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觀光研究方法
陳 建 和 著
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目 次 ‧ 001 ‧
目 次
學習研究方法的好處/ 003
科學研究的基本觀念/ 006
科學與科學方法/ 006
研究方法與研究方法論/ 008
科學研究與觀光研究/ 009
研究的種類(Type of Research)/ 011
觀光事業之訓練傳統(Disciplinary Tradition)/ 013
觀光事業研究之範圍(Dimension)/ 014
研究類型之再探/ 016
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‧ 002 ‧ 觀 光
研 究 方 法
觀光相關院校發展概述/ 034
分類說明/ 038
碩士論文研究趨勢分析/ 039
綜合結論/ 049
未來發展建議/ 052
研究程序內容/ 055
發現及界定研究問題/ 055
文獻探討/ 056
建立理論架構/ 057
研究設計/ 058
選擇研究方法/ 060
資料蒐集/ 061
資料分析/ 062
研究結論與建議/ 063
研究計畫書所占之角色/ 065
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目 次 ‧ 003 ‧
研究計畫書之類型/ 066
研究計畫書之內容/ 067
資料庫之重要性/ 073
電子資訊提供者/ 074
常使用之資料庫名稱及內容/ 076
國科會獎助國內學術研究優良期刊(人文社會類)/ 079
美國科學資訊所簡介/ 082
SCI 收錄期刊標準及評選過程/ 087
研究問題之產生/ 093
研究問題之層級/ 094
訂定題目/ 095
選擇題目的重要性/ 096
題目來源/ 096
選擇題目的原則/ 098
確定題目前應再注意事項/ 102
問題的說明/ 104
文獻回顧的一般過程/ 107
文獻回顧的重要性/ 108
文獻回顧的目的/ 109
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‧ 004 ‧ 觀 光
研 究 方 法
文獻回顧的定義/ 109
文獻回顧的規劃/ 110
文獻的整理/ 111
文獻回顧之結構/ 113
文獻回顧的撰寫/ 114
一般文獻回顧之技巧/ 116
文獻回顧的評估/ 117
研究方法結構/ 121
何謂調查法/ 129
調查法的特性/ 130
調查法的類型/ 132
選擇調查方法的考慮因素/ 147
調查研究法的實施步驟/ 152
四種調查法的綜合比較/ 153
調查研究法的限制性/ 156
相關研究探討/ 158
何謂訪談法/ 165
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目 次 ‧ 005 ‧
訪談法的意義與功能/ 166
訪談法的特點與優缺點/ 167
訪談法的種類/ 170
訪談法實施步驟/ 175
訪問者的條件與訓練/ 177
訪談法的技巧與原則/ 181
特別介紹──中央研究院調查研究工作室/ 186
相關研究探討/ 189
何謂觀察法/ 197
觀察法可資運用的情境/ 198
觀察法的類型/ 198
觀察法的範圍/ 201
觀察法的特點/ 206
觀察法的步驟/ 207
觀察法的記錄方式/ 209
觀察法之優缺點/ 211
觀察法的信度、效度與道德/ 214
相關研究探討/ 216
何謂二手資料/ 225
使用二手資料的目的/ 226
二手資料使用的優缺點/ 227
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‧ 006 ‧ 觀 光
研 究 方 法
二手資料的蒐集/ 230
二手資料的評估/ 232
學術調查研究資料庫/ 236
何謂實驗法/ 243
實驗法的分類/ 243
實驗法的步驟/ 244
實驗法之研究設計的組成/ 246
實驗法的評估/ 255
相關研究探討/ 256
何謂個案研究法/ 257
個案研究法之特性/ 259
使用個案研究法的理由/ 260
個案研究法之應用範圍/ 260
個案研究的步驟/ 261
個案研究法之優缺點/ 263
相關研究探討/ 264
何謂內容分析法/ 269
內容分析法之實施條件與特性/ 271
內容分析法研究主題與對象/ 273
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目 次 ‧ 007 ‧
內容分析法之實施步驟/ 274
內容分析法之優缺點/ 276
國內發展現況及未來發展趨勢/ 277
相關研究探討/ 279
何謂歷史文獻法/ 285
歷史文獻法的意義/ 285
歷史文獻法之特性/ 287
歷史文獻法之功能/ 287
歷史文獻法的資料來源與考證/ 288
歷史文獻法的研究程序/ 290
歷史文獻法的優點與缺點/ 292
相關研究探討/ 293
研究設計之定義/ 301
研究設計的功能與限制/ 303
研究設計的內容/ 305
研究設計之評估/ 315
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‧ 008 ‧ 觀 光
研 究 方 法
測量的基本觀念/ 317
測量與研究之關係/ 318
態度量表/ 322
問卷設計的基本概念/ 337
問卷設計的目的及程序/ 337
問卷設計的準備工作/ 339
問卷設計的形式/ 341
問卷的衡量尺度/ 345
問卷設計的內容及原則/ 350
問卷的評估和修訂/ 355
問卷調查之優缺點/ 358
相關研究探討/ 359
抽樣設計之基本觀念/ 361
抽樣的意涵/ 363
抽樣常用名詞/ 364
抽樣架構(Sampling Frame)/ 366
抽樣之優點/ 369
抽樣程序(Sampling Process)/ 370
抽樣誤差(Sampling Error)/ 373
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目 次 ‧ 009 ‧
抽樣設計的種類/ 374
抽樣方法/ 375
相關研究探討/ 388
資料處理的基本觀念/ 395
統計套裝軟體簡介/ 411
SPSS 的歷史發展/ 412
SPSS 之內容/ 413
SPSS 之操作/ 415
基本觀念/ 419
綜合整理/ 430
基本觀念/ 431
基本觀念/ 437
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‧ 010 ‧ 觀 光
研 究 方 法
論文及報告格式的重要性/ 461
論文的基本格式/ 462
篇首部分/ 462
本文部分/ 463
第三十章 結 語‧ 493 ‧
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目 次 ‧ 011 ‧
參考文獻‧ 561 ‧
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第一篇
觀光研究乃屬於社會科學研究之分支。其
性質更接近於坊間常用之企業研究方法,
但因為觀光領域中有其產業特性存在,故
企業研究方法並無法完全涵蓋其本質。本
篇乃針對觀光研究方法之特性、研究的本
質及部分觀光學術發展現況加以探討,期
以作為讀者之開胃菜。
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第一章 觀光研究方法之特性 ‧ 003 ‧
第一章
觀光研究方法之特性
學習研究方法的好處
還記得研究所畢業的學生都要寫畢業論文才能以該論文取得
學位,這可能是碩士論文也可能是博士論文。但是為什麼在大多
數的情況下,取得碩士或博士學位後,你的薪水或就業條件就比
一般大學畢業生要來的吃香呢?難道只因為多讀二年或更多年的
書。也有人曾調侃說:書念得越多,輸得越多。當然,這只是一
句玩笑話,但這卻點出了一個重點,那就是:念書絕對不是只把
一些書拿來念念就罷了!否則真會越念越輸。實際上,碩士及博
士學位畢業生之價值乃在於他們在攻讀學位期間,針對其論文之
研究而習得之解決問題的種種技能及專業知識。這包含了如何訂
定一個值得研究的主題,如何確立該主題之研究目標及範圍,如
何從研讀他人之著作當中確立自己研究之方向及應採用之方法,
如何蒐集資料,如何分析資料並將其結果用以解答自已研究上之
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‧ 004 ‧ 觀 光
研 究 方 法
問題,如可能並將其擴大應用於其他領域中。猛一看,這似乎是
很大的一份工作,而且好像也與一般大眾不太相關。因為我們又
不想作學者,也不想進一步攻讀碩士或博士學位,所以,這些技
巧都不是我們應該要懂得!實際上,這個答案是不對的!為什麼
這麼說呢?現在你一定很不服氣,因為明明我就不想繼續攻讀學
位,那這些與攻讀學位相關的技能當然也就不必學了!但是,只
要我們把眼光放近一點,把問題(相當於是論文的題目)想的簡
單一些,那答案就更清楚了。不管你的問題是想解決九二一大地
震後振興中部地區觀光產業,或是在某飯店中之經管管理效率提
升問題,甚至小到今天該去那裡吃飯等。解答這些題目都需要經
歷問題求解的一般程序。換句話說,對於較具學術性之問題如振
興方案及提升經管管理效率等及較生活化的問題,如去何處吃東
西等,我們在求解過程中均需用到上述在進行學位論文研究中分
析所需用到的種種技能,其差別僅在於前者為學術性或較專業性
之研究,故而有較正式且嚴謹之過程,後者為較生活化之問題,
故而過程較為寬鬆,僅在腦海上飄過,再加上,可能只要請教一
下別人就可以作決定了,而且這種決定是否成功較無嚴重影響。
但前者則需要一個完整之後景過程(研究之程序),並且加上固
定的前景呈現(文章寫作)。
以上僅是簡單的想把學習研究方法與日常生活劃上等號:亦
即研究方法的學習本身應該是一種邏輯的訓練,而不是只是某種
程序或方法而已,否則便會流於形式而失掉了追求知識及解答問
題之基本目標。因為這是一種邏輯訓練,故而所有的程序與方法
不是一成不變,更不是固定而不可變通。相對的,它是可以隨著
面對問題之不同,可用資訊之多寡,及問題解決需求之不同而有
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第一章 觀光研究方法之特性 ‧ 005 ‧
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‧ 006 ‧ 觀 光
研 究 方 法
科學研究的基本觀念
談完學習之動力,接著須探討一下與研究相關之基本觀念,
這裡的研究,指的是科學研究。所謂的科學研究就是人類為了追
求知識或解決問題的一種活動。經由這種活動,人類的知識領域
才大為擴展,逐漸掙脫了無知、迷信及神祕的籠罩,而能確實地
了解人類自身以及其各方面之環境等,並獲得適當的解釋;同時
經由這種活動,人類的生活水準亦大獲提升,逐漸降低了各種天
災、人禍、貧窮或是疾病的困擾,因此能在衣、食、住、行、育
及樂等各個層面,獲得重大的改善與開拓。
但是,科學研究為什麼會有這種成果呢?這主要是因為它採
用了一種特殊的方法和程序。因此,假如我們想要正確地了解科
學研究的性質與成果、科學知識,便必須要先行探討什麼是科學
研究的方法。
科學與科學方法
在談到科學的定義時首先必須知道,科學對現代人類極為重
要,但是大家對它卻常常發生誤解。常見的情形,就是大家將科
學視為是某種技術,或是將科學視為是某種學科的代名詞。但是
事實上,科學並不是單純的一個技術或只是一門學科可以代表。
若 提 到 技 術,常 讓 我 們 想 到,如 太 空 船、飛 機、電 腦、原 子 彈
等;提到學科,那你可能會想到譬如物理、化學、醫學、生物學
等。因此若以特定的學科來界定科學或是以一個特定的技術來界
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第一章 觀光研究方法之特性 ‧ 007 ‧
定科學,將會產生錯誤的認知。另一種對科學的誤解,聽起來似
乎 有 道 理,實 則 也 不 是 很 適 當。這 一 種 看 法 就 是 將 科 學 界 定 為
「有系統、有組織的正確知識」。這種定義有一明顯的錯誤,那
就是錯將科學的部分特徵看成了它的全部特徵。因此,例如像電
話簿與火車時刻表等所代表的就是一種有系統、有組織的正確知
識,但他們卻不能被稱為科學,這就是一個明顯的反證。
因此,科學既不是一種技術也不是某些特定的學科,也不僅
只是有系統、有組織的正確知識,那科學研究到底是什麼呢?在
此,我們將科學定義為:以有系統的實證性研究方法所獲得的一
種有組織的知識。
上述定義的重點不在於研究的對象與題材,而在於研究的方
法。科學研究的題材可以是研究物理現象,也可以是研究社會現
象,可以研究個人行為,也可以研究團體行為。因此,不論所研
究的題材是什麼,只要用的是有系統的實證性研究方法,就可以
算是科學。否則,便不能算是科學。比較明顯的例子是,對於人
類行為的研究,有人可以用科學的方法來進行,例如以調查法來
蒐 集 資 料 及 驗 證。相 對 的,也 有 人 用 非 科 學 的 方 法,例 如 像 神
學、命相學等來加以分析,前者算是科學的方法,後者就不是了。
科學的分類非常的多,但大致上可分為三大類:一、物理科
學;二、生物科學;三、社會及行為科學。物理科學與生物科學
所研究的都是自然現象,因此可以統稱為自然科學。不過這兩類
科學所研究的自然現象有所不同。物理科學主要是無生命物體和
物質的種種現象之研究,而生命科學所研究的是生命物體和物質
的種種現象。
至於社會及行為科學則主要包含下列學科:如經濟學、政治
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‧ 008 ‧ 觀 光
研 究 方 法
學、歷史學、社會學、人類學、心理學、大眾傳播學及企業管理
學等。這些學科所研究的題材,大多與現在社會中所發生的種種
現象及問題有關,而此等現象與問題又往往涉及到人的行為及行
為所產生的結果。因此,可以定義如下:社會科學是研究社會現
象,包括人類行為、人際關係,人的生活環境及其關係;或研究
如何改善社會現狀,這包括社會建設、社會治療及相關的教育等
的一門科學。觀光研究是企業研究中的一環,更是社會科學的一
種,其尤其偏重於與改善觀光現狀相關的各種現象。
研究方法與研究方法論
實際上,在科學研究上所使用的方法可以分為兩個層次:研
究方法論的層次與研究方法的層次。在科學研究的研究方法論,
它所涉及的主要是科學研究方法的基本假設、邏輯及原則。其目
的在探討科學研究活動的基本特徵。至於研究方法,所指的是從
事某種研究工作所實際採用的程序或是步驟。
因此,研究方法論是各門科學在方法上共同所具有的特徵;
以科學方法論而言,科學方法論所指的是所有科學在方法上的共
同基本特徵。而自然科學方法論則是各門自然科學在方法上的共
同基本特徵。至於研究方法它的層次較研究方法論為低,它所指
的是進行研究時所實際運用的程序。因為各門科學的研究方法可
能互有不同,所以不同門類的科學所採用的研究方法也會有所不
同,主 要 是 由 於 其 所 研 究 的 對 象 之 不 同。例 如 生 物 與 植 物 之 不
同,或是現象之不同。因此,依據所探討之問題的性質,各門科
學的研究不見得一定會採用相同的研究方法,但卻必須要符合科
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第一章 觀光研究方法之特性 ‧ 009 ‧
學方法論上的若干基本要求,否則,其研究的科學性便會受到懷
疑。
科學研究與觀光研究
談了許多研究方法之好處,再回到較嚴謹的層面,我們需要
探討一下科學研究。到底什麼樣的過程可稱為科學研究。
提到科學研究,很多人會馬上聯想到自然科學家們在實驗室
中所進行的工作。其實,科學研究的本質並非如此狹隘。社會科
學家們所進行的分析工作,當然也是科學研究的一種。推究其原
因乃是因為科學研究是人類解決問題的一種過程。當然這些待解
決問題可能是純自然的現象,也可能是社會現象。為了解決這些
問題,就會有研究行為的產生。
中文對於研究一詞之涵義可以從從廣義分享的角度來看。在
廣義上,研究相當於英文的 Research,其對某事實、現象或問題
加以調查、審查、討論及思考,然後分析和綜合所得的結論和結
果,而此結果對學術上會有所助益者。
狹義上,研究則是以嚴密的方法探求現象、事實和原理,而
獲得正確且可靠的結果,並且在學術上或實務上有所貢獻者。事
實上,廣義狹義之研究似乎很難加以區分。
在學術上,研究動機之產生大部分是由於研究者為了選擇某
計畫的題目而引起的動機。但也有些作了深入的學術研究是為了
尋找某些問題的答案。通常這些問題很複雜,因此也需要將其更
加細分。但是在觀光產業界之應用方面,因為研究的需要常常是
由決策經營者在執行業務或是下決策時遭遇困難,而需要藉著研
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‧ 010 ‧ 觀 光
研 究 方 法
究所提供之資訊,加以解決問題。這也就是一般研究需要的基本
起源。
科學研究的作用在於應用科學的步驟,去尋求問題的答案。
這些科學研究採用的方法是種經由嘗試發展與修正的結果,希望
所 蒐 集 的 資 料 不 但 與 研 究 題 目 相 關,並 且 可 靠 而 沒 有 誤 差。當
然,我們無法保證所有經過科學研究方法及其所蒐集到的資料都
是零缺點。但是經由科學的方法,比起其他方法所蒐集到的資料
應該要來得準確。因此,我們可說科學研究是一種活動,科學研
究是人類追求知識和解決問題的一種活動。當然可稱之為研究,
且應該都是科學的研究。在本章裡,我們所探討的內容指的也是
科學的研究。在一般企業研究通常涉及到如何蒐集資料及分析資
料,以幫助管理者解決企業的各種問題。這些問題非常的廣泛,
可能包括了某些非常特定的問題,例如觀光客對於旅遊產品的偏
好如何等,不同的學者對於科學研究一直有不同的定義。一般而
言,科學家們認為科學研究是一有系統的、控制的、實驗的、嚴
謹的方法,來探討對於現象之間的關係所作的假設。對於企業研
究也有學者定下如下的定義:一有系統的、控制的、實驗的、嚴
謹的方法,來探討管理決策者所欲探討的現象。
在這些定義的架構下,科學的企業研究方法也是研究方法的
一個類型,因此我們對於觀光研究方法也下了如下的定義:以一
有系統的、控制的、實驗的、嚴謹的方法,來探討觀光管理決策
者所探討的現象進而提供知識或解決問題的一種活動。
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第一章 觀光研究方法之特性 ‧ 011 ‧
研究的種類(Type of Research)
承續上述對於科學研究之定義,我們進一步要對研究之種類
加以分析。對於研究之分類,我們可以想像成一塊披薩,你可以
把它分成二半,也可以分成三片或八片。整塊之披薩代表所有的
研究,但是這些分開之披薩則構成了不同的研究類型。分類是在
學術領域上必要的一個過程,其目的是幫助學習者從各種不同的
角度去了解所欲研究之領域。故而如何分並不是主要話題,但是
好的分類確實有助於學習及研究。一般的研究方法對於研究的分
類大致上有下列數種:
依研究目的區分:
研究的目的有四種:一、對現象加以報導;二、對現象加以
描述;三、對現象加以解釋;四、對現象加以預測。
對現象將以報導是最基本的研究形式。報導可能是對某些數
字的整理、加總。因此,這種方式非常的單純,幾乎沒有任何推
論可言,僅藉由現成的數據提供資訊。有些比較嚴謹的科學家認
為報導稱不上是研究,雖然蒐集資料確實是研究中的過程之一。
描述在觀光研究中相當的普遍,它是描述現象或事件的「誰
(Who)、什麼(What)、何時(When)、何處(Where)及如何
(How)」的部分,也就是在描述什麼人、在什麼時候、在什麼
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‧ 012 ‧ 觀 光
研 究 方 法
地方、用什麼方法、做了什麼事及為什麼。
解釋研究是基於所建立的觀念性架構和理論模式來解釋現象
中的如何及為什麼這兩個部分。例如,研究者企圖發現有數樣的
因素會影響消費者的行為,接著在進行文獻探討之後發現,某些
因素確實會影響消費者的行為,例如社會、經濟因素均會影響使
用狀況。再接著就可進行實證研究,並可能發現,所有的因素都
會影響消費者的行為只是程度不同而已。這時,其所建的模型便
具有解釋的功用,它可用這些因素來解釋消費者行為之不同。
基本上,這是由解釋研究進而推廣得來的。如果我們能夠對
已經發生事件建立因果關係模式,相對的就可以利用這個模式來
推斷事件發生的未來狀況。這就是預測。
除了按照研究的目的區分,研究也可分為和其應用的層次區
分為基礎研究與應用研究。
或稱為純研究乃是針對拓展尚未開發的知識領域而進行之研
究,通常基礎研究不直接涉及使用問題。例如,愛因斯坦之相對
論研究、牛頓的萬有引力研究等。基礎研究也可稱為知識研究,
當所涉及的問題嚴重時,對於研究者的智慧有相當挑戰性。這些
研究工作常常牽涉到非常抽象的、非常專業性的觀念。目前雖然
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第一章 觀光研究方法之特性 ‧ 013 ‧
可能仍處於發展階段,但未來,當發展成熟時,也可能可以應用
在實務上。
顧名思義,應用研究是將研究的成果應用於目前的企業上。
以解決企業的問題。在企業管理的領域中應用研究涵蓋的範圍很
廣泛,包含了所謂產(生產)、銷(行銷或銷售)、人(人力資
源)、發(研究與發展)、財(財務管理)等。
觀光事業研究也屬於應用科學研究的範圍。因為觀光事業研
究的目的在於解決目前經營管理上面臨的問題,進而對於經營者
行動和政策制定有所指引,其主要並不在於擴展經營知識領域。
即使經由此項研究,因而拓展了經營知識領域,但這並非觀光研
究的最終目的。
觀光事業之訓練傳統(Disciplinary Tradition)
觀光事業是一般企業的一個分支,故其訓練也和一般企業一
樣需要傳統之:產、銷、人、發、財。但觀光事業之訓練仍有其
特殊之處:觀光事業俱有強烈的服務意識,觀光事業俱有獨特的
技能,觀光事業俱有完整的國際觀。以下針對上述觀點說明如下:
觀光事業與其他事業不同之處,就是在於服務之強烈幅度。
觀光事業包含傳統的旅遊業、休閒產業以及餐旅館業。這些行業
的特色,就是在於他們具有強烈的服務功能導向。一般而言,這
些行業,所具有的服務功能大於其他一般相關行業,例如在旅館
業當中,顧客上門所要的就是要得到完整的服務,這些服務通常
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‧ 014 ‧ 觀 光
研 究 方 法
不會忽視親切的笑容、合理的價位、親切的服務。當然,這些觀
光客可能來自於各個不同的國度,因此觀光事業的從業人員,當
然更需要具有完整的國際觀。除此之外觀光事業的從業人員也必
須要有獨特的技能,才能順利完成服務的任務。
觀光事業研究之範圍(Dimension)
討論完觀光事業之訓練及研究方向,緊接著要針對觀光事業
研究之範圍加以探討。
觀光事業之興起是二十世紀的主要勝事,故而對於觀光事業
之研究亦是最近幾十年才逐漸發展。觀光事業之主要領域涵蓋了
旅遊、休閒、餐旅(餐館及旅館)等,其研究亦散布於這些領域
中。若從不同學門論之,觀光事業之研究亦可從不同之學域中出
發,如從管理學、心理學、社會學、統計學、歷史學等為主要研
究基礎。其研究之範圍不可不謂不廣。
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