UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

Kierunek: Ekonomia

Denis Kulesza, Maciej Jurczak, Tomasz Jaworski, Łukasz

Karczewski, Łukasz Hlebowicz

Analiza rynku VOD

Olsztyn 2023
Spis treści

1. Część I. WSTĘP.......................................................................................................................3
1.1. Rys historyczny................................................................................................................3
1.2. Przedmiot wymiany..............................................................................................................4
2. CZĘŚĆ II. STRUKTURA PODMIOTOWA RYNKU..........................................................5
2.1. Podmioty występujące na rynku: rodzaje i rola............................................................5
2.2. Udziały rynkowe i stopień koncentracji rynku..............................................................7
Blibliografia.....................................................................................................................................9
1. Część I. WSTĘP

1.1. Rys historyczny

Rynek VOD (wideo na żądanie) to usługa, która umożliwia użytkownikom oglądanie

materiałów filmowych lub słuchanie nagrań dźwiękowych w dowolnym czasie i miejscu,

bez konieczności dostosowywania się do ramówki telewizyjnej lub kinowej. Rynek ten

rozwija się dynamicznie od początku XXI wieku, kiedy to nastąpiła cyfryzacja sygnału

audiowizualnego i upowszechnienie się szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Pierwsze usługi VOD pojawiły się na początku lat 90. XX wieku, głównie w Stanach

Zjednoczonych, gdzie operatorzy telewizji kablowej oferowali swoim abonentom

możliwość zamawiania filmów za pośrednictwem zdalnego pilota. Jednak dopiero w 1999

roku powstała firma Netflix, która zapoczątkowała model abonamentowy, polegający na

wypożyczaniu płyt DVD przez Internet i odsyłaniu ich pocztą. W 2007 roku Netflix

wprowadził usługę streamingową, która umożliwiła oglądanie filmów i seriali online bez

konieczności pobierania ich na dysk. W ten sposób Netflix stał się pionierem i liderem

rynku VOD na świecie. Natomiast w Europie rynek VOD zaczął się rozwijać nieco później

niż w Stanach Zjednoczonych, głównie ze względu na zróżnicowanie językowe i prawne

poszczególnych krajów. Pierwsze europejskie platformy VOD powstały w latach 2004-

2006, takie jak francuski CanalPlay, brytyjski LoveFilm czy niemiecki Maxdome. W

Polsce pierwszym serwisem VOD był Ipla, uruchomiony w 2008 roku przez Cyfrowy

Polsat. W kolejnych latach na polskim rynku pojawiły się inne platformy VOD, takie jak

Player.pl (2010), TVN Player (2011), HBO GO (2011), Showmax (2016) czy Netflix

(2016).

3
Rynek VOD jest obecnie jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku

audiowizualnego. Według raportu KRRiT z 2021 roku, europejski rynek VOD osiągnął w

2020 roku wartość 11,6 miliarda euro, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu z rokiem

poprzednim. Polski rynek VOD osiągnął w tym samym roku wartość 1 miliarda złotych, co

oznacza wzrost o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim.

1.2. Przedmiot wymiany

Usługi typu wideo na życzenie (VOD) to forma telewizji internetowej, która umożliwia

użytkownikom dostęp do treści filmowych i telewizyjnych według własnego wyboru i

czasu. Usługi te nie są związane z żadnymi operatorami telewizji płatnej, lecz działają jako

niezależne platformy internetowe, nazywane Over-the-top (OTT, pol. Więcej niż zwykle).

Usługi OTT mogą oferować treści zarówno w formie Catch Up TV (powtórki programów

po ich emisji w telewizji), jak i w formie katalogu kanałów lub archiwum treści.

Użytkownicy mogą oglądać treści strumieniowo z odtwarzacza multimedialnego lub

pobierać je na swój komputer.

Usługi OTT są dostępne na różnych urządzeniach, które mają połączenie z internetem,

takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, laptopy, telewizory z modułem

internetowym czy konsole do gier. Nie wymagają one instalacji specjalnego

oprogramowania, lecz korzystają z aplikacji internetowych stworzonych przez dostawców

usług. Usługi te wykorzystują system cloud computing do przechowywania i

przetwarzania danych na urządzeniach mobilnych.

Usługi OTT mogą być darmowe lub płatne dla użytkowników. Modele płatności mogą być

różne, np. oparte na abonamencie, reklamach lub transakcjach.

4
2. CZĘŚĆ II. STRUKTURA PODMIOTOWA RYNKU

2.1. Podmioty występujące na rynku: rodzaje i rola

Na rynku międzynarodowym i polskim występuje wiele firm oferujących VOD, które

różnią się między sobą pod względem oferty, jakości i ceny. Oto niektóre z nich:

Netflix - jest to największy i najbardziej znany serwis streamingowy na świecie, który

działa w ponad 190 krajach. Serwis ma ponad 200 milionów subskrybentów na całym

świecie i ponad 13 milionów użytkowników w Polsce. Wyróżnia się bogatą i zróżnicowaną

ofertą filmów i seriali, zarówno własnych produkcji, jak i licencjonowanych od innych

twórców. Netflix jest również liderem pod względem popularności w rozmowach

internautów, z ponad 1,3 mln wzmianek w 2021 roku.

Amazon Prime Video - jest to serwis streamingowy należący do giganta e-commerce

Amazon. Amazon Prime Video działa w ponad 200 krajach i ma ponad 150 milionów

subskrybentów na całym świecie. Oferuje również szeroki wybór filmów i seriali, zarówno

własnych produkcji, jak i licencjonowanych od innych twórców. Amazon Prime Video ma

również opcję dodawania kanałów premium, takich jak HBO GO czy Paramount+, za

dodatkową opłatą.

HBO MAX (dawniej HBO GO) - jest to serwis streamingowy należący do amerykańskiej

wytwórni firmowej Warner Bros. Serwis działa w ponad 50 krajach i ma ponad 60

milionów subskrybentów na całym świecie. Oferuje również filmy, dokumenty i programy

dla dzieci. HBO MAX ma również opcję współpracy z innymi platformami

streamingowymi, takimi jak Amazon Prime Video czy Apple TV+.

Disney+ - jest to serwis streamingowy należący do giganta mediowego Disney. Działa w

ponad 30 krajach i ma ponad 100 milionów subskrybentów na całym świecie. Serwis

5
oferuje treści związane z markami Disneya, takimi jak: Marvel, Star Wars, Pixar czy

National Geographic. Disney+ ma również opcję dodawania kanałów premium, takich jak

Star czy ESPN+, za dodatkową opłatą.

Player - jest to serwis streamingowy należący do Grupy TVN Discovery Polska. Player

działa tylko w Polsce i ma ponad 4 miliony użytkowników. Player oferuje dostęp do

kanałów telewizyjnych z tej grupy, takich jak: TVN, TVN24 czy Discovery Channel, a

także do filmów i seriali, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Ma również opcję

dodawania kanałów premium, takich jak HBO GO czy Eleven Sports, za dodatkową

opłatą.

Polsat Box Go - jest to serwis streamingowy należący do Cyfrowego Polsatu. Polsat Box

Go działa tylko w Polsce i ma ponad 4 miliony użytkowników. Serwis VOD Grupy Polsat

oferuje dostęp do kanałów telewizyjnych z tej grupy, takich jak: Polsat, Super Polsat czy

Eleven Sports, a także do filmów i seriali, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Ma

również opcję dodawania kanałów premium, takich jak HBO GO czy Paramount+, za

dodatkową opłatą.

CDA Premium - jest to serwis streamingowy należący do serwisu CDA.pl, który

umożliwia udostępnianie i oglądanie filmów i seriali online. CDA Premium działa tylko w

Polsce i ma ponad 1 milion użytkowników. Oferuje dostęp do ponad 10 tysięcy filmów i

seriali, zarówno polskich, jak i zagranicznych, w jakości HD i bez reklam. CDA jest znany

z taniej ceny i dużej ilości treści dostępnych na platformie.

6
2.2. Udziały rynkowe i stopień koncentracji rynku

Udział Udział

Udział absolutny Relatywny względny

Netflix 52% 186% 248%

Amazon 21% 36% 40%

Sky 4% 5% 19%

HBO 3% 4% 75%

Viaplay 3% 4% 100%

Pozostałe

serwisy 17% 22% 567%

Opracowanie własne na podstawie: https://www.gov.pl/web/krrit/rynek-uslug-vod-w-polsce-i-europie---

nowa-publikacja-krrit

Udział absolutny w 2021 w Unii europejskiej

Pozostałe serwisy;
17%

Viaplay; 3%
HBO; 3%

Sky; 4%
Netflix; 52%

Amazon; 21%

Opracowanie własne na podstawie: https://www.gov.pl/web/krrit/rynek-uslug-vod-w-polsce-i-europie---

nowa-publikacja-krrit

7
Z wyżej opracowanych obliczeń wynika, że Netflix posiada najwyższe udziały absolutne

na rynku – 52%, to znaczy ilość sprzedanych subskrypcji przez Netflix stanowi 52 %

ogólnej ilości subskrypcji serwisów VOD. Drugim pod względem udziału na rynku

podmiotem jest Amazon. Udziały serwisów Sky, HBO i Viaplay kształtują się na

podobnym poziomie 3%-4%. Pozostałe serwisy stanowią 17% rynku VOD w Unii

Europejskiej.

Udział ilości sprzedanych subskrypcji serwisu Netflix w ilości sprzedanych subskrypcji

jego trzech największych konkurentów wyniósł 186%, w przypadku serwisu Amazon było

to 36%.

Udział ilości sprzedanych subskrypcji serwisu Netflix w ilości sprzedanych subskrypcji

jego najbliższego konkurenta wyniósł 248%, natomiast w przypadku serwisu Amazon

udział stanowił 40% względem lepszego konkurenta.

Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) w przypadku badanego rynku wynosi 0,3468 i

oznacza to, że rynek VOD jest wysoce skoncentrowany. Udział absolutny trzech

największych podmiotów na rynku w sumie wyniósł 77%, co również dowodzi wysokiej

koncentracji rynku.

8
Blibliografia

https://antyweb.pl/vod-w-polsce-maj-2023-najpopularniejsze-statystyki-ranking

https://brief.pl/ranking-serwisow-streamingowych-i-vod-za-2021-rok/

https://www.play.pl/play-expert/porady/serwisy-streamingowe-w-polsce-jakie-mamy-do-

wyboru

https://www.gov.pl/web/krrit/rynek-uslug-vod-w-polsce-i-europie---nowa-publikacja-krrit

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wideo_na_%C5%BCyczenie

https://antyweb.pl/historia-netflix-rynek-vod