é acamryuon aca "RLCALDIACOEAL DE ENOATIVA ANEXO N° 2- ANALISIS DEL SECTOR El presente estudio de sector se realiza dando cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Colombia Compra Eficiente titulado "Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector’ (G-EES-02), donde se impone la obligacién a la entidad estatal, en este caso del Fondo de Desarrollo Local de Engativa, del deber de andlisis durante la etapa de planeacién, para conocer el sector relative al objeto contractual. |. OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL SECTOR. Identificar y analizar proveedores, productos y precios requeridos para establecer comparacién y asignacién de valores a bienes y/o servicios relatives al objeto del proceso de contratacién desde ta perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo. Il ALCANGE. Seleccionar y comparar econémicamente bienes y servicios que satisfagan las necesidades objeto de contratacién, y permitir establecer el contexto financiero, econémico y competitive dentro de los procesos contractuales . ESTRUCTURA DEL ANALISIS DEL SECTOR. El presente analisis contiene frente al sector servicios comercio industria y turismo: A. ASPECTOS GENERALES B. ESTUDIO DE LA OFERTA ¢, ESTUDIO DE LA DEMANDA A. ASPECTOS GENERALES, Identificacion del Servicio a Contratar y Analizar: “PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PERMANENTE, PARA TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA, Y DE TODOS, AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE” Los servicios a contratar se clasifican en los siguientes rubros segiin el Codigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): coo-coi F004 version os ‘Vigencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina | de 16‘Acacia warn CODIGO CLASIFICACION | SEGMENTO | FAMILIA CLASE PRODUCTO sxeese 92000000 921 9210 921015 Servicios de vigilancia 92121500 92 9212 92121500 | Servicios de guardas Vigilancia 0 verarrm fa az [sora | mantnmento moueres de aiames 46101500 46 4610 461015 Armas de fuego quo de vatareay asirisoo [ae coir [aorrre | Sabo Descripcion del Sector En términos de lo establecido en el articulo 2 del Decreto 2187 de 2001, por el cual se reglamenta el estatuto de vigilancia y seguridad privada en Colombia, se define el sector de la siguiente manera: “entiéndase por setvicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma remunerada 0 en beneficio de una organizacién publica o privada, desarrollan las personas naturales o juridicas, tendientes a prevenir 0 detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricacién, instalacién, comercializacién y utilizacion de equipos para la vigilancia y seguridad privada, biindajes y transporte con estemismo fin’. La gama de productos y servicios que el sector puede ofrecer esta limitada a dos categorias: «Servicios para la autoproteccién de personas sin obtener lucro de ellas como, los departamentos de seguridad, los servicios comunitarios y los servicios especiales. «Servicios para prestar a terceros que pueden ser remunerados como la Vigilancia con armas 0 con medios tecnolégicos a través de empresas o cooperativas, servicios de capacitacién para el personal del sector (como las escuelas, servicios de blindaje de automéviles 0 arrendamiento de los mismos, servicios de consultoria, asesoria e investigacién), prestados por personas. naturales 0 juridicas, comercializacién, instalacién y utilizacién de equipos tecnolégicos de seguridad y transporte de valores. cco-ccL-F004 Version ot Vigencia: 17 de noviembre ce 2017 Pagina 20 16acauolawavon ‘oeocorane, “ALcALDIA LOEAL DE ENGATWA La seguridad es una funcién publica primaria y, en consideracién de las restricciones del Estado para prestar un servicio individualizado, se permite el ejercicio de algunas actividades preventivas de Vigilancia y Seguridad Privada a través de personas naturales © juridicas, previa autorizacién y con control de la Superintendencia de Vigilancia y ‘Seguridad Privada, con lo cual se busca asegurar la confianza publica en quienes la ejercen y ta confianza en esa prestacién para toda la ciudadania. Las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada: Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada la sociedad 0 cooperativa legalmente constituida, exceptuando las empresas unipersonales y sociedades por acciones simplificadas S.AS, la cual, tiene por objeto social la prestacién remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada integral, proteccién de instalaciones, personas, activos, valores, intangibles y derechos, investigacién, prevencién y gestion de riesgos en seguridad, en las modalidades y con los medios establecidos en Ia ley. y Seguridad privada sin armas: La sociedad legalmente constituida cuyo objeto social consiste en la prestacién remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada empleando para ello cualquier medio humano, animal, material 0 tecnolégico distinto de las armas de fuego, tales como equipos de deteccién, equipos de vision o escuchar remotos, equipos de alarmas, circuitos cerrados de television y controles de acceso, equipos 0 elementos ofensivos, equipos para la prevencién de actos terroristas. Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada: Agrupacién asociativa sin 4nimode lucro en la cual los trabajadores, son simulténeamente los aportantes y gestores de la sociedad, creada con el objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a terceros en los términos establecidos en este decreto y el desarrollo de servicios conexos, como los de asesoria, consultoria e investigacién en seguridad. Gontexto Econémico Contexto Macroeconémico. La actividad econémica reportada en las cuentas nacionales anuales del DANE para ‘Colombia en el 2019pr presenta un crecimiento en las tasas del Producto Interno Bruto pasando de un crecimiento promedio del 2.6%, en el tercer trimestre de 2078pr, a un crecimiento de 3.3% en el tercer trimestre del 201 pr. Gco-coL F004 Version 01 Vigoncia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 3 de 16sucauotanavon = Grafica 1. Tasa de crecimiento del PIB a precios constantes desde 2014 One ‘Tasa de crecimiento anual - Series original y corregida de efecto estacional y calendario (2019 - 2017°) — origina — Serie corresida eeesees reno Fuerte, DANE, Direccion de Sintesis y Cuentas Nacionales. ‘Seguin los reportes trimestrales del DANE en el 2018 la actividad econémica siguié con la tendencia decreciente de los uitimos cinco afios, con un crecimiento estimado en 3.3% en el Giltimo afio, siendo la rama de Actividades financieras y de seguros con mas crecimiento (8.2%) y la de Construccion la de menor (-2.6%). Grafica 2. Variacién porcentual por grandes ramas de actividad, 2018pr. Tomo erscmiante Pa eee a a7 — 7 zourm 20a" 27 “Reena gonad cara EAcohorey peice 26 20 a ‘fetch devas y cnt ae 2s 16 ‘ndurtas mantecreas as y ae ‘Suminsr de ected oot vapor ae ecancitoneda? a 29 10 onsen 36 a9 a ‘Comercio alparmeyery a pormenor ss ° vw tetermectin ycomurkcaiones 6 23 28 Acaddades nancies Se mgt 2 a 20 ‘Actes motte: a0 a0 a ‘Actdadespofestnaes enceasythenees* » a6 a0 ‘Acminsrntin pbc. seferan educa y sa “a aa “ ‘Acodadeseeea, de entretentnientay recreates acthidades de ccon* 28 2 a \Veorsgrcgndo tuto 2 a as “Tena tpuctns menoenebvenelones sats producto 43 38 10 ‘preanto treme ante 3, ae ma ‘oan: AN Cori TORE Fuente. DANE, Direccién de Sintesis y Cuentas Nacionales. eco-coL F004 Versin ot \igencia: 17 de novierre de 2017 Pagina 440 16axcarolauaron ‘oceoeoroe “AUCALDIACOEAL OE ENEATWA Grafica 3. Variacién porcentual PIB, 2012-2019pr. ‘Tasas de crecimiento en volument 2012-1~2019"-0 ‘Fuente: DANE, Cuentas nacionales Desempleo El desempleo en Colombia ha tenido una tendencia decreciente desde e! 2009, no obstante, en los titimos tres afios (2017, 2018 y 2019) presenté un leve aumento que va de la mano de la disminucién de los precios del petréleo y la desaceleracién en el crecimiento del PIB. Grafica 4. Variacién porcentual tasa global de participacién, ocupacién y desempleo Colombia 2010- 2019. Gco-cc1.F004 Vorsiga 01 \Vigencia:17:de noviembre do 2017 Pagina $ de 16wy) = ‘Total nacional Noviembre (2010 - 2019) ” eae 58 nnto-70 Z 7 1. otf S| Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIM). Fuente. DANE, Direccién de Sintesis y Cuentas Nacionales. Por otra parte, el comportamiento de los precios en Colombia vuelve a estar dentro de las expectativas de! Banco de la Republica, entidad que los regula. Si bien en el 2016 la inflacién (entendido como e! aumento generalizado de precios) presenté un aumento considerable, entre el 2017 y 2019 la variacién de precios siguié una senda decreciente para acercarse al rango meta de inflacién a largo plazo del pais (entre el 2% y el 4%) Esta es variable es importante en el sector en la medida que es base para el aumento del Salario Minimo y, consecuentemente, de los gastos operacionales de las empresas de vigitancia, Grafica 6, Tasa de inflacién Colombia 2000 - 2019. eco-ccL-F004 Version 01 \igonci: 17 de noviemre do 2017 Pagina 6 de 18‘ALgaLoIA MAYOR ‘seeocerkoe =a eee WE Meta Ml Inflacién arual al consumidior Fuente. Banco de la Republica Las anteriores consideraciones sobre las principales variables macroeconémicas que pueden impactar el sector de vigilancia, plantean un escenario estable en el mediano plazo para el desarrollo del sector de servicios de vigilancia y seguridad Gco.ccL F004 Version oF \Vigencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 7218 10.00 an 6.00 400 090aucanoauavon “SECRETARADETRTACDEGOMERNS CAISALDALOGAL OEENGATWA Marco Regulatorio Aplicable Los servicios adicionales en materia de vigilancia y seguridad privada. Definidos en el articulo 4 del Decreto 4950 de 2007 tendran valores adicionales todos aquellos servicios que no correspondan a los siguientes: - Empresas armadas con medio humano - Empresas sin armas con medio humano - Empresas sin armas con medio humano y canino Por lo anterior a partir del afio 2010 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contempla que de conformidad con lo establecido en el Decreto 4950 de 2007, + Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico + Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacién Publica Nacional ‘+ Ley 1539 del 26 de junio de 2012 - Certificado de aptitud psicofisica para el porte y tenencia de armas de fuego ‘+ Ley 1151 de 2007- Plan Nacional de Desarrollo 2008-2010 ‘+ Ley 62 de 1993 - Normas sobre la Policia Nacional y Creacién de la ‘SuperVigilancia ‘+ Ley 61 de 1993 - Normas sobre Armas, Municiones y Explosives Ley 1119 de 2006 - Por la cual se Actualizan los Registros y Permisos Vencidos para el Control al Porte y * Tenencia de las Armas de Fuego + Decreto Ley 358 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada * Decreto 038 de Enero de 2015 "Por medio del cual se establecen medidas para la circulacién de vehiculos automotores el dia 5 de febrero de 2015 y se dictan otras disposiciones” ‘© Decreto 934 de 2014 - Que modifica el Articulo 8 del Decreto 0738 de 2013 {ampliacién plazo + examen psicofisico) ‘+ Decreto 0738 del 17 de abril de 2013 - Ampliacién plazo para examen psicofisico + Decreto 2368 del 22 de noviembre de 2012 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1539 de + 2012 y se dictan otras disposiciones. + Decreto 2885 del 04-08-09 Por el cual se modifica el articulo 34 del Decreto 2187 de 2001 ‘+ Decreto 1989 de 2008 Por el cual se reglamenta el Pago de la Contribucién * Decreto 503 de 2008 - Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2858 del 27 de julio de 2007 eco-cc-Fo0s Version Ot \igencia: 17 de noviembre de 2017 Pocina $e 18‘Avcauola mayor ‘beeocorane Reread Decreto 4950 de 2007 - Por la cual se Fijan las Tarifas Minimas para el Cobro de los Servicios de Vigilancia Decreto 2355 de 2006 - Estructura de la SuperVigitancia Decreto 2356 de 2006 - Modifica la Planta de Personal de la SuperVigilancia Decreto 3222 de 2002 - Se Reglamenta Parcialmente el Estatuto de Vigilancia y ‘Seguridad Privada Decreto 1612 de 2002 - Modifica y Adiciona Parcialmente el Decreto 2974/97, Servicios Comunitarios Decreto 73 de 2002 - Tarifas Minimas para el Cobro de los Servicios de Vigilancia Decreto 71 de 2002 - Cuantias Minimas de Patrimonio de los Servicios de Vigilancia Decreto 2187 de 2001 - Se Reglamenta el Estatuto de Vigilancia Decreto-ley 356/94 Decreto 1979 de 2004 - Uniformes y Equipos para el Personal de los Servicios de Vigilancia Decreto 2974 de 1997 - Se Reglamentan los Servicios Especiales y Comunitarios de Vigilancia Decreto 1470 de 1997 - Se Reglamenta el Articulo 100 del Decreto Extraordinario 2535/93. Decreto 1809 de 1994 - Por el Cual se Reglamenta el Decreto 2535/93 Decreto 619 de 1994 - Se Reglamenta el Articulo 31 del Decreto Ley 2535/93 Decreto 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Decreto 2535 de 1993 - Se Expiden Normas Sobre Armas, Municiones y Explosivos Circular €xterna No. 2018320000015 de fecha 03 de enero de 2018 y la Circular Externa No. 20183200000025 de fecha 04 de enero de 2018 - definen la “tarifa para fa contratacién de servicios de Vigilancia y Seguridad Privada vigencia de 2018", sco-coL. Foe Version os Vigencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 9de 16‘heaBa oun Se ENGRTWA B, ESTUDIO DE OFERTA Quien Vende Segiin los tltimos reportes de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entre las empresas vigiladas por esta entidad se destacan las empresas de vigilancia, las cuales para el 2018 representan cerca del 74.8% (598) del total de empresas de! sector que repostaron informacion financiera para ese af. Grafica 6. Empresas vigiladas por la SuperVigilancia 2018. a 20 19 2 20 30 2 8 8 16 8 6 8 308 308 ® % 85 8 3 ® Fuente, Supervigtancia enero 2020. Entre estas empresas, las 20 més grandes por ingresos operacionales son las siguientes: Grafica 7. Empresas vigiladas por la SuperVigilancia 2018. Gco.coL-Fo0s Versifn ot Vigencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 10de 18‘Avcauoia mayor ‘Seeocer oe. “TEERETANA DRTATAL OE SOMERS SALcaLbAoen. oF ENORTWA HANCIAY SEGURIDAD TDA 385.267 450143 2 2 uidad ibs da 343.960659976 3 Forroxsa 269.070.257.824 “4 5ss secuRESOLUTIONS COLMA SA 735226400 745 5 PROSEGU VIGLANCA Y SEGURIDAD PANDA IDA 750.543.520.000 (6 BECURTAS COLOMBIA SA 6-727 089,00. 7 BEGURIONO ¥ VGIANCA COTO BTANA SEVICOL NATADA 152.479574.285, 2 | OPORTUND SERVICIO TDA, 160.749.677.000 ‘9 EoIviscG COLOMBIANA DE VIGILANCIA SEGURIOAD TOA 155.899.657.096 70 eGURIDAD SUPERIOR UMIIADA 196.5507. 672 i REGURIDAD NAPOLES DA, 137500807 769 132 MIRO SEGURIGAD UTADA 129.772 525.056 13 DELTHAC 1 SEGURIOADITDA 1091004315.193 14 BeGURIDAD ONCOR LTDA, Is 107.399.632.544 35 JNTERGIOBAL SEGURIOADY VIGILANCIA IMTADA 305.876.403.503, 16 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. 101.595.510.405 1377 EGURIDAD O& OCODENTE UMTTADA 18.005 735.287 a PARIA ANDINA OE SEGURIDAD PRNADAUMFTROR 37:319574.000, 19 BEGURIDAD RECORD OF COLOMBIA UTADA 84529 978.178 20 IGLANGA SANIAFERETIAV CA UMTTADA. i 0.193932 Fuente. Supervigiancia enero 2020. Las empresas de vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, reportaron en el 2018 unos ingresos por un valor de 10.3 billones de pesos presentando un crecimiento respecto del 2017 y 2016 Grafica 8. Total, Ingresos Operacionales Empresas de Seguridad y Vigilancia (cifras en millones). $10.363.228 $8705. 548 2016 2017 2018 “Alone do peter Fuente. Supervigilancia enero 2020. De este ingreso operacional gran parte (78.24%) es generado por las empresas que prestan el servicio de Vigilancia. eco-ccL-F008 version \Vigencis: 17 68 noviembre do 2017 ina 1h de 16casi varor ‘bEeoearave ‘AeaLa vocal OE ENGATNA Grafica 9. Total Ingresos Operacionales Empresas de Seguridad y Vigilancia (cifras en millones). a ee - coOPATVASDE GRAN SEGURIDAD SESS, COMLTORNS LMMSTOADORAS ssoRUS OF CAMCTACDNYRTHENAMETO Fuente, Superviglancia enero 2020 Por otro lado, las utilidades netas del sector, aumentaron un 20.8% en el 2018 frente al 2017. Grafica 10. Total, Ingresos Operacionales Empresas de Seguridad y Vigilancia (cifras en millones). Fuente. Supervigilancia enero 2020 En cuanto al comportamiento de las principales variables financieras y operativas de las entidades del sector en Bogota D.C. se tomaron como muestra para hallar los indicadores, los datos de un total de 47 empresas que hacen parte de este sector, ias ‘cuales se relacionan a continuacién: ‘Gco-ccL-Fa04 Vorsién 01 \igencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 1200 18ccatanavon euseia ° Indice de | Indice de eee. N Nombre empresa Cigldor | Endowsamiene | copetura ce | ROE | ROA SERVICANES DE COLOMBIA 1 LTDA SEGURIDAD CANINA. 21 0,28 5848 0,35 0,25 AUTENTICA SEGUIRDAD 2 LIMITADA 3,47 0,22 17904,4 0,7 0,54 3 COLVISEG 1,95 0,44 39,76 0,35 0,9 ‘GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL ol ADVISEGAR LTDA SEGURIDAD 2,61 oo 20,99 0,33 2 PRIVADA Ly SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. 3,12 0,39 25,34 0,42 0,25 SEGURIDAD SURAMERICA 6 LIMITADA 2,63 33,5 1,03 052 7 GUIDAR LIMITADA 558 038 3175 | 049 | 03 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXITO 8 DE COLOMBIA LTDA 3,01 0,28 oT 0,23 016 9 ULTRA SEGURIDAD LIMITADA 25 0,3 1OT 0,19 0,13 10 ZONA DE SEGURIDAD LTDA. 7,14 0,37 30,18 07 0,43 11 SERVICONI LIMITADA. 3,42 0,39 61,2 0,16 01 12 SERACIS LTDA 2,54 0,39 6,68 0,22 0,13 COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA 13 CTA COOVIAM CTASIGLA 36,51 0,31 723 0,39 0,26 COOVIAM CTA MEGASEGURIDAD Ua u MEGASEGURIDAD (A 4,16 04s \oT 048 | 0,26 15 ‘COSEQUIN LTDA. 51,84 0,29 59,36 06 0,42 RONDA DE COLOMBIA 1s | pRoTeccionysecurioan | 4,37 oat 2167 02 | oa2 LTDA INTERGLOBAL SEGURIDADY v ee 28 048 1011 04 | oat ‘GRANADINA DE VIGILANCIA ee LIMITADA 2m 0,44 243 113, | 963 ‘GUARDIANES COMPANIA LIDER 19 DE SEGURIDAD LTDA 857 0,57 6,58 0,18 0,07 SERVICIO DE VIGILANCIA 20 TECNICO LTDA - SERVIGTEC 2,85 0,44 717 0,15 0,08 LTDA 21 LIRA SEGURIDAD LTDA. 2,08 0,59 39,54 131 0,53 22__| SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA | 4,65 0.46 11,59 05] 027 coo.cc.-Fooe Vorstn ot Vigencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 13 de 16E y ‘Aveawolawavor = AGENCIA NACIONAL DE 23 SEGURIDAD PRIVADA ANSE 696 02 4791 0.23 | 018 UDA COMPANIA DE SEGURIDAD Y 24 | VIGILANCIASIMON BOLIVAR | 7,04 0a 1383 022 | 013 LTDA SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 | covowamnasencartton | 32 | 93 vie | 022 | ous 26 SEGURIDAD SHALOM LTDA 237 034 23,97 055 | 035 7 SEGURIDAD ATLAS LTDA 2,03 056 14,47 036 | 0,16 28 ‘SEGURIDAD PENTA LTDA 2,79 04 37,6 123 [071 ‘SEGURIDAD RECORD DE 29 | covomsiatroasecurco._| 78 pane bn ee eee TECNOLOGIAS INTEGRALES DE 3 | securipao de covomatatoa | >”? mae ieee at sae ‘SEGURIDAD EL PENTAGONO 31 COLOMBIANO LIMITADA 194 oat 997 017 | ot SEPECOLLTOA 32 | SUOPORTUNOSERVICIOLTOR | 2.72 048 1081 023 | 012 ~_ | COMPARIA ANDINA DE 33 | SEGURIDAD PRIVADALTOA- | 2,57 oat 4,09 033 | 0,19 ANDISEG LTDA VIGIAS DE COLOMBIA S RL 34 Tai 466 oan 154,86 oa | oat 35 SEGURIDAD CENTRAL LTDA 2,32 0,28 5,86 06 | oat 36 AMCOVIT LTDA 37 0,38 19,52 0.25 | 015 ‘COMPANIA DE VIGILANCIA Y 37 | SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE | 3,37 038 405887 03 | oss ‘ORO DE COLOMBIA LTDA : SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 38 MeViCoUEERIT 3,35 0,39 17,62 034 | 02 39 ‘SEGURIDAD DIGITAL LTDA at 0,39 10,74 06 [0,09 COMPANIA DE VIGILANCIA | 40 | covisurnecoiomsiattoa | 1356 oa ae ie ee a1 | SERVISIONDECOLOMBIAYGIA | > a - eee ad d LTDA a 42_|_ SEGURIDAD NUEVAERALTDA | 3,09 027 755 028 | 02 SEGURIDAD PRIVADA Y 43_| VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD | 8,46 023 15,89 oas | 034 LTDA BE 44_|__CUSTODIARLIMITADA | _3,27, 0,26 332129 [026 | 019 45__ | SEGURIDAD SAN MARTINLTDA | 4,56 049 1841 024 | 012 ‘600-601.F004 ‘Version OF Vigencia: 17 de noviembre do 2017 Pagina Is de 18,‘catamaran “AccaLDIaLOEAL DE ENGATIVA PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA 46 eEGURIDADEN 490 | 028 287,78 029 | 02 REORGANIZACION ‘COMPANIA DE SEGURIDAD Y 47 | VIGILANCIA PRIVADA AziMUT | 2,09, 0,49 2,23 025 | 012 LUMITADA Fuente! Contecamarss, RUP de las empresas Luego de conocer esta informacién se procede a realizarse el estudio para la defini estos indicadores para este proceso quedando de la siguiente manera: indies J Razon de [esse Indice de | ties | Endoutariont | cobetuede | ROE | ROA| PROMEDIO 15,92 038 564,32, 0.40 | 0,24 MEDIANA 3,12 039 21,33 033 | 019 Cuartil 1 2,57 0,30 10,76 0.22 | 0,13 Cuartil 3 —_| 4.66 044 35,84 049 | 0,30 Después de esto y para garantizar una pluralidad de oferentes, los indicadores definidos por la entidad para el presente proceso son los siguientes: Indices de capacidad financiera: LA LIQUIDEZ- Activo corriente sobre pasivo corriente Mayor o igual a 2.57 veces EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO- Pasivo total sobre activo total. Menor 0 igual 2.44% | 00.44 | INDICE DE COBERTURA DE INTERESES — Utilidad operacional sobre gastos de intereses | _ Mayoro Igual a 10.76 veces CAPITAL DE TRABAJO ~ Activo Corriente | Teniendo en cuenta la ‘Menos Pasivo Corriente cuantia del proceso y la forma de pago y con | el finde no generar atrasos 0 jconvenientes en la ejecucion del contrato la entidad solicita un capital de trabajo mayor o igual al 50% | del Presupuesto Oficial ‘eco-cc1.F008 Versien o1 Vigonca: 17 de noviembre de 2017 Pagina 15 46 18AeALDIAMAYOR ‘ic souorko. “Arcadia CocAt DE EMGATWA 4, RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor o igual al 13% 0 0.13 2. EL RENTABILIDAD DEL. PATRRONIG' Mayor 0 igual al 22% 0 0.22 Procesos de Colusion Es importante mencionar que recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio dejo en firme la sancién a 7 empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada y a 17 altos directivos vinculados con estas, por violar la libre competencia econémica en procesos de contratacién publica. Por lo tanto, es menester tener en cuenta este hecho para solicitar acompariamiento o recomendaciones de las entidades correspondientes para garantizar la transparencia en los procesos de seleccién. C. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Contrataciones Anteriores del Fondo de Desarrollo Local de Engativa Algunos de los ultimos contratos de vigilancia y seguridad para FDLE se evidencian en los siguientes procesos: ‘Ademés del proceso FOLE-LP-188-2019 que tuvo como objeto “CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PERMANENTE, PARA TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA, Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE” el cual fue realizado por la plataforma de Secop II, en Seoop {'se encuentran los siguientes procesos: * Foucteamt27 since” OM ate Foe emeLOLEEA BeDKONA YEE ACMLGS REED ERTS WN RNC VS UTTER AD seo SE naan NOM fn eye er er MAE Seba Son anh ano Se RR VERN VSS aio Deosesponams pee” Oe (tae Mratcerconmausiont owWh YerTexeaanaomee | SM Gets {Scr EE TARG STE SORT BVA YRS “coca mate” OM (one Gannon mor tonsa seeaiowce coors, HOSON Letele Benn _Yex aoe Amtioe ono: ALB UaARes ENON Sroswonamg SEE meme (Sete AAUAUn oa croak sODeECEMIMENLOLSEACEBATAY SONEM Saree fee ee eens ee ey | ae \igencia: 17 de noviembre de 2017 Pagina 16de 16