用好参考文献管理软件，让您的科研快人一步

深圳大学图书馆 参考咨询部 宋老师

songdh@szu.edu.cn
部分资料来自网络或数据库商，仅供个人学习，若有不妥，请联删除
数字时代的文献管理之痛

文献又多又乱还有重复？
各研究主题凌乱的文件夹
？

含有重要内容的那
篇文献是哪篇来着
？
文献隔段时间不看就
忘记其关键内容了？ 投一次稿重新编辑
一次参考文献格式
？
寻求解决之道……

– EndNote – NoteFirst
– – Zotero
RefWorks
– Mendeley
– Reference Manager – CNKI E-Learning
– NoteExpress – ……
中文代表 --NoteExpress

北京爱琴海乐之技术有限公司
中文代表 --NoteExpress

 文献管理
• 建立个人数据库，随时查找收集文献
导入 • 文献分组、分析、下载全文等

文献  辅助写作
• 边写边引，方便快捷的插入参考文献
• 参考文献格式多种选择和快速转换
1. 准备工作

软件下载与安装
数据库的保存与备份 引言
准备工作
界面功能介绍
导入文献

管理文献

辅助写作

9
1.1 NE 的下载与安装

 使用说明和注意事项

NoteExpress 以题录形式收集管理文献资源。题录是由一组著录项目构成的一条文
1 献记录，一般包含标题、作者、年份、期刊、作者机构等。

如果之前安装了 NoteExpress 旧版本，需先卸载旧版本再安装 ( 防止不可预估的错

2 误发生 ) 。

下载安装过程中关闭杀毒软件、 office 系列软件 /wps ，否则可能导致安装失败或

3 word 插件功能无法正常运行。

NoteExpress 是授权软件（收费）。若学校已购买，学校 IP 范围内可免费下载、使

4 用；超出 IP 范围，部分功能停用，一些简单功能仍可用。
1.1 NE 的下载与安装

 官网下载： www.inoteexpress.com ；
 点击“免费下载”，选择“集团版”，查询“深圳大学图书馆版”，并下载、安装集团版

实
机
演
示

10
1.1 NE 的下载与安装

 集团版与免费版的区别
—— 集团版 VS 个人版（个人免费版、个人注册版 - 永久授权和个人 VIP
版）

• 收费版本提供内嵌浏览器功能。

• 收费版本提供 PDF 智能识别及更新功能。

• 收费版本提供全文下载功能。
• 收费版本样式功能不受限制，免费版本仅提供 7 个样式，不能增改删
。
1.2 NE 的主界面
Word 或 WPS 呈现的插件

微软 Office Word 显示 NoteExpress 插件

1.3 NE 的基本概念

• 数据库、题录文件夹、题录
– 一条参考文献的标题、作者、摘要、关键词等特征信息形成 NE 中的一条题录
– 多条题录形成一个可命名的题录文件夹
– 数个题录文件夹构成一个 NE 主题数据库或个人数据库

• 过滤器
– 将不同来源的题录按 NE 能识别的方式来导入和保存
– 在检索不同的数据库、并将需要的检索结果导入到 NE 时，需要选择正确的过滤器

• 样式
– 指期刊论文要求的引文、参考文献的格式
1.4 创建自定义数据库

添加附件时对
文件的操作
设置数据库名称和存 （建议选择前
储位置 两项，可备
（避免存入 C 盘） 若勾选，则 份）
下次新建数
据库则不再
提示
1.5 数据库的备份与迁移

—— 若更换电脑， *.nel 文件及 attachment 都要拷贝

实
机
演
示

数据库备份：扩展名为 .nel ； 附件文件夹 attachment 备份：

包含题录、标签、笔记、附件位置等 附件单独保存在附件文件夹中；
；不包含附件。 在备份数据库时，需要备份附件。
1.5 数据库的备份与迁移

实 点击菜单栏 [ 文
件]，
机 选择 [ 备份数据
演 库]

示
1.6 设置文件夹，分类管理文献

在数据库的“题
录”下可以建立
多级文件夹来分
类管理文献

实
机
演
在目标文件夹上
示 点击鼠标右键，
可以选择新建、
删除、重命名等
2. 导入文献

准备工作

引言
导入文献

管理文献

辅助写作
2.1 全文导入 ( 智能识别 / 在线更
新)

对于已经下载的大量全文，如何用 NoteExpress 进行管理？

―――― 全文导入、智能识别、在线更新
a. 点击【导入全文】
b. 选择需要导入的文件
c. 选择是否要从 PDF 中智能识别内容 ( 从 PDF 、 CAJ 文件中获取标题、 DOI 等字段 )
d. 选择题录类型，导入文件的位置

也可以直接将全文文件拖入 NE 题录的目标文件夹下

智能更新：文档导入到 NE 后， NE 会根据标题自动检索补全其他字段信息；
自动更新：对于智能更新未能检到的字段信息，可通过自动更新借助数据库补全
a. 选择需要更新的题录，点鼠标右键，选择【在线更新】 - 【自动更新】
b. 选择需要进行更新的数据库
c. 检出的更新题录可能有多条，选择其中之一，点击【应用更新】
2.1 全文导入 ( 智能识别 / 在线更
新)

实
机 支持添加单个或
演 多个文献全文或
整个文件目录及
示 子目录（选中根
目录即可）
在目标文件上，
点击鼠标右键，
选择 [ 导入文
件 ] ，或点工具 也可直接将选中
栏中的 [ 导入全 的文献全文拖拽
文] 到 NE 文件夹或题
录列表中
2.1 在线检索 ( 下载全文 / 添加附件 )

实
机
演
示

检索库必须有访问权限。
目前 NE 支持知网、万方、维普、读秀、
Elsevier 、 Springer 等数百个数据库，
2.2 在线检索 ( 下载全文 / 添加附件 )

点击批量获取可
将检索结果批量
取回，每页 10 条
，需选择页数范
围
将勾选的检索结果
实 保存到指定目录
机
演 系统自动勾选检索
结果，可点击勾选
示 题录，自行调整
2.2 在线检索 ( 下载全文 / 添加附件 )

选定目标题录，点击工
具栏 [ 下载全文 ] 或点
击鼠标右键 -[ 下载全
文 ] ，选择数据库，并
下载

实
机
演
示 可单独下载一篇
，也可批量下载
，但不能同时选
择多个数据库

常用数据库可加星
收藏，靠前排列
2.2 在线检索 ( 下载全文 / 添加附件 )

选定目标题录，点击鼠
标右键 -[ 添加附件 ] ，
实 选择本地文件，上传添
加
机
演
示
2.3 格式文件 ( 数据库批量导入 )

a. 从数据库中选择题录，以特定格式 ( 如 NoteExpress 、 RIS 等 ) 导出，存放至本地 ;

b. 打开 NE ，点击工具栏：文件 -- 【导入题录】，选择本地文件、以及对应的过滤器，将题录导入
NE

实
机
演
示 知网每次最多可
导出数据 500 条
2.3 格式文件 ( 数据库批量导入 )

找到格式文件
所在位置

选择与导出格式
实 相对应的过滤器
机
演
示

选中导入目标文件
夹，点击鼠标右键 Ps ：有“复制”选项
，选择 [ 导入题录 ] 的数据库亦可以用剪贴
板作为导入来源，如万
方
2.3 格式文件 ( 数据库批量导入 )
2.3 格式文件 ( 数据库批量导入 )

ScienceDirect_citations_1543825845757.ris
2.4 微志分享 ( 浏览器插件导入 )

微志分享 : 爱琴海与微志网合作推出的 Chrome 浏览器扩展插件，

浏览数据库或网页时，通过插件保存题录、全文或网页内容到 NoteExpress 。
a. 下载并安装“微志分享”浏览器插件，
详见： http://wecite.cn/index.php/home/index/howuse
b. 注册并登录微志网
注册： http://wecite.cn/index.php/home/passport/register
登录： http://wecite.cn/index.php/home/passport/login.html
c. 在 NE 中点击主界面右上角的登录，使用微志网账号登录（建议勾选自动登录，下次启动 NE 时会自动登录）
；
d. 浏览数据库或普通网页，点击浏览器插件图标，点击保存，将题录、全文或网页内容保存到微志网
（在插件设置中开启）；
e. 打开 NoteExpress 客户端，打开“我保存的题录”，点击“下载”按钮，可以将插件保存的题录保存到 NE
中。
2.4 微志分享 ( 浏览器插件导入 )
3. 管理文献

准备工作

导入文献

引言
管理文献

辅助写作
3.1 查重

视情况可勾选 [ 大小写不
敏感 ] 和 [ 忽略标点符号
和空格 ] ，比如对于英文
文献

实
机
演
示

提前选中待查
重的文件夹，
或后面再勾选
3.1 查重

实
机
演
示 点击确定后，重复
题录会高亮显示出
来，鼠标右键进行
删除；也可自行选
择删除哪一个
3.2 搜索

检索历史会自动保存（默
认最近 5 次，可设置）；
并可对检索结果进行保
实 存 - 文件夹 -[ 保存的检
索]
机
演
示
3.2 搜索

本地高级检索

不
再
演
示
3.2 搜索

不
再
演
示 内嵌浏览器，一站
式呈现重点数据库
3.4 附件 & 笔记
等

综述提供快速浏览
功能，以判断文章
的价值
随时随地做笔记，并可
一键插入写作文档之中

可直接打开全文、
笔记、网址等附件
。 位置：文献所在文件夹
强大的附件管理功能，支持任意的附件格式，
比如常见的 PDF 、 wordWord 、 Excel 、视屏、
回形针：打开全文附件
音频文档、 URL 等。鼠标右键或拖入即可添加 /
关联。
3.3 附件 & 笔记
等

NE 提供强大的附件管理功能
• 支持任意的附件格式，比如常见的 PDF 、 Word 、 Excel 、视屏、音频文档等，还有文件夹、 URL 等。
• 批量链接附件模块可以快速和有效的在题录和电脑文件之间建立关联，而不用逐条添加。

2. 在打开对话框中，选择需要批量链接附件的题录文件夹

3. 选择附件文件的保存位置

1. 点击“工具 --> 批量链接附

件”
3.3 附件 & 笔记
等

4. 若需要链接的文件是 .pdf 和 .doc 之外的其他格式， 5. NE 在“链接窗口”中预览目标文件夹下的所有文件，

需要点击“更多 (M)” 图标，勾选掉“仅包括所匹配的文件类 可通过拖动匹配度按钮设置题录和文件的匹配程度，
型”， 数字越高匹配条件越严格
点击对话框底部的“开始”

6. 点击对话框底部的“应用”， NE 完成操作后弹出对话框，提示链接结果。
3.3 附件 & 笔记
等

 根据不同位置不同颜色的小方块，可以快速了解题录关联的不同类型的附件情况。
 各颜色小方块代表的意义为：
 虚拟文件夹为多学科交叉的题录提供了解决办法：
• 右上角紫色：关联笔记 
• 在同一数据库中，一条题录分属于两个或多个不同的文件夹，但数
• 左上角红色：关联文件附件 
据库中只保存一条题录信息。
• 右下角棕色：关联题录
• 修改任何文件夹中的该条题录，其他文件夹对应题录会同时修改；
• 左下角黄色：关联文件夹 
• 删除其中一个文件夹下的这条题录，其他文件夹中仍然存在。
• 只有将最后一条题录删除掉，这条题录才会彻底从数据库中消失。
3.3 附件 & 笔记
等
附件管理注意点：
1. 添加附件时的关联操作

2. 题录 / 笔记变更时的关联操作
3.3 附件 & 笔记
等

富文本编辑笔记，支持图片、表格、公式等
3.4 标记

鼠标右键可对选中
文献进行标签标记
；亦可直接点击工
具栏 [ 标签标记 ]

实
机
演
示
点击标签可直接
筛选定位相应文
献题录
3.5 组织

 不同聚类方式会对文献阅读产生新的启发。

 NE 支持按照优先级、作者、年份、期刊、关键词、主题词、作者机构、收录范围、星标等文
件夹题录进行统计分析和揭示，快速了解相关的专家，研究机构，研究热点等。

 分析结果以 txt 和 csv 等多种格式导出，方便做出精准的报告。

3.6 显示 --- 自定义表头

于表头处点击鼠标
右键，可自定义表
头字段及其排序。
（如添加影响因
子）
3.6 显示 --- 查看字段信息

实
机 NE 提供期刊近五年
的影响因子趋势图
演
示
4. 辅助写作

支持 Word 、 WPS 两大主流写作软件

01 插入引文

准备工作
修改格式
导入文献
04 Paper 02

管理文献
插入笔记
辅助写作
删除引文 03
4.1 插入 (& 删除 ) 引文 /
笔记

步骤：
实 1. 光标停留在需要插
机 入引文之处
2. 回到 NE ，选中要引
演 用的题录，点击工具栏
示 [ 引用 ] 或回到文档，
点击 [ 插入引文 ]
3. 自动生成参考文献
4. 如要删除某引文，
删除引用标号（如
[6] ）即可，其他引文 按住 ctrl ，鼠标选择任
自动重新排序 意多条题录；按住
shift ，鼠标选择连续多
条
4.2 修改参考文献格式

如要修改参考文献格式，
点击 [ 格式化 ] 或 [ 样
式 - 选择其他样式 ] ，选
择目标样式，即可一键替
换。 NE 自带 4000 余种样
式。

实
机
演
示
4.3 编辑引文

实
编辑引文：光标停在文中
机 的引用标号处，点击 [ 编
演 辑引文 ] ，再点击 [ 编
辑 ] ，调出 NE 的编辑题录
示 页面，修改题录信息并保
存，再回到文档操作框，
点击 [ 更新 ] ， [ 确定 ] ，
引文信息即更新。
4.4 去除格式化

实
机
演
示 点击工具栏 [ 去
除格式化 ] ，选
不可逆， 择 [ 清除域代码 ]
注意备份 并确认，即可生
成纯文本格式文
档
总结回顾

数据收集：内置几百个收费、免费电子资源库的接口，可以
快速下载大量题录，针对性下载对读者有价值全文。

数据收集

写作：
发现：
支持 Word 以及 WPS ，
写作 综述阅读方式，快速发现
在论文写作时自动生成 发现
NoteExpress 有价值文献，与文献关联
符合要求的参考文献格式，
的笔记功能，随时记录思
繁琐工作，一键完成。
想火花。

管理

管理：分门别类管理电子文献题录以及全文，海量数据，井然有序
。
总结回顾
EndNote 的简单拓展

• 建立个人文献图书馆
• 从数据库检索文献并快速导入至个人文献图书馆
• 帮助寻找文献全文
检索

• 管理不同来源的中英文文献
• 将数据库的信息资源与工作小组成员共享 管理
• 根据需要创建组，去重、排序、分析、阅
读笔记，随时更新，编辑记录

• 撰写论文时，迅速找到相关的文献、图片、表
格，将其自动插入论文相应的引用位置 写作
• 准备投稿时，自动按照投稿期刊的要求将文中
文后的参考文献格式化，提高论文写作效率
Cite While You Write
EndNote 的投稿期刊匹配

该选哪本来投？
EndNote 的投稿期刊匹配
EndNote 的投稿期刊匹配
EndNote 的投稿期刊匹配

输入标题

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