Magyar Nemzeti Bank 2020. április 24.

A KORONAVÍRUS VÁLLALATI
SZEKTORRA GYAKOROLT HATÁSAI
AZ MNB VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

1|
 FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az MNB felmérése a koronavírus-járvány hazai vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásait

vizsgálta március 26. és április 2. között, közel 5000 vállalat részvételével

A válaszadók közel fele 30 százaléknál nagyobb árbevétel csökkenést érzékelt, amit a

döntő többség nem tervez áremeléssel ellensúlyozni

A válaszadók szerint mintegy fél évre lesz szükség ahhoz, hogy a bevételek újra
elérjék a válság előtt szintet

A válaszadók több mint fele nem tervez létszámváltozást, de a foglalkoztatottak

számát a kitöltők fele legfeljebb 2 hónapig tudja fenntartani

A vendéglátás, szállítás és feldolgozóipar területein várható a leginkább a

foglalkoztatotti létszám csökkentése

A válaszadók fele legfeljebb 1 hónapig képes fenntartani a fizetőképességet, ha

nincsen árbevétele

A beruházási hitellel rendelkező vállalkozások legnagyobb arányban Növekedési Hitellel

(is) rendelkeznek

2|
 A FELMÉRÉSBEN A SZOLGÁLTATÁSI ÁGAZAT
VOLT A LEGAKTÍVABB

6%

25%

25%

51%

68%
23%

Szolgáltatások Ipar Közép-Magyarország

Dunántúl
Mezőgazdaság
Alföld és Észak

Mi a vállalat főtevékenysége? Hol van a vállalat székhelye?

(N=4899) (N=4899)

3|
 A KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK ARÁNYA NÉMILEG
MEGHALADJA AZ ORSZÁGOSAN JELLEMZŐ ARÁNYOKAT
3%
8%

20%

70%

250 főnél több 50–249 fő között

10–49 fő között 9 vagy kevesebb fő
Nem tudja/nem válaszol
Mekkora a vállalat létszáma?
(N=4899)
4|
 KERESLET ÉS ÁRAZÁS

5|
 A VÁLASZADÓK KÖZEL FELE 30 SZÁZALÉKNÁL NAGYOBB
ÁRBEVÉTEL CSÖKKENÉST ÉRZÉKELT…

6% 8% 1-10% csökkenés

18% 5%
10–30% csökkenés
12%
17%
21% 31–50% csökkenés
21% 50%-nál nagyobb
3% 4% csökkenés

12% Növekedést tapasztalt

22% 15%

Nem tapasztalt változást

35% Nem tudja/nem válaszol

Tapasztalt-e változást a vállalat árbevételében a koronavírus miatt?

Külső ív: Kitöltők (N=3859) Belső ív: NHP (N=415)
6|
 … ÉS TOVÁBBI JELENTŐS ÁRBEVÉTEL-KIESÉSEK
VÁRHATÓK 1-3 HÓNAPON BELÜL

1-10% csökkenés
6% 6%

9%
10–30% csökkenés
4% 7%
2% 8% 20%
3%
31–50% csökkenés
26%

50%-nál nagyobb csökkenés

33%

Növekedésre számít
19% 16%
40%
Nem számít változásra

Nem tudja/nem válaszol

A következő 1–3 hónapban milyen változásra számít a vállalat árbevételében a

koronavírus miatt? Külső ív: Kitöltők (N=3859) Belső ív: NHP (N=415)
7|
 AZ ÁRBEVÉTEL 6 HÓNAP MÚLVA ÉRHETI EL ÚJRA
A KORÁBBI SZINTET
30%
25%
25% 23%

20% 18%
18%
15%

10%
6%
5% 5% 4%
1%
0% Azonnal 1 hónap 1-3 hónap 3-6 hónap 6-12 hónap 1 éven túl Soha Nem
tudja/nem
válaszol

A koronavírus-járvány lecsengését követően (függetlenül attól, hogy az mikor

következik be) milyen időtartamon belül számít a járvány előtti utolsó időszak
árbevételi szintjének újbóli elérésére? (N=3859)
8|
 A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐK DÖNTŐ RÉSZE NEM EMELT
ÁRAKAT A VÁLSÁG HATÁSÁRA

Nem változtatott és nem is tervezi 39.5%

Indokolt lenne, de nem emelte az árakat 30.5%

Árcsökkentés 9.2%

Nem tudja/nem válaszol 8.2%

10%-nál kisebb
A koronavírus miattnövelés 6.7%
változott/változik-e a termékének/szolgáltatásának
ára a járvány előtti időszakhoz képest?
10-30% közti növelés 5.4%

50% feletti növelés 0.3%

31-50% közti növelés 0.2%

0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%
A koronavírus miatt változott, változik-e a termékének, szolgáltatásának ára
a járvány előtti időszakhoz képest? (N=3859)
9|
 TERMELÉSI, SZOLGÁLTATÁSI
FOLYAMATOK

10 |
 A KITÖLTŐK KÖZEL KÉTHARMADA MÁR TAPASZTALT
FENNAKADÁSOKAT A BESZÁLLÍTÓI PROBLÉMÁK MIATT

5%

Tapasztalt
fennakadásokat
32%

Nem tapasztalt
fennakadásokat
63%

Nem tudja/nem válaszol

Tapasztalt fennakadást a vállalat termelési/szolgáltatási folyamatában a

koronavírus okozta beszállítói problémák miatt? (N=4647)
11 |
 A VÁLLALATOK TÖBBSÉGÉNÉL 2 HÉTNÉL HOSSZABB LEÁLLÁST
EREDMÉNYEZTEK A BESZÁLLÍTÓI PROBLÉMÁK

27%
2 hétnél hosszabb
leállás
32%

48%
2 hétnél rövidebb
leállás
58%
Nem tudja/nem
15% 20% válaszol

Milyen fennakadásokat tapasztalt a koronavírus járvány miatt?

Külső ív: Kitöltők (N=1633) Belső ív: NHP (N=149)
12 |
 A JÁRVÁNY A BESZÁLLÍTÓI LÁNCOKBAN SZÁMOTTEVŐ
AKADÁLYOKAT OKOZ*

100 ezer feletti fertőzőtt: Olaszország,

Spanyolország, USA
17%
26%
50-100 ezer fertőzőtt: Németország,
Franciaország, Kína, Irán

10-50 ezer fertőzött: Egyesült Királyság,

18% Ausztria, Svájc, Belgium, Hollandia, Kanada,
Törökország, Dél-Korea

1%
5-10 ezer fertőzött: Svédország, Norvégia,
Portugália, Izrael, Brazília, Ausztrália
26%
13%

5 ezer alatti fertőzött: Többi ország

Belföld

Mely ország(ok)ból érkező szállítások miatt számít fennakadásokra? (N=2729)

* Fertőzöttek száma 2020. április 2-i állapot szerint.
13 |
 A CÉGEK 41 SZÁZALÉKA NEM TUDNÁ HELYETTESÍTENI A
KULCSFONTOSSÁGÚ SZÁLLÍTÓ 1 HÓNAPIG TARTÓ KIESÉSÉT
45%
41%
40%
35%
30%
25% 23%
20%
20%
16%
15%
10%
5%
0%
Nem tudná Tudná Még nem mérte Nem tudja/nem
helyettesíteni helyettesíteni fel válaszol

Tudja helyettesíteni a tevékenységéhez nélkülözhetetlen anyagot, terméket,

szolgáltatást biztosító szállító 1 hónapnál hosszabb ideig tartó kiesését?
(N=4208)
14 |
 FOGLALKOZTATÁS
VÁRHATÓ ALAKULÁSA

15 |
 A VÁLLALATOK TÖBBSÉGE A LÉTSZÁM
MEGTARTÁSÁT TERVEZI…
48%
Nem tervez változást 55%
1-5%-os csökkentés 11%
6%
5-10%-os csökkentés 7%
5%
10-30%-os csökkentés 13%
8%
30% feletti csökkentés 10%
11%
A létszám növelését tervezi 3%
2%

7%
Nem tudja/nem válaszol 13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Kitöltők NHP
(N=415) (N=3519)
Tervez-e a munkarenddel, távmunkával, szabadságoltatással kapcsolatos
különleges intézkedéseket?
16 |
 … ALTERNATÍV ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁVAL

Távmunka 46%
Részmunkaidő 44%
Fizetett szabadság 43%
Létszámcsökkentés 37%
Fizetés nélküli szabadság 35%
Nem tudja 5%
Egyéb 4%
Túlmunka 2%
Létszámbővítés 2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Milyen munkarenddel, távmunkával, szabadságolással kapcsolatos különleges

17 | intézkedéseket tervez? (több is megjelölhető) (N=1570)
 A TÁVMUNKA NEM MINDENHOL ALKALMAZHATÓ
MEGOLDÁS…

Egyáltalán nem oldható meg 47%

Kismértékben megoldható 28%

Többségében megoldható 13%

Teljes mértékben megoldható 11%

Nem tudja/nem válaszol 1%

0% 5% 10% 15%20% 25% 30%35%40%45% 50%

Mennyire megoldható az otthoni munkavégzés a vállalatánál?

(N=3519)
18 |
 … FŐKÉNT A TEVÉKENYSÉG JELLEGE MIATT

Tevékenység jellege 73%

Nincs akadálya 18%

Szervezési nehézségek 8%

Egyéb ok 5%

Otthoni infrastruktúra hiánya 5%

Infrastruktúra hiánya 3%

Nem tudja 2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Mi akadályozza az otthoni munkavégzést a vállalatnál? (több is megjelölhető)
(N=3519)
19 |
 A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁT A VÁLASZADÓK FELE
LEGFELJEBB 2 HÓNAPIG TUDJA MEGTARTANI
35%
31%
30%
25%
21%
20% 19% 18%
15%
11%
10%
5%
0%
1 hónapnál 1-2 hónapig 2-3 hónapig 3 hónapnál Nem
rövidebb tovább tudja/nem
ideig válaszol

Mennyi ideig tudná fenntartani a jelenlegi alkalmazotti létszámot a jelenlegi

szabályozás engedte keretek közt (szabadságolás, távmunka stb.), ha a piaci
feltételek nem változnak, esetleg tovább romlanak? (N=3519)
20 |
 A VÁLASZADÓK 40 SZÁZALÉKA NEGYEDÉVEN BELÜL TERVEZ
HITELT FELVENNI A BÉREK ÁTMENETI FINANSZÍROZÁSÁRA…
17%
22%

23%

22%

6% 10%

Egy hónapon belül Negyedéven belül Fél éven belül

Egy éven belül Tartalékból fizeti Leépít
Várhatóan lesz-e szüksége a vállalkozásnak folyószámlahitel felvételére (vagy a
meglévő keret nagyobb kihasználására) az alkalmazottak megtartása érdekében?
21 | (N=3563)
 … JELLEMZŐEN 3 HAVI BÉR FEDEZÉSÉRE
5%
7%

23%

65%

3 hónap 3-6 hónap

6-9 hónap 9 hónapnál tovább
Hány havi teljes bérköltséget kellene, illetve lenne hajlandó folyószámlahitelből
finanszírozni annak érdekében, hogy ne kelljen a dolgozói létszámot csökkentenie?
(N=3563)
22 |
 LIKVIDITÁSI HELYZET

23 |
 A JÁRVÁNY A KITÖLTŐK KÖZEL FELÉNÉL OKOZ
LIKVIDITÁSI NEHÉZSÉGEKET…
60%
52%

50% 49%

40% Kitöltő (N=3760)

k
NHP (N=415)
30%

20%
16%
13% 13% 13%

10% 7%
9% 9% 7%
6%
4%

0% Nincs 1-10 napos 11-20 napos 20 napnál Teljesen Nem

likviditási késedelem késedelem hosszabb fizetésképtelen tudja/nem
probléma késedelem válaszol

Okozott-e a vállalatnál likviditási (fizetőképességgel kapcsolatos) problémát

a koronavírus? Ha igen, milyen mértékűt?
24 |
 A CÉGEK TÖBB MINT FELE A BEVÉTEL KIESÉST
CSAK 1 HÓNAPIG TUDJA KIGAZDÁLKODNI

8%
12%

4%
13%
1 héten belül

1 hónapon belül
39%

38% 1 hónapon túl

44%
Nem tudja/nem
42%
válaszol

Mennyi ideig tudná fenntartani fizetőképességét, ha nem lenne a vállalatnak

árbevétele? Külső ív: Kitöltők (N=3464) Belső ív: NHP (N=399)
25 |
 A VÁLLALATOK LEGINKÁBB A TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRA
ÉS HR-OPTIMALIZÁLÁSRA KÉSZÜLNEK A VÁLSÁG MIATT

Tartalékok felhasználása 54%

HR optimalizálás 44%

Szállítói tartozások átütemezése 24%

Hitelfelvétel 22%

Tagi kölcsön 21%

Nem lenne lehetősége 18%

Nem tudja 7%

Egyéb 4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Milyen lehetőségei lennének, ha 1-3 hónapig jelentősen csökkenne a vállalat
26 |árbevétele? (több is megjelölhető) (N=3760)
 LEGINKÁBB A KÖZTERHEK ÉS A BÉREK KIFIZETÉSE OKOZ
PROBLÉMÁT
Adó/járulék 42%
Munkabér 29%
Szállítói számlák 26%
Hiteltörlesztés 22%
Közüzemi számlák 20%
Hitelre lesz szükség 15%
Tartalék fedezi 13%
Nem lesz likviditási probléma 11%
Nem tudja 10%
Nem csökken a bevétel 9%
Egyéb 4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
A bevételek csökkenése miatt az alábbiak közül milyen fizetési kötelezettségének
nem fog tudni teljes mértékben eleget tenni? (több is megjelölhető) (N=3760)
27 |
 BERUHÁZÁSI HITELEK

28 |
 A KITÖLTŐK EGYNEGYEDE RENDELKEZIK BERUHÁZÁSI HITELLEL

2%

24%

74%
Igen Nem
Nem tudja/nem válaszol

Vállalkozása rendelkezik beruházási hitellel? (N=3494)

29 |
A BERUHÁZÁSI HITELLEL RENDELKEZŐ VÁLLALKOZÁSOK LEGNAGYOBB
ARÁNYBAN NÖVEKEDÉSI HITELLEL (IS) RENDELKEZNEK

NHP 48%

Piaci alapú 36%

Más támogatott hitel 25%

Nem ismeri hitele konstrukcióját 10%

Egyéb 4%

Nem tudja/nem válaszol 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Milyen típusú beruházási hitellel rendelkezik a vállalkozás? (több is
megjelölhető) (N=857)
30 |
 A HITELBŐL TERVEZETT BERUHÁZÁSOK HARMADA ELMARAD
A JÁRVÁNY MIATT

Egyébként sem tervezett 34%

Tervezett, de a körülmények miatt elhalasztotta 33%

Igen, a korábbi évekhez képest változatlanul 11%

Igen, de lényegesen kisebb összegben, mint eredetileg terveztük 8%

Tervezünk beruházni, de hitelfelvétel nélkül 7%

Nem tudja/nem válaszol 8%

0% 10% 20% 30% 40%

Tervez-e hitelt felvenni beruházási célra (ingatlan-, jármű- és gépvásárlás) az
idei évben? (N=3563)
31 |
 A KITÖLTŐK A KEDVEZŐ KAMATOZÁST ÉS A GYORS ÜGYINTÉZÉST TARTJÁK
A LEGFONTOSABBNAK HITELFELVÉTEL ESETÉN A JELENLEGI HELYZETBEN
Legalább 1 évig ne kelljen törleszteni Kedvező (2 százalék alatti) kamat

34%
41% 33% 39%
36%
42%
54%
62%
26% 10%
4%

20%

Gyors ügyintézés Elektronikus ügyintézés

31%
Külső ív: Kitöltők
43%
38%
36%
42% 46%
(N=3563)
46%
54% Belső ív: NHP
12% 22% (N=415)
7% 23%

A jelenlegi helyzetben mennyire tartja fontosnak az alábbi szempontokat, ha

32 | hitellel kívánja áthidalni likviditási nehézségeit?
 ÁGAZATI SAJÁTOSSÁGOK

33 |
 A VENDÉGLÁTÁSBAN VÁRHATÓ A LEGKEVÉSBÉ A JELENLEGI
LÉTSZÁM MEGTARTÁSA
Oktatás 75%
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 70%
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 70%
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 68%
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 68%
Információ, kommunikáció 60%
Építőipar 58%
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 57%
Közigazgatás és egyéb szolgáltatások 55%
Válaszadók átlaga 55%
Admin. és szolg. tám. tevékenység 52%
Ingatlanügyletek 49%
Kereskedelem, gépjárműjavítás 48%
Feldolgozóipar 45%
Szállítás, raktározás 42%
Vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás 38%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Nem tervez létszámcsökkentést a koronavírus miatt megváltozott gazdasági helyzet
34 | következtében. (N=3519)
 SZÁMOS ÁGAZATBAN A CÉGEK TÖBB MINT KÉTHARMADA
SZÜNETELTETI TEVÉKENYSÉGÉT
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 97%
Oktatás 89%
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 86%
Vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás 85%
Ingatlanügyletek 84%
Admin. és szolg. tám. tevékenység 84%
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 77%
Információ, kommunikáció 75%
Közigazgatás és egyéb szolgáltatások 73%
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 71%
Válaszadók átlaga 67%
Kereskedelem, gépjárműjavítás 67%
Szállítás, raktározás 63%
Építőipar 59%
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 48%
Feldolgozóipar 41%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Valószínűleg 1 hónapnál hosszabb ideig le kell állítani a termelési/szolgáltatási
35 |
folyamatot koronavírus járvány miatt. (N=2004)
 A FIZETÉSKÉPTELENSÉG A VENDÉGLÁTÁST, MŰVÉSZETET,
KERESKEDELMET ÉS FELDOLGOZÓIPART VESZÉLYEZTETI
Vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás 23%
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 20%
Kereskedelem, gépjárműjavítás 18%
Szállítás, raktározás 17%
Feldolgozóipar 15%
Oktatás 14%
Információ, kommunikáció 14%
Admin. és szolg. tám. tevékenység 14%
Válaszadók átlaga 13%
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 13%
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 11%
Építőipar 9%
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 8%
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7%
Közigazgatás és egyéb szolgáltatások 7%
Ingatlanügyletek 5%
0% 5% 10% 15% 20% 25%

Valamely fizetési kötelezettségének 20 napnál hosszabb késedelemmel tudott eleget tenni

36 | (N=3760)
 A MEZŐGAZDASÁGGAL FOGLALKOZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÖBB
MINT FELE RENDELKEZIK BERUHÁZÁSI HITELLEL
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 55%
Feldolgozóipar 45%
Szállítás, raktározás 29%
Kereskedelem, gépjárműjavítás 25%
Vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás 25%
Válaszadók átlaga 24%
Építőipar 22%
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 17%
Ingatlanügyletek 15%
Admin. és szolg. tám. tevékenység 14%
Információ, kommunikáció 14%
Közigazgatás és egyéb szolgáltatások 14%
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 12%
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 11%
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 9%
Oktatás 7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

A vállalkozás rendelkezik beruházási hitellel.

37 | (N=3563)
 TÖBB ÁGAZATBAN SEM TUDJÁK A BÉREKET
TARTALÉKOKBÓL FINANSZÍROZNI
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 41%
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 38%
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 34%
Oktatás 34%
Ingatlanügyletek 32%
Információ, kommunikáció 29%
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 28%
Admin. és szolg. tám. tevékenység 26%
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 22%
Válaszadók átlaga 22%
Közigazgatás és egyéb szolgáltatások 21%
Építőipar 19%
Kereskedelem, gépjárműjavítás 14%
Szállítás, raktározás 13%
Feldolgozóipar 12%
Vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás 8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

A vállalkozás tartalékai fedezni tudják a béreket.

38 | (N=3563)
 A VENDÉGLÁTÓI SZEKTOR TÖBB MINT FELE NEM FOG TUDNI
ELEGET TENNI MUNKABÉR FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK
Vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás 53%
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 37%
Kereskedelem, gépjárműjavítás 34%
Szállítás, raktározás 32%
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 31%
Admin. és szolg. tám. tevékenység 31%
Építőipar 29%
Válaszadók átlaga 29%
Információ, kommunikáció 27%
Közigazgatás és egyéb szolgáltatások 26%
Feldolgozóipar 25%
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 22%
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 22%
Ingatlanügyletek 21%
Oktatás 17%
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
A bevételek csökkenése miatt nem tud teljes mértékben eleget tenni a munkabérek
39 | fizetési kötelezettségeinek. (N=3560)
 AZ MNB ÁTFOGÓ
GAZDASÁGTÁMOGATÓ
INTÉZKEDÉSEKRŐL
DÖNTÖTT
–
A VÁLLALATI KIHÍVÁSOK
KEZELÉSÉT IS
TÁMOGATANDÓAN

40 |
 AZ MNB FŐBB GAZDASÁGTÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEI

Törlesztési moratórium kezdeményezése

Növekedési Hitelprogram Hajrá elindítása

Növekedési Kötvényprogramban a futamidő meghosszabbítása

Állampapír-vásárlási program indítása a másodlagos piacon

Jelzáloglevél-vásárlási program újraindítása

Rekordösszegű, 250 milliárd forintos befizetés az MNB 2019. évi eredményéből a központi
költségvetésbe

41 |
 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

42 |