The Navy Staff and Command School (SESKOAL)

Lecture Visit to PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

​March 2023
​Today’s topic
​KS Company Profile
​Production Process & Facilities
​Products and Applications
​KS Transformation

2
​Today’s topic
​KS Company Profile
​Production Process & Facilities
​Products and Applications
​KS Transformation

3
 Business Portofolio
KS PARENT COMPANY INDUSTRIAL STEEL SUBHOLDING STEEL CONSTRUCTION
Iron & Long Product Cold Rolled Steel Profile & Pipe Producer Trading & Industrial Maintenance
Slab Producer Producer Coil Producer Bar Producer Procurement Services

STEEL
BUSINESS
Steel Coil Producer
PT Krakatau Baja PT Krakatau PT Krakatau Pipe PT Krakatau Global PT Krakatau
Industri Baja Konstruksi Industries Trading Perbengkelan &
Perawatan

Industrial Estate Port Services Industrial Water OTHER BUSINESSES

Provider & Logistics Provider Power Plant
Company Sponge Iron Producer EPC Company

SUB
PT Krakatau Sarana PT Krakatau PT Krakatau Tirta PT Krakatau Daya
HOLDING Infrastruktur Bandar Samudera PT Meratus Jaya PT Krakatau
Industri Listrik
INFRA- Iron and Steel Engineering
STRUCTU Property & Housing IT Company Industrial Services MAJOR JV
RE Provider
 PT Krakatau Posco (50%)
 PT Krakatau Semen Indonesia (50%)
 PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (15,18%)
 PT Krakatau Osaka Steel (14%)
PT Krakatau PT Krakatau PT Krakatau Jasa  PT Latinusa (20,1%)
Sarana Properti Information Technology Industri  PT Indo Japan Steel Centre (20%)
 PT Kerismas Witikco Makmur (23,91%)
4
 Krakatau Steel memiliki sub-holding dan entitas joint venture yang saling
terintegrasi
KRAKATAU BAJA KONSTRUKSI
Penyedia solusi baja konstruksi yang
menghasilkan produk dan jasa
berkualitas tinggi
​Steel construction industry
​Pipe and coating
​Downstream steel fabricator
​Steel products and raw
material trading
​W orkshop and Maintenance
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Holding
​KRAKATAU SARANA INFRASTRUKTUR
Perusahaan penyedia jasa industri
terintegrasi pertama di Indonesia yang
terdiri dari 5 bisnis utama
​Industrial Estate
​Electricity generation
​Port Services and Logistics
​Industrial water and waste
management
​Information Technology
​KRAKATAU BAJA INDUSTRI ​JOINT VENTURE
Penyedia produk baja lembaran dingin Perusahaan patungan antara Krakatau
yang berkualitas dan berdaya saing Steel dan beberapa perusahaan
tinggi, diantaranya: ternama nasional maupun
internasional
​Hot rolled pickled and oiled
​Cold rolled coil
​Cold rolled Sheet
5
​Today’s topic
​KS Company Profile
​Production Process & Facilities
​Products and Applications
​KS Transformation

6
Production Process & Facilities
Capacity, mtpa

Raw materials Semi-finished Finished

Raw materials Iron Making Steel Making Casting Hot Rolling Downstream
preparation Products products

HSM 2

PT KP slab /
imports Hot rolled coil
Blast furnace 1.5 mtpa
(HRC)
Coke battery (BF)
HSM 1 Pickling line

Coking coal
0.55 mtpa
Hot rolled pickled
Sinter line 1.2 mtpa 2.4 mtpa 0.95 mtpa and oiled HRPO)
Electric arc
Iron ore furnace (EAF) Slab caster
Pellets, lump, CRM
1.78 mtpa
fines

2.4 mtpa Cold rolled coil

2.2 mtpa Slab 0.8 mtpa (CRC)
Electric arc Wire rod mill
DRI making furnace (EAF) Billet caster
Natural gas

Billet 0.45 mtpa Wire rod

Iron ore pellets 1.7 mtpa
0.6 mtpa 0.6 mtpa

Scrap, Grain
shots Billet import
7
 Hot Strip Mill Process

Reheating Furnace Sizing Press & Roughing Mill Finishing Mill Laminar Cooling Down Coiler
• Temperature Descaler • Percentage of • Percentage of final • Cooling mode • Coiling
setting and control • Width setting & thickness reduction thickness reduction temperature
• Soaking time reduction • Rough rolling • Temperature control
• Air pressure • Scale removal with Temperature • Pass Schedule • Shape & surface
• Appearance of slab high pressure • Pass schedule • Automatic Gauge defect
water descaler • Rolling speed Control
• Rolling speed
• Strip dimension on
control

8
​Today’s topic
​KS Company Profile
​Production Process & Facilities
​Products and Applications
​KS Transformation

9
KS Products and Applications

HOT ROLLED COIL / PLATE COLD ROLLED COIL / SHEET WIRE ROD
CAPACITY : 3.0 Mmtpy CAPACITY : 0.85 Mmtpy CAPACITY : 0.45 Mmtpy
DIMENSION DIMENSION DIMENSION
Thickness : 1.4 – 25.0mm Thickness : 0.2 – 3.0mm Diameter : 5.5 – 20.0mm
Width : 600 – 2000mm Width : 655 – 1250mm Coil ID : 860mm
Coil ID : 760mm Coil ID : 508mm Coil OD : 1250mm
Coil Weight : 30MT (max) Coil Weight : 20MT (max) Coil Weight : 2.2MT (max)
APPLICATION APPLICATION APPLICATION
 Oil & Gas Pipes  General Purposes  General Wire & Nail
 Boiler & Pressure Vessels  Galvanized & Galvalum Sheet  Bolt & Nut
 Gas Cylinders/LPG Bottle  Pipe & tubes  High Carbon Application
 General & Welded Structures  Automotive Body & Part  Electrode Wire
 Automotive Structures & Parts  Tin Mill Black Plates  Shafting Bar
 Ship Plate  Enameled Wares  Grinding Ball
 Weathering Corossion Resistant Steel  Steel Frame Housing  Spring
 Containers  Home & Office Appliances  Spoke Wire
 Heavy Duty Vehicle  Drum  Deformed bar in coil
 Military Purpose

10
 Products from KS Group and affiliation
Krakatau Posco KHI Pipe Industries Krakatau Baja Konstruksi Krakatau Nippon Steel Synergy Krakatau Osaka Steel
(Joint Venture) (Subsidiaries) (Subsidiaries) (Joint Venture) (Joint Venture)

GALVANIZED & COLD ROLLED STEEL REBAR, SECTION &

HOT ROLLED PLATE WELDED PIPE BAR
STEEL FLAT BAR
CAPACITY : 1.5 Mmtpy CAPACITY : 0.15 Mmtpy CAPACITY : 0.15 Mmtpy CAPACITY : 0.50 Mmtpy CAPACITY : 0.50 Mmtpy
(Spiral)
DIMENSION DIMENSION DIMENSION DIMENSION
Thickness : 6.0 – 120.0mm DIMENSION Diameter : 10 – 36mm Thickness : 0.4 – 2.3mm Steel Bar : 10 – 51 mm
Width : 1500 – 4300mm Thickness : 3.2 – 25.0mm Product : Deformed Bar Width : 700 – 1880mm Steel Section : L40x40–
Diameter : 12– 80 inch Plain Bar 120x120mm
APPLICATION PRODUCT :
Material : SMYS 80,000 psi C-Channel : 80x45 –
 Infrastructure & Marine Const. APPLICATION  Cold Rolled Coil (CRC)
125x65mm
 Ship Building  General Construction  Hot-Dip Galvanized Steel (GI)
CAPACITY : 0.22 Mmtpy(ERW) Flat Bar : 60 – 110mm
 Pipeline  Automotive  Hot-Dip Galvannealed Steel (GA)
 Pressure & Vessel DIMENSION  Infrastructure APPLICATION
APPLICATION
 Heavy Equipment Thickness : 2.0 – 16.0mm  Mining  Construction
 Automotive
Diameter : ½ – 20 inch  Steel Tower
 Electric Appliances
Material : SMYS 70,000 psi  Manufacturing
 Steel Office Equipment
 Automotive
APPLICATION
 Water Line Pipe SECTION
 Geothermal Line Pipe
 Gas & Petroleum Pipe CAPACITY : 0.15 Mmtpy
STEEL SLAB
 Construction Pile
 Pile Pipe & Electric Pole DIMENSION
CAPACITY : 3.0 Mmtpy Equal Angle : L60x60 – 200x220mm
DIMENSION C-Channel : 100x50 – 250x90mm CRC GI
Thickness : 230mm Wide Flange: 150x75 – 300x150mm
Width : 1100 – 2250mm H-beam : 100x100- 200x200m
Length : 6000 – 12000mm I-beam : 100x50 – 200x90mm
Weight : 35MT (max) APPLICATION
APPLICATION  General Construction
 Hot Rolled Coil  Bridge
 Hot Rolled Plate  Tower
GA

11
Pengembangan Produk Baja PTKS untuk Alutsista/Industri Pertahanan
 Dengan menggunakan fasilitas existing PT KS telah memproduksi baja secara masal dan komersial untuk bahan baku pembuatan
Kapal Cepat Patroli dan Kapal Cepat Rudal, Kendaraan Taktis serta Kendaraan Tempur.
 PT KS juga telah membuat baja untuk prototipe laras senapan dan nozzle roket dalam skala pengembangan bekerja sama secara
sinergis dengan institusi lain seperti PT PINDAD, PT DI, BPPT, LAPAN, dan lain-lain.

No. Aplikasi Produk Kondisi Status Produksi Sertifikasi

1. Pelat Kapal (Kapal Pelat baja Cut to length, Commercial • Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
Cepat Patroli dan Kapal lembaran panas As rolled • American Bureau of Shipping (ABS)
Cepat Rudal) • Det Norske Veritas (DNV)
• Germanischer Lloyd (GL)
• Lloyd’s Register of Shipping (LR)
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)
• Bereau Veritas (BV)
2. Kendaraan militer Pelat baja Cut to length, Commercial Direktorat Standardisasi dan kelaikan, Dirjen
lembaran panas Quenched & Tempered Sarana Pertahanan Kemenhan
3. Laras senapan Round bar Heat treated Prototipe

4. Nozzle Roket Nozzle Roket Milled Prototipe

Ship Plate Armor Plate Plate untuk Chasis Round Bar untuk Laras Senjata Nozzle Roket
(commercial) (commercial) (commercial) (prototype) (prototype)
12
​Today’s topic
​KS Company Profile
​Production Process & Facilities
​Products and Applications
​KS Transformation

13
Seiring dengan Program Restrukturisasi Keuangan,
Perseroan Menjalankan Program Transformasi
​2019 - 2020
​Restrukturisasi dan Awal
Transformasi Perseroan
Penandatanganan Perjanjian Kredit
Restrukturisasi sebesar USD 2,3
miliar
Optimalisasi Marketing & Sales dan
efisiensi biaya
Melakukan efisiensi operasional
Peluncuran digitalisasi untuk
transparansi dan peningkatan
kinerja
​Selesai Dalam Proses
​2021 - 2023 ​2024 - 2025
​Memperbaiki tata kelola dengan ​Memperluas &
Mendirikan KS holding co. Memperkuat Posisi
​(Fokus saat ini) Pasar
Unlocking value dari anak perusahaan Implementasi Klaster Baja 10
dan asosiasi Juta ton
Kerja sama dengan mitra strategis Mengembangkan kemampuan
In-Kind HSM #2 digital untuk meningkatkan
Joint Operation HSM#1 daya saing
ISM partnership Memperluas dan memperkuat
market share baja domestic
Pembentukan 3 perusahaan subholding
untuk produk flat & long
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Baja Konstruksi
PT Krakatau Baja Industri
Implementasi Perseroan sebagai
Strategic Holding
14
KS telah memulai transformasi digital, terbukti telah meningkatkan
keputusan bisnis serta customer experience
​A Implementasi Business
Intelligence dan Digital
​B Implementasi
Control Tower
Proses pengolahan data bisnis secara
otomatis sehingga dapat digunakan
untuk memonitor kinerja
KPI dan data operasional pabrik
terpapar secara real time ke dalam
Digital Control Tower (command
center)
​~170 pengguna aktif KRASmart
Untuk Sales
Aplikasi
​C Krasdemy sebagai
Platform pelatihan digital
​
D Krasoptima sebagai
Tools Forecasting
Penggunaan apps untuk penjualan • KRASdemy sebagai platform KRASoptima pricing model berbasis
yang dengan beberapa fitur seperti: pelatihan online/virtual untuk machine learning untuk memprediksi
‒ Manajemen informasi pelanggan meningkatkan fleksibilitas karyawan harga
dalam memperoleh program training Merubah prediksi menjadi aksi:
‒ pelacakan kinerja KPI,
perusahaan. prediksi harga digunakan untuk
‒ pelacakan absensi melalui GPS,
memutuskan harga terbaik
‒ Otomatisasi alur kerja dan
dokumen
Platform marketplace digital untuk
penjualan produk yang terintegrasi
​~80% akurasi forecast
dalam satu bulan untuk HRC + CRC
pertama, dengan rating
customer sebesar 4.3
15
Strategi Pengembangan Bisnis Saat Ini

Sustainability Bisnis Baja

Expansi Bisnis Pengembangan Pengembangan
Keuangan & “Ramah
Baja Inti New Core Bisnis Baja Hilir
1 2 3 4 Organisasi 5 Lingkungan”
• Membangun klaster • Mengembangkan ​Mengembangkan • Menyelesaikan • Mengembangkan dan
baja flat product bisnis kawasan produk baja hilir untuk Kewajiban mewujudkan produksi
kapasitas 10 juta ton industri terintegrasi mendukung Keuangan. Baja “Ramah
bersama Krakatau melalui subholding pembangunan • Investasi bersama Lingkungan”
Posco, termasuk KSI. infrastruktur melalui partner pada bisnis • Mengembangkan
ekosistem produksi • Membangun aplikasi produk baja dan baja inti melalui fund- energi “Ramah
Electric Vehicle jasa terkait, seperti
ekosistem untuk raising Lingkungan” (H2)
• Membangun fasilitas mendukung fabrikasi baja melalui
long steel kapasitas pengembangan subholding KBK.
3.5 juta ton dengan klaster baja 13.5 juta
mitra ISM ton
• Mengembangkan
bisnis CR dan coating
melalui KBI

16
Krakatau Steel telah ​+23% p.a.
mencapai peningkatan 1,421 1,354
2,156
1,338
​Pendapatan 1,055
finansial yang signifikan ($ Mn)
dalam 3 tahun terakhir ​+247% p.a.
205
139 129 131
​Laba kotor 17
($ Mn)

127 ​+261
76 86 91
EBITDA
($ Mn)
-134

62 ​+567 79
23 33
​Laba bersih
($ Mn)
-505
​2019 ​2020 ​2021 ​1H 2021 ​1H 2022
​1,962 ​1,981
​Pinjaman1 ​1,764 ​1,728 ​-234
($ Mn)
​2019 ​2020 ​2021 ​1H 2022

1. Kenaikan pinjaman 2019 - 2020 disebabkan oleh perubahan kurs IDR/USD

17
Krakatau Steel Dulu VS Krakatau Steel Sekarang

18
Krakatau Steel Dulu VS Krakatau Steel Sekarang

19
Krakatau Steel Dulu VS Krakatau Steel Sekarang

20
Krakatau Steel Dulu VS Krakatau Steel Sekarang

21
This presentation has been prepared specifically by Krakatau Steel. The content of this presentation may not be used,duplicated or
transmitted in any form without the written consent from Krakatau Steel. All rights reserved.