Andrés Contreras

20-10-22 Generaciones

Todas para una y cada una con lo suyo

 Toma hoy las grandes
decisiones del mañana en el
el RETAIL

2
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GDP Growth trends

01

▪ Der Konsument nach Corona und Consumer Voice © GfK 3

The world economy is slowing more than anticipated
Globally demand has decelerated and further imbalanced due to current UA/RU war

IMF Global Economy Real GDP growth rates vs. Previous year (in %)

6,0%
5,5% 5,4% vs. 4,1%
(as predicted by
4,3% OECD in Q2 2021).
3,8%
3,5% 3,4% 3,5% 3,4% 3,3% 3,5%
3,1% 3,2%
2,8% 2,7%

vs. 3,2%
(as predicted by
OECD in Q2 2021).

-0,1%

2009
-3,1%

2020 2022 2023

Source: Real GDP growth annual % change IMF Data Mapper|
WEO Oct 2022 World Economic Outlook (October 2022) - Real GDP growth (imf.org)
© GfK 4
Emerging economies are expected to recover not so strongly vs previous year
Simulated impact of UA/RU war on the world GDP (% change)
will be -1,1% over the 1-year period (Beginning 24 February 2022)

IMF Real GDP growth rates (in % change)

Emerging
markets &
Global Advanced developing
economy economies economies

6,6%
6,0%
5,2%

3,2% 3,7% 3,7%

2,7% 2,4%
1,1%

2021
Growth in 2021 was especially
2022
driven by China, which is
2023F expected to grow in 2022 by
just 3,2% versus 8,1% in 2021
.

Source: Real GDP growth annual % change IMF Data Mapper | WEO Oct 2022 World Economic Outlook (October 2022) - Real GDP growth (imf.org)
Advanced Eco: NA, PAC, WEU, JP, TW, KR, CZ, SK, SI, Baltics, Israel, Puerto Rico; Emerging Eco: all others © GfK 5
Economic damage from the UA/RU war will contribute to a significant
slowdown in global growth in 2022 and add to inflation
This winter, more than half countries in Europe and US will experience technical recession*
IMF Real GDP growth rates (in % change)
RU
Euro Area
4,7%
5,2% 3,1%
0,5%
-3,4% -2,3%
USA
5,7%
1,6% 1,0% CN
Middle East & Central
2021 Asia 8,1% 4,4%
3,2%
2022 4,5% 5,0% 3,6%

2023F
LATAM & The IN
8,7% 6,8%
Carribbean 6,1%

6,9%
3,5% 1,7% AU
4,9%
3,8% 1,9%

Source: Real GDP growth annual % change IMF Data Mapper| WEO Oct 2022 World Economic Outlook (October 2022) - Real GDP growth (imf.org)
EU Area: AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GR, IR, IT, LT, LV, LUX, Malta, NL, PT, SK, SI
Middle East & Central Asia: belt from Mauretania to Kazakhstan, incl. North Africa, Somalia, Georgia, Pakistan
* https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/10/23/europe-must-address-a-toxic-mix-of-high-inflation-and-flagging-growth ,
https://www.thenationalnews.com/business/economy/2022/10/26/jp-morgan-and-goldman-sachs-expect-recession-in-us-and-europe/ © GfK 6
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Inflation trends &

02 Consumer Sentiment

▪ Der Konsument nach Corona und Consumer Voice © GfK 7

Stagflation Risk Rises Amid Sharp Slowdown in Growth*
Simulated impact of UA/RU war separately on the global inflation
rate is +2,5% over the 1-year period (Beginning 24 Feb 2022)

IMF Inflation rates, average consumer prices (in % change)

Emerging
markets &
Advanced Developing
Global Economy Economies Economies
8,1%
8,8% 7,2%
6,5% 5,9%
4,7% 4,4% 9,9%
3,1%

2021
2022
2023F

Source: Inflation annual % change IMF Data Mapper| WEO Oct 2022 World Economic Outlook (October 2022) - Inflation rate, average consumer prices (imf.org)
Advanced Eco: NA, PAC, WEU, JP, TW, KR, CZ, SK, SI, Baltics, Israel, Puerto Rico; Emerging Eco: all others
*https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets © GfK 8
Fuertes alzas en los costos, están llevando al incremento en precios
Incrementos en los costos de producción y envíos

Precios / tasas de crecimiento sobre el mismo mes del año anterior

Soybeans
Crude Oil

+35,6% +11%
Jul 22
Jul 22

Coffee
Lithium

+418% +22%
Jul 22
Jul 22

Gasoline Milk

+32% +27%
Jul 22 Jul 22

▪ Source: Trading Economics https://tradingeconomics.com/ © GfK 9

Worst price hikes are over and commodity costs start to moderate on high levels
Shipping costs are 52% lower than a year ago but still more than 5X higher than its 2019 level

Price increase Oct 22 vs Oct 21 Shipping delays

Lead time 61 days

Palladium Crude oil Lithium European factories China → US vs. 80 days
-4% +1% +190% do not produce the Sep ’22 in Dec’ 21
total product line
of brands

-52% +8%
Shipping costs Asia → North Europe →
Copper Aluminum (Oct’ 22 vs. Oct’ 21 North Europe US East Coast
-24% -24% All routes -59%

Source: Trading Economies and Freights, https://www.freightos.com/freight-resources/coronavirus-updates/ https://tradingeconomics.com/commodities

https://www.kitco.com/charts/livepalladium.html © GfK 10
Consumer confidence is in decline across the globe

USA Euro area China OECD

98.1 101.8 Sep 21

103.0 99.8
vs.

96.3 95.1 Sep 22 91.8* 96.5

Source: OECD; Consumer Confidence: Amplitude adjusted, Long-term average = 100, Jan 2008 – Sep 2022; *China – available August 2022 data
GfK State of Consumer Tech and Durables Webinar © GfK 11
La intranquilidad en los peruanos está en crecimiento y se refuerza
dependiendo las generaciones.

Tiene incertidumbre en cuanto

29% al optimismo frente al futuro de

su propia economía.

© GfK 12
 Hay temas que se están volviendo relevantes en la vida de los
peruanos y se vuelve un motor de intranquilidad en las diferentes
generaciones

43%*
de los consumidores
manifiestan que la inflación
está en sus principales
* +21 ppts vs. 2021
preocupaciones de vida.

Crimen Pandemias
+6 ppts vs. -16 ppts
2021 vs. 2021

Aug-22 © GfK 13
 Como resultado, la confianza del consumidor se desploma y la
intención de compra se desacelera.

de los consumidores piensa

44% que es un buen momento

para frenar y esperar para
hacer compras
+ 2.7 ppts vs. 2021

Aug-22 © GfK 14
Generaciones
de Boomer a Z

Todo Lo Que Brilla Es Oro Si Vemos Al

Shopper Desde El Angulo Correcto

GfK Perú
Generations distribution
2022 | GfK Consumer Life

Millennials Gen X
25-42 43-57

34% 36,2M
25%

Global 24,2M

21,5M
Gen Z
10-24
19% 1M
17,1M

Boomers
Silent 58-76
77-84
1% 20%
Source: Census.gov
© GfK 16
 01
Caracterización
¿Cómo son las generaciones?
¿Qué las diferencia?
¿Cómo es diferente el peruano?

16/11/2022 © GfK 17
◼ Generación Z: Nacidos después de 22%
1998. (10-245 años) 34%

◼ Generación Millennial: Nacidos 36%

entre 1980 y 1997 (25-42 años)
40%
Global

◼ Generación X: Nacidos entre 1965 Perú

24%
y 1979 (43 y 57 años)
20%

◼ Generación Baby Boomer:

Nacidos entre 1946 y 1964 (58-76 17%
años) 6%

© GfK 18
Genero y Orientación Sexual.
La generación Z es más abierta frente a su sexualidad, es importante notar como Perú parece ser
más “discreto” en torno a sus respuestas

Genero Orientación Sexual

100% 100%
8% 5% 6% 5% 7% 4% 6%
9% 13% 2% 1% 12% 2%
2% 3% 16% 2%
1% 1%
2%
1%
0%
2%
1%
0%
0%
3% 15%
90% 90% 5%
5%
1% 3%
1%
2% 1%
1% 0%
1%
5% 0%
1%
1% 2%
5% 2%
0%
0%
33% 80%
9% 4% 3%
80% 10%
11%
1%
0%
1%
1%
4%
6%
48% 50% 47% 49% 51% 49% 50% 51% 52%
53% 53% 70%
70%
60%
60%
50%
50% 90% 89% 91% 90%
84% 83% 86%
40% 81%
73% 71% 72% 74%
40%
30%
67%
30%
52% 52% 51% 51% 50% 20%
49% 49% 47% 47% 49% 48%
20%
10%
10% 0%

LATAM

Perú

LATAM

Perú

LATAM

Perú

LATAM

Perú
Global

Global

Global

Global
0%
Global

Global

Global

Global
LATAM

Perú

Perú

Perú

Perú
LATAM

LATAM

LATAM

Z Millennial X BabyBoom
Z Millennial X BabyBoom Heterosexual Bisexual Lesbiana Gay
Hombre Mujer Transsexual Otro Sin Respuesta

34% 40% 20% 6%

Diferencia significativa Perú vs. Total © GfK 19
Global
Niños y mascotas.
A nivel general, la generación Z tiene menos hijos. Por otro lado, la tenencia de mascotas es mayor entre peruanos

100% 100%

90% 90%

80% 80%

70% 70%

60% 60%

50% 50%

40% 40%

30% 30%

20% 20%

10% 10%

0% 0%
Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global
LATAM

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

LATAM

Perú

Perú
Perú
LATAM

LATAM

LATAM

LATAM

LATAM

LATAM
Z Millennial X BabyBoom Z Millennial X BabyBoom
Tiene hijos No tiene hijos Prefiere no Responder Tiene Mascota No tiene Mascota

34% 40% 20% 6%

Diferencia significativa Perú vs. Total © GfK 20
Global
Seguridad y Preocupaciones
El nivel de confianza en el futuro en términos económicos es mas alto para los peruanos en general, donde los millenials
son los má optimistas

Seguridad Futuro Económico Preocupaciones

100% Z Crimen y Millennial Crimen y
anarquía anarquía
90% 60% 60%
50% Inflación y 50% Inflación y
80% altos precios altos precios
40% 40%
70% Calidad Corrupción
30% 30%
60% 20%
Educación 20%

50% 10% Contaminación 10% Calidad

0% 0% Educación
40%
Global LATAM Perú Global LATAM Perú
Pandemias Pandemias
30% ZGeneration MillennialGeneration

20%
X Crimen y Boomer Recesión y
10% anarquía desempleo
60% 60%
0% 50% Inflación y 50% Abuso de
altos precios Drogas
Perú

Perú

Perú

Perú
LATAM

LATAM

Global
LATAM

LATAM
Global

Global

Global

40% 40%
30% Corrupción 30% Inflación y
20% 20%
altos precios
Z Millennial X BabyBoom 10% Calidad 10% Dinero
No sabe 0% Educación 0%
Para nada confiado Global LATAM Perú Global LATAM Perú
Pandemias Inmigración
No muy confiado
XGeneration BabyBoomGeneration
Mas confiado que desconfiado

Diferencia significativa Perú vs. Total © GfK 21

Global
Seguridad y Preocupaciones
A pesar del nivel de seguridad que hay en Perú, el nivel de felicidad no es necesariamente proporcional, por lo general,
están satisfechos con su vida.

Seguridad Futuro Económico

100%
100%

90% 90%

80% 80%
70%
70%
60%
60%
50%

40% 50%

30%
40%
20%
30%
10%

0% 20%
Perú

Perú

Perú

Perú
LATAM

LATAM

Global
LATAM

LATAM
Global

Global

Global

10%

0%
Z Millennial X BabyBoom Global LATAM Perú Global LATAM Perú Global LATAM Perú Global LATAM Perú
No sabe Z Millennial X BabyBoom
Para nada confiado
No muy confiado Muy Feliz Satisfech@ Decepcionad@ Muy Infeliz Indiferente No sabe
Mas confiado que desconfiado

34% 40% 20% 6%

Diferencia significativa Perú vs. Total © GfK 22
Global
 02
Actitudes.
¿Qué es relevante?
¿Qué rol juga el medio ambiente?
¿Cómo son los valores?

16/11/2022 01 © GfK 23
Valores Personales (T2B)
En términos generales los valores de los peruanos están mas alineados con los latinos.
Los valores entre generaciones tienden a ser diferentes existiendo patrones comunes.

Z Millennial X Boomer
0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100%

Protecting the Protecting the

Learning Honesty
family family

Protecting the
Working hard Honesty Honesty
family

Honesty Learning Self-esteem Knowledge

Self-esteem Self-esteem Authenticity Authenticity

Enjoying life Authenticity Perseverance Simplicity

Global LATAM Perú Global LATAM Perú Global LATAM Perú Global LATAM Perú

34% 40% 20% 6%

Diferencia significativa Perú vs. Total © GfK 24
Global
 Segmentos Valores
100%

90% Ocupados y exitosos, las

marcas los ayudan a
sentirse mejor. Buscan
80% Reconocimiento Social y cosas nuevas, alta intención
de compra.
Status

70% Dedicados a “vivir bien”

tanto física como
emocionalmente.
60% Espiritualidad y Trabajo Impactados por el sentido
de bienestar.
Duro

50% Centrados en si mismos,

mientras tengan dinero para
pagar sus necesidades son
40% Disfrutar la vida, ocio, felices. No se interesan por
ayudar otros
seguridad
30% Desinteresados y
domésticos. Dedican su
Amabilidad, Modestia, tiempo a la limpieza,
20%
Ahorro, Sencillez. interesado en la religión, en
la paternidad y medio
ambiente
10%
Éticos y abiertos a todo lo
que el mundo pueda
Libertad, creatividad, ofrecer. Cuidan la
0% naturaleza, culturas y a las
curiosidad, aprendizaje,
Global LATAM Perú Global LATAM Perú Global LATAM Perú Global LATAM Perú igualdad personas. Intelectuales,
lectores, usuarios de
Z Millennial X BabyBoom tecnología.
16/11/2022 © GfK 25
Aspirers Mindfuls Indulgers Elementals Discoverers
Actitudes generales respecto compras (T2B)
La responsabilidad ambiental en las empresas es muy relevante para todos los peruanos, de igual
manera la relevancia del hogar como refugio.
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Empresas deben ser Mi casa es un Siempre leo la Si no estoy Calidad Precio en Prefiero calidad Es importante estar La opinion de los Solo compro de una Los productos Me esfuerzo por Interacciones Estoy dispuesto a Me siento
reponsables refugio donde etiqueta antes de satisfecho elijo una las marcas sobre cantidad activo en la demas es marca reconocida deben estar comprar productos virtuales pueden escoger un abrumado con la
ambientalmente puedo alejarme de comprar alternativa comunidad importante en las disponibles en todo locales ser tan buenas producto "inferior" informacion cuando
todo cosas que compro momento como en persona si esta disponible hago una compra
cuando lo necesito grande

Z Millennials X Boomer

34% 40% 20% 6%

© GfK 26
Actividades en pro del ambiente
En términos de “amigable con el ambiente” la mayoría de peruanos piensan que las empresas
deben tomar acciones. Existe oportunidad en educar.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Es importante que las Haría más por el El gobierno debería Los productos Las alternativas Mi familia no acepta Estoy muy ocupado Primero esta la
empresas tomen ambiente, pero no se encargarse de los amigables con el econologicas no sirven alternativas amigables para tener un estilo de seguridad financiera y
acciones como problemas ambientales ambiente son muy bien con el ambiente vida amigable con el despues el ambiente
ambientalmente y no yo costosos ambiente
responsables
Z Millennial X BabyBoom

34% 40% 20% 6%

© GfK 27
 Tiempo para comprar o esperar
100%

90%

80% ◼ Dentro de Perú los Xs son lo

que tienen mayor disposición
70%
a comprar, sin embargo el
patrón general está por
debajo de la tendencia
60%
global.

50%
◼ Los Zs y Boomers son los
que tienen menor
disposición a comprar siendo
40%
sus niveles inferiores al total
global y de los niveles de
30% LATAM.
◼ Los Boomers en su mayoría
20%
en su mayoría se encuentran
en “un lugar en el medio”
10% entre esperar y comprar.

0%
Global LATAM Perú Global LATAM Perú Global LATAM Perú Global LATAM Perú
Z Millennial X BabyBoom
Es un buen momento para comprar
16/11/2022 Es un buen momento para esperar Es un punto medio No Sabe Diferencia significativa Perú vs. Total © GfK 28
Global
03
Tecnología
¿Cuál es el rol de la tecnología en la vida
de las personas?
¿Cómo puedo apalancar mi estrategia a
partir del conocimiento de las personas?

© GfK 29
Actitudes hacia la tecnología (T2B – B2B)
La conectividad tiene mayor relevancia para los Xs y Boomers, mientras que para los Z y Millennials
el diseño. Para los Zs la facilidad de uso no parece ser un problema.
50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%
El diseño de un producto es muy importante para Para mi es importante poder ser contactado donde Si un producto no es fácil de utilizar pierdo interés
comprar sea que este
Z Millennial XGeneraion BabyBoom

34% 40% 20% 6%

© GfK 30
Uso del Celular
Para todas las personas es más importante explorar información online con el celular.

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Explorar Enviar/ recibir Enviar/recibir Ver videos Obtener Hacer Ver series o Jugar video Comprar Usar control Pagar usando Usar una app Usar una
informacion mensajes Video cortos mapas/ transacciones peliculas juegos online por voz una app de ejercicio aplicación de
online como llamadas direcciones bancarias meditación
noticias

Z Millennial X BabyBoom

34% 40% 20% 6%

Diferencia significativa Perú vs. Total © GfK 31
Global
Compras planeadas próximos 12 meses
La mayoría de las personas no esta buscando comprar en varias categorías. Z´s están buscando
comprar una laptop y Millenial´s un smartphone.
50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Z Millennial X BabyBoom

34% 40% 20% 6%

© GfK 32
 Cultura y edad son fundamentales: Si bien los peruanos compartimos

01
diferentes aspectos de nuestra vida con el resto de los latinos. Hay
diferencias que nos hacen únicos: somos un país preocupado por el
contexto económico que busca vivir bien. Estas diferencias se vuelven aún
más notorias según la edad.

Las promociones sirven pero…: No todas las personas están un proceso activo

02
de compra, por lo que entender sus valores, motivaciones y roles ayudará a
crear estrategias ganadoras que incentiven la compra en mediano y largo plazo.

RESUMEN Por ejemplo, la inflación es un temor latente en todos los peruanos, pero los
Boomers (que ya han pasado crisis históricas) están entre la espera y la compra.

03
La forma de comunicar puede marcar una diferencia: Como marcas el rol
que ocupamos es vital para las personas, desde ser relevantes en su día a
día (los peruanos en su mayoría buscan el bienestar y no el reconocimiento
social) como en sus preocupaciones (responsabilidad ambiental)

04 Digital para todos: Si bien las interacciones con la tecnología tienden a ser mas fuertes
dentro de los mas jóvenes, estas no son ajenas para las personas mayores, existe
oportunidad de ser mas masivos a todos los públicos, ser amigables marcara una diferencia.

© GfK
 Conectar
con el consumidor desde todas las aristas

Toma hoy las grandes

decisiones del mañana en el
el RETAIL

34
Gracias,
Estamos para resolver todas tus dudas

GfK Peru

Karen Doig
Commercial Director
Karen.doig@gfk.com
GfK Andina

gfknewron