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附录 2
2
基础云服务概念界定
以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台
开发工具及能力平台
PaaS
云视频与云通信 大数据 人工智能
GPU FPGA
块存储 云硬盘 带宽 网关
云服务器 云服务器
基础软件
CDN SDS 超融合 供应商 SI MSP
云原生厂商
云厂商 行业用户
硬 泛互联网
集 人工智能厂商
件 综合型云厂商
成
厂
商 政务
商
视频及通信
混合云厂商 服务商 金融
制造
IDC
私有云厂商 安全厂商
……
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
基础
软件
综合云厂商 非公有云厂商
软件
定义
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2016-2025年中国整体云服务市场规模及增速
57.1%
48.1% 45.4% 42.8% 40.2%
32.1% 33.2% 39.9% 32.8% 30.6%
12683
9550
6812
4769
3280
1612 2256
521 693 1026
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e
整体云服务市场规模(亿元) 整体云服务市场增速(%)
注释:云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务,以及整体IaaS、PaaS、SaaS。
来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。
©2022.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 66
中国整体云服务市场结构
云资源为市场规模底座,云能力为市场增长驱动
2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元,增速34.3%,PaaS市场规模达到420.7亿元,增速约为55%。在基础云领
域,IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑,成为产业互联网时期的“数字日用品”。整体IaaS市场
增速放缓,在于IaaS产品结构的调整,从早期着重在CDN等能提供营收增长的“面子产品”向算力倾斜,以匹配未来数字
经济建设更庞大的基础诉求。此外,PaaS市场已逐步成为基础云市场的增长动力。从产品结构看,短期内数据库、大数
据仍是PaaS市场增长主导,人工智能贡献较弱。但伴随人工智能与数据能力的更多融合,人工智能产品应用场景的逐步
拓展,长期看AI有望成为支持PaaS市场进一步发展的增量因素。
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e
注释:整体IaaS市场和整体PaaS市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务。
来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。
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中国公有云服务市场规模及增速
公有云服务市场增速放缓,行业积极探寻新增长曲线
公有云服务市场规模在2021年达到2290.5亿元、增速为52.7%。2021年,中国公有云服务市场虽在后疫情阶段迎来回暖,
但宏观发展环境的快速变革亦对公有云服务市场发展造成潜移默化的影响。在基础云领域(IaaS和PaaS),一方面,音视
频和文娱内容的行业热度相较于复工复产前略有衰退,另一方面,泛互联网行业的游戏和在线教育产业面临发展转型。受
以上因素叠加影响,占据公有云服务市场主体的泛互联网行业在2021年对市场增长贡献有限。在云应用领域(SaaS),
虽然SaaS在近几年市场热度高涨,但存在“叫好不叫座”的局面。在复工复产后,由于云应用厂商数量远高于能力,“量
变未能达到质变”,市场焦点转向买方市场,多数云应用厂商亦面临潜在生存压力。因此,处在发展“十字路口”的公有
云服务行业需积极探寻多条增长路径以实现行业整体稳定高速增长。
2016-2025年中国公有云服务市场规模及增速
80.9%
66.0%
48.3% 52.7% 49.2%
40.3% 39.5% 45.6% 41.3% 37.0%
9632
7031
4976
3417
2291
1012 1500
242 337 609
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e
公有云服务市场规模(亿元) 公有云服务市场增速(%)
注释:公有云服务市场包括IaaS、PaaS、SaaS。
来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。
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中国公有云服务市场行业用户结构
泛互联网行业用户已近饱和,保存量与创增量需齐头并进
由于云服务的互联网属性与泛互联网行业特征天然的匹配性,互联网用户一直是公有云服务市场的主导行业客户。从泛互
联网行业看,目前,行业内头部企业租用云服务后云厂商更新频率较低,腰部及长尾客户虽然流动性大,但也在固定云厂
商间流转。其他中小企业虽数量庞大,但从营收角度对云厂商收入表现贡献有限。因此,泛互联网行业在公有云领域更多
是存量空间的维护,公有云厂商依托技术能力的加速迭代和生态能力的持续完善,以巩固泛互联网行业客户的订阅率/续
费率。中国互联网行业正经历行业结构调整期,客户的用云贡献率略有下降,公有云市场未来增量空间将更多集中于传统
行业。由于传统行业的用云规范更清晰明确,公有云厂商想提高增量空间,首先,在服务模式上,需要由互联网思维转为
更切合传统行业习惯的服务模式;其次,要以业务场景为切入点,以业务目标为出发点构建完整解决方案;最后,在渠道
触达上更多发挥合作伙伴、生态伙伴的力量,实现对传统行业用户的直接渗透与间接影响。
2021年中国公有云服务市场行业用户营收贡献结构
4.3%
5.5% 53.9%
6.9%
9.9%
泛互联网 政务 金融 工业 教育 Others
来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2016-2025年中国非公有云服务市场规模及增速
44.1%
36.6% 35.8% 37.2%
27.7% 25.8% 30.9%
25.7% 21.1%
17.0%
3050
2519
1836
1352
990
601 756
279 356 417
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e
非公有云服务市场规模(亿元) 非公有云服务市场增速(%)
来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。
6.6% 34.3%
9.5%
12.6%
23.9%
政务 金融 工业 医疗 泛互联网 Others
来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
5.4%
9.1%
11.2% 11.2%
阿里云 腾讯云 华为云 天翼云 亚马逊云科技 百度智能云 浪潮云 金山云 京东云 移动云 Others
注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。
来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2.5%
3.4%
3.7%
3.8% 38.1%
4.8%
6.3%
8.5%
10.5% 10.7%
阿里云 腾讯云 华为云 天翼云 亚马逊云科技 百度智能云 金山云 浪潮云 京东云 移动云 Others
注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。
来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
11.3%
12.3%
38.0% 38.3%
11.8%
12.4%
27.8% 30.4%
阿里云 亚马逊云科技 腾讯云 华为云 Others 阿里云 亚马逊云科技 腾讯云 华为云 Others
注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。 注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。
来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
附录 2
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附录-市场份额统计口径说明(1/2)
本报告所指“中国公有云IaaS市场份额”的口径详细界定如下:
Ø 产品范围界定:基础云服务厂商向其客户提供的基于云/虚拟化的通用计算、存储、网络资源与服务。
具体包括——
1)计算服务:虚拟机、弹性计算、云主机、裸金属服务、GPU云服务器、FPGA云服务器、高性能计算
2)存储服务:对象存储、文件存储、块存储、表格存储、云硬盘
3)网络服务:宽带、CDN与加速、负载均衡、网关、VPN
Ø 部署模式界定:云服务基础设施由云服务厂商所有并管控,资源向所有客户开放共享。
Ø 时间范围:2021年自然年1月-12月
Ø 地域范围:国内市场:前述口径下,厂商在中国内地市场(即不含港澳台地区)的营业收入,合同签订地点为中国内
地,合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位,交付地点可位于中国内地区域。
出海市场:前述口径下,厂商在中国内地市场以外(含港澳台地区)的营业收入,合同签订地点为中国内
地或海外,合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位,交付地点可位于中国内地以外区域
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附录-市场份额统计口径说明(2/2)
本报告所指“中国公有云PaaS市场份额”的口径详细界定如下:
Ø 产品范围界定:云服务商向其客户提供的基于云的应用开发工具、开发技术、开发平台、开发环境。
具体包括——
1)数据库:关系型数据库:支持/兼容MySQL、SQLServer、PostgreSQL数据库产品/数据库管理工具
非关系型数据库:支持/兼容MongoDB、Redis、Memcache的数据库产品/数据库管理工具
2)大数据:支持/兼容MapReduce及其生态的大数据计算/分析产品、流数据计算/分析产品
数据查询/搜索、数据仓库/数据湖
3)人工智能:器学习、语音技术(语音识别、语音合成、语音检测)、计算机视觉(人脸识别、人体识
别、字符识别、图像识别/搜索、内容审核/安全、自然语言理解(机器翻译、知识图谱)
4)云原生:容器服务(实例/镜像/编排/管理)、DevOps、微服务、Serverless(函数计算)
5)云视频:云直播、云点播、实时音视频、视频处理
6)云通信:即时通信、短信服务、语音服务
7)其他开发工具:消息队列
Ø 部署模式界定:云服务基础设施由云服务厂商所有并管控,资源向所有客户开放共享。
Ø 时间范围:2021年自然年1月-12月
Ø 地域范围:国内市场:前述口径下,厂商在中国内地市场(即不含港澳台地区)的营业收入,合同签订地点为中国内
地,合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位,交付地点可位于中国内地区域。
出海市场:前述口径下,厂商在中国内地市场以外(含港澳台地区)的营业收入,合同签订地点为中国内
地或海外,合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位,交付地点可位于中国内地以外区域。
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艾瑞新经济产业研究解决方案
市 场 进 入 为企业提供市场进入机会扫描,可行性分析及路径规划
行业咨询 竞 争 策 略 为企业提供竞争策略制定,帮助企业构建长期竞争壁垒
IPO行业顾问 为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务
募 投 为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务
为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深
商业尽职调查
投资研究 度调查
为投资机构提供投后项目的跟踪评估,包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来
投后战略咨询
战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务
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关于艾瑞
艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌,为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研
究、战略咨询及数字化解决方案,助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。
自2002年成立至今,累计发布超过3000份行业研究报告,在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。
如今,艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段,并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分
析,提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择,帮助客户制定数字化战略
以及落地数字化解决方案,提升客户运营效率。
未来,艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域,致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。
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围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方
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