한국실리콘(주)

Investor Relations

년 11
2010년
2010 11월월
Company
대한민국p y Profile
WAFER업계 1호 녹색기술인증 기업

1/26
■목 차

■ 오성엘에스티
Ⅰ 회사소개
Ⅰ. 4
Ⅱ. 3분기 실적 및 전망 7
Ⅲ. 솔라사업부 현황 및 계획 10

■ 한국실리콘
Ⅰ. 회사개요 15
Ⅱ. 생산추이 18
Ⅲ. 경쟁력 및 원가절감 방안 20
Ⅳ. 장기공급계약 추진현황 22
Ⅴ GLOBAL 생산업체 & 국내업체 동향
Ⅴ. 23
Ⅵ. 시장동향 24
Ⅶ 추정손익계산서
Ⅶ. 26

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오성엘에스티
성엘에 티

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Ⅰ. 회사소개

회사명 오성엘에스티(주) 대표이사 윤순광

설립일/상장일 1994년
년 6월
월 22일
일 / 2001년
년 8월
월 7일
일 자본금 103억
억원
본사 충남 아산시 음봉면 산동리 139-13 익산공장 전북 익산시 팔봉동 862-2

대 표 이 사

DISPLAY 사업부문 태양광 사업부문

장비사업부 소재사업부 솔라사업부

LCD,반도체 제조장비 LCD용 기능성 태양전지용
환경시험기 소재필름 (INGOT&WAFER)

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Ⅰ. 회사소개 - 중장기 VISION

태양전지용
2009 ~ INGOT&WAFER 태양광 산업의 Global Niche Player

LCD 기능성
2004 ~ 소재필름 편광판 보호필름, AG필름, 산업용 PET필름

2002 ~ 편광필름 중소형 편광필름(에이스디지텍)

1994 ~ 장비사업부 LCD/반도체 제조장비

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Ⅰ. 회사소개 – 관계회사 현황

▣수성기술
-편광필름
편광필름 및 잉곳 등 장비개발
-매출 350억, 영업이익 100억(2009년)

20%

▣오성엘에스티
-LCD/반도체 제조장비, LCD용 기능성 소재필름
-태양전지용(INGOT&WAFER)
-매출 1,272억, 영업이익 108억(2009년)

63%

▣한국실리콘
-폴리실리콘 양산 시작(OCI에 이은 국내 두번째 )
자본금 660억
-자본금
-매출 755억, 영업이익 156억(2010년 예상)
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Ⅱ. 3분기 실적 및 전망

1. 3분기
3분기 실적
실적((손익계산서)
손익계산서) (단위 : 백만원)

'FY2009 'FY2010

1H 2H 1H 3Q TOTAL
장 비 15,157 37,028 29,929 17,280 47,209
DISPLAY 부문 소 재 28,183 45,124 43,818 4,511 48,329
매출액 소 계 43 340
43,340 82 152
82,152 73 747
73,747 21 791
21,791 95 538
95,538
(중단사업미반영) 솔 라 1,721 14,337 18,281 32,618
SOLAR 부문
소 계 0 1,721 14,337 18,281 32,618
합 계 43,340 83,873 88,084 40,072 128,156
매 출 총 이 익 8,173 11,927 10,650 4,320 14,970
EBITDA 5,788 12,734 10,646 1,943 12,589
장 비 2,197 2,212 3,016 1,218 4,234
영 업 이 익 소 재 1,709 4,591 2,659 -375
375 2,284
솔 라 106 -1,085 445 -640
소 계 3,906 6,909 4,590 1,288 5,878
계속사업이익 2,335 1,856 -42 1,103 1,061
당 기 순 이 익 2 335
2,335 1 856
1,856 -3,210
3 210 1 103
1,103 -2,107
2 107
매출액(중단사업반영) 0 0 62,580 40,072 102,652

¾중단손익 반영으로 인한 감액(영업권 32억원, 개발비 6억원)

¾외화관련 손실(외화평가손실 7억원, 선물환손실 6억원)
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Ⅱ. 3분기 실적 및 전망

2. 3분기
3분기 실적
실적((재무상태표)
재무상태표)
(단위 : 백만원)

'FY2009 'FY2010 1H

1H 2H 1H 3Q
유 동 자 산 62,394
62 394 82,737
82 737 89,419
89 419 90,485
90 485
당 좌 자 산 53,853 71,648 71,770 77,760
재 고 자 산 8,541 11,089 17,649 12,725
비 유 동 자 산 103 927
103,927 133 433
133,433 141 678
141,678 148 906
148,906
투 자 자 산 43,751 42,370 43,894 64,429
유 형 자 산 39,438 49,606 60,720 65,102
무 형 자 산 외 20 738
20,738 41 457
41,457 37 063
37,063 19 375
19,375
자산총계 166,321 216,170 231,097 239,391
유 동 부 채 66,338 96,804 95,966 92,261
비유동 부채 22 064
22,064 35 754
35,754 40 657
40,657 48 379
48,379
부채총계 88,402 132,558 136,623 140,640
자본총계 77,919 83,612 94,474 98,751
부채비율 114% 159% 144% 142%
¾부채비율 감소원인 : 작년 하반기 이후 지속적인 재무구조 개선을 통하여 부채비율 감소
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Ⅱ. 상반기 실적 및 전망

3. 2010년
2010년 경영전망
(단위 : 백만원)

매 출 액
증감율(%) 합 계
상반기 비율(%) 하반기 비율(%)

장 비 29,929
, 34.0%

DISPLAY부문 소 재 43,818＊ 49.7%

소 계 73,747 83.7%

솔 라 14,337 16.3%
SOLAR부문
소 계 14,337 16.3%

매출액(중단사업미반영) 88,084 100.0% ＊

매출액(중단사업반영) 62,580

영업이익 4,590 -

영업이익률(%) 5.2% -

＊중단사업 미반영 금액(255억원)

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Ⅲ. 솔라사업부 현황 및 계획

1. 생산 및 매출현황
매출현황((분기별)
분기별)

(단위:백만원 환율 : 1,100원)
(단위:백만원, 1 100원)

1Q 2Q 3Q 4Q 2010 계
Ingot 291 2,848 6,166 12,000 21,305
Wafer 3,699 4,308 11,006 22,000 41,013
매출액
기 타 1,029 2,162 - - 3,191
합 계 5 019
5,019 9 318
9,318 17 172
17,172 34 000
34,000 65 509
65,509
※기타매출 : 필라멘트 등

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Ⅲ. 솔라사업부 현황 및 계획

2. 생산설비 현황 및 계획
(단위 : Mw)

1000
1000 900
Grower Capa(Mw)
840
760
800
Wafer Capa(Mw)
600
430
400 350

181
200 106
50 50
0
2010. 1H FY 2010 FY 2011 FY 2012 2013. 1H

(단위 : 대)

2010. 1H FY 2010 FY 2011 FY 2012 2013. 1H

Single 2 2 52 152 202
Grower
Multi 16 28 40 60 60

Grower Capa(Mw) 106 181 430 840 1,000

Wire saw 8 8 39 74 83
Wafer Capa(Mw) 50 50 350 760 900

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Ⅲ. 솔라사업부 현황 및 계획

3. 생산 및 매출계획
(단위 : 백만원)

구 분 거래처 2010 06
2010.06 2010 12
2010.12 2010 계 2011 06
2011.06 2011 12
2011.12 2011 계

WTC 1,345 5,328 6,673 5,328 5,328 10,656

Ingot 기 타 1,794 12,838 14,632 14,741 38,960 53,701

합 계 3,139 18,166 21,305 20,069 44,288 64,357

Tainergy 4,153 13,248 17,401 22,080 22,080 44,160

Neo Solar Power 6,218 22,865 29,083

Wafer
기 타 3,854 19,758 23,612 84,034 93,131 177,165

합 계 8 007
8,007 33 006
33,006 41 013
41,013 90 252
90,252 115 996
115,996 206 248
206,248

기타매출 3,191 3,191 -

매 출 액 14,337 52,292 65,509 110,321 160,284 270,605

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Ⅲ. 솔라사업부 현황 및 계획

4. 소요자금 조달계획 (단위 : 백만원)

'FY2010 'FY2011 합 계

총투자비 30,200 78,000 108,200

조 달 가용자금(순지출분) 9,600 48,000 57,600

현금보유 17,930 17,230 35,160

선급금 6,300 6,300 12,600

정책자금(에너지관리공단) 8,600＊ - 8,600

중진공-ABS 5,000＊ - 5,000

외부자금
시설자금대출 - 6,470 6,470

추가조달금액 - 6,470 6,470

합 계 47 430
47,430 78 000
78,000 125 430
125,430

현금보유 이월액 17,230 - 17,230

부채비율(%) 144% 115% -

외부자금 조달중 ＊표시분은 기 확정분 입니다.

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한국실리콘
한국실리

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Ⅰ. 회사개요

일반현황 주요 연혁

회사명 한국실리콘㈜ 2008 01

2008. 법인 설립

자본금 2008. 02 기술도입계약 체결 (Siemens 공정 방식)

660억원 (2010년 10월말 현재)
2008. 08 여수공장 착공
발행주식 발행할 주식 총수 : 300,000,000주
발행한 주식 총수 : 보통통 주 66,066,592주
, , 주 2009. 12 설비구축 완료, 가동 개시
2010. 02 여수공장 준공, 폴리실리콘 시 생산
설립일 2008-1-31
2010. 05 9 X Nine 폴리실리콘 상업생산
최대주주 수성기술 및 관계사 79.84%
지배구조
본사 서울 구로구 구로동 212-30 에이스트윈타워 1301
윤순광 대표
공장 전남 여수시 화치동 국가산업단지 11블록
100%
임직원수 138명 (2010년 7월말 현재)

주주구성 22.02% 수성기술

주주 명 소유주식수 지분율 비고 21.04%

오성엘에스티 41,669,363
,669,363 63.07%
63 0
오성LST
신성홀딩스 13,298,733 20.13%
16.67%
수성기술 11,000,000 16.65% 63.17%
20.16%
우리사주 98 496
98,496 0 15%
0.15%

합계 66,066,592 100.00%

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 Ⅰ. 회사개요

생산제품 : Solar用 Poly-crystalline silicon

• 폴리실리콘(Poly-silicon) : 규소의 가수분해 과정을 통해 생산되는 고순도의 분자구조 결정질 화합물

Poly-Silicon 제조공법 제조공법

Poly-Silicon

제조방법 원재료 생산업체 비고

규사(SiO2) 티민코, 엘켐, 다우코닝,

금속정련 금속실리콘 금속실리콘에서 직접정제
솔라밸류 등
산소제거
모노실란 MEMC, REC
유동층공법
금속실리콘 구형의 실리콘 석출
FBR
삼염화실란 Hemlock, Wacker
가스화반응

모노실란 모노실란 REC

삼염화실란 지멘스 공법 로드에서 실리콘 적출
Hemlock, Wacker, 도쿠야마,
삼염화실란
MEMC, OCI, HKS, WJC, KCC

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Ⅰ. 회사개요

생산공정: TCS-Siemens 공법 생산공정( 세부)

전 공정(Source 가스 생산) 후 공정(폴리실리콘 Chunk 생산)
TCS 합성/
합성/정제 최종 생산품

HCL Si Rod
(염산) 고도정제 파쇄
Etching

삼염가스
Poly Si 생산
HCL TCS Poly
TCS 고도정제
정제 Silicon

CVD-
Mixed
CRUDE Siemens
Silane
FBR Poly Silicon
TCS 정제 분리정제

MG-Si STC Convertor

STC
(금속 고도정제 STC → TCS
실리콘)
사염가스 Off--gas 회수
Off

Mixed
Silane
배가스(시스템 효율성 개선) OFF –GAS
Vent Gas Waste H2
Recovery
공정상 장점 Scrubber Treatment
HCL

공정명 내용
• 저온저압 반응으로 Safe Operation 및 투자비 절감
TCS합성/정제
• High Selectivity (95%)
• Packing 적용으로 Distillation 효율 증대 및 내부
고도정제
압력 차이 감소로 에너지 절감 ※ 용어: HCL=염산/ MG-SI=금속실리콘/TCS= 삼염가스/STC=사염가스
CVD Reactor=반응기/FBR=합성반응/H2=수소/Etching = 식각
폴리실리콘
• CVD Reactor와 Converter 호환성
증착

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Ⅱ. 생산추이

2010년 생산량 FY 2011 (E)

FY 2010 1H FY 2010 2H

2012년(E)

Debottlenecking)

(Unit : Material Ton)

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Ⅲ. 경쟁력 및 원가 절감 방안

Process 항목 강점

1) TCS 합성/정제공정 FBR z 저압, 저온 반응(5Kg/cm g 2, 300℃)으로 Safe Operation

p 및 투자비 및 운전비 절감
1) FBR : Fluidization Bed Reactor z TCS High Selectivity(95%)
2) 타사 : 25Kg/cm2, 560 ℃FBR

2) 고도 정제 공정 PE z High Performance Structure Packing의 적용으로 Distillation

• 10 X Nine급 고순도 Poly-Silicon 양산 효율증대 및 Distillation Column내부의 △P 감소로 Energy 절감

3) Poly-Si
P l Si 증착 공정 z CVD Reactor와
R 와 Converter
C 호환성
CVD
(Clean Process) z 타사 Dirty Process 대비 안정성 및 생산성 확보

4) Clean Process CDI z Recycle 공법으로 공정의 안정화 및 생산성 확보

5) 추가생산능력 Develop z Converter 자체 제작 추진 중 (현재 Reactor 16대, Converter 8대)

(장비자체개발능력) CAPA z C
Converter를
t 를 Reactor로
R t 로 전환 (Debottlenecking·으로
(D b ttl ki 으로 현 3,200톤
3 200톤 → 4,000톤)
4 000톤)

6) 입지조건 LAND z 원 소재 조달 원활/오,폐수시설 등 여수산업단지 인프라활용

7) 투자비 절감 COST z 1Kg 당 64.6$로 Poly-Silicon 업계대비 35% 비용절감 (평균 : 1Kg 당 100$)

8) 시운전기간 단축 z 2010.02(준공) 2010.05 상업생산개시 (시운전 3개월 만에 상업생산개시)

업계 최단시간

항 목 2010 2H(E) FY‘ 2011 FY‘ 2012 FY‘ 2013

생산량(Sales/Ton) 1,405 3,500 4,000 4,000
공급단가 Kg/$ $56 $ 57 $ 53 $ 50.0
생산단가 Kg/$ (감가상각비용 제외) $32 $30 $29 $28.5

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Ⅲ. 경쟁력 및 원가 절감 방안

수직계열화

구분 Polysilicon Ingot/Wafer Solar Cell Solar Module Solar PV System

해당업체

- 과점체계 - 경쟁 심화
- 경쟁 심화
- 자본집약적 산업 - 상대적으로 고부가가치 - 과점체제 - 설비 투자 저렴
시장특성 - 상대적으로 저부가가치
- 상대적으로 - 양질의 원료 확보가 관건 - 설비투자 필요 - 상대적으로 저부가가치
- Module 확보가 관건
높은 기술장벽 - Cell 확보가 관건

Hemlock, Wacker, REC, SHARP, Sun Tech Solar World

LDK, 넥솔론 Q-Cell, 현대중공업
주요업체 OCI, KCC, 현대중공업 Power Light
웅진에너지 미리넷솔라, KPE
웅진폴리실리콘 이건창호시스템 현대중공업, LS산전

업 계
15 ~ 45% 15 ~ 30% 15 ~ 25% 10% 내외
이익률

Ingot 2
2,728
728 Ton
416MW
생산사례 3,000 Ton 113백만개 1.9백만개
(27,600가구)
Wafer 117백만개

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Ⅳ. 장기공급계약 추진현황
(단위: 톤, 천 달러)

2010
FY Year 2011 2012 2013
(8M~12M)
COMPANY COUNTRY 계약기간 년평균 계약금액(선수금)
Capa 3,200 3,500 4,000 ?

OSUNG KOREA WAFER 350 1,200 2,000 3,000 2010~2014 1,000MT 총 1.8억불(24백만불)

NEO Solar Power TAIWAN CELL - 600 1,000 2,000 2011~2017 1,600MT 총 5.5억불(17백만불)

KUNICAL USA Stock 250 500 500 500 2010~2019 500MT 총 4억불(40백만불)

SHINSUNG KOREA CELL 275 375 375 375 2010~2014 375MT 총 1.3억불(13백만불)
1 3억불(13백만불)

기존 장기계약 875 2,675 3,875 5,875 - 3,475MT 총 12.6억불(95백만불)

TRINA CHINA CELL 100 500 500 500 2011~2015 500MT 협의 중

Others(Spot) - 230 325 125 125 -

TOTAL (Sales 기준) 1,205 3,500 4,500 6,500 - -

※ 2010년 4Q월 현재, 해외 Poly 업체들 공급차질(Shut-down)등 으로 A-Grade 제품 Shortage 발생 .

→ 당사 생산량 대비,
대비 구입 요청 과중 → Kg당 평균$75에 Spot 출하 중 → 장기공급계약 요구업체 위주로 변경예정

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 Ⅴ. GLOBAL 생산업체 & 국내업체 동향

선진업체 생산능력 추이 (Year-end Capacity 기준) 국내업체 생산능력 추이

연간생산능력 (Ton) 연간생산능력 (Ton)

업체명 업체명 동향
2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011

Hemlock 27,500 36,000 36,000 46,000 57,000 2008년 3월 생산개시

제1공장(6,500톤)
Wacker(獨) 25,200 25,000 35,000 35,000 45,000 +3,000톤 증설예정
OCI 제2공장 (10,500톤), 17,000 35,000
OCI (韓) 17,000 27,000 35,000 35,000 35,000
제3공장 (10,000톤 +5,000톤)
REC(Norway) 10,000 15,000 17,000 17,000 17,000 건설중

MEMC(美) 2012년 생산규모 32,000톤

10,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2008년 8월 공장 착공
Tokuyama(日) 7,800 8,200 8,200 8,200 8,200 HKS 3,200 4,000
2010년 1Q 생산 개시
HKS(韓) - 3,200 4,000 5,000 5,000
KAM 2008년 8월 공장 착공
KCC(韓)+KAM - 3,000 6,000 6,000 6,000 3.000 3,000
(합작법인) 2010. 3Q 생산
WJP(韓) - - 5 000
5,000 5000 5000
2008년 8월 공장 착공
KCC ? 3,000
합 계 98,500 132,400 163,200 172,200 193,200 2011.Information
2Q 이후로 연기
< Source: company >
증가율 50% 34% 23% 6% 12% 2009년 1월 공장 착공
WJP ? 5,000
< Source: HKSilicon Analysis> - 주요 A-Grade 생산업체 기준 2011년 1Q 이후 생산 개시

● 신규진입 활발 : 국내 KCC, 웅진, 중국 Luoyang Semiconductor, Sichuang Polysilicon 등

(2010년 8월 현재 국내 폴리실리콘 생산업체 → OCI㈜, 한국실리콘(주)
● 예비 경쟁업체 공장건설 및 프로젝트 Bottleneck → 국내외 시장 공급증가 지연
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Ⅵ. 시장동향
Poly-Silicon 가격추이(단기)
Poly-Silicon 가격추이(장기)
(단위 : $/Kg) $90 (단위 : $/Kg)
$80
$80
$70
$65
$70
$58 $60
$60 $53 $54 $53 $53 $55
$50 $52
$50 Spot
p
$52 $53 $51 $52 $51 $50 $51 $50 $52 $52 Long-Term
$40 $49 $50
$43 $44 $45 $45 $45
$30 $40 $41 $42 $41 $40 $42 $42 B-Grade
$33 $34 C-grade
$20 $30 $31 $32
$25 $26 $27 $27 $26 $26 $27
$10

$0

Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10

(* Source : CLSA Asia-Pacific Markets Research (2009.11) (* Source : Phiton Consulting LLC. 2010.07)

2010년 폴리실리콘 “前弱後强” ( 4Q ASP : $65~80/kg)

① 태양전지 CELL 업체의 대규모 설비투자(2010년 수요증가 예상)
② 장기공급계약의 존재
재
(2011년까지 생산량 90% 이상 계약완료, Spot 시장 가격이 장기공급계약 가격을 대폭 상회하는 상황)
③ 신규 폴리실리콘 업체의 고가 제조비용
(신규업체 생산 초기단계 제조단가 높음 → 수율 50%이하일 가능성 높음, 제조비용 $55~$60/Kg
g 예상)
④ 중국 및 일본 업체 생산차질(Shut-down)때문에 공급부족 발생하여 Spot 가격 상승

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Ⅵ. 시장동향

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 Ⅶ. 추정손익계산서
(단위:백만원/적용환율 1,100원)
1차년도(2010년) 2차년도(2011년) 3차년도(2012년) 4차년도(2013년) 5차년도(2014년)
항 목
금 액 구성비(%) 금 액 구성비(%) 금 액 구성비(%) 금 액 구성비(%) 금 액 구성비(%)
Ⅰ. 매
매출액
액 75,541 100.0% 220,055 100.0% 234,135 100.0% 226,600 100.0% 220,000 100.0%
생산량(매출기준) 1,205 3,500 4,000 4,000 4,000
예상판매단가(Kg/$) US$55.97 US$57.16 US$53.21 US$51.50 US$50.00
Ⅱ. 매출원가 58,222 77.1% 150,866 68.6% 164,754 70.4% 163,607 72.2% 163,758 74.4%
재료비 8,979 11.9% 35,134 16.0% 40,137 17.1% 39,647 17.5% 39,647 18.0%
감가상각비 15,786 20.9% 31,572 14.3% 32,745 14.0% 32,745 14.5% 32,745 14.9%
Utility 외 25,245 33.4% 65,037 29.6% 71,940 30.7% 71,155 31.4% 71,019 32.3%
노무비 2,425 3.2% 5,223 2.4% 5,432 2.3% 5,649 2.5% 5,875 2.7%
용역비 등 기타 5,786 7.7% 13,900 6.3% 14,500 6.2% 14,410 6.4% 14,471 6.6%
Ⅲ. 매출총이익 17,319 22.9% 69,189 31.4% 69,381 29.6% 62,993 27.8% 56,242 25.6%
Ⅳ 판매비및일반관리비
Ⅳ. 1 662
1,662 2 2%
2.2% 6 474
6,474 2 9%
2.9% 6 849
6,849 2 9%
2.9% 6 751
6,751 3 0%
3.0% 6 677
6,677 3 0%
3.0%
인건비 758 1.0% ,633 0.7% 1,698 0.7% 1,766 0.8% 1,837 0.8%
무형자산상각비 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
판매비 504 0.7% 2,201 1.0% 2,341 1.0% 2,266 1.0% 2,200 1.0%
기타관리비(경비) 400 0.5% 2,641 1.2% 2,810 1.2% 2,719 1.2% 2,640 1.2%
Ⅴ 영업이익
Ⅴ. 15 657
15,657 20 7%
20.7% 62 715
62,715 28 5%
28.5% 62 531
62,531 26 7%
26.7% 56 242
56,242 24 8%
24.8% 49 565
49,565 22 5%
22.5%
Ⅵ. 영업외수익 259 0.3% 880 0.4% 937 0.4% 906 0.4% 880 0.4%
이자수익 259 0.3% 880 0.4% 937 0.4% 906 0.4% 880 0.4%
기타영업외수익 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Ⅶ. 영업외비용 4,542 6.0% 9,376 4.3% 6,987 3.0% 3,781 1.7% 2,176 1.0%
이자비용 4,490 5.9% 9,200 4.2% 6,800 2.9% 3,600 1.6% 2,000 0.9%
기타영업외비용 52 0.1% 176 0.1% 187 0.1% 181 0.1% 176 0.1%
Ⅷ. 법인세차감전계속사업손익 11,374 15.1% 54,219 24.6% 56,481 24.1% 53,367 23.6% 48,269 21.9%
Ⅸ. 계속사업법인세비용 2,275 3.0% 10,844 4.9% 11,296 4.8% 10,673 4.7% 9,654 4.4%
Ⅹ. 당기순이익 9,099 12.0% 43,375 19.7% 45,185 19.3% 42,694 18.8% 38,615 17.6%
EBITDA(이자비용 제외) 26,953 35.7% 85,086 38.7% 88,477 37.8% 85,387 37.7% 80,310 36.5%
KG당 제조원가 $43.92 $39.19 $37.09 $36.65 $36.64
KG당 제조원가-감가제외 $32.01 $30.99 $29.65 $29.21 $29.20
☞ 2010년 상반기 380톤 매출 미 반영 / 건설중인자산 → 본 계정대체시 자산화 25/26
Thank you!!
y
Q&A 26/26