‫"לא משחקים יותר"‬

‫שוק הצעצועים בישראל לא גדל בשנים האחרונות‬

‫מהו גודל שוק הצעצועים כיום? האם השוק גדל בעקבות הגידול במספר סניפי הרשתות הארציות?‬
‫ביקוש‬ ‫‪.1‬‬
‫גודל שוק הצעצועים נשאר קבוע בשלוש השנים האחרונות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫השוק מגלגל כיום בין ‪ 750‬לבין ‪ 800‬מיליון ‪ ₪‬בשנה‪ ,‬לעומת ‪ 660‬מיליון ‪ ₪‬בשנת ‪ .2005‬כל‬ ‫‪.2‬‬
‫המספרים אינם כוללים מע"מ‪.‬‬
‫השינוי שלהלן נגזר אך ורק מהגידול במדד ומהגידול ברמת ההוצאה של משקי הבית‪ ,‬כנגזר‬ ‫‪.3‬‬
‫מגידול ברמת החיים של תושבי ישראל (עד סוף הרבעון השלישי של שנה זו)‪.‬‬
‫היצע‬ ‫‪.2‬‬
‫כיום קיימות בישראל כ‪ 800-‬חנויות צעצועים‪ .‬בחלקן הצעצועים הם החלק הארי מהמכירות‬ ‫‪.1‬‬
‫ובחלקן‪ ,‬כמו למשל ברשת "שילב" צעצועים הם חלק מההיצע הכולל‪.‬‬
‫מתוכן‪ ,‬כ‪ 260-‬שייכות לרשתות הארציות והיתרה לחנויות פרטיות‪ .‬התפלגות מספר החנויות‬ ‫‪.2‬‬
‫מוצגת להלן בתרשים‪:‬‬

‫התפלגות מספר הסניפים בין השחקנים השונים‬

‫כפר השעשועים‬ ‫מוצצים‬

‫טויס אר אס‬
‫‪%9‬‬ ‫‪%1‬‬
‫‪%3‬‬ ‫שילב‬ ‫הפיראט האדום‬
‫‪%6‬‬ ‫‪%1‬‬
‫להיט בראש‬
‫‪%3‬‬
‫מאמא יוקרו‬
‫הפנינג‬ ‫‪%2‬‬
‫‪%5‬‬
‫פרטיות‬
‫דיאדה‬ ‫דר' בייבי‬
‫‪%86‬‬
‫‪%1‬‬ ‫‪%1‬‬

‫מספר רשתות הרחיבו את פריסתן ופתחו סניפים נוספים‪ .‬במקביל ניתן לציין את סגירת‬ ‫‪.3‬‬
‫סניפי הרשתות "מלך הצעצועים" ו"צעצועים חצי חינם" אשר כל אחת מהן מנתה כ‪50-‬‬
‫סניפים בשיא פעילותה‪.‬‬
‫בימים אלה נכנס גם שחקן חדש ואיכותי ‪ -‬רשת אימג'ינריום הספרדית שתייצר חנויות‬ ‫‪.4‬‬
‫צעצועים ייחודיות ובפריסה ארצית‪.‬‬

‫‪ ‬כל הזכויות שמורות‬

 ‫אילו שינויים נוספים התרחשו בשנים האחרונות?‬
‫התחזקותה של רשת "הפיראט האדום"‪ .‬רשת זו מושכת אליה בעיקר לקוחות אשר מחפשים מגוון‬ ‫‪.1‬‬
‫צעצועים ובמחירים זולים‪ .‬הרשת ניצלה חלק מהחלל שנוצר בשוק‪ ,‬בעקבות סגירת "מלך‬
‫הצעצועים ו"צעצועים חצי חינם" אשר פנו לאותו קהל יעד‪" .‬הפיראט האדום" התחזקה גם במידה‬
‫מסוימת על חשבון רשת "כפר השעשועים"‪ .‬שתי הרשתות נתפסות כזהות בעיני הצרכנים מבחינת‬
‫רמת איכות הצעצועים ורמת המחירים‪ .‬יתרונה של "כפר השעשועים" הוא בפריסתה הנרחבת אשר‬
‫כוללת ‪ 76‬סניפים ויתרונה של "הפיראט האדום" בסניפיה הגדולים וההיצע המגוון שהיא מציעה‬
‫ללקוחותיה‪.‬‬
‫רשת "הרבוע הכחול" הגדילה את אחוזי בעלותה בקבוצת "כפר השעשועים"‪ .‬הרשת מחזיקה כיום‬ ‫‪.2‬‬
‫במספר ערוצי הפצה של צעצועים ומוצרי תינוקות‪ ,‬בהם‪ :‬סניפי "כפר השעשועים"‪" ,‬ד"ר בייבי"‪,‬‬
‫"רב קט פיפו" (בתהליכי כינוס מותגים תחת "ד"ר בייבי") ומספר סניפי "מגה"‪.‬‬

‫התפלגות השוק (במונחי פדיון) בין השחקנים השונים בשנת ‪ 2005‬והיום‬

‫‪2005‬‬
‫פרטיות וחנויות לא‬
‫שילב‬
‫יעודיות‬ ‫צעצועים חצי חינם‬
‫‪%7‬‬
‫‪%23‬‬ ‫‪%8‬‬

‫טויס אר אס‬
‫‪%32‬‬

‫כפר השעשועים‬
‫‪%03‬‬

‫‪2008‬‬
‫רב קט פיפו‬
‫דיאדה דוקטור בייבי מוצצים‬
‫‪%1‬‬ ‫‪%3‬‬
‫‪SYOT GIB‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%1‬‬
‫‪ %2‬שילב‬ ‫כפר השעשועים‬
‫‪%01‬‬ ‫‪%72‬‬

‫פיראט אדום‬
‫‪%01‬‬

‫פרטיות וחנויות לא יעודיות‬ ‫טויס אר אס‬

‫‪%91‬‬ ‫‪%52‬‬

‫‪2‬‬
 ‫מיהם השחקנים בשוק?‬
‫השוק אשר כולל חנויות צעצועים וחנויות למוצרי תינוקות‪ ,‬אשר מכירת צעצועים מהווה כ‪30%-‬‬ ‫‪.1‬‬
‫מפדיונן‪ .‬מחולק לחנויות יעודיות ושאינן יעודיות‪.‬‬
‫החנויות היעודיות משתייכות לאחד משלושת הסוגים הבאים‪:‬‬ ‫‪.2‬‬
‫רשתות גדולות ‪ -‬תופסות כ‪ 60%-‬מהשוק‪ .‬ביניהן ניתן למצוא את "כפר השעשועים" אשר‬ ‫‪.1‬‬
‫פועלת בשיטת הזכיינות‪" ,‬טויס אר אס" בעלת ‪ 24‬סניפים אשר נמצאת בבעלות מלאה של‬
‫קבוצת פישמן ואת "שילב" בבעלות משפחת אורן‪.‬‬
‫רשתות קטנות ‪ -‬תופסות כ‪ 20%-‬מהשוק‪ .‬ביניהן ניתן למצוא את‪" :‬ביג טויס"‪ ,‬הפיראט‬ ‫‪.2‬‬
‫האדום"‪" ,‬מוצצים"‪" ,‬ד"ר בייבי"‪" ,‬להיט בראש"‪" ,‬מאמא יוקרו" וכדומה‪.‬‬
‫חנויות פרטיות ‪ -‬תופסות כ‪ 20%-‬מהשוק‪ .‬אלה חנויות בשטח קטן יותר‪ ,‬אשר נמצאות בדרך‬ ‫‪.3‬‬
‫כלל במרכזים שכונתיים‪.‬‬
‫חנויות לא ייעודיות ‪ -‬כדוגמת "מגה" ו"איקאה"‪ ,‬אשר בין שלל מוצריהן מוכרות גם צעצועים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫היכן ממוקמים סניפי הרשתות הגדולות?‬

‫מרבית סניפי הרשתות הגדולות ממוקמים באזורי תעשיה‪ .‬ניתן לראות נוכחות גבוהה גם ברחובות‬ ‫‪.1‬‬
‫ובפאוור סנטרים‪.‬‬
‫בקניונים קיימת נוכחות נמוכה יחסית בשל דמי השכירות הגבוהים ובמרכזים שכונתיים בהן‬ ‫‪.2‬‬
‫פרוסות בעיקר חנויות פרטיות‪.‬‬
‫מיקומי פריסת החנויות השייכות לרשתות הארציות‬

‫מרכז שכונתי‬
‫‪%31‬‬
‫אזור תעשיה‬
‫פאוור סנטר‬ ‫‪%23‬‬
‫‪%91‬‬

‫רחוב‬ ‫קניון‬
‫‪%22‬‬ ‫‪%41‬‬

‫איזה צעצועים הורים נוטים לקנות בעת האחרונה?‬

‫ההאטה הכלכלית מביאה לכך שהורים וילדיהם נוטים לבלות יותר בבית מאשר בעבר‪ .‬ההורים‬ ‫‪.1‬‬
‫מחפשים משחקים אשר יהוו בילוי לכל המשפחה‪ ,‬כגון משחקי מחשבה ויצירה‪.‬‬
‫גדל ויגדל הביקוש למשחקים וצעצועים אקולוגים המספקים ערך מוסף גובר‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫סל הקנייה הממוצע בקניית צעצועים ‪ ,₪ 130‬לא כולל מע"מ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫המכירות בשוק מאופיינות בשני שיאים‪ ,‬בחנוכה ובפסח‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫‪3‬‬
 ‫האם צפוי גידול בהיקף השוק בשנים הקרובות?‬
‫מספר הילדים בישראל גדל מדי שנה בכ‪.2.5%-‬‬ ‫‪.1‬‬
‫גיל ההורים הממוצע עולה אף הוא‪ .‬עובדה זו תביא לשיפור במצבם הכלכלי של ההורים אשר‬ ‫‪.2‬‬
‫ביכולתם להוציא יותר כסף מבעבר על צעצועים עבור ילדיהם‪.‬‬
‫הורים ימשיכו לקנות צעצועים גם בתקופה של האטה כלכלית‪ .‬אך צפויה פנייה לשני קצוות‬ ‫‪.3‬‬
‫מנוגדים ‪ -‬חנויות דיסקאונט וחנויות פרימיום‪ .‬חלק נכבד מההורים יטה לקנות את הצעצועים‬
‫הפשוטים והזולים יותר‪ ,‬וחלק מההורים יקנה דווקא את הצעצועים היקרים והאיכותיים יותר‪.‬‬

‫מה צפוי בשוק?‬

‫החנויות שנתפסות כזולות כדוגמת "כפר השעשועים" ו"הפיראט האדום" תתחזקנה לאור העלייה‬ ‫‪.1‬‬
‫בחשיבות המחיר עבור הלקוחות‪.‬‬
‫מהצד השני צפוי גם המשך הביקוש עבור מוצרים יקרים ואיכותיים שנשמרים לאורך זמן‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫כניסת השחקן החדש לשוק‪ ,‬הרשת העולמית אימג'ינריום אשר תציע צעצועים איכותיים‪ ,‬אשר‬ ‫‪.3‬‬
‫ימותגו תחת שמה‪.‬‬

‫רשמו‪ :‬נעמה קשר אנליסטית ותמיר בן שחר‬

‫‪4‬‬