Tài Liệu HDSD Phần Mềm Bán Hàng

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG ONE SALES
LƯU HÀNH NỘI BỘ HÀ NỘI 05/2022

TÀI LIỆU HDSD PHẦN MỀM BÁN HÀNG
THEO DÕI LỊCH SỬ TÀI LIỆU
Ngày Người viết Tóm tắt nội dung Phiên

tháng bản
06/05/2022 Nguyễn Hiền Tạo tài liệu 1.0
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................................................................................ 3
PHẦN I: GIỚI THIỆU................................................................................................................................................................. 5
PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO SALE ...................................................................................... 7
I – DASHBOARD .................................................................................................................................................................. 7
1. Thống kê Đơn hàng - Cơ hội – Khách hàng - Chỉ tiêu ................................................................................................... 8
2. Kết quả thực hiện....................................................................................................................................................... 8
3. Kết quả thực hiện theo chỉ tiêu ................................................................................................................................... 8
4. Top saler.................................................................................................................................................................... 9
1. Danh sách khách hàng ............................................................................................................................................... 9
2. Bể khách hàng ..........................................................................................................................................................36
3. Danh sách khu vực ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
III – CƠ HỘI ........................................................................................................................................................................37
1. Danh sách cơ hôi ......................................................................................................................................................38
2. Xem/ cập nhật thông tin cơ hội .................................................................................................................................38
IV – ĐƠN HÀNG .................................................................................................................................................................39
1. Danh sách đơn hàng .................................................................................................................................................39
2. Xem thông tin chi tiết đơn hàng ................................................................................................................................39
3. Thay đổi khung giờ lắp đặt ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
V – LẬP KẾ HOẠCH..............................................................................................................................................................40
1. Câp nhật thông tin cá nhân .......................................................................................................................................41
2. Đổi mật khẩu ............................................................................................................................................................42
PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO QUẢN LÝ .............................................................................42
I – DASHBOARD .................................................................................................................................................................42
1. Thống kê Đơn hàng - Cơ hội – Khách hàng - Chỉ tiêu ..................................................................................................43
2. Kết quả thực hiện......................................................................................................................................................43
3. Kết quả thực hiện theo chỉ tiêu ..................................................................................................................................43
4. Kết quả thực hiện của từng phòng ban ......................................................................................................................44
5. Xem dashboard cấp dưới ..........................................................................................................................................45
II - KHÁCH HÀNG ...............................................................................................................................................................45
1. Danh sách khách hàng ..............................................................................................................................................45
2. Bể khách hàng ..........................................................................................................................................................58
3. Danh sách khu vực ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
III – LẬP KẾ HOẠCH .............................................................................................................................................................59
1. Danh sách phòng ban .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2. Thêm mới phòng ban ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
V - NHÓM SALE ..................................................................................................................................................................62
1. Danh sách nhóm sale ................................................................................................................................................62
2. Thêm mới nhóm sale.................................................................................................................................................62
3. Luân chuyển sale giữa các phòng ..............................................................................................................................65
PHẦN IV: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG TRÊN APP ..............................................................................................71
I – BÀN LÀM VIỆC ...............................................................................................................................................................71

II – KHÁCH HÀNG ...............................................................................................................................................................72
1. Danh sách khách hàng ..............................................................................................................................................72
2. Thêm mới khách hàng...............................................................................................................................................73
3. Xem thông tin khách hàng ........................................................................................................................................76
4. Sửa thông tin khách hàng .........................................................................................................................................82
5. Sinh đơn hàng ..........................................................................................................................................................82
6. Sinh cơ hội ................................................................................................................................................................84
7. Chuyển đổi khách hàng .............................................................................................................................................86
8. Bàn giao khách hàng ................................................................................................................................................87
9. Chia sẻ khách hàng ...................................................................................................................................................88
III – CƠ HỘI ........................................................................................................................................................................89
1. Danh sách cơ hội bán hàng .......................................................................................................................................89
2. Xem/ cập nhật cơ hội bán hàng.................................................................................................................................89
3. Sinh đơn hàng từ cơ hội thành công ..........................................................................................................................90
IV – ĐƠN HÀNG .................................................................................................................................................................91
1. Danh sách đơn hàng .................................................................................................................................................91
2. Xem chi tiết đơn hàng ...............................................................................................................................................92

PHẦN I: GIỚI THIỆU
Phần mềm bán hàng thuộc hệ thống OneCab với nhiều chức năng phục vụ cho công tác quản lý bán
hàng.
 Giúp người quản lý có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình kinh doanh, theo dõi tình hình bán
hàng của phòng, nhóm, sale để kịp thời có chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng thời điểm.
 Nhân viên bán hàng cũng dễ dàng quản lý được quá trình chăm sóc khách hàng của mình, tập trung
cho tập khách hàng mục tiêu giúp tăng đơn bán hàng thành công.
Phần mềm có các phân hệ chức năng như sau:
 Dashboard
 Khách hàng
 Cơ hội
 Đơn hàng
 Danh sách phòng ban
 Nhóm sale
 Lập kế hoạch
Phần mềm phân quyền cho từng tài khoản, người dùng theo vai trò sẽ được phân quyền sử dụng chức
năng và phạm vi truy xuất dữ liệu.
Phần mềm hiện có 2 phiên bản dành cho website và app (cài đặt được trên cả 2 hệ điều hành IOS và
Android).
- Truy cập phần mềm bán hàng: Đăng nhập hệ thống OneCab tại link https://one.vtvcab.vn/login

Chọn ứng dụng Bán hàng
- Phiên bản app được phát triển trên ứng dụng iCab. Link tải ứng dụng iCab: http://icab.vtvcab.vn/

PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO SALE
I – DASHBOARD
Dashboard cung cấp số liệu, biểu đồ thống kê để sale có thể xem
nhanh kết quả đạt được, tình hình thực hiện chỉ tiêu.
Từ menu chọn Dashboard

1. Tổng quan Đơn hàng - Khách hàng - Chỉ tiêu

Thống kê Đơn hàng – Khách hàng - Chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng
2. Kết quả thực hiện

Biểu đồ giúp người dùng theo dõi được kết quả thực hiện ngày/ tuần/ tháng. Người dùng có thể lựa
chọn xem theo từng dịch vụ
3. Kết quả thực hiện theo chỉ tiêu

Biểu đồ giúp người dùng xem tình hình thực hiện chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng

4. Top saler
Danh sách nhân viên xuất sắc nhất của nhóm, của đơn vị giúp tạo thêm động cố gắng cho sale
II - KHÁCH HÀNG
1. Danh sách khách hàng

Từ menu Khách hàng chọn Danh sách khách hàng
Để sale dễ dàng quản lý được tập khách hàng của mình danh sách khách hàng chia ra 5 tab: Nháp, Tiềm
năng, Cơ hội cao, Cơ hội thấp, Được chia sẻ

a. Tab Nháp
Chức năng tạo khách hàng nháp nhằm mục đích giúp sale ghi chú lại một số thông tin của khách hàng
được sale đánh giá là có thể sẽ trở thành khách hàng tiềm năng. Những khách hàng nháp chỉ người
tạo mới thấy và không tạo được đơn hàng.
Chuyển đổi khách hàng nháp thành khách hàng tiềm năng
Cách thực hiện chuyển đổi khách hàng nháp thành khách hàng tiềm năng
- Tại danh sách khách hàng nháp (tab Nháp) chọn để vào trang chi tiết của khách hàng nháp
cần chuyển.
- Chọn nút Chuyển đổi
Khách hàng nháp sau khi được chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng thì sẽ tạo được đơn hàng cho
khách hàng

b. Tab Tiềm năng

Tab Tiềm năng là danh sách khách hàng tiềm năng của sale, khách hàng mới thêm vào hệ thống
mặc định sẽ vào danh sách tiềm năng. Từ danh sách tiềm năng sale sẽ thực hiện các hoạt đông chăm sóc
khách hàng gọi điện, hẹn gặp,…để phân loại thành khách hàng cơ hội cao (khách hàng có cơ hội bán được
hàng cao) hoặc khách hàng cơ hội thấp (khách hàng cơ hội bán được hàng thấp).
Từ danh sách khách hàng tiềm năng sale thực hiện chuyển đổi để phân loại thành khách hàng cơ hội
cao hoặc khách hàng cơ hội thấp
c. Tab Cơ hội cao
Tab cơ hội cao là danh sách khách hàng có cơ hội bán hàng cao
d. Tab Cơ hội thấp
Là danh sách khách hàng cơ hội bán được hàng thấp
e. Tab Được chia sẻ
Là danh sách khách hàng sale được chia sẻ từ 1 sale khác
Thêm mới yêu cầu gia hạn
Những khách hàng sale được phân từ người quản lý (trưởng nhóm, trưởng phòng) thì có nguyên tắc
sale chỉ được giữ trong một thời gian nhất định để chăm sóc bán hàng, quá thời gian quy định thì hệ thống
sẽ tự động thu hồi về cho người quản lý.

Thời gian hết hạn: giúp sale biết mình còn được giữ khách hàng trong khoảng thời gian bao lâu, sau
khoảng thời gian này hệ thống sẽ tự động thu hồi khách hàng về cho người quản lý. Sale có thể Tạo yêu
cầu gia hạn để thêm thời gian giữ khách hàng nếu cần.
Số lần gia hạn: Số lần sale đã gửi yêu cầu gia hạn
Yêu cầu gia hạn: Mã của yêu cầu gia hạn sale mới nhất
Cách tạo yêu cầu gia hạn
- Chọn icon
- Chọn để thêm yêu cầu gia hạn.

- Nhập lý do xin gia hạn vào ô Ghi chú, sau đó chọn Lưu
Yêu cầu gia hạn sau khi tạo xong sẽ được chuyển đến cho người quản lý để duyệt. Nếu yêu cầu được
Đồng ý thì sẽ được gia hạn thời gia giữ khách hàng

2. Thêm mới khách hàng

 Bước 1: Chọn chức năng Thêm mới
 Bước 2: Tích chọn khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp
 Bước 3: Nhập số điện thoại của khách hàng để hệ thống kiểm tra khách hàng đã có trên hệ
thống chưa. Nếu khách hàng đã có trên hệ thống thì hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách
hàng.
Lưu ý: Đối với khách cũ đã thuộc hệ thống CRM mà chưa có trên phần mềm bán hàng thì hệ thống
sẽ hiển thị thông tin các thuê bao được tìm thấy để người dùng xác nhận thông tin khách hàng cũ. Từ
đó hệ thống sẽ lấy được các thông tin các dịch vụ khách hàng đang sử dụng giúp cho việc tạo đơn
hàng được chính xác
Cách nhập địa chỉ

- Chọn Tìm kiếm địa chỉ, sau đó nhập địa chỉ cần tìm hệ thống sẽ gợi ý các địa chỉ liên quan để
người dùng chọn.
- Địa chỉ chi tiết: Nhập thông tin chi tiết hơn của địa chỉ như số phòng, số nhà,…

Thêm mới khách hàng cá nhân Thêm mới khách hàng doanh nghiệp
 Bước 4. Nhập Thông tin thêm
Phần này sẽ nhập các thông tin khác mà sale đã khai thác được ví dụ: Khách hàng đang dùng dịch
vụ NET của VNPT.
(chọn Thêm trường để thêm dòng)

 Bước 5. Chọn Lưu để lưu khách hàng vào hệ thống
Lưu ý: Các trường thông tin có gắn (*) là bắt buộc

3. Thêm mới khách hàng từ file

a. Tải file mẫu
Cách thực hiện:
 Chọn loại khách hàng
 Chọn nguồn
 Chọn mẫu báo cáo
 Chọn Tải file mẫu
Lưu ý:
Mẫu H11/ H33: dùng mẫu này khi tập khách hàng được lấy từ CRM bằng báo cáo H11/
H36
- File mẫu báo cáo H11, H36 các trường Họ tên, Số điện thoại, Mã KH là bắt buộc phải nhập số
liệu, các trường thông tin khác không nhập thì để trống. Người dùng có thể tải số liệu từ báo cáo
H11, H36 xuống xong giữ nguyên file để import khách hàng vào hệ thống SALES
Mẫu OTHER

Dùng mẫu OTHER khi tập khách hàng lấy từ các nguồn khác như: martketing, sale tự tìm được,
khảo sát địa bàn,…
- File mẫu OTHER các trường Họ tên, Số điện thoại là bắt buộc phải nhập số liệu, các trường
thông tin khác không nhập thì để trống.
File gồm có 2 sheet:
 Sheet CaNhan dùng để nhập loại khách hàng cá nhân
 Sheet DoanhNghiep dùng để nhập loại khách hàng doanh nghiệp
File mẫu OTHER có hỗ trợ tìm kiếm trong listbox để nhập liệu cho chính xác các ô: Chi nhánh,
Đường, Phường, Quận,Thành phố, Chung cư, Giới tính, Tình trạng hôn nhân
- Nhập 1 phần nội dung cần tìm
- Click vào để hiển thị kết quả tìm được từ listbox
- Chọn thông tin cần
c. Nhập danh sách khách hàng vào hệ thống từ file

 Bước 1: Chọn chức năng Thêm mới từ file

 Bước 2: Tích chọn khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp
 Bước 3: Chọn nguồn khách hàng
 Bước 4. Chọn mẫu báo cáo
 Bước 5: Chọn chiến dịch
 Bước 6: Chọn icon để tải file lên hệ thống. Nếu cần tải lại file thì chọn Remove file và thực hiện tải
lại file
 Bước 6. Chọn Lưu để nhập danh sách khách hàng vào hệ thống
4. Tìm kiếm khách hàng

Chức năng giúp tìm kiếm khách hàng theo nhiều tiêu chí. Chọn Xem thêm để hiện thị các tiêu chí
tìm kiếm nâng cao.
Các tiêu chí tìm kiếm:

- Tên khách hàng/số điện thoại: Chọn tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại của khách hàng
- Địa chỉ: tìm kiếm theo địa chỉ
- Tên phòng ban/ nhóm/nhân viên: Chọn thống kê theo phòng ban hoặc nhóm hoặc nhân viên
- Chọn loại khách hàng: Chọn khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp
- Chi nhánh
- Chọn nguồn: Chọn nguồn khách hàng:CRM hay sale tự tìm,..
- Tạo từ ngày đến ngày: Chọn tạo khách hàng từ ngày đến ngày
- Tên chiến dịch: thống kê theo chiến dịch
Người dùng có thể kết hợp các tiêu chí thống kê với nhau
Các tiêu chí dùng cho việc thống kê có hay không có 1 hoạt động nào đó trong 1 khoảng thời
gian
- Hoạt động từ ngày đến ngày: Chọn thời gian có hoặc không có hoạt động: tạo lịch hẹn, tạo cuộc
gọi,…
- Có hoạt động: Chọn có hoạt động hay không có hoạt động
- Chọn hoạt động: Chọn 1 trong các hoạt động: Tạo lịch hẹn, tạo cuộc gọi, tạo đơn hàng,…
Cách thống kê khách hàng đã tạo lịch hẹn chăm sóc trong 1 chiến dịch
- Chọn Chiến dịch cần thống kê
- Chọn Khoảng thời gian có hoạt động chăm sóc
- Chọn Có hoạt động
- Chọn hoạt động: Tạo lịch hẹn

Cách thống kê khách hàng chưa tạo lịch hẹn chăm sóc trong 1 chiến dịch
- Chọn Khoảng thời gian
- Chọn Không có hoạt động
Sau đó chọn Tìm kiếm để xem kết quả

5. Xem / sửa chi tiết khách hàng
Từ danh sách khách hàng chọn icon để mở trang thông tin chi tiết của khách hàng.
Từ trang thông tin chi tiết khách hàng chọn Chỉnh sửa để cập nhật thông tin khách hàng. Sau khi
nhập đủ thông tin chọn Lưu để hoàn thành.

Bên phải trang chi tiết khách hàng có 8 tab: Gần nhất, Dịch vụ, Tác vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi, Cơ
hội, Đơn hàng, Chiến dịch - giúp cho người dùng có thể xem nhanh các hoạt động chăm sóc khách
hàng sale đã thực hiện.
a. Tab Gần nhất
Tab Gần nhất hiển thị các hoạt động chăm sóc khách hàng theo timeline giúp người dùng theo dõi
được tiến trình chăm sóc khách hàng

b. Tab Dịch vụ
Tab dịch vụ hiển thị thông tin các dịch vụ khách hàng đang sử dụng
c. Tab Tác vụ
Tab Tác vụ cung cấp 3 tác vụ cho người dùng 3 tác vụ: Bàn giao khách hàng, Chia sẻ khách hàng,
Chuyển đổi
Bàn giao khách hàng

Chức năng cho phép sale bàn giao khách hàng cho 1 sale khác. Sau khi thực hiện bàn giao
khách hàng thì sale thực hiện bàn giao sẽ không nhìn thấy khách hàng đã bàn giao. Khách hàng này
sẽ được chuyển cho sale nhận bàn giao phụ trách.

 Chọn tác vụ Bàn giao khách hàng

 Chọn người dùng nhận khách hàng
 Chọn Bàn giao để hoàn thành
Chia sẻ khách hàng

Chức năng cho phép sale chia sẻ khách hàng cho 1 sale khác. Sau khi thực hiện chia sẻ khách
hàng thì sale thực hiện chia sẻ vẫn là người phụ trách của khách hàng này. Sale được chia sẻ khách
hàng sẽ nhìn thấy thông tin khách hàng ở danh sách khách hàng được chia sẻ.
Khi chia sẻ thông tin khách hàng sale lựa chọn các quyền chỉ xem hoặc quyền xem/ sửa, cho
phép người được chia sẻ nhìn thấy các hoạt động chăm sóc khách hàng đã thực hiện ( lịch hẹn, cuộc
gọi, cơ hội, đơn hàng) hay chỉ cho chia sẻ thông tin chung của khách hàng
 Chọn tác vụ Chia sẻ khách hàng
 Chọn người dùng nhận khách hàng
 Chọn quyền với dữ liệu khách hàng khi chia sẻ
 Chọn chia sẻ các thông tin khác ngoài thông tin chung
 Chọn Chia sẻ để hoàn thành
Chuyển đổi
Chức năng cho phép sale chia sẻ khách hàng cho 1 sale khác. Sau khi thực hiện chia sẻ khách

hàng thì sale thực hiện chia sẻ vẫn là người phụ trách của khách hàng này. Sale được chia sẻ khách
hàng sẽ nhìn thấy thông tin khách hàng ở danh sách khách hàng được chia sẻ.
Khi chia sẻ thông tin khách hàng sale lựa chọn các quyền chỉ xem hoặc quyền xem/ sửa, cho
phép người được chia sẻ nhìn thấy các hoạt động chăm sóc khách hàng đã thực hiện ( lịch hẹn, cuộc
gọi, cơ hội, đơn hàng) hay chỉ cho chia sẻ thông tin chung của khách hàng
 Chọn tác vụ Chuyển đổi
 Chọn Thành khách hàng của tôi hay Thành khách hàng cơ hội thấp
 Chọn Chuyển đổi để hoàn thành
d. Tab Lịch hẹn

Danh sách các lịch hẹn sale đã thực hiện để chăm sóc khách hàng
Thêm lịch hẹn

 Chọn Thêm lịch hẹn
 Nhập các thông tin lịch hẹn: Tiêu đề, Nội dung, Địa điểm, Ảnh cuộc hẹn
 Chọn Lưu để hoàn thành

e. Tab Cuộc gọi

Danh sách các cuộc gọi sale đã thực hiện để chăm sóc khách hàng
Thêm cuộc gọi

 Chọn Thêm cuộc gọi
 Nhập các thông tin lịch hẹn: Tiêu đề, Nội dung
 Chọn Lưu để hoàn thành

f. Tab Cơ hội
Danh sách các cơ hội bán hàng cho khách hàng. Chọn để xem thông tin chi tiết cơ hội.
g. Tab Đơn hàng

Danh sách các đơn hàng đã bán cho khách hàng. Chọn để xem thông tin chi tiết đơn hàng.
6. Sinh cơ hội
Khi thực hiện chăm sóc khách hàng (hẹn gặp, gọi điện) sale sẽ xác định được cơ hội bán được sản
phẩm/ dịch vụ gì cho khách hàng. Sale sẽ thực hiện tạo mới cơ hội bán hàng (sinh cơ hội) và thực
hiện cập nhật các giai đoan của cơ hội khi quá trình chăm sóc khách hàng cơ hội có chuyển giai đoạn.
a. Sinh cơ hội khách hàng cá nhân

Các bước thực hiện
 Bước 1: Từ trang chi tiết khách hàng chọn Sinh cơ hội
 Bước 2: Chọn các dịch vụ cung cấp cho khách hàng

 Bước 3: Chọn Xác nhận
 Bước 4: Nếu cần bỏ dịch vụ đã chọn biểu tượng để xóa

 Bước 5: Nhập các thông tin cơ hội: Tên cơ hội, ngày kỳ vọng/ kết thúc, Giai đoạn, Chiến dịch
 Bước 6: Chọn Tạo cơ hội để hoàn thành
b. Sinh cơ hội khách hàng doanh nghiệp

 Bước 1: Từ trang chi tiết khách hàng chọn Sinh cơ hội
 Bước 2: Dịch vụ truyền hình:
- Chọn Cáp khách sạn/ THS khách sạn.
- Chọn TV1
- Nhập số phòng, hiệu suất
 Bước 3: Chọn các dịch vụ khác

 Bước 5: Nhập các thông tin cơ hội: Tên cơ hội, ngày kỳ vọng/ kết thúc, Giai đoạn, Chiến dịch
 Bước 6: Chọn Tạo cơ hội để hoàn thành
c. Cập nhật các giai đoạn của cơ hội bán hàng

 Bước 1: Từ trang chi tiết khách hàng chọn biểu tượng để hiển thị form cho phép cập nhật cơ
hội bán hàng
 Bước 2: Chọn Sửa

 Bước 3: Chọn Lưu để hoàn thành

 Bước 4: Chọn giai đoạn mới cho cơ hội
 Nếu cơ hội kết thúc thành công thì sale sẽ thực hiện cập nhật giai đoạn là Kết thúc thành công, cập
nhật lý do cơ hội thành công. Và thực hiện Sinh đơn hàng từ cơ hội
 Nếu cơ hội kết thúc thất bại thì sale sẽ thực hiện cập nhật giai đoạn là Kết thúc thất bại và cập nhật
lý do cơ hội thất bại
 Bước 3: Chọn Lưu để hoàn thành
7. Sinh đơn hàng

Khi thực hiện chăm sóc khách hàng (hẹn gặp, gọi điện) nếu khách hàng chốt đơn ngay thì sale có
thể thực hiện Sinh đơn hàng ngay cho khách hàng.

a. Sinh đơn hàng khách hàng cá nhân

 Bước 1: Từ trang chi tiết khách hàng chọn Sinh đơn hàng
 Bước 2: Chọn các dịch vụ cung cấp cho khách hàng

 Bước 5: Nhập các thông tin đơn hàng: Ngày bắt đầu, Khung giờ, Ghi chú
 Bước 6: Chọn Tạo đơn hàng để hoàn thành
a. Sinh đơn hàng khách hàng doanh nghiệp

 Bước 1: Từ trang chi tiết khách hàng chọn Sinh đơn hàng
 Bước 2: Dịch vụ truyền hình:
- Chọn Cáp khách sạn/ THS khách sạn.
- Chọn TV1
- Nhập số phòng, hiệu suất

 Bước 3: Chọn các dịch vụ khác

 Bước 5: Nhập các thông tin đơn hàng: Ngày bắt đầu, Khung giờ, Ghi chú
 Bước 6: Chọn Tạo đơn hàng để hoàn thành
Sinh đơn hàng từ cơ hội
Khi cơ hội kết thúc thành công thì có thể Sinh đơn hàng từ cơ hội. Cách thực hiện:
 Từ trang chi tiết cơ hội chọn Sinh đơn hàng
 Nhập các thông tin cho đơn hàng
 Chọn Tạo đơn hàng để hoàn thành

8. Bể khách hàng
Bể khách hàng là danh sách khách hàng chưa có sale
phụ trách và các sale đều nhìn thấy danh sách khách hàng
này. Sale có thể lấy khách hàng từ bể về cho mình
Từ menu chọn Bể khách hàng

Lấy khách hàng từ bể khách hàng

Sale có thể tự lấy khách hàng từ bể chung về cho mình.
- Tích chọn những khách hàng cần lấy
- Chọn Phân khách hàng
- Chọn Xác nhận để hoàn thành
III – CƠ HỘI
Từ menu hệ thống chọn Cơ hội để hiển thị danh sách cơ hội bán
hàng

1. Danh sách cơ hôi

Danh sách cơ hội bán hàng có 3 tab giúp sale quản lý các cơ hội bán hàng của mình dễ dàng
- Đang thực hiện: danh sách các cơ hội đang thực hiện
- Thành công: danh sách các cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thành công
- Thất bại: danh sách các cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thất bại
2. Xem/ cập nhật thông tin cơ hội
Chọn icon để hiển thị form thông chi tiết và cho phép cập nhật cơ hội

IV – ĐƠN HÀNG
Từ menu hệ thống chọn Đơn hàng để hiển thị danh sách
đơn hàng
1. Danh sách đơn hàng

Danh sách đơn hàng có 3 tab giúp sale quản lý đơn hàng của mình dễ dàng
- Đang thực hiện: danh sách các đơn hàng đang thực hiện
- Thành công: danh sách các đơn hàng đã thực hiện thành công
- Thất bại: danh sách các đơn hàng thất bại
2. Xem thông tin chi tiết đơn hàng
Chọn icon để hiển thị form thông chi tiết đơn hàng

V – LẬP KẾ HOẠCH
Xem chỉ tiêu sale

Chức năng giúp sale xem được chỉ tiêu được giao.
Từ menu chọn chức năng Lập kế hoạch/ Xem chỉ tiêu sale

VI - CÀI ĐẶT CÁ NHÂN

Chức năng cho phép người dùng thực hiện cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu cho tài khoản.
- Nhấn chọn ảnh đại diện
- Chọn chức năng Cài đặt cá nhân để hiển thị màn hình trang cài đặt cá nhân
1. Câp nhật thông tin cá nhân

Người dùng thực hiện cập nhật thông tin cá nhân như sau:
- Tại trang Cài đặt cá nhân chọn tab Thông tin chi tiết
- Nhập các thông tin cần thay đổi
- Chọn Cập nhật để hoàn thành

2. Đổi mật khẩu

Người dùng thực hiện đổi mật khẩu tài khoản như sau:
- Tại trang Cài đặt cá nhân chọn tab Cài đặt
- Chọn Đổi mật khẩu
- Nhập mật khẩu mới
- Nhân Đổi mật khẩu để hoàn thành
PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO QUẢN LÝ
Người dùng là quản lý (trưởng nhóm, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc) sẽ có tất cả các chức
năng của sale. Ngoài ra hệ thống cung cấp thêm một số chức năng dành cho người quản lý giúp cho
việc quản lý sale, quản lý khách hàng hiệu quả hơn.
I – DASHBOARD
Dashboard cung cấp số liệu, biểu đồ thống kê để người quản lý có
thể xem nhanh kết quả đạt của nhóm/ phòng đang quản lý, tình
hình thực hiện chỉ tiêu và kết quả thực hiện của từng sale.
Từ menu chọn Dashboard

1. Tổng quan Đơn hàng – Khách hàng - Chỉ tiêu

Thống kê Đơn hàng - Cơ hội – Khách hàng - Chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng
2. Kết quả thực hiện

Biểu đồ giúp người dùng theo dõi được kết quả thực hiện ngày/ tuần/ tháng. Người dùng có thể lựa
chọn xem theo từng dịch vụ
3. Kết quả thực hiện theo chỉ tiêu

Biểu đồ giúp người dùng xem tình hình thực hiện chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng

4. Kết quả thực hiện của từng phòng ban

5. Xem dashboard cấp dưới
II - KHÁCH HÀNG

Từ menu Khách hàng chọn Danh sách khách hàng
Danh sách khách hàng được chia thành 7 tab: Nháp, Chưa gán, Đã gán, Tiềm năng, Cơ hội cao, Cơ hội
thấp, Được chia sẻ.
Cấp quản lý có thêm tab Chưa gán, Đã gán giúp người dùng quản lý được danh sách khách hàng phân
cho sale

a. Chưa gán
Là danh sách khách hàng chưa được phân cho đối tượng nào
b. Đã gán
Tab đã gán là danh sách khách hàng đã được phân cho đối tượng là nhóm/ phòng
c. Tiềm năng
Với người dùng có vai trò quản lý : Tab tiềm năng là danh sách khách hàng tiềm năng bao gồm cả tiềm
năng của người quản lý và tiềm năng đã phân cho các sale.
d. Cơ hội cao
Với người dùng có vai trò quản lý : Tab Cơ hội cao là danh sách khách hàng có cơ hội bán hàng cao bao
gồm cả khách hàng cơ hội cao của người quản lý và tiềm năng đã phân cho các sale
e. Cơ hội thấp
Với người dùng có vai trò quản lý : Tab cơ hội thấp là danh sách tất cả khách hàng cơ hội thấp bao gồm
cả tiềm năng của người quản lý và tiềm năng đã phân cho các sale
f. Được chia sẻ
Là danh sách khách hàng được chia sẻ từ 1 người dùng khác

 Bước 1: Chọn chức năng Thêm mới

 Bước 2: Tích chọn khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp
 Bước 3: Nhập số điện thoại của khách hàng để hệ thống kiểm tra khách hàng đã có trên hệ
thống chưa. Nếu khách hàng đã có trên hệ thống thì hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách
hàng.
Lưu ý: Đối với khách cũ đã thuộc hệ thống CRM mà chưa có trên phần mềm bán hàng thì hệ thống
sẽ hiển thị thông tin các thuê bao được tìm thấy để người dùng xác nhận thông tin khách hàng cũ. Từ
đó hệ thống sẽ lấy được các thông tin các dịch vụ khách hàng đang sử dụng giúp cho việc tạo đơn
hàng được chính xác

- Chọn Tìm kiếm địa chỉ, sau đó nhập địa chỉ cần tìm hệ thống sẽ gợi ý các địa chỉ liên quan để
người dùng chọn.
- Địa chỉ chi tiết: Nhập thông tin chi tiết hơn của địa chỉ như số phòng, số nhà,…

Thêm mới khách hàng cá nhân Thêm mới khách hàng doanh nghiệp
 Bước 4. Nhập Thông tin thêm
Phần này sẽ nhập các thông tin khác mà sale đã khai thác được ví dụ: Khách hàng đang dùng dịch
vụ NET của VNPT.
(chọn Thêm trường để thêm dòng)

 Bước 5. Đối với người quản lý có thêm phần Thông tin hệ thống
- Nếu trạng thái chọn Nháp thì khách hàng sẽ được lưu là khách hàng nháp

- Nếu chọn Chưa gán thì khách hàng khi nhập vào sẽ vào tab Tiềm năng của người quản lý và chưa
được phân cho sale nào
- Nếu chọn Đưa vào bể thì đối với trưởng phòng có thể đưa vào bể phòng hoặc bể 1 nhóm của
phòng
- Nếu chọn Phân khách hàng thì người quản lý sẽ chọn phân đến cho trưởng nhóm hoặc phân trực
tiếp đến cho sale (chọn đối tương nhận). Nếu phân đến cho trưởng nhóm thì trưởng nhóm sẽ thực
hiện phân tiếp đến cho sale
 Bước 6. Chọn Lưu để lưu khách hàng vào hệ thống

Lưu ý: Các trường thông tin có gắn (*) là bắt buộc
- Chi nhánh

gian
gọi,…
Ví dụ cách chọn tiêu chí thống kê khách hàng đã tạo lịch hẹn chăm sóc trong 1 chiến dịch nào đó
- Chọn Danh sách khách hàng
- Chọn Xem thêm để mở bộ lọc nâng cao
3. Thêm mới khách hàng từ file

a.Tải file mẫu
 Chọn loại khách hàng
 Chọn nguồn
 Chọn mẫu báo cáo

 Chọn Tải file mẫu
Lưu ý:
Mẫu H11/ H33: dùng mẫu này khi tập khách hàng được lấy từ CRM bằng báo cáo H11/
H36
- File mẫu báo cáo H11, H36 các trường Họ tên, Số điện thoại, Mã KH là bắt buộc phải nhập số
liệu, các trường thông tin khác không nhập thì để trống. Người dùng có thể tải số liệu từ báo cáo
H11, H36 xuống xong giữ nguyên file để import khách hàng vào hệ thống SALES
Mẫu OTHER
Dùng mẫu OTHER khi tập khách hàng lấy từ các nguồn khác như: martketing, sale tự tìm được,
khảo sát địa bàn,…
- File mẫu OTHER các trường Họ tên, Số điện thoại là bắt buộc phải nhập số liệu, các trường
thông tin khác không nhập thì để trống.
File gồm có 2 sheet:
 Sheet CaNhan dùng để nhập loại khách hàng cá nhân

 Sheet DoanhNghiep dùng để nhập loại khách hàng doanh nghiệp

File mẫu OTHER có hỗ trợ tìm kiếm trong listbox để nhập liệu cho chính xác các ô: Chi nhánh,
Đường, Phường, Quận,Thành phố, Chung cư, Giới tính, Tình trạng hôn nhân
- Nhập 1 phần nội dung cần tìm
- Click vào để hiển thị kết quả tìm được từ listbox
- Chọn thông tin cần
b. Nhập danh sách khách hàng vào hệ thống từ file

 Bước 1: Chọn chức năng Thêm mới từ file
 Bước 2: Tích chọn khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp
 Bước 3: Chọn nguồn khách hàng

 Bước 4. Chọn mẫu báo cáo

 Bước 5: Chọn chiến dịch
 Bước 6: Chọn icon để tải file lên hệ thống. Nếu cần tải lại file thì chọn Remove file và thực hiện tải
lại file
 Bước 7. Đối với người quản lý có thêm phần chọn trạng thái
- Nếu chọn Chưa gán thì khách hàng khi nhập vào sẽ vào tab Tiềm năng của người quản lý và chưa
được phân cho sale nào
- Nếu chọn Đưa vào bể thì đối với trưởng phòng có thể đưa vào bể phòng hoặc bể 1 nhóm của
phòng
- Nếu chọn Phân khách hàng thì người quản lý sẽ chọn phân đến cho trưởng nhóm hoặc phân trực
tiếp đến cho sale (chọn đối tương nhận). Nếu phân đến cho trưởng nhóm thì trưởng nhóm sẽ thực
hiện phân tiếp đến cho sale
 Bước 8. Chọn Lưu để nhập danh sách khách hàng vào hệ thống


- Chi nhánh
gian
gọi,…
Cách thống kê khách hàng đã tạo lịch hẹn chăm sóc trong 1 chiến dịch

Cách thống kê khách hàng chưa tạo lịch hẹn chăm sóc trong 1 chiến dịch
- Chọn Khoảng thời gian
- Chọn Không có hoạt động
Sau đó chọn Tìm kiếm để xem kết quả

5. Phân khách hàng

Chức năng Phân khách hàng giúp người quản lý thực hiện phân khách hàng đến cho các đối tượng cấp
dưới.
- Nếu người quản lý quyền giám đốc sẽ có quyền phân khách hàng cho phòng/nhóm/sale.
- Nếu người quản lý quyền trưởng phòng thì sẽ có quyền phân khách hàng cho nhóm/sale.
- Nếu người quản lý quyền trưởng nhóm thì sẽ có quyền phân khách hàng cho sale.
Cách thực hiện
 Bước 1: Chọn Tab Chưa gán sau đó chọn những khách hàng cần phân
 Bước 2: Chọn chức năng Phân khách hàng
 Bước 3: Chọn đối tượng nhận

Lưu ý: Nếu người dùng có vai trò quản lý thì thực hiện tự phân khách hàng cho chính mình để đưa
khách hàng về cho mình chăm sóc. Cách thực hiện:
- Chọn khách hàng cần phân
- Chọn đối tượng nhận là user của mình
5. Đưa vào bể
Chức năng Đưa vào bể giúp người quản lý đưa khách hàng vào bể cùng cấp quản lý.
- Người quản lý quyền trưởng phòng cho phép đưa khách hàng vào bể phòng
- Trưởng nhóm đưa khách hàng vào bể nhóm
Cách thực hiện
 Từ tab chưa gán chọn khách hàng cần đưa vào bể
 Chọn Đưa vào bể
 Chọn Đối tượng nhận

 Chọn Xác nhận để hoàn thành

6. Bể khách hàng
Bể khách hàng là danh sách khách hàng chưa có sale phụ
trách. Với cấp quản lý bể khách hàng có bể nội bộ và bể chung.
Bể nội bộ: Nếu người quản lý phòng thì sẽ nhìn thấy bể nội bộ
phòng mình phụ trách. Nếu người quản lý nhóm thì sẽ nhìn thấy
bể nội bộ nhóm mình quản lý
Từ menu chọn Bể khách hàng
Phân khách hàng từ bể

Sale có thể tự lấy khách hàng từ bể chung về cho mình.
 Chọn những khách hàng cần phân
 Chọn Phân khách hàng
 Chọn đối tượng nhận
 Chọn Xác nhận để hoàn thành

III – LẬP KẾ HOẠCH

Từ menu chọn chức năng Lập kế hoạch
- Theo vai trò quản lý thì người dùng sẽ được cấp những chức
năng giao chỉ tiêu và quản lý chỉ tiêu đã giao
- Vai trò giám đốc sẽ có các chức năng: Giao chỉ tiêu tổng,
Giao chỉ tiêu phòng, Xem chỉ tiêu phòng, xem chỉ tiêu
nhóm, xem chỉ tiêu sale
- Vai trò trưởng phòng sẽ có các chức năng: Xem chỉ tiêu
phòng, Giao chỉ tiêu nhóm, xem chỉ tiêu nhóm, xem chỉ tiêu
sale
- Vai trò trưởng nhóm sẽ có các chức năng: Xem chỉ tiêu
nhóm, Giao chỉ tiêu sale, xem chỉ tiêu sale

1. Giao chỉ tiêu cho phòng

Giao chỉ tiêu cho phòng được thực hiện theo tháng cho từng dịch vụ.
- Click vào ô và nhập chỉ tiêu
- Hệ thống sẽ tự động lưu khi chuột rời ô nhập
Màn hình giao chỉ tiêu cho phòng
2. Giao chỉ tiêu cho nhóm

Giao chỉ tiêu cho nhóm được thực hiện theo tuần cho từng dịch vụ.
- Click vào ô và nhập chỉ tiêu
- Hệ thống sẽ tự động lưu khi chuột rời ô nhập

Màn hình giao chỉ tiêu cho nhóm
2. Giao chỉ tiêu cho sale

Giao chỉ tiêu cho sale được thực hiện theo tuần cho từng dịch vụ.
Màn hình giao chỉ tiêu cho sale

IV - NHÓM SALE
Chức năng dành cho người quản lý cấp trưởng phòng trở lên. Chức năng giúp người dùng quản lý sale
theo các nhóm
1. Danh sách nhóm sale

=
2. Thêm mới nhóm sale

Các bước thực hiện:
 Từ danh sách nhóm sale chọn Thêm mới
 Nhập tên nhóm
 Chọn Phòng ban
 Chọn Trưởng nhóm

 Cập nhật thành viên vào nhóm

- Chọn Thêm thành viên
- Tìm kiếm thành viên sau đó nhấn Lưu để thêm thành viên

 Chọn Lưu để hoàn thành

3. Chuyển phòng cho sale

Khi cần chuyển sale từ phòng này sang phòng kia thì cách thực hiện như sau:
 Bước 1: Sale cần chuyển thực hiện bàn giao lại hết khách hàng cho người khác trong phòng cũ.
Cách thực hiện bàn giao khách hàng (hướng dẫn tại phần II mục II.5)
 Bước 2: Sau khi sale đã chuyển hết khách hàng cho người khác thì sẽ thực hiện chuyển phòng cho
sale theo cách sau:
- Remove sale ra khỏi phòng cũ: sử dụng chức năng cập nhật thành viên nhóm/Nhóm sale
- Add sale vào nhóm mới/ phòng mới: sử dụng chức năng cập nhật thành viên nhóm/Nhóm sale
V. YÊU CẦU
1. Danh sách yêu cầu gia hạn

Đối với người quản lý sẽ có danh sách các yêu cầu chờ phê duyệt.
Các tiêu chí thống kê yêu cầu:
- Mã yêu cầu, tên khách hàng, số điện thoại: Tìm kiếm yêu cầu theo mã yêu cầu, tên khách hàng,
số điện thoại

- Trạng thái: thống kê yêu cầu theo trạng thái: chờ duyệt, Đồng ý, Từ chối, Quá hạn
- Tạo từ ngày đến ngày: thống kê theo ngày tạo yêu cầu
2. Duyệt yêu cầu gia hạn

Cách 1: duyệt yêu cầu từ trang danh sách yêu cầu
 Chọn để duyệt đồng ý yêu cầu gia hạn
 Chọn để duyệt từ chối yêu cầu gia hạn
Cách 2: duyệt yêu cầu gia hạn trong trang chi tiết của yêu cầu
 Chọn để vào trang chi tiết yêu cầu cần duyệt

 Chọn Đồng ý để duyệt chấp nhận yêu cầu. Nếu chọn Từ chối thì nhập lý do từ chối

VI. CHIẾN DỊCH

1. Danh sách chiến dịch
Danh sách chiến dịch được chia thành 4 tab theo trạng thái: Đang thực hiện, Chưa thực hiện, Hoàn
thành, Tạm dừng
- Đang thực hiện: danh sách chiến dịch đang thực hiện
- Chưa thực hiện: danh sách chiến dịch chưa thực hiện
- Hoàn thành: danh sách chiến dịch đã hoàn thành (đã kết thúc)
- Tạm dừng: danh sách chiến dịch đang tạm dừng
2. Thêm mới chiến dịch

Trưởng phòng sẽ tạo ra các chiến dịch chăm sóc khách hàng để dễ dàng quản lý việc chăm sóc
khách hàng.
Các bước tạo chiến dịch
- Chọn menu Chiến dịch
- Ở màn danh sách chiến dịch chọn Thêm chiến dịch

- Nhập đầy đủ các thông tin cho chiến dịch: Nếu tạo chiến dịch triển khai luôn thì sẽ chọn trạng
thái là đang thực hiện
- Sau khi nhập đầy đủ thông tin chọn Lưu để hoàn thành
3. Thêm khách hàng vào chiến dịch từ file

Thêm khách hàng vào chiến dịch và phân khách hàng đến cho sale
Sử dụng mẫu báo cáo H11/H36 để thêm khách hàng vào chiến dịch và phân khách hàng đến cho
từng sale
Cách bước thực hiện

- Chuẩn bị các file danh sách khách hàng sẽ phân cho từng sale. Sử dụng mẫu file báo cáo H11
hoặc H36 ( có thể sử dụng luôn file được xuất ra từ báo cáo H11/H36)
- Chọn menu Chiến dịch
- Ở màn danh sách chiến dịch chọn Thêm khách hàng vào chiến dịch từ file
- Tại màn thêm khách hàng vào chiến dịch từ file thực hiện:
+ Tải file lên
+ Chọn Loại khách hàng
+ Chọn Mẫu báo cáo: nếu sử dụng mẫu file từ báo cáo H36 thì chọn H36. Nếu dùng mẫu
báo cáo H11 thì chọn H11
+ Chọn Phân khách hàng: để thực hiện phân khách hàng đến cho từng sale
+ Chọn Đối tượng nhận: Tìm kiếm sale nhận khách hàng theo tên
Sau khi nhập đầy đủ thông tin chọn Lưu để hoàn thành việc thêm khách hàng vào chiến dịch
và phân khách hàng đến cho sale nhận để chăm sóc

Trường hợp thêm khách hàng vào chiến dịch những chưa thực hiện phân cho ai thì chọn Chưa gán
4. Chọn khách hàng vào chiến dịch

Cách chọn khách hàng vào chiến dịch
- Từ màn hình danh sách khách hàng tích chọn những khách hàng cần thêm vào chiến dịch
- Chọn nút Chọn vào chiến dịch
VII. CẤU HÌNH

1. Cấu hình tự động thu hồi khách hàng

Chức năng giúp người dùng cấu hình tự động thu hồi khách hàng đã phân công cho sale.
- Chọn Cấu hình
- Chọn Phòng ban
- Chọn kích hoạt hay không kích hoạt
- Số ngày thu hồi tự động: Số ngày sale được giữ khách hàng tính từ thơi điểm được phân, sau
thời gian này hệ thống sẽ tự động thu hồi khách hàng về cho người quản lý
- Số lần tối đa gia hạn: số lần tối đa sale được gia hạn
- Số ngày gia hạn thêm: Số ngày được gia hạn thêm trong mỗi lần yêu cầu gia hạn được đồng ý
PHẦN IV: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG TRÊN APP
I – BÀN LÀM VIỆC

Bàn làm việc cung cấp số liệu thống kê kết quả đạt so với chỉ tiêu. Người dùng có thể xem theo tuần /
tháng

Từ bàn làm việc người dùng có thể chon menu các chức năng : Khách hàng, Cơ hội, Đơn hàng
II – KHÁCH HÀNG

Danh sách khách hàng đươc chia thành 4 tab: Tiềm năng, Khách hàng, Cơ hội thấp, Được chia sẻ giúp
người dùng phân loại khách hàng dễ dàng quản lý được tập trung khách hàng mục tiêu

Click chọn khách hàng để xem thông tin chi tiết của khách hàng

a. Khách hàng cá nhân
Click icon góc phải để hiện thị màn hình thêm mới khách hàng.


 Bước 1: Tích chọn loại khách hàng Cá nhân
 Bước 2:Nhập số điện thoại để hệ thống kiểm tra khách hàng đã có trên hệ thống CRM chưa. Nếu
khách hàng đã có thì hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách hàng
 Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin, các thông tin bắt buộc nhập: Số điện thoại, Họ tên khách
hàng, Địa chỉ, Chi nhánh
 Cách nhập địa chỉ
o Chọn Tìm kiếm địa chỉ, sau đó nhập địa chỉ cần tìm hệ thống sẽ gợi ý các địa chỉ liên quan
để người dùng chọn.
o Phần chi tiết hơn của địa chỉ như số phòng, số nhà,… sẽ được nhập ở phần địa chỉ chi tiết
 Bước 4: Chọn nhập khách hàng vào Khách hàng tiềm năng/ Khách hàng của tôi
 Bước 5: Chọn Xác nhận để hoàn thành

b. Khách hàng doanh nghiệp

 Bước 1: Tích chọn loại khách hàng Doanh nghiệp
 Bước 2: Nhập số điện thoại doanh nghiệp để hệ thống kiểm tra khách hàng đã có trên hệ thống
CRM chưa. Nếu khách hàng đã có thì hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách hàng
 Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin doanh nghiệp, thông tin người đại diện. Thông tin bắt buộc
nhập: Số điện thoại doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp, Địa chỉ, Chi nhánh
 Chọn Tìm kiếm địa chỉ, sau đó nhập địa chỉ cần tìm hệ thống sẽ gợi ý các địa chỉ liên quan
để người dùng chọn.
 Phần chi tiết hơn của địa chỉ như số phòng, số nhà,… sẽ được nhập ở phần địa chỉ chi tiết
 Bước 4: Chọn nhập khách hàng vào Khách hàng tiềm năng / Khách hàng của tôi
 Bước 5: Chọn Xác nhận để hoàn thành

3. Xem thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng được chia thành 7 tab: Chi tiết, Gần nhất, Dịch vụ, Cơ hội, Đơn hàng, Lịch hẹn,
Cuộc gọi để người dùng dễ dàng xem các thông tin, các hoạt động chăm sóc khách hàng.
a. Tab Chi tiết
b. Tab Gần nhất

Tab Gần nhất hiển thị thông tin các hoạt động chăm sóc khách
hàng theo thời gian giúp người dùng theo dõi được lịch sử
chăm sóc khách hàng một cách trực quan nhất
c. Tab Dịch vụ
Tab Dịch vụ hiển thị thông tin các dịch vụ khách hàng đang
sử dụng: Số hợp đồng, gói dịch vụ

d. Tab Cơ hội
Tab Cơ hội hiển thị danh sách cơ hội bán hàng cho khách
hàng. Click cơ hội để xem trang chi tiết cơ hội bán hàng
e. Tab Đơn hàng

Tab Đơn hàng hiển thị danh sách đơn hàng đã tạo cho
khách hàng. Click vào đơn hàng để xem trang chi tiết đơn
hàng

g. Tab Lịch hẹn

Tab Lịch hẹn hiển thị danh sách các lịch hẹn với khách hàng. Người dùng có thể chụp ảnh để tạo hình
ảnh checkin cho lịch hẹn
Thêm lịch hẹn

- Từ tab Lịch hẹn chọn Thêm lịch hẹn
- Nhập đầy đủ các thông tin lịch hẹn
- Chụp ảnh để tạo ảnh checkin
- Chọn Thêm để hoàn thành

Xem thông tin lịch hẹn

Click chọn lịch hẹn cần xem để mở màn thông tin chi tiết lịch hẹn

f. Cuộc gọi
Tab Cuộc gọi hiển thị danh sách các cuộc gọi đã thực hiện để chăm sóc khách hàng
Thêm cuộc gọi

 Từ tab Lịch hẹn chọn Thêm cuộc gọi
 Nhập đầy đủ các thông tin cuộc gọi
 Chọn Thêm để hoàn thành

4. Sửa thông tin khách hàng

Cách sửa thông tin khách hàng
 Bước 1: Chọn icon ở màn Chi tiết
khách hàng để hiển thị màn sửa thông tin
chi tiết khách hàng
 Bước 2: Nhập các thông tin cần sửa
 Bước: Xác nhận để hoàn thành
5. Sinh đơn hàng

 Bước 1: Chọn chức năng Tạo đơn hàng
 Bước 2: Chọn dịch vụ
 Bước 3: Chọn Xác nhận dịch vụ
 Bước 4: Chọn lịch: ngày, khung giờ
 Bước 5: Chọn Xác nhận đơn hàng để hoàn thành



 Bước 1: Chọn chức năng Tạo đơn hàng
 Bước 4: Nhập số phòng, hiệu suất
 Bước 5: Chọn lịch: ngày, khung giờ
 Bước 6: Chọn Xác nhận đơn hàng để hoàn thành
6. Sinh cơ hội
 Bước 1: Chọn chức năng Tạo cơ hội

 Bước 4: Nhập thông tin chi tiết cơ hội

 Bước 5: Chọn Xác nhận cơ hội để hoàn thành

 Bước 1: Chọn chức năng Tạo cơ hội
 Bước 4: Nhập thông tin số phòng, hiệu suất
 Bước 5: Nhập thông tin chi tiết cơ hội
 Bước 6: Chọn Xác nhận cơ hội để hoàn thành

7. Chuyển đổi khách hàng

Chức năng cho phép chuyển đổi khách hàng thành Khách hàng của tôi/ Khách hàng cơ hội thấp
 Bước 1: Chọn những khách hàng cần chuyển đổi
 Bước 2: Chọn menu chức năng Chuyển đổi
 Bước 3: Chọn chuyển đổi Thành khách hàng cá nhân/ Thành khách hàng cơ hội thấp
 Bước 4: Chọn Chuyển đổi để hoàn thành

8. Bàn giao khách hàng

Chức năng Bàn giao khách hàng cho phép chuyển khách hàng sang cho 1 sale khác chăm sóc.
 Bước 1: Chọn khách hàng cần bàn giao
 Bước 2: Chọn menu chức năng Bàn giao
 Bước 3: Chọn người dùng nhận khách hàng được bàn giao
 Bước 4: Chọn Bàn giao để hoàn thành

9. Chia sẻ khách hàng

Chức năng Chia sẻ giao khách hàng cho phép chia sẻ khách hàng cho 1 sale khác cùng chăm sóc.
 Bước 1: Chọn khách hàng cần chia sẻ
 Bước 2: Chọn menu chức năng Chia sẻ
 Bước 3: Chọn người dùng nhận khách hàng
được chia sẻ
 Bước 4: Cấp quyền với thông tin khách hàng cho
người được chia sẻ
 Bước 5: Chọn Chia sẻ để hoàn thành

III – CƠ HỘI
1. Danh sách cơ hội bán hàng

Danh sách cơ hội được chia thành 3 tab: Đang thực hiện, Thành công, Thất bại
2. Xem/ cập nhật cơ hội bán hàng

Click cơ hội để xem thông tin chi tiết cơ hội

Các thực hiện cập nhật giai đoạn cơ hội

 Click chọn giai đoạn mới
 Nếu cập nhật giai đoạn kết thúc thành công thì người dùng chọn Lý do cơ hội thành công.
Nếu cập nhật giai đoạn kết thúc thất bại thì người dùng chọn Lý do cơ hội thất bại
 Click để lưu lại thông tin cập nhật cơ hội bán hàng
 Nếu cơ hội kết thúc thành công thì người dùng chọn Tạo đơn hàng để tạo đơn hàng
3. Sinh đơn hàng từ cơ hội thành công

 Từ cơ hội thành công chọn Tạo đơn hàng
 Chọn lịch : ngày, khung giờ
 Nhập ghi chú cho đơn hàng nếu cần
 Chọn Xác nhận đơn hàng để hoàn thành

IV – ĐƠN HÀNG
1. Danh sách đơn hàng

Danh sách đơn hàng được chia thành 3 tab: Đang xử lý,
Thành công, Thất bại
Đang xử lý: danh sách các đơn hàng đang xử lý
Hoàn thành: danh sách các đơn hàng đã hoàn thành
Thất bại: danh sách các đơn hàng thất bại

2. Xem chi tiết đơn hàng

Click đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng, có đầy
đủ thông tin kỹ thuật viên, khung giờ lắp đặt cho
khách hàng

Tài Liệu HDSD Phần Mềm Bán Hàng

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Tài Liệu HDSD Phần Mềm Bán Hàng

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG ONE SALES

LƯU HÀNH NỘI BỘ HÀ NỘI 05/2022

THEO DÕI LỊCH SỬ TÀI LIỆU

Ngày Người viết Tóm tắt nội dung Phiên

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

MỤC LỤC ................................................................................................................................................................................ 3

PHẦN I: GIỚI THIỆU................................................................................................................................................................. 5

I – BÀN LÀM VIỆC ...............................................................................................................................................................71

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 4

PHẦN I: GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 5

Chọn ứng dụng Bán hàng

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 6

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7

1. Tổng quan Đơn hàng - Khách hàng - Chỉ tiêu

2. Kết quả thực hiện

3. Kết quả thực hiện theo chỉ tiêu

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 8

1. Danh sách khách hàng

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 9

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 10

b. Tab Tiềm năng

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11

Cách tạo yêu cầu gia hạn

- Chọn để thêm yêu cầu gia hạn.

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 12

2. Thêm mới khách hàng

Cách nhập địa chỉ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 13

(chọn Thêm trường để thêm dòng)

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 14

3. Thêm mới khách hàng từ file

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 15

c. Nhập danh sách khách hàng vào hệ thống từ file

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 16

4. Tìm kiếm khách hàng

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 17

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 18

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 19

5. Xem / sửa chi tiết khách hàng

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 20

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 21

Bàn giao khách hàng

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 22

 Chọn tác vụ Bàn giao khách hàng

Chia sẻ khách hàng

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 23

d. Tab Lịch hẹn

Thêm lịch hẹn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 24

e. Tab Cuộc gọi

Thêm cuộc gọi

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 25

g. Tab Đơn hàng

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 26

a. Sinh cơ hội khách hàng cá nhân

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 27

 Bước 3: Chọn Xác nhận

 Bước 4: Nếu cần bỏ dịch vụ đã chọn biểu tượng để xóa

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 28

b. Sinh cơ hội khách hàng doanh nghiệp