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金融科技新趨勢2016
金融科技新趨勢2016
報告人:羅至善 組長
資策會大數據所
數據科技與應用研究所
羅至善 簡歷
學歷
MA in International Economic Management , University of Birmingham, UK
現任
資策會數據科技與應用研究所 新興事業發展中心 創新育成組 組長
金融科技創新創業暨人才培育計畫 協同計畫主持人
中華郵政行動電子商務營運 諮詢委員
經濟部中小企業處創業A+計畫 創業導師
經歷
• 2013 亞太經合會「女性經濟論壇」- 女性創業運用ICT之策略之與談講者
• 經濟部商業司「新世代網路服務發展計畫」 計畫主持人 2009-2011
• 經濟部商業司「新世代網路服務發展計畫」 協同主持人 2008-2009
• 首創台灣第一個網路服務發表平台 「 IDEAS Show 」創辦人
• 首創國內網路創業社群生態圈
• Web 2.0網路新創團隊 輔導業師暨國際合作顧問諮詢
• 網路服務 國際市場輔導負責人
• 教育部暨國立各大院校 創新創業學程 業師與競賽評審 事業策略發展顧問
• 英國汽車廠MG ROVER 跨國合資中英文口譯人員, Birmingham UK
• 東森新聞報 政治組國會記者
簡報大綱
1. 何謂金融科技
2. FinTech六大金融服務領域
3. 金融科技的創新應用
4. 金融科技模式:概念、現況與案例
5. 未來的金融服務分析
數據科技與應用研究所
簡報大綱
1 何謂金融科技
2 金融科技+大數據
3 金融科技的創新應用
4 國內金融科技推動與發展
4
簡報大綱
1 何謂金融科技
2 金融科技+大數據
3 金融科技的創新應用
4 國內金融科技推動與發展
5
金融數據科技改寫金融服務版圖
個人化
應
用
智慧金融
創 Anywhere
Any Any
智慧聯網 Device Network
創造 Content Time
(ITES)
產業驅動 (~2005)
政府/金融產業
e化服務 整合
技術創新
科技化金融 金融化科技
參考資料:KPMG 6
美、英各有發展利基,亞太競逐佈局積極
• 英國、新加坡、以色列推動金融科技新創高積極度,尤以新加坡同步運用稅賦優
惠、創業簽證、資金接軌,快速建立其金融科技生態體系,並積極擴展其亞太版圖
• 資金與人才仍為美國最大優勢,矽谷與紐約仍擁有全球最大投 資金融科技市場
Hong Kong Singapore London
Business Business Business
Environment Environment Environment
Skills/Talent Skills/Talent Skils/Talent
Private VC Private VC Private VC
Funding (註1) Funding (註3) Funding
Government Government Government
Support (註2) Support Support
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
Silicon Valley New York Tel Aviv
Business Business Business
Environment Environment Environment
7
金融科技+聯網平台快速發展,
形成傳統領域產業海嘯
產業3.0: 單一產業價值鏈 產業4.0: 聯網商業生態鏈
金
融 JPMorgan Chase
創立:1799 創立:2014
業 Fidelity Vanguard
基金規模: 基金規模:
基金規模: 基金規模:
1155億美元 1000億美元
1300億美元 1155億美元
飯
市值:220億美元
店 市值:$80億 市值:$ 30億 員工: 2千人
業 員工: 3.3 萬人 員工: 1.3 萬人 房間數: 100萬間
房間數: 66萬間 房間數: 50萬間
汽
車
市值:$ 480億美元 市值:$ 700億美元
業 市值:$ 1600億美元 市值:580億美元
員工:59萬人 員工:1 萬人 員工:3千人
員工: 34萬
價值區隔:軟體、大數據 Active駕駛:全美17 萬人
資料來源: 資策會 大數據所分析整理, 2016
「大數據」為聯網產業鏈神經中樞
Value is based on the production Value is based on the Knowledge that drivers
of goods and services proactive production of goods & services
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全球聯網商業鏈+金融科技形塑新產業景象
• 非典型金融服務工作崛起
– 電子支付的廣泛應用,大幅推升零工經濟與分
享經濟規模
– 全球約有18億工作人口(約佔60%)從事非典
型工作。其中德國從事微型工作的公民人數近
800萬
• 動態供應鏈
– 「數位平台與電子支付」讓擴大商業活動的成
本趨近於零,讓新進入者可以快速參與新一代
的商業生態體系,如Uber (transportation service),
Handy (home cleaning services)
• 新微型跨國公司
– 微型跨國企業透過跨境金流讓知識、技術及勞
力的24小時不停歇流動,與世界各地做生意
資料來源: 資策會 大數據所分析整理,2016
10
全球金融科技獨角獸出線趨勢
12 • 金融科技領域主題「獨角獸」漸趨聚焦「細化」、「精緻化」利基市場 35%
• 廣泛測試多元前瞻科技,應用情境「廣度」增加、技術門檻「加深」
30%
10 Virtual
Currency
25%
Data-Driven
8
Number of Unicorn
Real Estate
Equity 20%
Crowd Funding
6
Crowd Funding
O2O Mobile IOT
15%
Payment Payment Payment
4 Financial Social Credit Biometrics
Digital Security Insurance Security 10%
E System
P2P P2P P2P Money P2P
2
Payment Lending Exchange Installment 5%
Data
SME Financing e - Lending E-Real Estate
Finance
0 0%
before2000 2001~2002 2003~2004 2005~2006 2007~2008 2009~2010 2011~2012 2013~2015
150 Samples 資策會數據科技與應
用研究所 版權所有
Source: Leading Global Fintech11Innovators Report 2015, KPMG
全球金融科技創新主題多元發展
Investment Banking
市場情報平台 群眾募資
Market Information 自動化資料收集 Crowd funding 零售金融業務
Platforms Retail banking
與分析 P2P借貸
Automated Data
Collection & Analysis P2P Lending 個人財富管理
演算法交易 Personal financial
Financial
Algorithmic Trading
Data社群輿情大數據
Intelligence 個人財富規劃 Bank 3.0
management(PFM)
Social Sentiment Personal financial
Big Data planning(PFP)
財富管理機器人
Robo Wealth 區塊鏈結
智慧化財富建議系統 移動錢包&行動銀行
M-Wallet & Mobile first banks Block Chain
Smart advisor system
分享式經濟
穿戴電腦 Sharing Economy
電子錢包
Wearable Computers
Sharing Economy & Innovative SME Financial
E-Wallet
整合帳單支付管理
進階感測器 Integrated Billing Solution &行動POS系統
Smart IOT
Advanced Sensors
無人車及大數據車險 Cardless World mPOS system
Autonomous Vehicles
物聯網 行動支付/P2P支付
數位通路 Mobile payment/p2p
Internet of Digital Distribution
Things payment
Insurance Payments
ref: http://banknxt6.rssing.com/chan-9249181/all_p3.html
金融科技「雙B」殺手級科技
•Blockchain 區塊鏈技術
– The Next Big Thing ---《經濟學人雜誌》2015專題報導
– The Biggest Disrupter to the Markets
– A wild card that could completely overhaul financial services
---《Business Insider》18th Jan. 2016
–其實真正的金融科技是大數據金融
---中國網貸之家總經理朱明春,摘錄自數位時代12月號2015
– 金融科技能真正有別於傳統金融模式,關鍵在大數據徵信服務
---《2015年中國互聯網金融行業投資研究報告》
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簡報大綱
1 何謂金融科技
2 金融科技+大數據
3 金融科技的創新應用
4 國內金融科技推動與發展
14
大數據的四大特徵與挑戰
Volume(大量) Velocity(快速) Variety (種類多)
Google每分鐘處理200萬 2020年非結構性資料將占
2020年全球資料量將成長
+搜尋 整體資料80%
為40ZB
Youtube每分鐘130萬+ 行動應用普及帶動各類社
至2020年,企業未來七年
video view 群網路、虛擬社團成型,
內企業需要管理的資料量
Twitter上每分鐘新增10 促使多格式(影片、照
將成長4400%
萬個Tweets 片、音樂)資料大量產生
建立鉅量資料來源的 不確定與不準確的資料
可信性 1/3 企業領導者不信任他們用來作為企業決策
Veracity(真實性) 的資訊真實性(關鍵 –資料的可信性)
資料來源:IBM
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大數據分析運算與應用模式
即時&
探索性分析 針對性分析 預測性分析
可行動性
由大量多元資料中探索 提供應用與流程決
重要因子、相關性、互 與營運應用需求結合的深度分析
策的即時洞悉
生模式等
ERP
機構投資者必須有卓越的資訊收集與處理的技能!
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掌握時機 = $$$
推文稱白宮驚爆 美股一度爆跌百點 (4-23-2013)
“駭客入侵美聯社主要推特帳戶,謊報白宮發生兩起爆炸,總統歐巴馬受傷”
如何由眾多的新聞來源,偵測突發事件即時反應
“在假推文出現後,道瓊工業指數大跌超過150點,但旋即反彈至推文張貼前的水平 ”
http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/7851903.shtml
數據科技與應用研究所
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大數據帶動金融科技創新發展
典型金融產業創新;非典型金融服務創業
金融科技化(事業轉型創新) 科技金融化(顛覆式創新)
跨域跨業整合 雲端大數據衍生
新服務/事業 顛覆式商業模式
銀行、證券、保 人流、資訊流、
險+ 各行各業 物流 +金流
(跨境電商、物流等) (第三方支付、金融仲介等)
精進金融服務, 破壞式創新,
引領金融事業轉型 開創金融新面貌
數據科技與應用研究所
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金融業可運用的”外部”大數據
• 客戶償債能力評估 不動產
企業客戶 • 抵押品價值變化
• 最適利率規劃 價格
營運資料
資料
• 第三方對企業客戶
評價資訊 政府及 社群/媒體 • 金控集團聲譽
• 最新金融犯罪模式 智庫資料 資料 • 服務品質改善
及防範方案
資料整理: 資策會 數據科技與應用研究所(DATA),2015
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國際金融業大數據分析應用趨勢
顧客管理、營運管理、風險管理為金融業三大主流趨勢!!
主題 巨量資料的關鍵效益
顧 顧客中心 透過完整的顧客觀點建立全球服務網絡,促成品牌提升與營收增加。
客 顧客風險分析 分析顧客檔案、消費行為,強化貸方的風險管理能力。
管
理 顧客維繫 分析原有顧客的社群活動並將顧客分類,在適當時間提供其所需服務。
分析社群媒體中各種意見的消長,應用於新商品/服務從構想到推出的各
產品與服務創新
營 個階段,以規劃更有效的市場策略。
運
交易與分析系統 將大量、不同來源的歷史資料投入預測模式,分析證券市場可能變化。
管
理 量化分析員工的合作情形,建立以巨量資料為基礎的創新文化,增加員工
組織智慧
的學習力、創造力與工作力。
即時掌握跨區域的市場事件,資料來源包括非結構性資料,例如新聞、研
風 風險管理
究報告、各式圖表、社群媒體。
險
管 合規報告 更有效率地整合文件、合約、證明等各種合規資料,強化風險管理。
理
流程改進與優化 透過分析與彈性流程改進與優化,落實績效管理、風險管控與合規
資料來源: PWC;資策會 數據科技與應用研究所(DATA)整理,
2015
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全球金融龍頭機構積極布局金融數據力
大數據策略 價值創造
即時整合分析全球150多 • 快速應變:在經濟數據發布前24
個重大經濟指標,提供宏 時提醒,發布後千分之一秒更新
觀資料發佈前調整交易策 • 全球串聯:透過網路傳輸易於使
略的機會 用者申請與使用
德國證交所AlphaFlash
• 推動bank3.0服務,結合手機、穿戴式裝
置打造無縫行動支付通路 • 無縫支付:消弭傳統支付載具門
• 整合分析全通路資料交易,精準分眾客群 檻,提供多元交易接觸點
• 整合分析:全時感之用戶交易,
深度剖析客群特性與商機
英國巴克萊銀行
• 運用「紅利」回饋積點與 • 多渠道整和:以高頻率互動、
API技術為金融帳戶「服務 多渠道資料收集為其大數據技
切入點」 Lock-In會員黏性 術練兵策略
• 「合縱連橫」的商業佈網合 • 新事業轉型:推動新事業滾動
作策略,整合上萬家O2O智 的Dual Transformation,打造
中國平安保險 慧商務,提高「跟蹤能力」 高精準度大數據引擎
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非典型金融機構快速崛起
阿里巴巴:大數據能量+電商王國,建構螞蟻金服事業
全球最大的線上市場集團,包含阿里巴巴B2B、淘寶網、天貓、
一淘網、阿里雲計算及支付寶等,具備完整電子商務生態體系。
大數據策略:B2B資料分析驅動精準銷售,瞄準金融科技創新趨勢
全通路B2B2C數據分析完整解決方案 金融數據科技創新
淘寶指數:商情數據研 數據魔方: 提供商家數據
究平台,掌握消費趨勢 化報表,支援營運改善
價值創造:已成為全球最大電商平台,以資料滾雪球持續創造價值
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簡報大綱
1 何謂金融科技
2 金融科技+大數據
3 金融科技結合大數據的創新應用
4 國內金融科技推動與發展
24
無卡網路銀行付款平台
公司簡介 核心能力
HQ Founded •GoCardless提供一個REST API,讓小型企業
2011
英國 和企業簡單的把自動轉帳到自己的網站上
Facts ,以便客戶進行一次性或定期性的付款
•大約有85%的英國中小型企業遇到常會有逾期 •可以繞過信用卡手續,GoCardless的成本是
付款的問題,約有60%企業將逾期付款的問題 大多數基於網絡付款方式的成本的1/3到1/4
歸咎於現金流上。 ,它收取的費用在1%左右。
•在英國和歐洲
,跨行轉帳通常是大企業採用
的付款方式,如煤氣費或電話帳單。而
GoCardless和銀行合作讓中小企業也能輕鬆轉
帳
•有1000多家英國商家客戶在其名單上,和一些
SaaS公司也利用GoCardless服務為其收費
產業價值
• 對於消費者來說,GoCardless能讓他們能快速方
便地完成付款
• 利用英國和歐洲其他國家既有的direct debit支付
系統來運作的,並沒有自己創立自己的支付體系
25
英國最早使用
「風險儲備金」的P2P
公司簡介 核心能力
HQ Founded 風險儲備金是為應對貸款拖欠或違
London, UK 2010
約,而建立的保護投資者權益的儲
• 世界上第一家經過測評機構評測風險的平台,評測
結果為風險極低,發展穩健 備資金,資金來源於對借款人按信
• 平台上的風險準備金超過988萬英鎊,撥備充足率 用級別不同收取的費用。風險準備
(風險準備金除以預期違約額)為182% 金的存在會把單個貸款的違約風險
• 首創風險儲備金,英國最大網貸平台Zopa也學習其
分散到整個系統之中,如果有一個
模式
借款人未還款,則會由風險準備金
來補償投資者,這使得投資者不必
進行分散投資
價值創造
在英國利率市場化的情況下,讓平
台、或者其他的第三方服務商,可
以給借款人提供法律、定價方面的
服務,也讓整體的P2P平台擁有更
公平化的市場競爭
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點對點的跨國貨幣轉帳服務
公司簡介 產業價值
HQ Founded • 利用真實中間市場匯率,只收取小額的費用。
英國 2011
• 繞過銀行為終端消費者提供最好的外幣兌換服
Facts 務和轉帳費率和避免轉賬引起的繁瑣流程和高
• 創始人Taavet Hinrikus 和 Kristo Kaarmann為skype的創始 額費用。
團隊成員和paypal員工。
• 獲得矽谷知名創投公司Andreessen Horowitz投資5千8百 理念
萬美元,公司市值飄漲至10億美元,業務範圍擴至德 缺乏透明度一向是金融服務體系中一個很大的問
國和美國。 題,通常消費者認為他們所付出與他們所實際支
• 起初是為了解決歐洲地區,經常在英國與外國間轉帳( 付的,之間的差異是很龐大的。
歐元換英鎊),其手續複雜又得付上手續費的問題。已
約轉帳了45億美元。
核心能力
• 一開始使用Skype 建立P2P 通話系統方式,建立了一個
P2P 貨幣兌換系統。
• 利用點對點轉帳技術(Peer-to-peer Transfer),強調不
需支付銀行處理手續費,就能讓使用者跨國匯款。
• 開展了一項“停止隱藏費用”的重大舉措,用一種雙
重的線上線下營銷方法來抵制銀行,從而確保它的潛
在用戶數目最大化。
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利用行動匯款拯救非洲大陸
公司簡介 價值創造
HQ Founded 旅外工作的非洲人必須匯款給居住在非洲
London, UK 2010 的家人,但大多數人沒有金融帳戶,且銀
• 該系統每個月有超過25萬的交易量 行不普及,需要到大城市才有,一般匯
• 全球仍有25億成年人還沒有銀行帳戶 款,通常得花20美元的交通費去取100美元
• 旅外非洲人平均需要支付12%的匯款費用 的匯款。在撒哈拉沙漠以南的非洲地區,
只有34%的人擁有正規金融帳戶,但有80%
核心能力 的人擁有手機,因此行動匯款成為最便利
的方式,也省下大筆的手續費。
為用戶提供方便的線上跨國轉帳服務,使用戶可以在
手機、電腦或平板上利用app向國外的手機或銀行帳號
轉帳
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Dataminr從推特分析預警投資人
Key Info
Facts
• 已融資1.3億美金,投資者包括花旗前行政總裁潘迪
特(Vikram Pandit)、摩根士丹利前CEO麥克(
John Mack)、高盛和富達(Fidelity)等金融業高
層投資。
• Dataminr目前已經吸引了銀行、政府、新聞業等方
面的客戶,美國證交會(SEC)現在也已經批准可以
將社交網絡作為新聞發布渠道。
Why Innovative?
System Alert beat major
news by 3 minutes
每天蒐集
5億則Tweets 資料前處理打分 資料分類
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大數據金融商品-新浪大數據100指數
近一年i100指數表現 背景
由南方基金與新浪財經聯合出品大數據100指
數,選出深圳證券交易所、上海證券交易所上
市的 100支A股組成,募集規模上限為10億元
績效
數據顯示,截至4月i100指數今年漲幅達59.7%,同期上證綜指漲幅24.72%,滬深300
指數漲幅22.94%。近一年i100指數上漲126.6%
指標 財務因子得分、市場驅動因子得分和大數
據得分進行模型優化評分排序
觀點
• 中國散戶佔70-80%(台灣約50%)投資人本
• 財務因子:ROE、本益比PE、營收成長
身的情緒對市場波動的影響非常大,當大
比率…等傳統財務分析因子
量投資者關心某些股票並且在網站、微博
• 市場驅動因子:股票換手率、波動率、價
上留下“痕跡”時,通過對這些“痕跡”
格變化率、流動性因數…
進行分析,歸納總結出可以揭示某些股票
• 大數據因子:新浪財經頻道股票訪問熱
將來走勢的信號
度、新聞正負面報導、微博正負面文章評
• 百發100指數→百度的海量搜索數據
分…
• 阿里淘金100指數→電商數據
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風險預測與防弊
大數據查內線交易-深圳證交所監察系統
• 綜合監控分析平台:系統集成交易、登記、結算資料和上市公司、證券公司資
訊系統
• 內幕資訊知情人資料庫:從開戶、委託、成交、託管設立警報分析模組
• 指標:異動指標分為4大類72項,敏感資訊分為3級共11大類154項;深交所建
立了9大報警指標體系
核 異動即調查:併購重組期間出現股價異動,滬深交易所將在上市公司停牌進入重大
查 資產重組程式後,立即啟動股票異常交易核查。
具 立案即暫停:證監會對股票異常交易資訊進行核查後,如認為涉嫌內幕交易,決定
體 立案稽查的,上市公司應暫停重組進程並及時進行資訊披露和風險提示。
流 違規即終止:被證監會行政處罰或者被司法機關依法追究刑事責任的,將終止重組
程 審核。
• 成效:2012年深圳交易所透過監察系
統共向證監會上報案件線索131件(內
幕交易和市場操縱案件線索占比達
95.4%),占總市場案件線索的
51.8%。
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流程改善與創新
案例:從平安集團紅利營運模式看跨域創新
運用大數據技術作為平安金融集團轉型的pivot,提供「一帳通」個人化入口服
務策略,打造「360度服務頻譜」分析個人財務與消費結構,打造以「個人」非
「族群」為單位的精確分析,高度掌握單一顧客行為。
• 運用「紅利」回饋積點作為整合金融帳戶「服務切入
點」,透過API快速串接大量外部合作業者作為會員Lock-
策略 In與黏性提昇服務
─ 「合縱連橫」的商業佈網合作策略,整合上萬家線上線
下服務發展O2O智慧商務,提高「跟蹤能力」
5000萬金融用戶+通用積分平台(大陸第一家)
• 整合平安旗下集團內各家金融單位客戶名單
• 設計「紅利通用匯兌」機制,作為外部合作串接工具
營運
•與300家以上主流電子商務平台,15,000家線下商店服務整
合,以紅利積點作為導購誘因,刺激消費並取得資訊
• 以高頻率互動、多渠道資料收集為其大數據技術練兵策略
• 以金融本業轉型帶動新事業滾動的Dual Transformation為其平安金融集團終極目標
• 發展高精準度大數據引擎為其長期目標 資料整理: 資策會 大數據所(DATA),2014
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中國平安的危機感和緊迫感
來自對金融趨勢的判斷
三大未來預言
1. 十年內,60%以上的現金、信用卡會消失
2. 15 年內,大部分中小金融機構的前台由互聯網企業完成
3. 金融機購的前台將向小型化、社區化;智能化、多元化發展
Source: i-Research
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2015 Ko-Yang Wang, All right reserved
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萬里通如何運用雲端服務採集用戶圖像
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大數據+金融創新=新消費經濟
1 何謂金融科技
2 金融科技+大數據
3 金融科技的創新應用
4 國內金融科技推動與發展
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我們的目標
建立國內最大金融科技創新創業價值生態鏈
成立金融科技創新基地,提供金融科技創新事業補助款、金融科技創新培育服務及
金融科技創新技術服務,三管齊下建立金融科技創新創業培育平台。
提供金融科技共通平台資訊服務與金融科技大數據資料庫服務,補助至少60家金融
科技創新事業。
協助金融服務事業轉型;培養「跨域創新」雙專業人才
舉辦國外金融、科技、創新多維度之金融科技創新課程,同時舉辦金融科技跨領域
研習課程,3年至少培育2,000名以上學生,及4,000名以上金融相關產業創新科技
服務人才。
在地創新,國際布局,全球引流
運用金融科技創新技術服務,協助金融科技在地創新,加速鏈結歐、美、亞太金融
科技國際創新網絡,3年至少協助10個創新事業與國外業者進行業務推廣與合作。
40
我們正在…
一、協助 金融機構創新+人培合作
二、募集 金融科技新創團隊!
三、廣邀 校園合作+種子師資!
現在加入
Join Us!
四、尋求 金融科技生態圈共創夥伴
41
感謝聆聽,敬請指教
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