Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον

Ελληνικό Τουρισμό
και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
 2

Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
 3

Ο Παγκόσμιος Τουρισμός το 2014 συμβάλει:

Πηγή: UNWTO, Barometer, Jan. 2015.

 4

Οι Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις το 2014 έφτασαν τα

ΕΥΡΩΠΗ 1.138 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Η Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα, καθώς συγκεντρώνει
πάνω από το 50% των διεθνών
τουριστών, γεγονός που συμβάλει τα
μέγιστα στην οικονομική της ανάκαμψη
ΑΜΕΡΙΚΗ

Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ
588

ΑΦΡΙΚΗ
263
181
56
50

Πηγή: UNWTO, Barometer, Jan. 2015.

 5

Διεθνείς Αφίξεις Τουριστών ανά Περιοχή, 2014

Η Αμερική και η

7,4%
8,0%
Μεσογειακή Ευρώπη

7,0%

6,8%
κατέγραψαν τα

5,6%
υψηλότερα ποσοστά

5,3%

5,3%
6,0%
5,0%

4,8%
4,7%
4,7%

αύξησης του τουρισμού

4,4%
4,1%
3,9%

τους, με 7,4% και 7,0%

3,5%
4,0%
αντίστοιχα

2,3%
2,0%

Θεαματική ανάκαμψη
0,0% παρουσίασε ο
τουρισμός της Μέσης
-2,0% Ανατολής, παρά τα
προβλήματα της
περιοχής

-3,4%
-4,0%

Δ% 2013/12 Δ% 2014/13

Πηγή: UNWTO, Barometer, Jan. 2015.

 6

 Τουριστικές Εξελίξεις στην Ελλάδα & σε Ανταγωνίστριες Χώρες

Αφίξεις Τουριστικές Εισπράξεις

Χώρα 2012/11 2013/12 2014/13 2012/11 2013/12 2014/13

ΕΛΛΑΔΑ (1) Ιαν.- Νοε. -5,6 15,3 22,7 Ιαν.- Νοε. -0,6 16,3 10,8

Ιταλία Ιαν.- Οκτ. 0,0 2,6 1,8 Ιαν.- Οκτ. 3,3 3,3 3,2

Ισπανία Ιαν.- Δεκ. 2,3 5,5 7,2 Ιαν.- Οκτ. 1,8 3,5 7,5

Πορτογαλία (2) Ιαν.- Νοε. 3,8 7,9 11,3 Ιαν.- Νοε. 5,7 7,2 12,2

Κροατία (2) Ιαν.- Νοε. 5,1 3,7 2,7 Ιαν.- Σεπτ. 3,8 4,7 2,7

Κύπρος Ιαν.- Δεκ. 3,0 -2,4 1,5 Ιαν.- Οκτ. 11,0 8,9 -3,6

Τουρκία Ιαν.- Δεκ. 1,0 9,8 5,5 Ιαν.- Νοε. 1,5 9,7 6,6

(1) Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση. Έρευνα Συνόρων ΤτΕ.

(2) Αφορά διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα.
Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και Κεντρικές Τράπεζες των χωρών. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.
 7

 Τουριστικές Εξελίξεις στην Ελλάδα & σε Ανταγωνίστριες Χώρες

Ποσοστιαία Μεταβολή Αφίξεων 2014/13

25,0 22,7

20,0

15,0
11,3
10,0 7,2
5,5
5,0 2,7
1,8 1,5
0,0

Ποσοστιαία Μεταβολή Εισπράξεων 2014/13

14
12,2
12 10,8
10
7,5
8 6,6
6
4 3,2 2,7
2
0
-2
Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και Κεντρικές
-4
Τράπεζες των χωρών. Επεξεργασία ΙΤΕΠ. -3,6
-6
 8

Αφίξεις, Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
 9

 Εξέλιξη βασικών τουριστικών μεγεθών στην Ελλάδα

22,7%
Αφίξεις 18,7%
3,2%

14,6%
2014/13
Διανυκτερεύσεις 14,4%
2013/12
-5,7%
2012/11

10,8%
Εισπράξεις 16,4%
-0,6%

-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

 Σημείωση: Τα στοιχεία για τις αφίξεις και τις

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ. εισπράξεις του 2014 βασίζονται στο 11μηνο του έτους
και για τις διανυκτερεύσεις στο 9μηνο του έτους.
 10

 Αεροπορικές Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών σε Επιλεγμένα

Αεροδρόμια της Χώρας, Δ% 2014/13

Αθήνα 29,5%
ΕΛΛΑΔΑ: +15,5% Θεσσαλονίκη 16,1%
14.745.979 αφίξεις το 2014
+1.974.405
Μύκονος 39,6%
περισσότεροι τουρίστες από
το 2013 Σαντορίνη 28,9%

Καλαμάτα 88,0%

Σκιάθος 18,9%

Ζάκυνθος 17,8%

Χανιά 14,2%

Πηγή: ΥΠΑ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Περιφερειακά Αεροδρόμια. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

 11

 Αφίξεις Εισερχόμενου Τουρισμού και Εποχικότητα στην Ελλάδα

Μηνιαία Κατανομή Αφίξεων
6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

2013 2014
Μηνιαία Μεταβολή Αφίξεων
(2014/2013, σε χιλιάδες τουριστών)
1.200

Παρά την αύξηση των 1.000

αφίξεων κατά 22,7% το 2014
800
σε σχέση με το 2013, ο
600
δείκτης εποχικότητας
αφίξεων αυξήθηκε κατά 1,4% 400

200

0
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

 12

 Δαπάνες Αλλοδαπού Τουρισμού και Εποχικότητα στην Ελλάδα

Μηνιαία Κατανομή Δαπανών
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

2013 2014

Μηνιαία Μεταβολή Δαπανών

(2014/2013, σε εκατ. ευρώ)
400
Αντίθετα με τις αφίξεις, ο
350
δείκτης εποχικότητας για τις
300
δαπάνες κατέγραψε οριακή 250
μείωση κατά 0,2%. 200
150
100
50
0
-50 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

 13

 Δαπάνες Εισερχόμενου Τουρισμού και Εποχικότητα στην Ελλάδα

Μηνιαία Εξέλιξη της Δαπάνης ανά Επίσκεψη, 2013 - 2014

800 €
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0€
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

2013 2014
Στη μείωση της
Η δαπάνη ανά επίσκεψη δαπάνης ανά
διανυκτέρευση κατά
μειώθηκε κατά 9,2% το Η μείωση αυτή 3,2%
9μηνο του 2014 σε σχέση οφείλεται σε δύο
με το αντίστοιχο 9μηνο του παράγοντες Στη μείωση της μέσης
2013 και παρουσιάζει διάρκειας παραμονής
συνεχή καθοδική πορεία. κατά 6,3%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

 14

 Προφίλ της Ελληνικής Ξενοδοχίας

Διαχρονική Εξέλιξη των Ξενοδοχειακών Μονάδων 1990 - 2014

12.000 450,0

398 396 399 401 403

375
383 400,0 Δ
368
10.000 359 364 ω
352
340
329 350,0 μ
321

296
304 309 309 ά
Μ 8.000 282
289
300,0 τ
ο 257 262 ι
244
ν 236 250,0 α
225
ά 6.000
δ

(
200,0
0

9.732

9.702
9.674
9.661
9.653
9.559
ε

9.227
9.207
9.110
9.036
8.843
0

8.527
8.285
ς 8.073
7.856
7.785

4.000 150,0
7.594
7.477

7.477

0
7.387
7.168
7.139
6.856
6.647
6.423

)
100,0
2.000
50,0

0 0,0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2014.
 15

 Προφίλ της Ελληνικής Ξενοδοχίας

Διαχρονική Εξέλιξη της Σύνθεσης των Ξενοδοχειακών Μονάδων 1990 - 2014

100%
10,6 9,5 8,9 8,6 7,4 7,1 7,0
90% 1*

80% 29,4
30,8 29,9
33,6 37,0 35,7 34,6
70% 2**

60%

50% 23,3 23,8 23,9

3***
%

24,4 23,3
40% 28,7 24,6

30% 4****
25,6 25,0 25,0
20% 25,4
23,9 25,3
22,3
10% 5*****
12,9 14,2 14,8
4,8 5,0 5,8 8,1
0%
1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
Έτη

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2014.

 16

 Μέσο Μέγεθος των Ξενοδοχειακών Μονάδων, 2014

Ανά Περιφέρεια
Τα ξενοδοχεία της Κρήτης,
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 42
των Ιονίων Νήσων, της
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 28
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αττικής και του Νοτίου
30
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 48
Αιγαίου έχουν μέσο
ΚΡΗΤΗΣ 57
μέγεθος μεγαλύτερο από το
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37
μέσο όρο της χώρας
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 51
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 26
ΗΠΕΙΡΟΥ 20 Ανά Κατηγορία
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23 0 50 100 150 200
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 36
5***** 159
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 30
ΑΤΤΙΚΗΣ 49 4**** 78
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 28
3*** 40
0 10 20 30 40 50 60

2** 28

1* 19

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2014.

 17

 Προφίλ της Ελληνικής Ξενοδοχίας την Περίοδο της Κρίσης

Το ξενοδοχειακό δυναμικό ανανεώνεται ….

Την περίοδο 2010 – 2014

 Άνοιξαν
696 νέα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 50.103 κλινών
 Διέκοψαν τη λειτουργία τους
523 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 28.866 κλινών

…. και αναβαθμίζεται

 Το 73% των μονάδων που άνοιξαν εντάχθηκαν στις 3

υψηλότερες κατηγορίες ξενοδοχείων
 Ενώ από τις μονάδες που διέκοψαν τη λειτουργία τους, το
29% περίπου προερχόταν από τις 3 υψηλότερες κατηγορίες
 Από το 1990 έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το ποσοστό των
ξενοδοχείων 5 αστέρων (4,8% το 1990, 14,8% το 2014)
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2014.
 Επιδόσεις των Ξενοδοχείων (1)
Από τα πρώτα στοιχεία της ετήσιας έρευνας που εκπονεί το ΙΤΕΠ για τις επιδόσεις των ξενοδοχείων
προκύπτουν τα ακόλουθα για τις μεταβολές στα μεγέθη του 2013 σε σχέση με το 2012:

Μεταβολές βασικών δεικτών Αύγ. 2013/Αύγ. 2012 (*)

5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο
Μέση τιμή δωματίου 14,1% 13,7% -8,5% -2,1% -0,2% 9,0%
Μέση πληρότητα 1,2% 6,4% 3,9% 4,2% -8,5% 3,7%
Μέσο Έσοδο ανά δωμάτιο 2,8% 3,5% 7,0% 4,1% -3,9% 3,5%
(*) Προσωρινά στοιχεία από την ετήσια έρευνα πεδίου του ΙΤΕΠ.

Στο σύνολο των ξενοδοχείων παρατηρήθηκε αύξηση τόσο των τιμών όσο και των
πληροτήτων και εσόδων ανά δωμάτιο.
Τα ξενοδοχεία 5* και 4* που αύξησαν τη μέση τιμή διάθεσης των δωματίων τους
κατέγραψαν αύξηση τόσο της πληρότητας, όσο και του μέσου εσόδου ανά
δωμάτιο.
Τα ξενοδοχεία 3* και 2* μείωσαν τις τιμές τους το αντίστοιχο διάστημα και
κατέγραψαν αυξήσεις τόσο στην πληρότητα όσο και στα έσοδα ανά δωμάτιο.
Τέλος, τα ξενοδοχεία 1* παρά τη μείωση των τιμών δεν κατάφεραν να πετύχουν
θετικά αποτελέσματα στα υπόλοιπα μεγέθη.
 Επιδόσεις των Ξενοδοχείων (2)
Από τα πρώτα στοιχεία της ετήσιας έρευνας που εκπονεί το ΙΤΕΠ για τις επιδόσεις των ξενοδοχείων
προκύπτουν τα ακόλουθα για τις μεταβολές στα μεγέθη του 2014 σε σχέση με το 2013:

Μεταβολές βασικών δεικτώνΑύγ. 2014/Αύγ. 2013 (*)

5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο
Μέση τιμή δωματίου 8,9% 5,9% 13,7% 1,8% -6,1% 7,9%
Μέση πληρότητα 5,2% 8,4% 9,2% 6,9% 22,1% 7,5%
(*) Προσωρινά στοιχεία από την ετήσια έρευνα πεδίου του ΙΤΕΠ. Η σύγκριση των δύο ετών γίνεται με βάση τα στοιχεία του
δείγματος των ξενοδοχείων που έχει συγκεντρωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή για το 2014.

 Τον Αύγουστο του 2014 όλα τα ξενοδοχεία, εκτός από τα 1*, αύξησαν τις τιμές και τις
πληρότητες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Τη μεγαλύτερη αύξηση της πληρότητας εμφανίζουν τα ξενοδοχεία 1*, τα οποία έχουν
μειώσει αισθητά τη μέση τιμή διάθεσης των δωματίων τους.
Την ίδια περίοδο, στο σύνολο των ξενοδοχείων καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις
στις τιμές και τις πληρότητες της τάξης του 7,5%-8,0%, γεγονός που προμηνύει μια
σημαντική αύξηση του μέσου εσόδου ανά δωμάτιο για το 2014.
 20

 Μερίδιο της Ελληνικής Ξενοδοχίας στις Συνολικές Τουριστικές

Εισπράξεις της Χώρας
(Ιαν. – Σεπτ. 2014 / Ιαν. – Σεπτ. 2013)

Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις τουριστικές εισπράξεις, προκύπτουν τα
ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τις τουριστικές εισπράξεις αλλοδαπών τουριστών που
διανυκτέρευσαν αποκλειστικά και μόνο σε ξενοδοχειακό κατάλυμα και δείχνουν τη
σημασία της ελληνικής ξενοδοχίας:

• Αυξήθηκαν κατά
Οι τουριστικές 10,7%
εισπράξεις από
διανυκτερεύσεις • Αποτελούν το 62%
ΜΟΝΟ σε των συνολικών τουρι-
ξενοδοχεία: στικών εισπράξεων

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

 21

 Ελληνικός Τουρισμός και Απασχόληση

(Σωρευτική μεταβολή 2008 – Q3:2014)
20,00%

9,6% Αξιοσημείωτη είναι η

10,00%
συμβολή των κλάδων
καταλύματος & εστίασης
0,00%
στην τόνωση της
-10,00% -6,4% απασχόλησης.
-9,5% Αποτελεί τον μοναδικό
-12,5%
-20,00%
παραγωγικό κλάδο, στον
-21,9% οποίο, σωρευτικά από το
-30,00%
-24,4% 2008 έως το 3ο τρίμηνο
του 2014, καταγράφηκε
-40,00% αύξηση που αγγίζει το
-41,1% 10%.
-50,00%

-60,00%
-59,4%

-70,00%

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

 22

 Διαχρονική Εξέλιξη του Άμεσου Μεριδίου του Ελληνικού Τουρισμού

στο ΑΕΠ
(2002 - 2013)
5,4

5,2
Μερίδιο τουρισμού (%)

5,0 Το μερίδιο του τουρισμού

στο ΑΕΠ τα τελευταία
4,8 χρόνια παρουσιάζει μια
δυναμικά αυξητική τάση,
4,6 υπερκαλύπτοντας τις
απώλειες που είχε
4,4 καταγράψει την περίοδο
2006-2011.
4,2

4,0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

 23

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας