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삼일PwC경영연구원
January 2023
한눈에 보는 CES 2023 Highlights & Insights
웹3.0 · 메타버스
Web3 · Metaverse
정치적
자유 사회 공동체
보안
의료서비스 인간 안보
이용 개인 안전 및
Human 이동
Security
디지털 헬스 식량 안보
모빌리티
경제 안보
Digital Health Automotive
환경 보호
지속가능성
Sustainability
I. CES 2023 요약 04
- 행사개요, 기조연설, 5대 테마, 최고혁신상
CES 2023 요약
CES 2023 행사 개요
CES(Consumer Electronics Show): 독일 IFA, 스페인 MWC와 함께 세계 3대 IT 전시회,
IT 산업을중심으로자동차, 우주항공, 식품, 해양등 다양한 산업을넘나드는최신기술 트렌드파악가능
CES 2023은 팬데믹 발생 이후 최대 규모로 진행 (코로나 이전 대비 70-80% 수준 규모 회복)
- CES2020: 전세계 161개국, 4,500여개 기업 참가, 방문객 18만명
- CES2021: 100% 온라인 개최, 구글, 화웨이, 현대차, 혼다 등 주요 기업 불참, 규모 급감
- CES2022: 대면 행사 전환, 160개국, 2,100개기업 참가, 기존 규모의 약 25% 수준으로 감소
CES 2023 행사 개요
구분 내용
일시 2023년 1월 5일~8일
장소 미국 라스베가스 컨벤션센터
주최 미국소비자기술협회(Consumer Technology Association, CTA)
전시장 규모 18.6만㎡ (+40~50% YoY)
참가국 174개국
미국 이외 국가의 등록객 비중 35%
참가 기업 약 2,400여개 (+70% YoY)
Fortune Global 500대 기업 중 323개 기업 참여
Interbrand 100대 기업 중 85개 기업 참여
국내 주요 기업으로는 삼성, SK, LG, 롯데, HD현대 등 참여
참관객 수 약 12만명 (+300% YoY)
등록자 중 60% 이상이 Senior-Level 이상
주요 테마 웹3.0/메타버스, 모빌리티, 디지털 헬스, 지속가능성, 인간안보
기조 연설자 AMD CEO Dr. Lisa Su
BMW AG 회장 Oliver Zipse
John Deere 회장 John May
Stellantis CEO, Carlos Tevares
Media Days 2023년 1월 4일 진행
08:00 LG Electronics, Bosch, Positec
09:00 Hisense, FORVIA, Exeger
10:00 Panasonic, ZF, OVR Technology
11:00 AVL, Brunswick, Holon
12:00 Valeo, Ottonomy
13:00 Canon, TCL, Advanced Symbolics
14:00 Samsung, Luminar Technologies, Soundskrit
15:00 OMRON Healthcare, HD Hyundai, Continental AG
16:00 ASKA, Indy Autonomous Challenge
17:00 Sony
CES 2023 주요 기조 연설 요약
웹3.0 · 메타버스
Web3·Metaverse
정치적
자유
사회 공동체
보안
의료서비스
이용 인간 안보 개인 안전
Human 및 이동
Security
디지털 헬스 식량 경제 모빌리티
안보 안보
Digital Health Automotive
환경
보호
지속가능성
(Sustainability)
상기 주요 테마 요약
테마 내용 요약
웹3.0 / 메타버스 인공지능과 블록체인을 기반으로 맞춤형 정보를 제공하는 3세대 인터넷 ‘웹 3.0’과
Web 3/Metaverse 3차원 가상현실 ‘메타버스’가 향후 미래 ICT 산업의 주요 트렌드가 될 것
지속 가능성 혁신 기술을 에너지 보존, 전력 생산량 증진, 식량난 해결, 스마트도시 건설 등 인류의
Sustainability 지속 가능성에 기여하는 방향으로 개발 (기업의 ESG 경영)
23개 수상작들을 올해 CES의 주요 테마인 웹3.0 · 메타버스, 모빌리티, 디지털 헬스케어, 지속가능성, 인간
안보 부문으로 분류했으며, 이를 바탕으로 글로벌 기술 트렌드를 분석 · 전망해보고자 함
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
2 The AeviceMD 호흡기 질환 웨어러블 기기 Aevice Health 싱가포르 Digital Health Digital Health
3 Bosch Ride Care companion 차량공유 케어 솔루션 Bosch 독일 In-Vehicle Entertainment & Safety Mobility
4 Canon AMLOS 미팅용 소프트웨어 Canon 일본 Software & Mobile Apps Web3.0·Metaverse
5 Alienware 500Hz Gaming Monitor 첨단 게임 모니터 Dell technologies 미국 Computer Peripherals & Acc. Web3.0·Metaverse
7 Cray X 리프팅용 외골격 장치 German Bionic Sys. 독일 Wearable Technologies Human Securities
8 Graphene Radiator 그래핀 난방 기기 Graphene Square 한국 Home Appliances Sustainability
9 Jackery Light tent-AIR 친환경 텐트 Jackery 미국 Sustainability Sustainability
10 John Deere Autonomous Tractor 자율주행 트랙터 John Deere 미국 Robotics Mobility
11 LG OLED Flex (Model 42LX3) 고성능 플렉서블 모니터 LG Electronics 한국 Gaming Web3.0·Metaverse
12 LG Transparent OLED Screen 투명 모니터 LG Electronics 한국 Video Displays Web3.0·Metaverse
13 LG UltraFine Display OLED Pro 디지털 영상 전문 모니터 LG Electronics 한국 Computer Peripherals & Acc. Web3.0·Metaverse
14 DFG-aided AI Surveillance Camera 자가 세척 AI 감시카메라 Microsystems 한국 Smart Cities Sustainability
15 Samsung S3B512C Security Chip 일체형 보안 칩 Samsung Electronics 한국 Cybersecurity & Personal Privacy Human Securities
16 Samsung 76” MICRO LED CX 마이크로 LED Samsung Electronics 한국 Video Displays Web3.0·Metaverse
17 Flexible Cover Window (FCW) 플렉서블 디스플레이 필름 SK 한국 Mobile Devices & Accessories Web3.0·Metaverse
Source: 언론보도 종합
기업명 (국가) 주요 내용
소니 (일본) • 플레이스테이션 VR2 등 신제품과 20개 이상의 VR기기용 게임 발표
• VR 헤드셋 시제품 전시, 초고해상도 디스플레이 및 초소형 근접 센서 탑재한
샤프 (일본)
초경량 제품 공개
HTC (대만) • Vive 헤드셋 신제품 발표, 스냅드래곤 XR2 1세대 탑재
• CEO 카이 베크만이 ‘메타버스는 계속된다(The Metaverse is Here to Stay)’라는
머크 (독일)
주제 세션에 참가해 메타버스가 전자업계에 미칠 영향 논의
• 사내벤처 C랩 인사이드 소속 ‘메타러닝’(비대면으로 러닝 자세 코칭해주는
삼성전자 (한국) 메타버스 플랫폼), ‘폴카믹스’(가상세계에서 실시간으로 현장감있게 공연을
관람하는 메타버스 콘서트 플랫폼) 출품
Source: CTA, 각 사, 삼일PwC경영연구원
Source: 언론보도 종합
Our Focus
Source: 언론보도 종합
국내 기업 중에서는 삼성과 LG가 디스플레이 기술 분야에서 선두를 달리고 있으며, 신시장 개척을 위해
모빌리티, 게임, AR/VR 등 다양한 산업을 아울러 활용될 수 있는 차세대 제품을 지속적으로 개발 중
특히 이번 최고혁신상으로 선정된 삼성의 ‘마이크로 LED’의 경우 증강현실(AR) 구현을 위한 특성을
갖추고 있어, AR 기기 디스플레이 시장을 선점할 수 있는 유력한 후보로 거론됨
LG의 경우 3가지 OLED 디스플레이 기술이 최고혁신상을 받았으나(아래), 이외에 주목할 만한 기술은
이번에 전시된 초소형 0.42인치 OLEDoS 제품들로, 해당 기술은 가상현실(VR) 및 혼합현실(MR)
구현에 활용될 수 있어 관련 시장 경쟁력 확보를 위한 사업 확대 예상
Source: 언론보도 종합
메타버스의 4가지 범주
증강
가상
메타버스 유형별 비교
부작용 캐릭터 소유권 분쟁 현실회피, 무질서 정보조작, 불공정거래 초상권 침해, 기밀유출
미국 미국 미국 AR, VR기기
디즈니, 워너뮤직그룹, 애플, 구글, 아마존, 메타, AT&T, Verizon SONY, 고어텍 , 애플,
컴캐스트, 넷플릭스, MS, Roblox, 엔비디아, 메타, Magic Leap,
중국
Unity Technologies, 샌드스톰, 유니티테크놀로지 OVR Technology
공 Adobe, Autodesk 차이나모바일,
유럽 차이나텔레콤 Device 제조
급 유럽
자 유비소프트 3i, Luxshare, Pegatron,
유니버설 미디어 그룹, 유럽
홍하이
S4Capital, WPP, 한국 KPN
Publicis Group 네이버, 카카오,엔씨소프트,
한국
넷마블, 넥슨, 맥스트
한국 SKT, KT
브이에이코퍼레이션, 중국
일본
자이언트스텝, 텐센트, NetEase
덱스터스튜디오 NTT, KDDI *CES 2023 참석 기업
Source: 삼일PwC경영연구원
글로벌 메타버스 시장 규모 전망
기관 시장 규모 전망 CAGR
713
853
510
570
365
385 261
264 187
133
92 129 183 68 95
52 68
21 22 23E 24E 25E 26E 27E 28E 29E 30E 22 23E 24E 25E 26E 27E 28E 29E 30E
Source: Precedence Research, 삼일PwC경영연구원 Source: GlobalData, 삼일PwC경영연구원
글로벌 VR/AR 헤드셋 출하량은 ‘21년 약 1,120만대(+92% YoY)로, ‘26년 5천만대(CAGR 35%)까지
증가할 것으로 전망됨. (IDC) Counterpoint는 ‘25년 VR/AR기기 출하량이 1억대를 초과해 ’21년 대비
10배 성장할 것으로 전망함. 다만, 현재 AR 대비 VR기기 비중이 절대적임
(Shipments in Million)
(백만대) 105
50
VR 독립형 VR 연결형
39 76
AR 독립형 AR 연결형
29
50
23
16 30
11
7 7 11
2 4 6
글로벌 VR/AR 기기 시장 점유율의 경우, 현재 압도적 1위업체인 메타의 Oculus M/S는 20년 3분기
29%에서 21년 4분기 80%까지 대폭 확대되며 최고치를 기록한 바 있음. 이후 메타의 M/S는 다소
축소되어 22년 2분기 66%를 기록했으나 여전히 시장을 과점하고 있음
2,3위 업체인 중국 바이트댄스(틱톡 모회사) 산하 Pico와 중국 DPVR의 2Q22 기준 합산 점유율은 20%로,
최저치를 기록했던 4Q20의 7% 대비 대폭 확대되었음. 미국, 한국 등이 메타버스 ‘플랫폼’에 집중하는
것과 달리 중국 정부는 VR/AR ‘디바이스’ 제조 부문 투자에 집중하고 있기 때문임. 샤오미, 화웨이, TCL,
아이치이 등도 VR/AR 기기를 제조함
100%
80%
60%
40% 74 75 67 73 80 77 66
20%
29
0%
3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22
Meta (Oculus) Pico DPVR Others
Source: Counterpoint, 삼일PwC경영연구원
메타버스 시장 성장성이 부각되면서, 사명까지 변경한 메타(舊 페이스북) 뿐만 아니라 소니, 애플, MS 등
글로벌 테크 기업들이 모두 VR/AR 기기 개발에 뛰어들고 있음
특히 주목할 업체는 SONY와 애플로 판단됨. 소니의 경우, CES 2023에서 VR 기기 신제품
‘Playstation VR2’를 공개했으며, VR2가 향후 VR 게임시장의 본격적인 성장 기폭제가 될 가능성이
있음. VR2는 VR1 대비 해상도가 대폭 개선되었고, 내장 헤드셋 카메라 4개가 추가되었으며, 시야각이
넓어졌음. 콘텐츠도 늘어나고, 설치과정도 VR1 대비 간소화되었음
애플의 경우, ‘23년 3월 MR(VR+AR) 기기를 공개할 것으로 예상됨. 초기 제품은 소비자보다 S/W
개발자를 위한 제품으로 예상되며, 이후 후속제품 출시가 지속될 전망. 애플맵에 AR 적용하는
특허기술이 구현되면 파워풀할 것으로 보이고, M2칩(8코어 CPU 및 10코어 GPU)을 탑재해 고성능
CPU 수준 연산과 고해상도 화면 구현된다는 점도 강점임
기업명 VR/AR 기기 개발 현황
메타 VR 기기 ‘메타 퀘스트2’ 출시(2020), 퀘스트3 추정 모델 스틴슨(2023), 보급형 모델 카디프(2024) 출시 예정
MS AR 기기 ‘홀로렌즈3’ 개발중
구글 AR 헤드셋 개발 프로젝트 ‘아이리스‘ 시작, 바깥쪽을 향하는 카메라 탑재해 MR 구현, 2024년 출시 목표
글로벌 메타버스 시장은 2030년 1조달러 수준으로 성장할 것으로 전망되고 있는만큼, 관련 기술을
보유한 기업 M&A 수요도 급증하고 있음
'22년 6월까지 각종 기업, VC, PE 등에서 메타버스에 투자한 금액은 약 1,200억달러(약 155.4조원)에
달하며, 이는 지난해 전체 투자액 570억달러(약 73.8조원)의 2배를 초과하는 수준임
최근 국내 기업들도 메타버스 플랫폼을 보유하거나 관련 기술을 보유한 스타트업에 대한 지분투자에
집중하고 있음
팬데믹 이후 엔터테인먼트 요소가 접목되었거나, 원격근무 등 디지털 워크플레이스 구현이 가능한
메타버스 플랫폼에 대한 관심과 투자도 이어지고 있음
Take-Two
2022.03 콘텐츠 Zynga 모바일 퍼블리셔 12,700
Interactive)
Source: 각 사, 삼일PwC경영연구원
메타버스 관련 국내 투자 현황
Source: 각 사, 삼일PwC경영연구원
모빌리티 (Mobility)
자율주행, 전기차, 커넥티드 카, 차량용 소프트웨어 등을 중심으로 한 미래 모빌리티 관련 신기술이
미래 산업의 주축으로서의 지위를 이어갈 전망
CES2020의 핵심 화두였던 모빌리티는 당시 UAM(도심항공), 완전자율배송 등의 개념을
부상시키는 등 주목받아왔으나, COVID-19로 다소 주춤
CES2023 모빌리티 부문 전시는 전년대비 25% 확대된 공간에서 300여개사의 모빌리티
업체들이 참가해 진행
다만, 전통 완성차 업체 참가 수는 감소했으며, 매해 신기술을 지속적으로 제시해왔던
현대자동차와 기아는 불참
글로벌 완성차 업체들 중 BMW 회장과 스텔란티스 CEO가 기조연설자로 나서고 전기차 전략과
비전을 공유
구분 기업명 주요 내용
• 탄소중립 전동화 기술 발표, 그룹 내 브랜드별 개성 강조한 컨셉트카 및 커넥티비티 기술
등 소개
• RAM(전동화 플랫폼을 기반으로 제작된 순수 전기 픽업트럭 ‘RAM 1500 Revolution
스텔란티스
BEV 컨셉카’ , 푸조(푸조 인셉션 컨셉), 지프(전동화 시스텝 4xe), 피아트(메타버스 활용
인터렉티브 쇼룸 ‘메타버스 스토어’), 크라이슬러(스텔란티스 개발 북미전용 커넥티비티
솔루션)
Source: 언론보도 종합
디지털 헬스 부문 국내 주요 참가 기업
기업명 주요 내용
• 생체 신호를 감지해 뇌전증 발작 등을 예측할 수 있는 웨어러블 5종 - 제로 글래스, 제로 와이어드, 제로
헤어밴드, 제로 이어버드, 제로 헤드셋
• 안경 디자인을 적용한 ‘제로 글래스’와 스마트폰에 연결해 사용하는 디바이스
SK바이오팜 ‘제로 와이어드’는 뇌파·심전도 등 복합 생체신호를 측정
• 뇌전증 환자의 발작완전소실을 목표로 ‘프로젝트 제로’를 진행
• 해당 기술로 국내 제약사 최초 CES2023 디지털 헬스부문 혁신상 수상
수상 부문 기업명 제품명 내용
Our Focus
Source: 언론보도 종합
지속가능성 (Sustainability)
CES2023의 다양한 산업/기술 분야를 관통하는 주된 흐름이 바로 ‘지속가능성’
기술 혁신이 에너지 보존, 전력 생산량 증진, 식량난 해결, 스마트도시 건설 등을 통해 인류의 지속
가능성에 기여하는 방향으로 이루어질 것으로 전망
탄소 감축 등 ESG 경영, 전기차 배터리 등을 주제로 부스를 꾸린 국내 기업 주목
기업명 주요 내용
• ‘Better Life for All’ 존(ESG존)을 별도 설치해 친환경 가전 사이클 소개, 친환경 에너지 설비를 갖춘
LG전자 LG스마트파크, 재활용 소재 적용 가전제품 등 전시
• 미니멀 디자인을 적용한 가전제품 전시: 제조공정 간소화 등 ESG 가치 투영
Source: SKT
Our Focus
Source: 언론보도 종합
인간 안보 (Human Security)
1994년 UN이 최초로 주창한 ‘인간 안보’라는 개념은 정치·경제·문화 등 다양한 분야의 위협과 질병 및
범죄로부터 보호되어야 할 대상을 인간으로 설정한 것으로, 식량확보, 의료개선, 환경보호 등 인류를
둘러싼 주요 이슈들을 포괄함
CES 2023에서는 인간 안보라는 주제 산하에 식량 안보, 의료 접근성, 경제 안보, 환경 보호, 개인 안전,
공동체 보안, 정치적 자유 등의 세부 주제를 설정해 기술 혁신이 인간 안보에 어떻게 도움을 주는 지를
전시함. 미래의 기술 혁신은 인간 안보를 위협하는 다양한 도전과제들을 해결하기 위한 방향으로
진행될 전망임
인간 안보(Human 식량 안보 의료 접근성 경제 안보
Security)의 영역 Food Safety Access to Economic
Healthcare Security
Source: 삼일PwC경영연구원
환경 보호 인간 안보 개인 안전
Environmental Human Security Personal Safety
Protection & Mobility
공동체 안전 정치적 자유
Community Political
Security Freedom
CES2023의 주요 테마
Human Security for All
Source: CTA
인간 안보 (Human Security)
기업명 제품명 주요 내용
친환경 워터필터
• 친환경 바이오매스 저탄소 용매 필터. 탄소 배출을
MBRAN FILTRA First green biomass low carbon 50-70% 이상 줄이며, 깨끗한 식수에 대한 접근성을 높임
solvent PnP water filter
국내 제품 : 키위 워치(라인), 준2(인포마크)
Source: 언론보도 종합
Our Focus
캡슐 커피 머신 ‘xBloom’ – TBDX
원두 분쇄 시 입자크기 조정, 고체 상태 주입 시스템, 스마트 캡슐 적재대 등 특허
기술이 포함된 커피 머신
원두마다 고유의 조리법 (분쇄 크기, 온도, 및 양조 비율 등)이 캡슐에 있는 RFID 칩에
내장되어 이에 따라 커피를 제작하고, 앱을 통해 다양한 레시피를 만들고 시험해볼
수 있음
Source: 언론보도 종합
Implications (1/2)
• CES 2023은 ‘메타버스’, ‘모빌리티’, ‘디지털 헬스케어’ 관련 IT 기술을 수단으로 ‘인간 안보’의 가치가
실현되는 ‘지속 가능한’ 삶을 목표로 설정
• 이 5대 테마 중 글로벌 정부 및 기업들이 가장 집중한 미래 산업은 ‘메타버스’이며 최종 지향점은
‘지속가능성’의 확대임
메타버스
• 글로벌 기업들은 메타버스 구현에 필요한 VR·AR·XR 등의 기술 혁신과 새로운 콘텐츠 및 소프트웨어
플랫폼 개발 및 도입을 적극적으로 추진하는 상황
• 2023년에는 글로벌 경기 침체 등으로 전반적인 IT기기(PC, 스마트폰 등)와 가전기기 수요 감소가
예상되고 있음에도 불구하고 메타버스 생태계의 핵심 H/W인 VR/AR/MR 기기 시장은 성장이 본격화될
것이라는 전망이 이를 뒷받침해 주고 있음
• 국내 기업 역시 이 분야에서 글로벌과 비교시 뒤지지 않는 기술력으로 경쟁하고 있음
• 다만, 정부가 발표한 ‘국가 10대 필수전략기술’을 고려시 메타버스 기술에 대한 정책적 지원이 미비한
것으로 보여 구체적 핵심 기술에 대한 지원 강화 필요
수소 인공지능 첨단바이오 1
타 국가 대비
이차전지 핵심기술
지원 미비
국가 10대 우주·항공
필수전략기술
2
주도권 경쟁 우위를 위한
5G · 6G
차별화 필요
미국 유럽 일본 해당 기술들에 대해 국내 강점 보유 중이나,
타 국가들도 핵심기술로 선정하여 집중 지원될 전망
실감기술 클라우드/ 슈퍼컴퓨터
첨단통신, 첨단소재과학, 양자정보과학, 사이버보안, 로봇
고성능컴퓨터 엣지(edge)
데이터관리 양자, 스마트제조/로봇, 북두위성항법시스템
(블록체인)
Beyond 5G, 양자, 반도체
Implications (2/2)
지속가능성
• 글로벌 기업들의 지속가능성 · ESG 경영 실현을 위한 에너지 절감, 푸드테크, 친환경 모빌리티 개발 등의
다양한 기술 혁신 활동들은 더욱 강화될 것임
• 다만 세계경기 부진, 인플레이션으로 소비심리 위축으로 상대적으로 고가인 대체식품 시장(푸드테크)
성장은 일시적 정체가 예상되나, John Deere의 로봇이 최고혁신상을 수상하는 등, ‘푸드테크 로봇’에
대한 주목도는 유지 → 푸드테크 전반에 대한 중장기적 성장성은 유효함
• 국내의 경우 대기업들 중심으로 관련 기술 고도화가 추진되는 중으로 글로벌 시장에서 우위를 보이고
있으나, 향후 업계 경쟁이 심화될 것으로 예상됨에 따라 비교우위를 점할 수 있는 기술 개발이 필요할
것으로 판단됨
국내 스타트업
삼일PwC 경영연구원
이 은 영 Director
eunyoung.lee@pwc.com
02-709-0824
오 선 주 Senior Manager
sunjoo.oh@pwc.com
02-3781-9344
강 서 은 Manager
seoeun.kang@pwc.com
02-3781-9137
최 형 원 Associate
hyungwon.choi@pwc.com
02-3781-9638
화학 Sector 화학 Sector
Assurance Tax Deals
이기복 Partner 김찬규 Partner 최창윤 Partner 정경인 Partner
kibok.lee@pwc.com chan-kyu.kim@pwc.com chang-yoon.choi@pwc.com kyungin.jung@pwc.com
김승훈 Partner
seung-hun.kim@pwc.com
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