‫و‪ .‬ع‪6/51 .

‬‬

‫ورقة عمل‬

‫نظرة عامة على أهم مصادر الطاقة غير التقليدية‬

‫يوليو ‪5102‬م‬

‫إعداد‬
‫أحمد بن محمد السياري‬
‫إدارة األبحاث االقتصادية‬

‫مؤسسة النقد العربي السعودي‬

‫إن اآلراء المصرح بها هنا تمثل وجهة نظر المؤلف‪/‬المؤلفين‪ ،‬وال تعكس بالضرورة وجهة نظر مؤسسة النقد العربي‬
‫السعودي أو سياستها‪ .‬وال يمكن تقديم ورقة العمل هذه بصفتها تمثل وجهة نظر مؤسسة النقد العربي السعودي‪.‬‬
 ‫*‬
‫نظرة عامة على أهم مصادر الطاقة غير التقليدية‬

‫الملخص‬

‫يشمل مصطلح الطاقة غير التقليدية النفط والغاز الطبيعي اللذين يتم انتاجهما بالطرق غير‬
‫التقليدية‪ ،‬بما في ذلك النفط الصخري‪ ،‬والنفط الرملي‪ ،‬والغاز الصخري وغيرها‪ .‬وبشكل عام يعد إنتاج‬
‫النفط التقليدي أسهل وأرخص من النفط غير التقليدي‪ ،‬علما أن معايير تقييم مصادر الطاقة غير‬
‫التقليدية غير ثابتة‪ ،‬وتتغير بمرور الوقت اعتمادا على توافر االستكشاف وتقنية اإلنتاج‪ ،‬والبيئة‬
‫االقتصادية وغيرها من العوامل‪.‬‬

‫وقد أشار العديد من المحللين إلى الدور المستقبلي الكبير الذي ستلعبه موارد الطاقة غير‬
‫التقليدية كمصدر مهم للطاقة في أجزاء كثيرة من العالم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تشير وكالة الطاقة الدولية إلى‬
‫أن ما يضعف نمو الطاقة غير التقليدية العالمية أن استغالل هذه الموارد ال يتمتع في معظم األماكن‬
‫بدرجة القبول االجتماعي المطلوبة‪ ،‬وذلك ألسباب بيئية‪ ،‬فمثال تم حظر إنتاج النفط الصخري في‬
‫والية نيويورك منذ ست سنوات وذلك لعدم كفاية المعلومات العلمية التي تؤكد سالمة مثل هذه‬
‫العمليات‪.‬‬

‫ونتيجة للتوقعات والحقائق حول نضوب النفط التقليدي ومع ارتفاع سعره‪ ،‬اتجهت الدول‬
‫المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية إلى اللجوء إلى مصادر النفط والغاز غير التقليدية‬
‫وذلك بعد أن استطاعت تطوير تقنيات الحفر وتقنيات المعالجة مما مكنها من التوصل إلى انتاج‬
‫النفط والغاز من مصادر غير تقليدية مثل معالجة النفط الثقيل جدا‪ ،‬والنفط الرملي (‪،)sands oil‬‬
‫والنفط الصخري أو الحجري (‪ ،)shale oil‬والغاز الصخري (‪ ،)shale gas‬هذا باإلضافة إلى أن‬
‫التقنيات الحديثة تمكنت من تحويل الغاز إلى سائل يسهل نقله واستخالص النفط من فحم الجير‪.‬‬

‫الكلمات الرئيسية ‪ :‬الطاقة‪ ،‬النفط‪ ،‬الغاز‪ ،‬اإلنتاج‪ ،‬االستهالك‪.‬‬

‫تصنيف البحث )‪Q14 ,Q14 ,Q14 ,Q14 : (JEL Classification‬‬

‫* جهة االتصال بالمؤلف ‪:‬أحمد السياري‪ ،‬إدارة األبحاث االقتصادية‪ ،‬مؤسسة النقد العربي السعودي‪ ،‬صندوق بريد ‪ 5445‬الرياض ‪ ، 44414‬البريد‬
‫اإللكتروني‪amsayari@sama.gov.sa :‬‬

‫‪2‬‬
 ‫أوالً‪ :‬أهم مصادر الطاقة غير التقليدية‬

‫النفط الصخري والغاز الصخري (‪(Shale Oil & Shale Gas‬‬

‫شهدت الواليـات المتحـدة األمـريكيـة في السـنـوات األخيـرة ثورة في مجال إنتاج النفط الصخري‬
‫(‪ ،)Shale Oil‬ويسمى أيضا بالنفط الضيق (‪ ،)Tight Oil‬والغاز الصخري (‪ ،)Shale Gas‬فقد‬
‫كانت أمريكا تستورد جزء من حاجتها من الغاز وبنت لهذا الغرض خزانات ضخمة‪ .‬ففي عام ‪7002‬م‬
‫كانت نسبة واردات الواليات المتحدة من الغاز أكثر من ‪ 51‬في المئة من إجمالي االستهالك المحلي‪.‬‬
‫أما اليوم وبفضل تقنيات الحفر األفقية وتقنيات المعالجة المبتكرة استطاعت الواليات المتحدة إنتاج‬
‫كبير من االستهالك المحلي فيها‪ ،‬وربما يغنيها‬
‫الغاز الصخري‪ ،‬وأصبح هذا المصدر يغطي جزءا ا‬
‫عن استيراد الغاز في المستقبل القريب‪ .‬فقد انخفضت واردات الواليات المتحدة من ‪ 6.4‬تريليون قدم‬
‫مكعب خالل عام ‪7002‬م إلى ‪ 7.2‬تريليون قدم مكعب خالل عام ‪7056‬م‪ .‬كما ارتفع إنتاجها من‬
‫النفط الصخري من أقل من نصف مليون برميل يوميا في عام ‪7002‬م إلى أكثر من أربعة ماليين‬
‫برميل يوميا في نهاية عام ‪7056‬م حسب بيانات إدارة الطاقة األمريكية‪ .‬ويوضح الجدول رقم (‪)5‬‬
‫والرسمان رقم (‪ )5‬ورقم (‪ )7‬إنتاج وواردات الواليات المتحدة من النفط‪ .‬كما يوضح الرسم البياني رقم‬
‫(‪ )3‬توقعات إدارة الطاقة األمريكية لإلنتاج من النفط حتى عام ‪7060‬م‪ ،‬حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج‬
‫الواليات المتحدة من النفط الصخري ذروته في عام ‪7052‬م بنحو ‪ 6.2‬مليون برميل يوميا‪ ،‬ويستمر‬
‫عند نفس المستوى حتى عام ‪7070‬م‪ ،‬بعدها يبدأ باالنخفاض‪ ،‬بسبب توقع نضوب بعض الحقول‪،‬‬
‫ليبلغ حوالي ‪ 3.7‬مليون برميل يومياّ في عام ‪7060‬م‪.‬‬

‫هذا وقد تنبهت شركات البترول والغاز العالمية في كندا والنرويج وفرنسا وبريطانيا واستراليا‬
‫لهذه الفرصة االستثمارية في الواليات المتحدة فاتجه عدد كبير منها إلى االستثمار في الحقول‬
‫األمريكية من خالل االستحواذ على بعض شركات النفط األمريكية وشراء حقول هناك بأسعار مرتفعة‪،‬‬
‫ليس هذا فحسب بل إن عددا من شركات النفط والغاز في كل من الهند وكوريا واليابان استغلت تلك‬
‫الفرص فدخلت فيها بقوة‪ ،‬كما أن الشركات األمريكية العمالقة قد بدأت تستحوذ على الشركات العاملة‬
‫في هذا المجال‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫هناك عدة أمور تميز النفط الصخري عن النفط الخام أبرزها أن النفط الصخري ال يحتاج‬
‫لعمليات تنقيب تحت األرض مثل ما يحتاجه النفط الخام حيث يتم إدخال أنابيب تسخين لباطن‬
‫األرض فتقوم بتحرير مادة الكيروجين من الصخور ليتم رفعها للسطح عبر مضخات تقليدية‪ .‬كما أن‬
‫عملية استخراج النفط الصخري ال تتسبب في إنتاج آالف األطنان من فضالت التنقيب مثلما يحدث‬
‫في النفط الخام‪.‬‬

‫يعود سبب نجاح تجربة الغاز الصخري في الواليات المتحدة إلى العديد من العوامل التي قد‬
‫ال تتوفر في دول أخرى أهمها‪ :‬العوامل الجيولوجية‪ ،‬واإلعفاءات الضريبية‪ ،‬وتوافر الصناعات الخدمية‬
‫النشطة‪ ،‬واأليدي العاملة المدربة‪ .‬لذا تبقى الشكوك قوية حول إمكانية استنساخ مثل هذه الظروف‬
‫خارج الواليات المتحدة‪ ،‬السيما في دول أوروبا التي ال تتمتع بإعفاءات ضريبية‪ ،‬كما أن صناعة‬
‫الخدمات المتعلقة بالحفر األفقي والتكسير الهيدروليكي فيها تعتبر متأخرة مقارنة بتلك الموجودة في‬
‫الواليات المتحدة‪ .‬كما أن هناك معارضة شعبية ألعمال التنقيب عن النفط والغاز الصخري في الدول‬
‫األوروبية وذلك بسبب األضرار البيئية المرافقة خاصة تلك التي تتعلق بالتلوث البيئي‪ .‬وقد ساعد‬
‫انخفاض تكلفة القروض وارتفاع أسعار النفط في السنوات الماضية بزيادة عدد الشركات التي ترغب‬
‫باالستثمار في التنقيب عن النفط الصخري‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ :)0‬إنتاج وواردات الواليات المتحدة من النفط (مليون برميل يومياً)‬

‫‪7002‬‬ ‫‪7002 7007 7000 7000 7002 7002 7002‬‬

‫‪1114‬‬ ‫‪1114‬‬ ‫‪1114‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪5165‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫إنتاج النفط التقليدي‬

‫‪1144‬‬ ‫‪4115‬‬ ‫‪4145‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4154‬‬ ‫‪4116‬‬ ‫‪4114‬‬ ‫‪4141‬‬ ‫إنتاج النفط الصخري‬

‫‪00522‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪2533‬‬ ‫‪2532‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪2502‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫واردات الواليات المتحدة‬

‫‪6144‬‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪44114‬‬ ‫‪44111‬‬ ‫‪44146‬‬ ‫‪44116‬‬ ‫‪44164‬‬ ‫‪44114‬‬
‫من النفط‬
‫واردات الواليات المتحدة‬
‫‪4145‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4154‬‬ ‫‪4116‬‬
‫من المملكة‬
‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‪.‬‬

‫‪4‬‬
 ‫الرسم البياني رقم (‪ :)0‬إنتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط ( مليون برميل يومياً)‬

‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬ ‫النفط الصخري‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫النفط التقليدي‬
‫‪2‬‬

‫‪0‬‬
‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‪.‬‬

‫الرسم البياني رقم (‪ :)5‬واردات الواليات المتحدة من النفط ( مليون برميل يومياً)‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬
‫واردات من بقية الدول‬
‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬
‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‪.‬‬

‫‪1‬‬
 ‫الرسم البياني رقم (‪ :)3‬التوقعات إلنتاج الواليات المتحدة من النفط (مليون برميل يومياً)‬
‫‪14.0‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪10.0‬‬
‫النفط الصخري‬
‫‪8.0‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪4.0‬‬
‫النفط التقليدي‬
‫‪2.0‬‬

‫‪0.0‬‬
‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2040‬‬
‫النفط الصخري‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.2‬‬
‫النفط التقليدي‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.5‬‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‬

‫ويوجد هناك سبعة حقول في الواليات المتحدة إلنتاج النفط والغاز الصخري‪ ،‬وأكبرها حوض‬
‫بيرمين ويقع في واليتي تكساس ونيو مكسيكو‪ ،‬وحوض باكن ويقع في واليتي داكوتا الشمالية ومونتانا‪،‬‬
‫وحوض إيقل فورد ويقع في والية تكساس‪ .‬حيث يتجاوز انتاج كل حوض منها المليون برميل يوميا‬
‫بنهاية عام ‪7056‬م‪ .‬أما حوض نيوب ار ار الواقع بين واليتي ويمينق وكولورادو فبلغ إنتاجه أقل من‬
‫نصف مليون برميل يوميا‪ ،‬وبقية األحواض يقل إنتاجها عن مئة ألف برميل يوميا‪.‬‬

‫خريطة توضح مكامن النفط الصخري في أمريكا‬

‫‪6‬‬
‫وهناك تباين في تقدير تكلفة إنتاج النفط الصخري‪ ،‬حيث قدرت وكالة الطاقة الدولية أن تكلفة‬
‫معظم إنتاج النفط في تشكيل داكوتا الشمالية في حقل باكن ستبقى مربحة عند ‪ 67‬دوال ار للبرميل‪.‬‬
‫لكن محللين آخرين‪ ،‬بما في ذلك "سكوتيابنك" قدرت سعر التعادل لباكن شمال داكوتا بين ‪ 40‬و ‪20‬‬
‫دوال ار للبرميل‪ .‬وهناك أسباب كثيرة تجعل من الصعب التعميم على منطقة واحدة مثل باكن‪ ،‬حيث‬
‫تعمل أكثر من ‪ 500‬شركة بتكاليف متفاوتة‪ ،‬وتستخدم أساليب مختلفة للحفر وبدرجات متفاوتة من‬
‫النجاح‪.‬‬

‫ومع االنخفاض الكبير في أسعار النفط في األشهر األخيرة انخفض الطلب على الحصول‬
‫على تراخيص التنقيب‪ .‬وبحسب تقارير حديثة‪ ،‬تراجع عدد منصات الحفر في الواليات المتحدة‬
‫األمريكية في ديسمبر ‪7056‬م إلى ‪ 5227‬منصة مقارنة بحوالي ‪ 5271‬منصة في نوفمبر ‪7056‬م‪.‬‬
‫وانخفضت منصات الحفر في حوض ويلستون )‪ ،(Williston‬والذي يقع فيه حقل باكن )‪،(Bakken‬‬
‫بحوالي‪ 52‬في المئة في ديسمبر ‪7056‬م عما كانت عليه في اكتوبر ‪7056‬م‪ ،‬وانخفضت منصات‬
‫الحفر بحوالي ‪ 54‬في المئة و ‪ 56‬في المئة حقلي ايقل فورد )‪ (Eagle Ford‬وحقل بريميان‬
‫(‪ (Permian‬على التوالي في نفس الفترة‪.‬‬

‫الرسم البياني رقم (‪ :)4‬أعداد منصات حفر النفط الصخري في الواليات المتحدة‬

‫‪1,500‬‬
‫‪1,308‬‬
‫‪1,270‬‬

‫‪1,200‬‬

‫‪900‬‬
‫‪760‬‬

‫‪600‬‬ ‫‪685‬‬

‫‪483‬‬
‫‪300‬‬

‫‪-‬‬
‫‪Mar -07 Mar-08 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15‬‬
‫‪Total‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪1,065‬‬ ‫‪1,270‬‬ ‫‪1,153‬‬ ‫‪1,220‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,304‬‬ ‫‪1,273‬‬ ‫‪1,156‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪760‬‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‪.‬‬

‫‪7‬‬
 ‫وأشارت عدة تقارير إلى أن تراجع أسعار النفط جعل شركات إنتاج النفط الصخري تعاني‬
‫من مشاكل مالية يمكن أن ينتهي بها لإلفالس‪ ،‬ومع تصاعد الضغط على منتجي النفط الصخري‪،‬‬
‫تواجه الشركات الضعيفة تهديدا بتضاؤل االستثمار وتعثر اإلنتاج واالضطرار لبيع األصول واحتمال‬
‫اإلفالس‪.‬‬

‫وأعلنت كونوكو فيليبس‪ ،‬أكبر شركة تنقيب وانتاج للنفط الصخري في الواليات المتحدة‪ ،‬عن‬
‫خطط لخفض اإلنفاق الرأسمالي بنسبة ‪ 70‬في المئة تقريبا في ‪7051‬م‪ ،‬إلى ‪ 53.1‬مليار دوالر‪،‬‬
‫منخفضا بحدة مقارنة بتوقعات المحللين‪ ،‬وقالت الشركة إنها ستؤجل برامج الحفر في عدة مناطق‬
‫للنفط الصخري في أمريكا الشمالية‪.‬‬

‫ومن العوامل األخرى التي ستؤثر في مستقبل النفط الصخري أيضا حجم الديون‪ .‬فقد قامت‬
‫صناعة النفط الصخري بشكل خاص على االقتراض‪ ،‬وأنفقت الشركات على الحفر واستكمال اآلبار‬
‫أكثر مما تولد من تدفقات نقدية‪ .‬وتشير بعض التقارير إلى أن شركات النفط والغاز األمريكية أصدرت‬
‫ما يزيد على ‪ 540‬مليار دوالر من السندات ذات العائد المرتفع في العشر السنوات األخيرة‪ ،‬كما أن‬
‫الكثير من هذه الشركات اعتمد بشكل مباشر على القروض في التوسع في االستثمار‪.‬‬

‫ويشكل إنتاج الواليات المتحدة من الغاز الصخري في عام ‪7056‬م حوالي ‪ 62.2‬في المئة‬
‫من إجمالي إنتاج الغاز في أمريكا‪ ،‬بعد ان كان يمثل حوالي أقل من ‪ 1‬في المئة في عام ‪7002‬م‪،‬‬
‫كما يوضح الجدول رقم (‪ )7‬والرسم البياني رقم (‪ .)1‬ويوضح الجدوالن رقم (‪ )3‬و (‪ )6‬أكبر عشر‬
‫دول تمتلك احتياطيات من النفط والغاز الصخري‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ )5‬إنتاج وواردات الواليات المتحدة من الغاز (مليار قدم مكعب)‬

‫‪7002‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7007‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7002‬‬

‫‪44,444‬‬ ‫‪44,111‬‬ ‫‪41,655‬‬ ‫‪45,411‬‬ ‫‪44,444‬‬ ‫‪45,111‬‬ ‫‪46,444‬‬ ‫‪46,411‬‬ ‫الغاز التقليدي‬

‫‪44,546‬‬ ‫‪44,145‬‬ ‫‪44,444‬‬ ‫‪4,661‬‬ ‫‪5,441‬‬ ‫‪4,444‬‬ ‫‪4,441‬‬ ‫‪4,464‬‬ ‫الغاز الصخري‬

‫‪7.,370‬‬ ‫‪72,2.2‬‬ ‫‪7.,273‬‬ ‫‪72,730‬‬ ‫‪77,222‬‬ ‫‪70,223‬‬ ‫‪70,222‬‬ ‫‪70,.22‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫واردات الواليات‬
‫‪4,151‬‬ ‫‪4,554‬‬ ‫‪4,445‬‬ ‫‪4,116‬‬ ‫‪4,414‬‬ ‫‪4,454‬‬ ‫‪4,651‬‬ ‫‪1,145‬‬
‫المتحدة من الغاز‬
‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‪.‬‬

‫‪8‬‬
 ‫الرسم البياني رقم (‪ :)2‬إنتاج الواليات المتحدة من الغاز (مليار قدم مكعب)‬

‫‪30,000‬‬

‫‪25,000‬‬

‫‪20,000‬‬
‫الغاز الصخري‬

‫‪15,000‬‬

‫‪10,000‬‬
‫الغاز التقليدي‬

‫‪5,000‬‬

‫‪0‬‬
‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ )4‬أكبر عشر دول تمتلك احتياطيات‬ ‫جدول رقم (‪ )3‬أكبر عشر دول تمتلك احتياطيات‬
‫للغاز الصخري (تريليون قدم مكعب)‬ ‫للنفط الصخري (مليار برميل)‬
‫التقليدي‬ ‫الصخري‬ ‫الصخري التقليدي‬
‫‪331‬‬ ‫‪0010‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪52‬‬ ‫روسيا‬ ‫‪0‬‬

‫‪001‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫الصين‬ ‫‪5‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪5‬‬

‫‪00‬‬ ‫‪415‬‬ ‫األرجنتين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الصين‬ ‫‪3‬‬

‫‪023‬‬ ‫‪515‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫األرجنتين‬ ‫‪4‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪253‬‬ ‫كندا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ليبيا‬ ‫‪2‬‬

‫‪05‬‬ ‫‪242‬‬ ‫المكسيك‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪04‬‬ ‫استراليا‬ ‫‪1‬‬

‫‪031‬‬ ‫‪435‬‬ ‫استراليا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪03‬‬ ‫فنزويال‬ ‫‪5‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪331‬‬ ‫جنوب افريقيا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪03‬‬ ‫المكسيك‬ ‫‪4‬‬

‫‪0014‬‬ ‫‪542‬‬ ‫روسيا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫باكستان‬ ‫‪3‬‬

‫‪01‬‬ ‫‪542‬‬ ‫البرازيل‬ ‫‪01‬‬ ‫‪054‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كندا‬ ‫‪01‬‬

‫‪4113‬‬ ‫‪0232‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪00‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪00‬‬

‫‪1224‬‬ ‫‪5532‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪0144‬‬ ‫‪332‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‪.‬‬

‫‪9‬‬
 ‫خريطة توضح حقول النفط والغاز الصخري حول العالم‬

‫ويوضح جدول رقم (‪ )1‬الدول المنتجة للنفط والغاز الصخري حول العالم‪ ،‬حيث تنتج حاليا‬
‫ثالث دول فقط النفط الصخري بكميات تجارية وهي الواليات المتحدة‪ ،‬وكندا‪ ،‬واألرجنتين‪ .‬أما الغاز‬
‫الصخري فتنتجه حاليا ثالث دول فقط بكميات تجارية وهي الواليات المتحدة‪ ،‬وكندا‪ ،‬والصين‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ )2‬الدول المنتجة للنفط والغاز الصخري لعام ‪5104‬م‬

‫الغاز الصخري‬ ‫النفط الصخري‬
‫مليار قدم مكعب يومياً‬ ‫مليون برميل يومياً‬
‫‪3403‬‬ ‫‪4017‬‬ ‫الواليات المتحدة‬

‫‪309‬‬ ‫‪1021‬‬ ‫كندا‬

‫‪102‬‬ ‫‪--‬‬ ‫الصين‬

‫‪--‬‬ ‫‪1012‬‬ ‫األرجنتين‬

‫‪4.29‬‬ ‫‪92.4‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‬

‫‪51‬‬
 ‫النفط الرملي (‪)Oil Sand‬‬

‫تطورت في السنوات األخيرة تقنية التنقيب عن النفط الرملي أو ما يسمى بالبتومين وهو أحد‬
‫أنواع النفط غير التقليدية ويتكون من خليط من الطين والرمل والمياه واإلسفلت‪ ،‬وأكبر دولة منتجة‬
‫لهذا النوع من النفط هي كندا حيث تجاوز معدل انتاجها من النفط الرملي في عام ‪7056‬م مليوني‬
‫برميل يوميا (جدول رقم ‪ 4‬والرسم البياني رقم ‪ .)4‬ويقدر مجلس الطاقة الكندي احتياطيات كندا من‬
‫النفط الرملي بحوالي ‪ 526‬مليار برميل‪.‬‬
‫جدول رقم (‪ :)1‬إنتاج كندا من النفط (مليون برميل يومياً)‬
‫‪7002‬ت‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7007‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7002‬‬
‫‪4145‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4145‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4146‬‬ ‫‪4146‬‬ ‫‪4145‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫النفط التقليدي‬
‫‪4145‬‬ ‫‪4146‬‬ ‫‪4164‬‬ ‫‪4141‬‬ ‫‪4114‬‬ ‫‪4116‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫النفط الرملي‬
‫‪2532‬‬ ‫‪2522‬‬ ‫‪2502‬‬ ‫‪7522‬‬ ‫‪7520‬‬ ‫‪75.2‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪7522‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫ت‪ :‬تقديري‬ ‫المصدر‪ :‬الجمعية الكندية لمنتجي النفط‪.‬‬

‫الرسم البياني رقم (‪ :)1‬إنتاج كندا من النفط (مليون برميل يومياً)‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫النفط الرملي‬
‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫النفط التقليدي‬

‫‪0‬‬
‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬

‫المصدر‪ :‬الجمعية الكندية لمنتجي النفط‬

‫الوقود الحيوي (‪)Biofuels‬‬

‫الوق ـود الحيوي هو الطاقة المستمدة من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية‪ .‬وهو أحد‬
‫أهم مصـادر الطاقة المتجددة‪ ،‬على خالف غيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل النفط والفحم‬

‫‪55‬‬
‫الحجري وكافة أنـواع الوقود األحفوري‪ .‬وتستخدم الب ارزيل قصب السكر إلنتاج وقود اإليثانول كوقود‬
‫حيوي‪ ،‬ويعود تاريخ ذلك إلى سنة ‪5220‬م‪ .‬دخل الوقود الحيوي في صورة وقود سائل منتج من مواد‬
‫نباتية إلى األسواق‪ ،‬نتيجة الرتفـاع أسعار النفط‪ ،‬إضافة إلى الحاجة لتأمين أمن الطاقة‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬
‫تعرضت تقنية الوقـود الحيـوي النتقـادات بسبب آثارها الضـارة على البيئـة‪ ،‬واألمـن الغـذائي وك ـربونيـة‬
‫التربـة وأنهـا تسببت في ارتفـاع أسع ـار بعـض األغ ـذيـة عالميا‪.‬‬

‫وتعتـبـر الب ارزيـل رائـدة فـي إنتـاج هــذا النوع من الطـاقة‪ .‬وق ـد صنفت الوكـالة األمريكية لحماية‬
‫البيئة الوقود المنتج من قصب السكر الب ارزيلي بأنه وقود حيوي متطور‪ .‬ويوضح جـدول رقم (‪)2‬‬
‫إنتـ ـاج البـ ارزيـل م ـن الـنف ـط التقليدي وغير التقليدي والوقود الحيوي‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ :)5‬إنتاج البرازيل من النفط والوقود الحيوي (ألف برميل يومياً)‬

‫‪5104‬‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪5113‬‬ ‫‪5114‬‬ ‫‪5115‬‬

‫‪4,414‬‬ ‫‪4,441‬‬ ‫‪4,415‬‬ ‫‪4,465‬‬ ‫‪4,444‬‬ ‫‪4,444‬‬ ‫‪4,561‬‬ ‫‪4,545‬‬ ‫النفط‬

‫‪554‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪464‬‬ ‫الوقود الحيوي‬
‫‪4,644‬‬ ‫‪4,114‬‬ ‫‪4,144‬‬ ‫‪4,114‬‬ ‫‪4,114‬‬ ‫‪4,544‬‬ ‫‪4,454‬‬ ‫‪4,444‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫المصدر‪ :‬منظمة أوبك‪.‬‬

‫الرسم البياني رقم (‪ :)5‬إنتاج البرازيل من النفط والوقود الحيوي (مليون برميل يومياً)‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪2.5‬‬
‫الوقود الحيوي‬
‫‪2.0‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.0‬‬
‫النفط التقليدي‬
‫‪0.5‬‬

‫‪0.0‬‬
‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬

‫المصدر‪ :‬منظمة أوبك‪.‬‬

‫‪52‬‬
 ‫ثانياً‪ :‬مستقبل الطاقة‬
‫من أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع أو انخفاض الطلب على الطاقة نمو االقتصاد العالمي‪،‬‬
‫وحسب تقرير آفاق االقتصاد العالمي لشهر ابريل ‪7051‬م الصادر عن صندوق النقد الدولي‪ ،‬يتوقع‬
‫أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة ‪ 3.1‬في المئة في عام ‪7051‬م‪ ،‬وبنسبة ‪ 3.2‬في عام ‪7054‬م‬
‫(جدول رقم ‪ .)2‬لذا من المتوقع أن يستمر النمو في الطلب على الطاقة في األعوام القادمة‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ )4‬توقعات نمو االقتصاد (نسب مئوية)‬

‫‪4441‬‬ ‫‪4445‬‬ ‫‪4441‬‬

‫‪414‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪411‬‬ ‫العالم‬

‫‪414‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪411‬‬ ‫الواليات المتحدة‬

‫‪411‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪416‬‬ ‫منطقة اليورو‬

‫‪411‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪411‬‬ ‫المانيا‬

‫‪114‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪411‬‬ ‫الصين‬

‫‪414‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪-414‬‬ ‫اليابان‬

‫‪415‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪414‬‬ ‫الهند‬

‫‪414‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪411‬‬ ‫المملكة المتحدة‬

‫المصدر‪ :‬آفاق االقتصاد العالمي‪ ،‬ابريل ‪7051‬م‪.‬‬

‫وحسب التقرير السنوي لشركة اكسون موبيل لعام ‪7051‬م فإن النفط شكل في عام ‪5220‬م‬
‫نحو ‪ 32‬في المئة من مصادر الطاقة‪ ،‬وهي نفس النسبة تقريبا في عام ‪7000‬م‪ .‬وانخفضت هذه‬
‫النسبة في عام ‪7050‬م إلى ‪ 36‬في المئة من مصادر الطاقة‪ .‬وتتوقع اكسون ان يسهم النفط بنسبة‬
‫‪ 37‬في المئة في توليد الطاقة عالميا في عام ‪7071‬م‪ .‬وهي نفس النسبة في عام ‪7060‬م وهو ما‬
‫يعادل استهالك ‪ 550‬ماليين برميل باليوم‪ .‬وفي عام ‪7060‬م‪ ،‬يتوقع أن يسهم النفط التقليدي بنسبة‬
‫‪ 40‬في المئة من إجمالي إنتاج النفط عالميا‪ ،‬والباقي عبارة عن نفوط غير تقليدية‪ ،‬باإلضافة إلى‬
‫سوائل الغاز الطبيعي وبعض السوائل البترولية الحيوية‪.‬‬

‫أما توقعات منظمة األوبك فتشير إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة حتى‬
‫عام ‪7060‬م سيتم تلبيتها من النفط‪ ،‬والغاز‪ ،‬والفحم حيث من المتوقع أن تساهم هذه المصادر في‬

‫‪53‬‬
‫تغطية ما يتراوح بين ‪ 20‬إلى ‪ 20‬في المئة من الزيادة المتوقعة في استهالك الطاقة العالمية التي‬
‫تقدرها أوبك بحوالي ‪ 66‬مليون برميل نفط مكافئ يوميا في عام ‪7070‬م وحوالي ‪ 67‬مليون برميل‬
‫نفط مكافئ يوميا في عام ‪7031‬م وحوالي ‪ 12‬مليون برميل نفط مكافئ يوميا في عام ‪7060‬م‪ .‬كما‬
‫تشير التوقعات إلى ارتفاع حصة الغاز الطبيعي خالل العقود القادمة لتصبح نسبة االعتماد على‬
‫الغاز الطبيعي في عام ‪7060‬م حوالي ‪ 72‬في المئة مقارنة بحوالي ‪ 77‬في المئة في عام ‪7050‬م‪.‬‬
‫وفي المقابل تتوقع األوبك أن يشهد االعتماد على النفط تراجعا من حوالي ‪ 37‬في المئة في عام‬
‫‪7050‬م إلى ‪ 76‬في المئة في عام ‪7060‬م (جدول رقم‪.)2‬‬

‫جدول رقم (‪ :)3‬توقعات استهالك الطاقة المستقبلية (مليون برميل نفط مكافئ يومياً)‬

‫الحصة‪%‬‬ ‫‪5141‬‬ ‫الحصة ‪%‬‬ ‫‪5132‬‬ ‫الحصة‪%‬‬ ‫‪5151‬‬ ‫الحصة‪%‬‬ ‫‪5101‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪6611‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪6511‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪5515‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪5415‬‬ ‫النفط‬

‫‪44‬‬ ‫‪44416‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5411‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1611‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪5514‬‬ ‫الغاز الطبيعي‬
‫‪44‬‬ ‫‪44414‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪5411‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪4411‬‬ ‫الفحم‬

‫‪1‬‬ ‫‪4414‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4411‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4111‬‬ ‫الطاقة النووية‬

‫‪41‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1415‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪4411‬‬ ‫أخرى‬

‫‪000‬‬ ‫‪20057‬‬ ‫‪000‬‬ ‫‪2.052‬‬ ‫‪000‬‬ ‫‪22052‬‬ ‫‪000‬‬ ‫‪73.52‬‬ ‫المجموع‬

‫المصدر‪ :‬تقرير توقعات أوبك ‪7056‬م‪.‬‬

‫وبناء على توقعات منظمة األوبك‪ ،‬فإن الطلب العالمي على النفط سيشهد تراجعا من دول‬
‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (‪ )OECD‬من حوالي ‪ 61.2‬مليون برميل يوميا في عام ‪7056‬م‬
‫إلى حوالي ‪ 61.7‬مليون برميل يوميا في عام ‪7052‬م‪ ،‬بينما يتوقع ارتفاع الطلب على النفط من‬
‫خارج دول الـ ‪ OECD‬من حوالي ‪ 61.3‬مليون برميل يوميا في عام ‪7056‬م إلى حوالي ‪10.2‬‬
‫مليون برميل يوميا في عام ‪7052‬م‪ .‬ويتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري من حوالي ‪ 3.6‬مليون‬
‫برميل يوميا في عام ‪7056‬م إلى حوالي ‪ 6.6‬مليون برميل يوميا في عام ‪7052‬م (جدول رقم ‪.)50‬‬
‫وجدير بالمالحظة أن تقديرات االوبك لإلنتاج العالمي من النفط الصخري لعام ‪7056‬م بلغ ‪3.6‬‬
‫مليون برميل يوميا‪ ،‬بينما بلغ إنتاج الواليات المتحدة الفعلي من النفط الصخري حسب بيانات إدارة‬
‫الطاقة األمريكية لنفس العام ‪ 6.5‬مليون برميل يوميا‪.‬‬

‫‪54‬‬
 ‫جدول رقم (‪ )01‬توقعات الطلب والعرض العالمي على النفط (مليون برميل يومياً)‬

‫‪7002‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7003‬‬ ‫‪700.‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7002‬‬

‫‪2350‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪2757‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫الطلب على النفط‬

‫‪1514‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪15,6‬‬ ‫الطلب من ‪OECD‬‬

‫‪5415‬‬ ‫‪1614‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪1415‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪1114‬‬ ‫الطلب من خارج ‪OECD‬‬

‫‪2357‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪205.‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫عرض النفط‬

‫‪4511‬‬ ‫‪4514‬‬ ‫‪4116‬‬ ‫‪4514‬‬ ‫‪4515‬‬ ‫‪4515‬‬ ‫‪4515‬‬ ‫العرض من دول االوبك‬
‫‪1411‬‬ ‫‪5616‬‬ ‫‪5611‬‬ ‫‪5511‬‬ ‫‪5414‬‬ ‫‪5514‬‬ ‫‪5114‬‬ ‫العرض من دول خارج األوبك ومنه‪:‬‬
‫‪111‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪415‬‬ ‫النفط الصخري‬

‫‪057‬‬ ‫‪057‬‬ ‫‪052‬‬ ‫‪057‬‬ ‫‪052‬‬ ‫‪052‬‬ ‫‪050‬‬ ‫الفرق بين العرض والطلب‬

‫المصدر‪ :‬تقرير توقعات أوبك ‪7056‬م‪.‬‬

‫وجاء في التقرير الشهري لمنظمة األوبك الصادر في ‪ 2‬فبراير ‪7051‬م أنه يتوقع أن يبلغ‬
‫متوسط الطلب على النفط من دول األوبك ‪ 72.75‬مليون برميل يوميا في عام ‪7051‬م بزيادة قدرها‬
‫تجاوز مستواه العام الماضي مع خفض أوبك توقعاتها‬
‫ا‬ ‫‪ 630‬ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة‪ ،‬م‬
‫لنمو اإلنتاج من خارج المنظمة في عام ‪7051‬م بمقدار الثلث بسبب تباطؤ طفرة النفط الصخري‬
‫بالواليات المتحدة وتراجع االستثمارات النفطية على مستوى العالم‪ .‬ويرجع سبب توقع تراجع معدل‬
‫نمو المعروض من خارج أوبك أساسا إلى إعالن شركات نفط عالمية خفض اإلنفاق الرأسمالي في‬
‫عام ‪7051‬م فضال عن هبوط عدد منصات الحفر العاملة في الواليات المتحدة وكندا‪ ،‬وأن المعروض‬
‫من خارج المنظمة لن يزيد إال بنحو ‪ 210‬ألف برميل يوميا في عام ‪7051‬م أي أقل بنحو ‪670‬‬
‫ألف برميل يوميا عن تقديراتها في تقرير الشهر الماضي‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬االكتفاء الذاتي للواليات المتحدة من النفط والغاز‬

‫حسب تقديرات إدارة الطاقة األمريكية فإن الواليات المتحدة لن تحقق االكتفاء الذاتي من‬
‫النفط‪ ،‬حيث أن استهالكها من النفط سيبقى أعلى من إنتاجها خالل فترة التقديرات (حتى عام‬
‫‪7060‬م)‪ ،‬كما يبين الجدول رقم (‪ )55‬والرسم البياني رقم (‪ .)2‬وسيكون أقل فرق بين استهالكها‬
‫وانتاجها في عام ‪7070‬م وهو العام الذي سيشهد ذروة إنتاج النفط الصخري‪ ،‬حيث سيبلغ إجمالي‬

‫‪51‬‬
‫إنتاج الواليات المتحدة من النفط ‪ 55.22‬مليون برميل يوميا‪ ،‬بينما سيبلغ استهالكها حوالي ‪52.27‬‬
‫مليون برميل يوميا‪ ،‬بفارق حوالي ‪ 4.26‬مليون برميل يوميا‪ ،‬مما يعني أنها لن تستغني عن النفط‬
‫المستورد‪ .‬وحسب هذه التقديرات فإن استهالك الواليات المتحدة من النفط سيواصل تراجعه وذلك‬
‫بسبب االعتماد على مصادر أخرى للطاقة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة‪ .‬ويالحظ أن الفرق بين‬
‫االستهالك المحلي واإلنتاج المحلي في الواليات المتحدة تراجع من ‪ 53.02‬مليون برميل يوميا في‬
‫عام ‪7002‬م إلى ‪ 2.52‬مليون برميل يوميا في عام ‪7051‬م‪ ،‬وذلك بسبب زيادة اإلنتاج بنحو ‪6.23‬‬
‫مليون برميل يوميا باإلضافة إلى تراجع االستهالك بحوالي ‪ 5.54‬مليون برميل يوميا خالل نفس‬
‫الفترة‪ .‬وبناء عليه سيتراجع استيراد الواليات المتحدة من النفط‪ .‬في المقابل سيزيد الطلب على النفط‬
‫من الدول خارج الـ‪ OECD‬حسب توقعات إدارة الطاقة األمريكية كما في جدول رقم (‪ .)57‬حيث‬
‫يتوقع ان يرتفع طلب الدول الناشئة على النفط من ‪ 64.6‬مليون برميل يوميا في عام ‪7051‬م ليصل‬
‫إلى ‪ 15.7‬مليون برميل يوميا في عام ‪7070‬م‪ ،‬ويواصل االرتفاع حتى عام ‪7060‬م ليبلغ ‪26.2‬‬
‫مليون برميل يوميا‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ )00‬إنتاج واستهالك الواليات المتحدة من النفط (مليون برميل يومياً)‬

‫‪7020 702. 7020 707. 7070 700. 7002 7007‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7002‬‬

‫‪6164‬‬ ‫‪44114‬‬ ‫‪44154‬‬ ‫‪44116‬‬ ‫‪44165‬‬ ‫‪44144‬‬ ‫‪44141‬‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪4114‬‬ ‫‪1156‬‬ ‫اإلنتاج‬

‫‪44114‬‬ ‫‪44155‬‬ ‫‪45144‬‬ ‫‪45111‬‬ ‫‪45144‬‬ ‫‪45154‬‬ ‫‪45146‬‬ ‫‪45144‬‬ ‫‪45166‬‬ ‫‪46114‬‬ ‫االستهالك‬

‫‪4115‬‬ ‫‪4115‬‬ ‫‪4145‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪4146‬‬ ‫‪4115‬‬ ‫‪6114‬‬ ‫‪44156‬‬ ‫‪44145‬‬ ‫الفرق‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ )05‬توقعات الطلب العالمي على النفط (مليون برميل يومياً)‬

‫‪7020‬‬ ‫‪702.‬‬ ‫‪7020‬‬ ‫‪707.‬‬ ‫‪7070‬‬ ‫‪700.‬‬ ‫‪7002‬‬

‫‪1114‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪OECD‬‬

‫‪4114‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪1414‬‬ ‫‪5516‬‬ ‫‪5414‬‬ ‫‪11,1‬‬ ‫‪1114‬‬ ‫الدول الناشئة‬

‫‪44611‬‬ ‫‪44414‬‬ ‫‪44411‬‬ ‫‪44415‬‬ ‫‪6411‬‬ ‫‪6414‬‬ ‫‪6414‬‬ ‫العالم‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة األمريكية‪.‬‬

‫‪56‬‬
 ‫الرسم البياني رقم (‪ )4‬إنتاج واستهالك الواليات المتحدة من النفط* (مليون برميل يومياً)‬

‫‪22‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2008‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2036‬‬ ‫‪2040‬‬
‫اإلنتاج‬ ‫االستهالك‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة االمريكية‪ :* .‬يشمل النفط التقليدي وغير التقليدي‪.‬‬

‫أما بالنسبة للغاز فتتوقع إدارة الطاقة األمريكية أن يبدأ إنتاج الواليات المتحدة في عام ‪7052‬م‬
‫بتجاوز االستهالك حيث سيبلغ اإلنتاج ‪ 72.4‬تريليون قدم مكعب بينما يبلغ االستهالك حوالي ‪72.2‬‬
‫تريليون قدم مكعب أي بزيادة حوالي ‪ 0.2‬تريليون قدم مكعب (جدول رقم ‪ )53‬و ( رسم بياني رقم‬
‫‪ ،)2‬مما يعني أن بإمكان الواليات المتحدة أن تكون مصدرة صافية للغاز ابتداء من عام ‪7052‬م‪.‬‬
‫ويتوقع أن تبلغ زيادة اإلنتاج عن االستهالك نحو ‪ 4.75‬تريليون قدم مكعب في عام ‪7060‬م‪.‬‬
‫وبخالف النفط يالحظ تزايد اعتماد الواليات المتحدة على الغاز حيث ارتفع استهالكها من ‪76.1‬‬
‫تريليون قدم مكعب في عام ‪7002‬م إلى نحو ‪ 74.22‬تريليون قدم مكعب في عام ‪7051‬م‪ ،‬ويتوقع‬
‫ان يبلغ حوالي ‪ 33.7‬تريليون قدم مكعب في عام ‪7060‬م‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ )03‬إنتاج واستهالك الواليات المتحدة من الغاز (تريليون قدم مكعب)‬

‫‪7020‬‬ ‫‪702. 7020 707. 7070 7002 700. 7002 7007 7002‬‬

‫‪46114‬‬ ‫‪44155‬‬ ‫‪41141‬‬ ‫‪44115‬‬ ‫‪44154‬‬ ‫‪45114‬‬ ‫‪45155‬‬ ‫‪45115‬‬ ‫‪45141‬‬ ‫‪44141‬‬ ‫اإلنتاج‬

‫‪44146‬‬ ‫‪44161‬‬ ‫‪44151‬‬ ‫‪46145‬‬ ‫‪45114‬‬ ‫‪44154‬‬ ‫‪41144‬‬ ‫‪41115‬‬ ‫‪41144‬‬ ‫‪41116‬‬ ‫االستهالك‬

‫‪-1144‬‬ ‫‪-5161‬‬ ‫‪-5146‬‬ ‫‪-4116‬‬ ‫‪-4144‬‬ ‫‪-4154‬‬ ‫‪4164‬‬ ‫‪4164‬‬ ‫‪4115‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫الفرق‬
‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة االمريكية‬

‫‪57‬‬
 ‫الرسم البياني رقم (‪ )3‬إنتاج واستهالك الواليات المتحدة من الغاز* (مليار قدم مكعب)‬

‫‪45‬‬

‫‪40‬‬

‫‪35‬‬

‫‪30‬‬

‫‪25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬
‫‪2008‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2036‬‬ ‫‪2040‬‬

‫اإلنتاج‬ ‫االستهالك‬

‫المصدر‪ :‬إدارة الطاقة االمريكية‪ :* .‬يشمل الغاز التقليدي وغير التقليدي‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬آثار تطورات أسواق الطاقة على المملكة‬

‫يعتمد اقتصاد المملكة بشكل أساس ورئيس على القطاع النفطي‪ ،‬حيث تملك المملكة أقوى‬
‫المؤثرات على أسعار النفط العالمية‪ .‬وفي المقابل يتأثر اقتصاد المملكة بشكل قوي إيجابا وسلبا‬
‫بتغيرات أسعار النفط‪ .‬ويوضح الجدول رقم (‪ )56‬تأثر بعض المؤشرات االقتصادية بارتفاع وانخفاض‬
‫سعر النفط العربي الخفيف خالل آخر خمس سنوات‪ .‬حيث يالحظ في عام ‪7055‬م وبعد ارتفاع‬
‫سعر النفط بحوالي ‪ 32.4‬في المئة‪ ،‬ارتفع الناتج المحلي اإلسمي بنحو ‪ 72.5‬في المئة‪ ،‬واإليرادات‬
‫الحكومية بنحو ‪ 10.2‬في المئة‪ ،‬وفائض الحسـاب الجاري في ميزان المدفوعات بنحو ‪ 532.1‬في‬
‫المئة‪ .‬أما في عام ‪7056‬م وعندما انخفضت أسعار النفط بحوالي ‪ 2.2‬في المئة‪ ،‬انخفضت معها‬
‫اإليـرادات الحكـومي ـ ـة بنحو ‪ 2.2‬في المئة‪ ،‬وانخفض فـائض الحسـاب الج ـاري بحـوالي ‪ 72.7‬في‬
‫المئة‪ ،‬في المقابل ارتفع الناتج المحلي اإلسمي بنحو ‪ 5.5‬في المئة وهو يعتبر األقل تأث ار من باقي‬
‫المؤشرات نظ ار ألن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلسمي أقل من ‪ 10‬في المئة (رسم‬
‫بياني رقم ‪.)50‬‬

‫‪58‬‬
 ‫جدول رقم (‪ )04‬أهم المؤشرات االقتصادية للمملكة (مليار ريـال)‬
‫‪7002‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7007‬‬ ‫‪7000‬‬
‫‪6414‬‬ ‫‪44115‬‬ ‫‪44414‬‬ ‫‪44415‬‬ ‫متوسط سعر النفط العربي الخفيف (دوالر)‬

‫‪4,544‬‬ ‫‪4,464‬‬ ‫‪4,454‬‬ ‫‪4,544‬‬ ‫الناتج المحلي االسمي‬

‫‪4,411‬‬ ‫‪4,451‬‬ ‫‪4,414‬‬ ‫‪4,445‬‬ ‫اإليرادات الحكومية‬

‫‪4,416‬‬ ‫‪4,444‬‬ ‫‪4,411‬‬ ‫‪4,464‬‬ ‫الصادرات النفطية‬
‫‪454‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪561‬‬ ‫الحساب الجاري لميزان المدفوعات‬
‫نسبة النمو‪%‬‬

‫‪7002‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪7007‬‬ ‫‪7000‬‬

‫‪-515‬‬ ‫‪-414‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪4511‬‬ ‫متوسط سعر النفط العربي الخفيف‬
‫‪414‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪4414‬‬ ‫الناتج المحلي االسمي‬
‫‪-614‬‬ ‫‪-414‬‬ ‫‪4411‬‬ ‫‪5414‬‬ ‫اإليرادات الحكومية‬
‫‪-4415‬‬ ‫‪-111‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫الصادرات النفطية‬
‫‪-4614‬‬ ‫‪-4615‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪44415‬‬ ‫الحساب الجاري لميزان المدفوعات‬

‫المصدر‪ :‬مؤسسة النقد‪.‬‬

‫الرسم البياني رقم (‪ :)01‬عالقة سعر النفط العربي الخفيف مع بعض المؤشرات‬
‫االقتصادية للمملكة (نسب تغير مئوية)‬

‫‪110.0‬‬

‫‪60.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪-40.0‬‬
‫سعر النفط العربي الخفيف‬ ‫الناتج المحلي االسمي‬ ‫اإليرادات الحكومية‬ ‫الصادرات النفطية‬ ‫الحساب الجاري‬

‫‪59‬‬
‫وسوف تتأثر الصادرات غير النفطية للمملكة بفعل انخفاض أسعار النفط نظ ار النخفاض‬
‫أسعار المنتجات البتروكيماوية حيث أنها تمثل أكثر من ‪ 40‬في المئة من إجمالي الصادرات األخرى‬
‫للمملكة‪ ،‬وانعكس ذلك على نتائج الشركات البتروكيماوية المدرجة في سوق األسهم المحلية خالل‬
‫الربع الرابع من عام ‪7056‬م والربع األول من عام ‪7051‬م‪.‬‬

‫ويوضح جدول رقم (‪ )51‬تقدير بعض الجهات ألسعار نفط خام برنت ونمو الناتج المحلي‬
‫الحقيقي للمملكة وهي جدوى لالستثمار ومجموعة سامبا المالية ومعهد التمويل الدولي )‪،(IIF‬‬
‫و‪ .Consensus Forecast‬فقد قدرت جدوى لالستثمار أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة‬
‫لعام ‪7051‬م نحو ‪ 3.3‬في المئة‪ ،‬وهو األعلى مقارنة بتقدير الجهات األخرى بينما بلغ تقدير مجموعة‬
‫سامبا المالية لسعر خام برنت لنفس العام نحو ‪ 40‬دوالر للبرميل‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ :)02‬توقعات بعض الجهات لسعر خام برنت ونمو الناتج المحلي للمملكة‬
‫‪Consensus‬‬ ‫معهد التمويل الدولي‬
‫مجموعة سامبا‬ ‫جدوى لالستثمار‬
‫‪Forecast‬‬ ‫(‪)IIF‬‬
‫مارس ‪5102‬‬ ‫أبريل ‪5102‬‬ ‫مارس ‪5102‬‬ ‫مايو ‪5102‬‬

‫‪7003 700.‬‬ ‫‪7003‬‬ ‫‪700.‬‬ ‫‪7003 700.‬‬ ‫‪7003‬‬ ‫‪700.‬‬

‫‪1514‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪4414‬‬ ‫‪1415‬‬ ‫‪4414‬‬ ‫‪1414‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪1414‬‬ ‫متوسط سعر خام برنت (دوالر)‬

‫‪4,1‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪414‬‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ‪%‬‬

‫الخالصة‬
‫تناولت هذه الورقة عدة مواضيع متعلقة بالطاقة‪ ،‬ففي الجزء األول ركزت على أهم مصادر‬
‫الطاقة غير التقليدية مثل النفط والغاز الصخري والنفط الرملي باإلضافة إلى الوقود الحيوي‪ ،‬مع‬
‫تحليل بيانات اإلنتاج في بعض الدول والتحدي الذي يواجه هذا النوع من الطاقة‪ .‬وفي الجزء الثاني‬
‫تناولت الورقة موضوع مستقبل الطاقة من حيث توقعات العرض والطلب العالمي للنفط‪ .‬أما في الجزء‬
‫الثالث فقد تم التطرق إلى االكتفاء الذاتي للواليات المتحدة من النفط والغاز عن طريق مقارنة اإلنتاج‬
‫مع االستهالك األمريكي للنفط والغاز‪ .‬وفي الجزء األخير من الورقة تم التطرق إلى آثار تطورات‬
‫أسواق الطاقة على المملكة من حيث استعراض أثر تقلبات متوسط سعر النفط العربي الخفيف على‬
‫بعض المؤشرات االقتصادية للمملكة‪.‬‬

‫‪21‬‬
 ‫المراجع‬

- U.S. Energy Information Administration (www.eia.gov)

- Canadian Association of Petroleum Producers ( www.capp.ca)

- Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Annual Statistics,

(www.sama.gov.sa)

- International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook April

4445 (www.imf.org)

- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPIC)

(www.opec.org/opec_web/en/index.htm)

- Jadwa Investment. Summary of the Saudi economy May 4445

(www.jadwa.com)

- Samba Website. Economy Watch March 4445 (www.samba.com)

- Institute of International Finance (IIF). Global Economic Monitor April

4445 (www.iif.com)

- Consensus Economics, Consensus Forecasts April 4445.

(www.consensuseconomics.com)

25