案例研究是一种研究方法，通过对个人、团体或事件的深入观察和分析，来了解其背

后的原因和影响。它是一种重要的学术研究工具，也是商业领域中常用的决策辅助
方法。
在进行案例研究时，观察是非常重要的步骤。通过观察，研究者可以直接接触到研究
对象，了解其行为、态度和环境。这种直接的观察可以帮助研究者获取真实的数据，
而不是依靠被调查者的回忆或描述。
在进行案例研究观察时，需要注意以下几点：
选择合适的案例：选择与研究主题相关的案例，确保能够获取有价值的信息。
明确观察目的：在观察前，应该明确自己想要观察什么，以便于集中精力。
记录准确的数据：使用适当的工具和方法记录观察到的数据，保证数据的准
确性。
保持客观：尽量避免个人偏见，客观地记录观察到的现象。
多角度观察：从不同的角度观察，可以获取更全面的信息。
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[19] 爱因斯坦，英菲尔德.物理学的进化[M].周肇威,译.长沙：湖南教育出版社，1999：66.
案例的标题应含蓄、客观、具有新意。案例的标题应注意避免加入作者的主观
倾向，也应避免带有不必要的感情色彩。3000 × 2000 Key Words：Methodology;Case
Study;Research Paradigm;Pattern Classifying;Choosing Paradigm [5] 库恩.必要的张力[M]，纪
树立，等，译.福州：福建人民出版社，1981:290. (1)编制编码表。与文献计量范式不同，
文献荟萃分析范式主要经由各种网络(如百度、谷歌学术等) 或实体店( 如高校图书馆、
国家图书馆等)渠道搜集各类质性资料( 也包括以数字为呈现形式的量化资料) ，将这
些资料分类汇总并交由主要研究者组织的研究团队(一般由具有不同研究背景的3人
及以上研究者组成)单独编码，汇总并对比不同研究者的编码表，找出其差异及原因，
反馈给研究者修改，待不同研究者编码结果的相似性达到70%及以上时再形成统一
的编码表。值得注意的是，之所以通过多人编码，其目的是为了尽可能减少个人编码
的主观随意性。 [26] PATTON M Q.How to use qualitative methods in evaluation,newbury
park[M].CA:Sage,1987. 第二章进入案例正文，约占篇幅的25%.此部分可通过案例背
景（包括行业背景、企业背景等）、案例具体情况、存在问题（需解决的问题）等几个方
面分别展开。值得注意的是，其中存在问题（需解决的问题）这一方面为案例的主体
内容，撰写可按照时间顺序进行，即分析案例的过去、现在与未来，也可按照所要分
析问题的构成要素来撰写。(6)确定案例总体并进行理论抽样。框定文献总体，从中提
取有代表性的文献“样本”。 [1] 王金红.案例研究及其相关学术规范[J].同济大学学报：
社会科学版，2007,18(3)：87. [15] 唐权，陶建兵.再探案例研究的类型[J].科学与
社会,2014,4(3)：73-84. {{ postmeta.bookmark }} [14] 王建云.案例研究方法的研究述评[J].社
会科学管理与评论，2013(3)：77. 最大尺寸 队列研究：可为前瞻性，也可为回顾性，由因
及果，如研究吸烟对于糖尿病并发症的影响，按是否吸烟分组，前瞻性队列表明因素
预示结局发生，回顾性队列得出结论是相关性，通常应用多因素分析； (2)数据分析。文
献计量范式主要应用专业性、具有统计意义的软件对所搜集的二手资料进行分析。
与之不同，文献荟萃分析范式则主要依靠不同研究者对所搜集的二手资料进行主观
分析。 [7] 凯瑟琳·E·埃森哈特，梅丽萨·E·格瑞布纳.由案例建构理论的机会与挑战[J].张
丽华，等,译.管理世界，2010(4)：126. 基于产品节点的思路是通过某一个关键节点的转
化率或数据占比的分析，比如说对于一个电商app，加入购物车到下单成功的数据转
化率分析，优惠券的使用率分析，基于关键节点的数据分析可通过增加辅助功能进
行优化分析，例如支付转化率的提高可以加入倒计时/有xx人同时在抢等等，促使尽
快完成支付。 本研究回答了案例研究者可以选择何种范式以及如何选择这两个
问题。首先，从方法论属性与资料搜集方式出发，将案例研究划分为以案例为导向的
文献计量范式、文献荟萃分析范式、实地观察与访谈范式、调查问卷范式与混合研究
范式5种，以便为案例研究者从事研究提供多种可供选择的研究范式。进而，不同案
例研究者应根据自身实际情况选择适合自己的案例研究范式，而不是从理论上分析
得到最优案例研究范式。本研究从案例研究行动者出发，归纳案例研究者从事研究
的要点(至关重要的是要匹配案例研究范式与研究者限制性要素)，为案例研究者选
用适合自身的范式提供了有益思路。此外，目前存在的“定性研究—定量研究”二分法
是人为划分的，其使得当前人文社会科学领域的研究受到建构理论或研究科学性等
方面的责难。本研究提出的混合研究范式弥合了单一使用定性或定量倾向研究范式
的不足，而内含定性范式、定量范式及混合研究范式的案例研究法很有可能成 为一
种全新的研究方法。查尔斯·斯宾赛·“查理”· 卓别林爵士，KBE（Sir Charles Spencer
“Charlie” Chaplin，1889年4月16日－1977年12月
(2)部分范式资料搜集方式及其搜集结果相同。文献计量范式、文献荟萃分析范式主
要通过虚拟网络或实体图书馆等渠道搜集得到用于研究的二手资料；混合研究范式
通过实证或非实证方式，搜集得到用于研究的一手或二手资料。此外，应用实地观察
与访谈范式、文献荟萃分析范式搜集到的主要是以文字为主的质性资料，应用问卷
调查范式搜集到的往往是量化数据，而应用文献计量范式搜集得到的至少是可量化
的研究资料。 注： “√”表示某一案例研究范式需要经过这一步骤；“×”表示某一案例研究
范式不需要经过这一步骤；“ ？”表示某一案例研究范式与其它范式在某一研究步骤
上存在差异 案例分析论文应该怎么写呢？其实案例分析论文的写法比较简单，按
照案例分析论文的主要内容和组成部分来写即可： [4] GERSICK C J G.Time and transition
in work teams[J].Academy of Management Journal，1988(31):9-41. 数据收集后，还需要对收集
的数据进行预处理，对一些不符合标准的数据进行剔除。 基于数据找到问题，并找到
最优的解决方案，是数据分析的目的，再通过后期的效果跟进及前后数据对比，验证
方案的效果。 数据分析是产品经理工作的重要组成部分，依据数据变化来调整产品
是有效的工作方式。如何进行数据分析，分析哪些数据，根据数据制定改进方案是每
一个产品经理都要熟练掌控的技能，因为几乎所有的问题，我们都能在数据中找到
答案。 1920 × 1280 在做数据分析之前，我们一定要清楚此次数据分析针对的问题是
什么，我们是为了弄清楚某个页面的到达率呢？还是想要知道用户行为路径的整体
转化率？还是想要计算订单用户的转化率？ 免费下载 [15] 唐权，陶建兵.再探案例研
究的类型[J].科学与社会,2014,4(3)：73-84. 与以上两种非实证案例研究范式不同，从这种
范式开始，将通过“进入现场” 搜集研究数据。实地观察与访谈范式主要通过实地观察
与访谈方式搜集研究资料，这种资料以文字为主，然后通过不同研究者的“ 结构化”编
码与分析得出新理论。其研究步骤包括：①提出问题；②文献综述；③明确研究目的。
其研究目的也可能是建构、验证或发展理论，但由于所从事的研究较新，或是为了避
免研究者的主观限定，研究者往往将其研究目的定位于建构新理论或发展理论(特别
是建构新理论)；④推测相关构念；⑤根据具体情况预设或不预设理论与假设；⑥确定
案例总体并进行理论抽样。但是，与非实证案例研究范式不同，这一范式的研究对象
为需要实地调查的某一特定地域的人、事或物；⑦研究设计。进行案例研究设计，内
容包括确定案例总体并选择典型案例、准备访谈提纲(宜采用半开放式访谈)、配备观
察与访谈工具(包括照像机或录音笔等)、安排调查人员、联系被访谈者等；⑧进入
现场。与非实证案例研究范式不同，这一范式依靠研究者的实地观察与访谈搜集
资料，其所搜集的资料主要是以文字为主的质性资料；⑨数据编码与分析。召集不同
研究者对所搜集的各种资料进行结构化编码与分析；与预设理论或不预设理论与假
设相对应，通过寻找社会现象或社会问题背后的因果关系，以便在检验预设理论与
假设基础上形成新理论；文献对比；结束研究。这一范式即艾森哈特、殷等[6]广泛支
持的范式，其已成为当前案例研究的主流。(2)数据分析。文献计量范式主要应用专业
性、具有统计意义的软件对所搜集的二手资料进行分析。与之不同，文献荟萃分析范
式则主要依靠不同研究者对所搜集的二手资料进行主观分析。 研究得出以上5种案
例研究范式，是为了给案例研究者提供多种可供选择的案例研究方法。与此同时，以
上归纳得到的有关各种案例研究范式的内在关联，已经部分揭示出案例研究者选择
案例研究范式的多种限制性因素。本文将从选择的必要性、选择过程和注意事项3个
方面探讨案例研究选择过程。 微信配图 [16] 唐权，杨立华.再探案例研究的属性、
类型、功能与研究设计[J].科技进步与对策，2016,33(9)：117-121. 您的请求ID是:
2760828417132033169946652ed952 作为产品方向的把控者，产品经理每做出一次决策的
时候，都应该避免“我觉得”这类的主观拍脑袋的决策方式，而是以数据作为论据，因
此数据分析的准确性与专业度，往往决定了一个产品发展。 数据的收集只是前期
工作，如果对数据进行分析，采用什么方法进行分析，才是数据分析的核心技术体现。
www.sohu.com’s server IP address could not be found. (10)形成或检验理论与假设，在此基础
上形成理论、检验理论或发展理论。如果是一项建构新理论的全新研究，那就形成新
理论；如果旨在检验已有理论，那么可进一步检验理论正确与否；如果旨在发展
理论，那么可进一步改进已有理论。 摄图网> 创意背景> 生活方式> 临床试验> 科学家
进行临床试验样品研究.jpg （1）案例正文的叙述，要做到全面、周密、客观，避免加
人作者的主观分析评价。同时，还要注重情节的真实感和生动性。 成为全站通VIP可
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(3)明确研究目的。进行文献综述后，可明确该项研究所处阶段及其研究目的。就研究
目的而言，可应用文献计量范式建构理论、检验理论或发展理论及其知识体系。明确
研究目的既是文献计量范式的必经步骤，也是其它研究范式不可或缺的。明确研究
目的为研究者从事研究指明了方向，但究竟出于何种研究目的， 还要视文献综述结
果及研究者偏好而定。与以上两种非实证案例研究范式不同，从这种范式开始，将通
过“进入现场”搜集研究数据。实地观察与访谈范式主要通过实地观察与访谈方式搜
集研究资料，这种资料以文字为主，然后通过不同研究者的“结构化”编码与分析得出
新理论。其研究步骤包括：①提出问题；②文献综述；③明确研究目的。其研究目的也
可能是建构、验证或发展理论，但由于所从事的研究较新，或是为了避免研究者的主
观限定，研究者往往将其研究目的定位于建构新理论或发展理论(特别是建构新
理论) ；④推测相关构念；⑤根据具体情况预设或不预设理论与假设；⑥确定案例总体
并进行理论抽样。但是，与非实证案例研究范式不同，这一范式的研究对象为需要实
地调查的某一特定地域的人、事或物；⑦研究设计。进行案例研究设计，内容包括确
定案例总体并选择典型案例、准备访谈提纲(宜采用半开放式访谈) 、配备观察与访谈
工具( 包括照像机或录音笔等)、安排调查人员、联系被访谈者等；⑧进入现场。与非实
证案例研究范式不同，这一范式依靠研究者的实地观察与访谈搜集资料，其所搜集
的资料主要是以文字为主的质性资料；⑨数据编码与分析。召集不同研究者对所搜集
的各种资料进行结构化编码与分析；与预设理论或不预设理论与假设相对应，通过寻
找社会现象或社会问题背后的因果关系，以便在检验预设理论与假设基础上形成新
理论；文献对比；结束研究。这一范式即艾森哈特、殷等[6]广泛支持的范式，其已成为
当前案例研究的主流。[5] 库恩.必要的张力[M]，纪树立，等，译.福州：福建人民出
版社，1981:290. [24] 杨立华，申鹏云.制度变迁的回退效应和防退机制[J].公共行政
评论，2015(1):7. 1. 论文要采用正确的理论方法对问题进行客观和深入的分析，避免
仅基于自身的管理实践经验进行主观评价； www.sohu.com’s server IP address could not be
found. 数据分析是产品经理工作的重要组成部分，依据数据变化来调整产品是有效的
工作方式。如何进行数据分析，分析哪些数据，根据数据制定改进方案是每一个产品
经理都要熟练掌控的技能，因为几乎所有的问题，我们都能在数据中找到答案。
（1）案例正文的叙述，要做到全面、周密、客观，避免加人作者的主观分析评价。同
时，还要注重情节的真实感和生动性。 {{ postmeta.postlike }} 但AHP层次分析法会受人
的主观判断影响，不同的人的权重分配不同时，可能得到的结果会相差较大，该分析
方法存在一定的不客观性。 其次，熟悉案例分析论文的写法。 基于数据找到问题，并
找到最优的解决方案，是数据分析的目的，再通过后期的效果跟进及前后数据对比，
验证方案的效果。 关注流程的每一个步骤，可以有效定位高损耗节点，例如假设5个
步骤的UV人数如下： [8] 毛基业，张霞.案例研究法的规范性[J].管理世界，2008(4):177.
banner配图 (5)(不) 预设理论与假设。对接“研究问题”与“推测相关构念”的重要成果就是
预设理论与假设。一般来说，是否预设理论与假设有两种观点。其中，反对预设理论
与假设者认为，预设理论与假设会给研究者带来偏见，容易限制其发现新理论[6]；而
支持预设理论与假设者认为，预先进行理论与假设可以获取很多好处，包括引导研
究者关注所要研究的问题，而不会滑向与研究无关的内容，并为研究者指明研究
方向，告诉研究者到哪里寻找相关证据等[21]。因此，是否预设理论与假设应视情况而
定。在此，鉴于预设理论与假设为研究带来的益处，本研究主张预设理论与假设。 查
看全文 (2)进行研究设计，做实每项研究工作。研究的程序性、规范性与严谨性集中体
现在案例研究者所制定的研究设计上，具体包括明确研究现象或研究问题、进行详
尽的文献综述、明确研究目的、推测相关构念、预设理论与假设、明确案例总体及其
理论抽样方法、抽取样本以及周密安排案例研究资料搜集与分析过程等相关事宜，
以使研究有的放矢。进而，在研究过程中，不仅要做实每项研究工作，也要如实记录
每个研究环节及其研究结果，从而使研究有史可查。近年来，人文社会科学领域研究
逐渐引入了自然科学领域的研究方法，注重科学研究的程序性、规范性与严谨性，从
而提升了研究的科学性与有效性。因此，与自然科学领域研究一样，人文社会科学领
域研究也要进行周密的研究设计，做实每项研究工作。 成为全站通VIP可享全站十大
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计数据等，可以作适当的技术性处理。例如，隐去组织和人物的真实名称而采用
化名，对真实的统计数据作同比放大（或缩小）处理。 [7] 凯瑟琳·E·埃森哈特，梅丽萨·E·
格瑞布纳.由案例建构理论的机会与挑战[J].张丽华，等,译.管理世界，2010(4)：126. (12)达
到理论饱和，结束研究。这一范式的主要特点是并不必然通过“ 进入现场”来搜集研究
资料，其随着文献计量软件的研发日益受到重视。但是，这也意味着应用这一范式的
前提条件是拥有并懂得应用研究所需的文献计量软件。 案例研究质量不能由研究者
主观意愿决定，也不能由研究过程复杂性决定，其需要在研究过程中秉持科学的研
究原则或研究程序。当前，案例研究领域既充斥着各种复杂的定量倾向案例研究范
式(将复杂的数理公式和统计软件不假思索地“搬套”于人文社会科学研究之中)，也充
斥着各种简单的定性倾向案例研究范式( 对网上数据进行粗浅的理论分析)。 “搬套”
定量倾向的案例研究范式难以提出新理论，而简单选用定量倾向的案例研究范式则
难以保证案例研究信度与效度。因此，本文认为，为了保证案例研究的科学性和有
效性，案例研究需注意以下3个方面： (2)由研究者背景决定。不同研究者具有不同的研
究背景，他们所掌握的研究工具及技能也不相同。针对研究者资历而言，对于初
涉者，他们应该选用文献计量或者问卷调查范式，以便有成熟的理论或可信的调查
问卷作为支撑，以弥补其理论知识与研究经验存在的不足；对于资深研究者，其研究
所受局限较小，可选用多种案例研究范式。针对所掌握的研究技能而言，擅长数理思
维逻辑并懂得应用统计软件的研究者，倾向于选用定量倾向的案例研究范式；相反，
心思缜密但又不擅长数理思维逻辑及应用统计软件者，则可选用定性倾向案例研究
范式；如果既擅长定量研究，又擅长定性研究则可选用混合研究范式。
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以上5种案例研究范式源于方法论属性与资料收集方式，因此它们存在本质关联。主
要表现在： (12)达到理论饱和，结束研究。这一范式的主要特点是并不必然通过“进入
现场”来搜集研究资料，其随着文献计量软件的研发日益受到重视。但是，这也意味
着应用这一范式的前提条件是拥有并懂得应用研究所需的文献计量软件。 1920 × 1280
在做数据分析之前，我们一定要清楚此次数据分析针对的问题是什么，我们是为了
弄清楚某个页面的到达率呢？还是想要知道用户行为路径的整体转化率？还是想要
计算订单用户的转化率？ 关注流程的每一个步骤，可以有效定位高损耗节点，例如
假设5个步骤的UV人数如下： 现有案例研究的主流是定性-实证研究范式。这一范式
源于1984年芝加哥大学社会学院的生活史研究及生活环境调查，其主张研究者要“进
入现场”，并通过多种途径搜集多类数据，以便丰富地描述某种现象的具体表现[6]。
这一方法常常因“进入现场”搜集各种以文字为主的质性资料( 通过访谈、观察等方式)
而被归入“ 定性研究法”，但也因此被抨击为缺乏规范性和科学性[7,8]，研究结果难以检
验及“概推”[9]。然而，这种狭义的案例研究概念( 聚焦于实地观察与访谈范式)引起了理
论界与实践界的许多争议，难以使人们看到更为广阔的应用前景。例如，它不仅忽视
了近年来日益兴起的混合研究法[10]，也忽视了以搜集二手资料为主的文献荟萃分析
法[11]等。近年来，混合研究法充斥着定性研究、定量研究二分法。正如塔沙克里在《混
合方法论：定性方法和定量方法的结合》一书中所主张，可以在不同研究阶段单一使
用或多元并用定性或定量混合研究模型[10]。在案例研究领域，混合研究思路也使案
例研究法产生了诸多改变，如有研究在“案例研究”的概念界定中主张以“典型案例”
为中心[12]；另有研究将典型案例视为“样本”，认为多案例研究是重复的准实验[13]；还
有研究将问卷调查技术引入案例研究中，将其称之为“案例调查技术”[14]；还有研究根
据研究阶段不同，将案例研究划分为理论建构模式、理论确证模式、混合模式3种[15]，
主张重构案例研究法的属性、类型及研究设计，将文献荟萃分析、案例调查技术等纳
入案例研究法等[16]。然而，新近研究并未系统梳理这些案例研究范式，也未找出其根
源，更不可能告诉案例研究者如何选用研究范式。本文系统梳理已有文献发现，正是
案例研究法属性( 定性研究与定量研究)与资料搜集方式( 实证与非实证) 引致了这些新
思路，它们也因此成为划分案例研究范式的主要依据。本研究以方法论属性与资料
搜集方式为依据，探讨案例研究范式，以及结合案例研究者的限制性因素、研究结果
评价与反馈等，以此探讨案例研究选择过程。 2. 描述案例时不要加入自己的想象、
观点和评论，要避免空洞或泛泛而谈，不要拼凑字数；点赞 (11)文献对比。将研究结果
与已有研究进行对比，归纳其相同点和不同点，并解释其差异。 （1）理论的堆积：即
没有理清如何运用理论解决问题的思路，直接把所选择的理论内容粘贴到论文中，
或者把所有相关理论都堆积到论文中； 队列研究：可为前瞻性，也可为回顾性，由因及
果，如研究吸烟对于糖尿病并发症的影响，按是否吸烟分组，前瞻性队列表明因素预
示结局发生，回顾性队列得出结论是相关性，通常应用多因素分析； (1)编制编码表。与
文献计量范式不同，文献荟萃分析范式主要经由各种网络(如百度、谷歌学术等)或实
体店( 如高校图书馆、国家图书馆等) 渠道搜集各类质性资料( 也包括以数字为呈现形
式的量化资料)，将这些资料分类汇总并交由主要研究者组织的研究团队( 一般由具有
不同研究背景的3人及以上研究者组成)单独编码，汇总并对比不同研究者的编码表，
找出其差异及原因，反馈给研究者修改，待不同研究者编码结果的相似性达到70%及
以上时再形成统一的编码表。值得注意的是，之所以通过多人编码，其目的是为了尽
可能减少个人编码的主观随意性。 案例的标题应含蓄、客观、具有新意。案例的标
题应注意避免加入作者的主观倾向，也应避免带有不必要的感情色彩。(2) 研究设计要
计算样本量，应用随机、盲法，对照严格，保证每一个数据的准确性，尽量避免数据
缺失，统计事先计划。 您的请求ID是: 2760828417132033169946652ed952 900 × 383 [2]
EISENHARDT K M.Building theories from case study research[J].Academy of Management
Review，1989,14(4):532-550. 但AHP层次分析法会受人的主观判断影响，不同的人的权重
分配不同时，可能得到的结果会相差较大，该分析方法存在一定的不客观性。 [21]
GERSICK C J G.Time and transition in work teams[J].Academy of Management
Journal，1988(31):9-41. 基于用户路径的思路是分析用户的操作行为，主要根据每位用户
在App或网站中的点击行为日志，分析用户在App或网站中各个模块的流转规律与特
点，挖掘用户的访问或点击模式，进而实现一些特定的业务用途。如App核心模块的
到达率提升、特定用户群体的主流路径提取与浏览特征刻画，App产品设计的优化与
改版等。通过分析用户的路径行为，我们可以得出的典型路径，从而对典型路径进行
针对性的优化。 [14] 王建云.案例研究方法的研究述评[J].社会科学管理与评
论，2013(3)：77. 案例正文是案例主体部分的核心，应介绍案例的人物、组织以及事
件的经过。可以按照时间顺序或事情发展的逻辑顺序组织案例的主要内容。尽量加
入一些数字和图表，以加深读者对案例的理解。 摄图网> 创意背景> 生活方式> 临床试
验> 科学家进行临床试验样品研究.jpg [17] EISENHARDT K M.由案例研究建构理论[M]/
/李平.案例研究方法：理论与范例——凯瑟琳·埃森哈特论文集.毛基业，等,译.北京：北
京大学出版社，2012.
(5)(不)预设理论与假设。对接“研究问题”与“推测相关构念”的重要成果就是预设理论
与假设。一般来说，是否预设理论与假设有两种观点。其中，反对预设理论与假设者
认为，预设理论与假设会给研究者带来偏见，容易限制其发现新理论[6]；而支持预设
理论与假设者认为，预先进行理论与假设可以获取很多好处，包括引导研究者关注
所要研究的问题，而不会滑向与研究无关的内容，并为研究者指明研究方向，告诉研
究者到哪里寻找相关证据等[21]。因此，是否预设理论与假设应视情况而定。在此，鉴
于预设理论与假设为研究带来的益处，本研究主张预设理论与假设。 [15] 唐权，陶建
兵.再探案例研究的类型[J].科学与社会,2014,4(3)：73-84. 第三章为案例分析部分，此
部分为论文的重点，约占篇幅的40%.此部分可以通过理论介绍（解决上述问题所需相
关理论的文献综述，说明本案例分析所采用的理论及方法）、具体案例分析（可根据
案例分析需要，自拟题目）、原因/ 结果总结等几部分展开论述。 (2) 研究设计要计算样
本量，应用随机、盲法，对照严格，保证每一个数据的准确性，尽量避免数据缺失，统
计事先计划。 查尔斯·斯宾赛·“查理”·卓别林爵士，KBE（Sir Charles Spencer “Charlie”
Chaplin，1889年4月16日－1977年12月 (2)进行研究设计，做实每项研究工作。研究的程
序性、规范性与严谨性集中体现在案例研究者所制定的研究设计上，具体包括明确
研究现象或研究问题、进行详尽的文献综述、明确研究目的、推测相关构念、预设理
论与假设、明确案例总体及其理论抽样方法、抽取样本以及周密安排案例研究资料
搜集与分析过程等相关事宜，以使研究有的放矢。进而，在研究过程中，不仅要做实
每项研究工作，也要如实记录每个研究环节及其研究结果，从而使研究有史可查。近
年来，人文社会科学领域研究逐渐引入了自然科学领域的研究方法，注重科学研究
的程序性、规范性与严谨性，从而提升了研究的科学性与有效性。因此，与自然科学
领域研究一样，人文社会科学领域研究也要进行周密的研究设计，做实每项研究
工作。 (2)由研究者背景决定。不同研究者具有不同的研究背景，他 们所掌握的研究工
具及技能也不相同。针对研究者资历而言，对于初涉者，他们应该选用文献计量或者
问卷调查范式，以便有成熟的理论或可信的调查问卷作为支撑，以弥补其理论知识
与研究经验存在的不足；对于资深研究者，其研究所受局限较小，可选用多种案例研
究范式。针对所掌握的研究技能而言，擅长数理思维逻辑并懂得应用统计软件的研
究者，倾向于选用定量倾向的案例研究范式；相反，心思缜密但又不擅长数理思维逻
辑及应用统计软件者，则可选用定性倾向案例研究范式；如果既擅长定量研究，又擅
长定性研究则可选用混合研究范式。混合研究范式是相对于以上任何一种研究范式
而言的，其由两种及以上案例研究范式构成。这一范式的核心思想是通过不同研究
者(三角研究者)应用多种研究方法(三角方法)进行研究，通过多种渠道搜集多种研究
资料( 三角证据)，经过多番论证后得出理论成果[24]。鉴于其应用方法的多样性，可将
其视为一项“未竟的研究”( 即到所选用的任一范式的12个步骤后尚未结束)。近年来，因
其不仅弥补了应用定量研究法在建构新理论方面的不足，还因弥补了应用定性研究
法在规范性、严谨性、科学性和研究成果“概推性”等方面的不足而日益受到人们的
欢迎。 收稿日期：2016-07-12 作者简介：唐权(1988-)，男，广西全州人，北京航空航天大
学公共管理学院博士研究生，研究方向为案例研究法、冲突治理、电子治理、城市治
理；杨振华(1986-)，男，河南林州人，北京航空航天大学公共管理学院博士研究生，研
究方向为环境治理、公共政策。 (3)进行三角研究。为了得出具有信度与效度的研究结
果，案例研究者应尽量选用多种方法从事研究，应用“三角研究”得出具有“概推性”的
研究结果。所谓“三角研究”，就是通过研究者三角形、证据三角形与方法论三角形研
究社会现象或社会问题，并得出可信可靠的研究成果[26]。“三角研究”的作用与以上提
出的混合案例研究范式一样，其既能弥补应用单一定性倾向案例研究范式在规
范性、科学性等方面存在的不足，又能弥补应用单一定量倾向案例研究范式在建构
理论方面存在的不足。 [6] [美]罗伯特·K·殷.案例研究:设计与方法( 第三版)[M].周海涛，
译.重庆：重庆大学出版社,2004. 与文献综述不同，这一范式并不是对现有研究进行
梳理，也不是对现有研究观点进行批判[18]，而是应用定量研究逻辑及数理统计软件
对所搜集到的二手资料进行分析( 即计量)，以得出新的理论及其知识体系。除不用进
入现场进行实证研究外，文献计量研究者采用的研究步骤依次为： 我们可以看到，购
物车之前的转化率都较高，但在下订单的流程中，转化率急剧降低至35.4% ，这里可
能就是需要改进的地方。确定出问题的关键节点后，我们可以对该节点的用户行为
进行详细分析，例如用户的停留时间、确认订单页面的具体事件，做进一步的分析。 (7)
研究设计。进行案例研究规划，包括设计严谨、科学、环环相扣的研究步骤，综合考虑
并配备研究所需人力、资金和物质支持等。 点赞 收藏 层次分析法，简称AHP，是指将
与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础之上进行定性和定
量分析的决策方法。 （3）案例正文中的内容也可根据编写需要进行适当标注。 [22]
哈里斯·库珀.如何做综述性研究[M].重庆：重庆大学出版社，2010:8. 最大尺寸 数据的收
集只是前期工作，如果对数据进行分析，采用什么方法进行分析，才是数据分析的核
心技术体现。 [18] 劳伦斯·马奇，布伦达· 麦克伊沃.怎样做文献综述——六步走向成
功[M].陈静，等，译.上海：上海教育出版社，2013. （2）分析过于浅显：即虽然理论和
工具虽然正确，也形成了一定的思路，但分析不到位，过于浅显，没有真正深入阐明
问题的根源和解决的思路。 第二章进入案例正文，约占篇幅的25%.此部分可通过案
例背景（包括行业背景、企业背景等）、案例具体情况、存在问题（需解决的问题）等几
个方面分别展开。值得注意的是，其中存在问题（需解决的问题）这一方面为案例的主
体内容，撰写可按照时间顺序进行，即分析案例的过去、现在与未来，也可按照所要
分析问题的构成要素来撰写。