wy “Acca DA LOCAL DEENGATVA ANEXO N° 2- ANALISIS DEL SECTOR El presente estudio de sector se realiza dando cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Colombia Compra Eficiente titulado “Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector’ (G-EES-02), donde se impone la obligaci6n a la entidad estatal, en este caso del Fondo de Desarrollo Local de Engativa, del deber de analisis durante la etapa de planeacién, para conocer el sector relativo al objeto contractual. 1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL SECTOR. Identificar y analizar proveedores, productos y precios requeridos para establecer comparacién y asignacién de valores a bienes y/o servicios relativos al objeto del proceso de contratacién desde la Perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo. ALCANCE. Seleccionar y comparar econémicamente bienes y servicios que satisfagan las necesidades objeto de contratacion, y permitit establecer el contexto financiero, econémico y competitivo dentro de los procesos contractuales. ESTRUCTURA DEL ANALISIS DEL SECTOR. E| presente andlisis contiene frente al sector servicios comercio industria y turismo: A. ASPECTOS GENERALES B. ESTUDIO DE LAOFERTA ©. ESTUDIO DE LA DEMANDA A. ASPECTOS —GENERALES_ Identificacién del Servicio a Contratar y Analizar: “PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PERMANENTE, PARA TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA, Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE” Los servicios a contratar se clasifican en los siguientes rubros seguin el Cédigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): ‘sco-co-F004 Version o1 Vigonci: 17 de noviembre de 2017 Pagina Ide 16ALcALOIA MAYOR: sense =e CODIGO CLASIFICACION | SEGMENTO | FAMILIA CLASE PRODUCTO ungese 92000000 | set 210 | 821015 | Sewidos de vilancia 92121500 92 9212 92121500 | Servicios de guardas Waiendio 92121700 92 9212 921217 mantenimiento o mentored ales 46101500 46 4610 461015 Armas de fuego Equipo de vigilancia y asirte00 ‘(6 wor [ese | Emeeg Descripcién del Sector En términos de lo establecido en el articulo 2 del Decreto 2187 de 2001, por el cual se reglamenta el estatuto de vigilancia y seguridad privada en Colombia, se define el sector de la siguiente manera: “entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organizacién publica o privada, desarrollan las personas naturales o juridicas, tendientes a prevenir 0 detener Perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo retacionado con ta vida y los bienes propios 0 de terceros y la fabricacion, instalacién, comercializacién y utiizacién de equipos para la vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con estemismo fin’. La gama de productos y servicios que el sector puede ofrecer esta limitada a dos categorias: + Servicios para la autoproteccién de personas sin obtener lucro de ellas como los departamentos de seguridad, los servicios comunitarios y los servicios especiales. + Servicios para prestar a terceros que pueden ser remunerados como la vigilancia con armas 0 con medios tecnolégicos a través de empresas o cooperativas, servicios de capacitacién para el personal del sector (como las escuelas, servicios de blindaje de automéviles 0 arrendamiento de los mismos, servicios de consultoria, asesoria e investigacién), prestados por personas naturales 0 juridicas, comercializacién, instalacién y utiizacién de equipos tecnolégicos de seguridad y transporte de valores, eco-cc1-Fo0s Version ot Vigonca: 17 de noviembre de 2017 Pagina 2 de 16wy TLCALDALOUAL DE ENGATIVA La seguridad es una funcién pibblica primaria y, en consideracion de las restricciones det Estado para prestar un servicio individualizado, se permite el ejercicio de algunas actividades preventivas de Vigilancia y Seguridad Privada a través de personas naturales © juridicas, previa autorizacién y con control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con lo cual se busca asegurar la confianza pUiblica en quienes la ejercen y la confianza en esa prestacién para toda la ciudadania, Las empresas de Vi y Seguridad Privada: Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada la sociedad o cooperativa legalmente constituida, exceptuando las empresas unipersonales y sociedades por acciones simplificadas SAS, la cual, tiene por objeto social la prestacién remunerada de servicios de vigilancia y Seguridad privada integral, proteccién de instalaciones, personas, activos, valores, intangibles y derechos, investigacién, prevencién y gestién de riesgos en seguridad, en las modalidades y con los medios establecidos en la ley. Empresa de Vigilancia y Seguridad privada sin armas: La sociedad legalmente constituida cuyo objeto social consiste en la prestacién remunerada de servicios de Vigilancia y seguridad privada empleando para ello cualquier medio humano, animal, material o tecnol6gico distinto de las armas de fuego, tales como equipos de deteccién, equipos de vision 0 escuchar remotos, equipos de alarmas, circuitos cerrados de television y controles de acceso, equipos o elementos ofensivos, equipos para la prevencién de actos terroristas. Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada: Agrupacién asociativa sin animo de lucro en la cual los trabajadores, son simulténeamente los aportantes y gestores de la sociedad, creada con el objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a terceros en los términos establecidos en este decreto y el desarrollo de servicios conexos, como los de asesoria, consultoria e investigacién en seguridad. Contexto Economic: Contexto Macroeconémico. La actividad econémica reportada en las cuentas nacionales anuales del DANE para Colombia en el 2019pr presenta un crecimiento en las tasas del Producto Interno Bruto pasando de un crecimiento promedio del 2.6%, en el tercer trimestre de 2018pr, a un crecimiento de 3.3% en el tercer trimestre del 2019pr. ‘6co-scL-Fo0s Version ot Vigoncia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 3 de 16sucania avon SRICALOALOEAL DEEMGATWA Grafica 1. Tasa de crecimiento del PIB a precios constantes desde 2014 ‘Tasa de crecimiento anual - Series original y corregida de efecto estacional y calendario (2019-2017) — Origine! — Serie corresida 33 Fuente, DANE, Direccién de Sintesis y Cuentas Nacionales. Seguin los reportes trimestrales del DANE en el 2018 la actividad econémica siguié con fa tendencia decreciente de los titimos cinco afios, con un crecimiento estimado en 3.3% en el titimo afio, siendo la rama de Actividades financieras y de seguros con mas crecimiento (8.2%) y la de Construccién la de menor (-2.6%) Grafica 2, Variacién porcentual por grandes ramas de actividad, 2018pr. Fem de reciente aus ‘ert corregta de efecto metric acontenca seacenaly crear aT 21F-0 “Agtecrn gunnteta can DMaTRray poe ‘a tern nn corres as Industes meteors as a a Simin de decreed gon viper y the sconconado* 2 29 10 consovecin 36 as a Comer per mayory a pormenot se “9 wv Inlormeciiny comurteactone, a6 2s 2 Acsantes nantes de segurs a a 20 Acthtdates messin 20 0 @ ‘Acotdede roesonten, easy nics” a Me 0 Acinic pin, denen edie yt a as “ ‘Actas ertstens de enbcteninlenay reread y ts cde de ervios® 29 26 a iter agregade bret 2 a as “Tra mpvenios menos aencione toe ls prodhctn 4 as wo eee: BANE Coons ASCOT Fuente. DANE, Direcci6n de Sintesis y Cuentas Nacionales. cco.seL-r004 Version ot Vigencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina de 163 ‘ALCALDIA MAYOR ceeocorane Grafica 3. Variacién porcentual PIB, 2012-2019pr. ‘Tasas de crecimiento en volumen* 2012-1 - 2019-0 ‘Fuente: DANE, Cuentas nacionales Desempleo EI desempleo en Colombia ha tenido una tendencia decreciente desde el 2009, no obstante, en los tltimos tres afios (2017, 2018 y 2019) present un leve aumento que va de la mano de la disminucién de los precios del petréleo y la desaceleracién en el crecimiento del PIB. Grafica 4. Variacién porcentual tasa global do participacién, ocupacién y desempleo Colombia 2010- 2019. eco-ccLF008 Version ot \Vigenci: 17 de noviembre de 2017 Pagina $de 16cain navon “ERE DRTATALOE GONE | ‘Atcha oun. oe EueatA ‘Total nacional Noviembre (2010 - 2019) mate-t0 ‘Fuonta: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIM). Fuente, DANE, Direccion de Sintesis y Cuentas Nacionales Por otra parte, el comportamiento de los precios en Colombia vuelve a estar dentro de las expectativas del Banco de la Republica, entidad que los regula. Si bien en el 2016 la inflacién (entendido como el aumento generalizado de precios) presenté un aumento considerable, entre el 2017 y 2019 la variacién de precios siguié una senda decreciente para acercarse al rango meta de inflacién a largo plazo det pais (entre el 2% y el 4%). Esta es variable es importante en el sector en la medida que es base para el aumento del Salario Minimo y, consecuentemente, de los gastos operacionales de las empresas de vigilancia Grafica §, Tasa de inflacién Colombia 2000 - 2019. 1 Goo-cot.F004 version ot Vigencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 6de 16td Senco RicALDIA LOA. DE RNGATNA Twlacin ara a conser 472 38 a co \ | 6.00 : sa am ow BSESBSRHS EEE BRSRRRSRRSRE RRS Becaerara BSSERSERSESERRR 8e88888 EeeLeS LER E SERRE ERR ERAS RARAARS Se Fuente. Banco de la Republica Las anteriores consideraciones sobre las principales variables macroeconémicas que pueden impactar el sector de vigilancia, plantean un escenario estable en el mediano plazo para el desarrollo del sector de servicios de vigilancia y seguridad. sco-ccL F008 Version a1 \Vigencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina de 16| : ‘Acacciaavon ‘benoera oe Marco Requiatorio Aplicable Los servicios adicionales en materia de vigilancia y seguridad privada. Definidos en el articulo 4 del Decreto 4950 de 2007 tendran valores adicionates todos aquellos servicios que no correspondan a los siguientes: - Empresas armadas con medio humano - Empresas sin armas con medio humano - Empresas sin armas con medio humano y canino Por lo anterior a partir del afio 2010 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contempla que de conformidad con lo establecido en el Decreto 4950 de 2007, Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Codigo Disciplinario Unico Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional + Ley 1539 del 26 de junio de 2012 - Certificado de aptitud psicofisica para el porte y tenencia de armas de fuego + Ley 1151 de 2007- Plan Nacional de Desarrollo 2008-2010 ‘+ Ley 62 de 1993 - Normas sobre la Policia Nacional y Creacién de la SuperVigilancia Ley 61 de 1993 - Normas sobre Armas, Municiones y Explosivos Ley 1119 de 2006 - Por la cual se Actualizan los Registros y Permisos Vencidos para el Control al Porte y ‘+ Tenencia de las Armas de Fuego Decreto Ley 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Decreto 038 de Enero de 2015 "Por medio del cual se establecen medidas para la circulacién de vehiculos automotores el dia 5 de febrero de 2015 y se dictan otras disposiciones” + Decreto 934 de 2014 - Que modifica el Articulo 8 del Decreto 0738 de 2013, (ampliacién plazo examen psicofisico) Decreto 0738 del 17 de abril de 2013 - Ampliacién plazo para examen psicofisico ‘+ Decreto 2368 del 22 de noviembre de 2012 por el cual se reglamenta Parcialmente ld Ley 1539 de * 2012 y se dictan otras disposiciones. * Decreto 2885 del 04-08-09 Por el cual se modifica el articulo 34 de! Decreto 2187 de 2001 + Decreto 1989 de 2008 Por ei cual se reglamenta el Pago de la Contribucién + Decreto 503 de 2008 - Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2858 del 27 de julio de 2007 Gco.ceLF004 Versionot Vigencia: 17 de noviernbre de 2017 Pagina 8 de 16ye Tucdlonc Gent OE ChanwA Decreto 4950 de 2007 - Por la cual se Fijan las Tarifas Minimas para el Cobro de los Servicios de Vigilancia Decreto 2355 de 2006 - Estructura de la SuperVigilancia Decreto 2356 de 2006 - Modifica la Planta de Personal de la SuperVigilancia Decreto 3222 de 2002 - Se Reglamenta Parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Decreto 1612 de 2002 - Modifica y Adiciona Parcialmente el Decreto 2974/97, Servicios Comunitarios Decreto 73 de 2002 - Tarifas Minimas para el Cobro de los Servicios de Vigitancia Decreto 71 de 2002 - Cuantias Minimas de Patrimonio de los Servicios de Vigilancia Decreto 2187 de 2001 - Se Reglamenta el Estatuto de Vigilancia Decreto-ley 356/94 Decreto 1979 de 2001 - Uniformes y Equipos para el Personal de los Servicios de Vigilancia Decreto 2974 de 1997 - Se Reglamentan los Servicios Especiales y Comunitarios de Vigilancia Decreto 1470 de 1997 - Se Reglamenta el Articulo 100 del Decreto Extraordinario 2535/93 Decreto 1809 de 1994 - Por el Cual se Reglamenta el Decreto 2535/93 Decreto 619 de 1994 - Se Reglamenta el Articulo 31 del Decreto Ley 2535/93 Decreto 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Decreto 2535 de 1993 - Se Expiden Normas Sobre Armas, Municiones y Explosives Circular Externa No, 2018320000015 de fecha 03 de enero de 2018 y la Circutar Externa No. 2018320000025 de fecha 04 de enero de 2018 - definen la "tarifa ara la contratacién de servicios de Vigilancia y Seguridad Privada vigencia de 2018" cco.cci.F008 Version ot Vigencia: 17 de noviembre 62 2017 Pagina 9 de 18 24aucansin warn EERSTE SOBER SRLGALBA LOCAL OEENGATNA B, ESTUDIO DE OFERTA Quien Vendo ‘Segtin los tltimos reportes de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entre las empresas vigiladas por esta entidad se destacan las empresas de vigilancia, las cuales para el 2018 representan cerca del 74.8% (598) del total de empresas del sector que repostaron informacién financiera para ese afio. Grafica 6. Empresas vigiladas por la SuperVigilancia 2018, Fuente. Supervigilancia enero 2020. Entre estas empresas, las 20 mds grandes por ingresos operacionales son las siguientes: Grafica 7. Empresas vigiladas por la SuperVigilancia 2018. eco-ccLr004 Version 0+ \igonci: 17 4e noviempre de 2017 Pagina 10 de 16ae -ALCALDIA MAYOR ‘sedocorase ‘AccaLDiACOCAL DEEWGRTVA 2 356.167 630.105 2 Regard als ta is 343.960 630978 3 Forrox se 769.070.257.624 6s SECURETGLUTIONS COLOMBA SA is 255.225.440.745 5S PROSEGUR VIGIANCIA¥ SEGURIOAD PRVADATTOA 250.543, 520.000 6 BECURTAS COLOMBIA SA 5 386.727.088 00 [7 BEGURIDAD ¥VIGIANGA COIGHIANA SEVICOL UTADA 5 712.479 128.285 ‘BU OFORTUND SERVIC LTDA. es 160.741.527.000 | ‘5 OWISEG COLOMBIANA De VIGANGA YSEGURIDAD TGA is 155 639.657 096 710 BEGURIDAD SUPERIOR LIVITADA 146.650.711.672 [22 ecunion napours cron s 137500 887 769 112 SEGURIDAD UMATADA s 579.772 505.065 13 pEITHAC 1 SEGURIOAD IDA $ 309.008 315.131 14 BEGURIDAD ONCOR TDA, s 107 398.632 544| 35___JNTERGLOBAL SEGURIDAD YVIGTANGIAATADA 503.876.409.601 "16 HONOR SERVICIOS OE SEGURIDAD IDA. 301.695.110.405. '17—BEGURIDAD DE OCCIOENTE UMITADA 16.605 735.282 18 FOMPAwa ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA INATADA 7.319 574.000 9 SURIOAD RECORD DE COLOMBIA LFATADA S 14529 79178 720 NiGILANOA SANTASERERA CA LIMITADA i oan Fuente, Supenigilancia enero 2020. Las empresas de vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, reportaron en el 2018 unos ingresos por un valor de 10.3 billones de pesos presentando un crecimiento respecto del 2017 y 2016. Grafica 8, Total, Ingresos Operacionales Empresas de Seguridad y Vi millon« ncia (cifras en $10:363.228 2016 2017 2018 *nutenes de pesos Fuente, Supervigancia enero 2020. De este ingreso operacional gran parte (78.24%) es generado por las empresas que prestan el servicio de Vigilancia. sco-ccL-Fo0e Versibn 0% \igencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina Lt de 16Aucauplanavon faouora oe “ALCALBALOGAL OE ERGATWA Grafica 9. Total Ingresos Operacionales Empresas de Seguridad y Vigilancia (cifras en millones). = COOPEATNAS C RGLANDA YSERA EO.oOAS ¢ VREDADS BUNDADOS = aK US AmoTACONYOMTEOUMAETO Fuente. Superviglancia enero 2020 Por otro lado, fas utilidades netas del sector, aumentaron un 20.8% en el 2018 frente al 2017. Grafica 10. Total, Ingresos Operacionales Empresas de Seguridad y Vigilancia (cifras en mitlones). i a6 2017 218 : Fuente. Supervigilancia enero 2020, En cuanto al comportamiento de las principales variables financieras y operativas de las entidades del sector en Bogota D.C. se tomaron como muestra para hallar los indicadores, los datos de un total de 47 empresas que hacen parte de este sector, las cuales se relacionan a continuacién: eco-ccir004 Version 0% Vigoncia: 17 do noviembre de 2017 Pagina 12 de 1641 agpauanee scone a =e : Raxonae s Indice de Indice de : Nv Nombre empresa Liquidez | Endeudamiento comets ROE ROA SERVICANES DE COLOMBIA 1 LTDA SEGURIDAD CANINA. 21 0,28 58,48 0,35 0,25 AUTENTICASEGUIROAD 2 UIMITADA 3,17 0,22 17904,4 0,7 0,54 3 COLVISEG. 1,95 0,44 39,76 0,35 0,19) SESTSAUPO COLOMBTANO BE SEGURIDAD INTEGRAL . ADVISEGAR LTDA SEGURIDAD any a a a 02 PRIVADA 5 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. 3,12 0,39 25,34 0,42 0,25 SEGURIDAD SURAMEICA 6 LIMITADA 2,63 0,49 33,5 1,03 0,52 7 GUIDA UMITADA 5s_| 038 ae | oe | os SEGURIOAD¥ VIGILANCIA ERTO 8 DE COLOMBIA LTDA. 3,01 0,28 (DT 0,23 0,16 3 | ia secunipapummmaba | 25 03 or [938 _| ons 10 | 20NADE sesumDaDLTOA [78 | 037 3018 [07 | 043 at SERVICON! LIMITADA 3,42 0,39 61,2 0,16 On 12 SERACIS LTDA 2,54 0,39 6,68 0,22 0,13 COGPERATIVA>DE VIGIANGAY SERVICOS DE BUCARAMANGA 13, CTA COOVIAM CTASIGLA 36,51 031 723 0,39 0,26 COOvAMCTA WEGASEGURIDAD TA 4 aca aas | ons wor | oe | 026 15 COSEQUIN LTDA 51,84 0,29 59,36 06 0,42, RONDA DE COLOMBIA as | proveccionysecunioan | 437 | om usr | 02 | 02 TOR TRTERGLOBAL SEGURIDAD ” Pee 28 ons won | 04 | om GRANADINA DE VIGILANCIA 18 LIMITADA 2,72 0,44 24,3 1,13 0,63 ‘GUARDIANES COMPANIA LIDER 19 DE SEGURIDAD LTDA. 857 0,57 658 0,18 0,07 BERviCI DE ViGRANCA 20 TECNICO LTDA - SERVIGTEC 2,85 0,44 re O15 0,08 LTDA 21 LIRA SEGURIDAD LTDA 2,08 0,59 39,54 134 0,53 22 | SEGURIDAD NAPOLESUMITADA | 65 | 046 115995] 027 cco tom es \Vigencia: 17 de noviembre do 2017 Pagina 13 de 16v caLoinwavon acuanatse AGENCIA NACIONAL DE 23 | SEGURIDAD PRIVADAANSE | 696 02 a7a1_ | 023 | 028 LTDA ‘COMPANIA DE SEGURIDAD Y 24 | VIGILANCIASIMON BoUVAR | 7,04 oat 1383 | 022 | 023 Ura SEGURIDAD Y VIGILANCIA eee aol 03 nso | o2 | 015 26__| _ SEGURIDAD SHALOMLTDA_|_2.37 034 za7__| 038 _| 035 27 SEGURIDAD ATLAS LTDA 2,03 oss | _1447 | 0.36 | 026 28 SEGURIDAD PENTA LTDA 279 on 376 123 | O71 SEGURIDAD RECORD DE 29 | covompiactoasecurcon | 23% om fora Onna TECNOLOGIAS INTEGRALES DE 30 | securioao de covomaiatroa 379 032 aaa | 073 | 049 ‘SEGURIDAD EL PENTAGONO 31 COLOMBIANO LIMITADA 1.98 oat 997 017 | oa SEPECOL LTOA cues eee) ae 048 1081 023 | 022 COMPANIA ANDINA DE 33. | SEGURIDAD PRIVADALTDA.- 2,57 o4i 4,09 033 | o,9 if ANDISEG LTDA VIGIAS DE COLOMBIAS RL 34 fire 466 02 13486 | 94 | oat 35 | _ SEGURIDAD CENTRALLTOA_|_2,32 028 5.86 016 | Oat 36 AMCOVIT LTDA [37 038 1952 | 025 | 015 COMPANIA DE VIGILANCIAY | 37} SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE | 3,37 038 405887 | 03 | o18 ORO DECOLOMBIALTOA | SEGURIDAD Y VIGILANCIA” | 38 SURIDAD vMISILAN 335 039 1762 | 034 | 02 39 SEGURIDAD DIGITALLTDA | 4.91 039 1074__| 016 | 099 CCOMPAMIIA DE VIGILANCIA ee 039 1254 | 059 | 0,35 ca__| SERVISION DE COLOMBIAYCIA | 5 7g a oe mets LTDA 1 | 42_|_ SEGURIDAD NUEVAERALTDA | 3,09 027 755 o28_| 02 |__ SEGURIDAD PRIVADAY 43 VIGILANCIA OLIMPO secURIDAD | 2,46 023 1589 | oe | 016 LTDA a | 4a__|__CUSTODIAR LIMITADA 327 026 132129 | 026 | 0,9 45__| SEGURIDAD SAN MARTINLTDA | 4,56 049 qeat| 024 | 0,12 eco.co.-004 Versisnot \igencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 14 de 16au catoiamavon ‘Denoornn RUSH DA LOCAL DEENOATVA | PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA 46 ScUninaD 490 028 287,74 | 029 | 02 REORGANIZACION | | COMPANIA DE SEGURIDAD Y | | | | VIGILANCIA PRIVADA AZIMUT | 2,09 049 229 025 | 912 LMITADA | | Filsnie; Confecamaras, RUP de as empresas a7 Luego de conocer esta informacién se procede a realizarse el estudio para la definicién de estos indicadores para este proceso quedando de la siguiente manera’ Indice TP Razor de Indice de: de ‘onto | coberturade | ROE | ROA Liguider | Endeudamiento | interés PROMEDIO 15,92 0,38 564,32 oa0 | 0.24 MEDIANA ~ 312 0,39 21,33 0,33 | 0,19 Cuartit 1 2.57 0,30 [___10,76 022 | 0,13 Cuartil 3 4,66 0.48 [55.84 0.49 | 0,30 Después de esto y para garantizar una pluralidad de oferentes, los indicadores definidos Por la entidad para el presente proceso son los hallados por medio de la mediana y son los siguientes: Indices de capacidad financiera: LA LIQUIDEZ- Activo corriente sobre pasivo corriente EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO- Pasivo total sobre activo total. Mayor 0 igual a 3.12 veces Menor o igual a 39% 00.39 INDICE DE COBERTURA DE INTERESES — fiagors ucla Utilidad operacional sobre gastos de intereses 21.39 veces CAPITAL DE TRABAJO ~ Activo Corriente | Teniendo en cuenta la Menos Pasivo Corriente cuantia del proceso y la forma de pago y con el finde no generar atrasos 0 inconvenientes en la ejecucién del contrato la entidad soticita un capital de trabajo mayor o igual al 50% del Presupuesto Oficial Go0-coLFons Version 0: \igencia: 17 de novierbre de 2017 Pagina 15 do 16‘Avcauola mavon aasaorkoe ERTL OE COS “catDinCOEAL DE AGATA Indices de capacidad organizacional: 1. RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor 0 igual al 33% 0 0.33, Se oA MONDE Mayor 0 igual al 19% 0 0.19 Procesos de Colusién Es importante mencionar que recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio dejo en firme la sancién a 7 empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada y a 17 altos directivos vinculados con estas, por violar la libre competencia econémica en procesos de contratacién publica. Por lo tanto, es menester tener en cuenta este hecho para solicitar acompafiamiento o recomendaciones de las entidades cortespondientes para garantizar {a transparencia en los procesos de seleccién C. ESTUDIO DE LA DEMANDA. ‘Contrataciones Anteriores del Fondo de Desarrollo Local de Engativa ‘Aigunos de los titimos contratos de vigilancia y seguridad para FDLE se evidencian en los siguientes procesos: Ademas del proceso FDLE-LP-188-2019 que tuvo como objeto "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PERMANENTE, PARA TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA, Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE" el cual fue realizado por la plataforma de Secop Il, en Secop | se encuentran los siguientes procesos: aE So 9 REEIOINER RONEN SERED Tes, "EOIPGOL 27 fore” MOH [See FonecoenmouOLaALOwIMA YE WoosacmonoNss, MMU ENTE TUR e ——— i an gang ML en RMN ew UR LOT es Pinsent mon AR Reinet rare eae ee nzaamen Se Ssumeee Sh .QEATWA __Y CETOOOG AGULLOS FOR LOS CURLS LURCARE SER AESPORGADLE ee 0007, 05» GFMATHRLA MESTAGENGE SOHO NOEL CYAN SEND ee stouronam 5" on eee Ton Neen waecmeaseeman: Nemes Fuente: htips://vww,contratos, pov co/consultasiresulladol istadoProces See mee Gco-ccL-F004 Version ot Vigencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 16de 16