。
6.1 新闻公告
查看公司新闻有两种方式，分别为：
1）在信息中心查看公司新闻
具体操作：
选择【信息中心】→【新闻公告】→【其它】→【综合新闻页】菜单，进入如图 6-1 所
示页面查看相关新闻。
可以在右侧的下拉列表框中选择其他新闻页来显示其他新闻页内容；也可以从
菜单中进入其他新闻页。
（图 6-1）
1）在门户中查看公司新闻
用户在系统首页门户中查看公司新闻，如图 6-2 所示，此时，使用者可以点击标题链接查
看新闻内容，也可以点击按钮查看更多新闻信息。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 6-2）
6.2 提醒信息
6.2.1 密码变更提醒
系统如果设置了密码变更提醒，那么就会在指定周期当用户登录系统时会提醒用户修
改密码。此处提供用户修改密码的功能。
具体操作：
选择【信息中心】→【提醒信息】→【密码变更提醒】菜单，进入如图 6-3 所示页面。
输入旧密码、新密码、确认新密码，右键菜单中点击“保存”就可更改登录密码
了。
（图 6-3）
6.2.2 新到达流程
当用户登录系统时会提醒用户有哪些流程需要进行处理。
具体操作：
选择【信息中心】→【提醒信息】→【新到达流程】菜单，进入如图 6-3 所示页面。
点击请求标题链接可以在流程表单界面中进行处理。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 6-4）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
七、我的日程
日程管理是真正实现了图文展示的日程管理，员工通过查看图形化的日程表就能清晰地知
道自己的工作安排，同时，和客户管理模块、项目管理模块等的协同运作，让员工能更加
高效地调配自己的日常工作。
用户可以在日程管理中给自己、上级以及同事安排工作计划；同时，还可以查看自己、上级
以及同事给使用者安排的工作。
7.1 新建日程
选择【日程】→【新建日程】菜单，进入新建日程页面，如（图 7-1）所示。
员工工作计划来自于方方面面
1、会议日程、客户联系计划、项目任务日程自动填入日程表中
如（图 7-2）中绿色颜色条所示的员工定期的客户联系计划会自动在日程表中展示，如（图
7-2）中紫色颜色条所示的员工项目任务日程也自动在日程表中展示。
2、其他员工需要使用者共同参与的工作也会自动展示在使用者的日程中
如图 7-1 中员工丁新建立的面试需要行政孙雪通知面试人，他在接收人中也选择了孙雪，
因此，孙雪在查看自己的日程表时也会看到周四下午的这个协作事项。
3、员工新建日程
如员工丁新本周四 16：00-18：00 点要进行一场面试，而且他需要让公司行政孙雪通知应
聘人过来面试，因此，他在（图 7-1）所示的日程表中选择周四 16：00-18：00 点，在弹出
新建计划框中填写面试安排，接收人为丁新、孙雪，时间为 2007-05-31 的 16：00-18：00。
则员工丁新、孙雪的日程中就有本周四下午 16：00-18：00 点的面试安排了。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 7-1）
（图 7-2）
7.2 我的日程
员工能实时查看某天、某个周、某个月的工作日程。选择【日程】→【我的日程】菜单，进
入（图 7-3）所示页面。最上面的日期和星期始终是显示的，拖动滚动条滚动下面的时间范
围时，上面的日期不滚动，类似 EXCEL 冻结功能，且进入后，默认从 8:00 开始显示。对于
跨天显示的日程，与日期、星期信息共同冻结在顶部显示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 7-3）
具体操作：
员工在（图 7-3）中的日历表中点击日程标题来查看自己的工作日程。
【说明】如果后台设置中启用了显示完成日程和归档日程，那么在日程图形化页面中还会显
示完成和归档的日程。
7.3 查询日程
公司领导、员工都可以在这里查看其他同事的工作安排。
具体操作：
选择【日程】→【查询日程】菜单，进入如（图 7-4）所示日程搜索条件页面，使
用者在这里可以填写查询条件来查询某个人、某段时间以及关于某个项目、某个
客户的日程。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 7-4）
7.4 周期日程
周期日程模板建立后会按照模板设置创建日程。选择【日程】→【周期日程】菜单，进入
如（图 7-5）所示页面，该页面列表中显示了已经建立的计划工作模板。
（图 7-5）
新建模板：
在（图 7-5）所示页面中，右键菜单中点击“新建”，打开如（图 7-6）所示页
面。输入相关信息后，右键菜单中点击“保存”即可保存一个计划工作模板。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 7-6）
定期模式默认为“不定期建立计划”，选择“按天”页面如（图 7-7）所示，可
以设置每日的几点、持续时间、有效期，即可以创建有效期内的每天的工作日程，
开始时间为有效期开始日期和设置的时间点，结束时间为从开始日期加上持续
时间；勾选“立即触发”则可立即生成工作日程，否则会到了开始日期的时间
点才生成工作日程。（图 7-7）的设置就表示创建了 2012-04-06 日至 2012-04-27
日 9 点-18 点的日程。
（图 7-7）
定期模式选择“按周”页面如（图 7-8）所示，可以设置每周几的几点、持续时
间、有效期，即可以创建有效期内的每周几的工作日程；勾选“立即触发”则
可立即生成工作日程，否则会到了开始日期的时间点才生成工作日程。（图 7-
8）的设置就表示创建了 2012-04-10 日、2012-04-17 日、2012-04-24 日这三天 9
点-18 点的日程。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 7-8）
定期模式选择“按月”页面如（图 7-9）所示，可以设置每月的某天某点、持续
时间、有效期，即可以创建有效期内的每月某天的工作日程；勾选“立即触
发”则可立即生成工作日程，否则会到了开始日期的时间点才生成工作日程。
（图 7-9）的设置就表示创建了 2012-04-10 日、2012-05-10 日、2012-06-10 日这三
天 9 点-18 点的日程。
（图 7-9）
定期模式选择“按年”页面如（图 7-10）所示，可以设置每年的某月某天某点、
持续时间、有效期，即可以创建有效期内的每年某月某天的工作日程；勾选
“立即触发”则可立即生成工作日程，否则会到了开始日期的时间点才生成工
作日程。（图 7-10）的设置就表示创建了 2013-3-27 日 9 点-18 点的日程，2014-
3-27 日 9 点-18 点的日程。
（图 7-10）

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7.5 共享日程
共享日程可以用来查看别人共享给自己的日程。选择【日程】→【共享日程】菜单，进入
如（图 7-11）所示页面。
具体操作：
在如（图 7-11）所示页面中点击日程标题，打开日程详细信息页面，点击共享
后如（图 7-12）所示，添加日程共享对象。
（图 7-11）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 7-12）
7.6 日程共享设置
用户可以将自己的日程共享给其他同事查看。点击【我的日程】→【日程共享设置】菜单，
进入（图 7-13）所示页面，该页面列表中显示了已经建立的共享设置。
具体操作：
在（图 7-13）所示页面中选择“日程类型”、“共享对象”和“共享级别”，
右键菜单中点击“保存”即可增加日程共享设置。
（图 7-13）

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八、我的知识
8.1 新建文档
用户可以将新建的文档发布成新闻，也可以将文档创建后作为知识库为其他员工提供
信息共享。
具体操作：
1．点击【知识】→【新建文档】菜单，进入如（图 8-1）所示文档目录页面；
2．此时，使用者可以右键菜单中点击显示全部目录按钮，将显示使用者有权限
创建的全部文档目录；
3．在（图 8-1）中点击创建文档分目录，将展开子目录，然后点击子目录进入
新建文档页面如（图 8-2）所示；
4．选择文档类型、填写文档标题、发布类型（当文档所在文档目录设置为允许
发布时）、及文档内容后右键菜单中点击“提交”发布文档。
文档目录
（图 8-1）
右键菜单功能说明：
名称功能说明
点击显示当前用户可以创建的所有文档目录
显示全部目录
点击自定义新建文档页面显示的文档目录，以及查询文档时查看到的
用户自定义文档属性

电话：021-50942228 传真：021-50942278
点击展开子目录
全部展开
【注意】在这里只显示使用者有权限创建的文档目录，每个用户显示的文档目录可能都不相
同。有时，用户有权限创建的文档目录没有显示在新建文档页面，此时，可以点击右键
“显示全部目录”显示所有文档目录；也可以点击右键“用户自定义”自定义新建文档页
面显示的文档目录。
切换文档类型
（图 8-2）
名称功能说明
将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后
提交
变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；
将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；
草稿
预览
使用 HTML 语言编辑文档；
HTML

电话：021-50942228 传真：021-50942278
点击显示或隐藏文档目录属性；
页眉
当你需要在文档中添加多个附件时，点击这个按钮，在页面上会增加附件
附件栏；
返回前一页面。
返回
下表是对各相关字段属性的解释说明：（点击显示属性，查看基本属性标签）
字段描述信息
文档被保存到系统相应目录下，但不在新闻页上发布
文档
文档被保存到系统相应目录下，并且以标题、图片加简短内容摘要在相关新闻
主页页上发布（如果需要审批，预先在文档目录属性中进行设置）。
文档被保存到系统相应目录下，并且以标题形式在相关新闻页上发布（如果需
标题要审批，预先在文档目录属性中进行设置）。
文档所在目录启用文档版本管理后，系统会自动生成当前文档版本；
文档版本
文档所在目录启用文档编号规则后，系统会自动根据设置的编号规则产生文档
文档编号编号
目录结构主目录/分目录/子目录，确定该文档在系统中放置的最终位置，需在
子目录创建文件之前建立。
选择一个文档编辑模板。此模板需预先在系统中定义。
模板编辑
选择文档的创建者（所有者），系统默认文档所有者为当前登录者。文档的所
文档所有有者登陆系统后，点击左侧“我的知识”中“我的文档“按钮，可以看到所有
者属于自己的文档。
设定文档的关键字。搜索时，如果在关键字一栏中填入的内容与此相同，则搜
关键字索的结果会包含此文档。
用于质量体系文档中规定文档的有效期限；
失效日期
定义该文档相关的员工。例如合同，相关人员为签约人。并将该文档与此人员
人力资源的记录相链接。
定义该文档与哪些资产相关，并将此文档与此资产的记录相链接。同时该文档
资产可以根据所链接的资产被检索到。
定义该文档和那些客户或供应商、合作伙伴相关，并将该文档和该客户记录进
CRM 行链接。
定义该文档相关的项目，该文档的访问者将得到关于项目的更多信息，同样在
项目完成这个选项后可以从相应的项目中查询到该文档。
从"浏览"窗口为该文档添加附件（每个附件上传大小在目录设置中设定）
附件

电话：021-50942228 传真：021-50942278
新建三种不同类型的文档：
 新建 HTML 文档：新建一般的网页文档，当使用者需要一些特殊的文字效果时，可以
使用 HTML 语言写入一段代码进行特殊效果的编辑；
 新建 WORD 文档：选择 WORD 文档类型，系统则会切换到 WORD 界面对文档进行编
辑，但是在切换前的文档内容将被清空，文档内容要重新写入；
 新建 EXCEL 文档：选择 EXCEL 文档类型，系统则会切换到 EXCEL 界面对文档进行
编辑，但是在切换前的文档内容将被清空，文档内容要重新写入；
新建 word 文档时，文件菜单下有如图 8-3 所示菜单：
（图 8-3）
名称功能说明
将新建的 Word 或 Excel 文档提交到到系统中，如文档目录设置有文
档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档
保存到服务器
审批流程。和右键提交功能按钮一样。
将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看。和右键草稿功能按
存为服务器草稿钮一样。
预览并保存为草稿。和右键预览功能按钮一样
文件预览

打开本地文件

存为本地文件
签名印章
显示、隐藏目录、标题等文档属性信息；
显示/隐藏
刷新窗口
进行页面设置；
页面设置

电话：021-50942228 传真：021-50942278
显示 iweboffice 控件版本信息；
关于我们
【注意】当使用者第一次使用 word 文档时系统可能需要自动安装一个插件，请关闭使用者

的拦截软件，并在 IE 安全设置中设置允许安装 Active 控件。
8.2 我的文档
用于当前用户查看使用者在系统中创建的文档，了解使用者为知识共享所做的贡献。
具体操作：
1．点击【知识】→【我的文档】菜单，进入（图 8-4）所示我的文档页面；
2．我的文档页面显示的是文档所有者为当前用户的文档，这里显示了所有状态
的文档，在此页面还可以点击编辑、删除、共享对文档进行编辑以及修改共
享等操作，还可以点击日志链接查看哪些员工查看过这篇文档。
（图 8-4）
【注释】第一行文档标题、主目录、显示和状态，可以用来按条件搜索“我的文档”中使用者
想查看的文档。该页面显示登录用户在系统中创建的所有状态的文档。
8.3 订阅历史
订阅历史可以查看当前登录用户订阅文档的历史记录。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
具体操作：
选择【知识】→【订阅历史】菜单，进入文档订阅历史页面如图 8-5 所示，查看当
前登录用户文档订阅的历史信息。
（图 8-5）
8.4 订阅批准
文档所有者可以在订阅审批中批准或退回没有文档查看权限的订阅者的订阅请求。
具体操作：
选择知识下的订阅批准进行订阅审批如图 8-6 所示订阅审批页面，此时，使用
者可以根据订阅者的检索条件，判断订阅者订阅文档的用途，将其他文档也共
享给他阅览。
（图 8-6）
8.5 订阅收回
文档所有者可以对某些订阅出去给其他人查看的文档收回。
电话：021-50942228 传真：021-50942278
具体操作：
选择【我的知识】→【订阅收回】菜单，进入订阅收回页面如图 8-8 所示，此时，
使用者可以选中前边的复选框，按右键的收回按钮，将文档查阅权限收回。
（图 8-8）
8.6 审批文档
用于公司制度、公文等文档的审批工作。
【前提】只有文档所在目录设置了审批流程的文档在提交后才被提交审批。
审批文档的操作为：
选择我的流程下的待办事宜审批文档，或点击【知识】→【审批文档】，查看需要
使用者审批的文档如（图 8-9）所示，来审批新闻、通知等文档。
（图 8-9）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
8.7 批量共享
我们经常会遇到这样的情况，由于公司内人事调动、岗位变动，以及新员工的入职，这些
新到达岗位的员工可能查看不到很多关于新岗位的文档资料，此时，知识管理员就可以通
过文档批量共享功能共享文档。
具体操作：
1．选择【知识管理】→【批量共享】菜单，进入文档搜索页面如（图 8-10），使
用者可以在此页面输入搜索条件，然后右键菜单中点击“搜索”，检索使用
者需要进行批量共享的文档；
2．然后在（图 8-11）页面文档前边的复选框中打勾选择要复制移动的文档，然
后右键菜单中点击“下一步”，进入（图 8-12）的文档批量共享设置页面，
在此页面设置共享人，然后右键菜单中点击“共享”，完成文档的批量共享；
（图 8-10）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-11）
（图 8-12）
8.8 分享知识
该功能用于对文档的共享和回复进行统计。点击每个类型的统计计数链接进入分享文
档列表中可以查看具体的文档。
具体操作：
选择【我的知识】→【分享知识】菜单，进入分享知识页面如图 8-13 所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-13）
下表是对各相关字段属性的解释说明：
字段描述信息
分享给别人的文统计了当前登录用户分享给其它用户统计的文档。只统计正常、归档状态
档数量其它人员可以查看的文档。
分享别人的文档
统计了当前登录用户可以查看到的其他用户创建的正常、归档状态文档。
数量
回复的别人文档统计了当前登录用户回复过的文档数量，包括当前用户自己创建的文档
主题共计主题，只统计正常、归档状态的文档。
回复的文档数量统计了当前登录用户的回复文档数量，包括对自己文档的回复。
8.9 移动复制
文档经常会被创建到错误的目录当中，这就需要管理员对文档进行重新编辑使文档转
到正确的目录当中去。系统提供文档复制移动功能，用于将文档从一个目录中转移或者复
制到另一个目录中去。
【名词解释】源子目录表示要复制、移动的文档所在的目录；目标子目录表示将文档复制、移
动存放的目录。
具体操作：
选择【知识管理】→【复制移动】菜单，进入文档复制移动页面如（图 8-14），然
后选择源子目录、目标子目录后，页面将会自动列出源子目录下的所有文档。如
果源子目录和目标子目录存在文档属性页自定义字段，那么会自动带出子目录
文档属性页中的用户自定义字段。选择“源子目录自定义字段”中一个属性字
段，再选择“目标子目录自定义字段”中的一个属性字段，点击“添加”按钮
即可添加二者的对应关系。
设置完属性页自定义字段的对应关系后，勾选需要复制移动的文档前的复选框，
右键菜单中点击“复制”或“移动”，即可完成文档的复制或移动。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-14）
【注意】只有具有对当前目录下文档有复制移动权限的人才可以进行文档的复制移动。
下表是对字段的解释：
名称字段说明
源子目录选择文档所在主目录/分目录/子目录；
目标子目录选择文档被移动（复制）的目标主目录/分目录/子目录；
8.10 最新文档
方便用户查看使用者在系统中从未阅读的文档。
具体操作：
1．点击【我的知识】→【最新文档】菜单，进入（图 8-15）所示页面，点击链接
查看使用者未阅读过的文档；
2．对于只需要查看标题的文档，使用者还可以选中文档标题前的复选框，然后
点击标记为已读按钮来批量阅读文档；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-15）
【注意】文档被阅读以后，将不再显示在该页面；文档标题后有红色的“NEW”标志表示这
篇文档你还没有查看过，当你查看一次后就不会显示该在该页面。
8.11 文档目录
文档目录将使用者有权限阅读的文档按照目录的方式统计归类，当使用者需要浏览某
一方面的文档时，用文档目录方式浏览文档是使用者查阅某一类文档的最佳选择。
经典模式显示：
1．点击【知识】→【文档目录】菜单，进入（图 8-16）所示页面，如果以其他模
式显示时，右键菜单中点击“经典模式显示”就会显示（图 8-16）所示页面；
2．点击数字链接进入该类目录下的文档列表页面如（图 8-17）所示；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-16）
【说明】
 目录标题后括号内的数字表示这个目录下所有你能看到的文档数；
 括号外的数字表示这个目录下你还没有看过的文档数，当你查看其中一篇后该数字将
会减少；
 选择目录上方的条件然后点击“搜索”按钮，可以在当前结果中继续查询所选条件的
文档；
 这个页面只显示主目录和分目录；
 这个页面只将有文档的目录，并且这些文档当前登录用户有权限查看的目录显示出来。
（图 8-17）
3．在（图 8-17）所示页面中，右键菜单中点击“缩略图显示”，则列表页面变
电话：021-50942228 传真：021-50942278
为了缩略图显示，如（图 8-18）所示。右键菜单中点击“列表显示”，则缩
略图页面变为了列表页面，如（图 8-17）所示。
（图 8-18）
树形模式显示：
1．在（图 8-16）所示页面的左侧窗口中，右键菜单中点击“树形模式显示”，
显示如（图 8-19）所示页面；
（图 8-19）
2．左侧树型结构中选择一个子目录，右侧窗口中显示的文档列表页面，如（图
8-20）所示；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-20）
3．右侧窗口中，右键菜单中点击“缩略图显示”，则列表页面变为了缩略图显
示，如（图 8-21）所示。右键菜单中点击“列表显示”，则缩略图页面变为
了列表页面，如（图 8-20）所示。
（图 8-21）
组织机构显示：
1．在（图 8-16）所示页面的左侧窗口中，右键菜单中点击“组织结构显示”，
电话：021-50942228 传真：021-50942278
显示如（图 8-22）所示页面；
（图 8-22）
2．左侧树型结构中选择一个分部或部门，右侧窗口中显示的该分部或部门的文
档列表页面，如（图 8-23）所示；
（图 8-23）
3．右侧窗口中，右键菜单中点击“缩略图显示”，则列表页面变为了缩略图显
示，如（图 8-24）所示。右键菜单中点击“列表显示”，则缩略图页面变为
了列表页面，如（图 8-23）所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-24）
8.12 虚拟目录
虚拟目录用来以另外一种维度来显示文档存放路径。点击【我的知识】→【虚拟目录】菜
单，进入（图 8-25）所示页面，左侧树形结构中显示的虚拟目录路径，右侧窗口中显示选
中的虚拟目录下的文档列表。
（图 8-25）
查询功能：
在（图 8-25）所示页面的右侧窗口中，输入查询条件，右键菜单中点击“搜
索”即可在列表中显示符合条件的文档。
8.13 查询文档
方便用户搜索系统内文档，包括有查看权限的文档和没有查看权限的文档，对于没有权限

电话：021-50942228 传真：021-50942278
查看的文档，只可以看到文档标题等信息，无法看到文档内容。
搜索文档：
1．点击【我的知识】→【查询文档】菜单，进入（图 8-26）所示页面；
2．填写搜索条件，然后右键菜单中点击“搜索”，将搜索出系统内符合查询条
件的文档，默认列表中显示的是有权限查看的文档，点击“订阅无权查看的
xx 篇文档”按钮会显示无权限查看的文档；
3．另外，使用者还可以在快速搜索中，选择“文档”选项，输入文档名称后搜
索使用者需要的文档；
快速搜索
（图 8-26）
文档置顶：
如果用户有文档置顶权限，那么可以点击文档名称进入文档查看页面后，右键
菜单中有“文档置顶”，出现（图 8-27）所示窗口，勾选“文档置顶”、设置
“有效期”（可规定文档在一段时间内置顶，当有效期结束即撤消置顶），点
击“确定”按钮即可将文档在门户的文档中心元素中置顶显示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-27）
订阅文档：
在文档搜索结果中，点击“订阅无权查看的 xx 篇文档”按钮，在文档列表中勾
选复选框，右键菜单中点击“提交”打开订阅申请页面，输入订阅说明，右键
菜单中点击“提交”即可在订阅历史中查看订阅记录。
8.14 文档监控
文档监控用于知识管理员维护系统内的文档。
具体操作：
1．选择【知识】→【文档监控】菜单，进入（图 8-28）所示文档监控页面；
【说明】在这个页面只能看到文档的标题，不能查看文档具体内容。
2．使用者需要在 1 区的文档检索区域查询使用者要维护的文档，在（图 8-29）

所示的操作字段中选择使用者要进行操作的文档，如：使用者此时要对系统
内文档进行归档，此时，使用者需要在操作字段属性中选择归档，页面将自
动列出所有可以进行归档操作的文档；
3．此时，使用者可以点击文档前的复选框选中文档，然后点击右键菜单进行相
关操作。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-28）
（图 8-29）
【说明】1 区为文档检索条件设置区域，2 区为检索文档显示区域；

操作属性字段表明使用者需要可以对搜索出的文档进行的操作，共有发布、归档、失效、作
废、重新打开归档、重新打开作废、删除、强制签入 8 种操作可供选择。
【注意】当使用者选择操作为删除时，使用者可以对文档进行删除操作，但操作为永久性操
作删除，也就是说文档删除后将不能再恢复，请谨慎使用！
8.15 调查结果
系统提供网上调查功能，用于公司内部的问卷调查。调查人随时可以对投票结果进行
查询，还可以结束调查。选择【知识管理】→【调查结果】菜单，进入网上调查列表页面，如
（图 8-30）所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-30）
结果汇总：
在（图 8-30）所示页面中，选择“汇总方式”为“结果汇总”，在列表中点击
网上调查名称链接，打开如（图 8-31）所示页面。右键菜单中点击“Excel”，
可以将调查结果在本地保存为.xls 文件。
（图 8-31）
公司汇总：
在（图 8-30）所示页面中，选择“汇总方式”为“公司汇总”，在列表中点击
网上调查名称链接，打开如（图 8-32）所示页面，按照各个分部显示调查结果，
可以清楚的看到各个分部的投票情况。右键菜单中点击“Excel”，可以将调查
结果在本地保存为.xls 文件。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-32）
岗位汇总：
在（图 8-30）所示页面中，选择“汇总方式”为“岗位汇总”，在列表中点击
网上调查名称链接，在出现的提示还没有选择岗位的信息框中点击“确定”打
开如（图 8-33）所示页面，按照各个岗位显示调查结果。如果在（图 8-30）所
示页面中选择了“岗位”，则调查结果页面中会只显示所选择岗位的人员的投
票结果。右键菜单中点击“Excel”，可以将调查结果在本地保存为.xls 文件。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-33）
催办：
网上调查发起人可以在结果查看页面，对还没有填写网上调查的参与人进行催
办。在（图 8-31）、（图 8-32）、（图 8-33）所示页面中，右键菜单中点击“催
办”，显示如（图 8-34）所示页面，可选择“邮件提醒”或“短信提醒”：如
选择邮件提醒，输入内容后右键菜单中点击“提交”，未填写网上调查的人员
会收到标题为“请尽快完成网上调查（调查名称）”的一个提醒，正文为调查
发起人输入的内容，并附上调查填写地址的链接，可以直接从邮件中链接到系
统登录页；如选择短信提醒，输入内容后右键菜单中点击“提交”，未填写网
上调查的人员会收到手机短信，但是没有网上调查的链接。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-34）
8.16 知识文档管理
知识管理员需要定期对知识管理模块进行维护，这里将讲述一些日常的维护操作。
系统使用一段时间以后，知识管理员需要定期整理文档，例如对有些文档进行备案归
档、对过时文档做失效处理、对没有应用价值的文档做作废处理。
1）文档归档
知识管理员或文档目录管理员对文档进行归档操作，将文档存档，达到限制系统用户
再编辑修改文档的目的。
具体操作：
在文档查看页面如（图 8-35）所示，右键菜单中点击“归档”，将弹出（图 8-
36）所示文档归档编号输入框，在此输入编号如：200612001，然后点击确定按
钮，则文档被成功归档。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-35）
（图 8-36）
2）重新打开文档
知识管理员或文档目录管理员可以重新打开归档的文档，使系统用户可以重新编辑文
档。
具体操作：
在已归档文档查看页面如（图 8-37）所示，右键菜单中点击“重新打开”，则
文档自动转为正常状态。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 8-37）
3）文档失效
知识管理员或文档目录管理员可以将过时的文档进行失效操作，以避免系统用户查看
已失去实效性的文档。
具体操作：
在文档查看页面如（图 8-34）所示，右键菜单中点击“失效”，则文档自动转
为失效状态，此时，户不再能查看到这篇文档。
4）文档作废
知识管理员或文档目录管理员可以将没有应用价值的文档进行作废操作，以避免系统
用户查看这些文档。
具体操作：
在文档查看页面如（图 8-35）所示，右键菜单重点击“作废”，则文档自动转
为作废状态，此时，系统用户不再能查看到这篇文档。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
九、我的人事
9.1 密码设置
用于用户定期修改密码。
具体操作：
方法一：
1．在（图 9-1）中点击我的人事下的我的卡片，进入使用者的人力资源卡片；
2．然后，点击“密码”标签进入（图 9-2）所示，修改使用者的登录密码，填
写旧密码、并输入新密码确认后保存。
方法二：
1．选择【人事】→【密码设置】菜单，进入密码修改页面，进入（图 9-2）直接修
改密码。
修改密码
密码
密码设置
（图 9-1）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-2）
9.2 查询人员
方便使用者查找其他同事的电话、email 等资料。
具体操作：
1．选择【我的人事】→【查询人员】菜单，进入人员搜索页面如（图 9-3）所示；
2．填写搜索条件，然后点击搜索，系统搜索出相关人员信息如（图 9-4）所示，
此时，使用者可以查看其他同事的电话、邮件地址等；
3．另外，使用者也可以在快速搜索中，选择人员选项，输入人员名字后搜索；
快速查询
（图 9-3）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-4）
批量删除角色：
同时具有“角色维护”和“人力资源维护”权限的人员，可以在人员卡片的
“角色设置”选项卡中选择一个或多个要删除的角色，右键菜单中点击“删
除”，在出现的确认删除提示框中点击“确定”按钮即可删除所选角色。
9.3 我的下属
用于查看使用者下属的计划、待办事宜、文档、项目、CRM、资产、预算和收支。
具体操作：
1．点击我的下属进入（图 9-5）所示页面，这里列出了使用者所有直属下属的
信息；
2．此时，使用者可以点击链接查看人力资源相关信息；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-5）
【注意】在这里显示的是你的直接下属，也就是说使用者下属的下属不会被显示，但使用者
可以点击下属链接查看使用者直接下属的下属的相关信息；如果使用者有下属将列出来，
如果没有则下属则没有信息。
9.4 我的工资
用于查看使用者每个月的工资情况。
具体操作：
点击我的人事下的我的工资进入（图 9-6）所示页面查看使用者的工资单；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-6）
9.5 人事管理
人力资源管理员在人事管理中进行人员的续签、调职等操作。系统人事管理包括：入职、
转正、续签、调动、离职、退休、反聘、解聘等十种操作。
9.5.1 入职维护
入职维护规定了新入职员工的系统信息、财务信息、资产信息的维护人员和确认人员，
只有这些维护人员设置完这些信息，确认人员确认后新入职员工才成为系统用户，可以登
录系统。
具体操作：
选择【人力资源】→【人事管理】→【入职维护】菜单，进入入职维护页面如图 9-7
所示。
（图 9-7）
在此页面选择相关负责人，右键菜单中点击“保存”将设置保存。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
系统中新建的人力资源在“入职”中由相关信息负责人将系统信息设置完才成
为系统用户。
9.5.2 新建人员
用于人力资源管理员新建人员。
【注释】在人力资源维护前，需要已经建立了公司的组织架构。在这个基础上，人力资源专
员才能建立公司的人力资源。
具体操作：
1．人力资源专员选择【我的人事】→【新建人员】菜单，进入（图 9-8）所示页面，
在左边的组织机构树中选择使用者要新建人员的部门，然后在右边部门人员
列表中右键菜单中点击“新建”进入图 9-9 所示页面新建人员；
（图 9-8）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-9）
2．以上信息填写完后，点击下一步进入个人资料编辑页面如图 9-10 所示；
（图 9-10）
【注意】请在这里填写员工的出生日期，这样我们就可以设置每到员工生日
时系统自动弹出生日祝福。
3．上面信息填写完后，点击下一步进入工作信息编辑页面如图 9-11 所示，填

写员工的工作信息后保存。
电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-11）
【注意】合同期限来自于人力资源合同信息或者使用者手工填写的期限。
9.5.3 人员试用
人员试用用于将人力资源状态改变为“试用”。
一般在建新进员工的人力资源卡片时，建立的状态都为试用。在某些特殊情况下，我
们也可以通过人事管理的试用操作将员工状态更改为试用。
具体操作：
选择【设置】→【人力资源】→【人事管理】→【人员试用】菜单，进入如图 9-12 所
示人员试用操作页面，填写被试用人、试用日期等信息后提交，则员工的工作
信息中的工作记录中就会增加一条人事试用记录；
（图 9-12）
【注释】当填写了试用通知人时，系统将自动触发流程告之他们。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
9.5.4 人员转正
人员转正用于将用户的状态改变为“正式”。
当员工试用期满之后，人事就可以在这里对员工进行转正。
具体操作：
选择【人力资源】→【人事管理】→【人员转正】菜单，进入如图 9-13 所示人员转
正操作页面，填写被转正人、转正日期等信息后提交，则员工的工作信息中的
工作记录中就会增加一条人事转正记录；
（图 9-13）
【注释】当填写了转正通知人时，系统将自动触发流程告之他们。
9.5.5 人员调动
当员工进行内部部门、岗位调动时，人事就可以在这里对员工进行人事调动操作。
e-cology 中人员调动处理也分为两种情况，在此，为大家提供两种人事调动处理参考：
 普通员工的升迁、降级、岗位调动处理参考
查看离职事宜，督促离职人员处理待办事宜，并将员工的角色转交给交接人员；
将文档、客户批量共享给岗位交接人员；
权限转移，将调动员工的客户、文档、项目转交给其他员工；
编辑修改调动人员的直接上级。
 经理以上级别员工的升迁、降级、岗位调动处理参考
和普通员工的调动处理参考建议一样，但同时，离职人员还需要将下级转移给交
接人员。
具体操作：
选择【人力资源】→【人事管理】→【人员调动】菜单，进入如图 9-14 所示人员调
动操作页面，填写被调动人、调动日期等信息后提交，则员工的工作信息中的
工作记录中就会增加一条人事调动记录；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-14）
【注释】当填写了调动通知人时，系统将自动触发流程告之他们。
9.5.6 人员续签
人员续签用于将合同到期的用户的状态改变。
当员工合同到期需要跟公司续约时，人事就可以在这里对员工进行人员续签操作。
具体操作：
选择【人力资源】→【人事管理】→【人员续签】菜单，进入如图 9-15 所示人员续
签操作页面，填写被续签人、续签状态、续签日期等信息后提交，则员工的工作
信息中的工作记录中就会增加一条人事续签记录；
（图 9-15）
【注释】当填写了续签通知人时，系统将自动触发流程告之他们。
9.5.7 人员离职
当公司人员的离职时，可以在此进行相关操作。
在 e-cology 中人员的离职处理分为两种情况，在此，我们为大家提供这两种离职处理
参考：
 普通员工离职处理参考
查看离职事宜，督促离职人员处理待办事宜，并将离职人员的角色转交给其他员
电话：021-50942228 传真：021-50942278
工；
权限转移，将离职人员的客户、文档、项目转交给其他员工；
督促离职人员资产归还，查看欠款情况，和离职人员结清费用，最后做离职操作。
 经理以上级别的人员离职处理参考
和普通员工的离职处理参考建议一样，但同时，还需要修改离职人员下级的直接
上级；
1）查看人员离职事宜
离职事宜用于在将用户进行人员离职处理时事先查看该用户还未处理完的相关事宜，
在人员离职时，人力资源管理员可以通过人员离职处理查看该员工所负责的流程、文档、客
户和项目等信息，在一个页面上展现，方便监控相关事宜处理。
具体操作：
1．选择【人力资源】→【人事管理】→【人员离职】→【离职事宜】菜单，进入如图
9-16 所示离职事宜查看页面，选择离职人，则页面下方就会显示该离职人的
相关信息；
2．选择离职人丁新后，如图 9-17 显示，了解到丁新有 16 个未处理流程，共有
18 篇文档，曾领用了 2 个资产，同时在系统中扮演了 4 个角色，此时，人事
就需要加紧办理这些事情（通知丁新归还资产并处理待办适宜，在设置中心
的权限转移中将权限转移给交接人等）；
（图 9-16）
（图 9-17）
电话：021-50942228 传真：021-50942278
2）人员离职处理
做好上面这些事情后，然后人事就可以对人员进行离职处理了。
具体操作：
选择【人力资源】→【人事管理】→【人员离职】→【人员离职处理】菜单，进入如
图 9-18 所示人员离职处理页面，填写离职人、离职日期等信息后提交，则员工
的工作信息中的工作记录中就会增加一条人事离职记录，员工在系统中状态变
为无效，系统帐号将被自动取消、将不能登录系统；
（图 9-18）
【注释】当填写了离职通知人时，系统将自动触发流程告之他们。
9.5.8 人员退休
人员退休用于将用户状态改变为“退休”。
当员工到了退休年龄，人事需要在这里对员工进行退休操作。
具体操作：
选择【人力资源】→【人事管理】→【人员退休】菜单，进入如图 9-19 所示人员退
休处理页面，填写退休人、退休日期等信息后提交，则员工的工作信息中的工
作记录中就会增加一条人事退休记录，员工在系统中状态变为无效，系统帐号
将被自动取消；
（图 9-19）
【注释】当填写了退休通知人时，系统将自动触发流程告之他们。
9.5.9 人员返聘
人员返聘用于将已离职、退休的用户返聘为正式用户。
电话：021-50942228 传真：021-50942278
具体操作：
选择【人力资源】→【人事管理】→【人员返聘】菜单，进入如图 9-20 所示人员返
聘处理页面，填写被返聘人、返聘起始日期等信息后提交，则员工的工作信息
中的工作记录中就会增加一条人事返聘记录，员工在系统中状态变为正式，人
事还需要为该人重新分配一个系统帐号；
（图 9-20）
【注释】当填写了返聘通知人时，系统将自动触发流程告之他们。
9.5.10 人员解聘
人员解聘用于将合同未到期的用户进行解聘。
合同双方决议终止合同时，人事可以在这里对人员进行解聘。
具体操作：
选择【人力资源】→【人事管理】→【人员解聘】菜单，进入如图 9-21 所示人员解
聘处理页面，填写被解聘人、解聘日期等信息后提交，则员工的工作信息中的
工作记录中就会增加一条人事解聘记录，员工在系统中状态变为无效，系统帐
号将被自动取消；
（图 9-21）
【注释】当填写了解聘通知人时，系统将自动触发流程告之他们。
9.6 人力资源信息维护
员工卡片的记录需要随着员工在组织中的工作和变迁而做相应的更新维护，这样一个

电话：021-50942228 传真：021-50942278
员工相关的所有职务变化和工作痕迹相关的信息都将会被记录到员工卡片当中。
e-cology 让每一个成员都能看到所有员工的基本信息：联系方式、工作职责、技能、上级
经理、助理人员、工作地点、电话号码以及目前在公司形成的相关业务：文档、客户、项目等
信息都能被所有有权限的员工所获取，这样我们就不需要在地址薄之类的东西里查找这些
信息了、不用再猜测谁负责哪些东西了。
在员工卡片被新建之后，人力资源管理员打开一张员工卡片，点击右键出现功能按钮
如图 9-22 所示（不同权限的用户的右键功能按钮各不相同）
（图 9-22）
下表是对各相关标签功能的解释说明：
字段描述信息
对人力资源的信息进行编辑
基本信息
记录了统计信息，角色信息等一些基本信息之外的其他信息
其他信息
修改人员的登录密码
密码
查看或维护与人力资源相关的个人信息
个人信息
查看或维护与人力资源相关的工作信息
工作信息
查看或维护与人力资源相关的财务信息
工资福利
查看与人力资源使用的资产信息
资产信息

电话：021-50942228 传真：021-50942278
查看或维护与人力资源相关的系统信息
系统信息
查看与人力资源相关的工作流
工作流
查看与人力资源相关的工作计划
计划
查看人力资源操作日志
日志
维护与人力资源相关的考勤记录
考勤
维护与人力资源相关的培训记录
培训记录
维护与人力资源相关的奖惩记录
奖惩考核
新建计划
新建与人力资源相关的工作计划
（右键菜
单）
新建协作事
新建与人力资源相关的协作事件
件（右键菜
单）
1）人事维护人员基本信息
当个人联系、通讯方式、工作地点发生变化，或需要上传人员照片，以及上级经理、助
理人员改变时，人力资源管理员在基本信息标签上可以点击右键的编辑按钮修改人员的基
本信息，如下图 9-23 所示：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-23）
当然，如果觉得所给的字段信息不足以描述员工的基本情况，人力资源管理员还可以
在人力资源菜单下基本设置的自定义信息中添加描述字段，如图 9-23 中 QQ 和爱好字段就
是人力资源管理员在后台添加的描述字段。
注意：人事专员最好不要在图 9-23 所示页面中直接修改人员部门、岗位信息。人员调动、
岗位变动是员工的一个工作历程，人事专员应该在人力资源菜单下人事管理的人员调动中
进行人员转岗的处理，这样，员工的岗位变动痕迹就被系统记录保存下来。
2）员工自己维护人员基本信息
当个人联系、通讯方式变化时，员工本人也可以点击右键的编辑按钮修改本人的联系
方式，如图 9-24 所示
（图 9-24）
3）进行人事档案管理要维护好人员个人信息
人力资源管理员在人力资源卡片上可以点击右键的个人信息按钮编辑人员的个人信息，
如图 9-25 所示填写人员个人信息：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-25）
这样，系统会根据这里图 9-26 红色方框中填写的员工出生日期自动触发流程祝福员工

生日，而人事专员所需做的工作就是在图 9-25 员工个人信息中填写好员工的出生日期，并
在人力资源菜单下基本设置的其他中如图 9-26 所示，设置员工生日提醒方式、提前提醒天
数以及生日祝词。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-26）
9.7 奖惩管理
奖惩管理是对员工的奖励和惩罚情况进行记录，具有奖惩管理权限的用户可以操作，
在进行考勤信息录入前必须进行奖惩种类设置。
9.7.1 奖惩管理
具体操作：
选择【人力资源】→【奖惩考核】→【奖惩管理】菜单，进入如图 9-27 所示奖惩记
录页面；
（图 9-27）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
在此页面可以根据各种条件组合查询公司员工的奖惩记录，也可以右键菜单中
点击“新建”新建奖惩记录。
9.7.2 考核种类维护
考核种类是对员工考核进行分类。
具体操作：
选择【人力资源】→【奖惩考核】→【考核种类】菜单，进入如图 9-28 所示考核种
类的列表页面；
（图 9-28）
在此页面可以点击具体考核种类编辑已有考核种类。也可以右键菜单中点击
“新建”新增考核种类，如图 9-29 所示；
（图 9-29）
9.7.3 考核项目维护
考核项目是对员工考核的具体考核标准。
具体操作：
选择【人力资源】→【奖惩考核】→【考核项目】菜单，进入如图 9-30 所示考核项
目的列表页面；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-30）
在此页面可以点击具体考核项目编辑已有考核项目。也可以右键菜单中点击
“新建”新增考核项目，如图 9-31 所示；
（图 9-31）
9.8 力资源合同管理
用于人力资源管理员对员工合同进行管理。
9.8.1 合同模板维护
合同管理是对员工人事相关合同进行管理，用于定义人事合同模板。
具体操作：
选择【人力资源】→【合同管理】→【合同模板】菜单，进入如图 9-32 所示合同模
板列表页面；
（图 9-32）
在此页面可以点击合同模板名称编辑已有模板，也可以右键菜单中点击“新建
模板”新建合同模板，如图 9-33 所示；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-33）
9.8.2 合同种类
合同种类规定和人事相关的合同的分类，多个合同种类可以使用同一合同模板。
具体操作：
选择【人力资源】→【合同管理】→【合同种类】菜单，进入如图 9-34 所示合同种
类类别页面；
（图 9-34）
在此页面可以点击合同种类名称编辑已有种类，也可以右键菜单中点击“添
加”新建合同种类，如图 9-35 所示；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-35）
字段描述信息
填写合同种类的名称
合同类型
选择该种类合同的模板
对应模板
是否为入选择该合同种类是否为入职合同
职合同
提醒提前填写该合同种类的合同到期提醒提前天数
天数
填写该合同种类的合同到期提醒的提醒人
提醒人
选择该合同种类的合同存放的主目录/分目录/子目录
存放目录
【注意】当在是否为入职合同中选择是入职合同后，在新建该类型的合同时会多一项试用期
结束日期选择。
9.8.3 合同管理
合同管理是对具体的合同进行管理，在合同管理里我们可以编辑合同和新建合同。
具体操作：
选择【人力资源】→【合同管理】→【合同管理】菜单，进入如图 9-36 所示合同列
表页面；
（图 9-36）
在此页面可以点击合同名称编辑已有合同，也可以右键菜单中点击“添加”进

电话：021-50942228 传真：021-50942278
入新建合同类别列表页面。
（图 9-37）
可以点击不同的合同类别，进入相应的新建合同页面进行编辑。
9.9 人力资源培训管理
用于人力资源管理员对员工培训规划、安排。
9.9.1 培训资源
培训资源是维护培训中可能使用到的资源如：投影仪、笔记本电脑等。
具体操作：
选择【人力资源】→【培训管理】→【培训资源】菜单，进入如图 9-38 所示培训资
源列表页面；
（图 9-38）
在此页面可以点击培训资源名称编辑已有培训资源，也可以右键菜单中点击
“新建”新建培训资源。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-39）
字段描述信息
填写培训资源的名称
名称
选择该培训资源的类型
类型
填写该培训资源的相关费用
费用
填写该培训资源的周期
周期
填写该培训资源的说明信息
备注
9.9.2 培训种类
具体操作：
选择【人力资源】→【培训管理】→【培训种类】菜单，进入如图 9-40 所示培训种
类列表页面；
（图 9-40）
在此页面可以点击培训种类名称编辑已有培训种类，也可以右键菜单中点击
“新建”新建培训种类，如图 9-41 所示；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-41）
字段描述信息
填写培训种类的名称
名称
填写该培训种类的描述信息
描述
填写该培训种类的具体内容
内容
填写该培训种类的目的
目的
选择有权新建该培训种类的培训安排
操作权限人
9.9.3 培训规划
培训规划是对公司的培训活动进行整体的规划。
具体操作：
选择【人力资源】→【培训管理】→【培训规划】菜单，进入如图 9-42 所示培训规
划列表页面；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-42）
在此页面可以点击培训规划名称编辑已有培训规划，也可以右键菜单中点击
“新建”新建培训规划，如图 9-43 所示；
（图 9-43）
9.9.4 培训安排
培训安排是对公司的培训规划安排具体的培训活动。
具体操作：
选择【人力资源】→【培训管理】→【培训安排】菜单，进入如图 9-44 所示培训安
排列表页面；
（图 9-44）
在此页面可以点击培训安排名称编辑已有培训安排，也可以右键菜单中点击
“新建”新建培训安排，如图 9-45 所示；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-45）
9.9.5 培训活动
培训活动是对公司正在进行或已经进行的培训进行管理和评估，维护培训活动。
具体操作：
选择【人力资源】→【培训管理】→【>培训活动】菜单，进入如图 9-46 所示培训活
动列表页面；
（图 9-46）
在此页面可以点击培训活动名称编辑已有培训活动，也可以右键菜单中点击
“新建”新建培训活动，新建培训活动时首先需要选择此处培训活动是根据哪
一个培训安排进行的。
9.9.6 培训考核
培训考核是对培训活动中的参加人员进行考核，以管理培训人员参加培训的培训效果。
维护培训考核。
具体操作：
选择【人力资源】→【培训管理】→【培训活动】，在某个具体培训活动页面上右键

电话：021-50942228 传真：021-50942278
菜单中点击“培训考核”，进入培训考核列表页面查看培训考核记录和新建培
训考核记录，如图 9-47 所示；
（图 9-47）
【注意】已经结束的培训活动不能新建培训考核记录。
9.9.7 培训考评
培训考评是对培训活动中的实施培训人进行考评，以管理实施培训人主持培训的培训
效果。
具体操作：
选择【人力资源】→【培训管理】→【培训活动】，在某个具体培训活动页面上右键
菜单中点击“培训考评”，进入培训考评列表页面查看培训考评记录和新建培
训考评记录，如图 9-48 所示；
（图 9-48）
【注意】已经结束的培训活动不能新建培训考评记录
9.9.8 培训结束
培训活动结束后可以在系统结束此次培训活动，结束培训活动在某个具体培训活动页
面右键菜单中点击“结束”，填写实际培训费用、费用类型、总结建议信息后右键菜单中点
击“保存”结束培训活动。已经结束的培训活动不能再编辑。
（图 9-49）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
9.10 人力资源招聘管理
9.10.1 用工需求
用工需求用户管理企业在人员方面的需求。
具体操作：
选择【人力资源】→【招聘管理】→【用工需求】菜单，进入用工需求列表页面，如
图 9-50 所示；
（图 9-50）
在出现的页面中右键菜单中点击“新建”，进入如图 9-51 所示页面添加新的用

工需求，填写完相关信息然后右键菜单中点击“保存”完成设置。
（图 9-51）
9.10.2 招聘计划
招聘计划是对公司的招聘计划的安排。
具体操作：
选择【人力资源】→【招聘管理】→【招聘计划】菜单，进入招聘计划列表页面，如
图 9-52 所示；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 9-52）
在此页面可以点击招聘计划名称编辑已有招聘计划，也可以右键菜单中点击
“新建”新建招聘计划，如图 9-53 所示；
（图 9-53）
9.10.3 招聘信息
在建立招聘计划后，在招聘计划页面点击右键新建招聘信息按钮，可以发布招聘信息。
（图 9-54）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
在新建招聘信息时可以选择是否网上发布，如果选择“是”可以将招聘信息通过系统
发布到外部网站上。
9.11 在线人员
在线人员用于查看系统中正使用系统的人员。选择【我的人事】→【在线人员】菜单，进
入在线人员列表页面，如图 9-55 所示。
具体操作：
设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”即可查找出符合条件的在线人员。
（图 9-55）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
十、我的会议
10.1 新建会议
用于会议联系人新建会议。
具体操作：
1）选择【我的会议】→【新建会议】菜单，进入会议类型页面如图 10-1 所示，选
择需要建立的会议所属的会议类型，例如点击“部门会议”，进入如图 10-2 所
示页面。另外，还可以在快捷图标中点击新建会议图标。
（图 10-1）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 10-2）
字段描述信息
系统默认为所选会议类型的名称，也可以重新输入会议的名称
会议名称
会议的负责人，可以有权取消会议，填写会议决议
召集人
系统默认为会议的建立人，也可以重新选择联系人。
联系人
会议相关的项目
项目
分为不提醒、短信提醒和邮件提醒。选择短信提醒和邮件提醒后会在设置的
提醒方式时间发送短信或邮件进行提醒；
当选择短信提示和邮件提醒时，出现该字段，可以设置开始前多长时间进
提醒时间行提示或者结束前多长时间进行提醒；
选择会议开始的日期
开始日期
选择会议开始的具体时间
开始时间
选择会议结束的日期
结束日期
选择会议结束的时间
结束时间

电话：021-50942228 传真：021-50942278
选择会议地点。会议地点预先在会议类型中进行设置
会议地点
自定义会可以填写系统中没有指定的地方
议地点
系统默认列出会议类型中定义好的参会人员。点击旁边的复选框则从列表
参会人员中选择参会人员，也可以点击下方的流览按钮添加其他的相关人员。
点击旁边的“添加”，添加会议的相关议程。填写议程的名称、负责人、并
选择是否公开。（如果公开，则所有参会人员对此议程均可查看；如果不
议程
公开，则除了议程负责人和会议召集人外，其他人不可查看）
若后台会议类型中没有设置上传附件的目录，则此处不能上传附件。有权
相关附件限查看会议的人员均可以查看会议中的附件
填写会议的备注内容。
备注
2）在（图 10-2）中点击会议室使用情况查看会议室使用情况如（图 10-3）选择会议地点，

然后在（图 10-2）中填写完会议信息后右键菜单中点击“提交”则就建立了这个会议，如
果该会议类型设置了会议审批流程，则会议状态转为待审批（系统会自动触发工作流），
进入如（图 10-4）所示页面；
（图 10-3）
【注释】在这个页面可以在相关时间段用红色色块的方式显示当前时间某个会议室被占用。
只有被批准的会议的开始时间和结束时间会在这个页面显示被占用，当会议结束后所显示
的色块就会取消。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 10-4）
10.2 审批会议
在会议提交审批后，执行审批操作的人可以在此处对会议进行审批，
具体操作：
选择【我的会议】→【审批会议】菜单，可以在列表页面中点击会议记录的“批准”链接
执行批准操作，也可以点击“会议名称”链接打开会议的详细信息页面，右键菜单中点击
“批准”或“退回”按钮执行批准通过或不通过的操作。
当会议被审批通过以后，会议就被正式发布，状态为“正常”。
【注意】执行审批操作的人也可以打开【我的流程】→【待办事宜】菜单，找到会议审批的流程，
在此处执行会议审批的操作。
10.3 会议通知和查看
用于会议联系人新建会议。
具体操作：
会议正式发布后，在参会人员的日程中将有此参会工作计划，使用者可以查看
详细内容，或者，点击我的会议下的新的会议，也可以进入到具体会议信息的
页面如（图 10-5）所示；
例如现在以参会人员“张芳”的身份登录系统查看；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 10-5）
点击“回执”按钮，出现以下界面；
（图 10-6）
填写相关回执信息后点击提交。
【注意】会议召集人和会议联系人可以查看此参会人员递交的回执信息。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
10.4 会议决议
当会议结束以后，会议的召集人可以在会议信息页面点击右键菜单中的“会议决议”
按钮，在系统弹出的窗口填写会议决议，如（图 10-7）所示。
填写相关的会议决议，在页面下方添加决议的执行人、检查人、开始时间和结束时间，
然后点击保存，则会议决议被添加到会议信息页面中。
（图 10-7）
10.5 会议搜索
会议的搜索是非常便利的工具，用户可以很快很方便的在列表中查询到相关会议。
具体操作：
选择【我的会议】→【查询会议】菜单，进入如图 10-8 所示页面，使用者可以根
据以上选项作为标准，选择一项或多项进行项目记录的查询，在完成查询条件
的设置后，点击搜索按钮进行查询；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 10-8）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
十一、我的流程
以下文档介绍如何利用工作流模块完成功能应用，包括建立新请求，相关报表定义，
搜索和查看报告等。
11.1 新建流程
用于用户创建工作流程，如：费用报销、留言、出差申请等。
具体操作：
1．选择【流程】→【新建流程】菜单，进入（图 11-1-1）所示工作流类型页面。在
这个页面上显示了使用者经常使用的工作流程，根据使用者的需要点击相应
的工作流名称即进入填写流程信息页面。
【注释】在（图 11-1-1）所示页面点击右键菜单中“全部请求”，将展示这个用户有权限创
建的全部流程。
（图 11-1-1）
2．在新建流程页面如（图 11-1-2）所示，填写内容后点击“提交”按钮，则用
户提出的申请将按照公司规定的程序自动流转。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-1-2）
【说明】a．如果后台设置了允许新建流程时导入已经存在的同一类型的流程，那么（图 11-
1-2）界面中会多了一个“导入流程”按钮，右键菜单中也增加了“导入流程”，如（图
11-1-3）所示。点击“导入流程”按钮，可以在打开的界面（图 11-1-4）中选择一个流程，
点击右键菜单中的“确定”，流程数据就被导入到当前新建的流程中；如果人力资源、部
门、分部、日期、时间等有默认值的字段设置为不可编辑，则不从被选择的流程中导入这些
数据而还是显示当前的默认值。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-1-3）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-1-4）
b．如果后台设置了操作时需要确认，那么在点击“提交”按钮后工具栏中出现“确认”和
“编辑”按钮，右键菜单中有“确认”和“编辑”。执行确认操作后流程才可以继续流转。
c．如果后台设置了允许签字意见关联文档、允许签字意见关联流程、允许签字意见上传附
件，那么在签字意见将作为一个区域它包含了：意见、相关文档、相关流程和相关附件，如
（图 11-1-5）所示。
 意见：即原来的签字意见字段，可编辑，是否必填根据后台设置；
 相关文档：多文档字段，对他的操作和流程表单中的多文档字段一致，可编辑，
非必填；
 相关流程：多请求字段，对它的操作和流程表单中的多请求字段一致，可编辑，
非必填；
 相关附件：附件上传字段，即将本地文件上传到服务器，可编辑，非必填。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-1-5）
d．如果后台设置了显示相关文档选项卡、显示相关流程选项卡、显示相关附件选项卡，则
在提交流程后流程流转意见中会显示 4 个选项卡：流转意见、相关文档、相关流程、相关附
件。
（图 11-1-6）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
点击相关文档选项卡如（图 11-1-7）所示。
（图 11-1-7）
点击相关流程选项卡如（图 11-1-8）所示。
（图 11-1-8）
点击相关附件选项卡如（图 11-1-9）所示。
（图 11-1-9）
11.2 跟踪流程处理情况
用户可以通过我的请求以及查询流程功能来查看流程处理情况。
以跟踪用户自己发起的流程为例
具体操作：
1．点击我的流程下的我的请求，进入（图 11-2-1）所示工作流列表页面，在这
个页面上显示了所有使用者提交的工作流程；
2．点击工作流程链接，查看流程处理情况如（图 11-2-2）所示；
3．点击页面下方的“流程图”选项卡可以展开如（图 11-2-3）所示的流程流转
图示；
4．点击页面下方的“流程状态”选项卡可以展开如（图 11-2-4）所示的流程流
转操作日志，即显示节点的操作者、操作者、接收时间、操作时间、操作耗时。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-2-1）
（图 11-2-2）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-2-3）
（图 11-2-4）
【说明】流程图方框表示流程需要流转的节点，红色的方框表示流程流转到的节点，线条表
示流转的过程；流转状态中显示了流程经过节点每个节点操作者的操作情况。
从这个流程图中我们可以知道这个流程已经流转到部门经理曹强审批。点击图标，会展
开（图 11-2-5）所示页面，图标对应的是未操作者，图标对应的是查看着，图标

对应的是已操作者。
（图 11-2-5）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
11.3 待办事宜
使用者可以点击待办事宜查看并处理需要使用者处理的流程。
具体操作：
1．在门户中查看流程中心元素如（图 11-3-1），或选择【我的流程】→【待办事
宜】菜单，进入（图 11-3-2）所示页面，处理工作流程。
（图 11-3-1）
（图 11-3-2）
【注释】在待办事宜中，以“有新提交日志未被查看的待办流程个数/总待办流程个数”的形
式显示；还未查看过待办事宜，请求说明字段的请求标题后面加“NEW”标记。
2．在（图 11-3-1）所示页面点击流程链接处理流程，或者在（图 11-3-2）所示

页面点击某个流程类型链接，进入（图 11-3-3）所示工作流列表页面。此时，
点击要处理的工作流的请求标题链接，进入请求表单页面处理流程。当该节
点为类型“批准”的节点，那么页面中按钮如（图 11-3-4）；当该节点为类
型“提交”的节点，那么页面中按钮如（图 11-3-5）。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-3-3）
（图 11-3-4）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-3-5）
【说明】a．节点为类型“批准”的节点，使用者可以根据实际情况选择批准或退回。如果后
台设置了退回提醒，那么点击“退回”按钮后，所有流转过的节点的操作者都会收到提醒
如果后台设置了允许退回时设置提醒节点，那么点击“退回”按钮时会打开（图 11-3-6）
所示页面，勾选节点后点击右键菜单中“确定”。勾选的节点的操作者都会收到退回提醒。
（图 11-3-6）
b．在请求流转的过程中，需要临时增加一些人员对该请求做批示，那么须后台设置允许待
办事宜转发。在（图 11-3-4）或（图 11-3-5）页面中就增加了“转发”按钮，这时可以在请
求表单中点击“转发”按钮，进入（图 11-3-7）所示页面，选择转发接收人，输入签字意
见，然后点击右键菜单中“提交”将流程转发给选择的接收人。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-3-7）
 如果后台设置了被转发人提交后转发人才可提交，那么在转发操作后不能再继续
进行其他操作，需要等待所有被转发人提交后才可以继续操作；
 如果后台设置被转发人可修改表单，那么被转发人可以对表单的可编辑字段进行
修改；
 如果后台设置了被转发人可提交意见，那么在转发人提交流程前被转发人查看流
程时会出现签字意见区域，并且可以执行提交操作，如（图 11-3-8）所示；当转
发人提交流程后被转发人仍然可以在待办事宜中查看，但是查看后就会自动转到
已办事宜中，如果查看时流程已经结束则会自动转到办结事宜中；如果后台没有
设置被转发人可提交意见，那么被转发人查看流程的页面如（图 11-3-9）所示。
 如果后台设置了转发人提交后被转发人仍可提交意见，那么在转发人提交前或提
交后被转发人可提交意见，页面如（图 11-3-8）所示；
 如果后台设置了转发人提交后被转发人已查看则不停留在待办，同时后台设置了
被转发人可提交意见的前提下，被转发人如果查看过流程，那么在转发人提交流
程后被转发人只能到已办或办结事宜中才能看到该流程。被转发人如果没有查看
过流程，那么在转发人提交流程后被转发人可以在待办事宜中查看该流程，查看
后会自动转到已办或办结事宜中；
 如果后台设置了被转发人可以转发，那么被转发人查看流程时，页面中增加了
“转发”按钮，还可以将流程再次转发给其他人。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-3-8）
（图 11-3-9）
 如果后台设置了转发时显示“被转发人提交后转发人才可提交”、“被转发人可
修改表”、“被转发人可修改表”、“转发人提交后被转发人仍可提交意见”、
“转发人提交后被转发人已查看则不停留在待办”、“被转发人可转发”，那么
在转发人执行转发操作时的页面中会显示这五个选项，如（图 11-3-10）所示。转
发人可以为被转发人设置是否有这些权限。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-3-10）
11.4 已办事宜
使用者可以点击已办事宜查看使用者已经处理还未归档的流程被处理的情况。
具体操作：
选择【我的流程】→【已办事宜】菜单，进入如（图 11-4-1）所示页面，在这个页
面上显示了所有使用者已经处理但还未归档的的工作流程，此时，使用者可以
点击请求链接查看流程处理情况，如（图 11-4-2）所示。
【注释】在已办事宜中，以“（有新提交日志未被查看的已办流程个数/总已办流程个数）”
的形式显示；有新的还未看过的提交日志的流程，请求说明后加黄色“NEW”标记。
（图 11-4-1）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-4-2）
【说明】a．在提交流程后，需要将流程转发给其他人员查看，那么须后台设置允许已办及
办结事宜转发。在（图 11-4-2）页面中就增加了“转发”按钮，这时可以在请求表单中点击
“转发”按钮，进入（图 11-4-3）所示页面，选择转发接收人，输入签字意见，然后点击
右键菜单中“提交”将流程转发给选择的接收人。
（图 11-4-3）
“转发”按钮，还可以将流程再次转发给其他人；
 如果后台设置了转发人提交后被转发人仍可提交意见，那么转发人可提交意见，
页面如（图 11-4-4）所示。如果后台没有设置转发人提交后被转发人仍可提交意，
那么被转发人查看流程的页面如（图 11-4-5）所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-4-4）
（图 11-4-5）
11.5 办结事宜
使用者可以点击办结事宜查看使用者已经处理并且归档的流程被处理的情况。
具体操作：
选择【我的流程】→【办结事宜】菜单，进入如（图 11-5-1）所示页面，在这个页
面上显示了所有使用者已经处理并且归档的工作流程，此时，使用者可以点击
请求链接查看流程处理情况，如（图 11-4-2）所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-5-1）
（图 11-5-2）
【说明】a．在提交流程后，需要将流程转发给其他人员查看，那么须后台设置允许已办及
办结事宜转发。在（图 11-5-2）页面中就增加了“转发”按钮，这时可以在请求表单中点击
“转发”按钮，进入（图 11-5-3）所示页面，选择转发接收人，输入签字意见，然后点击
右键菜单中“提交”将流程转发给选择的接收人。
（图 11-5-3）
电话：021-50942228 传真：021-50942278
“转发”按钮，还可以将流程再次转发给其他人；
 如果后台设置了转发人提交后被转发人仍可提交意见，那么转发人可提交意见，
页面如（图 11-5-4）所示。如果后台没有设置转发人提交后被转发人仍可提交意，
那么被转发人查看流程的页面如（图 11-5-5）所示。
（图 11-5-4）
（图 11-5-5）
11.6 流程督办
流程督办人员可以对流程进行督办操作，在流程流转过程中各个节点都可以发表意见。
在后台流程的督办设置中指定的督办人员才可以看到有权督办的流程。
电话：021-50942228 传真：021-50942278
具体操作：
1．选择【我的流程】→【流程督办】菜单，进入如（图 11-6-1）所示页面，在这
个页面上显示了用户有权督办的工作流程，此时，使用者可以点击流程链接
进入如（图 11-6-2）所示页面。
（图 11-6-1）
（图 11-6-2）
2．点击请求标题链接查看流程处理情况，如（图 11-6-3）所示，输入意见，点
击页面中“督办”按钮或右键菜单中点击“督办”，此时流程流转意见中就
增加了一条操作为督办的记录。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-6-3）
11.7 我的请求
我的请求显示的是所有我发起的流程。
具体操作：
1．选择【我的流程】→【我的请求】菜单，进入如（图 11-7-1）所示页面，在这
个页面上显示了按照未完成和已完成划分的流程分类，此时，使用者可以点
击流程链接进入如（图 11-7-2）所示页面。也可以右键菜单中点击“所有未
完成请求”或“所有已完成请求”进入如（图 11-7-2）所示页面。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-7-1）
（图 11-7-2）
2．点击请求标题链接查看流程处理情况，对于未处理流程还可以在此进行操作。
11.8 流程代理
使用者可能由于出差在外不方便处理流程时，使用者可以通过流程代理将流程在指定
的时间范围内交给其他同事处理。在流程有效期结束后会自动收回流程代理，如果被代理
人希望提前收回代理，则可执行立即收回的操作。如果有收回流程代理的权限，那么也可
以为其他人收回流程代理。
新建流程代理：
1．选择【我的流程】→【流程代理】菜单，进入如（图 11-8-1）所示页面，“当
前操作人代理状况”显示了使用者代理给其他人的代理设置，“其他操作人
代理状况”显示了其他人代理给自己或别人的代理设置，右键菜单中点击
“新建”，进入新建流程代理页面，如（图 11-8-2）所示；

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-8-1）
（图 11-8-2）
【注释】所有的人都有流程代理权限，只能将自己的流程代理给其他人处理，如果需要给其
他人员设置代理，则需要公共流程代理维护权限。
查询流程代理：
1．在（图 11-8-1）所示页面，右键菜单中点击“查询”，进入流程代理查询页
面，如（图 11-8-3）所示；
2．设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”列表中会显示符合条件的记录。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-8-3）
查询已办代理：
1．在（图 11-8-1）所示页面，右键菜单中点击“已办代理”，进入已办代理查
询页面，如（图 11-8-4）所示；
2．设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”列表中会显示符合条件的记录。
3．可以直接在（图 11-8-4）所示页面中点击流程链接，打开具体工作流的处理
情况，如（图 11-8-5）所示，如果点击的是我代理的流程链接，那么查询条
件中“代理类型”显示为“我代理的流程”；如果点击的是代理给我的流程
链接，那么查询条件中“代理类型”显示为“代理给我的流程”。
（图 11-8-4）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-8-5）
收回流程代理：
1．选择【我的流程】→【流程代理】菜单，进入如（图 11-8-6）所示页面；
2．勾选“收回流转中的流程代理”可以将还在流转的流程收回，如果不勾选则
仅收回流程代理权限，之后开始的流程直接流转到被代理人处。点击流程代
理记录对应的“立即收回”可以收回此代理。
（图 11-8-6）
11.9 流程监控
具有工作流维护权限的人员才能够进入到流程监控页面，在这个页面将列出系统中使
用者有权限监控的所有工作流，主要用于将某些流程从系统中删除、以及流程的强制收回、
流程的强制归档、以及对流程的干预。点击菜单【我的流程】→【流程监控】，打开如（图 11-
9-1）所示的页面。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-9-1）
查询流程：
在（图 11-9-1）所示的页面中，设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”，列
表中会显示符合条件的流程，如（图 11-9-2）所示。
（图 11-9-2）
删除流程：
具有权限的人在如（图 11-9-2）所示页面中选择需要从系统中删除的工作流
（勾选工作流前的复选框即可），右键菜单中点击“删除”，在出现的确认删除
提示框中点击“确定”按钮即可删除所选的流程。
【注意】删除操作为永久性操作删除后将不能恢复，请谨慎使用！
批量强制归档：
具有权限的人在如（图 11-9-2）所示页面中选择需要强制归档的工作流（勾选
工作流前的复选框即可），右键菜单中点击“强制归档”即可将工作流批量归
档。
强制归档：
具有权限的人在如（图 11-9-2）所示页面中点击工作流对应的“功能管理”栏
的“强制归档”或右键菜单中点击“强制归档”即可将该工作流归档。
强制收回：
具有权限的人在如（图 11-9-2）所示页面中点击工作流对应的“功能管理”栏
的“强制收回”即可将该工作流收回。
11.10 查询流程
方便用户查询流程。
具体操作：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
1．选择【我的流程】→【查询流程】菜单，进入（图 11-10-1）所示页面；信息显
示区上方是搜索条件，可以点击高级搜索（如图 11-10-2），以更多条件来
进行查询；下方是搜索出的流程；
2．填写搜索条件，然后右键菜单中点击“搜索”，将搜索出自己想要查看的相
关流程；
3．另外，使用者还可以在快速搜索中，选择流程选项，输入流程名称后搜索使
用者需要的流程。
快速搜索
查询流程
（图 11-10-1）
（图 11-10-2）
字段描述信息

电话：021-50942228 传真：021-50942278
流程的名称
标题
选择创建请求的人员
创建人
选择请求的等级：紧急、重要、正常
等级
选定流程接收起始日期和结束日期，搜索此期间创建的请求
接收日期
填写流程的编号
编号
选定流程创建起始日期和结束日期，搜索此期间创建的请求
创建日期
选择请求的类型，有效、无效或全部
状况
选择特定时间内创建的请求
创建期间
选择请求的类型
类型
选择请求的节点类型，即查询处于某阶段的请求
节点类型
选择请求相关的文档，所有与此文档链接的请求都将出现在搜索结果
文档中
选择请求相关的文档，所有与此客户链接的请求都将出现在搜索结果
客户中
选择请求相关的文档，所有与此项目链接的请求都将出现在搜索结果
项目中
选择请求相关的文档，所有与此人力资源链接的请求都将出现在搜索
人力资源结果中
查询某个分部人员创建的流程
创建人分部
【注意】在系统中查询流程只能搜索出所选条件中使用者能够看到的流程，即使用者参与过
的流程。
11.11 自定义查询
当后台设置了自定义查询条件和列表显示标题，使用者可以点击【流程】→【自定义流
程查询】菜单，打开（图 11-11-1）所示页面，此页面显示了按照流程类型分类的允许进行
自定义查询的所有流程。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-11-1）
右键菜单中点击“按查询种类显示”，打开（图 11-11-2）所示页面，此页面显示了按照自
定义查询种类分类的允许进行自定义查询的所有流程。右键菜单中点击“按流程类型显
示”，又会显示（图 11-11-1）所以的页面。
（图 11-11-2）
选择使用者要查询的流程，如在（图 11-11-2）中选择一个流程，则进入如（图 11-11-3）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
所示查询条件展示页面，此页面中的查询条件即为之前在自定义查询设置中设置的作为查
询条件的字段。右键菜单中点击“高级模式”，查询条件展示页面如（图 11-11-4）所示，
此页面中增加了流程相关字段作为查询条件，系统表单或自定义表单中关联文档、客户、项
目和人力资源的字段作为查询条件，系统表单或自定义表单中的默认字段。右键菜单中点
击“普通模式”，又会回到（图 11-11-3）所示查询条件展示页面。
（图 11-11-3）
（图 11-11-4）
查询功能：
可以在普通模式（图 11-11-3）或高级模式（图 11-11-4）所示查询条件展示页
面中设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”，打开（图 11-11-5）所示页面，
列表中显示符合查询条件的工作流。分别点击“本周创建”、“本月创建”、
“本部门创建”“本人创建”会在查询结果中筛选中本周创建的工作流、本月
创建的工作流、本部门创建的工作流、本人创建的工作流。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 11-11-5）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
十二、我的通信
12.1 邮件管理
相比于其他的邮件软件，e-cology 系统邮件管理模块最突出的特点就是它实现了与 e-
cology 系统知识管理模块、客户管理模块的协同。在邮件管理应用方面，Ecology 系统实质
上是提供了一个更人性化的用户收发、处理邮件的接口，用户通过 ecology 系统的这个窗口
就能方便地通过邮件服务器接收发邮件，从而实现用户邮件管理的深层次应用。
用户在使用 e-cology 邮件功能前需要设置好邮件帐户信息。
邮件设置：
选择【通信】→【我的邮件】，然后点击“设置”菜单，进入（图 12-1-1）所示页
面设置帐户（这里每个用户可以设置多个帐户），此时使用者可以右键菜单中
点击“新建”如（图 12-1-2）所示新建帐户信息。
（图 12-1-1）
（图 12-1-2）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
关于邮件副本自动删除的说明：
ecology 系统中的收到的每封邮件都会产生一个邮件副本，就是 ecology/email/eml 文件
夹下的 xxx.eml 文件，这些邮件副本只有当我们把收到邮件彻底删除之后，才会删除这个
邮件副本。如果长期不删除邮件，那么服务器上大量的邮件副本，给系统的正常运行造成
很大影响。因此我们提供一个自动删除邮件副本的功能。
1．邮件副本保存时间设置
邮件副本在服务器保存多长时间主要由个人设定决定。选择【通信】→【我的邮件】→【设
置】菜单，点击“自定义”选项卡，参考如（图 12-1-3）。
（图 12-1-3）
在邮件副本保存天数填入希望副本在服务器上保存的天数，默认为 30 天。如果从未在
这个界面做过保存，则跟随系统的设置。系统设置访问路径：
【设置中心】→【参数设置】→
【系统设置】，参考如（图图 12-1-4）。
（图 12-1-4）
【说明】这两个地方的天数都不能为空，设置空即默认为 0。0 的意思可以简单的理解为不在

电话：021-50942228 传真：021-50942278
服务器上保存副本，只要满足第 2 点中的设置就会自动将邮件副本删除。
2．自动删除时间设定
自动删除的规律由 WEB-INF\service\schedule.xml 中的第 7 行，也即 “ <set
property="cronExpr" value="0 59 23 * * ?"/>”这行的设置决定的。默认为每天的 23 点 59 分进
行处理，自动将超过保存天数的邮件副本删除。
12.2 我的短信
e-cology 实现了与 rtx 的结合使用。那么我们为什么要把 e-cology 与 rtx 结合使用呢？因

为，e-cology 与 rtx 结合使用有两个明显优势：一、实现了 rtx 人员组织架构与 e-cology 系统
中人员组织架构的同步，也就是说 e-cology 系统人员组织架构会自动导入 rtx 中，而用户无
需在 rtx 中进行人员的录入；二、实现了通过 rtx 进行待办工作流到达的提醒。
e-cology 与 rtx 结合使用前需要的准备工作

e-cology 与 rtx 结合需要做好三项准备工作：一、需要用户购买一套 rtx；二、泛微公司
向用户提供 e-cology 的 rtx 接口升级包；三、按要求进行使用前相关配置。
e-cology 与 rtx 结合应用说明

1．组织架构同步
首先，我们来看看初次进行 e-cology 与 rtx 结合配置后的效果，如（图 12-2-1）所示，
很显然，rtx 中人员的组织架构完全和 e-cology 系统中人员的组织架构同步。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 12-2-1）
2．流程到达提醒
企业用户要利用 rtx 进行流程到达提醒只需进行一步设置，那就是在流程路径设置中将
需要进行 rtx 流程到达提醒的流程设置为需要短信提醒，如（图 12-2-2）红色方框所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 12-2-2）
流程到达提醒用户展现
这时，用户在使用 rtx 过程中，当有流程到达需要用户处理时，首先会在用户电脑的右
下角弹出如（图 12-2-3）所示的流程到达提醒窗口（该窗口只保持 7 秒），从而提示用户
及时处理待办事宜；
（图 12-2-3）
接着，用户电脑右下角如（图 12-2-4）红色方框中所示的图标，就会不停地闪烁来提
示使用者及时处理待办事宜。
（图 12-2-4）
此时，使用者就可以点击此图标查看短信提醒，并及时处理刚到达的待办事宜。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
十三、我的报表
13.1 流程报表
流程报表部分从各个角度实现了流程处理效率的统计以及流程表单字段报表统计。下
面将简单描述流程自定义报表统计和流程效率的统计。
13.1.1 定义报表
流程自定义报表实现了统计流程数据的功能。点击【我的报表】→【流程报表】→【定义报
表】菜单，打开如图 13-1-1 所示页面，列表中显示了自定义报表。
（图 13-1-1）
查询功能：
1．图 13-1-1 所示页面中点击报表名称链接，打开图 13-1-2 所示页面。可以通过
勾选或取消勾选“报表列”字段来控制这些字段是否在报表中显示；
（图 13-1-2）
2．勾选“报表条件字段”可以将其作为查询条件，查找符合这些条件的工作流；
3．在模板文本框中输入模板名称，右键菜单中点击“另存为”可以将设置的条
件作为模板存储；
4．右键菜单中点击“查询”，显示如图 13-1-3 所示页面。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-1-3）
导出 EXCEL：
在图 13-1-3 所示页面中，右键菜单中点击“Excel”，将列表中显示的记录导出
到 Excel 中，在本地存为.xls 文件。
13.1.2 流程效率报表
流程效率报表的主要功能在于监控企业流程被执行的效率，哪些流程执行效率低，哪
些人员处理流程的效率低。因此，企业用户通过流程效率报表就能及时发现哪些流程的处
理效率低，从而更好地结合流程优化管理思想及时调整企业业务流程。
13.1.2.1 流程类型统计表
我们可以利用流程类型统计表来统计各种流程类型中工作流程的各状态的数量，点击
【我的报表】→【流程报表】→【流程类型统计表】菜单，如图 13-1-4 所示，我们能很清楚地
看到每种流程类型中各个状态的工作流数量。
查询功能：
输入查询条件，右键菜单中点击“搜索”在列表中显示符合查询条件的记录。
（图 13-1-4）
13.1.2.2 待办事宜统计表
我们可以利用待办事宜统计表来统计各种流程类型中待办事宜的数量，点击【我的报
表】→【流程报表】→【待办事宜统计表】菜单，在列表下方会显示曲线图、柱状图和饼图，如

电话：021-50942228 传真：021-50942278
图 13-1-5 所示，我们能很清楚地看到每种流程类型中待办事宜的数量。
查询功能：
导出 EXCEL：
右键菜单中点击“Excel”，将列表中显示的记录导出到 Excel 中，在本地存
为.xls 文件。
（图 13-1-5）
13.1.2.3 流程流转时间分析表
我们可以利用流程流转时间分析表来统计流程每个节点处理的时间，点击【我的报表】
→【流程报表】→【流程流转时间分析表】菜单，如图 13-1-6 所示，我们能很清楚地看到每个
流程的每个节点处理的平均耗费时间，从而判断哪些节点是否需要进行优化、哪些节点需
要进行调整。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-1-6）
13.1.2.4 人员办理时间分析表
我们可以利用人员办理时间分析表来统计每个人员在工作流程的节点上处理的时间，
点击【我的报表】→【流程报表】→【人员办理时间分析表】菜单，如图 13-1-7 所示。
查询功能：
（图 13-1-7）
13.1.2.5 流程耗时统计表
我们可以利用流程耗时统计表来统计每个具体工作流程的当前状况、未操作者和总耗
时，点击【我的报表】→【流程报表】→【流程耗时统计表】菜单，如图 13-1-8 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-1-8）
13.1.2.6 近期读取
近期读取用于显示每个具体工作流程最近一段时间内读取的读取者姓名和 IP 地址，点
击【我的报表】→【流程报表】→【近期读取】菜单，如图 13-1-9 所示。
查询功能：
（图 13-1-9）
13.1.2.7 近期操作
近期读取用于显示当前用户对每个具体工作流程最近一段时间内执行的操作及使用的
IP 地址，点击【我的报表】→【流程报表】→【近期操作】菜单，如图 13-1-10 所示。
查询功能：
导出 EXCEL：
为.xls 文件。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-1-10）
13.1.2.8 流程办理情况统计表
流程办理情况表用来统计发起、已办、在办、办结流程数，点击【我的报表】→【流程报
表】→【流程办理情况统计表】菜单，如图 13-1-11 所示。
查询功能：
（图 13-1-11）
13.1.2.9 待办事宜人员最多排名表
特别是在刚启用系统这个阶段，有些用户还没有形成每天登录系统处理待办事宜的习
惯，这时，企业流程管理负责人需要通过待办事事宜人员最多排名表来查看公司员工未处
理待办事宜数量，督促相关人员及时处理流程，点击【我的报表】→【流程报表】→【流程效
率排名】→【待办事宜最多人员排名表】菜单，如图 13-1-12 所示。
电话：021-50942228 传真：021-50942278
查询功能：
（图 13-1-12）
13.1.2.10 耗时最长流程排名表
耗时最长流程排名用来按照具体流程耗用的时间进行排序，点击【我的报表】→【流程
报表】→【流程效率排名】→【耗时最长流程排名表】菜单，如图 13-1-13 所示。
查询功能：
（图 13-1-13）
13.1.2.11 节点操作效率人员排名表
节点操作效率人员排名表用来按照某个工作流的某个节点上操作者的耗用的时间进行
电话：021-50942228 传真：021-50942278
排序，点击【我的报表】→【流程报表】→【流程效率排名】→【节点操作效率人员排名表】菜
单，如图 13-1-14 所示。
查询功能：
（图 13-1-14）
13.1.2.12 超期最多流程排名表
超期最多流程排名表用来按照具体流程的超时时间来进行排序，点击【我的报表】→
【流程报表】→【流程效率排名】→【超期最多流程排名表】菜单，如图 13-1-15 所示。
查询功能：
（图 13-1-15）
13.1.2.13 超期最多人员排名表
超期最多人员排名表用来按照人员的超期流程和全部流程的比率来进行排序，点击
【我的报表】→【流程报表】→【流程效率排名】→【超期最多人员排名表】菜单，如图 13-1-16
所示。
查询功能：
（图 13-1-16）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
13.2 知识报表
在这里我们可以对知识管理模块中的信息进行全方位的统计。
13.2.1 著者文档数量
著者文档数量用来统计各人员建立文档的数量，点击【我的报表】→【知识报表】→【著
者文档数量】菜单，如图 13-2-1 所示。。
查询功能：
（图 13-2-1）
13.2.2 部门文档数量
部门文档数量用来统计各部门内人员建立文档的数量，点击【我的报表】→【知识报表】
→【部门文档数量】菜单，如图 13-2-2 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-2-2）
13.2.3 最近阅读日志
最近阅读日志用来显示人员阅读文档的时间，点击【我的报表】→【知识报表】→【最近
阅读日志】菜单，如图 13-2-3 所示。
查询功能：
（图 13-2-3）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
13.2.4 文档被阅报表
我们可以通过文档被阅报表统计员工在某段时间都在关注哪些信息。点击【我的报表】
→【知识报表】→【文档被阅报表】菜单，如图 13-2-4 所示页面。
查询功能：
（图 13-2-4）
13.2.5 文档目录报表
文档目录报表用来显示各主目录下文档的数量，点击【我的报表】→【知识报表】→【文
档目录报表】菜单，如图 13-2-5 所示。
查询功能：
（图 13-2-5）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
13.2.6 最多被阅文档
最多被阅文档用来显示文档被阅读的次数，并按照阅读次数降序排列，点击【我的报
表】→【知识报表】→【最多被阅文档】菜单，如图 13-2-6 所示。
查询功能：
（图 13-2-6）
13.2.7 最多文档著者
最多文档著者用来显示人员创建文档的数量，并按照文档数量降序排列，点击【我的报表】
→【知识报表】→【最多文档著者】菜单，如图 13-2-7 所示。
（图 13-2-7）
电话：021-50942228 传真：021-50942278
13.2.8 最多文档语言
最多文档语言用来统计每种语言的文档的数量，并按照文档数量降序排列，点击【我
的报表】→【知识报表】→【最多文档语言】菜单，如图 13-2-8 所示。
（图 13-2-8）
13.2.9 最多文档客户
最多文档客户用来统计每个客户被关联文档的数量，并按照文档数量降序排列，点击
【我的报表】→【知识报表】→【最多文档客户】菜单，如图 13-2-9 所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-2-9）
13.2.10 最多关联人员
最多关联人员用来统计每个人员被关联文档的数量，并按照文档数量降序排列，点击
【我的报表】→【知识报表】→【最多关联人员】菜单，如图 13-2-10 所示。
（图 13-2-10）
13.2.11 最多文档项目
最多文档项目用来统计每个项目被关联文档的数量，并按照文档数量降序排列，点击
【我的报表】→【知识报表】→【最多文档项目】菜单，如图 13-2-11 所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-2-11）
13.2.12 最多文档部门
最多文档部门用来统计每个部门拥有文档的数量，并按照文档数量降序排列，点击
【我的报表】→【知识报表】→【最多文档部门】菜单，如图 13-2-12 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-2-12）
13.2.13 文档创建报表
文档创建报表用来显示文档的编制部门、所有者、生效日期和时间日期及状态等，点击
【我的报表】→【知识报表】→【文档创建报表】菜单，如图 13-2-13 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-2-13）
13.2.14 知识积累创新报表
知识积累创新报表用来显示某个员工创建的文档的数量、被访问的次数、被打分的情况
以及最知识积累的贡献率，点击【我的报表】→【知识报表】→【知识积累创新报表】菜单，如
图 13-2-14 所示。
查询功能：
选择“员工”，右键菜单中点击“搜索”会显示该员工的文档被打分的情况。
（图 13-2-14）
13.2.15 阅读日志统计
阅读日志统计用来统计每个员工阅读文档的次数以及阅读文档的数量，点击【我的报
表】→【知识报表】→【阅读日志统计】菜单，如图 13-2-15 所示。
查询功能：
（图 13-2-15）
电话：021-50942228 传真：021-50942278
13.2.16 个人文档统计
个人文档统计用来显示每个员工创建文档的数量，并按照文档数量降序排列，点击
【我的报表】→【知识报表】→【个人文档统计】菜单，如图 13-2-16 所示。
查询功能：
（图 13-2-16）
13.2.17 部门文档统计
部门文档统计用来显示每个部门创建文档的数量，并按照文档数量降序排列，点击
【我的报表】→【知识报表】→【部门文档统计】菜单，如图 13-2-17 所示。
查询功能：
（图 13-2-17）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
13.2.18 分部文档统计
分部文档统计用来显示每个分部创建文档的数量，并按照文档数量降序排列，点击
【我的报表】→【知识报表】→【分部文档统计】菜单，如图 13-2-18 所示。
查询功能：
（图 13-2-18）
13.2.19 调查结果报表
调查结果报表用来统计每个网上调查的调查结果，点击【我的报表】→【知识报表】→
【调查结果报表】菜单，如图 13-2-19 所示。
查询功能：
选择“调查名称”，右键菜单中点击“搜索”在列表中显示该调查的调查结果。
（图 13-2-19）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
13.3 人事报表
13.3.1 通讯录本
通讯录本用来显示系统中人员的联系方式，点击【我的报表】→【人事报表】→【通讯录
本】菜单，如图 13-3-1 所示。
（图 13-3-1）
13.3.2 明细报表
明细报表用来显示系统中人员的详细信息，点击【我的报表】→【人事报表】→【明细报
表】菜单，如图 13-3-2 所示。
（图 13-3-2）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
定制报表显示列：
在图 13-3-2 所示页面中，右键菜单中点击“定制”显示如图 13-3-3 所示页面，
该页面中显示了与个人信息相关的所有字段，在字段名称后输入数字，在报表
中会按照数字的大小将显示列进行排序，数值最小的显示在列表中最左侧，数
值最大的显示在列表中最右侧，右键菜单中点击“保存”。
【说明】默认页面中字段名称后面显示为 0，代表该字段不显示在报表的列中。
（图 13-3-3）
查询功能：
在图 13-3-2 所示页面中输入查询条件，右键菜单中点击“搜索”在列表中显示
符合查询条件的记录。
13.3.3 统计子表
13.3.3.1 个人信息
个人信息用来显示系统中人员的个人信息，点击【我的报表】→【人事报表】→【统计子
表】→【个人信息】菜单，如图 13-3-4 所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-4）
（图 13-3-5）
查询功能：
在图 13-3-4 所示页面中输入查询条件，右键菜单中点击”查询”在列表中显示
13.3.3.2 工作信息
工作信息用来显示系统中人员的工作信息，点击【我的报表】→【人事报表】→【统计子
表】→【工作信息】菜单，如图 13-3-6 所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-6）
（图 13-3-7）
查询功能：
13.3.3.3 家庭情况
家庭情况用来显示系统中人员的家庭情况信息，点击【我的报表】→【人事报表】→【统
计子表】→【家庭情况】菜单，如图 13-3-8 所示。
（图 13-3-8）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-9）
查询功能：
13.3.3.4 语言能力
语言能力用来显示系统中人员的语言能力信息，点击【我的报表】→【人事报表】→【统
计子表】→【语言能力】菜单，如图 13-3-10 所示。
（图 13-3-10）
（图 13-3-11）
查询功能：
在图 13-3-10 所示页面中输入查询条件，右键菜单中点击” 查询”在列表中显
示符合查询条件的记录。
13.3.3.5 教育情况
教育情况用来显示系统中人员的教育情况信息，点击【我的报表】→【人事报表】→【统
计子表】→【教育情况】菜单，如图 13-3-12 所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-12）
（图 13-3-13）
查询功能：
13.3.3.6 入职前工作简历
入职前工作简历用来显示系统中人员的入职前工作简历信息，点击【我的报表】→【人
事报表】→【统计子表】→【入职前工作简历】菜单，如图 13-3-14 所示。
（图 13-3-14）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-15）
查询功能：
13.3.3.7 入职前培训
入职前培训用来显示系统中人员的入职前培训信息，点击【我的报表】→【人事报表】→
【统计子表】→【入职前培训】菜单，如图 13-3-16 所示。
（图 13-3-16）
（图 13-3-17）
查询功能：
13.3.3.8 资格证书
资格证书用来显示系统中人员的资格证书，点击【我的报表】→【人事报表】→【统计子

电话：021-50942228 传真：021-50942278
表】→【资格证书】菜单，如图 13-3-18 所示。
（图 13-3-18）
（图 13-3-19）
查询功能：
13.3.3.9 入职前奖惩
入职前奖惩用来显示系统中人员的入职前奖惩信息，点击【我的报表】→【人事报表】→
【统计子表】→【入职前奖惩】菜单，如图 13-3-20 所示。
（图 13-3-20）
电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-21）
查询功能：
13.3.3.10 自定义信息
自定义信息用来显示自定义信息中维护的字段信息，点击【我的报表】→【人事报表】→
【统计子表】→【自定义信息】菜单，如图 13-3-22 所示。点击报表名称链接，显示如图 13-3-
23 所示页面。
（图 13-3-22）
（图 13-3-23）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-24）
查询功能：
13.3.4 工作时间
13.3.4.1 一般时间
一般时间用来显示系统中设置设定的工作时间，点击【我的报表】→【人事报表】→【工
作时间】→【一般时间】菜单，如图 13-3-25 所示。
（图 13-3-25）
查询功能：
点击生效日链接可以查看该生效期间内的工作时间情况，如图 13-3-26 所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-26）
13.3.4.2 工作日期调整
工作日期调整用来显示系统中已经调换工作日和休息日的情况，点击【我的报表】→
【人事报表】→【工作时间】→【工作日期调整】菜单，如图 13-3-27 所示。
查询功能：
重新选择“国家”和“年”，会显示选择的国家在选择年份日期调换情况。调
换过的日期使用红色表示调配为公众假日、绿色表示调配为工作日、蓝色表示调
配为休息日，鼠标落在这三种颜色的方块上，红色圆圈所标识的区域内会显示
调配的详细信息。
（图 13-3-27）
在图 13-3-27 所示页面中选择“显示”为“清单”，右键菜单中点击“搜索”
则显示图 13-3-28 所示页面，会将日期调换情况以列表方式显示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-28）
13.3.5 计划任务
13.3.5.1 工作报告
工作报告用来显示员工的工作计划，点击【我的报表】→【人事报表】→【计划任务】→
【工作报告】菜单，如图 13-3-29 所示。
查询功能：
在“人力资源”中选择员工，左侧的日期时间窗口中会显示该员工的工作计划。
（图 13-3-29）
添加计划：
在图 13-3-29 所示页面中按住鼠标左键向下滑动鼠标，打开图 13-3-30 所示页面，
默认的开始时间和结束时间会显示鼠标滑动范围的时间区间，可以在此进行修
改，点击“保存”按钮后会保存为该时间段内的工作计划。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-30）
13.3.5.2 任务统计
任务统计用来显示员工的工作计划完成和未完成的比率，点击【我的报表】→【人事报
表】→【计划任务】→【任务统计】菜单，如图 13-3-31 所示。
统计功能：
设置统计条件，右侧菜单中点击“生成图表”，会以图表方式显示该统计条件
的工作计划完成和未完成的比率。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-31）
13.3.6 人员状况
用于统计公司员工人事情况。
13.3.6.1 人力列表
人力列表用来显示系统中所有员工的信息列表，点击【我的报表】→【人事报表】→【人
员状况】→【人力列表】菜单，如图 13-3-32 所示。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-32）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.2 年龄报表
年龄报表用来显示系统中不同年龄阶段的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→
【人员状况】→【年龄报表】菜单，如图 13-3-33 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-33）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.3 职级报表
职级报表用来显示系统中不同职级的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【人
员状况】→【职级报表】菜单，如图 13-3-34 所示。
查询功能：
（图 13-3-34）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.4 请假报表
请假报表用来显示员工的请假信息，点击【我的报表】→【人事报表】→【人员状况】→
【请假报表】菜单，如图 13-3-35 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-35）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.5 性别报表
性别报表用来显示系统中不同性别的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【人
员状况】→【性别报表】菜单，如图 13-3-36 所示。
查询功能：
（图 13-3-36）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.6 工龄报表

电话：021-50942228 传真：021-50942278
工龄报表用来显示系统中不同工龄段的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→
【人员状况】→【工龄报表】菜单，如图 13-3-37 所示。
查询功能：
（图 13-3-37）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.7 学历报表
学历报表用来显示系统中不同学历的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【人
员状况】→【学历报表】菜单，如图 13-3-38 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-38）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.8 部门报表
部门报表用来显示系统中不同部门的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【人
员状况】→【部门报表】菜单，如图 13-3-39 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-39）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.9 岗位报表
岗位报表用来显示系统中不同岗位的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【人
员状况】→【岗位报表】菜单，如图 13-3-40 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-40）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.10 职务报表
职务报表用来显示系统中不同职务的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【人
员状况】→【岗位报表】菜单，如图 13-3-41 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-41）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.11 职务类别
职务类别用来显示系统中不同职务类别的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→
【人员状况】→【职务类别】菜单，如图 13-3-42 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-42）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.12 职称报表
职称报表用来显示系统中不同职称的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【人
员状况】→【职称报表】菜单，如图 13-3-43 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-43）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.13 状态报表
状态报表用来显示系统中不同人员状态的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→
【人员状况】→【状态报表】菜单，如图 13-3-44 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-44）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.14 用工性质
用工性质用来显示系统中不同用工性质的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→
【人员状况】→【用工性质】菜单，如图 13-3-45 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-45）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.15 婚姻状况
婚姻状况用来显示系统中不同婚姻状况的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→
【人员状况】→【婚姻状况】菜单，如图 13-3-46 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-46）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.6.16 安全级别
安全级别用来显示系统中不同安全级别的员工人数，点击【我的报表】→【人事报表】→
【人员状况】→【安全级别】菜单，如图 13-3-47 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-47）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.7 培训相关
13.3.7.1 培训规划
培训规划用来显示不同培训规划的考评和考核情况，点击【我的报表】→【人事报表】→
【培训相关】→【培训规划】菜单，如图 13-3-48 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-48）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.7.2 培训活动
培训活动用来显示不同培训活动的考评和考核情况，点击【我的报表】→【人事报表】→
【培训相关】→【培训活动】菜单，如图 13-3-49 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-49）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.7.3 培训参与
培训参与用来显示员工参与培训的时间和活动名称，点击【我的报表】→【人事报表】→
【培训相关】→【培训参与】菜单，如图 13-3-50 所示。
查询功能：
（图 13-3-50）
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.7.4 培训资源
培训资源用来显示对培训资源的考评情况，点击【我的报表】→【人事报表】→【培训相
关】→【培训规划】菜单，如图 13-3-51 所示。
查询功能：
（图 13-3-51）

电话：021-50942228 传真：021-50942278
导出 EXCEL：
为.xls 文件。
13.3.8 变动相关
用于统计公司人事变动情况。
13.3.8.1 调动情况
调动情况用来显示每个部门人员调动的人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【变动
相关】→【调动情况】菜单，如图 13-3-52 所示。
查询功能：
（图 13-3-52）
时间统计：
右键菜单中点击“调动时间统计”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点
击“搜索”会显示时间统计的柱形图和折线图。右键菜单中点击“返回”则返
回到查询界面。
显示报表：
右键菜单中点击“调动报表”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击
“搜索”会按照月份显示调动人数。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界
面。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
具体信息：
右键菜单中点击“具体信息”，在显示的页面中设置查询条件，右键菜单中点
击“搜索”显示调动详细信息。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界面。
13.3.8.2 新增情况
新增情况用来显示每个部门新加入人员的人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【新
增相关】→【新增情况】菜单，如图 13-3-53 所示。
查询功能：
（图 13-3-53）
时间统计：
右键菜单中点击“加入时间统计”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点
显示报表：
右键菜单中点击“报表”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击“搜
索”会按照月份显示新加入人数。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界面。

电话：021-50942228 传真：021-50942278
13.3.8.3 转正情况
转正情况用来显示每个部门人员转正的人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【变动
相关】→【转正情况】菜单，如图 13-3-54 所示。
查询功能：
（图 13-3-54）
时间统计：
右键菜单中点击“转正时间统计”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点
显示报表：
右键菜单中点击“转正报表”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击
“搜索”会按照月份显示转正人数。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界
面。
具体信息：
击“搜索”显示转正详细信息。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界面。
13.3.8.4 续签情况
续签情况用来显示每个部门人员续签的人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【变动相关】
电话：021-50942228 传真：021-50942278
→【续签情况】菜单，如图 13-3-55 所示。
查询功能：
（图 13-3-55）
时间统计：
右键菜单中点击“续签时间统计”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点
显示报表：
右键菜单中点击“续签报表”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击
“搜索”会按照月份显示续签人数。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界
面。
具体信息：
击“搜索”显示续签详细信息。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界面。
13.3.8.5 返聘情况
返聘情况用来显示每个部门人员返聘的人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【变动
相关】→【返聘情况】菜单，如图 13-3-56 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-56）
时间统计：
右键菜单中点击“返聘时间统计”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点
显示报表：
右键菜单中点击“返聘报表”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击
“搜索”会按照月份显示返聘人数。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界
面。
具体信息：
击“搜索”显示返聘详细信息。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界面。
13.3.8.6 退休情况
退休情况用来显示每个部门人员退休的人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【变动
相关】→【退休情况】菜单，如图 13-3-57 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-57）
时间统计：
右键菜单中点击“退休时间统计”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点
显示报表：
右键菜单中点击“退休报表”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击
“搜索”会按照月份显示退休人数。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界
面。
具体信息：
击“搜索”显示退休详细信息。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界面。
13.3.8.7 离职情况
离职情况用来显示每个部门人员离职的人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【变动
相关】→【离职情况】菜单，如图 13-3-58 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-58）
时间统计：
右键菜单中点击“离职时间统计”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点
显示报表：
右键菜单中点击“离职报表”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击
“搜索”会按照月份显示离职人数。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界
面。
具体信息：
击“搜索”显示离职详细信息。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界面。
13.3.8.8 解聘情况
解聘情况用来显示每个部门人员解聘的人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【变动
相关】→【解聘情况】菜单，如图 13-3-59 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-59）
时间统计：
右键菜单中点击“解聘时间统计”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点
显示报表：
右键菜单中点击“解聘报表”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击
“搜索”会按照月份显示解聘人数。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界
面。
具体信息：
击“搜索”显示解聘详细信息。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界面。
13.3.9 合同情况
合同情况用来显示每个部门新建合同的数量，点击【我的报表】→【人事报表】→【合同
情况】菜单，如图 13-3-60 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-60）
类别统计：
右键菜单中点击“合同类别统计”，在显示的页面中设置查询条件，右键菜单
中点击“搜索”显示如图 13-3-61 所示页面，按照合同种类显示新增的合同数。
右键菜单中点击“返回”则返回到查询界面。
（图 13-3-61）
电话：021-50942228 传真：021-50942278
时间统计：
右键菜单中点击“合同时间统计”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点
显示报表：
右键菜单中点击“合同报表”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击
“搜索”会按照月份显示解聘人数。右键菜单中点击“返回”则返回到查询界
面。
具体信息：
右键菜单中点击“具体信息”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击
“搜索”会分别按照“部门-时间”显示每个部门在该年份各个月份的新增合同
数；按照“种类-时间”显示每个合同种类在该年份各个月份的新增合同数；按
照“部门-种类”显示每个部门每种合同类型中新增的合同数。右键菜单中点击
“返回”则返回到查询界面。
13.3.10 招聘管理
13.3.10.1 用工需求
用工需求用来显示各部门需要招聘员工的人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【招
聘管理】→【用工需求】菜单，如图 13-3-62 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-62）
显示报表：
右键菜单中点击“报表”，在显示的页面中输入年份，右键菜单中点击“搜
索”可以按照部门、岗位、用工性质、学历显示当年每月需要招聘的人数。右键菜
单中点击“返回”则返回到查询界面。
具体信息：
击“搜索”显示用工详细信息。
13.3.10.2 应聘人员
应聘人员用来分别按照岗位、应聘者类型、学历、工资低限、工作年限来统计参与应聘的
人数，点击【我的报表】→【人事报表】→【招聘管理】→【应聘人员】菜单，如图 13-3-63 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-3-63）
显示报表：
右键菜单中点击“报表”，分别选择“列名”和“行名”用来组成报表显示内
容。
具体信息：
击“搜索”显示应聘详细信息。
13.3.11 工资报表
用于统计公司员工工资情况。
13.3.11.1 时间工资汇总
时间工资汇总回来显示每个月份所有员工工资的汇总情况，点击【我的报表】→【人事
报表】→【工资报表】→【时间工资汇总】菜单，如图 13-3-64 所示。
查询功能：

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（图 13-3-64）
13.3.11.2 人员工资汇总
人员工资汇总回来显示每个员工所有工资的汇总情况，点击【我的报表】→【人事报表】
→【工资报表】→【时间工资汇总】菜单，如图 13-3-65 所示。
查询功能：
（图 13-3-65）

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13.4 系统日志
系统日志用于统计系统用户登录情况、客户访问情况等。
13.4.1 文档下载统计
文档下载统计用于统计系统内文档被下载情况。点击【我的报表】→【系统日志】→【文档
下载统计】菜单，如图 13-4-1 所示。
查询功能：
（图 13-4-1）
13.4.2 客户登入日志
客户登录日志用于统计客户登录系统情况。点击【我的报表】→【系统日志】→【客户登入
日志】菜单，如图 13-4-2 所示。
查询功能：

电话：021-50942228 传真：021-50942278
（图 13-4-2）
13.4.3 人员登入日志日志
人员登录日志用于统计员工登录系统情况。点击【我的报表】→【系统日志】→【人员登入
日志】菜单，如图 13-4-3 所示。
查询功能：
（图 13-4-3）

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13.5 会议报表
13.5.1 会议室报表
我们可以对会议室使用情况进行统计。点击【我的报表】→【系统日志】→【人员登入日
志】菜单，如图 13-5-1 所示。
（图 13-5-1）
日使用情况：
默认为日使用情况，点击日期左侧的按钮可以后退一天，点击右侧的按
钮可以前进一天，列表中会自动更新数据。如果当前页面中显示的是其他方式
的查询结果，则可右键菜单中点击“日使用情况”来显示会议室的日使用情况。
周使用情况：
在图 13-5-1 所示页面中，右键菜单中点击“周使用情况”在列表中显示以当前
日期为开始日期的一周内会议室使用情况。点击日期左侧的按钮可以后退一
周，点击右侧的按钮可以前进一周，列表中会自动更新数据。
月使用情况：
在图 13-5-1 所示页面中，右键菜单中点击“月使用情况”在列表中显示以当前
月的会议室使用情况。点击日期左侧的按钮可以后退一个月，点击右侧的
按钮可以前进一个月，列表中会自动更新数据。

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13.6 短信报表
13.6.1 短信时间报表
短信时间报表用来显示每个月使用系统发送短信的情况。点击【我的报表】→【短信报
表】→【短信时间报表】菜单，如图 13-6-1 所示。
查询功能：
（图 13-6-1）
Weaver Software
2012-03

电话：021-50942228 传真：021-50942278

035952 泛微协同办公平台（e-cology7.0）用户使用手册

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2.1 进入 E-COLOGY 系统.....................................................................................................................11

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本手册针对用户使用泛微协同管理平台 e-cology 进行详细描述，

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本手册涵盖泛微协同管理平台 e-cology 常用功能的介绍和使用方法指导，如果使用者能够

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1）打开一个 IE（Internet Explorer）窗口

箭头所指图标，就是 IE 图标，单击 IE 图标就可以打开一个 IE 窗口。

2）在地址栏中输入 e-cology 系统的网络地址

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IE8/IE9 Google Chrome Safari Firefox

系统单据流程  部分支持 部分支持 部分支持

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系统报表  3D 图表不支持 3D 图表不支持 3D 图表不支持

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【注意】7.0 提供了多种主题切换功能，不同的主题主界面排列有所不同，这里是以 ecology7

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用于用户在线发布新闻、通知、以及共享 HTML 类型、WORD 类型、EXCEL 类型等的文

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切换文档类 选择创建的文档的类型，word、excel 和 wps。

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用于用户新建 WORD、EXCEL 文档，还可以将本地编辑完成的 WORD、EXCEL 文档直

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将本地 WORD 文件上传；

将文件另存为本地 WORD 文件；

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将本地 WORD 文件上传；

将文件另存为本地 WORD 文件；

【注意】当使用者第一次使用 word 文档时系统可能需要自动安装一个插件，请关闭使用者

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收藏夹功能是 Ecology 系统内部页面收藏的工具。具有以下特点：

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每个选项卡面按照 1:1 的比例分成两栏，横向可以摆放 2 个目录，纵向可以摆放无限个目

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系统单据流程  部分支持部分支持部分支持

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切换文档类选择创建的文档的类型，word、excel 和 wps。

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1、通过组织结构方式搜索，点击按钮，选择分部，再点击按钮即可搜索，如果还要详细

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关闭按钮隐藏此元素在首页的显示，如果元素没有被锁定, 普通用户将会出现此按钮，

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