Презентация для инвесторов
Disclaimer
This presentation does not constitute or form part of and
should not be construed as an advertisement of
securities, an offer or invitation to sell or issue or the
solicitation of an offer to buy or acquire or subscribe for
securities of X5 Group N.V. or any of its subsidiaries or
any depositary receipts representing such securities in
any jurisdiction or an invitation or inducement to engage
in investment activity in relation thereto. In particular, this
presentation does not constitute an advertisement or an
offer of securities in the Russian Federation.
No part of this presentation, nor the fact of its
distribution, should form the basis of, or be relied on in
connection with, any contract or commitment or
investment decision whatsoever.
No representation, warranty or undertaking, express or
implied, is given by or on behalf of X5 Group N.V. or any
of its directors, officers, employees, shareholders,
affiliates, advisers, representatives or any other person
as to, and no reliance should be placed on, the fairness,
accuracy, completeness or correctness of the
information or the opinions contained herein or any
other material discussed at the presentation. Neither
X5 Group N.V. nor any of its directors, officers,
employees, shareholders, affiliates, advisors,
representatives or any other person shall have any
liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any
loss howsoever arising from any use of this presentation
or any other material discussed at the presentation or
their contents or otherwise arising in connection with the
presentation.
This presentation includes statements that are, or may The information and opinions contained in this
be deemed to be, “forward- looking statements”, with document are provided as at the date of this
respect to the financial condition, results, operations and presentation and are subject to change without notice.
businesses of X5 Group N.V. These forward-looking Some of the information is still in draft form and neither
statements can be identified by the fact that they do not X5 Group N.V. nor any other party is under any duty to
only relate to historical or current events. update or inform recipients of this presentation of any
changes to such information or opinions. In particular, it
Forward-looking statements often use words such as” should be noted that some of the financial information
anticipate”, “target”, “expect”, “estimate”, “intend”, relating to X5 Group N.V. and its subsidiaries contained
“expected”, “plan”, “goal” believe”, or other words of in this document has not been audited and in some
similar meaning. By their nature, forward-looking cases is based on management information and
statements involve risk and uncertainty because they estimates.
relate to future events and circumstances, a number of
which are beyond X5 Group N.V’s control. As a result, Neither X5 Group N.V. nor any of its agents, employees
X5 Group N.V’s actual future results may differ materially or advisors intend or have any duty or obligation to
from the plans, goals and expectations set out in these supplement, amend, update or revise any of the
forward- looking statements. X5 Group N.V. assumes no statements contained in this presentation.
responsibility to update any of the forward looking
statements contained in this presentation.
For Russian law purposes, the securities mentioned in
this presentation (the "Securities") represent foreign
securities. No prospectus for the issue of the Securities
has been or is intended to be registered with the Central
Bank of the Russian Federation. The information
provided in this presentation is not intended to advertise
or facilitate the offer of the Securities in the territory of
the Russian Federation. This presentation does not
represent an offer to acquire the Securities or an
invitation to make offers to acquire the Securities.
 3

X5 - ведущая продуктовая розничная компания в России

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1П 2023 ГОДА

#1 Российский 13,2% доля рынка1 22 682 магазинов >358 тыс.

ритейлер по
выручке против 9,5% в 2017 г. в 72 регионах РФ сотрудников
+14,7% г-к-г

Обширная 72,5 млн 21,4 млн >19 млн

лояльная
клиентская активных пользователей MAU цифровых Среднее количество
база карт лояльности >60% сервисов X5 во 2 кв. 2023 покупок в день
взрослого населения РФ +33,4% г-к-г

Новые и +83,7% г-к-г >174 тыс. >3 000

цифровые
Темп рост а цифровых Среднее количество Жестких дискаунтеров
бизнесы в следующие 3 года
бизнесов до 27,0 млрд руб. онлайн-заказов в день

Устойчивое
17,3% 6,8% +1,1 п.п.
финансовое Рост выручки г-к-г Рентабельность EBITDA (до рост скорр. ROIC2 г-к-г
положение
применения МСФО 16)

1. Данные за 12 мес. 2022 г.

2. ROIC = (операционная прибыль – налоги) / ср. значение (акционерный капитал + чистый долг, вкл. краткосрочные фин. вложения), скорректированный на эффект от трансформации «Карусели», налога с инвестиций и налогов, начисленных в
связи с реорганизацией Х5 в предыдущих отчетных периодах
Бизнесы X5
64
Дарксторов (вкл. 3
франчайзинговых)

956
Программа лояльности Супермаркетов

596
Магазинов

20 248
Магазинов «у дома»
Экспресс-
доставка

6 509
Магазинов

45
Дарксторов

Digital

Сервис подписки
809
24 494 Жесткий
дискаунтер
Пунктов выдачи и
постаматов
3
Больших
даркстора
 5

Пятерочка
«Магазины у дома»

79 %
Доля выручки
(1П 2023 г.)

20 248 >4 тыс. 390 кв. м

Магазинов SKU Средний размер торговой площади
 6

Перекресток
супермаркеты

14 %
Доля выручки
(1П 2023 г.)

956 8–15 тыс. 1 116 кв. м

Магазинов SKU Средний размер торговой площади
 7

Чижик
Жесткие дискаунтеры

3%
Доля выручки
(1П 2023 г.)

809 750–800 296 кв. м

Магазинов SKU Средний размер торговой площади
 8

История сильных операционных результатов…

Чистая розничная выручка, млрд руб. Торговые площади, тыс. кв.
18,3% 8,3%
СГТР 2018-2022: 14,2% СГТР 2018-2022: 9,0%
9 107
2 602 8 410
7 840
2 200 7 239
1 973 6 464
1 728
1 525

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Сопоставимые продажи, % рост г-к-г Количество магазинов на конец периода

11,5%
СГТР 2018-2022: 10,3%
21 323
19 121
10,8% 17 707
16 297
14 431

5,5% 5,1%
4,0%

1,5%

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Источник: данные X5
 9

…при устойчиво высоких темпах роста и рентабельности

Среднегодовой тем роста выручки >14% Скорр ROIC2 вырос на 5 п.п. с 2018 г.
СГТР 2018-2022: 14.2%
18,2%

18,5%
2 605
2 205 17,1%
16,1%
1 978
1 734 14,5%
1 533
13,2%

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Скорр. EBITDA маржа1 стабильно выше 7% Рекордный чистый денежный поток

СГТР 2018-2022: 13.4% 3,3%
3,0%
7,2% 7,3% 7,4% 7,4% 7,3%
2,9%
12,5%
0,9%
189 79
164 0,0% 733
146
127
110

45 1

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Adj. EBITDA,1 млрд руб. Adj. EBITDA margin, % FCF, млрд руб. FCF / Выручка, %
Источник: данные X5
1. Cкорректированная на LTI программу, выплаты на основе акций и разовые выплаты
2. ROIC = (операционная прибыль – налоги) / ср. значение (акционерный капитал + чистый долг, вкл. краткосрочные фин. вложения), скорректированный на эффект от трансформации «Карусели», налога с инвестиций
и налогов, начисленных в связи с реорганизацией Х5 в предыдущих отчетных периодах
3. Скорр. на краткосрочные финансовые вложения
 10

Х5 формирует потенциал роста акционерной стоимости за

счет конкурентных преимуществ…
Наши сильные стороны Потенциал роста

Узнаваемые торговые марки
Торговые марки X5 оказались одними из
самых узнаваемых* в 2021, «Пятёрочка»
заняла первое место
Значимое присутствие в
растущих сегментах
X5 – лидер в исторически наиболее
растущем формате магазинов «у дома» (43%
доля рынка в 2021 г.) – и растет в наиболее
быстрорастущем сегменте «жестких
дискаунтеров» ( 32% г-к-г)
Сильная команда
Опытных менеджеров и предпринимателей
Надежная и диверсифицированная
база поставщиков
• X5 успешно сотрудничает с крупнейшими
поставщиками в продуктовом и FMCG-
сегментах, а также с растущей базой
местных поставщиков, включая
производителей СТМ
• Будучи крупнейшим продуктовым
ритейлером в РФ, X5 добивается
наилучших условий у поставщиков
• «Перекрёсток» и «Пятёрочка» заняли
первые два места, в рейтинге поставщиков
Advantage 2021
Операционная эффективность
Постоянное улучшение операционной
эффективности при сохранении EBITDA
маржи на уровне более 7% и
агрессивном росте
Рост сопоставимых продаж выше темпов
инфляции
Ускоренный рост в быстрорастущем
сегменте «жестких дискаунтеров»
Адаптация CVP «Пятерочки» к
пожеланиям покупателей с целью
расширения предложения для сегмента
низких-средних доходов
Развитие организационной модели для
повышения скорости и гибкости
Рост эффективности операционных и
капитальных затрат
Положительная экономика для сегмента
digital

Сохранение лидерства на рынке и хороших

финансовых результатов

* В соответствии с исследованием Ромир и BCG, 2021 г.

 11

…и движется к достижению стратегических целей

1 Лидерство на рынке продуктовой розницы 2 Цифровизация

• Фокус на самых крупных и быстрорастущих сегментах:
магазинах «у дома» и «жестких» дискаунтерах
• Дальнейшее улучшение CVP в след за изменениями на
рынке и потребительскими трендами за счет улучшения
эффективности капитальных и операционных затрат
• Рост плотности продаж, рост сопоставимых продаж выше
темпов инфляции
• Органический и неорганический рост доли рынка, в т.ч. за
счет региональной M&A активности
• Фокус на экспресс-доставке из магазинов и
дарксторов – крупнейших и наиболее быстрорастущих
сегментов e-grocery
• Достижение положительной экономики в экспресс-
доставке
• Цифровизация проектов с целью повышения
операционной эффективности магазинов, логистики и
инфраструктурных сервисов

3 Фокус на эффективности 4 Забота об обществе

• Экономия за счет масштабов на закупках и • Надежные поставки продуктов

инфраструктуре
• Цели по устойчивому развитию интегрированы в
• Улучшение операционной эффективности и раскрытие бизнес-процессы X5
синергий по всем бизнесам
• Регулярная отчетность по устойчивому развитию в
• Повышение эффективности кап. затрат и оборотного соответствии со стандартами GRI
капитала
 12

1 Фокус на самом быстрорастущем сегменте рынка

Диверсифицированный продуктовый бизнес с потенциалом роста в сегментах «у дома», «жесткий дисканутер» и «онлайн»

2022 2023П

4 п.п.

20% 16%

1 п.п.
8%
45% 3 п.п
8% 49%
1 п.п. 3%

2%
8%
7% 1 п.п.

17% 17%

72% 1 п.п.
76% 4 п.п
доля рынка на котором доля рынка на котором
присутствует X5 присутствует X5
Онлайн (без учета
У дома Супермаркет Прочие (Жесткие дискаунтеры и т.д.) Гипермаркеты Традиционная торговля
агрегаторов)
х п.п. – г-к-г рост
Источник: Инфолайн
 13

1 Консолидация рынка – основная точка роста для

крупнейших игроков
Потенциал роста для топ-5 лидеров рынка* Продолжающийся переход к современной
рознице и растущая роль федеральных игроков
76%
75%
Globus
Svaz
1,7%
7,0%
24% 21% 22% 20%
Aldi 26%
Tesco 13.3%
9,5%
62% 61%
Auchan 57%
4.2% Aldi
PPHU 7,6% Auchan
Ahold 5,0%
Schwartz 7,4%
Delhaize
12,2% 17.4% Morrison
7,8% Système U 46%
Schwartz
14,0%
Centrale
Publix 3,7% 42% 41% 41%
8,1%
Rewe Group
Walmart Ahold Delhaize 42% 43%
10,4% 3.8%
17,1%
E Leclerc
Albertsons 33% 34%
Rewe Group 12,9%
Eurocash 4,8% Carrefour 1,6% Светофор 1,9%
19.3%
14,1% Sainsbury Kroger Лента 2,2%
11,5% 8,1% Yildiz 5.7%
Mercury 5.9%
ITM
13.0% Migros 6,0%
Магнит
9.5%
Schwartz A101 Yeni
30,5%
Edeka Jerónimo Tesco Walmart 7,9%
37% 37% 39%
23.2% 24,4% 23,5% 25,2% 32% 33%
Carrefour
BIM X5
16,0%
11,8% 13,2%

Чехия Германия Польша UK Франция США Турция Россия

2018 2019 2020 2021 2022

Федеральные
Federal chains сети Regional
Региональные
modernсети
trade Традиционная
Traditional trade торговля

Источники: Евромонитор, Инфолайн (только для российского рынка), отчеты компаний, анализ X5 Источник: Инфолайн

* По России данные за 2022 г., для других стран данные за 2021 г.

 14

1 Рост и прибыльность на базе улучшения плотности продаж

Лидерство по плотности продаж формата магазинов «у дома» в ключевых регионах (Москва и Санкт-Петербург)

тыс. руб./кв. м. (приведен к годовому)

В среднем по РФ +8,8% Москва и МО +3,8%

312
305 411 413 414
300 407
295
287 399

2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023

Санкт-Петербург и ЛО Остальные регионы РФ +12,2%

+1,9%

271
386 387 385 263
383 256
378 250
242

2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023

Источник: данные Х5
 15

2 X5 среди лидеров сегмента e-grocery

Самый быстрорастущий сегмент продуктовой розницы • X5 Digital курирует технологическую платформу экспресс-
доставки, инфраструктуру малых дарксторов экспресс-
млрд руб. доставки и крупных дарксторов под брендом Vprok.ru
+63%
• Предлагает целый набор сервисов e-grocery: экспресс-
доставку, click&collect и доставку ко времени
625
• Запущенный в 2020 г. , сервис экспресс-доставки доступен из
6 509 магазинов в 69 регионах

• Успешный пилот мульти-форматного даркстора («Пятёрочка» и

«Перекрёсток»)
383
• Постоянное улучшение показателей на единицу товара на базе
эффекта масштабирования и роста операционной
эффективности

• В 2022 г. начали сотрудничество с агрегаторами СберМаркет,

155 Delivery Club и Яндекс Еда

• Доставка более 219 тыс. заказов в день в пиковые дни июня

43 2023 г.
27

• Во 2 кв. 2023 г. цифровыми сервисами X5 ежемесячно

2018 2019 2020 2021 2022 пользовались более 21 млн. пользователей

Источник: Инфолайн

3 Фокус на эффективности
Основные драйверы EBITDA
Рост доли СТМ и прямого
импорта
Дифференциация ассортимента и
улучшение гросс-маржи за счет
развития СТМ и прямого импорта
Эффективность коммерческой
функции
Автоматизация категорийного
менеджмента, персонализация промо,
ценообразования и управления ценностью
клиентов за счет big data; использование
кросс-форматных синергий в
коммерческой функции
Повышение эффективности
персонала
Рост продуктивности за счет
упрощения процессов и
автоматизации
Вклад региональной экспансии
EBITDA маржа в новых регионах
выросла за счет использования новых
распределительных центров и прочих
инвестиций
Оптимизация операционных
затрат
Экономия за счет масштабов бизнеса,
кросс-форматных синергий и
инициатив в области эффективности с
целью создания эффективных и
экономичных бизнес-процессов
Основные драйверы кап. затрат
Продолжение прироста
торговых платежей
Фокус на формате магазинов у дома
«Пятерочка» и агрессивный рост
«Чижика» с открытием более 3,000
магазинов в следующие 3 года
Увеличение эффективности
Высокая доходность (IRR >100%)
цифровизации процессов
Развитие новых направлений
поддержка и усиление основных
форматов X5
16
Эффективная реконструкция
Удлиненный жизненный цикл
магазинов в части обновления и
ремонта оборудования
Развитие логистики
Обновление парка грузовиков и открытие
новых распределительных центров в
соответствии с планами экспансии,
увеличение интенсивности
использования транспорта
 17

4 Устойчивое развитие становится приоритетным

элементом стратегии X5. Результаты 2020 года.

Планета Здоровье Сотрудники Сообщества

-9% 45,5% 82,5% 100%
Выбросы парниковых газов (Scope 1 + Доля товаров категории ФРЕШ и Вовлеченность сотрудников Магазинов «Пятерочка» участвуют в
Scope 2) на кв. м. торговой площади фрукты-овощи 3 Цель 2023: >75% программе поиска пропавших людей
2021 против 2019 Цель 2023: до 50% Цель 2023: 100%
Цель 2023: -10%

48% 99.8% 184 тыс.

СТМ в экологичной упаковке 1 Безопасное и здоровое рабочее место Семей получают продуктовую
Цель 2023: >50% для сотрудников помощь в рамка проекта «Корзина
Стандарт будет применяться во всей доброты»
Компании Цель 2023: 100% семей
Цель 2023: 100%

85% 70%
Подлежащих переработке отходов 2 Доля МСБ среди поставщиков X5. Созданы
X5 отправляются на переработку партнерства с 1 313 новыми российскими
Цель 2023: до 95% поставщиками в 2021 г., включая 189
индивидуальных предпринимателей и МСБ

16%
Продуктовых отходов с не истекшим сроком
годности отправляются на переработку 2
Цель 2023: до 40%

1 Экологичная упаковка – рекомендованная упаковка, которая подлежит 2 Результат X5 на основе результатов для 2 РЦ 3 Результат X5 на основе результатов для 2 РЦ. Доля считается от выручки
переработке либо сделана из продуктов переработки (в т.ч. ПЭТ, ПЭ, стекло,
бумага/картон, металл)
 18

Результаты за
2 кв. 2023 г.
 19

Двухзначный рост выручки на фоне сильной

динамики сопоставимых продаж…
Чистая розничная выручка 1 Трафик, млн покупателей Торговые площади (конец периода)
18,6% 19,5% 19,2% 10,4%
16,5% 15,7% 1 870 8,3% 7,9%
7,1% 6,6%
1 654 1 648 1 595 9 541
1 586
765
9 203
698 9 107
689
641 642 8 755
8 640

2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023

Чистая розничная выручки, млрд руб. Рост г-к-г, % Площади, тыс. кв. м. Рост г-к-г, %

Сопоставимые продажи, г-к-г Сопоставимый трафик, г-к-г Сопоставимый средний чек, г-к-г

6,6%
12,4%
11,7% 19,5%

15,6%
4,3%
7,9% 7,8% 3,9%
3,6% 11,0% 11,2%
6,5%
8,2% 7,2%

3,5% 2,8%
1,1%
0,6%

(0,3)%
2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023

1. Не включая Vprok.ru Perekrestok Средний чек, г-к-г Продовольственная инфляция, %

 20

…и стабильной рентабельности
1
Выручка SG&A (за вычетом D&A&I&LTI)
19,1% 18,6% 19,2% 19,2%
16,1%
772,0
705,2 17,2% 18,0%
16,7% 17,0%
648,0 647,9 16,0%
604,2
126,7 129,4 131,0 13,2%

111,3
108,1
102,3

3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2023

До применения МСФО-16 МСФО-16

Выручка, млрд руб. Рост г-к-г, % SG&A (без D&A&I&LTI), млрд руб. % доля выручки

Валовая прибыль и маржа Скорр. EBITDA и EBITDA маржа 2

25,5% 11,9%
9,6%
24,0% 23,7% 24,1% 24,4% 92,1
22,4% 7,8%
188,4 7,4%
185,8
165,0 158,0 164,9 62,4
155,3 5,8% 60,5
5,2%
48,0
40,2
36,6

2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 2 кв. 2023
До применения МСФО-16 До применения МСФО-16 МСФО-16
МСФО 16

Валовая прибыль, млрд. руб. Маржа, % Скорр. EBITDA, млрд руб. Маржа, %

1 Скорр. на эффект от трансформации Карусели

2 ОХР за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI, выплат на основе акций и эффекта трансформации «Карусели»
 21

Анализ скорр. SG&A1 расходов за 2КВ 2023 г.

Расходы как % доля от выручки Ключевые результаты 2 кв. 2023 г.:
за 2 кв. 2023 г.
Расходы на персонал (без LTI программы и выплат на
основе акций): отрицательный эффект операционного
рычага.
Арендные платежи: положительный эффект
16,7% 17,0%
28 б.п. операционного рычага от договоров аренды с
0,5% 15 б.п. 0,7% фиксированной ставкой.
1,4% 1,4%
(3) б.п. Коммунальные платежи: отрицательный эффект
0,9% (6) б.п. 0,9% операционного рычага и рост тарифов
13,2%
1,7% 1,9% Прочие расходы магазинов: оптимизация затрат на
15 б.п. 0,7%
услуги охраны.
1,1%
0,8% Расходы на аутсорсинг: нормализация маркетинговых
инициатив по сравнению со вторым кварталом 2022 г..
4,5% 4,3% 1,9%
(22) б.п. Прочие расходы: роспуск разовых резервов, частично
0,9% компенсированный растущей долей расходов на
курьерскую услуги по экспресс доставке.

7,6% 29 б.п. 7,9% 7,9%

Расходы на персонал
Арендные платежи
Коммунальные платежи
Прочие расходы магазинов
2 кв 2022 2 кв 2023 2 кв 2023 Прочие расходы
До применения МСФО 16 МСФО 16 Расходы на аутсорсинг

1 Общехозяйственные расходы, скорректированные на амортизацию, обесценение, LTI программу, выплаты на основе акций и эффект трансформации «Карусели»
 22

Капитальные затраты X5
Разбивка кап. затрат, 2022 г. Динамика кап. затрат по годам, млрд руб.

24%
7,6%
5,5% 4,7% 4,5% 4,4%
38% Открытие магазинов 3,1%

Реконструкция магазинов 98,6 97,9

89,9
83,7 81,1 81,6
Логистика
81,6 млрд руб.
-16,6% г-к-г IT
12%

Ремонты

Прочее, вкл. новые бизнесы

2017 2018 2019 2020 2021 2022

13% 5%

8% Кап. затраты % доля выручки

Приоритет отдается проектам с наибольшей

доходностью, постоянное снижение доли кап. затрат в %
от выручки
Источник: данные X5 (в соответствии с МСФО 16)
 23

Структура долга X5
Структура долга Долговой портфель по срокам погашения
МЛН РУБ. 30 июня 2023 30 июня 2022
100% 22%
Общий долг 228 985 243 928

Краткосрочный долг 109 997 60 490 44%

% доля общего долга 48,0% 24,8%

Долгосрочный долг 118 988 183 438

30%
% доля общего долга 52,0% 75,2%

Чистый долг
201 569 205 412
(до применения МСФО 16) 4%

31 марта 2023 2023 2024 2025 2026

Показатели ликвидности и ковенанты Ключевые моменты

Источники ликвидности и ковенанты 30 июня 2023 30 июня 2022
Доля рублевых обязательств X5 составляет 100%
Чистый долг/ EBITDA (до пр. МСФО 16) 1,10x 1,11x
74% обязательств X5 имеют фиксированную процентную ставку
Ден. средства и их эквиваленты, млн руб. 27 416 38 516

Доступные кредитные лимиты, млн руб. 442 961 442 948 Невыбранные кредитные лимиты составляют 443 млрд. руб.
 24

Приложения
 25

Пятерочка – ключевые характеристики формата (2 кв. 2023 г.)

Ключевые результаты Операционные результаты CVP

20 248 магазинов +8,5% +7,2% 4 500 390 кв. м.

+9,1% г-к-г сопоставимые сопоставимый SKU Средняя площадь
продажи трафик

617 млрд руб. +1,2% 1 595 млн 58% 75%

Выручка +15,5% г-к-г сопоставимый число Проникновение карт Проникновение карт
средний чек покупателей лояльности в трафике лояльности в продажах
+13,8% г-к-г

8,0% 443 руб. 24% +3,7 пункта

Рентабельность EBITDA за 1П 2023 г. (до средний чек +0,9% г-к-г доля СТМ рост NPS г-к-г
применения МСФО-16)

-7 б.п.
снижение потерь в 2022 г.

+18,5%
рост продуктивности труда в 2022 г.
 26

Перекресток – ключевые характеристики формата (2 кв. 2023 г.)

Ключевые результаты Операционные результаты CVP

956 магазинов +4,6% +2,3% 8-15 тыс. 1 116 кв. м.

-2,9% г-к-г сопоставимые сопоставимый SKU Средняя площадь

продажи трафик

100 млрд руб. +2,3% 170 млн 66% 81%

Выручка +5,3% г-к-г сопоставимый число Проникновение карт Проникновение карт
средний чек покупателей лояльности в трафике лояльности в продажах
+1,8% г-к-г

6,7% 673 руб. 18% -2,7 пункта

Рентабельность EBITDA за 1П 2023 г. (до средний чек +2,8% г-к-г доля СТМ рост NPS г-к-г
применения МСФО-16)

+10,9%
Рост продуктивности труда в 2022 г.
 27

«Чижик» –формат «жестких» дискаунтеров

250–300 кв. м. 8–10 млн руб. 750–800 SKU

площадь магазина кап. затраты на ассортимент
магазин(без НДС)

EDLP 7 75%
ценовая стратегия сотрудников на магазин целевая доля СТМ

Результаты за 2 кв. 2023 г.

809 5x 27 млрд руб. 4х 558 руб. 500 руб./м 2

Количество магазинов на Чистая розничная выручка Средний чек Плотность продаж

30 июня 2023 г.
 28

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
Обзор бизнес-модели Ключевые операционные показатели за 2 кв. 2023 г.

Сделан заказ в мобильном GMV 23,3 млрд руб.

приложении
Заказов в день 165,0 тыс.

Средний чек 1 526 руб.

Заказ получен в
ближайшем магазине
Магазинов 6 509

Время доставки 50–60 мин

Заказ собран в магазине
сотрудниками магазина /
~40–60 мин
курьеры аггрегаторов Количество SKUв заказе 12–14

Ассортимент магазина >5 000 SKU

Сторонний курьер
забирает заказ
Стоимость доставки Фиксированная часть 99 руб. (частично субсидируется X5)
Бесплатная доставка для заказов свыше 1 700 руб. во всех
регионах за исключением Москвы и Санкт-Петербурга

Сервисы доставки СберМаркет, Delivery Club и Яндекс Еда

Заказ доставлен

Количество регионов
присутствия 69
X5 Investor Relations
iro@x5.ru
+7 (495) 662 88 88 доб. 13-147