KINERJA INDUSTRI SAWIT INDONESIA 2019

Jakarta, Februari 2020

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
 PRODUKSI DAN EKSPOR MINYAK SAWIT INDONESIA
60.000

‘00050.000
ton 51.828
47.388
40.000 41.983
37.076
37.500
30.000
ribu ton

20.000

10.000

-
2015 2016 2017 2018 2019
Produksi PKO 3.000 3.439 3.817 4.280 4.648
produksi CPO 32.500 33.637 38.166 43.108 47.180
ekspor 27.460 27.259 32.184 34.706 37.390
Sumber: BPS (ekspor) dan GAPKI (produksi)
 EKSPOR SAWIT INDONESIA MENURUT NEGARA TUJUAN, 2019
Others 7.717,60

USA 1.508,90

Bangla-desh 1.382,70

Middle East 2.482,80

Pakistan 2.228,00

Africa 3.024,10

China 8.136,70

Europe Union 5.743,60

India 5.164,08

- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00

Sumber: BPS, diolah (Catatan: ekspor sawit meliputi CPO, roduk turunan, oleochemical, biofuel)
EKSPOR SAWIT INDONESIA MENURUT JENIS PRODUK, 2019
Biodiesel
3% CPO
Oleochemical 20%
8%

Catatan:
Ekspor produk sawit 20%
Produk turunan
69% dalam bentuk CPO (produk
hulu), sedang sisanya 80%
berupa produk hilir
Sumber: BPS, diolah
 EKSPOR SAWIT INDONESIA TAHUN 2019 DIBANDING 2018
(tidak termasuk Oleokimia dan Biodiesel)
Others 3.1%
USA 1.0%

• Ekspor ke China Bangla-desh -2.8%

naik 35%, Midle 20.2%
Middle East
East 20,2%, Afrika
9,3%. Pakistan -10.5%
• Ekspor ke India Africa 9.3%
mengalami
penurunan 26,7%, China 35%
Pakistan 10% dan Europe Union 1.8%
Bangladesh 2,8 %.
India -26.7%

- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

2018 2019
Source : GAPKI
 EKSPOR SAWIT INDONESIA TAHUN 2019 DIBANDING 2018
(termasuk Oleokimia dan Biodiesel)
Others 2.3%
USA 2.4%
• Ekspor ke China
naik 27 %, Midle Bangla-desh -2.2%
East 18,4%, Afrika Middle East 18.4%
13,4%.
• Ekspor ke India Pakistan -10.4%
mengalami Africa 13.4%
penurunan 25,8%, 27.0%
China
Pakistan 10,4%
dan Bangladesh Europe Union -2.0%
2,2%.
India -25.8%
- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00

2018 2019

Source : GAPKI
 PRODUKSI, KONSUMSI, EKSPOR DAN STOK SAWIT 2016 -2019
60.000

50.000

40.000
1.000 ton

30.000

20.000

10.000

-
2015 2016 2017 2018 2019
Produksi 35.500 37.076 41.983 47.388 51.828
Ekspor 27.460 27.259 32.184 34.706 37.390
Konsumsi 8.309 12.748 11.056 13.491 16.730
Stok 4.500 3.747 3.895 3.261 4.597

Sumber: BPS, GAPKI, GIMNI, AIMMI, APOLIN,APROBI, diolah

 PERKEMBANGAN KONSUMSI DOMESTIK SAWIT 2016 -2019
18.000

16.000

14.000

12.000
1.000 ton

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-
2015 2016 2017 2018 2019
Biodiesel 794 4.969 2.219 3.824 5.814
Oleochemicals 544 598 688 963 1.056
- Food 6.971 7.181 8.149 8.704 9.860

Sumber: BPS, GAPKI, GIMNI, AIMMI, APOLIN,APROBI, diolah

PERKEMBANGAN EKSPOR SAWIT MENURUT JENIS PRODUK
40.000

35.000

30.000

25.000
1.000 ton

20.000

15.000

10.000

5.000

-
2015 2016 2017 2018 2019
Oleochemicals 832 1.465 970 1.122 3.354
Biodiesel 206 4 164 1.560 1.148
Lauric 1.684 1.674 1.951 2.359 1.938
Refined 17.506 17.602 21.941 23.104 22.327
Crude 7.232 6.515 7.158 6.561 7.065

Sumber: BPS, GAPKI, GIMNI, AIMMI, APOLIN,APROBI, diolah

 USD/ton

100
200
300
400
500
700
800
900

0
600
Jan-15
Mar-15
Mei-15
Jul-15

Sumber: Oil World, Reuter, KPB

Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
Mei-16
Jul-16
Sep-16

CPO CIF Rott

Nov-16
Jan-17
Mar-17
Mei-17
Jul-17
CPO KPB fob

Sep-17
Nov-17
Jan-18
Brent

Mar-18
Mei-18
Jul-18
Sep-18
Nov-18
PERKEMBANGAN HARGA CPO DAN CRUDE OIL

Jan-19
Mar-19
Mei-19
Jul-19
Sep-19
Nov-19
 PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS CPO TAHUN 2015-2019
4,00

3,50

3,00

2,50
Axis Title

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2015 2016 2017 2018 2019
ton/Ha total 2,76 2,83 2,70 2,85 2,62
ton/Ha TM 3,62 3,59 3,63 3,64 3,40

Sumber: Statistik Ditjen Perkebunan, 2015 – 2019 (produktivitas tahun 2019 didasarkan total luas areal sawit
seluas 16,38 juta HA.
PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS CPO MENURUT PENGUSAHAAN
5,00

4,50

4,00

3,50

3,00
Ton/Ha

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

-
2015 2016 2017 2018 2019
PR 3,15 3,43 3,16 3,07 3,25
PBN 3,80 2,95 3,35 3,68 3,71
PBS 3,95 3,79 4,00 4,08 4,32
Sumber: Statistik Ditjen Perkebunan, 2015 – 2019 (PRODUKSI/LUAS AREAL TM)
 PERANAN SAWIT DALAM NERACA PERDAGANGAN INDONESIA
25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00
Mn US$

5.000,00

(5.000,00)

(10.000,00)

(15.000,00)
2015 2016 2017 2018 2019
BALANCE 7.587,50 9.533,40 11.835,60 (8.698,60) (3.230,40)
MIGAS (6.061,20) (5.633,80) (8.569,30) (12.696,70) (9.379,70)
NON MIGAS 13.648,70 15.167,20 20.404,90 3.998,10 6.149,20
PALM OIL 18.640,90 18.218,00 22.965,40 20.542,80 20.246,77
Sumber: BPS, diolah
Terima kasih

Indonesian Palm Oil Association (GAPKI)

Sudirman Park Rukan Blok B-18
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 36
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Tel. +62 21 57943871
Fax. +62 21 57943872