CRM e Salesforce

Setembro 2021
Agenda
• O que é um CRM?​
• Qual é a diferença de ERP e CRM?​
• Ferramentas de CRM do Mercado​
• Como Funciona Salesforce?​ Multitenant
• Navegação na interface Adm
• informações sobre a empresa
• Edições- licenças - recursos
• Horário padrão e moeda
• Limites Salesforce

Criação de Perfil Trailhead e playground do projeto prático

CRM 2.0
4ª Revolução industrial
CRM como diferencial competitivo
Era da Empatia
CRM 2.0
Aumento do número de empresas
=
Concorrência de mercado
Demanda e Oferta em equilíbrio
Poucas empresas Normatizações:
= Código de Defesa do Consumidor
concorrência baixa ou inexistente Crescimento econômico;
Demanda e Oferta desequilibradas Geração de empregos;
Aumento do poder aquisitivo
CRM 2.0
"Ganhe um cupom de desconto!"
"Baixe o ebook gratuito!"
"Indique 5 pessoas!"
"Assine nosso blog, newsletter!"
"Receba novidades!"
"Garanta a sua participação!"
"Se inscreva!"

Todas essas frases tem algo em comum...

CRM 2.0
• Quando fazemos essa “assinatura”, na condição de usuários/clientes declaramos nosso interesse em um determinado

negócio, assunto, empresa, esperamos algo em troca.

• Nosso registro de interesse é armazenadas num banco de dados;

• Estes dados serão utilizados de forma estratégica para abordagens pelo provedores de Serviço / Produtos / Experiências.

O objetivo é desenvolver:

• Atração; Todas as ações realizadas nessas etapas são parte de uma

• Vínculo; estratégia: CRM

• Relacionamento; A gestão do relacionamento com o cliente começa no primeiro

• Recorrência de oportunidades. contato e é mantida durante todo o ciclo de vida dessa relação.
CRM 2.0
E quantas vezes você sentiu que o seu atendimento recebido poderia ter sido melhor?
Multitenant – SaS & PaS

PaaS: Platform as a Service https://www.salesforce.com/br/paas/

SaaS: Software as a Service https://www.salesforce.com/br/saas/

Esse é o espaço contratado por

meio da aquisição de licenças

Essa é a instância
Salesforce por onde todos
os recursos compartilhados
são disponíbilizados aos
clientes da Salesforce.
CRM x ERP
• ERP
• Controle Financeiro ( pagar, receber, conciliar);
• Controle Fiscal e contábil (obrigações tributárias e
compliance);
• Gestão de estoque e suprimentos;
• Controle de custo de uma empresa (orçamento,
custeio, projetos);
• Gestão Recursos humanos;
• Gestão de Produção e Manufatura;
• Gestão de transporte e logística.
CRM
• Gestão de Marketing (campanhas e investimentos);
Suporte a geração e qualificação de leads (prospects);
• Segmentação e gestão de hábitos de Clientes;
• Planejamento e Forecast de vendas;
• Integração entre Marketing e Vendas;
• Controle e mediação da produtividade da equipe de vendas;
• Gestão de ciclo de vendas (Pipeline);
• Gestão de processos comerciais (propostas, reuniões,
demonstrações);
• Gestão de propostas, produtos, pedidos, contratos;
• Gestão de satisfação e reclamações de clientes;
• Gestão de vendas recorrentes, Up Selling e Cross Selling.
Modelo de Desenvolvimento
Links de Referência
https://www.youtube.com/watch?v=A7AEc-B2PKQ
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/lex_implementation_basics
https://www.salesforce.com/br/blog/2016/10/CRM-ou-ERP-Entenda-a-diferenca.html
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/trailhead_playground_management
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/trailhead_basics
https://trailhead.salesforce.com/career-path/
https://trailhead.salesforce.com/credentials/administratoroverview
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/salesforce-quick-look-1
https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/salesforce-admin-quick-look
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/company_wide_org_settings
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/starting_force_com
Muito obrigada!